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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-12-29 12:10:49
🔥【天风公用环保】火电行业利好频传,重申沿海电厂盈利修复逻辑
🔥🔥【天风公用环保】火电行业利好频传,重申沿海电厂盈利修复逻辑 [烟花]广东年度长协电价接近成交上限,同比上年提高56.84元/兆瓦时,同时政策引导一次能源成本向下游传导,收益向上,成本向下,火电行业利好频传。 [烟花]展望2023年,在国际资源品价格下跌的大背景下,印尼上调2023年煤炭目标产量,同时中国经济走出疫情冲击后人民币汇率有望走强,我们判断进口煤价有望松动,进而推动沿海电厂盈利修复。 [礼物]具体标的方面,建议关注【宝新能源】【粤电力】【上海电力】【华能国际】【浙能电力】【国电电
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宝新能源
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上海电力
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投研掘地蜂
2022-12-29 11:16:55
【海通医药】北京三甲医院新冠、呼吸专家会
【海通医药】北京三甲医院新冠、呼吸专家会 时间:2022/12/27 专家介绍:现任北京某头部三甲医院呼吸科主任医师,新冠疫情期间驰援武汉,表现突出,受立功嘉奖,新冠相关经验丰富。重点交流新冠的主要症状、防治应对方法,康复注意事项,新冠药物使用注意事项等。 速记: 75%会发烧,75%会咳嗽,北京这次影像学来看和20年武汉差别不大 老年人可以考虑抗病毒的辉瑞的p药 咳嗽 可以吃维生素b 苏黄止咳胶囊 清咽滴丸 止咳需要加化痰药,一定要引流分泌物 如果合并明显黄痰,可以短期加一些抗生素,比如阿奇霉
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宝莱特
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投研掘地蜂
2022-12-29 10:44:26
【天风轻纺 | 造纸】深度:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐章
【天风轻纺 | 造纸】深度:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐章 [烟花]近日我们发布造纸专题报告http://t.cn/A6K39Onv,系统复盘当下纸浆供需格局、探讨23年浆价变化及重点标的细分梳理;总结来看: [礼物]概览:全球商品浆6800wt ,预计2029年针/阔叶浆CAGR分别1.3%/2.9%。 目前全球造纸纤维需求总量约4.1亿吨,其中原生木浆1.8亿吨,其中商品浆6800wt,其中针阔叶浆分别为3600/2500wt;阔叶浆产能集中在巴西(1800wt),针叶浆集中在美国(800
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五洲特纸
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仙鹤股份
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投研掘地蜂
2022-12-28 18:08:18
华为鲲鹏深度
🔥 华为鲲鹏生态以华为自主芯片→鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库→行业应用等多个层次向外扩张,为华为进入信创市场建立超强底座。 具体可分为以下5个方面: 1️⃣【鲲鹏芯片不断演进,逐渐成为战略核心】 鲲鹏920作为低功耗、高性能的Arm处理器,为鲲鹏服务器主板及整机产品提供芯片支撑,是鲲鹏生态发展壮大的核心所在,在此基础上,华为进一步开启自主研发芯片,为鲲鹏生态发展奠定坚实基础。 2️⃣【全力打造TaiShan服务器,实现高效能计算】 华为凭借多年积累的硬件工程能力,打造TaiS
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神州数码
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投研掘地蜂
2022-12-28 15:16:07
【中信汽车】12月第4周乘用车零售销量分析
【中信汽车】12月第4周乘用车零售销量分析 [玫瑰]12月第4周销量63.9万辆,环比上周+9.5%,同比上月同期+82.3%(同比、环比含义下同)。其中,新能源车销量18.2万辆,环比+12.4%,同比上月+49.0%;新能源渗透率28.4%,环比+0.7pct,同比上月同期-6.3pcts [玫瑰]12月目前累计销量204.5万辆(统计时段11.28~12.25),同比上月+43.3%。其中,新能源车销量61.1万辆,同比上月+27.0% [玫瑰]重点自主品牌本周销量: 比亚迪5.17万辆(
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比亚迪
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长城汽车
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投研掘地蜂
2022-12-28 15:14:44
出入境旅行社专家纪要20221227
出入境旅行社专家纪要20221227
有道云笔记
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众信旅游
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投研掘地蜂
2022-12-28 13:00:20
钠电行业更新
昨日爱玛两轮电动车入股第一家钠电企业002407,增资扩股引入爱玛,2023年钠电上车元年!钠电有望两轮车最先突破商用,入股企业有望带来第一家两轮车钠电订单。兵马未动粮草先行! 两轮电动车新国标新规 电动自行车新规即将执行、置换体量千万级 据报道《浙江省电动自行车管理条例》规定,备案非标电动自行车自2023年1月1日起,不得上路行驶。另外,广东、辽宁、山东等地也都将在明年1月1日起实施两轮电动车新规。备案非标电动自行车指的是已在公安机关部门备案的,但不符合GB 17761-2018《电动自行车安
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传艺科技
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投研掘地蜂
2022-12-28 12:59:23
科士达交流精要
核心逻辑:(1)数据中心基本盘非常扎实和稳定,持续稳定在全球前五;(2)光充储在新能源领域齐发力,公司在未来2到3年会上很大一个台阶,其中更有冲击力的还是储能业务。 盈利预测:预计今年和明年的营收将分别达到43亿和87亿,归母净利会达到7亿和12亿左右,同比增速今年在80%左右,明年在70%左右。明年12亿的归母净利对应的PE大概是在26倍。 基本情况:两大核心业务,(1)传统的UPS业务,市占率不管是国内还是国外都处于比较靠前的位置,业务盈利能力和客户粘性都比较强;(2)新能源业务,包括储能、
