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2023-01-29 08:06:16

国泰君安金属:经济修复预期升温，三条主线受益

1）经济预期修复，钢铁将受益。地产、基建、制造业，政策与预期皆修复的背景下，钢铁板块值得重视。自2021年9月开始的地产端下行，导致钢铁行业需求持续走弱，叠加2022年大宗商品价格持续上行导致的成本高企使得钢铁行业利润持续收缩，三季度上市钢企较多出现亏损，行业进入寒冬。2022年下半年，伴随地产端政策逐步出现拐点，无论是居民利率端还是房企融资端都出现了积极变化，从政策向基本面的销售、拿地、开工传导虽有时滞，但我们认为这也足够导致2023年的钢铁需求预期从底部逐步抬升，年初的金三银四也将存在更多期

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方大特钢
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天齐锂业

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2023-01-28 19:35:19

康方生物 – 从 Summit Therapeutics 收到第一期3亿美元的首付款 (消

康方生物 – 从 Summit Therapeutics 收到第一期3亿美元的首付款 (消息快报) *9926.HK (i) 1月26日，康方生物宣布，有关其与Summit Therapeutics就ivonescimab（PD-1/VEGF，AK112）达成的合作和许可协议：(1) Hart -Scott-Rodino (HSR) 法案备案已经完成，许可协议正式生效；(2) 康方生物董事长夏瑜博士被任命为Summit董事会成员；(3) 康方生物已收到第一期3亿美元的首付款，包括2.749亿美元

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2023-01-28 18:52:23

[太阳]【浙商轻工史凡可】春节动态跟踪vs观点更新，敬请关注节后系列电话会议~

[太阳]【浙商轻工史凡可】春节动态跟踪vs观点更新，敬请关注节后系列电话会议~ [玫瑰]家居：国家税务总局1.28发布的增值税发票数据显示，春节假期家具销售收入同比增长15.2%，比2019年春节假期年均增长9.9%，线下客流复苏&零售销售数据均有较好表现。年后2月初开门红大促即将推出，3月315主题营销旺季、3.19北京建博会接踵而至，看好零售家居龙头订单增长逐月提速，持续推荐重点公司欧派（Q4经营展现韧性）、顾家（低估白马）、喜临门（库存水位低），以及低估值的敏华、志邦、索菲亚等。 [玫瑰]

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2023-01-28 17:39:31

【中信酒类】春节动销情况—九省酒类调研反馈

【中信酒类】春节动销情况—九省酒类调研反馈

有道云笔记

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2023-01-28 17:38:08

【中金传媒】蓝色光标｜业绩预告低于预期，商誉等多项减值影响利润

【中金传媒】蓝色光标｜业绩预告低于预期，商誉等多项减值影响利润

有道云笔记

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蓝色光标

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2023-01-28 17:37:00

中泰电新：新能源行业春节假期事件总结

中泰电新：新能源行业春节假期事件总结

有道云笔记

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国泰新春路演

目录：程洲：否极泰来，市场展望与投资策略梁杏：2023股市趋势与行业机会戴计辉：2023年固收“+”投资机遇展望王天丰：2023年展望与债券投资策略大年初一：穿越牛熊的投资匠人程洲—否极泰来，市场展望与投资策略新春路演，要点提炼如下，与您共享宏观环境展望国内：房地产下行风险基本得到控制，相应地经济向下风险可控。若房地产复苏力度大，则经济上行动力更足。此外需防范毒株持续变异，疫情反复的风险。 ?海外：经历22年海外加息后，23年全球经济放缓甚至衰退，外需存在压力。此外，23年上半年美

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天风电新】EV车企订单情况更新-0128

【天风电新】EV车企订单情况更新-0128 ——————————— 新年伊始，祝各位领导开工大吉！我们更新了部分新能源车企在手/新增订单情况如下，考虑到1月有近10天的春节假期影响，我们认为订单表现不错。 A：国内交付周期无变化，MY仍然是2-5周，全球在手订单约为产能的两倍，预计在30万辆以上； B：在手订单约1.1w，预计1月新增订单1w，交付8k，环比-73%； C：在手订单约50w，预计1月新增订单10w，交付16w，环比-32%； D：预计1月新增订单1w，交付7k，环比-38%； E

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【安信食饮🍶赵国防】一站快聊春节销售反馈——基础调味品专家交流要点

