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投研掘地蜂

2023-01-12 12:30:48

【海通宏观】下阶段：关注核心通胀

【海通宏观】下阶段：关注核心通胀 1. 核心再通胀，何时启动？下阶段，我国物价的关注重点在核心、尤其是服务通胀。受疫情冲击，12月核心CPI表现继续低迷（同比 0.7%）。总结海外经济体的通胀走势，在疫情高峰过去后，核心CPI环比就普遍启动修复。根据我们跟踪的高频数据，12月下旬我国全国层面的人口流动数据已经触底，而后呈现持续修复的趋势。因而在接下来两个月，我们或就将看到核心CPI环比数据的明显回暖。背后的原因：一方面，出行修复会带来终端需求的释放，但海外数据显示，需求反弹其实并没有那么

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牧原股份

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投研掘地蜂

2023-01-12 12:29:26

【光大建筑孙伟风】行业研究：浮法玻璃：没有一个春天不会到来 ——玻璃行业跟踪研究报告之三

【光大建筑孙伟风】行业研究：浮法玻璃：没有一个春天不会到来 ——玻璃行业跟踪研究报告之三

有道云笔记

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旗滨集团
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南玻A
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金晶科技

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投研掘地蜂

2023-01-12 12:11:52

【国君电新】亿纬锂能：业绩超预期，动力储能盈利持续优化

【国君电新】亿纬锂能：业绩超预期，动力储能盈利持续优化 ■ 业绩：公司预计22年实现归母净利润31.96-36.32亿元，同比增长10%-25%；扣非归母净利润25.47-28.02亿元，同比增长0-10%。按照预告中值计算，Q4实现归母净利润7.49亿元，同比增长8.6%，环比下滑42.6%；扣非归母净利润4.98亿元，同比增长19.3%，环比下降49.4%，主要受股权费用及年终奖计提影响。 ■ 22年公司主业业绩继续保持告诉增长，剔除思摩尔并表收益后主业利润同比增长达到130%-150%，预

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亿纬锂能

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投研掘地蜂

2023-01-12 12:10:17

【西藏矿业】股权优化加速推进，短中长期成长路径清晰，按照24年十倍目标市值400e

【西藏矿业】股权优化加速推进，短中长期成长路径清晰，按照24年十倍目标市值400e [烟花]受益需求高增，短期财务业绩靓丽：Q3西藏疫情延期出货，预计3800吨锂盐Q4集中销售，锂盐折合碳酸锂均价55万元/吨（含税）,预计 Q4锂盐业务实现净利/归母净利7亿/3.5亿，铬铁矿业务实现归母1.5亿，Q4归母净利润5亿，全年归母净利润10亿，预计同增约6倍。 [烟花]中期股权调整加速推进：1、比亚迪、天齐等中小股东股权优化顺利推进，我们预计，按照630并表倒算，相关事宜春节前后或已临近靴子落地；新年

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西藏矿业

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2023-01-12 12:09:20

【新成长系列：棒杰股份】加速落地TOPCon电池片产能，重视新技术后发优势

【新成长系列：棒杰股份】加速落地TOPCon电池片产能，重视新技术后发优势 TOPCon项目近况：厂房已经完成建设，同时在招标PE和LP设备，同时将导入SE工序，春节后设备招标的订单就会出来。三季度投产，预计7月完成第一批出片。产线数据：目前测试出片效率在25%-25.2%左右，入库效率会降5-7个档次，对外卖是24.5%-24.6%。兼容182-210尺寸生产，前期量产会以182为主。目前公司生产厚度兼容120-135，未来7月投产可能为125厚度。降本增效的考量：1）金属化搭配SE，未来

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棒杰股份

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2023-01-12 12:08:23

【天风电新】晶澳科技宣布在美建厂，关注后续国内光伏企业美国建厂情况-0111

【天风电新】晶澳科技宣布在美建厂，关注后续国内光伏企业美国建厂情况-0111 ——————————— 🌼【晶澳科技】宣布在美国建设2GW组件工厂，计划23年Q4投产，投产后预计可提升对美销售能力并享受美国针对本土产能的补贴政策国内光伏企业在美国建厂，有望在破解对美出口障碍的同时，享受到美国IRA政策给予的高额补贴。除晶澳宣布的2GW组件工厂扩产计划外，已知【晶科能源】在佛罗里达已经有400MW组件工厂，且具备扩产能力。 🌼推荐关注国内企业在美扩产进展，以及对美出口具有弹性的组件一体化公司

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晶澳科技

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投研掘地蜂

2023-01-12 12:07:35

【中泰机械】欧克科技隔膜设备业务更新

【中泰机械】欧克科技隔膜设备业务更新 1、隔膜设备与造纸设备协同情况 ①技术层面：隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸：(1)幅宽：隔膜幅宽约4-6m，造纸设备更宽；(2)线速度：造纸设备1000m/min以上，隔膜约60-80m/min，公司和冠力的设备要保证100m/min以上；②前期积累：公司进入该领域具备一定技术基础，锂电隔膜生产线较包装材料生产线增加拉升、萃取设备，其他细节设备都是相通的。 2、产品技术 ①幅宽：目前界定幅宽是6.5米，5.5米生产线做出4.8米产品，6.5米生产线做出5

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欧克科技

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2023-01-12 12:06:55

【国金医药】药明生物更新20230112

【国金医药】药明生物更新20230112 1、行业需求端，全球大分子CDMO持续强劲增长 ①MNCs因为通胀因素更多外包意愿；②AD等新领域需求拉动；③众多大分子药物专利即将到期，biosimilar需求提升 2、尽管面临各种挑战，公司2022年取得骄人战绩，follow the molecule+win the molecule双轮驱动管线超预期，市场份额持续提升，欧洲、日本和韩国项目几乎翻倍 ①新增136个项目（之前预期120个）②win the molecule 抢了11个项目，其中5个p

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药明生物

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投研掘地蜂

2023-01-12 12:05:46

【天风电新】上海人大会议：2023年将规划建设外电入沪等重大项目-0111

【天风电新】上海人大会议：2023年将规划建设外电入沪等重大项目-0111 ——————————— 今日上海人大第一次大会召开，政府工作报告中明确提出23年将规划建设外电入沪、深远海海上风电示范等重大项目。我们认为，往23年看，特高压项目建设进度有望进一步加速，推荐关注特高压加速带来的投资机会。 🌼特高压建设有望超预期本次提及外电入沪项目，我们认为与《上海市能源发展十四五规划》对应，十四五规划中提及了【西北风光基地送沪特高压直流工程（落点崇明）计划于十四五期间开工】，与本次上海人大对应，项目

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国电南瑞
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许继电气

