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投研掘地蜂

2023-01-10 16:49:32

【天风电新】炬华科技更新-0110

【天风电新】炬华科技更新-0110 ——————————— 🌼一、传统电表业务： 1、国网南网招标情况：2022年国网智能电能表招标总额大约为255. 85 亿，同比增长 27. 55%。南网招标合计为 34.21亿，同比增长17. 41%。电表招标仍在上行周期，可能会在2024年达峰值，峰值维持2-3年。 2、炬华中标/订单情况：国网电表中标突破 10 亿，市占率提升大约1%，国网体系内竞争地位持续提升；南网中标额保持稳定。炬华目前在手订单约18-19亿，2022年初的在手订单约为15亿元。

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炬华科技

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投研掘地蜂

2023-01-10 16:48:23

【特斯拉SH工厂更新-20230110】

【特斯拉SH工厂更新-20230110】排产：1月5.9万，2月7.7万，3月7.8万。其中：一厂：主生产M3，2-3月有若干天停产改造为highland做准备。二厂：主生产MY，1/29春节复工以后，每周做6.5休0.5，持续到3月底，满产。总结：22年满产月份单月产量8.7万，考虑到2月份天生少几天以及停产改造，上海工厂2-3月产能已拉满【特斯拉SH工厂更新-20230110】排产：1月5.9万，2月7.7万，3月7.8万。其中：一厂：主生产M3，2-3月有若干天停产改造为hi

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拓普集团

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2023-01-10 16:37:31

【华创汽车】汽车板块大涨点评

【华创汽车】汽车板块大涨点评 —————————— 下午受传闻影响（目前较难验证），汽车板块再度大涨，我们观点如下： 1、北京牌照若放开，对行业总量影响不大，但对豪华、新能源车企弹性影响会较高（首次购车释放，但相关车企全国年度总销量大；增换购释放，豪华新能源车企总量小）。 2、若成立国家电动汽车大基金，利好自主工业实力发展，但实质影响会比较慢。 3、若上调燃油车购置税（按照MSRP分级别增加，最低20%，最高100%），利好新能源。 —————————— 多年研究投资汽车，大家都知道政策有

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北汽蓝谷

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投研掘地蜂

2023-01-10 15:24:07

杭萧钢构电话会收听体会

杭萧钢构电话会收听体会主讲人：国君建筑、公司管理层公司近况： 1、钙钛矿叠层电池进度：春节前中试线100MW投线，春节后3-4月份投产（考核是5月10日之前），会做个发布会邀请投资者前来，28%转换效率可以认为全球最牛的中试量产（隆基之前26%多），23年上半年开始逐步达产，达产预计需要3-6个月，中试线后，预计一年左右大规模上GW级别量（资金会一级市场融资） 2、主业钢结构情况：23年表现会好转，23年上半年基建逐步恢复，钢结构实现了年初既定的20%-30%产能扩增目标，力争在2-3年内达

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杭萧钢构

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2023-01-10 15:22:44

【招商电新】电动车更新

【招商电新】电动车更新 1、2022年12月国家发改委印发的《“十四五”扩大内需战略实施方案》中提出，释放出行消费潜力。推动汽车消费由购买管理向使用管理转变，鼓励限购地区探索差异化通行管理等替代限购措施。 2、进入2023年，新能源车作为汽车行业重要变革方向，其相关的扩大内需刺激政策可能进一步从购置补贴向使用端的支持转变，支持方向可能包括放宽新能源车牌照、路权条件，燃油车限号限行条件趋严、充换电基础设施建设加速等，电车对于消费者使用体验会明显提升，政策端首先可能从一线城市开始推广。 3、特斯拉大

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宁德时代
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亿纬锂能

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投研掘地蜂

2023-01-10 15:21:51

【华泰汽车】特斯拉降价电话会议核心要点：一次性降价基本到位，对自主品牌销售格局可能造成冲击

【华泰汽车】特斯拉降价电话会议核心要点：一次性降价基本到位，对自主品牌销售格局可能造成冲击，Cybertruck的增量供应链确定性更强本轮特斯拉价格降幅较大，我们找了行业专家聊了降价以来的市场反映和展望。此次特斯拉调价，很有诚意（国产tsl基本剩下3000多美元的盈利空间），短期对特斯拉的销量有刺激作用。中期还需观望订单的持续性。此外，从格局上看，会影响其他品牌的降价预期，对20-35万元的新能源车市场格局带来一定扰动。 1）降价后3天内新增订单3万单，符合预期。现在整个行业没有很强的信心，整

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新泉股份
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2023-01-10 15:18:16

【招商有色】中金黄金：被低估的黄金龙头，钼价暴涨迎来价值重估

【招商有色】中金黄金：被低估的黄金龙头，钼价暴涨迎来价值重估 1、黄金板块：公司黄金资源量510吨，矿山金年产量约19-20吨。23年多个集团项目有注入预期，公司规划25年资源量和产量翻倍。若保守按照15倍市值产量比，矿山金板块市值约300亿元，按照25年10倍市值产量比，黄金板块市值约400亿元。 2、钼板块：钼价持续上涨，钼精矿达4400元/吨度，部分矿山推迟节前出货计划，叠加部分中小企业计划放假，原料供应紧张局面持续，预计价格仍将维持强势。公司拥有铜矿伴生钼资源量49万吨，21年钼产量58

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中金黄金

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2023-01-10 12:59:33

【财通机械佘炜超团队】川仪股份大涨点评

【财通机械佘炜超团队】川仪股份大涨点评：短期影响逐步消散，看好公司长期成长与23年流程工业景气度 🌹事件：今日川仪股份股价表现强势，在同行业上市公司中比较突出，市场对公司的价值认可度也开始回升。 🌹近期股东减持和疫情管控对公司产生短期影响。近期渝富资本减持引起了市场的广泛关注，但渝富资本本身为投资型公司，属于年底的正常投资行为。疫情管控放开对制造业均有影响，公司所处重庆地区同样有影响，不过公司采取了积极的措施，降低了疫情的影响，目前重庆地区生产影响已经明显好转。 🌹扩产规划持续推进

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川仪股份

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2023-01-10 12:58:09

】南化股份（600301）：拟发股收购国内锡锑资源龙头华锡矿业100%股权

【华福有色】南化股份（600301）：拟发股收购国内锡锑资源龙头华锡矿业100%股权获证监会有条件通过，仍有33%上涨空间事件： 1月6日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会并购重组委有条件通过。公司拟以6.34元/股向华锡集团发行3.57亿股收购其持有的华锡矿业100%股权，对价22.65亿元。同时募集配套资金不超过6亿元用于铜坑矿扩建和补充流动性等。点评： 1、方案终获通过：2021年7月公司发布收购方案，此次通过的方案和最初基本一致。 2、华锡矿业为国内锡

