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投研掘地蜂

2023-01-02 21:29:21

【东北宏观】疫情高峰将过，经济修复可期—12月PMI数据点评

【东北宏观】疫情高峰将过，经济修复可期—12月PMI数据点评【疫情达峰冲击加剧，制造业供需进一步收缩】12月制造业PMI指数为47%（前值48%），再次比市场预期（48%）要低，背后仍主要是疫情冲击所致。从交通等高频指标来看，本月末各大中小城市疫情影响基本接近峰值，预计1月疫情对制造业的生产、需求和物流的负面冲击将有所减弱。主要分项指标中，生产指数和新订单指数分别为44.6%（前值47.8%）和43.9%（前值46.4%），均较上月显著回落；供应商配送时间40.1%（前值46.7%），边际大幅

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张家界

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2023-01-02 20:39:05

天风建材周观点

核心观点：上周沪深300涨1.13%，建材（中信）跌0.93%，非地产链表现好于地产链。1223-1229一周，30个大中城市商品房销售面积363.69万平方米，环比呈现大幅改善趋势，但由于基数较高，同比仍然下降24%。二手房角度，我们统计的12个代表城市12月二手房成交面积同比下降14.7%，是8月以来首次单月同比负增长，趋势上有所走弱。2022全年看，新房交易的同比增速当前仍未体现出好转趋势，二手房交易面积的同比增速在4-10月有所改善，11/12月又呈现回落趋势。我们认为2023年新房和二

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鲁阳节能
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2023-01-02 20:38:01

华泰金属:本周热点公告

🔥1、北方稀土：股东大会审议通过《关于调整稀土精矿交易价格及增加采购量的议案》，其中同意票数占比67.8096%，反对票数占比32.163%。拟将稀土精矿交易价格调整为不含税35313元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%，不含税价格增减706.26元/吨（干量）。同时，为满足公司生产原料需求，拟在2022年预计采购不超过23万吨基础上，增加采购5万吨稀土精矿（干量，折REO=50%）。增加的5万吨稀土精矿交易价格按照上述价格结算。增加采购量后，公司2022年稀土精矿采购总量预计不

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北方稀土
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神火股份

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2023-01-02 20:36:40

2022年的暴跌与2023年的机会

2022年半导体/电子板块跌幅37%位居所有行业第一（其中消费类半导体跌60%，国产类半导体跌35%）【消费芯片】暴跌的原因复盘： 1）21年Q4去库存已经开始，预示着22年全年都承压 2）22年Q1的俄乌+Q2的口罩，导致需求持续低于预期 3）22年Q3的口罩和加息预期，导致需求持续低于预期 4）22年Q4由于超跌和预期消费复苏，反弹20% 【国产半导体】暴跌原因复盘： 1）22年Q1~Q2由于业绩和国产预期驱动，一路上涨 2）22年Q3开始，美国封杀超预期，造成市场对后市极度悲观 3）22

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北方华创

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2023-01-02 19:01:45

东吴汽车】新势力12月交付数据要点总结

【东吴汽车】新势力12月交付数据要点总结：8家新势力合计交付环比+9%，理想+蔚来+极氪交付创新高 [玫瑰]8家新能源乘用车重点车企12月新能源汽车交付量合计116115 辆，同环比分别+47.02%/+9.36%。理想+蔚来新车进入放量期，小鹏环比回升明显。 [啤酒]理想汽车：12月理想交付创历史新高。理想汽车12月交付新车21233辆，同环比分别+50.73%/+41.23%，理想L9和理想L8的交付量均超过了10,000辆。2022年全年理想总计交付13.32万辆，同比+47.2%。新车方

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赛力斯

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2023-01-02 18:11:33

【浙商电新张雷】国内12月新能车销量点评：疫情管控放开激发市场活力，看好23年国内需求

【浙商电新张雷】国内12月新能车销量点评：疫情管控放开激发市场活力，看好23年国内需求【疫情管控放开激发市场活力，小鹏理想马力全开】12月国内8家新能源车企交付量已出炉，八家车企合计销量11.6万辆，环比增长9%，疫情管控放开背景下，行程码取消，市场消费活力被激活，部分补贴政策到期叠加春节放假时间引导需求前置，有效刺激12月需求释放。广汽埃安/理想/蔚来/极氪/小鹏/AITO问界/零跑/哪吒分别为3.0/2.1/1.6/1.1/1.1/1.0/0.8/0.8万辆，同比变化107%/51%/51

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2023-01-02 18:10:45

【天风商社】阿尔特：携TRUCK MAD和RUBIK.X亮相广州车展，用最前沿的概

【天风商社】阿尔特：携TRUCK MAD和RUBIK.X亮相广州车展，用最前沿的概念推动出行方式变革 ◼ 阿尔特汽车携全新数字化汽车平台和旗舰产品参展，展示核心亮点。12月30日，阿尔特汽车携高速智能数字化汽车平台RUBIK.X和全新旗舰车型TRUCK-MAD参加第二十届广州国际汽车展览会，充分展线深厚的产品研发实力和技术积累。阿尔特坚持与时代同行，带来最前沿的概念产品与技术平台，并展现推动出行方式变革的重要决心。作为整车研发系统解决方案供应商，阿尔特汽车目前已建立起全球四大研发中心，覆盖整车开

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【国海中小盘•杨阳 |禾赛激光雷达交付量突破10万台】

【国海中小盘•杨阳 |禾赛激光雷达交付量突破10万台】 12月27日，禾赛科技宣布正式完成第10万台激光雷达交付。禾赛科技于2017年正式开启车载激光雷达的交付，并于当年向百度提供了第一台 Pandar40，以这款高性能激光雷达切入自动驾驶市场。之后几年，禾赛又陆续推出了半固态激光雷达 AT128、纯固态补盲激光雷达 FT120等多款产品。其中AT128，于今年正式开始大规模交付，在9月和10月已连续两个月实现月交付量过万，由此推动今年禾赛科技今年累计交付量直逼8万台。据相关统计数据显示，202

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【国海中小盘•杨阳】新股研究周报-2022年第51周

【国海中小盘•杨阳】新股研究周报-2022年第51周本周共4家公司过会，1）科创板：裕太微；2）创业板：华塑科技、未来电器；3）主板/中小板：江瀚新材。建议关注裕太微、华塑科技。本周共有18家公司上市，上市公司首日平均涨幅4.47%，首日破发率67%，上市以来破发率78%。预计募资137.06亿元，募资总额136.56亿元。近两月共有97家公司上市，总市值4906.09亿元，上市首日平均涨幅15.46%，上市以来平均涨幅4.07%，首日破发率为43.30%，上市以来破发率为62.89%。上

