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2023-01-16 12:46:29

【天风电新】钧达股份2023年股权激励点评-0116

【天风电新】钧达股份2023年股权激励点评-0116 ——————————— 🌼钧达股份发布股票期权激励计划，要点如下： 1、激励对象：在公司任职的董事、高级管理人员、在公司及其控股子公司任职的中层管理人员、核心骨干员工，授予激励对象共计216人。主要激励人员：张满良：董事、总经理，获授股票期权22.8万份，占授予股票期权6.26%，占公司总股本0.16%。郑洪伟：董事、副总经理，获授股票期权22.5万份，占授予股票期权6.18%，占公司总股本0.16%。 2、行权价格：148.41

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钧达股份

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2023-01-16 12:11:13

【中银国际】中国电力：一次性收益支撑2022年业绩，2023前景更光明

【中银国际】中国电力：一次性收益支撑2022年业绩，2023前景更光明中国电力上周五公告盈喜，预计全年净利润达23-27亿人民币。扣除21.5亿的一次性收益后，公告的盈利范围显示转型中的电力企业在2022年下半年继续面临困难的运营环境。尽管如此，中国电力持续的资产重组努力为2023年的增长铺平了道路。出表亏损的火电资产、注入清洁能源资产和引入战略投资者等动作都将对2023年业绩起到正面的作用。我们维持中国电力的买入评级，目标价微降至4.90港元，以反映更保守的火电板块盈利预测。 202

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中国电力

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【浙商机械】周观点：挖机出口占比创新高；聚焦工程机械、工业气体、新能源设备

【浙商机械】周观点：挖机出口占比创新高；聚焦工程机械、工业气体、新能源设备（1月第3周）【核心组合】三一重工、杭氧股份、侨源股份、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、先导智能、迈为股份、晶盛机电、凯美特气、斯莱克、海目星、中兵红箭、新强联、亚星锚链、华测检测、青鸟消防、永贵电器、乐惠国际【最新关注】捷昌驱动、春风动力、大丰实业、建设机械、陕鼓动力、泰林生物【核心观点】工程机械：12月挖掘机出口销量占比达64%（创近期新高），工程机械行业逐渐筑底向上。持续重点推荐三一

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【东吴军工】十四五攻坚叠加大开局，2023改革大年值得期待 20230115

【东吴军工】十四五攻坚叠加大开局，2023改革大年值得期待 20230115 1月12日，国资委召开会议提出，2023年将组织开展新一轮国企改革深化提升行动，推动提质增效稳增长，加大国企科技创新工作力度，积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，推动中长期激励扩面提质。本周航空工业集团连接披露两个主机厂的重大资产重组，尤其是航空工业压箱底优质资产成飞集团借壳上市的安排，标志着最核心最先进战机的总装资产证券化得以拉开帷幕，至此，航空工业军机主机厂总装资产已经基本全部装入上市公司（洪都方向军品总装

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【国君建材】亚士创能2022年业绩预先盈点评20230116

公司发布2023年业绩预盈报告，预计2022年归母净利0.8-1.2亿元之间，中位数1亿元，完全符合市场预期。 2022年公司经历信用风险落地，业务结构调整，原材料压力扭转，竞争格局触底反弹，盈利能力出现明显扭转，而2023年在竣工端可能释放弹性之季，公司收入和业绩有可能进一步释放出明显的弹性。预计 2022-2023年公司归母净利在1，2.5亿元，对应PE为58x，23x，继续重点推荐。业务结构进行明显调整，2023收入有弹性可能。我们预计公司营收全年应应在28-30亿之间，下滑40%左

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【天风建材】亚士创能预盈公告点评：业绩符合预期，23年盈利弹性值得期待

🐰🐰🐰【天风建材】亚士创能预盈公告点评：业绩符合预期，23年盈利弹性值得期待 [福]事件：公司发布2022年业绩预告，预计22年全年实现归母净利润0.8-1.2亿元（去年同期亏损5.4亿元），扣非归母净利润0.24-0.64亿元（去年同期亏损6.5亿元）整体符合我们预期。 ⚡点评：公司Q1/Q2/Q3收入分别为4.88/9.25/9.18亿元，同比-18.77%/-45.68%/-36.62%，四季度受疫情和春节较早导致需求提前结束等因素影响，我们预计收入环比Q3进一步下降，同比降幅在20

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【天风通信】润建股份新高点评

🌹【天风通信】润建股份新高点评：硅料组件价格下降推动新能源订单加速转化，估值仍仅15倍 🚀润建股份今日股价再创新高，目前上涨3.33%，我们【天风通信团队】一直长期持续深度研究跟踪，坚定推荐润建股份，公司能源网络业务在光伏硅料组件价格下降的背景下，相关风光储订单加速转化，从而推动23年该业务收入有望高速增长，此前逻辑得到印证，迎来持续大涨。未来3年公司维持30%以上营收增速，40%以上业绩增速，对应当前估值23年仅15倍，持续重点推荐！ 🏅 1、风光储”在手订单充足，硅料组件价格下行

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❗️【天风电新】德新科技市场关注的几个要点-0116

❗️【天风电新】德新科技市场关注的几个要点-0116 ——————————— 1. 收入确认：Q4主要是受收入确认影响，公司的业务模式是交货6个月左右确认收入。Q4没有确认的收入会在Q1确认，预计Q1环比大幅改善。 2. 利润率：维持在高位，加回股权激励费用后净利率在58-59%。利润率证明产品力。 3. 新业务：2023年预计涂布头、压爪等贡献10%以上收入。 4. 股权激励费用：2023年较2022年减半，23年全年约六七千万。 5. 宁德订单：目前前期送样均已完成，小批量交货，静待大批量

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中信建投策略陈果一周机构沟通小结：节后大概率成长占优

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：节后大概率成长占优】领导好！上周市场继续上行，非银金融、食品饮料，煤炭涨幅居前，上证50指数领先，机构普遍对市场后续继续偏乐观，但对风格是否会变化存在分歧。机构代表性观点如下； 1. 这个阶段的基本面主线还是在复苏，资金流入主力还是外资，复苏初期市场对基本面修复其实信心不足，先看龙头修复，同样的市场起来初期往往内资流入也是没有外资坚决。这个环境变化没有那么快，所以价值股占优还会持续一定时间。 2. 今年从逻辑上价值成长都有机会，而一旦价值相对收益领先多了