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科士达
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投研掘地蜂
2022-12-28 09:40:55
左江科技交流要点
1、 业绩情况展望 DPU 子公司明年4亿+营业收入,其中 1)中国移动,IPEC VPN 产品(2颗芯片/8颗FPGA,左江一直在用); 单价60万,2个亿收入;已经成立联合实验室,供给移动集团;去华为和去中兴通讯。 单向100G,没有竞争对手,10G,卫士通有在做;(天翼云也在合作)。 2)浪潮信息,标卡/智能网卡, 性能超过NVIDIA CX5,北中网芯实验室有产品,在对敲; 目标:5000w-1亿; 3)某上市公司,标卡,上服务器, 单价4w元/颗,400片,1700-1800w; (D
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左江退
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投研掘地蜂
2022-12-28 09:16:11
【天风轻纺 | 造纸】Arauco下调报价,MAPA项目或延期至23年1月,浆价下行趋势无
【天风轻纺 | 造纸】Arauco下调报价,MAPA项目或延期至23年1月,浆价下行趋势无虞 ■Arauco2023年1月报价针叶浆银星920$/吨,较上轮报价下调20$/吨;Arauco的MAPA项目(156wt阔叶浆)原本计划12月投产,因为进度问题,目前预计23年1月投产。 ■本周观点我们提出Arauco投产或延期,无碍纸企盈利剪刀差http://t.cn/A6KmSemu。本次Arauco降价是继Suzano本月下调桉木浆报价40美元至820美元/吨后又一大浆企下调报价;或系明年行业扩产
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仙鹤股份
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博汇纸业
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华旺科技
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五洲特纸
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投研掘地蜂
2022-12-28 08:45:38
【中信证券传媒】视频号近况跟踪及未来展望纪要
【中信证券传媒】视频号近况跟踪及未来展望纪要
有道云笔记
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芒果超媒
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投研掘地蜂
2022-12-28 08:44:45
【民生电子】安路科技更新:车规级新品发布,产品矩阵持续完善
【民生电子】安路科技更新:车规级新品发布,产品矩阵持续完善 今天,安路科技于 ICCAD大会发布车规级小容量FPGA产品,公司600k产品也即将流片完成,公司产品矩阵不断完善,持续看好。 #新品密集发布,产品矩阵不断完善 ➡新品发布节奏:12月初新品发布会发布三款28nm凤凰系列50-200k新品:PH1A60、PH1A90、PH1A180;12月27日 ICCAD大会发布车规级小容量产品;1xnm 600k产品年底流片完成;明年推进1kk产品研发+发布28nm FPSoC新品+100k车规级产
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安路科技
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投研掘地蜂
2022-12-28 08:43:53
【长江电新】科达利四川宜宾三期扩产分析
【长江电新】科达利四川宜宾三期扩产分析 1、公司公告拟投资不超过5亿元建设四川宜宾锂电结构件三期项目,项目建设周期预计约24个月,项目生产动力电池壳体和盖板,规划产能6000万套/年,达产后年产值约12亿元。 2、我们认为本次结构件四川宜宾三期项目建设主要为了更好的匹配宜宾附近电池客户快速扩张的产能,进一步突出公司的产能规模和布局优势。公司目前共有10多个国内基地+3个欧洲基地,预估合计规划产值超过300亿元。今年以来产能加快建设释放,预计今年、明年产值持续快速增长,并且23年开始海外基地有望开
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科达利
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投研掘地蜂
2022-12-28 08:42:41
【浙商食饮||杨骥】仙乐健康:三重利好催化,内生外延双贡献下23年收入增速有望上台阶(20
【浙商食饮||杨骥】仙乐健康:三重利好催化,内生外延双贡献下23年收入增速有望上台阶(20221227) 今日仙乐及保健品大涨,我们认为主要有以下三方面原因: 🎯原因一:近期保健品销售受到放开后全民免疫保健需求提振,受昨晚新冠管控降级为“乙类乙管”利好催化,今日保健品大涨。同时全面看好大众品中可选消费需求的边际改善。 🎯原因二:仙乐昨天公告股东大会审议通过BF美国工厂收购方案,预计1月份完成交割。 🎯原因三:销售表现亮眼,我们预计11月单月收入增速30%,预计1-11月持平略增。(1)预计
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仙乐健康
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投研掘地蜂
2022-12-28 08:41:52
[太阳][太阳]【中信建投】12月28日晨会要点
[太阳][太阳]【中信建投】12月28日晨会要点 💡【宏观】美元变局与市场机会(钱伟) → 2023年,强美元的结束,本质上意味着最艰难的宏观环境逐渐过去,经济周期上行的预期有望重启 → 各类资产或多或少可以开始找到一些维度的利好,修复行情可以多一些期待,尤其是低估值的品种 💡【电新】新能源板块更新(朱玥) → 新能源板块在2023年有明显的超额收益机会,更重要的是优选环节 → 当前这种局面伴随着上游原材料产能释放,成本端步入下行周期,瓶颈逐步打开 → 行业主要矛盾从“紧缺”转移到“格局”,
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投研掘地蜂
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🔥【天风公用环保】火电行业利好频传,重申沿海电厂盈利修复逻辑
🔥🔥【天风公用环保】火电行业利好频传,重申沿海电厂盈利修复逻辑 [烟花]广东年度长协电价接近成交上限,同比上年提高56.84元/兆瓦时,同时政策引导一次能源成本向下游传导,收益向上,成本向下,火电行业利好频传。 [烟花]展望2023年,在国际资源品价格下跌的大背景下,印尼上调2023年煤炭目标产量,同时中国经济走出疫情冲击后人民币汇率有望走强,我们判断进口煤价有望松动,进而推动沿海电厂盈利修复。 [礼物]具体标的方面,建议关注【宝新能源】【粤电力】【上海电力】【华能国际】【浙能电力】【国电电
