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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-01-10 12:53:55
中天科技汇报更新:
中天科技汇报更新: 1、昨晚中天中标惠州PA海风项目450MW,属于预期之外,其中220kv海缆7个亿(单价420-430万/公 里),66kv海缆1个亿(单价180万/公里),单价有所下降,主要铜价以及其他原材料价格有所下降,整体 毛利率35%。 2、关于新能源订单:1)此前未执行海风订单接近70亿,惠州项目新增8亿,年关附近预计海外、江苏、广 东均有望新增规模订单落地,未来山东东营、广东汕尾优势区域有望快速启动新项目。2)光伏epc订单今 年有望新增40亿;3)储能22年新增订单30亿+,确
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中天科技
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投研掘地蜂
2023-01-10 12:52:41
新奥股份:关注城市燃气的“类消费”属性 天然气分销业务有望改善。
新奥股份:关注城市燃气的“类消费”属性 天然气分销业务有望改善。 (1)分销量:2022年1-10月我国天然气表观消费量同比下降1.1%,随着经济 逐步向好公司分销业务量有望改善; (2)价差:公司下游客户主要包括商业、工业、居民等,其中商业用 户在公司客户结构中毛差较大,随着餐饮服务等行业逐步改善、以及顺价机制逐步完善我们认为公司综合 价差有提升空间。 接驳业务有望改善。2022年受到疫情等因素公司接驳业务有一定影响,随着房地产需求逐步改善我们预计 公司接驳业务有望改善。 直销气业务仍有望增长
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新奥股份
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投研掘地蜂
2023-01-10 12:50:56
【中信医药】持续看好疫苗国产替代
【中信医药】持续看好国产替代,2023年疫苗迎来消费复苏 国产替代加速,看好2023年疫苗复苏。 目前多款重磅疫苗国产替代加速,13价肺炎疫苗2022年批签发:沃 森生物70批次(同比+67%),康泰生物37批次(2021年为3批次),辉瑞1批次。二价HPV疫苗2022年批 签发:万泰生物284批次(同比+74%),沃森生物30批次,GSK为6批次。2022年国内疫情多起区域性爆 发制约疫苗消费,我们认为随着2023年放开后疫苗板块迎来新的增长起点,重点看好流感疫苗、百白破Hib 联合疫苗、13
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智飞生物
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康希诺
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康泰生物
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投研掘地蜂
2023-01-10 12:48:08
【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权
【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权,旗下拥有Pioneer Dome锂矿与两处金矿】 浙商【金属+汽车】 [礼物]天齐锂业公告称:公司控股子公司TLEA与澳大利亚上市公司Essential Metals签订《计划实施协 议》,以每股0.50澳元,合计约1.36亿澳元(约合人民币6.32亿元)的价格购买ESS的所有股份,较前收盘 价高出45%。ESS 拥有 Pioneer Dome 锂矿项目的 100%的所有权,有助于扩充公司锂矿资源储备。 💎根据天齐锂业该公告信息
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天齐锂业
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投研掘地蜂
2023-01-10 12:03:02
【招商化工】瑞丰新材:四季度业绩继续高增长,未来成长空间大
【招商化工】瑞丰新材:四季度业绩继续高增长,未来成长空间大 [太阳]事件:公司发布2022年度业绩预告,预计全年实现归母净利润5.53亿~6.13亿元,同比增长175%~205%,其中四季度单季实现归母净利润1.9亿-2.5亿元,同比增长492%~679%,环比增长-12.7%~14.9%。我们预计公司三季度汇兑收益约2000万元,四季度汇兑亏损,同时四季度当地疫情导致公司生产经营受到较大影响,2022年公司股权激励费用摊销约1亿元,多重因素影响下公司业绩依然保持高水平,超市场预期。 点评: [
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瑞丰新材
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投研掘地蜂
2023-01-10 11:43:37
医保谈判小结
医保谈判小结: 因疫情延期的国家医保谈判,在历经总共4天的谈判之后落下帷幕。新的医保价格将于今年的3月1日开始执行。 经过和部分企业的初步沟通,我们的总结如下: 1. 本次医保谈判降价幅度温和,基本符合药企的预期。当然在本次谈判之前,医保局和药企也有预沟通,总体来说最终的谈判结果和预沟通的结果出入并不大。本次医保谈判的结果,也再度明确了国家医保政策回暖的趋势; 2. 本次医保谈判首次引入了简易续约制度。结果也正如我们之前的解读,降价幅度相比重新谈判有非常大的收窄。很多的没有增长的产品小幅降价甚至
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众生药业
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投研掘地蜂
2023-01-10 11:42:36
【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):业绩逆势增长,公司有望受益于行业复苏
【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):业绩逆势增长,公司有望受益于行业复苏 事件: 公司披露2022年业绩预增公告,预计2022年实现营收55-57亿元,同比增长54.02%-59.62%,归母净利润7.23-7.40亿元,同比增长43.17%-46.54%,扣非后归母净利润 4.9-5.1亿元,同比增长5.91%-10.23%。 点评: 1、手握优质客户资源,助力业绩逆势增长。公司预计2022年实现营收55-57亿元,同比增长54.02%-59.62%,归母净利润7.23-7.4
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三人行
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投研掘地蜂
2023-01-10 11:41:49
【中泰电子|水晶光电】AR-HUD领先供应商,微棱镜贡献创新增量
【中泰电子|水晶光电】AR-HUD领先供应商,微棱镜贡献创新增量 [太阳]汽车电子多类增长,开创崭新局面: 公司汽车电子多类布局,涵盖HUD、激光雷达保护罩、车载摄像头、迎宾灯等产品。HUD切入红旗、长安、比亚迪、长城等主流车企,激光雷达保护罩供货大疆、华为、禾赛等头部客户,为宝马、劳斯莱斯迎宾灯供应滤光片等产品,智能像素大灯有望于23年量产,形成多类增长点。预计2023年公司汽车电子业务收入占比将达到11%,打开崭新局面。 [太阳]AR-HUD领先供应商,有望实现快速放量: 22年前三季度HU
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水晶光电
