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投研掘地蜂

2023-01-12 11:58:27

浙商机械邱世梁|王华君【金辰股份】拟10亿定增加码电池设备，HJT+TOPCon设

浙商机械邱世梁|王华君【金辰股份】拟10亿定增加码电池设备，HJT+TOPCon设备将提速据公司公告，公司拟发行10亿定增扩充产能、加码PVD设备产业化 1、智能制造华东基地项目（4.8亿）：拟在苏州设立生产基地，借助长三角产业链配套优势扩建光伏设备产能，实现高效电池和组件自动化设备的扩产。 2、高效电池片PVD设备产业化项目（3.4亿）：将实现HJT PVD设备的研发及产业化，并与公司的电池自动化设备、丝网印刷技术、HJT PECVD设备配套组成HJT整线核心设备，形成协同效益，进一步降低

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金辰股份

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2023-01-12 11:57:31

【国君社服零售刘越男】培育钻石：包销商以寄售模式开启全国招商，国内铺货渗透有望提速

【国君社服零售刘越男】培育钻石：包销商以寄售模式开启全国招商，国内铺货渗透有望提速事件：近期，彩瓷投资（海南）有限公司以培育钻石寄售模式开启全国招商；该公司成立于2022年7月，由国内培育钻石包销商廖总持股99%。寄售模式加速加盟商铺货，国内培育钻渗透率有望提速。寄售模式下，培育钻石产品所有权归属于包销商控股的彩瓷投资，加盟商无需担心销售不及预期下的存货风险，一定程度上消除铺货顾虑，有利于提升培育钻石产品的国内消费者触达及渗透率。元旦后线下客流复苏节奏快于预期，加盟商培育钻铺货的终端销售反

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2023-01-12 11:56:19

稀土行业专家交流要点0111

稀土行业专家交流要点0111 🎈价格 ✔最新价格：目前氧化镨钕价格已从前期底部58-59万元/吨，经过震荡上行到现在72.5万元/吨左右，总体较为坚挺 ✔23年走势判断：全年镨钕价格预期在60-80万/吨波动，国家可能会对价格进行一定调控 ✔价格节奏：Q1价格上行，2-3月可能达75-78万元/吨，主因节后下游企业开工订单增加，以及废料企业低开工率；Q2价格或下调，但下行空间不大，底部支撑或在60多万/吨；随着下半年订单增加，Q3、Q4价格预期反弹。 🎈23年镨钕供给拆分 ✔整体判断：202

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2023-01-12 11:55:14

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大经营合同落地，依托股东资源优势转型铿锵有力

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大经营合同落地，依托股东资源优势转型铿锵有力签署日常经营重大合同，光伏电池产业有望发力。近日公司及赛福天新能源与苏州协鑫集成签署电池片采购合同，苏州协鑫集成向公司及赛福天新能源购买182尺寸电池片，合同总金额6亿元，约占2021年营收的 66%。公司签署日常经营重大合同，将对2023年业绩产生积极影响，公司光伏电池产业有望发力。依托股东产业资源，战略转型铿锵有力。公司是吴中经开区旗下上市平台，依托股东产业优势，公司积极谋划战略转型。12月23日赛福天新能源成

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赛福天

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2023-01-12 09:15:24

中电建开始大规模招标：产业链价格企稳，需求拐点已到，关注组件一体化盈利超预期

【天风电新】中电建开始大规模招标：产业链价格企稳，需求拐点已到，关注组件一体化盈利超预期-0111 ——————————— 🌼中电建26GW组件集采开标，说明当前产业链价格已进入阶段性平衡点，未来需求将持续向上本次开标P型组件价格在在1.69~1.7元/W附近，N型组件均价在1.745元/W附近。一方面，业主方开启大规模框架招标储备说明他们认为产业链价格已经进入阶段性平衡点，项目开启的时机已到；另一方面，此次组件报价水平也符合我们的预期：即组件价格降至1.7元/W左右时，将开启项目的大

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2023-01-12 09:13:04

【安信食饮🍶 赵国防】仲景食品公司调研交流要点20230111

【安信食饮🍶 赵国防】仲景食品公司调研交流要点20230111 🌟2023年目标收入争取达到双位数增长，目前公司仍以扩大规模为主，利润增速或慢于收入。 🌟 产品：香菇酱22年约4亿元体量，长期目标做到10亿元大单品。上海葱油22Q1-3做了4kw，22年全年约 5kw，23年继续加大力度推广，线上抖音+线下渠道共同发展，长期目标做到1亿元。快手炒菜料22年推出，消费者接受度较好，表现最好的是黄焖炒鸡料，23年将继续推出新品，进行厨演开拓经销商。 🌟区域、渠道开拓：老市场和新市场的开拓采

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2023-01-12 09:11:32

煌上煌交流要点20230111

煌上煌交流要点20230111 1. 2023年开店的预期和指引：保持每年1000家左右的开店，开店以商圈为核心开，“母子孙店” ，以前是单店布局，现在是商圈布局。 2.未来将重点发展战区制，去年5月开始试点，将省区和办事处融合，形成了战区，把组织结构下沉，更加靠近消费者，以后会更加聚焦30个战区。 3.业务发展重点：新零售打造基于门店为中心的线上+线下融合业务，全面获取公域+私域流量，通过内容+社交触达消费者。 4.23年1月份到目前为止营收同比22年+10%，单店贡献在7-8%，22年

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煌上煌

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东材科技交流要点-0111

东材科技交流要点-0111 ——————————— 🌼复合集流体相关 1、公司PET和PP膜材都能做，公司基于对终端需求的了解+技术研判目前主要聚焦在PP膜，公司认为PP膜优势在于不会像PET膜一样容易在电解液里发生溶胀（对电池寿命和安全性有影响），但是劣势在于PP膜材质较软，目前镀铜难度较大，公司这方面正在积极改进。 2、价格：4.5微米PP膜国产价格在4-5万元/吨，PET做到复合集流体需要的规格进口价格在5-6万元/吨，海外做的好的厂商有东丽。 3、进展：公司目前处于PP膜工

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【华安化工】磷化工今日大涨，推荐供需紧平衡下的磷化工企业

【华安化工】磷化工今日大涨，推荐供需紧平衡下的磷化工企业春耕有序推进，库存逐渐消解，看好磷化工板块公司的量价提升。 #磷肥需求和价格改善 1）需求：节前春耕备肥拉动化肥需求。22年四季度以来，化肥市场库存消解，一季度春耕备肥需求逐渐释放。同时预计未来 2-3 年粮食价格将维持高位震荡态势，全球供需偏紧将影响磷肥价格易涨难跌。截至1 月11日，磷酸一铵现价3404元/吨，月涨幅-1.08%；磷酸二铵现价3772元/吨，月涨幅1.68% 。 2）出口：出口政策利好。应湖北、云南与四川大型磷肥

