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2023-11-21 05:10:23

【天风医药杨松团队】派林生物跟踪推荐：采浆有望环比改善，陕煤入主赋能值得期待

[庆祝]【天风医药杨松团队】派林生物跟踪推荐：采浆有望环比改善，陕煤入主赋能值得期待 [玫瑰]单站采浆及吨浆利润均有较大提升空间公司目前拥有38个浆站，单站采浆量低于行业平均水平，预计随着疫情影响消除，采浆量有望持续提升。同时PCC、纤原等新产品有望在未来2年贡献利润增量，逐步增厚吨浆利润。 [玫瑰]陕煤入主赋能有望逐步兑现 2023年5月陕煤入主，陕煤作为陕西最大国资企业之一，赋能值得期待，未来浆站拓展及内部经营效率有望持续改善。欢迎联系天风医药杨松/李臻[庆祝]【天风医药杨松团队】派林生

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2023-11-21 05:07:59

老窖更新和推荐：分歧较大，市场明显低估

老窖更新和推荐：分歧较大，市场明显低估近期行情偏弱，市场对老窖噪音较多，且对基本面分歧较大，作为全市场对老窖研究最深的卖方，我们认为市场目前对老窖基本面的跟踪有一些偏差，对老窖后续的发展也存在明显低估，当前价格已具备买入价值。公司目前基本面现状如何： 1、回款方面，23年任务接近完成，国窖增速估计在15%左右，腰部产品整体增速预计在20%-25%。 2、动销与库存方面，目前整体库存相较去年大体持平，考虑到今年春节时间靠后+销售场景恢复正常，未来1个月内渠道库存将下降到低于去年同期水平，也就

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【方正计算机】华为机器人：为企业提供华为云机器人平台，唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商

【方正计算机】华为机器人：为企业提供华为云机器人平台，唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商 1）发展脉络：2023年6月，工商信息显示，东莞极目机器有限公司成立，该公司注册资本8.7亿元，由华为全资持股，经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。10月6日，华为全连接大会在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。 2）华为云机器人平台：类似智能车模式，华为云首席产品官介绍华为云机器人平台，类似华为汽车发力方向是

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2023-11-20 13:45:52

【伟创电气】主业高增，人形机器人打开新空间

【伟创电气】主业高增，人形机器人打开新空间 ■公司主业亮眼。23H1工控行业整体YOY-2.4%，3Q23年公司营收净利同比+42%和+54%，表现远超行业整体。主要受益于新产品及新市场放量：1）新产方面品，3Q23伺服控制系统营收3亿元+，YOY+70%；伺服、小型PLC产品已批量销售，中型PLC也在开发中，全层级产品线已拉通。2）新市场方面，已布局印度、中东、东南亚等市场，23H1公司海外收入YOY+174%，持续高速增长。 ■人形机器人布局已久，有望享受赛道爆发红利。22年公司已成立机器人

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【中泰机械】Quest4或将搭载索尼MicroLED屏幕，关注巨量转移设备机会

【中泰机械】Quest4或将搭载索尼MicroLED屏幕，关注巨量转移设备机会 #事件。根据AR圈公众号，Meta正在积极研发下一代旗舰产品——Quest 4（或命名为Quest 3 Pro等），旨在与苹果展开竞争。Quest 4的核心亮点之一将是其搭载的索尼MicroOLED屏幕，这款产品预计将于2025年面市。 #MicroLED带来巨量转移需求、关注设备商机会。AR应用有望带动MicroLED行业快速发展，MicroLED像素点间距更加密集，芯片转移需求大幅提升。作为新型显示赛道，Micr

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【申万】AIGC+AIPC新催化：手机大模型频现，微软自研AI芯片

【申万】AIGC+AIPC新催化：手机大模型频现，微软自研AI芯片

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【民生智能车团队】智驾决胜局开启！

【民生智能车团队】智驾决胜局开启！

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设备本周调研总结：周期复苏设备先行，重点把握MR、钛合金等新技术受益环节的结构性机会

设备本周调研总结：周期复苏设备先行，重点把握MR、钛合金等新技术受益环节的结构性机会【天风机械】本周交流公司：金太阳、杰普特、鼎泰高科、快克智能、创世纪、燕麦科技、利和兴、凯格精机，全套纪要+路演需求请联系对口销售或团队！核心观点：1）消费电子回暖信号渐强：各家设备厂商口径较为一致，基本都收到苹果/安卓的扩产信号，前道SMT、后道FATP设备、FPC检测设备等厂商订单均有不同程度的提升，24年业绩预期乐观。2）新技术催生设备的结构性需求：折叠屏（金太阳的轴盖加工）、钛合金（创世纪的钻攻机、鼎泰

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【百洋医药】创新药械BD持续落地，股价有望再迎催化【国盛医药】