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炜冈科技

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2023-01-02 18:08:01

【广发策略戴康团队】寻找“低拥挤”和“高景气”的交集——周末五分钟全知道（1月第1期）

【广发策略戴康团队】寻找“低拥挤”和“高景气”的交集——周末五分钟全知道（1月第1期） ⚡近期美债利率快速上行，“海外政策底”是否受挑战？我们认为并不是。近期美债利率上行的原因，是日本调整YCC上限，而非美联储鹰派预期重燃。当前美债利率已经在筑顶过程中。 ⚡当前主导大类资产价格的主要矛盾是“美联储加息尾声”。我们判断接下来中期全球市场大类资产的可能排序是：股≈债>大宗商品；对于中国市场来说，则是港股>A股。 ⚡ 当前哪些行业可能同时具备“低拥挤度”和“高景气预期”？根据“行业拥挤度*景气预期”二

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2023-01-02 18:07:07

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🔥【信达通信·产业追踪（78）】持续看好高端智能制造赛道；多家新能源车企12月数据亮眼【祝投资者2023年新年快乐】 🐝【周投资观点】 1、近期智能制造利好不断，产业发展脚步越来越快，在双碳&数字经济时代，高耗能企业面临生死存亡的考验，大力发展智能制造是提质降本的关键，具备必要性+迫切性，大企业资本开支向智能制造倾斜，叠加国产替代、自主可控重要性凸显，智能制造为万亿蓝海，渗透率尚低，智能制造全产业链成长空间广阔，重点看好以下六大方向： 1）智能制造全产业链解决方案供应商； 2）工控自动化设

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【海通石化】石化行业的复苏主线0101

【海通石化】石化行业的复苏主线0101 伴随着扩内需、稳增长举措的出台，石化产品需求也将逐步复苏。我们认为主要有三条复苏主线： 📮天然气。2022前十个月我国天然气消费2969亿方，同比下降1.5%；而2000年以来天然气需求复合增速13.89%。随着工商业、居民用气需求的增速，2023天然气需要有望实现两位数增长。 📮煤油。2022前十个月，我国煤油消费量1628万吨，较去年同期下降了52.94%。随着出行的增加，我们预计2023我国航空煤油需求有望较快增长。 📮聚酯。2022前十个月，

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【浙商电新张雷】锂电产业跟踪：碳酸锂持续降价，电池企业盈利修复预期增强

【浙商电新张雷】锂电产业跟踪：碳酸锂持续降价，电池企业盈利修复预期增强 #碳酸锂：本周内降价3万元至51.75万元/吨。根据鑫椤锂电，12月30日碳酸锂价格51.75万元/吨，较上周末的54.75万元/吨下降3万元/吨(-5.5%)；氢氧化锂价格53.25万元/吨，较上周末的54.75万元/吨下降3万元/吨(-2.7%)。 #电芯层面：碳酸锂降价打开盈利修复空间。当碳酸锂价格下行5万元/吨时，其他材料不变时，三元电芯成本降低0.039元/Wh，对应当前0.84元/Wh的成本，下降幅度为5%；磷酸

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2023-01-02 16:40:28

【西部电新】22年全年国内风机招标88.04GW，同比增长47.71%，风电行业招标需求持

【西部电新】22年全年国内风机招标88.04GW，同比增长47.71%，风电行业招标需求持续旺盛 2022年12月我们统计到风机招标量19.60GW（包含15GW框架协议招标），同比+161.82%，环比+151.45%，其中陆上风机招标量为18.57GW，同比+148.02%，环比+254.00%（包含15GW框架协议招标）；海上风机招标量为1.03GW，环比-58.69%（包含1GW框架协议招标）。 [福]2022年全年风机招标量为88.04GW （不含框架协议招标），同比+47.71%。其

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【东山精密：收购苏州晶端100%股权按计划推进】

【东山精密：收购苏州晶端100%股权按计划推进】浙商金属+汽车收购价格：收购苏州晶端100%股权的现金支付价格约为人民币13.83亿元苏州晶端财务情况：2021年收入30.1亿元，净利润0.6亿元，净资产19.2亿元；2022年1~11月收入32亿元，净利润2亿元，净资产15.45亿元。收购意义：助力公司“NE战略”（新能源战略）有效推进，拓展车载显示业务，发挥内部协同效应，满足客户需求。【东山精密：收购苏州晶端100%股权按计划推进】浙商金属+汽车收购价格：收购苏州晶端100%股

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【东北宏观】疫情高峰将过，经济修复可期—12月PMI数据点评

【东北宏观】疫情高峰将过，经济修复可期—12月PMI数据点评【疫情达峰冲击加剧，制造业供需进一步收缩】12月制造业PMI指数为47%（前值48%），再次比市场预期（48%）要低，背后仍主要是疫情冲击所致。从交通等高频指标来看，本月末各大中小城市疫情影响基本接近峰值，预计1月疫情对制造业的生产、需求和物流的负面冲击将有所减弱。主要分项指标中，生产指数和新订单指数分别为44.6%（前值47.8%）和43.9%（前值46.4%），均较上月显著回落；供应商配送时间40.1%（前值46.7%），边际大幅

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天风建材周观点

核心观点：上周沪深300涨1.13%，建材（中信）跌0.93%，非地产链表现好于地产链。1223-1229一周，30个大中城市商品房销售面积363.69万平方米，环比呈现大幅改善趋势，但由于基数较高，同比仍然下降24%。二手房角度，我们统计的12个代表城市12月二手房成交面积同比下降14.7%，是8月以来首次单月同比负增长，趋势上有所走弱。2022全年看，新房交易的同比增速当前仍未体现出好转趋势，二手房交易面积的同比增速在4-10月有所改善，11/12月又呈现回落趋势。我们认为2023年新房和二

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华泰金属:本周热点公告

🔥1、北方稀土：股东大会审议通过《关于调整稀土精矿交易价格及增加采购量的议案》，其中同意票数占比67.8096%，反对票数占比32.163%。拟将稀土精矿交易价格调整为不含税35313元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%，不含税价格增减706.26元/吨（干量）。同时，为满足公司生产原料需求，拟在2022年预计采购不超过23万吨基础上，增加采购5万吨稀土精矿（干量，折REO=50%）。增加的5万吨稀土精矿交易价格按照上述价格结算。增加采购量后，公司2022年稀土精矿采购总量预计不

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2022年的暴跌与2023年的机会

2022年半导体/电子板块跌幅37%位居所有行业第一（其中消费类半导体跌60%，国产类半导体跌35%）【消费芯片】暴跌的原因复盘： 1）21年Q4去库存已经开始，预示着22年全年都承压 2）22年Q1的俄乌+Q2的口罩，导致需求持续低于预期 3）22年Q3的口罩和加息预期，导致需求持续低于预期 4）22年Q4由于超跌和预期消费复苏，反弹20% 【国产半导体】暴跌原因复盘： 1）22年Q1~Q2由于业绩和国产预期驱动，一路上涨 2）22年Q3开始，美国封杀超预期，造成市场对后市极度悲观 3）22