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酒店春节及23年展望核心要点 ADR与提价：

酒店春节及23年展望核心要点 ADR与提价： 1）短期局部地区，度假和旅游目的地，存量酒店尚未准备好开业，突然放松后需求订单量大涨导致ADR提价， 2）不会为了挖掘需求而降价，因为逻辑不是降价了就有出行需求，差旅标准没有变；所以仍然会提价； 3）最新数据三年出清15%门店，隔离酒店7-8%需要5个月以上回归供给，供需改善带来的提价； 4）外资在一线核心提价能力更强，中高端和度假酒店提价弹性更高；供给情况： 1）租金正回归合理水平，带来的是门店和产品结构归回健康； 2）加盟商过去3年资金套牢，

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深度 | 前瞻2023年电影行业：疫后复苏、内容拐点【广发传媒互联网】

🎬深度 | 前瞻2023年电影行业：疫后复苏、内容拐点【广发传媒互联网】 ✨预计2023年票房恢复至454-545亿元。2022年因奥密克戎扩散和电影审批收紧的双重影响，根据拓普数据，全国录得含服务费票房299.42亿元，同比减少36.34%，较2019年减少53.30%，全国42.3%的在运营影院停业3个月以上。自2022年12月起，中国逐步调整疫情防控政策。参考2022年3月全面放开的美国和日本，电影市场将在放开后进一步向上修复，但是消费者的主动防疫行为依然会对市场完全复苏造成负面影

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充电桩板块更新：海外高景气、国内企业低渗透率，有望复刻逆变器出海逻辑

【广发电新-20230111】充电桩板块更新：海外高景气、国内企业低渗透率，有望复刻逆变器出海逻辑近日充电桩板块大涨，主要系盛弘股份充电桩业务超预期提振市场对于充电桩板块国内外需求与盈利修复的信心。充电桩作为新能源车发展的附属品，滞后新能源车需求约一年爆发，此外2020年以来海外光伏和储能订单相继爆发，光储充是一脉相承的建设逻辑。根据充电联盟数据，预计22年国内公桩新增65万台，同比+92%，且新增公桩中大功率直流桩占比有望从21年的35%提升至22年的超50%，对应国内直流桩新增35

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【华安化工】利尔化学：全年业绩大幅增长，新项目有序推进加速成长

【华安化工】利尔化学：全年业绩大幅增长，新项目有序推进加速成长 #草铵膦价格持续下滑背景下，公司全年业绩大幅增长据百川盈孚数据，草铵膦2022年市场均价，同比下滑47.97%。在此背景下，公司预计2022年全年业绩实现大幅增长，预计2022年度实现营业收入101.24亿元，同比增长55.90%；实现归母净利润18.12亿元，同比增长68.97%。 #产能扩建巩固草铵膦龙头地位，布局“精草”争做行业领先者公司现有草铵膦产能1.85万吨/年，拟通过广安利尔30000吨/年草铵膦原药及水剂项目

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【国信电新】钠电池行业快讯-20230111

【国信电新】钠电池行业快讯-20230111 1月10日，超威集团携手璞钠能源，面向全球正式发布新型钠离子电池。超威第一代钠离子电池采用软包叠片技术，能量密度高达140Wh/kg，公司规划2024年实现相关产品量产。 1月11日，珈钠能源宣布完成Pre-A轮融资，融资金额数千万元，由光速中国独家投资。公司成立于2022年4 月，主要产品包括聚阴离子正极以及生物质硬碳负极。公司生产的铁基磷酸盐和铁基硫酸盐正极，可用于制造100/120Wh/kg的钠电池。目前公司处于小中试阶段，正在筹划百吨级中

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中泰电新【亿纬锂能】聚焦2023，大圆柱带来机遇

中泰电新【亿纬锂能】聚焦2023，大圆柱带来机遇 1.公司预告22年净利润31.96亿元–36.32亿元，同比增长10%-25%；扣非25.47-28.02亿元，同比增长 0%-10%。预计营业收入达355亿，同比增长约110%。 2.公司Q4净利润中间值7.6亿，同比增长3%，环比降46%，主要是公司计提了部分股权激励费用，同时年终奖金计提额增加；加回股权计提费用，预计公司营业利润约14亿，盈利能力持续向好； 3.我们预计公司全年动力储能出货接近30GWh（包含软包，储能出货约12GWh），

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亿纬锂能

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浙商机械邱世梁|王华君【金辰股份】拟10亿定增加码电池设备，HJT+TOPCon设

浙商机械邱世梁|王华君【金辰股份】拟10亿定增加码电池设备，HJT+TOPCon设备将提速据公司公告，公司拟发行10亿定增扩充产能、加码PVD设备产业化 1、智能制造华东基地项目（4.8亿）：拟在苏州设立生产基地，借助长三角产业链配套优势扩建光伏设备产能，实现高效电池和组件自动化设备的扩产。 2、高效电池片PVD设备产业化项目（3.4亿）：将实现HJT PVD设备的研发及产业化，并与公司的电池自动化设备、丝网印刷技术、HJT PECVD设备配套组成HJT整线核心设备，形成协同效益，进一步降低

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【国君社服零售刘越男】培育钻石：包销商以寄售模式开启全国招商，国内铺货渗透有望提速

【国君社服零售刘越男】培育钻石：包销商以寄售模式开启全国招商，国内铺货渗透有望提速事件：近期，彩瓷投资（海南）有限公司以培育钻石寄售模式开启全国招商；该公司成立于2022年7月，由国内培育钻石包销商廖总持股99%。寄售模式加速加盟商铺货，国内培育钻渗透率有望提速。寄售模式下，培育钻石产品所有权归属于包销商控股的彩瓷投资，加盟商无需担心销售不及预期下的存货风险，一定程度上消除铺货顾虑，有利于提升培育钻石产品的国内消费者触达及渗透率。元旦后线下客流复苏节奏快于预期，加盟商培育钻铺货的终端销售反

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稀土行业专家交流要点0111

稀土行业专家交流要点0111 🎈价格 ✔最新价格：目前氧化镨钕价格已从前期底部58-59万元/吨，经过震荡上行到现在72.5万元/吨左右，总体较为坚挺 ✔23年走势判断：全年镨钕价格预期在60-80万/吨波动，国家可能会对价格进行一定调控 ✔价格节奏：Q1价格上行，2-3月可能达75-78万元/吨，主因节后下游企业开工订单增加，以及废料企业低开工率；Q2价格或下调，但下行空间不大，底部支撑或在60多万/吨；随着下半年订单增加，Q3、Q4价格预期反弹。 🎈23年镨钕供给拆分 ✔整体判断：202

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【安信建筑】赛福天：光伏电池重大经营合同落地，依托股东资源优势转型铿锵有力

