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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-12-20 16:30:46

【恒生电子回调快评】国金计算机

【恒生电子回调快评】国金计算机近期公司股价有所回调，我们观点如下： 💡基本面而言，公司交付受疫情影响甚微，目前北上广深均按正常节奏推进交付。部分部门如资管、银行、保险等业务线今年需求较好，提前完成度较高；经纪业务下半年受重大活动等影响，Q4密集赶工中；整体公司交付进度正常、冲刺目标未变、预期完成情况积极，北京区域人员大部分恢复并返工。 💡基于基本面平稳向好的判断，我们认为近期回调的主要原因可能是受计算机板块回调的影响。同时注意到公司股价下行期间较10~11月上涨期间明显缩量。 💡我们维持

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恒生电子

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投研掘地蜂

2022-12-20 16:29:53

珀莱雅发布新品精华油，再度加码抗衰老赛道

珀莱雅发布新品精华油，再度加码抗衰老赛道 12月19日，珀莱雅发布新品“启时滋养精华油”，天猫旗舰店定价449元/20ml，券后到手价419元/20ml，即单毫升21元。产品功效主打抗皱、滋养、修护；成分主打发酵榛果油x9重天然植物油、楔基海带提取物、替普瑞酮、粘胶乳香树胶、油溶性千日菊；瓶口为“自吸”设计，瓶身切割运用达芬奇双曲线黄金比例；香气为木香+花香，质地轻盈不黏腻，适合干性、中性、混合偏干肤质使用。市场规模方面，资料显示2021年我国精华油市场规模为9.8亿元，预计到2023年增长至

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珀莱雅

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投研掘地蜂

2022-12-20 16:29:10

继续强烈推荐云天化，弹性高，单位市值拥有磷肥产能最大！

继续强烈推荐云天化，弹性高，单位市值拥有磷肥产能最大！磷肥价格上涨大概率超预期。截至12月120日，磷酸一铵已经从低点2800元/吨附近涨至3500元/吨，上涨超过20%，磷酸二铵均价超过3700元/吨，华北地区超过3900元/吨，东北地区甚至超过4000元/吨。目前大型磷肥企业已经停止对外报价且停接国内订单，二铵现货库存已经基本清空，订单排至春节前。磷肥出口政策有可能调整，磷肥公司业绩有望大增。行业内相关人士表示12月中下旬，国家对于明年磷肥出口政策可能会做出调整，对于法检管控有可能会放松

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云天化

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投研掘地蜂

2022-12-20 16:02:19

日本潜在金融危机的逻辑

日本潜在金融危机的逻辑第一步：日本一直坚持YCC政策（收益率曲线控制），即日本十年期国债利率保持最高在0.25%。由于日本是负利率，日本老百姓和外资目前愿意持有日本国债。第二步：美联储加息，美债大跌，目前美国10年期国债收益率4.25%。美元持续升值。日债持有者会卖日债抛日元买美元，再买美债。所以日元汇率持续贬值。华尔街此时做空日元必赚钱。第三步：日本央行想要维持0.25%的日债利率，就需要接盘市场上抛出的日债。要接日债就需要印日元。等于向市场投放基础货币，日央行在日元贬值的趋势下又放水，

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中国医药

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投研掘地蜂

2022-12-20 14:17:04

【广发机械】秦川机床深度及新增推荐：

【广发机械】秦川机床深度及新增推荐：我们发布秦川机床深度报告，机床板块又一新增重点推荐，核心逻辑如下： #机床行业老兵，改革焕发新活力。国内机床行业老牌企业，管理和经营双管齐下，不断有新变化。2020年法士特集团入主，公司改革成效显著、扭亏为盈，2021年营业收入增长23.4%至50.52亿元，是国内体量最大的数控机床公司之一；公司进行内部改革并制定“5221”发展战略，强化“机床”、“高端制造”、“核心零部件”、“智能制造”布局，十四五末力争实现翻倍增长。 #专用通用齐发力，加大五轴机床布局

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秦川机床

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投研掘地蜂

2022-12-20 13:17:34

【浙商电新张雷】聚和材料（688503）深度报告：银浆龙头聚力前行，技术引领和而不同[庆祝

【浙商电新张雷】聚和材料（688503）深度报告：银浆龙头聚力前行，技术引领和而不同[庆祝][庆祝][庆祝] 【光伏银浆市场空间广阔，格局改善+银粉国产化+N型放量有望驱动盈利上行】 1⃣空间：N型时代银浆单耗及加工费大幅提升，2025年全球光伏银浆需求有望达7882吨，四年CAGR达25%；对应加工费市场规模有望达53亿元，四年CAGR达36%。 2⃣格局：2021年，聚和、帝科、晶银合计全球市占率超65%。N型银浆技术壁垒大幅提升，聚和、帝科现已主导TOPCon银浆市场，晶银引领HJT银浆国

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聚和材料

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投研掘地蜂

2022-12-20 11:19:21

【天风电新】美国IRA更新：财政部明确IRA实施时间，相关指引即将出台-1220

【天风电新】美国IRA更新：财政部明确IRA实施时间，相关指引即将出台-1220 ——————————— 🌼电动车受各方压力影响，关键矿物、电池材料占比（对应各$3750，合计$7500补贴）的详细规则指南推迟至23年3月推出。即23年1月-3月之间，不符合要求的部分电动车获得了补贴窗口期。如今年已达20万辆销量上限没有补贴的车型，23年1-3月可以重新获得$7500补贴，且没有关键矿物、电池材料占比要求。 🌼光储 1、工资和学徒要求： 23年1月29日起开始，项目实施方（EPC）需满

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宁德时代

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2022-12-20 09:12:00

【海通计算机】信创数据库电话会纪要

【海通计算机】信创数据库电话会纪要

有道云笔记

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太极股份

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投研掘地蜂

2022-12-20 09:09:09

【海通电子】灿瑞科技：“智能传感+电源管理”双轮驱动成长，立足消费进军车规级市场

【海通电子】灿瑞科技：“智能传感+电源管理”双轮驱动成长，立足消费进军车规级市场

有道云笔记

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灿瑞科技

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投研掘地蜂

2022-12-20 09:06:25

【中金化工】稳增长预期下从需求端看化工品弹性

【中金化工】稳增长预期下从需求端看化工品弹性

有道云笔记

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万华化学
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华鲁恒升
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扬农化工

