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2022-12-23 08:35:38

🔥长江金属丨南山铝业转让电解铝产能指标事件简评

🔥长江金属丨南山铝业转让电解铝产能指标事件简评一、事件描述南山铝业本次拟对外转让33.6万吨电解铝产能指标，对应的电解铝生产线拟关停、拆除，具体包括78台160KA预焙电解槽（核定产能3.6万吨/年）和412台300KA预焙电解槽（核定产能30万吨/年）及部分配套碳素生产线。二、事件简评 1、转让产能原因（1）公司相关电解铝槽型较难满足未来能耗要求 2021年11月国家发改委、工信部等印发《关于高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平的通知》，电解铝行业铝液交流电耗标杆水平为13,00

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南山铝业

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2022-12-23 08:34:58

【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局

【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局 ⭐【换电细分赛道规模大，行业增速快】我们预计22/23/24/25年新增换电站0.25/0.52/1.04/1.96万座，四年复合增速约81.88%，22/23/24/25年换电运营售电规模约为116/194/293/417亿元，四年复合增速约53.22%。 ⭐【上下游一体化布局推动换电实现多业务协同】公司基于规模化绿电供应因地制宜开展集中+离线换电，实现低成本电力供应；提供用户侧、发电侧等丰富的电站储能场

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协鑫能科

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2022-12-23 08:34:12

【浙商机械】——【罗博特科】——回调是买入良机，2023年主业将受益光伏电池扩产，光伏设备

【浙商机械】——【罗博特科】——回调是买入良机，2023年主业将受益光伏电池扩产，光伏设备及泛半导体设备双轮驱动，持续推荐！回调是买入良机，2023年主业盈利能力提升，催化剂渐行渐近。 1、TOPCon电池脱颖而出，行业已有40GW 投产，预计2022年超80GW，2023-2025年均超200GW，TOPCon设备预计2023-2025年需求约1107亿元（年均369亿元）。受益TOPCon电池片大扩产，公司自动化设备业务将受益。 2、2023年主业盈利能力提升：公司7月至今披露与英发集团、

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罗博特科

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2022-12-23 08:33:32

呷哺呷哺大涨反馈：自身经营改善+市场环境回暖带来高业绩弹性【国金社服】

呷哺呷哺大涨反馈：自身经营改善+市场环境回暖带来高业绩弹性【国金社服】近期公司核心市场北京、河北多个城市发热指数达峰后回落，餐饮修复回归上升阶段，期待后续复苏表现。 🌟 1、如何看人事调整在内系列改革成果？规模导向转为利润导向为主，未来扩张基于提升经营质量基础；组织架构重新梳理，高管股权激励、基基层门店分润；通过租金、人力、资本开支等维度精细化管理，预计22年两大品牌盈亏平衡月销额均有约5万元下降，UE盈亏平衡点下降将放大经营杠杆向上弹性。 🌟 2、如何展望明年业绩及弹性空间？呷哺：规

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呷哺呷哺

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2022-12-23 08:30:27

中顺洁柔大涨点评【天风轻纺】中顺洁柔：发布股权激励绑定骨干，内部持续优化关注效率改善，浆

中顺洁柔大涨点评【天风轻纺】中顺洁柔：发布股权激励绑定骨干，内部持续优化关注效率改善，浆价下行+需求恢复释放盈利弹性 ■公司发布股票期权与限制性股票激励计划，拟授予权益4043万份，股本总额占比3.1%，其中首次授予3743万份，占总2.85%；预留授予300万份，占总0.23%，具体如下：（1）股票激励计划：授予股票期权1717万份，占总1.31%。其中，首次授予1567万份，占总1.19%；预留授予150万份，占总0.11%。（2）限制性股票激励计划：授予限制性股票2327万股，占总1

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中顺洁柔

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2022-12-23 08:29:29

[红包]【天风通信抄底系列】中际旭创持续推荐：回购彰显公司信心，业绩好估值低，激光雷达打开

[红包]【天风通信抄底系列】中际旭创持续推荐：回购彰显公司信心，业绩好估值低，激光雷达打开空间，受益数字经济&元宇宙 🌹 近期公司持续回购，总回购计划金额合计目标9亿，彰显公司对自身成长坚定信心！ 🔥 一方面国家持续推动数字经济，同时intel第四代处理器发布，利好pcb及光模块方向。另一方面市场传言担忧仍在，海外云计算企业低迷，但是仔细深入分析，光模块占比资本开支仅2%，且核心驱动力为流量，展望明年互联网企业给的指引仍然相对乐观。 🌹 旭创三季报营收68.65亿元，同增28.99%；归母

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中际旭创

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2022-12-23 08:28:45

【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物公布2023年员工持股计划，持续股权激励促进公司长期发

【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物公布2023年员工持股计划，持续股权激励促进公司长期发展&维持推荐 [太阳]公司推出2023年员工持股计划，管理层激励继续加码：12月21日晚，公司推出2023年员工持股计划草案，根据草案，本次参加员工持股计划总人数不超过240人，其中董事及高级管理层6人、监事3人、其他部门业务负责人及核心业务骨干不超过131人；本次持股计划份数上限为3亿份，筹资金额总额上限为3亿元，股票来源均从二级市场购买，以公司12月20日收盘价10.76元/股作为全部股票平均买入价格测

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梅花生物

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2022-12-22 17:08:44

【长江电新】东方电缆调整点评

【长江电新】东方电缆调整点评 1、公司今日股价调整幅度较大，我们认为主要受市场传闻此前中标的青洲四海缆订单可能出现变动，部分或交由其他企业生产交付影响。对此，我们观点如下。 2、本次青洲四项目的订单变动主要原因在于青洲四项目进度延后叠加公司2023年无富余产能：一方面，青洲四项目原本预期在年底交付完成，目前延期至2023年；另一方面，公司在手订单充足，对于2023年生产排单计划预计无法满足青洲四全部海缆的生产交付安排（今年年末产值预计60亿元，明年预计北仑第三条线投产+戚家山技改将达80亿元产值

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东方电缆

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2022-12-22 17:07:43

【海通传媒】芒果超媒大涨点评：2023年重点产品储备丰富，关注公司广告业务复苏及会员ar

【海通传媒】芒果超媒大涨点评：2023年重点产品储备丰富，关注公司广告业务复苏及会员arpu提升受前期疫情影响，公司综艺广告招商承压，今年前三季度公司品牌广告收入同比下滑26.33%，经营业绩也出现一定幅度下滑，根据公司最新披露的2023年综艺片单，除了《声生不息》、《披荆斩棘》、《乘风破浪》等综n代产品外，新推出《全民歌手》等创新品类综艺，pipeline储备丰富，随着疫情形势的好转，经济和消费复苏后，公司品牌广告业绩弹性大。公司近年来持续加大剧集领域投入，推出季风剧场等多元化剧集，有望拉

