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投研掘地蜂

2023-01-30 11:49:05

招商电新:光伏更新

1、硅料降价带动制造业降价一步到位，目前已经企稳去年12月以来，光伏产业链价格剧烈调整，参考三方统计1月初硅料/M10硅片/电池/组件报价最低至15x元/kg、3.3元/片、0.79元/W、1.75元/W，以均价对比各环节降幅分别为40%、50%、40%、11%，由于三方、代工的产能与市场策略影响，硅片、电池调整幅度尤其明显。 2、组件顺价，开始如期激活电站装机需求我们之前预判“1.7-1.8左右的组件价格，将激发大规模补装需求”（光伏系列（65）：硅料降价带动制造业价格大调整，板块迎来布局

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晶澳科技
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2023-01-30 11:48:09

华西环保-重视锂价企稳下的上游锂矿投资机会

节后上下游博弈仍需时间，但锂盐价格企稳速度预计快于预期根据SMM数据，1月20日电池级碳酸锂报价47.5万元/吨，春节前一周国内锂盐报价下调幅度较之前减缓，据SMM报告，主要系临近春节，物流停运，多数厂家已经放假，大多采用不报价或持稳方式，但存在部分锂盐大厂因库存压力，发生低价出货行为，叠加部分贸易商年前回笼资金低价出货，拉动零单市场价格下探，春节前电碳有低至45万成交，工碳有低至42万成交的情况。需求方面，节前多家材料厂中止采购计划，以消化库存为主，也有少部分材料厂表示库存充足，可满足1-2

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中矿资源
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天齐锂业

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2023-01-30 11:46:45

能源金属红包行情不容错过

春节假期新能源汽车产业链需求预期显著修复，美股、港股相关公司表现亮眼，具体表现在近期特斯拉、LG的积极预期，国内外锂业公司业绩亮眼，上海新能源车置换补贴延续至2023年6月30日。因此，建议重视春节后能源金属板块的红包行情。【锂】紧平衡有望支撑价格维持高位，把握确定性最高的反弹窗口近期碳酸锂价格下跌幅度逐步放缓，企稳趋势显现。从供给端来看，Mt Marion下调2023年锂精矿产量指引至50-56万吨（前为60-66万吨），Wodgina 维持2023年 38-42万吨的锂精矿产量指引（20

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天齐锂业

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2023-01-30 11:45:46

储能行业:22年顺利收官，23年更快更好

【回顾22年中美欧储能装机】国内：22年1-12月储能新增装机量20.4GW，抽蓄、新型储能分别装机14.3GW和6.2GW/14.3GWh。新型储能中电化学装机13.2GWh，飞轮+压缩空气+超级电容共0.28GW/1.13GWh。美国：22Q1-Q3新型储能新增装机10.9GWh，IRA法案和电价高涨刺激下，下半年装机显著提速，Q3新增5.2GWh，预计22年新增装机18-20GWh。欧洲：22年高电价带来的高收益是户储装机渗透率提升的主要驱动力，根据solarpower，22年欧洲户储新增

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2023-01-30 11:38:22

【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】

【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】 1. Tesla四季报超预期，1月在手订单饱满，春节期间涨幅超33%； 2. 1月29日，上海印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》，到2025年，个人新增购置车辆中纯电动车占比超50%； 3. 1月29日，上海印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴； 4. 1月29日，浙江目标2025年新能源汽车年产量超120万辆。【全球新能车渗透率仍在起步阶段，23年依旧增速强劲】 22年全球销量1050万辆，渗

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2023-01-30 08:41:06

《成长科技如期反弹，“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128

《成长科技如期反弹，“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128 [烟花]【大市/主要逻辑】：节前一周成长科技如期反弹，金融上升为当前交易情绪最热的板块。节前消费略有止盈，春节期间大消费数据表现不俗。建议对“复苏”和“安全”线逐步调整为均衡配置。 [烟花]【事件】：一、俄乌战争是否有升级可能。二、节后A股微观流动性和交易拥挤度。三、月初美国FOMC是否会影响资金流入非美市场。 [烟花]【反转还是动量？】：预计两会前仍以反转轮动为主。当前反转因子多头：军工、电新、电子、煤炭、电力

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【中金不动产与空间服务】建发国际集团：全年销售投资靓丽收官，料业绩表现优于同业

【中金不动产与空间服务】建发国际集团：全年销售投资靓丽收官，料业绩表现优于同业 🏠预测盈利同比增长25%，符合市场预期。我们预计公司2022年收入同比增41%至754亿元，报表毛利率同比大体持平于16%，归母净利润（扣除永续债分派）同比增25%至40亿元，符合市场预期。我们预计全年分红率或超40%（2021年约43%）、对应当前股息率高于4.0%。 🏠把握土地市场窗口，聚焦核心城市积极增储。公司全年深化“区域聚集、城市深耕”战略，于核心城市积极获取“高流动性+好盈利性”地块，全年共获取52幅