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投研掘地蜂

2022-12-20 08:41:45

【华泰医药代雯团队】正畸托槽耗材集采点评：整体降幅优于预期，看好相关耗材/服务龙头受益

【华泰医药代雯团队】正畸托槽耗材集采点评：整体降幅优于预期，看好相关耗材/服务龙头受益 [玫瑰]今日陕西16省正畸托槽耗材集采结果出台，涉及正畸相关托槽（普通金属/陶瓷托槽、自锁金属/陶瓷托槽4个品类）、无托槽隐形牙套、方丝弓托槽、颊面管等品种，最终32家企业的572个产品拟中选，拟中选产品平均降幅43.23%（其中传统及隐形矫治器均分为A/B两组议价，加权平均降幅分别在55/30%），整体降幅温和好于预期，建议关注国产隐形正畸耗材龙头时代天使、齿科诊疗机构通策医疗、瑞尔集团等。 🔥我们认为此

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通策医疗

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投研掘地蜂

2022-12-20 08:29:20

【浙商轻工】周观点：阔叶浆报价下跌，家居社零环比好转，本周推荐宠物海外对标专题

🔥【浙商轻工】周观点：阔叶浆报价下跌，家居社零环比好转，本周推荐宠物海外对标专题 ✨本周专题研究-海外宠食市场复盘：美国宠食市场格局呈现公司高集中、品牌低集中的特点，源于需求分化&养宠精细化。国内龙头佩蒂、中宠自主产能&研发正快速提升、壁垒逐步形成，看好宠食赛道头部化趋势。 ✨家居：11月地产数据仍承压，家具社零降幅环比收窄，本周扩大内需战略+中央经济工作会议重申房市平稳发展，23年仍然坚定看好地产数据真实改善+线下消费复苏带动板块双升行情。推荐零售-欧派、顾家、喜临门、敏华、志邦、索菲亚，工

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江山欧派
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公牛集团
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仙鹤股份

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投研掘地蜂

2022-12-20 08:28:26

【中金快评】内外部因素拖累市场表现

⚠️【中金快评】内外部因素拖累市场表现 A股昨日开盘后表现低迷，上证指数跌1.9%接近3100点关口。我们简单快评如下： [玫瑰]1）A股近期表现偏弱，今日调整幅度较大。A股自12月初开始走势略显疲弱，今日平开低走，上证指数一度跌破3100点关口，最终收于3107点，下跌1.9%。主要指数普跌，沪深300、中证500、中证1000跌幅均在1.5-2%左右。成长指数略显分化，创业板指跌1.1%,科创50指数跌2.2%。港股受A股影响呈现高开低走。板块上看，受疫情影响前期表现强势的医药板块跌幅居前；

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生意宝

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投研掘地蜂

2022-12-20 08:26:51

【中信建投策略】政策催化集中兑现，等待基本面修复——A股下跌点评

【中信建投策略】政策催化集中兑现，等待基本面修复——A股下跌点评昨日A股各大指数一路下跌，上证综指下跌1.92%，创业板指下跌1.14%，万得全A下跌1.87%。一级行业中医药、建筑和非银跌幅最大。点评如下： 1、政策催化集中兑现：11月以来1个半月的市场行情均以政策预期为主导，分别反映了防控政策优化、房地产政策回暖、医药需求上升等政策变化预期，消费复苏链、金融地产链和中药/制药板块均出现较大幅度回升。12月6日中央政治局会议标志着本轮政策预期行情达到顶峰，12月15-16日召开的中央经济工作

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生意宝

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投研掘地蜂

2022-12-20 08:26:05

持续推荐家用医疗器械龙头鱼跃医疗，23年仅18倍，15-20%利润增速，当前位置极具性价比

🔥持续推荐家用医疗器械龙头鱼跃医疗，23年仅18倍，15-20%利润增速，当前位置极具性价比！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]家用医疗器械第一品牌，战略聚焦三大业务长期成长空间十足：公司是我国家用医疗器械第一品牌，线上电商平台与线下推广双管旗下，线上电商平台在家用医疗器械领域连续8年销量夺冠。2021年，公司在持续发展传统业务的基础上，战略聚焦呼吸、血糖及POCT、感控三大低渗透率、高成长性板块，23年随着公司各产线新品的不断上市，有望迎来收获期。 [礼物]前期高基数背景

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鱼跃医疗

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2022-12-20 16:30:46

【恒生电子回调快评】国金计算机

【恒生电子回调快评】国金计算机近期公司股价有所回调，我们观点如下： 💡基本面而言，公司交付受疫情影响甚微，目前北上广深均按正常节奏推进交付。部分部门如资管、银行、保险等业务线今年需求较好，提前完成度较高；经纪业务下半年受重大活动等影响，Q4密集赶工中；整体公司交付进度正常、冲刺目标未变、预期完成情况积极，北京区域人员大部分恢复并返工。 💡基于基本面平稳向好的判断，我们认为近期回调的主要原因可能是受计算机板块回调的影响。同时注意到公司股价下行期间较10~11月上涨期间明显缩量。 💡我们维持

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珀莱雅发布新品精华油，再度加码抗衰老赛道

珀莱雅发布新品精华油，再度加码抗衰老赛道 12月19日，珀莱雅发布新品“启时滋养精华油”，天猫旗舰店定价449元/20ml，券后到手价419元/20ml，即单毫升21元。产品功效主打抗皱、滋养、修护；成分主打发酵榛果油x9重天然植物油、楔基海带提取物、替普瑞酮、粘胶乳香树胶、油溶性千日菊；瓶口为“自吸”设计，瓶身切割运用达芬奇双曲线黄金比例；香气为木香+花香，质地轻盈不黏腻，适合干性、中性、混合偏干肤质使用。市场规模方面，资料显示2021年我国精华油市场规模为9.8亿元，预计到2023年增长至