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芒果超媒

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2022-12-22 17:06:44

【安信食饮赵国防】速冻板块渠道跟踪

【安信食饮赵国防】速冻板块渠道跟踪总体来看，整体速冻行业C端受益于疫情管控措施放开后，新增病例增多导致居家场景修复，出现短期增长；B端餐饮客户受客流量减少的影响，短期并未出现快速反弹。23年春节较早，目前春节备货进展顺利，叠加提价后提前备货，Q4预计各家企业仍有较好增长。安井食品：12月初火锅料提价约3%，面点提价约5-8%，提价后下游接受度较高，经销商及二批商消化为主。月度来看，根据渠道跟踪，10月主业约有低双位数增长，11月环比降速，约高个位数，12月目前订单继续保持。千味央厨：10

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安井食品
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2022-12-22 17:05:38

【浙商交运匡培钦丨快递】快递11月价格如期提升，单量受疫情影响，看好疫后快递的高弹性！优选

【浙商交运匡培钦丨快递】快递11月价格如期提升，单量受疫情影响，看好疫后快递的高弹性！优选价值超跌的韵达股份及顺丰控股、圆通速递【单量方面】11月受防疫影响，12月防疫宽松，短期阵痛后履约有望修复韵达：11月日均单量4933万件，同比-21.4%，环比+0.8%。单量同比下降分析主要为去年同期高基数叠加今年防疫影响所致；圆通：11月日均单量5427万件，同比-6.7%，环比+6.3%；申通：11月日均单量4027万件，同比+2.2%，环比-0.2%；顺丰：11月日均单量3523万件，同

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【国金食饮刘宸倩】白酒春节备货跟踪-221222

🔥【国金食饮刘宸倩】白酒春节备货跟踪-221222 🌟如之前提示，12月上旬演绎强预期下的估值修复，目前大部分标的估值已修复至中秋国庆前水平，市场关注度逐渐转向渠道基本面及开门红预期。我们持续跟踪重点标的开门红边际情况，名优酒多展现出对于渠道政策的灵活调控，建议持续关注月末渠道及终端备货情绪，地区间预计会有所分化。目前以稳健性考量为先，推荐高端（茅五泸）+子赛道的龙头（洋河、古井、汾酒），后续加配弹性品种（舍得、酒鬼）。 🌟贵州茅台：12月配额已完成发货，春节配额近期打款；短期内由于需求影

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贵州茅台
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五粮液

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【国信交运中小盘姜明】从出行数据看疫后复苏

【国信交运中小盘姜明】从出行数据看疫后复苏 [礼物]地铁数据：客流量（2022年12月20日，周二）北京：当日客流246.0万人次,相比昨日降11.7%,相比上周升40.2%,恢复至19年同期的16.2%。上海：当日客流405.7万人次,相比昨日降14.5%,相比上周降55.9%,恢复至19年同期的49.3%。广州：当日客流277.4万人次,相比昨日升0.4%,相比上周降37.3%,恢复至19年同期的30.0%。深圳：当日客流348.2万人次,相比昨日降19.3%,相比上周降44.6%,

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众生药业

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【华创交运】强调观点：出行链，近期建议重点关注有望率先盈利公司

【华创交运】强调观点：出行链，近期建议重点关注有望率先盈利公司早盘，民营航司领涨出行链。再次强调观点，随着近期疫情防控优化措施的落地与执行，出行链投资机会将从政策预期阶段转向基本面预期驱动阶段。该阶段，建议重点关注有望率先盈利的公司。强推【三民航（华夏+春秋+吉祥）】。过渡期，政策预期仍将对板块产生一定催化，如当前关注入境政策的持续优化空间。基本面预期驱动阶段，航空行业为例，恢复节奏看，我们预计：【航班量—>旅客量/价格—>业绩】。即：航班量先行恢复，在行业恢复初期由供给带动需求；旅

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【国君电新】硅料价格加速下跌，继续看好23年大年行情

【国君电新】硅料价格加速下跌，继续看好23年大年行情 #12月21日PVInfoLink公告本周光伏供应链现货价格，硅料价格跌幅较上周继续拉大，均价为255元/kg（-22元/kg），且低价已大幅下滑至215元/kg（-53元/kg）；其他环节，硅片-0.09元/w；电池片-0.08元/w；组件-0.02元/w。 #我们认为，当前时点下，上游紧缺环节产能不断释放，而下游需求临近年末有所收缩，且产业链对库存和价格较为敏感，博弈情绪浓厚。预计后续光伏产业链价格将迎来较大幅度调整，有望进一步刺激下游需

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钧达股份
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🔥长江金属丨南山铝业转让电解铝产能指标事件简评

🔥长江金属丨南山铝业转让电解铝产能指标事件简评一、事件描述南山铝业本次拟对外转让33.6万吨电解铝产能指标，对应的电解铝生产线拟关停、拆除，具体包括78台160KA预焙电解槽（核定产能3.6万吨/年）和412台300KA预焙电解槽（核定产能30万吨/年）及部分配套碳素生产线。二、事件简评 1、转让产能原因（1）公司相关电解铝槽型较难满足未来能耗要求 2021年11月国家发改委、工信部等印发《关于高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平的通知》，电解铝行业铝液交流电耗标杆水平为13,00

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南山铝业

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【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局

【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局 ⭐【换电细分赛道规模大，行业增速快】我们预计22/23/24/25年新增换电站0.25/0.52/1.04/1.96万座，四年复合增速约81.88%，22/23/24/25年换电运营售电规模约为116/194/293/417亿元，四年复合增速约53.22%。 ⭐【上下游一体化布局推动换电实现多业务协同】公司基于规模化绿电供应因地制宜开展集中+离线换电，实现低成本电力供应；提供用户侧、发电侧等丰富的电站储能场

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协鑫能科

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【浙商机械】——【罗博特科】——回调是买入良机，2023年主业将受益光伏电池扩产，光伏设备

【浙商机械】——【罗博特科】——回调是买入良机，2023年主业将受益光伏电池扩产，光伏设备及泛半导体设备双轮驱动，持续推荐！回调是买入良机，2023年主业盈利能力提升，催化剂渐行渐近。 1、TOPCon电池脱颖而出，行业已有40GW 投产，预计2022年超80GW，2023-2025年均超200GW，TOPCon设备预计2023-2025年需求约1107亿元（年均369亿元）。受益TOPCon电池片大扩产，公司自动化设备业务将受益。 2、2023年主业盈利能力提升：公司7月至今披露与英发集团、

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呷哺呷哺大涨反馈：自身经营改善+市场环境回暖带来高业绩弹性【国金社服】

