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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-12-16 10:28:42
]【天风建筑建材】深度报告:如何看待地产链建材短期和中长期的需求空间
[庆祝][庆祝]【天风建筑建材】深度报告:如何看待地产链建材短期和中长期的需求空间 [礼物]新建逐步回落,改造稳步放量是后续地产链总量的大趋势,但二者变化的相对速度会影响地产链建材需求的景气度,不同建材在新建/改造场景中使用强度的不同也会使不同品类的景气度发生分化。本文中我们以建筑面积作为建材需求表征,首先对新建住宅开竣工面积进行预测,再根据B/C端,新建/改造端等具体渠道的比例预测,最终得到水泥、防水、管道、涂料等品类的初步中长期需求展望。我们认为短期,新建竣工端受益于政策和资金改善,叠加企业
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三棵树
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科顺股份
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投研掘地蜂
2022-12-16 10:27:05
【国金机械】恒润股份深度:风电法兰龙头,新布局迎来新起点
📈【国金机械】恒润股份深度:风电法兰龙头,新布局迎来新起点 🌟 公司在大兆瓦风电法兰领域具备领先优势,是目前全球较少能制造7.0MW及以上风电塔筒法兰的企业之一,公司现已具备量产9MW海上风电塔筒法兰的能力。公司法兰产品供应全球,下游客户包括Vestas、通用电气、西门子歌美飒、金风科技、明阳智能、上海电气等国内外知名厂商。 1⃣ 投资逻辑一:#海上风电&大型化趋势公司法兰有望充分收益。我们预计25年全球、国内风电塔筒法兰市场规模有望达100、80亿元左右。公司作为国内风电法兰龙头,占国内风
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恒润股份
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投研掘地蜂
2022-12-16 09:03:49
【东吴计算机】易华录全知道
【东吴计算机】易华录全知道
有道云笔记
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易华录
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投研掘地蜂
2022-12-16 08:54:36
【中信建投新能源】亿纬锂能新技术、新产品发布会纪要
【中信建投新能源】亿纬锂能新技术、新产品发布会纪要
有道云笔记
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亿纬锂能
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投研掘地蜂
2022-12-16 08:49:43
卧龙电驱跟踪笔记:传统业务顺周期下稳增长,储能领域将成为第二增长曲线
卧龙电驱跟踪笔记:传统业务顺周期下稳增长,储能领域将成为第二增长曲线 公司传统业务在国内外基建、高端制造和电动车发展的顺周期下业绩增速保底 #传统业务:工业电机受益于轻工业、纺织机械、冶金行业修复预计23年营收同比+15%,其中低压和海外增速较高;家电电机墨西哥布局开利产线、国内布局电动车压缩机电机、ECM倍增。 #汽车业务:重卡、轻卡23年营收预计翻番,非道路车上量;乘用车新客户小鹏、极氪、吉利,汽车业务23年有望实现近5000万利润。 整合旗下PCS、变压器、新能源等业务资源整装进入电化学储
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投研掘地蜂
2022-12-16 08:48:44
【中信政策:本土疫情及表态新阶段跟踪1215】
【中信政策:本土疫情及表态新阶段跟踪1215】 12月15日联防联控机制发布会总结: 第一,防疫重心从防控感染转到医疗救治,加强基层医疗卫生机构发热门诊设置,筑牢基层首诊的第一道防线。第二,将重点人群分为三类开展健康服务,将有限的医疗资源用于高龄患基础疾病。第三,提升基层医疗服务能力,可招募近五年内退休工作人员。 当前现存重症人数154人(前值137人),百度发烧搜索指数快速上升,当前值为11月29日发烧指数的9.82倍,较前一日同比增长18%。北京发烧搜索指数连续两日下滑。 北京发布《新冠病毒
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中国医药
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投研掘地蜂
2022-12-16 08:43:31
【重点推荐】伯特利:线控制动兴起,国产替代加速
【重点推荐】伯特利:线控制动兴起,国产替代加速 [太阳]投资逻辑:1)线控制动是智能驾驶新趋势,具有集成度高、重量轻、反应时间 短等优势。2021 年公司成为国内首家 one-box 量产企业,在手订单快速增长, 预计 22-24 年分别出货 30/150/200 万套,产销位居行业前列,国产替代进程加 速。2)双碳目标下,轻量化成为汽车行业发展新趋势,预计 20-25 年行业规模 CAGR 为 16%。随着产品线市场开拓及产能不断提升,公司轻量化制动零部件 业务将快速增长。3)线控底盘是实现自