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投研掘地蜂
2023-01-10 11:41:05
【天风轻纺】喜悦智行:可循环包装新贵,市场需求快速释放
【天风轻纺】喜悦智行:可循环包装新贵,市场需求快速释放 ■公司提供可循环包装整体解决方案,基于客户产品匹配单元化/标准化/定制化循环包装载具。目前主要使用场景为汽车及零部件及家电等行业,客户包括特斯拉/舍弗勒/宁德/美的/比亚迪等头部品牌或供应链。 公司22Q1-3收入3.15亿+20%,利润0.5亿+17%,毛利率31%净利率17%。我们预计22年收入4.5亿左右+25%,其中新能源系占近50%,油车系占30%,家电系占10%+;受益规模效应及原材料降价,22年净利率环比持续提升。 ■当前时点
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喜悦智行
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投研掘地蜂
2023-01-10 09:08:50
【海通电新】网传硅片涨价,产业链逻辑验证,重申底部已过
【海通电新】网传硅片涨价,产业链逻辑验证,重申底部已过 网传硅片龙头报价上调,182从3.5上调至3.8,210从4.8上调至5.1; 上周价格我们就已明确提示,关注硅片价格底部;首先硅片是本轮价格下降的起始环节,压力主要在库 存,但新年以来硅片甩货基本结束,硅片库存消化殆尽,而春节紧接着就是补库存的过程;另外本轮硅片 已经累计下降接近5毛/W,但是组件近下降了1毛5/w,我们认为上半年组件价格下降很难超过3毛,这种降 价对比,我们了解到已经有组件企业开始逢低采购硅片,库存和开工拐点都出现,硅片
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投研掘地蜂
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冀东水泥2022年年报预告点评
【冀东水泥2022年年报预告点评】鲍雁辛 黄涛 20230109 公司公告2022年年报预告,预计净利润变动区间13.5-15.2亿,同比下滑51.96%-45.91%,符合市场预期。我们预计市场一致预期2023年净利润将下调至16亿,同比增长11%,对应2023年PE 14x,维持增持评级。 1)我们估算最后业绩落在中值14.3亿左右,同比下滑48.9%,按照此估算Q4实现净利润亏损约2亿。公司全年实现水泥熟料销量约8700万吨,同比下降约13%;其中Q4销量约1950万吨,同比下滑约9%。我
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冀东水泥
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投研掘地蜂
2023-01-10 08:57:29
深信服:重回聚光灯下的核心资产
深信服:重回聚光灯下的核心资产【华西计算机 刘泽晶团队】 🔥23年以来,深信服持续大涨,累计涨幅已达19.56%。 1️⃣存在较强补涨动力:深信服22年股价表现(-41.03%)弱于网络安全指数(-19.63%)21.4个百分点,存在较强的补涨动力。 2️⃣重回聚光灯下的核心资产:中长期来看,我国软件行业会出现具备国际竞争力的大市值公司。我们认为,深信服作为网安&超融合龙头,云转型引领行业发展,最有希望成长为具备国际竞争力的大市值公司。 3️⃣22Q4利润有望历年最佳,23年业绩弹性大:随着疫
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深信服
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投研掘地蜂
2023-01-10 08:56:49
【天风电新】国内大储专家交流要点-0109
【天风电新】国内大储专家交流要点-0109 ——————————— 🌼大储趋势 组件价格下降背景下,光伏电站收益率提高,电网对配储有了更高的要求——功率配比及时长进一步提高。如青海22年9月进一步强调新能源严格配储、新疆从22年7月开始报批的新能源项目配储均为4小时、山东前段时间公布最高的项目配储比例最高超过40%等。 🌼预计国内大储装机量 22年5.9GW/13.2GWh,储能时长2.22小时。国内市场出货量18-20GWh(差额为仍在系统集成商和项目现场+没有统计的表后市场)。 23年预
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青鸟消防
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投研掘地蜂
2023-01-10 08:55:53
【西部电新】中天科技预中标9.69亿惠州港口二PA海缆及敷设项目,看好公司成长性
【西部电新】中天科技预中标9.69亿惠州港口二PA海缆及敷设项目,看好公司成长性 [太阳]事件:1月9日,中天科技与上海源威建设工程有限公司联合预中标惠州港口二PA海风项目,中标金额9.69亿元。 [庆祝]该项目23年交付,增厚中天23年业绩。惠州港口PA海风项目容量450MW,送出缆220KV,阵列缆66KV,预计交付时间23年5月30日,通过3回220kV海底电缆(162km)输送到陆上集控中心,项目离岸距离54KM。中天负责220KV和66KV海缆交付,上海源威负责海缆敷设,合计中标金额9
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中天科技
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投研掘地蜂
2023-01-10 08:54:59
炬光科技 (688167 CH) :22年符合预期,23年多点突破
《海通国际电子》 👉炬光科技 (688167 CH) :22年符合预期,23年多点突破 🌟 公司发布22年业绩预告,归母净利1.2-1.3亿元 * 22年实现归母利润 1.2-1.3 亿,+77-92% YoY;扣非归母 0.75-0.85 亿,+55%-75% YoY。若不考虑 22 年股份支付(0.18 亿,集中在 4Q 核算),归母利润 +100%-115% YoY * 反推 4Q,归母利润约 0.13-0.23 亿元,+19%- 111% YoY。整体而言,22 年业绩略优于市场预期
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炬光科技
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中天科技汇报更新:
中天科技汇报更新: 1、昨晚中天中标惠州PA海风项目450MW,属于预期之外,其中220kv海缆7个亿(单价420-430万/公 里),66kv海缆1个亿(单价180万/公里),单价有所下降,主要铜价以及其他原材料价格有所下降,整体 毛利率35%。 2、关于新能源订单:1)此前未执行海风订单接近70亿,惠州项目新增8亿,年关附近预计海外、江苏、广 东均有望新增规模订单落地,未来山东东营、广东汕尾优势区域有望快速启动新项目。2)光伏epc订单今 年有望新增40亿;3)储能22年新增订单30亿+,确
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新奥股份:关注城市燃气的“类消费”属性 天然气分销业务有望改善。
新奥股份:关注城市燃气的“类消费”属性 天然气分销业务有望改善。 (1)分销量:2022年1-10月我国天然气表观消费量同比下降1.1%,随着经济 逐步向好公司分销业务量有望改善; (2)价差:公司下游客户主要包括商业、工业、居民等,其中商业用 户在公司客户结构中毛差较大,随着餐饮服务等行业逐步改善、以及顺价机制逐步完善我们认为公司综合 价差有提升空间。 接驳业务有望改善。2022年受到疫情等因素公司接驳业务有一定影响,随着房地产需求逐步改善我们预计 公司接驳业务有望改善。 直销气业务仍有望增长
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【中信医药】持续看好疫苗国产替代