🔥【百洋医药】创新药械BD持续落地，股价有望再迎催化【国盛医药】 ⭐11月19日，公司公告获得：1）瑞迪奥包括核医学肿瘤显像诊断1类创新药99mTc-3PRGD2（三期临床实验结果已达到主要终点和次要终点）在内的系列放射性药品及SPECT等影像设备产品的商业化运营权益；2）迈迪斯医疗“超声用电磁定位穿刺引导设备”及相关产品（2024正式开始商业化）在中国大陆地区的独家商业化运营权益。 ⭐“药械合一”战略再加码，核药提前布局未来可期。根据公告，本次合作的放射性药品99mTc-3PRGD2是我国第

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2023-11-19 20:53:08

领导好，近期重点推荐【万马科技】

领导好，近期重点推荐【万马科技】，公司在自动驾驶领域预期差极大，核心看点是要打造中国版Dojo，帮助传统车企在自动驾驶领域实现突围。要点如下： 1）与NV联合开发自动驾驶工具链产品（L2以上刚需），帮助车企快速迭代自动驾驶算法； 2）和政府共建智算中心与工具链产品结合形成完整解决方案，价格可以做到裸算力的2-3倍； 3）公司有明确算力规划、有明确客户需求，目前先发优势十分明显、利润率十分可观。催化剂： 1）行业贝塔：11.17工信部等四部门决定开展智能网联汽车准入和上路通行试点，L3有望年内

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万马科技

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【华泰金属】周观点更新

【华泰金属】周观点更新 [太阳]宏观：美CPI下降超预期，周初申请失业金人数超预期，美元指数进一步走弱而人民币兑美元升值。 [太阳]铜：供需平衡，高位震荡精矿到港量均值超9-10月，现货TC处于$84.5，预计冶炼产能供给居高位。本周库存去化3%，但电解铜制杆周度开工率74.02 %（环降3.8pct）。短期平衡担忧需求下滑风险。 22年分红率：紫金约26%、西部矿业96.81%、江西铜业约29%、铜陵有色19%等 [太阳]铝：或还有一冲行业处于供需双弱格局；云南限产效果或开始显现，虽然铝材

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2023-11-19 19:09:37

维科技术：真正底部标的发掘，持有及至微机电10%+股份，2.5倍于朗迪集团

维科技术：真正底部标的发掘，持有及至微机电10%+股份，2.5倍于朗迪集团 Ai Pin销量默默超预期，根据代工厂反馈，Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量，远超投资和3C部分人士预测。根据代工厂进一步的规划，25年年销量预计将接近3000万，二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能，配合眼镜式XR，打造真正的无屏手机。微投影系统ASP约200美元，是Ai pin中BOM成本占比最高的零部件，由台湾及至微机电独供，凭借在MEMS、光学和控制器设计上的优势，公司微投影产品

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【国联电子】沃格光电：玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板

[太阳][太阳]【国联电子】沃格光电：玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板 [烟花]玻璃基板有望成为下一代IC载板：玻璃材料多方面性能优于有机材料，可有效解决翘曲问题、提升互联密度。IC载板26年市场规模214亿美元，玻璃基板渗透空间广阔。 [烟花]具备TGV/厚镀铜/巨量通孔等技术：公司技术方案最小孔径可至10μm，厚度最薄0.09-0.2mm，玻璃基IC载板有望应用于算力数据中心服务器等领域。 [烟花]产能布局早，产业化在即：合资公司通格微规划100万平米芯片板级封装载板产能，部分产品已获得

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福瑞达更新-1118

福瑞达更新-1118 1、渠道：注重线下渠道，计划做线下皮肤研究院，线下渠道是机会点。 2、主品牌瑷尔博士：瑷尔博士瞄准微生态领域。通过邀请皮肤科专家，用科学帮助皮肤恢复最好状态，培育微生态市场，心智成熟之后再推出精华，明年升级会有较大放量。 3、颐莲：做第二增长曲线，锚定国产补水面霜赛道，推出嘭嘭霜，线上直播渠道总体销售额2亿左右，更大精力在线下，线下可以提供社交平台，深入扩大用户，KKV、屈臣氏入驻2000+家。 4、地产剥离后公司现金流充足，福瑞达账面20-30亿，用于研发、渠道建设、

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今日光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下

🔥今日光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下： 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况：目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家（天孚为供应商的供应商），并无其他企业进入，行业格局没有发生变化；英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺，针对多模部分目前正在做LPO方案的测试，旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试，属于很早期的阶段，送样测试不代表进入，且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性，LPO目前没有下任何订单

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【天风医药杨松团队】派林生物跟踪推荐：采浆有望环比改善，陕煤入主赋能值得期待

[庆祝]【天风医药杨松团队】派林生物跟踪推荐：采浆有望环比改善，陕煤入主赋能值得期待 [玫瑰]单站采浆及吨浆利润均有较大提升空间公司目前拥有38个浆站，单站采浆量低于行业平均水平，预计随着疫情影响消除，采浆量有望持续提升。同时PCC、纤原等新产品有望在未来2年贡献利润增量，逐步增厚吨浆利润。 [玫瑰]陕煤入主赋能有望逐步兑现 2023年5月陕煤入主，陕煤作为陕西最大国资企业之一，赋能值得期待，未来浆站拓展及内部经营效率有望持续改善。欢迎联系天风医药杨松/李臻[庆祝]【天风医药杨松团队】派林生

