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投研掘地蜂

2023-01-09 07:44:14

本周光伏及锂电产业链价格数据

🌟光伏 ✔硅料：本周硅料价格继续松动，主流复投料散单主流均价210元/公斤，下降16%，元旦后首周，主流料厂报价不多，由于目前硅片下降较快，虽然元旦后比12月份硅料询价有一定增多，但是下单成交并不多，料厂心态谨慎，主流料厂均未加入报价环节，部分料厂报价预期维持200元/公斤以上，不过由于目前下游价格下降较快，市场小批量成交也相对混乱，市场目前低位成交在150元/公斤，不过低价资源占比不足市场30%的硅料。由于与料厂心理预期价格差距较大，短期内仍维持价格博弈阶段； ✔硅片：本周硅片继续大幅降价，

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新宙邦
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当升科技
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通威股份

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4.98
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2023-01-09 07:42:59

龙元建设以及天合光能合作的交流解读电话

时间：2023年1月7日 14：00-15：00 【主持人】：各位投资者大家下午好！欢迎大家参加今天组织的龙元建设以及天合光能合作的交流解读电话会，今天我们非常荣幸请到公司的四位领导，分别是龙元董事长陆总、投资副总裁孟总，董秘张总以及投资者关系总监张总，就昨天公司昨天的公告进行解读。BIPV、建筑光伏一体化也是将来非常具有成长性的赛道，我们看到过去一段时间里，建筑光伏里已经有部分公司在寻求通过各种合作的方式取得进展。首先有请公司孟总给我们就公司与天合的合作具体情况做一下介绍，公司未来的整体建筑光

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龙元建设
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天合光能

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6.35
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2023-01-09 07:41:52

新型电力系统发展蓝皮书1.9专家解读

国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，明确了新型电力系统的内涵，并制定三步走发展路径：加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030-2045年）、巩固完善期（2045-2060年）。专家：源非常看好煤电困境反转，预计今年两会后，电力市场化会有新动作，特别是煤电的容量电价、现货市场等，提升煤电对整个电力系统的保供。新能源提的指标比较保守，说30年发电占比到20%，其实25年就能做到。十四五期间主要还是能源电力补短板。功率预测未来会变成刚需。网特高压：稳增长

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东方电气
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国能日新
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平高电气

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0.55
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2023-01-09 07:39:47

区间震荡，成长优先

️上周各大主要宽基指数均有明显上涨，但模型监控结果表明，短期仍宜以区间震荡的形态来应对当前市场。 ️主要原因在于： 1）沪深300指数出现了上行的TD9计数，上证综指以及国证A指也出现了TD8计数，而且这三个指数仍然受到我们常用均线系统中200日均线的压制。一般而言在重要阻力线附近出现日TD9计数往往意味着不容易一下子有所突破。 2）周期分析模型显示，几个主要的宽基指数上周涨幅相对较大，有小级别超涨迹象，从而有逐步进入震荡巩固的技术需求。当然，从相对大的级别来看，目前整体震荡向上的态势并没有即将

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联泓新科
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鼎际得

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0.55
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2023-01-09 07:38:31

天风电新:1月胶膜企业排产好于预期

根据往年，春节当月胶膜企业排产一般会环降约30%，而今年1月由于组件厂上修排产，胶膜企业排产也好于预期：龙头1月份排产约1.2亿平，22年12月排产约1.3亿平，环比仅下滑仅约8%。整个行业看，预计1月胶膜排产相较于此前预期提升10%-20%。若【按照龙头50%份额来算，1月排产约2.4亿平，对应24GW组件量，数据超预期】。根据往年，春节当月胶膜企业排产一般会环降约30%，而今年1月由于组件厂上修排产，胶膜企业排产也好于预期：龙头1月份排产约1.2亿平，22年12月排产约1.3亿平，环比仅

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福斯特
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鹿山新材
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海优新材

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10.03
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2023-01-09 07:36:59

广发传媒互联网周观点

互联网：本周快手在佣金政策以及电商和直播数据方面进行更新。（1）1月3日，快手电商调整快分销普通计划佣金上限。本次调整佣金率的普通分销计划包括普通计划、普通招商活动和普通托管计划，主要调整为将推广者佣金率的上限从90%下调至50%，调整将在1月11日全量上线。我们认为，快分销作为连接达人和快手小店商家的平台，存在部分商家通过设置高佣金率吸引主播带货低质量商品的现象，影响用户消费体验。因此此次快手官方对商家给主播的佣金率上限设定为50%，即商家最高只能为主播提供GMV 50%的佣金，将有助于平台

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吉比特
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视源股份
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光线传媒

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5.60
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2023-01-09 06:58:44

【聚辰股份】2023年仅20倍的IC设计公司

【国君电子王聪团队】【聚辰股份】2023年仅20倍的IC设计公司 1、【DDR5进入加速渗透期，公司业绩有望连续环比提升】根据Yole，2022年DDR5的渗透率约20%左右，按市场总需求4.5亿颗SPD计算，2022年SPD全球的总销量仅0.9亿颗。按照2015-2017年DDR4的渗透率数据计算，2023-2024年SPD的市场总销量有望分别超过2.5亿、3.5亿颗。因此，我们认为SPD的销量未来还有4-5倍的增长空间，公司作为SPD的重要玩家，业绩还有较大的增长空间。 2、【公司的利润上

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聚辰股份

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1.85
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2023-01-08 22:25:36

