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投研掘地蜂
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投研掘地蜂
2024-12-14 17:46:58
【中国船舶】船海产融大会交流总结20241212
【中国船舶】船海产融大会交流总结20241212 #集团订单结构加快升级、造船效率和盈利能力显著提高。集团公司新接订单的绿色船型占比86.5%,中高端船型占比45.8%,较联合重组前提高20个百分点以上。2020年以来,主建船型平均关键周期缩短24%~68%不等,每cgt工时下降6小时,人效从48.9cgt/人年提高至68.5cgt/人年,按期交付率从68.4%提高到98%。完工船毛利率逐年上升,尤其在24年毛利率提升速度显著加快。 #沪东中华产能超预期快速提升,#产值有望达到300亿。LNG船
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中国船舶
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投研掘地蜂
2024-12-12 08:41:54
【继续推荐诺普信】新高后的再思考
【继续推荐诺普信】新高后的再思考 诺普信市值站上 114 亿,再创新高。新高后,我们再思考如下,供您参阅[玫瑰] 1. 模式的跑通 公司立足一种新型的大棚盆栽基质蓝莓的种植,大规模种植模式是否成立是最重要的研究命题,没有之一。模式跑通,再多的问题也都是阶段噪音;模式没通,再多的利好也都是虚假繁荣。 公司不是“大棚盆栽基质蓝莓种植模式”从0到1的“发明家”,却是从1到N的“工程师”。而种植业的精髓恰恰在于规模,高附加值作物的价值完全取决于量产。否则只能是自娱自乐,欠缺产业价值和投资价值。 近3个产
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诺普信
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2024-12-12 08:13:50
【天风传媒】字节系重点关注蓝色光标
🔥【天风传媒】字节系重点关注蓝色光标:与火山引擎在内容创意、品牌广告、电商广告等方向深入合作,加速AI视频生成与AI Agent应用 🌟事件:蓝色光标宣布与火山引擎达成深度合作,双方将基于火山方舟、豆包·视频生成模型、扣子专业版智能体开发平台,在视频生成、视频服务解决方案以及营销行业智能体应用等领域展开深入合作。 💥具体合作: 1⃣深化AI视频模型合作,提升创意内容生产力。豆包·视频生成模型与蓝标的Blue AI心影创作平台战略合作,通过豆包的精准语义理解、强大的动态表现与多样化运镜、一致
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蓝色光标
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【国盛计算机】小商品城:重磅级贸易改革政策获批,跨境支付核心受益方
【国盛计算机】小商品城:重磅级贸易改革政策获批,跨境支付核心受益方 [玫瑰]事件:12月11日,国务院办公厅批复同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》,支持义乌深化重点领域和关键环节改革。 #重磅级贸易改革政策获批、义乌开启高增新曲线。国务院办公厅原则同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》,要求支持义乌深化重点领域和关键环节改革,在完善市场采购贸易方式、推动进口贸易创新发展、充分发挥综合保税区功能、推动完善跨境电商规则等方面先行先试,加强内外贸一体化标准建设。 #数字人民币跨
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小商品城
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2024-12-11 22:07:31
【禾川科技】人形机器人订单爆满,交付过千万,A古人形机器人营收最大的公司之一
【禾川科技】人形机器人订单爆满,交付过千万,A古人形机器人营收最大的公司之一 [庆祝]事件:禾川科技12月机构调研纪要显示,公司在人形机器人领域订单饱满,在手订单已有数千万。 #禾川科技是A古人形机器人营收最大的公司之一。大部分人形机器人公司,产品处于送样阶段,包括龙头公司也未有人形机器人营收。禾川科技12月机构调研纪要显示,公司今年人形机器人营收上千万,明年将产生数千万营收,是A古人形机器人营收最大的公司之一。 #核心技术自主研发:禾川科技在人形机器人核心部件的研发上实现了90%以上的自主生产
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禾川科技
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20241211字节AI会议要点
20241211字节AI会议要点 1、字节AI应用的市场表现 海外市场表现强劲:在美国地区的应用下载榜里,字节的AI版小红书登顶第一名,下载量比ChatGPT还高,在东南亚菲律宾排名也非常高,虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等,不是直接以大模型形式推广。 国内市场占据优势:在国内,豆包位于所有应用下载的前列,十月份时已达1000万日活,在AI应用下载榜里,除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品,在国内AI应用中占据统治地位,用户量在国内排第一,甚至很多家长的小孩都在使用。 2
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【Mstech】手机补贴持续汇报
【Mstech】手机补贴持续汇报 [玫瑰]领导好,近期我们多次向您汇报手机补贴观点,继上轮11月底江苏省的补贴落地后,成都将于12月12日(明天)开始发放消费券,可用于购买6类3C产品:手机、平板、智能表和耳机等。 补贴标准:发放9折、8.5折两种补贴券。其中,#9折券适用于手机、至高可优惠1000元 ;8.5折券适用平板和耳机等,至高可减1500元。 上轮江苏线下各大门店的销售如火如荼,存在排队购机的场景,且网上代购也十分火爆。 本次成都的补贴有望接力其热度,持续刺激终端的购机热潮。 与之前江
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【景业智能】公告布局特种人形机器人领域,核+非核业务持续向好
【景业智能】公告布局特种人形机器人领域,核+非核业务持续向好 #与国内具身智能公司云深处合作。景业智能与同为“浙大系”的公司云深处达成战略合作,进一步深度联合面向核工业和军工行业需求拓展多个特种机器人应用场景,并在未来积极合作探索研制特种领域的新一代四足机器人、人形机器人产品,形成整体解决方案在特种行业内实现推广应用。 #云深处专注于智能四足和人形机器人的研发和销售。公司目前已推出多款四足机器人及一款人形机器人,其人形机器人产品Dr.01 已在2024年世界机器人大会上展示。此外,云深处四足机器
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景业智能
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【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! 11月豆包用户活跃数据断层领先,
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! 11月豆包用户活跃数据断层领先,APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,OlaFriend推出新的AI智能产品,Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 #字节豆包大模型家族加速更新、模型调用量大幅提升 截至今年10月,