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今日医药涨幅前列，医药标杆-恒瑞医药涨停！

👊今日医药涨幅前列，医药标杆-恒瑞医药涨停！标志23年医药牛市正式确立！德邦医药最早、最持续、最坚定看好医药，为【全市场唯一】23年度策略明确提出——迎接医药牛市，医药消费、科技和制造将依次崛起——的团队！ [礼物]我们2月7-8日相约北京“医药崛起，消费归来”策略会——第四战，再战医药！与数位专家和数十家上市公司共话23年医药牛市投资机会【德邦医药】 [红包]核心观点：医药行情22年初的一路下跌，目前医药很多票看23年业绩好，估值低，满地黄金！我们认为在春节前，为加仓医药战略机会，2023年

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年度策略自上而下重点推荐，医保谈判后重点提示，创新药板块有望进入抬升期！【国盛医药】

年度策略自上而下重点推荐，医保谈判后重点提示，创新药板块有望进入抬升期！【国盛医药】我们在年度策略中重点提示“医药科技股”投资主线，我们认为，从政策端和宏观环境角度来说，医药科技股都已经走过了最悲观的时候，而创新药又是极具爆发力的板块。1月6日，我们再次提示重视创新药板块反弹机会。开年以来创新药板块持续走高，印证了我们的观点，我们持续看好创新药板块！医药政策逐渐趋于理性，边际向好趋势明显。1月5日，全国药品监督管理工作会议在京召开，国家药监局指出要加快新药好药上市，促进高端创新医疗器械

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【国君汽车观点更新】12月就是预期最差时点，边际修复开始！

【国君汽车观点更新】12月就是预期最差时点，边际修复开始！我们四季度一直在强调，四季度就是板块预期的底部，股价的底部，进入23年以来板块边际修复开始，无论是基本面还是业绩端都存在超预期可能，对板块越来越乐观！悲观预期得到充分反应，销量存在超预期可能。乘用车2023年Q1销量较大波动、2023年全年销量有压力市场已经有了充分预期，主要是基于购置税政策在年底到期带来的抢装透支。但由于疫情影响11-12月终端需求并没有充分释放，叠加上广州、成都等车展活动陆续恢复，2023年Q1开始渡过疫情

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新材料周观点：碳纤维降价望刺激需求增长

新材料周观点：碳纤维降价望刺激需求增长，23年望为钙钛矿GW级产线落地元年【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230114 高纯石英砂：硅料价格止跌企稳，释放光伏需求修复积极信号。预计23年石英砂供需仍偏紧（硅片环节产量增长望超40%），特别是23Q1-Q3缺口更大（几乎无新增产能），作为光伏最紧缺环节，石英砂&石英坩埚望凝聚更多产业链利润。涨价频率明显提升（月度调价）+淡季“逆势”涨价，后续弹性可期。重点推荐石英股份（光伏和半导体）、菲利华（军工和半导体）、欧晶科技【电新组】。碳纤维：

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【中邮有色新材料】美国通胀进一步回落，黄金突破1900美元。

【中邮有色新材料】美国通胀进一步回落，黄金突破1900美元。美国12月CPI同比/环比读数分别为+6.5%/-0.1%，核心CPI同比/环比分别为+5.7%/+0.3%。美国通胀数据果如预期回落，继续强化了美联储放缓加息的预期，从而利空美元利多金银，COMEX黄金价格上涨至1923 美元/盎司。与此同时，多位美联储官员如费城联储主席哈克、波士顿联储主席柯林斯等官网的“鸽”派发言也给予市场信心，预期下次议息会议加息25个基点可能性大大增加。正值美联储加息政策转向之际，伴随美国经济放缓甚至

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【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（1.9-1.15）

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（1.9-1.15） #行业要闻 2023年国家电网投资将超过5200亿元【1.12】国家电网公司董事辛保安在接受专访时表示，国家电网将发挥投资对经济社会的拉动作用，2023年电网投资将超过5200亿元。 2023年计划再开工建设5座抽水蓄能电站，投运4座抽水蓄能电站，届时国家电网公司运行的抽水蓄能电站装机规模将达到3800万千瓦。多条特高压线路取得重要进展【1.9】 400万千瓦新能源基地汇集线路暨张北至胜利特高压工程征地青赔启动会议召开，提出争

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【天风电新】钧达股份2023年股权激励点评-0116

【天风电新】钧达股份2023年股权激励点评-0116 ——————————— 🌼钧达股份发布股票期权激励计划，要点如下： 1、激励对象：在公司任职的董事、高级管理人员、在公司及其控股子公司任职的中层管理人员、核心骨干员工，授予激励对象共计216人。主要激励人员：张满良：董事、总经理，获授股票期权22.8万份，占授予股票期权6.26%，占公司总股本0.16%。郑洪伟：董事、副总经理，获授股票期权22.5万份，占授予股票期权6.18%，占公司总股本0.16%。 2、行权价格：148.41

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【中银国际】中国电力：一次性收益支撑2022年业绩，2023前景更光明

【中银国际】中国电力：一次性收益支撑2022年业绩，2023前景更光明中国电力上周五公告盈喜，预计全年净利润达23-27亿人民币。扣除21.5亿的一次性收益后，公告的盈利范围显示转型中的电力企业在2022年下半年继续面临困难的运营环境。尽管如此，中国电力持续的资产重组努力为2023年的增长铺平了道路。出表亏损的火电资产、注入清洁能源资产和引入战略投资者等动作都将对2023年业绩起到正面的作用。我们维持中国电力的买入评级，目标价微降至4.90港元，以反映更保守的火电板块盈利预测。 202

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【浙商机械】周观点：挖机出口占比创新高；聚焦工程机械、工业气体、新能源设备

【浙商机械】周观点：挖机出口占比创新高；聚焦工程机械、工业气体、新能源设备（1月第3周）【核心组合】三一重工、杭氧股份、侨源股份、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、先导智能、迈为股份、晶盛机电、凯美特气、斯莱克、海目星、中兵红箭、新强联、亚星锚链、华测检测、青鸟消防、永贵电器、乐惠国际【最新关注】捷昌驱动、春风动力、大丰实业、建设机械、陕鼓动力、泰林生物【核心观点】工程机械：12月挖掘机出口销量占比达64%（创近期新高），工程机械行业逐渐筑底向上。持续重点推荐三一

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【东吴军工】十四五攻坚叠加大开局，2023改革大年值得期待 20230115

【东吴军工】十四五攻坚叠加大开局，2023改革大年值得期待 20230115 1月12日，国资委召开会议提出，2023年将组织开展新一轮国企改革深化提升行动，推动提质增效稳增长，加大国企科技创新工作力度，积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，推动中长期激励扩面提质。本周航空工业集团连接披露两个主机厂的重大资产重组，尤其是航空工业压箱底优质资产成飞集团借壳上市的安排，标志着最核心最先进战机的总装资产证券化得以拉开帷幕，至此，航空工业军机主机厂总装资产已经基本全部装入上市公司（洪都方向军品总装