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大经营合同落地，依托股东资源优势转型铿锵有力签署日常经营重大合同，光伏电池产业有望发力。近日公司及赛福天新能源与苏州协鑫集成签署电池片采购合同，苏州协鑫集成向公司及赛福天新能源购买182尺寸电池片，合同总金额6亿元，约占2021年营收的 66%。公司签署日常经营重大合同，将对2023年业绩产生积极影响，公司光伏电池产业有望发力。依托股东产业资源，战略转型铿锵有力。公司是吴中经开区旗下上市平台，依托股东产业优势，公司积极谋划战略转型。12月23日赛福天新能源成

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中电建开始大规模招标：产业链价格企稳，需求拐点已到，关注组件一体化盈利超预期

【天风电新】中电建开始大规模招标：产业链价格企稳，需求拐点已到，关注组件一体化盈利超预期-0111 ——————————— 🌼中电建26GW组件集采开标，说明当前产业链价格已进入阶段性平衡点，未来需求将持续向上本次开标P型组件价格在在1.69~1.7元/W附近，N型组件均价在1.745元/W附近。一方面，业主方开启大规模框架招标储备说明他们认为产业链价格已经进入阶段性平衡点，项目开启的时机已到；另一方面，此次组件报价水平也符合我们的预期：即组件价格降至1.7元/W左右时，将开启项目的大

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【安信食饮🍶 赵国防】仲景食品公司调研交流要点20230111

【安信食饮🍶 赵国防】仲景食品公司调研交流要点20230111 🌟2023年目标收入争取达到双位数增长，目前公司仍以扩大规模为主，利润增速或慢于收入。 🌟 产品：香菇酱22年约4亿元体量，长期目标做到10亿元大单品。上海葱油22Q1-3做了4kw，22年全年约 5kw，23年继续加大力度推广，线上抖音+线下渠道共同发展，长期目标做到1亿元。快手炒菜料22年推出，消费者接受度较好，表现最好的是黄焖炒鸡料，23年将继续推出新品，进行厨演开拓经销商。 🌟区域、渠道开拓：老市场和新市场的开拓采

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煌上煌交流要点20230111

煌上煌交流要点20230111 1. 2023年开店的预期和指引：保持每年1000家左右的开店，开店以商圈为核心开，“母子孙店” ，以前是单店布局，现在是商圈布局。 2.未来将重点发展战区制，去年5月开始试点，将省区和办事处融合，形成了战区，把组织结构下沉，更加靠近消费者，以后会更加聚焦30个战区。 3.业务发展重点：新零售打造基于门店为中心的线上+线下融合业务，全面获取公域+私域流量，通过内容+社交触达消费者。 4.23年1月份到目前为止营收同比22年+10%，单店贡献在7-8%，22年

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东材科技交流要点-0111

东材科技交流要点-0111 ——————————— 🌼复合集流体相关 1、公司PET和PP膜材都能做，公司基于对终端需求的了解+技术研判目前主要聚焦在PP膜，公司认为PP膜优势在于不会像PET膜一样容易在电解液里发生溶胀（对电池寿命和安全性有影响），但是劣势在于PP膜材质较软，目前镀铜难度较大，公司这方面正在积极改进。 2、价格：4.5微米PP膜国产价格在4-5万元/吨，PET做到复合集流体需要的规格进口价格在5-6万元/吨，海外做的好的厂商有东丽。 3、进展：公司目前处于PP膜工

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【华安化工】磷化工今日大涨，推荐供需紧平衡下的磷化工企业

【华安化工】磷化工今日大涨，推荐供需紧平衡下的磷化工企业春耕有序推进，库存逐渐消解，看好磷化工板块公司的量价提升。 #磷肥需求和价格改善 1）需求：节前春耕备肥拉动化肥需求。22年四季度以来，化肥市场库存消解，一季度春耕备肥需求逐渐释放。同时预计未来 2-3 年粮食价格将维持高位震荡态势，全球供需偏紧将影响磷肥价格易涨难跌。截至1 月11日，磷酸一铵现价3404元/吨，月涨幅-1.08%；磷酸二铵现价3772元/吨，月涨幅1.68% 。 2）出口：出口政策利好。应湖北、云南与四川大型磷肥

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酒店春节及23年展望核心要点 ADR与提价：

酒店春节及23年展望核心要点 ADR与提价： 1）短期局部地区，度假和旅游目的地，存量酒店尚未准备好开业，突然放松后需求订单量大涨导致ADR提价， 2）不会为了挖掘需求而降价，因为逻辑不是降价了就有出行需求，差旅标准没有变；所以仍然会提价； 3）最新数据三年出清15%门店，隔离酒店7-8%需要5个月以上回归供给，供需改善带来的提价； 4）外资在一线核心提价能力更强，中高端和度假酒店提价弹性更高；供给情况： 1）租金正回归合理水平，带来的是门店和产品结构归回健康； 2）加盟商过去3年资金套牢，

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深度 | 前瞻2023年电影行业：疫后复苏、内容拐点【广发传媒互联网】

🎬深度 | 前瞻2023年电影行业：疫后复苏、内容拐点【广发传媒互联网】 ✨预计2023年票房恢复至454-545亿元。2022年因奥密克戎扩散和电影审批收紧的双重影响，根据拓普数据，全国录得含服务费票房299.42亿元，同比减少36.34%，较2019年减少53.30%，全国42.3%的在运营影院停业3个月以上。自2022年12月起，中国逐步调整疫情防控政策。参考2022年3月全面放开的美国和日本，电影市场将在放开后进一步向上修复，但是消费者的主动防疫行为依然会对市场完全复苏造成负面影

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充电桩板块更新：海外高景气、国内企业低渗透率，有望复刻逆变器出海逻辑

【广发电新-20230111】充电桩板块更新：海外高景气、国内企业低渗透率，有望复刻逆变器出海逻辑近日充电桩板块大涨，主要系盛弘股份充电桩业务超预期提振市场对于充电桩板块国内外需求与盈利修复的信心。充电桩作为新能源车发展的附属品，滞后新能源车需求约一年爆发，此外2020年以来海外光伏和储能订单相继爆发，光储充是一脉相承的建设逻辑。根据充电联盟数据，预计22年国内公桩新增65万台，同比+92%，且新增公桩中大功率直流桩占比有望从21年的35%提升至22年的超50%，对应国内直流桩新增35

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【华安化工】利尔化学：全年业绩大幅增长，新项目有序推进加速成长

【华安化工】利尔化学：全年业绩大幅增长，新项目有序推进加速成长 #草铵膦价格持续下滑背景下，公司全年业绩大幅增长据百川盈孚数据，草铵膦2022年市场均价，同比下滑47.97%。在此背景下，公司预计2022年全年业绩实现大幅增长，预计2022年度实现营业收入101.24亿元，同比增长55.90%；实现归母净利润18.12亿元，同比增长68.97%。 #产能扩建巩固草铵膦龙头地位，布局“精草”争做行业领先者公司现有草铵膦产能1.85万吨/年，拟通过广安利尔30000吨/年草铵膦原药及水剂项目