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珀莱雅

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继续强烈推荐云天化，弹性高，单位市值拥有磷肥产能最大！

继续强烈推荐云天化，弹性高，单位市值拥有磷肥产能最大！磷肥价格上涨大概率超预期。截至12月120日，磷酸一铵已经从低点2800元/吨附近涨至3500元/吨，上涨超过20%，磷酸二铵均价超过3700元/吨，华北地区超过3900元/吨，东北地区甚至超过4000元/吨。目前大型磷肥企业已经停止对外报价且停接国内订单，二铵现货库存已经基本清空，订单排至春节前。磷肥出口政策有可能调整，磷肥公司业绩有望大增。行业内相关人士表示12月中下旬，国家对于明年磷肥出口政策可能会做出调整，对于法检管控有可能会放松

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日本潜在金融危机的逻辑

日本潜在金融危机的逻辑第一步：日本一直坚持YCC政策（收益率曲线控制），即日本十年期国债利率保持最高在0.25%。由于日本是负利率，日本老百姓和外资目前愿意持有日本国债。第二步：美联储加息，美债大跌，目前美国10年期国债收益率4.25%。美元持续升值。日债持有者会卖日债抛日元买美元，再买美债。所以日元汇率持续贬值。华尔街此时做空日元必赚钱。第三步：日本央行想要维持0.25%的日债利率，就需要接盘市场上抛出的日债。要接日债就需要印日元。等于向市场投放基础货币，日央行在日元贬值的趋势下又放水，

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【广发机械】秦川机床深度及新增推荐：

【广发机械】秦川机床深度及新增推荐：我们发布秦川机床深度报告，机床板块又一新增重点推荐，核心逻辑如下： #机床行业老兵，改革焕发新活力。国内机床行业老牌企业，管理和经营双管齐下，不断有新变化。2020年法士特集团入主，公司改革成效显著、扭亏为盈，2021年营业收入增长23.4%至50.52亿元，是国内体量最大的数控机床公司之一；公司进行内部改革并制定“5221”发展战略，强化“机床”、“高端制造”、“核心零部件”、“智能制造”布局，十四五末力争实现翻倍增长。 #专用通用齐发力，加大五轴机床布局

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【浙商电新张雷】聚和材料（688503）深度报告：银浆龙头聚力前行，技术引领和而不同[庆祝

【浙商电新张雷】聚和材料（688503）深度报告：银浆龙头聚力前行，技术引领和而不同[庆祝][庆祝][庆祝] 【光伏银浆市场空间广阔，格局改善+银粉国产化+N型放量有望驱动盈利上行】 1⃣空间：N型时代银浆单耗及加工费大幅提升，2025年全球光伏银浆需求有望达7882吨，四年CAGR达25%；对应加工费市场规模有望达53亿元，四年CAGR达36%。 2⃣格局：2021年，聚和、帝科、晶银合计全球市占率超65%。N型银浆技术壁垒大幅提升，聚和、帝科现已主导TOPCon银浆市场，晶银引领HJT银浆国

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【天风电新】美国IRA更新：财政部明确IRA实施时间，相关指引即将出台-1220

【天风电新】美国IRA更新：财政部明确IRA实施时间，相关指引即将出台-1220 ——————————— 🌼电动车受各方压力影响，关键矿物、电池材料占比（对应各$3750，合计$7500补贴）的详细规则指南推迟至23年3月推出。即23年1月-3月之间，不符合要求的部分电动车获得了补贴窗口期。如今年已达20万辆销量上限没有补贴的车型，23年1-3月可以重新获得$7500补贴，且没有关键矿物、电池材料占比要求。 🌼光储 1、工资和学徒要求： 23年1月29日起开始，项目实施方（EPC）需满

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【海通计算机】信创数据库电话会纪要

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【海通电子】灿瑞科技：“智能传感+电源管理”双轮驱动成长，立足消费进军车规级市场

【海通电子】灿瑞科技：“智能传感+电源管理”双轮驱动成长，立足消费进军车规级市场

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【中金化工】稳增长预期下从需求端看化工品弹性

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【华泰医药代雯团队】正畸托槽耗材集采点评：整体降幅优于预期，看好相关耗材/服务龙头受益

【华泰医药代雯团队】正畸托槽耗材集采点评：整体降幅优于预期，看好相关耗材/服务龙头受益 [玫瑰]今日陕西16省正畸托槽耗材集采结果出台，涉及正畸相关托槽（普通金属/陶瓷托槽、自锁金属/陶瓷托槽4个品类）、无托槽隐形牙套、方丝弓托槽、颊面管等品种，最终32家企业的572个产品拟中选，拟中选产品平均降幅43.23%（其中传统及隐形矫治器均分为A/B两组议价，加权平均降幅分别在55/30%），整体降幅温和好于预期，建议关注国产隐形正畸耗材龙头时代天使、齿科诊疗机构通策医疗、瑞尔集团等。 🔥我们认为此

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【浙商轻工】周观点：阔叶浆报价下跌，家居社零环比好转，本周推荐宠物海外对标专题

🔥【浙商轻工】周观点：阔叶浆报价下跌，家居社零环比好转，本周推荐宠物海外对标专题 ✨本周专题研究-海外宠食市场复盘：美国宠食市场格局呈现公司高集中、品牌低集中的特点，源于需求分化&养宠精细化。国内龙头佩蒂、中宠自主产能&研发正快速提升、壁垒逐步形成，看好宠食赛道头部化趋势。 ✨家居：11月地产数据仍承压，家具社零降幅环比收窄，本周扩大内需战略+中央经济工作会议重申房市平稳发展，23年仍然坚定看好地产数据真实改善+线下消费复苏带动板块双升行情。推荐零售-欧派、顾家、喜临门、敏华、志邦、索菲亚，工

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【中金快评】内外部因素拖累市场表现

⚠️【中金快评】内外部因素拖累市场表现 A股昨日开盘后表现低迷，上证指数跌1.9%接近3100点关口。我们简单快评如下： [玫瑰]1）A股近期表现偏弱，今日调整幅度较大。A股自12月初开始走势略显疲弱，今日平开低走，上证指数一度跌破3100点关口，最终收于3107点，下跌1.9%。主要指数普跌，沪深300、中证500、中证1000跌幅均在1.5-2%左右。成长指数略显分化，创业板指跌1.1%,科创50指数跌2.2%。港股受A股影响呈现高开低走。板块上看，受疫情影响前期表现强势的医药板块跌幅居前；

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【中信建投策略】政策催化集中兑现，等待基本面修复——A股下跌点评