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伯特利
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投研掘地蜂
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【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT
【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT项目落户浏阳——我们判断罗“翁”之意不在“电池”,而在于“HJT工艺设备”! 1、根据公众号 微浏阳 信息,12月15日上午,浏阳经开区管委会与湖南通泽太阳能签约,总投资108亿元的10GW高效异质结光伏电池及组件。项目购地约800亩,总建设周期约3年,建成后预计年产值200亿元,年纳税5亿元。 2、根据企查查信息,公司与英鹏新能源12月9日成立的合资公司英诺特新能源当前持股通泽太阳能100%股权。 3、作
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罗博特科
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2022-12-16 08:30:27
【国君电子王聪团队】 【海康威视】重点推荐
【国君电子王聪团队】 【海康威视】重点推荐 高端制造中军,2023将迎估值业绩双击大行情! 1、【Q4边际修复趋势明显】我们最近走访了行业上游供应商,SMBG/PBG/EBG出货情况相对于Q3均呈现出较大幅度的环比增长,我们判断公司Q4边际修复明显,经营拐点正式出现! 2、【2023年三大BG有望再回增势】受疫情影响,公司三大BG均受到不同程度的影响,部分项目出现推迟情况。展望2023年,各项负面因素均有望得到缓解,三大BG均有望恢复至增长态势: ①[PBG] 2022年地方政府精力主要专注在防
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海康威视
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投研掘地蜂
2022-12-16 08:29:31
【华泰医药代雯团队】开立医疗点评:IVUS系统正式获批,持续拓展业务布局
【华泰医药代雯团队】开立医疗点评:IVUS系统正式获批,持续拓展业务布局 IVUS系统获批,点亮全新业务增长点 公司12月15日发布公告,其IVUS(血管内超声)设备及配套导管正式获得NMPA批准,助力公司进一步拓展心内科业务布局。IVUS为PCI手术中的重要影像辅助器械,其可利用导管将微型高频超声换能器导入冠脉管腔,通过获得冠脉腔内的超声影像为PCI手术提供更为精准有效的指导评价。国内IVUS市场目前仍被进口厂商所垄断(主要为波科、飞利浦),考虑公司IVUS产品性能出众(分辨率高、穿透深度强、
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2022-12-16 08:28:45
【海通医药】福建电生理集采各分组报价均已结束,明年4月执行
【海通医药】福建电生理集采各分组报价均已结束,明年4月执行 [庆祝]12月15日,福建省药械联合采购中心公告,单件独家报名竞价单元及配套采购模式正式报价工作已结束,至此组套、单件、配套三类采购模式下拟中标产品均已开始公示(未公布价格)。 [庆祝]微电生理和惠泰医疗(含埃普特)在单件采购模式申报企业2家及以上竞价单元中分别获得了14和12个拟中选资格,微电生理在单件采购模式独家报名竞价单元及配套采购模式中获得5个拟中选资格。除组套模式暂无法参与外,内资公司均积极参与集采。 我们认为,电生理领域内资
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微电生理
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投研掘地蜂
2022-12-16 08:24:53
稀土市场日评(20221215)
稀土市场日评(20221215):今日镨钕价格上涨,市场情绪好转,镨钕氧化物主动询货增加,多数厂家现货库存不足,低价出货减少,氧化镨钕成交稳步上移。金属报价较少,因原料难补,部分金属企业暂不报价,大厂对锁氧化物调整,但整体高价金属成交量不多,磁材有少量备货采购,追高接货意愿有待观望,当前市场整体偏强运行。市场主流价格,氧化镨钕69-69.5万元/吨,金属镨钕83-84万元/吨。氧化钕76-77万元/吨,金属钕93-94万万元/吨。氧化镨69-70万元/吨,金属镨91-92万元/吨。镝铽价格上涨,
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中国稀土
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投研掘地蜂
2022-12-16 08:24:02
【东吴电新】光储板块成长确定性极强,底部强烈推荐!