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东吴汽车】新势力12月交付数据要点总结

【东吴汽车】新势力12月交付数据要点总结：8家新势力合计交付环比+9%，理想+蔚来+极氪交付创新高 [玫瑰]8家新能源乘用车重点车企12月新能源汽车交付量合计116115 辆，同环比分别+47.02%/+9.36%。理想+蔚来新车进入放量期，小鹏环比回升明显。 [啤酒]理想汽车：12月理想交付创历史新高。理想汽车12月交付新车21233辆，同环比分别+50.73%/+41.23%，理想L9和理想L8的交付量均超过了10,000辆。2022年全年理想总计交付13.32万辆，同比+47.2%。新车方

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【浙商电新张雷】国内12月新能车销量点评：疫情管控放开激发市场活力，看好23年国内需求

【浙商电新张雷】国内12月新能车销量点评：疫情管控放开激发市场活力，看好23年国内需求【疫情管控放开激发市场活力，小鹏理想马力全开】12月国内8家新能源车企交付量已出炉，八家车企合计销量11.6万辆，环比增长9%，疫情管控放开背景下，行程码取消，市场消费活力被激活，部分补贴政策到期叠加春节放假时间引导需求前置，有效刺激12月需求释放。广汽埃安/理想/蔚来/极氪/小鹏/AITO问界/零跑/哪吒分别为3.0/2.1/1.6/1.1/1.1/1.0/0.8/0.8万辆，同比变化107%/51%/51

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【天风商社】阿尔特：携TRUCK MAD和RUBIK.X亮相广州车展，用最前沿的概

【天风商社】阿尔特：携TRUCK MAD和RUBIK.X亮相广州车展，用最前沿的概念推动出行方式变革 ◼ 阿尔特汽车携全新数字化汽车平台和旗舰产品参展，展示核心亮点。12月30日，阿尔特汽车携高速智能数字化汽车平台RUBIK.X和全新旗舰车型TRUCK-MAD参加第二十届广州国际汽车展览会，充分展线深厚的产品研发实力和技术积累。阿尔特坚持与时代同行，带来最前沿的概念产品与技术平台，并展现推动出行方式变革的重要决心。作为整车研发系统解决方案供应商，阿尔特汽车目前已建立起全球四大研发中心，覆盖整车开

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【国海中小盘•杨阳 |禾赛激光雷达交付量突破10万台】

【国海中小盘•杨阳 |禾赛激光雷达交付量突破10万台】 12月27日，禾赛科技宣布正式完成第10万台激光雷达交付。禾赛科技于2017年正式开启车载激光雷达的交付，并于当年向百度提供了第一台 Pandar40，以这款高性能激光雷达切入自动驾驶市场。之后几年，禾赛又陆续推出了半固态激光雷达 AT128、纯固态补盲激光雷达 FT120等多款产品。其中AT128，于今年正式开始大规模交付，在9月和10月已连续两个月实现月交付量过万，由此推动今年禾赛科技今年累计交付量直逼8万台。据相关统计数据显示，202

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【国海中小盘•杨阳】新股研究周报-2022年第51周

【国海中小盘•杨阳】新股研究周报-2022年第51周本周共4家公司过会，1）科创板：裕太微；2）创业板：华塑科技、未来电器；3）主板/中小板：江瀚新材。建议关注裕太微、华塑科技。本周共有18家公司上市，上市公司首日平均涨幅4.47%，首日破发率67%，上市以来破发率78%。预计募资137.06亿元，募资总额136.56亿元。近两月共有97家公司上市，总市值4906.09亿元，上市首日平均涨幅15.46%，上市以来平均涨幅4.07%，首日破发率为43.30%，上市以来破发率为62.89%。上

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【广发策略戴康团队】寻找“低拥挤”和“高景气”的交集——周末五分钟全知道（1月第1期）

【广发策略戴康团队】寻找“低拥挤”和“高景气”的交集——周末五分钟全知道（1月第1期） ⚡近期美债利率快速上行，“海外政策底”是否受挑战？我们认为并不是。近期美债利率上行的原因，是日本调整YCC上限，而非美联储鹰派预期重燃。当前美债利率已经在筑顶过程中。 ⚡当前主导大类资产价格的主要矛盾是“美联储加息尾声”。我们判断接下来中期全球市场大类资产的可能排序是：股≈债>大宗商品；对于中国市场来说，则是港股>A股。 ⚡ 当前哪些行业可能同时具备“低拥挤度”和“高景气预期”？根据“行业拥挤度*景气预期”二

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🔥【信达通信·产业追踪（78）】持续看好高端智能制造赛道；多家新能源车企12月数据亮眼【祝投资者2023年新年快乐】 🐝【周投资观点】 1、近期智能制造利好不断，产业发展脚步越来越快，在双碳&数字经济时代，高耗能企业面临生死存亡的考验，大力发展智能制造是提质降本的关键，具备必要性+迫切性，大企业资本开支向智能制造倾斜，叠加国产替代、自主可控重要性凸显，智能制造为万亿蓝海，渗透率尚低，智能制造全产业链成长空间广阔，重点看好以下六大方向： 1）智能制造全产业链解决方案供应商； 2）工控自动化设

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【海通石化】石化行业的复苏主线0101

【海通石化】石化行业的复苏主线0101 伴随着扩内需、稳增长举措的出台，石化产品需求也将逐步复苏。我们认为主要有三条复苏主线： 📮天然气。2022前十个月我国天然气消费2969亿方，同比下降1.5%；而2000年以来天然气需求复合增速13.89%。随着工商业、居民用气需求的增速，2023天然气需要有望实现两位数增长。 📮煤油。2022前十个月，我国煤油消费量1628万吨，较去年同期下降了52.94%。随着出行的增加，我们预计2023我国航空煤油需求有望较快增长。 📮聚酯。2022前十个月，

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【浙商电新张雷】锂电产业跟踪：碳酸锂持续降价，电池企业盈利修复预期增强

【浙商电新张雷】锂电产业跟踪：碳酸锂持续降价，电池企业盈利修复预期增强 #碳酸锂：本周内降价3万元至51.75万元/吨。根据鑫椤锂电，12月30日碳酸锂价格51.75万元/吨，较上周末的54.75万元/吨下降3万元/吨(-5.5%)；氢氧化锂价格53.25万元/吨，较上周末的54.75万元/吨下降3万元/吨(-2.7%)。 #电芯层面：碳酸锂降价打开盈利修复空间。当碳酸锂价格下行5万元/吨时，其他材料不变时，三元电芯成本降低0.039元/Wh，对应当前0.84元/Wh的成本，下降幅度为5%；磷酸