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【海通医药】北京三甲医院新冠、呼吸专家会
【海通医药】北京三甲医院新冠、呼吸专家会 时间:2022/12/27 专家介绍:现任北京某头部三甲医院呼吸科主任医师,新冠疫情期间驰援武汉,表现突出,受立功嘉奖,新冠相关经验丰富。重点交流新冠的主要症状、防治应对方法,康复注意事项,新冠药物使用注意事项等。 速记: 75%会发烧,75%会咳嗽,北京这次影像学来看和20年武汉差别不大 老年人可以考虑抗病毒的辉瑞的p药 咳嗽 可以吃维生素b 苏黄止咳胶囊 清咽滴丸 止咳需要加化痰药,一定要引流分泌物 如果合并明显黄痰,可以短期加一些抗生素,比如阿奇霉
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【天风轻纺 | 造纸】深度:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐章
【天风轻纺 | 造纸】深度:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐章 [烟花]近日我们发布造纸专题报告http://t.cn/A6K39Onv,系统复盘当下纸浆供需格局、探讨23年浆价变化及重点标的细分梳理;总结来看: [礼物]概览:全球商品浆6800wt ,预计2029年针/阔叶浆CAGR分别1.3%/2.9%。 目前全球造纸纤维需求总量约4.1亿吨,其中原生木浆1.8亿吨,其中商品浆6800wt,其中针阔叶浆分别为3600/2500wt;阔叶浆产能集中在巴西(1800wt),针叶浆集中在美国(800
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五洲特纸
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华为鲲鹏深度
🔥 华为鲲鹏生态以华为自主芯片→鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库→行业应用等多个层次向外扩张,为华为进入信创市场建立超强底座。 具体可分为以下5个方面: 1️⃣【鲲鹏芯片不断演进,逐渐成为战略核心】 鲲鹏920作为低功耗、高性能的Arm处理器,为鲲鹏服务器主板及整机产品提供芯片支撑,是鲲鹏生态发展壮大的核心所在,在此基础上,华为进一步开启自主研发芯片,为鲲鹏生态发展奠定坚实基础。 2️⃣【全力打造TaiShan服务器,实现高效能计算】 华为凭借多年积累的硬件工程能力,打造TaiS
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神州数码
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【中信汽车】12月第4周乘用车零售销量分析
【中信汽车】12月第4周乘用车零售销量分析 [玫瑰]12月第4周销量63.9万辆,环比上周+9.5%,同比上月同期+82.3%(同比、环比含义下同)。其中,新能源车销量18.2万辆,环比+12.4%,同比上月+49.0%;新能源渗透率28.4%,环比+0.7pct,同比上月同期-6.3pcts [玫瑰]12月目前累计销量204.5万辆(统计时段11.28~12.25),同比上月+43.3%。其中,新能源车销量61.1万辆,同比上月+27.0% [玫瑰]重点自主品牌本周销量: 比亚迪5.17万辆(
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2022-12-28 15:14:44
出入境旅行社专家纪要20221227
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有道云笔记
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钠电行业更新
昨日爱玛两轮电动车入股第一家钠电企业002407,增资扩股引入爱玛,2023年钠电上车元年!钠电有望两轮车最先突破商用,入股企业有望带来第一家两轮车钠电订单。兵马未动粮草先行! 两轮电动车新国标新规 电动自行车新规即将执行、置换体量千万级 据报道《浙江省电动自行车管理条例》规定,备案非标电动自行车自2023年1月1日起,不得上路行驶。另外,广东、辽宁、山东等地也都将在明年1月1日起实施两轮电动车新规。备案非标电动自行车指的是已在公安机关部门备案的,但不符合GB 17761-2018《电动自行车安
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传艺科技
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2022-12-28 12:59:23
科士达交流精要
核心逻辑:(1)数据中心基本盘非常扎实和稳定,持续稳定在全球前五;(2)光充储在新能源领域齐发力,公司在未来2到3年会上很大一个台阶,其中更有冲击力的还是储能业务。 盈利预测:预计今年和明年的营收将分别达到43亿和87亿,归母净利会达到7亿和12亿左右,同比增速今年在80%左右,明年在70%左右。明年12亿的归母净利对应的PE大概是在26倍。 基本情况:两大核心业务,(1)传统的UPS业务,市占率不管是国内还是国外都处于比较靠前的位置,业务盈利能力和客户粘性都比较强;(2)新能源业务,包括储能、
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左江科技交流要点
1、 业绩情况展望 DPU 子公司明年4亿+营业收入,其中 1)中国移动,IPEC VPN 产品(2颗芯片/8颗FPGA,左江一直在用); 单价60万,2个亿收入;已经成立联合实验室,供给移动集团;去华为和去中兴通讯。 单向100G,没有竞争对手,10G,卫士通有在做;(天翼云也在合作)。 2)浪潮信息,标卡/智能网卡, 性能超过NVIDIA CX5,北中网芯实验室有产品,在对敲; 目标:5000w-1亿; 3)某上市公司,标卡,上服务器, 单价4w元/颗,400片,1700-1800w; (D
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【天风轻纺 | 造纸】Arauco下调报价,MAPA项目或延期至23年1月,浆价下行趋势无
【天风轻纺 | 造纸】Arauco下调报价,MAPA项目或延期至23年1月,浆价下行趋势无虞 ■Arauco2023年1月报价针叶浆银星920$/吨,较上轮报价下调20$/吨;Arauco的MAPA项目(156wt阔叶浆)原本计划12月投产,因为进度问题,目前预计23年1月投产。 ■本周观点我们提出Arauco投产或延期,无碍纸企盈利剪刀差http://t.cn/A6KmSemu。本次Arauco降价是继Suzano本月下调桉木浆报价40美元至820美元/吨后又一大浆企下调报价;或系明年行业扩产
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【中信证券传媒】视频号近况跟踪及未来展望纪要
