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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-01-12 15:22:26

【东吴电新】中电建海风集采价格下降明显，加速海风全面平价，需求向好

【东吴电新】中电建海风集采价格下降明显，加速海风全面平价，需求向好 #事件。1月11日，中电建23年度16GW风电机组集采项目开标，其中包件三海上机型1GW共有10家整机商竞标，平均报价2900元/kW（不含塔筒），最低报价折合单价2353元/kW（不含塔筒）。 #海风大兆瓦迭代加速、平价大势所趋、需求向好。22年海上风机中标均价约3900元/kW（含塔筒），最低约3300元/kW（含塔筒，8.X，运达），折算不含塔筒价格分别约3300、2700元/kW。中电建23年集采均价、最低报价较22年行

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海力风电
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新强联

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2023-01-12 15:18:55

【东北新能车 | 当升科技】Q4单吨净利超预期，关注2023年海外客户放量

【东北新能车 | 当升科技】Q4单吨净利超预期，关注2023年海外客户放量【业绩】当升发布业绩预增公告，预计2022年实现归母净利润22–23亿元，同比增长101.65%–110.82%，预计实现扣非归母净利润23万元–24亿元，同比增长179.16%–191.29%。按中值测算，Q4归母净利润7.72亿元，同比增长112.29%，环比增长36.41%，扣非归母净利润7.02亿元，同比增长126.8%，环比增长4.3%。【单吨净利】预计公司22Q4出货1.8+万吨，按利润中值测算，单吨净利润

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当升科技

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2023-01-12 15:14:22

【国君计算机李沐华团队】漏损控制城市名单公布，水务信息化需求反转在即

【国君计算机李沐华团队】漏损控制城市名单公布，水务信息化需求反转在即 ⭐试点城市名单公布：日前，国家发改委、住建部发布《关于印发公共供水管网漏损治理重点城市（县城）名单的通知》，经过各地申报和评审，公布了50个公共供水管网漏损治理重点城市（县城），每省包含2-3个城市。 ⭐2月底前申报方案，提速建设：此次文件要求50个重点城市（县城）根据本地区实际情况完善《公共供水管网漏损治理方案》，于2023年2月底前上报省级发改委、住建部审核，方案提交后预计将开启招投标，因政策要求试点城市2025年完成前达

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和达科技
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2023-01-12 12:54:22

太阳]【东财新能源】钠电快讯

[太阳]【东财新能源】钠电快讯 [玫瑰]鹏辉能源近日接受鑫椤资讯采访表示公司小批量的方型钠电已制备模组和某车企合作装车测试，预计1月中旬会有测试结果。鹏辉能源聚阴离子和层状氧化物路线都在布局，目前公司聚阴离子电池循环测试5000次后仍有80%以上容量保持率，预测循环性能寿命可实现万次循环。 [玫瑰]传艺科技已经送样至下游客户。传艺科技上周陆续给客户进行送样，包括两轮车和储能领域，预计2-3个月后反馈结果。公司表示其中试生产的产品，已经达到5000次的循环寿命，可以满足A00级车、小动力车、两轮车

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传艺科技
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鹏辉能源

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2023-01-12 12:52:18

亿纬锂能年报预告点评：超预期，动力&储能加速放量-

【天风电新】亿纬锂能年报预告点评：超预期，动力&储能加速放量-0111 ——————————— 🌼财务摘要公司预计2022年实现归母净利润32.0-36.0亿元，同比增长10%到25%，实现扣非净利润25.0-28.0亿元，同比增长0%到10%。按中值计算，我们预计公司22Q4归母净利润在7.5亿元，同增9%，环降43%，扣非净利润在5.0亿元，同增 19%，环降49%。 🌼业务拆分公司表示主业电池业务发展良好，随着新工厂、新产线进入量产阶段，公司的出货规模增长迅速，带来了营业收入

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2023-01-12 12:50:06

口腔种植体集采落地，优质民营口腔服务机构有望率先受益

【天风证券医药杨松团队】口腔种植体集采落地，优质民营口腔服务机构有望率先受益事件：2023年1月11日，川药招〔2023〕9号口腔种植体系统省际联盟集中带量采购拟中选结果公布。背景：2022年9月22日，四川省医疗保障局发布《口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告（第1 号）》。2022年9月8日，国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》点评：口腔医疗服务机构采购成本显著下降，标外市场仍有30%空间 🌟拟中选产品平均中选价格降至900余元

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2023-01-12 12:48:20

【三人行】继续强烈推荐！

【三人行】继续强烈推荐！Q1业绩确定性高，新业务提估值，广告复苏率先验证，目标市值150~200亿！基本面更新（我们后续将安排新业务专家交流，敬请期待）： 1.【我们预期公司23Q1业绩同比增长60%+，且Q2Q3增速有望延续，复苏逻辑将率先在业绩上得到验证】公司老客户稳定，复苏背景下仍有增长；23年新增车企等大客户，预计将贡献较大收入增量（估计10亿 +），22Q1基数较低，我们按照当前客户数以及单季度业绩占比等指标估算，预期23Q1公司归母净利润同比增速60%+，且Q2、Q3有望维持。

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2023-01-12 12:45:20

【白酒跟踪04|派点请多支持】

【白酒跟踪04|派点请多支持】合肥、南京调研反馈：消费恢复积极，动销明显加快，高端总体平稳，地产龙头有望持续受益返乡潮 1、消费恢复积极，元旦后动销加速，渠道和终端信心提升明显。元旦后消费恢复速度加快，按照春节期间截止目前累计出货口径，恢复同期往年80-85%，各品牌动销加速，渠道和终端信心提升明显，如果按照当前恢复势头年前有望到去年同期90%。目前看安徽对比江苏恢复略好。分场景看，高端酒送礼需求受损较少，宴席、年会需求受损较多，预计2月存在部分年会回补；商务宴请短期内恢复相对不突出，阳

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【工程机械】12月挖掘机出口销量占比达64%，工程机械行业逐渐筑底向上

