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投研掘地蜂

2023-01-11 21:11:08

复苏预期下顺周期板块发力（每日复盘1.11）

复苏预期下顺周期板块发力（每日复盘1.11）

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2023-01-11 21:10:05

【国盛通信&计算机】锐捷网络（301165.SZ）：中国交换机领先力量，数字化硬件中军

【国盛通信&计算机】锐捷网络（301165.SZ）：中国交换机领先力量，数字化硬件中军

有道云笔记

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锐捷网络

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2023-01-11 19:39:18

【招商电新】充电桩板块更新

【招商电新】充电桩板块更新 [烟花] 中期来看，充电桩环节的增速会持续快于新能源车销量增速。随着中国和欧洲的新能源车的渗透率突破20%，新车销量增速斜率边际上会放缓。下一阶段电动车行业的比较多的投资机会应该会来自于充电基础设备建设和直流快充带来的充电时间缩短。当前中、美、欧三地的充电桩车桩比分别为2.7：1；18：1；12：1，欧美市场充电桩建设需求凸显。新车当中配充电桩比例有望不断提升，同时新能源车存量市场当中充电桩的建设需求应该也是长期存在的，那么充电桩的行业增速应该是持续高于新能源车销量增

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永贵电器
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安踏22Q4流水发布会要点：

安踏22Q4流水发布会要点：安踏品牌：超预期表现+库销比稳定 - 流水：Q4高单位数下滑，全年低单位数增长 - Q4线下中双位数下滑，线上正增长 - 折扣同比未加深、库销比环比22Q3也没有恶化，维持5X+ FILA品牌：库销比环比改善 - 流水：Q4 10%-20%低段下滑，全年低单位数下滑 - Q4：FILA CORE 中双位数下滑，KIDS 低双位数下滑，FUSION 高单位数增长 - Q4线下承压但线上增长超过40% - 折扣未加深、库销比环比23Q3改善其他品牌：符合预期 - 流水

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2023-01-11 17:12:01

【天风商社食饮】周黑鸭交流要点0111

【天风商社食饮】周黑鸭交流要点0111 ■店效：22年整体店效预计恢复21年7成多。解封后整体恢复节奏不会像预期那么快，23年上半年压力大，预计周黑鸭单店店效无法立马恢复到21年水平，但上半年肯定逐步恢复。21年-22年经营环境下，部分交通枢纽店亏损，店效较弱，会在23年带来收入缺口。希望老店在23年下半年恢复到21年水平。 ■门店：23年预计新开店1000家。目前新开1000家，直营主要是交通枢纽、地铁站等（几十家），商圈接近一半，社区店一半左右。比疫情前可能会有更好的结构。2022年因为疫情

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2023-01-11 15:25:00

持续坚定推荐绿能慧充

⛽：2023完全聚焦直流充电桩及储能，高功率充电堆技术行业领先，尽享高景气与高业绩弹性！【天风新兴产业】 🌟公司原名江泉实业，原业务为热电及铁路专用运输。2021年底，公司收购绿能技术进军充电桩及储能领域；2022年4月，公司出售热电业务，并变更证券简称为绿能慧充。公司紧抓新能源机遇，华丽蜕变成国内高速发展的充电桩及储能“小巨人”企业，是国内少数掌握高功率充电堆产品稳定运行能力的企业，并加速出清传统亏损业务，享受行业高景气的同时亦尽享高业绩弹性。 1⃣看点一：海内外充电桩景气共振，公司产品矩阵

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绿能慧充

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长城TMT侯宾】腾景科技：掌握精密光学核心技术，下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期

🔥【长城TMT侯宾】腾景科技：掌握精密光学核心技术，下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期 1⃣光电子元器件 “小巨人”，卡位产业链上游，拥有四大类核心技术和全矩阵产品线，目前公司正积极开拓多个新兴赛道，向精密光学平台型公司快速发展。 2⃣光通信与光纤激光发展向好，新兴领域蓄势待发：高端光器件国产化进程加速，光纤激光器应用领域广泛，产业链下游新兴领域需求不断升级。 3⃣构建核心技术护城河，布局新赛道获取新增长：公司依托核心技术可量产性能领先的稀缺产品，积极开拓合作并布局激光雷达、AR、量子产

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2023-01-11 15:13:02

海德控制更新反馈

【海德控制更新反馈】海得控制的全资子公司，海得新能源之前是风电逆变器企业，现在储能PCS（逆变器）、储能（BMS）技术也成熟，开始储能行业头部公司一同参与储能电池竞标。近几个月，海得控制在瓜州/阜阳/仁化分别签了25亿/20亿/23亿的风光储订单，最近已经开始进设备。 1、海德控制全资子海得新能源近期与瓜州签下25亿储能电池生产框架协议。 8月17日，瓜州市公告，海得磷酸铁锂电池制造项目即将开工！！ 2、海得新能源与阜阳签下20亿风电、储能变流器装备基地、电池PACK线、0.3GW/0.63G

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2023-01-11 12:59:46

明阳智能发布18兆瓦全球最大海上风电机组，研发布局持续领先

【财通电新】明阳智能发布18兆瓦全球最大海上风电机组，研发布局持续领先 [礼物]事件：2023年1月10日，明阳智能正式发布18兆瓦全球最大海上风电机组MySE18.X-28X。同日，公司在汕尾粤东漂浮式海洋能源智能智造基地下线全球最大MySE16.X-260漂浮式海上风电机组。 #全球最大风机下线、技术布局持续领先行业 ①MySE18.X-28X机组将搭载超140米叶片，其叶轮直径超280米，最大扫风面积66052平方米。 ②MySE18.X-28X机组全年发电量可达8000万度，相比于目前

