异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
个人资料
投研掘地蜂
2022-12-18 18:27:30
【海通电子】23年全球半导体设备销售额或同比下滑;OPPO推出新款折叠屏手机
【海通电子】23年全球半导体设备销售额或同比下滑;OPPO推出新款折叠屏手机
有道云笔记
S
鼎龙股份
S
圣邦股份
S
三安光电
S
华懋科技
0
0
2
0.57
投研掘地蜂
2022-12-18 18:25:44
【海通电新】周报1218 中央经济工作会议支持新能源车消费,云南鼓励未配储风光购买煤电容量
【海通电新】周报1218 中央经济工作
【海通电新】周报1218 中央经济工作会议支持新能源车消费,云南鼓励未配储风光购买煤电容量
S
亿纬锂能
S
宁德时代
S
阳光电源
1
0
1
0.57
投研掘地蜂
2022-12-18 12:09:38
领导周末好!中央经济工作会议通稿已出,我们做了详细分析,内容如下
领导周末好!中央经济工作会议通稿已出,我们做了详细分析,内容如下: [太阳]总体而言,此次会议定调偏积极,明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上,扩大内需是主线。结构上,地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 ⚠总量上,积极信号比较明确。 ▍明年定调:“明年经济运行有望总体回升”,“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到? (1)2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】,且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。 (2)财政
S
宁德时代
S
比亚迪
S
中国医药
S
新华制药
7
4
9
3.51
投研掘地蜂
2022-12-18 10:57:41
新能源产业链数据周度跟踪
➕本周价格上升比较多的是:钢价指数(LGMI):板材(+3.06%)、海运BDI指数(+12.55%)。 ➖本周价格下降比较多的是:MB钴(合金级)(-6.32%)、硫酸钴(-5.61%)、四氧化三钴(-2.99%)、硫酸镍(-2.45%)、电解液(三元)(-2.36%)、DMC(-3.15%)、DEC(-2.70%)、石墨化(高端)(-11.11%)、石墨化(低端)(-12.50%)、石油焦(-2.49%)、铝价(-4.06%)。 本周碳酸锂价格下降0.88%,氢氧化锂价格与上周持平。 其他材
S
西藏矿业
0
1
4
1.69
投研掘地蜂
2022-12-18 10:56:36
三全渠道交流要点
销售近况: 1)全国红标 经销(约占总收入70%)11月/12月上半月增速分别为接近40%/50%,预计Q4红标经销增速能达40%; 2)直营11月增速较快、12月预计持平,月度波动因卖场在汤圆提价前加快备货。 提价传导:12月1日起对第一大品类汤圆提价(约占总收入25%+)5-6个点,目前直营大卖场终端价已上调、促销也有缩减,经销渠道由于还有11月抢货库存,提价部分传导至二批商,预计在思念21日提价后终端价也会上调。 渠道库存:经销商库存较去年同期有主动提升,主要由于: 1)提价、春节提前带来
S
三全食品
1
0
1
0.63
投研掘地蜂
2022-12-18 10:55:58
天风医药团队CXO板块动态更新
事件:据12月16日药明生物公告,上海药明生物正式从美国商务部的“未核实清单”(UVL)中移除;此前,10月7日,无锡药明生物已正式从UVL中移除。 简评: 1. 市场对于药明生物移除清单的预期已相对充分,无锡药明生物顺利移除清单以及上海药明生物验厂顺利结束,移除清单只是时间早晚的问题。我们的观点与此前保持一致,医药产业关系国计民生,具有投资大、周期长、见效慢的特点,医药外包供应链作为服务于医药产业的基础产业,由于地缘政治影响而导致医药外包供应链产业脱钩的可能性较小。 2.国内外疫情防控逐步进入
S
泰格医药
S
昭衍新药
S
皓元医药
S
美迪西
S
药明康德
1
0
3
0.85
投研掘地蜂
2022-12-18 10:54:29
财通商社:11月医美景气度向好
#爱美客: 嗨体1.5(颈纹针):线上同比下滑,环比改善 嗨体熊猫:线上同比提升超50%,环比持续上行 嗨体2.5:线上同比提升超50%,环比略下滑 冭活泡泡针:线上同比高速增长,环比下滑 宝尼达:线上同比略上升,环比大幅改善 #华熙生物: 润百颜黑金线上同比稳增 润致娃娃针同比大幅提升,环比略下滑 丝丽532及动能素表现较优,动能素环比增速更为显著,532同比大幅提升 #再生类 濡白天使:线上环比大幅提升 少女针:线上环比保持稳增,推测市场占比仍高于濡白天使 艾维岚:线上环比下滑 #肉毒: 保
S
华熙生物
S
爱美客
1
1
1
1.33
投研掘地蜂
2022-12-18 10:53:09
离子注入设备专家交流精要
1、技术背景:离子注入机主要包括高能、中束流、低能大束流三大类,应用场景各异,其中深阱掺杂用高能机,一般的阱和阈值电压调节用中束流,源漏掺杂采用低能大束流。在逻辑领域,先进制程下离子注入步骤需求量快速增加,14及7nm部分离子注入需求可能被外延等工艺取代。离子注入设备通用性较强,一方面体现在三种机型底层架构互通,底层设计思路大体相似,另一方面体现在逻辑&存储对于离子注入设备的应用差异性不大。 2、市场需求:1)逻辑:以40-28nm产线为例,1万片月产能产线中,中束流需要3-4台,大束流需要5-