【中信医药】持续看好国产替代,2023年疫苗迎来消费复苏 国产替代加速,看好2023年疫苗复苏。 目前多款重磅疫苗国产替代加速,13价肺炎疫苗2022年批签发:沃 森生物70批次(同比+67%),康泰生物37批次(2021年为3批次),辉瑞1批次。二价HPV疫苗2022年批 签发:万泰生物284批次(同比+74%),沃森生物30批次,GSK为6批次。2022年国内疫情多起区域性爆 发制约疫苗消费,我们认为随着2023年放开后疫苗板块迎来新的增长起点,重点看好流感疫苗、百白破Hib 联合疫苗、13
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【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权
【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权,旗下拥有Pioneer Dome锂矿与两处金矿】 浙商【金属+汽车】 [礼物]天齐锂业公告称:公司控股子公司TLEA与澳大利亚上市公司Essential Metals签订《计划实施协 议》,以每股0.50澳元,合计约1.36亿澳元(约合人民币6.32亿元)的价格购买ESS的所有股份,较前收盘 价高出45%。ESS 拥有 Pioneer Dome 锂矿项目的 100%的所有权,有助于扩充公司锂矿资源储备。 💎根据天齐锂业该公告信息
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【招商化工】瑞丰新材:四季度业绩继续高增长,未来成长空间大
【招商化工】瑞丰新材:四季度业绩继续高增长,未来成长空间大 [太阳]事件:公司发布2022年度业绩预告,预计全年实现归母净利润5.53亿~6.13亿元,同比增长175%~205%,其中四季度单季实现归母净利润1.9亿-2.5亿元,同比增长492%~679%,环比增长-12.7%~14.9%。我们预计公司三季度汇兑收益约2000万元,四季度汇兑亏损,同时四季度当地疫情导致公司生产经营受到较大影响,2022年公司股权激励费用摊销约1亿元,多重因素影响下公司业绩依然保持高水平,超市场预期。 点评: [
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医保谈判小结
医保谈判小结: 因疫情延期的国家医保谈判,在历经总共4天的谈判之后落下帷幕。新的医保价格将于今年的3月1日开始执行。 经过和部分企业的初步沟通,我们的总结如下: 1. 本次医保谈判降价幅度温和,基本符合药企的预期。当然在本次谈判之前,医保局和药企也有预沟通,总体来说最终的谈判结果和预沟通的结果出入并不大。本次医保谈判的结果,也再度明确了国家医保政策回暖的趋势; 2. 本次医保谈判首次引入了简易续约制度。结果也正如我们之前的解读,降价幅度相比重新谈判有非常大的收窄。很多的没有增长的产品小幅降价甚至
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【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):业绩逆势增长,公司有望受益于行业复苏
【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):业绩逆势增长,公司有望受益于行业复苏 事件: 公司披露2022年业绩预增公告,预计2022年实现营收55-57亿元,同比增长54.02%-59.62%,归母净利润7.23-7.40亿元,同比增长43.17%-46.54%,扣非后归母净利润 4.9-5.1亿元,同比增长5.91%-10.23%。 点评: 1、手握优质客户资源,助力业绩逆势增长。公司预计2022年实现营收55-57亿元,同比增长54.02%-59.62%,归母净利润7.23-7.4
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【中泰电子|水晶光电】AR-HUD领先供应商,微棱镜贡献创新增量
【中泰电子|水晶光电】AR-HUD领先供应商,微棱镜贡献创新增量 [太阳]汽车电子多类增长,开创崭新局面: 公司汽车电子多类布局,涵盖HUD、激光雷达保护罩、车载摄像头、迎宾灯等产品。HUD切入红旗、长安、比亚迪、长城等主流车企,激光雷达保护罩供货大疆、华为、禾赛等头部客户,为宝马、劳斯莱斯迎宾灯供应滤光片等产品,智能像素大灯有望于23年量产,形成多类增长点。预计2023年公司汽车电子业务收入占比将达到11%,打开崭新局面。 [太阳]AR-HUD领先供应商,有望实现快速放量: 22年前三季度HU
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水晶光电
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2023-01-10 11:41:05
【天风轻纺】喜悦智行:可循环包装新贵,市场需求快速释放
【天风轻纺】喜悦智行:可循环包装新贵,市场需求快速释放 ■公司提供可循环包装整体解决方案,基于客户产品匹配单元化/标准化/定制化循环包装载具。目前主要使用场景为汽车及零部件及家电等行业,客户包括特斯拉/舍弗勒/宁德/美的/比亚迪等头部品牌或供应链。 公司22Q1-3收入3.15亿+20%,利润0.5亿+17%,毛利率31%净利率17%。我们预计22年收入4.5亿左右+25%,其中新能源系占近50%,油车系占30%,家电系占10%+;受益规模效应及原材料降价,22年净利率环比持续提升。 ■当前时点
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2023-01-10 09:08:50
【海通电新】网传硅片涨价,产业链逻辑验证,重申底部已过
【海通电新】网传硅片涨价,产业链逻辑验证,重申底部已过 网传硅片龙头报价上调,182从3.5上调至3.8,210从4.8上调至5.1; 上周价格我们就已明确提示,关注硅片价格底部;首先硅片是本轮价格下降的起始环节,压力主要在库 存,但新年以来硅片甩货基本结束,硅片库存消化殆尽,而春节紧接着就是补库存的过程;另外本轮硅片 已经累计下降接近5毛/W,但是组件近下降了1毛5/w,我们认为上半年组件价格下降很难超过3毛,这种降 价对比,我们了解到已经有组件企业开始逢低采购硅片,库存和开工拐点都出现,硅片
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冀东水泥2022年年报预告点评
【冀东水泥2022年年报预告点评】鲍雁辛 黄涛 20230109 公司公告2022年年报预告,预计净利润变动区间13.5-15.2亿,同比下滑51.96%-45.91%,符合市场预期。我们预计市场一致预期2023年净利润将下调至16亿,同比增长11%,对应2023年PE 14x,维持增持评级。 1)我们估算最后业绩落在中值14.3亿左右,同比下滑48.9%,按照此估算Q4实现净利润亏损约2亿。公司全年实现水泥熟料销量约8700万吨,同比下降约13%;其中Q4销量约1950万吨,同比下滑约9%。我
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冀东水泥
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深信服:重回聚光灯下的核心资产
深信服:重回聚光灯下的核心资产【华西计算机 刘泽晶团队】 🔥23年以来,深信服持续大涨,累计涨幅已达19.56%。 1️⃣存在较强补涨动力:深信服22年股价表现(-41.03%)弱于网络安全指数(-19.63%)21.4个百分点,存在较强的补涨动力。 2️⃣重回聚光灯下的核心资产:中长期来看,我国软件行业会出现具备国际竞争力的大市值公司。我们认为,深信服作为网安&超融合龙头,云转型引领行业发展,最有希望成长为具备国际竞争力的大市值公司。 3️⃣22Q4利润有望历年最佳,23年业绩弹性大:随着疫
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【天风电新】国内大储专家交流要点-0109