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老窖更新和推荐：分歧较大，市场明显低估

老窖更新和推荐：分歧较大，市场明显低估近期行情偏弱，市场对老窖噪音较多，且对基本面分歧较大，作为全市场对老窖研究最深的卖方，我们认为市场目前对老窖基本面的跟踪有一些偏差，对老窖后续的发展也存在明显低估，当前价格已具备买入价值。公司目前基本面现状如何： 1、回款方面，23年任务接近完成，国窖增速估计在15%左右，腰部产品整体增速预计在20%-25%。 2、动销与库存方面，目前整体库存相较去年大体持平，考虑到今年春节时间靠后+销售场景恢复正常，未来1个月内渠道库存将下降到低于去年同期水平，也就

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【方正计算机】华为机器人：为企业提供华为云机器人平台，唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商

【方正计算机】华为机器人：为企业提供华为云机器人平台，唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商 1）发展脉络：2023年6月，工商信息显示，东莞极目机器有限公司成立，该公司注册资本8.7亿元，由华为全资持股，经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。10月6日，华为全连接大会在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。 2）华为云机器人平台：类似智能车模式，华为云首席产品官介绍华为云机器人平台，类似华为汽车发力方向是

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【伟创电气】主业高增，人形机器人打开新空间

【伟创电气】主业高增，人形机器人打开新空间 ■公司主业亮眼。23H1工控行业整体YOY-2.4%，3Q23年公司营收净利同比+42%和+54%，表现远超行业整体。主要受益于新产品及新市场放量：1）新产方面品，3Q23伺服控制系统营收3亿元+，YOY+70%；伺服、小型PLC产品已批量销售，中型PLC也在开发中，全层级产品线已拉通。2）新市场方面，已布局印度、中东、东南亚等市场，23H1公司海外收入YOY+174%，持续高速增长。 ■人形机器人布局已久，有望享受赛道爆发红利。22年公司已成立机器人

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【中泰机械】Quest4或将搭载索尼MicroLED屏幕，关注巨量转移设备机会 #事件。根据AR圈公众号，Meta正在积极研发下一代旗舰产品——Quest 4（或命名为Quest 3 Pro等），旨在与苹果展开竞争。Quest 4的核心亮点之一将是其搭载的索尼MicroOLED屏幕，这款产品预计将于2025年面市。 #MicroLED带来巨量转移需求、关注设备商机会。AR应用有望带动MicroLED行业快速发展，MicroLED像素点间距更加密集，芯片转移需求大幅提升。作为新型显示赛道，Micr

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领导好，近期重点推荐【万马科技】

领导好，近期重点推荐【万马科技】，公司在自动驾驶领域预期差极大，核心看点是要打造中国版Dojo，帮助传统车企在自动驾驶领域实现突围。要点如下： 1）与NV联合开发自动驾驶工具链产品（L2以上刚需），帮助车企快速迭代自动驾驶算法； 2）和政府共建智算中心与工具链产品结合形成完整解决方案，价格可以做到裸算力的2-3倍； 3）公司有明确算力规划、有明确客户需求，目前先发优势十分明显、利润率十分可观。催化剂： 1）行业贝塔：11.17工信部等四部门决定开展智能网联汽车准入和上路通行试点，L3有望年内

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【华泰金属】周观点更新

【华泰金属】周观点更新 [太阳]宏观：美CPI下降超预期，周初申请失业金人数超预期，美元指数进一步走弱而人民币兑美元升值。 [太阳]铜：供需平衡，高位震荡精矿到港量均值超9-10月，现货TC处于$84.5，预计冶炼产能供给居高位。本周库存去化3%，但电解铜制杆周度开工率74.02 %（环降3.8pct）。短期平衡担忧需求下滑风险。 22年分红率：紫金约26%、西部矿业96.81%、江西铜业约29%、铜陵有色19%等 [太阳]铝：或还有一冲行业处于供需双弱格局；云南限产效果或开始显现，虽然铝材

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维科技术：真正底部标的发掘，持有及至微机电10%+股份，2.5倍于朗迪集团

维科技术：真正底部标的发掘，持有及至微机电10%+股份，2.5倍于朗迪集团 Ai Pin销量默默超预期，根据代工厂反馈，Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量，远超投资和3C部分人士预测。根据代工厂进一步的规划，25年年销量预计将接近3000万，二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能，配合眼镜式XR，打造真正的无屏手机。微投影系统ASP约200美元，是Ai pin中BOM成本占比最高的零部件，由台湾及至微机电独供，凭借在MEMS、光学和控制器设计上的优势，公司微投影产品

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【国联电子】沃格光电：玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板

