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2023-11-29 08:15:59

市场质疑问题的解答❗【天风电新】华为超充桩梳理&再推荐-1128

市场质疑问题的解答❗【天风电新】华为超充桩梳理&再推荐-1128 ——————————— 🌼核心信息 1）模式：华为做模块，卖整桩，自己不掏钱建设和运营； 2）产品：600KW的全液冷超充桩，可配2-12把枪（终端）； 3）价格：代工价格我们预计在0.5-0.6元/W，华为对外售价预计在0.8元/W左右。 🌼如何理解10万+全液冷超充这个体量？发布会上指出10万+全液冷超快充，对应70万+公共充电枪。按照600KW通常配套2-12把枪，平均7把枪，与本次发布会中规划的10万个堆对应70万个

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2023-11-29 06:23:55

海看股份：牌照优势明显，看好加速拓展微短剧赛道

海看股份：牌照优势明显，看好加速拓展微短剧赛道 ⭐微短剧市场内容供给及需求双增，成长空间广阔。根据德塔文数据，2023年上半年共上新微短剧481部，已超2022年全年水平。《中国网络视听发展研究报告》显示，10亿短视频用户过半数在最近半年内看过3分钟以内的微短剧、泡面番等，其中19岁以下的用户收看比例也超过了五成。我们认为，微短剧内容可匹配快节奏生活状态下，通过手机利用碎片化时间追剧的需求，目前国内10亿网络试听用户量为微短剧快速发展的基础。 ⭐国家对微短剧实行严监管，合规底线重要性凸显。根据《

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海看股份

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2023-11-29 06:22:48

鑫宏业深度：新能源特种线缆领先企业，加速拓展轨交和核电领域

鑫宏业深度：新能源特种线缆领先企业，加速拓展轨交和核电领域公司是国内新能源特种线缆的优秀供应商。公司主营业务为光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆，2022年收入占比分别为53.61%、29.34%和12.08%。得益于下游新能源汽车和光伏储能行业持续向好及公司加强与行业重要客户合作，2022年公司营业收入18.08亿元，同比增长48.39%；归母净利润1.45亿元，同比增长35.22%。技术创新不断，构筑核心壁垒推动降本。公司专注于新能源线缆的研发生产，自主研发了行业领先的新能源用

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2023-11-29 06:20:10

【长源东谷】首次深度覆盖推荐：受益天然气重卡爆发，拓展新能源混动市场

公司主营发动机缸体、缸盖和连杆，23年前三季度实现营收10.61亿元，同比+30.22%，实现归母净利润1.99亿元，同比+121.55%。 ①天然气重卡爆发，公司独家供应康明斯主力机型受益明显。油气价差拉大，天然气重卡迎来爆发，1-10月累计销量达13.06万辆，同比+312%。公司为康明斯主要产品15N机型独家供应商，康明斯发动机市场份额已超20%，未来还有提升空间。目前公司订单饱满、景气度高，固定资产规模大，在行业下行周期逆势扩产，随着天然气重卡爆发，周转率提升将带动盈利水平修复，盈利弹性

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2023-11-29 06:10:34

＃长鑫实现国产LPDDR5产品零突破，建议重点关注长鑫扩产机会

＃长鑫实现国产LPDDR5产品零突破，建议重点关注长鑫扩产机会 [烟花]#长鑫推出首款国产LPDDR5产品，实现国产零突破。2023年11月28日，据长鑫存储官网显示，长鑫推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片，是国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌，实现了国内市场零的突破。长鑫LPDDR5单一颗粒的容量和速率相较于其LPDDR4产品均提升50%，分别达到12Gb和6400Mbps，同时功耗降低30%。长鑫12GB LPDDR5芯片由8个12Gb颗粒封装，这是长鑫首款采用层叠封装（

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2023-11-28 20:58:42

【中泰机械】京东方大手笔投资8.6 代 AMOLED 生产线，看好面板设备投资机会

【中泰机械】京东方大手笔投资8.6 代 AMOLED 生产线，看好面板设备投资机会 [太阳]事件：根据京东方公告，公司拟与与成都高新区指定的投资平台合作建设第 8.6 代 AMOLED 生产线项目，总投资630亿元，主要生产笔记本电脑、平板电脑等高端触控OLED显示屏。 [太阳]IT类OLED显示屏快速发展，行业向中尺寸阶段迈进。 [烟花]消费者对笔记本电脑和平板电脑提出更轻薄、更便携的使用需求，推动IT类产品向柔性平面、折叠、卷曲等形态推进，为中尺寸OLED带来广阔的市场前景； [烟花]根据O

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【国盛电新】奥来德：8.6代线正式落地成都，蒸发源业务有望迎来新增量

【国盛电新】奥来德：8.6代线正式落地成都，蒸发源业务有望迎来新增量 [庆祝]事件： 11月28日，京东方A公布拟与成都市重大产业化项目一期股权投资基金及成都高新区电子信息产业发展公司投建京东方第8.6代AMOLED生产线项目，总投资630亿元。 [庆祝]点评： 1、随着AMOLED显示产品大规模在手机、穿戴等领域应用，AMOLED产品逐步成为主流趋势。而目前的6代AMOLED线在平板设备、笔记本电脑及车载屏幕等中大尺寸化的面板生产上存在效率和良率的不足，因此建设面向更大尺寸面板的8.6代AMO

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2023-11-28 16:50:42

【长城TMT侯宾】朗科科技持续推荐：Q3业绩承压，深耕存储把握AI算力机遇

🔥【长城TMT侯宾】朗科科技持续推荐：Q3业绩承压，深耕存储把握AI算力机遇 1⃣23前三季度实现营收10亿(-19%)，净利润-0.4亿(-194%)。 2⃣加速助力国产替代，加快产品开发布局，持续开发更高性能数据存储解决方案。 3⃣稳步推进产业链上下游布局，产品向企业级存储和车规级存储发展。 4⃣持续推进从“存力”到“算力”新产品与新技术落地，加速智算领域发展。 🌹投资建议：预计23-25年净利润为0.7/0.9/1.1亿元，对应PE分别为92/73/58X，维持“买入”评级。 ⚡风险提

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闻泰科技（600745.SH）ODM迈入收获期，安世剥离NWF结束不确定性

[红包]【东财电子】闻泰科技（600745.SH）ODM迈入收获期，安世剥离NWF结束不确定性 [烟花]ODM扭亏开启业务收获期。2023年前三季度ODM业务分别实现净利润-1.08/1.15/2.45亿元，在二季度扭亏为盈后持续向好，预计全年能为公司贡献净利润。前两年，公司同时布局笔电、服务器、IoT、汽车电子、特定客户等多个新业务，前期投入较多导致亏损。公司ODM业务在23Q2扭亏并在Q3延续净利润增长说明公司前期的多维度布局正在迎来收获期，我们看好ODM业务贡献明年重要的净利润增量。 [玫

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开立医疗（300633）“超声+内镜”稳步增长，高端产品放量优化收入结构

