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2023-12-08 07:59:36

＃数据要素近期催化

＃数据要素近期催化催化1：gwy：支持上海自贸试验区率先制定重要数据目录探索建立合法安全便利的数据跨境流动机制。催化2：12月8日至10日，广东省政府将联合香港、澳门特区政府，在广州共同主办第二届数字政府建设峰会暨数字湾区发展论坛。催化3：全球数据资产大会开幕式暨主论坛将于12月8日在厦门举行。催化4：《江西省数据应用条例》自2024年3月1日起施行。催化5：《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，将于2024年1月1日实施。公共数据的指导定价的管理办法有望于今年底明年初出台，以公共数据

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易华录

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2023-12-08 07:58:09

MR行业的阿喀琉斯之踵——硅基OLED

MR行业的阿喀琉斯之踵——硅基OLED 事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布，板块产业趋势明确，国内

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易天股份

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2023-12-08 07:57:07

红包]＃AI-PC近期催化

[红包]＃AI-PC近期催化催化1:微软正准备性能超40 TOPS AI电脑，满足 Windows 12系统要求，这意味着老电脑要淘汰了。催化2:首届AI PC产业创新论坛今日(12月7日)在北京联想总部举办，大会上给出了AI PC的定义，联想将在持续向AI PC押注。催化3:英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AIPC的英特尔酷睿Ultra处理器，以加速“AIPC”时代的到来。催化4:三星电子将于今年12月中旬推出全球首款 AIPC，即搭载英特尔新一代“Core U

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光大同创

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2023-12-07 09:07:59

【华西计算机刘泽晶团队】海外大模型进展提速，产业链再迎新篇章！

【华西计算机刘泽晶团队】海外大模型进展提速，产业链再迎新篇章！ 📖事件：香港万得通讯社报道，谷歌周三将推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini。 📈Gemini多项任务测试表现优异。大型语言模型Gemini将包括三种不同的套件:最大、功能最强的Gemini Ultra; Gemini Pro，它可以扩展各种任务; 以及将用于特定任务和移动设备的Gemini Nano；1）Gemini Ultra是第一个在MMLU(大规模多任务语言理解)上超越人类专家的模型，该模型结合了数学

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万兴科技

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2023-12-07 09:00:18

【国金电新】光伏主产业链排产跟踪：12月下游排产略降符合预期，环节内部持续分化（20231

【国金电新】光伏主产业链排产跟踪：12月下游排产略降符合预期，环节内部持续分化（20231206） [太阳]11月产业链排产整体维持增长，硅料/硅片/电池片/组件产出63/61/62/54GW，环比+6.7%/+8.5%/+6.1%/+4.0%。 [太阳]12月电池片、组件排产下降且环节内部分化，预计硅料/硅片/电池片/组件产出67/65/62/51GW，环比+6.6%/+6.7%/-0.7%/-5.2%。 -硅料：11月硅料产出环比提升6.7%至63GW，预计12月继续提升至67-68GW/月

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2023-12-06 08:55:36

【天风农业】牧原股份2023年11月销售简报点评，继续重点推荐

[猪头]🔥【天风农业】牧原股份2023年11月销售简报点评，继续重点推荐！ 🔥事件： ■11月销售简报：【量】529.5万头（商品猪/仔猪/种猪分别为528.1/0.2/1.1万头），环比+8.5%；【收入】87.91亿元，环比+4.8%；【商品猪均价】13.70元/kg，环比-5.7%；【均重】预估121.3kg，环比+2.5kg。且公司2023年预计出栏量区间下修为6250-6400万头（此前预期为6500-7100万头）。 ■融资公告：①公司拟申请注册发行超过50亿元(含)超短期融资券

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牧原股份

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2023-12-06 08:54:54

【广发电新】光伏12月排产更新：电池结构性分化，组件甩货价格混乱

【广发电新】光伏12月排产更新：电池结构性分化，组件甩货价格混乱-20231205 [太阳]#硅料：提升至67-68GW、库存结构分化、高品质N型料未增。目前各家新产能投产进度仍有差异，通威永祥新产能预计Q4达产，但品质提升仍需时间；新进入企业如新疆晶诺、其亚等产量释放进度相对缓慢。12月硅料产量增幅与预期一致，但由于新增产量暂不符合N型拉晶要求，短期高品质料供给并未提升，库存主要为品质较差硅料，库存呈现结构性分化。 [太阳]#硅片：提升至64-65GW、部分厂商为冲击份额继续提升。硅片厂1

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隆基绿能

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2023-12-06 07:18:24

【国金汽车】交通部印发《自动驾驶汽车安全服务指南》，＃智驾Tob端商业化再迎政策推动

🔥【国金汽车】交通部印发《自动驾驶汽车安全服务指南》，＃智驾Tob端商业化再迎政策推动 [烟花]事件：12月5日，交通运输部印发《自动驾驶汽车安全服务指南（试行）》，引导自动驾驶技术发展，规范自动驾驶汽车运输服务领域应用。 🌼政策细节： 1）适用范围：使用自动驾驶汽车在城市道路、公路从事城市公共汽电车客运、出租汽车客运、道路旅客运输经营、道路货物运输经营活动。 2）应用场景：公共客运可在物理封闭、相对封闭或路况简单的固定线路、交通安全可控场景下进行；出租车客运可在交通状况良好、交通安全可控场

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恒帅股份

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2023-12-06 07:15:18

【国盛计算机】润达医疗：华为AI 医疗核心合作方，B、C端应用有望加速落地

【国盛计算机】润达医疗：华为AI 医疗核心合作方，B、C端应用有望加速落地 [太阳]携手华为开发医疗大模型，打开第二成长曲线 #B端绑定华为政府渠道、有望加速规模化落地。1）6月6日，润达医疗与华为云正式签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。2）公司B端院内医疗机构市场以三甲医院为标杆，开发AI医疗大模型能解释超过4500个检验项目和2800种疾病，综合准确性近90%，2022年公司AI模型已落地至19家医院，2023年上半年拓展至40家，未来

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润达医疗

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2023-12-05 11:54:29

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1204：DDR4/DDR5向上趋势不变，NAND Wafe