【浙商轻工】新巨丰深度报告：伊利加持，引领无菌包装国产化

[啤酒]【浙商轻工】新巨丰深度报告：伊利加持，引领无菌包装国产化 ✨无菌包装年消费量1100亿包，外资份额超70%。21年国内无菌包装销量约1100亿包，市场规模约200亿，17-21CAGR8%，下游液态奶占比72%。国内市场早期由利乐垄断，16年利乐受到反垄断处罚，国产品牌迎来突围契机，当前行业CR4约83%，包括利乐（份额53%）、新巨丰（7%）等，其中仅公司为内资企业。 ✨深度绑定伊利，性价比突出。15年伊利入股公司18%，公司进入扩张期，当前伊利仍持股4%，测算公司21年在伊利体系份额

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新巨丰

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2.68
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2023-01-08 21:27:00

中金公司邀请硅业分会对硅料行业2022年总结与2023年展望

中金公司邀请硅业分会对硅料行业2022年总结与2023年展望 1. 2022全年国内产能总计总供应81万吨，进口9万吨，国内硅料总供应量90万吨（不含东南亚拉晶厂消耗），对应2022年全球交流侧近250GW装机量，硅料全年已经出现供大于求状况。 2. 2022年四季度国内硅料总供应量27.5万吨，其中国内产能12月份产出9.67万吨（不含进口0.8万吨），淡季已经明显供过于求。 3. 2022年初国内硅料已投产产能52万吨，到当年年底国内硅料已投产产能高达118.7万吨。 4. 2023年一季度

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TCL中环
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隆基绿能

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2023-01-08 19:53:29

国君食品，化妆品周观点

★食品饮料核心观点： 1、白酒：动销边际修复+古井激励推进，白酒改善可期。白酒大概率会经历三波：第一波是预期好转带来估值修复；第二波从预期到基本面；第三波基本面改善带来估值扩张阶段】：1）第一阶段以低估值和超跌标的为主，重点推荐【迎驾贡酒、五粮液、今世缘、洋河】。2）第二阶段从预期向基本面过渡，质地优异的公司相对收益会陆续凸显，建议重点布局【贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、山西汾酒】。3）第三阶段，高弹性标的将逐步登场，次高端白酒有望表现优异，建议增持【舍得酒业、酒鬼酒】。 2、大众品：成本改善

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上海家化
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丸美生物
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迎驾贡酒

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2023-01-08 19:52:21

农业养殖各版块分析

1）近期猪价持续下探。本周生猪均价为15.47元/kg，较上周下跌9.74%（涌益咨询）。22年12月生猪均价为18.9元/kg，环比11月下跌21.35%。临近春节，养殖户出栏意愿持续增强，22年12月样本企业月度平均屠宰量环比11月增加40.3%，中大猪存栏持续消耗，本周商品猪出栏均重为126.1kg，环比上周下降1.2kg，相较11月月末下降4.56kg。消费端，本周前三级白条肉出厂价为21.4元/kg，环比上周下跌1.7元/kg。 2）产业预期悲观，补栏进度或加速放缓。根据我们此前猪价问

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新洋丰
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牧原股份
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大北农

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2023-01-08 19:51:25

硅料价格下跌有望带动装机需求，光伏材料景气上行可期

🌟自22年12月开始，由于硅料厂商产能的持续释放以及需求淡季的影响，硅料市场呈现供过于求的状态，从而致使国内硅料价格持续下跌。根据iFinD数据，截至1月6日，国内多晶硅料（致密料）价格已回落至190元/千克，处于2021年6月以来的最低水平，相较于前期303元/千克的高点已下跌37.3%。硅料价格的下滑也迅速向硅片端进行了传导，以210mm/150μm硅片为例，根据iFinD数据其已由22年11月初的9.71元/片下跌至23年1月初5元/片，下跌幅度高达48.5%。 🌟我们认为硅料以及硅片

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联泓新科
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东方盛虹
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天洋新材

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2023-01-08 19:49:03

交运反馈

交运反馈：快递：元旦快递量恢复增长。元旦假期全国邮政快递业共揽投快递包裹超21.3亿件，其中揽收快递包裹10.6亿件，同比2021年元旦假期增长15.2%；投递快递包裹10.7亿件，同比增长11.5%。伴随全国多地优化疫情防控措施，消费潜力释放，刺激快递业务量的强劲复苏。价格战监管持续，叠加资本开支高峰或已过去，产能跟业务量更加匹配，盈利有望持续释放。推荐顺丰控股，德邦股份。航空：预计春运期间日航班量将破万，约为2019年73%。预计春运期间全民航日均安排客运航班11000班，为2019年春

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春秋航空
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宏川智慧

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2023-01-08 19:48:23

白酒观点更新

白酒观点更新与秋糖期间相比，市场对于白酒春节动销的预期不断向好。从23年季度间节奏考虑，逐季改善的确定性也比较强。我们认为，自下而上消费端情绪回暖，会传导至终端以及渠道端从当前高现金诉求降杠杆的时期转变为批价预期向好的加杠杆时期，对应23-24年白酒景气度明显提升。短期内推荐关注确定性较高的高端酒，以及受益于返乡逻辑及本土优势的苏皖区域酒，节后关注弹性+低基数思路下的次高端赛道。渠道反馈：高端酒的回款优先级最高，送礼等需求对场景的要求低且具备客情往来的必选性。目前茅台批价2900/2700

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五粮液
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口子窖

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2023-01-08 19:47:49

地产观点更新

地产观点更新： 1）本周新房、二手房成交量延续22年下半年水平，期待政策效果显现。新房：本周（12.31-1.6）35城销售403万方，环比-31.5%（年底冲刺），同比-18.4%。二手房：本周（12.31-1.6）15城销售122万方，环比+2.7%，同比+35.8%。 2）三部门积极表态，需求侧再获宽松支持。住建部部长关于大力支持首套房、合理支持二套房、原则上不支持三套房的表态延续了中央经济工作会议对房地产的定调，支持刚性和改善性需求；同时“以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支

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滨江集团

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