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2023-11-17 12:57:16

中泰电新【壹石通】先进封装材料近况更新

[红包]中泰电新【壹石通】先进封装材料近况更新 [玫瑰]1、low-α氧化铝验证进展：公司产能200吨/年，预计23Q4逐步投产，年底进行试生产。已经给下游客户送样验证，技术指标反馈较好，Low-α射线含量行业领先。我们预计再过1-2月可能会有较明确的订单需求。 [玫瑰]2、low-α氧化铝客户：我们预计全球范围看，客户主要是住友、昭和、KCC、三星、国内华海诚科，公司都在跟进送样，预计日韩客户进展快一些。下游验证导入周期一年半到两年，客户黏性较强，23Q4投产后会逐渐上量。 [玫瑰]3、low

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壹石通

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2023-11-17 12:55:52

[月亮]玉禾田深度覆盖

[月亮]玉禾田深度覆盖 ——业务布局持续拓展，“机器人+环卫”迈向新阶段 [烟花] 战略布局清晰公司从2020年开始进行“城市大管家”战略布局；2023年与坎德拉公司围绕机器人板块展开合作，正式开启环卫服务领域智能化布局。 [烟花] 精细管理赋能公司依托物联网、大数据等多项技术，打造自身的智慧环卫平台，助力精细化管理。同时公司坚持“人才强企”战略，人均创利维持高位。 [烟花] 业绩释放可期截至2023年Q2，公司城市运营业务板块新签合同总金额约36.55亿元，较上年同期增长149.83%，

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玉禾田

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2023-11-17 12:55:08

亚朵3Q23业绩&电话会要点

亚朵3Q23业绩&电话会要点：Q3符合预期，零售突破带来全年收入指引上调，预期明年RevPAR温和上涨【国金社服】 #Q3业绩营收12.94亿元/+93.1%，净利润2.62亿元/+136.1%，经调整净利2.72亿元/+144.7%，EBITDA 3.71亿元/+145.7%，经调整EBITDA 3.8亿元/+122.4%。经调整净利率、经调整EBITDA利润率分别21.0%/+4.5pct、29.4%/+4pct。 #指引 1）23年：全年RevPAR维持113%-117%指引，收入受益零

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亚朵生活控股有限公司

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2023-11-17 12:54:29

【天风电新】机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼-1116

❗【天风电新】机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼-1116 ——————————— #我们对T链机器人的投资逻辑推演：Tier1（集成商，高价值量、深绑定）- 价值量大必须国产化的Tier2（丝杠、传感器、空心杯）-卡脖子设备的国产化。往明年看，还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻，因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段，看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。而近期，我们同样关注设备赛道的投资价值，原因系为了争夺入场券，核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段（需求会被放大），

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浙海德曼

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【国金电子】兆驰股份推荐：LED全产业链放量在即，双轮协同带动成长

【国金电子】兆驰股份推荐：LED全产业链放量在即，双轮协同带动成长 [庆祝]LED产业链：芯片端产品结构优化，COB成本优势明显，MiniLED加速渗透。分环节来看，芯片端积极扩产+垂直一体化需求保障+产品结构优化带动收入规模和盈利能力提升。公司具备设备后进优势，积极扩产，氮化镓芯片扩产项目如期满产，在保证传统照明领域市场地位之余向高端照明、显示领域拓展，带动盈利水平提升。应用端COB快速实现降本带动MiniLED渗透，目前700条COB生产线，已实现P0.65-P1.87 点间距全覆盖；通过扩

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机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼

机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演：Tier1（集成商，高价值量、深绑定）- 价值量大必须国产化的Tier2（丝杠、传感器、空心杯）-卡脖子设备的国产化。往明年看，还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻，因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段，看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。而近期，我们同样关注设备赛道的投资价值，原因系为了争夺入场券，核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段（需求会被放大），多数核心零部件相对重资产（设备价值量不低，且不

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【德邦计算机钱劲宇】昇腾一体机生态逐渐成熟，重视国产化机会

【德邦计算机钱劲宇】昇腾一体机生态逐渐成熟，重视国产化机会 2023年世界人工智能大会上，华为携手合作伙伴联合发布了昇腾AI大模型训推一体化解决方案，其中昇腾AI包含华为Atlas系列硬件及其伙伴自有品牌硬件、异构计算架构CANN、全场景AI框架昇思MindSpore、昇腾应用使能MindX和一站式开发平台ModelArts等。目前，昇腾AI集群已支撑全国25个城市的人工智能计算中心建设，昇腾AI开发者超过180万、软件合作伙伴超过1200家。华为昇腾有望成为国内AI算力建设的最优选择。最新出

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【申万传媒】抖音开启付费测试，助力创作者变现，有利于短视频内容生态建设

【申万传媒】抖音开启付费测试，助力创作者变现，有利于短视频内容生态建设 [太阳]11月16日，针对近期抖音开启测试视频内容付费服务，即用户在观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容。付费视频，不止于短剧，也包括各种娱乐、生活类视频、直播等。用户在试看后，需要支付一定费用才能解锁全部内容，用以支付的“抖币”，按照1元充值10抖币的比例购买，单个视频最低价格0.1元。 [玫瑰]此前UGC/PUGC内容社区付费的相关尝试：（1）B站：19年就有付费PGC课程，奠定知识社区特色；22年推出首个 U

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]重磅！华为昇腾服务器#正式开始涨价，关注昇腾产业链投资机遇

[红包]重磅！华为昇腾服务器#正式开始涨价，关注昇腾产业链投资机遇 [太阳]领导您好，据我们产业链调研，昇腾训练服务器910&910B的新订单，近期开始向下游提价，涨幅预计接近40%。 [太阳]建议重点关注昇腾产业链： 1.超聚变系：昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单，超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务，2022年超聚变成为公司第二大供应商【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商【天源迪科】超聚变总经销商【英维

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神州数码

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中泰机械｜陕鼓动力】签约世界首台300MW人工硐室空储项目，持续重点推荐

🚀【中泰机械｜陕鼓动力】签约世界首台300MW人工硐室空储项目，持续重点推荐 [红包]事件：11.16，公司官微披露，与中能建签订“甘肃酒泉300兆瓦压缩空气储能电站示范工程”项目设备订货合同。 [烟花]空储产业化进程加速，已迈入百MW规模。作为一种新型储能技术，2022年以来国内空储产业化进展迅速，已进入百兆级规模。2022年9月，国际首套百兆瓦先进压缩空气储能项目在河北张家口并网发电，山东泰安2*300MW一期工程开工；2022年11月，陕鼓与中能建签订世界首台300兆瓦级非补燃压缩空气储