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华锡有色

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2023-01-10 12:56:33

【海通化工刘威/孙维容团队】建龙微纳最差的时候已经过去，受益于制氧机放量

【海通化工刘威/孙维容团队】建龙微纳最差的时候已经过去，受益于制氧机放量建龙微纳近期关注度较高，公司二季度受疫情影响下游停产，以及原材料氢氧化锂涨价影响，业绩回落，但随着下游复工，公司业绩最差的时候已经过去，三季度公司业绩环比开始增长，公司产品用在制氧机上，疫情放开，制氧机放量以及原来锂盐价格回落，公司也受益。未来煤制乙醇等催化剂项目逐步达产，公司未来发展值得期待。【海通化工刘威/孙维容团队】建龙微纳最差的时候已经过去，受益于制氧机放量建龙微纳近期关注度较高，公司二季度受疫情影响下游

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建龙微纳

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2023-01-10 12:55:26

推荐SiC设备概念股-快克股份【天风机械】

推荐SiC设备概念股-快克股份【天风机械】公司业务包含消费电子设备+半导体设备两条线，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线；半导体设备主要为SiC纳米银烧结设备、共晶炉、固晶机。消费电子设备： 1、精密焊接设备目前占公司收入70%左右，毛利率55%以上，在苹果穿戴设备中渗透率100%。此块业务后续主要增量来自于推出的选择性波峰焊技术，其主要用在汽车电子和逆变器（汽车板通常使用的是高密度双面PCB板，并含有一定数量的通孔插装元件，其通孔元件的焊接具有空间小，所以一般的焊接

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快克智能

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2023-01-10 12:53:55

中天科技汇报更新：

中天科技汇报更新： 1、昨晚中天中标惠州PA海风项目450MW，属于预期之外，其中220kv海缆7个亿（单价420-430万/公里），66kv海缆1个亿（单价180万/公里），单价有所下降，主要铜价以及其他原材料价格有所下降，整体毛利率35%。 2、关于新能源订单：1）此前未执行海风订单接近70亿，惠州项目新增8亿，年关附近预计海外、江苏、广东均有望新增规模订单落地，未来山东东营、广东汕尾优势区域有望快速启动新项目。2）光伏epc订单今年有望新增40亿；3）储能22年新增订单30亿+，确

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中天科技

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2023-01-10 12:52:41

新奥股份：关注城市燃气的“类消费”属性天然气分销业务有望改善。

新奥股份：关注城市燃气的“类消费”属性天然气分销业务有望改善。（1）分销量：2022年1-10月我国天然气表观消费量同比下降1.1%，随着经济逐步向好公司分销业务量有望改善；（2）价差：公司下游客户主要包括商业、工业、居民等，其中商业用户在公司客户结构中毛差较大，随着餐饮服务等行业逐步改善、以及顺价机制逐步完善我们认为公司综合价差有提升空间。接驳业务有望改善。2022年受到疫情等因素公司接驳业务有一定影响，随着房地产需求逐步改善我们预计公司接驳业务有望改善。直销气业务仍有望增长

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新奥股份

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2023-01-10 12:50:56

【中信医药】持续看好疫苗国产替代

【中信医药】持续看好国产替代，2023年疫苗迎来消费复苏国产替代加速，看好2023年疫苗复苏。目前多款重磅疫苗国产替代加速，13价肺炎疫苗2022年批签发：沃森生物70批次（同比+67%），康泰生物37批次（2021年为3批次），辉瑞1批次。二价HPV疫苗2022年批签发：万泰生物284批次（同比+74%），沃森生物30批次，GSK为6批次。2022年国内疫情多起区域性爆发制约疫苗消费，我们认为随着2023年放开后疫苗板块迎来新的增长起点，重点看好流感疫苗、百白破Hib 联合疫苗、13

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智飞生物
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康希诺
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2023-01-10 12:48:08

【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权

【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权，旗下拥有Pioneer Dome锂矿与两处金矿】浙商【金属+汽车】 [礼物]天齐锂业公告称：公司控股子公司TLEA与澳大利亚上市公司Essential Metals签订《计划实施协议》，以每股0.50澳元，合计约1.36亿澳元（约合人民币6.32亿元）的价格购买ESS的所有股份，较前收盘价高出45%。ESS 拥有 Pioneer Dome 锂矿项目的 100%的所有权，有助于扩充公司锂矿资源储备。 💎根据天齐锂业该公告信息

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天齐锂业

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【天风电新】炬华科技更新-0110

【天风电新】炬华科技更新-0110 ——————————— 🌼一、传统电表业务： 1、国网南网招标情况：2022年国网智能电能表招标总额大约为255. 85 亿，同比增长 27. 55%。南网招标合计为 34.21亿，同比增长17. 41%。电表招标仍在上行周期，可能会在2024年达峰值，峰值维持2-3年。 2、炬华中标/订单情况：国网电表中标突破 10 亿，市占率提升大约1%，国网体系内竞争地位持续提升；南网中标额保持稳定。炬华目前在手订单约18-19亿，2022年初的在手订单约为15亿元。

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2023-01-10 16:48:23

【特斯拉SH工厂更新-20230110】

【特斯拉SH工厂更新-20230110】排产：1月5.9万，2月7.7万，3月7.8万。其中：一厂：主生产M3，2-3月有若干天停产改造为highland做准备。二厂：主生产MY，1/29春节复工以后，每周做6.5休0.5，持续到3月底，满产。总结：22年满产月份单月产量8.7万，考虑到2月份天生少几天以及停产改造，上海工厂2-3月产能已拉满【特斯拉SH工厂更新-20230110】排产：1月5.9万，2月7.7万，3月7.8万。其中：一厂：主生产M3，2-3月有若干天停产改造为hi

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2023-01-10 16:37:31

【华创汽车】汽车板块大涨点评

【华创汽车】汽车板块大涨点评 —————————— 下午受传闻影响（目前较难验证），汽车板块再度大涨，我们观点如下： 1、北京牌照若放开，对行业总量影响不大，但对豪华、新能源车企弹性影响会较高（首次购车释放，但相关车企全国年度总销量大；增换购释放，豪华新能源车企总量小）。 2、若成立国家电动汽车大基金，利好自主工业实力发展，但实质影响会比较慢。 3、若上调燃油车购置税（按照MSRP分级别增加，最低20%，最高100%），利好新能源。 —————————— 多年研究投资汽车，大家都知道政策有

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杭萧钢构电话会收听体会

杭萧钢构电话会收听体会主讲人：国君建筑、公司管理层公司近况： 1、钙钛矿叠层电池进度：春节前中试线100MW投线，春节后3-4月份投产（考核是5月10日之前），会做个发布会邀请投资者前来，28%转换效率可以认为全球最牛的中试量产（隆基之前26%多），23年上半年开始逐步达产，达产预计需要3-6个月，中试线后，预计一年左右大规模上GW级别量（资金会一级市场融资） 2、主业钢结构情况：23年表现会好转，23年上半年基建逐步恢复，钢结构实现了年初既定的20%-30%产能扩增目标，力争在2-3年内达