[太阳][太阳]【国联电子】沃格光电：玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板 [烟花]玻璃基板有望成为下一代IC载板：玻璃材料多方面性能优于有机材料，可有效解决翘曲问题、提升互联密度。IC载板26年市场规模214亿美元，玻璃基板渗透空间广阔。 [烟花]具备TGV/厚镀铜/巨量通孔等技术：公司技术方案最小孔径可至10μm，厚度最薄0.09-0.2mm，玻璃基IC载板有望应用于算力数据中心服务器等领域。 [烟花]产能布局早，产业化在即：合资公司通格微规划100万平米芯片板级封装载板产能，部分产品已获得

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福瑞达更新-1118

福瑞达更新-1118 1、渠道：注重线下渠道，计划做线下皮肤研究院，线下渠道是机会点。 2、主品牌瑷尔博士：瑷尔博士瞄准微生态领域。通过邀请皮肤科专家，用科学帮助皮肤恢复最好状态，培育微生态市场，心智成熟之后再推出精华，明年升级会有较大放量。 3、颐莲：做第二增长曲线，锚定国产补水面霜赛道，推出嘭嘭霜，线上直播渠道总体销售额2亿左右，更大精力在线下，线下可以提供社交平台，深入扩大用户，KKV、屈臣氏入驻2000+家。 4、地产剥离后公司现金流充足，福瑞达账面20-30亿，用于研发、渠道建设、

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老窖更新和推荐：分歧较大，市场明显低估

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【方正计算机】华为机器人：为企业提供华为云机器人平台，唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商 1）发展脉络：2023年6月，工商信息显示，东莞极目机器有限公司成立，该公司注册资本8.7亿元，由华为全资持股，经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。10月6日，华为全连接大会在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。 2）华为云机器人平台：类似智能车模式，华为云首席产品官介绍华为云机器人平台，类似华为汽车发力方向是

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【伟创电气】主业高增，人形机器人打开新空间

【伟创电气】主业高增，人形机器人打开新空间 ■公司主业亮眼。23H1工控行业整体YOY-2.4%，3Q23年公司营收净利同比+42%和+54%，表现远超行业整体。主要受益于新产品及新市场放量：1）新产方面品，3Q23伺服控制系统营收3亿元+，YOY+70%；伺服、小型PLC产品已批量销售，中型PLC也在开发中，全层级产品线已拉通。2）新市场方面，已布局印度、中东、东南亚等市场，23H1公司海外收入YOY+174%，持续高速增长。 ■人形机器人布局已久，有望享受赛道爆发红利。22年公司已成立机器人

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【中泰机械】Quest4或将搭载索尼MicroLED屏幕，关注巨量转移设备机会

【中泰机械】Quest4或将搭载索尼MicroLED屏幕，关注巨量转移设备机会 #事件。根据AR圈公众号，Meta正在积极研发下一代旗舰产品——Quest 4（或命名为Quest 3 Pro等），旨在与苹果展开竞争。Quest 4的核心亮点之一将是其搭载的索尼MicroOLED屏幕，这款产品预计将于2025年面市。 #MicroLED带来巨量转移需求、关注设备商机会。AR应用有望带动MicroLED行业快速发展，MicroLED像素点间距更加密集，芯片转移需求大幅提升。作为新型显示赛道，Micr

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【申万】AIGC+AIPC新催化：手机大模型频现，微软自研AI芯片

【申万】AIGC+AIPC新催化：手机大模型频现，微软自研AI芯片

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【民生智能车团队】智驾决胜局开启！

【民生智能车团队】智驾决胜局开启！

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设备本周调研总结：周期复苏设备先行，重点把握MR、钛合金等新技术受益环节的结构性机会

设备本周调研总结：周期复苏设备先行，重点把握MR、钛合金等新技术受益环节的结构性机会【天风机械】本周交流公司：金太阳、杰普特、鼎泰高科、快克智能、创世纪、燕麦科技、利和兴、凯格精机，全套纪要+路演需求请联系对口销售或团队！核心观点：1）消费电子回暖信号渐强：各家设备厂商口径较为一致，基本都收到苹果/安卓的扩产信号，前道SMT、后道FATP设备、FPC检测设备等厂商订单均有不同程度的提升，24年业绩预期乐观。2）新技术催生设备的结构性需求：折叠屏（金太阳的轴盖加工）、钛合金（创世纪的钻攻机、鼎泰

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【百洋医药】创新药械BD持续落地，股价有望再迎催化【国盛医药】

🔥【百洋医药】创新药械BD持续落地，股价有望再迎催化【国盛医药】 ⭐11月19日，公司公告获得：1）瑞迪奥包括核医学肿瘤显像诊断1类创新药99mTc-3PRGD2（三期临床实验结果已达到主要终点和次要终点）在内的系列放射性药品及SPECT等影像设备产品的商业化运营权益；2）迈迪斯医疗“超声用电磁定位穿刺引导设备”及相关产品（2024正式开始商业化）在中国大陆地区的独家商业化运营权益。 ⭐“药械合一”战略再加码，核药提前布局未来可期。根据公告，本次合作的放射性药品99mTc-3PRGD2是我国第