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投研掘地蜂

2023-01-12 12:04:50

【长江电新】风机价格有望进一步下降，推动海风快速发展

【长江电新】风机价格有望进一步下降，推动海风快速发展 1、今日中电建2023年度16GW风机集中采购项目开标（供货范围不含塔筒），其中包一（5GW陆风）平均投标价格1644元/kW，最低投标价格1452元/kW；包二（10GW陆风）平均投标价格1606元/kW，最低投标价格1452元/kW；包三（1GW海风）平均投标价格2900元/kW，最低投标价格2353元/kW。 2、本次系中电建框架性招标，后续在具体项目落地、采购需求明确后，将直接邀请全部或部分入围供应商通过二次竞争方式确定产品并签订采购

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海力风电
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2023-01-12 12:03:46

【华创电新黄麟团队】海风观点更新：东风激荡春潮起，海风密集招投标彰显高景气

【华创电新黄麟团队】海风观点更新：东风激荡春潮起，海风密集招投标彰显高景气 ⚡事件：海风本周项目密集招中标 ◆1.9，中天科技预中标中广核惠州港口二PA 9.68亿订单，预计23年5月交付。 ◆1.10 广西防城港1.8gw启动前期服务招标，预计上半年启动招标。 ◆1.11 青洲五七2gw换流站招标，帆石二1gw海域使用前公示。 ⚡点评如下： ➡️招标量确定性高增，23年海风就是22年陆风。 ◆市场对装机预期分歧不大。沿海省份22-25年并网目标52gw，预计并网节奏4/10/15/20gw。

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2023-01-12 12:02:46

【东吴电新】组件实际成交价格约1.7-1.8元/W，23年国央企新能源投资加速！继续强推！

【东吴电新】组件实际成交价格约1.7-1.8元/W，23年国央企新能源投资加速！继续强推！事件：近日，中国电建26GW组件集采开标，其中25GW的P型组件报价为1.476-1.884元/W；1GW的N型组件报价为1.48-2.01元/W，高低价方差较大。目前仅为框架招标，后续通过竞争性谈判或询价等二次竞争方式确定中标。头部企业报价较高，当前成交均价或在1.7-1.8元/W。中电建开标的P型均价在1.7元/W，头部组件企业报价相对较高，仅2家企业保持在均价以下，TOP 6均价在1.75元/W左

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通灵股份
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聚和材料
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隆基绿能

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2023-01-12 12:01:45

口腔种植体系统集采产生拟中选结果，降价幅度符合预期【派点请重点支持朱国广/周新明团队】

🔥 口腔种植体系统集采产生拟中选结果，降价幅度符合预期【派点请重点支持朱国广/周新明团队】事件：1月11日，口腔种植体系统集中带量采购在四川开标，产生拟中选结果。拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%。本次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量，达287万套种植体系统，约占国内年种植牙数量（400万颗）的72%。中选结果梳理如下：（1）从价格来看，拟中选最低价格为548元/套（B组），较有效基准价下降39%；诺贝尔及士卓曼价格最高，为1855元/套

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2023-01-12 11:59:53

【民生金属】盐湖股份：Q4钾肥出货情况良好，业绩符合预期

【民生金属】盐湖股份：Q4钾肥出货情况良好，业绩符合预期 #Q4业绩环比回暖：2022年全年，公司预计归母净利润153.0亿元，同比增长241.64%，扣非归母净利润153.0亿元，同比增长241.4%。2022Q4预计实现归母净利润32.2亿元，同比增长324%，环比增长10%；扣非归母净利润29.1亿元，同比增长493%，环比增加12%。公司业绩符合我们此前的预期。 #变动原因：钾肥需求回暖助力公司业绩。2022年公司氯化钾产量约580万吨，销量约493万吨；碳酸锂产量约3.1万吨，销量约3

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2023-01-12 11:59:10

【招商电子】北方华创2022业绩预告点评：2022全年收入利润高速增长，22Q4单季收入业

【招商电子】北方华创2022业绩预告点评：2022全年收入利润高速增长，22Q4单季收入业绩环比承压。 2022全年收入同比稳健增长，利润同比高增长。2022全年收入预计135-156亿元，同比+39.4%~61.1%；归母净利润21-26亿元，同比+94.9%~141.3%；扣非净利润19-24亿元，同比+135.5%-197.5%。公司利润增速远高于收入增速，主要系2022年毛利率同比有所提升，同时规模效应带来盈利能力增强；22H1电子工艺元件净利率48%，收入占比24%，电子工艺装备净利率

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北方华创

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投研掘地蜂

2023-01-12 12:30:48

【海通宏观】下阶段：关注核心通胀

【海通宏观】下阶段：关注核心通胀 1. 核心再通胀，何时启动？下阶段，我国物价的关注重点在核心、尤其是服务通胀。受疫情冲击，12月核心CPI表现继续低迷（同比 0.7%）。总结海外经济体的通胀走势，在疫情高峰过去后，核心CPI环比就普遍启动修复。根据我们跟踪的高频数据，12月下旬我国全国层面的人口流动数据已经触底，而后呈现持续修复的趋势。因而在接下来两个月，我们或就将看到核心CPI环比数据的明显回暖。背后的原因：一方面，出行修复会带来终端需求的释放，但海外数据显示，需求反弹其实并没有那么

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2023-01-12 12:29:26

【光大建筑孙伟风】行业研究：浮法玻璃：没有一个春天不会到来 ——玻璃行业跟踪研究报告之三

【光大建筑孙伟风】行业研究：浮法玻璃：没有一个春天不会到来 ——玻璃行业跟踪研究报告之三

有道云笔记

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旗滨集团
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金晶科技

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【国君电新】亿纬锂能：业绩超预期，动力储能盈利持续优化

【国君电新】亿纬锂能：业绩超预期，动力储能盈利持续优化 ■ 业绩：公司预计22年实现归母净利润31.96-36.32亿元，同比增长10%-25%；扣非归母净利润25.47-28.02亿元，同比增长0-10%。按照预告中值计算，Q4实现归母净利润7.49亿元，同比增长8.6%，环比下滑42.6%；扣非归母净利润4.98亿元，同比增长19.3%，环比下降49.4%，主要受股权费用及年终奖计提影响。 ■ 22年公司主业业绩继续保持告诉增长，剔除思摩尔并表收益后主业利润同比增长达到130%-150%，预

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【西藏矿业】股权优化加速推进，短中长期成长路径清晰，按照24年十倍目标市值400e

【西藏矿业】股权优化加速推进，短中长期成长路径清晰，按照24年十倍目标市值400e [烟花]受益需求高增，短期财务业绩靓丽：Q3西藏疫情延期出货，预计3800吨锂盐Q4集中销售，锂盐折合碳酸锂均价55万元/吨（含税）,预计 Q4锂盐业务实现净利/归母净利7亿/3.5亿，铬铁矿业务实现归母1.5亿，Q4归母净利润5亿，全年归母净利润10亿，预计同增约6倍。 [烟花]中期股权调整加速推进：1、比亚迪、天齐等中小股东股权优化顺利推进，我们预计，按照630并表倒算，相关事宜春节前后或已临近靴子落地；新年