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【招商电新】电动车更新

【招商电新】电动车更新 1、2022年12月国家发改委印发的《“十四五”扩大内需战略实施方案》中提出，释放出行消费潜力。推动汽车消费由购买管理向使用管理转变，鼓励限购地区探索差异化通行管理等替代限购措施。 2、进入2023年，新能源车作为汽车行业重要变革方向，其相关的扩大内需刺激政策可能进一步从购置补贴向使用端的支持转变，支持方向可能包括放宽新能源车牌照、路权条件，燃油车限号限行条件趋严、充换电基础设施建设加速等，电车对于消费者使用体验会明显提升，政策端首先可能从一线城市开始推广。 3、特斯拉大

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【华泰汽车】特斯拉降价电话会议核心要点：一次性降价基本到位，对自主品牌销售格局可能造成冲击

【华泰汽车】特斯拉降价电话会议核心要点：一次性降价基本到位，对自主品牌销售格局可能造成冲击，Cybertruck的增量供应链确定性更强本轮特斯拉价格降幅较大，我们找了行业专家聊了降价以来的市场反映和展望。此次特斯拉调价，很有诚意（国产tsl基本剩下3000多美元的盈利空间），短期对特斯拉的销量有刺激作用。中期还需观望订单的持续性。此外，从格局上看，会影响其他品牌的降价预期，对20-35万元的新能源车市场格局带来一定扰动。 1）降价后3天内新增订单3万单，符合预期。现在整个行业没有很强的信心，整

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【招商有色】中金黄金：被低估的黄金龙头，钼价暴涨迎来价值重估

【招商有色】中金黄金：被低估的黄金龙头，钼价暴涨迎来价值重估 1、黄金板块：公司黄金资源量510吨，矿山金年产量约19-20吨。23年多个集团项目有注入预期，公司规划25年资源量和产量翻倍。若保守按照15倍市值产量比，矿山金板块市值约300亿元，按照25年10倍市值产量比，黄金板块市值约400亿元。 2、钼板块：钼价持续上涨，钼精矿达4400元/吨度，部分矿山推迟节前出货计划，叠加部分中小企业计划放假，原料供应紧张局面持续，预计价格仍将维持强势。公司拥有铜矿伴生钼资源量49万吨，21年钼产量58

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【财通机械佘炜超团队】川仪股份大涨点评

【财通机械佘炜超团队】川仪股份大涨点评：短期影响逐步消散，看好公司长期成长与23年流程工业景气度 🌹事件：今日川仪股份股价表现强势，在同行业上市公司中比较突出，市场对公司的价值认可度也开始回升。 🌹近期股东减持和疫情管控对公司产生短期影响。近期渝富资本减持引起了市场的广泛关注，但渝富资本本身为投资型公司，属于年底的正常投资行为。疫情管控放开对制造业均有影响，公司所处重庆地区同样有影响，不过公司采取了积极的措施，降低了疫情的影响，目前重庆地区生产影响已经明显好转。 🌹扩产规划持续推进

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】南化股份（600301）：拟发股收购国内锡锑资源龙头华锡矿业100%股权

【华福有色】南化股份（600301）：拟发股收购国内锡锑资源龙头华锡矿业100%股权获证监会有条件通过，仍有33%上涨空间事件： 1月6日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会并购重组委有条件通过。公司拟以6.34元/股向华锡集团发行3.57亿股收购其持有的华锡矿业100%股权，对价22.65亿元。同时募集配套资金不超过6亿元用于铜坑矿扩建和补充流动性等。点评： 1、方案终获通过：2021年7月公司发布收购方案，此次通过的方案和最初基本一致。 2、华锡矿业为国内锡

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【海通化工刘威/孙维容团队】建龙微纳最差的时候已经过去，受益于制氧机放量

【海通化工刘威/孙维容团队】建龙微纳最差的时候已经过去，受益于制氧机放量建龙微纳近期关注度较高，公司二季度受疫情影响下游停产，以及原材料氢氧化锂涨价影响，业绩回落，但随着下游复工，公司业绩最差的时候已经过去，三季度公司业绩环比开始增长，公司产品用在制氧机上，疫情放开，制氧机放量以及原来锂盐价格回落，公司也受益。未来煤制乙醇等催化剂项目逐步达产，公司未来发展值得期待。【海通化工刘威/孙维容团队】建龙微纳最差的时候已经过去，受益于制氧机放量建龙微纳近期关注度较高，公司二季度受疫情影响下游

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推荐SiC设备概念股-快克股份【天风机械】

推荐SiC设备概念股-快克股份【天风机械】公司业务包含消费电子设备+半导体设备两条线，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线；半导体设备主要为SiC纳米银烧结设备、共晶炉、固晶机。消费电子设备： 1、精密焊接设备目前占公司收入70%左右，毛利率55%以上，在苹果穿戴设备中渗透率100%。此块业务后续主要增量来自于推出的选择性波峰焊技术，其主要用在汽车电子和逆变器（汽车板通常使用的是高密度双面PCB板，并含有一定数量的通孔插装元件，其通孔元件的焊接具有空间小，所以一般的焊接

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中天科技汇报更新：

中天科技汇报更新： 1、昨晚中天中标惠州PA海风项目450MW，属于预期之外，其中220kv海缆7个亿（单价420-430万/公里），66kv海缆1个亿（单价180万/公里），单价有所下降，主要铜价以及其他原材料价格有所下降，整体毛利率35%。 2、关于新能源订单：1）此前未执行海风订单接近70亿，惠州项目新增8亿，年关附近预计海外、江苏、广东均有望新增规模订单落地，未来山东东营、广东汕尾优势区域有望快速启动新项目。2）光伏epc订单今年有望新增40亿；3）储能22年新增订单30亿+，确

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新奥股份：关注城市燃气的“类消费”属性天然气分销业务有望改善。

新奥股份：关注城市燃气的“类消费”属性天然气分销业务有望改善。（1）分销量：2022年1-10月我国天然气表观消费量同比下降1.1%，随着经济逐步向好公司分销业务量有望改善；（2）价差：公司下游客户主要包括商业、工业、居民等，其中商业用户在公司客户结构中毛差较大，随着餐饮服务等行业逐步改善、以及顺价机制逐步完善我们认为公司综合价差有提升空间。接驳业务有望改善。2022年受到疫情等因素公司接驳业务有一定影响，随着房地产需求逐步改善我们预计公司接驳业务有望改善。直销气业务仍有望增长

