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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:55:58

天风医药团队CXO板块动态更新

事件：据12月16日药明生物公告，上海药明生物正式从美国商务部的“未核实清单”（UVL）中移除；此前，10月7日，无锡药明生物已正式从UVL中移除。简评： 1. 市场对于药明生物移除清单的预期已相对充分，无锡药明生物顺利移除清单以及上海药明生物验厂顺利结束，移除清单只是时间早晚的问题。我们的观点与此前保持一致，医药产业关系国计民生，具有投资大、周期长、见效慢的特点，医药外包供应链作为服务于医药产业的基础产业，由于地缘政治影响而导致医药外包供应链产业脱钩的可能性较小。 2.国内外疫情防控逐步进入

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泰格医药
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昭衍新药
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皓元医药
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美迪西
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药明康德

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:54:29

财通商社:11月医美景气度向好

#爱美客：嗨体1.5（颈纹针）：线上同比下滑，环比改善嗨体熊猫：线上同比提升超50%，环比持续上行嗨体2.5：线上同比提升超50%，环比略下滑冭活泡泡针：线上同比高速增长，环比下滑宝尼达：线上同比略上升，环比大幅改善 #华熙生物：润百颜黑金线上同比稳增润致娃娃针同比大幅提升，环比略下滑丝丽532及动能素表现较优，动能素环比增速更为显著，532同比大幅提升 #再生类濡白天使：线上环比大幅提升少女针：线上环比保持稳增，推测市场占比仍高于濡白天使艾维岚：线上环比下滑 #肉毒：保

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华熙生物
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爱美客

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:53:09

离子注入设备专家交流精要

1、技术背景：离子注入机主要包括高能、中束流、低能大束流三大类，应用场景各异，其中深阱掺杂用高能机，一般的阱和阈值电压调节用中束流，源漏掺杂采用低能大束流。在逻辑领域，先进制程下离子注入步骤需求量快速增加，14及7nm部分离子注入需求可能被外延等工艺取代。离子注入设备通用性较强，一方面体现在三种机型底层架构互通，底层设计思路大体相似，另一方面体现在逻辑&存储对于离子注入设备的应用差异性不大。 2、市场需求：1）逻辑：以40-28nm产线为例，1万片月产能产线中，中束流需要3-4台，大束流需要5-

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万业企业

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:52:12

长江电新:11月光伏、风电装机数据速递

1、光伏方面，2022年11月新增装机7.47GW，同比+35.33%，环比+32.45%。1-11月新增发电装机65.71GW，同比+88.66%，平均利用小时数为1260小时，同比+66小时。我们认为，装机受疫情拖累逐渐减弱，11月环比恢复增长，以地面电站为代表的需求旺盛。自产业链进入降价通道以来，硅料/182mm硅片/电池/组件价格自高点分别回落8.58%/17.56%/8.89%/1.52%，组件报价调整幅度最小，除产业链利润再分配外，更重要原因为终端需求强势对组件价格形成支撑，后续产业

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科士达
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金风科技

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:50:56

🌹对于近期疫情逞上升趋势，越来越多的人中招变阳，张伯礼院士给出建议和解答：

🌹对于近期疫情逞上升趋势，越来越多的人中招变阳，张伯礼院士给出建议和解答： ⚡1，为什么北京疫情比其他城市更明显？张院士：北京人口多密度大，导致疫情传播速度更快，同时北京本轮疫情的主要毒株是奥密克戎BF.7毒株，他与奥秘克戎和其他变异毒株相比，具有更强的传染性和免疫逃逸能力，这种变异毒株要在上呼吸道复制，这意味着感染者容易在说话，咳嗽时极易造成病毒传播。此外，北方寒冷正值感冒流感的高发季，更加深了疫情严重的印象！ ⚡2.阳了会不会再阳？张院士：有些传染病确实在一次感染后会获得持久甚至终身的

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中国医药
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众生药业

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:50:02

【光伏产业链跟踪】

【光伏产业链跟踪】硅料：本周国内市场除了个别硅料企业有少量成交外其他厂硅料企业几无成交，国内当前主流硅料大厂也几无明确价格报出，本周单晶复投料硅料价格来至265元/公斤左右，较上周成交价格继续下滑中，截止目前为止本月市场上少量单晶复投料成交价格在265-285元/公斤区间。而市场上随着下游硅片环节价格大幅下跌，相应对硅料的采购观望愈浓；前期国内硅料企业所签的订单基本已交货结束，在没有新订单的落地情况下，市场上主流硅料企业的库存水平开始增加。临近年末，下游终端需求已开始萎缩，在下游硅片仍在减产去

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通威股份
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晶澳科技

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:48:37

【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进，在手订单好于预期，逢低大胆布局--202212

【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进，在手订单好于预期，逢低大胆布局--20221216 美国开始释放UFLPA扣押组件，意华美国工厂顺利推进，进一步绑定客户。据pv magazine报道，晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件，已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件，将利好美国光伏装机需求。目前意华的美国工厂选址基本已经完成，预计在2023年年初开始生产，2023Q2预计正常运转。美国建厂之后，公司和美国客户深度绑定；美国工厂的加工费相比泰国会显著提升；同时，公司的美

