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投研掘地蜂

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2023-01-17 09:11:23

【中国船舶】上涨点评：量价齐升，进入中期景气上升期

浙商国防邱世梁|王华君【中国船舶】上涨点评：量价齐升，进入中期景气上升期预计公司2022-2024年归母净利润17.3/26.0/69.0亿，同比增长709%/50%/167%，复合增速100%，持续推荐！ 1、船舶行业订单进入上行周期，箱船、油轮交替上行；供求紧张，驱动船价趋势向上。 2、民船：箱船订单开启、油轮干散接力，置换为主、新增及环保共同驱动行业进入上行的景气周期需求复苏显著：1）箱船爆发。集装箱运价上涨—箱船船东大幅盈利—箱船船东资债表改善---上游造船业大幅下单；2）油轮

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2023-01-17 09:08:45

【纽威数控】业绩预告快评

【纽威数控】业绩预告快评：基本符合预期，Q4归母净利润中位值6537万/+22%【华泰机械倪正洋】公司2022年归母净利润2.45-2.65亿，同比增长45%-57%，中位值2.55亿/+51%；扣非后归母净利润2.12- 2.32亿，同比增长40%-53%，中位值2.22亿/+47%。 Q4归母净利润中位值6537万/+22%，环比-11%，环比下滑因Q3有坏账转回；扣非5496万/+32%，环比-6%，环比略有下滑主要因销售费用后置。总体而言，在12月疫情防控政策优化影响收入确认的背景

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【科达制造】业绩预告Q4扣非归母

【科达制造】业绩预告Q4扣非归母，6-9亿元（中值7.5亿元），环比下降5-8亿元；整体符合预期；下降主因碳酸锂Q4销量下滑。业绩：预计2022年扣非归母净利润为41.5-44.5亿元（中值43亿元），同增336%-367%；Q4实现扣非归母净利润约6-9亿元（中值7.5亿元），同增136%-255%，环比下降5-8亿元（中值7亿元）。碳酸锂业务（蓝科权益43.58%）：2022年产量约3.10万吨，销量约3.03万吨；2022年Q1-4产量分别为： 0.70、0.83、0.87、0.7

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【海通电新】硅料价格突涨，逻辑再次验证，排产有修复，产业链进入回暖期

【海通电新】硅料价格突涨，逻辑再次验证，排产有修复，产业链进入回暖期根据SMM报道，本周多晶硅致密料160-170元/kg，均价165上涨35元/kg；硅片电池价格也纷纷跟随有所上升；关于硅料涨价。硅料之前长单拿货处于停滞状态，但我们多次提示下游硅片已见底，无论是库存还是开工率，硅片都已明显见底，而硅片厂不可能无限期停拿硅料，我们认为此次价格上涨，证明了硅片电池的开工率已见底，并且随着春节临近，年前备货以防止过年期间物流中断，提前备货是历年惯例，因此对于硅料的采购热情即将复苏；此外

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【天风电新】海缆中标价格有所下降，关注二线海缆突围机会-0116

【天风电新】海缆中标价格有所下降，关注二线海缆突围机会-0116 ——————————— 🌼广东湛江徐闻海上风电场300MW增容项目海缆价格公示，折合单位长度有所下降今日国家电投广东湛江徐闻海上风电场300MW增容项目海底光电复合电缆候选人公示：候选人为亨通，中标金额2.17亿元，包括66kV及220kV海缆。我们参考以往海风项目的海缆中标价格，假设此次66kV海缆单价250万元/km，则阵列海缆总价0.86亿元；而送出海缆长度28km，由此推算送出海缆220kV（3*1000m2）的

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【天风商社】北京城乡纪要：公司经营稳健，规模化发展趋势下综合人服企业优势更凸显

【天风商社】北京城乡纪要：公司经营稳健，规模化发展趋势下综合人服企业优势更凸显

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【东吴电新】汇川技术2023年新品发布会20230116

【东吴电新】汇川技术2023年新品发布会20230116

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【华泰计算机】金融IT：底部已现，拐点向上

【华泰计算机】金融IT：底部已现，拐点向上

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海通电子】半导体研究框架（6）自动驾驶芯片研究框架

海通电子】半导体研究框架（6）自动驾驶芯片研究框架

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🔥🔥高成长中药标的为23年战略性配置主线

🔥🔥高成长中药标的为23年战略性配置主线：注册分类改革后，审评加速，重点关注优质创新中药；国谈价格预期理想，持续关注康缘药业、方盛制药、健民集团等；另外持续看好佐力药业！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]审评持续加速，中药创新药产业焕发活力：2020年我国改革中药注册分类，新版中药注册分类更加注重临床疗效，构建“三结合”（人用经验、临床试验、中医理论）审评证据体系。在此背景下，我国中药创新药审评加速明显，2016-2020年期间中药创新药年均获批仅2.6件，2021-20

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【光大电子】半导体拐点已现，复苏预期下推荐布局三大主线

【光大电子】半导体拐点已现，复苏预期下推荐布局三大主线周期：台积电22Q4法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底，行业库存逐步出清，经过2023年上半年的周期底部，公司对2023年下半年行业营收恢复增长具备信心。产能：台积电产能利用率在2023年仍然面临下降，资本开支23年收紧至320-360亿美元；台湾存储公司旺宏四季度减产20%-25%，华邦电台中厂减产3-4成。产能端利空释放，设计厂商加速去化库存压力。库存：龙头公司韦尔股份预计2022年全年计提存货跌价准备13.4亿-14.