【天风电新】国内大储专家交流要点-0109 ——————————— 🌼大储趋势 组件价格下降背景下,光伏电站收益率提高,电网对配储有了更高的要求——功率配比及时长进一步提高。如青海22年9月进一步强调新能源严格配储、新疆从22年7月开始报批的新能源项目配储均为4小时、山东前段时间公布最高的项目配储比例最高超过40%等。 🌼预计国内大储装机量 22年5.9GW/13.2GWh,储能时长2.22小时。国内市场出货量18-20GWh(差额为仍在系统集成商和项目现场+没有统计的表后市场)。 23年预
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【西部电新】中天科技预中标9.69亿惠州港口二PA海缆及敷设项目,看好公司成长性
【西部电新】中天科技预中标9.69亿惠州港口二PA海缆及敷设项目,看好公司成长性 [太阳]事件:1月9日,中天科技与上海源威建设工程有限公司联合预中标惠州港口二PA海风项目,中标金额9.69亿元。 [庆祝]该项目23年交付,增厚中天23年业绩。惠州港口PA海风项目容量450MW,送出缆220KV,阵列缆66KV,预计交付时间23年5月30日,通过3回220kV海底电缆(162km)输送到陆上集控中心,项目离岸距离54KM。中天负责220KV和66KV海缆交付,上海源威负责海缆敷设,合计中标金额9
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炬光科技 (688167 CH) :22年符合预期,23年多点突破
《海通国际电子》 👉炬光科技 (688167 CH) :22年符合预期,23年多点突破 🌟 公司发布22年业绩预告,归母净利1.2-1.3亿元 * 22年实现归母利润 1.2-1.3 亿,+77-92% YoY;扣非归母 0.75-0.85 亿,+55%-75% YoY。若不考虑 22 年股份支付(0.18 亿,集中在 4Q 核算),归母利润 +100%-115% YoY * 反推 4Q,归母利润约 0.13-0.23 亿元,+19%- 111% YoY。整体而言,22 年业绩略优于市场预期
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2023-01-10 12:53:55
中天科技汇报更新:
中天科技汇报更新: 1、昨晚中天中标惠州PA海风项目450MW,属于预期之外,其中220kv海缆7个亿(单价420-430万/公 里),66kv海缆1个亿(单价180万/公里),单价有所下降,主要铜价以及其他原材料价格有所下降,整体 毛利率35%。 2、关于新能源订单:1)此前未执行海风订单接近70亿,惠州项目新增8亿,年关附近预计海外、江苏、广 东均有望新增规模订单落地,未来山东东营、广东汕尾优势区域有望快速启动新项目。2)光伏epc订单今 年有望新增40亿;3)储能22年新增订单30亿+,确
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中天科技
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投研掘地蜂
2023-01-10 12:52:41
新奥股份:关注城市燃气的“类消费”属性 天然气分销业务有望改善。
新奥股份:关注城市燃气的“类消费”属性 天然气分销业务有望改善。 (1)分销量:2022年1-10月我国天然气表观消费量同比下降1.1%,随着经济 逐步向好公司分销业务量有望改善; (2)价差:公司下游客户主要包括商业、工业、居民等,其中商业用 户在公司客户结构中毛差较大,随着餐饮服务等行业逐步改善、以及顺价机制逐步完善我们认为公司综合 价差有提升空间。 接驳业务有望改善。2022年受到疫情等因素公司接驳业务有一定影响,随着房地产需求逐步改善我们预计 公司接驳业务有望改善。 直销气业务仍有望增长
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新奥股份
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投研掘地蜂
2023-01-10 12:50:56
【中信医药】持续看好疫苗国产替代
【中信医药】持续看好国产替代,2023年疫苗迎来消费复苏 国产替代加速,看好2023年疫苗复苏。 目前多款重磅疫苗国产替代加速,13价肺炎疫苗2022年批签发:沃 森生物70批次(同比+67%),康泰生物37批次(2021年为3批次),辉瑞1批次。二价HPV疫苗2022年批 签发:万泰生物284批次(同比+74%),沃森生物30批次,GSK为6批次。2022年国内疫情多起区域性爆 发制约疫苗消费,我们认为随着2023年放开后疫苗板块迎来新的增长起点,重点看好流感疫苗、百白破Hib 联合疫苗、13
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智飞生物
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康泰生物
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投研掘地蜂
2023-01-10 12:48:08
【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权
【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权,旗下拥有Pioneer Dome锂矿与两处金矿】 浙商【金属+汽车】 [礼物]天齐锂业公告称:公司控股子公司TLEA与澳大利亚上市公司Essential Metals签订《计划实施协 议》,以每股0.50澳元,合计约1.36亿澳元(约合人民币6.32亿元)的价格购买ESS的所有股份,较前收盘 价高出45%。ESS 拥有 Pioneer Dome 锂矿项目的 100%的所有权,有助于扩充公司锂矿资源储备。 💎根据天齐锂业该公告信息
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天齐锂业
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2023-01-10 12:03:02
【招商化工】瑞丰新材:四季度业绩继续高增长,未来成长空间大
【招商化工】瑞丰新材:四季度业绩继续高增长,未来成长空间大 [太阳]事件:公司发布2022年度业绩预告,预计全年实现归母净利润5.53亿~6.13亿元,同比增长175%~205%,其中四季度单季实现归母净利润1.9亿-2.5亿元,同比增长492%~679%,环比增长-12.7%~14.9%。我们预计公司三季度汇兑收益约2000万元,四季度汇兑亏损,同时四季度当地疫情导致公司生产经营受到较大影响,2022年公司股权激励费用摊销约1亿元,多重因素影响下公司业绩依然保持高水平,超市场预期。 点评: [
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瑞丰新材
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投研掘地蜂
2023-01-10 11:43:37
医保谈判小结
医保谈判小结: 因疫情延期的国家医保谈判,在历经总共4天的谈判之后落下帷幕。新的医保价格将于今年的3月1日开始执行。 经过和部分企业的初步沟通,我们的总结如下: 1. 本次医保谈判降价幅度温和,基本符合药企的预期。当然在本次谈判之前,医保局和药企也有预沟通,总体来说最终的谈判结果和预沟通的结果出入并不大。本次医保谈判的结果,也再度明确了国家医保政策回暖的趋势; 2. 本次医保谈判首次引入了简易续约制度。结果也正如我们之前的解读,降价幅度相比重新谈判有非常大的收窄。很多的没有增长的产品小幅降价甚至
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众生药业
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投研掘地蜂
2023-01-10 11:42:36
【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):业绩逆势增长,公司有望受益于行业复苏