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【新成长系列：棒杰股份】加速落地TOPCon电池片产能，重视新技术后发优势

【新成长系列：棒杰股份】加速落地TOPCon电池片产能，重视新技术后发优势 TOPCon项目近况：厂房已经完成建设，同时在招标PE和LP设备，同时将导入SE工序，春节后设备招标的订单就会出来。三季度投产，预计7月完成第一批出片。产线数据：目前测试出片效率在25%-25.2%左右，入库效率会降5-7个档次，对外卖是24.5%-24.6%。兼容182-210尺寸生产，前期量产会以182为主。目前公司生产厚度兼容120-135，未来7月投产可能为125厚度。降本增效的考量：1）金属化搭配SE，未来

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【天风电新】晶澳科技宣布在美建厂，关注后续国内光伏企业美国建厂情况-0111

【天风电新】晶澳科技宣布在美建厂，关注后续国内光伏企业美国建厂情况-0111 ——————————— 🌼【晶澳科技】宣布在美国建设2GW组件工厂，计划23年Q4投产，投产后预计可提升对美销售能力并享受美国针对本土产能的补贴政策国内光伏企业在美国建厂，有望在破解对美出口障碍的同时，享受到美国IRA政策给予的高额补贴。除晶澳宣布的2GW组件工厂扩产计划外，已知【晶科能源】在佛罗里达已经有400MW组件工厂，且具备扩产能力。 🌼推荐关注国内企业在美扩产进展，以及对美出口具有弹性的组件一体化公司

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【中泰机械】欧克科技隔膜设备业务更新

【中泰机械】欧克科技隔膜设备业务更新 1、隔膜设备与造纸设备协同情况 ①技术层面：隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸：(1)幅宽：隔膜幅宽约4-6m，造纸设备更宽；(2)线速度：造纸设备1000m/min以上，隔膜约60-80m/min，公司和冠力的设备要保证100m/min以上；②前期积累：公司进入该领域具备一定技术基础，锂电隔膜生产线较包装材料生产线增加拉升、萃取设备，其他细节设备都是相通的。 2、产品技术 ①幅宽：目前界定幅宽是6.5米，5.5米生产线做出4.8米产品，6.5米生产线做出5

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【国金医药】药明生物更新20230112

【国金医药】药明生物更新20230112 1、行业需求端，全球大分子CDMO持续强劲增长 ①MNCs因为通胀因素更多外包意愿；②AD等新领域需求拉动；③众多大分子药物专利即将到期，biosimilar需求提升 2、尽管面临各种挑战，公司2022年取得骄人战绩，follow the molecule+win the molecule双轮驱动管线超预期，市场份额持续提升，欧洲、日本和韩国项目几乎翻倍 ①新增136个项目（之前预期120个）②win the molecule 抢了11个项目，其中5个p

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【天风电新】上海人大会议：2023年将规划建设外电入沪等重大项目-0111

【天风电新】上海人大会议：2023年将规划建设外电入沪等重大项目-0111 ——————————— 今日上海人大第一次大会召开，政府工作报告中明确提出23年将规划建设外电入沪、深远海海上风电示范等重大项目。我们认为，往23年看，特高压项目建设进度有望进一步加速，推荐关注特高压加速带来的投资机会。 🌼特高压建设有望超预期本次提及外电入沪项目，我们认为与《上海市能源发展十四五规划》对应，十四五规划中提及了【西北风光基地送沪特高压直流工程（落点崇明）计划于十四五期间开工】，与本次上海人大对应，项目

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2023-01-12 12:04:50

【长江电新】风机价格有望进一步下降，推动海风快速发展

【长江电新】风机价格有望进一步下降，推动海风快速发展 1、今日中电建2023年度16GW风机集中采购项目开标（供货范围不含塔筒），其中包一（5GW陆风）平均投标价格1644元/kW，最低投标价格1452元/kW；包二（10GW陆风）平均投标价格1606元/kW，最低投标价格1452元/kW；包三（1GW海风）平均投标价格2900元/kW，最低投标价格2353元/kW。 2、本次系中电建框架性招标，后续在具体项目落地、采购需求明确后，将直接邀请全部或部分入围供应商通过二次竞争方式确定产品并签订采购

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【华创电新黄麟团队】海风观点更新：东风激荡春潮起，海风密集招投标彰显高景气

【华创电新黄麟团队】海风观点更新：东风激荡春潮起，海风密集招投标彰显高景气 ⚡事件：海风本周项目密集招中标 ◆1.9，中天科技预中标中广核惠州港口二PA 9.68亿订单，预计23年5月交付。 ◆1.10 广西防城港1.8gw启动前期服务招标，预计上半年启动招标。 ◆1.11 青洲五七2gw换流站招标，帆石二1gw海域使用前公示。 ⚡点评如下： ➡️招标量确定性高增，23年海风就是22年陆风。 ◆市场对装机预期分歧不大。沿海省份22-25年并网目标52gw，预计并网节奏4/10/15/20gw。

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【东吴电新】组件实际成交价格约1.7-1.8元/W，23年国央企新能源投资加速！继续强推！

【东吴电新】组件实际成交价格约1.7-1.8元/W，23年国央企新能源投资加速！继续强推！事件：近日，中国电建26GW组件集采开标，其中25GW的P型组件报价为1.476-1.884元/W；1GW的N型组件报价为1.48-2.01元/W，高低价方差较大。目前仅为框架招标，后续通过竞争性谈判或询价等二次竞争方式确定中标。头部企业报价较高，当前成交均价或在1.7-1.8元/W。中电建开标的P型均价在1.7元/W，头部组件企业报价相对较高，仅2家企业保持在均价以下，TOP 6均价在1.75元/W左

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口腔种植体系统集采产生拟中选结果，降价幅度符合预期【派点请重点支持朱国广/周新明团队】

🔥 口腔种植体系统集采产生拟中选结果，降价幅度符合预期【派点请重点支持朱国广/周新明团队】事件：1月11日，口腔种植体系统集中带量采购在四川开标，产生拟中选结果。拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%。本次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量，达287万套种植体系统，约占国内年种植牙数量（400万颗）的72%。中选结果梳理如下：（1）从价格来看，拟中选最低价格为548元/套（B组），较有效基准价下降39%；诺贝尔及士卓曼价格最高，为1855元/套

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【民生金属】盐湖股份：Q4钾肥出货情况良好，业绩符合预期