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【国信电新】钠电池行业快讯-20230111

【国信电新】钠电池行业快讯-20230111 1月10日，超威集团携手璞钠能源，面向全球正式发布新型钠离子电池。超威第一代钠离子电池采用软包叠片技术，能量密度高达140Wh/kg，公司规划2024年实现相关产品量产。 1月11日，珈钠能源宣布完成Pre-A轮融资，融资金额数千万元，由光速中国独家投资。公司成立于2022年4 月，主要产品包括聚阴离子正极以及生物质硬碳负极。公司生产的铁基磷酸盐和铁基硫酸盐正极，可用于制造100/120Wh/kg的钠电池。目前公司处于小中试阶段，正在筹划百吨级中

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中泰电新【亿纬锂能】聚焦2023，大圆柱带来机遇

中泰电新【亿纬锂能】聚焦2023，大圆柱带来机遇 1.公司预告22年净利润31.96亿元–36.32亿元，同比增长10%-25%；扣非25.47-28.02亿元，同比增长 0%-10%。预计营业收入达355亿，同比增长约110%。 2.公司Q4净利润中间值7.6亿，同比增长3%，环比降46%，主要是公司计提了部分股权激励费用，同时年终奖金计提额增加；加回股权计提费用，预计公司营业利润约14亿，盈利能力持续向好； 3.我们预计公司全年动力储能出货接近30GWh（包含软包，储能出货约12GWh），

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浙商机械邱世梁|王华君【金辰股份】拟10亿定增加码电池设备，HJT+TOPCon设

浙商机械邱世梁|王华君【金辰股份】拟10亿定增加码电池设备，HJT+TOPCon设备将提速据公司公告，公司拟发行10亿定增扩充产能、加码PVD设备产业化 1、智能制造华东基地项目（4.8亿）：拟在苏州设立生产基地，借助长三角产业链配套优势扩建光伏设备产能，实现高效电池和组件自动化设备的扩产。 2、高效电池片PVD设备产业化项目（3.4亿）：将实现HJT PVD设备的研发及产业化，并与公司的电池自动化设备、丝网印刷技术、HJT PECVD设备配套组成HJT整线核心设备，形成协同效益，进一步降低

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【国君社服零售刘越男】培育钻石：包销商以寄售模式开启全国招商，国内铺货渗透有望提速

【国君社服零售刘越男】培育钻石：包销商以寄售模式开启全国招商，国内铺货渗透有望提速事件：近期，彩瓷投资（海南）有限公司以培育钻石寄售模式开启全国招商；该公司成立于2022年7月，由国内培育钻石包销商廖总持股99%。寄售模式加速加盟商铺货，国内培育钻渗透率有望提速。寄售模式下，培育钻石产品所有权归属于包销商控股的彩瓷投资，加盟商无需担心销售不及预期下的存货风险，一定程度上消除铺货顾虑，有利于提升培育钻石产品的国内消费者触达及渗透率。元旦后线下客流复苏节奏快于预期，加盟商培育钻铺货的终端销售反

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稀土行业专家交流要点0111

稀土行业专家交流要点0111 🎈价格 ✔最新价格：目前氧化镨钕价格已从前期底部58-59万元/吨，经过震荡上行到现在72.5万元/吨左右，总体较为坚挺 ✔23年走势判断：全年镨钕价格预期在60-80万/吨波动，国家可能会对价格进行一定调控 ✔价格节奏：Q1价格上行，2-3月可能达75-78万元/吨，主因节后下游企业开工订单增加，以及废料企业低开工率；Q2价格或下调，但下行空间不大，底部支撑或在60多万/吨；随着下半年订单增加，Q3、Q4价格预期反弹。 🎈23年镨钕供给拆分 ✔整体判断：202

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【安信建筑】赛福天：光伏电池重大经营合同落地，依托股东资源优势转型铿锵有力

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大经营合同落地，依托股东资源优势转型铿锵有力签署日常经营重大合同，光伏电池产业有望发力。近日公司及赛福天新能源与苏州协鑫集成签署电池片采购合同，苏州协鑫集成向公司及赛福天新能源购买182尺寸电池片，合同总金额6亿元，约占2021年营收的 66%。公司签署日常经营重大合同，将对2023年业绩产生积极影响，公司光伏电池产业有望发力。依托股东产业资源，战略转型铿锵有力。公司是吴中经开区旗下上市平台，依托股东产业优势，公司积极谋划战略转型。12月23日赛福天新能源成

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中电建开始大规模招标：产业链价格企稳，需求拐点已到，关注组件一体化盈利超预期

【天风电新】中电建开始大规模招标：产业链价格企稳，需求拐点已到，关注组件一体化盈利超预期-0111 ——————————— 🌼中电建26GW组件集采开标，说明当前产业链价格已进入阶段性平衡点，未来需求将持续向上本次开标P型组件价格在在1.69~1.7元/W附近，N型组件均价在1.745元/W附近。一方面，业主方开启大规模框架招标储备说明他们认为产业链价格已经进入阶段性平衡点，项目开启的时机已到；另一方面，此次组件报价水平也符合我们的预期：即组件价格降至1.7元/W左右时，将开启项目的大

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【安信食饮🍶 赵国防】仲景食品公司调研交流要点20230111

【安信食饮🍶 赵国防】仲景食品公司调研交流要点20230111 🌟2023年目标收入争取达到双位数增长，目前公司仍以扩大规模为主，利润增速或慢于收入。 🌟 产品：香菇酱22年约4亿元体量，长期目标做到10亿元大单品。上海葱油22Q1-3做了4kw，22年全年约 5kw，23年继续加大力度推广，线上抖音+线下渠道共同发展，长期目标做到1亿元。快手炒菜料22年推出，消费者接受度较好，表现最好的是黄焖炒鸡料，23年将继续推出新品，进行厨演开拓经销商。 🌟区域、渠道开拓：老市场和新市场的开拓采

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煌上煌交流要点20230111

煌上煌交流要点20230111 1. 2023年开店的预期和指引：保持每年1000家左右的开店，开店以商圈为核心开，“母子孙店” ，以前是单店布局，现在是商圈布局。 2.未来将重点发展战区制，去年5月开始试点，将省区和办事处融合，形成了战区，把组织结构下沉，更加靠近消费者，以后会更加聚焦30个战区。 3.业务发展重点：新零售打造基于门店为中心的线上+线下融合业务，全面获取公域+私域流量，通过内容+社交触达消费者。 4.23年1月份到目前为止营收同比22年+10%，单店贡献在7-8%，22年