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意华股份

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:47:43

继续提醒江山欧派的投资机会，坚定看好-

🚩继续提醒江山欧派的投资机会，坚定看好---开源吕明 💐1、我们认为本轮地产链估值可以持续恢复，从短期B端业绩修复兑现到明年C端业绩复苏。保交楼项目持续交付，地产链B端业务已经出现环比改善，并且2023年将是保交楼项目交付高峰期，B端业务有望持续改善，看好B端占比高的标的，而江山欧派大B端业务占比近7成（2021年占比74%，2022前三季度占比65%）。 💐2、工程直营渠道超预期，23年业绩上调。（1）我们预计工程直营渠道2023年收入增速超过30%。2023年工程直营渠道增长驱动包括

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江山欧派

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:36:16

【海通计算机】扩大内需战略背景下，智能化大有可为

【海通计算机】扩大内需战略背景下，智能化大有可为

有道云笔记

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海天精工
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华中数控

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投研掘地蜂

2022-12-18 08:44:15

【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】

【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】浙商【金属+汽车】团队 [礼物]12月16日中鼎股份公告称： AMK中国子公司安徽安美科近期收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知书，选择公司作为其新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。 [烟花]对公司的影响： AMK中国子公司安徽安美科一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系，并围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。

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中鼎股份

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投研掘地蜂

2022-12-17 20:07:02

晶科能源：N型TOPCon技术户外实证研讨会调研纪要 2022-12-17

晶科能源：N型TOPCon技术户外实证研讨会调研纪要 2022-12-17 1、银川实证：固定支架：9-11月N型比P型单W发电平均高3.71%，10月高3.328%。平单轴支架：9-11月N型比P型单W发电平均高4.97%，10月高5.08%。 2、海口实证： 8-11月N型双面对N型单面组件的平均相对发电增益为3.24%；N型双面对P型双面组件的平均相对发电增益为3.97%。 3、张北实证： 8-11月N型双面对P型双面组件的平均相对发电增益为3.91%。 4、沙特实证： N型TOPCo

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晶科能源

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投研掘地蜂

2022-12-17 19:43:11

电子测量仪器专家交流精华

👉电子测量仪器是用于测量电量和电信号的仪器，分为产生信号的源（Source）和接受信号的表（Meter）。数字示波器为应用最广泛的“表”，10GHz带宽以下为中低端，主要是电子爱好者debug用。10GHz以上带宽为高端，其中33GHz、55GHz产品市场最大，用于高速数字总线测试，客户包括英特尔、AMD、寒武纪等IC设计公司。中低端示波器便宜、需求量大，高端示波器昂贵、需求量小，二者市场规模差距不大，但高端示波器利润率更高。 👉全球电子测量仪器市场规模约1000亿人民币，是德科技、罗德和施

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川仪股份

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投研掘地蜂

2022-12-17 19:32:46

【造纸2023年展望】否极泰来，强者愈强｜陈彦、龚晴、徐贇妍

【造纸2023年展望】否极泰来，强者愈强｜陈彦、龚晴、徐贇妍 💎我们观察到，2022年造纸产业链盈利分配不均衡，中下游纸厂深受【滞胀之困】：最上游木片受通胀及供给紧缺影响，价格稳步上扬；中上游纸浆2022YTD价格同比涨40+%，并横盘近半年，全球龙头浆厂获丰厚盈利，3Q22 Suzano纸浆板块毛利率56%；而中下游造纸深陷“滞”（宏观需求疲弱、纸价提涨存在难度）及“胀”（纸浆高位震荡；废纸价格亦高居不下）双重困境，3Q22造纸板块平均毛利率仅12%，龙头持续亏损现象亦不鲜见。回顾202

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岳阳林纸
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五洲特纸
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华旺科技

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投研掘地蜂

2022-12-17 15:29:50

【中金电新曾韬团队】宁德时代：国际化或迎新突破，海外业务预期有望升温

【中金电新曾韬团队】宁德时代：国际化或迎新突破，海外业务预期有望升温

有道云笔记

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-12-17 15:29:09

【中金电新曾韬团队】亿纬锂能：大圆柱量产在即，新技术多维布局

【中金电新曾韬团队】亿纬锂能：大圆柱量产在即，新技术多维布局

有道云笔记

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亿纬锂能

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天风医药团队CXO板块动态更新

事件：据12月16日药明生物公告，上海药明生物正式从美国商务部的“未核实清单”（UVL）中移除；此前，10月7日，无锡药明生物已正式从UVL中移除。简评： 1. 市场对于药明生物移除清单的预期已相对充分，无锡药明生物顺利移除清单以及上海药明生物验厂顺利结束，移除清单只是时间早晚的问题。我们的观点与此前保持一致，医药产业关系国计民生，具有投资大、周期长、见效慢的特点，医药外包供应链作为服务于医药产业的基础产业，由于地缘政治影响而导致医药外包供应链产业脱钩的可能性较小。 2.国内外疫情防控逐步进入

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财通商社:11月医美景气度向好

#爱美客：嗨体1.5（颈纹针）：线上同比下滑，环比改善嗨体熊猫：线上同比提升超50%，环比持续上行嗨体2.5：线上同比提升超50%，环比略下滑冭活泡泡针：线上同比高速增长，环比下滑宝尼达：线上同比略上升，环比大幅改善 #华熙生物：润百颜黑金线上同比稳增润致娃娃针同比大幅提升，环比略下滑丝丽532及动能素表现较优，动能素环比增速更为显著，532同比大幅提升 #再生类濡白天使：线上环比大幅提升少女针：线上环比保持稳增，推测市场占比仍高于濡白天使艾维岚：线上环比下滑 #肉毒：保