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【国君建材】亚士创能2022年业绩预先盈点评20230116

公司发布2023年业绩预盈报告，预计2022年归母净利0.8-1.2亿元之间，中位数1亿元，完全符合市场预期。 2022年公司经历信用风险落地，业务结构调整，原材料压力扭转，竞争格局触底反弹，盈利能力出现明显扭转，而2023年在竣工端可能释放弹性之季，公司收入和业绩有可能进一步释放出明显的弹性。预计 2022-2023年公司归母净利在1，2.5亿元，对应PE为58x，23x，继续重点推荐。业务结构进行明显调整，2023收入有弹性可能。我们预计公司营收全年应应在28-30亿之间，下滑40%左

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【天风建材】亚士创能预盈公告点评：业绩符合预期，23年盈利弹性值得期待

🐰🐰🐰【天风建材】亚士创能预盈公告点评：业绩符合预期，23年盈利弹性值得期待 [福]事件：公司发布2022年业绩预告，预计22年全年实现归母净利润0.8-1.2亿元（去年同期亏损5.4亿元），扣非归母净利润0.24-0.64亿元（去年同期亏损6.5亿元）整体符合我们预期。 ⚡点评：公司Q1/Q2/Q3收入分别为4.88/9.25/9.18亿元，同比-18.77%/-45.68%/-36.62%，四季度受疫情和春节较早导致需求提前结束等因素影响，我们预计收入环比Q3进一步下降，同比降幅在20

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【天风通信】润建股份新高点评

🌹【天风通信】润建股份新高点评：硅料组件价格下降推动新能源订单加速转化，估值仍仅15倍 🚀润建股份今日股价再创新高，目前上涨3.33%，我们【天风通信团队】一直长期持续深度研究跟踪，坚定推荐润建股份，公司能源网络业务在光伏硅料组件价格下降的背景下，相关风光储订单加速转化，从而推动23年该业务收入有望高速增长，此前逻辑得到印证，迎来持续大涨。未来3年公司维持30%以上营收增速，40%以上业绩增速，对应当前估值23年仅15倍，持续重点推荐！ 🏅 1、风光储”在手订单充足，硅料组件价格下行

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❗️【天风电新】德新科技市场关注的几个要点-0116

❗️【天风电新】德新科技市场关注的几个要点-0116 ——————————— 1. 收入确认：Q4主要是受收入确认影响，公司的业务模式是交货6个月左右确认收入。Q4没有确认的收入会在Q1确认，预计Q1环比大幅改善。 2. 利润率：维持在高位，加回股权激励费用后净利率在58-59%。利润率证明产品力。 3. 新业务：2023年预计涂布头、压爪等贡献10%以上收入。 4. 股权激励费用：2023年较2022年减半，23年全年约六七千万。 5. 宁德订单：目前前期送样均已完成，小批量交货，静待大批量

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中信建投策略陈果一周机构沟通小结：节后大概率成长占优

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：节后大概率成长占优】领导好！上周市场继续上行，非银金融、食品饮料，煤炭涨幅居前，上证50指数领先，机构普遍对市场后续继续偏乐观，但对风格是否会变化存在分歧。机构代表性观点如下； 1. 这个阶段的基本面主线还是在复苏，资金流入主力还是外资，复苏初期市场对基本面修复其实信心不足，先看龙头修复，同样的市场起来初期往往内资流入也是没有外资坚决。这个环境变化没有那么快，所以价值股占优还会持续一定时间。 2. 今年从逻辑上价值成长都有机会，而一旦价值相对收益领先多了

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今日医药涨幅前列，医药标杆-恒瑞医药涨停！

👊今日医药涨幅前列，医药标杆-恒瑞医药涨停！标志23年医药牛市正式确立！德邦医药最早、最持续、最坚定看好医药，为【全市场唯一】23年度策略明确提出——迎接医药牛市，医药消费、科技和制造将依次崛起——的团队！ [礼物]我们2月7-8日相约北京“医药崛起，消费归来”策略会——第四战，再战医药！与数位专家和数十家上市公司共话23年医药牛市投资机会【德邦医药】 [红包]核心观点：医药行情22年初的一路下跌，目前医药很多票看23年业绩好，估值低，满地黄金！我们认为在春节前，为加仓医药战略机会，2023年

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年度策略自上而下重点推荐，医保谈判后重点提示，创新药板块有望进入抬升期！【国盛医药】

年度策略自上而下重点推荐，医保谈判后重点提示，创新药板块有望进入抬升期！【国盛医药】我们在年度策略中重点提示“医药科技股”投资主线，我们认为，从政策端和宏观环境角度来说，医药科技股都已经走过了最悲观的时候，而创新药又是极具爆发力的板块。1月6日，我们再次提示重视创新药板块反弹机会。开年以来创新药板块持续走高，印证了我们的观点，我们持续看好创新药板块！医药政策逐渐趋于理性，边际向好趋势明显。1月5日，全国药品监督管理工作会议在京召开，国家药监局指出要加快新药好药上市，促进高端创新医疗器械

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【国君汽车观点更新】12月就是预期最差时点，边际修复开始！

【国君汽车观点更新】12月就是预期最差时点，边际修复开始！我们四季度一直在强调，四季度就是板块预期的底部，股价的底部，进入23年以来板块边际修复开始，无论是基本面还是业绩端都存在超预期可能，对板块越来越乐观！悲观预期得到充分反应，销量存在超预期可能。乘用车2023年Q1销量较大波动、2023年全年销量有压力市场已经有了充分预期，主要是基于购置税政策在年底到期带来的抢装透支。但由于疫情影响11-12月终端需求并没有充分释放，叠加上广州、成都等车展活动陆续恢复，2023年Q1开始渡过疫情

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新材料周观点：碳纤维降价望刺激需求增长

新材料周观点：碳纤维降价望刺激需求增长，23年望为钙钛矿GW级产线落地元年【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230114 高纯石英砂：硅料价格止跌企稳，释放光伏需求修复积极信号。预计23年石英砂供需仍偏紧（硅片环节产量增长望超40%），特别是23Q1-Q3缺口更大（几乎无新增产能），作为光伏最紧缺环节，石英砂&石英坩埚望凝聚更多产业链利润。涨价频率明显提升（月度调价）+淡季“逆势”涨价，后续弹性可期。重点推荐石英股份（光伏和半导体）、菲利华（军工和半导体）、欧晶科技【电新组】。碳纤维：

