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2023-11-23 08:47:36

安车检测：车检龙头拨云见日，发力运营砥砺向新

安车检测：车检龙头拨云见日，发力运营砥砺向新 #车检系统龙头供应商、“设备+运营”双轮驱动公司为机动车检测综合服务商，主业围绕车检系统及行业联网监管系统，服务全国各地车检机构、监管部门。2018 年通过收购兴车检测切入车检站运营业务，2022 年检测站运营业务占比已超 40%，形成“设备+运营”双轮驱动格局。 #政策调整冲击已过、新能源车检贡献增量需求我国于 2020、2022 两次降低车检频次，从检测周期看，当前行业需求已触底，23Q4 起预计将逐步回暖（我们测算 22Q3-25Q3 应检

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安车检测

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2023-11-23 08:46:15

英派斯：订单景气，渠道开花

英派斯：订单景气，渠道开花 ■公司为健身器材 ODM 龙头，研发及制造领先，形成全品类、多系列、智能化产品矩阵，以中高端无氧器材见长，传统业务壁垒深厚，自主品牌打开成长空间。我们预计公司 23-25 年归母分别为 1.1/1.3/1.6 亿， PE18X/15X/13X。 ■外销 23Q1～Q3 收入同增 10%+，其中 ODM 同增高单，订单饱满，新产能释放贡献增量。（1）产品：客户提供图纸，公司研发生产交付并提供差异化产品（特殊烤漆、塑料件颜色），定位中高端。（2）制造具备多品类、小批量

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英派斯

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2023-11-23 08:36:21

【东吴食饮】洽洽食品调研要点-20231122

🍒【东吴食饮】洽洽食品调研要点-20231122 ✨近期经营情况：10月整体持平，其中坚果略降（因9月节日前备货较多，礼盒单月增长40-50%），瓜子微增。11月截止目前需求整体仍稍显疲软。 ✨原材料成本： 1）成本变化：葵花籽目前采购价较4-5月高位下降10%，预期环比能持平或者继续下行。其中361品种下滑幅度较大，363整体更平稳，未来会继续找新品种。9月底有部分高价库存，预计Q4有60-70%使用新采购的葵花籽原料，毛利率回到接近30%。一般采购节奏为春节前后占比7:3。 2）应对措施：

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洽洽食品

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2023-11-23 08:34:53

【中金白酒】泸州老窖经销商大会跟踪：深挖井拓网点做好核心板块挖潜，数字化全面深化赋能。

【中金白酒】泸州老窖经销商大会跟踪：深挖井拓网点做好核心板块挖潜，数字化全面深化赋能。 [太阳]近日泸州老窖各专营公司在长沙召开以“数字共享未来，蓄势永攀高峰”为主题的经销商大会，针对当前的市场形势，明年的策略和近期的重点工作做了安排，另外也进一步鼓励和增强经销商信心。根据我们渠道调研了解明年销售端窖龄、特曲等目标增长30%+，国窖目标增长25%左右，持续保持进攻性的增长要求。具体策略思路方面： [玫瑰]1、“深挖井、拓网点”，挖掘核心市场潜能。公司计划12月底之前各公司重点做好核心板块市场的深

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泸州老窖

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2023-11-23 08:33:41

【广发电新】麦加芯彩交流要点：双周期共振，新品国产替代打开成长空间-231120

【广发电新】麦加芯彩交流要点：双周期共振，新品国产替代打开成长空间-231120 [太阳] #两大主业格局优、周期底部共振向上；船舶涂料打开长期空间： 1⃣集装箱涂料：公司是全球四大集装箱涂料供应商之一，麦加芯彩、德威、金刚化工、中远关西，基本上四家占据了市场大概百分之八九十的份额。公司集装箱涂料市场份额由2020年的13%增长到2022的20%左右，今年明确见底，明年预期将不断升温，计划在明年能达到30% 。2⃣风电叶片涂料：风电叶片涂料领域公司位居市场第一，目前已经完成大部分国产替代，市占率

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麦加芯彩

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2023-11-22 08:54:10

美联储11月会议纪要即将公布，或为市场激进降息预期敲响警钟

[太阳]美联储11月会议纪要即将公布，或为市场激进降息预期敲响警钟 [玫瑰]美联储将于北京时间11月22日凌晨03:00公布11月货币政策会议纪要。自11月1日美联储公布利率决议以来，市场对利率的预期已迅速转向鸽派。这份即将发布的会议纪要可能会让人清醒地认识到，美联储的想法可能落后于市场。如果这份会议纪要重申11月1日声明中“采取更多行动”的立场，美联储的谨慎态度可能会削弱市场对其将在明年第二季度开始降息的预期。 [玫瑰]经济好不好，数据说了不算！美联储开始实地调研了 [玫瑰]尽管最近公布的数据

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万兴科技

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2023-11-22 08:53:15

⭕近期海风板块调整，主要是由于估值分歧及缺乏相关催化，我们持续看好海风板块#中信建投新能源

⭕近期海风板块调整，主要是由于估值分歧及缺乏相关催化，我们持续看好海风板块#中信建投新能源 🌟近期海风板块调整较多，我们认为主要原因是： 1⃣部分资金兑现获利，当前估值存在一定分歧：9月底以来海风板块反弹力度较大（核心海风标题反弹幅度20%以上，东缆、泰胜等反弹30%以上），部分资金兑现获利，从估值来看，经过10月的大幅上涨，东缆估值来到20X左右，塔筒企业估值15-20X，海风由于过去年度装机兑现度较差，基本面需要进一步对于装机、远期空间的确定性来提升业绩的确定性及估值水平； 2⃣近期市场缺

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大金重工

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2023-11-22 08:45:24

【东吴环保公用】事件：广东省发改委发布《关于2024年电力市场交易有关事项的通知》：

⭕【东吴环保公用】事件：广东省发改委发布《关于2024年电力市场交易有关事项的通知》： ⭕️观点重申： ⭕核心：（1）交易价格按照基准价0.453元/千瓦时上下浮20%形成交易上下限；（2）年度交易电量上限为3200亿度，较去年的3000亿度小幅上涨。 ⭕利好一：火电。基准价不变，意味着之前的容量电价是另给的，意味着对火电来说交易价格上限变相上调。推荐华电国际、皖能电力、华能国际。 ⭕利好二：抽蓄。明确首次提出开展抽水蓄能电站报量报价参与现货市场的试点交易，其抽水电价、上网电价按照分时现货节点电