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领导好，近期重点推荐【万马科技】

领导好，近期重点推荐【万马科技】，公司在自动驾驶领域预期差极大，核心看点是要打造中国版Dojo，帮助传统车企在自动驾驶领域实现突围。要点如下： 1）与NV联合开发自动驾驶工具链产品（L2以上刚需），帮助车企快速迭代自动驾驶算法； 2）和政府共建智算中心与工具链产品结合形成完整解决方案，价格可以做到裸算力的2-3倍； 3）公司有明确算力规划、有明确客户需求，目前先发优势十分明显、利润率十分可观。催化剂： 1）行业贝塔：11.17工信部等四部门决定开展智能网联汽车准入和上路通行试点，L3有望年内

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【华泰金属】周观点更新

【华泰金属】周观点更新 [太阳]宏观：美CPI下降超预期，周初申请失业金人数超预期，美元指数进一步走弱而人民币兑美元升值。 [太阳]铜：供需平衡，高位震荡精矿到港量均值超9-10月，现货TC处于$84.5，预计冶炼产能供给居高位。本周库存去化3%，但电解铜制杆周度开工率74.02 %（环降3.8pct）。短期平衡担忧需求下滑风险。 22年分红率：紫金约26%、西部矿业96.81%、江西铜业约29%、铜陵有色19%等 [太阳]铝：或还有一冲行业处于供需双弱格局；云南限产效果或开始显现，虽然铝材

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维科技术：真正底部标的发掘，持有及至微机电10%+股份，2.5倍于朗迪集团

维科技术：真正底部标的发掘，持有及至微机电10%+股份，2.5倍于朗迪集团 Ai Pin销量默默超预期，根据代工厂反馈，Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量，远超投资和3C部分人士预测。根据代工厂进一步的规划，25年年销量预计将接近3000万，二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能，配合眼镜式XR，打造真正的无屏手机。微投影系统ASP约200美元，是Ai pin中BOM成本占比最高的零部件，由台湾及至微机电独供，凭借在MEMS、光学和控制器设计上的优势，公司微投影产品

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【国联电子】沃格光电：玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板

[太阳][太阳]【国联电子】沃格光电：玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板 [烟花]玻璃基板有望成为下一代IC载板：玻璃材料多方面性能优于有机材料，可有效解决翘曲问题、提升互联密度。IC载板26年市场规模214亿美元，玻璃基板渗透空间广阔。 [烟花]具备TGV/厚镀铜/巨量通孔等技术：公司技术方案最小孔径可至10μm，厚度最薄0.09-0.2mm，玻璃基IC载板有望应用于算力数据中心服务器等领域。 [烟花]产能布局早，产业化在即：合资公司通格微规划100万平米芯片板级封装载板产能，部分产品已获得

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福瑞达更新-1118

福瑞达更新-1118 1、渠道：注重线下渠道，计划做线下皮肤研究院，线下渠道是机会点。 2、主品牌瑷尔博士：瑷尔博士瞄准微生态领域。通过邀请皮肤科专家，用科学帮助皮肤恢复最好状态，培育微生态市场，心智成熟之后再推出精华，明年升级会有较大放量。 3、颐莲：做第二增长曲线，锚定国产补水面霜赛道，推出嘭嘭霜，线上直播渠道总体销售额2亿左右，更大精力在线下，线下可以提供社交平台，深入扩大用户，KKV、屈臣氏入驻2000+家。 4、地产剥离后公司现金流充足，福瑞达账面20-30亿，用于研发、渠道建设、

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今日光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下

🔥今日光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下： 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况：目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家（天孚为供应商的供应商），并无其他企业进入，行业格局没有发生变化；英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺，针对多模部分目前正在做LPO方案的测试，旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试，属于很早期的阶段，送样测试不代表进入，且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性，LPO目前没有下任何订单

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2023-11-21 05:10:23

【天风医药杨松团队】派林生物跟踪推荐：采浆有望环比改善，陕煤入主赋能值得期待

[庆祝]【天风医药杨松团队】派林生物跟踪推荐：采浆有望环比改善，陕煤入主赋能值得期待 [玫瑰]单站采浆及吨浆利润均有较大提升空间公司目前拥有38个浆站，单站采浆量低于行业平均水平，预计随着疫情影响消除，采浆量有望持续提升。同时PCC、纤原等新产品有望在未来2年贡献利润增量，逐步增厚吨浆利润。 [玫瑰]陕煤入主赋能有望逐步兑现 2023年5月陕煤入主，陕煤作为陕西最大国资企业之一，赋能值得期待，未来浆站拓展及内部经营效率有望持续改善。欢迎联系天风医药杨松/李臻[庆祝]【天风医药杨松团队】派林生

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老窖更新和推荐：分歧较大，市场明显低估

老窖更新和推荐：分歧较大，市场明显低估近期行情偏弱，市场对老窖噪音较多，且对基本面分歧较大，作为全市场对老窖研究最深的卖方，我们认为市场目前对老窖基本面的跟踪有一些偏差，对老窖后续的发展也存在明显低估，当前价格已具备买入价值。公司目前基本面现状如何： 1、回款方面，23年任务接近完成，国窖增速估计在15%左右，腰部产品整体增速预计在20%-25%。 2、动销与库存方面，目前整体库存相较去年大体持平，考虑到今年春节时间靠后+销售场景恢复正常，未来1个月内渠道库存将下降到低于去年同期水平，也就