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2023-01-30 08:39:33

【中信建投金融】成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显

【中信建投金融】成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显 1. 年初至今，去年跌幅较大的股份行反弹较多，主要反映地产和消费政策变化和投放恢复的预期，我们预计，这个预期会在今年逐步实现，但距离兑现到银行业绩上尚需时日。 2. 另一方面，以成都银行为代表的，以区域基建和实体投放为主的区域型银行今年以来跌幅较大，主要出于两点担心：1）业绩是否可持续，相对股份行是否仍有优势？2）是否会受到部分区域城投平台爆雷拖累？ 3. 成都银行业绩可持续、相对股份行仍有明显优势，主要基于我们几点预判：成渝经济区建设

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2023-01-30 08:38:24

【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%，海南离岛免税金额

【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%，海南离岛免税金额超25亿元【客运量】2023年春节假期全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客约22563.8万人次，比2019年同期下降46.4%，比2022年同期增长71.2%；2023年春节假期民航运输旅客900万人次，比2022年春节同期增长79.8%；2023年春节假期民航平均客座率达76%，比2022年春节增长20个百分点。【景区】2023年春节期间全国有10739家A级旅游景区正常开放，占全国A级旅游景区总数

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2023-01-30 08:37:27

春节消费明显回暖，品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆樊俊豪】

春节消费明显回暖，品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好据国家税务总局的增值税发票数据显示，春节假期期间全国消费行业销售收入同增12.2%；另据文旅部和一些省市发布的春节旅游与消费数据显示，受益于疫情防控优化、居民消费情绪改善等提振，今年春节黄金周消费呈现较快回暖态势。餐饮、旅游等体验型消费回暖明显，点亮春节“烟火气”，品质生活、运动健康等成为消费新亮点。展望后续，我们认为伴随疫情二次影响快速消退，消费有望呈现持续向好态势。评论： 1、春节期间多数省市消费较快回暖，返乡过

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2023-01-30 08:36:32

【东吴汽车黄细里团队】春节期间行业要闻汇总

【东吴汽车黄细里团队】春节期间行业要闻汇总：行业维度：春节出行超预期，消费复苏可期。文旅部数据：国内旅游出行人次同比+23%，恢复至2019年89%；旅游收入同比+30%，恢复至2019年73%。交通部数据：春运期间公共交通客运量/高速车流量分别同比+30%~70%/10%~30%，分别恢复至2019年同期60%/115%。（数据来源于东吴商社团队）汽车草根初步调研结论：春节期间门店客流量恢复十分明显，但订单新增较少，属于历年正常情况。经销体系门店普遍初四前闭店，初四至初七开店值班，初八后

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中信机械20230130

中信机械20230130 兔年A股即将开盘，我们机械组当前最看好的是消费复苏和通用制造业复苏方向标的，核心推荐如下：一、消费复苏赛道： 1、科沃斯：扫地机器人行业重回增长轨道，23Q2预计将迎来业绩拐点，海外市场扩张公司有望成为全球行业龙头。 2、宏华数科：短期：23年需求复苏，全年逐季加速；中期：直喷渗透率提升，墨水和耗材商业模式好，海外大有可为；长期：在装饰建材、数码染色等横向拓展空间非常大，成长天花板高。二、通用制造业赛道： 1、伊之密：注塑机复苏+切入一体化压铸机赛道，估值有望提升。

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兔年首周机构投资者周末交流纪要

兔年首周机构投资者周末交流纪要

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2023-01-30 07:49:08

2023年春节假期新能源行业重要信息更新【长江电新】

2023年春节假期新能源行业重要信息更新【长江电新】

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2023-01-30 07:48:01

【西南地产纪要】春节房地产销售情况专家交流会20230129

【西南地产纪要】春节房地产销售情况专家交流会20230129

有道云笔记

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招商电新:光伏更新

1、硅料降价带动制造业降价一步到位，目前已经企稳去年12月以来，光伏产业链价格剧烈调整，参考三方统计1月初硅料/M10硅片/电池/组件报价最低至15x元/kg、3.3元/片、0.79元/W、1.75元/W，以均价对比各环节降幅分别为40%、50%、40%、11%，由于三方、代工的产能与市场策略影响，硅片、电池调整幅度尤其明显。 2、组件顺价，开始如期激活电站装机需求我们之前预判“1.7-1.8左右的组件价格，将激发大规模补装需求”（光伏系列（65）：硅料降价带动制造业价格大调整，板块迎来布局

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华西环保-重视锂价企稳下的上游锂矿投资机会

节后上下游博弈仍需时间，但锂盐价格企稳速度预计快于预期根据SMM数据，1月20日电池级碳酸锂报价47.5万元/吨，春节前一周国内锂盐报价下调幅度较之前减缓，据SMM报告，主要系临近春节，物流停运，多数厂家已经放假，大多采用不报价或持稳方式，但存在部分锂盐大厂因库存压力，发生低价出货行为，叠加部分贸易商年前回笼资金低价出货，拉动零单市场价格下探，春节前电碳有低至45万成交，工碳有低至42万成交的情况。需求方面，节前多家材料厂中止采购计划，以消化库存为主，也有少部分材料厂表示库存充足，可满足1-2