【东财医药】开立医疗（300633）“超声+内镜”稳步增长，高端产品放量优化收入结构 [庆祝]超声稳定增长，内镜设备高速增长：2023Q1-3，公司实现营收14.68亿元（同比+17.31%），实现归母净利3.21亿元（同比+0.65%），扣非归母净利3.21亿元（同比+43.11%）。医疗反腐使得2023Q3整体设备市场承压，随着年底财政预算落地，预计23Q4业绩会呈现恢复性增长。反腐政策影响下，医院会更倾向于选择产品力和品牌力强势的公司，作为领先的国产超声厂商和国产消化软镜龙头企业，公司行业

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]联瑞新材：稀缺的HBM用球硅&球铝粉体专业供应商，叠加覆铜板行业修复共振，持续重点推荐【

[红包]联瑞新材：稀缺的HBM用球硅&球铝粉体专业供应商，叠加覆铜板行业修复共振，持续重点推荐【中泰建材&化工|孙颖团队】 #关于稀缺性：球化、改性、提纯、放射性元素管控等要求，意味新进入者需持续研发打破技术壁垒；积极配合客户验证试错，打破高端品供货壁垒，增强粘性。联瑞产品序列全，部分高端品打破海外垄断，核心客户几乎全覆盖占得先机。 #关于HBM： HBM出货调高反映产业趋势，是技术演进，未来先进封装的需求量会更大。球硅和球铝分别匹配热膨胀系数和散热要求，各司其职缺一不可。联瑞不管球硅和球铝已

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【中泰机械】3C设备：景气复苏，关注创新

【中泰机械】3C设备：景气复苏，关注创新 [太阳]行业景气复苏+创新点增多，24年有望快速发展。 #行业受景气与创新周期推动。1）3C模组段和零部件段设备多为标品，由于产品标准化程度较高且交期较短，因此与固定资产开支具备较高拟合度，需求受行业景气度影响；2）3C组装检测段存在较多非标自动化需求，终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比，因此3C自动化企业受创新周期影响较大；3）长期看，3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发

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【安信机械】哈默纳科机器人灵巧手部方案:超小型谐波有望使用+模组数量提升

【安信机械】哈默纳科机器人灵巧手部方案:超小型谐波有望使用+模组数量提升 🌹#人形机器人客户进展 HDS半年报表明包括特斯拉在内的3家人形机器人企业进展非常顺利，其中有两家正在对公司样品进行试机验证。 🌹#手部关节技术路线进展其二季度获得了人形机器人手部关节零部件订单，并预计单台机器人手部可能用到30个公司的超小型谐波减速器（单手指3个），电机预计采用超小型伺服电机，该模组为成熟产品，当前成本较高，单谐波量产价格约2000。 🌹#谐波壁垒柔轮材料配方和热处理是核心难点，噪音、震动、精度

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【长江电新】周专题：从欧盟投资看电网设备出海契机

[烟花]【长江电新】周专题：从欧盟投资看电网设备出海契机近期彭博社、路透社等海外媒体报道，欧盟将于提出电网投资增加计划，用于刺激能源转型。1）2022年末欧盟“能源系统数字化”计划中预计2020-2030年电网投资需要约5840亿欧元，我们估算对应10年复合增速约9%，进一步提速。2）我们判断结构上欧盟未来电网投资的重点可能在区域互联和数字化：一方面，欧洲输电运营商联盟制定了未来二十年发展蓝图，共计141条在建或规划线路，其中跨国线路85条，海缆占比较高；另一方面，欧盟“能源系统数字化”计划表

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【天风电新】马斯克访谈：机器人部分重点提到灵巧手-1126

❗【天风电新】马斯克访谈：机器人部分重点提到灵巧手-1126 ——————————— 🌼事件上周五，Lex Fridman新上线一期节目，与马斯克进行了2小时以上的深度对话。其中机器人部分，马斯克提到：1）端到端的重要性；2）机器人每一个部件从0到1 设计、开发；3）机器人设计、制造和汽车方法相同，且最终成本低于车（机器人更小，零部件更少）；4）对Optimus手指的目标是【捡起一根针和一根线，穿过针孔，目前看，实现这个目标大概需要一年的时间】。 🌼分析&投资建议一方面，再次佐证特斯拉

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市场质疑问题的解答❗【天风电新】华为超充桩梳理&再推荐-1128

市场质疑问题的解答❗【天风电新】华为超充桩梳理&再推荐-1128 ——————————— 🌼核心信息 1）模式：华为做模块，卖整桩，自己不掏钱建设和运营； 2）产品：600KW的全液冷超充桩，可配2-12把枪（终端）； 3）价格：代工价格我们预计在0.5-0.6元/W，华为对外售价预计在0.8元/W左右。 🌼如何理解10万+全液冷超充这个体量？发布会上指出10万+全液冷超快充，对应70万+公共充电枪。按照600KW通常配套2-12把枪，平均7把枪，与本次发布会中规划的10万个堆对应70万个

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海看股份：牌照优势明显，看好加速拓展微短剧赛道

海看股份：牌照优势明显，看好加速拓展微短剧赛道 ⭐微短剧市场内容供给及需求双增，成长空间广阔。根据德塔文数据，2023年上半年共上新微短剧481部，已超2022年全年水平。《中国网络视听发展研究报告》显示，10亿短视频用户过半数在最近半年内看过3分钟以内的微短剧、泡面番等，其中19岁以下的用户收看比例也超过了五成。我们认为，微短剧内容可匹配快节奏生活状态下，通过手机利用碎片化时间追剧的需求，目前国内10亿网络试听用户量为微短剧快速发展的基础。 ⭐国家对微短剧实行严监管，合规底线重要性凸显。根据《

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鑫宏业深度：新能源特种线缆领先企业，加速拓展轨交和核电领域

鑫宏业深度：新能源特种线缆领先企业，加速拓展轨交和核电领域公司是国内新能源特种线缆的优秀供应商。公司主营业务为光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆，2022年收入占比分别为53.61%、29.34%和12.08%。得益于下游新能源汽车和光伏储能行业持续向好及公司加强与行业重要客户合作，2022年公司营业收入18.08亿元，同比增长48.39%；归母净利润1.45亿元，同比增长35.22%。技术创新不断，构筑核心壁垒推动降本。公司专注于新能源线缆的研发生产，自主研发了行业领先的新能源用

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【长源东谷】首次深度覆盖推荐：受益天然气重卡爆发，拓展新能源混动市场

公司主营发动机缸体、缸盖和连杆，23年前三季度实现营收10.61亿元，同比+30.22%，实现归母净利润1.99亿元，同比+121.55%。 ①天然气重卡爆发，公司独家供应康明斯主力机型受益明显。油气价差拉大，天然气重卡迎来爆发，1-10月累计销量达13.06万辆，同比+312%。公司为康明斯主要产品15N机型独家供应商，康明斯发动机市场份额已超20%，未来还有提升空间。目前公司订单饱满、景气度高，固定资产规模大，在行业下行周期逆势扩产，随着天然气重卡爆发，周转率提升将带动盈利水平修复，盈利弹性