【东吴电新】光储板块成长确定性极强,底部强烈推荐! 近期光储板块回调较大,当前板块估值水平均已回调至19年左右水平,是近三年的低点,组件环节23年PE<20X(23年业绩增速60%+),逆变器环节23年PE<30X(23年业绩增速100%+),电池片环节23年PE<15X(23年业绩增速60%+),辅材环节23年PE<15X(23年业绩增速40%+),高增速低估值,底部位置,强烈推荐! 看好降价后光伏板块放量,景气度提升:12月产业链价格波动较大,据PVinfolink报价,较月初,硅料/硅片/
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2022-12-16 08:23:11
【亿纬锂能】学习笔记20221215
【亿纬锂能】学习笔记20221215 #总体规划 今年收入目标350亿,23年翻番至700亿,24年1000亿以上。储能今年100亿,23年350亿,动力23年260亿,合计动力储能23年出货70gwh,增130%。动力和储能今年年底产能107gwh,明年中170gwh,24年底接近300gwh。 #大圆柱 定位100ah以内电池均用大圆柱,40135用于户储,4695用于动力。效率高,后续一分钟到150个,并采用π电池系统解决散热问题,系统能量密度到260wh/kg,9min快充到80%,后续
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亿纬锂能
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投研掘地蜂
2022-12-16 08:22:15
【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展:中概退市风险解除
【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展:中概退市风险解除 2022年12月15日,PCAOB主席Erica Y. Williams发表声明(https://pcaobus.org/news-events/speeches/speech-detail/pcaob-secures-complete-access-to-inspect-investigate-chinese-firms-for-first-time-in-history),PCAOB首次完成对中国内地和香港会计事务所的全面检查,这是
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]【天风建筑建材】深度报告:如何看待地产链建材短期和中长期的需求空间
[庆祝][庆祝]【天风建筑建材】深度报告:如何看待地产链建材短期和中长期的需求空间 [礼物]新建逐步回落,改造稳步放量是后续地产链总量的大趋势,但二者变化的相对速度会影响地产链建材需求的景气度,不同建材在新建/改造场景中使用强度的不同也会使不同品类的景气度发生分化。本文中我们以建筑面积作为建材需求表征,首先对新建住宅开竣工面积进行预测,再根据B/C端,新建/改造端等具体渠道的比例预测,最终得到水泥、防水、管道、涂料等品类的初步中长期需求展望。我们认为短期,新建竣工端受益于政策和资金改善,叠加企业
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2022-12-16 10:27:05
【国金机械】恒润股份深度:风电法兰龙头,新布局迎来新起点
📈【国金机械】恒润股份深度:风电法兰龙头,新布局迎来新起点 🌟 公司在大兆瓦风电法兰领域具备领先优势,是目前全球较少能制造7.0MW及以上风电塔筒法兰的企业之一,公司现已具备量产9MW海上风电塔筒法兰的能力。公司法兰产品供应全球,下游客户包括Vestas、通用电气、西门子歌美飒、金风科技、明阳智能、上海电气等国内外知名厂商。 1⃣ 投资逻辑一:#海上风电&大型化趋势公司法兰有望充分收益。我们预计25年全球、国内风电塔筒法兰市场规模有望达100、80亿元左右。公司作为国内风电法兰龙头,占国内风
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2022-12-16 09:03:49
【东吴计算机】易华录全知道
【东吴计算机】易华录全知道
有道云笔记
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2022-12-16 08:54:36
【中信建投新能源】亿纬锂能新技术、新产品发布会纪要
【中信建投新能源】亿纬锂能新技术、新产品发布会纪要
有道云笔记
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2022-12-16 08:49:43
卧龙电驱跟踪笔记:传统业务顺周期下稳增长,储能领域将成为第二增长曲线