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亚康股份
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【金杯汽车】交流更新
【金杯汽车】交流更新: 1)打造宝马零部件平台公司。会拿到宝马新世代订单,会通过收购的方式提升供应品类和单车价值量。 2)承认沈汽在与H公司洽谈合作,公司层面了解到目前在沟通引望的估值定价,但项目属于集团保密项目,具体进展公司层面不清楚,预计明年上半年能够落地。 3)资产注入问题。去年7月和领导去交易所沟通过,吸收合并的方式是可行的,具体节奏需听从集团安排。 公司下周开启回购,现价对应24/25年估值仅26/20x,账上22e现金,逻辑大且长,继续坚定推 【金杯汽车】交流更新: 1)打造宝马零部
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金杯汽车
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【中泰先进产业】燕麦科技:果链FPC测试设备龙头,进军百亿级硅光测试设备赛道
[红包]【中泰先进产业】燕麦科技:果链FPC测试设备龙头,进军百亿级硅光测试设备赛道 #近期重大边际变化:收购Aixs-TEC进军百亿级硅光测试设备赛道 Axis主营硅光晶圆级测试设备及光电耦合设备,客户包括AMF、博通、捷普等,硅光测试设备性能居全球TOP3。燕麦收购后将从三方面赋能:①助力Axis增加产能、降本增效;②助力Axis获取AMF等客户所有扩产订单;③助力Axis开拓欧美等海外市场,台积电、旭创等国内大客户。鉴于下游客户将大规模扩产,展望未来2-3年Axis业绩有望逐年倍增。 #主
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燕麦科技
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🔥🔥强Call【国光电器】:大客户新产品新突破,价值量迎来爆发期
🔥🔥强Call【国光电器】:大客户新产品新突破,价值量迎来爆发期 ➡A客户业务 - Beats体系:两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产阶段,24年预计释放5e营收,25年8-10e,其他产品预计25年下半年放量; -A客户体系:在手2-3个案子,包括音箱整机组装及微型喇叭等,预计25年中下旬量产,并有望切入机器人代工业务; - A客户合计业务营收贡献24年5-10e收入,25年预计20e。 ➡AI耳机业务迎来爆发期-公司与国际大模型O公司合作带摄像头的AI耳机,8月份完成Demo
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国光电器
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【建投机械】宁德时代拟与Stellantis合资在西班牙扩产50GWh动力电池工厂
事件:12月10日,据宁德时代公告,与Stellantis拟共同在西班牙出资成立合资公司,双方各持股50%,并以合资公司为主体在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资电池工厂,该电池工厂预计总投资规模为40.38亿欧元。建设内容为年产可达50GWh动力电池工厂,产品目标客户为Stellantis,项目总建设期预计为4年。需要注意的是,据宁德时代公告,此次合资项目尚需获得各国反垄断审批、中国政府及相关部门、西班牙政府及相关部门的审批或备案,存在一定的不确定性。 分析:此次宁德时代拟在西班牙扩建产能,
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【申万通信】乐鑫/移远大zhang简评(20241210):AI玩具/机器人核心标的
[红包]【申万通信】乐鑫/移远大zhang简评(20241210):AI玩具/机器人核心标的 #AI玩具预期高zhang。字节AI玩具“显眼包”提供语音互动,可进行中英双语对话,集合了火山引擎的多项 AI 技术,如豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等,作为非售賣礼品在二手平台chao到500元。同时特斯拉机器人玩具Optimus Gen2人形机器人迷你版、玩具挂件 “BubblePal”等均销量火热,预计将成为AI 2C重要赛道。 [礼物]【乐鑫科技】带连接的处理器芯片,桌面机器人+字节
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移远通信
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乐鑫科技
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机器人行情持续演绎中,当继续锚定核心标的,同时积极关注产业两点边际变化
🔥机器人行情持续演绎中,当继续锚定核心标的,同时积极关注产业两点边际变化: #北特科技 仍然是最核心,全T链asp/市值最大标的,其地位在产业链中愈来愈强,坚定持有! #鸣志电器 近期已经开始报价,25年订单已有眉目,和tier 1基本对得上,有希望在第一批拿一供甚至独供! [红包]两大边际变化: 1️⃣轻量化:我们上周开始强call机器人轻量化pps&peek标的,这周#中研股份、沃特股份 涨幅明显,真正中标核心tier 1的pps材料供应商#普利特 仍在底部,重点关注! 2️⃣新国产谐波:
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普利特
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【中国船舶】船海产融大会交流总结20241212
【中国船舶】船海产融大会交流总结20241212 #集团订单结构加快升级、造船效率和盈利能力显著提高。集团公司新接订单的绿色船型占比86.5%,中高端船型占比45.8%,较联合重组前提高20个百分点以上。2020年以来,主建船型平均关键周期缩短24%~68%不等,每cgt工时下降6小时,人效从48.9cgt/人年提高至68.5cgt/人年,按期交付率从68.4%提高到98%。完工船毛利率逐年上升,尤其在24年毛利率提升速度显著加快。 #沪东中华产能超预期快速提升,#产值有望达到300亿。LNG船
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【继续推荐诺普信】新高后的再思考
【继续推荐诺普信】新高后的再思考 诺普信市值站上 114 亿,再创新高。新高后,我们再思考如下,供您参阅[玫瑰] 1. 模式的跑通 公司立足一种新型的大棚盆栽基质蓝莓的种植,大规模种植模式是否成立是最重要的研究命题,没有之一。模式跑通,再多的问题也都是阶段噪音;模式没通,再多的利好也都是虚假繁荣。 公司不是“大棚盆栽基质蓝莓种植模式”从0到1的“发明家”,却是从1到N的“工程师”。而种植业的精髓恰恰在于规模,高附加值作物的价值完全取决于量产。否则只能是自娱自乐,欠缺产业价值和投资价值。 近3个产
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【天风传媒】字节系重点关注蓝色光标
🔥【天风传媒】字节系重点关注蓝色光标:与火山引擎在内容创意、品牌广告、电商广告等方向深入合作,加速AI视频生成与AI Agent应用 🌟事件:蓝色光标宣布与火山引擎达成深度合作,双方将基于火山方舟、豆包·视频生成模型、扣子专业版智能体开发平台,在视频生成、视频服务解决方案以及营销行业智能体应用等领域展开深入合作。 💥具体合作: 1⃣深化AI视频模型合作,提升创意内容生产力。豆包·视频生成模型与蓝标的Blue AI心影创作平台战略合作,通过豆包的精准语义理解、强大的动态表现与多样化运镜、一致