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＃长鑫实现国产LPDDR5产品零突破，建议重点关注长鑫扩产机会

＃长鑫实现国产LPDDR5产品零突破，建议重点关注长鑫扩产机会 [烟花]#长鑫推出首款国产LPDDR5产品，实现国产零突破。2023年11月28日，据长鑫存储官网显示，长鑫推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片，是国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌，实现了国内市场零的突破。长鑫LPDDR5单一颗粒的容量和速率相较于其LPDDR4产品均提升50%，分别达到12Gb和6400Mbps，同时功耗降低30%。长鑫12GB LPDDR5芯片由8个12Gb颗粒封装，这是长鑫首款采用层叠封装（

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【中泰机械】京东方大手笔投资8.6 代 AMOLED 生产线，看好面板设备投资机会

【中泰机械】京东方大手笔投资8.6 代 AMOLED 生产线，看好面板设备投资机会 [太阳]事件：根据京东方公告，公司拟与与成都高新区指定的投资平台合作建设第 8.6 代 AMOLED 生产线项目，总投资630亿元，主要生产笔记本电脑、平板电脑等高端触控OLED显示屏。 [太阳]IT类OLED显示屏快速发展，行业向中尺寸阶段迈进。 [烟花]消费者对笔记本电脑和平板电脑提出更轻薄、更便携的使用需求，推动IT类产品向柔性平面、折叠、卷曲等形态推进，为中尺寸OLED带来广阔的市场前景； [烟花]根据O

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【国盛电新】奥来德：8.6代线正式落地成都，蒸发源业务有望迎来新增量

【国盛电新】奥来德：8.6代线正式落地成都，蒸发源业务有望迎来新增量 [庆祝]事件： 11月28日，京东方A公布拟与成都市重大产业化项目一期股权投资基金及成都高新区电子信息产业发展公司投建京东方第8.6代AMOLED生产线项目，总投资630亿元。 [庆祝]点评： 1、随着AMOLED显示产品大规模在手机、穿戴等领域应用，AMOLED产品逐步成为主流趋势。而目前的6代AMOLED线在平板设备、笔记本电脑及车载屏幕等中大尺寸化的面板生产上存在效率和良率的不足，因此建设面向更大尺寸面板的8.6代AMO

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【长城TMT侯宾】朗科科技持续推荐：Q3业绩承压，深耕存储把握AI算力机遇

🔥【长城TMT侯宾】朗科科技持续推荐：Q3业绩承压，深耕存储把握AI算力机遇 1⃣23前三季度实现营收10亿(-19%)，净利润-0.4亿(-194%)。 2⃣加速助力国产替代，加快产品开发布局，持续开发更高性能数据存储解决方案。 3⃣稳步推进产业链上下游布局，产品向企业级存储和车规级存储发展。 4⃣持续推进从“存力”到“算力”新产品与新技术落地，加速智算领域发展。 🌹投资建议：预计23-25年净利润为0.7/0.9/1.1亿元，对应PE分别为92/73/58X，维持“买入”评级。 ⚡风险提

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闻泰科技（600745.SH）ODM迈入收获期，安世剥离NWF结束不确定性

[红包]【东财电子】闻泰科技（600745.SH）ODM迈入收获期，安世剥离NWF结束不确定性 [烟花]ODM扭亏开启业务收获期。2023年前三季度ODM业务分别实现净利润-1.08/1.15/2.45亿元，在二季度扭亏为盈后持续向好，预计全年能为公司贡献净利润。前两年，公司同时布局笔电、服务器、IoT、汽车电子、特定客户等多个新业务，前期投入较多导致亏损。公司ODM业务在23Q2扭亏并在Q3延续净利润增长说明公司前期的多维度布局正在迎来收获期，我们看好ODM业务贡献明年重要的净利润增量。 [玫

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开立医疗（300633）“超声+内镜”稳步增长，高端产品放量优化收入结构

【东财医药】开立医疗（300633）“超声+内镜”稳步增长，高端产品放量优化收入结构 [庆祝]超声稳定增长，内镜设备高速增长：2023Q1-3，公司实现营收14.68亿元（同比+17.31%），实现归母净利3.21亿元（同比+0.65%），扣非归母净利3.21亿元（同比+43.11%）。医疗反腐使得2023Q3整体设备市场承压，随着年底财政预算落地，预计23Q4业绩会呈现恢复性增长。反腐政策影响下，医院会更倾向于选择产品力和品牌力强势的公司，作为领先的国产超声厂商和国产消化软镜龙头企业，公司行业

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]联瑞新材：稀缺的HBM用球硅&球铝粉体专业供应商，叠加覆铜板行业修复共振，持续重点推荐【

[红包]联瑞新材：稀缺的HBM用球硅&球铝粉体专业供应商，叠加覆铜板行业修复共振，持续重点推荐【中泰建材&化工|孙颖团队】 #关于稀缺性：球化、改性、提纯、放射性元素管控等要求，意味新进入者需持续研发打破技术壁垒；积极配合客户验证试错，打破高端品供货壁垒，增强粘性。联瑞产品序列全，部分高端品打破海外垄断，核心客户几乎全覆盖占得先机。 #关于HBM： HBM出货调高反映产业趋势，是技术演进，未来先进封装的需求量会更大。球硅和球铝分别匹配热膨胀系数和散热要求，各司其职缺一不可。联瑞不管球硅和球铝已

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【中泰机械】3C设备：景气复苏，关注创新

【中泰机械】3C设备：景气复苏，关注创新 [太阳]行业景气复苏+创新点增多，24年有望快速发展。 #行业受景气与创新周期推动。1）3C模组段和零部件段设备多为标品，由于产品标准化程度较高且交期较短，因此与固定资产开支具备较高拟合度，需求受行业景气度影响；2）3C组装检测段存在较多非标自动化需求，终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比，因此3C自动化企业受创新周期影响较大；3）长期看，3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发

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【安信机械】哈默纳科机器人灵巧手部方案:超小型谐波有望使用+模组数量提升

【安信机械】哈默纳科机器人灵巧手部方案:超小型谐波有望使用+模组数量提升 🌹#人形机器人客户进展 HDS半年报表明包括特斯拉在内的3家人形机器人企业进展非常顺利，其中有两家正在对公司样品进行试机验证。 🌹#手部关节技术路线进展其二季度获得了人形机器人手部关节零部件订单，并预计单台机器人手部可能用到30个公司的超小型谐波减速器（单手指3个），电机预计采用超小型伺服电机，该模组为成熟产品，当前成本较高，单谐波量产价格约2000。 🌹#谐波壁垒柔轮材料配方和热处理是核心难点，噪音、震动、精度