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华能国际

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2023-11-22 08:43:24

【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改，建议关注出海、牌照、精品三条主线

[红包]【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改，建议关注出海、牌照、精品三条主线 [烟花]11月21日，国家广电总局发展研究中心最新发文，微短剧的发展和治理需要同步推进！ [玫瑰]微短剧平台政策频出规范行业发展 2022年末组织为其3个月的“小程序”微短剧专项整治工作。23年3月督导流量平台清理违规视频、账号、小程序。11月15日，广电总局提出引导与管理的七条举措，并再次开展为期1个月的专项整治工作。11月20日晚间，抖音巨量广告发布通知，对短剧投流资质和收紧分销和代投进行规定。要求广告主必须持有

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中文在线

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[玫瑰]【长江汽车】特斯拉Model Q定点加速，首推内外饰双雄#新泉股份 #模塑科技

[玫瑰]【长江汽车】特斯拉Model Q定点加速，首推内外饰双雄#新泉股份 #模塑科技 [太阳]特斯拉新车型近期进展良好，Model Q定点加速有望对特斯拉产业链产生大催化。1）Model Q：目前已公司获得定点，同时发包也进入新的阶段，供应商接到三个阶段量产指引，分别为周产5k、1w、2w，预计25年中量产，后续跟随各地工厂情况持续爬产；2）Cybertruck：11月30日开启交付，量产在即；3）Model Y改款：目前相关定点已陆续发包，预计改款2025Q1量产上市。 [太阳]内外饰海外竞

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新泉股份
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模塑科技

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收藏❗️【天风电新】人形机器14：复盘新能车，当前阶段机器人怎么投-1120

收藏❗️【天风电新】人形机器14：复盘新能车，当前阶段机器人怎么投-1120

有道云笔记

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贝斯特
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绿的谐波

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培育钻石板块的变化，cvd技术路线的公司受影响，一个新主题，做一下提示和梳理

培育钻石板块的变化，cvd技术路线的公司受影响，一个新主题，做一下提示和梳理，供您参考，可联系销售安排李天阳路演和交流【培育钻石】半导体应用前景广泛，关注底部反弹机会【一、事件】 1、哈工大&华为专利：一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法。三维集成技术能实现多芯片、异质芯片集成等多层堆叠的三维(3D)集成，但电子芯片的热管理面临极大的挑战。金刚石是已知天然物质中热导率最高的材料，室温下金刚石的热导率高达2000Wm-1K-1。同时金刚石是宽禁带半导体，具备击穿场强高、载流子迁移率高

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四方达

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2023-11-21 07:53:01

重视【申菱环境】NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%）

重视【申菱环境】NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%），双重受益#未知来源，注意吹票风险#事件：双鸿董事长林育申表示，英伟达B100 TDP将高达1000瓦，散热天花板将会被打开，加剧市场对于数据中心液冷的需求1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商，服务器与数据中心占比超40%，有望最先受益。公司的天枢液冷温控系统（PUE≤1.15）、天玑间接蒸发冷却系统（PUE≤1.25）和天辰相变冷却系统（PUE≤1.25）行业领先2、华为核心IDC液冷

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申菱环境

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2023-11-21 05:17:04

【建投机械】国机精工：金刚石在半导体行业应用渐获突破，公司布局多年技术领先

【建投机械】国机精工：金刚石在半导体行业应用渐获突破，公司布局多年技术领先 1#MPCVD法金刚石料是高热流密度器件散热最佳的热管理材料、华为近期公布相关专利。金刚石材料是高热流密度器件散热最佳的热管理材料。目前国外金刚石散热材料在半导体器件的应用已突破实验室阶段，如2020年E6公司发布了金刚石 ASIC 芯片散热技术的成功应用案例，应用于ASIC芯片的多晶金刚石散热效果显著优于传统的CMC散热。近日，华为公布专利“一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法”，行业应用渐获突破 2#国机精

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国机精工

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【中信证券新材料】联瑞新材（688300.SH）：海力士HBM出货量预计7年达200倍，2

【中信证券新材料】联瑞新材（688300.SH）：海力士HBM出货量预计7年达200倍，2023-2030年CAGR 为113%，最纯正的HBM受益标的 ⚡️IT之家11月14日消息，SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗，7年200倍，对应CAGR达113%。 ⚡️英伟达H200芯片较于A100芯片性能提升18倍，与HBM的提升（volume+speed）比例几乎一致，在不添加更多CUDA核或超频，只增加更多

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联瑞新材

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安车检测：车检龙头拨云见日，发力运营砥砺向新

安车检测：车检龙头拨云见日，发力运营砥砺向新 #车检系统龙头供应商、“设备+运营”双轮驱动公司为机动车检测综合服务商，主业围绕车检系统及行业联网监管系统，服务全国各地车检机构、监管部门。2018 年通过收购兴车检测切入车检站运营业务，2022 年检测站运营业务占比已超 40%，形成“设备+运营”双轮驱动格局。 #政策调整冲击已过、新能源车检贡献增量需求我国于 2020、2022 两次降低车检频次，从检测周期看，当前行业需求已触底，23Q4 起预计将逐步回暖（我们测算 22Q3-25Q3 应检

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英派斯：订单景气，渠道开花

英派斯：订单景气，渠道开花 ■公司为健身器材 ODM 龙头，研发及制造领先，形成全品类、多系列、智能化产品矩阵，以中高端无氧器材见长，传统业务壁垒深厚，自主品牌打开成长空间。我们预计公司 23-25 年归母分别为 1.1/1.3/1.6 亿， PE18X/15X/13X。 ■外销 23Q1～Q3 收入同增 10%+，其中 ODM 同增高单，订单饱满，新产能释放贡献增量。（1）产品：客户提供图纸，公司研发生产交付并提供差异化产品（特殊烤漆、塑料件颜色），定位中高端。（2）制造具备多品类、小批量

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【东吴食饮】洽洽食品调研要点-20231122

🍒【东吴食饮】洽洽食品调研要点-20231122 ✨近期经营情况：10月整体持平，其中坚果略降（因9月节日前备货较多，礼盒单月增长40-50%），瓜子微增。11月截止目前需求整体仍稍显疲软。 ✨原材料成本： 1）成本变化：葵花籽目前采购价较4-5月高位下降10%，预期环比能持平或者继续下行。其中361品种下滑幅度较大，363整体更平稳，未来会继续找新品种。9月底有部分高价库存，预计Q4有60-70%使用新采购的葵花籽原料，毛利率回到接近30%。一般采购节奏为春节前后占比7:3。 2）应对措施：

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【中金白酒】泸州老窖经销商大会跟踪：深挖井拓网点做好核心板块挖潜，数字化全面深化赋能。