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明阳智能

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2023-01-11 12:57:24

【中孚信息】减仓时机已到，建议领导们谨慎看待本轮行情持续性

#出处未知# 【中孚信息】减仓时机已到，建议领导们谨慎看待本轮行情持续性涨幅已经巨大：中孚信息自底部反弹已经达到90％，且当前PE TTM为负值，估值偏高。行业基本面尚难完全修复：参考海外经验，在疫情放开后政府支出难以百分百迅速恢复到疫情前水平，尽管能够修复，但仍会有一定缺口。中长期来看，需求难以有爆发式增长。外资及公募买入可能放缓：大量外资在不研究基本面情况下基于宏观逻辑买入。但人民币汇率已经升破 6.8，达到近七年中枢水平，短期内继续大幅升值难度较大。在涨幅的最后阶段让外资接盘是顺利

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2023-01-11 12:55:48

行业点评：改善房企资产负债表，优质民企迎弹性机会

【国金地产】行业点评：改善房企资产负债表，优质民企迎弹性机会【事件】 [庆祝]2023年1月10日，央行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会明确，实施改善优质房企资产负债表计划，聚焦专注主业、合规经营、资质良好、具有一定系统重要性的优质房企，开展“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四项行动。【点评】 “资产激活”与保交楼行动目标一致，盘活房企资产，维持项目正常运转。①通过保交楼专项借款、保交楼贷款支持计划等政策工具支持增量和存量项目的竣工交付工作。②在市场化、法治化的原

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2023-01-11 12:53:31

【天风通信】华测导航业绩预告点评

【天风通信】华测导航业绩预告点评事件：公司发布2022年业绩预告，归母净利润3.55-3.70亿元，同比增长20.61%-25.71%，扣非归母净利润为2.79-2.94亿元，同比增长21.15%-27.66%。疫情后经营复苏，Q3 环同比稳健增长：分季度来看，Q1业绩（收入+22%，利润+34.92%）同比稳健增长；Q2在疫情扰动之下收入同比基本持平且净利润增长13%；下半年公司进一步加大市场拓展力度，单季营收和利润水平保持增长态势。Q3单季利润8584.12万元（YoY +26.5

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2023-01-11 12:52:00

【天风传媒】推荐重点关注游戏板块！

【天风传媒】推荐重点关注游戏板块！ PE与EPS双重助推 #两阶段推动游戏板块投资机会贯穿全年 1）第一阶段机会来自于板块性估值修复。2021年为游戏政策限制最为严苛的一年，进入2022年后监管呈边际放松态势：1月《人民财评：游戏中也有“数字生产力”》提及游戏产业的“数字力”价值，随即4月游戏版号发放重启，11月《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》表达电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，成为对国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业，进入12月进口版号发放。政策监管不确定性逐

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平台经济社会价值再得肯定，持续强call平台型公司估值与业绩的修复

【东吴传媒互联网张良卫团队】平台经济社会价值再得肯定，持续强call平台型公司估值与业绩的修复事件：1月10日，浙江省常委、杭州市委书记刘捷赴相关企业包括蚂蚁走访，勉励公司持续增强企业核心竞争力，努力抢占全球新一轮竞争制高点，助力数字贸易发展。同日，杭州政府与阿里巴巴集团签订全面深化战略合作协议，指出阿里巴巴为杭州经济社会发展作出了不可替代的重大贡献，肯定其在平台经济专项整改中阿里直面问题的果敢勇气。观点重申：考虑到互联网平台型公司一直在经济发展、创造就业方面贡献良多，此前我们我们一

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【重视东方财富与券商板块！】

【重视东方财富与券商板块！】市占率提升延续，市场与政策回暖背景下把握估值进一步修复机会【全面注册制预计落地在即！】 1、基金代销和证券业务份额逆势增长，公司成长逻辑持续兑现证券业务：截至12月底东财经纪业务市占率达4.53%，较上月+0.20pct，较年初+0.41pct，市占率创近年新高，伴随市场回暖交投复苏，份额提升将带动证券业务业绩增长；代销业务：2022Q1-Q3东财权益基金保有份额分别为6.2%/6.4%/6.4%，震荡背景下较21年仍逆势提升； 11月以来市场持续回暖，偏股混

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【招商电新】充电桩板块更新 [烟花] 中期来看，充电桩环节的增速会持续快于新能源车销量增速。随着中国和欧洲的新能源车的渗透率突破20%，新车销量增速斜率边际上会放缓。下一阶段电动车行业的比较多的投资机会应该会来自于充电基础设备建设和直流快充带来的充电时间缩短。当前中、美、欧三地的充电桩车桩比分别为2.7：1；18：1；12：1，欧美市场充电桩建设需求凸显。新车当中配充电桩比例有望不断提升，同时新能源车存量市场当中充电桩的建设需求应该也是长期存在的，那么充电桩的行业增速应该是持续高于新能源车销量增

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安踏22Q4流水发布会要点：

安踏22Q4流水发布会要点：安踏品牌：超预期表现+库销比稳定 - 流水：Q4高单位数下滑，全年低单位数增长 - Q4线下中双位数下滑，线上正增长 - 折扣同比未加深、库销比环比22Q3也没有恶化，维持5X+ FILA品牌：库销比环比改善 - 流水：Q4 10%-20%低段下滑，全年低单位数下滑 - Q4：FILA CORE 中双位数下滑，KIDS 低双位数下滑，FUSION 高单位数增长 - Q4线下承压但线上增长超过40% - 折扣未加深、库销比环比23Q3改善其他品牌：符合预期 - 流水

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【天风商社食饮】周黑鸭交流要点0111

【天风商社食饮】周黑鸭交流要点0111 ■店效：22年整体店效预计恢复21年7成多。解封后整体恢复节奏不会像预期那么快，23年上半年压力大，预计周黑鸭单店店效无法立马恢复到21年水平，但上半年肯定逐步恢复。21年-22年经营环境下，部分交通枢纽店亏损，店效较弱，会在23年带来收入缺口。希望老店在23年下半年恢复到21年水平。 ■门店：23年预计新开店1000家。目前新开1000家，直营主要是交通枢纽、地铁站等（几十家），商圈接近一半，社区店一半左右。比疫情前可能会有更好的结构。2022年因为疫情