【民生金属】盐湖股份：Q4钾肥出货情况良好，业绩符合预期 #Q4业绩环比回暖：2022年全年，公司预计归母净利润153.0亿元，同比增长241.64%，扣非归母净利润153.0亿元，同比增长241.4%。2022Q4预计实现归母净利润32.2亿元，同比增长324%，环比增长10%；扣非归母净利润29.1亿元，同比增长493%，环比增加12%。公司业绩符合我们此前的预期。 #变动原因：钾肥需求回暖助力公司业绩。2022年公司氯化钾产量约580万吨，销量约493万吨；碳酸锂产量约3.1万吨，销量约3

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【招商电子】北方华创2022业绩预告点评：2022全年收入利润高速增长，22Q4单季收入业

【招商电子】北方华创2022业绩预告点评：2022全年收入利润高速增长，22Q4单季收入业绩环比承压。 2022全年收入同比稳健增长，利润同比高增长。2022全年收入预计135-156亿元，同比+39.4%~61.1%；归母净利润21-26亿元，同比+94.9%~141.3%；扣非净利润19-24亿元，同比+135.5%-197.5%。公司利润增速远高于收入增速，主要系2022年毛利率同比有所提升，同时规模效应带来盈利能力增强；22H1电子工艺元件净利率48%，收入占比24%，电子工艺装备净利率

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投研掘地蜂

2023-01-12 12:30:48

【海通宏观】下阶段：关注核心通胀

【海通宏观】下阶段：关注核心通胀 1. 核心再通胀，何时启动？下阶段，我国物价的关注重点在核心、尤其是服务通胀。受疫情冲击，12月核心CPI表现继续低迷（同比 0.7%）。总结海外经济体的通胀走势，在疫情高峰过去后，核心CPI环比就普遍启动修复。根据我们跟踪的高频数据，12月下旬我国全国层面的人口流动数据已经触底，而后呈现持续修复的趋势。因而在接下来两个月，我们或就将看到核心CPI环比数据的明显回暖。背后的原因：一方面，出行修复会带来终端需求的释放，但海外数据显示，需求反弹其实并没有那么

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牧原股份

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1.46
投研掘地蜂

2023-01-12 12:29:26

【光大建筑孙伟风】行业研究：浮法玻璃：没有一个春天不会到来 ——玻璃行业跟踪研究报告之三

【光大建筑孙伟风】行业研究：浮法玻璃：没有一个春天不会到来 ——玻璃行业跟踪研究报告之三

有道云笔记

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旗滨集团
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金晶科技

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投研掘地蜂

2023-01-12 12:11:52

【国君电新】亿纬锂能：业绩超预期，动力储能盈利持续优化

【国君电新】亿纬锂能：业绩超预期，动力储能盈利持续优化 ■ 业绩：公司预计22年实现归母净利润31.96-36.32亿元，同比增长10%-25%；扣非归母净利润25.47-28.02亿元，同比增长0-10%。按照预告中值计算，Q4实现归母净利润7.49亿元，同比增长8.6%，环比下滑42.6%；扣非归母净利润4.98亿元，同比增长19.3%，环比下降49.4%，主要受股权费用及年终奖计提影响。 ■ 22年公司主业业绩继续保持告诉增长，剔除思摩尔并表收益后主业利润同比增长达到130%-150%，预

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投研掘地蜂

2023-01-12 12:10:17

【西藏矿业】股权优化加速推进，短中长期成长路径清晰，按照24年十倍目标市值400e

【西藏矿业】股权优化加速推进，短中长期成长路径清晰，按照24年十倍目标市值400e [烟花]受益需求高增，短期财务业绩靓丽：Q3西藏疫情延期出货，预计3800吨锂盐Q4集中销售，锂盐折合碳酸锂均价55万元/吨（含税）,预计 Q4锂盐业务实现净利/归母净利7亿/3.5亿，铬铁矿业务实现归母1.5亿，Q4归母净利润5亿，全年归母净利润10亿，预计同增约6倍。 [烟花]中期股权调整加速推进：1、比亚迪、天齐等中小股东股权优化顺利推进，我们预计，按照630并表倒算，相关事宜春节前后或已临近靴子落地；新年

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西藏矿业

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2023-01-12 12:09:20

【新成长系列：棒杰股份】加速落地TOPCon电池片产能，重视新技术后发优势

【新成长系列：棒杰股份】加速落地TOPCon电池片产能，重视新技术后发优势 TOPCon项目近况：厂房已经完成建设，同时在招标PE和LP设备，同时将导入SE工序，春节后设备招标的订单就会出来。三季度投产，预计7月完成第一批出片。产线数据：目前测试出片效率在25%-25.2%左右，入库效率会降5-7个档次，对外卖是24.5%-24.6%。兼容182-210尺寸生产，前期量产会以182为主。目前公司生产厚度兼容120-135，未来7月投产可能为125厚度。降本增效的考量：1）金属化搭配SE，未来

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2023-01-12 12:08:23

【天风电新】晶澳科技宣布在美建厂，关注后续国内光伏企业美国建厂情况-0111

【天风电新】晶澳科技宣布在美建厂，关注后续国内光伏企业美国建厂情况-0111 ——————————— 🌼【晶澳科技】宣布在美国建设2GW组件工厂，计划23年Q4投产，投产后预计可提升对美销售能力并享受美国针对本土产能的补贴政策国内光伏企业在美国建厂，有望在破解对美出口障碍的同时，享受到美国IRA政策给予的高额补贴。除晶澳宣布的2GW组件工厂扩产计划外，已知【晶科能源】在佛罗里达已经有400MW组件工厂，且具备扩产能力。 🌼推荐关注国内企业在美扩产进展，以及对美出口具有弹性的组件一体化公司

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晶澳科技

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投研掘地蜂

2023-01-12 12:07:35

【中泰机械】欧克科技隔膜设备业务更新

【中泰机械】欧克科技隔膜设备业务更新 1、隔膜设备与造纸设备协同情况 ①技术层面：隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸：(1)幅宽：隔膜幅宽约4-6m，造纸设备更宽；(2)线速度：造纸设备1000m/min以上，隔膜约60-80m/min，公司和冠力的设备要保证100m/min以上；②前期积累：公司进入该领域具备一定技术基础，锂电隔膜生产线较包装材料生产线增加拉升、萃取设备，其他细节设备都是相通的。 2、产品技术 ①幅宽：目前界定幅宽是6.5米，5.5米生产线做出4.8米产品，6.5米生产线做出5

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欧克科技

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2023-01-12 12:06:55

【国金医药】药明生物更新20230112

【国金医药】药明生物更新20230112 1、行业需求端，全球大分子CDMO持续强劲增长 ①MNCs因为通胀因素更多外包意愿；②AD等新领域需求拉动；③众多大分子药物专利即将到期，biosimilar需求提升 2、尽管面临各种挑战，公司2022年取得骄人战绩，follow the molecule+win the molecule双轮驱动管线超预期，市场份额持续提升，欧洲、日本和韩国项目几乎翻倍 ①新增136个项目（之前预期120个）②win the molecule 抢了11个项目，其中5个p