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1204：DDR4/DDR5向上趋势不变，NAND Wafer显著回暖 [太阳]DRAM：价格持续改善， DDR4/DDR5向上趋势不变。上周DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%，平均涨跌幅为+0.8%。DDR4/DDR5料号价格向上趋势不变，大部分DDR4 16GB料号均有3%以上涨幅。我们认为，目前部分下游客户看好明年涨势，在月底需求较弱时吸收存货，使得现货价走高。 [太阳]NAND：颗粒周涨幅稳定， NAND Wafer显著回暖。

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江波龙

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2023-12-05 09:11:46

【天风农业】种业板块更新汇报：

【天风农业】种业板块更新汇报：今日种子板块回调较大，原因在于部分资金判断周五总理对于生物育种的论述“细化完善相关措施，在严格监管、严控风险前提下，稳慎有序推进相关工作”中提到了“稳慎”，担心转基因推广停滞或者速度放缓。我们的判断： 1、#转基因玉米还推不推广？ -定调不变，转基因推广确定，中央对于转基因的定调的基础一直是“尊重科学”，不会因为社会舆论质疑等因素改变转基因推广计划。 2、#转基因品种审定证书什么时候发布？ -10月17日转基因品种（玉米大豆）公示，1个月公示期已过，正常流程来说

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大北农

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2023-12-05 08:47:35

【东财电子】振芯科技：特种行业人工智能芯片算力稀缺标的

【东财电子】振芯科技：特种行业人工智能芯片算力稀缺标的近期mei方电话会上表示，AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业，因此一刀切断供AI芯片，用来限制特种行业AI能力的发展。公司是国内特种行业算力供应第一股，近期展出算力卡，单卡售价5万，库存充足。特种云服务平台目前由公司关联企业独供，后续股权问题解决后将收进公司，形成算力+云一体化输出。特种行业算力供应的唯一入口，市场规模近千亿。特种行业算力需求确定性高，增速快，目前在快速上量。当前一期试点30亿投入接近尾声，二期50

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振芯科技

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2023-12-04 15:50:53

【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射，国内诊断及治疗市场

【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射，国内诊断及治疗市场蓄势待发礼来收盘涨近5%，重磅阿尔茨海默用药Donanemab可显著减缓具有阿尔茨海默病早期症状患者的认知与功能下降、延缓疾病进展，有望年底获FDA批准。 2019年全球现存的AD及其他痴呆患病人数约5162万例，其中中国现存的AD及其他痴呆患病人数为1314万例。中国的AD及其他痴呆患病率、死亡率略高于全球平均水平。诊断：分子影像诊断引领，体液标志物检测研发加速。目前AD检测方法包括神经影像学检查、

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通化金马

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2023-12-04 15:50:00

【中金科技】炬光科技：欧洲Tier1激光雷达发射模组定点落地，2025年有望贡献收入

【中金科技】炬光科技：欧洲Tier1激光雷达发射模组定点落地，2025年有望贡献收入公司昨日公告，于近日获得某欧洲知名汽车Tier1客户（AG公司）最新一代激光雷达线光斑发射模组项目的正式定点函，预计量产时间为2025年上半年，当前处于开发验证阶段。根据客户预测，该定点项目生命周期内预计需求量约50万套，有望为公司2025年及之后收入带来较大弹性。公司聚焦线光斑发射模组路线，目前已获得2家国内、1家欧洲Tier1激光雷达发射模组项目定点。随着国内L3及以上级别自动驾驶制度环境逐步完善、激光雷

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【东吴计算机王紫敬】因为12月份有政策预期，因此我们认为数据要素一定会涨

【东吴计算机王紫敬】因为12月份有政策预期，因此我们认为数据要素一定会涨 2024年1月1日起数据资产入表，因此倒逼数据要素顶层设计有望在本月出台。具体的政策预期我们认为有公共数据授权运营、数据确权、数据基础设施和数据要素X等。随着政策落地，有望出现百花齐放的局面，一旦形成了政府数据货币化的案例，就会迎来大级别的行情。具体的标的我们推荐， 1. 易华录数据基础设施国家队、具有各地区数据运营权 2. 广电运通不到30xPE，可以重仓，广州市的数据运营 3. 国新健康两个省级的三医数据运

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＃数据要素近期催化

＃数据要素近期催化催化1：gwy：支持上海自贸试验区率先制定重要数据目录探索建立合法安全便利的数据跨境流动机制。催化2：12月8日至10日，广东省政府将联合香港、澳门特区政府，在广州共同主办第二届数字政府建设峰会暨数字湾区发展论坛。催化3：全球数据资产大会开幕式暨主论坛将于12月8日在厦门举行。催化4：《江西省数据应用条例》自2024年3月1日起施行。催化5：《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，将于2024年1月1日实施。公共数据的指导定价的管理办法有望于今年底明年初出台，以公共数据

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MR行业的阿喀琉斯之踵——硅基OLED

MR行业的阿喀琉斯之踵——硅基OLED 事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布，板块产业趋势明确，国内

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红包]＃AI-PC近期催化

[红包]＃AI-PC近期催化催化1:微软正准备性能超40 TOPS AI电脑，满足 Windows 12系统要求，这意味着老电脑要淘汰了。催化2:首届AI PC产业创新论坛今日(12月7日)在北京联想总部举办，大会上给出了AI PC的定义，联想将在持续向AI PC押注。催化3:英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AIPC的英特尔酷睿Ultra处理器，以加速“AIPC”时代的到来。催化4:三星电子将于今年12月中旬推出全球首款 AIPC，即搭载英特尔新一代“Core U

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【华西计算机刘泽晶团队】海外大模型进展提速，产业链再迎新篇章！

【华西计算机刘泽晶团队】海外大模型进展提速，产业链再迎新篇章！ 📖事件：香港万得通讯社报道，谷歌周三将推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini。 📈Gemini多项任务测试表现优异。大型语言模型Gemini将包括三种不同的套件:最大、功能最强的Gemini Ultra; Gemini Pro，它可以扩展各种任务; 以及将用于特定任务和移动设备的Gemini Nano；1）Gemini Ultra是第一个在MMLU(大规模多任务语言理解)上超越人类专家的模型，该模型结合了数学