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【方正计算机】华为机器人：为企业提供华为云机器人平台，唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商

【方正计算机】华为机器人：为企业提供华为云机器人平台，唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商 1）发展脉络：2023年6月，工商信息显示，东莞极目机器有限公司成立，该公司注册资本8.7亿元，由华为全资持股，经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。10月6日，华为全连接大会在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。 2）华为云机器人平台：类似智能车模式，华为云首席产品官介绍华为云机器人平台，类似华为汽车发力方向是

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【伟创电气】主业高增，人形机器人打开新空间

【伟创电气】主业高增，人形机器人打开新空间 ■公司主业亮眼。23H1工控行业整体YOY-2.4%，3Q23年公司营收净利同比+42%和+54%，表现远超行业整体。主要受益于新产品及新市场放量：1）新产方面品，3Q23伺服控制系统营收3亿元+，YOY+70%；伺服、小型PLC产品已批量销售，中型PLC也在开发中，全层级产品线已拉通。2）新市场方面，已布局印度、中东、东南亚等市场，23H1公司海外收入YOY+174%，持续高速增长。 ■人形机器人布局已久，有望享受赛道爆发红利。22年公司已成立机器人

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【中泰机械】Quest4或将搭载索尼MicroLED屏幕，关注巨量转移设备机会

【中泰机械】Quest4或将搭载索尼MicroLED屏幕，关注巨量转移设备机会 #事件。根据AR圈公众号，Meta正在积极研发下一代旗舰产品——Quest 4（或命名为Quest 3 Pro等），旨在与苹果展开竞争。Quest 4的核心亮点之一将是其搭载的索尼MicroOLED屏幕，这款产品预计将于2025年面市。 #MicroLED带来巨量转移需求、关注设备商机会。AR应用有望带动MicroLED行业快速发展，MicroLED像素点间距更加密集，芯片转移需求大幅提升。作为新型显示赛道，Micr

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设备本周调研总结：周期复苏设备先行，重点把握MR、钛合金等新技术受益环节的结构性机会【天风机械】本周交流公司：金太阳、杰普特、鼎泰高科、快克智能、创世纪、燕麦科技、利和兴、凯格精机，全套纪要+路演需求请联系对口销售或团队！核心观点：1）消费电子回暖信号渐强：各家设备厂商口径较为一致，基本都收到苹果/安卓的扩产信号，前道SMT、后道FATP设备、FPC检测设备等厂商订单均有不同程度的提升，24年业绩预期乐观。2）新技术催生设备的结构性需求：折叠屏（金太阳的轴盖加工）、钛合金（创世纪的钻攻机、鼎泰

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领导好，近期重点推荐【万马科技】

领导好，近期重点推荐【万马科技】，公司在自动驾驶领域预期差极大，核心看点是要打造中国版Dojo，帮助传统车企在自动驾驶领域实现突围。要点如下： 1）与NV联合开发自动驾驶工具链产品（L2以上刚需），帮助车企快速迭代自动驾驶算法； 2）和政府共建智算中心与工具链产品结合形成完整解决方案，价格可以做到裸算力的2-3倍； 3）公司有明确算力规划、有明确客户需求，目前先发优势十分明显、利润率十分可观。催化剂： 1）行业贝塔：11.17工信部等四部门决定开展智能网联汽车准入和上路通行试点，L3有望年内

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【华泰金属】周观点更新

【华泰金属】周观点更新 [太阳]宏观：美CPI下降超预期，周初申请失业金人数超预期，美元指数进一步走弱而人民币兑美元升值。 [太阳]铜：供需平衡，高位震荡精矿到港量均值超9-10月，现货TC处于$84.5，预计冶炼产能供给居高位。本周库存去化3%，但电解铜制杆周度开工率74.02 %（环降3.8pct）。短期平衡担忧需求下滑风险。 22年分红率：紫金约26%、西部矿业96.81%、江西铜业约29%、铜陵有色19%等 [太阳]铝：或还有一冲行业处于供需双弱格局；云南限产效果或开始显现，虽然铝材

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维科技术：真正底部标的发掘，持有及至微机电10%+股份，2.5倍于朗迪集团

维科技术：真正底部标的发掘，持有及至微机电10%+股份，2.5倍于朗迪集团 Ai Pin销量默默超预期，根据代工厂反馈，Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量，远超投资和3C部分人士预测。根据代工厂进一步的规划，25年年销量预计将接近3000万，二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能，配合眼镜式XR，打造真正的无屏手机。微投影系统ASP约200美元，是Ai pin中BOM成本占比最高的零部件，由台湾及至微机电独供，凭借在MEMS、光学和控制器设计上的优势，公司微投影产品

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【国联电子】沃格光电：玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板