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】12月挖掘机出口销量占比达64%，工程机械行业逐渐筑底向上除去国标切换扰动， 11月-12月挖机总销量同比下滑9%，其中国内同比下滑30%，出口同比增长33%。 2023年国内需求边际改善，出口持续高增长，挖掘机销量有望见底，行业逐渐筑底向上。 1、2022年12月挖掘机销量16869台，同比下滑29.8%，主要系国三机型11月冲量带来需求短期扰动所致。其中国内销售6151台，同比下滑60.1%，出口10718台，同比增长24.4%。1-12月挖掘机销量2

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能项目数据跟踪：22年中标量44.5GWh收官，23年增长趋势不减

⭕储能项目数据跟踪：22年中标量44.5GWh收官，23年增长趋势不减 1、招标量：11、12月中标量均超5GWh以上，23年招标量增长趋势明确。 2、中标情况：①量：2022年中标总量为44.5GWh，12月中标4.5GWh保持高位；②价：22年储能系统均价 1.48元/Wh，月度单价稳定；22年EPC均价1.96元/Wh，月度单价上下浮动较大，独立储能项目较多时， EPC单价可超2.0元/Wh。 3、独立储能：①22年独立储能占重要地位。全年EPC项目中独立储能占55.4%，年度单价为2.1

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中际联合最新观点

【国金市场热点跟踪230112】 📪 中际联合最新观点【机械聂晨】公司为高空安全作业设备龙头，业务主要包括高空安全升降设备、高空安全防护设备以及高空安全作业服务。产品下游主要应用于风力发电行业，并向建筑、电网塔架等行业拓展。2012-21年公司营收和归母净利润CAGR分别达35%、38%。22年前三季度受疫情及下游整体装机不及预期影响，公司实现营收5.6亿元，同比下降10%，归母净利润1.3亿元，同比下降27%。亮点一：#风电高景气下公司有望充分收益。新增市场方面，22年我国风电招

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2023-01-12 12:36:18

【中金机械】东威科技：迎接复合铜箔量产元年，关注光伏电镀铜进展

【中金机械】东威科技：迎接复合铜箔量产元年，关注光伏电镀铜进展

有道云笔记

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2023-01-12 12:35:37

“成”功起“飞”注入点评：《国企改革高质量发展，产融结合大时代开启》——【长江军工】

“成”功起“飞”注入点评：《国企改革高质量发展，产融结合大时代开启》——【长江军工】

有道云笔记

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【华荣股份】光伏epc业务受益，厂用防爆持续发力

【华荣股份】光伏epc业务受益，厂用防爆持续发力 ①公司光伏epc业务22年受到组件价格高企的影响、项目延后，近期硅片价格下跌，将加速光伏epc工程的施工进度，有利于epc业务的爆发，预计23年有望达15亿收入。同时，公司参与金开新能定增，22年由于金开股价下跌带来投资亏损，23年有望扭转。 ②厂用防爆电器国内新兴市场爆发、海外订单回暖。22Q1-3，厂用防爆14.3亿（同比+20%），其中内贸 9.8亿（同比+25%），国内得益于新兴市场爆发，特别是军工、白酒、核电等领域防爆需求涌现，公司

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【中金财富研究|新材料】POE：受益于光伏产业拉动，国产化助推市场预期演绎

【中金财富研究|新材料】POE：受益于光伏产业拉动，国产化助推市场预期演绎大家好，近期POE市场关注度较高，我们针对近期投资者较关注的问题，重申此前POE专题报告与昨日直播会议观点。什么是POE？ POE即聚烯烃弹性体，是乙烯和α-烯烃聚合而成的高分子材料，性能优异，下游可应用于多领域，其中光伏胶膜是近年来增速较快的应用领域。我们认为，POE未来有望受益于下游N型光伏装机量增长。 POE市场怎么样？我们预计POE供应有望持续紧张，POE价格和盈利有望继续提升。目前POE在茂金属催化剂、

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【东吴电新】中电建海风集采价格下降明显，加速海风全面平价，需求向好

【东吴电新】中电建海风集采价格下降明显，加速海风全面平价，需求向好 #事件。1月11日，中电建23年度16GW风电机组集采项目开标，其中包件三海上机型1GW共有10家整机商竞标，平均报价2900元/kW（不含塔筒），最低报价折合单价2353元/kW（不含塔筒）。 #海风大兆瓦迭代加速、平价大势所趋、需求向好。22年海上风机中标均价约3900元/kW（含塔筒），最低约3300元/kW（含塔筒，8.X，运达），折算不含塔筒价格分别约3300、2700元/kW。中电建23年集采均价、最低报价较22年行

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【东北新能车 | 当升科技】Q4单吨净利超预期，关注2023年海外客户放量

【东北新能车 | 当升科技】Q4单吨净利超预期，关注2023年海外客户放量【业绩】当升发布业绩预增公告，预计2022年实现归母净利润22–23亿元，同比增长101.65%–110.82%，预计实现扣非归母净利润23万元–24亿元，同比增长179.16%–191.29%。按中值测算，Q4归母净利润7.72亿元，同比增长112.29%，环比增长36.41%，扣非归母净利润7.02亿元，同比增长126.8%，环比增长4.3%。【单吨净利】预计公司22Q4出货1.8+万吨，按利润中值测算，单吨净利润

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【国君计算机李沐华团队】漏损控制城市名单公布，水务信息化需求反转在即

【国君计算机李沐华团队】漏损控制城市名单公布，水务信息化需求反转在即 ⭐试点城市名单公布：日前，国家发改委、住建部发布《关于印发公共供水管网漏损治理重点城市（县城）名单的通知》，经过各地申报和评审，公布了50个公共供水管网漏损治理重点城市（县城），每省包含2-3个城市。 ⭐2月底前申报方案，提速建设：此次文件要求50个重点城市（县城）根据本地区实际情况完善《公共供水管网漏损治理方案》，于2023年2月底前上报省级发改委、住建部审核，方案提交后预计将开启招投标，因政策要求试点城市2025年完成前达