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【国金电新】光伏主产业链排产跟踪：12月下游排产略降符合预期，环节内部持续分化（20231

【国金电新】光伏主产业链排产跟踪：12月下游排产略降符合预期，环节内部持续分化（20231206） [太阳]11月产业链排产整体维持增长，硅料/硅片/电池片/组件产出63/61/62/54GW，环比+6.7%/+8.5%/+6.1%/+4.0%。 [太阳]12月电池片、组件排产下降且环节内部分化，预计硅料/硅片/电池片/组件产出67/65/62/51GW，环比+6.6%/+6.7%/-0.7%/-5.2%。 -硅料：11月硅料产出环比提升6.7%至63GW，预计12月继续提升至67-68GW/月

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【天风农业】牧原股份2023年11月销售简报点评，继续重点推荐

[猪头]🔥【天风农业】牧原股份2023年11月销售简报点评，继续重点推荐！ 🔥事件： ■11月销售简报：【量】529.5万头（商品猪/仔猪/种猪分别为528.1/0.2/1.1万头），环比+8.5%；【收入】87.91亿元，环比+4.8%；【商品猪均价】13.70元/kg，环比-5.7%；【均重】预估121.3kg，环比+2.5kg。且公司2023年预计出栏量区间下修为6250-6400万头（此前预期为6500-7100万头）。 ■融资公告：①公司拟申请注册发行超过50亿元(含)超短期融资券

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【广发电新】光伏12月排产更新：电池结构性分化，组件甩货价格混乱

【广发电新】光伏12月排产更新：电池结构性分化，组件甩货价格混乱-20231205 [太阳]#硅料：提升至67-68GW、库存结构分化、高品质N型料未增。目前各家新产能投产进度仍有差异，通威永祥新产能预计Q4达产，但品质提升仍需时间；新进入企业如新疆晶诺、其亚等产量释放进度相对缓慢。12月硅料产量增幅与预期一致，但由于新增产量暂不符合N型拉晶要求，短期高品质料供给并未提升，库存主要为品质较差硅料，库存呈现结构性分化。 [太阳]#硅片：提升至64-65GW、部分厂商为冲击份额继续提升。硅片厂1

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【国金汽车】交通部印发《自动驾驶汽车安全服务指南》，＃智驾Tob端商业化再迎政策推动

🔥【国金汽车】交通部印发《自动驾驶汽车安全服务指南》，＃智驾Tob端商业化再迎政策推动 [烟花]事件：12月5日，交通运输部印发《自动驾驶汽车安全服务指南（试行）》，引导自动驾驶技术发展，规范自动驾驶汽车运输服务领域应用。 🌼政策细节： 1）适用范围：使用自动驾驶汽车在城市道路、公路从事城市公共汽电车客运、出租汽车客运、道路旅客运输经营、道路货物运输经营活动。 2）应用场景：公共客运可在物理封闭、相对封闭或路况简单的固定线路、交通安全可控场景下进行；出租车客运可在交通状况良好、交通安全可控场

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【国盛计算机】润达医疗：华为AI 医疗核心合作方，B、C端应用有望加速落地

【国盛计算机】润达医疗：华为AI 医疗核心合作方，B、C端应用有望加速落地 [太阳]携手华为开发医疗大模型，打开第二成长曲线 #B端绑定华为政府渠道、有望加速规模化落地。1）6月6日，润达医疗与华为云正式签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。2）公司B端院内医疗机构市场以三甲医院为标杆，开发AI医疗大模型能解释超过4500个检验项目和2800种疾病，综合准确性近90%，2022年公司AI模型已落地至19家医院，2023年上半年拓展至40家，未来

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【德邦电子】存储价格周度跟踪-1204：DDR4/DDR5向上趋势不变，NAND Wafe

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1204：DDR4/DDR5向上趋势不变，NAND Wafer显著回暖 [太阳]DRAM：价格持续改善， DDR4/DDR5向上趋势不变。上周DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%，平均涨跌幅为+0.8%。DDR4/DDR5料号价格向上趋势不变，大部分DDR4 16GB料号均有3%以上涨幅。我们认为，目前部分下游客户看好明年涨势，在月底需求较弱时吸收存货，使得现货价走高。 [太阳]NAND：颗粒周涨幅稳定， NAND Wafer显著回暖。

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【天风农业】种业板块更新汇报：

【天风农业】种业板块更新汇报：今日种子板块回调较大，原因在于部分资金判断周五总理对于生物育种的论述“细化完善相关措施，在严格监管、严控风险前提下，稳慎有序推进相关工作”中提到了“稳慎”，担心转基因推广停滞或者速度放缓。我们的判断： 1、#转基因玉米还推不推广？ -定调不变，转基因推广确定，中央对于转基因的定调的基础一直是“尊重科学”，不会因为社会舆论质疑等因素改变转基因推广计划。 2、#转基因品种审定证书什么时候发布？ -10月17日转基因品种（玉米大豆）公示，1个月公示期已过，正常流程来说

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【东财电子】振芯科技：特种行业人工智能芯片算力稀缺标的

【东财电子】振芯科技：特种行业人工智能芯片算力稀缺标的近期mei方电话会上表示，AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业，因此一刀切断供AI芯片，用来限制特种行业AI能力的发展。公司是国内特种行业算力供应第一股，近期展出算力卡，单卡售价5万，库存充足。特种云服务平台目前由公司关联企业独供，后续股权问题解决后将收进公司，形成算力+云一体化输出。特种行业算力供应的唯一入口，市场规模近千亿。特种行业算力需求确定性高，增速快，目前在快速上量。当前一期试点30亿投入接近尾声，二期50

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【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射，国内诊断及治疗市场

【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射，国内诊断及治疗市场蓄势待发礼来收盘涨近5%，重磅阿尔茨海默用药Donanemab可显著减缓具有阿尔茨海默病早期症状患者的认知与功能下降、延缓疾病进展，有望年底获FDA批准。 2019年全球现存的AD及其他痴呆患病人数约5162万例，其中中国现存的AD及其他痴呆患病人数为1314万例。中国的AD及其他痴呆患病率、死亡率略高于全球平均水平。诊断：分子影像诊断引领，体液标志物检测研发加速。目前AD检测方法包括神经影像学检查、