卧龙电驱跟踪笔记:传统业务顺周期下稳增长,储能领域将成为第二增长曲线 公司传统业务在国内外基建、高端制造和电动车发展的顺周期下业绩增速保底 #传统业务:工业电机受益于轻工业、纺织机械、冶金行业修复预计23年营收同比+15%,其中低压和海外增速较高;家电电机墨西哥布局开利产线、国内布局电动车压缩机电机、ECM倍增。 #汽车业务:重卡、轻卡23年营收预计翻番,非道路车上量;乘用车新客户小鹏、极氪、吉利,汽车业务23年有望实现近5000万利润。 整合旗下PCS、变压器、新能源等业务资源整装进入电化学储
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2022-12-16 08:48:44
【中信政策:本土疫情及表态新阶段跟踪1215】
【中信政策:本土疫情及表态新阶段跟踪1215】 12月15日联防联控机制发布会总结: 第一,防疫重心从防控感染转到医疗救治,加强基层医疗卫生机构发热门诊设置,筑牢基层首诊的第一道防线。第二,将重点人群分为三类开展健康服务,将有限的医疗资源用于高龄患基础疾病。第三,提升基层医疗服务能力,可招募近五年内退休工作人员。 当前现存重症人数154人(前值137人),百度发烧搜索指数快速上升,当前值为11月29日发烧指数的9.82倍,较前一日同比增长18%。北京发烧搜索指数连续两日下滑。 北京发布《新冠病毒
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【重点推荐】伯特利:线控制动兴起,国产替代加速
【重点推荐】伯特利:线控制动兴起,国产替代加速 [太阳]投资逻辑:1)线控制动是智能驾驶新趋势,具有集成度高、重量轻、反应时间 短等优势。2021 年公司成为国内首家 one-box 量产企业,在手订单快速增长, 预计 22-24 年分别出货 30/150/200 万套,产销位居行业前列,国产替代进程加 速。2)双碳目标下,轻量化成为汽车行业发展新趋势,预计 20-25 年行业规模 CAGR 为 16%。随着产品线市场开拓及产能不断提升,公司轻量化制动零部件 业务将快速增长。3)线控底盘是实现自
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2022-12-16 08:40:05
【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT
【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT项目落户浏阳——我们判断罗“翁”之意不在“电池”,而在于“HJT工艺设备”! 1、根据公众号 微浏阳 信息,12月15日上午,浏阳经开区管委会与湖南通泽太阳能签约,总投资108亿元的10GW高效异质结光伏电池及组件。项目购地约800亩,总建设周期约3年,建成后预计年产值200亿元,年纳税5亿元。 2、根据企查查信息,公司与英鹏新能源12月9日成立的合资公司英诺特新能源当前持股通泽太阳能100%股权。 3、作
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2022-12-16 08:30:27
【国君电子王聪团队】 【海康威视】重点推荐
【国君电子王聪团队】 【海康威视】重点推荐 高端制造中军,2023将迎估值业绩双击大行情! 1、【Q4边际修复趋势明显】我们最近走访了行业上游供应商,SMBG/PBG/EBG出货情况相对于Q3均呈现出较大幅度的环比增长,我们判断公司Q4边际修复明显,经营拐点正式出现! 2、【2023年三大BG有望再回增势】受疫情影响,公司三大BG均受到不同程度的影响,部分项目出现推迟情况。展望2023年,各项负面因素均有望得到缓解,三大BG均有望恢复至增长态势: ①[PBG] 2022年地方政府精力主要专注在防
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2022-12-16 08:29:31
【华泰医药代雯团队】开立医疗点评:IVUS系统正式获批,持续拓展业务布局
【华泰医药代雯团队】开立医疗点评:IVUS系统正式获批,持续拓展业务布局 IVUS系统获批,点亮全新业务增长点 公司12月15日发布公告,其IVUS(血管内超声)设备及配套导管正式获得NMPA批准,助力公司进一步拓展心内科业务布局。IVUS为PCI手术中的重要影像辅助器械,其可利用导管将微型高频超声换能器导入冠脉管腔,通过获得冠脉腔内的超声影像为PCI手术提供更为精准有效的指导评价。国内IVUS市场目前仍被进口厂商所垄断(主要为波科、飞利浦),考虑公司IVUS产品性能出众(分辨率高、穿透深度强、
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开立医疗
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2022-12-16 08:28:45
【海通医药】福建电生理集采各分组报价均已结束,明年4月执行