呷哺呷哺大涨反馈：自身经营改善+市场环境回暖带来高业绩弹性【国金社服】近期公司核心市场北京、河北多个城市发热指数达峰后回落，餐饮修复回归上升阶段，期待后续复苏表现。 🌟 1、如何看人事调整在内系列改革成果？规模导向转为利润导向为主，未来扩张基于提升经营质量基础；组织架构重新梳理，高管股权激励、基基层门店分润；通过租金、人力、资本开支等维度精细化管理，预计22年两大品牌盈亏平衡月销额均有约5万元下降，UE盈亏平衡点下降将放大经营杠杆向上弹性。 🌟 2、如何展望明年业绩及弹性空间？呷哺：规

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呷哺呷哺

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中顺洁柔大涨点评【天风轻纺】中顺洁柔：发布股权激励绑定骨干，内部持续优化关注效率改善，浆

中顺洁柔大涨点评【天风轻纺】中顺洁柔：发布股权激励绑定骨干，内部持续优化关注效率改善，浆价下行+需求恢复释放盈利弹性 ■公司发布股票期权与限制性股票激励计划，拟授予权益4043万份，股本总额占比3.1%，其中首次授予3743万份，占总2.85%；预留授予300万份，占总0.23%，具体如下：（1）股票激励计划：授予股票期权1717万份，占总1.31%。其中，首次授予1567万份，占总1.19%；预留授予150万份，占总0.11%。（2）限制性股票激励计划：授予限制性股票2327万股，占总1

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中顺洁柔

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[红包]【天风通信抄底系列】中际旭创持续推荐：回购彰显公司信心，业绩好估值低，激光雷达打开

[红包]【天风通信抄底系列】中际旭创持续推荐：回购彰显公司信心，业绩好估值低，激光雷达打开空间，受益数字经济&元宇宙 🌹 近期公司持续回购，总回购计划金额合计目标9亿，彰显公司对自身成长坚定信心！ 🔥 一方面国家持续推动数字经济，同时intel第四代处理器发布，利好pcb及光模块方向。另一方面市场传言担忧仍在，海外云计算企业低迷，但是仔细深入分析，光模块占比资本开支仅2%，且核心驱动力为流量，展望明年互联网企业给的指引仍然相对乐观。 🌹 旭创三季报营收68.65亿元，同增28.99%；归母

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【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物公布2023年员工持股计划，持续股权激励促进公司长期发

【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物公布2023年员工持股计划，持续股权激励促进公司长期发展&维持推荐 [太阳]公司推出2023年员工持股计划，管理层激励继续加码：12月21日晚，公司推出2023年员工持股计划草案，根据草案，本次参加员工持股计划总人数不超过240人，其中董事及高级管理层6人、监事3人、其他部门业务负责人及核心业务骨干不超过131人；本次持股计划份数上限为3亿份，筹资金额总额上限为3亿元，股票来源均从二级市场购买，以公司12月20日收盘价10.76元/股作为全部股票平均买入价格测

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【长江电新】东方电缆调整点评

【长江电新】东方电缆调整点评 1、公司今日股价调整幅度较大，我们认为主要受市场传闻此前中标的青洲四海缆订单可能出现变动，部分或交由其他企业生产交付影响。对此，我们观点如下。 2、本次青洲四项目的订单变动主要原因在于青洲四项目进度延后叠加公司2023年无富余产能：一方面，青洲四项目原本预期在年底交付完成，目前延期至2023年；另一方面，公司在手订单充足，对于2023年生产排单计划预计无法满足青洲四全部海缆的生产交付安排（今年年末产值预计60亿元，明年预计北仑第三条线投产+戚家山技改将达80亿元产值

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【海通传媒】芒果超媒大涨点评：2023年重点产品储备丰富，关注公司广告业务复苏及会员ar

【海通传媒】芒果超媒大涨点评：2023年重点产品储备丰富，关注公司广告业务复苏及会员arpu提升受前期疫情影响，公司综艺广告招商承压，今年前三季度公司品牌广告收入同比下滑26.33%，经营业绩也出现一定幅度下滑，根据公司最新披露的2023年综艺片单，除了《声生不息》、《披荆斩棘》、《乘风破浪》等综n代产品外，新推出《全民歌手》等创新品类综艺，pipeline储备丰富，随着疫情形势的好转，经济和消费复苏后，公司品牌广告业绩弹性大。公司近年来持续加大剧集领域投入，推出季风剧场等多元化剧集，有望拉

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【安信食饮赵国防】速冻板块渠道跟踪

【安信食饮赵国防】速冻板块渠道跟踪总体来看，整体速冻行业C端受益于疫情管控措施放开后，新增病例增多导致居家场景修复，出现短期增长；B端餐饮客户受客流量减少的影响，短期并未出现快速反弹。23年春节较早，目前春节备货进展顺利，叠加提价后提前备货，Q4预计各家企业仍有较好增长。安井食品：12月初火锅料提价约3%，面点提价约5-8%，提价后下游接受度较高，经销商及二批商消化为主。月度来看，根据渠道跟踪，10月主业约有低双位数增长，11月环比降速，约高个位数，12月目前订单继续保持。千味央厨：10

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【浙商交运匡培钦丨快递】快递11月价格如期提升，单量受疫情影响，看好疫后快递的高弹性！优选

【浙商交运匡培钦丨快递】快递11月价格如期提升，单量受疫情影响，看好疫后快递的高弹性！优选价值超跌的韵达股份及顺丰控股、圆通速递【单量方面】11月受防疫影响，12月防疫宽松，短期阵痛后履约有望修复韵达：11月日均单量4933万件，同比-21.4%，环比+0.8%。单量同比下降分析主要为去年同期高基数叠加今年防疫影响所致；圆通：11月日均单量5427万件，同比-6.7%，环比+6.3%；申通：11月日均单量4027万件，同比+2.2%，环比-0.2%；顺丰：11月日均单量3523万件，同

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【国金食饮刘宸倩】白酒春节备货跟踪-221222

🔥【国金食饮刘宸倩】白酒春节备货跟踪-221222 🌟如之前提示，12月上旬演绎强预期下的估值修复，目前大部分标的估值已修复至中秋国庆前水平，市场关注度逐渐转向渠道基本面及开门红预期。我们持续跟踪重点标的开门红边际情况，名优酒多展现出对于渠道政策的灵活调控，建议持续关注月末渠道及终端备货情绪，地区间预计会有所分化。目前以稳健性考量为先，推荐高端（茅五泸）+子赛道的龙头（洋河、古井、汾酒），后续加配弹性品种（舍得、酒鬼）。 🌟贵州茅台：12月配额已完成发货，春节配额近期打款；短期内由于需求影

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【国信交运中小盘姜明】从出行数据看疫后复苏

【国信交运中小盘姜明】从出行数据看疫后复苏 [礼物]地铁数据：客流量（2022年12月20日，周二）北京：当日客流246.0万人次,相比昨日降11.7%,相比上周升40.2%,恢复至19年同期的16.2%。上海：当日客流405.7万人次,相比昨日降14.5%,相比上周降55.9%,恢复至19年同期的49.3%。广州：当日客流277.4万人次,相比昨日升0.4%,相比上周降37.3%,恢复至19年同期的30.0%。深圳：当日客流348.2万人次,相比昨日降19.3%,相比上周降44.6%,