【安信食饮🍶赵国防】一站快聊春节销售反馈——基础调味品专家交流要点 🌟春节消费情况：专家所在区域今年春节备货超预期，海天有望与2019年餐饮状态持平甚至超越。下游餐饮客户也暂时没有担心二次感染的问题，经营信心恢复较好。海天、李锦记、中炬春节前备货均约6%，加上春节后补货有望达到更高占比。 🌟库存情况：2022年末海天约2.8个月，李锦记约1.5-1.6个月，中炬约2.2个月。目前海天约2.5-2.6个月，随着春节上班后厂家继续发货，不排除库存提升。 🌟2023年目标：海天大区目标12%，

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【国君计算机李沐华团队】芯片制裁加速软件国产化，重视“软信创”机遇！

【国君计算机李沐华团队】芯片制裁加速软件国产化，重视“软信创”机遇！ ⭐美荷日政府达成协议，将限制芯片制造设备对华出口。根据彭博社报道，美国政府与荷兰、日本政府在1月27日达成协议，将把美国政府2022年10月份颁布的部分对华芯片出口管制措施扩大到这两国的公司，其中荷兰政府将阻止ASML向中国出口DUV光刻机。该协议的目的在于将两个芯片制造设备大国荷兰和日本拉入美国战线，构建统一的芯片生产制造对华包围圈，削弱中国通过去美化产业链生产芯片的能力。从长周期来看，该措施将加速中国半导体产业链的独立自主

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【国盛计算机】国企改革之“两电”深度梳理20230127

【国盛计算机】国企改革之“两电”深度梳理20230127

有道云笔记

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【中金油气化工】从回乡见闻中看农村农业情况

【中金油气化工】从回乡见闻中看农村农业情况

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🛍春节离岛销售超预期，全岛日均销售额3.37亿元【国金免税】

🛍春节离岛销售超预期，全岛日均销售额3.37亿元【国金免税】 🌟离岛销售高增，新晋标杆免税经营体表现靓丽：据海南省商务厅，今年春节假期前五天（1月21日至25日）海南12家离岛免税店总销售额16.85亿元，春节可比口径下同比22年+20%、同比19年+325%。其中： 1）海口六家离岛免税销售额4.7亿元，较22年春节前五天+140%，较19年+641%；大年初一海口离岛免税销售额突破1亿元、同比增长2倍+。海口国际免税城虹吸效应显著，春节前三天进店客流超10万人，免税产品销售额取得翻倍增长

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【民生商社】2023年春节消费出行数据跟踪（1月27日更新）：春运符合预期，旅游&线下消费

【民生商社】2023年春节消费出行数据跟踪（1月27日更新）：春运符合预期，旅游&线下消费场景全面修复

有道云笔记

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良好的中观和过低的预期——全球终端跟踪分析会议20230127【国金汽车陈传红&苏晨团队

良好的中观和过低的预期——全球终端跟踪分析会议20230127【国金汽车陈传红&苏晨团队】

有道云笔记

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国泰君安金属:经济修复预期升温，三条主线受益

1）经济预期修复，钢铁将受益。地产、基建、制造业，政策与预期皆修复的背景下，钢铁板块值得重视。自2021年9月开始的地产端下行，导致钢铁行业需求持续走弱，叠加2022年大宗商品价格持续上行导致的成本高企使得钢铁行业利润持续收缩，三季度上市钢企较多出现亏损，行业进入寒冬。2022年下半年，伴随地产端政策逐步出现拐点，无论是居民利率端还是房企融资端都出现了积极变化，从政策向基本面的销售、拿地、开工传导虽有时滞，但我们认为这也足够导致2023年的钢铁需求预期从底部逐步抬升，年初的金三银四也将存在更多期

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康方生物 – 从 Summit Therapeutics 收到第一期3亿美元的首付款 (消

康方生物 – 从 Summit Therapeutics 收到第一期3亿美元的首付款 (消息快报) *9926.HK (i) 1月26日，康方生物宣布，有关其与Summit Therapeutics就ivonescimab（PD-1/VEGF，AK112）达成的合作和许可协议：(1) Hart -Scott-Rodino (HSR) 法案备案已经完成，许可协议正式生效；(2) 康方生物董事长夏瑜博士被任命为Summit董事会成员；(3) 康方生物已收到第一期3亿美元的首付款，包括2.749亿美元