【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):业绩逆势增长,公司有望受益于行业复苏 事件: 公司披露2022年业绩预增公告,预计2022年实现营收55-57亿元,同比增长54.02%-59.62%,归母净利润7.23-7.40亿元,同比增长43.17%-46.54%,扣非后归母净利润 4.9-5.1亿元,同比增长5.91%-10.23%。 点评: 1、手握优质客户资源,助力业绩逆势增长。公司预计2022年实现营收55-57亿元,同比增长54.02%-59.62%,归母净利润7.23-7.4
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三人行
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2023-01-10 11:41:49
【中泰电子|水晶光电】AR-HUD领先供应商,微棱镜贡献创新增量
【中泰电子|水晶光电】AR-HUD领先供应商,微棱镜贡献创新增量 [太阳]汽车电子多类增长,开创崭新局面: 公司汽车电子多类布局,涵盖HUD、激光雷达保护罩、车载摄像头、迎宾灯等产品。HUD切入红旗、长安、比亚迪、长城等主流车企,激光雷达保护罩供货大疆、华为、禾赛等头部客户,为宝马、劳斯莱斯迎宾灯供应滤光片等产品,智能像素大灯有望于23年量产,形成多类增长点。预计2023年公司汽车电子业务收入占比将达到11%,打开崭新局面。 [太阳]AR-HUD领先供应商,有望实现快速放量: 22年前三季度HU
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水晶光电
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投研掘地蜂
2023-01-10 11:41:05
【天风轻纺】喜悦智行:可循环包装新贵,市场需求快速释放
【天风轻纺】喜悦智行:可循环包装新贵,市场需求快速释放 ■公司提供可循环包装整体解决方案,基于客户产品匹配单元化/标准化/定制化循环包装载具。目前主要使用场景为汽车及零部件及家电等行业,客户包括特斯拉/舍弗勒/宁德/美的/比亚迪等头部品牌或供应链。 公司22Q1-3收入3.15亿+20%,利润0.5亿+17%,毛利率31%净利率17%。我们预计22年收入4.5亿左右+25%,其中新能源系占近50%,油车系占30%,家电系占10%+;受益规模效应及原材料降价,22年净利率环比持续提升。 ■当前时点
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喜悦智行
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投研掘地蜂
2023-01-10 09:08:50
【海通电新】网传硅片涨价,产业链逻辑验证,重申底部已过
【海通电新】网传硅片涨价,产业链逻辑验证,重申底部已过 网传硅片龙头报价上调,182从3.5上调至3.8,210从4.8上调至5.1; 上周价格我们就已明确提示,关注硅片价格底部;首先硅片是本轮价格下降的起始环节,压力主要在库 存,但新年以来硅片甩货基本结束,硅片库存消化殆尽,而春节紧接着就是补库存的过程;另外本轮硅片 已经累计下降接近5毛/W,但是组件近下降了1毛5/w,我们认为上半年组件价格下降很难超过3毛,这种降 价对比,我们了解到已经有组件企业开始逢低采购硅片,库存和开工拐点都出现,硅片
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冀东水泥2022年年报预告点评
【冀东水泥2022年年报预告点评】鲍雁辛 黄涛 20230109 公司公告2022年年报预告,预计净利润变动区间13.5-15.2亿,同比下滑51.96%-45.91%,符合市场预期。我们预计市场一致预期2023年净利润将下调至16亿,同比增长11%,对应2023年PE 14x,维持增持评级。 1)我们估算最后业绩落在中值14.3亿左右,同比下滑48.9%,按照此估算Q4实现净利润亏损约2亿。公司全年实现水泥熟料销量约8700万吨,同比下降约13%;其中Q4销量约1950万吨,同比下滑约9%。我
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冀东水泥
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2023-01-10 08:57:29
深信服:重回聚光灯下的核心资产
深信服:重回聚光灯下的核心资产【华西计算机 刘泽晶团队】 🔥23年以来,深信服持续大涨,累计涨幅已达19.56%。 1️⃣存在较强补涨动力:深信服22年股价表现(-41.03%)弱于网络安全指数(-19.63%)21.4个百分点,存在较强的补涨动力。 2️⃣重回聚光灯下的核心资产:中长期来看,我国软件行业会出现具备国际竞争力的大市值公司。我们认为,深信服作为网安&超融合龙头,云转型引领行业发展,最有希望成长为具备国际竞争力的大市值公司。 3️⃣22Q4利润有望历年最佳,23年业绩弹性大:随着疫
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深信服
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投研掘地蜂
2023-01-10 08:56:49
【天风电新】国内大储专家交流要点-0109
【天风电新】国内大储专家交流要点-0109 ——————————— 🌼大储趋势 组件价格下降背景下,光伏电站收益率提高,电网对配储有了更高的要求——功率配比及时长进一步提高。如青海22年9月进一步强调新能源严格配储、新疆从22年7月开始报批的新能源项目配储均为4小时、山东前段时间公布最高的项目配储比例最高超过40%等。 🌼预计国内大储装机量 22年5.9GW/13.2GWh,储能时长2.22小时。国内市场出货量18-20GWh(差额为仍在系统集成商和项目现场+没有统计的表后市场)。 23年预
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投研掘地蜂
2023-01-10 08:55:53
【西部电新】中天科技预中标9.69亿惠州港口二PA海缆及敷设项目,看好公司成长性
【西部电新】中天科技预中标9.69亿惠州港口二PA海缆及敷设项目,看好公司成长性 [太阳]事件:1月9日,中天科技与上海源威建设工程有限公司联合预中标惠州港口二PA海风项目,中标金额9.69亿元。 [庆祝]该项目23年交付,增厚中天23年业绩。惠州港口PA海风项目容量450MW,送出缆220KV,阵列缆66KV,预计交付时间23年5月30日,通过3回220kV海底电缆(162km)输送到陆上集控中心,项目离岸距离54KM。中天负责220KV和66KV海缆交付,上海源威负责海缆敷设,合计中标金额9
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中天科技
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投研掘地蜂
2023-01-10 08:54:59
炬光科技 (688167 CH) :22年符合预期,23年多点突破
《海通国际电子》 👉炬光科技 (688167 CH) :22年符合预期,23年多点突破 🌟 公司发布22年业绩预告,归母净利1.2-1.3亿元 * 22年实现归母利润 1.2-1.3 亿,+77-92% YoY;扣非归母 0.75-0.85 亿,+55%-75% YoY。若不考虑 22 年股份支付(0.18 亿,集中在 4Q 核算),归母利润 +100%-115% YoY * 反推 4Q,归母利润约 0.13-0.23 亿元,+19%- 111% YoY。整体而言,22 年业绩略优于市场预期
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炬光科技
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中天科技汇报更新:
中天科技汇报更新: 1、昨晚中天中标惠州PA海风项目450MW,属于预期之外,其中220kv海缆7个亿(单价420-430万/公 里),66kv海缆1个亿(单价180万/公里),单价有所下降,主要铜价以及其他原材料价格有所下降,整体 毛利率35%。 2、关于新能源订单:1)此前未执行海风订单接近70亿,惠州项目新增8亿,年关附近预计海外、江苏、广 东均有望新增规模订单落地,未来山东东营、广东汕尾优势区域有望快速启动新项目。2)光伏epc订单今 年有望新增40亿;3)储能22年新增订单30亿+,确
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2023-01-10 12:52:41
新奥股份:关注城市燃气的“类消费”属性 天然气分销业务有望改善。
新奥股份:关注城市燃气的“类消费”属性 天然气分销业务有望改善。 (1)分销量:2022年1-10月我国天然气表观消费量同比下降1.1%,随着经济 逐步向好公司分销业务量有望改善; (2)价差:公司下游客户主要包括商业、工业、居民等,其中商业用 户在公司客户结构中毛差较大,随着餐饮服务等行业逐步改善、以及顺价机制逐步完善我们认为公司综合 价差有提升空间。 接驳业务有望改善。2022年受到疫情等因素公司接驳业务有一定影响,随着房地产需求逐步改善我们预计 公司接驳业务有望改善。 直销气业务仍有望增长
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【中信医药】持续看好疫苗国产替代
【中信医药】持续看好国产替代,2023年疫苗迎来消费复苏 国产替代加速,看好2023年疫苗复苏。 目前多款重磅疫苗国产替代加速,13价肺炎疫苗2022年批签发:沃 森生物70批次(同比+67%),康泰生物37批次(2021年为3批次),辉瑞1批次。二价HPV疫苗2022年批 签发:万泰生物284批次(同比+74%),沃森生物30批次,GSK为6批次。2022年国内疫情多起区域性爆 发制约疫苗消费,我们认为随着2023年放开后疫苗板块迎来新的增长起点,重点看好流感疫苗、百白破Hib 联合疫苗、13
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2023-01-10 12:48:08
【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权
【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权,旗下拥有Pioneer Dome锂矿与两处金矿】 浙商【金属+汽车】 [礼物]天齐锂业公告称:公司控股子公司TLEA与澳大利亚上市公司Essential Metals签订《计划实施协 议》,以每股0.50澳元,合计约1.36亿澳元(约合人民币6.32亿元)的价格购买ESS的所有股份,较前收盘 价高出45%。ESS 拥有 Pioneer Dome 锂矿项目的 100%的所有权,有助于扩充公司锂矿资源储备。 💎根据天齐锂业该公告信息
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【招商化工】瑞丰新材:四季度业绩继续高增长,未来成长空间大
【招商化工】瑞丰新材:四季度业绩继续高增长,未来成长空间大 [太阳]事件:公司发布2022年度业绩预告,预计全年实现归母净利润5.53亿~6.13亿元,同比增长175%~205%,其中四季度单季实现归母净利润1.9亿-2.5亿元,同比增长492%~679%,环比增长-12.7%~14.9%。我们预计公司三季度汇兑收益约2000万元,四季度汇兑亏损,同时四季度当地疫情导致公司生产经营受到较大影响,2022年公司股权激励费用摊销约1亿元,多重因素影响下公司业绩依然保持高水平,超市场预期。 点评: [
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医保谈判小结
医保谈判小结: 因疫情延期的国家医保谈判,在历经总共4天的谈判之后落下帷幕。新的医保价格将于今年的3月1日开始执行。 经过和部分企业的初步沟通,我们的总结如下: 1. 本次医保谈判降价幅度温和,基本符合药企的预期。当然在本次谈判之前,医保局和药企也有预沟通,总体来说最终的谈判结果和预沟通的结果出入并不大。本次医保谈判的结果,也再度明确了国家医保政策回暖的趋势; 2. 本次医保谈判首次引入了简易续约制度。结果也正如我们之前的解读,降价幅度相比重新谈判有非常大的收窄。很多的没有增长的产品小幅降价甚至
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【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):业绩逆势增长,公司有望受益于行业复苏
【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):业绩逆势增长,公司有望受益于行业复苏 事件: 公司披露2022年业绩预增公告,预计2022年实现营收55-57亿元,同比增长54.02%-59.62%,归母净利润7.23-7.40亿元,同比增长43.17%-46.54%,扣非后归母净利润 4.9-5.1亿元,同比增长5.91%-10.23%。 点评: 1、手握优质客户资源,助力业绩逆势增长。公司预计2022年实现营收55-57亿元,同比增长54.02%-59.62%,归母净利润7.23-7.4
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【中泰电子|水晶光电】AR-HUD领先供应商,微棱镜贡献创新增量
【中泰电子|水晶光电】AR-HUD领先供应商,微棱镜贡献创新增量 [太阳]汽车电子多类增长,开创崭新局面: 公司汽车电子多类布局,涵盖HUD、激光雷达保护罩、车载摄像头、迎宾灯等产品。HUD切入红旗、长安、比亚迪、长城等主流车企,激光雷达保护罩供货大疆、华为、禾赛等头部客户,为宝马、劳斯莱斯迎宾灯供应滤光片等产品,智能像素大灯有望于23年量产,形成多类增长点。预计2023年公司汽车电子业务收入占比将达到11%,打开崭新局面。 [太阳]AR-HUD领先供应商,有望实现快速放量: 22年前三季度HU
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水晶光电
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2023-01-10 11:41:05
【天风轻纺】喜悦智行:可循环包装新贵,市场需求快速释放
【天风轻纺】喜悦智行:可循环包装新贵,市场需求快速释放 ■公司提供可循环包装整体解决方案,基于客户产品匹配单元化/标准化/定制化循环包装载具。目前主要使用场景为汽车及零部件及家电等行业,客户包括特斯拉/舍弗勒/宁德/美的/比亚迪等头部品牌或供应链。 公司22Q1-3收入3.15亿+20%,利润0.5亿+17%,毛利率31%净利率17%。我们预计22年收入4.5亿左右+25%,其中新能源系占近50%,油车系占30%,家电系占10%+;受益规模效应及原材料降价,22年净利率环比持续提升。 ■当前时点
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2023-01-10 09:08:50
【海通电新】网传硅片涨价,产业链逻辑验证,重申底部已过
【海通电新】网传硅片涨价,产业链逻辑验证,重申底部已过 网传硅片龙头报价上调,182从3.5上调至3.8,210从4.8上调至5.1; 上周价格我们就已明确提示,关注硅片价格底部;首先硅片是本轮价格下降的起始环节,压力主要在库 存,但新年以来硅片甩货基本结束,硅片库存消化殆尽,而春节紧接着就是补库存的过程;另外本轮硅片 已经累计下降接近5毛/W,但是组件近下降了1毛5/w,我们认为上半年组件价格下降很难超过3毛,这种降 价对比,我们了解到已经有组件企业开始逢低采购硅片,库存和开工拐点都出现,硅片
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冀东水泥2022年年报预告点评