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离子注入设备专家交流精要

1、技术背景：离子注入机主要包括高能、中束流、低能大束流三大类，应用场景各异，其中深阱掺杂用高能机，一般的阱和阈值电压调节用中束流，源漏掺杂采用低能大束流。在逻辑领域，先进制程下离子注入步骤需求量快速增加，14及7nm部分离子注入需求可能被外延等工艺取代。离子注入设备通用性较强，一方面体现在三种机型底层架构互通，底层设计思路大体相似，另一方面体现在逻辑&存储对于离子注入设备的应用差异性不大。 2、市场需求：1）逻辑：以40-28nm产线为例，1万片月产能产线中，中束流需要3-4台，大束流需要5-

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1、光伏方面，2022年11月新增装机7.47GW，同比+35.33%，环比+32.45%。1-11月新增发电装机65.71GW，同比+88.66%，平均利用小时数为1260小时，同比+66小时。我们认为，装机受疫情拖累逐渐减弱，11月环比恢复增长，以地面电站为代表的需求旺盛。自产业链进入降价通道以来，硅料/182mm硅片/电池/组件价格自高点分别回落8.58%/17.56%/8.89%/1.52%，组件报价调整幅度最小，除产业链利润再分配外，更重要原因为终端需求强势对组件价格形成支撑，后续产业

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🌹对于近期疫情逞上升趋势，越来越多的人中招变阳，张伯礼院士给出建议和解答：

🌹对于近期疫情逞上升趋势，越来越多的人中招变阳，张伯礼院士给出建议和解答： ⚡1，为什么北京疫情比其他城市更明显？张院士：北京人口多密度大，导致疫情传播速度更快，同时北京本轮疫情的主要毒株是奥密克戎BF.7毒株，他与奥秘克戎和其他变异毒株相比，具有更强的传染性和免疫逃逸能力，这种变异毒株要在上呼吸道复制，这意味着感染者容易在说话，咳嗽时极易造成病毒传播。此外，北方寒冷正值感冒流感的高发季，更加深了疫情严重的印象！ ⚡2.阳了会不会再阳？张院士：有些传染病确实在一次感染后会获得持久甚至终身的

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【光伏产业链跟踪】

【光伏产业链跟踪】硅料：本周国内市场除了个别硅料企业有少量成交外其他厂硅料企业几无成交，国内当前主流硅料大厂也几无明确价格报出，本周单晶复投料硅料价格来至265元/公斤左右，较上周成交价格继续下滑中，截止目前为止本月市场上少量单晶复投料成交价格在265-285元/公斤区间。而市场上随着下游硅片环节价格大幅下跌，相应对硅料的采购观望愈浓；前期国内硅料企业所签的订单基本已交货结束，在没有新订单的落地情况下，市场上主流硅料企业的库存水平开始增加。临近年末，下游终端需求已开始萎缩，在下游硅片仍在减产去

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【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进，在手订单好于预期，逢低大胆布局--202212

【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进，在手订单好于预期，逢低大胆布局--20221216 美国开始释放UFLPA扣押组件，意华美国工厂顺利推进，进一步绑定客户。据pv magazine报道，晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件，已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件，将利好美国光伏装机需求。目前意华的美国工厂选址基本已经完成，预计在2023年年初开始生产，2023Q2预计正常运转。美国建厂之后，公司和美国客户深度绑定；美国工厂的加工费相比泰国会显著提升；同时，公司的美

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【海通计算机】扩大内需战略背景下，智能化大有可为

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【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】浙商【金属+汽车】团队 [礼物]12月16日中鼎股份公告称： AMK中国子公司安徽安美科近期收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知书，选择公司作为其新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。 [烟花]对公司的影响： AMK中国子公司安徽安美科一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系，并围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。

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晶科能源：N型TOPCon技术户外实证研讨会调研纪要 2022-12-17 1、银川实证：固定支架：9-11月N型比P型单W发电平均高3.71%，10月高3.328%。平单轴支架：9-11月N型比P型单W发电平均高4.97%，10月高5.08%。 2、海口实证： 8-11月N型双面对N型单面组件的平均相对发电增益为3.24%；N型双面对P型双面组件的平均相对发电增益为3.97%。 3、张北实证： 8-11月N型双面对P型双面组件的平均相对发电增益为3.91%。 4、沙特实证： N型TOPCo

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👉电子测量仪器是用于测量电量和电信号的仪器，分为产生信号的源（Source）和接受信号的表（Meter）。数字示波器为应用最广泛的“表”，10GHz带宽以下为中低端，主要是电子爱好者debug用。10GHz以上带宽为高端，其中33GHz、55GHz产品市场最大，用于高速数字总线测试，客户包括英特尔、AMD、寒武纪等IC设计公司。中低端示波器便宜、需求量大，高端示波器昂贵、需求量小，二者市场规模差距不大，但高端示波器利润率更高。 👉全球电子测量仪器市场规模约1000亿人民币，是德科技、罗德和施

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【造纸2023年展望】否极泰来，强者愈强｜陈彦、龚晴、徐贇妍