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【国盛计算机】小商品城:重磅级贸易改革政策获批,跨境支付核心受益方
【国盛计算机】小商品城:重磅级贸易改革政策获批,跨境支付核心受益方 [玫瑰]事件:12月11日,国务院办公厅批复同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》,支持义乌深化重点领域和关键环节改革。 #重磅级贸易改革政策获批、义乌开启高增新曲线。国务院办公厅原则同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》,要求支持义乌深化重点领域和关键环节改革,在完善市场采购贸易方式、推动进口贸易创新发展、充分发挥综合保税区功能、推动完善跨境电商规则等方面先行先试,加强内外贸一体化标准建设。 #数字人民币跨
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【禾川科技】人形机器人订单爆满,交付过千万,A古人形机器人营收最大的公司之一
【禾川科技】人形机器人订单爆满,交付过千万,A古人形机器人营收最大的公司之一 [庆祝]事件:禾川科技12月机构调研纪要显示,公司在人形机器人领域订单饱满,在手订单已有数千万。 #禾川科技是A古人形机器人营收最大的公司之一。大部分人形机器人公司,产品处于送样阶段,包括龙头公司也未有人形机器人营收。禾川科技12月机构调研纪要显示,公司今年人形机器人营收上千万,明年将产生数千万营收,是A古人形机器人营收最大的公司之一。 #核心技术自主研发:禾川科技在人形机器人核心部件的研发上实现了90%以上的自主生产
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20241211字节AI会议要点
20241211字节AI会议要点 1、字节AI应用的市场表现 海外市场表现强劲:在美国地区的应用下载榜里,字节的AI版小红书登顶第一名,下载量比ChatGPT还高,在东南亚菲律宾排名也非常高,虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等,不是直接以大模型形式推广。 国内市场占据优势:在国内,豆包位于所有应用下载的前列,十月份时已达1000万日活,在AI应用下载榜里,除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品,在国内AI应用中占据统治地位,用户量在国内排第一,甚至很多家长的小孩都在使用。 2
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【Mstech】手机补贴持续汇报
【Mstech】手机补贴持续汇报 [玫瑰]领导好,近期我们多次向您汇报手机补贴观点,继上轮11月底江苏省的补贴落地后,成都将于12月12日(明天)开始发放消费券,可用于购买6类3C产品:手机、平板、智能表和耳机等。 补贴标准:发放9折、8.5折两种补贴券。其中,#9折券适用于手机、至高可优惠1000元 ;8.5折券适用平板和耳机等,至高可减1500元。 上轮江苏线下各大门店的销售如火如荼,存在排队购机的场景,且网上代购也十分火爆。 本次成都的补贴有望接力其热度,持续刺激终端的购机热潮。 与之前江
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【景业智能】公告布局特种人形机器人领域,核+非核业务持续向好
【景业智能】公告布局特种人形机器人领域,核+非核业务持续向好 #与国内具身智能公司云深处合作。景业智能与同为“浙大系”的公司云深处达成战略合作,进一步深度联合面向核工业和军工行业需求拓展多个特种机器人应用场景,并在未来积极合作探索研制特种领域的新一代四足机器人、人形机器人产品,形成整体解决方案在特种行业内实现推广应用。 #云深处专注于智能四足和人形机器人的研发和销售。公司目前已推出多款四足机器人及一款人形机器人,其人形机器人产品Dr.01 已在2024年世界机器人大会上展示。此外,云深处四足机器
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【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! 11月豆包用户活跃数据断层领先,
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! 11月豆包用户活跃数据断层领先,APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,OlaFriend推出新的AI智能产品,Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 #字节豆包大模型家族加速更新、模型调用量大幅提升 截至今年10月,
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【金杯汽车】交流更新
【金杯汽车】交流更新: 1)打造宝马零部件平台公司。会拿到宝马新世代订单,会通过收购的方式提升供应品类和单车价值量。 2)承认沈汽在与H公司洽谈合作,公司层面了解到目前在沟通引望的估值定价,但项目属于集团保密项目,具体进展公司层面不清楚,预计明年上半年能够落地。 3)资产注入问题。去年7月和领导去交易所沟通过,吸收合并的方式是可行的,具体节奏需听从集团安排。 公司下周开启回购,现价对应24/25年估值仅26/20x,账上22e现金,逻辑大且长,继续坚定推 【金杯汽车】交流更新: 1)打造宝马零部
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金杯汽车
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【中泰先进产业】燕麦科技:果链FPC测试设备龙头,进军百亿级硅光测试设备赛道
[红包]【中泰先进产业】燕麦科技:果链FPC测试设备龙头,进军百亿级硅光测试设备赛道 #近期重大边际变化:收购Aixs-TEC进军百亿级硅光测试设备赛道 Axis主营硅光晶圆级测试设备及光电耦合设备,客户包括AMF、博通、捷普等,硅光测试设备性能居全球TOP3。燕麦收购后将从三方面赋能:①助力Axis增加产能、降本增效;②助力Axis获取AMF等客户所有扩产订单;③助力Axis开拓欧美等海外市场,台积电、旭创等国内大客户。鉴于下游客户将大规模扩产,展望未来2-3年Axis业绩有望逐年倍增。 #主
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🔥🔥强Call【国光电器】:大客户新产品新突破,价值量迎来爆发期
🔥🔥强Call【国光电器】:大客户新产品新突破,价值量迎来爆发期 ➡A客户业务 - Beats体系:两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产阶段,24年预计释放5e营收,25年8-10e,其他产品预计25年下半年放量; -A客户体系:在手2-3个案子,包括音箱整机组装及微型喇叭等,预计25年中下旬量产,并有望切入机器人代工业务; - A客户合计业务营收贡献24年5-10e收入,25年预计20e。 ➡AI耳机业务迎来爆发期-公司与国际大模型O公司合作带摄像头的AI耳机,8月份完成Demo
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【建投机械】宁德时代拟与Stellantis合资在西班牙扩产50GWh动力电池工厂
事件:12月10日,据宁德时代公告,与Stellantis拟共同在西班牙出资成立合资公司,双方各持股50%,并以合资公司为主体在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资电池工厂,该电池工厂预计总投资规模为40.38亿欧元。建设内容为年产可达50GWh动力电池工厂,产品目标客户为Stellantis,项目总建设期预计为4年。需要注意的是,据宁德时代公告,此次合资项目尚需获得各国反垄断审批、中国政府及相关部门、西班牙政府及相关部门的审批或备案,存在一定的不确定性。 分析:此次宁德时代拟在西班牙扩建产能,