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【中信机械】科沃斯&石头科技观点更新 20230116

【中信机械】科沃斯&石头科技观点更新 20230116 科沃斯和石头科技股价延续大涨，我们重申对两家公司的重点推荐。看点包括（1）行业层面，疫情后，经济和消费的复苏利好扫地机器人和洗地机这类高价可选品。Q2之后，低基数效应和618催化，有望看到行业数据的好转。（2）竞争方面，经过去年的行业洗牌，目前科沃斯和石头在扫地机器人行业的两强格局再次确立。（3）产品方面，今年将推出升级产品和高性价比产品。3~5月是行业新品的发布期。（4）估值方面，股价经过过去一年半时间的调整，目前两家公司2023年的

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【华创医药】维力医疗22年业绩预告点评：业绩高增长，略超股权激励业绩目标

【华创医药】维力医疗22年业绩预告点评：业绩高增长，略超股权激励业绩目标今日公司发布22年业绩预告，预计22年归母净利润为1.55亿-1.70亿元（同比增长46.1%-60.24%），扣非净利润为1.40亿-1.55亿元（同比增长39.68%-54.64%）。考虑到股权激励费用（预计1500万元），公司业绩略超股权激励业绩目标。此外，预计汇兑收益有900万元。预计22年全年公司海外业务高增长，国内业务在疫情影响下稳健增长。公司22年在海外欧美地区均有新增大客户，且原有客户订单量持续提升。新增

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【国海化工】轮胎行业深度报告之六：美国轮胎市场的空间有多大？

【国海化工】轮胎行业深度报告之六：美国轮胎市场的空间有多大？美国轮胎市场仍有较大空间。以乘用车胎为例，2021年美国市场出货量达到2.62亿条，其中包括美国本土生产1.06亿条，占比40.54%，进口自东南亚的0.65亿条，占比24.73%，进口自其他地区的为0.91亿条，占比34.73%；我们预计，2025年，中国轮胎企业海外基地的乘用车胎产能将达到1.42亿条，目标市场为美国、欧洲和东南亚地区，相对于美国的整体2.62亿条的市场，仍有较大的成长空间。海运费回归底部，美国对中国轮胎的进口量

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安信家电张立聪】2023年投资策略：春江水暖，复苏可期

【安信家电张立聪】2023年投资策略：春江水暖，复苏可期房企融资政策宽松，“保交楼”政策持续推进，地产竣工交付有望筑底，将有效提振厨电、白电行业需求。根据测算，厨电、白电需求有望在2024年迎来明显改善。地产因素对2024年空调、冰箱、洗衣机、油烟机的内销量拉动，分别为2.8%、2.8%、2.7%、6.6%。防疫工作优化，线下家电消费有望复苏。线下客流恢复不仅有助于提升销量，亦有助于推动高端、成套产品的销售。家电板块竞争格局优化，尾部企业出清，头部企业集中度提升，龙头盈利能力有望提升。另外

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【中国船舶】上涨点评：量价齐升，进入中期景气上升期

浙商国防邱世梁|王华君【中国船舶】上涨点评：量价齐升，进入中期景气上升期预计公司2022-2024年归母净利润17.3/26.0/69.0亿，同比增长709%/50%/167%，复合增速100%，持续推荐！ 1、船舶行业订单进入上行周期，箱船、油轮交替上行；供求紧张，驱动船价趋势向上。 2、民船：箱船订单开启、油轮干散接力，置换为主、新增及环保共同驱动行业进入上行的景气周期需求复苏显著：1）箱船爆发。集装箱运价上涨—箱船船东大幅盈利—箱船船东资债表改善---上游造船业大幅下单；2）油轮

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【纽威数控】业绩预告快评

【纽威数控】业绩预告快评：基本符合预期，Q4归母净利润中位值6537万/+22%【华泰机械倪正洋】公司2022年归母净利润2.45-2.65亿，同比增长45%-57%，中位值2.55亿/+51%；扣非后归母净利润2.12- 2.32亿，同比增长40%-53%，中位值2.22亿/+47%。 Q4归母净利润中位值6537万/+22%，环比-11%，环比下滑因Q3有坏账转回；扣非5496万/+32%，环比-6%，环比略有下滑主要因销售费用后置。总体而言，在12月疫情防控政策优化影响收入确认的背景