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【长江电新】周专题：从欧盟投资看电网设备出海契机

[烟花]【长江电新】周专题：从欧盟投资看电网设备出海契机近期彭博社、路透社等海外媒体报道，欧盟将于提出电网投资增加计划，用于刺激能源转型。1）2022年末欧盟“能源系统数字化”计划中预计2020-2030年电网投资需要约5840亿欧元，我们估算对应10年复合增速约9%，进一步提速。2）我们判断结构上欧盟未来电网投资的重点可能在区域互联和数字化：一方面，欧洲输电运营商联盟制定了未来二十年发展蓝图，共计141条在建或规划线路，其中跨国线路85条，海缆占比较高；另一方面，欧盟“能源系统数字化”计划表

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【天风电新】马斯克访谈：机器人部分重点提到灵巧手-1126

❗【天风电新】马斯克访谈：机器人部分重点提到灵巧手-1126 ——————————— 🌼事件上周五，Lex Fridman新上线一期节目，与马斯克进行了2小时以上的深度对话。其中机器人部分，马斯克提到：1）端到端的重要性；2）机器人每一个部件从0到1 设计、开发；3）机器人设计、制造和汽车方法相同，且最终成本低于车（机器人更小，零部件更少）；4）对Optimus手指的目标是【捡起一根针和一根线，穿过针孔，目前看，实现这个目标大概需要一年的时间】。 🌼分析&投资建议一方面，再次佐证特斯拉

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市场质疑问题的解答❗【天风电新】华为超充桩梳理&再推荐-1128

市场质疑问题的解答❗【天风电新】华为超充桩梳理&再推荐-1128 ——————————— 🌼核心信息 1）模式：华为做模块，卖整桩，自己不掏钱建设和运营； 2）产品：600KW的全液冷超充桩，可配2-12把枪（终端）； 3）价格：代工价格我们预计在0.5-0.6元/W，华为对外售价预计在0.8元/W左右。 🌼如何理解10万+全液冷超充这个体量？发布会上指出10万+全液冷超快充，对应70万+公共充电枪。按照600KW通常配套2-12把枪，平均7把枪，与本次发布会中规划的10万个堆对应70万个

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2023-11-29 06:23:55

海看股份：牌照优势明显，看好加速拓展微短剧赛道

海看股份：牌照优势明显，看好加速拓展微短剧赛道 ⭐微短剧市场内容供给及需求双增，成长空间广阔。根据德塔文数据，2023年上半年共上新微短剧481部，已超2022年全年水平。《中国网络视听发展研究报告》显示，10亿短视频用户过半数在最近半年内看过3分钟以内的微短剧、泡面番等，其中19岁以下的用户收看比例也超过了五成。我们认为，微短剧内容可匹配快节奏生活状态下，通过手机利用碎片化时间追剧的需求，目前国内10亿网络试听用户量为微短剧快速发展的基础。 ⭐国家对微短剧实行严监管，合规底线重要性凸显。根据《

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2023-11-29 06:22:48

鑫宏业深度：新能源特种线缆领先企业，加速拓展轨交和核电领域

鑫宏业深度：新能源特种线缆领先企业，加速拓展轨交和核电领域公司是国内新能源特种线缆的优秀供应商。公司主营业务为光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆，2022年收入占比分别为53.61%、29.34%和12.08%。得益于下游新能源汽车和光伏储能行业持续向好及公司加强与行业重要客户合作，2022年公司营业收入18.08亿元，同比增长48.39%；归母净利润1.45亿元，同比增长35.22%。技术创新不断，构筑核心壁垒推动降本。公司专注于新能源线缆的研发生产，自主研发了行业领先的新能源用

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【长源东谷】首次深度覆盖推荐：受益天然气重卡爆发，拓展新能源混动市场

公司主营发动机缸体、缸盖和连杆，23年前三季度实现营收10.61亿元，同比+30.22%，实现归母净利润1.99亿元，同比+121.55%。 ①天然气重卡爆发，公司独家供应康明斯主力机型受益明显。油气价差拉大，天然气重卡迎来爆发，1-10月累计销量达13.06万辆，同比+312%。公司为康明斯主要产品15N机型独家供应商，康明斯发动机市场份额已超20%，未来还有提升空间。目前公司订单饱满、景气度高，固定资产规模大，在行业下行周期逆势扩产，随着天然气重卡爆发，周转率提升将带动盈利水平修复，盈利弹性

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＃长鑫实现国产LPDDR5产品零突破，建议重点关注长鑫扩产机会

＃长鑫实现国产LPDDR5产品零突破，建议重点关注长鑫扩产机会 [烟花]#长鑫推出首款国产LPDDR5产品，实现国产零突破。2023年11月28日，据长鑫存储官网显示，长鑫推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片，是国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌，实现了国内市场零的突破。长鑫LPDDR5单一颗粒的容量和速率相较于其LPDDR4产品均提升50%，分别达到12Gb和6400Mbps，同时功耗降低30%。长鑫12GB LPDDR5芯片由8个12Gb颗粒封装，这是长鑫首款采用层叠封装（

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【中泰机械】京东方大手笔投资8.6 代 AMOLED 生产线，看好面板设备投资机会

【中泰机械】京东方大手笔投资8.6 代 AMOLED 生产线，看好面板设备投资机会 [太阳]事件：根据京东方公告，公司拟与与成都高新区指定的投资平台合作建设第 8.6 代 AMOLED 生产线项目，总投资630亿元，主要生产笔记本电脑、平板电脑等高端触控OLED显示屏。 [太阳]IT类OLED显示屏快速发展，行业向中尺寸阶段迈进。 [烟花]消费者对笔记本电脑和平板电脑提出更轻薄、更便携的使用需求，推动IT类产品向柔性平面、折叠、卷曲等形态推进，为中尺寸OLED带来广阔的市场前景； [烟花]根据O

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【国盛电新】奥来德：8.6代线正式落地成都，蒸发源业务有望迎来新增量

【国盛电新】奥来德：8.6代线正式落地成都，蒸发源业务有望迎来新增量 [庆祝]事件： 11月28日，京东方A公布拟与成都市重大产业化项目一期股权投资基金及成都高新区电子信息产业发展公司投建京东方第8.6代AMOLED生产线项目，总投资630亿元。 [庆祝]点评： 1、随着AMOLED显示产品大规模在手机、穿戴等领域应用，AMOLED产品逐步成为主流趋势。而目前的6代AMOLED线在平板设备、笔记本电脑及车载屏幕等中大尺寸化的面板生产上存在效率和良率的不足，因此建设面向更大尺寸面板的8.6代AMO

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【长城TMT侯宾】朗科科技持续推荐：Q3业绩承压，深耕存储把握AI算力机遇

🔥【长城TMT侯宾】朗科科技持续推荐：Q3业绩承压，深耕存储把握AI算力机遇 1⃣23前三季度实现营收10亿(-19%)，净利润-0.4亿(-194%)。 2⃣加速助力国产替代，加快产品开发布局，持续开发更高性能数据存储解决方案。 3⃣稳步推进产业链上下游布局，产品向企业级存储和车规级存储发展。 4⃣持续推进从“存力”到“算力”新产品与新技术落地，加速智算领域发展。 🌹投资建议：预计23-25年净利润为0.7/0.9/1.1亿元，对应PE分别为92/73/58X，维持“买入”评级。 ⚡风险提