【冀东水泥2022年年报预告点评】鲍雁辛 黄涛 20230109 公司公告2022年年报预告,预计净利润变动区间13.5-15.2亿,同比下滑51.96%-45.91%,符合市场预期。我们预计市场一致预期2023年净利润将下调至16亿,同比增长11%,对应2023年PE 14x,维持增持评级。 1)我们估算最后业绩落在中值14.3亿左右,同比下滑48.9%,按照此估算Q4实现净利润亏损约2亿。公司全年实现水泥熟料销量约8700万吨,同比下降约13%;其中Q4销量约1950万吨,同比下滑约9%。我
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冀东水泥
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深信服:重回聚光灯下的核心资产
深信服:重回聚光灯下的核心资产【华西计算机 刘泽晶团队】 🔥23年以来,深信服持续大涨,累计涨幅已达19.56%。 1️⃣存在较强补涨动力:深信服22年股价表现(-41.03%)弱于网络安全指数(-19.63%)21.4个百分点,存在较强的补涨动力。 2️⃣重回聚光灯下的核心资产:中长期来看,我国软件行业会出现具备国际竞争力的大市值公司。我们认为,深信服作为网安&超融合龙头,云转型引领行业发展,最有希望成长为具备国际竞争力的大市值公司。 3️⃣22Q4利润有望历年最佳,23年业绩弹性大:随着疫
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【天风电新】国内大储专家交流要点-0109
【天风电新】国内大储专家交流要点-0109 ——————————— 🌼大储趋势 组件价格下降背景下,光伏电站收益率提高,电网对配储有了更高的要求——功率配比及时长进一步提高。如青海22年9月进一步强调新能源严格配储、新疆从22年7月开始报批的新能源项目配储均为4小时、山东前段时间公布最高的项目配储比例最高超过40%等。 🌼预计国内大储装机量 22年5.9GW/13.2GWh,储能时长2.22小时。国内市场出货量18-20GWh(差额为仍在系统集成商和项目现场+没有统计的表后市场)。 23年预
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【西部电新】中天科技预中标9.69亿惠州港口二PA海缆及敷设项目,看好公司成长性
【西部电新】中天科技预中标9.69亿惠州港口二PA海缆及敷设项目,看好公司成长性 [太阳]事件:1月9日,中天科技与上海源威建设工程有限公司联合预中标惠州港口二PA海风项目,中标金额9.69亿元。 [庆祝]该项目23年交付,增厚中天23年业绩。惠州港口PA海风项目容量450MW,送出缆220KV,阵列缆66KV,预计交付时间23年5月30日,通过3回220kV海底电缆(162km)输送到陆上集控中心,项目离岸距离54KM。中天负责220KV和66KV海缆交付,上海源威负责海缆敷设,合计中标金额9
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炬光科技 (688167 CH) :22年符合预期,23年多点突破
《海通国际电子》 👉炬光科技 (688167 CH) :22年符合预期,23年多点突破 🌟 公司发布22年业绩预告,归母净利1.2-1.3亿元 * 22年实现归母利润 1.2-1.3 亿,+77-92% YoY;扣非归母 0.75-0.85 亿,+55%-75% YoY。若不考虑 22 年股份支付(0.18 亿,集中在 4Q 核算),归母利润 +100%-115% YoY * 反推 4Q,归母利润约 0.13-0.23 亿元,+19%- 111% YoY。整体而言,22 年业绩略优于市场预期
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中天科技汇报更新:
中天科技汇报更新: 1、昨晚中天中标惠州PA海风项目450MW,属于预期之外,其中220kv海缆7个亿(单价420-430万/公 里),66kv海缆1个亿(单价180万/公里),单价有所下降,主要铜价以及其他原材料价格有所下降,整体 毛利率35%。 2、关于新能源订单:1)此前未执行海风订单接近70亿,惠州项目新增8亿,年关附近预计海外、江苏、广 东均有望新增规模订单落地,未来山东东营、广东汕尾优势区域有望快速启动新项目。2)光伏epc订单今 年有望新增40亿;3)储能22年新增订单30亿+,确
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中天科技
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投研掘地蜂
2023-01-10 12:52:41
新奥股份:关注城市燃气的“类消费”属性 天然气分销业务有望改善。
新奥股份:关注城市燃气的“类消费”属性 天然气分销业务有望改善。 (1)分销量:2022年1-10月我国天然气表观消费量同比下降1.1%,随着经济 逐步向好公司分销业务量有望改善; (2)价差:公司下游客户主要包括商业、工业、居民等,其中商业用 户在公司客户结构中毛差较大,随着餐饮服务等行业逐步改善、以及顺价机制逐步完善我们认为公司综合 价差有提升空间。 接驳业务有望改善。2022年受到疫情等因素公司接驳业务有一定影响,随着房地产需求逐步改善我们预计 公司接驳业务有望改善。 直销气业务仍有望增长
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新奥股份
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投研掘地蜂
2023-01-10 12:50:56
【中信医药】持续看好疫苗国产替代
【中信医药】持续看好国产替代,2023年疫苗迎来消费复苏 国产替代加速,看好2023年疫苗复苏。 目前多款重磅疫苗国产替代加速,13价肺炎疫苗2022年批签发:沃 森生物70批次(同比+67%),康泰生物37批次(2021年为3批次),辉瑞1批次。二价HPV疫苗2022年批 签发:万泰生物284批次(同比+74%),沃森生物30批次,GSK为6批次。2022年国内疫情多起区域性爆 发制约疫苗消费,我们认为随着2023年放开后疫苗板块迎来新的增长起点,重点看好流感疫苗、百白破Hib 联合疫苗、13
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2023-01-10 12:48:08
【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权
【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权,旗下拥有Pioneer Dome锂矿与两处金矿】 浙商【金属+汽车】 [礼物]天齐锂业公告称:公司控股子公司TLEA与澳大利亚上市公司Essential Metals签订《计划实施协 议》,以每股0.50澳元,合计约1.36亿澳元(约合人民币6.32亿元)的价格购买ESS的所有股份,较前收盘 价高出45%。ESS 拥有 Pioneer Dome 锂矿项目的 100%的所有权,有助于扩充公司锂矿资源储备。 💎根据天齐锂业该公告信息
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2023-01-10 12:03:02
【招商化工】瑞丰新材:四季度业绩继续高增长,未来成长空间大
【招商化工】瑞丰新材:四季度业绩继续高增长,未来成长空间大 [太阳]事件:公司发布2022年度业绩预告,预计全年实现归母净利润5.53亿~6.13亿元,同比增长175%~205%,其中四季度单季实现归母净利润1.9亿-2.5亿元,同比增长492%~679%,环比增长-12.7%~14.9%。我们预计公司三季度汇兑收益约2000万元,四季度汇兑亏损,同时四季度当地疫情导致公司生产经营受到较大影响,2022年公司股权激励费用摊销约1亿元,多重因素影响下公司业绩依然保持高水平,超市场预期。 点评: [
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瑞丰新材
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2023-01-10 11:43:37
医保谈判小结