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[太阳]【浙商轻工史凡可】春节动态跟踪vs观点更新，敬请关注节后系列电话会议~

[太阳]【浙商轻工史凡可】春节动态跟踪vs观点更新，敬请关注节后系列电话会议~ [玫瑰]家居：国家税务总局1.28发布的增值税发票数据显示，春节假期家具销售收入同比增长15.2%，比2019年春节假期年均增长9.9%，线下客流复苏&零售销售数据均有较好表现。年后2月初开门红大促即将推出，3月315主题营销旺季、3.19北京建博会接踵而至，看好零售家居龙头订单增长逐月提速，持续推荐重点公司欧派（Q4经营展现韧性）、顾家（低估白马）、喜临门（库存水位低），以及低估值的敏华、志邦、索菲亚等。 [玫瑰]

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【中信酒类】春节动销情况—九省酒类调研反馈

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【中金传媒】蓝色光标｜业绩预告低于预期，商誉等多项减值影响利润

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中泰电新：新能源行业春节假期事件总结

中泰电新：新能源行业春节假期事件总结

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国泰新春路演

目录：程洲：否极泰来，市场展望与投资策略梁杏：2023股市趋势与行业机会戴计辉：2023年固收“+”投资机遇展望王天丰：2023年展望与债券投资策略大年初一：穿越牛熊的投资匠人程洲—否极泰来，市场展望与投资策略新春路演，要点提炼如下，与您共享宏观环境展望国内：房地产下行风险基本得到控制，相应地经济向下风险可控。若房地产复苏力度大，则经济上行动力更足。此外需防范毒株持续变异，疫情反复的风险。 ?海外：经历22年海外加息后，23年全球经济放缓甚至衰退，外需存在压力。此外，23年上半年美

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天风电新】EV车企订单情况更新-0128

【天风电新】EV车企订单情况更新-0128 ——————————— 新年伊始，祝各位领导开工大吉！我们更新了部分新能源车企在手/新增订单情况如下，考虑到1月有近10天的春节假期影响，我们认为订单表现不错。 A：国内交付周期无变化，MY仍然是2-5周，全球在手订单约为产能的两倍，预计在30万辆以上； B：在手订单约1.1w，预计1月新增订单1w，交付8k，环比-73%； C：在手订单约50w，预计1月新增订单10w，交付16w，环比-32%； D：预计1月新增订单1w，交付7k，环比-38%； E

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【安信食饮🍶赵国防】一站快聊春节销售反馈——基础调味品专家交流要点

【安信食饮🍶赵国防】一站快聊春节销售反馈——基础调味品专家交流要点 🌟春节消费情况：专家所在区域今年春节备货超预期，海天有望与2019年餐饮状态持平甚至超越。下游餐饮客户也暂时没有担心二次感染的问题，经营信心恢复较好。海天、李锦记、中炬春节前备货均约6%，加上春节后补货有望达到更高占比。 🌟库存情况：2022年末海天约2.8个月，李锦记约1.5-1.6个月，中炬约2.2个月。目前海天约2.5-2.6个月，随着春节上班后厂家继续发货，不排除库存提升。 🌟2023年目标：海天大区目标12%，

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【国君计算机李沐华团队】芯片制裁加速软件国产化，重视“软信创”机遇！

【国君计算机李沐华团队】芯片制裁加速软件国产化，重视“软信创”机遇！ ⭐美荷日政府达成协议，将限制芯片制造设备对华出口。根据彭博社报道，美国政府与荷兰、日本政府在1月27日达成协议，将把美国政府2022年10月份颁布的部分对华芯片出口管制措施扩大到这两国的公司，其中荷兰政府将阻止ASML向中国出口DUV光刻机。该协议的目的在于将两个芯片制造设备大国荷兰和日本拉入美国战线，构建统一的芯片生产制造对华包围圈，削弱中国通过去美化产业链生产芯片的能力。从长周期来看，该措施将加速中国半导体产业链的独立自主

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【国盛计算机】国企改革之“两电”深度梳理20230127

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【中金油气化工】从回乡见闻中看农村农业情况

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🛍春节离岛销售超预期，全岛日均销售额3.37亿元【国金免税】