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闻泰科技（600745.SH）ODM迈入收获期，安世剥离NWF结束不确定性

[红包]【东财电子】闻泰科技（600745.SH）ODM迈入收获期，安世剥离NWF结束不确定性 [烟花]ODM扭亏开启业务收获期。2023年前三季度ODM业务分别实现净利润-1.08/1.15/2.45亿元，在二季度扭亏为盈后持续向好，预计全年能为公司贡献净利润。前两年，公司同时布局笔电、服务器、IoT、汽车电子、特定客户等多个新业务，前期投入较多导致亏损。公司ODM业务在23Q2扭亏并在Q3延续净利润增长说明公司前期的多维度布局正在迎来收获期，我们看好ODM业务贡献明年重要的净利润增量。 [玫

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开立医疗（300633）“超声+内镜”稳步增长，高端产品放量优化收入结构

【东财医药】开立医疗（300633）“超声+内镜”稳步增长，高端产品放量优化收入结构 [庆祝]超声稳定增长，内镜设备高速增长：2023Q1-3，公司实现营收14.68亿元（同比+17.31%），实现归母净利3.21亿元（同比+0.65%），扣非归母净利3.21亿元（同比+43.11%）。医疗反腐使得2023Q3整体设备市场承压，随着年底财政预算落地，预计23Q4业绩会呈现恢复性增长。反腐政策影响下，医院会更倾向于选择产品力和品牌力强势的公司，作为领先的国产超声厂商和国产消化软镜龙头企业，公司行业

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]联瑞新材：稀缺的HBM用球硅&球铝粉体专业供应商，叠加覆铜板行业修复共振，持续重点推荐【

[红包]联瑞新材：稀缺的HBM用球硅&球铝粉体专业供应商，叠加覆铜板行业修复共振，持续重点推荐【中泰建材&化工|孙颖团队】 #关于稀缺性：球化、改性、提纯、放射性元素管控等要求，意味新进入者需持续研发打破技术壁垒；积极配合客户验证试错，打破高端品供货壁垒，增强粘性。联瑞产品序列全，部分高端品打破海外垄断，核心客户几乎全覆盖占得先机。 #关于HBM： HBM出货调高反映产业趋势，是技术演进，未来先进封装的需求量会更大。球硅和球铝分别匹配热膨胀系数和散热要求，各司其职缺一不可。联瑞不管球硅和球铝已

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【中泰机械】3C设备：景气复苏，关注创新

【中泰机械】3C设备：景气复苏，关注创新 [太阳]行业景气复苏+创新点增多，24年有望快速发展。 #行业受景气与创新周期推动。1）3C模组段和零部件段设备多为标品，由于产品标准化程度较高且交期较短，因此与固定资产开支具备较高拟合度，需求受行业景气度影响；2）3C组装检测段存在较多非标自动化需求，终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比，因此3C自动化企业受创新周期影响较大；3）长期看，3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发

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【安信机械】哈默纳科机器人灵巧手部方案:超小型谐波有望使用+模组数量提升

【安信机械】哈默纳科机器人灵巧手部方案:超小型谐波有望使用+模组数量提升 🌹#人形机器人客户进展 HDS半年报表明包括特斯拉在内的3家人形机器人企业进展非常顺利，其中有两家正在对公司样品进行试机验证。 🌹#手部关节技术路线进展其二季度获得了人形机器人手部关节零部件订单，并预计单台机器人手部可能用到30个公司的超小型谐波减速器（单手指3个），电机预计采用超小型伺服电机，该模组为成熟产品，当前成本较高，单谐波量产价格约2000。 🌹#谐波壁垒柔轮材料配方和热处理是核心难点，噪音、震动、精度

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【长江电新】周专题：从欧盟投资看电网设备出海契机

[烟花]【长江电新】周专题：从欧盟投资看电网设备出海契机近期彭博社、路透社等海外媒体报道，欧盟将于提出电网投资增加计划，用于刺激能源转型。1）2022年末欧盟“能源系统数字化”计划中预计2020-2030年电网投资需要约5840亿欧元，我们估算对应10年复合增速约9%，进一步提速。2）我们判断结构上欧盟未来电网投资的重点可能在区域互联和数字化：一方面，欧洲输电运营商联盟制定了未来二十年发展蓝图，共计141条在建或规划线路，其中跨国线路85条，海缆占比较高；另一方面，欧盟“能源系统数字化”计划表

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【天风电新】马斯克访谈：机器人部分重点提到灵巧手-1126

❗【天风电新】马斯克访谈：机器人部分重点提到灵巧手-1126 ——————————— 🌼事件上周五，Lex Fridman新上线一期节目，与马斯克进行了2小时以上的深度对话。其中机器人部分，马斯克提到：1）端到端的重要性；2）机器人每一个部件从0到1 设计、开发；3）机器人设计、制造和汽车方法相同，且最终成本低于车（机器人更小，零部件更少）；4）对Optimus手指的目标是【捡起一根针和一根线，穿过针孔，目前看，实现这个目标大概需要一年的时间】。 🌼分析&投资建议一方面，再次佐证特斯拉

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市场质疑问题的解答❗【天风电新】华为超充桩梳理&再推荐-1128

市场质疑问题的解答❗【天风电新】华为超充桩梳理&再推荐-1128 ——————————— 🌼核心信息 1）模式：华为做模块，卖整桩，自己不掏钱建设和运营； 2）产品：600KW的全液冷超充桩，可配2-12把枪（终端）； 3）价格：代工价格我们预计在0.5-0.6元/W，华为对外售价预计在0.8元/W左右。 🌼如何理解10万+全液冷超充这个体量？发布会上指出10万+全液冷超快充，对应70万+公共充电枪。按照600KW通常配套2-12把枪，平均7把枪，与本次发布会中规划的10万个堆对应70万个

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海看股份：牌照优势明显，看好加速拓展微短剧赛道

海看股份：牌照优势明显，看好加速拓展微短剧赛道 ⭐微短剧市场内容供给及需求双增，成长空间广阔。根据德塔文数据，2023年上半年共上新微短剧481部，已超2022年全年水平。《中国网络视听发展研究报告》显示，10亿短视频用户过半数在最近半年内看过3分钟以内的微短剧、泡面番等，其中19岁以下的用户收看比例也超过了五成。我们认为，微短剧内容可匹配快节奏生活状态下，通过手机利用碎片化时间追剧的需求，目前国内10亿网络试听用户量为微短剧快速发展的基础。 ⭐国家对微短剧实行严监管，合规底线重要性凸显。根据《

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鑫宏业深度：新能源特种线缆领先企业，加速拓展轨交和核电领域