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【中邮有色新材料】美国通胀进一步回落，黄金突破1900美元。

【中邮有色新材料】美国通胀进一步回落，黄金突破1900美元。美国12月CPI同比/环比读数分别为+6.5%/-0.1%，核心CPI同比/环比分别为+5.7%/+0.3%。美国通胀数据果如预期回落，继续强化了美联储放缓加息的预期，从而利空美元利多金银，COMEX黄金价格上涨至1923 美元/盎司。与此同时，多位美联储官员如费城联储主席哈克、波士顿联储主席柯林斯等官网的“鸽”派发言也给予市场信心，预期下次议息会议加息25个基点可能性大大增加。正值美联储加息政策转向之际，伴随美国经济放缓甚至

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【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（1.9-1.15）

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（1.9-1.15） #行业要闻 2023年国家电网投资将超过5200亿元【1.12】国家电网公司董事辛保安在接受专访时表示，国家电网将发挥投资对经济社会的拉动作用，2023年电网投资将超过5200亿元。 2023年计划再开工建设5座抽水蓄能电站，投运4座抽水蓄能电站，届时国家电网公司运行的抽水蓄能电站装机规模将达到3800万千瓦。多条特高压线路取得重要进展【1.9】 400万千瓦新能源基地汇集线路暨张北至胜利特高压工程征地青赔启动会议召开，提出争

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【天风电新】钧达股份2023年股权激励点评-0116

【天风电新】钧达股份2023年股权激励点评-0116 ——————————— 🌼钧达股份发布股票期权激励计划，要点如下： 1、激励对象：在公司任职的董事、高级管理人员、在公司及其控股子公司任职的中层管理人员、核心骨干员工，授予激励对象共计216人。主要激励人员：张满良：董事、总经理，获授股票期权22.8万份，占授予股票期权6.26%，占公司总股本0.16%。郑洪伟：董事、副总经理，获授股票期权22.5万份，占授予股票期权6.18%，占公司总股本0.16%。 2、行权价格：148.41

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【中银国际】中国电力：一次性收益支撑2022年业绩，2023前景更光明

【中银国际】中国电力：一次性收益支撑2022年业绩，2023前景更光明中国电力上周五公告盈喜，预计全年净利润达23-27亿人民币。扣除21.5亿的一次性收益后，公告的盈利范围显示转型中的电力企业在2022年下半年继续面临困难的运营环境。尽管如此，中国电力持续的资产重组努力为2023年的增长铺平了道路。出表亏损的火电资产、注入清洁能源资产和引入战略投资者等动作都将对2023年业绩起到正面的作用。我们维持中国电力的买入评级，目标价微降至4.90港元，以反映更保守的火电板块盈利预测。 202

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【浙商机械】周观点：挖机出口占比创新高；聚焦工程机械、工业气体、新能源设备

【浙商机械】周观点：挖机出口占比创新高；聚焦工程机械、工业气体、新能源设备（1月第3周）【核心组合】三一重工、杭氧股份、侨源股份、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、先导智能、迈为股份、晶盛机电、凯美特气、斯莱克、海目星、中兵红箭、新强联、亚星锚链、华测检测、青鸟消防、永贵电器、乐惠国际【最新关注】捷昌驱动、春风动力、大丰实业、建设机械、陕鼓动力、泰林生物【核心观点】工程机械：12月挖掘机出口销量占比达64%（创近期新高），工程机械行业逐渐筑底向上。持续重点推荐三一

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【东吴军工】十四五攻坚叠加大开局，2023改革大年值得期待 20230115

【东吴军工】十四五攻坚叠加大开局，2023改革大年值得期待 20230115 1月12日，国资委召开会议提出，2023年将组织开展新一轮国企改革深化提升行动，推动提质增效稳增长，加大国企科技创新工作力度，积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，推动中长期激励扩面提质。本周航空工业集团连接披露两个主机厂的重大资产重组，尤其是航空工业压箱底优质资产成飞集团借壳上市的安排，标志着最核心最先进战机的总装资产证券化得以拉开帷幕，至此，航空工业军机主机厂总装资产已经基本全部装入上市公司（洪都方向军品总装

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【国君建材】亚士创能2022年业绩预先盈点评20230116

公司发布2023年业绩预盈报告，预计2022年归母净利0.8-1.2亿元之间，中位数1亿元，完全符合市场预期。 2022年公司经历信用风险落地，业务结构调整，原材料压力扭转，竞争格局触底反弹，盈利能力出现明显扭转，而2023年在竣工端可能释放弹性之季，公司收入和业绩有可能进一步释放出明显的弹性。预计 2022-2023年公司归母净利在1，2.5亿元，对应PE为58x，23x，继续重点推荐。业务结构进行明显调整，2023收入有弹性可能。我们预计公司营收全年应应在28-30亿之间，下滑40%左

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【天风建材】亚士创能预盈公告点评：业绩符合预期，23年盈利弹性值得期待

🐰🐰🐰【天风建材】亚士创能预盈公告点评：业绩符合预期，23年盈利弹性值得期待 [福]事件：公司发布2022年业绩预告，预计22年全年实现归母净利润0.8-1.2亿元（去年同期亏损5.4亿元），扣非归母净利润0.24-0.64亿元（去年同期亏损6.5亿元）整体符合我们预期。 ⚡点评：公司Q1/Q2/Q3收入分别为4.88/9.25/9.18亿元，同比-18.77%/-45.68%/-36.62%，四季度受疫情和春节较早导致需求提前结束等因素影响，我们预计收入环比Q3进一步下降，同比降幅在20

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【天风通信】润建股份新高点评

🌹【天风通信】润建股份新高点评：硅料组件价格下降推动新能源订单加速转化，估值仍仅15倍 🚀润建股份今日股价再创新高，目前上涨3.33%，我们【天风通信团队】一直长期持续深度研究跟踪，坚定推荐润建股份，公司能源网络业务在光伏硅料组件价格下降的背景下，相关风光储订单加速转化，从而推动23年该业务收入有望高速增长，此前逻辑得到印证，迎来持续大涨。未来3年公司维持30%以上营收增速，40%以上业绩增速，对应当前估值23年仅15倍，持续重点推荐！ 🏅 1、风光储”在手订单充足，硅料组件价格下行