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2023-11-16 13:09:02

庆祝]【国金汽车】小鹏汽车三季报点评：Q3经营改善明显，Q4智驾引领跨入正循环

[庆祝]【国金汽车】小鹏汽车三季报点评：Q3经营改善明显，Q4智驾引领跨入正循环 [太阳]业绩简评： 11月15日，小鹏汽车公布23Q3季报，公司销量持续提升，业绩改善明显。得益于新车型持续放量等因素，预计Q4自由现金流将进一步改善。 1）23Q3营收85.3亿元，同/环比 +25.1%/+68.6%。23Q3 ASP 19.6万元，同/环比-1.6w/+0.6w。毛利率 -2.7%，同/环比 -16.2/1.3pct。环比改善主要受电池等降本 (成本-1.2pct)，及销售结构改善影响（ASP

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继续推荐东华测试：低估值高成长科学仪器，布局力传感器【长江机械赵智勇】

继续推荐东华测试：低估值高成长科学仪器，布局力传感器【长江机械赵智勇】东华测试是我们近期一直在重点推荐的标的，再次梳理逻辑如下： 1、公司主业为力学振动相关的测量仪器。尽管市场担心军工反F影响业绩，但公司前三季度保持了高增长，反F对公司影响小，上半年一些项目推到下半年，会逐渐在四季度释放。同时反F会让非技术、价格因素对竞标的影响减少，有利于公司，因此盈利能力无压力。 2、主业继续保持高比例增长。去年约3亿营收，将继续保持20-30%或更高比例增长。公司在客户那只占10%多的份额，大部分还是进口

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WPS AI开启公测，重申看好AI应用核心标的【金山办公】|中信证券计算机

🔥WPS AI开启公测，重申看好AI应用核心标的【金山办公】|中信证券计算机 [烟花]公司微信公众号官宣，WPS AI开启公测，面向全体用户陆续开放体验！此前据报道，WPS AI等大模型产品获批。 [礼物]用户触达：WPS AI自今年6月启动内测，触达用户数十万，第三方AI产品榜单显示，9月WPS AI访问量超36万，在生产力工具中排名领先；公测开启后，WPS全量付费用户有望率先开启体验WPS AI，截至23H1，公司LTM付费个人用户数约3300万，WPS AI受众将更广阔。 [礼物]产品体

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【国金电新·氢能】系列深度报告之十六：潜在亿吨放量空间，绿氢消纳及驱动力探讨

【国金电新·氢能】系列深度报告之十六：潜在亿吨放量空间，绿氢消纳及驱动力探讨 [玫瑰]供给端看：国内已立项绿氢产能达242万吨、2025年各地政策规划总量达100万吨，当前氢气供需趋于平衡，化工行业氢气产量/消耗量约3800/3540万吨，根据统计和测算的已立项/短期/中期绿氢产能270/341/9000万吨看，供给端将高速增长，绿氢消纳问题将逐步显现。 [玫瑰]需求端看：氢气消纳主要在化工、钢铁、储能和交通领域。 🌟化工：1）合成氨：绿氨规划已超800万吨，带动百万吨氢气增量；2）甲醇：绿色

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昇辉科技

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【国金汽车】小米汽车亮相工信部，进展超预期12月或将发布，定价合理或成爆款

🔥【国金汽车】小米汽车亮相工信部，进展超预期12月或将发布，定价合理或成爆款 [烟花]事件：11月15日下午，工信部发布第377批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，其中小米汽车首款车型SU7正式亮相。新车定位中大型纯电轿车，预计将有SU7/SU7 Pro/SU7 Max三个版本；车身尺寸4997/1963/1455mm，轴距3000mm。我们预计将于12月正式发布，24Q1正式交付。预计售价20-30万，年销7-8万辆。 [玫瑰]点评： 🌟1、新车卖点颇多，若定价合理则将具备爆款潜力：新

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中泰电新【壹石通】先进封装材料近况更新

[红包]中泰电新【壹石通】先进封装材料近况更新 [玫瑰]1、low-α氧化铝验证进展：公司产能200吨/年，预计23Q4逐步投产，年底进行试生产。已经给下游客户送样验证，技术指标反馈较好，Low-α射线含量行业领先。我们预计再过1-2月可能会有较明确的订单需求。 [玫瑰]2、low-α氧化铝客户：我们预计全球范围看，客户主要是住友、昭和、KCC、三星、国内华海诚科，公司都在跟进送样，预计日韩客户进展快一些。下游验证导入周期一年半到两年，客户黏性较强，23Q4投产后会逐渐上量。 [玫瑰]3、low

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[月亮]玉禾田深度覆盖

[月亮]玉禾田深度覆盖 ——业务布局持续拓展，“机器人+环卫”迈向新阶段 [烟花] 战略布局清晰公司从2020年开始进行“城市大管家”战略布局；2023年与坎德拉公司围绕机器人板块展开合作，正式开启环卫服务领域智能化布局。 [烟花] 精细管理赋能公司依托物联网、大数据等多项技术，打造自身的智慧环卫平台，助力精细化管理。同时公司坚持“人才强企”战略，人均创利维持高位。 [烟花] 业绩释放可期截至2023年Q2，公司城市运营业务板块新签合同总金额约36.55亿元，较上年同期增长149.83%，

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亚朵3Q23业绩&电话会要点

亚朵3Q23业绩&电话会要点：Q3符合预期，零售突破带来全年收入指引上调，预期明年RevPAR温和上涨【国金社服】 #Q3业绩营收12.94亿元/+93.1%，净利润2.62亿元/+136.1%，经调整净利2.72亿元/+144.7%，EBITDA 3.71亿元/+145.7%，经调整EBITDA 3.8亿元/+122.4%。经调整净利率、经调整EBITDA利润率分别21.0%/+4.5pct、29.4%/+4pct。 #指引 1）23年：全年RevPAR维持113%-117%指引，收入受益零

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【天风电新】机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼-1116

❗【天风电新】机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼-1116 ——————————— #我们对T链机器人的投资逻辑推演：Tier1（集成商，高价值量、深绑定）- 价值量大必须国产化的Tier2（丝杠、传感器、空心杯）-卡脖子设备的国产化。往明年看，还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻，因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段，看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。而近期，我们同样关注设备赛道的投资价值，原因系为了争夺入场券，核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段（需求会被放大），