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【华创交运】强调观点：出行链，近期建议重点关注有望率先盈利公司

【华创交运】强调观点：出行链，近期建议重点关注有望率先盈利公司早盘，民营航司领涨出行链。再次强调观点，随着近期疫情防控优化措施的落地与执行，出行链投资机会将从政策预期阶段转向基本面预期驱动阶段。该阶段，建议重点关注有望率先盈利的公司。强推【三民航（华夏+春秋+吉祥）】。过渡期，政策预期仍将对板块产生一定催化，如当前关注入境政策的持续优化空间。基本面预期驱动阶段，航空行业为例，恢复节奏看，我们预计：【航班量—>旅客量/价格—>业绩】。即：航班量先行恢复，在行业恢复初期由供给带动需求；旅

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投研掘地蜂

2022-12-22 17:01:24

【国君电新】硅料价格加速下跌，继续看好23年大年行情

【国君电新】硅料价格加速下跌，继续看好23年大年行情 #12月21日PVInfoLink公告本周光伏供应链现货价格，硅料价格跌幅较上周继续拉大，均价为255元/kg（-22元/kg），且低价已大幅下滑至215元/kg（-53元/kg）；其他环节，硅片-0.09元/w；电池片-0.08元/w；组件-0.02元/w。 #我们认为，当前时点下，上游紧缺环节产能不断释放，而下游需求临近年末有所收缩，且产业链对库存和价格较为敏感，博弈情绪浓厚。预计后续光伏产业链价格将迎来较大幅度调整，有望进一步刺激下游需

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钧达股份
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2022-12-23 08:35:38

🔥长江金属丨南山铝业转让电解铝产能指标事件简评

🔥长江金属丨南山铝业转让电解铝产能指标事件简评一、事件描述南山铝业本次拟对外转让33.6万吨电解铝产能指标，对应的电解铝生产线拟关停、拆除，具体包括78台160KA预焙电解槽（核定产能3.6万吨/年）和412台300KA预焙电解槽（核定产能30万吨/年）及部分配套碳素生产线。二、事件简评 1、转让产能原因（1）公司相关电解铝槽型较难满足未来能耗要求 2021年11月国家发改委、工信部等印发《关于高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平的通知》，电解铝行业铝液交流电耗标杆水平为13,00

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南山铝业

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2022-12-23 08:34:58

【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局

【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局 ⭐【换电细分赛道规模大，行业增速快】我们预计22/23/24/25年新增换电站0.25/0.52/1.04/1.96万座，四年复合增速约81.88%，22/23/24/25年换电运营售电规模约为116/194/293/417亿元，四年复合增速约53.22%。 ⭐【上下游一体化布局推动换电实现多业务协同】公司基于规模化绿电供应因地制宜开展集中+离线换电，实现低成本电力供应；提供用户侧、发电侧等丰富的电站储能场

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协鑫能科

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投研掘地蜂

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【浙商机械】——【罗博特科】——回调是买入良机，2023年主业将受益光伏电池扩产，光伏设备

【浙商机械】——【罗博特科】——回调是买入良机，2023年主业将受益光伏电池扩产，光伏设备及泛半导体设备双轮驱动，持续推荐！回调是买入良机，2023年主业盈利能力提升，催化剂渐行渐近。 1、TOPCon电池脱颖而出，行业已有40GW 投产，预计2022年超80GW，2023-2025年均超200GW，TOPCon设备预计2023-2025年需求约1107亿元（年均369亿元）。受益TOPCon电池片大扩产，公司自动化设备业务将受益。 2、2023年主业盈利能力提升：公司7月至今披露与英发集团、

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罗博特科

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呷哺呷哺大涨反馈：自身经营改善+市场环境回暖带来高业绩弹性【国金社服】

呷哺呷哺大涨反馈：自身经营改善+市场环境回暖带来高业绩弹性【国金社服】近期公司核心市场北京、河北多个城市发热指数达峰后回落，餐饮修复回归上升阶段，期待后续复苏表现。 🌟 1、如何看人事调整在内系列改革成果？规模导向转为利润导向为主，未来扩张基于提升经营质量基础；组织架构重新梳理，高管股权激励、基基层门店分润；通过租金、人力、资本开支等维度精细化管理，预计22年两大品牌盈亏平衡月销额均有约5万元下降，UE盈亏平衡点下降将放大经营杠杆向上弹性。 🌟 2、如何展望明年业绩及弹性空间？呷哺：规

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呷哺呷哺

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中顺洁柔大涨点评【天风轻纺】中顺洁柔：发布股权激励绑定骨干，内部持续优化关注效率改善，浆

中顺洁柔大涨点评【天风轻纺】中顺洁柔：发布股权激励绑定骨干，内部持续优化关注效率改善，浆价下行+需求恢复释放盈利弹性 ■公司发布股票期权与限制性股票激励计划，拟授予权益4043万份，股本总额占比3.1%，其中首次授予3743万份，占总2.85%；预留授予300万份，占总0.23%，具体如下：（1）股票激励计划：授予股票期权1717万份，占总1.31%。其中，首次授予1567万份，占总1.19%；预留授予150万份，占总0.11%。（2）限制性股票激励计划：授予限制性股票2327万股，占总1

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[红包]【天风通信抄底系列】中际旭创持续推荐：回购彰显公司信心，业绩好估值低，激光雷达打开

[红包]【天风通信抄底系列】中际旭创持续推荐：回购彰显公司信心，业绩好估值低，激光雷达打开空间，受益数字经济&元宇宙 🌹 近期公司持续回购，总回购计划金额合计目标9亿，彰显公司对自身成长坚定信心！ 🔥 一方面国家持续推动数字经济，同时intel第四代处理器发布，利好pcb及光模块方向。另一方面市场传言担忧仍在，海外云计算企业低迷，但是仔细深入分析，光模块占比资本开支仅2%，且核心驱动力为流量，展望明年互联网企业给的指引仍然相对乐观。 🌹 旭创三季报营收68.65亿元，同增28.99%；归母

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【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物公布2023年员工持股计划，持续股权激励促进公司长期发

【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物公布2023年员工持股计划，持续股权激励促进公司长期发展&维持推荐 [太阳]公司推出2023年员工持股计划，管理层激励继续加码：12月21日晚，公司推出2023年员工持股计划草案，根据草案，本次参加员工持股计划总人数不超过240人，其中董事及高级管理层6人、监事3人、其他部门业务负责人及核心业务骨干不超过131人；本次持股计划份数上限为3亿份，筹资金额总额上限为3亿元，股票来源均从二级市场购买，以公司12月20日收盘价10.76元/股作为全部股票平均买入价格测