【中信建投策略】政策催化集中兑现，等待基本面修复——A股下跌点评昨日A股各大指数一路下跌，上证综指下跌1.92%，创业板指下跌1.14%，万得全A下跌1.87%。一级行业中医药、建筑和非银跌幅最大。点评如下： 1、政策催化集中兑现：11月以来1个半月的市场行情均以政策预期为主导，分别反映了防控政策优化、房地产政策回暖、医药需求上升等政策变化预期，消费复苏链、金融地产链和中药/制药板块均出现较大幅度回升。12月6日中央政治局会议标志着本轮政策预期行情达到顶峰，12月15-16日召开的中央经济工作

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持续推荐家用医疗器械龙头鱼跃医疗，23年仅18倍，15-20%利润增速，当前位置极具性价比

🔥持续推荐家用医疗器械龙头鱼跃医疗，23年仅18倍，15-20%利润增速，当前位置极具性价比！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]家用医疗器械第一品牌，战略聚焦三大业务长期成长空间十足：公司是我国家用医疗器械第一品牌，线上电商平台与线下推广双管旗下，线上电商平台在家用医疗器械领域连续8年销量夺冠。2021年，公司在持续发展传统业务的基础上，战略聚焦呼吸、血糖及POCT、感控三大低渗透率、高成长性板块，23年随着公司各产线新品的不断上市，有望迎来收获期。 [礼物]前期高基数背景

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【恒生电子回调快评】国金计算机

【恒生电子回调快评】国金计算机近期公司股价有所回调，我们观点如下： 💡基本面而言，公司交付受疫情影响甚微，目前北上广深均按正常节奏推进交付。部分部门如资管、银行、保险等业务线今年需求较好，提前完成度较高；经纪业务下半年受重大活动等影响，Q4密集赶工中；整体公司交付进度正常、冲刺目标未变、预期完成情况积极，北京区域人员大部分恢复并返工。 💡基于基本面平稳向好的判断，我们认为近期回调的主要原因可能是受计算机板块回调的影响。同时注意到公司股价下行期间较10~11月上涨期间明显缩量。 💡我们维持

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珀莱雅发布新品精华油，再度加码抗衰老赛道

珀莱雅发布新品精华油，再度加码抗衰老赛道 12月19日，珀莱雅发布新品“启时滋养精华油”，天猫旗舰店定价449元/20ml，券后到手价419元/20ml，即单毫升21元。产品功效主打抗皱、滋养、修护；成分主打发酵榛果油x9重天然植物油、楔基海带提取物、替普瑞酮、粘胶乳香树胶、油溶性千日菊；瓶口为“自吸”设计，瓶身切割运用达芬奇双曲线黄金比例；香气为木香+花香，质地轻盈不黏腻，适合干性、中性、混合偏干肤质使用。市场规模方面，资料显示2021年我国精华油市场规模为9.8亿元，预计到2023年增长至

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继续强烈推荐云天化，弹性高，单位市值拥有磷肥产能最大！

继续强烈推荐云天化，弹性高，单位市值拥有磷肥产能最大！磷肥价格上涨大概率超预期。截至12月120日，磷酸一铵已经从低点2800元/吨附近涨至3500元/吨，上涨超过20%，磷酸二铵均价超过3700元/吨，华北地区超过3900元/吨，东北地区甚至超过4000元/吨。目前大型磷肥企业已经停止对外报价且停接国内订单，二铵现货库存已经基本清空，订单排至春节前。磷肥出口政策有可能调整，磷肥公司业绩有望大增。行业内相关人士表示12月中下旬，国家对于明年磷肥出口政策可能会做出调整，对于法检管控有可能会放松

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2022-12-20 16:02:19

日本潜在金融危机的逻辑

日本潜在金融危机的逻辑第一步：日本一直坚持YCC政策（收益率曲线控制），即日本十年期国债利率保持最高在0.25%。由于日本是负利率，日本老百姓和外资目前愿意持有日本国债。第二步：美联储加息，美债大跌，目前美国10年期国债收益率4.25%。美元持续升值。日债持有者会卖日债抛日元买美元，再买美债。所以日元汇率持续贬值。华尔街此时做空日元必赚钱。第三步：日本央行想要维持0.25%的日债利率，就需要接盘市场上抛出的日债。要接日债就需要印日元。等于向市场投放基础货币，日央行在日元贬值的趋势下又放水，

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中国医药

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2022-12-20 14:17:04

【广发机械】秦川机床深度及新增推荐：

【广发机械】秦川机床深度及新增推荐：我们发布秦川机床深度报告，机床板块又一新增重点推荐，核心逻辑如下： #机床行业老兵，改革焕发新活力。国内机床行业老牌企业，管理和经营双管齐下，不断有新变化。2020年法士特集团入主，公司改革成效显著、扭亏为盈，2021年营业收入增长23.4%至50.52亿元，是国内体量最大的数控机床公司之一；公司进行内部改革并制定“5221”发展战略，强化“机床”、“高端制造”、“核心零部件”、“智能制造”布局，十四五末力争实现翻倍增长。 #专用通用齐发力，加大五轴机床布局

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秦川机床

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2022-12-20 13:17:34

【浙商电新张雷】聚和材料（688503）深度报告：银浆龙头聚力前行，技术引领和而不同[庆祝

【浙商电新张雷】聚和材料（688503）深度报告：银浆龙头聚力前行，技术引领和而不同[庆祝][庆祝][庆祝] 【光伏银浆市场空间广阔，格局改善+银粉国产化+N型放量有望驱动盈利上行】 1⃣空间：N型时代银浆单耗及加工费大幅提升，2025年全球光伏银浆需求有望达7882吨，四年CAGR达25%；对应加工费市场规模有望达53亿元，四年CAGR达36%。 2⃣格局：2021年，聚和、帝科、晶银合计全球市占率超65%。N型银浆技术壁垒大幅提升，聚和、帝科现已主导TOPCon银浆市场，晶银引领HJT银浆国