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持续坚定推荐绿能慧充

⛽：2023完全聚焦直流充电桩及储能，高功率充电堆技术行业领先，尽享高景气与高业绩弹性！【天风新兴产业】 🌟公司原名江泉实业，原业务为热电及铁路专用运输。2021年底，公司收购绿能技术进军充电桩及储能领域；2022年4月，公司出售热电业务，并变更证券简称为绿能慧充。公司紧抓新能源机遇，华丽蜕变成国内高速发展的充电桩及储能“小巨人”企业，是国内少数掌握高功率充电堆产品稳定运行能力的企业，并加速出清传统亏损业务，享受行业高景气的同时亦尽享高业绩弹性。 1⃣看点一：海内外充电桩景气共振，公司产品矩阵

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长城TMT侯宾】腾景科技：掌握精密光学核心技术，下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期

🔥【长城TMT侯宾】腾景科技：掌握精密光学核心技术，下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期 1⃣光电子元器件 “小巨人”，卡位产业链上游，拥有四大类核心技术和全矩阵产品线，目前公司正积极开拓多个新兴赛道，向精密光学平台型公司快速发展。 2⃣光通信与光纤激光发展向好，新兴领域蓄势待发：高端光器件国产化进程加速，光纤激光器应用领域广泛，产业链下游新兴领域需求不断升级。 3⃣构建核心技术护城河，布局新赛道获取新增长：公司依托核心技术可量产性能领先的稀缺产品，积极开拓合作并布局激光雷达、AR、量子产

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海德控制更新反馈

【海德控制更新反馈】海得控制的全资子公司，海得新能源之前是风电逆变器企业，现在储能PCS（逆变器）、储能（BMS）技术也成熟，开始储能行业头部公司一同参与储能电池竞标。近几个月，海得控制在瓜州/阜阳/仁化分别签了25亿/20亿/23亿的风光储订单，最近已经开始进设备。 1、海德控制全资子海得新能源近期与瓜州签下25亿储能电池生产框架协议。 8月17日，瓜州市公告，海得磷酸铁锂电池制造项目即将开工！！ 2、海得新能源与阜阳签下20亿风电、储能变流器装备基地、电池PACK线、0.3GW/0.63G

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明阳智能发布18兆瓦全球最大海上风电机组，研发布局持续领先

【财通电新】明阳智能发布18兆瓦全球最大海上风电机组，研发布局持续领先 [礼物]事件：2023年1月10日，明阳智能正式发布18兆瓦全球最大海上风电机组MySE18.X-28X。同日，公司在汕尾粤东漂浮式海洋能源智能智造基地下线全球最大MySE16.X-260漂浮式海上风电机组。 #全球最大风机下线、技术布局持续领先行业 ①MySE18.X-28X机组将搭载超140米叶片，其叶轮直径超280米，最大扫风面积66052平方米。 ②MySE18.X-28X机组全年发电量可达8000万度，相比于目前

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【中孚信息】减仓时机已到，建议领导们谨慎看待本轮行情持续性

#出处未知# 【中孚信息】减仓时机已到，建议领导们谨慎看待本轮行情持续性涨幅已经巨大：中孚信息自底部反弹已经达到90％，且当前PE TTM为负值，估值偏高。行业基本面尚难完全修复：参考海外经验，在疫情放开后政府支出难以百分百迅速恢复到疫情前水平，尽管能够修复，但仍会有一定缺口。中长期来看，需求难以有爆发式增长。外资及公募买入可能放缓：大量外资在不研究基本面情况下基于宏观逻辑买入。但人民币汇率已经升破 6.8，达到近七年中枢水平，短期内继续大幅升值难度较大。在涨幅的最后阶段让外资接盘是顺利

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【国金地产】行业点评：改善房企资产负债表，优质民企迎弹性机会【事件】 [庆祝]2023年1月10日，央行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会明确，实施改善优质房企资产负债表计划，聚焦专注主业、合规经营、资质良好、具有一定系统重要性的优质房企，开展“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四项行动。【点评】 “资产激活”与保交楼行动目标一致，盘活房企资产，维持项目正常运转。①通过保交楼专项借款、保交楼贷款支持计划等政策工具支持增量和存量项目的竣工交付工作。②在市场化、法治化的原

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【天风通信】华测导航业绩预告点评

【天风通信】华测导航业绩预告点评事件：公司发布2022年业绩预告，归母净利润3.55-3.70亿元，同比增长20.61%-25.71%，扣非归母净利润为2.79-2.94亿元，同比增长21.15%-27.66%。疫情后经营复苏，Q3 环同比稳健增长：分季度来看，Q1业绩（收入+22%，利润+34.92%）同比稳健增长；Q2在疫情扰动之下收入同比基本持平且净利润增长13%；下半年公司进一步加大市场拓展力度，单季营收和利润水平保持增长态势。Q3单季利润8584.12万元（YoY +26.5

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【天风传媒】推荐重点关注游戏板块！

【天风传媒】推荐重点关注游戏板块！ PE与EPS双重助推 #两阶段推动游戏板块投资机会贯穿全年 1）第一阶段机会来自于板块性估值修复。2021年为游戏政策限制最为严苛的一年，进入2022年后监管呈边际放松态势：1月《人民财评：游戏中也有“数字生产力”》提及游戏产业的“数字力”价值，随即4月游戏版号发放重启，11月《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》表达电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，成为对国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业，进入12月进口版号发放。政策监管不确定性逐

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平台经济社会价值再得肯定，持续强call平台型公司估值与业绩的修复