🛍春节离岛销售超预期，全岛日均销售额3.37亿元【国金免税】 🌟离岛销售高增，新晋标杆免税经营体表现靓丽：据海南省商务厅，今年春节假期前五天（1月21日至25日）海南12家离岛免税店总销售额16.85亿元，春节可比口径下同比22年+20%、同比19年+325%。其中： 1）海口六家离岛免税销售额4.7亿元，较22年春节前五天+140%，较19年+641%；大年初一海口离岛免税销售额突破1亿元、同比增长2倍+。海口国际免税城虹吸效应显著，春节前三天进店客流超10万人，免税产品销售额取得翻倍增长

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【民生商社】2023年春节消费出行数据跟踪（1月27日更新）：春运符合预期，旅游&线下消费

【民生商社】2023年春节消费出行数据跟踪（1月27日更新）：春运符合预期，旅游&线下消费场景全面修复

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良好的中观和过低的预期——全球终端跟踪分析会议20230127【国金汽车陈传红&苏晨团队

良好的中观和过低的预期——全球终端跟踪分析会议20230127【国金汽车陈传红&苏晨团队】

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1）经济预期修复，钢铁将受益。地产、基建、制造业，政策与预期皆修复的背景下，钢铁板块值得重视。自2021年9月开始的地产端下行，导致钢铁行业需求持续走弱，叠加2022年大宗商品价格持续上行导致的成本高企使得钢铁行业利润持续收缩，三季度上市钢企较多出现亏损，行业进入寒冬。2022年下半年，伴随地产端政策逐步出现拐点，无论是居民利率端还是房企融资端都出现了积极变化，从政策向基本面的销售、拿地、开工传导虽有时滞，但我们认为这也足够导致2023年的钢铁需求预期从底部逐步抬升，年初的金三银四也将存在更多期

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康方生物 – 从 Summit Therapeutics 收到第一期3亿美元的首付款 (消

康方生物 – 从 Summit Therapeutics 收到第一期3亿美元的首付款 (消息快报) *9926.HK (i) 1月26日，康方生物宣布，有关其与Summit Therapeutics就ivonescimab（PD-1/VEGF，AK112）达成的合作和许可协议：(1) Hart -Scott-Rodino (HSR) 法案备案已经完成，许可协议正式生效；(2) 康方生物董事长夏瑜博士被任命为Summit董事会成员；(3) 康方生物已收到第一期3亿美元的首付款，包括2.749亿美元

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目录：程洲：否极泰来，市场展望与投资策略梁杏：2023股市趋势与行业机会戴计辉：2023年固收“+”投资机遇展望王天丰：2023年展望与债券投资策略大年初一：穿越牛熊的投资匠人程洲—否极泰来，市场展望与投资策略新春路演，要点提炼如下，与您共享宏观环境展望国内：房地产下行风险基本得到控制，相应地经济向下风险可控。若房地产复苏力度大，则经济上行动力更足。此外需防范毒株持续变异，疫情反复的风险。 ?海外：经历22年海外加息后，23年全球经济放缓甚至衰退，外需存在压力。此外，23年上半年美

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【天风电新】EV车企订单情况更新-0128 ——————————— 新年伊始，祝各位领导开工大吉！我们更新了部分新能源车企在手/新增订单情况如下，考虑到1月有近10天的春节假期影响，我们认为订单表现不错。 A：国内交付周期无变化，MY仍然是2-5周，全球在手订单约为产能的两倍，预计在30万辆以上； B：在手订单约1.1w，预计1月新增订单1w，交付8k，环比-73%； C：在手订单约50w，预计1月新增订单10w，交付16w，环比-32%； D：预计1月新增订单1w，交付7k，环比-38%； E

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【安信食饮🍶赵国防】一站快聊春节销售反馈——基础调味品专家交流要点

【安信食饮🍶赵国防】一站快聊春节销售反馈——基础调味品专家交流要点 🌟春节消费情况：专家所在区域今年春节备货超预期，海天有望与2019年餐饮状态持平甚至超越。下游餐饮客户也暂时没有担心二次感染的问题，经营信心恢复较好。海天、李锦记、中炬春节前备货均约6%，加上春节后补货有望达到更高占比。 🌟库存情况：2022年末海天约2.8个月，李锦记约1.5-1.6个月，中炬约2.2个月。目前海天约2.5-2.6个月，随着春节上班后厂家继续发货，不排除库存提升。 🌟2023年目标：海天大区目标12%，

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【国君计算机李沐华团队】芯片制裁加速软件国产化，重视“软信创”机遇！