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【科达制造】业绩预告Q4扣非归母

【科达制造】业绩预告Q4扣非归母，6-9亿元（中值7.5亿元），环比下降5-8亿元；整体符合预期；下降主因碳酸锂Q4销量下滑。业绩：预计2022年扣非归母净利润为41.5-44.5亿元（中值43亿元），同增336%-367%；Q4实现扣非归母净利润约6-9亿元（中值7.5亿元），同增136%-255%，环比下降5-8亿元（中值7亿元）。碳酸锂业务（蓝科权益43.58%）：2022年产量约3.10万吨，销量约3.03万吨；2022年Q1-4产量分别为： 0.70、0.83、0.87、0.7

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【海通电新】硅料价格突涨，逻辑再次验证，排产有修复，产业链进入回暖期

【海通电新】硅料价格突涨，逻辑再次验证，排产有修复，产业链进入回暖期根据SMM报道，本周多晶硅致密料160-170元/kg，均价165上涨35元/kg；硅片电池价格也纷纷跟随有所上升；关于硅料涨价。硅料之前长单拿货处于停滞状态，但我们多次提示下游硅片已见底，无论是库存还是开工率，硅片都已明显见底，而硅片厂不可能无限期停拿硅料，我们认为此次价格上涨，证明了硅片电池的开工率已见底，并且随着春节临近，年前备货以防止过年期间物流中断，提前备货是历年惯例，因此对于硅料的采购热情即将复苏；此外

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【天风电新】海缆中标价格有所下降，关注二线海缆突围机会-0116

【天风电新】海缆中标价格有所下降，关注二线海缆突围机会-0116 ——————————— 🌼广东湛江徐闻海上风电场300MW增容项目海缆价格公示，折合单位长度有所下降今日国家电投广东湛江徐闻海上风电场300MW增容项目海底光电复合电缆候选人公示：候选人为亨通，中标金额2.17亿元，包括66kV及220kV海缆。我们参考以往海风项目的海缆中标价格，假设此次66kV海缆单价250万元/km，则阵列海缆总价0.86亿元；而送出海缆长度28km，由此推算送出海缆220kV（3*1000m2）的

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【东吴电新】汇川技术2023年新品发布会20230116

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海通电子】半导体研究框架（6）自动驾驶芯片研究框架

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【光大电子】半导体拐点已现，复苏预期下推荐布局三大主线

【光大电子】半导体拐点已现，复苏预期下推荐布局三大主线周期：台积电22Q4法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底，行业库存逐步出清，经过2023年上半年的周期底部，公司对2023年下半年行业营收恢复增长具备信心。产能：台积电产能利用率在2023年仍然面临下降，资本开支23年收紧至320-360亿美元；台湾存储公司旺宏四季度减产20%-25%，华邦电台中厂减产3-4成。产能端利空释放，设计厂商加速去化库存压力。库存：龙头公司韦尔股份预计2022年全年计提存货跌价准备13.4亿-14.

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【中信机械】科沃斯&石头科技观点更新 20230116

【中信机械】科沃斯&石头科技观点更新 20230116 科沃斯和石头科技股价延续大涨，我们重申对两家公司的重点推荐。看点包括（1）行业层面，疫情后，经济和消费的复苏利好扫地机器人和洗地机这类高价可选品。Q2之后，低基数效应和618催化，有望看到行业数据的好转。（2）竞争方面，经过去年的行业洗牌，目前科沃斯和石头在扫地机器人行业的两强格局再次确立。（3）产品方面，今年将推出升级产品和高性价比产品。3~5月是行业新品的发布期。（4）估值方面，股价经过过去一年半时间的调整，目前两家公司2023年的

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【华创医药】维力医疗22年业绩预告点评：业绩高增长，略超股权激励业绩目标

【华创医药】维力医疗22年业绩预告点评：业绩高增长，略超股权激励业绩目标今日公司发布22年业绩预告，预计22年归母净利润为1.55亿-1.70亿元（同比增长46.1%-60.24%），扣非净利润为1.40亿-1.55亿元（同比增长39.68%-54.64%）。考虑到股权激励费用（预计1500万元），公司业绩略超股权激励业绩目标。此外，预计汇兑收益有900万元。预计22年全年公司海外业务高增长，国内业务在疫情影响下稳健增长。公司22年在海外欧美地区均有新增大客户，且原有客户订单量持续提升。新增

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【国海化工】轮胎行业深度报告之六：美国轮胎市场的空间有多大？