【东吴传媒互联网张良卫团队】平台经济社会价值再得肯定，持续强call平台型公司估值与业绩的修复事件：1月10日，浙江省常委、杭州市委书记刘捷赴相关企业包括蚂蚁走访，勉励公司持续增强企业核心竞争力，努力抢占全球新一轮竞争制高点，助力数字贸易发展。同日，杭州政府与阿里巴巴集团签订全面深化战略合作协议，指出阿里巴巴为杭州经济社会发展作出了不可替代的重大贡献，肯定其在平台经济专项整改中阿里直面问题的果敢勇气。观点重申：考虑到互联网平台型公司一直在经济发展、创造就业方面贡献良多，此前我们我们一

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【重视东方财富与券商板块！】

【重视东方财富与券商板块！】市占率提升延续，市场与政策回暖背景下把握估值进一步修复机会【全面注册制预计落地在即！】 1、基金代销和证券业务份额逆势增长，公司成长逻辑持续兑现证券业务：截至12月底东财经纪业务市占率达4.53%，较上月+0.20pct，较年初+0.41pct，市占率创近年新高，伴随市场回暖交投复苏，份额提升将带动证券业务业绩增长；代销业务：2022Q1-Q3东财权益基金保有份额分别为6.2%/6.4%/6.4%，震荡背景下较21年仍逆势提升； 11月以来市场持续回暖，偏股混

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【招商电新】充电桩板块更新

【招商电新】充电桩板块更新 [烟花] 中期来看，充电桩环节的增速会持续快于新能源车销量增速。随着中国和欧洲的新能源车的渗透率突破20%，新车销量增速斜率边际上会放缓。下一阶段电动车行业的比较多的投资机会应该会来自于充电基础设备建设和直流快充带来的充电时间缩短。当前中、美、欧三地的充电桩车桩比分别为2.7：1；18：1；12：1，欧美市场充电桩建设需求凸显。新车当中配充电桩比例有望不断提升，同时新能源车存量市场当中充电桩的建设需求应该也是长期存在的，那么充电桩的行业增速应该是持续高于新能源车销量增

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安踏22Q4流水发布会要点：

安踏22Q4流水发布会要点：安踏品牌：超预期表现+库销比稳定 - 流水：Q4高单位数下滑，全年低单位数增长 - Q4线下中双位数下滑，线上正增长 - 折扣同比未加深、库销比环比22Q3也没有恶化，维持5X+ FILA品牌：库销比环比改善 - 流水：Q4 10%-20%低段下滑，全年低单位数下滑 - Q4：FILA CORE 中双位数下滑，KIDS 低双位数下滑，FUSION 高单位数增长 - Q4线下承压但线上增长超过40% - 折扣未加深、库销比环比23Q3改善其他品牌：符合预期 - 流水

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【天风商社食饮】周黑鸭交流要点0111

【天风商社食饮】周黑鸭交流要点0111 ■店效：22年整体店效预计恢复21年7成多。解封后整体恢复节奏不会像预期那么快，23年上半年压力大，预计周黑鸭单店店效无法立马恢复到21年水平，但上半年肯定逐步恢复。21年-22年经营环境下，部分交通枢纽店亏损，店效较弱，会在23年带来收入缺口。希望老店在23年下半年恢复到21年水平。 ■门店：23年预计新开店1000家。目前新开1000家，直营主要是交通枢纽、地铁站等（几十家），商圈接近一半，社区店一半左右。比疫情前可能会有更好的结构。2022年因为疫情

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周黑鸭

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投研掘地蜂

2023-01-11 15:25:00

持续坚定推荐绿能慧充

⛽：2023完全聚焦直流充电桩及储能，高功率充电堆技术行业领先，尽享高景气与高业绩弹性！【天风新兴产业】 🌟公司原名江泉实业，原业务为热电及铁路专用运输。2021年底，公司收购绿能技术进军充电桩及储能领域；2022年4月，公司出售热电业务，并变更证券简称为绿能慧充。公司紧抓新能源机遇，华丽蜕变成国内高速发展的充电桩及储能“小巨人”企业，是国内少数掌握高功率充电堆产品稳定运行能力的企业，并加速出清传统亏损业务，享受行业高景气的同时亦尽享高业绩弹性。 1⃣看点一：海内外充电桩景气共振，公司产品矩阵

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绿能慧充

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2023-01-11 15:21:42

长城TMT侯宾】腾景科技：掌握精密光学核心技术，下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期

🔥【长城TMT侯宾】腾景科技：掌握精密光学核心技术，下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期 1⃣光电子元器件 “小巨人”，卡位产业链上游，拥有四大类核心技术和全矩阵产品线，目前公司正积极开拓多个新兴赛道，向精密光学平台型公司快速发展。 2⃣光通信与光纤激光发展向好，新兴领域蓄势待发：高端光器件国产化进程加速，光纤激光器应用领域广泛，产业链下游新兴领域需求不断升级。 3⃣构建核心技术护城河，布局新赛道获取新增长：公司依托核心技术可量产性能领先的稀缺产品，积极开拓合作并布局激光雷达、AR、量子产

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海德控制更新反馈

【海德控制更新反馈】海得控制的全资子公司，海得新能源之前是风电逆变器企业，现在储能PCS（逆变器）、储能（BMS）技术也成熟，开始储能行业头部公司一同参与储能电池竞标。近几个月，海得控制在瓜州/阜阳/仁化分别签了25亿/20亿/23亿的风光储订单，最近已经开始进设备。 1、海德控制全资子海得新能源近期与瓜州签下25亿储能电池生产框架协议。 8月17日，瓜州市公告，海得磷酸铁锂电池制造项目即将开工！！ 2、海得新能源与阜阳签下20亿风电、储能变流器装备基地、电池PACK线、0.3GW/0.63G