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❗️【天风电新】德新科技市场关注的几个要点-0116

❗️【天风电新】德新科技市场关注的几个要点-0116 ——————————— 1. 收入确认：Q4主要是受收入确认影响，公司的业务模式是交货6个月左右确认收入。Q4没有确认的收入会在Q1确认，预计Q1环比大幅改善。 2. 利润率：维持在高位，加回股权激励费用后净利率在58-59%。利润率证明产品力。 3. 新业务：2023年预计涂布头、压爪等贡献10%以上收入。 4. 股权激励费用：2023年较2022年减半，23年全年约六七千万。 5. 宁德订单：目前前期送样均已完成，小批量交货，静待大批量

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中信建投策略陈果一周机构沟通小结：节后大概率成长占优

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：节后大概率成长占优】领导好！上周市场继续上行，非银金融、食品饮料，煤炭涨幅居前，上证50指数领先，机构普遍对市场后续继续偏乐观，但对风格是否会变化存在分歧。机构代表性观点如下； 1. 这个阶段的基本面主线还是在复苏，资金流入主力还是外资，复苏初期市场对基本面修复其实信心不足，先看龙头修复，同样的市场起来初期往往内资流入也是没有外资坚决。这个环境变化没有那么快，所以价值股占优还会持续一定时间。 2. 今年从逻辑上价值成长都有机会，而一旦价值相对收益领先多了

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今日医药涨幅前列，医药标杆-恒瑞医药涨停！

👊今日医药涨幅前列，医药标杆-恒瑞医药涨停！标志23年医药牛市正式确立！德邦医药最早、最持续、最坚定看好医药，为【全市场唯一】23年度策略明确提出——迎接医药牛市，医药消费、科技和制造将依次崛起——的团队！ [礼物]我们2月7-8日相约北京“医药崛起，消费归来”策略会——第四战，再战医药！与数位专家和数十家上市公司共话23年医药牛市投资机会【德邦医药】 [红包]核心观点：医药行情22年初的一路下跌，目前医药很多票看23年业绩好，估值低，满地黄金！我们认为在春节前，为加仓医药战略机会，2023年

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年度策略自上而下重点推荐，医保谈判后重点提示，创新药板块有望进入抬升期！【国盛医药】

年度策略自上而下重点推荐，医保谈判后重点提示，创新药板块有望进入抬升期！【国盛医药】我们在年度策略中重点提示“医药科技股”投资主线，我们认为，从政策端和宏观环境角度来说，医药科技股都已经走过了最悲观的时候，而创新药又是极具爆发力的板块。1月6日，我们再次提示重视创新药板块反弹机会。开年以来创新药板块持续走高，印证了我们的观点，我们持续看好创新药板块！医药政策逐渐趋于理性，边际向好趋势明显。1月5日，全国药品监督管理工作会议在京召开，国家药监局指出要加快新药好药上市，促进高端创新医疗器械

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【国君汽车观点更新】12月就是预期最差时点，边际修复开始！

【国君汽车观点更新】12月就是预期最差时点，边际修复开始！我们四季度一直在强调，四季度就是板块预期的底部，股价的底部，进入23年以来板块边际修复开始，无论是基本面还是业绩端都存在超预期可能，对板块越来越乐观！悲观预期得到充分反应，销量存在超预期可能。乘用车2023年Q1销量较大波动、2023年全年销量有压力市场已经有了充分预期，主要是基于购置税政策在年底到期带来的抢装透支。但由于疫情影响11-12月终端需求并没有充分释放，叠加上广州、成都等车展活动陆续恢复，2023年Q1开始渡过疫情

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新材料周观点：碳纤维降价望刺激需求增长

新材料周观点：碳纤维降价望刺激需求增长，23年望为钙钛矿GW级产线落地元年【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230114 高纯石英砂：硅料价格止跌企稳，释放光伏需求修复积极信号。预计23年石英砂供需仍偏紧（硅片环节产量增长望超40%），特别是23Q1-Q3缺口更大（几乎无新增产能），作为光伏最紧缺环节，石英砂&石英坩埚望凝聚更多产业链利润。涨价频率明显提升（月度调价）+淡季“逆势”涨价，后续弹性可期。重点推荐石英股份（光伏和半导体）、菲利华（军工和半导体）、欧晶科技【电新组】。碳纤维：

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【中邮有色新材料】美国通胀进一步回落，黄金突破1900美元。

【中邮有色新材料】美国通胀进一步回落，黄金突破1900美元。美国12月CPI同比/环比读数分别为+6.5%/-0.1%，核心CPI同比/环比分别为+5.7%/+0.3%。美国通胀数据果如预期回落，继续强化了美联储放缓加息的预期，从而利空美元利多金银，COMEX黄金价格上涨至1923 美元/盎司。与此同时，多位美联储官员如费城联储主席哈克、波士顿联储主席柯林斯等官网的“鸽”派发言也给予市场信心，预期下次议息会议加息25个基点可能性大大增加。正值美联储加息政策转向之际，伴随美国经济放缓甚至

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【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（1.9-1.15）

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（1.9-1.15） #行业要闻 2023年国家电网投资将超过5200亿元【1.12】国家电网公司董事辛保安在接受专访时表示，国家电网将发挥投资对经济社会的拉动作用，2023年电网投资将超过5200亿元。 2023年计划再开工建设5座抽水蓄能电站，投运4座抽水蓄能电站，届时国家电网公司运行的抽水蓄能电站装机规模将达到3800万千瓦。多条特高压线路取得重要进展【1.9】 400万千瓦新能源基地汇集线路暨张北至胜利特高压工程征地青赔启动会议召开，提出争

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【天风电新】钧达股份2023年股权激励点评-0116

【天风电新】钧达股份2023年股权激励点评-0116 ——————————— 🌼钧达股份发布股票期权激励计划，要点如下： 1、激励对象：在公司任职的董事、高级管理人员、在公司及其控股子公司任职的中层管理人员、核心骨干员工，授予激励对象共计216人。主要激励人员：张满良：董事、总经理，获授股票期权22.8万份，占授予股票期权6.26%，占公司总股本0.16%。郑洪伟：董事、副总经理，获授股票期权22.5万份，占授予股票期权6.18%，占公司总股本0.16%。 2、行权价格：148.41

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【中银国际】中国电力：一次性收益支撑2022年业绩，2023前景更光明

【中银国际】中国电力：一次性收益支撑2022年业绩，2023前景更光明中国电力上周五公告盈喜，预计全年净利润达23-27亿人民币。扣除21.5亿的一次性收益后，公告的盈利范围显示转型中的电力企业在2022年下半年继续面临困难的运营环境。尽管如此，中国电力持续的资产重组努力为2023年的增长铺平了道路。出表亏损的火电资产、注入清洁能源资产和引入战略投资者等动作都将对2023年业绩起到正面的作用。我们维持中国电力的买入评级，目标价微降至4.90港元，以反映更保守的火电板块盈利预测。 202