【中金白酒】泸州老窖经销商大会跟踪：深挖井拓网点做好核心板块挖潜，数字化全面深化赋能。 [太阳]近日泸州老窖各专营公司在长沙召开以“数字共享未来，蓄势永攀高峰”为主题的经销商大会，针对当前的市场形势，明年的策略和近期的重点工作做了安排，另外也进一步鼓励和增强经销商信心。根据我们渠道调研了解明年销售端窖龄、特曲等目标增长30%+，国窖目标增长25%左右，持续保持进攻性的增长要求。具体策略思路方面： [玫瑰]1、“深挖井、拓网点”，挖掘核心市场潜能。公司计划12月底之前各公司重点做好核心板块市场的深

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【广发电新】麦加芯彩交流要点：双周期共振，新品国产替代打开成长空间-231120

【广发电新】麦加芯彩交流要点：双周期共振，新品国产替代打开成长空间-231120 [太阳] #两大主业格局优、周期底部共振向上；船舶涂料打开长期空间： 1⃣集装箱涂料：公司是全球四大集装箱涂料供应商之一，麦加芯彩、德威、金刚化工、中远关西，基本上四家占据了市场大概百分之八九十的份额。公司集装箱涂料市场份额由2020年的13%增长到2022的20%左右，今年明确见底，明年预期将不断升温，计划在明年能达到30% 。2⃣风电叶片涂料：风电叶片涂料领域公司位居市场第一，目前已经完成大部分国产替代，市占率

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美联储11月会议纪要即将公布，或为市场激进降息预期敲响警钟

[太阳]美联储11月会议纪要即将公布，或为市场激进降息预期敲响警钟 [玫瑰]美联储将于北京时间11月22日凌晨03:00公布11月货币政策会议纪要。自11月1日美联储公布利率决议以来，市场对利率的预期已迅速转向鸽派。这份即将发布的会议纪要可能会让人清醒地认识到，美联储的想法可能落后于市场。如果这份会议纪要重申11月1日声明中“采取更多行动”的立场，美联储的谨慎态度可能会削弱市场对其将在明年第二季度开始降息的预期。 [玫瑰]经济好不好，数据说了不算！美联储开始实地调研了 [玫瑰]尽管最近公布的数据

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⭕近期海风板块调整，主要是由于估值分歧及缺乏相关催化，我们持续看好海风板块#中信建投新能源

⭕近期海风板块调整，主要是由于估值分歧及缺乏相关催化，我们持续看好海风板块#中信建投新能源 🌟近期海风板块调整较多，我们认为主要原因是： 1⃣部分资金兑现获利，当前估值存在一定分歧：9月底以来海风板块反弹力度较大（核心海风标题反弹幅度20%以上，东缆、泰胜等反弹30%以上），部分资金兑现获利，从估值来看，经过10月的大幅上涨，东缆估值来到20X左右，塔筒企业估值15-20X，海风由于过去年度装机兑现度较差，基本面需要进一步对于装机、远期空间的确定性来提升业绩的确定性及估值水平； 2⃣近期市场缺

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【东吴环保公用】事件：广东省发改委发布《关于2024年电力市场交易有关事项的通知》：

⭕【东吴环保公用】事件：广东省发改委发布《关于2024年电力市场交易有关事项的通知》： ⭕️观点重申： ⭕核心：（1）交易价格按照基准价0.453元/千瓦时上下浮20%形成交易上下限；（2）年度交易电量上限为3200亿度，较去年的3000亿度小幅上涨。 ⭕利好一：火电。基准价不变，意味着之前的容量电价是另给的，意味着对火电来说交易价格上限变相上调。推荐华电国际、皖能电力、华能国际。 ⭕利好二：抽蓄。明确首次提出开展抽水蓄能电站报量报价参与现货市场的试点交易，其抽水电价、上网电价按照分时现货节点电

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【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改，建议关注出海、牌照、精品三条主线

[红包]【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改，建议关注出海、牌照、精品三条主线 [烟花]11月21日，国家广电总局发展研究中心最新发文，微短剧的发展和治理需要同步推进！ [玫瑰]微短剧平台政策频出规范行业发展 2022年末组织为其3个月的“小程序”微短剧专项整治工作。23年3月督导流量平台清理违规视频、账号、小程序。11月15日，广电总局提出引导与管理的七条举措，并再次开展为期1个月的专项整治工作。11月20日晚间，抖音巨量广告发布通知，对短剧投流资质和收紧分销和代投进行规定。要求广告主必须持有

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[玫瑰]【长江汽车】特斯拉Model Q定点加速，首推内外饰双雄#新泉股份 #模塑科技

[玫瑰]【长江汽车】特斯拉Model Q定点加速，首推内外饰双雄#新泉股份 #模塑科技 [太阳]特斯拉新车型近期进展良好，Model Q定点加速有望对特斯拉产业链产生大催化。1）Model Q：目前已公司获得定点，同时发包也进入新的阶段，供应商接到三个阶段量产指引，分别为周产5k、1w、2w，预计25年中量产，后续跟随各地工厂情况持续爬产；2）Cybertruck：11月30日开启交付，量产在即；3）Model Y改款：目前相关定点已陆续发包，预计改款2025Q1量产上市。 [太阳]内外饰海外竞

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培育钻石板块的变化，cvd技术路线的公司受影响，一个新主题，做一下提示和梳理

培育钻石板块的变化，cvd技术路线的公司受影响，一个新主题，做一下提示和梳理，供您参考，可联系销售安排李天阳路演和交流【培育钻石】半导体应用前景广泛，关注底部反弹机会【一、事件】 1、哈工大&华为专利：一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法。三维集成技术能实现多芯片、异质芯片集成等多层堆叠的三维(3D)集成，但电子芯片的热管理面临极大的挑战。金刚石是已知天然物质中热导率最高的材料，室温下金刚石的热导率高达2000Wm-1K-1。同时金刚石是宽禁带半导体，具备击穿场强高、载流子迁移率高

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重视【申菱环境】NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%）

重视【申菱环境】NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%），双重受益#未知来源，注意吹票风险#事件：双鸿董事长林育申表示，英伟达B100 TDP将高达1000瓦，散热天花板将会被打开，加剧市场对于数据中心液冷的需求1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商，服务器与数据中心占比超40%，有望最先受益。公司的天枢液冷温控系统（PUE≤1.15）、天玑间接蒸发冷却系统（PUE≤1.25）和天辰相变冷却系统（PUE≤1.25）行业领先2、华为核心IDC液冷