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【中信医药】持续看好疫苗国产替代

【中信医药】持续看好国产替代，2023年疫苗迎来消费复苏国产替代加速，看好2023年疫苗复苏。目前多款重磅疫苗国产替代加速，13价肺炎疫苗2022年批签发：沃森生物70批次（同比+67%），康泰生物37批次（2021年为3批次），辉瑞1批次。二价HPV疫苗2022年批签发：万泰生物284批次（同比+74%），沃森生物30批次，GSK为6批次。2022年国内疫情多起区域性爆发制约疫苗消费，我们认为随着2023年放开后疫苗板块迎来新的增长起点，重点看好流感疫苗、百白破Hib 联合疫苗、13

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【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权

【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权，旗下拥有Pioneer Dome锂矿与两处金矿】浙商【金属+汽车】 [礼物]天齐锂业公告称：公司控股子公司TLEA与澳大利亚上市公司Essential Metals签订《计划实施协议》，以每股0.50澳元，合计约1.36亿澳元（约合人民币6.32亿元）的价格购买ESS的所有股份，较前收盘价高出45%。ESS 拥有 Pioneer Dome 锂矿项目的 100%的所有权，有助于扩充公司锂矿资源储备。 💎根据天齐锂业该公告信息

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【天风电新】炬华科技更新-0110

【天风电新】炬华科技更新-0110 ——————————— 🌼一、传统电表业务： 1、国网南网招标情况：2022年国网智能电能表招标总额大约为255. 85 亿，同比增长 27. 55%。南网招标合计为 34.21亿，同比增长17. 41%。电表招标仍在上行周期，可能会在2024年达峰值，峰值维持2-3年。 2、炬华中标/订单情况：国网电表中标突破 10 亿，市占率提升大约1%，国网体系内竞争地位持续提升；南网中标额保持稳定。炬华目前在手订单约18-19亿，2022年初的在手订单约为15亿元。

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2023-01-10 16:48:23

【特斯拉SH工厂更新-20230110】

【特斯拉SH工厂更新-20230110】排产：1月5.9万，2月7.7万，3月7.8万。其中：一厂：主生产M3，2-3月有若干天停产改造为highland做准备。二厂：主生产MY，1/29春节复工以后，每周做6.5休0.5，持续到3月底，满产。总结：22年满产月份单月产量8.7万，考虑到2月份天生少几天以及停产改造，上海工厂2-3月产能已拉满【特斯拉SH工厂更新-20230110】排产：1月5.9万，2月7.7万，3月7.8万。其中：一厂：主生产M3，2-3月有若干天停产改造为hi

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拓普集团

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投研掘地蜂

2023-01-10 16:37:31

【华创汽车】汽车板块大涨点评

【华创汽车】汽车板块大涨点评 —————————— 下午受传闻影响（目前较难验证），汽车板块再度大涨，我们观点如下： 1、北京牌照若放开，对行业总量影响不大，但对豪华、新能源车企弹性影响会较高（首次购车释放，但相关车企全国年度总销量大；增换购释放，豪华新能源车企总量小）。 2、若成立国家电动汽车大基金，利好自主工业实力发展，但实质影响会比较慢。 3、若上调燃油车购置税（按照MSRP分级别增加，最低20%，最高100%），利好新能源。 —————————— 多年研究投资汽车，大家都知道政策有

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投研掘地蜂

2023-01-10 15:24:07

杭萧钢构电话会收听体会

杭萧钢构电话会收听体会主讲人：国君建筑、公司管理层公司近况： 1、钙钛矿叠层电池进度：春节前中试线100MW投线，春节后3-4月份投产（考核是5月10日之前），会做个发布会邀请投资者前来，28%转换效率可以认为全球最牛的中试量产（隆基之前26%多），23年上半年开始逐步达产，达产预计需要3-6个月，中试线后，预计一年左右大规模上GW级别量（资金会一级市场融资） 2、主业钢结构情况：23年表现会好转，23年上半年基建逐步恢复，钢结构实现了年初既定的20%-30%产能扩增目标，力争在2-3年内达

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投研掘地蜂

2023-01-10 15:22:44

【招商电新】电动车更新

【招商电新】电动车更新 1、2022年12月国家发改委印发的《“十四五”扩大内需战略实施方案》中提出，释放出行消费潜力。推动汽车消费由购买管理向使用管理转变，鼓励限购地区探索差异化通行管理等替代限购措施。 2、进入2023年，新能源车作为汽车行业重要变革方向，其相关的扩大内需刺激政策可能进一步从购置补贴向使用端的支持转变，支持方向可能包括放宽新能源车牌照、路权条件，燃油车限号限行条件趋严、充换电基础设施建设加速等，电车对于消费者使用体验会明显提升，政策端首先可能从一线城市开始推广。 3、特斯拉大

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宁德时代
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亿纬锂能

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投研掘地蜂

2023-01-10 15:21:51

【华泰汽车】特斯拉降价电话会议核心要点：一次性降价基本到位，对自主品牌销售格局可能造成冲击

【华泰汽车】特斯拉降价电话会议核心要点：一次性降价基本到位，对自主品牌销售格局可能造成冲击，Cybertruck的增量供应链确定性更强本轮特斯拉价格降幅较大，我们找了行业专家聊了降价以来的市场反映和展望。此次特斯拉调价，很有诚意（国产tsl基本剩下3000多美元的盈利空间），短期对特斯拉的销量有刺激作用。中期还需观望订单的持续性。此外，从格局上看，会影响其他品牌的降价预期，对20-35万元的新能源车市场格局带来一定扰动。 1）降价后3天内新增订单3万单，符合预期。现在整个行业没有很强的信心，整

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新泉股份
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投研掘地蜂

2023-01-10 15:18:16

【招商有色】中金黄金：被低估的黄金龙头，钼价暴涨迎来价值重估

【招商有色】中金黄金：被低估的黄金龙头，钼价暴涨迎来价值重估 1、黄金板块：公司黄金资源量510吨，矿山金年产量约19-20吨。23年多个集团项目有注入预期，公司规划25年资源量和产量翻倍。若保守按照15倍市值产量比，矿山金板块市值约300亿元，按照25年10倍市值产量比，黄金板块市值约400亿元。 2、钼板块：钼价持续上涨，钼精矿达4400元/吨度，部分矿山推迟节前出货计划，叠加部分中小企业计划放假，原料供应紧张局面持续，预计价格仍将维持强势。公司拥有铜矿伴生钼资源量49万吨，21年钼产量58