【国海化工】轮胎行业深度报告之六：美国轮胎市场的空间有多大？美国轮胎市场仍有较大空间。以乘用车胎为例，2021年美国市场出货量达到2.62亿条，其中包括美国本土生产1.06亿条，占比40.54%，进口自东南亚的0.65亿条，占比24.73%，进口自其他地区的为0.91亿条，占比34.73%；我们预计，2025年，中国轮胎企业海外基地的乘用车胎产能将达到1.42亿条，目标市场为美国、欧洲和东南亚地区，相对于美国的整体2.62亿条的市场，仍有较大的成长空间。海运费回归底部，美国对中国轮胎的进口量

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安信家电张立聪】2023年投资策略：春江水暖，复苏可期

【安信家电张立聪】2023年投资策略：春江水暖，复苏可期房企融资政策宽松，“保交楼”政策持续推进，地产竣工交付有望筑底，将有效提振厨电、白电行业需求。根据测算，厨电、白电需求有望在2024年迎来明显改善。地产因素对2024年空调、冰箱、洗衣机、油烟机的内销量拉动，分别为2.8%、2.8%、2.7%、6.6%。防疫工作优化，线下家电消费有望复苏。线下客流恢复不仅有助于提升销量，亦有助于推动高端、成套产品的销售。家电板块竞争格局优化，尾部企业出清，头部企业集中度提升，龙头盈利能力有望提升。另外

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【中国船舶】上涨点评：量价齐升，进入中期景气上升期

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【纽威数控】业绩预告快评

【纽威数控】业绩预告快评：基本符合预期，Q4归母净利润中位值6537万/+22%【华泰机械倪正洋】公司2022年归母净利润2.45-2.65亿，同比增长45%-57%，中位值2.55亿/+51%；扣非后归母净利润2.12- 2.32亿，同比增长40%-53%，中位值2.22亿/+47%。 Q4归母净利润中位值6537万/+22%，环比-11%，环比下滑因Q3有坏账转回；扣非5496万/+32%，环比-6%，环比略有下滑主要因销售费用后置。总体而言，在12月疫情防控政策优化影响收入确认的背景

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【科达制造】业绩预告Q4扣非归母

【科达制造】业绩预告Q4扣非归母，6-9亿元（中值7.5亿元），环比下降5-8亿元；整体符合预期；下降主因碳酸锂Q4销量下滑。业绩：预计2022年扣非归母净利润为41.5-44.5亿元（中值43亿元），同增336%-367%；Q4实现扣非归母净利润约6-9亿元（中值7.5亿元），同增136%-255%，环比下降5-8亿元（中值7亿元）。碳酸锂业务（蓝科权益43.58%）：2022年产量约3.10万吨，销量约3.03万吨；2022年Q1-4产量分别为： 0.70、0.83、0.87、0.7

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【海通电新】硅料价格突涨，逻辑再次验证，排产有修复，产业链进入回暖期

【海通电新】硅料价格突涨，逻辑再次验证，排产有修复，产业链进入回暖期根据SMM报道，本周多晶硅致密料160-170元/kg，均价165上涨35元/kg；硅片电池价格也纷纷跟随有所上升；关于硅料涨价。硅料之前长单拿货处于停滞状态，但我们多次提示下游硅片已见底，无论是库存还是开工率，硅片都已明显见底，而硅片厂不可能无限期停拿硅料，我们认为此次价格上涨，证明了硅片电池的开工率已见底，并且随着春节临近，年前备货以防止过年期间物流中断，提前备货是历年惯例，因此对于硅料的采购热情即将复苏；此外

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【天风电新】海缆中标价格有所下降，关注二线海缆突围机会-0116

【天风电新】海缆中标价格有所下降，关注二线海缆突围机会-0116 ——————————— 🌼广东湛江徐闻海上风电场300MW增容项目海缆价格公示，折合单位长度有所下降今日国家电投广东湛江徐闻海上风电场300MW增容项目海底光电复合电缆候选人公示：候选人为亨通，中标金额2.17亿元，包括66kV及220kV海缆。我们参考以往海风项目的海缆中标价格，假设此次66kV海缆单价250万元/km，则阵列海缆总价0.86亿元；而送出海缆长度28km，由此推算送出海缆220kV（3*1000m2）的

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【天风商社】北京城乡纪要：公司经营稳健，规模化发展趋势下综合人服企业优势更凸显

【天风商社】北京城乡纪要：公司经营稳健，规模化发展趋势下综合人服企业优势更凸显

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【东吴电新】汇川技术2023年新品发布会20230116