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能源金属红包行情不容错过

春节假期新能源汽车产业链需求预期显著修复，美股、港股相关公司表现亮眼，具体表现在近期特斯拉、LG的积极预期，国内外锂业公司业绩亮眼，上海新能源车置换补贴延续至2023年6月30日。因此，建议重视春节后能源金属板块的红包行情。【锂】紧平衡有望支撑价格维持高位，把握确定性最高的反弹窗口近期碳酸锂价格下跌幅度逐步放缓，企稳趋势显现。从供给端来看，Mt Marion下调2023年锂精矿产量指引至50-56万吨（前为60-66万吨），Wodgina 维持2023年 38-42万吨的锂精矿产量指引（20

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【回顾22年中美欧储能装机】国内：22年1-12月储能新增装机量20.4GW，抽蓄、新型储能分别装机14.3GW和6.2GW/14.3GWh。新型储能中电化学装机13.2GWh，飞轮+压缩空气+超级电容共0.28GW/1.13GWh。美国：22Q1-Q3新型储能新增装机10.9GWh，IRA法案和电价高涨刺激下，下半年装机显著提速，Q3新增5.2GWh，预计22年新增装机18-20GWh。欧洲：22年高电价带来的高收益是户储装机渗透率提升的主要驱动力，根据solarpower，22年欧洲户储新增

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【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】

【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】 1. Tesla四季报超预期，1月在手订单饱满，春节期间涨幅超33%； 2. 1月29日，上海印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》，到2025年，个人新增购置车辆中纯电动车占比超50%； 3. 1月29日，上海印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴； 4. 1月29日，浙江目标2025年新能源汽车年产量超120万辆。【全球新能车渗透率仍在起步阶段，23年依旧增速强劲】 22年全球销量1050万辆，渗

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《成长科技如期反弹，“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128

《成长科技如期反弹，“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128 [烟花]【大市/主要逻辑】：节前一周成长科技如期反弹，金融上升为当前交易情绪最热的板块。节前消费略有止盈，春节期间大消费数据表现不俗。建议对“复苏”和“安全”线逐步调整为均衡配置。 [烟花]【事件】：一、俄乌战争是否有升级可能。二、节后A股微观流动性和交易拥挤度。三、月初美国FOMC是否会影响资金流入非美市场。 [烟花]【反转还是动量？】：预计两会前仍以反转轮动为主。当前反转因子多头：军工、电新、电子、煤炭、电力

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【中金不动产与空间服务】建发国际集团：全年销售投资靓丽收官，料业绩表现优于同业

【中金不动产与空间服务】建发国际集团：全年销售投资靓丽收官，料业绩表现优于同业 🏠预测盈利同比增长25%，符合市场预期。我们预计公司2022年收入同比增41%至754亿元，报表毛利率同比大体持平于16%，归母净利润（扣除永续债分派）同比增25%至40亿元，符合市场预期。我们预计全年分红率或超40%（2021年约43%）、对应当前股息率高于4.0%。 🏠把握土地市场窗口，聚焦核心城市积极增储。公司全年深化“区域聚集、城市深耕”战略，于核心城市积极获取“高流动性+好盈利性”地块，全年共获取52幅

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【中信建投金融】成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显

【中信建投金融】成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显 1. 年初至今，去年跌幅较大的股份行反弹较多，主要反映地产和消费政策变化和投放恢复的预期，我们预计，这个预期会在今年逐步实现，但距离兑现到银行业绩上尚需时日。 2. 另一方面，以成都银行为代表的，以区域基建和实体投放为主的区域型银行今年以来跌幅较大，主要出于两点担心：1）业绩是否可持续，相对股份行是否仍有优势？2）是否会受到部分区域城投平台爆雷拖累？ 3. 成都银行业绩可持续、相对股份行仍有明显优势，主要基于我们几点预判：成渝经济区建设

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【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%，海南离岛免税金额

【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%，海南离岛免税金额超25亿元【客运量】2023年春节假期全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客约22563.8万人次，比2019年同期下降46.4%，比2022年同期增长71.2%；2023年春节假期民航运输旅客900万人次，比2022年春节同期增长79.8%；2023年春节假期民航平均客座率达76%，比2022年春节增长20个百分点。【景区】2023年春节期间全国有10739家A级旅游景区正常开放，占全国A级旅游景区总数

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春节消费明显回暖，品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆樊俊豪】

春节消费明显回暖，品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好据国家税务总局的增值税发票数据显示，春节假期期间全国消费行业销售收入同增12.2%；另据文旅部和一些省市发布的春节旅游与消费数据显示，受益于疫情防控优化、居民消费情绪改善等提振，今年春节黄金周消费呈现较快回暖态势。餐饮、旅游等体验型消费回暖明显，点亮春节“烟火气”，品质生活、运动健康等成为消费新亮点。展望后续，我们认为伴随疫情二次影响快速消退，消费有望呈现持续向好态势。评论： 1、春节期间多数省市消费较快回暖，返乡过