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中金黄金

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投研掘地蜂

2023-01-10 12:59:33

【财通机械佘炜超团队】川仪股份大涨点评

【财通机械佘炜超团队】川仪股份大涨点评：短期影响逐步消散，看好公司长期成长与23年流程工业景气度 🌹事件：今日川仪股份股价表现强势，在同行业上市公司中比较突出，市场对公司的价值认可度也开始回升。 🌹近期股东减持和疫情管控对公司产生短期影响。近期渝富资本减持引起了市场的广泛关注，但渝富资本本身为投资型公司，属于年底的正常投资行为。疫情管控放开对制造业均有影响，公司所处重庆地区同样有影响，不过公司采取了积极的措施，降低了疫情的影响，目前重庆地区生产影响已经明显好转。 🌹扩产规划持续推进

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投研掘地蜂

2023-01-10 12:58:09

】南化股份（600301）：拟发股收购国内锡锑资源龙头华锡矿业100%股权

【华福有色】南化股份（600301）：拟发股收购国内锡锑资源龙头华锡矿业100%股权获证监会有条件通过，仍有33%上涨空间事件： 1月6日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会并购重组委有条件通过。公司拟以6.34元/股向华锡集团发行3.57亿股收购其持有的华锡矿业100%股权，对价22.65亿元。同时募集配套资金不超过6亿元用于铜坑矿扩建和补充流动性等。点评： 1、方案终获通过：2021年7月公司发布收购方案，此次通过的方案和最初基本一致。 2、华锡矿业为国内锡

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华锡有色

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投研掘地蜂

2023-01-10 12:56:33

【海通化工刘威/孙维容团队】建龙微纳最差的时候已经过去，受益于制氧机放量

【海通化工刘威/孙维容团队】建龙微纳最差的时候已经过去，受益于制氧机放量建龙微纳近期关注度较高，公司二季度受疫情影响下游停产，以及原材料氢氧化锂涨价影响，业绩回落，但随着下游复工，公司业绩最差的时候已经过去，三季度公司业绩环比开始增长，公司产品用在制氧机上，疫情放开，制氧机放量以及原来锂盐价格回落，公司也受益。未来煤制乙醇等催化剂项目逐步达产，公司未来发展值得期待。【海通化工刘威/孙维容团队】建龙微纳最差的时候已经过去，受益于制氧机放量建龙微纳近期关注度较高，公司二季度受疫情影响下游

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建龙微纳

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投研掘地蜂

2023-01-10 12:55:26

推荐SiC设备概念股-快克股份【天风机械】

推荐SiC设备概念股-快克股份【天风机械】公司业务包含消费电子设备+半导体设备两条线，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线；半导体设备主要为SiC纳米银烧结设备、共晶炉、固晶机。消费电子设备： 1、精密焊接设备目前占公司收入70%左右，毛利率55%以上，在苹果穿戴设备中渗透率100%。此块业务后续主要增量来自于推出的选择性波峰焊技术，其主要用在汽车电子和逆变器（汽车板通常使用的是高密度双面PCB板，并含有一定数量的通孔插装元件，其通孔元件的焊接具有空间小，所以一般的焊接

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快克智能

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投研掘地蜂

2023-01-10 12:53:55

中天科技汇报更新：

中天科技汇报更新： 1、昨晚中天中标惠州PA海风项目450MW，属于预期之外，其中220kv海缆7个亿（单价420-430万/公里），66kv海缆1个亿（单价180万/公里），单价有所下降，主要铜价以及其他原材料价格有所下降，整体毛利率35%。 2、关于新能源订单：1）此前未执行海风订单接近70亿，惠州项目新增8亿，年关附近预计海外、江苏、广东均有望新增规模订单落地，未来山东东营、广东汕尾优势区域有望快速启动新项目。2）光伏epc订单今年有望新增40亿；3）储能22年新增订单30亿+，确

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中天科技

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投研掘地蜂

2023-01-10 12:52:41

新奥股份：关注城市燃气的“类消费”属性天然气分销业务有望改善。

新奥股份：关注城市燃气的“类消费”属性天然气分销业务有望改善。（1）分销量：2022年1-10月我国天然气表观消费量同比下降1.1%，随着经济逐步向好公司分销业务量有望改善；（2）价差：公司下游客户主要包括商业、工业、居民等，其中商业用户在公司客户结构中毛差较大，随着餐饮服务等行业逐步改善、以及顺价机制逐步完善我们认为公司综合价差有提升空间。接驳业务有望改善。2022年受到疫情等因素公司接驳业务有一定影响，随着房地产需求逐步改善我们预计公司接驳业务有望改善。直销气业务仍有望增长

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投研掘地蜂

2023-01-10 12:50:56

【中信医药】持续看好疫苗国产替代

【中信医药】持续看好国产替代，2023年疫苗迎来消费复苏国产替代加速，看好2023年疫苗复苏。目前多款重磅疫苗国产替代加速，13价肺炎疫苗2022年批签发：沃森生物70批次（同比+67%），康泰生物37批次（2021年为3批次），辉瑞1批次。二价HPV疫苗2022年批签发：万泰生物284批次（同比+74%），沃森生物30批次，GSK为6批次。2022年国内疫情多起区域性爆发制约疫苗消费，我们认为随着2023年放开后疫苗板块迎来新的增长起点，重点看好流感疫苗、百白破Hib 联合疫苗、13

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投研掘地蜂

2023-01-10 12:48:08

【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权

【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权，旗下拥有Pioneer Dome锂矿与两处金矿】浙商【金属+汽车】 [礼物]天齐锂业公告称：公司控股子公司TLEA与澳大利亚上市公司Essential Metals签订《计划实施协议》，以每股0.50澳元，合计约1.36亿澳元（约合人民币6.32亿元）的价格购买ESS的所有股份，较前收盘价高出45%。ESS 拥有 Pioneer Dome 锂矿项目的 100%的所有权，有助于扩充公司锂矿资源储备。 💎根据天齐锂业该公告信息

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2023-01-10 16:49:32

【天风电新】炬华科技更新-0110

【天风电新】炬华科技更新-0110 ——————————— 🌼一、传统电表业务： 1、国网南网招标情况：2022年国网智能电能表招标总额大约为255. 85 亿，同比增长 27. 55%。南网招标合计为 34.21亿，同比增长17. 41%。电表招标仍在上行周期，可能会在2024年达峰值，峰值维持2-3年。 2、炬华中标/订单情况：国网电表中标突破 10 亿，市占率提升大约1%，国网体系内竞争地位持续提升；南网中标额保持稳定。炬华目前在手订单约18-19亿，2022年初的在手订单约为15亿元。

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炬华科技

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2023-01-10 16:48:23

【特斯拉SH工厂更新-20230110】

【特斯拉SH工厂更新-20230110】排产：1月5.9万，2月7.7万，3月7.8万。其中：一厂：主生产M3，2-3月有若干天停产改造为highland做准备。二厂：主生产MY，1/29春节复工以后，每周做6.5休0.5，持续到3月底，满产。总结：22年满产月份单月产量8.7万，考虑到2月份天生少几天以及停产改造，上海工厂2-3月产能已拉满【特斯拉SH工厂更新-20230110】排产：1月5.9万，2月7.7万，3月7.8万。其中：一厂：主生产M3，2-3月有若干天停产改造为hi