【造纸2023年展望】否极泰来，强者愈强｜陈彦、龚晴、徐贇妍 💎我们观察到，2022年造纸产业链盈利分配不均衡，中下游纸厂深受【滞胀之困】：最上游木片受通胀及供给紧缺影响，价格稳步上扬；中上游纸浆2022YTD价格同比涨40+%，并横盘近半年，全球龙头浆厂获丰厚盈利，3Q22 Suzano纸浆板块毛利率56%；而中下游造纸深陷“滞”（宏观需求疲弱、纸价提涨存在难度）及“胀”（纸浆高位震荡；废纸价格亦高居不下）双重困境，3Q22造纸板块平均毛利率仅12%，龙头持续亏损现象亦不鲜见。回顾202

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【中金电新曾韬团队】宁德时代：国际化或迎新突破，海外业务预期有望升温

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【中金电新曾韬团队】亿纬锂能：大圆柱量产在即，新技术多维布局

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#爱美客：嗨体1.5（颈纹针）：线上同比下滑，环比改善嗨体熊猫：线上同比提升超50%，环比持续上行嗨体2.5：线上同比提升超50%，环比略下滑冭活泡泡针：线上同比高速增长，环比下滑宝尼达：线上同比略上升，环比大幅改善 #华熙生物：润百颜黑金线上同比稳增润致娃娃针同比大幅提升，环比略下滑丝丽532及动能素表现较优，动能素环比增速更为显著，532同比大幅提升 #再生类濡白天使：线上环比大幅提升少女针：线上环比保持稳增，推测市场占比仍高于濡白天使艾维岚：线上环比下滑 #肉毒：保

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离子注入设备专家交流精要

1、技术背景：离子注入机主要包括高能、中束流、低能大束流三大类，应用场景各异，其中深阱掺杂用高能机，一般的阱和阈值电压调节用中束流，源漏掺杂采用低能大束流。在逻辑领域，先进制程下离子注入步骤需求量快速增加，14及7nm部分离子注入需求可能被外延等工艺取代。离子注入设备通用性较强，一方面体现在三种机型底层架构互通，底层设计思路大体相似，另一方面体现在逻辑&存储对于离子注入设备的应用差异性不大。 2、市场需求：1）逻辑：以40-28nm产线为例，1万片月产能产线中，中束流需要3-4台，大束流需要5-

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长江电新:11月光伏、风电装机数据速递

1、光伏方面，2022年11月新增装机7.47GW，同比+35.33%，环比+32.45%。1-11月新增发电装机65.71GW，同比+88.66%，平均利用小时数为1260小时，同比+66小时。我们认为，装机受疫情拖累逐渐减弱，11月环比恢复增长，以地面电站为代表的需求旺盛。自产业链进入降价通道以来，硅料/182mm硅片/电池/组件价格自高点分别回落8.58%/17.56%/8.89%/1.52%，组件报价调整幅度最小，除产业链利润再分配外，更重要原因为终端需求强势对组件价格形成支撑，后续产业

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科士达
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金风科技

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:50:56

🌹对于近期疫情逞上升趋势，越来越多的人中招变阳，张伯礼院士给出建议和解答：

🌹对于近期疫情逞上升趋势，越来越多的人中招变阳，张伯礼院士给出建议和解答： ⚡1，为什么北京疫情比其他城市更明显？张院士：北京人口多密度大，导致疫情传播速度更快，同时北京本轮疫情的主要毒株是奥密克戎BF.7毒株，他与奥秘克戎和其他变异毒株相比，具有更强的传染性和免疫逃逸能力，这种变异毒株要在上呼吸道复制，这意味着感染者容易在说话，咳嗽时极易造成病毒传播。此外，北方寒冷正值感冒流感的高发季，更加深了疫情严重的印象！ ⚡2.阳了会不会再阳？张院士：有些传染病确实在一次感染后会获得持久甚至终身的

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中国医药
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众生药业

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:50:02

【光伏产业链跟踪】

【光伏产业链跟踪】硅料：本周国内市场除了个别硅料企业有少量成交外其他厂硅料企业几无成交，国内当前主流硅料大厂也几无明确价格报出，本周单晶复投料硅料价格来至265元/公斤左右，较上周成交价格继续下滑中，截止目前为止本月市场上少量单晶复投料成交价格在265-285元/公斤区间。而市场上随着下游硅片环节价格大幅下跌，相应对硅料的采购观望愈浓；前期国内硅料企业所签的订单基本已交货结束，在没有新订单的落地情况下，市场上主流硅料企业的库存水平开始增加。临近年末，下游终端需求已开始萎缩，在下游硅片仍在减产去

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通威股份
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晶澳科技

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:48:37

【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进，在手订单好于预期，逢低大胆布局--202212

【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进，在手订单好于预期，逢低大胆布局--20221216 美国开始释放UFLPA扣押组件，意华美国工厂顺利推进，进一步绑定客户。据pv magazine报道，晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件，已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件，将利好美国光伏装机需求。目前意华的美国工厂选址基本已经完成，预计在2023年年初开始生产，2023Q2预计正常运转。美国建厂之后，公司和美国客户深度绑定；美国工厂的加工费相比泰国会显著提升；同时，公司的美