【东吴电新】汇川技术2023年新品发布会20230116

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【华泰计算机】金融IT：底部已现，拐点向上

【华泰计算机】金融IT：底部已现，拐点向上

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海通电子】半导体研究框架（6）自动驾驶芯片研究框架

海通电子】半导体研究框架（6）自动驾驶芯片研究框架

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🔥🔥高成长中药标的为23年战略性配置主线

🔥🔥高成长中药标的为23年战略性配置主线：注册分类改革后，审评加速，重点关注优质创新中药；国谈价格预期理想，持续关注康缘药业、方盛制药、健民集团等；另外持续看好佐力药业！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]审评持续加速，中药创新药产业焕发活力：2020年我国改革中药注册分类，新版中药注册分类更加注重临床疗效，构建“三结合”（人用经验、临床试验、中医理论）审评证据体系。在此背景下，我国中药创新药审评加速明显，2016-2020年期间中药创新药年均获批仅2.6件，2021-20

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【光大电子】半导体拐点已现，复苏预期下推荐布局三大主线

【光大电子】半导体拐点已现，复苏预期下推荐布局三大主线周期：台积电22Q4法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底，行业库存逐步出清，经过2023年上半年的周期底部，公司对2023年下半年行业营收恢复增长具备信心。产能：台积电产能利用率在2023年仍然面临下降，资本开支23年收紧至320-360亿美元；台湾存储公司旺宏四季度减产20%-25%，华邦电台中厂减产3-4成。产能端利空释放，设计厂商加速去化库存压力。库存：龙头公司韦尔股份预计2022年全年计提存货跌价准备13.4亿-14.

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【中信机械】科沃斯&石头科技观点更新 20230116

【中信机械】科沃斯&石头科技观点更新 20230116 科沃斯和石头科技股价延续大涨，我们重申对两家公司的重点推荐。看点包括（1）行业层面，疫情后，经济和消费的复苏利好扫地机器人和洗地机这类高价可选品。Q2之后，低基数效应和618催化，有望看到行业数据的好转。（2）竞争方面，经过去年的行业洗牌，目前科沃斯和石头在扫地机器人行业的两强格局再次确立。（3）产品方面，今年将推出升级产品和高性价比产品。3~5月是行业新品的发布期。（4）估值方面，股价经过过去一年半时间的调整，目前两家公司2023年的

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【华创医药】维力医疗22年业绩预告点评：业绩高增长，略超股权激励业绩目标

【华创医药】维力医疗22年业绩预告点评：业绩高增长，略超股权激励业绩目标今日公司发布22年业绩预告，预计22年归母净利润为1.55亿-1.70亿元（同比增长46.1%-60.24%），扣非净利润为1.40亿-1.55亿元（同比增长39.68%-54.64%）。考虑到股权激励费用（预计1500万元），公司业绩略超股权激励业绩目标。此外，预计汇兑收益有900万元。预计22年全年公司海外业务高增长，国内业务在疫情影响下稳健增长。公司22年在海外欧美地区均有新增大客户，且原有客户订单量持续提升。新增

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【国海化工】轮胎行业深度报告之六：美国轮胎市场的空间有多大？

【国海化工】轮胎行业深度报告之六：美国轮胎市场的空间有多大？美国轮胎市场仍有较大空间。以乘用车胎为例，2021年美国市场出货量达到2.62亿条，其中包括美国本土生产1.06亿条，占比40.54%，进口自东南亚的0.65亿条，占比24.73%，进口自其他地区的为0.91亿条，占比34.73%；我们预计，2025年，中国轮胎企业海外基地的乘用车胎产能将达到1.42亿条，目标市场为美国、欧洲和东南亚地区，相对于美国的整体2.62亿条的市场，仍有较大的成长空间。海运费回归底部，美国对中国轮胎的进口量

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安信家电张立聪】2023年投资策略：春江水暖，复苏可期

【安信家电张立聪】2023年投资策略：春江水暖，复苏可期房企融资政策宽松，“保交楼”政策持续推进，地产竣工交付有望筑底，将有效提振厨电、白电行业需求。根据测算，厨电、白电需求有望在2024年迎来明显改善。地产因素对2024年空调、冰箱、洗衣机、油烟机的内销量拉动，分别为2.8%、2.8%、2.7%、6.6%。防疫工作优化，线下家电消费有望复苏。线下客流恢复不仅有助于提升销量，亦有助于推动高端、成套产品的销售。家电板块竞争格局优化，尾部企业出清，头部企业集中度提升，龙头盈利能力有望提升。另外

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【中国船舶】上涨点评：量价齐升，进入中期景气上升期

浙商国防邱世梁|王华君【中国船舶】上涨点评：量价齐升，进入中期景气上升期预计公司2022-2024年归母净利润17.3/26.0/69.0亿，同比增长709%/50%/167%，复合增速100%，持续推荐！ 1、船舶行业订单进入上行周期，箱船、油轮交替上行；供求紧张，驱动船价趋势向上。 2、民船：箱船订单开启、油轮干散接力，置换为主、新增及环保共同驱动行业进入上行的景气周期需求复苏显著：1）箱船爆发。集装箱运价上涨—箱船船东大幅盈利—箱船船东资债表改善---上游造船业大幅下单；2）油轮