S
万业企业
6
2
5
3.43
投研掘地蜂
2022-12-18 10:52:12
长江电新:11月光伏、风电装机数据速递
1、光伏方面,2022年11月新增装机7.47GW,同比+35.33%,环比+32.45%。1-11月新增发电装机65.71GW,同比+88.66%,平均利用小时数为1260小时,同比+66小时。我们认为,装机受疫情拖累逐渐减弱,11月环比恢复增长,以地面电站为代表的需求旺盛。自产业链进入降价通道以来,硅料/182mm硅片/电池/组件价格自高点分别回落8.58%/17.56%/8.89%/1.52%,组件报价调整幅度最小,除产业链利润再分配外,更重要原因为终端需求强势对组件价格形成支撑,后续产业
S
科士达
S
金风科技
3
3
3
1.41
投研掘地蜂
2022-12-18 10:50:56
🌹对于近期疫情逞上升趋势,越来越多的人中招变阳,张伯礼院士给出建议和解答:
🌹对于近期疫情逞上升趋势,越来越多的人中招变阳,张伯礼院士给出建议和解答: ⚡1,为什么北京疫情比其他城市更明显? 张院士:北京人口多密度大,导致疫情传播速度更快,同时北京本轮疫情的主要毒株是奥密克戎BF.7毒株,他与奥秘克戎和其他变异毒株相比,具有更强的传染性和免疫逃逸能力,这种变异毒株要在上呼吸道复制,这意味着感染者容易在说话,咳嗽时极易造成病毒传播。此外,北方寒冷正值感冒流感的高发季,更加深了疫情严重的印象! ⚡2.阳了会不会再阳? 张院士:有些传染病确实在一次感染后会获得持久甚至终身的
S
中国医药
S
众生药业
1
1
2
3.46
投研掘地蜂
2022-12-18 10:50:02
【光伏产业链跟踪】
【光伏产业链跟踪】 硅料:本周国内市场除了个别硅料企业有少量成交外其他厂硅料企业几无成交,国内当前主流硅料大厂也几无明确价格报出,本周单晶复投料硅料价格来至265元/公斤左右,较上周成交价格继续下滑中,截止目前为止本月市场上少量单晶复投料成交价格在265-285元/公斤区间。而市场上随着下游硅片环节价格大幅下跌,相应对硅料的采购观望愈浓;前期国内硅料企业所签的订单基本已交货结束,在没有新订单的落地情况下,市场上主流硅料企业的库存水平开始增加。临近年末,下游终端需求已开始萎缩,在下游硅片仍在减产去
S
通威股份
S
晶澳科技
0
0
1
0.48
投研掘地蜂
2022-12-18 10:48:37
【兴证通信】意华股份更新:美国工厂顺利推进,在手订单好于预期,逢低大胆布局--202212
【兴证通信】意华股份更新:美国工厂顺利推进,在手订单好于预期,逢低大胆布局--20221216 美国开始释放UFLPA扣押组件,意华美国工厂顺利推进,进一步绑定客户。据pv magazine报道,晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件,已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件,将利好美国光伏装机需求。目前意华的美国工厂选址基本已经完成,预计在2023年年初开始生产,2023Q2预计正常运转。美国建厂之后,公司和美国客户深度绑定;美国工厂的加工费相比泰国会显著提升;同时,公司的美
S
意华股份
2
1
4
1.85
投研掘地蜂
2022-12-18 10:47:43
继续提醒江山欧派的投资机会,坚定看好-
🚩继续提醒江山欧派的投资机会,坚定看好---开源吕明 💐1、我们认为本轮地产链估值可以持续恢复,从短期B端业绩修复兑现到明年C端业绩复苏。保交楼项目持续交付,地产链B端业务已经出现环比改善,并且2023年将是保交楼项目交付高峰期,B端业务有望持续改善,看好B端占比高的标的,而江山欧派大B端业务占比近7成(2021年占比74%,2022前三季度占比65%)。 💐2、工程直营渠道超预期,23年业绩上调。 (1)我们预计工程直营渠道2023年收入增速超过30%。2023年工程直营渠道增长驱动包括
S
江山欧派
1
2
4
1.68
投研掘地蜂
2022-12-18 10:36:16
【海通计算机】扩大内需战略背景下,智能化大有可为
【海通计算机】扩大内需战略背景下,智能化大有可为
有道云笔记
S
海天精工
S
华中数控
0
0
4
0.57
投研掘地蜂
2022-12-18 08:44:15
【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】
【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】 浙商【金属+汽车】团队 [礼物]12月16日中鼎股份公告称: AMK中国子公司安徽安美科近期收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知书,选择公司作为其新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。 本次项目生命周期为6年,生命周期总金额约为4.2亿元。 [烟花]对公司的影响: AMK中国子公司安徽安美科一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系,并围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。
S
中鼎股份
1
1
4
0.57
上一页
1
293
294