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【申万通信】乐鑫/移远大zhang简评(20241210):AI玩具/机器人核心标的
[红包]【申万通信】乐鑫/移远大zhang简评(20241210):AI玩具/机器人核心标的 #AI玩具预期高zhang。字节AI玩具“显眼包”提供语音互动,可进行中英双语对话,集合了火山引擎的多项 AI 技术,如豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等,作为非售賣礼品在二手平台chao到500元。同时特斯拉机器人玩具Optimus Gen2人形机器人迷你版、玩具挂件 “BubblePal”等均销量火热,预计将成为AI 2C重要赛道。 [礼物]【乐鑫科技】带连接的处理器芯片,桌面机器人+字节
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机器人行情持续演绎中,当继续锚定核心标的,同时积极关注产业两点边际变化
🔥机器人行情持续演绎中,当继续锚定核心标的,同时积极关注产业两点边际变化: #北特科技 仍然是最核心,全T链asp/市值最大标的,其地位在产业链中愈来愈强,坚定持有! #鸣志电器 近期已经开始报价,25年订单已有眉目,和tier 1基本对得上,有希望在第一批拿一供甚至独供! [红包]两大边际变化: 1️⃣轻量化:我们上周开始强call机器人轻量化pps&peek标的,这周#中研股份、沃特股份 涨幅明显,真正中标核心tier 1的pps材料供应商#普利特 仍在底部,重点关注! 2️⃣新国产谐波:
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【中国船舶】船海产融大会交流总结20241212
【中国船舶】船海产融大会交流总结20241212 #集团订单结构加快升级、造船效率和盈利能力显著提高。集团公司新接订单的绿色船型占比86.5%,中高端船型占比45.8%,较联合重组前提高20个百分点以上。2020年以来,主建船型平均关键周期缩短24%~68%不等,每cgt工时下降6小时,人效从48.9cgt/人年提高至68.5cgt/人年,按期交付率从68.4%提高到98%。完工船毛利率逐年上升,尤其在24年毛利率提升速度显著加快。 #沪东中华产能超预期快速提升,#产值有望达到300亿。LNG船
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【继续推荐诺普信】新高后的再思考
【继续推荐诺普信】新高后的再思考 诺普信市值站上 114 亿,再创新高。新高后,我们再思考如下,供您参阅[玫瑰] 1. 模式的跑通 公司立足一种新型的大棚盆栽基质蓝莓的种植,大规模种植模式是否成立是最重要的研究命题,没有之一。模式跑通,再多的问题也都是阶段噪音;模式没通,再多的利好也都是虚假繁荣。 公司不是“大棚盆栽基质蓝莓种植模式”从0到1的“发明家”,却是从1到N的“工程师”。而种植业的精髓恰恰在于规模,高附加值作物的价值完全取决于量产。否则只能是自娱自乐,欠缺产业价值和投资价值。 近3个产
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诺普信
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2024-12-12 08:13:50
【天风传媒】字节系重点关注蓝色光标
🔥【天风传媒】字节系重点关注蓝色光标:与火山引擎在内容创意、品牌广告、电商广告等方向深入合作,加速AI视频生成与AI Agent应用 🌟事件:蓝色光标宣布与火山引擎达成深度合作,双方将基于火山方舟、豆包·视频生成模型、扣子专业版智能体开发平台,在视频生成、视频服务解决方案以及营销行业智能体应用等领域展开深入合作。 💥具体合作: 1⃣深化AI视频模型合作,提升创意内容生产力。豆包·视频生成模型与蓝标的Blue AI心影创作平台战略合作,通过豆包的精准语义理解、强大的动态表现与多样化运镜、一致
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蓝色光标
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【国盛计算机】小商品城:重磅级贸易改革政策获批,跨境支付核心受益方
【国盛计算机】小商品城:重磅级贸易改革政策获批,跨境支付核心受益方 [玫瑰]事件:12月11日,国务院办公厅批复同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》,支持义乌深化重点领域和关键环节改革。 #重磅级贸易改革政策获批、义乌开启高增新曲线。国务院办公厅原则同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》,要求支持义乌深化重点领域和关键环节改革,在完善市场采购贸易方式、推动进口贸易创新发展、充分发挥综合保税区功能、推动完善跨境电商规则等方面先行先试,加强内外贸一体化标准建设。 #数字人民币跨
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小商品城
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2024-12-11 22:07:31
【禾川科技】人形机器人订单爆满,交付过千万,A古人形机器人营收最大的公司之一
【禾川科技】人形机器人订单爆满,交付过千万,A古人形机器人营收最大的公司之一 [庆祝]事件:禾川科技12月机构调研纪要显示,公司在人形机器人领域订单饱满,在手订单已有数千万。 #禾川科技是A古人形机器人营收最大的公司之一。大部分人形机器人公司,产品处于送样阶段,包括龙头公司也未有人形机器人营收。禾川科技12月机构调研纪要显示,公司今年人形机器人营收上千万,明年将产生数千万营收,是A古人形机器人营收最大的公司之一。 #核心技术自主研发:禾川科技在人形机器人核心部件的研发上实现了90%以上的自主生产
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禾川科技
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20241211字节AI会议要点
20241211字节AI会议要点 1、字节AI应用的市场表现 海外市场表现强劲:在美国地区的应用下载榜里,字节的AI版小红书登顶第一名,下载量比ChatGPT还高,在东南亚菲律宾排名也非常高,虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等,不是直接以大模型形式推广。 国内市场占据优势:在国内,豆包位于所有应用下载的前列,十月份时已达1000万日活,在AI应用下载榜里,除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品,在国内AI应用中占据统治地位,用户量在国内排第一,甚至很多家长的小孩都在使用。 2
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【Mstech】手机补贴持续汇报
【Mstech】手机补贴持续汇报 [玫瑰]领导好,近期我们多次向您汇报手机补贴观点,继上轮11月底江苏省的补贴落地后,成都将于12月12日(明天)开始发放消费券,可用于购买6类3C产品:手机、平板、智能表和耳机等。 补贴标准:发放9折、8.5折两种补贴券。其中,#9折券适用于手机、至高可优惠1000元 ;8.5折券适用平板和耳机等,至高可减1500元。 上轮江苏线下各大门店的销售如火如荼,存在排队购机的场景,且网上代购也十分火爆。 本次成都的补贴有望接力其热度,持续刺激终端的购机热潮。 与之前江