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【纽威数控】业绩预告快评

【纽威数控】业绩预告快评：基本符合预期，Q4归母净利润中位值6537万/+22%【华泰机械倪正洋】公司2022年归母净利润2.45-2.65亿，同比增长45%-57%，中位值2.55亿/+51%；扣非后归母净利润2.12- 2.32亿，同比增长40%-53%，中位值2.22亿/+47%。 Q4归母净利润中位值6537万/+22%，环比-11%，环比下滑因Q3有坏账转回；扣非5496万/+32%，环比-6%，环比略有下滑主要因销售费用后置。总体而言，在12月疫情防控政策优化影响收入确认的背景

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【科达制造】业绩预告Q4扣非归母

【科达制造】业绩预告Q4扣非归母，6-9亿元（中值7.5亿元），环比下降5-8亿元；整体符合预期；下降主因碳酸锂Q4销量下滑。业绩：预计2022年扣非归母净利润为41.5-44.5亿元（中值43亿元），同增336%-367%；Q4实现扣非归母净利润约6-9亿元（中值7.5亿元），同增136%-255%，环比下降5-8亿元（中值7亿元）。碳酸锂业务（蓝科权益43.58%）：2022年产量约3.10万吨，销量约3.03万吨；2022年Q1-4产量分别为： 0.70、0.83、0.87、0.7

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【海通电新】硅料价格突涨，逻辑再次验证，排产有修复，产业链进入回暖期

【海通电新】硅料价格突涨，逻辑再次验证，排产有修复，产业链进入回暖期根据SMM报道，本周多晶硅致密料160-170元/kg，均价165上涨35元/kg；硅片电池价格也纷纷跟随有所上升；关于硅料涨价。硅料之前长单拿货处于停滞状态，但我们多次提示下游硅片已见底，无论是库存还是开工率，硅片都已明显见底，而硅片厂不可能无限期停拿硅料，我们认为此次价格上涨，证明了硅片电池的开工率已见底，并且随着春节临近，年前备货以防止过年期间物流中断，提前备货是历年惯例，因此对于硅料的采购热情即将复苏；此外

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【天风电新】海缆中标价格有所下降，关注二线海缆突围机会-0116

【天风电新】海缆中标价格有所下降，关注二线海缆突围机会-0116 ——————————— 🌼广东湛江徐闻海上风电场300MW增容项目海缆价格公示，折合单位长度有所下降今日国家电投广东湛江徐闻海上风电场300MW增容项目海底光电复合电缆候选人公示：候选人为亨通，中标金额2.17亿元，包括66kV及220kV海缆。我们参考以往海风项目的海缆中标价格，假设此次66kV海缆单价250万元/km，则阵列海缆总价0.86亿元；而送出海缆长度28km，由此推算送出海缆220kV（3*1000m2）的

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【天风商社】北京城乡纪要：公司经营稳健，规模化发展趋势下综合人服企业优势更凸显

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【东吴电新】汇川技术2023年新品发布会20230116

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【华泰计算机】金融IT：底部已现，拐点向上

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海通电子】半导体研究框架（6）自动驾驶芯片研究框架

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🔥🔥高成长中药标的为23年战略性配置主线

🔥🔥高成长中药标的为23年战略性配置主线：注册分类改革后，审评加速，重点关注优质创新中药；国谈价格预期理想，持续关注康缘药业、方盛制药、健民集团等；另外持续看好佐力药业！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]审评持续加速，中药创新药产业焕发活力：2020年我国改革中药注册分类，新版中药注册分类更加注重临床疗效，构建“三结合”（人用经验、临床试验、中医理论）审评证据体系。在此背景下，我国中药创新药审评加速明显，2016-2020年期间中药创新药年均获批仅2.6件，2021-20

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【光大电子】半导体拐点已现，复苏预期下推荐布局三大主线

【光大电子】半导体拐点已现，复苏预期下推荐布局三大主线周期：台积电22Q4法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底，行业库存逐步出清，经过2023年上半年的周期底部，公司对2023年下半年行业营收恢复增长具备信心。产能：台积电产能利用率在2023年仍然面临下降，资本开支23年收紧至320-360亿美元；台湾存储公司旺宏四季度减产20%-25%，华邦电台中厂减产3-4成。产能端利空释放，设计厂商加速去化库存压力。库存：龙头公司韦尔股份预计2022年全年计提存货跌价准备13.4亿-14.