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2023-01-10 16:37:31

【华创汽车】汽车板块大涨点评

【华创汽车】汽车板块大涨点评 —————————— 下午受传闻影响（目前较难验证），汽车板块再度大涨，我们观点如下： 1、北京牌照若放开，对行业总量影响不大，但对豪华、新能源车企弹性影响会较高（首次购车释放，但相关车企全国年度总销量大；增换购释放，豪华新能源车企总量小）。 2、若成立国家电动汽车大基金，利好自主工业实力发展，但实质影响会比较慢。 3、若上调燃油车购置税（按照MSRP分级别增加，最低20%，最高100%），利好新能源。 —————————— 多年研究投资汽车，大家都知道政策有

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杭萧钢构电话会收听体会

杭萧钢构电话会收听体会主讲人：国君建筑、公司管理层公司近况： 1、钙钛矿叠层电池进度：春节前中试线100MW投线，春节后3-4月份投产（考核是5月10日之前），会做个发布会邀请投资者前来，28%转换效率可以认为全球最牛的中试量产（隆基之前26%多），23年上半年开始逐步达产，达产预计需要3-6个月，中试线后，预计一年左右大规模上GW级别量（资金会一级市场融资） 2、主业钢结构情况：23年表现会好转，23年上半年基建逐步恢复，钢结构实现了年初既定的20%-30%产能扩增目标，力争在2-3年内达

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【招商电新】电动车更新

【招商电新】电动车更新 1、2022年12月国家发改委印发的《“十四五”扩大内需战略实施方案》中提出，释放出行消费潜力。推动汽车消费由购买管理向使用管理转变，鼓励限购地区探索差异化通行管理等替代限购措施。 2、进入2023年，新能源车作为汽车行业重要变革方向，其相关的扩大内需刺激政策可能进一步从购置补贴向使用端的支持转变，支持方向可能包括放宽新能源车牌照、路权条件，燃油车限号限行条件趋严、充换电基础设施建设加速等，电车对于消费者使用体验会明显提升，政策端首先可能从一线城市开始推广。 3、特斯拉大

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【华泰汽车】特斯拉降价电话会议核心要点：一次性降价基本到位，对自主品牌销售格局可能造成冲击

【华泰汽车】特斯拉降价电话会议核心要点：一次性降价基本到位，对自主品牌销售格局可能造成冲击，Cybertruck的增量供应链确定性更强本轮特斯拉价格降幅较大，我们找了行业专家聊了降价以来的市场反映和展望。此次特斯拉调价，很有诚意（国产tsl基本剩下3000多美元的盈利空间），短期对特斯拉的销量有刺激作用。中期还需观望订单的持续性。此外，从格局上看，会影响其他品牌的降价预期，对20-35万元的新能源车市场格局带来一定扰动。 1）降价后3天内新增订单3万单，符合预期。现在整个行业没有很强的信心，整

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【招商有色】中金黄金：被低估的黄金龙头，钼价暴涨迎来价值重估

【招商有色】中金黄金：被低估的黄金龙头，钼价暴涨迎来价值重估 1、黄金板块：公司黄金资源量510吨，矿山金年产量约19-20吨。23年多个集团项目有注入预期，公司规划25年资源量和产量翻倍。若保守按照15倍市值产量比，矿山金板块市值约300亿元，按照25年10倍市值产量比，黄金板块市值约400亿元。 2、钼板块：钼价持续上涨，钼精矿达4400元/吨度，部分矿山推迟节前出货计划，叠加部分中小企业计划放假，原料供应紧张局面持续，预计价格仍将维持强势。公司拥有铜矿伴生钼资源量49万吨，21年钼产量58

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【财通机械佘炜超团队】川仪股份大涨点评

【财通机械佘炜超团队】川仪股份大涨点评：短期影响逐步消散，看好公司长期成长与23年流程工业景气度 🌹事件：今日川仪股份股价表现强势，在同行业上市公司中比较突出，市场对公司的价值认可度也开始回升。 🌹近期股东减持和疫情管控对公司产生短期影响。近期渝富资本减持引起了市场的广泛关注，但渝富资本本身为投资型公司，属于年底的正常投资行为。疫情管控放开对制造业均有影响，公司所处重庆地区同样有影响，不过公司采取了积极的措施，降低了疫情的影响，目前重庆地区生产影响已经明显好转。 🌹扩产规划持续推进

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】南化股份（600301）：拟发股收购国内锡锑资源龙头华锡矿业100%股权

【华福有色】南化股份（600301）：拟发股收购国内锡锑资源龙头华锡矿业100%股权获证监会有条件通过，仍有33%上涨空间事件： 1月6日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会并购重组委有条件通过。公司拟以6.34元/股向华锡集团发行3.57亿股收购其持有的华锡矿业100%股权，对价22.65亿元。同时募集配套资金不超过6亿元用于铜坑矿扩建和补充流动性等。点评： 1、方案终获通过：2021年7月公司发布收购方案，此次通过的方案和最初基本一致。 2、华锡矿业为国内锡

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【海通化工刘威/孙维容团队】建龙微纳最差的时候已经过去，受益于制氧机放量

【海通化工刘威/孙维容团队】建龙微纳最差的时候已经过去，受益于制氧机放量建龙微纳近期关注度较高，公司二季度受疫情影响下游停产，以及原材料氢氧化锂涨价影响，业绩回落，但随着下游复工，公司业绩最差的时候已经过去，三季度公司业绩环比开始增长，公司产品用在制氧机上，疫情放开，制氧机放量以及原来锂盐价格回落，公司也受益。未来煤制乙醇等催化剂项目逐步达产，公司未来发展值得期待。【海通化工刘威/孙维容团队】建龙微纳最差的时候已经过去，受益于制氧机放量建龙微纳近期关注度较高，公司二季度受疫情影响下游

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推荐SiC设备概念股-快克股份【天风机械】

推荐SiC设备概念股-快克股份【天风机械】公司业务包含消费电子设备+半导体设备两条线，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线；半导体设备主要为SiC纳米银烧结设备、共晶炉、固晶机。消费电子设备： 1、精密焊接设备目前占公司收入70%左右，毛利率55%以上，在苹果穿戴设备中渗透率100%。此块业务后续主要增量来自于推出的选择性波峰焊技术，其主要用在汽车电子和逆变器（汽车板通常使用的是高密度双面PCB板，并含有一定数量的通孔插装元件，其通孔元件的焊接具有空间小，所以一般的焊接