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聚和材料

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2022-12-20 11:19:21

【天风电新】美国IRA更新：财政部明确IRA实施时间，相关指引即将出台-1220

【天风电新】美国IRA更新：财政部明确IRA实施时间，相关指引即将出台-1220 ——————————— 🌼电动车受各方压力影响，关键矿物、电池材料占比（对应各$3750，合计$7500补贴）的详细规则指南推迟至23年3月推出。即23年1月-3月之间，不符合要求的部分电动车获得了补贴窗口期。如今年已达20万辆销量上限没有补贴的车型，23年1-3月可以重新获得$7500补贴，且没有关键矿物、电池材料占比要求。 🌼光储 1、工资和学徒要求： 23年1月29日起开始，项目实施方（EPC）需满

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2022-12-20 09:12:00

【海通计算机】信创数据库电话会纪要

【海通计算机】信创数据库电话会纪要

有道云笔记

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太极股份

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2022-12-20 09:09:09

【海通电子】灿瑞科技：“智能传感+电源管理”双轮驱动成长，立足消费进军车规级市场

【海通电子】灿瑞科技：“智能传感+电源管理”双轮驱动成长，立足消费进军车规级市场

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【中金化工】稳增长预期下从需求端看化工品弹性

【中金化工】稳增长预期下从需求端看化工品弹性

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2022-12-20 08:41:45

【华泰医药代雯团队】正畸托槽耗材集采点评：整体降幅优于预期，看好相关耗材/服务龙头受益

【华泰医药代雯团队】正畸托槽耗材集采点评：整体降幅优于预期，看好相关耗材/服务龙头受益 [玫瑰]今日陕西16省正畸托槽耗材集采结果出台，涉及正畸相关托槽（普通金属/陶瓷托槽、自锁金属/陶瓷托槽4个品类）、无托槽隐形牙套、方丝弓托槽、颊面管等品种，最终32家企业的572个产品拟中选，拟中选产品平均降幅43.23%（其中传统及隐形矫治器均分为A/B两组议价，加权平均降幅分别在55/30%），整体降幅温和好于预期，建议关注国产隐形正畸耗材龙头时代天使、齿科诊疗机构通策医疗、瑞尔集团等。 🔥我们认为此

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2022-12-20 08:29:20

【浙商轻工】周观点：阔叶浆报价下跌，家居社零环比好转，本周推荐宠物海外对标专题

🔥【浙商轻工】周观点：阔叶浆报价下跌，家居社零环比好转，本周推荐宠物海外对标专题 ✨本周专题研究-海外宠食市场复盘：美国宠食市场格局呈现公司高集中、品牌低集中的特点，源于需求分化&养宠精细化。国内龙头佩蒂、中宠自主产能&研发正快速提升、壁垒逐步形成，看好宠食赛道头部化趋势。 ✨家居：11月地产数据仍承压，家具社零降幅环比收窄，本周扩大内需战略+中央经济工作会议重申房市平稳发展，23年仍然坚定看好地产数据真实改善+线下消费复苏带动板块双升行情。推荐零售-欧派、顾家、喜临门、敏华、志邦、索菲亚，工

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2022-12-20 08:28:26

【中金快评】内外部因素拖累市场表现

⚠️【中金快评】内外部因素拖累市场表现 A股昨日开盘后表现低迷，上证指数跌1.9%接近3100点关口。我们简单快评如下： [玫瑰]1）A股近期表现偏弱，今日调整幅度较大。A股自12月初开始走势略显疲弱，今日平开低走，上证指数一度跌破3100点关口，最终收于3107点，下跌1.9%。主要指数普跌，沪深300、中证500、中证1000跌幅均在1.5-2%左右。成长指数略显分化，创业板指跌1.1%,科创50指数跌2.2%。港股受A股影响呈现高开低走。板块上看，受疫情影响前期表现强势的医药板块跌幅居前；

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【中信建投策略】政策催化集中兑现，等待基本面修复——A股下跌点评

【中信建投策略】政策催化集中兑现，等待基本面修复——A股下跌点评昨日A股各大指数一路下跌，上证综指下跌1.92%，创业板指下跌1.14%，万得全A下跌1.87%。一级行业中医药、建筑和非银跌幅最大。点评如下： 1、政策催化集中兑现：11月以来1个半月的市场行情均以政策预期为主导，分别反映了防控政策优化、房地产政策回暖、医药需求上升等政策变化预期，消费复苏链、金融地产链和中药/制药板块均出现较大幅度回升。12月6日中央政治局会议标志着本轮政策预期行情达到顶峰，12月15-16日召开的中央经济工作

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2022-12-20 08:26:05

持续推荐家用医疗器械龙头鱼跃医疗，23年仅18倍，15-20%利润增速，当前位置极具性价比

🔥持续推荐家用医疗器械龙头鱼跃医疗，23年仅18倍，15-20%利润增速，当前位置极具性价比！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]家用医疗器械第一品牌，战略聚焦三大业务长期成长空间十足：公司是我国家用医疗器械第一品牌，线上电商平台与线下推广双管旗下，线上电商平台在家用医疗器械领域连续8年销量夺冠。2021年，公司在持续发展传统业务的基础上，战略聚焦呼吸、血糖及POCT、感控三大低渗透率、高成长性板块，23年随着公司各产线新品的不断上市，有望迎来收获期。 [礼物]前期高基数背景

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鱼跃医疗

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2022-12-20 16:30:46

【恒生电子回调快评】国金计算机

【恒生电子回调快评】国金计算机近期公司股价有所回调，我们观点如下： 💡基本面而言，公司交付受疫情影响甚微，目前北上广深均按正常节奏推进交付。部分部门如资管、银行、保险等业务线今年需求较好，提前完成度较高；经纪业务下半年受重大活动等影响，Q4密集赶工中；整体公司交付进度正常、冲刺目标未变、预期完成情况积极，北京区域人员大部分恢复并返工。 💡基于基本面平稳向好的判断，我们认为近期回调的主要原因可能是受计算机板块回调的影响。同时注意到公司股价下行期间较10~11月上涨期间明显缩量。 💡我们维持