【中信证券传媒】视频号近况跟踪及未来展望纪要
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【民生电子】安路科技更新:车规级新品发布,产品矩阵持续完善
【民生电子】安路科技更新:车规级新品发布,产品矩阵持续完善 今天,安路科技于 ICCAD大会发布车规级小容量FPGA产品,公司600k产品也即将流片完成,公司产品矩阵不断完善,持续看好。 #新品密集发布,产品矩阵不断完善 ➡新品发布节奏:12月初新品发布会发布三款28nm凤凰系列50-200k新品:PH1A60、PH1A90、PH1A180;12月27日 ICCAD大会发布车规级小容量产品;1xnm 600k产品年底流片完成;明年推进1kk产品研发+发布28nm FPSoC新品+100k车规级产
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【长江电新】科达利四川宜宾三期扩产分析
【长江电新】科达利四川宜宾三期扩产分析 1、公司公告拟投资不超过5亿元建设四川宜宾锂电结构件三期项目,项目建设周期预计约24个月,项目生产动力电池壳体和盖板,规划产能6000万套/年,达产后年产值约12亿元。 2、我们认为本次结构件四川宜宾三期项目建设主要为了更好的匹配宜宾附近电池客户快速扩张的产能,进一步突出公司的产能规模和布局优势。公司目前共有10多个国内基地+3个欧洲基地,预估合计规划产值超过300亿元。今年以来产能加快建设释放,预计今年、明年产值持续快速增长,并且23年开始海外基地有望开
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投研掘地蜂
2022-12-28 08:42:41
【浙商食饮||杨骥】仙乐健康:三重利好催化,内生外延双贡献下23年收入增速有望上台阶(20
【浙商食饮||杨骥】仙乐健康:三重利好催化,内生外延双贡献下23年收入增速有望上台阶(20221227) 今日仙乐及保健品大涨,我们认为主要有以下三方面原因: 🎯原因一:近期保健品销售受到放开后全民免疫保健需求提振,受昨晚新冠管控降级为“乙类乙管”利好催化,今日保健品大涨。同时全面看好大众品中可选消费需求的边际改善。 🎯原因二:仙乐昨天公告股东大会审议通过BF美国工厂收购方案,预计1月份完成交割。 🎯原因三:销售表现亮眼,我们预计11月单月收入增速30%,预计1-11月持平略增。(1)预计
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[太阳][太阳]【中信建投】12月28日晨会要点
[太阳][太阳]【中信建投】12月28日晨会要点 💡【宏观】美元变局与市场机会(钱伟) → 2023年,强美元的结束,本质上意味着最艰难的宏观环境逐渐过去,经济周期上行的预期有望重启 → 各类资产或多或少可以开始找到一些维度的利好,修复行情可以多一些期待,尤其是低估值的品种 💡【电新】新能源板块更新(朱玥) → 新能源板块在2023年有明显的超额收益机会,更重要的是优选环节 → 当前这种局面伴随着上游原材料产能释放,成本端步入下行周期,瓶颈逐步打开 → 行业主要矛盾从“紧缺”转移到“格局”,
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🔥【天风公用环保】火电行业利好频传,重申沿海电厂盈利修复逻辑
🔥🔥【天风公用环保】火电行业利好频传,重申沿海电厂盈利修复逻辑 [烟花]广东年度长协电价接近成交上限,同比上年提高56.84元/兆瓦时,同时政策引导一次能源成本向下游传导,收益向上,成本向下,火电行业利好频传。 [烟花]展望2023年,在国际资源品价格下跌的大背景下,印尼上调2023年煤炭目标产量,同时中国经济走出疫情冲击后人民币汇率有望走强,我们判断进口煤价有望松动,进而推动沿海电厂盈利修复。 [礼物]具体标的方面,建议关注【宝新能源】【粤电力】【上海电力】【华能国际】【浙能电力】【国电电
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【海通医药】北京三甲医院新冠、呼吸专家会
【海通医药】北京三甲医院新冠、呼吸专家会 时间:2022/12/27 专家介绍:现任北京某头部三甲医院呼吸科主任医师,新冠疫情期间驰援武汉,表现突出,受立功嘉奖,新冠相关经验丰富。重点交流新冠的主要症状、防治应对方法,康复注意事项,新冠药物使用注意事项等。 速记: 75%会发烧,75%会咳嗽,北京这次影像学来看和20年武汉差别不大 老年人可以考虑抗病毒的辉瑞的p药 咳嗽 可以吃维生素b 苏黄止咳胶囊 清咽滴丸 止咳需要加化痰药,一定要引流分泌物 如果合并明显黄痰,可以短期加一些抗生素,比如阿奇霉
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【天风轻纺 | 造纸】深度:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐章
【天风轻纺 | 造纸】深度:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐章 [烟花]近日我们发布造纸专题报告http://t.cn/A6K39Onv,系统复盘当下纸浆供需格局、探讨23年浆价变化及重点标的细分梳理;总结来看: [礼物]概览:全球商品浆6800wt ,预计2029年针/阔叶浆CAGR分别1.3%/2.9%。 目前全球造纸纤维需求总量约4.1亿吨,其中原生木浆1.8亿吨,其中商品浆6800wt,其中针阔叶浆分别为3600/2500wt;阔叶浆产能集中在巴西(1800wt),针叶浆集中在美国(800
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五洲特纸
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华为鲲鹏深度
🔥 华为鲲鹏生态以华为自主芯片→鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库→行业应用等多个层次向外扩张,为华为进入信创市场建立超强底座。 具体可分为以下5个方面: 1️⃣【鲲鹏芯片不断演进,逐渐成为战略核心】 鲲鹏920作为低功耗、高性能的Arm处理器,为鲲鹏服务器主板及整机产品提供芯片支撑,是鲲鹏生态发展壮大的核心所在,在此基础上,华为进一步开启自主研发芯片,为鲲鹏生态发展奠定坚实基础。 2️⃣【全力打造TaiShan服务器,实现高效能计算】 华为凭借多年积累的硬件工程能力,打造TaiS
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神州数码
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【中信汽车】12月第4周乘用车零售销量分析
【中信汽车】12月第4周乘用车零售销量分析 [玫瑰]12月第4周销量63.9万辆,环比上周+9.5%,同比上月同期+82.3%(同比、环比含义下同)。其中,新能源车销量18.2万辆,环比+12.4%,同比上月+49.0%;新能源渗透率28.4%,环比+0.7pct,同比上月同期-6.3pcts [玫瑰]12月目前累计销量204.5万辆(统计时段11.28~12.25),同比上月+43.3%。其中,新能源车销量61.1万辆,同比上月+27.0% [玫瑰]重点自主品牌本周销量: 比亚迪5.17万辆(