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【国金电子】兆驰股份推荐：LED全产业链放量在即，双轮协同带动成长

【国金电子】兆驰股份推荐：LED全产业链放量在即，双轮协同带动成长 [庆祝]LED产业链：芯片端产品结构优化，COB成本优势明显，MiniLED加速渗透。分环节来看，芯片端积极扩产+垂直一体化需求保障+产品结构优化带动收入规模和盈利能力提升。公司具备设备后进优势，积极扩产，氮化镓芯片扩产项目如期满产，在保证传统照明领域市场地位之余向高端照明、显示领域拓展，带动盈利水平提升。应用端COB快速实现降本带动MiniLED渗透，目前700条COB生产线，已实现P0.65-P1.87 点间距全覆盖；通过扩

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机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼

机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演：Tier1（集成商，高价值量、深绑定）- 价值量大必须国产化的Tier2（丝杠、传感器、空心杯）-卡脖子设备的国产化。往明年看，还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻，因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段，看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。而近期，我们同样关注设备赛道的投资价值，原因系为了争夺入场券，核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段（需求会被放大），多数核心零部件相对重资产（设备价值量不低，且不

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【德邦计算机钱劲宇】昇腾一体机生态逐渐成熟，重视国产化机会

【德邦计算机钱劲宇】昇腾一体机生态逐渐成熟，重视国产化机会 2023年世界人工智能大会上，华为携手合作伙伴联合发布了昇腾AI大模型训推一体化解决方案，其中昇腾AI包含华为Atlas系列硬件及其伙伴自有品牌硬件、异构计算架构CANN、全场景AI框架昇思MindSpore、昇腾应用使能MindX和一站式开发平台ModelArts等。目前，昇腾AI集群已支撑全国25个城市的人工智能计算中心建设，昇腾AI开发者超过180万、软件合作伙伴超过1200家。华为昇腾有望成为国内AI算力建设的最优选择。最新出

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【申万传媒】抖音开启付费测试，助力创作者变现，有利于短视频内容生态建设

【申万传媒】抖音开启付费测试，助力创作者变现，有利于短视频内容生态建设 [太阳]11月16日，针对近期抖音开启测试视频内容付费服务，即用户在观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容。付费视频，不止于短剧，也包括各种娱乐、生活类视频、直播等。用户在试看后，需要支付一定费用才能解锁全部内容，用以支付的“抖币”，按照1元充值10抖币的比例购买，单个视频最低价格0.1元。 [玫瑰]此前UGC/PUGC内容社区付费的相关尝试：（1）B站：19年就有付费PGC课程，奠定知识社区特色；22年推出首个 U

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]重磅！华为昇腾服务器#正式开始涨价，关注昇腾产业链投资机遇

[红包]重磅！华为昇腾服务器#正式开始涨价，关注昇腾产业链投资机遇 [太阳]领导您好，据我们产业链调研，昇腾训练服务器910&910B的新订单，近期开始向下游提价，涨幅预计接近40%。 [太阳]建议重点关注昇腾产业链： 1.超聚变系：昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单，超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务，2022年超聚变成为公司第二大供应商【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商【天源迪科】超聚变总经销商【英维

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中泰机械｜陕鼓动力】签约世界首台300MW人工硐室空储项目，持续重点推荐

🚀【中泰机械｜陕鼓动力】签约世界首台300MW人工硐室空储项目，持续重点推荐 [红包]事件：11.16，公司官微披露，与中能建签订“甘肃酒泉300兆瓦压缩空气储能电站示范工程”项目设备订货合同。 [烟花]空储产业化进程加速，已迈入百MW规模。作为一种新型储能技术，2022年以来国内空储产业化进展迅速，已进入百兆级规模。2022年9月，国际首套百兆瓦先进压缩空气储能项目在河北张家口并网发电，山东泰安2*300MW一期工程开工；2022年11月，陕鼓与中能建签订世界首台300兆瓦级非补燃压缩空气储

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庆祝]【国金汽车】小鹏汽车三季报点评：Q3经营改善明显，Q4智驾引领跨入正循环

[庆祝]【国金汽车】小鹏汽车三季报点评：Q3经营改善明显，Q4智驾引领跨入正循环 [太阳]业绩简评： 11月15日，小鹏汽车公布23Q3季报，公司销量持续提升，业绩改善明显。得益于新车型持续放量等因素，预计Q4自由现金流将进一步改善。 1）23Q3营收85.3亿元，同/环比 +25.1%/+68.6%。23Q3 ASP 19.6万元，同/环比-1.6w/+0.6w。毛利率 -2.7%，同/环比 -16.2/1.3pct。环比改善主要受电池等降本 (成本-1.2pct)，及销售结构改善影响（ASP

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继续推荐东华测试：低估值高成长科学仪器，布局力传感器【长江机械赵智勇】

继续推荐东华测试：低估值高成长科学仪器，布局力传感器【长江机械赵智勇】东华测试是我们近期一直在重点推荐的标的，再次梳理逻辑如下： 1、公司主业为力学振动相关的测量仪器。尽管市场担心军工反F影响业绩，但公司前三季度保持了高增长，反F对公司影响小，上半年一些项目推到下半年，会逐渐在四季度释放。同时反F会让非技术、价格因素对竞标的影响减少，有利于公司，因此盈利能力无压力。 2、主业继续保持高比例增长。去年约3亿营收，将继续保持20-30%或更高比例增长。公司在客户那只占10%多的份额，大部分还是进口

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WPS AI开启公测，重申看好AI应用核心标的【金山办公】|中信证券计算机

🔥WPS AI开启公测，重申看好AI应用核心标的【金山办公】|中信证券计算机 [烟花]公司微信公众号官宣，WPS AI开启公测，面向全体用户陆续开放体验！此前据报道，WPS AI等大模型产品获批。 [礼物]用户触达：WPS AI自今年6月启动内测，触达用户数十万，第三方AI产品榜单显示，9月WPS AI访问量超36万，在生产力工具中排名领先；公测开启后，WPS全量付费用户有望率先开启体验WPS AI，截至23H1，公司LTM付费个人用户数约3300万，WPS AI受众将更广阔。 [礼物]产品体

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【国金电新·氢能】系列深度报告之十六：潜在亿吨放量空间，绿氢消纳及驱动力探讨