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【中金科技】炬光科技：欧洲Tier1激光雷达发射模组定点落地，2025年有望贡献收入

【中金科技】炬光科技：欧洲Tier1激光雷达发射模组定点落地，2025年有望贡献收入公司昨日公告，于近日获得某欧洲知名汽车Tier1客户（AG公司）最新一代激光雷达线光斑发射模组项目的正式定点函，预计量产时间为2025年上半年，当前处于开发验证阶段。根据客户预测，该定点项目生命周期内预计需求量约50万套，有望为公司2025年及之后收入带来较大弹性。公司聚焦线光斑发射模组路线，目前已获得2家国内、1家欧洲Tier1激光雷达发射模组项目定点。随着国内L3及以上级别自动驾驶制度环境逐步完善、激光雷

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【东吴计算机王紫敬】因为12月份有政策预期，因此我们认为数据要素一定会涨

【东吴计算机王紫敬】因为12月份有政策预期，因此我们认为数据要素一定会涨 2024年1月1日起数据资产入表，因此倒逼数据要素顶层设计有望在本月出台。具体的政策预期我们认为有公共数据授权运营、数据确权、数据基础设施和数据要素X等。随着政策落地，有望出现百花齐放的局面，一旦形成了政府数据货币化的案例，就会迎来大级别的行情。具体的标的我们推荐， 1. 易华录数据基础设施国家队、具有各地区数据运营权 2. 广电运通不到30xPE，可以重仓，广州市的数据运营 3. 国新健康两个省级的三医数据运

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＃数据要素近期催化

＃数据要素近期催化催化1：gwy：支持上海自贸试验区率先制定重要数据目录探索建立合法安全便利的数据跨境流动机制。催化2：12月8日至10日，广东省政府将联合香港、澳门特区政府，在广州共同主办第二届数字政府建设峰会暨数字湾区发展论坛。催化3：全球数据资产大会开幕式暨主论坛将于12月8日在厦门举行。催化4：《江西省数据应用条例》自2024年3月1日起施行。催化5：《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，将于2024年1月1日实施。公共数据的指导定价的管理办法有望于今年底明年初出台，以公共数据

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MR行业的阿喀琉斯之踵——硅基OLED

MR行业的阿喀琉斯之踵——硅基OLED 事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布，板块产业趋势明确，国内

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2023-12-08 07:57:07

红包]＃AI-PC近期催化

[红包]＃AI-PC近期催化催化1:微软正准备性能超40 TOPS AI电脑，满足 Windows 12系统要求，这意味着老电脑要淘汰了。催化2:首届AI PC产业创新论坛今日(12月7日)在北京联想总部举办，大会上给出了AI PC的定义，联想将在持续向AI PC押注。催化3:英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AIPC的英特尔酷睿Ultra处理器，以加速“AIPC”时代的到来。催化4:三星电子将于今年12月中旬推出全球首款 AIPC，即搭载英特尔新一代“Core U

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光大同创

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投研掘地蜂

2023-12-07 09:07:59

【华西计算机刘泽晶团队】海外大模型进展提速，产业链再迎新篇章！

【华西计算机刘泽晶团队】海外大模型进展提速，产业链再迎新篇章！ 📖事件：香港万得通讯社报道，谷歌周三将推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini。 📈Gemini多项任务测试表现优异。大型语言模型Gemini将包括三种不同的套件:最大、功能最强的Gemini Ultra; Gemini Pro，它可以扩展各种任务; 以及将用于特定任务和移动设备的Gemini Nano；1）Gemini Ultra是第一个在MMLU(大规模多任务语言理解)上超越人类专家的模型，该模型结合了数学

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万兴科技

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投研掘地蜂

2023-12-07 09:00:18

【国金电新】光伏主产业链排产跟踪：12月下游排产略降符合预期，环节内部持续分化（20231

【国金电新】光伏主产业链排产跟踪：12月下游排产略降符合预期，环节内部持续分化（20231206） [太阳]11月产业链排产整体维持增长，硅料/硅片/电池片/组件产出63/61/62/54GW，环比+6.7%/+8.5%/+6.1%/+4.0%。 [太阳]12月电池片、组件排产下降且环节内部分化，预计硅料/硅片/电池片/组件产出67/65/62/51GW，环比+6.6%/+6.7%/-0.7%/-5.2%。 -硅料：11月硅料产出环比提升6.7%至63GW，预计12月继续提升至67-68GW/月

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2023-12-06 08:55:36

【天风农业】牧原股份2023年11月销售简报点评，继续重点推荐

[猪头]🔥【天风农业】牧原股份2023年11月销售简报点评，继续重点推荐！ 🔥事件： ■11月销售简报：【量】529.5万头（商品猪/仔猪/种猪分别为528.1/0.2/1.1万头），环比+8.5%；【收入】87.91亿元，环比+4.8%；【商品猪均价】13.70元/kg，环比-5.7%；【均重】预估121.3kg，环比+2.5kg。且公司2023年预计出栏量区间下修为6250-6400万头（此前预期为6500-7100万头）。 ■融资公告：①公司拟申请注册发行超过50亿元(含)超短期融资券

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投研掘地蜂

2023-12-06 08:54:54

【广发电新】光伏12月排产更新：电池结构性分化，组件甩货价格混乱

【广发电新】光伏12月排产更新：电池结构性分化，组件甩货价格混乱-20231205 [太阳]#硅料：提升至67-68GW、库存结构分化、高品质N型料未增。目前各家新产能投产进度仍有差异，通威永祥新产能预计Q4达产，但品质提升仍需时间；新进入企业如新疆晶诺、其亚等产量释放进度相对缓慢。12月硅料产量增幅与预期一致，但由于新增产量暂不符合N型拉晶要求，短期高品质料供给并未提升，库存主要为品质较差硅料，库存呈现结构性分化。 [太阳]#硅片：提升至64-65GW、部分厂商为冲击份额继续提升。硅片厂1

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【国金汽车】交通部印发《自动驾驶汽车安全服务指南》，＃智驾Tob端商业化再迎政策推动