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【浙商机械】周观点：挖机出口占比创新高；聚焦工程机械、工业气体、新能源设备

【浙商机械】周观点：挖机出口占比创新高；聚焦工程机械、工业气体、新能源设备（1月第3周）【核心组合】三一重工、杭氧股份、侨源股份、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、先导智能、迈为股份、晶盛机电、凯美特气、斯莱克、海目星、中兵红箭、新强联、亚星锚链、华测检测、青鸟消防、永贵电器、乐惠国际【最新关注】捷昌驱动、春风动力、大丰实业、建设机械、陕鼓动力、泰林生物【核心观点】工程机械：12月挖掘机出口销量占比达64%（创近期新高），工程机械行业逐渐筑底向上。持续重点推荐三一

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【东吴军工】十四五攻坚叠加大开局，2023改革大年值得期待 20230115

【东吴军工】十四五攻坚叠加大开局，2023改革大年值得期待 20230115 1月12日，国资委召开会议提出，2023年将组织开展新一轮国企改革深化提升行动，推动提质增效稳增长，加大国企科技创新工作力度，积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，推动中长期激励扩面提质。本周航空工业集团连接披露两个主机厂的重大资产重组，尤其是航空工业压箱底优质资产成飞集团借壳上市的安排，标志着最核心最先进战机的总装资产证券化得以拉开帷幕，至此，航空工业军机主机厂总装资产已经基本全部装入上市公司（洪都方向军品总装

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【国君建材】亚士创能2022年业绩预先盈点评20230116

公司发布2023年业绩预盈报告，预计2022年归母净利0.8-1.2亿元之间，中位数1亿元，完全符合市场预期。 2022年公司经历信用风险落地，业务结构调整，原材料压力扭转，竞争格局触底反弹，盈利能力出现明显扭转，而2023年在竣工端可能释放弹性之季，公司收入和业绩有可能进一步释放出明显的弹性。预计 2022-2023年公司归母净利在1，2.5亿元，对应PE为58x，23x，继续重点推荐。业务结构进行明显调整，2023收入有弹性可能。我们预计公司营收全年应应在28-30亿之间，下滑40%左

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【天风建材】亚士创能预盈公告点评：业绩符合预期，23年盈利弹性值得期待

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【天风通信】润建股份新高点评

🌹【天风通信】润建股份新高点评：硅料组件价格下降推动新能源订单加速转化，估值仍仅15倍 🚀润建股份今日股价再创新高，目前上涨3.33%，我们【天风通信团队】一直长期持续深度研究跟踪，坚定推荐润建股份，公司能源网络业务在光伏硅料组件价格下降的背景下，相关风光储订单加速转化，从而推动23年该业务收入有望高速增长，此前逻辑得到印证，迎来持续大涨。未来3年公司维持30%以上营收增速，40%以上业绩增速，对应当前估值23年仅15倍，持续重点推荐！ 🏅 1、风光储”在手订单充足，硅料组件价格下行

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❗️【天风电新】德新科技市场关注的几个要点-0116

❗️【天风电新】德新科技市场关注的几个要点-0116 ——————————— 1. 收入确认：Q4主要是受收入确认影响，公司的业务模式是交货6个月左右确认收入。Q4没有确认的收入会在Q1确认，预计Q1环比大幅改善。 2. 利润率：维持在高位，加回股权激励费用后净利率在58-59%。利润率证明产品力。 3. 新业务：2023年预计涂布头、压爪等贡献10%以上收入。 4. 股权激励费用：2023年较2022年减半，23年全年约六七千万。 5. 宁德订单：目前前期送样均已完成，小批量交货，静待大批量

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【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：节后大概率成长占优】领导好！上周市场继续上行，非银金融、食品饮料，煤炭涨幅居前，上证50指数领先，机构普遍对市场后续继续偏乐观，但对风格是否会变化存在分歧。机构代表性观点如下； 1. 这个阶段的基本面主线还是在复苏，资金流入主力还是外资，复苏初期市场对基本面修复其实信心不足，先看龙头修复，同样的市场起来初期往往内资流入也是没有外资坚决。这个环境变化没有那么快，所以价值股占优还会持续一定时间。 2. 今年从逻辑上价值成长都有机会，而一旦价值相对收益领先多了

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今日医药涨幅前列，医药标杆-恒瑞医药涨停！

👊今日医药涨幅前列，医药标杆-恒瑞医药涨停！标志23年医药牛市正式确立！德邦医药最早、最持续、最坚定看好医药，为【全市场唯一】23年度策略明确提出——迎接医药牛市，医药消费、科技和制造将依次崛起——的团队！ [礼物]我们2月7-8日相约北京“医药崛起，消费归来”策略会——第四战，再战医药！与数位专家和数十家上市公司共话23年医药牛市投资机会【德邦医药】 [红包]核心观点：医药行情22年初的一路下跌，目前医药很多票看23年业绩好，估值低，满地黄金！我们认为在春节前，为加仓医药战略机会，2023年

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年度策略自上而下重点推荐，医保谈判后重点提示，创新药板块有望进入抬升期！【国盛医药】

年度策略自上而下重点推荐，医保谈判后重点提示，创新药板块有望进入抬升期！【国盛医药】我们在年度策略中重点提示“医药科技股”投资主线，我们认为，从政策端和宏观环境角度来说，医药科技股都已经走过了最悲观的时候，而创新药又是极具爆发力的板块。1月6日，我们再次提示重视创新药板块反弹机会。开年以来创新药板块持续走高，印证了我们的观点，我们持续看好创新药板块！医药政策逐渐趋于理性，边际向好趋势明显。1月5日，全国药品监督管理工作会议在京召开，国家药监局指出要加快新药好药上市，促进高端创新医疗器械

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【国君汽车观点更新】12月就是预期最差时点，边际修复开始！

【国君汽车观点更新】12月就是预期最差时点，边际修复开始！我们四季度一直在强调，四季度就是板块预期的底部，股价的底部，进入23年以来板块边际修复开始，无论是基本面还是业绩端都存在超预期可能，对板块越来越乐观！悲观预期得到充分反应，销量存在超预期可能。乘用车2023年Q1销量较大波动、2023年全年销量有压力市场已经有了充分预期，主要是基于购置税政策在年底到期带来的抢装透支。但由于疫情影响11-12月终端需求并没有充分释放，叠加上广州、成都等车展活动陆续恢复，2023年Q1开始渡过疫情