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中天科技汇报更新：

中天科技汇报更新： 1、昨晚中天中标惠州PA海风项目450MW，属于预期之外，其中220kv海缆7个亿（单价420-430万/公里），66kv海缆1个亿（单价180万/公里），单价有所下降，主要铜价以及其他原材料价格有所下降，整体毛利率35%。 2、关于新能源订单：1）此前未执行海风订单接近70亿，惠州项目新增8亿，年关附近预计海外、江苏、广东均有望新增规模订单落地，未来山东东营、广东汕尾优势区域有望快速启动新项目。2）光伏epc订单今年有望新增40亿；3）储能22年新增订单30亿+，确

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新奥股份：关注城市燃气的“类消费”属性天然气分销业务有望改善。

新奥股份：关注城市燃气的“类消费”属性天然气分销业务有望改善。（1）分销量：2022年1-10月我国天然气表观消费量同比下降1.1%，随着经济逐步向好公司分销业务量有望改善；（2）价差：公司下游客户主要包括商业、工业、居民等，其中商业用户在公司客户结构中毛差较大，随着餐饮服务等行业逐步改善、以及顺价机制逐步完善我们认为公司综合价差有提升空间。接驳业务有望改善。2022年受到疫情等因素公司接驳业务有一定影响，随着房地产需求逐步改善我们预计公司接驳业务有望改善。直销气业务仍有望增长

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【中信医药】持续看好疫苗国产替代

【中信医药】持续看好国产替代，2023年疫苗迎来消费复苏国产替代加速，看好2023年疫苗复苏。目前多款重磅疫苗国产替代加速，13价肺炎疫苗2022年批签发：沃森生物70批次（同比+67%），康泰生物37批次（2021年为3批次），辉瑞1批次。二价HPV疫苗2022年批签发：万泰生物284批次（同比+74%），沃森生物30批次，GSK为6批次。2022年国内疫情多起区域性爆发制约疫苗消费，我们认为随着2023年放开后疫苗板块迎来新的增长起点，重点看好流感疫苗、百白破Hib 联合疫苗、13

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【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权

【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权，旗下拥有Pioneer Dome锂矿与两处金矿】浙商【金属+汽车】 [礼物]天齐锂业公告称：公司控股子公司TLEA与澳大利亚上市公司Essential Metals签订《计划实施协议》，以每股0.50澳元，合计约1.36亿澳元（约合人民币6.32亿元）的价格购买ESS的所有股份，较前收盘价高出45%。ESS 拥有 Pioneer Dome 锂矿项目的 100%的所有权，有助于扩充公司锂矿资源储备。 💎根据天齐锂业该公告信息

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【天风电新】炬华科技更新-0110

【天风电新】炬华科技更新-0110 ——————————— 🌼一、传统电表业务： 1、国网南网招标情况：2022年国网智能电能表招标总额大约为255. 85 亿，同比增长 27. 55%。南网招标合计为 34.21亿，同比增长17. 41%。电表招标仍在上行周期，可能会在2024年达峰值，峰值维持2-3年。 2、炬华中标/订单情况：国网电表中标突破 10 亿，市占率提升大约1%，国网体系内竞争地位持续提升；南网中标额保持稳定。炬华目前在手订单约18-19亿，2022年初的在手订单约为15亿元。

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【特斯拉SH工厂更新-20230110】

【特斯拉SH工厂更新-20230110】排产：1月5.9万，2月7.7万，3月7.8万。其中：一厂：主生产M3，2-3月有若干天停产改造为highland做准备。二厂：主生产MY，1/29春节复工以后，每周做6.5休0.5，持续到3月底，满产。总结：22年满产月份单月产量8.7万，考虑到2月份天生少几天以及停产改造，上海工厂2-3月产能已拉满【特斯拉SH工厂更新-20230110】排产：1月5.9万，2月7.7万，3月7.8万。其中：一厂：主生产M3，2-3月有若干天停产改造为hi

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2023-01-10 16:37:31

【华创汽车】汽车板块大涨点评

【华创汽车】汽车板块大涨点评 —————————— 下午受传闻影响（目前较难验证），汽车板块再度大涨，我们观点如下： 1、北京牌照若放开，对行业总量影响不大，但对豪华、新能源车企弹性影响会较高（首次购车释放，但相关车企全国年度总销量大；增换购释放，豪华新能源车企总量小）。 2、若成立国家电动汽车大基金，利好自主工业实力发展，但实质影响会比较慢。 3、若上调燃油车购置税（按照MSRP分级别增加，最低20%，最高100%），利好新能源。 —————————— 多年研究投资汽车，大家都知道政策有

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北汽蓝谷

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投研掘地蜂

2023-01-10 15:24:07

杭萧钢构电话会收听体会

杭萧钢构电话会收听体会主讲人：国君建筑、公司管理层公司近况： 1、钙钛矿叠层电池进度：春节前中试线100MW投线，春节后3-4月份投产（考核是5月10日之前），会做个发布会邀请投资者前来，28%转换效率可以认为全球最牛的中试量产（隆基之前26%多），23年上半年开始逐步达产，达产预计需要3-6个月，中试线后，预计一年左右大规模上GW级别量（资金会一级市场融资） 2、主业钢结构情况：23年表现会好转，23年上半年基建逐步恢复，钢结构实现了年初既定的20%-30%产能扩增目标，力争在2-3年内达

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杭萧钢构

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投研掘地蜂

2023-01-10 15:22:44

【招商电新】电动车更新

【招商电新】电动车更新 1、2022年12月国家发改委印发的《“十四五”扩大内需战略实施方案》中提出，释放出行消费潜力。推动汽车消费由购买管理向使用管理转变，鼓励限购地区探索差异化通行管理等替代限购措施。 2、进入2023年，新能源车作为汽车行业重要变革方向，其相关的扩大内需刺激政策可能进一步从购置补贴向使用端的支持转变，支持方向可能包括放宽新能源车牌照、路权条件，燃油车限号限行条件趋严、充换电基础设施建设加速等，电车对于消费者使用体验会明显提升，政策端首先可能从一线城市开始推广。 3、特斯拉大

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宁德时代
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亿纬锂能

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2023-01-10 15:21:51

【华泰汽车】特斯拉降价电话会议核心要点：一次性降价基本到位，对自主品牌销售格局可能造成冲击

【华泰汽车】特斯拉降价电话会议核心要点：一次性降价基本到位，对自主品牌销售格局可能造成冲击，Cybertruck的增量供应链确定性更强本轮特斯拉价格降幅较大，我们找了行业专家聊了降价以来的市场反映和展望。此次特斯拉调价，很有诚意（国产tsl基本剩下3000多美元的盈利空间），短期对特斯拉的销量有刺激作用。中期还需观望订单的持续性。此外，从格局上看，会影响其他品牌的降价预期，对20-35万元的新能源车市场格局带来一定扰动。 1）降价后3天内新增订单3万单，符合预期。现在整个行业没有很强的信心，整