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2023-01-11 12:59:46

明阳智能发布18兆瓦全球最大海上风电机组，研发布局持续领先

【财通电新】明阳智能发布18兆瓦全球最大海上风电机组，研发布局持续领先 [礼物]事件：2023年1月10日，明阳智能正式发布18兆瓦全球最大海上风电机组MySE18.X-28X。同日，公司在汕尾粤东漂浮式海洋能源智能智造基地下线全球最大MySE16.X-260漂浮式海上风电机组。 #全球最大风机下线、技术布局持续领先行业 ①MySE18.X-28X机组将搭载超140米叶片，其叶轮直径超280米，最大扫风面积66052平方米。 ②MySE18.X-28X机组全年发电量可达8000万度，相比于目前

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2023-01-11 12:57:24

【中孚信息】减仓时机已到，建议领导们谨慎看待本轮行情持续性

#出处未知# 【中孚信息】减仓时机已到，建议领导们谨慎看待本轮行情持续性涨幅已经巨大：中孚信息自底部反弹已经达到90％，且当前PE TTM为负值，估值偏高。行业基本面尚难完全修复：参考海外经验，在疫情放开后政府支出难以百分百迅速恢复到疫情前水平，尽管能够修复，但仍会有一定缺口。中长期来看，需求难以有爆发式增长。外资及公募买入可能放缓：大量外资在不研究基本面情况下基于宏观逻辑买入。但人民币汇率已经升破 6.8，达到近七年中枢水平，短期内继续大幅升值难度较大。在涨幅的最后阶段让外资接盘是顺利

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中孚信息

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2023-01-11 12:55:48

行业点评：改善房企资产负债表，优质民企迎弹性机会

【国金地产】行业点评：改善房企资产负债表，优质民企迎弹性机会【事件】 [庆祝]2023年1月10日，央行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会明确，实施改善优质房企资产负债表计划，聚焦专注主业、合规经营、资质良好、具有一定系统重要性的优质房企，开展“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四项行动。【点评】 “资产激活”与保交楼行动目标一致，盘活房企资产，维持项目正常运转。①通过保交楼专项借款、保交楼贷款支持计划等政策工具支持增量和存量项目的竣工交付工作。②在市场化、法治化的原

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【天风通信】华测导航业绩预告点评

【天风通信】华测导航业绩预告点评事件：公司发布2022年业绩预告，归母净利润3.55-3.70亿元，同比增长20.61%-25.71%，扣非归母净利润为2.79-2.94亿元，同比增长21.15%-27.66%。疫情后经营复苏，Q3 环同比稳健增长：分季度来看，Q1业绩（收入+22%，利润+34.92%）同比稳健增长；Q2在疫情扰动之下收入同比基本持平且净利润增长13%；下半年公司进一步加大市场拓展力度，单季营收和利润水平保持增长态势。Q3单季利润8584.12万元（YoY +26.5

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2023-01-11 12:52:00

【天风传媒】推荐重点关注游戏板块！

【天风传媒】推荐重点关注游戏板块！ PE与EPS双重助推 #两阶段推动游戏板块投资机会贯穿全年 1）第一阶段机会来自于板块性估值修复。2021年为游戏政策限制最为严苛的一年，进入2022年后监管呈边际放松态势：1月《人民财评：游戏中也有“数字生产力”》提及游戏产业的“数字力”价值，随即4月游戏版号发放重启，11月《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》表达电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，成为对国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业，进入12月进口版号发放。政策监管不确定性逐

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平台经济社会价值再得肯定，持续强call平台型公司估值与业绩的修复

【东吴传媒互联网张良卫团队】平台经济社会价值再得肯定，持续强call平台型公司估值与业绩的修复事件：1月10日，浙江省常委、杭州市委书记刘捷赴相关企业包括蚂蚁走访，勉励公司持续增强企业核心竞争力，努力抢占全球新一轮竞争制高点，助力数字贸易发展。同日，杭州政府与阿里巴巴集团签订全面深化战略合作协议，指出阿里巴巴为杭州经济社会发展作出了不可替代的重大贡献，肯定其在平台经济专项整改中阿里直面问题的果敢勇气。观点重申：考虑到互联网平台型公司一直在经济发展、创造就业方面贡献良多，此前我们我们一

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【重视东方财富与券商板块！】

【重视东方财富与券商板块！】市占率提升延续，市场与政策回暖背景下把握估值进一步修复机会【全面注册制预计落地在即！】 1、基金代销和证券业务份额逆势增长，公司成长逻辑持续兑现证券业务：截至12月底东财经纪业务市占率达4.53%，较上月+0.20pct，较年初+0.41pct，市占率创近年新高，伴随市场回暖交投复苏，份额提升将带动证券业务业绩增长；代销业务：2022Q1-Q3东财权益基金保有份额分别为6.2%/6.4%/6.4%，震荡背景下较21年仍逆势提升； 11月以来市场持续回暖，偏股混

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2023-01-11 21:11:08

复苏预期下顺周期板块发力（每日复盘1.11）

复苏预期下顺周期板块发力（每日复盘1.11）

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【国盛通信&计算机】锐捷网络（301165.SZ）：中国交换机领先力量，数字化硬件中军

【国盛通信&计算机】锐捷网络（301165.SZ）：中国交换机领先力量，数字化硬件中军

有道云笔记

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【招商电新】充电桩板块更新

【招商电新】充电桩板块更新 [烟花] 中期来看，充电桩环节的增速会持续快于新能源车销量增速。随着中国和欧洲的新能源车的渗透率突破20%，新车销量增速斜率边际上会放缓。下一阶段电动车行业的比较多的投资机会应该会来自于充电基础设备建设和直流快充带来的充电时间缩短。当前中、美、欧三地的充电桩车桩比分别为2.7：1；18：1；12：1，欧美市场充电桩建设需求凸显。新车当中配充电桩比例有望不断提升，同时新能源车存量市场当中充电桩的建设需求应该也是长期存在的，那么充电桩的行业增速应该是持续高于新能源车销量增