鑫宏业深度：新能源特种线缆领先企业，加速拓展轨交和核电领域公司是国内新能源特种线缆的优秀供应商。公司主营业务为光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆，2022年收入占比分别为53.61%、29.34%和12.08%。得益于下游新能源汽车和光伏储能行业持续向好及公司加强与行业重要客户合作，2022年公司营业收入18.08亿元，同比增长48.39%；归母净利润1.45亿元，同比增长35.22%。技术创新不断，构筑核心壁垒推动降本。公司专注于新能源线缆的研发生产，自主研发了行业领先的新能源用

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【长源东谷】首次深度覆盖推荐：受益天然气重卡爆发，拓展新能源混动市场

公司主营发动机缸体、缸盖和连杆，23年前三季度实现营收10.61亿元，同比+30.22%，实现归母净利润1.99亿元，同比+121.55%。 ①天然气重卡爆发，公司独家供应康明斯主力机型受益明显。油气价差拉大，天然气重卡迎来爆发，1-10月累计销量达13.06万辆，同比+312%。公司为康明斯主要产品15N机型独家供应商，康明斯发动机市场份额已超20%，未来还有提升空间。目前公司订单饱满、景气度高，固定资产规模大，在行业下行周期逆势扩产，随着天然气重卡爆发，周转率提升将带动盈利水平修复，盈利弹性

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＃长鑫实现国产LPDDR5产品零突破，建议重点关注长鑫扩产机会

＃长鑫实现国产LPDDR5产品零突破，建议重点关注长鑫扩产机会 [烟花]#长鑫推出首款国产LPDDR5产品，实现国产零突破。2023年11月28日，据长鑫存储官网显示，长鑫推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片，是国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌，实现了国内市场零的突破。长鑫LPDDR5单一颗粒的容量和速率相较于其LPDDR4产品均提升50%，分别达到12Gb和6400Mbps，同时功耗降低30%。长鑫12GB LPDDR5芯片由8个12Gb颗粒封装，这是长鑫首款采用层叠封装（

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【中泰机械】京东方大手笔投资8.6 代 AMOLED 生产线，看好面板设备投资机会

【中泰机械】京东方大手笔投资8.6 代 AMOLED 生产线，看好面板设备投资机会 [太阳]事件：根据京东方公告，公司拟与与成都高新区指定的投资平台合作建设第 8.6 代 AMOLED 生产线项目，总投资630亿元，主要生产笔记本电脑、平板电脑等高端触控OLED显示屏。 [太阳]IT类OLED显示屏快速发展，行业向中尺寸阶段迈进。 [烟花]消费者对笔记本电脑和平板电脑提出更轻薄、更便携的使用需求，推动IT类产品向柔性平面、折叠、卷曲等形态推进，为中尺寸OLED带来广阔的市场前景； [烟花]根据O

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【国盛电新】奥来德：8.6代线正式落地成都，蒸发源业务有望迎来新增量

【国盛电新】奥来德：8.6代线正式落地成都，蒸发源业务有望迎来新增量 [庆祝]事件： 11月28日，京东方A公布拟与成都市重大产业化项目一期股权投资基金及成都高新区电子信息产业发展公司投建京东方第8.6代AMOLED生产线项目，总投资630亿元。 [庆祝]点评： 1、随着AMOLED显示产品大规模在手机、穿戴等领域应用，AMOLED产品逐步成为主流趋势。而目前的6代AMOLED线在平板设备、笔记本电脑及车载屏幕等中大尺寸化的面板生产上存在效率和良率的不足，因此建设面向更大尺寸面板的8.6代AMO

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【长城TMT侯宾】朗科科技持续推荐：Q3业绩承压，深耕存储把握AI算力机遇

🔥【长城TMT侯宾】朗科科技持续推荐：Q3业绩承压，深耕存储把握AI算力机遇 1⃣23前三季度实现营收10亿(-19%)，净利润-0.4亿(-194%)。 2⃣加速助力国产替代，加快产品开发布局，持续开发更高性能数据存储解决方案。 3⃣稳步推进产业链上下游布局，产品向企业级存储和车规级存储发展。 4⃣持续推进从“存力”到“算力”新产品与新技术落地，加速智算领域发展。 🌹投资建议：预计23-25年净利润为0.7/0.9/1.1亿元，对应PE分别为92/73/58X，维持“买入”评级。 ⚡风险提

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闻泰科技（600745.SH）ODM迈入收获期，安世剥离NWF结束不确定性

[红包]【东财电子】闻泰科技（600745.SH）ODM迈入收获期，安世剥离NWF结束不确定性 [烟花]ODM扭亏开启业务收获期。2023年前三季度ODM业务分别实现净利润-1.08/1.15/2.45亿元，在二季度扭亏为盈后持续向好，预计全年能为公司贡献净利润。前两年，公司同时布局笔电、服务器、IoT、汽车电子、特定客户等多个新业务，前期投入较多导致亏损。公司ODM业务在23Q2扭亏并在Q3延续净利润增长说明公司前期的多维度布局正在迎来收获期，我们看好ODM业务贡献明年重要的净利润增量。 [玫

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开立医疗（300633）“超声+内镜”稳步增长，高端产品放量优化收入结构

【东财医药】开立医疗（300633）“超声+内镜”稳步增长，高端产品放量优化收入结构 [庆祝]超声稳定增长，内镜设备高速增长：2023Q1-3，公司实现营收14.68亿元（同比+17.31%），实现归母净利3.21亿元（同比+0.65%），扣非归母净利3.21亿元（同比+43.11%）。医疗反腐使得2023Q3整体设备市场承压，随着年底财政预算落地，预计23Q4业绩会呈现恢复性增长。反腐政策影响下，医院会更倾向于选择产品力和品牌力强势的公司，作为领先的国产超声厂商和国产消化软镜龙头企业，公司行业

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]联瑞新材：稀缺的HBM用球硅&球铝粉体专业供应商，叠加覆铜板行业修复共振，持续重点推荐【

[红包]联瑞新材：稀缺的HBM用球硅&球铝粉体专业供应商，叠加覆铜板行业修复共振，持续重点推荐【中泰建材&化工|孙颖团队】 #关于稀缺性：球化、改性、提纯、放射性元素管控等要求，意味新进入者需持续研发打破技术壁垒；积极配合客户验证试错，打破高端品供货壁垒，增强粘性。联瑞产品序列全，部分高端品打破海外垄断，核心客户几乎全覆盖占得先机。 #关于HBM： HBM出货调高反映产业趋势，是技术演进，未来先进封装的需求量会更大。球硅和球铝分别匹配热膨胀系数和散热要求，各司其职缺一不可。联瑞不管球硅和球铝已

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【中泰机械】3C设备：景气复苏，关注创新

【中泰机械】3C设备：景气复苏，关注创新 [太阳]行业景气复苏+创新点增多，24年有望快速发展。 #行业受景气与创新周期推动。1）3C模组段和零部件段设备多为标品，由于产品标准化程度较高且交期较短，因此与固定资产开支具备较高拟合度，需求受行业景气度影响；2）3C组装检测段存在较多非标自动化需求，终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比，因此3C自动化企业受创新周期影响较大；3）长期看，3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发