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出入境旅行社专家纪要20221227
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有道云笔记
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钠电行业更新
昨日爱玛两轮电动车入股第一家钠电企业002407,增资扩股引入爱玛,2023年钠电上车元年!钠电有望两轮车最先突破商用,入股企业有望带来第一家两轮车钠电订单。兵马未动粮草先行! 两轮电动车新国标新规 电动自行车新规即将执行、置换体量千万级 据报道《浙江省电动自行车管理条例》规定,备案非标电动自行车自2023年1月1日起,不得上路行驶。另外,广东、辽宁、山东等地也都将在明年1月1日起实施两轮电动车新规。备案非标电动自行车指的是已在公安机关部门备案的,但不符合GB 17761-2018《电动自行车安
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传艺科技
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科士达交流精要
核心逻辑:(1)数据中心基本盘非常扎实和稳定,持续稳定在全球前五;(2)光充储在新能源领域齐发力,公司在未来2到3年会上很大一个台阶,其中更有冲击力的还是储能业务。 盈利预测:预计今年和明年的营收将分别达到43亿和87亿,归母净利会达到7亿和12亿左右,同比增速今年在80%左右,明年在70%左右。明年12亿的归母净利对应的PE大概是在26倍。 基本情况:两大核心业务,(1)传统的UPS业务,市占率不管是国内还是国外都处于比较靠前的位置,业务盈利能力和客户粘性都比较强;(2)新能源业务,包括储能、
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左江科技交流要点
1、 业绩情况展望 DPU 子公司明年4亿+营业收入,其中 1)中国移动,IPEC VPN 产品(2颗芯片/8颗FPGA,左江一直在用); 单价60万,2个亿收入;已经成立联合实验室,供给移动集团;去华为和去中兴通讯。 单向100G,没有竞争对手,10G,卫士通有在做;(天翼云也在合作)。 2)浪潮信息,标卡/智能网卡, 性能超过NVIDIA CX5,北中网芯实验室有产品,在对敲; 目标:5000w-1亿; 3)某上市公司,标卡,上服务器, 单价4w元/颗,400片,1700-1800w; (D
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【天风轻纺 | 造纸】Arauco下调报价,MAPA项目或延期至23年1月,浆价下行趋势无
【天风轻纺 | 造纸】Arauco下调报价,MAPA项目或延期至23年1月,浆价下行趋势无虞 ■Arauco2023年1月报价针叶浆银星920$/吨,较上轮报价下调20$/吨;Arauco的MAPA项目(156wt阔叶浆)原本计划12月投产,因为进度问题,目前预计23年1月投产。 ■本周观点我们提出Arauco投产或延期,无碍纸企盈利剪刀差http://t.cn/A6KmSemu。本次Arauco降价是继Suzano本月下调桉木浆报价40美元至820美元/吨后又一大浆企下调报价;或系明年行业扩产
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【中信证券传媒】视频号近况跟踪及未来展望纪要
【中信证券传媒】视频号近况跟踪及未来展望纪要
有道云笔记
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【民生电子】安路科技更新:车规级新品发布,产品矩阵持续完善
【民生电子】安路科技更新:车规级新品发布,产品矩阵持续完善 今天,安路科技于 ICCAD大会发布车规级小容量FPGA产品,公司600k产品也即将流片完成,公司产品矩阵不断完善,持续看好。 #新品密集发布,产品矩阵不断完善 ➡新品发布节奏:12月初新品发布会发布三款28nm凤凰系列50-200k新品:PH1A60、PH1A90、PH1A180;12月27日 ICCAD大会发布车规级小容量产品;1xnm 600k产品年底流片完成;明年推进1kk产品研发+发布28nm FPSoC新品+100k车规级产
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安路科技
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【长江电新】科达利四川宜宾三期扩产分析
【长江电新】科达利四川宜宾三期扩产分析 1、公司公告拟投资不超过5亿元建设四川宜宾锂电结构件三期项目,项目建设周期预计约24个月,项目生产动力电池壳体和盖板,规划产能6000万套/年,达产后年产值约12亿元。 2、我们认为本次结构件四川宜宾三期项目建设主要为了更好的匹配宜宾附近电池客户快速扩张的产能,进一步突出公司的产能规模和布局优势。公司目前共有10多个国内基地+3个欧洲基地,预估合计规划产值超过300亿元。今年以来产能加快建设释放,预计今年、明年产值持续快速增长,并且23年开始海外基地有望开
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科达利
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【浙商食饮||杨骥】仙乐健康:三重利好催化,内生外延双贡献下23年收入增速有望上台阶(20
【浙商食饮||杨骥】仙乐健康:三重利好催化,内生外延双贡献下23年收入增速有望上台阶(20221227) 今日仙乐及保健品大涨,我们认为主要有以下三方面原因: 🎯原因一:近期保健品销售受到放开后全民免疫保健需求提振,受昨晚新冠管控降级为“乙类乙管”利好催化,今日保健品大涨。同时全面看好大众品中可选消费需求的边际改善。 🎯原因二:仙乐昨天公告股东大会审议通过BF美国工厂收购方案,预计1月份完成交割。 🎯原因三:销售表现亮眼,我们预计11月单月收入增速30%,预计1-11月持平略增。(1)预计
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仙乐健康
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[太阳][太阳]【中信建投】12月28日晨会要点
[太阳][太阳]【中信建投】12月28日晨会要点 💡【宏观】美元变局与市场机会(钱伟) → 2023年,强美元的结束,本质上意味着最艰难的宏观环境逐渐过去,经济周期上行的预期有望重启 → 各类资产或多或少可以开始找到一些维度的利好,修复行情可以多一些期待,尤其是低估值的品种 💡【电新】新能源板块更新(朱玥) → 新能源板块在2023年有明显的超额收益机会,更重要的是优选环节 → 当前这种局面伴随着上游原材料产能释放,成本端步入下行周期,瓶颈逐步打开 → 行业主要矛盾从“紧缺”转移到“格局”,
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🔥【天风公用环保】火电行业利好频传,重申沿海电厂盈利修复逻辑