🔥【国金汽车】交通部印发《自动驾驶汽车安全服务指南》，＃智驾Tob端商业化再迎政策推动 [烟花]事件：12月5日，交通运输部印发《自动驾驶汽车安全服务指南（试行）》，引导自动驾驶技术发展，规范自动驾驶汽车运输服务领域应用。 🌼政策细节： 1）适用范围：使用自动驾驶汽车在城市道路、公路从事城市公共汽电车客运、出租汽车客运、道路旅客运输经营、道路货物运输经营活动。 2）应用场景：公共客运可在物理封闭、相对封闭或路况简单的固定线路、交通安全可控场景下进行；出租车客运可在交通状况良好、交通安全可控场

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2023-12-06 07:15:18

【国盛计算机】润达医疗：华为AI 医疗核心合作方，B、C端应用有望加速落地

【国盛计算机】润达医疗：华为AI 医疗核心合作方，B、C端应用有望加速落地 [太阳]携手华为开发医疗大模型，打开第二成长曲线 #B端绑定华为政府渠道、有望加速规模化落地。1）6月6日，润达医疗与华为云正式签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。2）公司B端院内医疗机构市场以三甲医院为标杆，开发AI医疗大模型能解释超过4500个检验项目和2800种疾病，综合准确性近90%，2022年公司AI模型已落地至19家医院，2023年上半年拓展至40家，未来

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2023-12-05 11:54:29

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1204：DDR4/DDR5向上趋势不变，NAND Wafe

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1204：DDR4/DDR5向上趋势不变，NAND Wafer显著回暖 [太阳]DRAM：价格持续改善， DDR4/DDR5向上趋势不变。上周DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%，平均涨跌幅为+0.8%。DDR4/DDR5料号价格向上趋势不变，大部分DDR4 16GB料号均有3%以上涨幅。我们认为，目前部分下游客户看好明年涨势，在月底需求较弱时吸收存货，使得现货价走高。 [太阳]NAND：颗粒周涨幅稳定， NAND Wafer显著回暖。

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【天风农业】种业板块更新汇报：

【天风农业】种业板块更新汇报：今日种子板块回调较大，原因在于部分资金判断周五总理对于生物育种的论述“细化完善相关措施，在严格监管、严控风险前提下，稳慎有序推进相关工作”中提到了“稳慎”，担心转基因推广停滞或者速度放缓。我们的判断： 1、#转基因玉米还推不推广？ -定调不变，转基因推广确定，中央对于转基因的定调的基础一直是“尊重科学”，不会因为社会舆论质疑等因素改变转基因推广计划。 2、#转基因品种审定证书什么时候发布？ -10月17日转基因品种（玉米大豆）公示，1个月公示期已过，正常流程来说

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【东财电子】振芯科技：特种行业人工智能芯片算力稀缺标的

【东财电子】振芯科技：特种行业人工智能芯片算力稀缺标的近期mei方电话会上表示，AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业，因此一刀切断供AI芯片，用来限制特种行业AI能力的发展。公司是国内特种行业算力供应第一股，近期展出算力卡，单卡售价5万，库存充足。特种云服务平台目前由公司关联企业独供，后续股权问题解决后将收进公司，形成算力+云一体化输出。特种行业算力供应的唯一入口，市场规模近千亿。特种行业算力需求确定性高，增速快，目前在快速上量。当前一期试点30亿投入接近尾声，二期50

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2023-12-04 15:50:53

【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射，国内诊断及治疗市场

【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射，国内诊断及治疗市场蓄势待发礼来收盘涨近5%，重磅阿尔茨海默用药Donanemab可显著减缓具有阿尔茨海默病早期症状患者的认知与功能下降、延缓疾病进展，有望年底获FDA批准。 2019年全球现存的AD及其他痴呆患病人数约5162万例，其中中国现存的AD及其他痴呆患病人数为1314万例。中国的AD及其他痴呆患病率、死亡率略高于全球平均水平。诊断：分子影像诊断引领，体液标志物检测研发加速。目前AD检测方法包括神经影像学检查、

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【中金科技】炬光科技：欧洲Tier1激光雷达发射模组定点落地，2025年有望贡献收入

【中金科技】炬光科技：欧洲Tier1激光雷达发射模组定点落地，2025年有望贡献收入公司昨日公告，于近日获得某欧洲知名汽车Tier1客户（AG公司）最新一代激光雷达线光斑发射模组项目的正式定点函，预计量产时间为2025年上半年，当前处于开发验证阶段。根据客户预测，该定点项目生命周期内预计需求量约50万套，有望为公司2025年及之后收入带来较大弹性。公司聚焦线光斑发射模组路线，目前已获得2家国内、1家欧洲Tier1激光雷达发射模组项目定点。随着国内L3及以上级别自动驾驶制度环境逐步完善、激光雷

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【东吴计算机王紫敬】因为12月份有政策预期，因此我们认为数据要素一定会涨

【东吴计算机王紫敬】因为12月份有政策预期，因此我们认为数据要素一定会涨 2024年1月1日起数据资产入表，因此倒逼数据要素顶层设计有望在本月出台。具体的政策预期我们认为有公共数据授权运营、数据确权、数据基础设施和数据要素X等。随着政策落地，有望出现百花齐放的局面，一旦形成了政府数据货币化的案例，就会迎来大级别的行情。具体的标的我们推荐， 1. 易华录数据基础设施国家队、具有各地区数据运营权 2. 广电运通不到30xPE，可以重仓，广州市的数据运营 3. 国新健康两个省级的三医数据运

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＃数据要素近期催化

＃数据要素近期催化催化1：gwy：支持上海自贸试验区率先制定重要数据目录探索建立合法安全便利的数据跨境流动机制。催化2：12月8日至10日，广东省政府将联合香港、澳门特区政府，在广州共同主办第二届数字政府建设峰会暨数字湾区发展论坛。催化3：全球数据资产大会开幕式暨主论坛将于12月8日在厦门举行。催化4：《江西省数据应用条例》自2024年3月1日起施行。催化5：《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，将于2024年1月1日实施。公共数据的指导定价的管理办法有望于今年底明年初出台，以公共数据

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MR行业的阿喀琉斯之踵——硅基OLED

MR行业的阿喀琉斯之踵——硅基OLED 事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布，板块产业趋势明确，国内