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【东吴汽车黄细里团队】春节期间行业要闻汇总

【东吴汽车黄细里团队】春节期间行业要闻汇总：行业维度：春节出行超预期，消费复苏可期。文旅部数据：国内旅游出行人次同比+23%，恢复至2019年89%；旅游收入同比+30%，恢复至2019年73%。交通部数据：春运期间公共交通客运量/高速车流量分别同比+30%~70%/10%~30%，分别恢复至2019年同期60%/115%。（数据来源于东吴商社团队）汽车草根初步调研结论：春节期间门店客流量恢复十分明显，但订单新增较少，属于历年正常情况。经销体系门店普遍初四前闭店，初四至初七开店值班，初八后

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中信机械20230130 兔年A股即将开盘，我们机械组当前最看好的是消费复苏和通用制造业复苏方向标的，核心推荐如下：一、消费复苏赛道： 1、科沃斯：扫地机器人行业重回增长轨道，23Q2预计将迎来业绩拐点，海外市场扩张公司有望成为全球行业龙头。 2、宏华数科：短期：23年需求复苏，全年逐季加速；中期：直喷渗透率提升，墨水和耗材商业模式好，海外大有可为；长期：在装饰建材、数码染色等横向拓展空间非常大，成长天花板高。二、通用制造业赛道： 1、伊之密：注塑机复苏+切入一体化压铸机赛道，估值有望提升。

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节后上下游博弈仍需时间，但锂盐价格企稳速度预计快于预期根据SMM数据，1月20日电池级碳酸锂报价47.5万元/吨，春节前一周国内锂盐报价下调幅度较之前减缓，据SMM报告，主要系临近春节，物流停运，多数厂家已经放假，大多采用不报价或持稳方式，但存在部分锂盐大厂因库存压力，发生低价出货行为，叠加部分贸易商年前回笼资金低价出货，拉动零单市场价格下探，春节前电碳有低至45万成交，工碳有低至42万成交的情况。需求方面，节前多家材料厂中止采购计划，以消化库存为主，也有少部分材料厂表示库存充足，可满足1-2

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春节假期新能源汽车产业链需求预期显著修复，美股、港股相关公司表现亮眼，具体表现在近期特斯拉、LG的积极预期，国内外锂业公司业绩亮眼，上海新能源车置换补贴延续至2023年6月30日。因此，建议重视春节后能源金属板块的红包行情。【锂】紧平衡有望支撑价格维持高位，把握确定性最高的反弹窗口近期碳酸锂价格下跌幅度逐步放缓，企稳趋势显现。从供给端来看，Mt Marion下调2023年锂精矿产量指引至50-56万吨（前为60-66万吨），Wodgina 维持2023年 38-42万吨的锂精矿产量指引（20

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储能行业:22年顺利收官，23年更快更好

【回顾22年中美欧储能装机】国内：22年1-12月储能新增装机量20.4GW，抽蓄、新型储能分别装机14.3GW和6.2GW/14.3GWh。新型储能中电化学装机13.2GWh，飞轮+压缩空气+超级电容共0.28GW/1.13GWh。美国：22Q1-Q3新型储能新增装机10.9GWh，IRA法案和电价高涨刺激下，下半年装机显著提速，Q3新增5.2GWh，预计22年新增装机18-20GWh。欧洲：22年高电价带来的高收益是户储装机渗透率提升的主要驱动力，根据solarpower，22年欧洲户储新增

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投研掘地蜂

2023-01-30 11:38:22

【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】

【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】 1. Tesla四季报超预期，1月在手订单饱满，春节期间涨幅超33%； 2. 1月29日，上海印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》，到2025年，个人新增购置车辆中纯电动车占比超50%； 3. 1月29日，上海印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴； 4. 1月29日，浙江目标2025年新能源汽车年产量超120万辆。【全球新能车渗透率仍在起步阶段，23年依旧增速强劲】 22年全球销量1050万辆，渗

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2023-01-30 08:41:06

《成长科技如期反弹，“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128

《成长科技如期反弹，“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128 [烟花]【大市/主要逻辑】：节前一周成长科技如期反弹，金融上升为当前交易情绪最热的板块。节前消费略有止盈，春节期间大消费数据表现不俗。建议对“复苏”和“安全”线逐步调整为均衡配置。 [烟花]【事件】：一、俄乌战争是否有升级可能。二、节后A股微观流动性和交易拥挤度。三、月初美国FOMC是否会影响资金流入非美市场。 [烟花]【反转还是动量？】：预计两会前仍以反转轮动为主。当前反转因子多头：军工、电新、电子、煤炭、电力

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【中金不动产与空间服务】建发国际集团：全年销售投资靓丽收官，料业绩表现优于同业

【中金不动产与空间服务】建发国际集团：全年销售投资靓丽收官，料业绩表现优于同业 🏠预测盈利同比增长25%，符合市场预期。我们预计公司2022年收入同比增41%至754亿元，报表毛利率同比大体持平于16%，归母净利润（扣除永续债分派）同比增25%至40亿元，符合市场预期。我们预计全年分红率或超40%（2021年约43%）、对应当前股息率高于4.0%。 🏠把握土地市场窗口，聚焦核心城市积极增储。公司全年深化“区域聚集、城市深耕”战略，于核心城市积极获取“高流动性+好盈利性”地块，全年共获取52幅