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太阳]【东财新能源】钠电快讯

[太阳]【东财新能源】钠电快讯 [玫瑰]鹏辉能源近日接受鑫椤资讯采访表示公司小批量的方型钠电已制备模组和某车企合作装车测试，预计1月中旬会有测试结果。鹏辉能源聚阴离子和层状氧化物路线都在布局，目前公司聚阴离子电池循环测试5000次后仍有80%以上容量保持率，预测循环性能寿命可实现万次循环。 [玫瑰]传艺科技已经送样至下游客户。传艺科技上周陆续给客户进行送样，包括两轮车和储能领域，预计2-3个月后反馈结果。公司表示其中试生产的产品，已经达到5000次的循环寿命，可以满足A00级车、小动力车、两轮车

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亿纬锂能年报预告点评：超预期，动力&储能加速放量-

【天风电新】亿纬锂能年报预告点评：超预期，动力&储能加速放量-0111 ——————————— 🌼财务摘要公司预计2022年实现归母净利润32.0-36.0亿元，同比增长10%到25%，实现扣非净利润25.0-28.0亿元，同比增长0%到10%。按中值计算，我们预计公司22Q4归母净利润在7.5亿元，同增9%，环降43%，扣非净利润在5.0亿元，同增 19%，环降49%。 🌼业务拆分公司表示主业电池业务发展良好，随着新工厂、新产线进入量产阶段，公司的出货规模增长迅速，带来了营业收入

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口腔种植体集采落地，优质民营口腔服务机构有望率先受益

【天风证券医药杨松团队】口腔种植体集采落地，优质民营口腔服务机构有望率先受益事件：2023年1月11日，川药招〔2023〕9号口腔种植体系统省际联盟集中带量采购拟中选结果公布。背景：2022年9月22日，四川省医疗保障局发布《口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告（第1 号）》。2022年9月8日，国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》点评：口腔医疗服务机构采购成本显著下降，标外市场仍有30%空间 🌟拟中选产品平均中选价格降至900余元

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【三人行】继续强烈推荐！

【三人行】继续强烈推荐！Q1业绩确定性高，新业务提估值，广告复苏率先验证，目标市值150~200亿！基本面更新（我们后续将安排新业务专家交流，敬请期待）： 1.【我们预期公司23Q1业绩同比增长60%+，且Q2Q3增速有望延续，复苏逻辑将率先在业绩上得到验证】公司老客户稳定，复苏背景下仍有增长；23年新增车企等大客户，预计将贡献较大收入增量（估计10亿 +），22Q1基数较低，我们按照当前客户数以及单季度业绩占比等指标估算，预期23Q1公司归母净利润同比增速60%+，且Q2、Q3有望维持。

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【白酒跟踪04|派点请多支持】

【白酒跟踪04|派点请多支持】合肥、南京调研反馈：消费恢复积极，动销明显加快，高端总体平稳，地产龙头有望持续受益返乡潮 1、消费恢复积极，元旦后动销加速，渠道和终端信心提升明显。元旦后消费恢复速度加快，按照春节期间截止目前累计出货口径，恢复同期往年80-85%，各品牌动销加速，渠道和终端信心提升明显，如果按照当前恢复势头年前有望到去年同期90%。目前看安徽对比江苏恢复略好。分场景看，高端酒送礼需求受损较少，宴席、年会需求受损较多，预计2月存在部分年会回补；商务宴请短期内恢复相对不突出，阳

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【工程机械】12月挖掘机出口销量占比达64%，工程机械行业逐渐筑底向上

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】12月挖掘机出口销量占比达64%，工程机械行业逐渐筑底向上除去国标切换扰动， 11月-12月挖机总销量同比下滑9%，其中国内同比下滑30%，出口同比增长33%。 2023年国内需求边际改善，出口持续高增长，挖掘机销量有望见底，行业逐渐筑底向上。 1、2022年12月挖掘机销量16869台，同比下滑29.8%，主要系国三机型11月冲量带来需求短期扰动所致。其中国内销售6151台，同比下滑60.1%，出口10718台，同比增长24.4%。1-12月挖掘机销量2

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能项目数据跟踪：22年中标量44.5GWh收官，23年增长趋势不减

⭕储能项目数据跟踪：22年中标量44.5GWh收官，23年增长趋势不减 1、招标量：11、12月中标量均超5GWh以上，23年招标量增长趋势明确。 2、中标情况：①量：2022年中标总量为44.5GWh，12月中标4.5GWh保持高位；②价：22年储能系统均价 1.48元/Wh，月度单价稳定；22年EPC均价1.96元/Wh，月度单价上下浮动较大，独立储能项目较多时， EPC单价可超2.0元/Wh。 3、独立储能：①22年独立储能占重要地位。全年EPC项目中独立储能占55.4%，年度单价为2.1

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中际联合最新观点

【国金市场热点跟踪230112】 📪 中际联合最新观点【机械聂晨】公司为高空安全作业设备龙头，业务主要包括高空安全升降设备、高空安全防护设备以及高空安全作业服务。产品下游主要应用于风力发电行业，并向建筑、电网塔架等行业拓展。2012-21年公司营收和归母净利润CAGR分别达35%、38%。22年前三季度受疫情及下游整体装机不及预期影响，公司实现营收5.6亿元，同比下降10%，归母净利润1.3亿元，同比下降27%。亮点一：#风电高景气下公司有望充分收益。新增市场方面，22年我国风电招

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【中金机械】东威科技：迎接复合铜箔量产元年，关注光伏电镀铜进展

【中金机械】东威科技：迎接复合铜箔量产元年，关注光伏电镀铜进展

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“成”功起“飞”注入点评：《国企改革高质量发展，产融结合大时代开启》——【长江军工】

“成”功起“飞”注入点评：《国企改革高质量发展，产融结合大时代开启》——【长江军工】

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【华荣股份】光伏epc业务受益，厂用防爆持续发力

【华荣股份】光伏epc业务受益，厂用防爆持续发力 ①公司光伏epc业务22年受到组件价格高企的影响、项目延后，近期硅片价格下跌，将加速光伏epc工程的施工进度，有利于epc业务的爆发，预计23年有望达15亿收入。同时，公司参与金开新能定增，22年由于金开股价下跌带来投资亏损，23年有望扭转。 ②厂用防爆电器国内新兴市场爆发、海外订单回暖。22Q1-3，厂用防爆14.3亿（同比+20%），其中内贸 9.8亿（同比+25%），国内得益于新兴市场爆发，特别是军工、白酒、核电等领域防爆需求涌现，公司