【国君计算机李沐华团队】芯片制裁加速软件国产化，重视“软信创”机遇！ ⭐美荷日政府达成协议，将限制芯片制造设备对华出口。根据彭博社报道，美国政府与荷兰、日本政府在1月27日达成协议，将把美国政府2022年10月份颁布的部分对华芯片出口管制措施扩大到这两国的公司，其中荷兰政府将阻止ASML向中国出口DUV光刻机。该协议的目的在于将两个芯片制造设备大国荷兰和日本拉入美国战线，构建统一的芯片生产制造对华包围圈，削弱中国通过去美化产业链生产芯片的能力。从长周期来看，该措施将加速中国半导体产业链的独立自主

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【国盛计算机】国企改革之“两电”深度梳理20230127

【国盛计算机】国企改革之“两电”深度梳理20230127

有道云笔记

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太极股份
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中国软件
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中国长城

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7.37
投研掘地蜂

2023-01-28 11:18:49

【中金油气化工】从回乡见闻中看农村农业情况

【中金油气化工】从回乡见闻中看农村农业情况

有道云笔记

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大北农

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1.33
投研掘地蜂

2023-01-28 09:32:44

🛍春节离岛销售超预期，全岛日均销售额3.37亿元【国金免税】

🛍春节离岛销售超预期，全岛日均销售额3.37亿元【国金免税】 🌟离岛销售高增，新晋标杆免税经营体表现靓丽：据海南省商务厅，今年春节假期前五天（1月21日至25日）海南12家离岛免税店总销售额16.85亿元，春节可比口径下同比22年+20%、同比19年+325%。其中： 1）海口六家离岛免税销售额4.7亿元，较22年春节前五天+140%，较19年+641%；大年初一海口离岛免税销售额突破1亿元、同比增长2倍+。海口国际免税城虹吸效应显著，春节前三天进店客流超10万人，免税产品销售额取得翻倍增长

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中国中免

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投研掘地蜂

2023-01-28 08:54:31

【民生商社】2023年春节消费出行数据跟踪（1月27日更新）：春运符合预期，旅游&线下消费

【民生商社】2023年春节消费出行数据跟踪（1月27日更新）：春运符合预期，旅游&线下消费场景全面修复

有道云笔记

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君亭酒店

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2.26
投研掘地蜂

2023-01-28 08:52:14

良好的中观和过低的预期——全球终端跟踪分析会议20230127【国金汽车陈传红&苏晨团队

良好的中观和过低的预期——全球终端跟踪分析会议20230127【国金汽车陈传红&苏晨团队】

有道云笔记

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比亚迪

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投研掘地蜂

2023-01-29 08:06:16

国泰君安金属:经济修复预期升温，三条主线受益

1）经济预期修复，钢铁将受益。地产、基建、制造业，政策与预期皆修复的背景下，钢铁板块值得重视。自2021年9月开始的地产端下行，导致钢铁行业需求持续走弱，叠加2022年大宗商品价格持续上行导致的成本高企使得钢铁行业利润持续收缩，三季度上市钢企较多出现亏损，行业进入寒冬。2022年下半年，伴随地产端政策逐步出现拐点，无论是居民利率端还是房企融资端都出现了积极变化，从政策向基本面的销售、拿地、开工传导虽有时滞，但我们认为这也足够导致2023年的钢铁需求预期从底部逐步抬升，年初的金三银四也将存在更多期

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方大特钢
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华菱钢铁
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天齐锂业

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投研掘地蜂

2023-01-28 19:35:19

康方生物 – 从 Summit Therapeutics 收到第一期3亿美元的首付款 (消

康方生物 – 从 Summit Therapeutics 收到第一期3亿美元的首付款 (消息快报) *9926.HK (i) 1月26日，康方生物宣布，有关其与Summit Therapeutics就ivonescimab（PD-1/VEGF，AK112）达成的合作和许可协议：(1) Hart -Scott-Rodino (HSR) 法案备案已经完成，许可协议正式生效；(2) 康方生物董事长夏瑜博士被任命为Summit董事会成员；(3) 康方生物已收到第一期3亿美元的首付款，包括2.749亿美元