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【建投机械】国机精工：金刚石在半导体行业应用渐获突破，公司布局多年技术领先

【建投机械】国机精工：金刚石在半导体行业应用渐获突破，公司布局多年技术领先 1#MPCVD法金刚石料是高热流密度器件散热最佳的热管理材料、华为近期公布相关专利。金刚石材料是高热流密度器件散热最佳的热管理材料。目前国外金刚石散热材料在半导体器件的应用已突破实验室阶段，如2020年E6公司发布了金刚石 ASIC 芯片散热技术的成功应用案例，应用于ASIC芯片的多晶金刚石散热效果显著优于传统的CMC散热。近日，华为公布专利“一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法”，行业应用渐获突破 2#国机精

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【中信证券新材料】联瑞新材（688300.SH）：海力士HBM出货量预计7年达200倍，2

【中信证券新材料】联瑞新材（688300.SH）：海力士HBM出货量预计7年达200倍，2023-2030年CAGR 为113%，最纯正的HBM受益标的 ⚡️IT之家11月14日消息，SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗，7年200倍，对应CAGR达113%。 ⚡️英伟达H200芯片较于A100芯片性能提升18倍，与HBM的提升（volume+speed）比例几乎一致，在不添加更多CUDA核或超频，只增加更多

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2023-11-23 08:47:36

安车检测：车检龙头拨云见日，发力运营砥砺向新

安车检测：车检龙头拨云见日，发力运营砥砺向新 #车检系统龙头供应商、“设备+运营”双轮驱动公司为机动车检测综合服务商，主业围绕车检系统及行业联网监管系统，服务全国各地车检机构、监管部门。2018 年通过收购兴车检测切入车检站运营业务，2022 年检测站运营业务占比已超 40%，形成“设备+运营”双轮驱动格局。 #政策调整冲击已过、新能源车检贡献增量需求我国于 2020、2022 两次降低车检频次，从检测周期看，当前行业需求已触底，23Q4 起预计将逐步回暖（我们测算 22Q3-25Q3 应检

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安车检测

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投研掘地蜂

2023-11-23 08:46:15

英派斯：订单景气，渠道开花

英派斯：订单景气，渠道开花 ■公司为健身器材 ODM 龙头，研发及制造领先，形成全品类、多系列、智能化产品矩阵，以中高端无氧器材见长，传统业务壁垒深厚，自主品牌打开成长空间。我们预计公司 23-25 年归母分别为 1.1/1.3/1.6 亿， PE18X/15X/13X。 ■外销 23Q1～Q3 收入同增 10%+，其中 ODM 同增高单，订单饱满，新产能释放贡献增量。（1）产品：客户提供图纸，公司研发生产交付并提供差异化产品（特殊烤漆、塑料件颜色），定位中高端。（2）制造具备多品类、小批量

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英派斯

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2023-11-23 08:36:21

【东吴食饮】洽洽食品调研要点-20231122

🍒【东吴食饮】洽洽食品调研要点-20231122 ✨近期经营情况：10月整体持平，其中坚果略降（因9月节日前备货较多，礼盒单月增长40-50%），瓜子微增。11月截止目前需求整体仍稍显疲软。 ✨原材料成本： 1）成本变化：葵花籽目前采购价较4-5月高位下降10%，预期环比能持平或者继续下行。其中361品种下滑幅度较大，363整体更平稳，未来会继续找新品种。9月底有部分高价库存，预计Q4有60-70%使用新采购的葵花籽原料，毛利率回到接近30%。一般采购节奏为春节前后占比7:3。 2）应对措施：

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洽洽食品

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2023-11-23 08:34:53

【中金白酒】泸州老窖经销商大会跟踪：深挖井拓网点做好核心板块挖潜，数字化全面深化赋能。

【中金白酒】泸州老窖经销商大会跟踪：深挖井拓网点做好核心板块挖潜，数字化全面深化赋能。 [太阳]近日泸州老窖各专营公司在长沙召开以“数字共享未来，蓄势永攀高峰”为主题的经销商大会，针对当前的市场形势，明年的策略和近期的重点工作做了安排，另外也进一步鼓励和增强经销商信心。根据我们渠道调研了解明年销售端窖龄、特曲等目标增长30%+，国窖目标增长25%左右，持续保持进攻性的增长要求。具体策略思路方面： [玫瑰]1、“深挖井、拓网点”，挖掘核心市场潜能。公司计划12月底之前各公司重点做好核心板块市场的深

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泸州老窖

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2023-11-23 08:33:41

【广发电新】麦加芯彩交流要点：双周期共振，新品国产替代打开成长空间-231120

【广发电新】麦加芯彩交流要点：双周期共振，新品国产替代打开成长空间-231120 [太阳] #两大主业格局优、周期底部共振向上；船舶涂料打开长期空间： 1⃣集装箱涂料：公司是全球四大集装箱涂料供应商之一，麦加芯彩、德威、金刚化工、中远关西，基本上四家占据了市场大概百分之八九十的份额。公司集装箱涂料市场份额由2020年的13%增长到2022的20%左右，今年明确见底，明年预期将不断升温，计划在明年能达到30% 。2⃣风电叶片涂料：风电叶片涂料领域公司位居市场第一，目前已经完成大部分国产替代，市占率

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麦加芯彩

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2023-11-22 08:54:10

美联储11月会议纪要即将公布，或为市场激进降息预期敲响警钟

[太阳]美联储11月会议纪要即将公布，或为市场激进降息预期敲响警钟 [玫瑰]美联储将于北京时间11月22日凌晨03:00公布11月货币政策会议纪要。自11月1日美联储公布利率决议以来，市场对利率的预期已迅速转向鸽派。这份即将发布的会议纪要可能会让人清醒地认识到，美联储的想法可能落后于市场。如果这份会议纪要重申11月1日声明中“采取更多行动”的立场，美联储的谨慎态度可能会削弱市场对其将在明年第二季度开始降息的预期。 [玫瑰]经济好不好，数据说了不算！美联储开始实地调研了 [玫瑰]尽管最近公布的数据

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万兴科技

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2023-11-22 08:53:15

⭕近期海风板块调整，主要是由于估值分歧及缺乏相关催化，我们持续看好海风板块#中信建投新能源

⭕近期海风板块调整，主要是由于估值分歧及缺乏相关催化，我们持续看好海风板块#中信建投新能源 🌟近期海风板块调整较多，我们认为主要原因是： 1⃣部分资金兑现获利，当前估值存在一定分歧：9月底以来海风板块反弹力度较大（核心海风标题反弹幅度20%以上，东缆、泰胜等反弹30%以上），部分资金兑现获利，从估值来看，经过10月的大幅上涨，东缆估值来到20X左右，塔筒企业估值15-20X，海风由于过去年度装机兑现度较差，基本面需要进一步对于装机、远期空间的确定性来提升业绩的确定性及估值水平； 2⃣近期市场缺