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2022-12-22 17:08:44

【长江电新】东方电缆调整点评

【长江电新】东方电缆调整点评 1、公司今日股价调整幅度较大，我们认为主要受市场传闻此前中标的青洲四海缆订单可能出现变动，部分或交由其他企业生产交付影响。对此，我们观点如下。 2、本次青洲四项目的订单变动主要原因在于青洲四项目进度延后叠加公司2023年无富余产能：一方面，青洲四项目原本预期在年底交付完成，目前延期至2023年；另一方面，公司在手订单充足，对于2023年生产排单计划预计无法满足青洲四全部海缆的生产交付安排（今年年末产值预计60亿元，明年预计北仑第三条线投产+戚家山技改将达80亿元产值

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【海通传媒】芒果超媒大涨点评：2023年重点产品储备丰富，关注公司广告业务复苏及会员ar

【海通传媒】芒果超媒大涨点评：2023年重点产品储备丰富，关注公司广告业务复苏及会员arpu提升受前期疫情影响，公司综艺广告招商承压，今年前三季度公司品牌广告收入同比下滑26.33%，经营业绩也出现一定幅度下滑，根据公司最新披露的2023年综艺片单，除了《声生不息》、《披荆斩棘》、《乘风破浪》等综n代产品外，新推出《全民歌手》等创新品类综艺，pipeline储备丰富，随着疫情形势的好转，经济和消费复苏后，公司品牌广告业绩弹性大。公司近年来持续加大剧集领域投入，推出季风剧场等多元化剧集，有望拉

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【安信食饮赵国防】速冻板块渠道跟踪

【安信食饮赵国防】速冻板块渠道跟踪总体来看，整体速冻行业C端受益于疫情管控措施放开后，新增病例增多导致居家场景修复，出现短期增长；B端餐饮客户受客流量减少的影响，短期并未出现快速反弹。23年春节较早，目前春节备货进展顺利，叠加提价后提前备货，Q4预计各家企业仍有较好增长。安井食品：12月初火锅料提价约3%，面点提价约5-8%，提价后下游接受度较高，经销商及二批商消化为主。月度来看，根据渠道跟踪，10月主业约有低双位数增长，11月环比降速，约高个位数，12月目前订单继续保持。千味央厨：10

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【浙商交运匡培钦丨快递】快递11月价格如期提升，单量受疫情影响，看好疫后快递的高弹性！优选

【浙商交运匡培钦丨快递】快递11月价格如期提升，单量受疫情影响，看好疫后快递的高弹性！优选价值超跌的韵达股份及顺丰控股、圆通速递【单量方面】11月受防疫影响，12月防疫宽松，短期阵痛后履约有望修复韵达：11月日均单量4933万件，同比-21.4%，环比+0.8%。单量同比下降分析主要为去年同期高基数叠加今年防疫影响所致；圆通：11月日均单量5427万件，同比-6.7%，环比+6.3%；申通：11月日均单量4027万件，同比+2.2%，环比-0.2%；顺丰：11月日均单量3523万件，同

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【国金食饮刘宸倩】白酒春节备货跟踪-221222

🔥【国金食饮刘宸倩】白酒春节备货跟踪-221222 🌟如之前提示，12月上旬演绎强预期下的估值修复，目前大部分标的估值已修复至中秋国庆前水平，市场关注度逐渐转向渠道基本面及开门红预期。我们持续跟踪重点标的开门红边际情况，名优酒多展现出对于渠道政策的灵活调控，建议持续关注月末渠道及终端备货情绪，地区间预计会有所分化。目前以稳健性考量为先，推荐高端（茅五泸）+子赛道的龙头（洋河、古井、汾酒），后续加配弹性品种（舍得、酒鬼）。 🌟贵州茅台：12月配额已完成发货，春节配额近期打款；短期内由于需求影

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【国信交运中小盘姜明】从出行数据看疫后复苏

【国信交运中小盘姜明】从出行数据看疫后复苏 [礼物]地铁数据：客流量（2022年12月20日，周二）北京：当日客流246.0万人次,相比昨日降11.7%,相比上周升40.2%,恢复至19年同期的16.2%。上海：当日客流405.7万人次,相比昨日降14.5%,相比上周降55.9%,恢复至19年同期的49.3%。广州：当日客流277.4万人次,相比昨日升0.4%,相比上周降37.3%,恢复至19年同期的30.0%。深圳：当日客流348.2万人次,相比昨日降19.3%,相比上周降44.6%,

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【华创交运】强调观点：出行链，近期建议重点关注有望率先盈利公司

【华创交运】强调观点：出行链，近期建议重点关注有望率先盈利公司早盘，民营航司领涨出行链。再次强调观点，随着近期疫情防控优化措施的落地与执行，出行链投资机会将从政策预期阶段转向基本面预期驱动阶段。该阶段，建议重点关注有望率先盈利的公司。强推【三民航（华夏+春秋+吉祥）】。过渡期，政策预期仍将对板块产生一定催化，如当前关注入境政策的持续优化空间。基本面预期驱动阶段，航空行业为例，恢复节奏看，我们预计：【航班量—>旅客量/价格—>业绩】。即：航班量先行恢复，在行业恢复初期由供给带动需求；旅

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【国君电新】硅料价格加速下跌，继续看好23年大年行情

【国君电新】硅料价格加速下跌，继续看好23年大年行情 #12月21日PVInfoLink公告本周光伏供应链现货价格，硅料价格跌幅较上周继续拉大，均价为255元/kg（-22元/kg），且低价已大幅下滑至215元/kg（-53元/kg）；其他环节，硅片-0.09元/w；电池片-0.08元/w；组件-0.02元/w。 #我们认为，当前时点下，上游紧缺环节产能不断释放，而下游需求临近年末有所收缩，且产业链对库存和价格较为敏感，博弈情绪浓厚。预计后续光伏产业链价格将迎来较大幅度调整，有望进一步刺激下游需

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🔥长江金属丨南山铝业转让电解铝产能指标事件简评

🔥长江金属丨南山铝业转让电解铝产能指标事件简评一、事件描述南山铝业本次拟对外转让33.6万吨电解铝产能指标，对应的电解铝生产线拟关停、拆除，具体包括78台160KA预焙电解槽（核定产能3.6万吨/年）和412台300KA预焙电解槽（核定产能30万吨/年）及部分配套碳素生产线。二、事件简评 1、转让产能原因（1）公司相关电解铝槽型较难满足未来能耗要求 2021年11月国家发改委、工信部等印发《关于高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平的通知》，电解铝行业铝液交流电耗标杆水平为13,00

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南山铝业

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【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局

【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局 ⭐【换电细分赛道规模大，行业增速快】我们预计22/23/24/25年新增换电站0.25/0.52/1.04/1.96万座，四年复合增速约81.88%，22/23/24/25年换电运营售电规模约为116/194/293/417亿元，四年复合增速约53.22%。 ⭐【上下游一体化布局推动换电实现多业务协同】公司基于规模化绿电供应因地制宜开展集中+离线换电，实现低成本电力供应；提供用户侧、发电侧等丰富的电站储能场