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【中信建投金融】成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显

【中信建投金融】成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显 1. 年初至今，去年跌幅较大的股份行反弹较多，主要反映地产和消费政策变化和投放恢复的预期，我们预计，这个预期会在今年逐步实现，但距离兑现到银行业绩上尚需时日。 2. 另一方面，以成都银行为代表的，以区域基建和实体投放为主的区域型银行今年以来跌幅较大，主要出于两点担心：1）业绩是否可持续，相对股份行是否仍有优势？2）是否会受到部分区域城投平台爆雷拖累？ 3. 成都银行业绩可持续、相对股份行仍有明显优势，主要基于我们几点预判：成渝经济区建设

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【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%，海南离岛免税金额

【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%，海南离岛免税金额超25亿元【客运量】2023年春节假期全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客约22563.8万人次，比2019年同期下降46.4%，比2022年同期增长71.2%；2023年春节假期民航运输旅客900万人次，比2022年春节同期增长79.8%；2023年春节假期民航平均客座率达76%，比2022年春节增长20个百分点。【景区】2023年春节期间全国有10739家A级旅游景区正常开放，占全国A级旅游景区总数

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春节消费明显回暖，品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆樊俊豪】

春节消费明显回暖，品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好据国家税务总局的增值税发票数据显示，春节假期期间全国消费行业销售收入同增12.2%；另据文旅部和一些省市发布的春节旅游与消费数据显示，受益于疫情防控优化、居民消费情绪改善等提振，今年春节黄金周消费呈现较快回暖态势。餐饮、旅游等体验型消费回暖明显，点亮春节“烟火气”，品质生活、运动健康等成为消费新亮点。展望后续，我们认为伴随疫情二次影响快速消退，消费有望呈现持续向好态势。评论： 1、春节期间多数省市消费较快回暖，返乡过

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2023-01-30 08:36:32

【东吴汽车黄细里团队】春节期间行业要闻汇总

【东吴汽车黄细里团队】春节期间行业要闻汇总：行业维度：春节出行超预期，消费复苏可期。文旅部数据：国内旅游出行人次同比+23%，恢复至2019年89%；旅游收入同比+30%，恢复至2019年73%。交通部数据：春运期间公共交通客运量/高速车流量分别同比+30%~70%/10%~30%，分别恢复至2019年同期60%/115%。（数据来源于东吴商社团队）汽车草根初步调研结论：春节期间门店客流量恢复十分明显，但订单新增较少，属于历年正常情况。经销体系门店普遍初四前闭店，初四至初七开店值班，初八后

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中信机械20230130

中信机械20230130 兔年A股即将开盘，我们机械组当前最看好的是消费复苏和通用制造业复苏方向标的，核心推荐如下：一、消费复苏赛道： 1、科沃斯：扫地机器人行业重回增长轨道，23Q2预计将迎来业绩拐点，海外市场扩张公司有望成为全球行业龙头。 2、宏华数科：短期：23年需求复苏，全年逐季加速；中期：直喷渗透率提升，墨水和耗材商业模式好，海外大有可为；长期：在装饰建材、数码染色等横向拓展空间非常大，成长天花板高。二、通用制造业赛道： 1、伊之密：注塑机复苏+切入一体化压铸机赛道，估值有望提升。

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兔年首周机构投资者周末交流纪要

兔年首周机构投资者周末交流纪要

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2023年春节假期新能源行业重要信息更新【长江电新】

2023年春节假期新能源行业重要信息更新【长江电新】

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【西南地产纪要】春节房地产销售情况专家交流会20230129

【西南地产纪要】春节房地产销售情况专家交流会20230129

有道云笔记

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2023-01-30 11:49:05

招商电新:光伏更新

1、硅料降价带动制造业降价一步到位，目前已经企稳去年12月以来，光伏产业链价格剧烈调整，参考三方统计1月初硅料/M10硅片/电池/组件报价最低至15x元/kg、3.3元/片、0.79元/W、1.75元/W，以均价对比各环节降幅分别为40%、50%、40%、11%，由于三方、代工的产能与市场策略影响，硅片、电池调整幅度尤其明显。 2、组件顺价，开始如期激活电站装机需求我们之前预判“1.7-1.8左右的组件价格，将激发大规模补装需求”（光伏系列（65）：硅料降价带动制造业价格大调整，板块迎来布局

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华西环保-重视锂价企稳下的上游锂矿投资机会

节后上下游博弈仍需时间，但锂盐价格企稳速度预计快于预期根据SMM数据，1月20日电池级碳酸锂报价47.5万元/吨，春节前一周国内锂盐报价下调幅度较之前减缓，据SMM报告，主要系临近春节，物流停运，多数厂家已经放假，大多采用不报价或持稳方式，但存在部分锂盐大厂因库存压力，发生低价出货行为，叠加部分贸易商年前回笼资金低价出货，拉动零单市场价格下探，春节前电碳有低至45万成交，工碳有低至42万成交的情况。需求方面，节前多家材料厂中止采购计划，以消化库存为主，也有少部分材料厂表示库存充足，可满足1-2