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意华股份

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:47:43

继续提醒江山欧派的投资机会，坚定看好-

🚩继续提醒江山欧派的投资机会，坚定看好---开源吕明 💐1、我们认为本轮地产链估值可以持续恢复，从短期B端业绩修复兑现到明年C端业绩复苏。保交楼项目持续交付，地产链B端业务已经出现环比改善，并且2023年将是保交楼项目交付高峰期，B端业务有望持续改善，看好B端占比高的标的，而江山欧派大B端业务占比近7成（2021年占比74%，2022前三季度占比65%）。 💐2、工程直营渠道超预期，23年业绩上调。（1）我们预计工程直营渠道2023年收入增速超过30%。2023年工程直营渠道增长驱动包括

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江山欧派

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2022-12-18 10:36:16

【海通计算机】扩大内需战略背景下，智能化大有可为

【海通计算机】扩大内需战略背景下，智能化大有可为

有道云笔记

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投研掘地蜂

2022-12-18 08:44:15

【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】

【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】浙商【金属+汽车】团队 [礼物]12月16日中鼎股份公告称： AMK中国子公司安徽安美科近期收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知书，选择公司作为其新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。 [烟花]对公司的影响： AMK中国子公司安徽安美科一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系，并围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。

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2022-12-17 20:07:02

晶科能源：N型TOPCon技术户外实证研讨会调研纪要 2022-12-17

晶科能源：N型TOPCon技术户外实证研讨会调研纪要 2022-12-17 1、银川实证：固定支架：9-11月N型比P型单W发电平均高3.71%，10月高3.328%。平单轴支架：9-11月N型比P型单W发电平均高4.97%，10月高5.08%。 2、海口实证： 8-11月N型双面对N型单面组件的平均相对发电增益为3.24%；N型双面对P型双面组件的平均相对发电增益为3.97%。 3、张北实证： 8-11月N型双面对P型双面组件的平均相对发电增益为3.91%。 4、沙特实证： N型TOPCo

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晶科能源

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2022-12-17 19:43:11

电子测量仪器专家交流精华

👉电子测量仪器是用于测量电量和电信号的仪器，分为产生信号的源（Source）和接受信号的表（Meter）。数字示波器为应用最广泛的“表”，10GHz带宽以下为中低端，主要是电子爱好者debug用。10GHz以上带宽为高端，其中33GHz、55GHz产品市场最大，用于高速数字总线测试，客户包括英特尔、AMD、寒武纪等IC设计公司。中低端示波器便宜、需求量大，高端示波器昂贵、需求量小，二者市场规模差距不大，但高端示波器利润率更高。 👉全球电子测量仪器市场规模约1000亿人民币，是德科技、罗德和施

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川仪股份

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【造纸2023年展望】否极泰来，强者愈强｜陈彦、龚晴、徐贇妍

【造纸2023年展望】否极泰来，强者愈强｜陈彦、龚晴、徐贇妍 💎我们观察到，2022年造纸产业链盈利分配不均衡，中下游纸厂深受【滞胀之困】：最上游木片受通胀及供给紧缺影响，价格稳步上扬；中上游纸浆2022YTD价格同比涨40+%，并横盘近半年，全球龙头浆厂获丰厚盈利，3Q22 Suzano纸浆板块毛利率56%；而中下游造纸深陷“滞”（宏观需求疲弱、纸价提涨存在难度）及“胀”（纸浆高位震荡；废纸价格亦高居不下）双重困境，3Q22造纸板块平均毛利率仅12%，龙头持续亏损现象亦不鲜见。回顾202

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五洲特纸
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2022-12-17 15:29:50

【中金电新曾韬团队】宁德时代：国际化或迎新突破，海外业务预期有望升温

【中金电新曾韬团队】宁德时代：国际化或迎新突破，海外业务预期有望升温

有道云笔记

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宁德时代

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2022-12-17 15:29:09

【中金电新曾韬团队】亿纬锂能：大圆柱量产在即，新技术多维布局

【中金电新曾韬团队】亿纬锂能：大圆柱量产在即，新技术多维布局

有道云笔记

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亿纬锂能

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:55:58

天风医药团队CXO板块动态更新

事件：据12月16日药明生物公告，上海药明生物正式从美国商务部的“未核实清单”（UVL）中移除；此前，10月7日，无锡药明生物已正式从UVL中移除。简评： 1. 市场对于药明生物移除清单的预期已相对充分，无锡药明生物顺利移除清单以及上海药明生物验厂顺利结束，移除清单只是时间早晚的问题。我们的观点与此前保持一致，医药产业关系国计民生，具有投资大、周期长、见效慢的特点，医药外包供应链作为服务于医药产业的基础产业，由于地缘政治影响而导致医药外包供应链产业脱钩的可能性较小。 2.国内外疫情防控逐步进入

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泰格医药
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昭衍新药
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皓元医药
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2022-12-18 10:54:29

财通商社:11月医美景气度向好

#爱美客：嗨体1.5（颈纹针）：线上同比下滑，环比改善嗨体熊猫：线上同比提升超50%，环比持续上行嗨体2.5：线上同比提升超50%，环比略下滑冭活泡泡针：线上同比高速增长，环比下滑宝尼达：线上同比略上升，环比大幅改善 #华熙生物：润百颜黑金线上同比稳增润致娃娃针同比大幅提升，环比略下滑丝丽532及动能素表现较优，动能素环比增速更为显著，532同比大幅提升 #再生类濡白天使：线上环比大幅提升少女针：线上环比保持稳增，推测市场占比仍高于濡白天使艾维岚：线上环比下滑 #肉毒：保