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东材科技交流要点-0111

东材科技交流要点-0111 ——————————— 🌼复合集流体相关 1、公司PET和PP膜材都能做，公司基于对终端需求的了解+技术研判目前主要聚焦在PP膜，公司认为PP膜优势在于不会像PET膜一样容易在电解液里发生溶胀（对电池寿命和安全性有影响），但是劣势在于PP膜材质较软，目前镀铜难度较大，公司这方面正在积极改进。 2、价格：4.5微米PP膜国产价格在4-5万元/吨，PET做到复合集流体需要的规格进口价格在5-6万元/吨，海外做的好的厂商有东丽。 3、进展：公司目前处于PP膜工

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【华安化工】磷化工今日大涨，推荐供需紧平衡下的磷化工企业

【华安化工】磷化工今日大涨，推荐供需紧平衡下的磷化工企业春耕有序推进，库存逐渐消解，看好磷化工板块公司的量价提升。 #磷肥需求和价格改善 1）需求：节前春耕备肥拉动化肥需求。22年四季度以来，化肥市场库存消解，一季度春耕备肥需求逐渐释放。同时预计未来 2-3 年粮食价格将维持高位震荡态势，全球供需偏紧将影响磷肥价格易涨难跌。截至1 月11日，磷酸一铵现价3404元/吨，月涨幅-1.08%；磷酸二铵现价3772元/吨，月涨幅1.68% 。 2）出口：出口政策利好。应湖北、云南与四川大型磷肥

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酒店春节及23年展望核心要点 ADR与提价：

酒店春节及23年展望核心要点 ADR与提价： 1）短期局部地区，度假和旅游目的地，存量酒店尚未准备好开业，突然放松后需求订单量大涨导致ADR提价， 2）不会为了挖掘需求而降价，因为逻辑不是降价了就有出行需求，差旅标准没有变；所以仍然会提价； 3）最新数据三年出清15%门店，隔离酒店7-8%需要5个月以上回归供给，供需改善带来的提价； 4）外资在一线核心提价能力更强，中高端和度假酒店提价弹性更高；供给情况： 1）租金正回归合理水平，带来的是门店和产品结构归回健康； 2）加盟商过去3年资金套牢，

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深度 | 前瞻2023年电影行业：疫后复苏、内容拐点【广发传媒互联网】

🎬深度 | 前瞻2023年电影行业：疫后复苏、内容拐点【广发传媒互联网】 ✨预计2023年票房恢复至454-545亿元。2022年因奥密克戎扩散和电影审批收紧的双重影响，根据拓普数据，全国录得含服务费票房299.42亿元，同比减少36.34%，较2019年减少53.30%，全国42.3%的在运营影院停业3个月以上。自2022年12月起，中国逐步调整疫情防控政策。参考2022年3月全面放开的美国和日本，电影市场将在放开后进一步向上修复，但是消费者的主动防疫行为依然会对市场完全复苏造成负面影

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充电桩板块更新：海外高景气、国内企业低渗透率，有望复刻逆变器出海逻辑

【广发电新-20230111】充电桩板块更新：海外高景气、国内企业低渗透率，有望复刻逆变器出海逻辑近日充电桩板块大涨，主要系盛弘股份充电桩业务超预期提振市场对于充电桩板块国内外需求与盈利修复的信心。充电桩作为新能源车发展的附属品，滞后新能源车需求约一年爆发，此外2020年以来海外光伏和储能订单相继爆发，光储充是一脉相承的建设逻辑。根据充电联盟数据，预计22年国内公桩新增65万台，同比+92%，且新增公桩中大功率直流桩占比有望从21年的35%提升至22年的超50%，对应国内直流桩新增35

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【华安化工】利尔化学：全年业绩大幅增长，新项目有序推进加速成长

【华安化工】利尔化学：全年业绩大幅增长，新项目有序推进加速成长 #草铵膦价格持续下滑背景下，公司全年业绩大幅增长据百川盈孚数据，草铵膦2022年市场均价，同比下滑47.97%。在此背景下，公司预计2022年全年业绩实现大幅增长，预计2022年度实现营业收入101.24亿元，同比增长55.90%；实现归母净利润18.12亿元，同比增长68.97%。 #产能扩建巩固草铵膦龙头地位，布局“精草”争做行业领先者公司现有草铵膦产能1.85万吨/年，拟通过广安利尔30000吨/年草铵膦原药及水剂项目

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【国信电新】钠电池行业快讯-20230111

【国信电新】钠电池行业快讯-20230111 1月10日，超威集团携手璞钠能源，面向全球正式发布新型钠离子电池。超威第一代钠离子电池采用软包叠片技术，能量密度高达140Wh/kg，公司规划2024年实现相关产品量产。 1月11日，珈钠能源宣布完成Pre-A轮融资，融资金额数千万元，由光速中国独家投资。公司成立于2022年4 月，主要产品包括聚阴离子正极以及生物质硬碳负极。公司生产的铁基磷酸盐和铁基硫酸盐正极，可用于制造100/120Wh/kg的钠电池。目前公司处于小中试阶段，正在筹划百吨级中

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中泰电新【亿纬锂能】聚焦2023，大圆柱带来机遇

中泰电新【亿纬锂能】聚焦2023，大圆柱带来机遇 1.公司预告22年净利润31.96亿元–36.32亿元，同比增长10%-25%；扣非25.47-28.02亿元，同比增长 0%-10%。预计营业收入达355亿，同比增长约110%。 2.公司Q4净利润中间值7.6亿，同比增长3%，环比降46%，主要是公司计提了部分股权激励费用，同时年终奖金计提额增加；加回股权计提费用，预计公司营业利润约14亿，盈利能力持续向好； 3.我们预计公司全年动力储能出货接近30GWh（包含软包，储能出货约12GWh），

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浙商机械邱世梁|王华君【金辰股份】拟10亿定增加码电池设备，HJT+TOPCon设

浙商机械邱世梁|王华君【金辰股份】拟10亿定增加码电池设备，HJT+TOPCon设备将提速据公司公告，公司拟发行10亿定增扩充产能、加码PVD设备产业化 1、智能制造华东基地项目（4.8亿）：拟在苏州设立生产基地，借助长三角产业链配套优势扩建光伏设备产能，实现高效电池和组件自动化设备的扩产。 2、高效电池片PVD设备产业化项目（3.4亿）：将实现HJT PVD设备的研发及产业化，并与公司的电池自动化设备、丝网印刷技术、HJT PECVD设备配套组成HJT整线核心设备，形成协同效益，进一步降低

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【国君社服零售刘越男】培育钻石：包销商以寄售模式开启全国招商，国内铺货渗透有望提速

【国君社服零售刘越男】培育钻石：包销商以寄售模式开启全国招商，国内铺货渗透有望提速事件：近期，彩瓷投资（海南）有限公司以培育钻石寄售模式开启全国招商；该公司成立于2022年7月，由国内培育钻石包销商廖总持股99%。寄售模式加速加盟商铺货，国内培育钻渗透率有望提速。寄售模式下，培育钻石产品所有权归属于包销商控股的彩瓷投资，加盟商无需担心销售不及预期下的存货风险，一定程度上消除铺货顾虑，有利于提升培育钻石产品的国内消费者触达及渗透率。元旦后线下客流复苏节奏快于预期，加盟商培育钻铺货的终端销售反