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2023-01-30 11:46:45

能源金属红包行情不容错过

春节假期新能源汽车产业链需求预期显著修复，美股、港股相关公司表现亮眼，具体表现在近期特斯拉、LG的积极预期，国内外锂业公司业绩亮眼，上海新能源车置换补贴延续至2023年6月30日。因此，建议重视春节后能源金属板块的红包行情。【锂】紧平衡有望支撑价格维持高位，把握确定性最高的反弹窗口近期碳酸锂价格下跌幅度逐步放缓，企稳趋势显现。从供给端来看，Mt Marion下调2023年锂精矿产量指引至50-56万吨（前为60-66万吨），Wodgina 维持2023年 38-42万吨的锂精矿产量指引（20

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储能行业:22年顺利收官，23年更快更好

【回顾22年中美欧储能装机】国内：22年1-12月储能新增装机量20.4GW，抽蓄、新型储能分别装机14.3GW和6.2GW/14.3GWh。新型储能中电化学装机13.2GWh，飞轮+压缩空气+超级电容共0.28GW/1.13GWh。美国：22Q1-Q3新型储能新增装机10.9GWh，IRA法案和电价高涨刺激下，下半年装机显著提速，Q3新增5.2GWh，预计22年新增装机18-20GWh。欧洲：22年高电价带来的高收益是户储装机渗透率提升的主要驱动力，根据solarpower，22年欧洲户储新增

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【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】

【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】 1. Tesla四季报超预期，1月在手订单饱满，春节期间涨幅超33%； 2. 1月29日，上海印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》，到2025年，个人新增购置车辆中纯电动车占比超50%； 3. 1月29日，上海印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴； 4. 1月29日，浙江目标2025年新能源汽车年产量超120万辆。【全球新能车渗透率仍在起步阶段，23年依旧增速强劲】 22年全球销量1050万辆，渗

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《成长科技如期反弹，“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128

《成长科技如期反弹，“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128 [烟花]【大市/主要逻辑】：节前一周成长科技如期反弹，金融上升为当前交易情绪最热的板块。节前消费略有止盈，春节期间大消费数据表现不俗。建议对“复苏”和“安全”线逐步调整为均衡配置。 [烟花]【事件】：一、俄乌战争是否有升级可能。二、节后A股微观流动性和交易拥挤度。三、月初美国FOMC是否会影响资金流入非美市场。 [烟花]【反转还是动量？】：预计两会前仍以反转轮动为主。当前反转因子多头：军工、电新、电子、煤炭、电力

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【中金不动产与空间服务】建发国际集团：全年销售投资靓丽收官，料业绩表现优于同业

【中金不动产与空间服务】建发国际集团：全年销售投资靓丽收官，料业绩表现优于同业 🏠预测盈利同比增长25%，符合市场预期。我们预计公司2022年收入同比增41%至754亿元，报表毛利率同比大体持平于16%，归母净利润（扣除永续债分派）同比增25%至40亿元，符合市场预期。我们预计全年分红率或超40%（2021年约43%）、对应当前股息率高于4.0%。 🏠把握土地市场窗口，聚焦核心城市积极增储。公司全年深化“区域聚集、城市深耕”战略，于核心城市积极获取“高流动性+好盈利性”地块，全年共获取52幅

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【中信建投金融】成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显

【中信建投金融】成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显 1. 年初至今，去年跌幅较大的股份行反弹较多，主要反映地产和消费政策变化和投放恢复的预期，我们预计，这个预期会在今年逐步实现，但距离兑现到银行业绩上尚需时日。 2. 另一方面，以成都银行为代表的，以区域基建和实体投放为主的区域型银行今年以来跌幅较大，主要出于两点担心：1）业绩是否可持续，相对股份行是否仍有优势？2）是否会受到部分区域城投平台爆雷拖累？ 3. 成都银行业绩可持续、相对股份行仍有明显优势，主要基于我们几点预判：成渝经济区建设

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【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%，海南离岛免税金额

【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%，海南离岛免税金额超25亿元【客运量】2023年春节假期全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客约22563.8万人次，比2019年同期下降46.4%，比2022年同期增长71.2%；2023年春节假期民航运输旅客900万人次，比2022年春节同期增长79.8%；2023年春节假期民航平均客座率达76%，比2022年春节增长20个百分点。【景区】2023年春节期间全国有10739家A级旅游景区正常开放，占全国A级旅游景区总数

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春节消费明显回暖，品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆樊俊豪】

春节消费明显回暖，品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好据国家税务总局的增值税发票数据显示，春节假期期间全国消费行业销售收入同增12.2%；另据文旅部和一些省市发布的春节旅游与消费数据显示，受益于疫情防控优化、居民消费情绪改善等提振，今年春节黄金周消费呈现较快回暖态势。餐饮、旅游等体验型消费回暖明显，点亮春节“烟火气”，品质生活、运动健康等成为消费新亮点。展望后续，我们认为伴随疫情二次影响快速消退，消费有望呈现持续向好态势。评论： 1、春节期间多数省市消费较快回暖，返乡过