【国金电新·氢能】系列深度报告之十六：潜在亿吨放量空间，绿氢消纳及驱动力探讨 [玫瑰]供给端看：国内已立项绿氢产能达242万吨、2025年各地政策规划总量达100万吨，当前氢气供需趋于平衡，化工行业氢气产量/消耗量约3800/3540万吨，根据统计和测算的已立项/短期/中期绿氢产能270/341/9000万吨看，供给端将高速增长，绿氢消纳问题将逐步显现。 [玫瑰]需求端看：氢气消纳主要在化工、钢铁、储能和交通领域。 🌟化工：1）合成氨：绿氨规划已超800万吨，带动百万吨氢气增量；2）甲醇：绿色

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【国金汽车】小米汽车亮相工信部，进展超预期12月或将发布，定价合理或成爆款

🔥【国金汽车】小米汽车亮相工信部，进展超预期12月或将发布，定价合理或成爆款 [烟花]事件：11月15日下午，工信部发布第377批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，其中小米汽车首款车型SU7正式亮相。新车定位中大型纯电轿车，预计将有SU7/SU7 Pro/SU7 Max三个版本；车身尺寸4997/1963/1455mm，轴距3000mm。我们预计将于12月正式发布，24Q1正式交付。预计售价20-30万，年销7-8万辆。 [玫瑰]点评： 🌟1、新车卖点颇多，若定价合理则将具备爆款潜力：新

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中泰电新【壹石通】先进封装材料近况更新

[红包]中泰电新【壹石通】先进封装材料近况更新 [玫瑰]1、low-α氧化铝验证进展：公司产能200吨/年，预计23Q4逐步投产，年底进行试生产。已经给下游客户送样验证，技术指标反馈较好，Low-α射线含量行业领先。我们预计再过1-2月可能会有较明确的订单需求。 [玫瑰]2、low-α氧化铝客户：我们预计全球范围看，客户主要是住友、昭和、KCC、三星、国内华海诚科，公司都在跟进送样，预计日韩客户进展快一些。下游验证导入周期一年半到两年，客户黏性较强，23Q4投产后会逐渐上量。 [玫瑰]3、low

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投研掘地蜂

2023-11-17 12:55:52

[月亮]玉禾田深度覆盖

[月亮]玉禾田深度覆盖 ——业务布局持续拓展，“机器人+环卫”迈向新阶段 [烟花] 战略布局清晰公司从2020年开始进行“城市大管家”战略布局；2023年与坎德拉公司围绕机器人板块展开合作，正式开启环卫服务领域智能化布局。 [烟花] 精细管理赋能公司依托物联网、大数据等多项技术，打造自身的智慧环卫平台，助力精细化管理。同时公司坚持“人才强企”战略，人均创利维持高位。 [烟花] 业绩释放可期截至2023年Q2，公司城市运营业务板块新签合同总金额约36.55亿元，较上年同期增长149.83%，

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玉禾田

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投研掘地蜂

2023-11-17 12:55:08

亚朵3Q23业绩&电话会要点

亚朵3Q23业绩&电话会要点：Q3符合预期，零售突破带来全年收入指引上调，预期明年RevPAR温和上涨【国金社服】 #Q3业绩营收12.94亿元/+93.1%，净利润2.62亿元/+136.1%，经调整净利2.72亿元/+144.7%，EBITDA 3.71亿元/+145.7%，经调整EBITDA 3.8亿元/+122.4%。经调整净利率、经调整EBITDA利润率分别21.0%/+4.5pct、29.4%/+4pct。 #指引 1）23年：全年RevPAR维持113%-117%指引，收入受益零

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投研掘地蜂

2023-11-17 12:54:29

【天风电新】机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼-1116

❗【天风电新】机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼-1116 ——————————— #我们对T链机器人的投资逻辑推演：Tier1（集成商，高价值量、深绑定）- 价值量大必须国产化的Tier2（丝杠、传感器、空心杯）-卡脖子设备的国产化。往明年看，还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻，因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段，看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。而近期，我们同样关注设备赛道的投资价值，原因系为了争夺入场券，核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段（需求会被放大），

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投研掘地蜂

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【国金电子】兆驰股份推荐：LED全产业链放量在即，双轮协同带动成长

【国金电子】兆驰股份推荐：LED全产业链放量在即，双轮协同带动成长 [庆祝]LED产业链：芯片端产品结构优化，COB成本优势明显，MiniLED加速渗透。分环节来看，芯片端积极扩产+垂直一体化需求保障+产品结构优化带动收入规模和盈利能力提升。公司具备设备后进优势，积极扩产，氮化镓芯片扩产项目如期满产，在保证传统照明领域市场地位之余向高端照明、显示领域拓展，带动盈利水平提升。应用端COB快速实现降本带动MiniLED渗透，目前700条COB生产线，已实现P0.65-P1.87 点间距全覆盖；通过扩

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投研掘地蜂

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机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼

机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演：Tier1（集成商，高价值量、深绑定）- 价值量大必须国产化的Tier2（丝杠、传感器、空心杯）-卡脖子设备的国产化。往明年看，还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻，因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段，看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。而近期，我们同样关注设备赛道的投资价值，原因系为了争夺入场券，核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段（需求会被放大），多数核心零部件相对重资产（设备价值量不低，且不

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2023-11-17 12:52:03

【德邦计算机钱劲宇】昇腾一体机生态逐渐成熟，重视国产化机会

【德邦计算机钱劲宇】昇腾一体机生态逐渐成熟，重视国产化机会 2023年世界人工智能大会上，华为携手合作伙伴联合发布了昇腾AI大模型训推一体化解决方案，其中昇腾AI包含华为Atlas系列硬件及其伙伴自有品牌硬件、异构计算架构CANN、全场景AI框架昇思MindSpore、昇腾应用使能MindX和一站式开发平台ModelArts等。目前，昇腾AI集群已支撑全国25个城市的人工智能计算中心建设，昇腾AI开发者超过180万、软件合作伙伴超过1200家。华为昇腾有望成为国内AI算力建设的最优选择。最新出

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【申万传媒】抖音开启付费测试，助力创作者变现，有利于短视频内容生态建设

【申万传媒】抖音开启付费测试，助力创作者变现，有利于短视频内容生态建设 [太阳]11月16日，针对近期抖音开启测试视频内容付费服务，即用户在观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容。付费视频，不止于短剧，也包括各种娱乐、生活类视频、直播等。用户在试看后，需要支付一定费用才能解锁全部内容，用以支付的“抖币”，按照1元充值10抖币的比例购买，单个视频最低价格0.1元。 [玫瑰]此前UGC/PUGC内容社区付费的相关尝试：（1）B站：19年就有付费PGC课程，奠定知识社区特色；22年推出首个 U