295
296
297
656
下一页
前往
页
投研掘地蜂
2022-12-18 18:27:30
【海通电子】23年全球半导体设备销售额或同比下滑;OPPO推出新款折叠屏手机
【海通电子】23年全球半导体设备销售额或同比下滑;OPPO推出新款折叠屏手机
有道云笔记
S
鼎龙股份
S
圣邦股份
S
三安光电
S
华懋科技
0
0
2
0.57
投研掘地蜂
2022-12-18 18:25:44
【海通电新】周报1218 中央经济工作会议支持新能源车消费,云南鼓励未配储风光购买煤电容量
【海通电新】周报1218 中央经济工作
【海通电新】周报1218 中央经济工作会议支持新能源车消费,云南鼓励未配储风光购买煤电容量
S
亿纬锂能
S
宁德时代
S
阳光电源
1
0
1
0.57
投研掘地蜂
2022-12-18 12:09:38
领导周末好!中央经济工作会议通稿已出,我们做了详细分析,内容如下
领导周末好!中央经济工作会议通稿已出,我们做了详细分析,内容如下: [太阳]总体而言,此次会议定调偏积极,明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上,扩大内需是主线。结构上,地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 ⚠总量上,积极信号比较明确。 ▍明年定调:“明年经济运行有望总体回升”,“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到? (1)2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】,且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。 (2)财政
S
宁德时代
S
比亚迪
S
中国医药
S
新华制药
7
4
9
3.51
投研掘地蜂
2022-12-18 10:57:41
新能源产业链数据周度跟踪
➕本周价格上升比较多的是:钢价指数(LGMI):板材(+3.06%)、海运BDI指数(+12.55%)。 ➖本周价格下降比较多的是:MB钴(合金级)(-6.32%)、硫酸钴(-5.61%)、四氧化三钴(-2.99%)、硫酸镍(-2.45%)、电解液(三元)(-2.36%)、DMC(-3.15%)、DEC(-2.70%)、石墨化(高端)(-11.11%)、石墨化(低端)(-12.50%)、石油焦(-2.49%)、铝价(-4.06%)。 本周碳酸锂价格下降0.88%,氢氧化锂价格与上周持平。 其他材
S
西藏矿业
0
1
4
1.69
投研掘地蜂
2022-12-18 10:56:36
三全渠道交流要点
销售近况: 1)全国红标 经销(约占总收入70%)11月/12月上半月增速分别为接近40%/50%,预计Q4红标经销增速能达40%; 2)直营11月增速较快、12月预计持平,月度波动因卖场在汤圆提价前加快备货。 提价传导:12月1日起对第一大品类汤圆提价(约占总收入25%+)5-6个点,目前直营大卖场终端价已上调、促销也有缩减,经销渠道由于还有11月抢货库存,提价部分传导至二批商,预计在思念21日提价后终端价也会上调。 渠道库存:经销商库存较去年同期有主动提升,主要由于: 1)提价、春节提前带来
S
三全食品
1
0
1
0.63
投研掘地蜂
2022-12-18 10:55:58
天风医药团队CXO板块动态更新
事件:据12月16日药明生物公告,上海药明生物正式从美国商务部的“未核实清单”(UVL)中移除;此前,10月7日,无锡药明生物已正式从UVL中移除。 简评: 1. 市场对于药明生物移除清单的预期已相对充分,无锡药明生物顺利移除清单以及上海药明生物验厂顺利结束,移除清单只是时间早晚的问题。我们的观点与此前保持一致,医药产业关系国计民生,具有投资大、周期长、见效慢的特点,医药外包供应链作为服务于医药产业的基础产业,由于地缘政治影响而导致医药外包供应链产业脱钩的可能性较小。 2.国内外疫情防控逐步进入
S
泰格医药
S
昭衍新药
S
皓元医药
S
美迪西
S
药明康德
1
0
3
0.85
投研掘地蜂
2022-12-18 10:54:29
财通商社:11月医美景气度向好
#爱美客: 嗨体1.5(颈纹针):线上同比下滑,环比改善 嗨体熊猫:线上同比提升超50%,环比持续上行 嗨体2.5:线上同比提升超50%,环比略下滑 冭活泡泡针:线上同比高速增长,环比下滑 宝尼达:线上同比略上升,环比大幅改善 #华熙生物: 润百颜黑金线上同比稳增 润致娃娃针同比大幅提升,环比略下滑 丝丽532及动能素表现较优,动能素环比增速更为显著,532同比大幅提升 #再生类 濡白天使:线上环比大幅提升 少女针:线上环比保持稳增,推测市场占比仍高于濡白天使 艾维岚:线上环比下滑 #肉毒: 保
S
华熙生物
S
爱美客
1
1
1
1.33
投研掘地蜂
2022-12-18 10:53:09
离子注入设备专家交流精要
1、技术背景:离子注入机主要包括高能、中束流、低能大束流三大类,应用场景各异,其中深阱掺杂用高能机,一般的阱和阈值电压调节用中束流,源漏掺杂采用低能大束流。在逻辑领域,先进制程下离子注入步骤需求量快速增加,14及7nm部分离子注入需求可能被外延等工艺取代。离子注入设备通用性较强,一方面体现在三种机型底层架构互通,底层设计思路大体相似,另一方面体现在逻辑&存储对于离子注入设备的应用差异性不大。 2、市场需求:1)逻辑:以40-28nm产线为例,1万片月产能产线中,中束流需要3-4台,大束流需要5-