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安踏22Q4流水发布会要点：

安踏22Q4流水发布会要点：安踏品牌：超预期表现+库销比稳定 - 流水：Q4高单位数下滑，全年低单位数增长 - Q4线下中双位数下滑，线上正增长 - 折扣同比未加深、库销比环比22Q3也没有恶化，维持5X+ FILA品牌：库销比环比改善 - 流水：Q4 10%-20%低段下滑，全年低单位数下滑 - Q4：FILA CORE 中双位数下滑，KIDS 低双位数下滑，FUSION 高单位数增长 - Q4线下承压但线上增长超过40% - 折扣未加深、库销比环比23Q3改善其他品牌：符合预期 - 流水

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【天风商社食饮】周黑鸭交流要点0111

【天风商社食饮】周黑鸭交流要点0111 ■店效：22年整体店效预计恢复21年7成多。解封后整体恢复节奏不会像预期那么快，23年上半年压力大，预计周黑鸭单店店效无法立马恢复到21年水平，但上半年肯定逐步恢复。21年-22年经营环境下，部分交通枢纽店亏损，店效较弱，会在23年带来收入缺口。希望老店在23年下半年恢复到21年水平。 ■门店：23年预计新开店1000家。目前新开1000家，直营主要是交通枢纽、地铁站等（几十家），商圈接近一半，社区店一半左右。比疫情前可能会有更好的结构。2022年因为疫情

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持续坚定推荐绿能慧充

⛽：2023完全聚焦直流充电桩及储能，高功率充电堆技术行业领先，尽享高景气与高业绩弹性！【天风新兴产业】 🌟公司原名江泉实业，原业务为热电及铁路专用运输。2021年底，公司收购绿能技术进军充电桩及储能领域；2022年4月，公司出售热电业务，并变更证券简称为绿能慧充。公司紧抓新能源机遇，华丽蜕变成国内高速发展的充电桩及储能“小巨人”企业，是国内少数掌握高功率充电堆产品稳定运行能力的企业，并加速出清传统亏损业务，享受行业高景气的同时亦尽享高业绩弹性。 1⃣看点一：海内外充电桩景气共振，公司产品矩阵

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长城TMT侯宾】腾景科技：掌握精密光学核心技术，下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期

🔥【长城TMT侯宾】腾景科技：掌握精密光学核心技术，下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期 1⃣光电子元器件 “小巨人”，卡位产业链上游，拥有四大类核心技术和全矩阵产品线，目前公司正积极开拓多个新兴赛道，向精密光学平台型公司快速发展。 2⃣光通信与光纤激光发展向好，新兴领域蓄势待发：高端光器件国产化进程加速，光纤激光器应用领域广泛，产业链下游新兴领域需求不断升级。 3⃣构建核心技术护城河，布局新赛道获取新增长：公司依托核心技术可量产性能领先的稀缺产品，积极开拓合作并布局激光雷达、AR、量子产

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海德控制更新反馈

【海德控制更新反馈】海得控制的全资子公司，海得新能源之前是风电逆变器企业，现在储能PCS（逆变器）、储能（BMS）技术也成熟，开始储能行业头部公司一同参与储能电池竞标。近几个月，海得控制在瓜州/阜阳/仁化分别签了25亿/20亿/23亿的风光储订单，最近已经开始进设备。 1、海德控制全资子海得新能源近期与瓜州签下25亿储能电池生产框架协议。 8月17日，瓜州市公告，海得磷酸铁锂电池制造项目即将开工！！ 2、海得新能源与阜阳签下20亿风电、储能变流器装备基地、电池PACK线、0.3GW/0.63G

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明阳智能发布18兆瓦全球最大海上风电机组，研发布局持续领先

【财通电新】明阳智能发布18兆瓦全球最大海上风电机组，研发布局持续领先 [礼物]事件：2023年1月10日，明阳智能正式发布18兆瓦全球最大海上风电机组MySE18.X-28X。同日，公司在汕尾粤东漂浮式海洋能源智能智造基地下线全球最大MySE16.X-260漂浮式海上风电机组。 #全球最大风机下线、技术布局持续领先行业 ①MySE18.X-28X机组将搭载超140米叶片，其叶轮直径超280米，最大扫风面积66052平方米。 ②MySE18.X-28X机组全年发电量可达8000万度，相比于目前

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【中孚信息】减仓时机已到，建议领导们谨慎看待本轮行情持续性

#出处未知# 【中孚信息】减仓时机已到，建议领导们谨慎看待本轮行情持续性涨幅已经巨大：中孚信息自底部反弹已经达到90％，且当前PE TTM为负值，估值偏高。行业基本面尚难完全修复：参考海外经验，在疫情放开后政府支出难以百分百迅速恢复到疫情前水平，尽管能够修复，但仍会有一定缺口。中长期来看，需求难以有爆发式增长。外资及公募买入可能放缓：大量外资在不研究基本面情况下基于宏观逻辑买入。但人民币汇率已经升破 6.8，达到近七年中枢水平，短期内继续大幅升值难度较大。在涨幅的最后阶段让外资接盘是顺利

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行业点评：改善房企资产负债表，优质民企迎弹性机会

【国金地产】行业点评：改善房企资产负债表，优质民企迎弹性机会【事件】 [庆祝]2023年1月10日，央行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会明确，实施改善优质房企资产负债表计划，聚焦专注主业、合规经营、资质良好、具有一定系统重要性的优质房企，开展“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四项行动。【点评】 “资产激活”与保交楼行动目标一致，盘活房企资产，维持项目正常运转。①通过保交楼专项借款、保交楼贷款支持计划等政策工具支持增量和存量项目的竣工交付工作。②在市场化、法治化的原

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【天风通信】华测导航业绩预告点评

【天风通信】华测导航业绩预告点评事件：公司发布2022年业绩预告，归母净利润3.55-3.70亿元，同比增长20.61%-25.71%，扣非归母净利润为2.79-2.94亿元，同比增长21.15%-27.66%。疫情后经营复苏，Q3 环同比稳健增长：分季度来看，Q1业绩（收入+22%，利润+34.92%）同比稳健增长；Q2在疫情扰动之下收入同比基本持平且净利润增长13%；下半年公司进一步加大市场拓展力度，单季营收和利润水平保持增长态势。Q3单季利润8584.12万元（YoY +26.5