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稀土行业专家交流要点0111

稀土行业专家交流要点0111 🎈价格 ✔最新价格：目前氧化镨钕价格已从前期底部58-59万元/吨，经过震荡上行到现在72.5万元/吨左右，总体较为坚挺 ✔23年走势判断：全年镨钕价格预期在60-80万/吨波动，国家可能会对价格进行一定调控 ✔价格节奏：Q1价格上行，2-3月可能达75-78万元/吨，主因节后下游企业开工订单增加，以及废料企业低开工率；Q2价格或下调，但下行空间不大，底部支撑或在60多万/吨；随着下半年订单增加，Q3、Q4价格预期反弹。 🎈23年镨钕供给拆分 ✔整体判断：202

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【安信建筑】赛福天：光伏电池重大经营合同落地，依托股东资源优势转型铿锵有力

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大经营合同落地，依托股东资源优势转型铿锵有力签署日常经营重大合同，光伏电池产业有望发力。近日公司及赛福天新能源与苏州协鑫集成签署电池片采购合同，苏州协鑫集成向公司及赛福天新能源购买182尺寸电池片，合同总金额6亿元，约占2021年营收的 66%。公司签署日常经营重大合同，将对2023年业绩产生积极影响，公司光伏电池产业有望发力。依托股东产业资源，战略转型铿锵有力。公司是吴中经开区旗下上市平台，依托股东产业优势，公司积极谋划战略转型。12月23日赛福天新能源成

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中电建开始大规模招标：产业链价格企稳，需求拐点已到，关注组件一体化盈利超预期

【天风电新】中电建开始大规模招标：产业链价格企稳，需求拐点已到，关注组件一体化盈利超预期-0111 ——————————— 🌼中电建26GW组件集采开标，说明当前产业链价格已进入阶段性平衡点，未来需求将持续向上本次开标P型组件价格在在1.69~1.7元/W附近，N型组件均价在1.745元/W附近。一方面，业主方开启大规模框架招标储备说明他们认为产业链价格已经进入阶段性平衡点，项目开启的时机已到；另一方面，此次组件报价水平也符合我们的预期：即组件价格降至1.7元/W左右时，将开启项目的大

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【安信食饮🍶 赵国防】仲景食品公司调研交流要点20230111

【安信食饮🍶 赵国防】仲景食品公司调研交流要点20230111 🌟2023年目标收入争取达到双位数增长，目前公司仍以扩大规模为主，利润增速或慢于收入。 🌟 产品：香菇酱22年约4亿元体量，长期目标做到10亿元大单品。上海葱油22Q1-3做了4kw，22年全年约 5kw，23年继续加大力度推广，线上抖音+线下渠道共同发展，长期目标做到1亿元。快手炒菜料22年推出，消费者接受度较好，表现最好的是黄焖炒鸡料，23年将继续推出新品，进行厨演开拓经销商。 🌟区域、渠道开拓：老市场和新市场的开拓采

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煌上煌交流要点20230111

煌上煌交流要点20230111 1. 2023年开店的预期和指引：保持每年1000家左右的开店，开店以商圈为核心开，“母子孙店” ，以前是单店布局，现在是商圈布局。 2.未来将重点发展战区制，去年5月开始试点，将省区和办事处融合，形成了战区，把组织结构下沉，更加靠近消费者，以后会更加聚焦30个战区。 3.业务发展重点：新零售打造基于门店为中心的线上+线下融合业务，全面获取公域+私域流量，通过内容+社交触达消费者。 4.23年1月份到目前为止营收同比22年+10%，单店贡献在7-8%，22年

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东材科技交流要点-0111 ——————————— 🌼复合集流体相关 1、公司PET和PP膜材都能做，公司基于对终端需求的了解+技术研判目前主要聚焦在PP膜，公司认为PP膜优势在于不会像PET膜一样容易在电解液里发生溶胀（对电池寿命和安全性有影响），但是劣势在于PP膜材质较软，目前镀铜难度较大，公司这方面正在积极改进。 2、价格：4.5微米PP膜国产价格在4-5万元/吨，PET做到复合集流体需要的规格进口价格在5-6万元/吨，海外做的好的厂商有东丽。 3、进展：公司目前处于PP膜工

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【华安化工】磷化工今日大涨，推荐供需紧平衡下的磷化工企业

【华安化工】磷化工今日大涨，推荐供需紧平衡下的磷化工企业春耕有序推进，库存逐渐消解，看好磷化工板块公司的量价提升。 #磷肥需求和价格改善 1）需求：节前春耕备肥拉动化肥需求。22年四季度以来，化肥市场库存消解，一季度春耕备肥需求逐渐释放。同时预计未来 2-3 年粮食价格将维持高位震荡态势，全球供需偏紧将影响磷肥价格易涨难跌。截至1 月11日，磷酸一铵现价3404元/吨，月涨幅-1.08%；磷酸二铵现价3772元/吨，月涨幅1.68% 。 2）出口：出口政策利好。应湖北、云南与四川大型磷肥

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酒店春节及23年展望核心要点 ADR与提价：

酒店春节及23年展望核心要点 ADR与提价： 1）短期局部地区，度假和旅游目的地，存量酒店尚未准备好开业，突然放松后需求订单量大涨导致ADR提价， 2）不会为了挖掘需求而降价，因为逻辑不是降价了就有出行需求，差旅标准没有变；所以仍然会提价； 3）最新数据三年出清15%门店，隔离酒店7-8%需要5个月以上回归供给，供需改善带来的提价； 4）外资在一线核心提价能力更强，中高端和度假酒店提价弹性更高；供给情况： 1）租金正回归合理水平，带来的是门店和产品结构归回健康； 2）加盟商过去3年资金套牢，

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深度 | 前瞻2023年电影行业：疫后复苏、内容拐点【广发传媒互联网】

🎬深度 | 前瞻2023年电影行业：疫后复苏、内容拐点【广发传媒互联网】 ✨预计2023年票房恢复至454-545亿元。2022年因奥密克戎扩散和电影审批收紧的双重影响，根据拓普数据，全国录得含服务费票房299.42亿元，同比减少36.34%，较2019年减少53.30%，全国42.3%的在运营影院停业3个月以上。自2022年12月起，中国逐步调整疫情防控政策。参考2022年3月全面放开的美国和日本，电影市场将在放开后进一步向上修复，但是消费者的主动防疫行为依然会对市场完全复苏造成负面影

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充电桩板块更新：海外高景气、国内企业低渗透率，有望复刻逆变器出海逻辑