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协鑫能科

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【浙商机械】——【罗博特科】——回调是买入良机，2023年主业将受益光伏电池扩产，光伏设备

【浙商机械】——【罗博特科】——回调是买入良机，2023年主业将受益光伏电池扩产，光伏设备及泛半导体设备双轮驱动，持续推荐！回调是买入良机，2023年主业盈利能力提升，催化剂渐行渐近。 1、TOPCon电池脱颖而出，行业已有40GW 投产，预计2022年超80GW，2023-2025年均超200GW，TOPCon设备预计2023-2025年需求约1107亿元（年均369亿元）。受益TOPCon电池片大扩产，公司自动化设备业务将受益。 2、2023年主业盈利能力提升：公司7月至今披露与英发集团、

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呷哺呷哺大涨反馈：自身经营改善+市场环境回暖带来高业绩弹性【国金社服】

呷哺呷哺大涨反馈：自身经营改善+市场环境回暖带来高业绩弹性【国金社服】近期公司核心市场北京、河北多个城市发热指数达峰后回落，餐饮修复回归上升阶段，期待后续复苏表现。 🌟 1、如何看人事调整在内系列改革成果？规模导向转为利润导向为主，未来扩张基于提升经营质量基础；组织架构重新梳理，高管股权激励、基基层门店分润；通过租金、人力、资本开支等维度精细化管理，预计22年两大品牌盈亏平衡月销额均有约5万元下降，UE盈亏平衡点下降将放大经营杠杆向上弹性。 🌟 2、如何展望明年业绩及弹性空间？呷哺：规

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呷哺呷哺

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中顺洁柔大涨点评【天风轻纺】中顺洁柔：发布股权激励绑定骨干，内部持续优化关注效率改善，浆

中顺洁柔大涨点评【天风轻纺】中顺洁柔：发布股权激励绑定骨干，内部持续优化关注效率改善，浆价下行+需求恢复释放盈利弹性 ■公司发布股票期权与限制性股票激励计划，拟授予权益4043万份，股本总额占比3.1%，其中首次授予3743万份，占总2.85%；预留授予300万份，占总0.23%，具体如下：（1）股票激励计划：授予股票期权1717万份，占总1.31%。其中，首次授予1567万份，占总1.19%；预留授予150万份，占总0.11%。（2）限制性股票激励计划：授予限制性股票2327万股，占总1

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[红包]【天风通信抄底系列】中际旭创持续推荐：回购彰显公司信心，业绩好估值低，激光雷达打开

[红包]【天风通信抄底系列】中际旭创持续推荐：回购彰显公司信心，业绩好估值低，激光雷达打开空间，受益数字经济&元宇宙 🌹 近期公司持续回购，总回购计划金额合计目标9亿，彰显公司对自身成长坚定信心！ 🔥 一方面国家持续推动数字经济，同时intel第四代处理器发布，利好pcb及光模块方向。另一方面市场传言担忧仍在，海外云计算企业低迷，但是仔细深入分析，光模块占比资本开支仅2%，且核心驱动力为流量，展望明年互联网企业给的指引仍然相对乐观。 🌹 旭创三季报营收68.65亿元，同增28.99%；归母

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【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物公布2023年员工持股计划，持续股权激励促进公司长期发

【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物公布2023年员工持股计划，持续股权激励促进公司长期发展&维持推荐 [太阳]公司推出2023年员工持股计划，管理层激励继续加码：12月21日晚，公司推出2023年员工持股计划草案，根据草案，本次参加员工持股计划总人数不超过240人，其中董事及高级管理层6人、监事3人、其他部门业务负责人及核心业务骨干不超过131人；本次持股计划份数上限为3亿份，筹资金额总额上限为3亿元，股票来源均从二级市场购买，以公司12月20日收盘价10.76元/股作为全部股票平均买入价格测

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【长江电新】东方电缆调整点评

【长江电新】东方电缆调整点评 1、公司今日股价调整幅度较大，我们认为主要受市场传闻此前中标的青洲四海缆订单可能出现变动，部分或交由其他企业生产交付影响。对此，我们观点如下。 2、本次青洲四项目的订单变动主要原因在于青洲四项目进度延后叠加公司2023年无富余产能：一方面，青洲四项目原本预期在年底交付完成，目前延期至2023年；另一方面，公司在手订单充足，对于2023年生产排单计划预计无法满足青洲四全部海缆的生产交付安排（今年年末产值预计60亿元，明年预计北仑第三条线投产+戚家山技改将达80亿元产值

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【海通传媒】芒果超媒大涨点评：2023年重点产品储备丰富，关注公司广告业务复苏及会员ar

【海通传媒】芒果超媒大涨点评：2023年重点产品储备丰富，关注公司广告业务复苏及会员arpu提升受前期疫情影响，公司综艺广告招商承压，今年前三季度公司品牌广告收入同比下滑26.33%，经营业绩也出现一定幅度下滑，根据公司最新披露的2023年综艺片单，除了《声生不息》、《披荆斩棘》、《乘风破浪》等综n代产品外，新推出《全民歌手》等创新品类综艺，pipeline储备丰富，随着疫情形势的好转，经济和消费复苏后，公司品牌广告业绩弹性大。公司近年来持续加大剧集领域投入，推出季风剧场等多元化剧集，有望拉

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【安信食饮赵国防】速冻板块渠道跟踪

【安信食饮赵国防】速冻板块渠道跟踪总体来看，整体速冻行业C端受益于疫情管控措施放开后，新增病例增多导致居家场景修复，出现短期增长；B端餐饮客户受客流量减少的影响，短期并未出现快速反弹。23年春节较早，目前春节备货进展顺利，叠加提价后提前备货，Q4预计各家企业仍有较好增长。安井食品：12月初火锅料提价约3%，面点提价约5-8%，提价后下游接受度较高，经销商及二批商消化为主。月度来看，根据渠道跟踪，10月主业约有低双位数增长，11月环比降速，约高个位数，12月目前订单继续保持。千味央厨：10

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【浙商交运匡培钦丨快递】快递11月价格如期提升，单量受疫情影响，看好疫后快递的高弹性！优选

【浙商交运匡培钦丨快递】快递11月价格如期提升，单量受疫情影响，看好疫后快递的高弹性！优选价值超跌的韵达股份及顺丰控股、圆通速递【单量方面】11月受防疫影响，12月防疫宽松，短期阵痛后履约有望修复韵达：11月日均单量4933万件，同比-21.4%，环比+0.8%。单量同比下降分析主要为去年同期高基数叠加今年防疫影响所致；圆通：11月日均单量5427万件，同比-6.7%，环比+6.3%；申通：11月日均单量4027万件，同比+2.2%，环比-0.2%；顺丰：11月日均单量3523万件，同