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【中金财富研究|新材料】POE：受益于光伏产业拉动，国产化助推市场预期演绎

【中金财富研究|新材料】POE：受益于光伏产业拉动，国产化助推市场预期演绎大家好，近期POE市场关注度较高，我们针对近期投资者较关注的问题，重申此前POE专题报告与昨日直播会议观点。什么是POE？ POE即聚烯烃弹性体，是乙烯和α-烯烃聚合而成的高分子材料，性能优异，下游可应用于多领域，其中光伏胶膜是近年来增速较快的应用领域。我们认为，POE未来有望受益于下游N型光伏装机量增长。 POE市场怎么样？我们预计POE供应有望持续紧张，POE价格和盈利有望继续提升。目前POE在茂金属催化剂、

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【东吴电新】中电建海风集采价格下降明显，加速海风全面平价，需求向好

【东吴电新】中电建海风集采价格下降明显，加速海风全面平价，需求向好 #事件。1月11日，中电建23年度16GW风电机组集采项目开标，其中包件三海上机型1GW共有10家整机商竞标，平均报价2900元/kW（不含塔筒），最低报价折合单价2353元/kW（不含塔筒）。 #海风大兆瓦迭代加速、平价大势所趋、需求向好。22年海上风机中标均价约3900元/kW（含塔筒），最低约3300元/kW（含塔筒，8.X，运达），折算不含塔筒价格分别约3300、2700元/kW。中电建23年集采均价、最低报价较22年行

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【东北新能车 | 当升科技】Q4单吨净利超预期，关注2023年海外客户放量

【东北新能车 | 当升科技】Q4单吨净利超预期，关注2023年海外客户放量【业绩】当升发布业绩预增公告，预计2022年实现归母净利润22–23亿元，同比增长101.65%–110.82%，预计实现扣非归母净利润23万元–24亿元，同比增长179.16%–191.29%。按中值测算，Q4归母净利润7.72亿元，同比增长112.29%，环比增长36.41%，扣非归母净利润7.02亿元，同比增长126.8%，环比增长4.3%。【单吨净利】预计公司22Q4出货1.8+万吨，按利润中值测算，单吨净利润

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当升科技

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2023-01-12 15:14:22

【国君计算机李沐华团队】漏损控制城市名单公布，水务信息化需求反转在即

【国君计算机李沐华团队】漏损控制城市名单公布，水务信息化需求反转在即 ⭐试点城市名单公布：日前，国家发改委、住建部发布《关于印发公共供水管网漏损治理重点城市（县城）名单的通知》，经过各地申报和评审，公布了50个公共供水管网漏损治理重点城市（县城），每省包含2-3个城市。 ⭐2月底前申报方案，提速建设：此次文件要求50个重点城市（县城）根据本地区实际情况完善《公共供水管网漏损治理方案》，于2023年2月底前上报省级发改委、住建部审核，方案提交后预计将开启招投标，因政策要求试点城市2025年完成前达

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2023-01-12 12:54:22

太阳]【东财新能源】钠电快讯

[太阳]【东财新能源】钠电快讯 [玫瑰]鹏辉能源近日接受鑫椤资讯采访表示公司小批量的方型钠电已制备模组和某车企合作装车测试，预计1月中旬会有测试结果。鹏辉能源聚阴离子和层状氧化物路线都在布局，目前公司聚阴离子电池循环测试5000次后仍有80%以上容量保持率，预测循环性能寿命可实现万次循环。 [玫瑰]传艺科技已经送样至下游客户。传艺科技上周陆续给客户进行送样，包括两轮车和储能领域，预计2-3个月后反馈结果。公司表示其中试生产的产品，已经达到5000次的循环寿命，可以满足A00级车、小动力车、两轮车

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2023-01-12 12:52:18

亿纬锂能年报预告点评：超预期，动力&储能加速放量-

【天风电新】亿纬锂能年报预告点评：超预期，动力&储能加速放量-0111 ——————————— 🌼财务摘要公司预计2022年实现归母净利润32.0-36.0亿元，同比增长10%到25%，实现扣非净利润25.0-28.0亿元，同比增长0%到10%。按中值计算，我们预计公司22Q4归母净利润在7.5亿元，同增9%，环降43%，扣非净利润在5.0亿元，同增 19%，环降49%。 🌼业务拆分公司表示主业电池业务发展良好，随着新工厂、新产线进入量产阶段，公司的出货规模增长迅速，带来了营业收入

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2023-01-12 12:50:06

口腔种植体集采落地，优质民营口腔服务机构有望率先受益

【天风证券医药杨松团队】口腔种植体集采落地，优质民营口腔服务机构有望率先受益事件：2023年1月11日，川药招〔2023〕9号口腔种植体系统省际联盟集中带量采购拟中选结果公布。背景：2022年9月22日，四川省医疗保障局发布《口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告（第1 号）》。2022年9月8日，国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》点评：口腔医疗服务机构采购成本显著下降，标外市场仍有30%空间 🌟拟中选产品平均中选价格降至900余元

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2023-01-12 12:48:20

【三人行】继续强烈推荐！

【三人行】继续强烈推荐！Q1业绩确定性高，新业务提估值，广告复苏率先验证，目标市值150~200亿！基本面更新（我们后续将安排新业务专家交流，敬请期待）： 1.【我们预期公司23Q1业绩同比增长60%+，且Q2Q3增速有望延续，复苏逻辑将率先在业绩上得到验证】公司老客户稳定，复苏背景下仍有增长；23年新增车企等大客户，预计将贡献较大收入增量（估计10亿 +），22Q1基数较低，我们按照当前客户数以及单季度业绩占比等指标估算，预期23Q1公司归母净利润同比增速60%+，且Q2、Q3有望维持。