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恒生电子

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2022-12-20 16:29:53

珀莱雅发布新品精华油，再度加码抗衰老赛道

珀莱雅发布新品精华油，再度加码抗衰老赛道 12月19日，珀莱雅发布新品“启时滋养精华油”，天猫旗舰店定价449元/20ml，券后到手价419元/20ml，即单毫升21元。产品功效主打抗皱、滋养、修护；成分主打发酵榛果油x9重天然植物油、楔基海带提取物、替普瑞酮、粘胶乳香树胶、油溶性千日菊；瓶口为“自吸”设计，瓶身切割运用达芬奇双曲线黄金比例；香气为木香+花香，质地轻盈不黏腻，适合干性、中性、混合偏干肤质使用。市场规模方面，资料显示2021年我国精华油市场规模为9.8亿元，预计到2023年增长至

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2022-12-20 16:29:10

继续强烈推荐云天化，弹性高，单位市值拥有磷肥产能最大！

继续强烈推荐云天化，弹性高，单位市值拥有磷肥产能最大！磷肥价格上涨大概率超预期。截至12月120日，磷酸一铵已经从低点2800元/吨附近涨至3500元/吨，上涨超过20%，磷酸二铵均价超过3700元/吨，华北地区超过3900元/吨，东北地区甚至超过4000元/吨。目前大型磷肥企业已经停止对外报价且停接国内订单，二铵现货库存已经基本清空，订单排至春节前。磷肥出口政策有可能调整，磷肥公司业绩有望大增。行业内相关人士表示12月中下旬，国家对于明年磷肥出口政策可能会做出调整，对于法检管控有可能会放松

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云天化

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2022-12-20 16:02:19

日本潜在金融危机的逻辑

日本潜在金融危机的逻辑第一步：日本一直坚持YCC政策（收益率曲线控制），即日本十年期国债利率保持最高在0.25%。由于日本是负利率，日本老百姓和外资目前愿意持有日本国债。第二步：美联储加息，美债大跌，目前美国10年期国债收益率4.25%。美元持续升值。日债持有者会卖日债抛日元买美元，再买美债。所以日元汇率持续贬值。华尔街此时做空日元必赚钱。第三步：日本央行想要维持0.25%的日债利率，就需要接盘市场上抛出的日债。要接日债就需要印日元。等于向市场投放基础货币，日央行在日元贬值的趋势下又放水，

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【广发机械】秦川机床深度及新增推荐：

【广发机械】秦川机床深度及新增推荐：我们发布秦川机床深度报告，机床板块又一新增重点推荐，核心逻辑如下： #机床行业老兵，改革焕发新活力。国内机床行业老牌企业，管理和经营双管齐下，不断有新变化。2020年法士特集团入主，公司改革成效显著、扭亏为盈，2021年营业收入增长23.4%至50.52亿元，是国内体量最大的数控机床公司之一；公司进行内部改革并制定“5221”发展战略，强化“机床”、“高端制造”、“核心零部件”、“智能制造”布局，十四五末力争实现翻倍增长。 #专用通用齐发力，加大五轴机床布局

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秦川机床

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【浙商电新张雷】聚和材料（688503）深度报告：银浆龙头聚力前行，技术引领和而不同[庆祝

【浙商电新张雷】聚和材料（688503）深度报告：银浆龙头聚力前行，技术引领和而不同[庆祝][庆祝][庆祝] 【光伏银浆市场空间广阔，格局改善+银粉国产化+N型放量有望驱动盈利上行】 1⃣空间：N型时代银浆单耗及加工费大幅提升，2025年全球光伏银浆需求有望达7882吨，四年CAGR达25%；对应加工费市场规模有望达53亿元，四年CAGR达36%。 2⃣格局：2021年，聚和、帝科、晶银合计全球市占率超65%。N型银浆技术壁垒大幅提升，聚和、帝科现已主导TOPCon银浆市场，晶银引领HJT银浆国

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【天风电新】美国IRA更新：财政部明确IRA实施时间，相关指引即将出台-1220

【天风电新】美国IRA更新：财政部明确IRA实施时间，相关指引即将出台-1220 ——————————— 🌼电动车受各方压力影响，关键矿物、电池材料占比（对应各$3750，合计$7500补贴）的详细规则指南推迟至23年3月推出。即23年1月-3月之间，不符合要求的部分电动车获得了补贴窗口期。如今年已达20万辆销量上限没有补贴的车型，23年1-3月可以重新获得$7500补贴，且没有关键矿物、电池材料占比要求。 🌼光储 1、工资和学徒要求： 23年1月29日起开始，项目实施方（EPC）需满

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【海通计算机】信创数据库电话会纪要

【海通计算机】信创数据库电话会纪要

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【海通电子】灿瑞科技：“智能传感+电源管理”双轮驱动成长，立足消费进军车规级市场

【海通电子】灿瑞科技：“智能传感+电源管理”双轮驱动成长，立足消费进军车规级市场

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【中金化工】稳增长预期下从需求端看化工品弹性

【中金化工】稳增长预期下从需求端看化工品弹性

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【华泰医药代雯团队】正畸托槽耗材集采点评：整体降幅优于预期，看好相关耗材/服务龙头受益

【华泰医药代雯团队】正畸托槽耗材集采点评：整体降幅优于预期，看好相关耗材/服务龙头受益 [玫瑰]今日陕西16省正畸托槽耗材集采结果出台，涉及正畸相关托槽（普通金属/陶瓷托槽、自锁金属/陶瓷托槽4个品类）、无托槽隐形牙套、方丝弓托槽、颊面管等品种，最终32家企业的572个产品拟中选，拟中选产品平均降幅43.23%（其中传统及隐形矫治器均分为A/B两组议价，加权平均降幅分别在55/30%），整体降幅温和好于预期，建议关注国产隐形正畸耗材龙头时代天使、齿科诊疗机构通策医疗、瑞尔集团等。 🔥我们认为此

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【浙商轻工】周观点：阔叶浆报价下跌，家居社零环比好转，本周推荐宠物海外对标专题

🔥【浙商轻工】周观点：阔叶浆报价下跌，家居社零环比好转，本周推荐宠物海外对标专题 ✨本周专题研究-海外宠食市场复盘：美国宠食市场格局呈现公司高集中、品牌低集中的特点，源于需求分化&养宠精细化。国内龙头佩蒂、中宠自主产能&研发正快速提升、壁垒逐步形成，看好宠食赛道头部化趋势。 ✨家居：11月地产数据仍承压，家具社零降幅环比收窄，本周扩大内需战略+中央经济工作会议重申房市平稳发展，23年仍然坚定看好地产数据真实改善+线下消费复苏带动板块双升行情。推荐零售-欧派、顾家、喜临门、敏华、志邦、索菲亚，工