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【中信机械】科沃斯&石头科技观点更新 20230116

【中信机械】科沃斯&石头科技观点更新 20230116 科沃斯和石头科技股价延续大涨，我们重申对两家公司的重点推荐。看点包括（1）行业层面，疫情后，经济和消费的复苏利好扫地机器人和洗地机这类高价可选品。Q2之后，低基数效应和618催化，有望看到行业数据的好转。（2）竞争方面，经过去年的行业洗牌，目前科沃斯和石头在扫地机器人行业的两强格局再次确立。（3）产品方面，今年将推出升级产品和高性价比产品。3~5月是行业新品的发布期。（4）估值方面，股价经过过去一年半时间的调整，目前两家公司2023年的

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【华创医药】维力医疗22年业绩预告点评：业绩高增长，略超股权激励业绩目标

【华创医药】维力医疗22年业绩预告点评：业绩高增长，略超股权激励业绩目标今日公司发布22年业绩预告，预计22年归母净利润为1.55亿-1.70亿元（同比增长46.1%-60.24%），扣非净利润为1.40亿-1.55亿元（同比增长39.68%-54.64%）。考虑到股权激励费用（预计1500万元），公司业绩略超股权激励业绩目标。此外，预计汇兑收益有900万元。预计22年全年公司海外业务高增长，国内业务在疫情影响下稳健增长。公司22年在海外欧美地区均有新增大客户，且原有客户订单量持续提升。新增

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【国海化工】轮胎行业深度报告之六：美国轮胎市场的空间有多大？

【国海化工】轮胎行业深度报告之六：美国轮胎市场的空间有多大？美国轮胎市场仍有较大空间。以乘用车胎为例，2021年美国市场出货量达到2.62亿条，其中包括美国本土生产1.06亿条，占比40.54%，进口自东南亚的0.65亿条，占比24.73%，进口自其他地区的为0.91亿条，占比34.73%；我们预计，2025年，中国轮胎企业海外基地的乘用车胎产能将达到1.42亿条，目标市场为美国、欧洲和东南亚地区，相对于美国的整体2.62亿条的市场，仍有较大的成长空间。海运费回归底部，美国对中国轮胎的进口量

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安信家电张立聪】2023年投资策略：春江水暖，复苏可期

【安信家电张立聪】2023年投资策略：春江水暖，复苏可期房企融资政策宽松，“保交楼”政策持续推进，地产竣工交付有望筑底，将有效提振厨电、白电行业需求。根据测算，厨电、白电需求有望在2024年迎来明显改善。地产因素对2024年空调、冰箱、洗衣机、油烟机的内销量拉动，分别为2.8%、2.8%、2.7%、6.6%。防疫工作优化，线下家电消费有望复苏。线下客流恢复不仅有助于提升销量，亦有助于推动高端、成套产品的销售。家电板块竞争格局优化，尾部企业出清，头部企业集中度提升，龙头盈利能力有望提升。另外

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【中国船舶】上涨点评：量价齐升，进入中期景气上升期

浙商国防邱世梁|王华君【中国船舶】上涨点评：量价齐升，进入中期景气上升期预计公司2022-2024年归母净利润17.3/26.0/69.0亿，同比增长709%/50%/167%，复合增速100%，持续推荐！ 1、船舶行业订单进入上行周期，箱船、油轮交替上行；供求紧张，驱动船价趋势向上。 2、民船：箱船订单开启、油轮干散接力，置换为主、新增及环保共同驱动行业进入上行的景气周期需求复苏显著：1）箱船爆发。集装箱运价上涨—箱船船东大幅盈利—箱船船东资债表改善---上游造船业大幅下单；2）油轮

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【纽威数控】业绩预告快评

【纽威数控】业绩预告快评：基本符合预期，Q4归母净利润中位值6537万/+22%【华泰机械倪正洋】公司2022年归母净利润2.45-2.65亿，同比增长45%-57%，中位值2.55亿/+51%；扣非后归母净利润2.12- 2.32亿，同比增长40%-53%，中位值2.22亿/+47%。 Q4归母净利润中位值6537万/+22%，环比-11%，环比下滑因Q3有坏账转回；扣非5496万/+32%，环比-6%，环比略有下滑主要因销售费用后置。总体而言，在12月疫情防控政策优化影响收入确认的背景

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【科达制造】业绩预告Q4扣非归母

【科达制造】业绩预告Q4扣非归母，6-9亿元（中值7.5亿元），环比下降5-8亿元；整体符合预期；下降主因碳酸锂Q4销量下滑。业绩：预计2022年扣非归母净利润为41.5-44.5亿元（中值43亿元），同增336%-367%；Q4实现扣非归母净利润约6-9亿元（中值7.5亿元），同增136%-255%，环比下降5-8亿元（中值7亿元）。碳酸锂业务（蓝科权益43.58%）：2022年产量约3.10万吨，销量约3.03万吨；2022年Q1-4产量分别为： 0.70、0.83、0.87、0.7