【广发电新-20230111】充电桩板块更新：海外高景气、国内企业低渗透率，有望复刻逆变器出海逻辑近日充电桩板块大涨，主要系盛弘股份充电桩业务超预期提振市场对于充电桩板块国内外需求与盈利修复的信心。充电桩作为新能源车发展的附属品，滞后新能源车需求约一年爆发，此外2020年以来海外光伏和储能订单相继爆发，光储充是一脉相承的建设逻辑。根据充电联盟数据，预计22年国内公桩新增65万台，同比+92%，且新增公桩中大功率直流桩占比有望从21年的35%提升至22年的超50%，对应国内直流桩新增35

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【华安化工】利尔化学：全年业绩大幅增长，新项目有序推进加速成长

【华安化工】利尔化学：全年业绩大幅增长，新项目有序推进加速成长 #草铵膦价格持续下滑背景下，公司全年业绩大幅增长据百川盈孚数据，草铵膦2022年市场均价，同比下滑47.97%。在此背景下，公司预计2022年全年业绩实现大幅增长，预计2022年度实现营业收入101.24亿元，同比增长55.90%；实现归母净利润18.12亿元，同比增长68.97%。 #产能扩建巩固草铵膦龙头地位，布局“精草”争做行业领先者公司现有草铵膦产能1.85万吨/年，拟通过广安利尔30000吨/年草铵膦原药及水剂项目

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【国信电新】钠电池行业快讯-20230111

【国信电新】钠电池行业快讯-20230111 1月10日，超威集团携手璞钠能源，面向全球正式发布新型钠离子电池。超威第一代钠离子电池采用软包叠片技术，能量密度高达140Wh/kg，公司规划2024年实现相关产品量产。 1月11日，珈钠能源宣布完成Pre-A轮融资，融资金额数千万元，由光速中国独家投资。公司成立于2022年4 月，主要产品包括聚阴离子正极以及生物质硬碳负极。公司生产的铁基磷酸盐和铁基硫酸盐正极，可用于制造100/120Wh/kg的钠电池。目前公司处于小中试阶段，正在筹划百吨级中

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传艺科技
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维科技术

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中泰电新【亿纬锂能】聚焦2023，大圆柱带来机遇

中泰电新【亿纬锂能】聚焦2023，大圆柱带来机遇 1.公司预告22年净利润31.96亿元–36.32亿元，同比增长10%-25%；扣非25.47-28.02亿元，同比增长 0%-10%。预计营业收入达355亿，同比增长约110%。 2.公司Q4净利润中间值7.6亿，同比增长3%，环比降46%，主要是公司计提了部分股权激励费用，同时年终奖金计提额增加；加回股权计提费用，预计公司营业利润约14亿，盈利能力持续向好； 3.我们预计公司全年动力储能出货接近30GWh（包含软包，储能出货约12GWh），

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亿纬锂能

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浙商机械邱世梁|王华君【金辰股份】拟10亿定增加码电池设备，HJT+TOPCon设

浙商机械邱世梁|王华君【金辰股份】拟10亿定增加码电池设备，HJT+TOPCon设备将提速据公司公告，公司拟发行10亿定增扩充产能、加码PVD设备产业化 1、智能制造华东基地项目（4.8亿）：拟在苏州设立生产基地，借助长三角产业链配套优势扩建光伏设备产能，实现高效电池和组件自动化设备的扩产。 2、高效电池片PVD设备产业化项目（3.4亿）：将实现HJT PVD设备的研发及产业化，并与公司的电池自动化设备、丝网印刷技术、HJT PECVD设备配套组成HJT整线核心设备，形成协同效益，进一步降低

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金辰股份

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【国君社服零售刘越男】培育钻石：包销商以寄售模式开启全国招商，国内铺货渗透有望提速

【国君社服零售刘越男】培育钻石：包销商以寄售模式开启全国招商，国内铺货渗透有望提速事件：近期，彩瓷投资（海南）有限公司以培育钻石寄售模式开启全国招商；该公司成立于2022年7月，由国内培育钻石包销商廖总持股99%。寄售模式加速加盟商铺货，国内培育钻渗透率有望提速。寄售模式下，培育钻石产品所有权归属于包销商控股的彩瓷投资，加盟商无需担心销售不及预期下的存货风险，一定程度上消除铺货顾虑，有利于提升培育钻石产品的国内消费者触达及渗透率。元旦后线下客流复苏节奏快于预期，加盟商培育钻铺货的终端销售反

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力量钻石
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黄河旋风
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曼卡龙

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稀土行业专家交流要点0111

稀土行业专家交流要点0111 🎈价格 ✔最新价格：目前氧化镨钕价格已从前期底部58-59万元/吨，经过震荡上行到现在72.5万元/吨左右，总体较为坚挺 ✔23年走势判断：全年镨钕价格预期在60-80万/吨波动，国家可能会对价格进行一定调控 ✔价格节奏：Q1价格上行，2-3月可能达75-78万元/吨，主因节后下游企业开工订单增加，以及废料企业低开工率；Q2价格或下调，但下行空间不大，底部支撑或在60多万/吨；随着下半年订单增加，Q3、Q4价格预期反弹。 🎈23年镨钕供给拆分 ✔整体判断：202

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【安信建筑】赛福天：光伏电池重大经营合同落地，依托股东资源优势转型铿锵有力

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大经营合同落地，依托股东资源优势转型铿锵有力签署日常经营重大合同，光伏电池产业有望发力。近日公司及赛福天新能源与苏州协鑫集成签署电池片采购合同，苏州协鑫集成向公司及赛福天新能源购买182尺寸电池片，合同总金额6亿元，约占2021年营收的 66%。公司签署日常经营重大合同，将对2023年业绩产生积极影响，公司光伏电池产业有望发力。依托股东产业资源，战略转型铿锵有力。公司是吴中经开区旗下上市平台，依托股东产业优势，公司积极谋划战略转型。12月23日赛福天新能源成

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赛福天

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中电建开始大规模招标：产业链价格企稳，需求拐点已到，关注组件一体化盈利超预期

【天风电新】中电建开始大规模招标：产业链价格企稳，需求拐点已到，关注组件一体化盈利超预期-0111 ——————————— 🌼中电建26GW组件集采开标，说明当前产业链价格已进入阶段性平衡点，未来需求将持续向上本次开标P型组件价格在在1.69~1.7元/W附近，N型组件均价在1.745元/W附近。一方面，业主方开启大规模框架招标储备说明他们认为产业链价格已经进入阶段性平衡点，项目开启的时机已到；另一方面，此次组件报价水平也符合我们的预期：即组件价格降至1.7元/W左右时，将开启项目的大

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晶科能源
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【安信食饮🍶 赵国防】仲景食品公司调研交流要点20230111

【安信食饮🍶 赵国防】仲景食品公司调研交流要点20230111 🌟2023年目标收入争取达到双位数增长，目前公司仍以扩大规模为主，利润增速或慢于收入。 🌟 产品：香菇酱22年约4亿元体量，长期目标做到10亿元大单品。上海葱油22Q1-3做了4kw，22年全年约 5kw，23年继续加大力度推广，线上抖音+线下渠道共同发展，长期目标做到1亿元。快手炒菜料22年推出，消费者接受度较好，表现最好的是黄焖炒鸡料，23年将继续推出新品，进行厨演开拓经销商。 🌟区域、渠道开拓：老市场和新市场的开拓采