🔥🔥【天风公用环保】火电行业利好频传,重申沿海电厂盈利修复逻辑 [烟花]广东年度长协电价接近成交上限,同比上年提高56.84元/兆瓦时,同时政策引导一次能源成本向下游传导,收益向上,成本向下,火电行业利好频传。 [烟花]展望2023年,在国际资源品价格下跌的大背景下,印尼上调2023年煤炭目标产量,同时中国经济走出疫情冲击后人民币汇率有望走强,我们判断进口煤价有望松动,进而推动沿海电厂盈利修复。 [礼物]具体标的方面,建议关注【宝新能源】【粤电力】【上海电力】【华能国际】【浙能电力】【国电电
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【海通医药】北京三甲医院新冠、呼吸专家会
【海通医药】北京三甲医院新冠、呼吸专家会 时间:2022/12/27 专家介绍:现任北京某头部三甲医院呼吸科主任医师,新冠疫情期间驰援武汉,表现突出,受立功嘉奖,新冠相关经验丰富。重点交流新冠的主要症状、防治应对方法,康复注意事项,新冠药物使用注意事项等。 速记: 75%会发烧,75%会咳嗽,北京这次影像学来看和20年武汉差别不大 老年人可以考虑抗病毒的辉瑞的p药 咳嗽 可以吃维生素b 苏黄止咳胶囊 清咽滴丸 止咳需要加化痰药,一定要引流分泌物 如果合并明显黄痰,可以短期加一些抗生素,比如阿奇霉
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【天风轻纺 | 造纸】深度:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐章
【天风轻纺 | 造纸】深度:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐章 [烟花]近日我们发布造纸专题报告http://t.cn/A6K39Onv,系统复盘当下纸浆供需格局、探讨23年浆价变化及重点标的细分梳理;总结来看: [礼物]概览:全球商品浆6800wt ,预计2029年针/阔叶浆CAGR分别1.3%/2.9%。 目前全球造纸纤维需求总量约4.1亿吨,其中原生木浆1.8亿吨,其中商品浆6800wt,其中针阔叶浆分别为3600/2500wt;阔叶浆产能集中在巴西(1800wt),针叶浆集中在美国(800
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华为鲲鹏深度
🔥 华为鲲鹏生态以华为自主芯片→鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库→行业应用等多个层次向外扩张,为华为进入信创市场建立超强底座。 具体可分为以下5个方面: 1️⃣【鲲鹏芯片不断演进,逐渐成为战略核心】 鲲鹏920作为低功耗、高性能的Arm处理器,为鲲鹏服务器主板及整机产品提供芯片支撑,是鲲鹏生态发展壮大的核心所在,在此基础上,华为进一步开启自主研发芯片,为鲲鹏生态发展奠定坚实基础。 2️⃣【全力打造TaiShan服务器,实现高效能计算】 华为凭借多年积累的硬件工程能力,打造TaiS
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【中信汽车】12月第4周乘用车零售销量分析
【中信汽车】12月第4周乘用车零售销量分析 [玫瑰]12月第4周销量63.9万辆,环比上周+9.5%,同比上月同期+82.3%(同比、环比含义下同)。其中,新能源车销量18.2万辆,环比+12.4%,同比上月+49.0%;新能源渗透率28.4%,环比+0.7pct,同比上月同期-6.3pcts [玫瑰]12月目前累计销量204.5万辆(统计时段11.28~12.25),同比上月+43.3%。其中,新能源车销量61.1万辆,同比上月+27.0% [玫瑰]重点自主品牌本周销量: 比亚迪5.17万辆(
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出入境旅行社专家纪要20221227
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有道云笔记
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昨日爱玛两轮电动车入股第一家钠电企业002407,增资扩股引入爱玛,2023年钠电上车元年!钠电有望两轮车最先突破商用,入股企业有望带来第一家两轮车钠电订单。兵马未动粮草先行! 两轮电动车新国标新规 电动自行车新规即将执行、置换体量千万级 据报道《浙江省电动自行车管理条例》规定,备案非标电动自行车自2023年1月1日起,不得上路行驶。另外,广东、辽宁、山东等地也都将在明年1月1日起实施两轮电动车新规。备案非标电动自行车指的是已在公安机关部门备案的,但不符合GB 17761-2018《电动自行车安
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科士达交流精要
核心逻辑:(1)数据中心基本盘非常扎实和稳定,持续稳定在全球前五;(2)光充储在新能源领域齐发力,公司在未来2到3年会上很大一个台阶,其中更有冲击力的还是储能业务。 盈利预测:预计今年和明年的营收将分别达到43亿和87亿,归母净利会达到7亿和12亿左右,同比增速今年在80%左右,明年在70%左右。明年12亿的归母净利对应的PE大概是在26倍。 基本情况:两大核心业务,(1)传统的UPS业务,市占率不管是国内还是国外都处于比较靠前的位置,业务盈利能力和客户粘性都比较强;(2)新能源业务,包括储能、
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左江科技交流要点
1、 业绩情况展望 DPU 子公司明年4亿+营业收入,其中 1)中国移动,IPEC VPN 产品(2颗芯片/8颗FPGA,左江一直在用); 单价60万,2个亿收入;已经成立联合实验室,供给移动集团;去华为和去中兴通讯。 单向100G,没有竞争对手,10G,卫士通有在做;(天翼云也在合作)。 2)浪潮信息,标卡/智能网卡, 性能超过NVIDIA CX5,北中网芯实验室有产品,在对敲; 目标:5000w-1亿; 3)某上市公司,标卡,上服务器, 单价4w元/颗,400片,1700-1800w; (D
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【天风轻纺 | 造纸】Arauco下调报价,MAPA项目或延期至23年1月,浆价下行趋势无
【天风轻纺 | 造纸】Arauco下调报价,MAPA项目或延期至23年1月,浆价下行趋势无虞 ■Arauco2023年1月报价针叶浆银星920$/吨,较上轮报价下调20$/吨;Arauco的MAPA项目(156wt阔叶浆)原本计划12月投产,因为进度问题,目前预计23年1月投产。 ■本周观点我们提出Arauco投产或延期,无碍纸企盈利剪刀差http://t.cn/A6KmSemu。本次Arauco降价是继Suzano本月下调桉木浆报价40美元至820美元/吨后又一大浆企下调报价;或系明年行业扩产
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【中信证券传媒】视频号近况跟踪及未来展望纪要
【中信证券传媒】视频号近况跟踪及未来展望纪要
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【民生电子】安路科技更新:车规级新品发布,产品矩阵持续完善