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【东吴环保公用】事件：广东省发改委发布《关于2024年电力市场交易有关事项的通知》：

⭕【东吴环保公用】事件：广东省发改委发布《关于2024年电力市场交易有关事项的通知》： ⭕️观点重申： ⭕核心：（1）交易价格按照基准价0.453元/千瓦时上下浮20%形成交易上下限；（2）年度交易电量上限为3200亿度，较去年的3000亿度小幅上涨。 ⭕利好一：火电。基准价不变，意味着之前的容量电价是另给的，意味着对火电来说交易价格上限变相上调。推荐华电国际、皖能电力、华能国际。 ⭕利好二：抽蓄。明确首次提出开展抽水蓄能电站报量报价参与现货市场的试点交易，其抽水电价、上网电价按照分时现货节点电

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【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改，建议关注出海、牌照、精品三条主线

[红包]【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改，建议关注出海、牌照、精品三条主线 [烟花]11月21日，国家广电总局发展研究中心最新发文，微短剧的发展和治理需要同步推进！ [玫瑰]微短剧平台政策频出规范行业发展 2022年末组织为其3个月的“小程序”微短剧专项整治工作。23年3月督导流量平台清理违规视频、账号、小程序。11月15日，广电总局提出引导与管理的七条举措，并再次开展为期1个月的专项整治工作。11月20日晚间，抖音巨量广告发布通知，对短剧投流资质和收紧分销和代投进行规定。要求广告主必须持有

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中文在线

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[玫瑰]【长江汽车】特斯拉Model Q定点加速，首推内外饰双雄#新泉股份 #模塑科技

[玫瑰]【长江汽车】特斯拉Model Q定点加速，首推内外饰双雄#新泉股份 #模塑科技 [太阳]特斯拉新车型近期进展良好，Model Q定点加速有望对特斯拉产业链产生大催化。1）Model Q：目前已公司获得定点，同时发包也进入新的阶段，供应商接到三个阶段量产指引，分别为周产5k、1w、2w，预计25年中量产，后续跟随各地工厂情况持续爬产；2）Cybertruck：11月30日开启交付，量产在即；3）Model Y改款：目前相关定点已陆续发包，预计改款2025Q1量产上市。 [太阳]内外饰海外竞

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新泉股份
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模塑科技

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收藏❗️【天风电新】人形机器14：复盘新能车，当前阶段机器人怎么投-1120

收藏❗️【天风电新】人形机器14：复盘新能车，当前阶段机器人怎么投-1120

有道云笔记

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贝斯特
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绿的谐波

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培育钻石板块的变化，cvd技术路线的公司受影响，一个新主题，做一下提示和梳理

培育钻石板块的变化，cvd技术路线的公司受影响，一个新主题，做一下提示和梳理，供您参考，可联系销售安排李天阳路演和交流【培育钻石】半导体应用前景广泛，关注底部反弹机会【一、事件】 1、哈工大&华为专利：一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法。三维集成技术能实现多芯片、异质芯片集成等多层堆叠的三维(3D)集成，但电子芯片的热管理面临极大的挑战。金刚石是已知天然物质中热导率最高的材料，室温下金刚石的热导率高达2000Wm-1K-1。同时金刚石是宽禁带半导体，具备击穿场强高、载流子迁移率高

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四方达

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重视【申菱环境】NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%）

重视【申菱环境】NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%），双重受益#未知来源，注意吹票风险#事件：双鸿董事长林育申表示，英伟达B100 TDP将高达1000瓦，散热天花板将会被打开，加剧市场对于数据中心液冷的需求1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商，服务器与数据中心占比超40%，有望最先受益。公司的天枢液冷温控系统（PUE≤1.15）、天玑间接蒸发冷却系统（PUE≤1.25）和天辰相变冷却系统（PUE≤1.25）行业领先2、华为核心IDC液冷

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申菱环境

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【建投机械】国机精工：金刚石在半导体行业应用渐获突破，公司布局多年技术领先

【建投机械】国机精工：金刚石在半导体行业应用渐获突破，公司布局多年技术领先 1#MPCVD法金刚石料是高热流密度器件散热最佳的热管理材料、华为近期公布相关专利。金刚石材料是高热流密度器件散热最佳的热管理材料。目前国外金刚石散热材料在半导体器件的应用已突破实验室阶段，如2020年E6公司发布了金刚石 ASIC 芯片散热技术的成功应用案例，应用于ASIC芯片的多晶金刚石散热效果显著优于传统的CMC散热。近日，华为公布专利“一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法”，行业应用渐获突破 2#国机精

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国机精工

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【中信证券新材料】联瑞新材（688300.SH）：海力士HBM出货量预计7年达200倍，2

【中信证券新材料】联瑞新材（688300.SH）：海力士HBM出货量预计7年达200倍，2023-2030年CAGR 为113%，最纯正的HBM受益标的 ⚡️IT之家11月14日消息，SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗，7年200倍，对应CAGR达113%。 ⚡️英伟达H200芯片较于A100芯片性能提升18倍，与HBM的提升（volume+speed）比例几乎一致，在不添加更多CUDA核或超频，只增加更多

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联瑞新材

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安车检测：车检龙头拨云见日，发力运营砥砺向新

安车检测：车检龙头拨云见日，发力运营砥砺向新 #车检系统龙头供应商、“设备+运营”双轮驱动公司为机动车检测综合服务商，主业围绕车检系统及行业联网监管系统，服务全国各地车检机构、监管部门。2018 年通过收购兴车检测切入车检站运营业务，2022 年检测站运营业务占比已超 40%，形成“设备+运营”双轮驱动格局。 #政策调整冲击已过、新能源车检贡献增量需求我国于 2020、2022 两次降低车检频次，从检测周期看，当前行业需求已触底，23Q4 起预计将逐步回暖（我们测算 22Q3-25Q3 应检

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英派斯：订单景气，渠道开花

英派斯：订单景气，渠道开花 ■公司为健身器材 ODM 龙头，研发及制造领先，形成全品类、多系列、智能化产品矩阵，以中高端无氧器材见长，传统业务壁垒深厚，自主品牌打开成长空间。我们预计公司 23-25 年归母分别为 1.1/1.3/1.6 亿， PE18X/15X/13X。 ■外销 23Q1～Q3 收入同增 10%+，其中 ODM 同增高单，订单饱满，新产能释放贡献增量。（1）产品：客户提供图纸，公司研发生产交付并提供差异化产品（特殊烤漆、塑料件颜色），定位中高端。（2）制造具备多品类、小批量