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【中金快评】内外部因素拖累市场表现

⚠️【中金快评】内外部因素拖累市场表现 A股昨日开盘后表现低迷，上证指数跌1.9%接近3100点关口。我们简单快评如下： [玫瑰]1）A股近期表现偏弱，今日调整幅度较大。A股自12月初开始走势略显疲弱，今日平开低走，上证指数一度跌破3100点关口，最终收于3107点，下跌1.9%。主要指数普跌，沪深300、中证500、中证1000跌幅均在1.5-2%左右。成长指数略显分化，创业板指跌1.1%,科创50指数跌2.2%。港股受A股影响呈现高开低走。板块上看，受疫情影响前期表现强势的医药板块跌幅居前；

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【中信建投策略】政策催化集中兑现，等待基本面修复——A股下跌点评

【中信建投策略】政策催化集中兑现，等待基本面修复——A股下跌点评昨日A股各大指数一路下跌，上证综指下跌1.92%，创业板指下跌1.14%，万得全A下跌1.87%。一级行业中医药、建筑和非银跌幅最大。点评如下： 1、政策催化集中兑现：11月以来1个半月的市场行情均以政策预期为主导，分别反映了防控政策优化、房地产政策回暖、医药需求上升等政策变化预期，消费复苏链、金融地产链和中药/制药板块均出现较大幅度回升。12月6日中央政治局会议标志着本轮政策预期行情达到顶峰，12月15-16日召开的中央经济工作

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持续推荐家用医疗器械龙头鱼跃医疗，23年仅18倍，15-20%利润增速，当前位置极具性价比

🔥持续推荐家用医疗器械龙头鱼跃医疗，23年仅18倍，15-20%利润增速，当前位置极具性价比！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]家用医疗器械第一品牌，战略聚焦三大业务长期成长空间十足：公司是我国家用医疗器械第一品牌，线上电商平台与线下推广双管旗下，线上电商平台在家用医疗器械领域连续8年销量夺冠。2021年，公司在持续发展传统业务的基础上，战略聚焦呼吸、血糖及POCT、感控三大低渗透率、高成长性板块，23年随着公司各产线新品的不断上市，有望迎来收获期。 [礼物]前期高基数背景

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【恒生电子回调快评】国金计算机

【恒生电子回调快评】国金计算机近期公司股价有所回调，我们观点如下： 💡基本面而言，公司交付受疫情影响甚微，目前北上广深均按正常节奏推进交付。部分部门如资管、银行、保险等业务线今年需求较好，提前完成度较高；经纪业务下半年受重大活动等影响，Q4密集赶工中；整体公司交付进度正常、冲刺目标未变、预期完成情况积极，北京区域人员大部分恢复并返工。 💡基于基本面平稳向好的判断，我们认为近期回调的主要原因可能是受计算机板块回调的影响。同时注意到公司股价下行期间较10~11月上涨期间明显缩量。 💡我们维持

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珀莱雅发布新品精华油，再度加码抗衰老赛道

珀莱雅发布新品精华油，再度加码抗衰老赛道 12月19日，珀莱雅发布新品“启时滋养精华油”，天猫旗舰店定价449元/20ml，券后到手价419元/20ml，即单毫升21元。产品功效主打抗皱、滋养、修护；成分主打发酵榛果油x9重天然植物油、楔基海带提取物、替普瑞酮、粘胶乳香树胶、油溶性千日菊；瓶口为“自吸”设计，瓶身切割运用达芬奇双曲线黄金比例；香气为木香+花香，质地轻盈不黏腻，适合干性、中性、混合偏干肤质使用。市场规模方面，资料显示2021年我国精华油市场规模为9.8亿元，预计到2023年增长至

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继续强烈推荐云天化，弹性高，单位市值拥有磷肥产能最大！

继续强烈推荐云天化，弹性高，单位市值拥有磷肥产能最大！磷肥价格上涨大概率超预期。截至12月120日，磷酸一铵已经从低点2800元/吨附近涨至3500元/吨，上涨超过20%，磷酸二铵均价超过3700元/吨，华北地区超过3900元/吨，东北地区甚至超过4000元/吨。目前大型磷肥企业已经停止对外报价且停接国内订单，二铵现货库存已经基本清空，订单排至春节前。磷肥出口政策有可能调整，磷肥公司业绩有望大增。行业内相关人士表示12月中下旬，国家对于明年磷肥出口政策可能会做出调整，对于法检管控有可能会放松

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日本潜在金融危机的逻辑第一步：日本一直坚持YCC政策（收益率曲线控制），即日本十年期国债利率保持最高在0.25%。由于日本是负利率，日本老百姓和外资目前愿意持有日本国债。第二步：美联储加息，美债大跌，目前美国10年期国债收益率4.25%。美元持续升值。日债持有者会卖日债抛日元买美元，再买美债。所以日元汇率持续贬值。华尔街此时做空日元必赚钱。第三步：日本央行想要维持0.25%的日债利率，就需要接盘市场上抛出的日债。要接日债就需要印日元。等于向市场投放基础货币，日央行在日元贬值的趋势下又放水，

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【广发机械】秦川机床深度及新增推荐：我们发布秦川机床深度报告，机床板块又一新增重点推荐，核心逻辑如下： #机床行业老兵，改革焕发新活力。国内机床行业老牌企业，管理和经营双管齐下，不断有新变化。2020年法士特集团入主，公司改革成效显著、扭亏为盈，2021年营业收入增长23.4%至50.52亿元，是国内体量最大的数控机床公司之一；公司进行内部改革并制定“5221”发展战略，强化“机床”、“高端制造”、“核心零部件”、“智能制造”布局，十四五末力争实现翻倍增长。 #专用通用齐发力，加大五轴机床布局

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【浙商电新张雷】聚和材料（688503）深度报告：银浆龙头聚力前行，技术引领和而不同[庆祝