【民生电子】安路科技更新:车规级新品发布,产品矩阵持续完善 今天,安路科技于 ICCAD大会发布车规级小容量FPGA产品,公司600k产品也即将流片完成,公司产品矩阵不断完善,持续看好。 #新品密集发布,产品矩阵不断完善 ➡新品发布节奏:12月初新品发布会发布三款28nm凤凰系列50-200k新品:PH1A60、PH1A90、PH1A180;12月27日 ICCAD大会发布车规级小容量产品;1xnm 600k产品年底流片完成;明年推进1kk产品研发+发布28nm FPSoC新品+100k车规级产
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【长江电新】科达利四川宜宾三期扩产分析
【长江电新】科达利四川宜宾三期扩产分析 1、公司公告拟投资不超过5亿元建设四川宜宾锂电结构件三期项目,项目建设周期预计约24个月,项目生产动力电池壳体和盖板,规划产能6000万套/年,达产后年产值约12亿元。 2、我们认为本次结构件四川宜宾三期项目建设主要为了更好的匹配宜宾附近电池客户快速扩张的产能,进一步突出公司的产能规模和布局优势。公司目前共有10多个国内基地+3个欧洲基地,预估合计规划产值超过300亿元。今年以来产能加快建设释放,预计今年、明年产值持续快速增长,并且23年开始海外基地有望开
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【浙商食饮||杨骥】仙乐健康:三重利好催化,内生外延双贡献下23年收入增速有望上台阶(20
【浙商食饮||杨骥】仙乐健康:三重利好催化,内生外延双贡献下23年收入增速有望上台阶(20221227) 今日仙乐及保健品大涨,我们认为主要有以下三方面原因: 🎯原因一:近期保健品销售受到放开后全民免疫保健需求提振,受昨晚新冠管控降级为“乙类乙管”利好催化,今日保健品大涨。同时全面看好大众品中可选消费需求的边际改善。 🎯原因二:仙乐昨天公告股东大会审议通过BF美国工厂收购方案,预计1月份完成交割。 🎯原因三:销售表现亮眼,我们预计11月单月收入增速30%,预计1-11月持平略增。(1)预计
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[太阳][太阳]【中信建投】12月28日晨会要点
[太阳][太阳]【中信建投】12月28日晨会要点 💡【宏观】美元变局与市场机会(钱伟) → 2023年,强美元的结束,本质上意味着最艰难的宏观环境逐渐过去,经济周期上行的预期有望重启 → 各类资产或多或少可以开始找到一些维度的利好,修复行情可以多一些期待,尤其是低估值的品种 💡【电新】新能源板块更新(朱玥) → 新能源板块在2023年有明显的超额收益机会,更重要的是优选环节 → 当前这种局面伴随着上游原材料产能释放,成本端步入下行周期,瓶颈逐步打开 → 行业主要矛盾从“紧缺”转移到“格局”,
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🔥【天风公用环保】火电行业利好频传,重申沿海电厂盈利修复逻辑
🔥🔥【天风公用环保】火电行业利好频传,重申沿海电厂盈利修复逻辑 [烟花]广东年度长协电价接近成交上限,同比上年提高56.84元/兆瓦时,同时政策引导一次能源成本向下游传导,收益向上,成本向下,火电行业利好频传。 [烟花]展望2023年,在国际资源品价格下跌的大背景下,印尼上调2023年煤炭目标产量,同时中国经济走出疫情冲击后人民币汇率有望走强,我们判断进口煤价有望松动,进而推动沿海电厂盈利修复。 [礼物]具体标的方面,建议关注【宝新能源】【粤电力】【上海电力】【华能国际】【浙能电力】【国电电
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【海通医药】北京三甲医院新冠、呼吸专家会
【海通医药】北京三甲医院新冠、呼吸专家会 时间:2022/12/27 专家介绍:现任北京某头部三甲医院呼吸科主任医师,新冠疫情期间驰援武汉,表现突出,受立功嘉奖,新冠相关经验丰富。重点交流新冠的主要症状、防治应对方法,康复注意事项,新冠药物使用注意事项等。 速记: 75%会发烧,75%会咳嗽,北京这次影像学来看和20年武汉差别不大 老年人可以考虑抗病毒的辉瑞的p药 咳嗽 可以吃维生素b 苏黄止咳胶囊 清咽滴丸 止咳需要加化痰药,一定要引流分泌物 如果合并明显黄痰,可以短期加一些抗生素,比如阿奇霉
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【天风轻纺 | 造纸】深度:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐章
【天风轻纺 | 造纸】深度:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐章 [烟花]近日我们发布造纸专题报告http://t.cn/A6K39Onv,系统复盘当下纸浆供需格局、探讨23年浆价变化及重点标的细分梳理;总结来看: [礼物]概览:全球商品浆6800wt ,预计2029年针/阔叶浆CAGR分别1.3%/2.9%。 目前全球造纸纤维需求总量约4.1亿吨,其中原生木浆1.8亿吨,其中商品浆6800wt,其中针阔叶浆分别为3600/2500wt;阔叶浆产能集中在巴西(1800wt),针叶浆集中在美国(800
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华为鲲鹏深度
🔥 华为鲲鹏生态以华为自主芯片→鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库→行业应用等多个层次向外扩张,为华为进入信创市场建立超强底座。 具体可分为以下5个方面: 1️⃣【鲲鹏芯片不断演进,逐渐成为战略核心】 鲲鹏920作为低功耗、高性能的Arm处理器,为鲲鹏服务器主板及整机产品提供芯片支撑,是鲲鹏生态发展壮大的核心所在,在此基础上,华为进一步开启自主研发芯片,为鲲鹏生态发展奠定坚实基础。 2️⃣【全力打造TaiShan服务器,实现高效能计算】 华为凭借多年积累的硬件工程能力,打造TaiS
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【中信汽车】12月第4周乘用车零售销量分析
【中信汽车】12月第4周乘用车零售销量分析 [玫瑰]12月第4周销量63.9万辆,环比上周+9.5%,同比上月同期+82.3%(同比、环比含义下同)。其中,新能源车销量18.2万辆,环比+12.4%,同比上月+49.0%;新能源渗透率28.4%,环比+0.7pct,同比上月同期-6.3pcts [玫瑰]12月目前累计销量204.5万辆(统计时段11.28~12.25),同比上月+43.3%。其中,新能源车销量61.1万辆,同比上月+27.0% [玫瑰]重点自主品牌本周销量: 比亚迪5.17万辆(
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2022-12-28 15:14:44
出入境旅行社专家纪要20221227
出入境旅行社专家纪要20221227
有道云笔记
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众信旅游
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投研掘地蜂