S
万业企业
6
2
5
3.43
投研掘地蜂
2022-12-18 10:52:12
长江电新:11月光伏、风电装机数据速递
1、光伏方面,2022年11月新增装机7.47GW,同比+35.33%,环比+32.45%。1-11月新增发电装机65.71GW,同比+88.66%,平均利用小时数为1260小时,同比+66小时。我们认为,装机受疫情拖累逐渐减弱,11月环比恢复增长,以地面电站为代表的需求旺盛。自产业链进入降价通道以来,硅料/182mm硅片/电池/组件价格自高点分别回落8.58%/17.56%/8.89%/1.52%,组件报价调整幅度最小,除产业链利润再分配外,更重要原因为终端需求强势对组件价格形成支撑,后续产业
S
科士达
S
金风科技
3
3
3
1.41
投研掘地蜂
2022-12-18 10:50:56
🌹对于近期疫情逞上升趋势,越来越多的人中招变阳,张伯礼院士给出建议和解答:
🌹对于近期疫情逞上升趋势,越来越多的人中招变阳,张伯礼院士给出建议和解答: ⚡1,为什么北京疫情比其他城市更明显? 张院士:北京人口多密度大,导致疫情传播速度更快,同时北京本轮疫情的主要毒株是奥密克戎BF.7毒株,他与奥秘克戎和其他变异毒株相比,具有更强的传染性和免疫逃逸能力,这种变异毒株要在上呼吸道复制,这意味着感染者容易在说话,咳嗽时极易造成病毒传播。此外,北方寒冷正值感冒流感的高发季,更加深了疫情严重的印象! ⚡2.阳了会不会再阳? 张院士:有些传染病确实在一次感染后会获得持久甚至终身的
S
中国医药
S
众生药业
1
1
2
3.46
投研掘地蜂
2022-12-18 10:50:02
【光伏产业链跟踪】
【光伏产业链跟踪】 硅料:本周国内市场除了个别硅料企业有少量成交外其他厂硅料企业几无成交,国内当前主流硅料大厂也几无明确价格报出,本周单晶复投料硅料价格来至265元/公斤左右,较上周成交价格继续下滑中,截止目前为止本月市场上少量单晶复投料成交价格在265-285元/公斤区间。而市场上随着下游硅片环节价格大幅下跌,相应对硅料的采购观望愈浓;前期国内硅料企业所签的订单基本已交货结束,在没有新订单的落地情况下,市场上主流硅料企业的库存水平开始增加。临近年末,下游终端需求已开始萎缩,在下游硅片仍在减产去
S
通威股份
S
晶澳科技
0
0
1
0.48
投研掘地蜂
2022-12-18 10:48:37
【兴证通信】意华股份更新:美国工厂顺利推进,在手订单好于预期,逢低大胆布局--202212
【兴证通信】意华股份更新:美国工厂顺利推进,在手订单好于预期,逢低大胆布局--20221216 美国开始释放UFLPA扣押组件,意华美国工厂顺利推进,进一步绑定客户。据pv magazine报道,晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件,已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件,将利好美国光伏装机需求。目前意华的美国工厂选址基本已经完成,预计在2023年年初开始生产,2023Q2预计正常运转。美国建厂之后,公司和美国客户深度绑定;美国工厂的加工费相比泰国会显著提升;同时,公司的美
S
意华股份
2
1
4
1.85
投研掘地蜂
2022-12-18 10:47:43
继续提醒江山欧派的投资机会,坚定看好-
🚩继续提醒江山欧派的投资机会,坚定看好---开源吕明 💐1、我们认为本轮地产链估值可以持续恢复,从短期B端业绩修复兑现到明年C端业绩复苏。保交楼项目持续交付,地产链B端业务已经出现环比改善,并且2023年将是保交楼项目交付高峰期,B端业务有望持续改善,看好B端占比高的标的,而江山欧派大B端业务占比近7成(2021年占比74%,2022前三季度占比65%)。 💐2、工程直营渠道超预期,23年业绩上调。 (1)我们预计工程直营渠道2023年收入增速超过30%。2023年工程直营渠道增长驱动包括
S
江山欧派
1
2
4
1.68
投研掘地蜂
2022-12-18 10:36:16
【海通计算机】扩大内需战略背景下,智能化大有可为
【海通计算机】扩大内需战略背景下,智能化大有可为
有道云笔记
S
海天精工
S
华中数控
0
0
4
0.57
投研掘地蜂
2022-12-18 08:44:15
【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】
【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】 浙商【金属+汽车】团队 [礼物]12月16日中鼎股份公告称: AMK中国子公司安徽安美科近期收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知书,选择公司作为其新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。 本次项目生命周期为6年,生命周期总金额约为4.2亿元。 [烟花]对公司的影响: AMK中国子公司安徽安美科一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系,并围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。
S
中鼎股份
1
1
4
0.57
上一页
1
293
294
295
296
297
656
下一页
前往
页
投研掘地蜂