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华熙生物
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爱美客

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离子注入设备专家交流精要

1、技术背景：离子注入机主要包括高能、中束流、低能大束流三大类，应用场景各异，其中深阱掺杂用高能机，一般的阱和阈值电压调节用中束流，源漏掺杂采用低能大束流。在逻辑领域，先进制程下离子注入步骤需求量快速增加，14及7nm部分离子注入需求可能被外延等工艺取代。离子注入设备通用性较强，一方面体现在三种机型底层架构互通，底层设计思路大体相似，另一方面体现在逻辑&存储对于离子注入设备的应用差异性不大。 2、市场需求：1）逻辑：以40-28nm产线为例，1万片月产能产线中，中束流需要3-4台，大束流需要5-

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万业企业

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2022-12-18 10:52:12

长江电新:11月光伏、风电装机数据速递

1、光伏方面，2022年11月新增装机7.47GW，同比+35.33%，环比+32.45%。1-11月新增发电装机65.71GW，同比+88.66%，平均利用小时数为1260小时，同比+66小时。我们认为，装机受疫情拖累逐渐减弱，11月环比恢复增长，以地面电站为代表的需求旺盛。自产业链进入降价通道以来，硅料/182mm硅片/电池/组件价格自高点分别回落8.58%/17.56%/8.89%/1.52%，组件报价调整幅度最小，除产业链利润再分配外，更重要原因为终端需求强势对组件价格形成支撑，后续产业

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🌹对于近期疫情逞上升趋势，越来越多的人中招变阳，张伯礼院士给出建议和解答：

🌹对于近期疫情逞上升趋势，越来越多的人中招变阳，张伯礼院士给出建议和解答： ⚡1，为什么北京疫情比其他城市更明显？张院士：北京人口多密度大，导致疫情传播速度更快，同时北京本轮疫情的主要毒株是奥密克戎BF.7毒株，他与奥秘克戎和其他变异毒株相比，具有更强的传染性和免疫逃逸能力，这种变异毒株要在上呼吸道复制，这意味着感染者容易在说话，咳嗽时极易造成病毒传播。此外，北方寒冷正值感冒流感的高发季，更加深了疫情严重的印象！ ⚡2.阳了会不会再阳？张院士：有些传染病确实在一次感染后会获得持久甚至终身的

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【光伏产业链跟踪】

【光伏产业链跟踪】硅料：本周国内市场除了个别硅料企业有少量成交外其他厂硅料企业几无成交，国内当前主流硅料大厂也几无明确价格报出，本周单晶复投料硅料价格来至265元/公斤左右，较上周成交价格继续下滑中，截止目前为止本月市场上少量单晶复投料成交价格在265-285元/公斤区间。而市场上随着下游硅片环节价格大幅下跌，相应对硅料的采购观望愈浓；前期国内硅料企业所签的订单基本已交货结束，在没有新订单的落地情况下，市场上主流硅料企业的库存水平开始增加。临近年末，下游终端需求已开始萎缩，在下游硅片仍在减产去

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【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进，在手订单好于预期，逢低大胆布局--202212

【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进，在手订单好于预期，逢低大胆布局--20221216 美国开始释放UFLPA扣押组件，意华美国工厂顺利推进，进一步绑定客户。据pv magazine报道，晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件，已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件，将利好美国光伏装机需求。目前意华的美国工厂选址基本已经完成，预计在2023年年初开始生产，2023Q2预计正常运转。美国建厂之后，公司和美国客户深度绑定；美国工厂的加工费相比泰国会显著提升；同时，公司的美

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🚩继续提醒江山欧派的投资机会，坚定看好---开源吕明 💐1、我们认为本轮地产链估值可以持续恢复，从短期B端业绩修复兑现到明年C端业绩复苏。保交楼项目持续交付，地产链B端业务已经出现环比改善，并且2023年将是保交楼项目交付高峰期，B端业务有望持续改善，看好B端占比高的标的，而江山欧派大B端业务占比近7成（2021年占比74%，2022前三季度占比65%）。 💐2、工程直营渠道超预期，23年业绩上调。（1）我们预计工程直营渠道2023年收入增速超过30%。2023年工程直营渠道增长驱动包括

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【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】

【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】浙商【金属+汽车】团队 [礼物]12月16日中鼎股份公告称： AMK中国子公司安徽安美科近期收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知书，选择公司作为其新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。 [烟花]对公司的影响： AMK中国子公司安徽安美科一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系，并围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。

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晶科能源：N型TOPCon技术户外实证研讨会调研纪要 2022-12-17

晶科能源：N型TOPCon技术户外实证研讨会调研纪要 2022-12-17 1、银川实证：固定支架：9-11月N型比P型单W发电平均高3.71%，10月高3.328%。平单轴支架：9-11月N型比P型单W发电平均高4.97%，10月高5.08%。 2、海口实证： 8-11月N型双面对N型单面组件的平均相对发电增益为3.24%；N型双面对P型双面组件的平均相对发电增益为3.97%。 3、张北实证： 8-11月N型双面对P型双面组件的平均相对发电增益为3.91%。 4、沙特实证： N型TOPCo