医保谈判小结: 因疫情延期的国家医保谈判,在历经总共4天的谈判之后落下帷幕。新的医保价格将于今年的3月1日开始执行。 经过和部分企业的初步沟通,我们的总结如下: 1. 本次医保谈判降价幅度温和,基本符合药企的预期。当然在本次谈判之前,医保局和药企也有预沟通,总体来说最终的谈判结果和预沟通的结果出入并不大。本次医保谈判的结果,也再度明确了国家医保政策回暖的趋势; 2. 本次医保谈判首次引入了简易续约制度。结果也正如我们之前的解读,降价幅度相比重新谈判有非常大的收窄。很多的没有增长的产品小幅降价甚至
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【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):业绩逆势增长,公司有望受益于行业复苏
【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):业绩逆势增长,公司有望受益于行业复苏 事件: 公司披露2022年业绩预增公告,预计2022年实现营收55-57亿元,同比增长54.02%-59.62%,归母净利润7.23-7.40亿元,同比增长43.17%-46.54%,扣非后归母净利润 4.9-5.1亿元,同比增长5.91%-10.23%。 点评: 1、手握优质客户资源,助力业绩逆势增长。公司预计2022年实现营收55-57亿元,同比增长54.02%-59.62%,归母净利润7.23-7.4
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【中泰电子|水晶光电】AR-HUD领先供应商,微棱镜贡献创新增量
【中泰电子|水晶光电】AR-HUD领先供应商,微棱镜贡献创新增量 [太阳]汽车电子多类增长,开创崭新局面: 公司汽车电子多类布局,涵盖HUD、激光雷达保护罩、车载摄像头、迎宾灯等产品。HUD切入红旗、长安、比亚迪、长城等主流车企,激光雷达保护罩供货大疆、华为、禾赛等头部客户,为宝马、劳斯莱斯迎宾灯供应滤光片等产品,智能像素大灯有望于23年量产,形成多类增长点。预计2023年公司汽车电子业务收入占比将达到11%,打开崭新局面。 [太阳]AR-HUD领先供应商,有望实现快速放量: 22年前三季度HU
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【天风轻纺】喜悦智行:可循环包装新贵,市场需求快速释放
【天风轻纺】喜悦智行:可循环包装新贵,市场需求快速释放 ■公司提供可循环包装整体解决方案,基于客户产品匹配单元化/标准化/定制化循环包装载具。目前主要使用场景为汽车及零部件及家电等行业,客户包括特斯拉/舍弗勒/宁德/美的/比亚迪等头部品牌或供应链。 公司22Q1-3收入3.15亿+20%,利润0.5亿+17%,毛利率31%净利率17%。我们预计22年收入4.5亿左右+25%,其中新能源系占近50%,油车系占30%,家电系占10%+;受益规模效应及原材料降价,22年净利率环比持续提升。 ■当前时点
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喜悦智行
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【海通电新】网传硅片涨价,产业链逻辑验证,重申底部已过
【海通电新】网传硅片涨价,产业链逻辑验证,重申底部已过 网传硅片龙头报价上调,182从3.5上调至3.8,210从4.8上调至5.1; 上周价格我们就已明确提示,关注硅片价格底部;首先硅片是本轮价格下降的起始环节,压力主要在库 存,但新年以来硅片甩货基本结束,硅片库存消化殆尽,而春节紧接着就是补库存的过程;另外本轮硅片 已经累计下降接近5毛/W,但是组件近下降了1毛5/w,我们认为上半年组件价格下降很难超过3毛,这种降 价对比,我们了解到已经有组件企业开始逢低采购硅片,库存和开工拐点都出现,硅片
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冀东水泥2022年年报预告点评
【冀东水泥2022年年报预告点评】鲍雁辛 黄涛 20230109 公司公告2022年年报预告,预计净利润变动区间13.5-15.2亿,同比下滑51.96%-45.91%,符合市场预期。我们预计市场一致预期2023年净利润将下调至16亿,同比增长11%,对应2023年PE 14x,维持增持评级。 1)我们估算最后业绩落在中值14.3亿左右,同比下滑48.9%,按照此估算Q4实现净利润亏损约2亿。公司全年实现水泥熟料销量约8700万吨,同比下降约13%;其中Q4销量约1950万吨,同比下滑约9%。我
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深信服:重回聚光灯下的核心资产
深信服:重回聚光灯下的核心资产【华西计算机 刘泽晶团队】 🔥23年以来,深信服持续大涨,累计涨幅已达19.56%。 1️⃣存在较强补涨动力:深信服22年股价表现(-41.03%)弱于网络安全指数(-19.63%)21.4个百分点,存在较强的补涨动力。 2️⃣重回聚光灯下的核心资产:中长期来看,我国软件行业会出现具备国际竞争力的大市值公司。我们认为,深信服作为网安&超融合龙头,云转型引领行业发展,最有希望成长为具备国际竞争力的大市值公司。 3️⃣22Q4利润有望历年最佳,23年业绩弹性大:随着疫
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深信服
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投研掘地蜂
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【天风电新】国内大储专家交流要点-0109
【天风电新】国内大储专家交流要点-0109 ——————————— 🌼大储趋势 组件价格下降背景下,光伏电站收益率提高,电网对配储有了更高的要求——功率配比及时长进一步提高。如青海22年9月进一步强调新能源严格配储、新疆从22年7月开始报批的新能源项目配储均为4小时、山东前段时间公布最高的项目配储比例最高超过40%等。 🌼预计国内大储装机量 22年5.9GW/13.2GWh,储能时长2.22小时。国内市场出货量18-20GWh(差额为仍在系统集成商和项目现场+没有统计的表后市场)。 23年预
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青鸟消防
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【西部电新】中天科技预中标9.69亿惠州港口二PA海缆及敷设项目,看好公司成长性
【西部电新】中天科技预中标9.69亿惠州港口二PA海缆及敷设项目,看好公司成长性 [太阳]事件:1月9日,中天科技与上海源威建设工程有限公司联合预中标惠州港口二PA海风项目,中标金额9.69亿元。 [庆祝]该项目23年交付,增厚中天23年业绩。惠州港口PA海风项目容量450MW,送出缆220KV,阵列缆66KV,预计交付时间23年5月30日,通过3回220kV海底电缆(162km)输送到陆上集控中心,项目离岸距离54KM。中天负责220KV和66KV海缆交付,上海源威负责海缆敷设,合计中标金额9
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中天科技
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炬光科技 (688167 CH) :22年符合预期,23年多点突破
《海通国际电子》 👉炬光科技 (688167 CH) :22年符合预期,23年多点突破 🌟 公司发布22年业绩预告,归母净利1.2-1.3亿元 * 22年实现归母利润 1.2-1.3 亿,+77-92% YoY;扣非归母 0.75-0.85 亿,+55%-75% YoY。若不考虑 22 年股份支付(0.18 亿,集中在 4Q 核算),归母利润 +100%-115% YoY * 反推 4Q,归母利润约 0.13-0.23 亿元,+19%- 111% YoY。整体而言,22 年业绩略优于市场预期
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