2022-12-18 18:27:30
【海通电子】23年全球半导体设备销售额或同比下滑;OPPO推出新款折叠屏手机
【海通电子】23年全球半导体设备销售额或同比下滑;OPPO推出新款折叠屏手机
有道云笔记
S
鼎龙股份
S
圣邦股份
S
三安光电
S
华懋科技
0
0
2
0.57
投研掘地蜂
2022-12-18 18:25:44
【海通电新】周报1218 中央经济工作会议支持新能源车消费,云南鼓励未配储风光购买煤电容量
【海通电新】周报1218 中央经济工作
【海通电新】周报1218 中央经济工作会议支持新能源车消费,云南鼓励未配储风光购买煤电容量
S
亿纬锂能
S
宁德时代
S
阳光电源
1
0
1
0.57
投研掘地蜂
2022-12-18 12:09:38
领导周末好!中央经济工作会议通稿已出,我们做了详细分析,内容如下
领导周末好!中央经济工作会议通稿已出,我们做了详细分析,内容如下: [太阳]总体而言,此次会议定调偏积极,明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上,扩大内需是主线。结构上,地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 ⚠总量上,积极信号比较明确。 ▍明年定调:“明年经济运行有望总体回升”,“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到? (1)2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】,且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。 (2)财政
S
宁德时代
S
比亚迪
S
中国医药
S
新华制药
7
4
9
3.51
投研掘地蜂
2022-12-18 10:57:41
新能源产业链数据周度跟踪
➕本周价格上升比较多的是:钢价指数(LGMI):板材(+3.06%)、海运BDI指数(+12.55%)。 ➖本周价格下降比较多的是:MB钴(合金级)(-6.32%)、硫酸钴(-5.61%)、四氧化三钴(-2.99%)、硫酸镍(-2.45%)、电解液(三元)(-2.36%)、DMC(-3.15%)、DEC(-2.70%)、石墨化(高端)(-11.11%)、石墨化(低端)(-12.50%)、石油焦(-2.49%)、铝价(-4.06%)。 本周碳酸锂价格下降0.88%,氢氧化锂价格与上周持平。 其他材
S
西藏矿业
0
1
4
1.69
投研掘地蜂
2022-12-18 10:56:36
三全渠道交流要点
销售近况: 1)全国红标 经销(约占总收入70%)11月/12月上半月增速分别为接近40%/50%,预计Q4红标经销增速能达40%; 2)直营11月增速较快、12月预计持平,月度波动因卖场在汤圆提价前加快备货。 提价传导:12月1日起对第一大品类汤圆提价(约占总收入25%+)5-6个点,目前直营大卖场终端价已上调、促销也有缩减,经销渠道由于还有11月抢货库存,提价部分传导至二批商,预计在思念21日提价后终端价也会上调。 渠道库存:经销商库存较去年同期有主动提升,主要由于: 1)提价、春节提前带来
S
三全食品
1
0
1
0.63
投研掘地蜂
2022-12-18 10:55:58
天风医药团队CXO板块动态更新
事件:据12月16日药明生物公告,上海药明生物正式从美国商务部的“未核实清单”(UVL)中移除;此前,10月7日,无锡药明生物已正式从UVL中移除。 简评: 1. 市场对于药明生物移除清单的预期已相对充分,无锡药明生物顺利移除清单以及上海药明生物验厂顺利结束,移除清单只是时间早晚的问题。我们的观点与此前保持一致,医药产业关系国计民生,具有投资大、周期长、见效慢的特点,医药外包供应链作为服务于医药产业的基础产业,由于地缘政治影响而导致医药外包供应链产业脱钩的可能性较小。 2.国内外疫情防控逐步进入
S
泰格医药
S
昭衍新药
S
皓元医药
S
美迪西
S
药明康德
1
0
3
0.85
投研掘地蜂
2022-12-18 10:54:29
财通商社:11月医美景气度向好
#爱美客: 嗨体1.5(颈纹针):线上同比下滑,环比改善 嗨体熊猫:线上同比提升超50%,环比持续上行 嗨体2.5:线上同比提升超50%,环比略下滑 冭活泡泡针:线上同比高速增长,环比下滑 宝尼达:线上同比略上升,环比大幅改善 #华熙生物: 润百颜黑金线上同比稳增 润致娃娃针同比大幅提升,环比略下滑 丝丽532及动能素表现较优,动能素环比增速更为显著,532同比大幅提升 #再生类 濡白天使:线上环比大幅提升 少女针:线上环比保持稳增,推测市场占比仍高于濡白天使 艾维岚:线上环比下滑 #肉毒: 保
S
华熙生物
S
爱美客
1
1
1
1.33
投研掘地蜂
2022-12-18 10:53:09
离子注入设备专家交流精要
1、技术背景:离子注入机主要包括高能、中束流、低能大束流三大类,应用场景各异,其中深阱掺杂用高能机,一般的阱和阈值电压调节用中束流,源漏掺杂采用低能大束流。在逻辑领域,先进制程下离子注入步骤需求量快速增加,14及7nm部分离子注入需求可能被外延等工艺取代。离子注入设备通用性较强,一方面体现在三种机型底层架构互通,底层设计思路大体相似,另一方面体现在逻辑&存储对于离子注入设备的应用差异性不大。 2、市场需求:1)逻辑:以40-28nm产线为例,1万片月产能产线中,中束流需要3-4台,大束流需要5-
S
万业企业
6
2
5