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新材料周观点：碳纤维降价望刺激需求增长

新材料周观点：碳纤维降价望刺激需求增长，23年望为钙钛矿GW级产线落地元年【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230114 高纯石英砂：硅料价格止跌企稳，释放光伏需求修复积极信号。预计23年石英砂供需仍偏紧（硅片环节产量增长望超40%），特别是23Q1-Q3缺口更大（几乎无新增产能），作为光伏最紧缺环节，石英砂&石英坩埚望凝聚更多产业链利润。涨价频率明显提升（月度调价）+淡季“逆势”涨价，后续弹性可期。重点推荐石英股份（光伏和半导体）、菲利华（军工和半导体）、欧晶科技【电新组】。碳纤维：

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【中邮有色新材料】美国通胀进一步回落，黄金突破1900美元。

【中邮有色新材料】美国通胀进一步回落，黄金突破1900美元。美国12月CPI同比/环比读数分别为+6.5%/-0.1%，核心CPI同比/环比分别为+5.7%/+0.3%。美国通胀数据果如预期回落，继续强化了美联储放缓加息的预期，从而利空美元利多金银，COMEX黄金价格上涨至1923 美元/盎司。与此同时，多位美联储官员如费城联储主席哈克、波士顿联储主席柯林斯等官网的“鸽”派发言也给予市场信心，预期下次议息会议加息25个基点可能性大大增加。正值美联储加息政策转向之际，伴随美国经济放缓甚至

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2023-01-16 09:01:24

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（1.9-1.15）

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（1.9-1.15） #行业要闻 2023年国家电网投资将超过5200亿元【1.12】国家电网公司董事辛保安在接受专访时表示，国家电网将发挥投资对经济社会的拉动作用，2023年电网投资将超过5200亿元。 2023年计划再开工建设5座抽水蓄能电站，投运4座抽水蓄能电站，届时国家电网公司运行的抽水蓄能电站装机规模将达到3800万千瓦。多条特高压线路取得重要进展【1.9】 400万千瓦新能源基地汇集线路暨张北至胜利特高压工程征地青赔启动会议召开，提出争

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2023-01-16 12:46:29

【天风电新】钧达股份2023年股权激励点评-0116

【天风电新】钧达股份2023年股权激励点评-0116 ——————————— 🌼钧达股份发布股票期权激励计划，要点如下： 1、激励对象：在公司任职的董事、高级管理人员、在公司及其控股子公司任职的中层管理人员、核心骨干员工，授予激励对象共计216人。主要激励人员：张满良：董事、总经理，获授股票期权22.8万份，占授予股票期权6.26%，占公司总股本0.16%。郑洪伟：董事、副总经理，获授股票期权22.5万份，占授予股票期权6.18%，占公司总股本0.16%。 2、行权价格：148.41

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钧达股份

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【中银国际】中国电力：一次性收益支撑2022年业绩，2023前景更光明

【中银国际】中国电力：一次性收益支撑2022年业绩，2023前景更光明中国电力上周五公告盈喜，预计全年净利润达23-27亿人民币。扣除21.5亿的一次性收益后，公告的盈利范围显示转型中的电力企业在2022年下半年继续面临困难的运营环境。尽管如此，中国电力持续的资产重组努力为2023年的增长铺平了道路。出表亏损的火电资产、注入清洁能源资产和引入战略投资者等动作都将对2023年业绩起到正面的作用。我们维持中国电力的买入评级，目标价微降至4.90港元，以反映更保守的火电板块盈利预测。 202

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中国电力

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2023-01-16 12:09:32

【浙商机械】周观点：挖机出口占比创新高；聚焦工程机械、工业气体、新能源设备

【浙商机械】周观点：挖机出口占比创新高；聚焦工程机械、工业气体、新能源设备（1月第3周）【核心组合】三一重工、杭氧股份、侨源股份、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、先导智能、迈为股份、晶盛机电、凯美特气、斯莱克、海目星、中兵红箭、新强联、亚星锚链、华测检测、青鸟消防、永贵电器、乐惠国际【最新关注】捷昌驱动、春风动力、大丰实业、建设机械、陕鼓动力、泰林生物【核心观点】工程机械：12月挖掘机出口销量占比达64%（创近期新高），工程机械行业逐渐筑底向上。持续重点推荐三一

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三一重工
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华锐精密

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【东吴军工】十四五攻坚叠加大开局，2023改革大年值得期待 20230115

【东吴军工】十四五攻坚叠加大开局，2023改革大年值得期待 20230115 1月12日，国资委召开会议提出，2023年将组织开展新一轮国企改革深化提升行动，推动提质增效稳增长，加大国企科技创新工作力度，积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，推动中长期激励扩面提质。本周航空工业集团连接披露两个主机厂的重大资产重组，尤其是航空工业压箱底优质资产成飞集团借壳上市的安排，标志着最核心最先进战机的总装资产证券化得以拉开帷幕，至此，航空工业军机主机厂总装资产已经基本全部装入上市公司（洪都方向军品总装

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中航沈飞
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中航电测

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2023-01-16 12:05:58

【国君建材】亚士创能2022年业绩预先盈点评20230116

公司发布2023年业绩预盈报告，预计2022年归母净利0.8-1.2亿元之间，中位数1亿元，完全符合市场预期。 2022年公司经历信用风险落地，业务结构调整，原材料压力扭转，竞争格局触底反弹，盈利能力出现明显扭转，而2023年在竣工端可能释放弹性之季，公司收入和业绩有可能进一步释放出明显的弹性。预计 2022-2023年公司归母净利在1，2.5亿元，对应PE为58x，23x，继续重点推荐。业务结构进行明显调整，2023收入有弹性可能。我们预计公司营收全年应应在28-30亿之间，下滑40%左

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亚士创能

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2023-01-16 12:04:31

【天风建材】亚士创能预盈公告点评：业绩符合预期，23年盈利弹性值得期待

🐰🐰🐰【天风建材】亚士创能预盈公告点评：业绩符合预期，23年盈利弹性值得期待 [福]事件：公司发布2022年业绩预告，预计22年全年实现归母净利润0.8-1.2亿元（去年同期亏损5.4亿元），扣非归母净利润0.24-0.64亿元（去年同期亏损6.5亿元）整体符合我们预期。 ⚡点评：公司Q1/Q2/Q3收入分别为4.88/9.25/9.18亿元，同比-18.77%/-45.68%/-36.62%，四季度受疫情和春节较早导致需求提前结束等因素影响，我们预计收入环比Q3进一步下降，同比降幅在20