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2023-01-12 12:05:46

【天风电新】上海人大会议：2023年将规划建设外电入沪等重大项目-0111

【天风电新】上海人大会议：2023年将规划建设外电入沪等重大项目-0111 ——————————— 今日上海人大第一次大会召开，政府工作报告中明确提出23年将规划建设外电入沪、深远海海上风电示范等重大项目。我们认为，往23年看，特高压项目建设进度有望进一步加速，推荐关注特高压加速带来的投资机会。 🌼特高压建设有望超预期本次提及外电入沪项目，我们认为与《上海市能源发展十四五规划》对应，十四五规划中提及了【西北风光基地送沪特高压直流工程（落点崇明）计划于十四五期间开工】，与本次上海人大对应，项目

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国电南瑞
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许继电气

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投研掘地蜂

2023-01-12 12:04:50

【长江电新】风机价格有望进一步下降，推动海风快速发展

【长江电新】风机价格有望进一步下降，推动海风快速发展 1、今日中电建2023年度16GW风机集中采购项目开标（供货范围不含塔筒），其中包一（5GW陆风）平均投标价格1644元/kW，最低投标价格1452元/kW；包二（10GW陆风）平均投标价格1606元/kW，最低投标价格1452元/kW；包三（1GW海风）平均投标价格2900元/kW，最低投标价格2353元/kW。 2、本次系中电建框架性招标，后续在具体项目落地、采购需求明确后，将直接邀请全部或部分入围供应商通过二次竞争方式确定产品并签订采购

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投研掘地蜂

2023-01-12 12:03:46

【华创电新黄麟团队】海风观点更新：东风激荡春潮起，海风密集招投标彰显高景气

【华创电新黄麟团队】海风观点更新：东风激荡春潮起，海风密集招投标彰显高景气 ⚡事件：海风本周项目密集招中标 ◆1.9，中天科技预中标中广核惠州港口二PA 9.68亿订单，预计23年5月交付。 ◆1.10 广西防城港1.8gw启动前期服务招标，预计上半年启动招标。 ◆1.11 青洲五七2gw换流站招标，帆石二1gw海域使用前公示。 ⚡点评如下： ➡️招标量确定性高增，23年海风就是22年陆风。 ◆市场对装机预期分歧不大。沿海省份22-25年并网目标52gw，预计并网节奏4/10/15/20gw。

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投研掘地蜂

2023-01-12 12:02:46

【东吴电新】组件实际成交价格约1.7-1.8元/W，23年国央企新能源投资加速！继续强推！

【东吴电新】组件实际成交价格约1.7-1.8元/W，23年国央企新能源投资加速！继续强推！事件：近日，中国电建26GW组件集采开标，其中25GW的P型组件报价为1.476-1.884元/W；1GW的N型组件报价为1.48-2.01元/W，高低价方差较大。目前仅为框架招标，后续通过竞争性谈判或询价等二次竞争方式确定中标。头部企业报价较高，当前成交均价或在1.7-1.8元/W。中电建开标的P型均价在1.7元/W，头部组件企业报价相对较高，仅2家企业保持在均价以下，TOP 6均价在1.75元/W左

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投研掘地蜂

2023-01-12 12:01:45

口腔种植体系统集采产生拟中选结果，降价幅度符合预期【派点请重点支持朱国广/周新明团队】

🔥 口腔种植体系统集采产生拟中选结果，降价幅度符合预期【派点请重点支持朱国广/周新明团队】事件：1月11日，口腔种植体系统集中带量采购在四川开标，产生拟中选结果。拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%。本次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量，达287万套种植体系统，约占国内年种植牙数量（400万颗）的72%。中选结果梳理如下：（1）从价格来看，拟中选最低价格为548元/套（B组），较有效基准价下降39%；诺贝尔及士卓曼价格最高，为1855元/套

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投研掘地蜂

2023-01-12 11:59:53

【民生金属】盐湖股份：Q4钾肥出货情况良好，业绩符合预期

【民生金属】盐湖股份：Q4钾肥出货情况良好，业绩符合预期 #Q4业绩环比回暖：2022年全年，公司预计归母净利润153.0亿元，同比增长241.64%，扣非归母净利润153.0亿元，同比增长241.4%。2022Q4预计实现归母净利润32.2亿元，同比增长324%，环比增长10%；扣非归母净利润29.1亿元，同比增长493%，环比增加12%。公司业绩符合我们此前的预期。 #变动原因：钾肥需求回暖助力公司业绩。2022年公司氯化钾产量约580万吨，销量约493万吨；碳酸锂产量约3.1万吨，销量约3

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2023-01-12 11:59:10

【招商电子】北方华创2022业绩预告点评：2022全年收入利润高速增长，22Q4单季收入业

【招商电子】北方华创2022业绩预告点评：2022全年收入利润高速增长，22Q4单季收入业绩环比承压。 2022全年收入同比稳健增长，利润同比高增长。2022全年收入预计135-156亿元，同比+39.4%~61.1%；归母净利润21-26亿元，同比+94.9%~141.3%；扣非净利润19-24亿元，同比+135.5%-197.5%。公司利润增速远高于收入增速，主要系2022年毛利率同比有所提升，同时规模效应带来盈利能力增强；22H1电子工艺元件净利率48%，收入占比24%，电子工艺装备净利率

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北方华创

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【海通宏观】下阶段：关注核心通胀

【海通宏观】下阶段：关注核心通胀 1. 核心再通胀，何时启动？下阶段，我国物价的关注重点在核心、尤其是服务通胀。受疫情冲击，12月核心CPI表现继续低迷（同比 0.7%）。总结海外经济体的通胀走势，在疫情高峰过去后，核心CPI环比就普遍启动修复。根据我们跟踪的高频数据，12月下旬我国全国层面的人口流动数据已经触底，而后呈现持续修复的趋势。因而在接下来两个月，我们或就将看到核心CPI环比数据的明显回暖。背后的原因：一方面，出行修复会带来终端需求的释放，但海外数据显示，需求反弹其实并没有那么

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【光大建筑孙伟风】行业研究：浮法玻璃：没有一个春天不会到来 ——玻璃行业跟踪研究报告之三

【光大建筑孙伟风】行业研究：浮法玻璃：没有一个春天不会到来 ——玻璃行业跟踪研究报告之三

有道云笔记

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旗滨集团
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金晶科技