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仲景食品

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煌上煌交流要点20230111

煌上煌交流要点20230111 1. 2023年开店的预期和指引：保持每年1000家左右的开店，开店以商圈为核心开，“母子孙店” ，以前是单店布局，现在是商圈布局。 2.未来将重点发展战区制，去年5月开始试点，将省区和办事处融合，形成了战区，把组织结构下沉，更加靠近消费者，以后会更加聚焦30个战区。 3.业务发展重点：新零售打造基于门店为中心的线上+线下融合业务，全面获取公域+私域流量，通过内容+社交触达消费者。 4.23年1月份到目前为止营收同比22年+10%，单店贡献在7-8%，22年

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煌上煌

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东材科技交流要点-0111

东材科技交流要点-0111 ——————————— 🌼复合集流体相关 1、公司PET和PP膜材都能做，公司基于对终端需求的了解+技术研判目前主要聚焦在PP膜，公司认为PP膜优势在于不会像PET膜一样容易在电解液里发生溶胀（对电池寿命和安全性有影响），但是劣势在于PP膜材质较软，目前镀铜难度较大，公司这方面正在积极改进。 2、价格：4.5微米PP膜国产价格在4-5万元/吨，PET做到复合集流体需要的规格进口价格在5-6万元/吨，海外做的好的厂商有东丽。 3、进展：公司目前处于PP膜工

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东材科技

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【华安化工】磷化工今日大涨，推荐供需紧平衡下的磷化工企业

【华安化工】磷化工今日大涨，推荐供需紧平衡下的磷化工企业春耕有序推进，库存逐渐消解，看好磷化工板块公司的量价提升。 #磷肥需求和价格改善 1）需求：节前春耕备肥拉动化肥需求。22年四季度以来，化肥市场库存消解，一季度春耕备肥需求逐渐释放。同时预计未来 2-3 年粮食价格将维持高位震荡态势，全球供需偏紧将影响磷肥价格易涨难跌。截至1 月11日，磷酸一铵现价3404元/吨，月涨幅-1.08%；磷酸二铵现价3772元/吨，月涨幅1.68% 。 2）出口：出口政策利好。应湖北、云南与四川大型磷肥

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酒店春节及23年展望核心要点 ADR与提价：

酒店春节及23年展望核心要点 ADR与提价： 1）短期局部地区，度假和旅游目的地，存量酒店尚未准备好开业，突然放松后需求订单量大涨导致ADR提价， 2）不会为了挖掘需求而降价，因为逻辑不是降价了就有出行需求，差旅标准没有变；所以仍然会提价； 3）最新数据三年出清15%门店，隔离酒店7-8%需要5个月以上回归供给，供需改善带来的提价； 4）外资在一线核心提价能力更强，中高端和度假酒店提价弹性更高；供给情况： 1）租金正回归合理水平，带来的是门店和产品结构归回健康； 2）加盟商过去3年资金套牢，

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2023-01-12 09:04:11

深度 | 前瞻2023年电影行业：疫后复苏、内容拐点【广发传媒互联网】

🎬深度 | 前瞻2023年电影行业：疫后复苏、内容拐点【广发传媒互联网】 ✨预计2023年票房恢复至454-545亿元。2022年因奥密克戎扩散和电影审批收紧的双重影响，根据拓普数据，全国录得含服务费票房299.42亿元，同比减少36.34%，较2019年减少53.30%，全国42.3%的在运营影院停业3个月以上。自2022年12月起，中国逐步调整疫情防控政策。参考2022年3月全面放开的美国和日本，电影市场将在放开后进一步向上修复，但是消费者的主动防疫行为依然会对市场完全复苏造成负面影

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2023-01-12 09:02:35

充电桩板块更新：海外高景气、国内企业低渗透率，有望复刻逆变器出海逻辑

【广发电新-20230111】充电桩板块更新：海外高景气、国内企业低渗透率，有望复刻逆变器出海逻辑近日充电桩板块大涨，主要系盛弘股份充电桩业务超预期提振市场对于充电桩板块国内外需求与盈利修复的信心。充电桩作为新能源车发展的附属品，滞后新能源车需求约一年爆发，此外2020年以来海外光伏和储能订单相继爆发，光储充是一脉相承的建设逻辑。根据充电联盟数据，预计22年国内公桩新增65万台，同比+92%，且新增公桩中大功率直流桩占比有望从21年的35%提升至22年的超50%，对应国内直流桩新增35

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盛弘股份
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【华安化工】利尔化学：全年业绩大幅增长，新项目有序推进加速成长

【华安化工】利尔化学：全年业绩大幅增长，新项目有序推进加速成长 #草铵膦价格持续下滑背景下，公司全年业绩大幅增长据百川盈孚数据，草铵膦2022年市场均价，同比下滑47.97%。在此背景下，公司预计2022年全年业绩实现大幅增长，预计2022年度实现营业收入101.24亿元，同比增长55.90%；实现归母净利润18.12亿元，同比增长68.97%。 #产能扩建巩固草铵膦龙头地位，布局“精草”争做行业领先者公司现有草铵膦产能1.85万吨/年，拟通过广安利尔30000吨/年草铵膦原药及水剂项目

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利尔化学

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【国信电新】钠电池行业快讯-20230111

【国信电新】钠电池行业快讯-20230111 1月10日，超威集团携手璞钠能源，面向全球正式发布新型钠离子电池。超威第一代钠离子电池采用软包叠片技术，能量密度高达140Wh/kg，公司规划2024年实现相关产品量产。 1月11日，珈钠能源宣布完成Pre-A轮融资，融资金额数千万元，由光速中国独家投资。公司成立于2022年4 月，主要产品包括聚阴离子正极以及生物质硬碳负极。公司生产的铁基磷酸盐和铁基硫酸盐正极，可用于制造100/120Wh/kg的钠电池。目前公司处于小中试阶段，正在筹划百吨级中

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中泰电新【亿纬锂能】聚焦2023，大圆柱带来机遇

中泰电新【亿纬锂能】聚焦2023，大圆柱带来机遇 1.公司预告22年净利润31.96亿元–36.32亿元，同比增长10%-25%；扣非25.47-28.02亿元，同比增长 0%-10%。预计营业收入达355亿，同比增长约110%。 2.公司Q4净利润中间值7.6亿，同比增长3%，环比降46%，主要是公司计提了部分股权激励费用，同时年终奖金计提额增加；加回股权计提费用，预计公司营业利润约14亿，盈利能力持续向好； 3.我们预计公司全年动力储能出货接近30GWh（包含软包，储能出货约12GWh），

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