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【东吴汽车黄细里团队】春节期间行业要闻汇总

【东吴汽车黄细里团队】春节期间行业要闻汇总：行业维度：春节出行超预期，消费复苏可期。文旅部数据：国内旅游出行人次同比+23%，恢复至2019年89%；旅游收入同比+30%，恢复至2019年73%。交通部数据：春运期间公共交通客运量/高速车流量分别同比+30%~70%/10%~30%，分别恢复至2019年同期60%/115%。（数据来源于东吴商社团队）汽车草根初步调研结论：春节期间门店客流量恢复十分明显，但订单新增较少，属于历年正常情况。经销体系门店普遍初四前闭店，初四至初七开店值班，初八后

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中信机械20230130 兔年A股即将开盘，我们机械组当前最看好的是消费复苏和通用制造业复苏方向标的，核心推荐如下：一、消费复苏赛道： 1、科沃斯：扫地机器人行业重回增长轨道，23Q2预计将迎来业绩拐点，海外市场扩张公司有望成为全球行业龙头。 2、宏华数科：短期：23年需求复苏，全年逐季加速；中期：直喷渗透率提升，墨水和耗材商业模式好，海外大有可为；长期：在装饰建材、数码染色等横向拓展空间非常大，成长天花板高。二、通用制造业赛道： 1、伊之密：注塑机复苏+切入一体化压铸机赛道，估值有望提升。

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招商电新:光伏更新

1、硅料降价带动制造业降价一步到位，目前已经企稳去年12月以来，光伏产业链价格剧烈调整，参考三方统计1月初硅料/M10硅片/电池/组件报价最低至15x元/kg、3.3元/片、0.79元/W、1.75元/W，以均价对比各环节降幅分别为40%、50%、40%、11%，由于三方、代工的产能与市场策略影响，硅片、电池调整幅度尤其明显。 2、组件顺价，开始如期激活电站装机需求我们之前预判“1.7-1.8左右的组件价格，将激发大规模补装需求”（光伏系列（65）：硅料降价带动制造业价格大调整，板块迎来布局

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节后上下游博弈仍需时间，但锂盐价格企稳速度预计快于预期根据SMM数据，1月20日电池级碳酸锂报价47.5万元/吨，春节前一周国内锂盐报价下调幅度较之前减缓，据SMM报告，主要系临近春节，物流停运，多数厂家已经放假，大多采用不报价或持稳方式，但存在部分锂盐大厂因库存压力，发生低价出货行为，叠加部分贸易商年前回笼资金低价出货，拉动零单市场价格下探，春节前电碳有低至45万成交，工碳有低至42万成交的情况。需求方面，节前多家材料厂中止采购计划，以消化库存为主，也有少部分材料厂表示库存充足，可满足1-2

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能源金属红包行情不容错过

春节假期新能源汽车产业链需求预期显著修复，美股、港股相关公司表现亮眼，具体表现在近期特斯拉、LG的积极预期，国内外锂业公司业绩亮眼，上海新能源车置换补贴延续至2023年6月30日。因此，建议重视春节后能源金属板块的红包行情。【锂】紧平衡有望支撑价格维持高位，把握确定性最高的反弹窗口近期碳酸锂价格下跌幅度逐步放缓，企稳趋势显现。从供给端来看，Mt Marion下调2023年锂精矿产量指引至50-56万吨（前为60-66万吨），Wodgina 维持2023年 38-42万吨的锂精矿产量指引（20

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储能行业:22年顺利收官，23年更快更好

【回顾22年中美欧储能装机】国内：22年1-12月储能新增装机量20.4GW，抽蓄、新型储能分别装机14.3GW和6.2GW/14.3GWh。新型储能中电化学装机13.2GWh，飞轮+压缩空气+超级电容共0.28GW/1.13GWh。美国：22Q1-Q3新型储能新增装机10.9GWh，IRA法案和电价高涨刺激下，下半年装机显著提速，Q3新增5.2GWh，预计22年新增装机18-20GWh。欧洲：22年高电价带来的高收益是户储装机渗透率提升的主要驱动力，根据solarpower，22年欧洲户储新增

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【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】

【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】 1. Tesla四季报超预期，1月在手订单饱满，春节期间涨幅超33%； 2. 1月29日，上海印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》，到2025年，个人新增购置车辆中纯电动车占比超50%； 3. 1月29日，上海印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴； 4. 1月29日，浙江目标2025年新能源汽车年产量超120万辆。【全球新能车渗透率仍在起步阶段，23年依旧增速强劲】 22年全球销量1050万辆，渗

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《成长科技如期反弹，“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128

《成长科技如期反弹，“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128 [烟花]【大市/主要逻辑】：节前一周成长科技如期反弹，金融上升为当前交易情绪最热的板块。节前消费略有止盈，春节期间大消费数据表现不俗。建议对“复苏”和“安全”线逐步调整为均衡配置。 [烟花]【事件】：一、俄乌战争是否有升级可能。二、节后A股微观流动性和交易拥挤度。三、月初美国FOMC是否会影响资金流入非美市场。 [烟花]【反转还是动量？】：预计两会前仍以反转轮动为主。当前反转因子多头：军工、电新、电子、煤炭、电力