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【景业智能】公告布局特种人形机器人领域,核+非核业务持续向好
【景业智能】公告布局特种人形机器人领域,核+非核业务持续向好 #与国内具身智能公司云深处合作。景业智能与同为“浙大系”的公司云深处达成战略合作,进一步深度联合面向核工业和军工行业需求拓展多个特种机器人应用场景,并在未来积极合作探索研制特种领域的新一代四足机器人、人形机器人产品,形成整体解决方案在特种行业内实现推广应用。 #云深处专注于智能四足和人形机器人的研发和销售。公司目前已推出多款四足机器人及一款人形机器人,其人形机器人产品Dr.01 已在2024年世界机器人大会上展示。此外,云深处四足机器
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景业智能
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2024-12-11 11:59:39
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! 11月豆包用户活跃数据断层领先,
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! 11月豆包用户活跃数据断层领先,APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,OlaFriend推出新的AI智能产品,Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 #字节豆包大模型家族加速更新、模型调用量大幅提升 截至今年10月,
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【金杯汽车】交流更新
【金杯汽车】交流更新: 1)打造宝马零部件平台公司。会拿到宝马新世代订单,会通过收购的方式提升供应品类和单车价值量。 2)承认沈汽在与H公司洽谈合作,公司层面了解到目前在沟通引望的估值定价,但项目属于集团保密项目,具体进展公司层面不清楚,预计明年上半年能够落地。 3)资产注入问题。去年7月和领导去交易所沟通过,吸收合并的方式是可行的,具体节奏需听从集团安排。 公司下周开启回购,现价对应24/25年估值仅26/20x,账上22e现金,逻辑大且长,继续坚定推 【金杯汽车】交流更新: 1)打造宝马零部
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金杯汽车
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【中泰先进产业】燕麦科技:果链FPC测试设备龙头,进军百亿级硅光测试设备赛道
[红包]【中泰先进产业】燕麦科技:果链FPC测试设备龙头,进军百亿级硅光测试设备赛道 #近期重大边际变化:收购Aixs-TEC进军百亿级硅光测试设备赛道 Axis主营硅光晶圆级测试设备及光电耦合设备,客户包括AMF、博通、捷普等,硅光测试设备性能居全球TOP3。燕麦收购后将从三方面赋能:①助力Axis增加产能、降本增效;②助力Axis获取AMF等客户所有扩产订单;③助力Axis开拓欧美等海外市场,台积电、旭创等国内大客户。鉴于下游客户将大规模扩产,展望未来2-3年Axis业绩有望逐年倍增。 #主
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燕麦科技
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🔥🔥强Call【国光电器】:大客户新产品新突破,价值量迎来爆发期
🔥🔥强Call【国光电器】:大客户新产品新突破,价值量迎来爆发期 ➡A客户业务 - Beats体系:两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产阶段,24年预计释放5e营收,25年8-10e,其他产品预计25年下半年放量; -A客户体系:在手2-3个案子,包括音箱整机组装及微型喇叭等,预计25年中下旬量产,并有望切入机器人代工业务; - A客户合计业务营收贡献24年5-10e收入,25年预计20e。 ➡AI耳机业务迎来爆发期-公司与国际大模型O公司合作带摄像头的AI耳机,8月份完成Demo
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国光电器
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2024-12-11 09:14:29
【建投机械】宁德时代拟与Stellantis合资在西班牙扩产50GWh动力电池工厂
事件:12月10日,据宁德时代公告,与Stellantis拟共同在西班牙出资成立合资公司,双方各持股50%,并以合资公司为主体在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资电池工厂,该电池工厂预计总投资规模为40.38亿欧元。建设内容为年产可达50GWh动力电池工厂,产品目标客户为Stellantis,项目总建设期预计为4年。需要注意的是,据宁德时代公告,此次合资项目尚需获得各国反垄断审批、中国政府及相关部门、西班牙政府及相关部门的审批或备案,存在一定的不确定性。 分析:此次宁德时代拟在西班牙扩建产能,
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【申万通信】乐鑫/移远大zhang简评(20241210):AI玩具/机器人核心标的
[红包]【申万通信】乐鑫/移远大zhang简评(20241210):AI玩具/机器人核心标的 #AI玩具预期高zhang。字节AI玩具“显眼包”提供语音互动,可进行中英双语对话,集合了火山引擎的多项 AI 技术,如豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等,作为非售賣礼品在二手平台chao到500元。同时特斯拉机器人玩具Optimus Gen2人形机器人迷你版、玩具挂件 “BubblePal”等均销量火热,预计将成为AI 2C重要赛道。 [礼物]【乐鑫科技】带连接的处理器芯片,桌面机器人+字节
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机器人行情持续演绎中,当继续锚定核心标的,同时积极关注产业两点边际变化
🔥机器人行情持续演绎中,当继续锚定核心标的,同时积极关注产业两点边际变化: #北特科技 仍然是最核心,全T链asp/市值最大标的,其地位在产业链中愈来愈强,坚定持有! #鸣志电器 近期已经开始报价,25年订单已有眉目,和tier 1基本对得上,有希望在第一批拿一供甚至独供! [红包]两大边际变化: 1️⃣轻量化:我们上周开始强call机器人轻量化pps&peek标的,这周#中研股份、沃特股份 涨幅明显,真正中标核心tier 1的pps材料供应商#普利特 仍在底部,重点关注! 2️⃣新国产谐波:
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【中国船舶】船海产融大会交流总结20241212
【中国船舶】船海产融大会交流总结20241212 #集团订单结构加快升级、造船效率和盈利能力显著提高。集团公司新接订单的绿色船型占比86.5%,中高端船型占比45.8%,较联合重组前提高20个百分点以上。2020年以来,主建船型平均关键周期缩短24%~68%不等,每cgt工时下降6小时,人效从48.9cgt/人年提高至68.5cgt/人年,按期交付率从68.4%提高到98%。完工船毛利率逐年上升,尤其在24年毛利率提升速度显著加快。 #沪东中华产能超预期快速提升,#产值有望达到300亿。LNG船
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2024-12-12 08:41:54
【继续推荐诺普信】新高后的再思考