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【西部电新】22年全年国内风机招标88.04GW，同比增长47.71%，风电行业招标需求持

【西部电新】22年全年国内风机招标88.04GW，同比增长47.71%，风电行业招标需求持续旺盛 2022年12月我们统计到风机招标量19.60GW（包含15GW框架协议招标），同比+161.82%，环比+151.45%，其中陆上风机招标量为18.57GW，同比+148.02%，环比+254.00%（包含15GW框架协议招标）；海上风机招标量为1.03GW，环比-58.69%（包含1GW框架协议招标）。 [福]2022年全年风机招标量为88.04GW （不含框架协议招标），同比+47.71%。其

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【东山精密：收购苏州晶端100%股权按计划推进】

【东山精密：收购苏州晶端100%股权按计划推进】浙商金属+汽车收购价格：收购苏州晶端100%股权的现金支付价格约为人民币13.83亿元苏州晶端财务情况：2021年收入30.1亿元，净利润0.6亿元，净资产19.2亿元；2022年1~11月收入32亿元，净利润2亿元，净资产15.45亿元。收购意义：助力公司“NE战略”（新能源战略）有效推进，拓展车载显示业务，发挥内部协同效应，满足客户需求。【东山精密：收购苏州晶端100%股权按计划推进】浙商金属+汽车收购价格：收购苏州晶端100%股

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2023-01-02 21:29:21

【东北宏观】疫情高峰将过，经济修复可期—12月PMI数据点评

【东北宏观】疫情高峰将过，经济修复可期—12月PMI数据点评【疫情达峰冲击加剧，制造业供需进一步收缩】12月制造业PMI指数为47%（前值48%），再次比市场预期（48%）要低，背后仍主要是疫情冲击所致。从交通等高频指标来看，本月末各大中小城市疫情影响基本接近峰值，预计1月疫情对制造业的生产、需求和物流的负面冲击将有所减弱。主要分项指标中，生产指数和新订单指数分别为44.6%（前值47.8%）和43.9%（前值46.4%），均较上月显著回落；供应商配送时间40.1%（前值46.7%），边际大幅

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2023-01-02 20:39:05

天风建材周观点

核心观点：上周沪深300涨1.13%，建材（中信）跌0.93%，非地产链表现好于地产链。1223-1229一周，30个大中城市商品房销售面积363.69万平方米，环比呈现大幅改善趋势，但由于基数较高，同比仍然下降24%。二手房角度，我们统计的12个代表城市12月二手房成交面积同比下降14.7%，是8月以来首次单月同比负增长，趋势上有所走弱。2022全年看，新房交易的同比增速当前仍未体现出好转趋势，二手房交易面积的同比增速在4-10月有所改善，11/12月又呈现回落趋势。我们认为2023年新房和二

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2023-01-02 20:38:01

华泰金属:本周热点公告

🔥1、北方稀土：股东大会审议通过《关于调整稀土精矿交易价格及增加采购量的议案》，其中同意票数占比67.8096%，反对票数占比32.163%。拟将稀土精矿交易价格调整为不含税35313元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%，不含税价格增减706.26元/吨（干量）。同时，为满足公司生产原料需求，拟在2022年预计采购不超过23万吨基础上，增加采购5万吨稀土精矿（干量，折REO=50%）。增加的5万吨稀土精矿交易价格按照上述价格结算。增加采购量后，公司2022年稀土精矿采购总量预计不

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2023-01-02 20:36:40

2022年的暴跌与2023年的机会

2022年半导体/电子板块跌幅37%位居所有行业第一（其中消费类半导体跌60%，国产类半导体跌35%）【消费芯片】暴跌的原因复盘： 1）21年Q4去库存已经开始，预示着22年全年都承压 2）22年Q1的俄乌+Q2的口罩，导致需求持续低于预期 3）22年Q3的口罩和加息预期，导致需求持续低于预期 4）22年Q4由于超跌和预期消费复苏，反弹20% 【国产半导体】暴跌原因复盘： 1）22年Q1~Q2由于业绩和国产预期驱动，一路上涨 2）22年Q3开始，美国封杀超预期，造成市场对后市极度悲观 3）22

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东吴汽车】新势力12月交付数据要点总结

【东吴汽车】新势力12月交付数据要点总结：8家新势力合计交付环比+9%，理想+蔚来+极氪交付创新高 [玫瑰]8家新能源乘用车重点车企12月新能源汽车交付量合计116115 辆，同环比分别+47.02%/+9.36%。理想+蔚来新车进入放量期，小鹏环比回升明显。 [啤酒]理想汽车：12月理想交付创历史新高。理想汽车12月交付新车21233辆，同环比分别+50.73%/+41.23%，理想L9和理想L8的交付量均超过了10,000辆。2022年全年理想总计交付13.32万辆，同比+47.2%。新车方

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【浙商电新张雷】国内12月新能车销量点评：疫情管控放开激发市场活力，看好23年国内需求

【浙商电新张雷】国内12月新能车销量点评：疫情管控放开激发市场活力，看好23年国内需求【疫情管控放开激发市场活力，小鹏理想马力全开】12月国内8家新能源车企交付量已出炉，八家车企合计销量11.6万辆，环比增长9%，疫情管控放开背景下，行程码取消，市场消费活力被激活，部分补贴政策到期叠加春节放假时间引导需求前置，有效刺激12月需求释放。广汽埃安/理想/蔚来/极氪/小鹏/AITO问界/零跑/哪吒分别为3.0/2.1/1.6/1.1/1.1/1.0/0.8/0.8万辆，同比变化107%/51%/51

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2023-01-02 18:10:45

【天风商社】阿尔特：携TRUCK MAD和RUBIK.X亮相广州车展，用最前沿的概

【天风商社】阿尔特：携TRUCK MAD和RUBIK.X亮相广州车展，用最前沿的概念推动出行方式变革 ◼ 阿尔特汽车携全新数字化汽车平台和旗舰产品参展，展示核心亮点。12月30日，阿尔特汽车携高速智能数字化汽车平台RUBIK.X和全新旗舰车型TRUCK-MAD参加第二十届广州国际汽车展览会，充分展线深厚的产品研发实力和技术积累。阿尔特坚持与时代同行，带来最前沿的概念产品与技术平台，并展现推动出行方式变革的重要决心。作为整车研发系统解决方案供应商，阿尔特汽车目前已建立起全球四大研发中心，覆盖整车开

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【国海中小盘•杨阳 |禾赛激光雷达交付量突破10万台】

【国海中小盘•杨阳 |禾赛激光雷达交付量突破10万台】 12月27日，禾赛科技宣布正式完成第10万台激光雷达交付。禾赛科技于2017年正式开启车载激光雷达的交付，并于当年向百度提供了第一台 Pandar40，以这款高性能激光雷达切入自动驾驶市场。之后几年，禾赛又陆续推出了半固态激光雷达 AT128、纯固态补盲激光雷达 FT120等多款产品。其中AT128，于今年正式开始大规模交付，在9月和10月已连续两个月实现月交付量过万，由此推动今年禾赛科技今年累计交付量直逼8万台。据相关统计数据显示，202