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红包]＃AI-PC近期催化

[红包]＃AI-PC近期催化催化1:微软正准备性能超40 TOPS AI电脑，满足 Windows 12系统要求，这意味着老电脑要淘汰了。催化2:首届AI PC产业创新论坛今日(12月7日)在北京联想总部举办，大会上给出了AI PC的定义，联想将在持续向AI PC押注。催化3:英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AIPC的英特尔酷睿Ultra处理器，以加速“AIPC”时代的到来。催化4:三星电子将于今年12月中旬推出全球首款 AIPC，即搭载英特尔新一代“Core U

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【华西计算机刘泽晶团队】海外大模型进展提速，产业链再迎新篇章！

【华西计算机刘泽晶团队】海外大模型进展提速，产业链再迎新篇章！ 📖事件：香港万得通讯社报道，谷歌周三将推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini。 📈Gemini多项任务测试表现优异。大型语言模型Gemini将包括三种不同的套件:最大、功能最强的Gemini Ultra; Gemini Pro，它可以扩展各种任务; 以及将用于特定任务和移动设备的Gemini Nano；1）Gemini Ultra是第一个在MMLU(大规模多任务语言理解)上超越人类专家的模型，该模型结合了数学

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【国金电新】光伏主产业链排产跟踪：12月下游排产略降符合预期，环节内部持续分化（20231

【国金电新】光伏主产业链排产跟踪：12月下游排产略降符合预期，环节内部持续分化（20231206） [太阳]11月产业链排产整体维持增长，硅料/硅片/电池片/组件产出63/61/62/54GW，环比+6.7%/+8.5%/+6.1%/+4.0%。 [太阳]12月电池片、组件排产下降且环节内部分化，预计硅料/硅片/电池片/组件产出67/65/62/51GW，环比+6.6%/+6.7%/-0.7%/-5.2%。 -硅料：11月硅料产出环比提升6.7%至63GW，预计12月继续提升至67-68GW/月

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【天风农业】牧原股份2023年11月销售简报点评，继续重点推荐

[猪头]🔥【天风农业】牧原股份2023年11月销售简报点评，继续重点推荐！ 🔥事件： ■11月销售简报：【量】529.5万头（商品猪/仔猪/种猪分别为528.1/0.2/1.1万头），环比+8.5%；【收入】87.91亿元，环比+4.8%；【商品猪均价】13.70元/kg，环比-5.7%；【均重】预估121.3kg，环比+2.5kg。且公司2023年预计出栏量区间下修为6250-6400万头（此前预期为6500-7100万头）。 ■融资公告：①公司拟申请注册发行超过50亿元(含)超短期融资券

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【广发电新】光伏12月排产更新：电池结构性分化，组件甩货价格混乱

【广发电新】光伏12月排产更新：电池结构性分化，组件甩货价格混乱-20231205 [太阳]#硅料：提升至67-68GW、库存结构分化、高品质N型料未增。目前各家新产能投产进度仍有差异，通威永祥新产能预计Q4达产，但品质提升仍需时间；新进入企业如新疆晶诺、其亚等产量释放进度相对缓慢。12月硅料产量增幅与预期一致，但由于新增产量暂不符合N型拉晶要求，短期高品质料供给并未提升，库存主要为品质较差硅料，库存呈现结构性分化。 [太阳]#硅片：提升至64-65GW、部分厂商为冲击份额继续提升。硅片厂1

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【国金汽车】交通部印发《自动驾驶汽车安全服务指南》，＃智驾Tob端商业化再迎政策推动

🔥【国金汽车】交通部印发《自动驾驶汽车安全服务指南》，＃智驾Tob端商业化再迎政策推动 [烟花]事件：12月5日，交通运输部印发《自动驾驶汽车安全服务指南（试行）》，引导自动驾驶技术发展，规范自动驾驶汽车运输服务领域应用。 🌼政策细节： 1）适用范围：使用自动驾驶汽车在城市道路、公路从事城市公共汽电车客运、出租汽车客运、道路旅客运输经营、道路货物运输经营活动。 2）应用场景：公共客运可在物理封闭、相对封闭或路况简单的固定线路、交通安全可控场景下进行；出租车客运可在交通状况良好、交通安全可控场

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【国盛计算机】润达医疗：华为AI 医疗核心合作方，B、C端应用有望加速落地

【国盛计算机】润达医疗：华为AI 医疗核心合作方，B、C端应用有望加速落地 [太阳]携手华为开发医疗大模型，打开第二成长曲线 #B端绑定华为政府渠道、有望加速规模化落地。1）6月6日，润达医疗与华为云正式签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。2）公司B端院内医疗机构市场以三甲医院为标杆，开发AI医疗大模型能解释超过4500个检验项目和2800种疾病，综合准确性近90%，2022年公司AI模型已落地至19家医院，2023年上半年拓展至40家，未来

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【德邦电子】存储价格周度跟踪-1204：DDR4/DDR5向上趋势不变，NAND Wafe

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1204：DDR4/DDR5向上趋势不变，NAND Wafer显著回暖 [太阳]DRAM：价格持续改善， DDR4/DDR5向上趋势不变。上周DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%，平均涨跌幅为+0.8%。DDR4/DDR5料号价格向上趋势不变，大部分DDR4 16GB料号均有3%以上涨幅。我们认为，目前部分下游客户看好明年涨势，在月底需求较弱时吸收存货，使得现货价走高。 [太阳]NAND：颗粒周涨幅稳定， NAND Wafer显著回暖。

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【天风农业】种业板块更新汇报：

【天风农业】种业板块更新汇报：今日种子板块回调较大，原因在于部分资金判断周五总理对于生物育种的论述“细化完善相关措施，在严格监管、严控风险前提下，稳慎有序推进相关工作”中提到了“稳慎”，担心转基因推广停滞或者速度放缓。我们的判断： 1、#转基因玉米还推不推广？ -定调不变，转基因推广确定，中央对于转基因的定调的基础一直是“尊重科学”，不会因为社会舆论质疑等因素改变转基因推广计划。 2、#转基因品种审定证书什么时候发布？ -10月17日转基因品种（玉米大豆）公示，1个月公示期已过，正常流程来说