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【东吴食饮】洽洽食品调研要点-20231122

🍒【东吴食饮】洽洽食品调研要点-20231122 ✨近期经营情况：10月整体持平，其中坚果略降（因9月节日前备货较多，礼盒单月增长40-50%），瓜子微增。11月截止目前需求整体仍稍显疲软。 ✨原材料成本： 1）成本变化：葵花籽目前采购价较4-5月高位下降10%，预期环比能持平或者继续下行。其中361品种下滑幅度较大，363整体更平稳，未来会继续找新品种。9月底有部分高价库存，预计Q4有60-70%使用新采购的葵花籽原料，毛利率回到接近30%。一般采购节奏为春节前后占比7:3。 2）应对措施：

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【中金白酒】泸州老窖经销商大会跟踪：深挖井拓网点做好核心板块挖潜，数字化全面深化赋能。

【中金白酒】泸州老窖经销商大会跟踪：深挖井拓网点做好核心板块挖潜，数字化全面深化赋能。 [太阳]近日泸州老窖各专营公司在长沙召开以“数字共享未来，蓄势永攀高峰”为主题的经销商大会，针对当前的市场形势，明年的策略和近期的重点工作做了安排，另外也进一步鼓励和增强经销商信心。根据我们渠道调研了解明年销售端窖龄、特曲等目标增长30%+，国窖目标增长25%左右，持续保持进攻性的增长要求。具体策略思路方面： [玫瑰]1、“深挖井、拓网点”，挖掘核心市场潜能。公司计划12月底之前各公司重点做好核心板块市场的深

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【广发电新】麦加芯彩交流要点：双周期共振，新品国产替代打开成长空间-231120

【广发电新】麦加芯彩交流要点：双周期共振，新品国产替代打开成长空间-231120 [太阳] #两大主业格局优、周期底部共振向上；船舶涂料打开长期空间： 1⃣集装箱涂料：公司是全球四大集装箱涂料供应商之一，麦加芯彩、德威、金刚化工、中远关西，基本上四家占据了市场大概百分之八九十的份额。公司集装箱涂料市场份额由2020年的13%增长到2022的20%左右，今年明确见底，明年预期将不断升温，计划在明年能达到30% 。2⃣风电叶片涂料：风电叶片涂料领域公司位居市场第一，目前已经完成大部分国产替代，市占率

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美联储11月会议纪要即将公布，或为市场激进降息预期敲响警钟

[太阳]美联储11月会议纪要即将公布，或为市场激进降息预期敲响警钟 [玫瑰]美联储将于北京时间11月22日凌晨03:00公布11月货币政策会议纪要。自11月1日美联储公布利率决议以来，市场对利率的预期已迅速转向鸽派。这份即将发布的会议纪要可能会让人清醒地认识到，美联储的想法可能落后于市场。如果这份会议纪要重申11月1日声明中“采取更多行动”的立场，美联储的谨慎态度可能会削弱市场对其将在明年第二季度开始降息的预期。 [玫瑰]经济好不好，数据说了不算！美联储开始实地调研了 [玫瑰]尽管最近公布的数据

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⭕近期海风板块调整，主要是由于估值分歧及缺乏相关催化，我们持续看好海风板块#中信建投新能源

⭕近期海风板块调整，主要是由于估值分歧及缺乏相关催化，我们持续看好海风板块#中信建投新能源 🌟近期海风板块调整较多，我们认为主要原因是： 1⃣部分资金兑现获利，当前估值存在一定分歧：9月底以来海风板块反弹力度较大（核心海风标题反弹幅度20%以上，东缆、泰胜等反弹30%以上），部分资金兑现获利，从估值来看，经过10月的大幅上涨，东缆估值来到20X左右，塔筒企业估值15-20X，海风由于过去年度装机兑现度较差，基本面需要进一步对于装机、远期空间的确定性来提升业绩的确定性及估值水平； 2⃣近期市场缺

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【东吴环保公用】事件：广东省发改委发布《关于2024年电力市场交易有关事项的通知》：

⭕【东吴环保公用】事件：广东省发改委发布《关于2024年电力市场交易有关事项的通知》： ⭕️观点重申： ⭕核心：（1）交易价格按照基准价0.453元/千瓦时上下浮20%形成交易上下限；（2）年度交易电量上限为3200亿度，较去年的3000亿度小幅上涨。 ⭕利好一：火电。基准价不变，意味着之前的容量电价是另给的，意味着对火电来说交易价格上限变相上调。推荐华电国际、皖能电力、华能国际。 ⭕利好二：抽蓄。明确首次提出开展抽水蓄能电站报量报价参与现货市场的试点交易，其抽水电价、上网电价按照分时现货节点电

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【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改，建议关注出海、牌照、精品三条主线

[红包]【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改，建议关注出海、牌照、精品三条主线 [烟花]11月21日，国家广电总局发展研究中心最新发文，微短剧的发展和治理需要同步推进！ [玫瑰]微短剧平台政策频出规范行业发展 2022年末组织为其3个月的“小程序”微短剧专项整治工作。23年3月督导流量平台清理违规视频、账号、小程序。11月15日，广电总局提出引导与管理的七条举措，并再次开展为期1个月的专项整治工作。11月20日晚间，抖音巨量广告发布通知，对短剧投流资质和收紧分销和代投进行规定。要求广告主必须持有

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[玫瑰]【长江汽车】特斯拉Model Q定点加速，首推内外饰双雄#新泉股份 #模塑科技

[玫瑰]【长江汽车】特斯拉Model Q定点加速，首推内外饰双雄#新泉股份 #模塑科技 [太阳]特斯拉新车型近期进展良好，Model Q定点加速有望对特斯拉产业链产生大催化。1）Model Q：目前已公司获得定点，同时发包也进入新的阶段，供应商接到三个阶段量产指引，分别为周产5k、1w、2w，预计25年中量产，后续跟随各地工厂情况持续爬产；2）Cybertruck：11月30日开启交付，量产在即；3）Model Y改款：目前相关定点已陆续发包，预计改款2025Q1量产上市。 [太阳]内外饰海外竞

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培育钻石板块的变化，cvd技术路线的公司受影响，一个新主题，做一下提示和梳理