【海通医药】福建电生理集采各分组报价均已结束,明年4月执行 [庆祝]12月15日,福建省药械联合采购中心公告,单件独家报名竞价单元及配套采购模式正式报价工作已结束,至此组套、单件、配套三类采购模式下拟中标产品均已开始公示(未公布价格)。 [庆祝]微电生理和惠泰医疗(含埃普特)在单件采购模式申报企业2家及以上竞价单元中分别获得了14和12个拟中选资格,微电生理在单件采购模式独家报名竞价单元及配套采购模式中获得5个拟中选资格。除组套模式暂无法参与外,内资公司均积极参与集采。 我们认为,电生理领域内资
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稀土市场日评(20221215)
稀土市场日评(20221215):今日镨钕价格上涨,市场情绪好转,镨钕氧化物主动询货增加,多数厂家现货库存不足,低价出货减少,氧化镨钕成交稳步上移。金属报价较少,因原料难补,部分金属企业暂不报价,大厂对锁氧化物调整,但整体高价金属成交量不多,磁材有少量备货采购,追高接货意愿有待观望,当前市场整体偏强运行。市场主流价格,氧化镨钕69-69.5万元/吨,金属镨钕83-84万元/吨。氧化钕76-77万元/吨,金属钕93-94万万元/吨。氧化镨69-70万元/吨,金属镨91-92万元/吨。镝铽价格上涨,
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【东吴电新】光储板块成长确定性极强,底部强烈推荐!
【东吴电新】光储板块成长确定性极强,底部强烈推荐! 近期光储板块回调较大,当前板块估值水平均已回调至19年左右水平,是近三年的低点,组件环节23年PE<20X(23年业绩增速60%+),逆变器环节23年PE<30X(23年业绩增速100%+),电池片环节23年PE<15X(23年业绩增速60%+),辅材环节23年PE<15X(23年业绩增速40%+),高增速低估值,底部位置,强烈推荐! 看好降价后光伏板块放量,景气度提升:12月产业链价格波动较大,据PVinfolink报价,较月初,硅料/硅片/
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【亿纬锂能】学习笔记20221215
【亿纬锂能】学习笔记20221215 #总体规划 今年收入目标350亿,23年翻番至700亿,24年1000亿以上。储能今年100亿,23年350亿,动力23年260亿,合计动力储能23年出货70gwh,增130%。动力和储能今年年底产能107gwh,明年中170gwh,24年底接近300gwh。 #大圆柱 定位100ah以内电池均用大圆柱,40135用于户储,4695用于动力。效率高,后续一分钟到150个,并采用π电池系统解决散热问题,系统能量密度到260wh/kg,9min快充到80%,后续
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亿纬锂能
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2022-12-16 08:22:15
【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展:中概退市风险解除
【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展:中概退市风险解除 2022年12月15日,PCAOB主席Erica Y. Williams发表声明(https://pcaobus.org/news-events/speeches/speech-detail/pcaob-secures-complete-access-to-inspect-investigate-chinese-firms-for-first-time-in-history),PCAOB首次完成对中国内地和香港会计事务所的全面检查,这是
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【国金机械】恒润股份深度:风电法兰龙头,新布局迎来新起点
📈【国金机械】恒润股份深度:风电法兰龙头,新布局迎来新起点 🌟 公司在大兆瓦风电法兰领域具备领先优势,是目前全球较少能制造7.0MW及以上风电塔筒法兰的企业之一,公司现已具备量产9MW海上风电塔筒法兰的能力。公司法兰产品供应全球,下游客户包括Vestas、通用电气、西门子歌美飒、金风科技、明阳智能、上海电气等国内外知名厂商。 1⃣ 投资逻辑一:#海上风电&大型化趋势公司法兰有望充分收益。我们预计25年全球、国内风电塔筒法兰市场规模有望达100、80亿元左右。公司作为国内风电法兰龙头,占国内风
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【东吴计算机】易华录全知道
【东吴计算机】易华录全知道
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【中信建投新能源】亿纬锂能新技术、新产品发布会纪要
【中信建投新能源】亿纬锂能新技术、新产品发布会纪要
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2022-12-16 08:49:43