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【国海中小盘•杨阳】新股研究周报-2022年第51周

【国海中小盘•杨阳】新股研究周报-2022年第51周本周共4家公司过会，1）科创板：裕太微；2）创业板：华塑科技、未来电器；3）主板/中小板：江瀚新材。建议关注裕太微、华塑科技。本周共有18家公司上市，上市公司首日平均涨幅4.47%，首日破发率67%，上市以来破发率78%。预计募资137.06亿元，募资总额136.56亿元。近两月共有97家公司上市，总市值4906.09亿元，上市首日平均涨幅15.46%，上市以来平均涨幅4.07%，首日破发率为43.30%，上市以来破发率为62.89%。上

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【广发策略戴康团队】寻找“低拥挤”和“高景气”的交集——周末五分钟全知道（1月第1期）

【广发策略戴康团队】寻找“低拥挤”和“高景气”的交集——周末五分钟全知道（1月第1期） ⚡近期美债利率快速上行，“海外政策底”是否受挑战？我们认为并不是。近期美债利率上行的原因，是日本调整YCC上限，而非美联储鹰派预期重燃。当前美债利率已经在筑顶过程中。 ⚡当前主导大类资产价格的主要矛盾是“美联储加息尾声”。我们判断接下来中期全球市场大类资产的可能排序是：股≈债>大宗商品；对于中国市场来说，则是港股>A股。 ⚡ 当前哪些行业可能同时具备“低拥挤度”和“高景气预期”？根据“行业拥挤度*景气预期”二

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🔥【信达通信·产业追踪（78）】持续看好高端智能制造赛道；多家新能源车企12月数据亮眼【祝投资者2023年新年快乐】 🐝【周投资观点】 1、近期智能制造利好不断，产业发展脚步越来越快，在双碳&数字经济时代，高耗能企业面临生死存亡的考验，大力发展智能制造是提质降本的关键，具备必要性+迫切性，大企业资本开支向智能制造倾斜，叠加国产替代、自主可控重要性凸显，智能制造为万亿蓝海，渗透率尚低，智能制造全产业链成长空间广阔，重点看好以下六大方向： 1）智能制造全产业链解决方案供应商； 2）工控自动化设

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【海通石化】石化行业的复苏主线0101

【海通石化】石化行业的复苏主线0101 伴随着扩内需、稳增长举措的出台，石化产品需求也将逐步复苏。我们认为主要有三条复苏主线： 📮天然气。2022前十个月我国天然气消费2969亿方，同比下降1.5%；而2000年以来天然气需求复合增速13.89%。随着工商业、居民用气需求的增速，2023天然气需要有望实现两位数增长。 📮煤油。2022前十个月，我国煤油消费量1628万吨，较去年同期下降了52.94%。随着出行的增加，我们预计2023我国航空煤油需求有望较快增长。 📮聚酯。2022前十个月，

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【浙商电新张雷】锂电产业跟踪：碳酸锂持续降价，电池企业盈利修复预期增强

【浙商电新张雷】锂电产业跟踪：碳酸锂持续降价，电池企业盈利修复预期增强 #碳酸锂：本周内降价3万元至51.75万元/吨。根据鑫椤锂电，12月30日碳酸锂价格51.75万元/吨，较上周末的54.75万元/吨下降3万元/吨(-5.5%)；氢氧化锂价格53.25万元/吨，较上周末的54.75万元/吨下降3万元/吨(-2.7%)。 #电芯层面：碳酸锂降价打开盈利修复空间。当碳酸锂价格下行5万元/吨时，其他材料不变时，三元电芯成本降低0.039元/Wh，对应当前0.84元/Wh的成本，下降幅度为5%；磷酸

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【西部电新】22年全年国内风机招标88.04GW，同比增长47.71%，风电行业招标需求持

【西部电新】22年全年国内风机招标88.04GW，同比增长47.71%，风电行业招标需求持续旺盛 2022年12月我们统计到风机招标量19.60GW（包含15GW框架协议招标），同比+161.82%，环比+151.45%，其中陆上风机招标量为18.57GW，同比+148.02%，环比+254.00%（包含15GW框架协议招标）；海上风机招标量为1.03GW，环比-58.69%（包含1GW框架协议招标）。 [福]2022年全年风机招标量为88.04GW （不含框架协议招标），同比+47.71%。其

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2023-01-02 16:39:44

【东山精密：收购苏州晶端100%股权按计划推进】

【东山精密：收购苏州晶端100%股权按计划推进】浙商金属+汽车收购价格：收购苏州晶端100%股权的现金支付价格约为人民币13.83亿元苏州晶端财务情况：2021年收入30.1亿元，净利润0.6亿元，净资产19.2亿元；2022年1~11月收入32亿元，净利润2亿元，净资产15.45亿元。收购意义：助力公司“NE战略”（新能源战略）有效推进，拓展车载显示业务，发挥内部协同效应，满足客户需求。【东山精密：收购苏州晶端100%股权按计划推进】浙商金属+汽车收购价格：收购苏州晶端100%股

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【东北宏观】疫情高峰将过，经济修复可期—12月PMI数据点评

【东北宏观】疫情高峰将过，经济修复可期—12月PMI数据点评【疫情达峰冲击加剧，制造业供需进一步收缩】12月制造业PMI指数为47%（前值48%），再次比市场预期（48%）要低，背后仍主要是疫情冲击所致。从交通等高频指标来看，本月末各大中小城市疫情影响基本接近峰值，预计1月疫情对制造业的生产、需求和物流的负面冲击将有所减弱。主要分项指标中，生产指数和新订单指数分别为44.6%（前值47.8%）和43.9%（前值46.4%），均较上月显著回落；供应商配送时间40.1%（前值46.7%），边际大幅

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核心观点：上周沪深300涨1.13%，建材（中信）跌0.93%，非地产链表现好于地产链。1223-1229一周，30个大中城市商品房销售面积363.69万平方米，环比呈现大幅改善趋势，但由于基数较高，同比仍然下降24%。二手房角度，我们统计的12个代表城市12月二手房成交面积同比下降14.7%，是8月以来首次单月同比负增长，趋势上有所走弱。2022全年看，新房交易的同比增速当前仍未体现出好转趋势，二手房交易面积的同比增速在4-10月有所改善，11/12月又呈现回落趋势。我们认为2023年新房和二