培育钻石板块的变化，cvd技术路线的公司受影响，一个新主题，做一下提示和梳理，供您参考，可联系销售安排李天阳路演和交流【培育钻石】半导体应用前景广泛，关注底部反弹机会【一、事件】 1、哈工大&华为专利：一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法。三维集成技术能实现多芯片、异质芯片集成等多层堆叠的三维(3D)集成，但电子芯片的热管理面临极大的挑战。金刚石是已知天然物质中热导率最高的材料，室温下金刚石的热导率高达2000Wm-1K-1。同时金刚石是宽禁带半导体，具备击穿场强高、载流子迁移率高

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重视【申菱环境】NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%）

重视【申菱环境】NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%），双重受益#未知来源，注意吹票风险#事件：双鸿董事长林育申表示，英伟达B100 TDP将高达1000瓦，散热天花板将会被打开，加剧市场对于数据中心液冷的需求1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商，服务器与数据中心占比超40%，有望最先受益。公司的天枢液冷温控系统（PUE≤1.15）、天玑间接蒸发冷却系统（PUE≤1.25）和天辰相变冷却系统（PUE≤1.25）行业领先2、华为核心IDC液冷

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【建投机械】国机精工：金刚石在半导体行业应用渐获突破，公司布局多年技术领先

【建投机械】国机精工：金刚石在半导体行业应用渐获突破，公司布局多年技术领先 1#MPCVD法金刚石料是高热流密度器件散热最佳的热管理材料、华为近期公布相关专利。金刚石材料是高热流密度器件散热最佳的热管理材料。目前国外金刚石散热材料在半导体器件的应用已突破实验室阶段，如2020年E6公司发布了金刚石 ASIC 芯片散热技术的成功应用案例，应用于ASIC芯片的多晶金刚石散热效果显著优于传统的CMC散热。近日，华为公布专利“一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法”，行业应用渐获突破 2#国机精

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【中信证券新材料】联瑞新材（688300.SH）：海力士HBM出货量预计7年达200倍，2

【中信证券新材料】联瑞新材（688300.SH）：海力士HBM出货量预计7年达200倍，2023-2030年CAGR 为113%，最纯正的HBM受益标的 ⚡️IT之家11月14日消息，SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗，7年200倍，对应CAGR达113%。 ⚡️英伟达H200芯片较于A100芯片性能提升18倍，与HBM的提升（volume+speed）比例几乎一致，在不添加更多CUDA核或超频，只增加更多

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安车检测：车检龙头拨云见日，发力运营砥砺向新

安车检测：车检龙头拨云见日，发力运营砥砺向新 #车检系统龙头供应商、“设备+运营”双轮驱动公司为机动车检测综合服务商，主业围绕车检系统及行业联网监管系统，服务全国各地车检机构、监管部门。2018 年通过收购兴车检测切入车检站运营业务，2022 年检测站运营业务占比已超 40%，形成“设备+运营”双轮驱动格局。 #政策调整冲击已过、新能源车检贡献增量需求我国于 2020、2022 两次降低车检频次，从检测周期看，当前行业需求已触底，23Q4 起预计将逐步回暖（我们测算 22Q3-25Q3 应检

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2023-11-23 08:46:15

英派斯：订单景气，渠道开花

英派斯：订单景气，渠道开花 ■公司为健身器材 ODM 龙头，研发及制造领先，形成全品类、多系列、智能化产品矩阵，以中高端无氧器材见长，传统业务壁垒深厚，自主品牌打开成长空间。我们预计公司 23-25 年归母分别为 1.1/1.3/1.6 亿， PE18X/15X/13X。 ■外销 23Q1～Q3 收入同增 10%+，其中 ODM 同增高单，订单饱满，新产能释放贡献增量。（1）产品：客户提供图纸，公司研发生产交付并提供差异化产品（特殊烤漆、塑料件颜色），定位中高端。（2）制造具备多品类、小批量

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英派斯

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2023-11-23 08:36:21

【东吴食饮】洽洽食品调研要点-20231122

🍒【东吴食饮】洽洽食品调研要点-20231122 ✨近期经营情况：10月整体持平，其中坚果略降（因9月节日前备货较多，礼盒单月增长40-50%），瓜子微增。11月截止目前需求整体仍稍显疲软。 ✨原材料成本： 1）成本变化：葵花籽目前采购价较4-5月高位下降10%，预期环比能持平或者继续下行。其中361品种下滑幅度较大，363整体更平稳，未来会继续找新品种。9月底有部分高价库存，预计Q4有60-70%使用新采购的葵花籽原料，毛利率回到接近30%。一般采购节奏为春节前后占比7:3。 2）应对措施：

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洽洽食品

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2023-11-23 08:34:53

【中金白酒】泸州老窖经销商大会跟踪：深挖井拓网点做好核心板块挖潜，数字化全面深化赋能。

【中金白酒】泸州老窖经销商大会跟踪：深挖井拓网点做好核心板块挖潜，数字化全面深化赋能。 [太阳]近日泸州老窖各专营公司在长沙召开以“数字共享未来，蓄势永攀高峰”为主题的经销商大会，针对当前的市场形势，明年的策略和近期的重点工作做了安排，另外也进一步鼓励和增强经销商信心。根据我们渠道调研了解明年销售端窖龄、特曲等目标增长30%+，国窖目标增长25%左右，持续保持进攻性的增长要求。具体策略思路方面： [玫瑰]1、“深挖井、拓网点”，挖掘核心市场潜能。公司计划12月底之前各公司重点做好核心板块市场的深

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泸州老窖

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2023-11-23 08:33:41

【广发电新】麦加芯彩交流要点：双周期共振，新品国产替代打开成长空间-231120

【广发电新】麦加芯彩交流要点：双周期共振，新品国产替代打开成长空间-231120 [太阳] #两大主业格局优、周期底部共振向上；船舶涂料打开长期空间： 1⃣集装箱涂料：公司是全球四大集装箱涂料供应商之一，麦加芯彩、德威、金刚化工、中远关西，基本上四家占据了市场大概百分之八九十的份额。公司集装箱涂料市场份额由2020年的13%增长到2022的20%左右，今年明确见底，明年预期将不断升温，计划在明年能达到30% 。2⃣风电叶片涂料：风电叶片涂料领域公司位居市场第一，目前已经完成大部分国产替代，市占率