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【东财电子】振芯科技：特种行业人工智能芯片算力稀缺标的

【东财电子】振芯科技：特种行业人工智能芯片算力稀缺标的近期mei方电话会上表示，AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业，因此一刀切断供AI芯片，用来限制特种行业AI能力的发展。公司是国内特种行业算力供应第一股，近期展出算力卡，单卡售价5万，库存充足。特种云服务平台目前由公司关联企业独供，后续股权问题解决后将收进公司，形成算力+云一体化输出。特种行业算力供应的唯一入口，市场规模近千亿。特种行业算力需求确定性高，增速快，目前在快速上量。当前一期试点30亿投入接近尾声，二期50

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【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射，国内诊断及治疗市场

【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射，国内诊断及治疗市场蓄势待发礼来收盘涨近5%，重磅阿尔茨海默用药Donanemab可显著减缓具有阿尔茨海默病早期症状患者的认知与功能下降、延缓疾病进展，有望年底获FDA批准。 2019年全球现存的AD及其他痴呆患病人数约5162万例，其中中国现存的AD及其他痴呆患病人数为1314万例。中国的AD及其他痴呆患病率、死亡率略高于全球平均水平。诊断：分子影像诊断引领，体液标志物检测研发加速。目前AD检测方法包括神经影像学检查、

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【中金科技】炬光科技：欧洲Tier1激光雷达发射模组定点落地，2025年有望贡献收入

【中金科技】炬光科技：欧洲Tier1激光雷达发射模组定点落地，2025年有望贡献收入公司昨日公告，于近日获得某欧洲知名汽车Tier1客户（AG公司）最新一代激光雷达线光斑发射模组项目的正式定点函，预计量产时间为2025年上半年，当前处于开发验证阶段。根据客户预测，该定点项目生命周期内预计需求量约50万套，有望为公司2025年及之后收入带来较大弹性。公司聚焦线光斑发射模组路线，目前已获得2家国内、1家欧洲Tier1激光雷达发射模组项目定点。随着国内L3及以上级别自动驾驶制度环境逐步完善、激光雷

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【东吴计算机王紫敬】因为12月份有政策预期，因此我们认为数据要素一定会涨

【东吴计算机王紫敬】因为12月份有政策预期，因此我们认为数据要素一定会涨 2024年1月1日起数据资产入表，因此倒逼数据要素顶层设计有望在本月出台。具体的政策预期我们认为有公共数据授权运营、数据确权、数据基础设施和数据要素X等。随着政策落地，有望出现百花齐放的局面，一旦形成了政府数据货币化的案例，就会迎来大级别的行情。具体的标的我们推荐， 1. 易华录数据基础设施国家队、具有各地区数据运营权 2. 广电运通不到30xPE，可以重仓，广州市的数据运营 3. 国新健康两个省级的三医数据运

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＃数据要素近期催化

＃数据要素近期催化催化1：gwy：支持上海自贸试验区率先制定重要数据目录探索建立合法安全便利的数据跨境流动机制。催化2：12月8日至10日，广东省政府将联合香港、澳门特区政府，在广州共同主办第二届数字政府建设峰会暨数字湾区发展论坛。催化3：全球数据资产大会开幕式暨主论坛将于12月8日在厦门举行。催化4：《江西省数据应用条例》自2024年3月1日起施行。催化5：《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，将于2024年1月1日实施。公共数据的指导定价的管理办法有望于今年底明年初出台，以公共数据

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MR行业的阿喀琉斯之踵——硅基OLED 事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布，板块产业趋势明确，国内

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【华西计算机刘泽晶团队】海外大模型进展提速，产业链再迎新篇章！

【华西计算机刘泽晶团队】海外大模型进展提速，产业链再迎新篇章！ 📖事件：香港万得通讯社报道，谷歌周三将推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini。 📈Gemini多项任务测试表现优异。大型语言模型Gemini将包括三种不同的套件:最大、功能最强的Gemini Ultra; Gemini Pro，它可以扩展各种任务; 以及将用于特定任务和移动设备的Gemini Nano；1）Gemini Ultra是第一个在MMLU(大规模多任务语言理解)上超越人类专家的模型，该模型结合了数学

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【国金电新】光伏主产业链排产跟踪：12月下游排产略降符合预期，环节内部持续分化（20231

【国金电新】光伏主产业链排产跟踪：12月下游排产略降符合预期，环节内部持续分化（20231206） [太阳]11月产业链排产整体维持增长，硅料/硅片/电池片/组件产出63/61/62/54GW，环比+6.7%/+8.5%/+6.1%/+4.0%。 [太阳]12月电池片、组件排产下降且环节内部分化，预计硅料/硅片/电池片/组件产出67/65/62/51GW，环比+6.6%/+6.7%/-0.7%/-5.2%。 -硅料：11月硅料产出环比提升6.7%至63GW，预计12月继续提升至67-68GW/月

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隆基绿能

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2023-12-06 08:55:36

【天风农业】牧原股份2023年11月销售简报点评，继续重点推荐

[猪头]🔥【天风农业】牧原股份2023年11月销售简报点评，继续重点推荐！ 🔥事件： ■11月销售简报：【量】529.5万头（商品猪/仔猪/种猪分别为528.1/0.2/1.1万头），环比+8.5%；【收入】87.91亿元，环比+4.8%；【商品猪均价】13.70元/kg，环比-5.7%；【均重】预估121.3kg，环比+2.5kg。且公司2023年预计出栏量区间下修为6250-6400万头（此前预期为6500-7100万头）。 ■融资公告：①公司拟申请注册发行超过50亿元(含)超短期融资券

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牧原股份

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2023-12-06 08:54:54

【广发电新】光伏12月排产更新：电池结构性分化，组件甩货价格混乱

【广发电新】光伏12月排产更新：电池结构性分化，组件甩货价格混乱-20231205 [太阳]#硅料：提升至67-68GW、库存结构分化、高品质N型料未增。目前各家新产能投产进度仍有差异，通威永祥新产能预计Q4达产，但品质提升仍需时间；新进入企业如新疆晶诺、其亚等产量释放进度相对缓慢。12月硅料产量增幅与预期一致，但由于新增产量暂不符合N型拉晶要求，短期高品质料供给并未提升，库存主要为品质较差硅料，库存呈现结构性分化。 [太阳]#硅片：提升至64-65GW、部分厂商为冲击份额继续提升。硅片厂1