2022-12-28 13:00:20
钠电行业更新
昨日爱玛两轮电动车入股第一家钠电企业002407,增资扩股引入爱玛,2023年钠电上车元年!钠电有望两轮车最先突破商用,入股企业有望带来第一家两轮车钠电订单。兵马未动粮草先行! 两轮电动车新国标新规 电动自行车新规即将执行、置换体量千万级 据报道《浙江省电动自行车管理条例》规定,备案非标电动自行车自2023年1月1日起,不得上路行驶。另外,广东、辽宁、山东等地也都将在明年1月1日起实施两轮电动车新规。备案非标电动自行车指的是已在公安机关部门备案的,但不符合GB 17761-2018《电动自行车安
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传艺科技
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投研掘地蜂
2022-12-28 12:59:23
科士达交流精要
核心逻辑:(1)数据中心基本盘非常扎实和稳定,持续稳定在全球前五;(2)光充储在新能源领域齐发力,公司在未来2到3年会上很大一个台阶,其中更有冲击力的还是储能业务。 盈利预测:预计今年和明年的营收将分别达到43亿和87亿,归母净利会达到7亿和12亿左右,同比增速今年在80%左右,明年在70%左右。明年12亿的归母净利对应的PE大概是在26倍。 基本情况:两大核心业务,(1)传统的UPS业务,市占率不管是国内还是国外都处于比较靠前的位置,业务盈利能力和客户粘性都比较强;(2)新能源业务,包括储能、
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科士达
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投研掘地蜂
2022-12-28 09:40:55
左江科技交流要点
1、 业绩情况展望 DPU 子公司明年4亿+营业收入,其中 1)中国移动,IPEC VPN 产品(2颗芯片/8颗FPGA,左江一直在用); 单价60万,2个亿收入;已经成立联合实验室,供给移动集团;去华为和去中兴通讯。 单向100G,没有竞争对手,10G,卫士通有在做;(天翼云也在合作)。 2)浪潮信息,标卡/智能网卡, 性能超过NVIDIA CX5,北中网芯实验室有产品,在对敲; 目标:5000w-1亿; 3)某上市公司,标卡,上服务器, 单价4w元/颗,400片,1700-1800w; (D
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左江退
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投研掘地蜂
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【天风轻纺 | 造纸】Arauco下调报价,MAPA项目或延期至23年1月,浆价下行趋势无
【天风轻纺 | 造纸】Arauco下调报价,MAPA项目或延期至23年1月,浆价下行趋势无虞 ■Arauco2023年1月报价针叶浆银星920$/吨,较上轮报价下调20$/吨;Arauco的MAPA项目(156wt阔叶浆)原本计划12月投产,因为进度问题,目前预计23年1月投产。 ■本周观点我们提出Arauco投产或延期,无碍纸企盈利剪刀差http://t.cn/A6KmSemu。本次Arauco降价是继Suzano本月下调桉木浆报价40美元至820美元/吨后又一大浆企下调报价;或系明年行业扩产
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投研掘地蜂
2022-12-28 08:45:38
【中信证券传媒】视频号近况跟踪及未来展望纪要
【中信证券传媒】视频号近况跟踪及未来展望纪要
有道云笔记
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投研掘地蜂
2022-12-28 08:44:45
【民生电子】安路科技更新:车规级新品发布,产品矩阵持续完善
【民生电子】安路科技更新:车规级新品发布,产品矩阵持续完善 今天,安路科技于 ICCAD大会发布车规级小容量FPGA产品,公司600k产品也即将流片完成,公司产品矩阵不断完善,持续看好。 #新品密集发布,产品矩阵不断完善 ➡新品发布节奏:12月初新品发布会发布三款28nm凤凰系列50-200k新品:PH1A60、PH1A90、PH1A180;12月27日 ICCAD大会发布车规级小容量产品;1xnm 600k产品年底流片完成;明年推进1kk产品研发+发布28nm FPSoC新品+100k车规级产
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投研掘地蜂
2022-12-28 08:43:53
【长江电新】科达利四川宜宾三期扩产分析
【长江电新】科达利四川宜宾三期扩产分析 1、公司公告拟投资不超过5亿元建设四川宜宾锂电结构件三期项目,项目建设周期预计约24个月,项目生产动力电池壳体和盖板,规划产能6000万套/年,达产后年产值约12亿元。 2、我们认为本次结构件四川宜宾三期项目建设主要为了更好的匹配宜宾附近电池客户快速扩张的产能,进一步突出公司的产能规模和布局优势。公司目前共有10多个国内基地+3个欧洲基地,预估合计规划产值超过300亿元。今年以来产能加快建设释放,预计今年、明年产值持续快速增长,并且23年开始海外基地有望开
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投研掘地蜂
2022-12-28 08:42:41
【浙商食饮||杨骥】仙乐健康:三重利好催化,内生外延双贡献下23年收入增速有望上台阶(20
【浙商食饮||杨骥】仙乐健康:三重利好催化,内生外延双贡献下23年收入增速有望上台阶(20221227) 今日仙乐及保健品大涨,我们认为主要有以下三方面原因: 🎯原因一:近期保健品销售受到放开后全民免疫保健需求提振,受昨晚新冠管控降级为“乙类乙管”利好催化,今日保健品大涨。同时全面看好大众品中可选消费需求的边际改善。 🎯原因二:仙乐昨天公告股东大会审议通过BF美国工厂收购方案,预计1月份完成交割。 🎯原因三:销售表现亮眼,我们预计11月单月收入增速30%,预计1-11月持平略增。(1)预计
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仙乐健康
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投研掘地蜂
2022-12-28 08:41:52
[太阳][太阳]【中信建投】12月28日晨会要点
[太阳][太阳]【中信建投】12月28日晨会要点 💡【宏观】美元变局与市场机会(钱伟) → 2023年,强美元的结束,本质上意味着最艰难的宏观环境逐渐过去,经济周期上行的预期有望重启 → 各类资产或多或少可以开始找到一些维度的利好,修复行情可以多一些期待,尤其是低估值的品种 💡【电新】新能源板块更新(朱玥) → 新能源板块在2023年有明显的超额收益机会,更重要的是优选环节 → 当前这种局面伴随着上游原材料产能释放,成本端步入下行周期,瓶颈逐步打开 → 行业主要矛盾从“紧缺”转移到“格局”,
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