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麦加芯彩

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2023-11-22 08:54:10

美联储11月会议纪要即将公布，或为市场激进降息预期敲响警钟

[太阳]美联储11月会议纪要即将公布，或为市场激进降息预期敲响警钟 [玫瑰]美联储将于北京时间11月22日凌晨03:00公布11月货币政策会议纪要。自11月1日美联储公布利率决议以来，市场对利率的预期已迅速转向鸽派。这份即将发布的会议纪要可能会让人清醒地认识到，美联储的想法可能落后于市场。如果这份会议纪要重申11月1日声明中“采取更多行动”的立场，美联储的谨慎态度可能会削弱市场对其将在明年第二季度开始降息的预期。 [玫瑰]经济好不好，数据说了不算！美联储开始实地调研了 [玫瑰]尽管最近公布的数据

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万兴科技

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2023-11-22 08:53:15

⭕近期海风板块调整，主要是由于估值分歧及缺乏相关催化，我们持续看好海风板块#中信建投新能源

⭕近期海风板块调整，主要是由于估值分歧及缺乏相关催化，我们持续看好海风板块#中信建投新能源 🌟近期海风板块调整较多，我们认为主要原因是： 1⃣部分资金兑现获利，当前估值存在一定分歧：9月底以来海风板块反弹力度较大（核心海风标题反弹幅度20%以上，东缆、泰胜等反弹30%以上），部分资金兑现获利，从估值来看，经过10月的大幅上涨，东缆估值来到20X左右，塔筒企业估值15-20X，海风由于过去年度装机兑现度较差，基本面需要进一步对于装机、远期空间的确定性来提升业绩的确定性及估值水平； 2⃣近期市场缺

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大金重工

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2023-11-22 08:45:24

【东吴环保公用】事件：广东省发改委发布《关于2024年电力市场交易有关事项的通知》：

⭕【东吴环保公用】事件：广东省发改委发布《关于2024年电力市场交易有关事项的通知》： ⭕️观点重申： ⭕核心：（1）交易价格按照基准价0.453元/千瓦时上下浮20%形成交易上下限；（2）年度交易电量上限为3200亿度，较去年的3000亿度小幅上涨。 ⭕利好一：火电。基准价不变，意味着之前的容量电价是另给的，意味着对火电来说交易价格上限变相上调。推荐华电国际、皖能电力、华能国际。 ⭕利好二：抽蓄。明确首次提出开展抽水蓄能电站报量报价参与现货市场的试点交易，其抽水电价、上网电价按照分时现货节点电

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2023-11-22 08:43:24

【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改，建议关注出海、牌照、精品三条主线

[红包]【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改，建议关注出海、牌照、精品三条主线 [烟花]11月21日，国家广电总局发展研究中心最新发文，微短剧的发展和治理需要同步推进！ [玫瑰]微短剧平台政策频出规范行业发展 2022年末组织为其3个月的“小程序”微短剧专项整治工作。23年3月督导流量平台清理违规视频、账号、小程序。11月15日，广电总局提出引导与管理的七条举措，并再次开展为期1个月的专项整治工作。11月20日晚间，抖音巨量广告发布通知，对短剧投流资质和收紧分销和代投进行规定。要求广告主必须持有

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[玫瑰]【长江汽车】特斯拉Model Q定点加速，首推内外饰双雄#新泉股份 #模塑科技

[玫瑰]【长江汽车】特斯拉Model Q定点加速，首推内外饰双雄#新泉股份 #模塑科技 [太阳]特斯拉新车型近期进展良好，Model Q定点加速有望对特斯拉产业链产生大催化。1）Model Q：目前已公司获得定点，同时发包也进入新的阶段，供应商接到三个阶段量产指引，分别为周产5k、1w、2w，预计25年中量产，后续跟随各地工厂情况持续爬产；2）Cybertruck：11月30日开启交付，量产在即；3）Model Y改款：目前相关定点已陆续发包，预计改款2025Q1量产上市。 [太阳]内外饰海外竞

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收藏❗️【天风电新】人形机器14：复盘新能车，当前阶段机器人怎么投-1120

收藏❗️【天风电新】人形机器14：复盘新能车，当前阶段机器人怎么投-1120

有道云笔记

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贝斯特
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绿的谐波

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培育钻石板块的变化，cvd技术路线的公司受影响，一个新主题，做一下提示和梳理

培育钻石板块的变化，cvd技术路线的公司受影响，一个新主题，做一下提示和梳理，供您参考，可联系销售安排李天阳路演和交流【培育钻石】半导体应用前景广泛，关注底部反弹机会【一、事件】 1、哈工大&华为专利：一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法。三维集成技术能实现多芯片、异质芯片集成等多层堆叠的三维(3D)集成，但电子芯片的热管理面临极大的挑战。金刚石是已知天然物质中热导率最高的材料，室温下金刚石的热导率高达2000Wm-1K-1。同时金刚石是宽禁带半导体，具备击穿场强高、载流子迁移率高

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四方达

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2023-11-21 07:53:01

重视【申菱环境】NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%）

重视【申菱环境】NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%），双重受益#未知来源，注意吹票风险#事件：双鸿董事长林育申表示，英伟达B100 TDP将高达1000瓦，散热天花板将会被打开，加剧市场对于数据中心液冷的需求1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商，服务器与数据中心占比超40%，有望最先受益。公司的天枢液冷温控系统（PUE≤1.15）、天玑间接蒸发冷却系统（PUE≤1.25）和天辰相变冷却系统（PUE≤1.25）行业领先2、华为核心IDC液冷

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申菱环境

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【建投机械】国机精工：金刚石在半导体行业应用渐获突破，公司布局多年技术领先

【建投机械】国机精工：金刚石在半导体行业应用渐获突破，公司布局多年技术领先 1#MPCVD法金刚石料是高热流密度器件散热最佳的热管理材料、华为近期公布相关专利。金刚石材料是高热流密度器件散热最佳的热管理材料。目前国外金刚石散热材料在半导体器件的应用已突破实验室阶段，如2020年E6公司发布了金刚石 ASIC 芯片散热技术的成功应用案例，应用于ASIC芯片的多晶金刚石散热效果显著优于传统的CMC散热。近日，华为公布专利“一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法”，行业应用渐获突破 2#国机精

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国机精工

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【中信证券新材料】联瑞新材（688300.SH）：海力士HBM出货量预计7年达200倍，2

【中信证券新材料】联瑞新材（688300.SH）：海力士HBM出货量预计7年达200倍，2023-2030年CAGR 为113%，最纯正的HBM受益标的 ⚡️IT之家11月14日消息，SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗，7年200倍，对应CAGR达113%。 ⚡️英伟达H200芯片较于A100芯片性能提升18倍，与HBM的提升（volume+speed）比例几乎一致，在不添加更多CUDA核或超频，只增加更多

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