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【安信机械】哈默纳科机器人灵巧手部方案:超小型谐波有望使用+模组数量提升

【安信机械】哈默纳科机器人灵巧手部方案:超小型谐波有望使用+模组数量提升 🌹#人形机器人客户进展 HDS半年报表明包括特斯拉在内的3家人形机器人企业进展非常顺利，其中有两家正在对公司样品进行试机验证。 🌹#手部关节技术路线进展其二季度获得了人形机器人手部关节零部件订单，并预计单台机器人手部可能用到30个公司的超小型谐波减速器（单手指3个），电机预计采用超小型伺服电机，该模组为成熟产品，当前成本较高，单谐波量产价格约2000。 🌹#谐波壁垒柔轮材料配方和热处理是核心难点，噪音、震动、精度

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【长江电新】周专题：从欧盟投资看电网设备出海契机

[烟花]【长江电新】周专题：从欧盟投资看电网设备出海契机近期彭博社、路透社等海外媒体报道，欧盟将于提出电网投资增加计划，用于刺激能源转型。1）2022年末欧盟“能源系统数字化”计划中预计2020-2030年电网投资需要约5840亿欧元，我们估算对应10年复合增速约9%，进一步提速。2）我们判断结构上欧盟未来电网投资的重点可能在区域互联和数字化：一方面，欧洲输电运营商联盟制定了未来二十年发展蓝图，共计141条在建或规划线路，其中跨国线路85条，海缆占比较高；另一方面，欧盟“能源系统数字化”计划表

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【天风电新】马斯克访谈：机器人部分重点提到灵巧手-1126

❗【天风电新】马斯克访谈：机器人部分重点提到灵巧手-1126 ——————————— 🌼事件上周五，Lex Fridman新上线一期节目，与马斯克进行了2小时以上的深度对话。其中机器人部分，马斯克提到：1）端到端的重要性；2）机器人每一个部件从0到1 设计、开发；3）机器人设计、制造和汽车方法相同，且最终成本低于车（机器人更小，零部件更少）；4）对Optimus手指的目标是【捡起一根针和一根线，穿过针孔，目前看，实现这个目标大概需要一年的时间】。 🌼分析&投资建议一方面，再次佐证特斯拉

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市场质疑问题的解答❗【天风电新】华为超充桩梳理&再推荐-1128

市场质疑问题的解答❗【天风电新】华为超充桩梳理&再推荐-1128 ——————————— 🌼核心信息 1）模式：华为做模块，卖整桩，自己不掏钱建设和运营； 2）产品：600KW的全液冷超充桩，可配2-12把枪（终端）； 3）价格：代工价格我们预计在0.5-0.6元/W，华为对外售价预计在0.8元/W左右。 🌼如何理解10万+全液冷超充这个体量？发布会上指出10万+全液冷超快充，对应70万+公共充电枪。按照600KW通常配套2-12把枪，平均7把枪，与本次发布会中规划的10万个堆对应70万个

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2023-11-29 06:23:55

海看股份：牌照优势明显，看好加速拓展微短剧赛道

海看股份：牌照优势明显，看好加速拓展微短剧赛道 ⭐微短剧市场内容供给及需求双增，成长空间广阔。根据德塔文数据，2023年上半年共上新微短剧481部，已超2022年全年水平。《中国网络视听发展研究报告》显示，10亿短视频用户过半数在最近半年内看过3分钟以内的微短剧、泡面番等，其中19岁以下的用户收看比例也超过了五成。我们认为，微短剧内容可匹配快节奏生活状态下，通过手机利用碎片化时间追剧的需求，目前国内10亿网络试听用户量为微短剧快速发展的基础。 ⭐国家对微短剧实行严监管，合规底线重要性凸显。根据《

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海看股份

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2023-11-29 06:22:48

鑫宏业深度：新能源特种线缆领先企业，加速拓展轨交和核电领域

鑫宏业深度：新能源特种线缆领先企业，加速拓展轨交和核电领域公司是国内新能源特种线缆的优秀供应商。公司主营业务为光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆，2022年收入占比分别为53.61%、29.34%和12.08%。得益于下游新能源汽车和光伏储能行业持续向好及公司加强与行业重要客户合作，2022年公司营业收入18.08亿元，同比增长48.39%；归母净利润1.45亿元，同比增长35.22%。技术创新不断，构筑核心壁垒推动降本。公司专注于新能源线缆的研发生产，自主研发了行业领先的新能源用

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鑫宏业

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2023-11-29 06:20:10

【长源东谷】首次深度覆盖推荐：受益天然气重卡爆发，拓展新能源混动市场

公司主营发动机缸体、缸盖和连杆，23年前三季度实现营收10.61亿元，同比+30.22%，实现归母净利润1.99亿元，同比+121.55%。 ①天然气重卡爆发，公司独家供应康明斯主力机型受益明显。油气价差拉大，天然气重卡迎来爆发，1-10月累计销量达13.06万辆，同比+312%。公司为康明斯主要产品15N机型独家供应商，康明斯发动机市场份额已超20%，未来还有提升空间。目前公司订单饱满、景气度高，固定资产规模大，在行业下行周期逆势扩产，随着天然气重卡爆发，周转率提升将带动盈利水平修复，盈利弹性

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长源东谷

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2023-11-29 06:10:34

＃长鑫实现国产LPDDR5产品零突破，建议重点关注长鑫扩产机会

＃长鑫实现国产LPDDR5产品零突破，建议重点关注长鑫扩产机会 [烟花]#长鑫推出首款国产LPDDR5产品，实现国产零突破。2023年11月28日，据长鑫存储官网显示，长鑫推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片，是国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌，实现了国内市场零的突破。长鑫LPDDR5单一颗粒的容量和速率相较于其LPDDR4产品均提升50%，分别达到12Gb和6400Mbps，同时功耗降低30%。长鑫12GB LPDDR5芯片由8个12Gb颗粒封装，这是长鑫首款采用层叠封装（

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深科技

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2023-11-28 20:58:42

【中泰机械】京东方大手笔投资8.6 代 AMOLED 生产线，看好面板设备投资机会

【中泰机械】京东方大手笔投资8.6 代 AMOLED 生产线，看好面板设备投资机会 [太阳]事件：根据京东方公告，公司拟与与成都高新区指定的投资平台合作建设第 8.6 代 AMOLED 生产线项目，总投资630亿元，主要生产笔记本电脑、平板电脑等高端触控OLED显示屏。 [太阳]IT类OLED显示屏快速发展，行业向中尺寸阶段迈进。 [烟花]消费者对笔记本电脑和平板电脑提出更轻薄、更便携的使用需求，推动IT类产品向柔性平面、折叠、卷曲等形态推进，为中尺寸OLED带来广阔的市场前景； [烟花]根据O