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【白酒跟踪04|派点请多支持】

【白酒跟踪04|派点请多支持】合肥、南京调研反馈：消费恢复积极，动销明显加快，高端总体平稳，地产龙头有望持续受益返乡潮 1、消费恢复积极，元旦后动销加速，渠道和终端信心提升明显。元旦后消费恢复速度加快，按照春节期间截止目前累计出货口径，恢复同期往年80-85%，各品牌动销加速，渠道和终端信心提升明显，如果按照当前恢复势头年前有望到去年同期90%。目前看安徽对比江苏恢复略好。分场景看，高端酒送礼需求受损较少，宴席、年会需求受损较多，预计2月存在部分年会回补；商务宴请短期内恢复相对不突出，阳

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【工程机械】12月挖掘机出口销量占比达64%，工程机械行业逐渐筑底向上

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】12月挖掘机出口销量占比达64%，工程机械行业逐渐筑底向上除去国标切换扰动， 11月-12月挖机总销量同比下滑9%，其中国内同比下滑30%，出口同比增长33%。 2023年国内需求边际改善，出口持续高增长，挖掘机销量有望见底，行业逐渐筑底向上。 1、2022年12月挖掘机销量16869台，同比下滑29.8%，主要系国三机型11月冲量带来需求短期扰动所致。其中国内销售6151台，同比下滑60.1%，出口10718台，同比增长24.4%。1-12月挖掘机销量2

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能项目数据跟踪：22年中标量44.5GWh收官，23年增长趋势不减

⭕储能项目数据跟踪：22年中标量44.5GWh收官，23年增长趋势不减 1、招标量：11、12月中标量均超5GWh以上，23年招标量增长趋势明确。 2、中标情况：①量：2022年中标总量为44.5GWh，12月中标4.5GWh保持高位；②价：22年储能系统均价 1.48元/Wh，月度单价稳定；22年EPC均价1.96元/Wh，月度单价上下浮动较大，独立储能项目较多时， EPC单价可超2.0元/Wh。 3、独立储能：①22年独立储能占重要地位。全年EPC项目中独立储能占55.4%，年度单价为2.1

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中际联合最新观点

【国金市场热点跟踪230112】 📪 中际联合最新观点【机械聂晨】公司为高空安全作业设备龙头，业务主要包括高空安全升降设备、高空安全防护设备以及高空安全作业服务。产品下游主要应用于风力发电行业，并向建筑、电网塔架等行业拓展。2012-21年公司营收和归母净利润CAGR分别达35%、38%。22年前三季度受疫情及下游整体装机不及预期影响，公司实现营收5.6亿元，同比下降10%，归母净利润1.3亿元，同比下降27%。亮点一：#风电高景气下公司有望充分收益。新增市场方面，22年我国风电招

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2023-01-12 12:36:18

【中金机械】东威科技：迎接复合铜箔量产元年，关注光伏电镀铜进展

【中金机械】东威科技：迎接复合铜箔量产元年，关注光伏电镀铜进展

有道云笔记

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2023-01-12 12:35:37

“成”功起“飞”注入点评：《国企改革高质量发展，产融结合大时代开启》——【长江军工】

“成”功起“飞”注入点评：《国企改革高质量发展，产融结合大时代开启》——【长江军工】

有道云笔记

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【华荣股份】光伏epc业务受益，厂用防爆持续发力

【华荣股份】光伏epc业务受益，厂用防爆持续发力 ①公司光伏epc业务22年受到组件价格高企的影响、项目延后，近期硅片价格下跌，将加速光伏epc工程的施工进度，有利于epc业务的爆发，预计23年有望达15亿收入。同时，公司参与金开新能定增，22年由于金开股价下跌带来投资亏损，23年有望扭转。 ②厂用防爆电器国内新兴市场爆发、海外订单回暖。22Q1-3，厂用防爆14.3亿（同比+20%），其中内贸 9.8亿（同比+25%），国内得益于新兴市场爆发，特别是军工、白酒、核电等领域防爆需求涌现，公司

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【中金财富研究|新材料】POE：受益于光伏产业拉动，国产化助推市场预期演绎

【中金财富研究|新材料】POE：受益于光伏产业拉动，国产化助推市场预期演绎大家好，近期POE市场关注度较高，我们针对近期投资者较关注的问题，重申此前POE专题报告与昨日直播会议观点。什么是POE？ POE即聚烯烃弹性体，是乙烯和α-烯烃聚合而成的高分子材料，性能优异，下游可应用于多领域，其中光伏胶膜是近年来增速较快的应用领域。我们认为，POE未来有望受益于下游N型光伏装机量增长。 POE市场怎么样？我们预计POE供应有望持续紧张，POE价格和盈利有望继续提升。目前POE在茂金属催化剂、

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【东吴电新】中电建海风集采价格下降明显，加速海风全面平价，需求向好

【东吴电新】中电建海风集采价格下降明显，加速海风全面平价，需求向好 #事件。1月11日，中电建23年度16GW风电机组集采项目开标，其中包件三海上机型1GW共有10家整机商竞标，平均报价2900元/kW（不含塔筒），最低报价折合单价2353元/kW（不含塔筒）。 #海风大兆瓦迭代加速、平价大势所趋、需求向好。22年海上风机中标均价约3900元/kW（含塔筒），最低约3300元/kW（含塔筒，8.X，运达），折算不含塔筒价格分别约3300、2700元/kW。中电建23年集采均价、最低报价较22年行

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【东北新能车 | 当升科技】Q4单吨净利超预期，关注2023年海外客户放量

【东北新能车 | 当升科技】Q4单吨净利超预期，关注2023年海外客户放量【业绩】当升发布业绩预增公告，预计2022年实现归母净利润22–23亿元，同比增长101.65%–110.82%，预计实现扣非归母净利润23万元–24亿元，同比增长179.16%–191.29%。按中值测算，Q4归母净利润7.72亿元，同比增长112.29%，环比增长36.41%，扣非归母净利润7.02亿元，同比增长126.8%，环比增长4.3%。【单吨净利】预计公司22Q4出货1.8+万吨，按利润中值测算，单吨净利润