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]重磅！华为昇腾服务器#正式开始涨价，关注昇腾产业链投资机遇

[红包]重磅！华为昇腾服务器#正式开始涨价，关注昇腾产业链投资机遇 [太阳]领导您好，据我们产业链调研，昇腾训练服务器910&910B的新订单，近期开始向下游提价，涨幅预计接近40%。 [太阳]建议重点关注昇腾产业链： 1.超聚变系：昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单，超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务，2022年超聚变成为公司第二大供应商【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商【天源迪科】超聚变总经销商【英维

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2023-11-17 04:40:46

中泰机械｜陕鼓动力】签约世界首台300MW人工硐室空储项目，持续重点推荐

🚀【中泰机械｜陕鼓动力】签约世界首台300MW人工硐室空储项目，持续重点推荐 [红包]事件：11.16，公司官微披露，与中能建签订“甘肃酒泉300兆瓦压缩空气储能电站示范工程”项目设备订货合同。 [烟花]空储产业化进程加速，已迈入百MW规模。作为一种新型储能技术，2022年以来国内空储产业化进展迅速，已进入百兆级规模。2022年9月，国际首套百兆瓦先进压缩空气储能项目在河北张家口并网发电，山东泰安2*300MW一期工程开工；2022年11月，陕鼓与中能建签订世界首台300兆瓦级非补燃压缩空气储

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投研掘地蜂

2023-11-16 13:09:02

庆祝]【国金汽车】小鹏汽车三季报点评：Q3经营改善明显，Q4智驾引领跨入正循环

[庆祝]【国金汽车】小鹏汽车三季报点评：Q3经营改善明显，Q4智驾引领跨入正循环 [太阳]业绩简评： 11月15日，小鹏汽车公布23Q3季报，公司销量持续提升，业绩改善明显。得益于新车型持续放量等因素，预计Q4自由现金流将进一步改善。 1）23Q3营收85.3亿元，同/环比 +25.1%/+68.6%。23Q3 ASP 19.6万元，同/环比-1.6w/+0.6w。毛利率 -2.7%，同/环比 -16.2/1.3pct。环比改善主要受电池等降本 (成本-1.2pct)，及销售结构改善影响（ASP

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继续推荐东华测试：低估值高成长科学仪器，布局力传感器【长江机械赵智勇】

继续推荐东华测试：低估值高成长科学仪器，布局力传感器【长江机械赵智勇】东华测试是我们近期一直在重点推荐的标的，再次梳理逻辑如下： 1、公司主业为力学振动相关的测量仪器。尽管市场担心军工反F影响业绩，但公司前三季度保持了高增长，反F对公司影响小，上半年一些项目推到下半年，会逐渐在四季度释放。同时反F会让非技术、价格因素对竞标的影响减少，有利于公司，因此盈利能力无压力。 2、主业继续保持高比例增长。去年约3亿营收，将继续保持20-30%或更高比例增长。公司在客户那只占10%多的份额，大部分还是进口

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2023-11-16 09:13:57

WPS AI开启公测，重申看好AI应用核心标的【金山办公】|中信证券计算机

🔥WPS AI开启公测，重申看好AI应用核心标的【金山办公】|中信证券计算机 [烟花]公司微信公众号官宣，WPS AI开启公测，面向全体用户陆续开放体验！此前据报道，WPS AI等大模型产品获批。 [礼物]用户触达：WPS AI自今年6月启动内测，触达用户数十万，第三方AI产品榜单显示，9月WPS AI访问量超36万，在生产力工具中排名领先；公测开启后，WPS全量付费用户有望率先开启体验WPS AI，截至23H1，公司LTM付费个人用户数约3300万，WPS AI受众将更广阔。 [礼物]产品体

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2023-11-15 19:28:11

【国金电新·氢能】系列深度报告之十六：潜在亿吨放量空间，绿氢消纳及驱动力探讨

【国金电新·氢能】系列深度报告之十六：潜在亿吨放量空间，绿氢消纳及驱动力探讨 [玫瑰]供给端看：国内已立项绿氢产能达242万吨、2025年各地政策规划总量达100万吨，当前氢气供需趋于平衡，化工行业氢气产量/消耗量约3800/3540万吨，根据统计和测算的已立项/短期/中期绿氢产能270/341/9000万吨看，供给端将高速增长，绿氢消纳问题将逐步显现。 [玫瑰]需求端看：氢气消纳主要在化工、钢铁、储能和交通领域。 🌟化工：1）合成氨：绿氨规划已超800万吨，带动百万吨氢气增量；2）甲醇：绿色

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【国金汽车】小米汽车亮相工信部，进展超预期12月或将发布，定价合理或成爆款

🔥【国金汽车】小米汽车亮相工信部，进展超预期12月或将发布，定价合理或成爆款 [烟花]事件：11月15日下午，工信部发布第377批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，其中小米汽车首款车型SU7正式亮相。新车定位中大型纯电轿车，预计将有SU7/SU7 Pro/SU7 Max三个版本；车身尺寸4997/1963/1455mm，轴距3000mm。我们预计将于12月正式发布，24Q1正式交付。预计售价20-30万，年销7-8万辆。 [玫瑰]点评： 🌟1、新车卖点颇多，若定价合理则将具备爆款潜力：新

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中泰电新【壹石通】先进封装材料近况更新

[红包]中泰电新【壹石通】先进封装材料近况更新 [玫瑰]1、low-α氧化铝验证进展：公司产能200吨/年，预计23Q4逐步投产，年底进行试生产。已经给下游客户送样验证，技术指标反馈较好，Low-α射线含量行业领先。我们预计再过1-2月可能会有较明确的订单需求。 [玫瑰]2、low-α氧化铝客户：我们预计全球范围看，客户主要是住友、昭和、KCC、三星、国内华海诚科，公司都在跟进送样，预计日韩客户进展快一些。下游验证导入周期一年半到两年，客户黏性较强，23Q4投产后会逐渐上量。 [玫瑰]3、low

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[月亮]玉禾田深度覆盖

[月亮]玉禾田深度覆盖 ——业务布局持续拓展，“机器人+环卫”迈向新阶段 [烟花] 战略布局清晰公司从2020年开始进行“城市大管家”战略布局；2023年与坎德拉公司围绕机器人板块展开合作，正式开启环卫服务领域智能化布局。 [烟花] 精细管理赋能公司依托物联网、大数据等多项技术，打造自身的智慧环卫平台，助力精细化管理。同时公司坚持“人才强企”战略，人均创利维持高位。 [烟花] 业绩释放可期截至2023年Q2，公司城市运营业务板块新签合同总金额约36.55亿元，较上年同期增长149.83%，