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【国金食饮刘宸倩】白酒春节备货跟踪-221222

🔥【国金食饮刘宸倩】白酒春节备货跟踪-221222 🌟如之前提示，12月上旬演绎强预期下的估值修复，目前大部分标的估值已修复至中秋国庆前水平，市场关注度逐渐转向渠道基本面及开门红预期。我们持续跟踪重点标的开门红边际情况，名优酒多展现出对于渠道政策的灵活调控，建议持续关注月末渠道及终端备货情绪，地区间预计会有所分化。目前以稳健性考量为先，推荐高端（茅五泸）+子赛道的龙头（洋河、古井、汾酒），后续加配弹性品种（舍得、酒鬼）。 🌟贵州茅台：12月配额已完成发货，春节配额近期打款；短期内由于需求影

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【国信交运中小盘姜明】从出行数据看疫后复苏

【国信交运中小盘姜明】从出行数据看疫后复苏 [礼物]地铁数据：客流量（2022年12月20日，周二）北京：当日客流246.0万人次,相比昨日降11.7%,相比上周升40.2%,恢复至19年同期的16.2%。上海：当日客流405.7万人次,相比昨日降14.5%,相比上周降55.9%,恢复至19年同期的49.3%。广州：当日客流277.4万人次,相比昨日升0.4%,相比上周降37.3%,恢复至19年同期的30.0%。深圳：当日客流348.2万人次,相比昨日降19.3%,相比上周降44.6%,

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2022-12-22 17:02:47

【华创交运】强调观点：出行链，近期建议重点关注有望率先盈利公司

【华创交运】强调观点：出行链，近期建议重点关注有望率先盈利公司早盘，民营航司领涨出行链。再次强调观点，随着近期疫情防控优化措施的落地与执行，出行链投资机会将从政策预期阶段转向基本面预期驱动阶段。该阶段，建议重点关注有望率先盈利的公司。强推【三民航（华夏+春秋+吉祥）】。过渡期，政策预期仍将对板块产生一定催化，如当前关注入境政策的持续优化空间。基本面预期驱动阶段，航空行业为例，恢复节奏看，我们预计：【航班量—>旅客量/价格—>业绩】。即：航班量先行恢复，在行业恢复初期由供给带动需求；旅

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【国君电新】硅料价格加速下跌，继续看好23年大年行情

【国君电新】硅料价格加速下跌，继续看好23年大年行情 #12月21日PVInfoLink公告本周光伏供应链现货价格，硅料价格跌幅较上周继续拉大，均价为255元/kg（-22元/kg），且低价已大幅下滑至215元/kg（-53元/kg）；其他环节，硅片-0.09元/w；电池片-0.08元/w；组件-0.02元/w。 #我们认为，当前时点下，上游紧缺环节产能不断释放，而下游需求临近年末有所收缩，且产业链对库存和价格较为敏感，博弈情绪浓厚。预计后续光伏产业链价格将迎来较大幅度调整，有望进一步刺激下游需

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🔥长江金属丨南山铝业转让电解铝产能指标事件简评

🔥长江金属丨南山铝业转让电解铝产能指标事件简评一、事件描述南山铝业本次拟对外转让33.6万吨电解铝产能指标，对应的电解铝生产线拟关停、拆除，具体包括78台160KA预焙电解槽（核定产能3.6万吨/年）和412台300KA预焙电解槽（核定产能30万吨/年）及部分配套碳素生产线。二、事件简评 1、转让产能原因（1）公司相关电解铝槽型较难满足未来能耗要求 2021年11月国家发改委、工信部等印发《关于高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平的通知》，电解铝行业铝液交流电耗标杆水平为13,00

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南山铝业

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【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局

【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局 ⭐【换电细分赛道规模大，行业增速快】我们预计22/23/24/25年新增换电站0.25/0.52/1.04/1.96万座，四年复合增速约81.88%，22/23/24/25年换电运营售电规模约为116/194/293/417亿元，四年复合增速约53.22%。 ⭐【上下游一体化布局推动换电实现多业务协同】公司基于规模化绿电供应因地制宜开展集中+离线换电，实现低成本电力供应；提供用户侧、发电侧等丰富的电站储能场

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协鑫能科

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【浙商机械】——【罗博特科】——回调是买入良机，2023年主业将受益光伏电池扩产，光伏设备

【浙商机械】——【罗博特科】——回调是买入良机，2023年主业将受益光伏电池扩产，光伏设备及泛半导体设备双轮驱动，持续推荐！回调是买入良机，2023年主业盈利能力提升，催化剂渐行渐近。 1、TOPCon电池脱颖而出，行业已有40GW 投产，预计2022年超80GW，2023-2025年均超200GW，TOPCon设备预计2023-2025年需求约1107亿元（年均369亿元）。受益TOPCon电池片大扩产，公司自动化设备业务将受益。 2、2023年主业盈利能力提升：公司7月至今披露与英发集团、

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罗博特科

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呷哺呷哺大涨反馈：自身经营改善+市场环境回暖带来高业绩弹性【国金社服】

呷哺呷哺大涨反馈：自身经营改善+市场环境回暖带来高业绩弹性【国金社服】近期公司核心市场北京、河北多个城市发热指数达峰后回落，餐饮修复回归上升阶段，期待后续复苏表现。 🌟 1、如何看人事调整在内系列改革成果？规模导向转为利润导向为主，未来扩张基于提升经营质量基础；组织架构重新梳理，高管股权激励、基基层门店分润；通过租金、人力、资本开支等维度精细化管理，预计22年两大品牌盈亏平衡月销额均有约5万元下降，UE盈亏平衡点下降将放大经营杠杆向上弹性。 🌟 2、如何展望明年业绩及弹性空间？呷哺：规

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呷哺呷哺

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中顺洁柔大涨点评【天风轻纺】中顺洁柔：发布股权激励绑定骨干，内部持续优化关注效率改善，浆

中顺洁柔大涨点评【天风轻纺】中顺洁柔：发布股权激励绑定骨干，内部持续优化关注效率改善，浆价下行+需求恢复释放盈利弹性 ■公司发布股票期权与限制性股票激励计划，拟授予权益4043万份，股本总额占比3.1%，其中首次授予3743万份，占总2.85%；预留授予300万份，占总0.23%，具体如下：（1）股票激励计划：授予股票期权1717万份，占总1.31%。其中，首次授予1567万份，占总1.19%；预留授予150万份，占总0.11%。（2）限制性股票激励计划：授予限制性股票2327万股，占总1

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[红包]【天风通信抄底系列】中际旭创持续推荐：回购彰显公司信心，业绩好估值低，激光雷达打开

[红包]【天风通信抄底系列】中际旭创持续推荐：回购彰显公司信心，业绩好估值低，激光雷达打开空间，受益数字经济&元宇宙 🌹 近期公司持续回购，总回购计划金额合计目标9亿，彰显公司对自身成长坚定信心！ 🔥 一方面国家持续推动数字经济，同时intel第四代处理器发布，利好pcb及光模块方向。另一方面市场传言担忧仍在，海外云计算企业低迷，但是仔细深入分析，光模块占比资本开支仅2%，且核心驱动力为流量，展望明年互联网企业给的指引仍然相对乐观。 🌹 旭创三季报营收68.65亿元，同增28.99%；归母