卧龙电驱跟踪笔记:传统业务顺周期下稳增长,储能领域将成为第二增长曲线
卧龙电驱跟踪笔记:传统业务顺周期下稳增长,储能领域将成为第二增长曲线 公司传统业务在国内外基建、高端制造和电动车发展的顺周期下业绩增速保底 #传统业务:工业电机受益于轻工业、纺织机械、冶金行业修复预计23年营收同比+15%,其中低压和海外增速较高;家电电机墨西哥布局开利产线、国内布局电动车压缩机电机、ECM倍增。 #汽车业务:重卡、轻卡23年营收预计翻番,非道路车上量;乘用车新客户小鹏、极氪、吉利,汽车业务23年有望实现近5000万利润。 整合旗下PCS、变压器、新能源等业务资源整装进入电化学储
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卧龙电驱
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投研掘地蜂
2022-12-16 08:48:44
【中信政策:本土疫情及表态新阶段跟踪1215】
【中信政策:本土疫情及表态新阶段跟踪1215】 12月15日联防联控机制发布会总结: 第一,防疫重心从防控感染转到医疗救治,加强基层医疗卫生机构发热门诊设置,筑牢基层首诊的第一道防线。第二,将重点人群分为三类开展健康服务,将有限的医疗资源用于高龄患基础疾病。第三,提升基层医疗服务能力,可招募近五年内退休工作人员。 当前现存重症人数154人(前值137人),百度发烧搜索指数快速上升,当前值为11月29日发烧指数的9.82倍,较前一日同比增长18%。北京发烧搜索指数连续两日下滑。 北京发布《新冠病毒
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中国医药
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投研掘地蜂
2022-12-16 08:43:31
【重点推荐】伯特利:线控制动兴起,国产替代加速
【重点推荐】伯特利:线控制动兴起,国产替代加速 [太阳]投资逻辑:1)线控制动是智能驾驶新趋势,具有集成度高、重量轻、反应时间 短等优势。2021 年公司成为国内首家 one-box 量产企业,在手订单快速增长, 预计 22-24 年分别出货 30/150/200 万套,产销位居行业前列,国产替代进程加 速。2)双碳目标下,轻量化成为汽车行业发展新趋势,预计 20-25 年行业规模 CAGR 为 16%。随着产品线市场开拓及产能不断提升,公司轻量化制动零部件 业务将快速增长。3)线控底盘是实现自
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投研掘地蜂
2022-12-16 08:40:05
【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT
【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT项目落户浏阳——我们判断罗“翁”之意不在“电池”,而在于“HJT工艺设备”! 1、根据公众号 微浏阳 信息,12月15日上午,浏阳经开区管委会与湖南通泽太阳能签约,总投资108亿元的10GW高效异质结光伏电池及组件。项目购地约800亩,总建设周期约3年,建成后预计年产值200亿元,年纳税5亿元。 2、根据企查查信息,公司与英鹏新能源12月9日成立的合资公司英诺特新能源当前持股通泽太阳能100%股权。 3、作
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罗博特科
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2022-12-16 08:30:27
【国君电子王聪团队】 【海康威视】重点推荐
【国君电子王聪团队】 【海康威视】重点推荐 高端制造中军,2023将迎估值业绩双击大行情! 1、【Q4边际修复趋势明显】我们最近走访了行业上游供应商,SMBG/PBG/EBG出货情况相对于Q3均呈现出较大幅度的环比增长,我们判断公司Q4边际修复明显,经营拐点正式出现! 2、【2023年三大BG有望再回增势】受疫情影响,公司三大BG均受到不同程度的影响,部分项目出现推迟情况。展望2023年,各项负面因素均有望得到缓解,三大BG均有望恢复至增长态势: ①[PBG] 2022年地方政府精力主要专注在防
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海康威视
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投研掘地蜂
2022-12-16 08:29:31
【华泰医药代雯团队】开立医疗点评:IVUS系统正式获批,持续拓展业务布局