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亚朵3Q23业绩&电话会要点

亚朵3Q23业绩&电话会要点：Q3符合预期，零售突破带来全年收入指引上调，预期明年RevPAR温和上涨【国金社服】 #Q3业绩营收12.94亿元/+93.1%，净利润2.62亿元/+136.1%，经调整净利2.72亿元/+144.7%，EBITDA 3.71亿元/+145.7%，经调整EBITDA 3.8亿元/+122.4%。经调整净利率、经调整EBITDA利润率分别21.0%/+4.5pct、29.4%/+4pct。 #指引 1）23年：全年RevPAR维持113%-117%指引，收入受益零

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【天风电新】机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼-1116

❗【天风电新】机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼-1116 ——————————— #我们对T链机器人的投资逻辑推演：Tier1（集成商，高价值量、深绑定）- 价值量大必须国产化的Tier2（丝杠、传感器、空心杯）-卡脖子设备的国产化。往明年看，还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻，因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段，看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。而近期，我们同样关注设备赛道的投资价值，原因系为了争夺入场券，核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段（需求会被放大），

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【国金电子】兆驰股份推荐：LED全产业链放量在即，双轮协同带动成长

【国金电子】兆驰股份推荐：LED全产业链放量在即，双轮协同带动成长 [庆祝]LED产业链：芯片端产品结构优化，COB成本优势明显，MiniLED加速渗透。分环节来看，芯片端积极扩产+垂直一体化需求保障+产品结构优化带动收入规模和盈利能力提升。公司具备设备后进优势，积极扩产，氮化镓芯片扩产项目如期满产，在保证传统照明领域市场地位之余向高端照明、显示领域拓展，带动盈利水平提升。应用端COB快速实现降本带动MiniLED渗透，目前700条COB生产线，已实现P0.65-P1.87 点间距全覆盖；通过扩

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机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼

机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演：Tier1（集成商，高价值量、深绑定）- 价值量大必须国产化的Tier2（丝杠、传感器、空心杯）-卡脖子设备的国产化。往明年看，还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻，因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段，看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。而近期，我们同样关注设备赛道的投资价值，原因系为了争夺入场券，核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段（需求会被放大），多数核心零部件相对重资产（设备价值量不低，且不

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【德邦计算机钱劲宇】昇腾一体机生态逐渐成熟，重视国产化机会

【德邦计算机钱劲宇】昇腾一体机生态逐渐成熟，重视国产化机会 2023年世界人工智能大会上，华为携手合作伙伴联合发布了昇腾AI大模型训推一体化解决方案，其中昇腾AI包含华为Atlas系列硬件及其伙伴自有品牌硬件、异构计算架构CANN、全场景AI框架昇思MindSpore、昇腾应用使能MindX和一站式开发平台ModelArts等。目前，昇腾AI集群已支撑全国25个城市的人工智能计算中心建设，昇腾AI开发者超过180万、软件合作伙伴超过1200家。华为昇腾有望成为国内AI算力建设的最优选择。最新出

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【申万传媒】抖音开启付费测试，助力创作者变现，有利于短视频内容生态建设

【申万传媒】抖音开启付费测试，助力创作者变现，有利于短视频内容生态建设 [太阳]11月16日，针对近期抖音开启测试视频内容付费服务，即用户在观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容。付费视频，不止于短剧，也包括各种娱乐、生活类视频、直播等。用户在试看后，需要支付一定费用才能解锁全部内容，用以支付的“抖币”，按照1元充值10抖币的比例购买，单个视频最低价格0.1元。 [玫瑰]此前UGC/PUGC内容社区付费的相关尝试：（1）B站：19年就有付费PGC课程，奠定知识社区特色；22年推出首个 U

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]重磅！华为昇腾服务器#正式开始涨价，关注昇腾产业链投资机遇

[红包]重磅！华为昇腾服务器#正式开始涨价，关注昇腾产业链投资机遇 [太阳]领导您好，据我们产业链调研，昇腾训练服务器910&910B的新订单，近期开始向下游提价，涨幅预计接近40%。 [太阳]建议重点关注昇腾产业链： 1.超聚变系：昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单，超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务，2022年超聚变成为公司第二大供应商【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商【天源迪科】超聚变总经销商【英维

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中泰机械｜陕鼓动力】签约世界首台300MW人工硐室空储项目，持续重点推荐

🚀【中泰机械｜陕鼓动力】签约世界首台300MW人工硐室空储项目，持续重点推荐 [红包]事件：11.16，公司官微披露，与中能建签订“甘肃酒泉300兆瓦压缩空气储能电站示范工程”项目设备订货合同。 [烟花]空储产业化进程加速，已迈入百MW规模。作为一种新型储能技术，2022年以来国内空储产业化进展迅速，已进入百兆级规模。2022年9月，国际首套百兆瓦先进压缩空气储能项目在河北张家口并网发电，山东泰安2*300MW一期工程开工；2022年11月，陕鼓与中能建签订世界首台300兆瓦级非补燃压缩空气储

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庆祝]【国金汽车】小鹏汽车三季报点评：Q3经营改善明显，Q4智驾引领跨入正循环

[庆祝]【国金汽车】小鹏汽车三季报点评：Q3经营改善明显，Q4智驾引领跨入正循环 [太阳]业绩简评： 11月15日，小鹏汽车公布23Q3季报，公司销量持续提升，业绩改善明显。得益于新车型持续放量等因素，预计Q4自由现金流将进一步改善。 1）23Q3营收85.3亿元，同/环比 +25.1%/+68.6%。23Q3 ASP 19.6万元，同/环比-1.6w/+0.6w。毛利率 -2.7%，同/环比 -16.2/1.3pct。环比改善主要受电池等降本 (成本-1.2pct)，及销售结构改善影响（ASP

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继续推荐东华测试：低估值高成长科学仪器，布局力传感器【长江机械赵智勇】

继续推荐东华测试：低估值高成长科学仪器，布局力传感器【长江机械赵智勇】东华测试是我们近期一直在重点推荐的标的，再次梳理逻辑如下： 1、公司主业为力学振动相关的测量仪器。尽管市场担心军工反F影响业绩，但公司前三季度保持了高增长，反F对公司影响小，上半年一些项目推到下半年，会逐渐在四季度释放。同时反F会让非技术、价格因素对竞标的影响减少，有利于公司，因此盈利能力无压力。 2、主业继续保持高比例增长。去年约3亿营收，将继续保持20-30%或更高比例增长。公司在客户那只占10%多的份额，大部分还是进口