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投研掘地蜂

2023-01-28 18:52:23

[太阳]【浙商轻工史凡可】春节动态跟踪vs观点更新，敬请关注节后系列电话会议~

[太阳]【浙商轻工史凡可】春节动态跟踪vs观点更新，敬请关注节后系列电话会议~ [玫瑰]家居：国家税务总局1.28发布的增值税发票数据显示，春节假期家具销售收入同比增长15.2%，比2019年春节假期年均增长9.9%，线下客流复苏&零售销售数据均有较好表现。年后2月初开门红大促即将推出，3月315主题营销旺季、3.19北京建博会接踵而至，看好零售家居龙头订单增长逐月提速，持续推荐重点公司欧派（Q4经营展现韧性）、顾家（低估白马）、喜临门（库存水位低），以及低估值的敏华、志邦、索菲亚等。 [玫瑰]

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百亚股份
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投研掘地蜂

2023-01-28 17:39:31

【中信酒类】春节动销情况—九省酒类调研反馈

【中信酒类】春节动销情况—九省酒类调研反馈

有道云笔记

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贵州茅台

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投研掘地蜂

2023-01-28 17:38:08

【中金传媒】蓝色光标｜业绩预告低于预期，商誉等多项减值影响利润

【中金传媒】蓝色光标｜业绩预告低于预期，商誉等多项减值影响利润

有道云笔记

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蓝色光标

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投研掘地蜂

2023-01-28 17:37:00

中泰电新：新能源行业春节假期事件总结

中泰电新：新能源行业春节假期事件总结

有道云笔记

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固德威
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阳光电源

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投研掘地蜂

2023-01-28 16:18:19

国泰新春路演

目录：程洲：否极泰来，市场展望与投资策略梁杏：2023股市趋势与行业机会戴计辉：2023年固收“+”投资机遇展望王天丰：2023年展望与债券投资策略大年初一：穿越牛熊的投资匠人程洲—否极泰来，市场展望与投资策略新春路演，要点提炼如下，与您共享宏观环境展望国内：房地产下行风险基本得到控制，相应地经济向下风险可控。若房地产复苏力度大，则经济上行动力更足。此外需防范毒株持续变异，疫情反复的风险。 ?海外：经历22年海外加息后，23年全球经济放缓甚至衰退，外需存在压力。此外，23年上半年美

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中国软件

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投研掘地蜂

2023-01-28 16:04:45

天风电新】EV车企订单情况更新-0128

【天风电新】EV车企订单情况更新-0128 ——————————— 新年伊始，祝各位领导开工大吉！我们更新了部分新能源车企在手/新增订单情况如下，考虑到1月有近10天的春节假期影响，我们认为订单表现不错。 A：国内交付周期无变化，MY仍然是2-5周，全球在手订单约为产能的两倍，预计在30万辆以上； B：在手订单约1.1w，预计1月新增订单1w，交付8k，环比-73%； C：在手订单约50w，预计1月新增订单10w，交付16w，环比-32%； D：预计1月新增订单1w，交付7k，环比-38%； E

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投研掘地蜂

2023-01-28 16:02:56

【安信食饮🍶赵国防】一站快聊春节销售反馈——基础调味品专家交流要点

【安信食饮🍶赵国防】一站快聊春节销售反馈——基础调味品专家交流要点 🌟春节消费情况：专家所在区域今年春节备货超预期，海天有望与2019年餐饮状态持平甚至超越。下游餐饮客户也暂时没有担心二次感染的问题，经营信心恢复较好。海天、李锦记、中炬春节前备货均约6%，加上春节后补货有望达到更高占比。 🌟库存情况：2022年末海天约2.8个月，李锦记约1.5-1.6个月，中炬约2.2个月。目前海天约2.5-2.6个月，随着春节上班后厂家继续发货，不排除库存提升。 🌟2023年目标：海天大区目标12%，

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海天味业
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投研掘地蜂

2023-01-28 12:32:42

【国君计算机李沐华团队】芯片制裁加速软件国产化，重视“软信创”机遇！

【国君计算机李沐华团队】芯片制裁加速软件国产化，重视“软信创”机遇！ ⭐美荷日政府达成协议，将限制芯片制造设备对华出口。根据彭博社报道，美国政府与荷兰、日本政府在1月27日达成协议，将把美国政府2022年10月份颁布的部分对华芯片出口管制措施扩大到这两国的公司，其中荷兰政府将阻止ASML向中国出口DUV光刻机。该协议的目的在于将两个芯片制造设备大国荷兰和日本拉入美国战线，构建统一的芯片生产制造对华包围圈，削弱中国通过去美化产业链生产芯片的能力。从长周期来看，该措施将加速中国半导体产业链的独立自主