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2023-12-06 07:18:24

【国金汽车】交通部印发《自动驾驶汽车安全服务指南》，＃智驾Tob端商业化再迎政策推动

🔥【国金汽车】交通部印发《自动驾驶汽车安全服务指南》，＃智驾Tob端商业化再迎政策推动 [烟花]事件：12月5日，交通运输部印发《自动驾驶汽车安全服务指南（试行）》，引导自动驾驶技术发展，规范自动驾驶汽车运输服务领域应用。 🌼政策细节： 1）适用范围：使用自动驾驶汽车在城市道路、公路从事城市公共汽电车客运、出租汽车客运、道路旅客运输经营、道路货物运输经营活动。 2）应用场景：公共客运可在物理封闭、相对封闭或路况简单的固定线路、交通安全可控场景下进行；出租车客运可在交通状况良好、交通安全可控场

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恒帅股份

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2023-12-06 07:15:18

【国盛计算机】润达医疗：华为AI 医疗核心合作方，B、C端应用有望加速落地

【国盛计算机】润达医疗：华为AI 医疗核心合作方，B、C端应用有望加速落地 [太阳]携手华为开发医疗大模型，打开第二成长曲线 #B端绑定华为政府渠道、有望加速规模化落地。1）6月6日，润达医疗与华为云正式签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。2）公司B端院内医疗机构市场以三甲医院为标杆，开发AI医疗大模型能解释超过4500个检验项目和2800种疾病，综合准确性近90%，2022年公司AI模型已落地至19家医院，2023年上半年拓展至40家，未来

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润达医疗

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2023-12-05 11:54:29

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1204：DDR4/DDR5向上趋势不变，NAND Wafe

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1204：DDR4/DDR5向上趋势不变，NAND Wafer显著回暖 [太阳]DRAM：价格持续改善， DDR4/DDR5向上趋势不变。上周DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%，平均涨跌幅为+0.8%。DDR4/DDR5料号价格向上趋势不变，大部分DDR4 16GB料号均有3%以上涨幅。我们认为，目前部分下游客户看好明年涨势，在月底需求较弱时吸收存货，使得现货价走高。 [太阳]NAND：颗粒周涨幅稳定， NAND Wafer显著回暖。

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江波龙

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2023-12-05 09:11:46

【天风农业】种业板块更新汇报：

【天风农业】种业板块更新汇报：今日种子板块回调较大，原因在于部分资金判断周五总理对于生物育种的论述“细化完善相关措施，在严格监管、严控风险前提下，稳慎有序推进相关工作”中提到了“稳慎”，担心转基因推广停滞或者速度放缓。我们的判断： 1、#转基因玉米还推不推广？ -定调不变，转基因推广确定，中央对于转基因的定调的基础一直是“尊重科学”，不会因为社会舆论质疑等因素改变转基因推广计划。 2、#转基因品种审定证书什么时候发布？ -10月17日转基因品种（玉米大豆）公示，1个月公示期已过，正常流程来说

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大北农

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【东财电子】振芯科技：特种行业人工智能芯片算力稀缺标的

【东财电子】振芯科技：特种行业人工智能芯片算力稀缺标的近期mei方电话会上表示，AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业，因此一刀切断供AI芯片，用来限制特种行业AI能力的发展。公司是国内特种行业算力供应第一股，近期展出算力卡，单卡售价5万，库存充足。特种云服务平台目前由公司关联企业独供，后续股权问题解决后将收进公司，形成算力+云一体化输出。特种行业算力供应的唯一入口，市场规模近千亿。特种行业算力需求确定性高，增速快，目前在快速上量。当前一期试点30亿投入接近尾声，二期50

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振芯科技

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2023-12-04 15:50:53

【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射，国内诊断及治疗市场

【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射，国内诊断及治疗市场蓄势待发礼来收盘涨近5%，重磅阿尔茨海默用药Donanemab可显著减缓具有阿尔茨海默病早期症状患者的认知与功能下降、延缓疾病进展，有望年底获FDA批准。 2019年全球现存的AD及其他痴呆患病人数约5162万例，其中中国现存的AD及其他痴呆患病人数为1314万例。中国的AD及其他痴呆患病率、死亡率略高于全球平均水平。诊断：分子影像诊断引领，体液标志物检测研发加速。目前AD检测方法包括神经影像学检查、

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通化金马

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2023-12-04 15:50:00

【中金科技】炬光科技：欧洲Tier1激光雷达发射模组定点落地，2025年有望贡献收入

【中金科技】炬光科技：欧洲Tier1激光雷达发射模组定点落地，2025年有望贡献收入公司昨日公告，于近日获得某欧洲知名汽车Tier1客户（AG公司）最新一代激光雷达线光斑发射模组项目的正式定点函，预计量产时间为2025年上半年，当前处于开发验证阶段。根据客户预测，该定点项目生命周期内预计需求量约50万套，有望为公司2025年及之后收入带来较大弹性。公司聚焦线光斑发射模组路线，目前已获得2家国内、1家欧洲Tier1激光雷达发射模组项目定点。随着国内L3及以上级别自动驾驶制度环境逐步完善、激光雷

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炬光科技

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2023-12-04 15:49:08

【东吴计算机王紫敬】因为12月份有政策预期，因此我们认为数据要素一定会涨

【东吴计算机王紫敬】因为12月份有政策预期，因此我们认为数据要素一定会涨 2024年1月1日起数据资产入表，因此倒逼数据要素顶层设计有望在本月出台。具体的政策预期我们认为有公共数据授权运营、数据确权、数据基础设施和数据要素X等。随着政策落地，有望出现百花齐放的局面，一旦形成了政府数据货币化的案例，就会迎来大级别的行情。具体的标的我们推荐， 1. 易华录数据基础设施国家队、具有各地区数据运营权 2. 广电运通不到30xPE，可以重仓，广州市的数据运营 3. 国新健康两个省级的三医数据运

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