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WPS AI开启公测，重申看好AI应用核心标的【金山办公】|中信证券计算机

🔥WPS AI开启公测，重申看好AI应用核心标的【金山办公】|中信证券计算机 [烟花]公司微信公众号官宣，WPS AI开启公测，面向全体用户陆续开放体验！此前据报道，WPS AI等大模型产品获批。 [礼物]用户触达：WPS AI自今年6月启动内测，触达用户数十万，第三方AI产品榜单显示，9月WPS AI访问量超36万，在生产力工具中排名领先；公测开启后，WPS全量付费用户有望率先开启体验WPS AI，截至23H1，公司LTM付费个人用户数约3300万，WPS AI受众将更广阔。 [礼物]产品体

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【国金电新·氢能】系列深度报告之十六：潜在亿吨放量空间，绿氢消纳及驱动力探讨

【国金电新·氢能】系列深度报告之十六：潜在亿吨放量空间，绿氢消纳及驱动力探讨 [玫瑰]供给端看：国内已立项绿氢产能达242万吨、2025年各地政策规划总量达100万吨，当前氢气供需趋于平衡，化工行业氢气产量/消耗量约3800/3540万吨，根据统计和测算的已立项/短期/中期绿氢产能270/341/9000万吨看，供给端将高速增长，绿氢消纳问题将逐步显现。 [玫瑰]需求端看：氢气消纳主要在化工、钢铁、储能和交通领域。 🌟化工：1）合成氨：绿氨规划已超800万吨，带动百万吨氢气增量；2）甲醇：绿色

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【国金汽车】小米汽车亮相工信部，进展超预期12月或将发布，定价合理或成爆款

🔥【国金汽车】小米汽车亮相工信部，进展超预期12月或将发布，定价合理或成爆款 [烟花]事件：11月15日下午，工信部发布第377批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，其中小米汽车首款车型SU7正式亮相。新车定位中大型纯电轿车，预计将有SU7/SU7 Pro/SU7 Max三个版本；车身尺寸4997/1963/1455mm，轴距3000mm。我们预计将于12月正式发布，24Q1正式交付。预计售价20-30万，年销7-8万辆。 [玫瑰]点评： 🌟1、新车卖点颇多，若定价合理则将具备爆款潜力：新

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中泰电新【壹石通】先进封装材料近况更新

[红包]中泰电新【壹石通】先进封装材料近况更新 [玫瑰]1、low-α氧化铝验证进展：公司产能200吨/年，预计23Q4逐步投产，年底进行试生产。已经给下游客户送样验证，技术指标反馈较好，Low-α射线含量行业领先。我们预计再过1-2月可能会有较明确的订单需求。 [玫瑰]2、low-α氧化铝客户：我们预计全球范围看，客户主要是住友、昭和、KCC、三星、国内华海诚科，公司都在跟进送样，预计日韩客户进展快一些。下游验证导入周期一年半到两年，客户黏性较强，23Q4投产后会逐渐上量。 [玫瑰]3、low

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[月亮]玉禾田深度覆盖 ——业务布局持续拓展，“机器人+环卫”迈向新阶段 [烟花] 战略布局清晰公司从2020年开始进行“城市大管家”战略布局；2023年与坎德拉公司围绕机器人板块展开合作，正式开启环卫服务领域智能化布局。 [烟花] 精细管理赋能公司依托物联网、大数据等多项技术，打造自身的智慧环卫平台，助力精细化管理。同时公司坚持“人才强企”战略，人均创利维持高位。 [烟花] 业绩释放可期截至2023年Q2，公司城市运营业务板块新签合同总金额约36.55亿元，较上年同期增长149.83%，

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亚朵3Q23业绩&电话会要点

亚朵3Q23业绩&电话会要点：Q3符合预期，零售突破带来全年收入指引上调，预期明年RevPAR温和上涨【国金社服】 #Q3业绩营收12.94亿元/+93.1%，净利润2.62亿元/+136.1%，经调整净利2.72亿元/+144.7%，EBITDA 3.71亿元/+145.7%，经调整EBITDA 3.8亿元/+122.4%。经调整净利率、经调整EBITDA利润率分别21.0%/+4.5pct、29.4%/+4pct。 #指引 1）23年：全年RevPAR维持113%-117%指引，收入受益零

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亚朵生活控股有限公司

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2023-11-17 12:54:29

【天风电新】机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼-1116

❗【天风电新】机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼-1116 ——————————— #我们对T链机器人的投资逻辑推演：Tier1（集成商，高价值量、深绑定）- 价值量大必须国产化的Tier2（丝杠、传感器、空心杯）-卡脖子设备的国产化。往明年看，还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻，因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段，看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。而近期，我们同样关注设备赛道的投资价值，原因系为了争夺入场券，核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段（需求会被放大），

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浙海德曼

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2023-11-17 12:53:36

【国金电子】兆驰股份推荐：LED全产业链放量在即，双轮协同带动成长

【国金电子】兆驰股份推荐：LED全产业链放量在即，双轮协同带动成长 [庆祝]LED产业链：芯片端产品结构优化，COB成本优势明显，MiniLED加速渗透。分环节来看，芯片端积极扩产+垂直一体化需求保障+产品结构优化带动收入规模和盈利能力提升。公司具备设备后进优势，积极扩产，氮化镓芯片扩产项目如期满产，在保证传统照明领域市场地位之余向高端照明、显示领域拓展，带动盈利水平提升。应用端COB快速实现降本带动MiniLED渗透，目前700条COB生产线，已实现P0.65-P1.87 点间距全覆盖；通过扩

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兆驰股份

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2023-11-17 12:52:56

机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼

机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演：Tier1（集成商，高价值量、深绑定）- 价值量大必须国产化的Tier2（丝杠、传感器、空心杯）-卡脖子设备的国产化。往明年看，还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻，因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段，看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。而近期，我们同样关注设备赛道的投资价值，原因系为了争夺入场券，核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段（需求会被放大），多数核心零部件相对重资产（设备价值量不低，且不