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【国君电新】亿纬锂能：业绩超预期，动力储能盈利持续优化

【国君电新】亿纬锂能：业绩超预期，动力储能盈利持续优化 ■ 业绩：公司预计22年实现归母净利润31.96-36.32亿元，同比增长10%-25%；扣非归母净利润25.47-28.02亿元，同比增长0-10%。按照预告中值计算，Q4实现归母净利润7.49亿元，同比增长8.6%，环比下滑42.6%；扣非归母净利润4.98亿元，同比增长19.3%，环比下降49.4%，主要受股权费用及年终奖计提影响。 ■ 22年公司主业业绩继续保持告诉增长，剔除思摩尔并表收益后主业利润同比增长达到130%-150%，预

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【西藏矿业】股权优化加速推进，短中长期成长路径清晰，按照24年十倍目标市值400e

【西藏矿业】股权优化加速推进，短中长期成长路径清晰，按照24年十倍目标市值400e [烟花]受益需求高增，短期财务业绩靓丽：Q3西藏疫情延期出货，预计3800吨锂盐Q4集中销售，锂盐折合碳酸锂均价55万元/吨（含税）,预计 Q4锂盐业务实现净利/归母净利7亿/3.5亿，铬铁矿业务实现归母1.5亿，Q4归母净利润5亿，全年归母净利润10亿，预计同增约6倍。 [烟花]中期股权调整加速推进：1、比亚迪、天齐等中小股东股权优化顺利推进，我们预计，按照630并表倒算，相关事宜春节前后或已临近靴子落地；新年

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【新成长系列：棒杰股份】加速落地TOPCon电池片产能，重视新技术后发优势

【新成长系列：棒杰股份】加速落地TOPCon电池片产能，重视新技术后发优势 TOPCon项目近况：厂房已经完成建设，同时在招标PE和LP设备，同时将导入SE工序，春节后设备招标的订单就会出来。三季度投产，预计7月完成第一批出片。产线数据：目前测试出片效率在25%-25.2%左右，入库效率会降5-7个档次，对外卖是24.5%-24.6%。兼容182-210尺寸生产，前期量产会以182为主。目前公司生产厚度兼容120-135，未来7月投产可能为125厚度。降本增效的考量：1）金属化搭配SE，未来

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【天风电新】晶澳科技宣布在美建厂，关注后续国内光伏企业美国建厂情况-0111

【天风电新】晶澳科技宣布在美建厂，关注后续国内光伏企业美国建厂情况-0111 ——————————— 🌼【晶澳科技】宣布在美国建设2GW组件工厂，计划23年Q4投产，投产后预计可提升对美销售能力并享受美国针对本土产能的补贴政策国内光伏企业在美国建厂，有望在破解对美出口障碍的同时，享受到美国IRA政策给予的高额补贴。除晶澳宣布的2GW组件工厂扩产计划外，已知【晶科能源】在佛罗里达已经有400MW组件工厂，且具备扩产能力。 🌼推荐关注国内企业在美扩产进展，以及对美出口具有弹性的组件一体化公司

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【中泰机械】欧克科技隔膜设备业务更新

【中泰机械】欧克科技隔膜设备业务更新 1、隔膜设备与造纸设备协同情况 ①技术层面：隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸：(1)幅宽：隔膜幅宽约4-6m，造纸设备更宽；(2)线速度：造纸设备1000m/min以上，隔膜约60-80m/min，公司和冠力的设备要保证100m/min以上；②前期积累：公司进入该领域具备一定技术基础，锂电隔膜生产线较包装材料生产线增加拉升、萃取设备，其他细节设备都是相通的。 2、产品技术 ①幅宽：目前界定幅宽是6.5米，5.5米生产线做出4.8米产品，6.5米生产线做出5

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【国金医药】药明生物更新20230112

【国金医药】药明生物更新20230112 1、行业需求端，全球大分子CDMO持续强劲增长 ①MNCs因为通胀因素更多外包意愿；②AD等新领域需求拉动；③众多大分子药物专利即将到期，biosimilar需求提升 2、尽管面临各种挑战，公司2022年取得骄人战绩，follow the molecule+win the molecule双轮驱动管线超预期，市场份额持续提升，欧洲、日本和韩国项目几乎翻倍 ①新增136个项目（之前预期120个）②win the molecule 抢了11个项目，其中5个p

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【天风电新】上海人大会议：2023年将规划建设外电入沪等重大项目-0111

【天风电新】上海人大会议：2023年将规划建设外电入沪等重大项目-0111 ——————————— 今日上海人大第一次大会召开，政府工作报告中明确提出23年将规划建设外电入沪、深远海海上风电示范等重大项目。我们认为，往23年看，特高压项目建设进度有望进一步加速，推荐关注特高压加速带来的投资机会。 🌼特高压建设有望超预期本次提及外电入沪项目，我们认为与《上海市能源发展十四五规划》对应，十四五规划中提及了【西北风光基地送沪特高压直流工程（落点崇明）计划于十四五期间开工】，与本次上海人大对应，项目

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【长江电新】风机价格有望进一步下降，推动海风快速发展

【长江电新】风机价格有望进一步下降，推动海风快速发展 1、今日中电建2023年度16GW风机集中采购项目开标（供货范围不含塔筒），其中包一（5GW陆风）平均投标价格1644元/kW，最低投标价格1452元/kW；包二（10GW陆风）平均投标价格1606元/kW，最低投标价格1452元/kW；包三（1GW海风）平均投标价格2900元/kW，最低投标价格2353元/kW。 2、本次系中电建框架性招标，后续在具体项目落地、采购需求明确后，将直接邀请全部或部分入围供应商通过二次竞争方式确定产品并签订采购

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【华创电新黄麟团队】海风观点更新：东风激荡春潮起，海风密集招投标彰显高景气

【华创电新黄麟团队】海风观点更新：东风激荡春潮起，海风密集招投标彰显高景气 ⚡事件：海风本周项目密集招中标 ◆1.9，中天科技预中标中广核惠州港口二PA 9.68亿订单，预计23年5月交付。 ◆1.10 广西防城港1.8gw启动前期服务招标，预计上半年启动招标。 ◆1.11 青洲五七2gw换流站招标，帆石二1gw海域使用前公示。 ⚡点评如下： ➡️招标量确定性高增，23年海风就是22年陆风。 ◆市场对装机预期分歧不大。沿海省份22-25年并网目标52gw，预计并网节奏4/10/15/20gw。

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【东吴电新】组件实际成交价格约1.7-1.8元/W，23年国央企新能源投资加速！继续强推！

【东吴电新】组件实际成交价格约1.7-1.8元/W，23年国央企新能源投资加速！继续强推！事件：近日，中国电建26GW组件集采开标，其中25GW的P型组件报价为1.476-1.884元/W；1GW的N型组件报价为1.48-2.01元/W，高低价方差较大。目前仅为框架招标，后续通过竞争性谈判或询价等二次竞争方式确定中标。头部企业报价较高，当前成交均价或在1.7-1.8元/W。中电建开标的P型均价在1.7元/W，头部组件企业报价相对较高，仅2家企业保持在均价以下，TOP 6均价在1.75元/W左