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【国君计算机李沐华团队】漏损控制城市名单公布，水务信息化需求反转在即

【国君计算机李沐华团队】漏损控制城市名单公布，水务信息化需求反转在即 ⭐试点城市名单公布：日前，国家发改委、住建部发布《关于印发公共供水管网漏损治理重点城市（县城）名单的通知》，经过各地申报和评审，公布了50个公共供水管网漏损治理重点城市（县城），每省包含2-3个城市。 ⭐2月底前申报方案，提速建设：此次文件要求50个重点城市（县城）根据本地区实际情况完善《公共供水管网漏损治理方案》，于2023年2月底前上报省级发改委、住建部审核，方案提交后预计将开启招投标，因政策要求试点城市2025年完成前达

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太阳]【东财新能源】钠电快讯

[太阳]【东财新能源】钠电快讯 [玫瑰]鹏辉能源近日接受鑫椤资讯采访表示公司小批量的方型钠电已制备模组和某车企合作装车测试，预计1月中旬会有测试结果。鹏辉能源聚阴离子和层状氧化物路线都在布局，目前公司聚阴离子电池循环测试5000次后仍有80%以上容量保持率，预测循环性能寿命可实现万次循环。 [玫瑰]传艺科技已经送样至下游客户。传艺科技上周陆续给客户进行送样，包括两轮车和储能领域，预计2-3个月后反馈结果。公司表示其中试生产的产品，已经达到5000次的循环寿命，可以满足A00级车、小动力车、两轮车

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亿纬锂能年报预告点评：超预期，动力&储能加速放量-

【天风电新】亿纬锂能年报预告点评：超预期，动力&储能加速放量-0111 ——————————— 🌼财务摘要公司预计2022年实现归母净利润32.0-36.0亿元，同比增长10%到25%，实现扣非净利润25.0-28.0亿元，同比增长0%到10%。按中值计算，我们预计公司22Q4归母净利润在7.5亿元，同增9%，环降43%，扣非净利润在5.0亿元，同增 19%，环降49%。 🌼业务拆分公司表示主业电池业务发展良好，随着新工厂、新产线进入量产阶段，公司的出货规模增长迅速，带来了营业收入

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口腔种植体集采落地，优质民营口腔服务机构有望率先受益

【天风证券医药杨松团队】口腔种植体集采落地，优质民营口腔服务机构有望率先受益事件：2023年1月11日，川药招〔2023〕9号口腔种植体系统省际联盟集中带量采购拟中选结果公布。背景：2022年9月22日，四川省医疗保障局发布《口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告（第1 号）》。2022年9月8日，国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》点评：口腔医疗服务机构采购成本显著下降，标外市场仍有30%空间 🌟拟中选产品平均中选价格降至900余元

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【三人行】继续强烈推荐！

【三人行】继续强烈推荐！Q1业绩确定性高，新业务提估值，广告复苏率先验证，目标市值150~200亿！基本面更新（我们后续将安排新业务专家交流，敬请期待）： 1.【我们预期公司23Q1业绩同比增长60%+，且Q2Q3增速有望延续，复苏逻辑将率先在业绩上得到验证】公司老客户稳定，复苏背景下仍有增长；23年新增车企等大客户，预计将贡献较大收入增量（估计10亿 +），22Q1基数较低，我们按照当前客户数以及单季度业绩占比等指标估算，预期23Q1公司归母净利润同比增速60%+，且Q2、Q3有望维持。

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【白酒跟踪04|派点请多支持】

【白酒跟踪04|派点请多支持】合肥、南京调研反馈：消费恢复积极，动销明显加快，高端总体平稳，地产龙头有望持续受益返乡潮 1、消费恢复积极，元旦后动销加速，渠道和终端信心提升明显。元旦后消费恢复速度加快，按照春节期间截止目前累计出货口径，恢复同期往年80-85%，各品牌动销加速，渠道和终端信心提升明显，如果按照当前恢复势头年前有望到去年同期90%。目前看安徽对比江苏恢复略好。分场景看，高端酒送礼需求受损较少，宴席、年会需求受损较多，预计2月存在部分年会回补；商务宴请短期内恢复相对不突出，阳

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【工程机械】12月挖掘机出口销量占比达64%，工程机械行业逐渐筑底向上

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】12月挖掘机出口销量占比达64%，工程机械行业逐渐筑底向上除去国标切换扰动， 11月-12月挖机总销量同比下滑9%，其中国内同比下滑30%，出口同比增长33%。 2023年国内需求边际改善，出口持续高增长，挖掘机销量有望见底，行业逐渐筑底向上。 1、2022年12月挖掘机销量16869台，同比下滑29.8%，主要系国三机型11月冲量带来需求短期扰动所致。其中国内销售6151台，同比下滑60.1%，出口10718台，同比增长24.4%。1-12月挖掘机销量2

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能项目数据跟踪：22年中标量44.5GWh收官，23年增长趋势不减

⭕储能项目数据跟踪：22年中标量44.5GWh收官，23年增长趋势不减 1、招标量：11、12月中标量均超5GWh以上，23年招标量增长趋势明确。 2、中标情况：①量：2022年中标总量为44.5GWh，12月中标4.5GWh保持高位；②价：22年储能系统均价 1.48元/Wh，月度单价稳定；22年EPC均价1.96元/Wh，月度单价上下浮动较大，独立储能项目较多时， EPC单价可超2.0元/Wh。 3、独立储能：①22年独立储能占重要地位。全年EPC项目中独立储能占55.4%，年度单价为2.1

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中际联合最新观点

【国金市场热点跟踪230112】 📪 中际联合最新观点【机械聂晨】公司为高空安全作业设备龙头，业务主要包括高空安全升降设备、高空安全防护设备以及高空安全作业服务。产品下游主要应用于风力发电行业，并向建筑、电网塔架等行业拓展。2012-21年公司营收和归母净利润CAGR分别达35%、38%。22年前三季度受疫情及下游整体装机不及预期影响，公司实现营收5.6亿元，同比下降10%，归母净利润1.3亿元，同比下降27%。亮点一：#风电高景气下公司有望充分收益。新增市场方面，22年我国风电招