3.43
投研掘地蜂
2022-12-18 10:52:12
长江电新:11月光伏、风电装机数据速递
1、光伏方面,2022年11月新增装机7.47GW,同比+35.33%,环比+32.45%。1-11月新增发电装机65.71GW,同比+88.66%,平均利用小时数为1260小时,同比+66小时。我们认为,装机受疫情拖累逐渐减弱,11月环比恢复增长,以地面电站为代表的需求旺盛。自产业链进入降价通道以来,硅料/182mm硅片/电池/组件价格自高点分别回落8.58%/17.56%/8.89%/1.52%,组件报价调整幅度最小,除产业链利润再分配外,更重要原因为终端需求强势对组件价格形成支撑,后续产业
S
科士达
S
金风科技
3
3
3
1.41
投研掘地蜂
2022-12-18 10:50:56
🌹对于近期疫情逞上升趋势,越来越多的人中招变阳,张伯礼院士给出建议和解答:
🌹对于近期疫情逞上升趋势,越来越多的人中招变阳,张伯礼院士给出建议和解答: ⚡1,为什么北京疫情比其他城市更明显? 张院士:北京人口多密度大,导致疫情传播速度更快,同时北京本轮疫情的主要毒株是奥密克戎BF.7毒株,他与奥秘克戎和其他变异毒株相比,具有更强的传染性和免疫逃逸能力,这种变异毒株要在上呼吸道复制,这意味着感染者容易在说话,咳嗽时极易造成病毒传播。此外,北方寒冷正值感冒流感的高发季,更加深了疫情严重的印象! ⚡2.阳了会不会再阳? 张院士:有些传染病确实在一次感染后会获得持久甚至终身的
S
中国医药
S
众生药业
1
1
2
3.46
投研掘地蜂
2022-12-18 10:50:02
【光伏产业链跟踪】
【光伏产业链跟踪】 硅料:本周国内市场除了个别硅料企业有少量成交外其他厂硅料企业几无成交,国内当前主流硅料大厂也几无明确价格报出,本周单晶复投料硅料价格来至265元/公斤左右,较上周成交价格继续下滑中,截止目前为止本月市场上少量单晶复投料成交价格在265-285元/公斤区间。而市场上随着下游硅片环节价格大幅下跌,相应对硅料的采购观望愈浓;前期国内硅料企业所签的订单基本已交货结束,在没有新订单的落地情况下,市场上主流硅料企业的库存水平开始增加。临近年末,下游终端需求已开始萎缩,在下游硅片仍在减产去
S
通威股份
S
晶澳科技
0
0
1
0.48
投研掘地蜂
2022-12-18 10:48:37
【兴证通信】意华股份更新:美国工厂顺利推进,在手订单好于预期,逢低大胆布局--202212
【兴证通信】意华股份更新:美国工厂顺利推进,在手订单好于预期,逢低大胆布局--20221216 美国开始释放UFLPA扣押组件,意华美国工厂顺利推进,进一步绑定客户。据pv magazine报道,晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件,已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件,将利好美国光伏装机需求。目前意华的美国工厂选址基本已经完成,预计在2023年年初开始生产,2023Q2预计正常运转。美国建厂之后,公司和美国客户深度绑定;美国工厂的加工费相比泰国会显著提升;同时,公司的美
S
意华股份
2
1
4
1.85
投研掘地蜂
2022-12-18 10:47:43
继续提醒江山欧派的投资机会,坚定看好-
🚩继续提醒江山欧派的投资机会,坚定看好---开源吕明 💐1、我们认为本轮地产链估值可以持续恢复,从短期B端业绩修复兑现到明年C端业绩复苏。保交楼项目持续交付,地产链B端业务已经出现环比改善,并且2023年将是保交楼项目交付高峰期,B端业务有望持续改善,看好B端占比高的标的,而江山欧派大B端业务占比近7成(2021年占比74%,2022前三季度占比65%)。 💐2、工程直营渠道超预期,23年业绩上调。 (1)我们预计工程直营渠道2023年收入增速超过30%。2023年工程直营渠道增长驱动包括
S
江山欧派
1
2
4
1.68
投研掘地蜂
2022-12-18 10:36:16
【海通计算机】扩大内需战略背景下,智能化大有可为
【海通计算机】扩大内需战略背景下,智能化大有可为
有道云笔记
S
海天精工
S
华中数控
0
0
4
0.57
投研掘地蜂
2022-12-18 08:44:15
【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】
【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】 浙商【金属+汽车】团队 [礼物]12月16日中鼎股份公告称: AMK中国子公司安徽安美科近期收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知书,选择公司作为其新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。 本次项目生命周期为6年,生命周期总金额约为4.2亿元。 [烟花]对公司的影响: AMK中国子公司安徽安美科一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系,并围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。
S
中鼎股份
1
1
4
0.57
上一页
1
293
294
295
296
297
656
下一页
前往
页
投研掘地蜂
2022-12-18 18:27:30