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华兴源创

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2023-11-28 19:49:42

【国盛电新】奥来德：8.6代线正式落地成都，蒸发源业务有望迎来新增量

【国盛电新】奥来德：8.6代线正式落地成都，蒸发源业务有望迎来新增量 [庆祝]事件： 11月28日，京东方A公布拟与成都市重大产业化项目一期股权投资基金及成都高新区电子信息产业发展公司投建京东方第8.6代AMOLED生产线项目，总投资630亿元。 [庆祝]点评： 1、随着AMOLED显示产品大规模在手机、穿戴等领域应用，AMOLED产品逐步成为主流趋势。而目前的6代AMOLED线在平板设备、笔记本电脑及车载屏幕等中大尺寸化的面板生产上存在效率和良率的不足，因此建设面向更大尺寸面板的8.6代AMO

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2023-11-28 16:50:42

【长城TMT侯宾】朗科科技持续推荐：Q3业绩承压，深耕存储把握AI算力机遇

🔥【长城TMT侯宾】朗科科技持续推荐：Q3业绩承压，深耕存储把握AI算力机遇 1⃣23前三季度实现营收10亿(-19%)，净利润-0.4亿(-194%)。 2⃣加速助力国产替代，加快产品开发布局，持续开发更高性能数据存储解决方案。 3⃣稳步推进产业链上下游布局，产品向企业级存储和车规级存储发展。 4⃣持续推进从“存力”到“算力”新产品与新技术落地，加速智算领域发展。 🌹投资建议：预计23-25年净利润为0.7/0.9/1.1亿元，对应PE分别为92/73/58X，维持“买入”评级。 ⚡风险提

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朗科科技

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2023-11-28 16:49:50

闻泰科技（600745.SH）ODM迈入收获期，安世剥离NWF结束不确定性

[红包]【东财电子】闻泰科技（600745.SH）ODM迈入收获期，安世剥离NWF结束不确定性 [烟花]ODM扭亏开启业务收获期。2023年前三季度ODM业务分别实现净利润-1.08/1.15/2.45亿元，在二季度扭亏为盈后持续向好，预计全年能为公司贡献净利润。前两年，公司同时布局笔电、服务器、IoT、汽车电子、特定客户等多个新业务，前期投入较多导致亏损。公司ODM业务在23Q2扭亏并在Q3延续净利润增长说明公司前期的多维度布局正在迎来收获期，我们看好ODM业务贡献明年重要的净利润增量。 [玫

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闻泰科技

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2023-11-28 16:49:11

开立医疗（300633）“超声+内镜”稳步增长，高端产品放量优化收入结构

【东财医药】开立医疗（300633）“超声+内镜”稳步增长，高端产品放量优化收入结构 [庆祝]超声稳定增长，内镜设备高速增长：2023Q1-3，公司实现营收14.68亿元（同比+17.31%），实现归母净利3.21亿元（同比+0.65%），扣非归母净利3.21亿元（同比+43.11%）。医疗反腐使得2023Q3整体设备市场承压，随着年底财政预算落地，预计23Q4业绩会呈现恢复性增长。反腐政策影响下，医院会更倾向于选择产品力和品牌力强势的公司，作为领先的国产超声厂商和国产消化软镜龙头企业，公司行业

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]联瑞新材：稀缺的HBM用球硅&球铝粉体专业供应商，叠加覆铜板行业修复共振，持续重点推荐【

[红包]联瑞新材：稀缺的HBM用球硅&球铝粉体专业供应商，叠加覆铜板行业修复共振，持续重点推荐【中泰建材&化工|孙颖团队】 #关于稀缺性：球化、改性、提纯、放射性元素管控等要求，意味新进入者需持续研发打破技术壁垒；积极配合客户验证试错，打破高端品供货壁垒，增强粘性。联瑞产品序列全，部分高端品打破海外垄断，核心客户几乎全覆盖占得先机。 #关于HBM： HBM出货调高反映产业趋势，是技术演进，未来先进封装的需求量会更大。球硅和球铝分别匹配热膨胀系数和散热要求，各司其职缺一不可。联瑞不管球硅和球铝已

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2023-11-28 11:54:55

【中泰机械】3C设备：景气复苏，关注创新

【中泰机械】3C设备：景气复苏，关注创新 [太阳]行业景气复苏+创新点增多，24年有望快速发展。 #行业受景气与创新周期推动。1）3C模组段和零部件段设备多为标品，由于产品标准化程度较高且交期较短，因此与固定资产开支具备较高拟合度，需求受行业景气度影响；2）3C组装检测段存在较多非标自动化需求，终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比，因此3C自动化企业受创新周期影响较大；3）长期看，3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发

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博众精工

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2023-11-28 11:51:09

【安信机械】哈默纳科机器人灵巧手部方案:超小型谐波有望使用+模组数量提升

【安信机械】哈默纳科机器人灵巧手部方案:超小型谐波有望使用+模组数量提升 🌹#人形机器人客户进展 HDS半年报表明包括特斯拉在内的3家人形机器人企业进展非常顺利，其中有两家正在对公司样品进行试机验证。 🌹#手部关节技术路线进展其二季度获得了人形机器人手部关节零部件订单，并预计单台机器人手部可能用到30个公司的超小型谐波减速器（单手指3个），电机预计采用超小型伺服电机，该模组为成熟产品，当前成本较高，单谐波量产价格约2000。 🌹#谐波壁垒柔轮材料配方和热处理是核心难点，噪音、震动、精度

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绿的谐波

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2023-11-28 08:58:34

【长江电新】周专题：从欧盟投资看电网设备出海契机

[烟花]【长江电新】周专题：从欧盟投资看电网设备出海契机近期彭博社、路透社等海外媒体报道，欧盟将于提出电网投资增加计划，用于刺激能源转型。1）2022年末欧盟“能源系统数字化”计划中预计2020-2030年电网投资需要约5840亿欧元，我们估算对应10年复合增速约9%，进一步提速。2）我们判断结构上欧盟未来电网投资的重点可能在区域互联和数字化：一方面，欧洲输电运营商联盟制定了未来二十年发展蓝图，共计141条在建或规划线路，其中跨国线路85条，海缆占比较高；另一方面，欧盟“能源系统数字化”计划表

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2023-11-27 08:27:42

【天风电新】马斯克访谈：机器人部分重点提到灵巧手-1126

❗【天风电新】马斯克访谈：机器人部分重点提到灵巧手-1126 ——————————— 🌼事件上周五，Lex Fridman新上线一期节目，与马斯克进行了2小时以上的深度对话。其中机器人部分，马斯克提到：1）端到端的重要性；2）机器人每一个部件从0到1 设计、开发；3）机器人设计、制造和汽车方法相同，且最终成本低于车（机器人更小，零部件更少）；4）对Optimus手指的目标是【捡起一根针和一根线，穿过针孔，目前看，实现这个目标大概需要一年的时间】。 🌼分析&投资建议一方面，再次佐证特斯拉

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