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海量数据

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投研掘地蜂

2023-01-28 11:32:12

【国盛计算机】国企改革之“两电”深度梳理20230127

【国盛计算机】国企改革之“两电”深度梳理20230127

有道云笔记

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太极股份
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中国长城

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2023-01-28 11:18:49

【中金油气化工】从回乡见闻中看农村农业情况

【中金油气化工】从回乡见闻中看农村农业情况

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🛍春节离岛销售超预期，全岛日均销售额3.37亿元【国金免税】

🛍春节离岛销售超预期，全岛日均销售额3.37亿元【国金免税】 🌟离岛销售高增，新晋标杆免税经营体表现靓丽：据海南省商务厅，今年春节假期前五天（1月21日至25日）海南12家离岛免税店总销售额16.85亿元，春节可比口径下同比22年+20%、同比19年+325%。其中： 1）海口六家离岛免税销售额4.7亿元，较22年春节前五天+140%，较19年+641%；大年初一海口离岛免税销售额突破1亿元、同比增长2倍+。海口国际免税城虹吸效应显著，春节前三天进店客流超10万人，免税产品销售额取得翻倍增长

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2023-01-28 08:54:31

【民生商社】2023年春节消费出行数据跟踪（1月27日更新）：春运符合预期，旅游&线下消费

【民生商社】2023年春节消费出行数据跟踪（1月27日更新）：春运符合预期，旅游&线下消费场景全面修复

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君亭酒店

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2023-01-28 08:52:14

良好的中观和过低的预期——全球终端跟踪分析会议20230127【国金汽车陈传红&苏晨团队

良好的中观和过低的预期——全球终端跟踪分析会议20230127【国金汽车陈传红&苏晨团队】

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国泰君安金属:经济修复预期升温，三条主线受益

1）经济预期修复，钢铁将受益。地产、基建、制造业，政策与预期皆修复的背景下，钢铁板块值得重视。自2021年9月开始的地产端下行，导致钢铁行业需求持续走弱，叠加2022年大宗商品价格持续上行导致的成本高企使得钢铁行业利润持续收缩，三季度上市钢企较多出现亏损，行业进入寒冬。2022年下半年，伴随地产端政策逐步出现拐点，无论是居民利率端还是房企融资端都出现了积极变化，从政策向基本面的销售、拿地、开工传导虽有时滞，但我们认为这也足够导致2023年的钢铁需求预期从底部逐步抬升，年初的金三银四也将存在更多期

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康方生物 – 从 Summit Therapeutics 收到第一期3亿美元的首付款 (消

康方生物 – 从 Summit Therapeutics 收到第一期3亿美元的首付款 (消息快报) *9926.HK (i) 1月26日，康方生物宣布，有关其与Summit Therapeutics就ivonescimab（PD-1/VEGF，AK112）达成的合作和许可协议：(1) Hart -Scott-Rodino (HSR) 法案备案已经完成，许可协议正式生效；(2) 康方生物董事长夏瑜博士被任命为Summit董事会成员；(3) 康方生物已收到第一期3亿美元的首付款，包括2.749亿美元

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[太阳]【浙商轻工史凡可】春节动态跟踪vs观点更新，敬请关注节后系列电话会议~

[太阳]【浙商轻工史凡可】春节动态跟踪vs观点更新，敬请关注节后系列电话会议~ [玫瑰]家居：国家税务总局1.28发布的增值税发票数据显示，春节假期家具销售收入同比增长15.2%，比2019年春节假期年均增长9.9%，线下客流复苏&零售销售数据均有较好表现。年后2月初开门红大促即将推出，3月315主题营销旺季、3.19北京建博会接踵而至，看好零售家居龙头订单增长逐月提速，持续推荐重点公司欧派（Q4经营展现韧性）、顾家（低估白马）、喜临门（库存水位低），以及低估值的敏华、志邦、索菲亚等。 [玫瑰]

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【中信酒类】春节动销情况—九省酒类调研反馈

【中信酒类】春节动销情况—九省酒类调研反馈

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【中金传媒】蓝色光标｜业绩预告低于预期，商誉等多项减值影响利润