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亚士创能

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2023-01-16 12:03:34

【天风通信】润建股份新高点评

🌹【天风通信】润建股份新高点评：硅料组件价格下降推动新能源订单加速转化，估值仍仅15倍 🚀润建股份今日股价再创新高，目前上涨3.33%，我们【天风通信团队】一直长期持续深度研究跟踪，坚定推荐润建股份，公司能源网络业务在光伏硅料组件价格下降的背景下，相关风光储订单加速转化，从而推动23年该业务收入有望高速增长，此前逻辑得到印证，迎来持续大涨。未来3年公司维持30%以上营收增速，40%以上业绩增速，对应当前估值23年仅15倍，持续重点推荐！ 🏅 1、风光储”在手订单充足，硅料组件价格下行

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润建股份

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2023-01-16 12:01:21

❗️【天风电新】德新科技市场关注的几个要点-0116

❗️【天风电新】德新科技市场关注的几个要点-0116 ——————————— 1. 收入确认：Q4主要是受收入确认影响，公司的业务模式是交货6个月左右确认收入。Q4没有确认的收入会在Q1确认，预计Q1环比大幅改善。 2. 利润率：维持在高位，加回股权激励费用后净利率在58-59%。利润率证明产品力。 3. 新业务：2023年预计涂布头、压爪等贡献10%以上收入。 4. 股权激励费用：2023年较2022年减半，23年全年约六七千万。 5. 宁德订单：目前前期送样均已完成，小批量交货，静待大批量

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德新科技

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2023-01-16 11:58:07

中信建投策略陈果一周机构沟通小结：节后大概率成长占优

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：节后大概率成长占优】领导好！上周市场继续上行，非银金融、食品饮料，煤炭涨幅居前，上证50指数领先，机构普遍对市场后续继续偏乐观，但对风格是否会变化存在分歧。机构代表性观点如下； 1. 这个阶段的基本面主线还是在复苏，资金流入主力还是外资，复苏初期市场对基本面修复其实信心不足，先看龙头修复，同样的市场起来初期往往内资流入也是没有外资坚决。这个环境变化没有那么快，所以价值股占优还会持续一定时间。 2. 今年从逻辑上价值成长都有机会，而一旦价值相对收益领先多了

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恒瑞医药

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2023-01-16 11:57:17

今日医药涨幅前列，医药标杆-恒瑞医药涨停！

👊今日医药涨幅前列，医药标杆-恒瑞医药涨停！标志23年医药牛市正式确立！德邦医药最早、最持续、最坚定看好医药，为【全市场唯一】23年度策略明确提出——迎接医药牛市，医药消费、科技和制造将依次崛起——的团队！ [礼物]我们2月7-8日相约北京“医药崛起，消费归来”策略会——第四战，再战医药！与数位专家和数十家上市公司共话23年医药牛市投资机会【德邦医药】 [红包]核心观点：医药行情22年初的一路下跌，目前医药很多票看23年业绩好，估值低，满地黄金！我们认为在春节前，为加仓医药战略机会，2023年

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太极集团
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2023-01-16 09:13:25

年度策略自上而下重点推荐，医保谈判后重点提示，创新药板块有望进入抬升期！【国盛医药】

年度策略自上而下重点推荐，医保谈判后重点提示，创新药板块有望进入抬升期！【国盛医药】我们在年度策略中重点提示“医药科技股”投资主线，我们认为，从政策端和宏观环境角度来说，医药科技股都已经走过了最悲观的时候，而创新药又是极具爆发力的板块。1月6日，我们再次提示重视创新药板块反弹机会。开年以来创新药板块持续走高，印证了我们的观点，我们持续看好创新药板块！医药政策逐渐趋于理性，边际向好趋势明显。1月5日，全国药品监督管理工作会议在京召开，国家药监局指出要加快新药好药上市，促进高端创新医疗器械

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荣昌生物
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泽璟制药

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2023-01-16 09:10:42

【国君汽车观点更新】12月就是预期最差时点，边际修复开始！

【国君汽车观点更新】12月就是预期最差时点，边际修复开始！我们四季度一直在强调，四季度就是板块预期的底部，股价的底部，进入23年以来板块边际修复开始，无论是基本面还是业绩端都存在超预期可能，对板块越来越乐观！悲观预期得到充分反应，销量存在超预期可能。乘用车2023年Q1销量较大波动、2023年全年销量有压力市场已经有了充分预期，主要是基于购置税政策在年底到期带来的抢装透支。但由于疫情影响11-12月终端需求并没有充分释放，叠加上广州、成都等车展活动陆续恢复，2023年Q1开始渡过疫情

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华阳集团
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伯特利
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上声电子

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2023-01-16 09:05:14

新材料周观点：碳纤维降价望刺激需求增长

新材料周观点：碳纤维降价望刺激需求增长，23年望为钙钛矿GW级产线落地元年【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230114 高纯石英砂：硅料价格止跌企稳，释放光伏需求修复积极信号。预计23年石英砂供需仍偏紧（硅片环节产量增长望超40%），特别是23Q1-Q3缺口更大（几乎无新增产能），作为光伏最紧缺环节，石英砂&石英坩埚望凝聚更多产业链利润。涨价频率明显提升（月度调价）+淡季“逆势”涨价，后续弹性可期。重点推荐石英股份（光伏和半导体）、菲利华（军工和半导体）、欧晶科技【电新组】。碳纤维：

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2023-01-16 09:03:04

【中邮有色新材料】美国通胀进一步回落，黄金突破1900美元。

【中邮有色新材料】美国通胀进一步回落，黄金突破1900美元。美国12月CPI同比/环比读数分别为+6.5%/-0.1%，核心CPI同比/环比分别为+5.7%/+0.3%。美国通胀数据果如预期回落，继续强化了美联储放缓加息的预期，从而利空美元利多金银，COMEX黄金价格上涨至1923 美元/盎司。与此同时，多位美联储官员如费城联储主席哈克、波士顿联储主席柯林斯等官网的“鸽”派发言也给予市场信心，预期下次议息会议加息25个基点可能性大大增加。正值美联储加息政策转向之际，伴随美国经济放缓甚至

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2023-01-16 09:01:24

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（1.9-1.15）

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（1.9-1.15） #行业要闻 2023年国家电网投资将超过5200亿元【1.12】国家电网公司董事辛保安在接受专访时表示，国家电网将发挥投资对经济社会的拉动作用，2023年电网投资将超过5200亿元。 2023年计划再开工建设5座抽水蓄能电站，投运4座抽水蓄能电站，届时国家电网公司运行的抽水蓄能电站装机规模将达到3800万千瓦。多条特高压线路取得重要进展【1.9】 400万千瓦新能源基地汇集线路暨张北至胜利特高压工程征地青赔启动会议召开，提出争

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