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口腔种植体系统集采产生拟中选结果，降价幅度符合预期【派点请重点支持朱国广/周新明团队】

🔥 口腔种植体系统集采产生拟中选结果，降价幅度符合预期【派点请重点支持朱国广/周新明团队】事件：1月11日，口腔种植体系统集中带量采购在四川开标，产生拟中选结果。拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%。本次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量，达287万套种植体系统，约占国内年种植牙数量（400万颗）的72%。中选结果梳理如下：（1）从价格来看，拟中选最低价格为548元/套（B组），较有效基准价下降39%；诺贝尔及士卓曼价格最高，为1855元/套

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【民生金属】盐湖股份：Q4钾肥出货情况良好，业绩符合预期

【民生金属】盐湖股份：Q4钾肥出货情况良好，业绩符合预期 #Q4业绩环比回暖：2022年全年，公司预计归母净利润153.0亿元，同比增长241.64%，扣非归母净利润153.0亿元，同比增长241.4%。2022Q4预计实现归母净利润32.2亿元，同比增长324%，环比增长10%；扣非归母净利润29.1亿元，同比增长493%，环比增加12%。公司业绩符合我们此前的预期。 #变动原因：钾肥需求回暖助力公司业绩。2022年公司氯化钾产量约580万吨，销量约493万吨；碳酸锂产量约3.1万吨，销量约3

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【招商电子】北方华创2022业绩预告点评：2022全年收入利润高速增长，22Q4单季收入业

【招商电子】北方华创2022业绩预告点评：2022全年收入利润高速增长，22Q4单季收入业绩环比承压。 2022全年收入同比稳健增长，利润同比高增长。2022全年收入预计135-156亿元，同比+39.4%~61.1%；归母净利润21-26亿元，同比+94.9%~141.3%；扣非净利润19-24亿元，同比+135.5%-197.5%。公司利润增速远高于收入增速，主要系2022年毛利率同比有所提升，同时规模效应带来盈利能力增强；22H1电子工艺元件净利率48%，收入占比24%，电子工艺装备净利率

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2023-01-12 12:30:48

【海通宏观】下阶段：关注核心通胀

【海通宏观】下阶段：关注核心通胀 1. 核心再通胀，何时启动？下阶段，我国物价的关注重点在核心、尤其是服务通胀。受疫情冲击，12月核心CPI表现继续低迷（同比 0.7%）。总结海外经济体的通胀走势，在疫情高峰过去后，核心CPI环比就普遍启动修复。根据我们跟踪的高频数据，12月下旬我国全国层面的人口流动数据已经触底，而后呈现持续修复的趋势。因而在接下来两个月，我们或就将看到核心CPI环比数据的明显回暖。背后的原因：一方面，出行修复会带来终端需求的释放，但海外数据显示，需求反弹其实并没有那么

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牧原股份

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2023-01-12 12:29:26

【光大建筑孙伟风】行业研究：浮法玻璃：没有一个春天不会到来 ——玻璃行业跟踪研究报告之三

【光大建筑孙伟风】行业研究：浮法玻璃：没有一个春天不会到来 ——玻璃行业跟踪研究报告之三

有道云笔记

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旗滨集团
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南玻A
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金晶科技

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2023-01-12 12:11:52

【国君电新】亿纬锂能：业绩超预期，动力储能盈利持续优化

【国君电新】亿纬锂能：业绩超预期，动力储能盈利持续优化 ■ 业绩：公司预计22年实现归母净利润31.96-36.32亿元，同比增长10%-25%；扣非归母净利润25.47-28.02亿元，同比增长0-10%。按照预告中值计算，Q4实现归母净利润7.49亿元，同比增长8.6%，环比下滑42.6%；扣非归母净利润4.98亿元，同比增长19.3%，环比下降49.4%，主要受股权费用及年终奖计提影响。 ■ 22年公司主业业绩继续保持告诉增长，剔除思摩尔并表收益后主业利润同比增长达到130%-150%，预

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亿纬锂能

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2023-01-12 12:10:17

【西藏矿业】股权优化加速推进，短中长期成长路径清晰，按照24年十倍目标市值400e

【西藏矿业】股权优化加速推进，短中长期成长路径清晰，按照24年十倍目标市值400e [烟花]受益需求高增，短期财务业绩靓丽：Q3西藏疫情延期出货，预计3800吨锂盐Q4集中销售，锂盐折合碳酸锂均价55万元/吨（含税）,预计 Q4锂盐业务实现净利/归母净利7亿/3.5亿，铬铁矿业务实现归母1.5亿，Q4归母净利润5亿，全年归母净利润10亿，预计同增约6倍。 [烟花]中期股权调整加速推进：1、比亚迪、天齐等中小股东股权优化顺利推进，我们预计，按照630并表倒算，相关事宜春节前后或已临近靴子落地；新年

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西藏矿业

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2023-01-12 12:09:20

【新成长系列：棒杰股份】加速落地TOPCon电池片产能，重视新技术后发优势

【新成长系列：棒杰股份】加速落地TOPCon电池片产能，重视新技术后发优势 TOPCon项目近况：厂房已经完成建设，同时在招标PE和LP设备，同时将导入SE工序，春节后设备招标的订单就会出来。三季度投产，预计7月完成第一批出片。产线数据：目前测试出片效率在25%-25.2%左右，入库效率会降5-7个档次，对外卖是24.5%-24.6%。兼容182-210尺寸生产，前期量产会以182为主。目前公司生产厚度兼容120-135，未来7月投产可能为125厚度。降本增效的考量：1）金属化搭配SE，未来

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棒杰股份

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2023-01-12 12:08:23

【天风电新】晶澳科技宣布在美建厂，关注后续国内光伏企业美国建厂情况-0111

【天风电新】晶澳科技宣布在美建厂，关注后续国内光伏企业美国建厂情况-0111 ——————————— 🌼【晶澳科技】宣布在美国建设2GW组件工厂，计划23年Q4投产，投产后预计可提升对美销售能力并享受美国针对本土产能的补贴政策国内光伏企业在美国建厂，有望在破解对美出口障碍的同时，享受到美国IRA政策给予的高额补贴。除晶澳宣布的2GW组件工厂扩产计划外，已知【晶科能源】在佛罗里达已经有400MW组件工厂，且具备扩产能力。 🌼推荐关注国内企业在美扩产进展，以及对美出口具有弹性的组件一体化公司