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【天风传媒】推荐重点关注游戏板块！

【天风传媒】推荐重点关注游戏板块！ PE与EPS双重助推 #两阶段推动游戏板块投资机会贯穿全年 1）第一阶段机会来自于板块性估值修复。2021年为游戏政策限制最为严苛的一年，进入2022年后监管呈边际放松态势：1月《人民财评：游戏中也有“数字生产力”》提及游戏产业的“数字力”价值，随即4月游戏版号发放重启，11月《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》表达电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，成为对国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业，进入12月进口版号发放。政策监管不确定性逐

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平台经济社会价值再得肯定，持续强call平台型公司估值与业绩的修复

【东吴传媒互联网张良卫团队】平台经济社会价值再得肯定，持续强call平台型公司估值与业绩的修复事件：1月10日，浙江省常委、杭州市委书记刘捷赴相关企业包括蚂蚁走访，勉励公司持续增强企业核心竞争力，努力抢占全球新一轮竞争制高点，助力数字贸易发展。同日，杭州政府与阿里巴巴集团签订全面深化战略合作协议，指出阿里巴巴为杭州经济社会发展作出了不可替代的重大贡献，肯定其在平台经济专项整改中阿里直面问题的果敢勇气。观点重申：考虑到互联网平台型公司一直在经济发展、创造就业方面贡献良多，此前我们我们一

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【重视东方财富与券商板块！】

【重视东方财富与券商板块！】市占率提升延续，市场与政策回暖背景下把握估值进一步修复机会【全面注册制预计落地在即！】 1、基金代销和证券业务份额逆势增长，公司成长逻辑持续兑现证券业务：截至12月底东财经纪业务市占率达4.53%，较上月+0.20pct，较年初+0.41pct，市占率创近年新高，伴随市场回暖交投复苏，份额提升将带动证券业务业绩增长；代销业务：2022Q1-Q3东财权益基金保有份额分别为6.2%/6.4%/6.4%，震荡背景下较21年仍逆势提升； 11月以来市场持续回暖，偏股混

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【国盛通信&计算机】锐捷网络（301165.SZ）：中国交换机领先力量，数字化硬件中军

【国盛通信&计算机】锐捷网络（301165.SZ）：中国交换机领先力量，数字化硬件中军

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【招商电新】充电桩板块更新

【招商电新】充电桩板块更新 [烟花] 中期来看，充电桩环节的增速会持续快于新能源车销量增速。随着中国和欧洲的新能源车的渗透率突破20%，新车销量增速斜率边际上会放缓。下一阶段电动车行业的比较多的投资机会应该会来自于充电基础设备建设和直流快充带来的充电时间缩短。当前中、美、欧三地的充电桩车桩比分别为2.7：1；18：1；12：1，欧美市场充电桩建设需求凸显。新车当中配充电桩比例有望不断提升，同时新能源车存量市场当中充电桩的建设需求应该也是长期存在的，那么充电桩的行业增速应该是持续高于新能源车销量增

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安踏22Q4流水发布会要点：

安踏22Q4流水发布会要点：安踏品牌：超预期表现+库销比稳定 - 流水：Q4高单位数下滑，全年低单位数增长 - Q4线下中双位数下滑，线上正增长 - 折扣同比未加深、库销比环比22Q3也没有恶化，维持5X+ FILA品牌：库销比环比改善 - 流水：Q4 10%-20%低段下滑，全年低单位数下滑 - Q4：FILA CORE 中双位数下滑，KIDS 低双位数下滑，FUSION 高单位数增长 - Q4线下承压但线上增长超过40% - 折扣未加深、库销比环比23Q3改善其他品牌：符合预期 - 流水

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【天风商社食饮】周黑鸭交流要点0111

【天风商社食饮】周黑鸭交流要点0111 ■店效：22年整体店效预计恢复21年7成多。解封后整体恢复节奏不会像预期那么快，23年上半年压力大，预计周黑鸭单店店效无法立马恢复到21年水平，但上半年肯定逐步恢复。21年-22年经营环境下，部分交通枢纽店亏损，店效较弱，会在23年带来收入缺口。希望老店在23年下半年恢复到21年水平。 ■门店：23年预计新开店1000家。目前新开1000家，直营主要是交通枢纽、地铁站等（几十家），商圈接近一半，社区店一半左右。比疫情前可能会有更好的结构。2022年因为疫情

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⛽：2023完全聚焦直流充电桩及储能，高功率充电堆技术行业领先，尽享高景气与高业绩弹性！【天风新兴产业】 🌟公司原名江泉实业，原业务为热电及铁路专用运输。2021年底，公司收购绿能技术进军充电桩及储能领域；2022年4月，公司出售热电业务，并变更证券简称为绿能慧充。公司紧抓新能源机遇，华丽蜕变成国内高速发展的充电桩及储能“小巨人”企业，是国内少数掌握高功率充电堆产品稳定运行能力的企业，并加速出清传统亏损业务，享受行业高景气的同时亦尽享高业绩弹性。 1⃣看点一：海内外充电桩景气共振，公司产品矩阵

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长城TMT侯宾】腾景科技：掌握精密光学核心技术，下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期

🔥【长城TMT侯宾】腾景科技：掌握精密光学核心技术，下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期 1⃣光电子元器件 “小巨人”，卡位产业链上游，拥有四大类核心技术和全矩阵产品线，目前公司正积极开拓多个新兴赛道，向精密光学平台型公司快速发展。 2⃣光通信与光纤激光发展向好，新兴领域蓄势待发：高端光器件国产化进程加速，光纤激光器应用领域广泛，产业链下游新兴领域需求不断升级。 3⃣构建核心技术护城河，布局新赛道获取新增长：公司依托核心技术可量产性能领先的稀缺产品，积极开拓合作并布局激光雷达、AR、量子产