【浙商电新张雷】聚和材料（688503）深度报告：银浆龙头聚力前行，技术引领和而不同[庆祝][庆祝][庆祝] 【光伏银浆市场空间广阔，格局改善+银粉国产化+N型放量有望驱动盈利上行】 1⃣空间：N型时代银浆单耗及加工费大幅提升，2025年全球光伏银浆需求有望达7882吨，四年CAGR达25%；对应加工费市场规模有望达53亿元，四年CAGR达36%。 2⃣格局：2021年，聚和、帝科、晶银合计全球市占率超65%。N型银浆技术壁垒大幅提升，聚和、帝科现已主导TOPCon银浆市场，晶银引领HJT银浆国

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2022-12-20 11:19:21

【天风电新】美国IRA更新：财政部明确IRA实施时间，相关指引即将出台-1220

【天风电新】美国IRA更新：财政部明确IRA实施时间，相关指引即将出台-1220 ——————————— 🌼电动车受各方压力影响，关键矿物、电池材料占比（对应各$3750，合计$7500补贴）的详细规则指南推迟至23年3月推出。即23年1月-3月之间，不符合要求的部分电动车获得了补贴窗口期。如今年已达20万辆销量上限没有补贴的车型，23年1-3月可以重新获得$7500补贴，且没有关键矿物、电池材料占比要求。 🌼光储 1、工资和学徒要求： 23年1月29日起开始，项目实施方（EPC）需满

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-12-20 09:12:00

【海通计算机】信创数据库电话会纪要

【海通计算机】信创数据库电话会纪要

有道云笔记

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太极股份

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投研掘地蜂

2022-12-20 09:09:09

【海通电子】灿瑞科技：“智能传感+电源管理”双轮驱动成长，立足消费进军车规级市场

【海通电子】灿瑞科技：“智能传感+电源管理”双轮驱动成长，立足消费进军车规级市场

有道云笔记

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灿瑞科技

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投研掘地蜂

2022-12-20 09:06:25

【中金化工】稳增长预期下从需求端看化工品弹性

【中金化工】稳增长预期下从需求端看化工品弹性

有道云笔记

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万华化学
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华鲁恒升
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扬农化工

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投研掘地蜂

2022-12-20 08:41:45

【华泰医药代雯团队】正畸托槽耗材集采点评：整体降幅优于预期，看好相关耗材/服务龙头受益

【华泰医药代雯团队】正畸托槽耗材集采点评：整体降幅优于预期，看好相关耗材/服务龙头受益 [玫瑰]今日陕西16省正畸托槽耗材集采结果出台，涉及正畸相关托槽（普通金属/陶瓷托槽、自锁金属/陶瓷托槽4个品类）、无托槽隐形牙套、方丝弓托槽、颊面管等品种，最终32家企业的572个产品拟中选，拟中选产品平均降幅43.23%（其中传统及隐形矫治器均分为A/B两组议价，加权平均降幅分别在55/30%），整体降幅温和好于预期，建议关注国产隐形正畸耗材龙头时代天使、齿科诊疗机构通策医疗、瑞尔集团等。 🔥我们认为此

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通策医疗

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2022-12-20 08:29:20

【浙商轻工】周观点：阔叶浆报价下跌，家居社零环比好转，本周推荐宠物海外对标专题

🔥【浙商轻工】周观点：阔叶浆报价下跌，家居社零环比好转，本周推荐宠物海外对标专题 ✨本周专题研究-海外宠食市场复盘：美国宠食市场格局呈现公司高集中、品牌低集中的特点，源于需求分化&养宠精细化。国内龙头佩蒂、中宠自主产能&研发正快速提升、壁垒逐步形成，看好宠食赛道头部化趋势。 ✨家居：11月地产数据仍承压，家具社零降幅环比收窄，本周扩大内需战略+中央经济工作会议重申房市平稳发展，23年仍然坚定看好地产数据真实改善+线下消费复苏带动板块双升行情。推荐零售-欧派、顾家、喜临门、敏华、志邦、索菲亚，工

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江山欧派
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公牛集团
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仙鹤股份

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投研掘地蜂

2022-12-20 08:28:26

【中金快评】内外部因素拖累市场表现

⚠️【中金快评】内外部因素拖累市场表现 A股昨日开盘后表现低迷，上证指数跌1.9%接近3100点关口。我们简单快评如下： [玫瑰]1）A股近期表现偏弱，今日调整幅度较大。A股自12月初开始走势略显疲弱，今日平开低走，上证指数一度跌破3100点关口，最终收于3107点，下跌1.9%。主要指数普跌，沪深300、中证500、中证1000跌幅均在1.5-2%左右。成长指数略显分化，创业板指跌1.1%,科创50指数跌2.2%。港股受A股影响呈现高开低走。板块上看，受疫情影响前期表现强势的医药板块跌幅居前；

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生意宝

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投研掘地蜂

2022-12-20 08:26:51

【中信建投策略】政策催化集中兑现，等待基本面修复——A股下跌点评

【中信建投策略】政策催化集中兑现，等待基本面修复——A股下跌点评昨日A股各大指数一路下跌，上证综指下跌1.92%，创业板指下跌1.14%，万得全A下跌1.87%。一级行业中医药、建筑和非银跌幅最大。点评如下： 1、政策催化集中兑现：11月以来1个半月的市场行情均以政策预期为主导，分别反映了防控政策优化、房地产政策回暖、医药需求上升等政策变化预期，消费复苏链、金融地产链和中药/制药板块均出现较大幅度回升。12月6日中央政治局会议标志着本轮政策预期行情达到顶峰，12月15-16日召开的中央经济工作

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生意宝

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投研掘地蜂

2022-12-20 08:26:05

持续推荐家用医疗器械龙头鱼跃医疗，23年仅18倍，15-20%利润增速，当前位置极具性价比

🔥持续推荐家用医疗器械龙头鱼跃医疗，23年仅18倍，15-20%利润增速，当前位置极具性价比！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]家用医疗器械第一品牌，战略聚焦三大业务长期成长空间十足：公司是我国家用医疗器械第一品牌，线上电商平台与线下推广双管旗下，线上电商平台在家用医疗器械领域连续8年销量夺冠。2021年，公司在持续发展传统业务的基础上，战略聚焦呼吸、血糖及POCT、感控三大低渗透率、高成长性板块，23年随着公司各产线新品的不断上市，有望迎来收获期。 [礼物]前期高基数背景

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鱼跃医疗

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