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【天风电新】海缆中标价格有所下降，关注二线海缆突围机会-0116 ——————————— 🌼广东湛江徐闻海上风电场300MW增容项目海缆价格公示，折合单位长度有所下降今日国家电投广东湛江徐闻海上风电场300MW增容项目海底光电复合电缆候选人公示：候选人为亨通，中标金额2.17亿元，包括66kV及220kV海缆。我们参考以往海风项目的海缆中标价格，假设此次66kV海缆单价250万元/km，则阵列海缆总价0.86亿元；而送出海缆长度28km，由此推算送出海缆220kV（3*1000m2）的

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🔥🔥高成长中药标的为23年战略性配置主线

🔥🔥高成长中药标的为23年战略性配置主线：注册分类改革后，审评加速，重点关注优质创新中药；国谈价格预期理想，持续关注康缘药业、方盛制药、健民集团等；另外持续看好佐力药业！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]审评持续加速，中药创新药产业焕发活力：2020年我国改革中药注册分类，新版中药注册分类更加注重临床疗效，构建“三结合”（人用经验、临床试验、中医理论）审评证据体系。在此背景下，我国中药创新药审评加速明显，2016-2020年期间中药创新药年均获批仅2.6件，2021-20

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康缘药业
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健民集团
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佐力药业

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投研掘地蜂

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【光大电子】半导体拐点已现，复苏预期下推荐布局三大主线

【光大电子】半导体拐点已现，复苏预期下推荐布局三大主线周期：台积电22Q4法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底，行业库存逐步出清，经过2023年上半年的周期底部，公司对2023年下半年行业营收恢复增长具备信心。产能：台积电产能利用率在2023年仍然面临下降，资本开支23年收紧至320-360亿美元；台湾存储公司旺宏四季度减产20%-25%，华邦电台中厂减产3-4成。产能端利空释放，设计厂商加速去化库存压力。库存：龙头公司韦尔股份预计2022年全年计提存货跌价准备13.4亿-14.

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韦尔股份
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芯朋微
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中颖电子

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【中信机械】科沃斯&石头科技观点更新 20230116

【中信机械】科沃斯&石头科技观点更新 20230116 科沃斯和石头科技股价延续大涨，我们重申对两家公司的重点推荐。看点包括（1）行业层面，疫情后，经济和消费的复苏利好扫地机器人和洗地机这类高价可选品。Q2之后，低基数效应和618催化，有望看到行业数据的好转。（2）竞争方面，经过去年的行业洗牌，目前科沃斯和石头在扫地机器人行业的两强格局再次确立。（3）产品方面，今年将推出升级产品和高性价比产品。3~5月是行业新品的发布期。（4）估值方面，股价经过过去一年半时间的调整，目前两家公司2023年的

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科沃斯

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【华创医药】维力医疗22年业绩预告点评：业绩高增长，略超股权激励业绩目标

【华创医药】维力医疗22年业绩预告点评：业绩高增长，略超股权激励业绩目标今日公司发布22年业绩预告，预计22年归母净利润为1.55亿-1.70亿元（同比增长46.1%-60.24%），扣非净利润为1.40亿-1.55亿元（同比增长39.68%-54.64%）。考虑到股权激励费用（预计1500万元），公司业绩略超股权激励业绩目标。此外，预计汇兑收益有900万元。预计22年全年公司海外业务高增长，国内业务在疫情影响下稳健增长。公司22年在海外欧美地区均有新增大客户，且原有客户订单量持续提升。新增

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维力医疗

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2023-01-17 05:04:39

【国海化工】轮胎行业深度报告之六：美国轮胎市场的空间有多大？

【国海化工】轮胎行业深度报告之六：美国轮胎市场的空间有多大？美国轮胎市场仍有较大空间。以乘用车胎为例，2021年美国市场出货量达到2.62亿条，其中包括美国本土生产1.06亿条，占比40.54%，进口自东南亚的0.65亿条，占比24.73%，进口自其他地区的为0.91亿条，占比34.73%；我们预计，2025年，中国轮胎企业海外基地的乘用车胎产能将达到1.42亿条，目标市场为美国、欧洲和东南亚地区，相对于美国的整体2.62亿条的市场，仍有较大的成长空间。海运费回归底部，美国对中国轮胎的进口量

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玲珑轮胎
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安信家电张立聪】2023年投资策略：春江水暖，复苏可期

【安信家电张立聪】2023年投资策略：春江水暖，复苏可期房企融资政策宽松，“保交楼”政策持续推进，地产竣工交付有望筑底，将有效提振厨电、白电行业需求。根据测算，厨电、白电需求有望在2024年迎来明显改善。地产因素对2024年空调、冰箱、洗衣机、油烟机的内销量拉动，分别为2.8%、2.8%、2.7%、6.6%。防疫工作优化，线下家电消费有望复苏。线下客流恢复不仅有助于提升销量，亦有助于推动高端、成套产品的销售。家电板块竞争格局优化，尾部企业出清，头部企业集中度提升，龙头盈利能力有望提升。另外

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海信家电

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