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中际旭创

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【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物公布2023年员工持股计划，持续股权激励促进公司长期发

【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物公布2023年员工持股计划，持续股权激励促进公司长期发展&维持推荐 [太阳]公司推出2023年员工持股计划，管理层激励继续加码：12月21日晚，公司推出2023年员工持股计划草案，根据草案，本次参加员工持股计划总人数不超过240人，其中董事及高级管理层6人、监事3人、其他部门业务负责人及核心业务骨干不超过131人；本次持股计划份数上限为3亿份，筹资金额总额上限为3亿元，股票来源均从二级市场购买，以公司12月20日收盘价10.76元/股作为全部股票平均买入价格测

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梅花生物

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【长江电新】东方电缆调整点评

【长江电新】东方电缆调整点评 1、公司今日股价调整幅度较大，我们认为主要受市场传闻此前中标的青洲四海缆订单可能出现变动，部分或交由其他企业生产交付影响。对此，我们观点如下。 2、本次青洲四项目的订单变动主要原因在于青洲四项目进度延后叠加公司2023年无富余产能：一方面，青洲四项目原本预期在年底交付完成，目前延期至2023年；另一方面，公司在手订单充足，对于2023年生产排单计划预计无法满足青洲四全部海缆的生产交付安排（今年年末产值预计60亿元，明年预计北仑第三条线投产+戚家山技改将达80亿元产值

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【海通传媒】芒果超媒大涨点评：2023年重点产品储备丰富，关注公司广告业务复苏及会员ar

【海通传媒】芒果超媒大涨点评：2023年重点产品储备丰富，关注公司广告业务复苏及会员arpu提升受前期疫情影响，公司综艺广告招商承压，今年前三季度公司品牌广告收入同比下滑26.33%，经营业绩也出现一定幅度下滑，根据公司最新披露的2023年综艺片单，除了《声生不息》、《披荆斩棘》、《乘风破浪》等综n代产品外，新推出《全民歌手》等创新品类综艺，pipeline储备丰富，随着疫情形势的好转，经济和消费复苏后，公司品牌广告业绩弹性大。公司近年来持续加大剧集领域投入，推出季风剧场等多元化剧集，有望拉

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【安信食饮赵国防】速冻板块渠道跟踪

【安信食饮赵国防】速冻板块渠道跟踪总体来看，整体速冻行业C端受益于疫情管控措施放开后，新增病例增多导致居家场景修复，出现短期增长；B端餐饮客户受客流量减少的影响，短期并未出现快速反弹。23年春节较早，目前春节备货进展顺利，叠加提价后提前备货，Q4预计各家企业仍有较好增长。安井食品：12月初火锅料提价约3%，面点提价约5-8%，提价后下游接受度较高，经销商及二批商消化为主。月度来看，根据渠道跟踪，10月主业约有低双位数增长，11月环比降速，约高个位数，12月目前订单继续保持。千味央厨：10

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【浙商交运匡培钦丨快递】快递11月价格如期提升，单量受疫情影响，看好疫后快递的高弹性！优选

【浙商交运匡培钦丨快递】快递11月价格如期提升，单量受疫情影响，看好疫后快递的高弹性！优选价值超跌的韵达股份及顺丰控股、圆通速递【单量方面】11月受防疫影响，12月防疫宽松，短期阵痛后履约有望修复韵达：11月日均单量4933万件，同比-21.4%，环比+0.8%。单量同比下降分析主要为去年同期高基数叠加今年防疫影响所致；圆通：11月日均单量5427万件，同比-6.7%，环比+6.3%；申通：11月日均单量4027万件，同比+2.2%，环比-0.2%；顺丰：11月日均单量3523万件，同

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【国金食饮刘宸倩】白酒春节备货跟踪-221222

🔥【国金食饮刘宸倩】白酒春节备货跟踪-221222 🌟如之前提示，12月上旬演绎强预期下的估值修复，目前大部分标的估值已修复至中秋国庆前水平，市场关注度逐渐转向渠道基本面及开门红预期。我们持续跟踪重点标的开门红边际情况，名优酒多展现出对于渠道政策的灵活调控，建议持续关注月末渠道及终端备货情绪，地区间预计会有所分化。目前以稳健性考量为先，推荐高端（茅五泸）+子赛道的龙头（洋河、古井、汾酒），后续加配弹性品种（舍得、酒鬼）。 🌟贵州茅台：12月配额已完成发货，春节配额近期打款；短期内由于需求影

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【国信交运中小盘姜明】从出行数据看疫后复苏

【国信交运中小盘姜明】从出行数据看疫后复苏 [礼物]地铁数据：客流量（2022年12月20日，周二）北京：当日客流246.0万人次,相比昨日降11.7%,相比上周升40.2%,恢复至19年同期的16.2%。上海：当日客流405.7万人次,相比昨日降14.5%,相比上周降55.9%,恢复至19年同期的49.3%。广州：当日客流277.4万人次,相比昨日升0.4%,相比上周降37.3%,恢复至19年同期的30.0%。深圳：当日客流348.2万人次,相比昨日降19.3%,相比上周降44.6%,

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众生药业

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【华创交运】强调观点：出行链，近期建议重点关注有望率先盈利公司

【华创交运】强调观点：出行链，近期建议重点关注有望率先盈利公司早盘，民营航司领涨出行链。再次强调观点，随着近期疫情防控优化措施的落地与执行，出行链投资机会将从政策预期阶段转向基本面预期驱动阶段。该阶段，建议重点关注有望率先盈利的公司。强推【三民航（华夏+春秋+吉祥）】。过渡期，政策预期仍将对板块产生一定催化，如当前关注入境政策的持续优化空间。基本面预期驱动阶段，航空行业为例，恢复节奏看，我们预计：【航班量—>旅客量/价格—>业绩】。即：航班量先行恢复，在行业恢复初期由供给带动需求；旅

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【国君电新】硅料价格加速下跌，继续看好23年大年行情

【国君电新】硅料价格加速下跌，继续看好23年大年行情 #12月21日PVInfoLink公告本周光伏供应链现货价格，硅料价格跌幅较上周继续拉大，均价为255元/kg（-22元/kg），且低价已大幅下滑至215元/kg（-53元/kg）；其他环节，硅片-0.09元/w；电池片-0.08元/w；组件-0.02元/w。 #我们认为，当前时点下，上游紧缺环节产能不断释放，而下游需求临近年末有所收缩，且产业链对库存和价格较为敏感，博弈情绪浓厚。预计后续光伏产业链价格将迎来较大幅度调整，有望进一步刺激下游需

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