【中金传媒】蓝色光标｜业绩预告低于预期，商誉等多项减值影响利润

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中泰电新：新能源行业春节假期事件总结

中泰电新：新能源行业春节假期事件总结

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国泰新春路演

目录：程洲：否极泰来，市场展望与投资策略梁杏：2023股市趋势与行业机会戴计辉：2023年固收“+”投资机遇展望王天丰：2023年展望与债券投资策略大年初一：穿越牛熊的投资匠人程洲—否极泰来，市场展望与投资策略新春路演，要点提炼如下，与您共享宏观环境展望国内：房地产下行风险基本得到控制，相应地经济向下风险可控。若房地产复苏力度大，则经济上行动力更足。此外需防范毒株持续变异，疫情反复的风险。 ?海外：经历22年海外加息后，23年全球经济放缓甚至衰退，外需存在压力。此外，23年上半年美

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天风电新】EV车企订单情况更新-0128

【天风电新】EV车企订单情况更新-0128 ——————————— 新年伊始，祝各位领导开工大吉！我们更新了部分新能源车企在手/新增订单情况如下，考虑到1月有近10天的春节假期影响，我们认为订单表现不错。 A：国内交付周期无变化，MY仍然是2-5周，全球在手订单约为产能的两倍，预计在30万辆以上； B：在手订单约1.1w，预计1月新增订单1w，交付8k，环比-73%； C：在手订单约50w，预计1月新增订单10w，交付16w，环比-32%； D：预计1月新增订单1w，交付7k，环比-38%； E

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【安信食饮🍶赵国防】一站快聊春节销售反馈——基础调味品专家交流要点

【安信食饮🍶赵国防】一站快聊春节销售反馈——基础调味品专家交流要点 🌟春节消费情况：专家所在区域今年春节备货超预期，海天有望与2019年餐饮状态持平甚至超越。下游餐饮客户也暂时没有担心二次感染的问题，经营信心恢复较好。海天、李锦记、中炬春节前备货均约6%，加上春节后补货有望达到更高占比。 🌟库存情况：2022年末海天约2.8个月，李锦记约1.5-1.6个月，中炬约2.2个月。目前海天约2.5-2.6个月，随着春节上班后厂家继续发货，不排除库存提升。 🌟2023年目标：海天大区目标12%，

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【国君计算机李沐华团队】芯片制裁加速软件国产化，重视“软信创”机遇！

【国君计算机李沐华团队】芯片制裁加速软件国产化，重视“软信创”机遇！ ⭐美荷日政府达成协议，将限制芯片制造设备对华出口。根据彭博社报道，美国政府与荷兰、日本政府在1月27日达成协议，将把美国政府2022年10月份颁布的部分对华芯片出口管制措施扩大到这两国的公司，其中荷兰政府将阻止ASML向中国出口DUV光刻机。该协议的目的在于将两个芯片制造设备大国荷兰和日本拉入美国战线，构建统一的芯片生产制造对华包围圈，削弱中国通过去美化产业链生产芯片的能力。从长周期来看，该措施将加速中国半导体产业链的独立自主

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【国盛计算机】国企改革之“两电”深度梳理20230127

【国盛计算机】国企改革之“两电”深度梳理20230127

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【中金油气化工】从回乡见闻中看农村农业情况

【中金油气化工】从回乡见闻中看农村农业情况

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🛍春节离岛销售超预期，全岛日均销售额3.37亿元【国金免税】

🛍春节离岛销售超预期，全岛日均销售额3.37亿元【国金免税】 🌟离岛销售高增，新晋标杆免税经营体表现靓丽：据海南省商务厅，今年春节假期前五天（1月21日至25日）海南12家离岛免税店总销售额16.85亿元，春节可比口径下同比22年+20%、同比19年+325%。其中： 1）海口六家离岛免税销售额4.7亿元，较22年春节前五天+140%，较19年+641%；大年初一海口离岛免税销售额突破1亿元、同比增长2倍+。海口国际免税城虹吸效应显著，春节前三天进店客流超10万人，免税产品销售额取得翻倍增长

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【民生商社】2023年春节消费出行数据跟踪（1月27日更新）：春运符合预期，旅游&线下消费

【民生商社】2023年春节消费出行数据跟踪（1月27日更新）：春运符合预期，旅游&线下消费场景全面修复

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良好的中观和过低的预期——全球终端跟踪分析会议20230127【国金汽车陈传红&苏晨团队

良好的中观和过低的预期——全球终端跟踪分析会议20230127【国金汽车陈传红&苏晨团队】

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