【继续推荐诺普信】新高后的再思考 诺普信市值站上 114 亿,再创新高。新高后,我们再思考如下,供您参阅[玫瑰] 1. 模式的跑通 公司立足一种新型的大棚盆栽基质蓝莓的种植,大规模种植模式是否成立是最重要的研究命题,没有之一。模式跑通,再多的问题也都是阶段噪音;模式没通,再多的利好也都是虚假繁荣。 公司不是“大棚盆栽基质蓝莓种植模式”从0到1的“发明家”,却是从1到N的“工程师”。而种植业的精髓恰恰在于规模,高附加值作物的价值完全取决于量产。否则只能是自娱自乐,欠缺产业价值和投资价值。 近3个产
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【天风传媒】字节系重点关注蓝色光标
🔥【天风传媒】字节系重点关注蓝色光标:与火山引擎在内容创意、品牌广告、电商广告等方向深入合作,加速AI视频生成与AI Agent应用 🌟事件:蓝色光标宣布与火山引擎达成深度合作,双方将基于火山方舟、豆包·视频生成模型、扣子专业版智能体开发平台,在视频生成、视频服务解决方案以及营销行业智能体应用等领域展开深入合作。 💥具体合作: 1⃣深化AI视频模型合作,提升创意内容生产力。豆包·视频生成模型与蓝标的Blue AI心影创作平台战略合作,通过豆包的精准语义理解、强大的动态表现与多样化运镜、一致
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【国盛计算机】小商品城:重磅级贸易改革政策获批,跨境支付核心受益方
【国盛计算机】小商品城:重磅级贸易改革政策获批,跨境支付核心受益方 [玫瑰]事件:12月11日,国务院办公厅批复同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》,支持义乌深化重点领域和关键环节改革。 #重磅级贸易改革政策获批、义乌开启高增新曲线。国务院办公厅原则同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》,要求支持义乌深化重点领域和关键环节改革,在完善市场采购贸易方式、推动进口贸易创新发展、充分发挥综合保税区功能、推动完善跨境电商规则等方面先行先试,加强内外贸一体化标准建设。 #数字人民币跨
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【禾川科技】人形机器人订单爆满,交付过千万,A古人形机器人营收最大的公司之一
【禾川科技】人形机器人订单爆满,交付过千万,A古人形机器人营收最大的公司之一 [庆祝]事件:禾川科技12月机构调研纪要显示,公司在人形机器人领域订单饱满,在手订单已有数千万。 #禾川科技是A古人形机器人营收最大的公司之一。大部分人形机器人公司,产品处于送样阶段,包括龙头公司也未有人形机器人营收。禾川科技12月机构调研纪要显示,公司今年人形机器人营收上千万,明年将产生数千万营收,是A古人形机器人营收最大的公司之一。 #核心技术自主研发:禾川科技在人形机器人核心部件的研发上实现了90%以上的自主生产
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20241211字节AI会议要点
20241211字节AI会议要点 1、字节AI应用的市场表现 海外市场表现强劲:在美国地区的应用下载榜里,字节的AI版小红书登顶第一名,下载量比ChatGPT还高,在东南亚菲律宾排名也非常高,虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等,不是直接以大模型形式推广。 国内市场占据优势:在国内,豆包位于所有应用下载的前列,十月份时已达1000万日活,在AI应用下载榜里,除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品,在国内AI应用中占据统治地位,用户量在国内排第一,甚至很多家长的小孩都在使用。 2
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【Mstech】手机补贴持续汇报
【Mstech】手机补贴持续汇报 [玫瑰]领导好,近期我们多次向您汇报手机补贴观点,继上轮11月底江苏省的补贴落地后,成都将于12月12日(明天)开始发放消费券,可用于购买6类3C产品:手机、平板、智能表和耳机等。 补贴标准:发放9折、8.5折两种补贴券。其中,#9折券适用于手机、至高可优惠1000元 ;8.5折券适用平板和耳机等,至高可减1500元。 上轮江苏线下各大门店的销售如火如荼,存在排队购机的场景,且网上代购也十分火爆。 本次成都的补贴有望接力其热度,持续刺激终端的购机热潮。 与之前江
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【景业智能】公告布局特种人形机器人领域,核+非核业务持续向好
【景业智能】公告布局特种人形机器人领域,核+非核业务持续向好 #与国内具身智能公司云深处合作。景业智能与同为“浙大系”的公司云深处达成战略合作,进一步深度联合面向核工业和军工行业需求拓展多个特种机器人应用场景,并在未来积极合作探索研制特种领域的新一代四足机器人、人形机器人产品,形成整体解决方案在特种行业内实现推广应用。 #云深处专注于智能四足和人形机器人的研发和销售。公司目前已推出多款四足机器人及一款人形机器人,其人形机器人产品Dr.01 已在2024年世界机器人大会上展示。此外,云深处四足机器
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【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! 11月豆包用户活跃数据断层领先,
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! 11月豆包用户活跃数据断层领先,APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,OlaFriend推出新的AI智能产品,Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 #字节豆包大模型家族加速更新、模型调用量大幅提升 截至今年10月,
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【金杯汽车】交流更新
【金杯汽车】交流更新: 1)打造宝马零部件平台公司。会拿到宝马新世代订单,会通过收购的方式提升供应品类和单车价值量。 2)承认沈汽在与H公司洽谈合作,公司层面了解到目前在沟通引望的估值定价,但项目属于集团保密项目,具体进展公司层面不清楚,预计明年上半年能够落地。 3)资产注入问题。去年7月和领导去交易所沟通过,吸收合并的方式是可行的,具体节奏需听从集团安排。 公司下周开启回购,现价对应24/25年估值仅26/20x,账上22e现金,逻辑大且长,继续坚定推 【金杯汽车】交流更新: 1)打造宝马零部
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【中泰先进产业】燕麦科技:果链FPC测试设备龙头,进军百亿级硅光测试设备赛道
[红包]【中泰先进产业】燕麦科技:果链FPC测试设备龙头,进军百亿级硅光测试设备赛道 #近期重大边际变化:收购Aixs-TEC进军百亿级硅光测试设备赛道 Axis主营硅光晶圆级测试设备及光电耦合设备,客户包括AMF、博通、捷普等,硅光测试设备性能居全球TOP3。燕麦收购后将从三方面赋能:①助力Axis增加产能、降本增效;②助力Axis获取AMF等客户所有扩产订单;③助力Axis开拓欧美等海外市场,台积电、旭创等国内大客户。鉴于下游客户将大规模扩产,展望未来2-3年Axis业绩有望逐年倍增。 #主
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🔥🔥强Call【国光电器】:大客户新产品新突破,价值量迎来爆发期