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新泉股份
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岱美股份

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2023-01-10 15:18:16

【招商有色】中金黄金：被低估的黄金龙头，钼价暴涨迎来价值重估

【招商有色】中金黄金：被低估的黄金龙头，钼价暴涨迎来价值重估 1、黄金板块：公司黄金资源量510吨，矿山金年产量约19-20吨。23年多个集团项目有注入预期，公司规划25年资源量和产量翻倍。若保守按照15倍市值产量比，矿山金板块市值约300亿元，按照25年10倍市值产量比，黄金板块市值约400亿元。 2、钼板块：钼价持续上涨，钼精矿达4400元/吨度，部分矿山推迟节前出货计划，叠加部分中小企业计划放假，原料供应紧张局面持续，预计价格仍将维持强势。公司拥有铜矿伴生钼资源量49万吨，21年钼产量58

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中金黄金

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2023-01-10 12:59:33

【财通机械佘炜超团队】川仪股份大涨点评

【财通机械佘炜超团队】川仪股份大涨点评：短期影响逐步消散，看好公司长期成长与23年流程工业景气度 🌹事件：今日川仪股份股价表现强势，在同行业上市公司中比较突出，市场对公司的价值认可度也开始回升。 🌹近期股东减持和疫情管控对公司产生短期影响。近期渝富资本减持引起了市场的广泛关注，但渝富资本本身为投资型公司，属于年底的正常投资行为。疫情管控放开对制造业均有影响，公司所处重庆地区同样有影响，不过公司采取了积极的措施，降低了疫情的影响，目前重庆地区生产影响已经明显好转。 🌹扩产规划持续推进

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川仪股份

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2023-01-10 12:58:09

】南化股份（600301）：拟发股收购国内锡锑资源龙头华锡矿业100%股权

【华福有色】南化股份（600301）：拟发股收购国内锡锑资源龙头华锡矿业100%股权获证监会有条件通过，仍有33%上涨空间事件： 1月6日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会并购重组委有条件通过。公司拟以6.34元/股向华锡集团发行3.57亿股收购其持有的华锡矿业100%股权，对价22.65亿元。同时募集配套资金不超过6亿元用于铜坑矿扩建和补充流动性等。点评： 1、方案终获通过：2021年7月公司发布收购方案，此次通过的方案和最初基本一致。 2、华锡矿业为国内锡

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华锡有色

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2023-01-10 12:56:33

【海通化工刘威/孙维容团队】建龙微纳最差的时候已经过去，受益于制氧机放量

【海通化工刘威/孙维容团队】建龙微纳最差的时候已经过去，受益于制氧机放量建龙微纳近期关注度较高，公司二季度受疫情影响下游停产，以及原材料氢氧化锂涨价影响，业绩回落，但随着下游复工，公司业绩最差的时候已经过去，三季度公司业绩环比开始增长，公司产品用在制氧机上，疫情放开，制氧机放量以及原来锂盐价格回落，公司也受益。未来煤制乙醇等催化剂项目逐步达产，公司未来发展值得期待。【海通化工刘威/孙维容团队】建龙微纳最差的时候已经过去，受益于制氧机放量建龙微纳近期关注度较高，公司二季度受疫情影响下游

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建龙微纳

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2023-01-10 12:55:26

推荐SiC设备概念股-快克股份【天风机械】

推荐SiC设备概念股-快克股份【天风机械】公司业务包含消费电子设备+半导体设备两条线，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线；半导体设备主要为SiC纳米银烧结设备、共晶炉、固晶机。消费电子设备： 1、精密焊接设备目前占公司收入70%左右，毛利率55%以上，在苹果穿戴设备中渗透率100%。此块业务后续主要增量来自于推出的选择性波峰焊技术，其主要用在汽车电子和逆变器（汽车板通常使用的是高密度双面PCB板，并含有一定数量的通孔插装元件，其通孔元件的焊接具有空间小，所以一般的焊接

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快克智能

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2023-01-10 12:53:55

中天科技汇报更新：

中天科技汇报更新： 1、昨晚中天中标惠州PA海风项目450MW，属于预期之外，其中220kv海缆7个亿（单价420-430万/公里），66kv海缆1个亿（单价180万/公里），单价有所下降，主要铜价以及其他原材料价格有所下降，整体毛利率35%。 2、关于新能源订单：1）此前未执行海风订单接近70亿，惠州项目新增8亿，年关附近预计海外、江苏、广东均有望新增规模订单落地，未来山东东营、广东汕尾优势区域有望快速启动新项目。2）光伏epc订单今年有望新增40亿；3）储能22年新增订单30亿+，确

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中天科技

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2023-01-10 12:52:41

新奥股份：关注城市燃气的“类消费”属性天然气分销业务有望改善。

新奥股份：关注城市燃气的“类消费”属性天然气分销业务有望改善。（1）分销量：2022年1-10月我国天然气表观消费量同比下降1.1%，随着经济逐步向好公司分销业务量有望改善；（2）价差：公司下游客户主要包括商业、工业、居民等，其中商业用户在公司客户结构中毛差较大，随着餐饮服务等行业逐步改善、以及顺价机制逐步完善我们认为公司综合价差有提升空间。接驳业务有望改善。2022年受到疫情等因素公司接驳业务有一定影响，随着房地产需求逐步改善我们预计公司接驳业务有望改善。直销气业务仍有望增长

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新奥股份

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2023-01-10 12:50:56

【中信医药】持续看好疫苗国产替代

【中信医药】持续看好国产替代，2023年疫苗迎来消费复苏国产替代加速，看好2023年疫苗复苏。目前多款重磅疫苗国产替代加速，13价肺炎疫苗2022年批签发：沃森生物70批次（同比+67%），康泰生物37批次（2021年为3批次），辉瑞1批次。二价HPV疫苗2022年批签发：万泰生物284批次（同比+74%），沃森生物30批次，GSK为6批次。2022年国内疫情多起区域性爆发制约疫苗消费，我们认为随着2023年放开后疫苗板块迎来新的增长起点，重点看好流感疫苗、百白破Hib 联合疫苗、13

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智飞生物
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康希诺
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2023-01-10 12:48:08

【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权

【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权，旗下拥有Pioneer Dome锂矿与两处金矿】浙商【金属+汽车】 [礼物]天齐锂业公告称：公司控股子公司TLEA与澳大利亚上市公司Essential Metals签订《计划实施协议》，以每股0.50澳元，合计约1.36亿澳元（约合人民币6.32亿元）的价格购买ESS的所有股份，较前收盘价高出45%。ESS 拥有 Pioneer Dome 锂矿项目的 100%的所有权，有助于扩充公司锂矿资源储备。 💎根据天齐锂业该公告信息

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天齐锂业

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