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电子测量仪器专家交流精华

👉电子测量仪器是用于测量电量和电信号的仪器，分为产生信号的源（Source）和接受信号的表（Meter）。数字示波器为应用最广泛的“表”，10GHz带宽以下为中低端，主要是电子爱好者debug用。10GHz以上带宽为高端，其中33GHz、55GHz产品市场最大，用于高速数字总线测试，客户包括英特尔、AMD、寒武纪等IC设计公司。中低端示波器便宜、需求量大，高端示波器昂贵、需求量小，二者市场规模差距不大，但高端示波器利润率更高。 👉全球电子测量仪器市场规模约1000亿人民币，是德科技、罗德和施

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【造纸2023年展望】否极泰来，强者愈强｜陈彦、龚晴、徐贇妍

【造纸2023年展望】否极泰来，强者愈强｜陈彦、龚晴、徐贇妍 💎我们观察到，2022年造纸产业链盈利分配不均衡，中下游纸厂深受【滞胀之困】：最上游木片受通胀及供给紧缺影响，价格稳步上扬；中上游纸浆2022YTD价格同比涨40+%，并横盘近半年，全球龙头浆厂获丰厚盈利，3Q22 Suzano纸浆板块毛利率56%；而中下游造纸深陷“滞”（宏观需求疲弱、纸价提涨存在难度）及“胀”（纸浆高位震荡；废纸价格亦高居不下）双重困境，3Q22造纸板块平均毛利率仅12%，龙头持续亏损现象亦不鲜见。回顾202

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【中金电新曾韬团队】宁德时代：国际化或迎新突破，海外业务预期有望升温

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事件：据12月16日药明生物公告，上海药明生物正式从美国商务部的“未核实清单”（UVL）中移除；此前，10月7日，无锡药明生物已正式从UVL中移除。简评： 1. 市场对于药明生物移除清单的预期已相对充分，无锡药明生物顺利移除清单以及上海药明生物验厂顺利结束，移除清单只是时间早晚的问题。我们的观点与此前保持一致，医药产业关系国计民生，具有投资大、周期长、见效慢的特点，医药外包供应链作为服务于医药产业的基础产业，由于地缘政治影响而导致医药外包供应链产业脱钩的可能性较小。 2.国内外疫情防控逐步进入

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#爱美客：嗨体1.5（颈纹针）：线上同比下滑，环比改善嗨体熊猫：线上同比提升超50%，环比持续上行嗨体2.5：线上同比提升超50%，环比略下滑冭活泡泡针：线上同比高速增长，环比下滑宝尼达：线上同比略上升，环比大幅改善 #华熙生物：润百颜黑金线上同比稳增润致娃娃针同比大幅提升，环比略下滑丝丽532及动能素表现较优，动能素环比增速更为显著，532同比大幅提升 #再生类濡白天使：线上环比大幅提升少女针：线上环比保持稳增，推测市场占比仍高于濡白天使艾维岚：线上环比下滑 #肉毒：保

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离子注入设备专家交流精要

1、技术背景：离子注入机主要包括高能、中束流、低能大束流三大类，应用场景各异，其中深阱掺杂用高能机，一般的阱和阈值电压调节用中束流，源漏掺杂采用低能大束流。在逻辑领域，先进制程下离子注入步骤需求量快速增加，14及7nm部分离子注入需求可能被外延等工艺取代。离子注入设备通用性较强，一方面体现在三种机型底层架构互通，底层设计思路大体相似，另一方面体现在逻辑&存储对于离子注入设备的应用差异性不大。 2、市场需求：1）逻辑：以40-28nm产线为例，1万片月产能产线中，中束流需要3-4台，大束流需要5-

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1、光伏方面，2022年11月新增装机7.47GW，同比+35.33%，环比+32.45%。1-11月新增发电装机65.71GW，同比+88.66%，平均利用小时数为1260小时，同比+66小时。我们认为，装机受疫情拖累逐渐减弱，11月环比恢复增长，以地面电站为代表的需求旺盛。自产业链进入降价通道以来，硅料/182mm硅片/电池/组件价格自高点分别回落8.58%/17.56%/8.89%/1.52%，组件报价调整幅度最小，除产业链利润再分配外，更重要原因为终端需求强势对组件价格形成支撑，后续产业

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🌹对于近期疫情逞上升趋势，越来越多的人中招变阳，张伯礼院士给出建议和解答：

🌹对于近期疫情逞上升趋势，越来越多的人中招变阳，张伯礼院士给出建议和解答： ⚡1，为什么北京疫情比其他城市更明显？张院士：北京人口多密度大，导致疫情传播速度更快，同时北京本轮疫情的主要毒株是奥密克戎BF.7毒株，他与奥秘克戎和其他变异毒株相比，具有更强的传染性和免疫逃逸能力，这种变异毒株要在上呼吸道复制，这意味着感染者容易在说话，咳嗽时极易造成病毒传播。此外，北方寒冷正值感冒流感的高发季，更加深了疫情严重的印象！ ⚡2.阳了会不会再阳？张院士：有些传染病确实在一次感染后会获得持久甚至终身的