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晶澳科技

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2023-01-12 12:07:35

【中泰机械】欧克科技隔膜设备业务更新

【中泰机械】欧克科技隔膜设备业务更新 1、隔膜设备与造纸设备协同情况 ①技术层面：隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸：(1)幅宽：隔膜幅宽约4-6m，造纸设备更宽；(2)线速度：造纸设备1000m/min以上，隔膜约60-80m/min，公司和冠力的设备要保证100m/min以上；②前期积累：公司进入该领域具备一定技术基础，锂电隔膜生产线较包装材料生产线增加拉升、萃取设备，其他细节设备都是相通的。 2、产品技术 ①幅宽：目前界定幅宽是6.5米，5.5米生产线做出4.8米产品，6.5米生产线做出5

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欧克科技

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2023-01-12 12:06:55

【国金医药】药明生物更新20230112

【国金医药】药明生物更新20230112 1、行业需求端，全球大分子CDMO持续强劲增长 ①MNCs因为通胀因素更多外包意愿；②AD等新领域需求拉动；③众多大分子药物专利即将到期，biosimilar需求提升 2、尽管面临各种挑战，公司2022年取得骄人战绩，follow the molecule+win the molecule双轮驱动管线超预期，市场份额持续提升，欧洲、日本和韩国项目几乎翻倍 ①新增136个项目（之前预期120个）②win the molecule 抢了11个项目，其中5个p

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药明生物

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2023-01-12 12:05:46

【天风电新】上海人大会议：2023年将规划建设外电入沪等重大项目-0111

【天风电新】上海人大会议：2023年将规划建设外电入沪等重大项目-0111 ——————————— 今日上海人大第一次大会召开，政府工作报告中明确提出23年将规划建设外电入沪、深远海海上风电示范等重大项目。我们认为，往23年看，特高压项目建设进度有望进一步加速，推荐关注特高压加速带来的投资机会。 🌼特高压建设有望超预期本次提及外电入沪项目，我们认为与《上海市能源发展十四五规划》对应，十四五规划中提及了【西北风光基地送沪特高压直流工程（落点崇明）计划于十四五期间开工】，与本次上海人大对应，项目

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国电南瑞
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高澜股份
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许继电气

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2023-01-12 12:04:50

【长江电新】风机价格有望进一步下降，推动海风快速发展

【长江电新】风机价格有望进一步下降，推动海风快速发展 1、今日中电建2023年度16GW风机集中采购项目开标（供货范围不含塔筒），其中包一（5GW陆风）平均投标价格1644元/kW，最低投标价格1452元/kW；包二（10GW陆风）平均投标价格1606元/kW，最低投标价格1452元/kW；包三（1GW海风）平均投标价格2900元/kW，最低投标价格2353元/kW。 2、本次系中电建框架性招标，后续在具体项目落地、采购需求明确后，将直接邀请全部或部分入围供应商通过二次竞争方式确定产品并签订采购

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海力风电
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宝胜股份

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2023-01-12 12:03:46

【华创电新黄麟团队】海风观点更新：东风激荡春潮起，海风密集招投标彰显高景气

【华创电新黄麟团队】海风观点更新：东风激荡春潮起，海风密集招投标彰显高景气 ⚡事件：海风本周项目密集招中标 ◆1.9，中天科技预中标中广核惠州港口二PA 9.68亿订单，预计23年5月交付。 ◆1.10 广西防城港1.8gw启动前期服务招标，预计上半年启动招标。 ◆1.11 青洲五七2gw换流站招标，帆石二1gw海域使用前公示。 ⚡点评如下： ➡️招标量确定性高增，23年海风就是22年陆风。 ◆市场对装机预期分歧不大。沿海省份22-25年并网目标52gw，预计并网节奏4/10/15/20gw。

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中天科技
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宝胜股份
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海力风电

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2023-01-12 12:02:46

【东吴电新】组件实际成交价格约1.7-1.8元/W，23年国央企新能源投资加速！继续强推！

【东吴电新】组件实际成交价格约1.7-1.8元/W，23年国央企新能源投资加速！继续强推！事件：近日，中国电建26GW组件集采开标，其中25GW的P型组件报价为1.476-1.884元/W；1GW的N型组件报价为1.48-2.01元/W，高低价方差较大。目前仅为框架招标，后续通过竞争性谈判或询价等二次竞争方式确定中标。头部企业报价较高，当前成交均价或在1.7-1.8元/W。中电建开标的P型均价在1.7元/W，头部组件企业报价相对较高，仅2家企业保持在均价以下，TOP 6均价在1.75元/W左

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通灵股份
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聚和材料
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隆基绿能

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投研掘地蜂

2023-01-12 12:01:45

口腔种植体系统集采产生拟中选结果，降价幅度符合预期【派点请重点支持朱国广/周新明团队】

🔥 口腔种植体系统集采产生拟中选结果，降价幅度符合预期【派点请重点支持朱国广/周新明团队】事件：1月11日，口腔种植体系统集中带量采购在四川开标，产生拟中选结果。拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%。本次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量，达287万套种植体系统，约占国内年种植牙数量（400万颗）的72%。中选结果梳理如下：（1）从价格来看，拟中选最低价格为548元/套（B组），较有效基准价下降39%；诺贝尔及士卓曼价格最高，为1855元/套

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通策医疗

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投研掘地蜂

2023-01-12 11:59:53

【民生金属】盐湖股份：Q4钾肥出货情况良好，业绩符合预期

【民生金属】盐湖股份：Q4钾肥出货情况良好，业绩符合预期 #Q4业绩环比回暖：2022年全年，公司预计归母净利润153.0亿元，同比增长241.64%，扣非归母净利润153.0亿元，同比增长241.4%。2022Q4预计实现归母净利润32.2亿元，同比增长324%，环比增长10%；扣非归母净利润29.1亿元，同比增长493%，环比增加12%。公司业绩符合我们此前的预期。 #变动原因：钾肥需求回暖助力公司业绩。2022年公司氯化钾产量约580万吨，销量约493万吨；碳酸锂产量约3.1万吨，销量约3

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盐湖股份

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投研掘地蜂

2023-01-12 11:59:10

【招商电子】北方华创2022业绩预告点评：2022全年收入利润高速增长，22Q4单季收入业

【招商电子】北方华创2022业绩预告点评：2022全年收入利润高速增长，22Q4单季收入业绩环比承压。 2022全年收入同比稳健增长，利润同比高增长。2022全年收入预计135-156亿元，同比+39.4%~61.1%；归母净利润21-26亿元，同比+94.9%~141.3%；扣非净利润19-24亿元，同比+135.5%-197.5%。公司利润增速远高于收入增速，主要系2022年毛利率同比有所提升，同时规模效应带来盈利能力增强；22H1电子工艺元件净利率48%，收入占比24%，电子工艺装备净利率

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北方华创

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