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【中金机械】东威科技：迎接复合铜箔量产元年，关注光伏电镀铜进展

【中金机械】东威科技：迎接复合铜箔量产元年，关注光伏电镀铜进展

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“成”功起“飞”注入点评：《国企改革高质量发展，产融结合大时代开启》——【长江军工】

“成”功起“飞”注入点评：《国企改革高质量发展，产融结合大时代开启》——【长江军工】

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【华荣股份】光伏epc业务受益，厂用防爆持续发力

【华荣股份】光伏epc业务受益，厂用防爆持续发力 ①公司光伏epc业务22年受到组件价格高企的影响、项目延后，近期硅片价格下跌，将加速光伏epc工程的施工进度，有利于epc业务的爆发，预计23年有望达15亿收入。同时，公司参与金开新能定增，22年由于金开股价下跌带来投资亏损，23年有望扭转。 ②厂用防爆电器国内新兴市场爆发、海外订单回暖。22Q1-3，厂用防爆14.3亿（同比+20%），其中内贸 9.8亿（同比+25%），国内得益于新兴市场爆发，特别是军工、白酒、核电等领域防爆需求涌现，公司

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【中金财富研究|新材料】POE：受益于光伏产业拉动，国产化助推市场预期演绎

【中金财富研究|新材料】POE：受益于光伏产业拉动，国产化助推市场预期演绎大家好，近期POE市场关注度较高，我们针对近期投资者较关注的问题，重申此前POE专题报告与昨日直播会议观点。什么是POE？ POE即聚烯烃弹性体，是乙烯和α-烯烃聚合而成的高分子材料，性能优异，下游可应用于多领域，其中光伏胶膜是近年来增速较快的应用领域。我们认为，POE未来有望受益于下游N型光伏装机量增长。 POE市场怎么样？我们预计POE供应有望持续紧张，POE价格和盈利有望继续提升。目前POE在茂金属催化剂、

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【东吴电新】中电建海风集采价格下降明显，加速海风全面平价，需求向好

【东吴电新】中电建海风集采价格下降明显，加速海风全面平价，需求向好 #事件。1月11日，中电建23年度16GW风电机组集采项目开标，其中包件三海上机型1GW共有10家整机商竞标，平均报价2900元/kW（不含塔筒），最低报价折合单价2353元/kW（不含塔筒）。 #海风大兆瓦迭代加速、平价大势所趋、需求向好。22年海上风机中标均价约3900元/kW（含塔筒），最低约3300元/kW（含塔筒，8.X，运达），折算不含塔筒价格分别约3300、2700元/kW。中电建23年集采均价、最低报价较22年行

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【东北新能车 | 当升科技】Q4单吨净利超预期，关注2023年海外客户放量

【东北新能车 | 当升科技】Q4单吨净利超预期，关注2023年海外客户放量【业绩】当升发布业绩预增公告，预计2022年实现归母净利润22–23亿元，同比增长101.65%–110.82%，预计实现扣非归母净利润23万元–24亿元，同比增长179.16%–191.29%。按中值测算，Q4归母净利润7.72亿元，同比增长112.29%，环比增长36.41%，扣非归母净利润7.02亿元，同比增长126.8%，环比增长4.3%。【单吨净利】预计公司22Q4出货1.8+万吨，按利润中值测算，单吨净利润

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【国君计算机李沐华团队】漏损控制城市名单公布，水务信息化需求反转在即

【国君计算机李沐华团队】漏损控制城市名单公布，水务信息化需求反转在即 ⭐试点城市名单公布：日前，国家发改委、住建部发布《关于印发公共供水管网漏损治理重点城市（县城）名单的通知》，经过各地申报和评审，公布了50个公共供水管网漏损治理重点城市（县城），每省包含2-3个城市。 ⭐2月底前申报方案，提速建设：此次文件要求50个重点城市（县城）根据本地区实际情况完善《公共供水管网漏损治理方案》，于2023年2月底前上报省级发改委、住建部审核，方案提交后预计将开启招投标，因政策要求试点城市2025年完成前达

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和达科技
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威派格

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2023-01-12 12:54:22

太阳]【东财新能源】钠电快讯

[太阳]【东财新能源】钠电快讯 [玫瑰]鹏辉能源近日接受鑫椤资讯采访表示公司小批量的方型钠电已制备模组和某车企合作装车测试，预计1月中旬会有测试结果。鹏辉能源聚阴离子和层状氧化物路线都在布局，目前公司聚阴离子电池循环测试5000次后仍有80%以上容量保持率，预测循环性能寿命可实现万次循环。 [玫瑰]传艺科技已经送样至下游客户。传艺科技上周陆续给客户进行送样，包括两轮车和储能领域，预计2-3个月后反馈结果。公司表示其中试生产的产品，已经达到5000次的循环寿命，可以满足A00级车、小动力车、两轮车

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传艺科技
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鹏辉能源

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2023-01-12 12:52:18

亿纬锂能年报预告点评：超预期，动力&储能加速放量-

【天风电新】亿纬锂能年报预告点评：超预期，动力&储能加速放量-0111 ——————————— 🌼财务摘要公司预计2022年实现归母净利润32.0-36.0亿元，同比增长10%到25%，实现扣非净利润25.0-28.0亿元，同比增长0%到10%。按中值计算，我们预计公司22Q4归母净利润在7.5亿元，同增9%，环降43%，扣非净利润在5.0亿元，同增 19%，环降49%。 🌼业务拆分公司表示主业电池业务发展良好，随着新工厂、新产线进入量产阶段，公司的出货规模增长迅速，带来了营业收入

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亿纬锂能

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2023-01-12 12:50:06

口腔种植体集采落地，优质民营口腔服务机构有望率先受益

【天风证券医药杨松团队】口腔种植体集采落地，优质民营口腔服务机构有望率先受益事件：2023年1月11日，川药招〔2023〕9号口腔种植体系统省际联盟集中带量采购拟中选结果公布。背景：2022年9月22日，四川省医疗保障局发布《口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告（第1 号）》。2022年9月8日，国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》点评：口腔医疗服务机构采购成本显著下降，标外市场仍有30%空间 🌟拟中选产品平均中选价格降至900余元