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华泰金属:本周热点公告

🔥1、北方稀土：股东大会审议通过《关于调整稀土精矿交易价格及增加采购量的议案》，其中同意票数占比67.8096%，反对票数占比32.163%。拟将稀土精矿交易价格调整为不含税35313元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%，不含税价格增减706.26元/吨（干量）。同时，为满足公司生产原料需求，拟在2022年预计采购不超过23万吨基础上，增加采购5万吨稀土精矿（干量，折REO=50%）。增加的5万吨稀土精矿交易价格按照上述价格结算。增加采购量后，公司2022年稀土精矿采购总量预计不

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2022年的暴跌与2023年的机会

2022年半导体/电子板块跌幅37%位居所有行业第一（其中消费类半导体跌60%，国产类半导体跌35%）【消费芯片】暴跌的原因复盘： 1）21年Q4去库存已经开始，预示着22年全年都承压 2）22年Q1的俄乌+Q2的口罩，导致需求持续低于预期 3）22年Q3的口罩和加息预期，导致需求持续低于预期 4）22年Q4由于超跌和预期消费复苏，反弹20% 【国产半导体】暴跌原因复盘： 1）22年Q1~Q2由于业绩和国产预期驱动，一路上涨 2）22年Q3开始，美国封杀超预期，造成市场对后市极度悲观 3）22

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东吴汽车】新势力12月交付数据要点总结

【东吴汽车】新势力12月交付数据要点总结：8家新势力合计交付环比+9%，理想+蔚来+极氪交付创新高 [玫瑰]8家新能源乘用车重点车企12月新能源汽车交付量合计116115 辆，同环比分别+47.02%/+9.36%。理想+蔚来新车进入放量期，小鹏环比回升明显。 [啤酒]理想汽车：12月理想交付创历史新高。理想汽车12月交付新车21233辆，同环比分别+50.73%/+41.23%，理想L9和理想L8的交付量均超过了10,000辆。2022年全年理想总计交付13.32万辆，同比+47.2%。新车方

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【浙商电新张雷】国内12月新能车销量点评：疫情管控放开激发市场活力，看好23年国内需求

【浙商电新张雷】国内12月新能车销量点评：疫情管控放开激发市场活力，看好23年国内需求【疫情管控放开激发市场活力，小鹏理想马力全开】12月国内8家新能源车企交付量已出炉，八家车企合计销量11.6万辆，环比增长9%，疫情管控放开背景下，行程码取消，市场消费活力被激活，部分补贴政策到期叠加春节放假时间引导需求前置，有效刺激12月需求释放。广汽埃安/理想/蔚来/极氪/小鹏/AITO问界/零跑/哪吒分别为3.0/2.1/1.6/1.1/1.1/1.0/0.8/0.8万辆，同比变化107%/51%/51

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【天风商社】阿尔特：携TRUCK MAD和RUBIK.X亮相广州车展，用最前沿的概

【天风商社】阿尔特：携TRUCK MAD和RUBIK.X亮相广州车展，用最前沿的概念推动出行方式变革 ◼ 阿尔特汽车携全新数字化汽车平台和旗舰产品参展，展示核心亮点。12月30日，阿尔特汽车携高速智能数字化汽车平台RUBIK.X和全新旗舰车型TRUCK-MAD参加第二十届广州国际汽车展览会，充分展线深厚的产品研发实力和技术积累。阿尔特坚持与时代同行，带来最前沿的概念产品与技术平台，并展现推动出行方式变革的重要决心。作为整车研发系统解决方案供应商，阿尔特汽车目前已建立起全球四大研发中心，覆盖整车开

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【国海中小盘•杨阳 |禾赛激光雷达交付量突破10万台】

【国海中小盘•杨阳 |禾赛激光雷达交付量突破10万台】 12月27日，禾赛科技宣布正式完成第10万台激光雷达交付。禾赛科技于2017年正式开启车载激光雷达的交付，并于当年向百度提供了第一台 Pandar40，以这款高性能激光雷达切入自动驾驶市场。之后几年，禾赛又陆续推出了半固态激光雷达 AT128、纯固态补盲激光雷达 FT120等多款产品。其中AT128，于今年正式开始大规模交付，在9月和10月已连续两个月实现月交付量过万，由此推动今年禾赛科技今年累计交付量直逼8万台。据相关统计数据显示，202

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【国海中小盘•杨阳】新股研究周报-2022年第51周

【国海中小盘•杨阳】新股研究周报-2022年第51周本周共4家公司过会，1）科创板：裕太微；2）创业板：华塑科技、未来电器；3）主板/中小板：江瀚新材。建议关注裕太微、华塑科技。本周共有18家公司上市，上市公司首日平均涨幅4.47%，首日破发率67%，上市以来破发率78%。预计募资137.06亿元，募资总额136.56亿元。近两月共有97家公司上市，总市值4906.09亿元，上市首日平均涨幅15.46%，上市以来平均涨幅4.07%，首日破发率为43.30%，上市以来破发率为62.89%。上

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【广发策略戴康团队】寻找“低拥挤”和“高景气”的交集——周末五分钟全知道（1月第1期）

【广发策略戴康团队】寻找“低拥挤”和“高景气”的交集——周末五分钟全知道（1月第1期） ⚡近期美债利率快速上行，“海外政策底”是否受挑战？我们认为并不是。近期美债利率上行的原因，是日本调整YCC上限，而非美联储鹰派预期重燃。当前美债利率已经在筑顶过程中。 ⚡当前主导大类资产价格的主要矛盾是“美联储加息尾声”。我们判断接下来中期全球市场大类资产的可能排序是：股≈债>大宗商品；对于中国市场来说，则是港股>A股。 ⚡ 当前哪些行业可能同时具备“低拥挤度”和“高景气预期”？根据“行业拥挤度*景气预期”二

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🔥【信达通信·产业追踪（78）】持续看好高端智能制造赛道；多家新能源车企12月数据亮眼【祝投资者2023年新年快乐】 🐝【周投资观点】 1、近期智能制造利好不断，产业发展脚步越来越快，在双碳&数字经济时代，高耗能企业面临生死存亡的考验，大力发展智能制造是提质降本的关键，具备必要性+迫切性，大企业资本开支向智能制造倾斜，叠加国产替代、自主可控重要性凸显，智能制造为万亿蓝海，渗透率尚低，智能制造全产业链成长空间广阔，重点看好以下六大方向： 1）智能制造全产业链解决方案供应商； 2）工控自动化设

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【海通石化】石化行业的复苏主线0101

【海通石化】石化行业的复苏主线0101 伴随着扩内需、稳增长举措的出台，石化产品需求也将逐步复苏。我们认为主要有三条复苏主线： 📮天然气。2022前十个月我国天然气消费2969亿方，同比下降1.5%；而2000年以来天然气需求复合增速13.89%。随着工商业、居民用气需求的增速，2023天然气需要有望实现两位数增长。 📮煤油。2022前十个月，我国煤油消费量1628万吨，较去年同期下降了52.94%。随着出行的增加，我们预计2023我国航空煤油需求有望较快增长。 📮聚酯。2022前十个月，