【海通电子】23年全球半导体设备销售额或同比下滑;OPPO推出新款折叠屏手机
【海通电子】23年全球半导体设备销售额或同比下滑;OPPO推出新款折叠屏手机
有道云笔记
S
鼎龙股份
S
圣邦股份
S
三安光电
S
华懋科技
0
0
2
0.57
投研掘地蜂
2022-12-18 18:25:44
【海通电新】周报1218 中央经济工作会议支持新能源车消费,云南鼓励未配储风光购买煤电容量
【海通电新】周报1218 中央经济工作
【海通电新】周报1218 中央经济工作会议支持新能源车消费,云南鼓励未配储风光购买煤电容量
S
亿纬锂能
S
宁德时代
S
阳光电源
1
0
1
0.57
投研掘地蜂
2022-12-18 12:09:38
领导周末好!中央经济工作会议通稿已出,我们做了详细分析,内容如下
领导周末好!中央经济工作会议通稿已出,我们做了详细分析,内容如下: [太阳]总体而言,此次会议定调偏积极,明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上,扩大内需是主线。结构上,地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 ⚠总量上,积极信号比较明确。 ▍明年定调:“明年经济运行有望总体回升”,“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到? (1)2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】,且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。 (2)财政
S
宁德时代
S
比亚迪
S
中国医药
S
新华制药
7
4
9
3.51
投研掘地蜂
2022-12-18 10:57:41
新能源产业链数据周度跟踪
➕本周价格上升比较多的是:钢价指数(LGMI):板材(+3.06%)、海运BDI指数(+12.55%)。 ➖本周价格下降比较多的是:MB钴(合金级)(-6.32%)、硫酸钴(-5.61%)、四氧化三钴(-2.99%)、硫酸镍(-2.45%)、电解液(三元)(-2.36%)、DMC(-3.15%)、DEC(-2.70%)、石墨化(高端)(-11.11%)、石墨化(低端)(-12.50%)、石油焦(-2.49%)、铝价(-4.06%)。 本周碳酸锂价格下降0.88%,氢氧化锂价格与上周持平。 其他材
S
西藏矿业
0
1
4
1.69
投研掘地蜂
2022-12-18 10:56:36
三全渠道交流要点
销售近况: 1)全国红标 经销(约占总收入70%)11月/12月上半月增速分别为接近40%/50%,预计Q4红标经销增速能达40%; 2)直营11月增速较快、12月预计持平,月度波动因卖场在汤圆提价前加快备货。 提价传导:12月1日起对第一大品类汤圆提价(约占总收入25%+)5-6个点,目前直营大卖场终端价已上调、促销也有缩减,经销渠道由于还有11月抢货库存,提价部分传导至二批商,预计在思念21日提价后终端价也会上调。 渠道库存:经销商库存较去年同期有主动提升,主要由于: 1)提价、春节提前带来
S
三全食品
1
0
1
0.63
投研掘地蜂
2022-12-18 10:55:58
天风医药团队CXO板块动态更新
事件:据12月16日药明生物公告,上海药明生物正式从美国商务部的“未核实清单”(UVL)中移除;此前,10月7日,无锡药明生物已正式从UVL中移除。 简评: 1. 市场对于药明生物移除清单的预期已相对充分,无锡药明生物顺利移除清单以及上海药明生物验厂顺利结束,移除清单只是时间早晚的问题。我们的观点与此前保持一致,医药产业关系国计民生,具有投资大、周期长、见效慢的特点,医药外包供应链作为服务于医药产业的基础产业,由于地缘政治影响而导致医药外包供应链产业脱钩的可能性较小。 2.国内外疫情防控逐步进入
S
泰格医药
S
昭衍新药
S
皓元医药
S
美迪西
S
药明康德
1
0
3
0.85
投研掘地蜂
2022-12-18 10:54:29
财通商社:11月医美景气度向好
#爱美客: 嗨体1.5(颈纹针):线上同比下滑,环比改善 嗨体熊猫:线上同比提升超50%,环比持续上行 嗨体2.5:线上同比提升超50%,环比略下滑 冭活泡泡针:线上同比高速增长,环比下滑 宝尼达:线上同比略上升,环比大幅改善 #华熙生物: 润百颜黑金线上同比稳增 润致娃娃针同比大幅提升,环比略下滑 丝丽532及动能素表现较优,动能素环比增速更为显著,532同比大幅提升 #再生类 濡白天使:线上环比大幅提升 少女针:线上环比保持稳增,推测市场占比仍高于濡白天使 艾维岚:线上环比下滑 #肉毒: 保
S
华熙生物
S
爱美客
1
1
1
1.33
投研掘地蜂
2022-12-18 10:53:09
离子注入设备专家交流精要
1、技术背景:离子注入机主要包括高能、中束流、低能大束流三大类,应用场景各异,其中深阱掺杂用高能机,一般的阱和阈值电压调节用中束流,源漏掺杂采用低能大束流。在逻辑领域,先进制程下离子注入步骤需求量快速增加,14及7nm部分离子注入需求可能被外延等工艺取代。离子注入设备通用性较强,一方面体现在三种机型底层架构互通,底层设计思路大体相似,另一方面体现在逻辑&存储对于离子注入设备的应用差异性不大。 2、市场需求:1)逻辑:以40-28nm产线为例,1万片月产能产线中,中束流需要3-4台,大束流需要5-
S
万业企业
6
2
5
3.43
投研掘地蜂
2022-12-18 10:52:12