🔥🔥强Call【国光电器】:大客户新产品新突破,价值量迎来爆发期 ➡A客户业务 - Beats体系:两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产阶段,24年预计释放5e营收,25年8-10e,其他产品预计25年下半年放量; -A客户体系:在手2-3个案子,包括音箱整机组装及微型喇叭等,预计25年中下旬量产,并有望切入机器人代工业务; - A客户合计业务营收贡献24年5-10e收入,25年预计20e。 ➡AI耳机业务迎来爆发期-公司与国际大模型O公司合作带摄像头的AI耳机,8月份完成Demo
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【建投机械】宁德时代拟与Stellantis合资在西班牙扩产50GWh动力电池工厂
事件:12月10日,据宁德时代公告,与Stellantis拟共同在西班牙出资成立合资公司,双方各持股50%,并以合资公司为主体在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资电池工厂,该电池工厂预计总投资规模为40.38亿欧元。建设内容为年产可达50GWh动力电池工厂,产品目标客户为Stellantis,项目总建设期预计为4年。需要注意的是,据宁德时代公告,此次合资项目尚需获得各国反垄断审批、中国政府及相关部门、西班牙政府及相关部门的审批或备案,存在一定的不确定性。 分析:此次宁德时代拟在西班牙扩建产能,
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【申万通信】乐鑫/移远大zhang简评(20241210):AI玩具/机器人核心标的
[红包]【申万通信】乐鑫/移远大zhang简评(20241210):AI玩具/机器人核心标的 #AI玩具预期高zhang。字节AI玩具“显眼包”提供语音互动,可进行中英双语对话,集合了火山引擎的多项 AI 技术,如豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等,作为非售賣礼品在二手平台chao到500元。同时特斯拉机器人玩具Optimus Gen2人形机器人迷你版、玩具挂件 “BubblePal”等均销量火热,预计将成为AI 2C重要赛道。 [礼物]【乐鑫科技】带连接的处理器芯片,桌面机器人+字节
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机器人行情持续演绎中,当继续锚定核心标的,同时积极关注产业两点边际变化
🔥机器人行情持续演绎中,当继续锚定核心标的,同时积极关注产业两点边际变化: #北特科技 仍然是最核心,全T链asp/市值最大标的,其地位在产业链中愈来愈强,坚定持有! #鸣志电器 近期已经开始报价,25年订单已有眉目,和tier 1基本对得上,有希望在第一批拿一供甚至独供! [红包]两大边际变化: 1️⃣轻量化:我们上周开始强call机器人轻量化pps&peek标的,这周#中研股份、沃特股份 涨幅明显,真正中标核心tier 1的pps材料供应商#普利特 仍在底部,重点关注! 2️⃣新国产谐波:
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【中国船舶】船海产融大会交流总结20241212
【中国船舶】船海产融大会交流总结20241212 #集团订单结构加快升级、造船效率和盈利能力显著提高。集团公司新接订单的绿色船型占比86.5%,中高端船型占比45.8%,较联合重组前提高20个百分点以上。2020年以来,主建船型平均关键周期缩短24%~68%不等,每cgt工时下降6小时,人效从48.9cgt/人年提高至68.5cgt/人年,按期交付率从68.4%提高到98%。完工船毛利率逐年上升,尤其在24年毛利率提升速度显著加快。 #沪东中华产能超预期快速提升,#产值有望达到300亿。LNG船
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【继续推荐诺普信】新高后的再思考
【继续推荐诺普信】新高后的再思考 诺普信市值站上 114 亿,再创新高。新高后,我们再思考如下,供您参阅[玫瑰] 1. 模式的跑通 公司立足一种新型的大棚盆栽基质蓝莓的种植,大规模种植模式是否成立是最重要的研究命题,没有之一。模式跑通,再多的问题也都是阶段噪音;模式没通,再多的利好也都是虚假繁荣。 公司不是“大棚盆栽基质蓝莓种植模式”从0到1的“发明家”,却是从1到N的“工程师”。而种植业的精髓恰恰在于规模,高附加值作物的价值完全取决于量产。否则只能是自娱自乐,欠缺产业价值和投资价值。 近3个产
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【天风传媒】字节系重点关注蓝色光标
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【国盛计算机】小商品城:重磅级贸易改革政策获批,跨境支付核心受益方
【国盛计算机】小商品城:重磅级贸易改革政策获批,跨境支付核心受益方 [玫瑰]事件:12月11日,国务院办公厅批复同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》,支持义乌深化重点领域和关键环节改革。 #重磅级贸易改革政策获批、义乌开启高增新曲线。国务院办公厅原则同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》,要求支持义乌深化重点领域和关键环节改革,在完善市场采购贸易方式、推动进口贸易创新发展、充分发挥综合保税区功能、推动完善跨境电商规则等方面先行先试,加强内外贸一体化标准建设。 #数字人民币跨
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小商品城
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投研掘地蜂
2024-12-11 22:07:31
【禾川科技】人形机器人订单爆满,交付过千万,A古人形机器人营收最大的公司之一
【禾川科技】人形机器人订单爆满,交付过千万,A古人形机器人营收最大的公司之一 [庆祝]事件:禾川科技12月机构调研纪要显示,公司在人形机器人领域订单饱满,在手订单已有数千万。 #禾川科技是A古人形机器人营收最大的公司之一。大部分人形机器人公司,产品处于送样阶段,包括龙头公司也未有人形机器人营收。禾川科技12月机构调研纪要显示,公司今年人形机器人营收上千万,明年将产生数千万营收,是A古人形机器人营收最大的公司之一。 #核心技术自主研发:禾川科技在人形机器人核心部件的研发上实现了90%以上的自主生产
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禾川科技
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投研掘地蜂
2024-12-11 22:06:25
20241211字节AI会议要点
20241211字节AI会议要点 1、字节AI应用的市场表现 海外市场表现强劲:在美国地区的应用下载榜里,字节的AI版小红书登顶第一名,下载量比ChatGPT还高,在东南亚菲律宾排名也非常高,虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等,不是直接以大模型形式推广。 国内市场占据优势:在国内,豆包位于所有应用下载的前列,十月份时已达1000万日活,在AI应用下载榜里,除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品,在国内AI应用中占据统治地位,用户量在国内排第一,甚至很多家长的小孩都在使用。 2
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掌阅科技
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投研掘地蜂
2024-12-11 22:04:59
【Mstech】手机补贴持续汇报