[太阳][太阳]【国联电子】沃格光电：玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板 [烟花]玻璃基板有望成为下一代IC载板：玻璃材料多方面性能优于有机材料，可有效解决翘曲问题、提升互联密度。IC载板26年市场规模214亿美元，玻璃基板渗透空间广阔。 [烟花]具备TGV/厚镀铜/巨量通孔等技术：公司技术方案最小孔径可至10μm，厚度最薄0.09-0.2mm，玻璃基IC载板有望应用于算力数据中心服务器等领域。 [烟花]产能布局早，产业化在即：合资公司通格微规划100万平米芯片板级封装载板产能，部分产品已获得

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福瑞达更新-1118 1、渠道：注重线下渠道，计划做线下皮肤研究院，线下渠道是机会点。 2、主品牌瑷尔博士：瑷尔博士瞄准微生态领域。通过邀请皮肤科专家，用科学帮助皮肤恢复最好状态，培育微生态市场，心智成熟之后再推出精华，明年升级会有较大放量。 3、颐莲：做第二增长曲线，锚定国产补水面霜赛道，推出嘭嘭霜，线上直播渠道总体销售额2亿左右，更大精力在线下，线下可以提供社交平台，深入扩大用户，KKV、屈臣氏入驻2000+家。 4、地产剥离后公司现金流充足，福瑞达账面20-30亿，用于研发、渠道建设、

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今日光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下

🔥今日光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下： 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况：目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家（天孚为供应商的供应商），并无其他企业进入，行业格局没有发生变化；英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺，针对多模部分目前正在做LPO方案的测试，旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试，属于很早期的阶段，送样测试不代表进入，且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性，LPO目前没有下任何订单

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【天风医药杨松团队】派林生物跟踪推荐：采浆有望环比改善，陕煤入主赋能值得期待

[庆祝]【天风医药杨松团队】派林生物跟踪推荐：采浆有望环比改善，陕煤入主赋能值得期待 [玫瑰]单站采浆及吨浆利润均有较大提升空间公司目前拥有38个浆站，单站采浆量低于行业平均水平，预计随着疫情影响消除，采浆量有望持续提升。同时PCC、纤原等新产品有望在未来2年贡献利润增量，逐步增厚吨浆利润。 [玫瑰]陕煤入主赋能有望逐步兑现 2023年5月陕煤入主，陕煤作为陕西最大国资企业之一，赋能值得期待，未来浆站拓展及内部经营效率有望持续改善。欢迎联系天风医药杨松/李臻[庆祝]【天风医药杨松团队】派林生

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老窖更新和推荐：分歧较大，市场明显低估

老窖更新和推荐：分歧较大，市场明显低估近期行情偏弱，市场对老窖噪音较多，且对基本面分歧较大，作为全市场对老窖研究最深的卖方，我们认为市场目前对老窖基本面的跟踪有一些偏差，对老窖后续的发展也存在明显低估，当前价格已具备买入价值。公司目前基本面现状如何： 1、回款方面，23年任务接近完成，国窖增速估计在15%左右，腰部产品整体增速预计在20%-25%。 2、动销与库存方面，目前整体库存相较去年大体持平，考虑到今年春节时间靠后+销售场景恢复正常，未来1个月内渠道库存将下降到低于去年同期水平，也就

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【方正计算机】华为机器人：为企业提供华为云机器人平台，唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商

【方正计算机】华为机器人：为企业提供华为云机器人平台，唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商 1）发展脉络：2023年6月，工商信息显示，东莞极目机器有限公司成立，该公司注册资本8.7亿元，由华为全资持股，经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。10月6日，华为全连接大会在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。 2）华为云机器人平台：类似智能车模式，华为云首席产品官介绍华为云机器人平台，类似华为汽车发力方向是

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【伟创电气】主业高增，人形机器人打开新空间 ■公司主业亮眼。23H1工控行业整体YOY-2.4%，3Q23年公司营收净利同比+42%和+54%，表现远超行业整体。主要受益于新产品及新市场放量：1）新产方面品，3Q23伺服控制系统营收3亿元+，YOY+70%；伺服、小型PLC产品已批量销售，中型PLC也在开发中，全层级产品线已拉通。2）新市场方面，已布局印度、中东、东南亚等市场，23H1公司海外收入YOY+174%，持续高速增长。 ■人形机器人布局已久，有望享受赛道爆发红利。22年公司已成立机器人

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设备本周调研总结：周期复苏设备先行，重点把握MR、钛合金等新技术受益环节的结构性机会【天风机械】本周交流公司：金太阳、杰普特、鼎泰高科、快克智能、创世纪、燕麦科技、利和兴、凯格精机，全套纪要+路演需求请联系对口销售或团队！核心观点：1）消费电子回暖信号渐强：各家设备厂商口径较为一致，基本都收到苹果/安卓的扩产信号，前道SMT、后道FATP设备、FPC检测设备等厂商订单均有不同程度的提升，24年业绩预期乐观。2）新技术催生设备的结构性需求：折叠屏（金太阳的轴盖加工）、钛合金（创世纪的钻攻机、鼎泰