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浙海德曼

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2023-11-17 12:52:03

【德邦计算机钱劲宇】昇腾一体机生态逐渐成熟，重视国产化机会

【德邦计算机钱劲宇】昇腾一体机生态逐渐成熟，重视国产化机会 2023年世界人工智能大会上，华为携手合作伙伴联合发布了昇腾AI大模型训推一体化解决方案，其中昇腾AI包含华为Atlas系列硬件及其伙伴自有品牌硬件、异构计算架构CANN、全场景AI框架昇思MindSpore、昇腾应用使能MindX和一站式开发平台ModelArts等。目前，昇腾AI集群已支撑全国25个城市的人工智能计算中心建设，昇腾AI开发者超过180万、软件合作伙伴超过1200家。华为昇腾有望成为国内AI算力建设的最优选择。最新出

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云从科技

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【申万传媒】抖音开启付费测试，助力创作者变现，有利于短视频内容生态建设

【申万传媒】抖音开启付费测试，助力创作者变现，有利于短视频内容生态建设 [太阳]11月16日，针对近期抖音开启测试视频内容付费服务，即用户在观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容。付费视频，不止于短剧，也包括各种娱乐、生活类视频、直播等。用户在试看后，需要支付一定费用才能解锁全部内容，用以支付的“抖币”，按照1元充值10抖币的比例购买，单个视频最低价格0.1元。 [玫瑰]此前UGC/PUGC内容社区付费的相关尝试：（1）B站：19年就有付费PGC课程，奠定知识社区特色；22年推出首个 U

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省广集团

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2023-11-17 09:13:52

]重磅！华为昇腾服务器#正式开始涨价，关注昇腾产业链投资机遇

[红包]重磅！华为昇腾服务器#正式开始涨价，关注昇腾产业链投资机遇 [太阳]领导您好，据我们产业链调研，昇腾训练服务器910&910B的新订单，近期开始向下游提价，涨幅预计接近40%。 [太阳]建议重点关注昇腾产业链： 1.超聚变系：昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单，超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务，2022年超聚变成为公司第二大供应商【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商【天源迪科】超聚变总经销商【英维

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神州数码

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2023-11-17 04:40:46

中泰机械｜陕鼓动力】签约世界首台300MW人工硐室空储项目，持续重点推荐

🚀【中泰机械｜陕鼓动力】签约世界首台300MW人工硐室空储项目，持续重点推荐 [红包]事件：11.16，公司官微披露，与中能建签订“甘肃酒泉300兆瓦压缩空气储能电站示范工程”项目设备订货合同。 [烟花]空储产业化进程加速，已迈入百MW规模。作为一种新型储能技术，2022年以来国内空储产业化进展迅速，已进入百兆级规模。2022年9月，国际首套百兆瓦先进压缩空气储能项目在河北张家口并网发电，山东泰安2*300MW一期工程开工；2022年11月，陕鼓与中能建签订世界首台300兆瓦级非补燃压缩空气储

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庆祝]【国金汽车】小鹏汽车三季报点评：Q3经营改善明显，Q4智驾引领跨入正循环

[庆祝]【国金汽车】小鹏汽车三季报点评：Q3经营改善明显，Q4智驾引领跨入正循环 [太阳]业绩简评： 11月15日，小鹏汽车公布23Q3季报，公司销量持续提升，业绩改善明显。得益于新车型持续放量等因素，预计Q4自由现金流将进一步改善。 1）23Q3营收85.3亿元，同/环比 +25.1%/+68.6%。23Q3 ASP 19.6万元，同/环比-1.6w/+0.6w。毛利率 -2.7%，同/环比 -16.2/1.3pct。环比改善主要受电池等降本 (成本-1.2pct)，及销售结构改善影响（ASP

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继续推荐东华测试：低估值高成长科学仪器，布局力传感器【长江机械赵智勇】

继续推荐东华测试：低估值高成长科学仪器，布局力传感器【长江机械赵智勇】东华测试是我们近期一直在重点推荐的标的，再次梳理逻辑如下： 1、公司主业为力学振动相关的测量仪器。尽管市场担心军工反F影响业绩，但公司前三季度保持了高增长，反F对公司影响小，上半年一些项目推到下半年，会逐渐在四季度释放。同时反F会让非技术、价格因素对竞标的影响减少，有利于公司，因此盈利能力无压力。 2、主业继续保持高比例增长。去年约3亿营收，将继续保持20-30%或更高比例增长。公司在客户那只占10%多的份额，大部分还是进口

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WPS AI开启公测，重申看好AI应用核心标的【金山办公】|中信证券计算机

🔥WPS AI开启公测，重申看好AI应用核心标的【金山办公】|中信证券计算机 [烟花]公司微信公众号官宣，WPS AI开启公测，面向全体用户陆续开放体验！此前据报道，WPS AI等大模型产品获批。 [礼物]用户触达：WPS AI自今年6月启动内测，触达用户数十万，第三方AI产品榜单显示，9月WPS AI访问量超36万，在生产力工具中排名领先；公测开启后，WPS全量付费用户有望率先开启体验WPS AI，截至23H1，公司LTM付费个人用户数约3300万，WPS AI受众将更广阔。 [礼物]产品体

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【国金电新·氢能】系列深度报告之十六：潜在亿吨放量空间，绿氢消纳及驱动力探讨

【国金电新·氢能】系列深度报告之十六：潜在亿吨放量空间，绿氢消纳及驱动力探讨 [玫瑰]供给端看：国内已立项绿氢产能达242万吨、2025年各地政策规划总量达100万吨，当前氢气供需趋于平衡，化工行业氢气产量/消耗量约3800/3540万吨，根据统计和测算的已立项/短期/中期绿氢产能270/341/9000万吨看，供给端将高速增长，绿氢消纳问题将逐步显现。 [玫瑰]需求端看：氢气消纳主要在化工、钢铁、储能和交通领域。 🌟化工：1）合成氨：绿氨规划已超800万吨，带动百万吨氢气增量；2）甲醇：绿色

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【国金汽车】小米汽车亮相工信部，进展超预期12月或将发布，定价合理或成爆款

🔥【国金汽车】小米汽车亮相工信部，进展超预期12月或将发布，定价合理或成爆款 [烟花]事件：11月15日下午，工信部发布第377批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，其中小米汽车首款车型SU7正式亮相。新车定位中大型纯电轿车，预计将有SU7/SU7 Pro/SU7 Max三个版本；车身尺寸4997/1963/1455mm，轴距3000mm。我们预计将于12月正式发布，24Q1正式交付。预计售价20-30万，年销7-8万辆。 [玫瑰]点评： 🌟1、新车卖点颇多，若定价合理则将具备爆款潜力：新

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