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【浙商电新张雷】锂电产业跟踪：碳酸锂持续降价，电池企业盈利修复预期增强

【浙商电新张雷】锂电产业跟踪：碳酸锂持续降价，电池企业盈利修复预期增强 #碳酸锂：本周内降价3万元至51.75万元/吨。根据鑫椤锂电，12月30日碳酸锂价格51.75万元/吨，较上周末的54.75万元/吨下降3万元/吨(-5.5%)；氢氧化锂价格53.25万元/吨，较上周末的54.75万元/吨下降3万元/吨(-2.7%)。 #电芯层面：碳酸锂降价打开盈利修复空间。当碳酸锂价格下行5万元/吨时，其他材料不变时，三元电芯成本降低0.039元/Wh，对应当前0.84元/Wh的成本，下降幅度为5%；磷酸

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【西部电新】22年全年国内风机招标88.04GW，同比增长47.71%，风电行业招标需求持

【西部电新】22年全年国内风机招标88.04GW，同比增长47.71%，风电行业招标需求持续旺盛 2022年12月我们统计到风机招标量19.60GW（包含15GW框架协议招标），同比+161.82%，环比+151.45%，其中陆上风机招标量为18.57GW，同比+148.02%，环比+254.00%（包含15GW框架协议招标）；海上风机招标量为1.03GW，环比-58.69%（包含1GW框架协议招标）。 [福]2022年全年风机招标量为88.04GW （不含框架协议招标），同比+47.71%。其

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大金重工

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【东山精密：收购苏州晶端100%股权按计划推进】

【东山精密：收购苏州晶端100%股权按计划推进】浙商金属+汽车收购价格：收购苏州晶端100%股权的现金支付价格约为人民币13.83亿元苏州晶端财务情况：2021年收入30.1亿元，净利润0.6亿元，净资产19.2亿元；2022年1~11月收入32亿元，净利润2亿元，净资产15.45亿元。收购意义：助力公司“NE战略”（新能源战略）有效推进，拓展车载显示业务，发挥内部协同效应，满足客户需求。【东山精密：收购苏州晶端100%股权按计划推进】浙商金属+汽车收购价格：收购苏州晶端100%股

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东山精密

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2023-01-02 21:29:21

【东北宏观】疫情高峰将过，经济修复可期—12月PMI数据点评

【东北宏观】疫情高峰将过，经济修复可期—12月PMI数据点评【疫情达峰冲击加剧，制造业供需进一步收缩】12月制造业PMI指数为47%（前值48%），再次比市场预期（48%）要低，背后仍主要是疫情冲击所致。从交通等高频指标来看，本月末各大中小城市疫情影响基本接近峰值，预计1月疫情对制造业的生产、需求和物流的负面冲击将有所减弱。主要分项指标中，生产指数和新订单指数分别为44.6%（前值47.8%）和43.9%（前值46.4%），均较上月显著回落；供应商配送时间40.1%（前值46.7%），边际大幅

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张家界

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2023-01-02 20:39:05

天风建材周观点

核心观点：上周沪深300涨1.13%，建材（中信）跌0.93%，非地产链表现好于地产链。1223-1229一周，30个大中城市商品房销售面积363.69万平方米，环比呈现大幅改善趋势，但由于基数较高，同比仍然下降24%。二手房角度，我们统计的12个代表城市12月二手房成交面积同比下降14.7%，是8月以来首次单月同比负增长，趋势上有所走弱。2022全年看，新房交易的同比增速当前仍未体现出好转趋势，二手房交易面积的同比增速在4-10月有所改善，11/12月又呈现回落趋势。我们认为2023年新房和二

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鲁阳节能
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蒙娜丽莎
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亚士创能

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2023-01-02 20:38:01

华泰金属:本周热点公告

🔥1、北方稀土：股东大会审议通过《关于调整稀土精矿交易价格及增加采购量的议案》，其中同意票数占比67.8096%，反对票数占比32.163%。拟将稀土精矿交易价格调整为不含税35313元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%，不含税价格增减706.26元/吨（干量）。同时，为满足公司生产原料需求，拟在2022年预计采购不超过23万吨基础上，增加采购5万吨稀土精矿（干量，折REO=50%）。增加的5万吨稀土精矿交易价格按照上述价格结算。增加采购量后，公司2022年稀土精矿采购总量预计不

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北方稀土
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神火股份

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2023-01-02 20:36:40

2022年的暴跌与2023年的机会

2022年半导体/电子板块跌幅37%位居所有行业第一（其中消费类半导体跌60%，国产类半导体跌35%）【消费芯片】暴跌的原因复盘： 1）21年Q4去库存已经开始，预示着22年全年都承压 2）22年Q1的俄乌+Q2的口罩，导致需求持续低于预期 3）22年Q3的口罩和加息预期，导致需求持续低于预期 4）22年Q4由于超跌和预期消费复苏，反弹20% 【国产半导体】暴跌原因复盘： 1）22年Q1~Q2由于业绩和国产预期驱动，一路上涨 2）22年Q3开始，美国封杀超预期，造成市场对后市极度悲观 3）22

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北方华创

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东吴汽车】新势力12月交付数据要点总结

【东吴汽车】新势力12月交付数据要点总结：8家新势力合计交付环比+9%，理想+蔚来+极氪交付创新高 [玫瑰]8家新能源乘用车重点车企12月新能源汽车交付量合计116115 辆，同环比分别+47.02%/+9.36%。理想+蔚来新车进入放量期，小鹏环比回升明显。 [啤酒]理想汽车：12月理想交付创历史新高。理想汽车12月交付新车21233辆，同环比分别+50.73%/+41.23%，理想L9和理想L8的交付量均超过了10,000辆。2022年全年理想总计交付13.32万辆，同比+47.2%。新车方

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赛力斯

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2023-01-02 18:11:33

【浙商电新张雷】国内12月新能车销量点评：疫情管控放开激发市场活力，看好23年国内需求

【浙商电新张雷】国内12月新能车销量点评：疫情管控放开激发市场活力，看好23年国内需求【疫情管控放开激发市场活力，小鹏理想马力全开】12月国内8家新能源车企交付量已出炉，八家车企合计销量11.6万辆，环比增长9%，疫情管控放开背景下，行程码取消，市场消费活力被激活，部分补贴政策到期叠加春节放假时间引导需求前置，有效刺激12月需求释放。广汽埃安/理想/蔚来/极氪/小鹏/AITO问界/零跑/哪吒分别为3.0/2.1/1.6/1.1/1.1/1.0/0.8/0.8万辆，同比变化107%/51%/51