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【中金不动产与空间服务】建发国际集团：全年销售投资靓丽收官，料业绩表现优于同业

【中金不动产与空间服务】建发国际集团：全年销售投资靓丽收官，料业绩表现优于同业 🏠预测盈利同比增长25%，符合市场预期。我们预计公司2022年收入同比增41%至754亿元，报表毛利率同比大体持平于16%，归母净利润（扣除永续债分派）同比增25%至40亿元，符合市场预期。我们预计全年分红率或超40%（2021年约43%）、对应当前股息率高于4.0%。 🏠把握土地市场窗口，聚焦核心城市积极增储。公司全年深化“区域聚集、城市深耕”战略，于核心城市积极获取“高流动性+好盈利性”地块，全年共获取52幅

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建发国际集团

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投研掘地蜂

2023-01-30 08:39:33

【中信建投金融】成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显

【中信建投金融】成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显 1. 年初至今，去年跌幅较大的股份行反弹较多，主要反映地产和消费政策变化和投放恢复的预期，我们预计，这个预期会在今年逐步实现，但距离兑现到银行业绩上尚需时日。 2. 另一方面，以成都银行为代表的，以区域基建和实体投放为主的区域型银行今年以来跌幅较大，主要出于两点担心：1）业绩是否可持续，相对股份行是否仍有优势？2）是否会受到部分区域城投平台爆雷拖累？ 3. 成都银行业绩可持续、相对股份行仍有明显优势，主要基于我们几点预判：成渝经济区建设

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成都银行

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2023-01-30 08:38:24

【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%，海南离岛免税金额

【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%，海南离岛免税金额超25亿元【客运量】2023年春节假期全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客约22563.8万人次，比2019年同期下降46.4%，比2022年同期增长71.2%；2023年春节假期民航运输旅客900万人次，比2022年春节同期增长79.8%；2023年春节假期民航平均客座率达76%，比2022年春节增长20个百分点。【景区】2023年春节期间全国有10739家A级旅游景区正常开放，占全国A级旅游景区总数

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中国中免

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2023-01-30 08:37:27

春节消费明显回暖，品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆樊俊豪】

春节消费明显回暖，品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好据国家税务总局的增值税发票数据显示，春节假期期间全国消费行业销售收入同增12.2%；另据文旅部和一些省市发布的春节旅游与消费数据显示，受益于疫情防控优化、居民消费情绪改善等提振，今年春节黄金周消费呈现较快回暖态势。餐饮、旅游等体验型消费回暖明显，点亮春节“烟火气”，品质生活、运动健康等成为消费新亮点。展望后续，我们认为伴随疫情二次影响快速消退，消费有望呈现持续向好态势。评论： 1、春节期间多数省市消费较快回暖，返乡过

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华熙生物
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晨光股份

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2023-01-30 08:36:32

【东吴汽车黄细里团队】春节期间行业要闻汇总

【东吴汽车黄细里团队】春节期间行业要闻汇总：行业维度：春节出行超预期，消费复苏可期。文旅部数据：国内旅游出行人次同比+23%，恢复至2019年89%；旅游收入同比+30%，恢复至2019年73%。交通部数据：春运期间公共交通客运量/高速车流量分别同比+30%~70%/10%~30%，分别恢复至2019年同期60%/115%。（数据来源于东吴商社团队）汽车草根初步调研结论：春节期间门店客流量恢复十分明显，但订单新增较少，属于历年正常情况。经销体系门店普遍初四前闭店，初四至初七开店值班，初八后

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理想汽车-W

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2023-01-30 08:35:03

中信机械20230130

中信机械20230130 兔年A股即将开盘，我们机械组当前最看好的是消费复苏和通用制造业复苏方向标的，核心推荐如下：一、消费复苏赛道： 1、科沃斯：扫地机器人行业重回增长轨道，23Q2预计将迎来业绩拐点，海外市场扩张公司有望成为全球行业龙头。 2、宏华数科：短期：23年需求复苏，全年逐季加速；中期：直喷渗透率提升，墨水和耗材商业模式好，海外大有可为；长期：在装饰建材、数码染色等横向拓展空间非常大，成长天花板高。二、通用制造业赛道： 1、伊之密：注塑机复苏+切入一体化压铸机赛道，估值有望提升。

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科沃斯
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埃斯顿

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投研掘地蜂

2023-01-30 07:49:54

兔年首周机构投资者周末交流纪要

兔年首周机构投资者周末交流纪要

有道云笔记

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中国电信
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中国软件

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投研掘地蜂

2023-01-30 07:49:08

2023年春节假期新能源行业重要信息更新【长江电新】

2023年春节假期新能源行业重要信息更新【长江电新】

有道云笔记

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隆基绿能

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投研掘地蜂

2023-01-30 07:48:01

【西南地产纪要】春节房地产销售情况专家交流会20230129

【西南地产纪要】春节房地产销售情况专家交流会20230129

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万科A

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