【Mstech】手机补贴持续汇报 [玫瑰]领导好,近期我们多次向您汇报手机补贴观点,继上轮11月底江苏省的补贴落地后,成都将于12月12日(明天)开始发放消费券,可用于购买6类3C产品:手机、平板、智能表和耳机等。 补贴标准:发放9折、8.5折两种补贴券。其中,#9折券适用于手机、至高可优惠1000元 ;8.5折券适用平板和耳机等,至高可减1500元。 上轮江苏线下各大门店的销售如火如荼,存在排队购机的场景,且网上代购也十分火爆。 本次成都的补贴有望接力其热度,持续刺激终端的购机热潮。 与之前江
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立讯精密
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投研掘地蜂
2024-12-11 21:38:53
【景业智能】公告布局特种人形机器人领域,核+非核业务持续向好
【景业智能】公告布局特种人形机器人领域,核+非核业务持续向好 #与国内具身智能公司云深处合作。景业智能与同为“浙大系”的公司云深处达成战略合作,进一步深度联合面向核工业和军工行业需求拓展多个特种机器人应用场景,并在未来积极合作探索研制特种领域的新一代四足机器人、人形机器人产品,形成整体解决方案在特种行业内实现推广应用。 #云深处专注于智能四足和人形机器人的研发和销售。公司目前已推出多款四足机器人及一款人形机器人,其人形机器人产品Dr.01 已在2024年世界机器人大会上展示。此外,云深处四足机器
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景业智能
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投研掘地蜂
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【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! 11月豆包用户活跃数据断层领先,
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! 11月豆包用户活跃数据断层领先,APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,OlaFriend推出新的AI智能产品,Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 #字节豆包大模型家族加速更新、模型调用量大幅提升 截至今年10月,
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亚康股份
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2024-12-11 11:58:52
【金杯汽车】交流更新
【金杯汽车】交流更新: 1)打造宝马零部件平台公司。会拿到宝马新世代订单,会通过收购的方式提升供应品类和单车价值量。 2)承认沈汽在与H公司洽谈合作,公司层面了解到目前在沟通引望的估值定价,但项目属于集团保密项目,具体进展公司层面不清楚,预计明年上半年能够落地。 3)资产注入问题。去年7月和领导去交易所沟通过,吸收合并的方式是可行的,具体节奏需听从集团安排。 公司下周开启回购,现价对应24/25年估值仅26/20x,账上22e现金,逻辑大且长,继续坚定推 【金杯汽车】交流更新: 1)打造宝马零部
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金杯汽车
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【中泰先进产业】燕麦科技:果链FPC测试设备龙头,进军百亿级硅光测试设备赛道
[红包]【中泰先进产业】燕麦科技:果链FPC测试设备龙头,进军百亿级硅光测试设备赛道 #近期重大边际变化:收购Aixs-TEC进军百亿级硅光测试设备赛道 Axis主营硅光晶圆级测试设备及光电耦合设备,客户包括AMF、博通、捷普等,硅光测试设备性能居全球TOP3。燕麦收购后将从三方面赋能:①助力Axis增加产能、降本增效;②助力Axis获取AMF等客户所有扩产订单;③助力Axis开拓欧美等海外市场,台积电、旭创等国内大客户。鉴于下游客户将大规模扩产,展望未来2-3年Axis业绩有望逐年倍增。 #主
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燕麦科技
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2024-12-11 11:56:03
🔥🔥强Call【国光电器】:大客户新产品新突破,价值量迎来爆发期
🔥🔥强Call【国光电器】:大客户新产品新突破,价值量迎来爆发期 ➡A客户业务 - Beats体系:两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产阶段,24年预计释放5e营收,25年8-10e,其他产品预计25年下半年放量; -A客户体系:在手2-3个案子,包括音箱整机组装及微型喇叭等,预计25年中下旬量产,并有望切入机器人代工业务; - A客户合计业务营收贡献24年5-10e收入,25年预计20e。 ➡AI耳机业务迎来爆发期-公司与国际大模型O公司合作带摄像头的AI耳机,8月份完成Demo
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【建投机械】宁德时代拟与Stellantis合资在西班牙扩产50GWh动力电池工厂
事件:12月10日,据宁德时代公告,与Stellantis拟共同在西班牙出资成立合资公司,双方各持股50%,并以合资公司为主体在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资电池工厂,该电池工厂预计总投资规模为40.38亿欧元。建设内容为年产可达50GWh动力电池工厂,产品目标客户为Stellantis,项目总建设期预计为4年。需要注意的是,据宁德时代公告,此次合资项目尚需获得各国反垄断审批、中国政府及相关部门、西班牙政府及相关部门的审批或备案,存在一定的不确定性。 分析:此次宁德时代拟在西班牙扩建产能,
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投研掘地蜂
2024-12-11 08:23:47
【申万通信】乐鑫/移远大zhang简评(20241210):AI玩具/机器人核心标的
[红包]【申万通信】乐鑫/移远大zhang简评(20241210):AI玩具/机器人核心标的 #AI玩具预期高zhang。字节AI玩具“显眼包”提供语音互动,可进行中英双语对话,集合了火山引擎的多项 AI 技术,如豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等,作为非售賣礼品在二手平台chao到500元。同时特斯拉机器人玩具Optimus Gen2人形机器人迷你版、玩具挂件 “BubblePal”等均销量火热,预计将成为AI 2C重要赛道。 [礼物]【乐鑫科技】带连接的处理器芯片,桌面机器人+字节
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移远通信
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2024-12-11 08:20:55
机器人行情持续演绎中,当继续锚定核心标的,同时积极关注产业两点边际变化
🔥机器人行情持续演绎中,当继续锚定核心标的,同时积极关注产业两点边际变化: #北特科技 仍然是最核心,全T链asp/市值最大标的,其地位在产业链中愈来愈强,坚定持有! #鸣志电器 近期已经开始报价,25年订单已有眉目,和tier 1基本对得上,有希望在第一批拿一供甚至独供! [红包]两大边际变化: 1️⃣轻量化:我们上周开始强call机器人轻量化pps&peek标的,这周#中研股份、沃特股份 涨幅明显,真正中标核心tier 1的pps材料供应商#普利特 仍在底部,重点关注! 2️⃣新国产谐波:
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