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2023-01-11 15:13:02

海德控制更新反馈

【海德控制更新反馈】海得控制的全资子公司，海得新能源之前是风电逆变器企业，现在储能PCS（逆变器）、储能（BMS）技术也成熟，开始储能行业头部公司一同参与储能电池竞标。近几个月，海得控制在瓜州/阜阳/仁化分别签了25亿/20亿/23亿的风光储订单，最近已经开始进设备。 1、海德控制全资子海得新能源近期与瓜州签下25亿储能电池生产框架协议。 8月17日，瓜州市公告，海得磷酸铁锂电池制造项目即将开工！！ 2、海得新能源与阜阳签下20亿风电、储能变流器装备基地、电池PACK线、0.3GW/0.63G

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海得控制

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2023-01-11 12:59:46

明阳智能发布18兆瓦全球最大海上风电机组，研发布局持续领先

【财通电新】明阳智能发布18兆瓦全球最大海上风电机组，研发布局持续领先 [礼物]事件：2023年1月10日，明阳智能正式发布18兆瓦全球最大海上风电机组MySE18.X-28X。同日，公司在汕尾粤东漂浮式海洋能源智能智造基地下线全球最大MySE16.X-260漂浮式海上风电机组。 #全球最大风机下线、技术布局持续领先行业 ①MySE18.X-28X机组将搭载超140米叶片，其叶轮直径超280米，最大扫风面积66052平方米。 ②MySE18.X-28X机组全年发电量可达8000万度，相比于目前

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明阳智能

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2023-01-11 12:57:24

【中孚信息】减仓时机已到，建议领导们谨慎看待本轮行情持续性

#出处未知# 【中孚信息】减仓时机已到，建议领导们谨慎看待本轮行情持续性涨幅已经巨大：中孚信息自底部反弹已经达到90％，且当前PE TTM为负值，估值偏高。行业基本面尚难完全修复：参考海外经验，在疫情放开后政府支出难以百分百迅速恢复到疫情前水平，尽管能够修复，但仍会有一定缺口。中长期来看，需求难以有爆发式增长。外资及公募买入可能放缓：大量外资在不研究基本面情况下基于宏观逻辑买入。但人民币汇率已经升破 6.8，达到近七年中枢水平，短期内继续大幅升值难度较大。在涨幅的最后阶段让外资接盘是顺利

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中孚信息

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2023-01-11 12:55:48

行业点评：改善房企资产负债表，优质民企迎弹性机会

【国金地产】行业点评：改善房企资产负债表，优质民企迎弹性机会【事件】 [庆祝]2023年1月10日，央行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会明确，实施改善优质房企资产负债表计划，聚焦专注主业、合规经营、资质良好、具有一定系统重要性的优质房企，开展“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四项行动。【点评】 “资产激活”与保交楼行动目标一致，盘活房企资产，维持项目正常运转。①通过保交楼专项借款、保交楼贷款支持计划等政策工具支持增量和存量项目的竣工交付工作。②在市场化、法治化的原

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滨江集团

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2023-01-11 12:53:31

【天风通信】华测导航业绩预告点评

【天风通信】华测导航业绩预告点评事件：公司发布2022年业绩预告，归母净利润3.55-3.70亿元，同比增长20.61%-25.71%，扣非归母净利润为2.79-2.94亿元，同比增长21.15%-27.66%。疫情后经营复苏，Q3 环同比稳健增长：分季度来看，Q1业绩（收入+22%，利润+34.92%）同比稳健增长；Q2在疫情扰动之下收入同比基本持平且净利润增长13%；下半年公司进一步加大市场拓展力度，单季营收和利润水平保持增长态势。Q3单季利润8584.12万元（YoY +26.5

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华测导航

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2023-01-11 12:52:00

【天风传媒】推荐重点关注游戏板块！

【天风传媒】推荐重点关注游戏板块！ PE与EPS双重助推 #两阶段推动游戏板块投资机会贯穿全年 1）第一阶段机会来自于板块性估值修复。2021年为游戏政策限制最为严苛的一年，进入2022年后监管呈边际放松态势：1月《人民财评：游戏中也有“数字生产力”》提及游戏产业的“数字力”价值，随即4月游戏版号发放重启，11月《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》表达电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，成为对国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业，进入12月进口版号发放。政策监管不确定性逐

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2023-01-11 12:50:16

平台经济社会价值再得肯定，持续强call平台型公司估值与业绩的修复

【东吴传媒互联网张良卫团队】平台经济社会价值再得肯定，持续强call平台型公司估值与业绩的修复事件：1月10日，浙江省常委、杭州市委书记刘捷赴相关企业包括蚂蚁走访，勉励公司持续增强企业核心竞争力，努力抢占全球新一轮竞争制高点，助力数字贸易发展。同日，杭州政府与阿里巴巴集团签订全面深化战略合作协议，指出阿里巴巴为杭州经济社会发展作出了不可替代的重大贡献，肯定其在平台经济专项整改中阿里直面问题的果敢勇气。观点重申：考虑到互联网平台型公司一直在经济发展、创造就业方面贡献良多，此前我们我们一

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2023-01-11 12:47:18

【重视东方财富与券商板块！】

【重视东方财富与券商板块！】市占率提升延续，市场与政策回暖背景下把握估值进一步修复机会【全面注册制预计落地在即！】 1、基金代销和证券业务份额逆势增长，公司成长逻辑持续兑现证券业务：截至12月底东财经纪业务市占率达4.53%，较上月+0.20pct，较年初+0.41pct，市占率创近年新高，伴随市场回暖交投复苏，份额提升将带动证券业务业绩增长；代销业务：2022Q1-Q3东财权益基金保有份额分别为6.2%/6.4%/6.4%，震荡背景下较21年仍逆势提升； 11月以来市场持续回暖，偏股混

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