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通策医疗

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2023-01-12 12:48:20

【三人行】继续强烈推荐！

【三人行】继续强烈推荐！Q1业绩确定性高，新业务提估值，广告复苏率先验证，目标市值150~200亿！基本面更新（我们后续将安排新业务专家交流，敬请期待）： 1.【我们预期公司23Q1业绩同比增长60%+，且Q2Q3增速有望延续，复苏逻辑将率先在业绩上得到验证】公司老客户稳定，复苏背景下仍有增长；23年新增车企等大客户，预计将贡献较大收入增量（估计10亿 +），22Q1基数较低，我们按照当前客户数以及单季度业绩占比等指标估算，预期23Q1公司归母净利润同比增速60%+，且Q2、Q3有望维持。

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三人行

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2023-01-12 12:45:20

【白酒跟踪04|派点请多支持】

【白酒跟踪04|派点请多支持】合肥、南京调研反馈：消费恢复积极，动销明显加快，高端总体平稳，地产龙头有望持续受益返乡潮 1、消费恢复积极，元旦后动销加速，渠道和终端信心提升明显。元旦后消费恢复速度加快，按照春节期间截止目前累计出货口径，恢复同期往年80-85%，各品牌动销加速，渠道和终端信心提升明显，如果按照当前恢复势头年前有望到去年同期90%。目前看安徽对比江苏恢复略好。分场景看，高端酒送礼需求受损较少，宴席、年会需求受损较多，预计2月存在部分年会回补；商务宴请短期内恢复相对不突出，阳

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迎驾贡酒
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洋河股份
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今世缘
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贵州茅台

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2023-01-12 12:42:54

【工程机械】12月挖掘机出口销量占比达64%，工程机械行业逐渐筑底向上

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】12月挖掘机出口销量占比达64%，工程机械行业逐渐筑底向上除去国标切换扰动， 11月-12月挖机总销量同比下滑9%，其中国内同比下滑30%，出口同比增长33%。 2023年国内需求边际改善，出口持续高增长，挖掘机销量有望见底，行业逐渐筑底向上。 1、2022年12月挖掘机销量16869台，同比下滑29.8%，主要系国三机型11月冲量带来需求短期扰动所致。其中国内销售6151台，同比下滑60.1%，出口10718台，同比增长24.4%。1-12月挖掘机销量2

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杭叉集团
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安徽合力
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浙江鼎力
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中铁工业
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海南华铁

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2023-01-12 12:39:53

能项目数据跟踪：22年中标量44.5GWh收官，23年增长趋势不减

⭕储能项目数据跟踪：22年中标量44.5GWh收官，23年增长趋势不减 1、招标量：11、12月中标量均超5GWh以上，23年招标量增长趋势明确。 2、中标情况：①量：2022年中标总量为44.5GWh，12月中标4.5GWh保持高位；②价：22年储能系统均价 1.48元/Wh，月度单价稳定；22年EPC均价1.96元/Wh，月度单价上下浮动较大，独立储能项目较多时， EPC单价可超2.0元/Wh。 3、独立储能：①22年独立储能占重要地位。全年EPC项目中独立储能占55.4%，年度单价为2.1

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上能电气

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2023-01-12 12:38:19

中际联合最新观点

【国金市场热点跟踪230112】 📪 中际联合最新观点【机械聂晨】公司为高空安全作业设备龙头，业务主要包括高空安全升降设备、高空安全防护设备以及高空安全作业服务。产品下游主要应用于风力发电行业，并向建筑、电网塔架等行业拓展。2012-21年公司营收和归母净利润CAGR分别达35%、38%。22年前三季度受疫情及下游整体装机不及预期影响，公司实现营收5.6亿元，同比下降10%，归母净利润1.3亿元，同比下降27%。亮点一：#风电高景气下公司有望充分收益。新增市场方面，22年我国风电招

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中际联合

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2023-01-12 12:36:18

【中金机械】东威科技：迎接复合铜箔量产元年，关注光伏电镀铜进展

【中金机械】东威科技：迎接复合铜箔量产元年，关注光伏电镀铜进展

有道云笔记

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东威科技

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2023-01-12 12:35:37

“成”功起“飞”注入点评：《国企改革高质量发展，产融结合大时代开启》——【长江军工】

“成”功起“飞”注入点评：《国企改革高质量发展，产融结合大时代开启》——【长江军工】

有道云笔记

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中航机载
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2023-01-12 12:33:59

【华荣股份】光伏epc业务受益，厂用防爆持续发力

【华荣股份】光伏epc业务受益，厂用防爆持续发力 ①公司光伏epc业务22年受到组件价格高企的影响、项目延后，近期硅片价格下跌，将加速光伏epc工程的施工进度，有利于epc业务的爆发，预计23年有望达15亿收入。同时，公司参与金开新能定增，22年由于金开股价下跌带来投资亏损，23年有望扭转。 ②厂用防爆电器国内新兴市场爆发、海外订单回暖。22Q1-3，厂用防爆14.3亿（同比+20%），其中内贸 9.8亿（同比+25%），国内得益于新兴市场爆发，特别是军工、白酒、核电等领域防爆需求涌现，公司

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华荣股份

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2023-01-12 12:32:29

【中金财富研究|新材料】POE：受益于光伏产业拉动，国产化助推市场预期演绎

【中金财富研究|新材料】POE：受益于光伏产业拉动，国产化助推市场预期演绎大家好，近期POE市场关注度较高，我们针对近期投资者较关注的问题，重申此前POE专题报告与昨日直播会议观点。什么是POE？ POE即聚烯烃弹性体，是乙烯和α-烯烃聚合而成的高分子材料，性能优异，下游可应用于多领域，其中光伏胶膜是近年来增速较快的应用领域。我们认为，POE未来有望受益于下游N型光伏装机量增长。 POE市场怎么样？我们预计POE供应有望持续紧张，POE价格和盈利有望继续提升。目前POE在茂金属催化剂、

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鼎际得
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