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【光伏产业链跟踪】

【光伏产业链跟踪】硅料：本周国内市场除了个别硅料企业有少量成交外其他厂硅料企业几无成交，国内当前主流硅料大厂也几无明确价格报出，本周单晶复投料硅料价格来至265元/公斤左右，较上周成交价格继续下滑中，截止目前为止本月市场上少量单晶复投料成交价格在265-285元/公斤区间。而市场上随着下游硅片环节价格大幅下跌，相应对硅料的采购观望愈浓；前期国内硅料企业所签的订单基本已交货结束，在没有新订单的落地情况下，市场上主流硅料企业的库存水平开始增加。临近年末，下游终端需求已开始萎缩，在下游硅片仍在减产去

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【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进，在手订单好于预期，逢低大胆布局--202212

【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进，在手订单好于预期，逢低大胆布局--20221216 美国开始释放UFLPA扣押组件，意华美国工厂顺利推进，进一步绑定客户。据pv magazine报道，晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件，已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件，将利好美国光伏装机需求。目前意华的美国工厂选址基本已经完成，预计在2023年年初开始生产，2023Q2预计正常运转。美国建厂之后，公司和美国客户深度绑定；美国工厂的加工费相比泰国会显著提升；同时，公司的美

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意华股份

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:47:43

继续提醒江山欧派的投资机会，坚定看好-

🚩继续提醒江山欧派的投资机会，坚定看好---开源吕明 💐1、我们认为本轮地产链估值可以持续恢复，从短期B端业绩修复兑现到明年C端业绩复苏。保交楼项目持续交付，地产链B端业务已经出现环比改善，并且2023年将是保交楼项目交付高峰期，B端业务有望持续改善，看好B端占比高的标的，而江山欧派大B端业务占比近7成（2021年占比74%，2022前三季度占比65%）。 💐2、工程直营渠道超预期，23年业绩上调。（1）我们预计工程直营渠道2023年收入增速超过30%。2023年工程直营渠道增长驱动包括

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江山欧派

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2022-12-18 10:36:16

【海通计算机】扩大内需战略背景下，智能化大有可为

【海通计算机】扩大内需战略背景下，智能化大有可为

有道云笔记

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海天精工
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华中数控

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2022-12-18 08:44:15

【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】

【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】浙商【金属+汽车】团队 [礼物]12月16日中鼎股份公告称： AMK中国子公司安徽安美科近期收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知书，选择公司作为其新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。 [烟花]对公司的影响： AMK中国子公司安徽安美科一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系，并围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。

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中鼎股份

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2022-12-17 20:07:02

晶科能源：N型TOPCon技术户外实证研讨会调研纪要 2022-12-17

晶科能源：N型TOPCon技术户外实证研讨会调研纪要 2022-12-17 1、银川实证：固定支架：9-11月N型比P型单W发电平均高3.71%，10月高3.328%。平单轴支架：9-11月N型比P型单W发电平均高4.97%，10月高5.08%。 2、海口实证： 8-11月N型双面对N型单面组件的平均相对发电增益为3.24%；N型双面对P型双面组件的平均相对发电增益为3.97%。 3、张北实证： 8-11月N型双面对P型双面组件的平均相对发电增益为3.91%。 4、沙特实证： N型TOPCo

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晶科能源

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2022-12-17 19:43:11

电子测量仪器专家交流精华

👉电子测量仪器是用于测量电量和电信号的仪器，分为产生信号的源（Source）和接受信号的表（Meter）。数字示波器为应用最广泛的“表”，10GHz带宽以下为中低端，主要是电子爱好者debug用。10GHz以上带宽为高端，其中33GHz、55GHz产品市场最大，用于高速数字总线测试，客户包括英特尔、AMD、寒武纪等IC设计公司。中低端示波器便宜、需求量大，高端示波器昂贵、需求量小，二者市场规模差距不大，但高端示波器利润率更高。 👉全球电子测量仪器市场规模约1000亿人民币，是德科技、罗德和施

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川仪股份

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2022-12-17 19:32:46

【造纸2023年展望】否极泰来，强者愈强｜陈彦、龚晴、徐贇妍

【造纸2023年展望】否极泰来，强者愈强｜陈彦、龚晴、徐贇妍 💎我们观察到，2022年造纸产业链盈利分配不均衡，中下游纸厂深受【滞胀之困】：最上游木片受通胀及供给紧缺影响，价格稳步上扬；中上游纸浆2022YTD价格同比涨40+%，并横盘近半年，全球龙头浆厂获丰厚盈利，3Q22 Suzano纸浆板块毛利率56%；而中下游造纸深陷“滞”（宏观需求疲弱、纸价提涨存在难度）及“胀”（纸浆高位震荡；废纸价格亦高居不下）双重困境，3Q22造纸板块平均毛利率仅12%，龙头持续亏损现象亦不鲜见。回顾202

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岳阳林纸
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五洲特纸
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华旺科技

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2022-12-17 15:29:50

【中金电新曾韬团队】宁德时代：国际化或迎新突破，海外业务预期有望升温

【中金电新曾韬团队】宁德时代：国际化或迎新突破，海外业务预期有望升温

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宁德时代

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【中金电新曾韬团队】亿纬锂能：大圆柱量产在即，新技术多维布局

【中金电新曾韬团队】亿纬锂能：大圆柱量产在即，新技术多维布局

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亿纬锂能

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