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赛力斯

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2023-01-02 18:10:45

【天风商社】阿尔特：携TRUCK MAD和RUBIK.X亮相广州车展，用最前沿的概

【天风商社】阿尔特：携TRUCK MAD和RUBIK.X亮相广州车展，用最前沿的概念推动出行方式变革 ◼ 阿尔特汽车携全新数字化汽车平台和旗舰产品参展，展示核心亮点。12月30日，阿尔特汽车携高速智能数字化汽车平台RUBIK.X和全新旗舰车型TRUCK-MAD参加第二十届广州国际汽车展览会，充分展线深厚的产品研发实力和技术积累。阿尔特坚持与时代同行，带来最前沿的概念产品与技术平台，并展现推动出行方式变革的重要决心。作为整车研发系统解决方案供应商，阿尔特汽车目前已建立起全球四大研发中心，覆盖整车开

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阿尔特

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【国海中小盘•杨阳 |禾赛激光雷达交付量突破10万台】

【国海中小盘•杨阳 |禾赛激光雷达交付量突破10万台】 12月27日，禾赛科技宣布正式完成第10万台激光雷达交付。禾赛科技于2017年正式开启车载激光雷达的交付，并于当年向百度提供了第一台 Pandar40，以这款高性能激光雷达切入自动驾驶市场。之后几年，禾赛又陆续推出了半固态激光雷达 AT128、纯固态补盲激光雷达 FT120等多款产品。其中AT128，于今年正式开始大规模交付，在9月和10月已连续两个月实现月交付量过万，由此推动今年禾赛科技今年累计交付量直逼8万台。据相关统计数据显示，202

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永新光学

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【国海中小盘•杨阳】新股研究周报-2022年第51周

【国海中小盘•杨阳】新股研究周报-2022年第51周本周共4家公司过会，1）科创板：裕太微；2）创业板：华塑科技、未来电器；3）主板/中小板：江瀚新材。建议关注裕太微、华塑科技。本周共有18家公司上市，上市公司首日平均涨幅4.47%，首日破发率67%，上市以来破发率78%。预计募资137.06亿元，募资总额136.56亿元。近两月共有97家公司上市，总市值4906.09亿元，上市首日平均涨幅15.46%，上市以来平均涨幅4.07%，首日破发率为43.30%，上市以来破发率为62.89%。上

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炜冈科技

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【广发策略戴康团队】寻找“低拥挤”和“高景气”的交集——周末五分钟全知道（1月第1期）

【广发策略戴康团队】寻找“低拥挤”和“高景气”的交集——周末五分钟全知道（1月第1期） ⚡近期美债利率快速上行，“海外政策底”是否受挑战？我们认为并不是。近期美债利率上行的原因，是日本调整YCC上限，而非美联储鹰派预期重燃。当前美债利率已经在筑顶过程中。 ⚡当前主导大类资产价格的主要矛盾是“美联储加息尾声”。我们判断接下来中期全球市场大类资产的可能排序是：股≈债>大宗商品；对于中国市场来说，则是港股>A股。 ⚡ 当前哪些行业可能同时具备“低拥挤度”和“高景气预期”？根据“行业拥挤度*景气预期”二

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中国软件

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投研掘地蜂

2023-01-02 18:07:07

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🔥【信达通信·产业追踪（78）】持续看好高端智能制造赛道；多家新能源车企12月数据亮眼【祝投资者2023年新年快乐】 🐝【周投资观点】 1、近期智能制造利好不断，产业发展脚步越来越快，在双碳&数字经济时代，高耗能企业面临生死存亡的考验，大力发展智能制造是提质降本的关键，具备必要性+迫切性，大企业资本开支向智能制造倾斜，叠加国产替代、自主可控重要性凸显，智能制造为万亿蓝海，渗透率尚低，智能制造全产业链成长空间广阔，重点看好以下六大方向： 1）智能制造全产业链解决方案供应商； 2）工控自动化设

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比亚迪

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2023-01-02 16:44:54

【海通石化】石化行业的复苏主线0101

【海通石化】石化行业的复苏主线0101 伴随着扩内需、稳增长举措的出台，石化产品需求也将逐步复苏。我们认为主要有三条复苏主线： 📮天然气。2022前十个月我国天然气消费2969亿方，同比下降1.5%；而2000年以来天然气需求复合增速13.89%。随着工商业、居民用气需求的增速，2023天然气需要有望实现两位数增长。 📮煤油。2022前十个月，我国煤油消费量1628万吨，较去年同期下降了52.94%。随着出行的增加，我们预计2023我国航空煤油需求有望较快增长。 📮聚酯。2022前十个月，

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新凤鸣
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荣盛石化

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【浙商电新张雷】锂电产业跟踪：碳酸锂持续降价，电池企业盈利修复预期增强

【浙商电新张雷】锂电产业跟踪：碳酸锂持续降价，电池企业盈利修复预期增强 #碳酸锂：本周内降价3万元至51.75万元/吨。根据鑫椤锂电，12月30日碳酸锂价格51.75万元/吨，较上周末的54.75万元/吨下降3万元/吨(-5.5%)；氢氧化锂价格53.25万元/吨，较上周末的54.75万元/吨下降3万元/吨(-2.7%)。 #电芯层面：碳酸锂降价打开盈利修复空间。当碳酸锂价格下行5万元/吨时，其他材料不变时，三元电芯成本降低0.039元/Wh，对应当前0.84元/Wh的成本，下降幅度为5%；磷酸

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投研掘地蜂

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【西部电新】22年全年国内风机招标88.04GW，同比增长47.71%，风电行业招标需求持

【西部电新】22年全年国内风机招标88.04GW，同比增长47.71%，风电行业招标需求持续旺盛 2022年12月我们统计到风机招标量19.60GW（包含15GW框架协议招标），同比+161.82%，环比+151.45%，其中陆上风机招标量为18.57GW，同比+148.02%，环比+254.00%（包含15GW框架协议招标）；海上风机招标量为1.03GW，环比-58.69%（包含1GW框架协议招标）。 [福]2022年全年风机招标量为88.04GW （不含框架协议招标），同比+47.71%。其

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【东山精密：收购苏州晶端100%股权按计划推进】

【东山精密：收购苏州晶端100%股权按计划推进】浙商金属+汽车收购价格：收购苏州晶端100%股权的现金支付价格约为人民币13.83亿元苏州晶端财务情况：2021年收入30.1亿元，净利润0.6亿元，净资产19.2亿元；2022年1~11月收入32亿元，净利润2亿元，净资产15.45亿元。收购意义：助力公司“NE战略”（新能源战略）有效推进，拓展车载显示业务，发挥内部协同效应，满足客户需求。【东山精密：收购苏州晶端100%股权按计划推进】浙商金属+汽车收购价格：收购苏州晶端100%股

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