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【百洋医药】创新药械BD持续落地，股价有望再迎催化【国盛医药】

🔥【百洋医药】创新药械BD持续落地，股价有望再迎催化【国盛医药】 ⭐11月19日，公司公告获得：1）瑞迪奥包括核医学肿瘤显像诊断1类创新药99mTc-3PRGD2（三期临床实验结果已达到主要终点和次要终点）在内的系列放射性药品及SPECT等影像设备产品的商业化运营权益；2）迈迪斯医疗“超声用电磁定位穿刺引导设备”及相关产品（2024正式开始商业化）在中国大陆地区的独家商业化运营权益。 ⭐“药械合一”战略再加码，核药提前布局未来可期。根据公告，本次合作的放射性药品99mTc-3PRGD2是我国第

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百洋医药

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投研掘地蜂

2023-11-19 20:53:08

领导好，近期重点推荐【万马科技】

领导好，近期重点推荐【万马科技】，公司在自动驾驶领域预期差极大，核心看点是要打造中国版Dojo，帮助传统车企在自动驾驶领域实现突围。要点如下： 1）与NV联合开发自动驾驶工具链产品（L2以上刚需），帮助车企快速迭代自动驾驶算法； 2）和政府共建智算中心与工具链产品结合形成完整解决方案，价格可以做到裸算力的2-3倍； 3）公司有明确算力规划、有明确客户需求，目前先发优势十分明显、利润率十分可观。催化剂： 1）行业贝塔：11.17工信部等四部门决定开展智能网联汽车准入和上路通行试点，L3有望年内

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万马科技

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投研掘地蜂

2023-11-19 19:23:52

【华泰金属】周观点更新

【华泰金属】周观点更新 [太阳]宏观：美CPI下降超预期，周初申请失业金人数超预期，美元指数进一步走弱而人民币兑美元升值。 [太阳]铜：供需平衡，高位震荡精矿到港量均值超9-10月，现货TC处于$84.5，预计冶炼产能供给居高位。本周库存去化3%，但电解铜制杆周度开工率74.02 %（环降3.8pct）。短期平衡担忧需求下滑风险。 22年分红率：紫金约26%、西部矿业96.81%、江西铜业约29%、铜陵有色19%等 [太阳]铝：或还有一冲行业处于供需双弱格局；云南限产效果或开始显现，虽然铝材

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紫金矿业

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投研掘地蜂

2023-11-19 19:09:37

维科技术：真正底部标的发掘，持有及至微机电10%+股份，2.5倍于朗迪集团

维科技术：真正底部标的发掘，持有及至微机电10%+股份，2.5倍于朗迪集团 Ai Pin销量默默超预期，根据代工厂反馈，Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量，远超投资和3C部分人士预测。根据代工厂进一步的规划，25年年销量预计将接近3000万，二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能，配合眼镜式XR，打造真正的无屏手机。微投影系统ASP约200美元，是Ai pin中BOM成本占比最高的零部件，由台湾及至微机电独供，凭借在MEMS、光学和控制器设计上的优势，公司微投影产品

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维科技术

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投研掘地蜂

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【国联电子】沃格光电：玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板

[太阳][太阳]【国联电子】沃格光电：玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板 [烟花]玻璃基板有望成为下一代IC载板：玻璃材料多方面性能优于有机材料，可有效解决翘曲问题、提升互联密度。IC载板26年市场规模214亿美元，玻璃基板渗透空间广阔。 [烟花]具备TGV/厚镀铜/巨量通孔等技术：公司技术方案最小孔径可至10μm，厚度最薄0.09-0.2mm，玻璃基IC载板有望应用于算力数据中心服务器等领域。 [烟花]产能布局早，产业化在即：合资公司通格微规划100万平米芯片板级封装载板产能，部分产品已获得

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沃格光电

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投研掘地蜂

2023-11-18 20:42:50

福瑞达更新-1118

福瑞达更新-1118 1、渠道：注重线下渠道，计划做线下皮肤研究院，线下渠道是机会点。 2、主品牌瑷尔博士：瑷尔博士瞄准微生态领域。通过邀请皮肤科专家，用科学帮助皮肤恢复最好状态，培育微生态市场，心智成熟之后再推出精华，明年升级会有较大放量。 3、颐莲：做第二增长曲线，锚定国产补水面霜赛道，推出嘭嘭霜，线上直播渠道总体销售额2亿左右，更大精力在线下，线下可以提供社交平台，深入扩大用户，KKV、屈臣氏入驻2000+家。 4、地产剥离后公司现金流充足，福瑞达账面20-30亿，用于研发、渠道建设、

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福瑞达

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投研掘地蜂

2023-11-18 04:58:59

今日光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下

🔥今日光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下： 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况：目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家（天孚为供应商的供应商），并无其他企业进入，行业格局没有发生变化；英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺，针对多模部分目前正在做LPO方案的测试，旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试，属于很早期的阶段，送样测试不代表进入，且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性，LPO目前没有下任何订单

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