长江电新:11月光伏、风电装机数据速递
1、光伏方面,2022年11月新增装机7.47GW,同比+35.33%,环比+32.45%。1-11月新增发电装机65.71GW,同比+88.66%,平均利用小时数为1260小时,同比+66小时。我们认为,装机受疫情拖累逐渐减弱,11月环比恢复增长,以地面电站为代表的需求旺盛。自产业链进入降价通道以来,硅料/182mm硅片/电池/组件价格自高点分别回落8.58%/17.56%/8.89%/1.52%,组件报价调整幅度最小,除产业链利润再分配外,更重要原因为终端需求强势对组件价格形成支撑,后续产业
S
科士达
S
金风科技
3
3
3
1.41
投研掘地蜂
2022-12-18 10:50:56
🌹对于近期疫情逞上升趋势,越来越多的人中招变阳,张伯礼院士给出建议和解答:
🌹对于近期疫情逞上升趋势,越来越多的人中招变阳,张伯礼院士给出建议和解答: ⚡1,为什么北京疫情比其他城市更明显? 张院士:北京人口多密度大,导致疫情传播速度更快,同时北京本轮疫情的主要毒株是奥密克戎BF.7毒株,他与奥秘克戎和其他变异毒株相比,具有更强的传染性和免疫逃逸能力,这种变异毒株要在上呼吸道复制,这意味着感染者容易在说话,咳嗽时极易造成病毒传播。此外,北方寒冷正值感冒流感的高发季,更加深了疫情严重的印象! ⚡2.阳了会不会再阳? 张院士:有些传染病确实在一次感染后会获得持久甚至终身的
S
中国医药
S
众生药业
1
1
2
3.46
投研掘地蜂
2022-12-18 10:50:02
【光伏产业链跟踪】
【光伏产业链跟踪】 硅料:本周国内市场除了个别硅料企业有少量成交外其他厂硅料企业几无成交,国内当前主流硅料大厂也几无明确价格报出,本周单晶复投料硅料价格来至265元/公斤左右,较上周成交价格继续下滑中,截止目前为止本月市场上少量单晶复投料成交价格在265-285元/公斤区间。而市场上随着下游硅片环节价格大幅下跌,相应对硅料的采购观望愈浓;前期国内硅料企业所签的订单基本已交货结束,在没有新订单的落地情况下,市场上主流硅料企业的库存水平开始增加。临近年末,下游终端需求已开始萎缩,在下游硅片仍在减产去
S
通威股份
S
晶澳科技
0
0
1
0.48
投研掘地蜂
2022-12-18 10:48:37
【兴证通信】意华股份更新:美国工厂顺利推进,在手订单好于预期,逢低大胆布局--202212
【兴证通信】意华股份更新:美国工厂顺利推进,在手订单好于预期,逢低大胆布局--20221216 美国开始释放UFLPA扣押组件,意华美国工厂顺利推进,进一步绑定客户。据pv magazine报道,晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件,已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件,将利好美国光伏装机需求。目前意华的美国工厂选址基本已经完成,预计在2023年年初开始生产,2023Q2预计正常运转。美国建厂之后,公司和美国客户深度绑定;美国工厂的加工费相比泰国会显著提升;同时,公司的美
S
意华股份
2
1
4
1.85
投研掘地蜂
2022-12-18 10:47:43
继续提醒江山欧派的投资机会,坚定看好-
🚩继续提醒江山欧派的投资机会,坚定看好---开源吕明 💐1、我们认为本轮地产链估值可以持续恢复,从短期B端业绩修复兑现到明年C端业绩复苏。保交楼项目持续交付,地产链B端业务已经出现环比改善,并且2023年将是保交楼项目交付高峰期,B端业务有望持续改善,看好B端占比高的标的,而江山欧派大B端业务占比近7成(2021年占比74%,2022前三季度占比65%)。 💐2、工程直营渠道超预期,23年业绩上调。 (1)我们预计工程直营渠道2023年收入增速超过30%。2023年工程直营渠道增长驱动包括
S
江山欧派
1
2
4
1.68
投研掘地蜂
2022-12-18 10:36:16
【海通计算机】扩大内需战略背景下,智能化大有可为
【海通计算机】扩大内需战略背景下,智能化大有可为
有道云笔记
S
海天精工
S
华中数控
0
0
4
0.57
投研掘地蜂
2022-12-18 08:44:15
【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】
【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】 浙商【金属+汽车】团队 [礼物]12月16日中鼎股份公告称: AMK中国子公司安徽安美科近期收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知书,选择公司作为其新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。 本次项目生命周期为6年,生命周期总金额约为4.2亿元。 [烟花]对公司的影响: AMK中国子公司安徽安美科一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系,并围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。
S
中鼎股份
1
1
4
0.57
上一页
1
293
294
295
296
297
656
下一页
前往
页
50
关注
10854
粉丝
39303.51
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658