【华泰医药代雯团队】开立医疗点评:IVUS系统正式获批,持续拓展业务布局 IVUS系统获批,点亮全新业务增长点 公司12月15日发布公告,其IVUS(血管内超声)设备及配套导管正式获得NMPA批准,助力公司进一步拓展心内科业务布局。IVUS为PCI手术中的重要影像辅助器械,其可利用导管将微型高频超声换能器导入冠脉管腔,通过获得冠脉腔内的超声影像为PCI手术提供更为精准有效的指导评价。国内IVUS市场目前仍被进口厂商所垄断(主要为波科、飞利浦),考虑公司IVUS产品性能出众(分辨率高、穿透深度强、
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【海通医药】福建电生理集采各分组报价均已结束,明年4月执行
【海通医药】福建电生理集采各分组报价均已结束,明年4月执行 [庆祝]12月15日,福建省药械联合采购中心公告,单件独家报名竞价单元及配套采购模式正式报价工作已结束,至此组套、单件、配套三类采购模式下拟中标产品均已开始公示(未公布价格)。 [庆祝]微电生理和惠泰医疗(含埃普特)在单件采购模式申报企业2家及以上竞价单元中分别获得了14和12个拟中选资格,微电生理在单件采购模式独家报名竞价单元及配套采购模式中获得5个拟中选资格。除组套模式暂无法参与外,内资公司均积极参与集采。 我们认为,电生理领域内资
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2022-12-16 08:24:53
稀土市场日评(20221215)
稀土市场日评(20221215):今日镨钕价格上涨,市场情绪好转,镨钕氧化物主动询货增加,多数厂家现货库存不足,低价出货减少,氧化镨钕成交稳步上移。金属报价较少,因原料难补,部分金属企业暂不报价,大厂对锁氧化物调整,但整体高价金属成交量不多,磁材有少量备货采购,追高接货意愿有待观望,当前市场整体偏强运行。市场主流价格,氧化镨钕69-69.5万元/吨,金属镨钕83-84万元/吨。氧化钕76-77万元/吨,金属钕93-94万万元/吨。氧化镨69-70万元/吨,金属镨91-92万元/吨。镝铽价格上涨,
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2022-12-16 08:24:02
【东吴电新】光储板块成长确定性极强,底部强烈推荐!
【东吴电新】光储板块成长确定性极强,底部强烈推荐! 近期光储板块回调较大,当前板块估值水平均已回调至19年左右水平,是近三年的低点,组件环节23年PE<20X(23年业绩增速60%+),逆变器环节23年PE<30X(23年业绩增速100%+),电池片环节23年PE<15X(23年业绩增速60%+),辅材环节23年PE<15X(23年业绩增速40%+),高增速低估值,底部位置,强烈推荐! 看好降价后光伏板块放量,景气度提升:12月产业链价格波动较大,据PVinfolink报价,较月初,硅料/硅片/
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2022-12-16 08:23:11
【亿纬锂能】学习笔记20221215
【亿纬锂能】学习笔记20221215 #总体规划 今年收入目标350亿,23年翻番至700亿,24年1000亿以上。储能今年100亿,23年350亿,动力23年260亿,合计动力储能23年出货70gwh,增130%。动力和储能今年年底产能107gwh,明年中170gwh,24年底接近300gwh。 #大圆柱 定位100ah以内电池均用大圆柱,40135用于户储,4695用于动力。效率高,后续一分钟到150个,并采用π电池系统解决散热问题,系统能量密度到260wh/kg,9min快充到80%,后续
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投研掘地蜂
2022-12-16 08:22:15
【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展:中概退市风险解除
【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展:中概退市风险解除 2022年12月15日,PCAOB主席Erica Y. Williams发表声明(https://pcaobus.org/news-events/speeches/speech-detail/pcaob-secures-complete-access-to-inspect-investigate-chinese-firms-for-first-time-in-history),PCAOB首次完成对中国内地和香港会计事务所的全面检查,这是
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2022-12-16 10:28:42
]【天风建筑建材】深度报告:如何看待地产链建材短期和中长期的需求空间
[庆祝][庆祝]【天风建筑建材】深度报告:如何看待地产链建材短期和中长期的需求空间 [礼物]新建逐步回落,改造稳步放量是后续地产链总量的大趋势,但二者变化的相对速度会影响地产链建材需求的景气度,不同建材在新建/改造场景中使用强度的不同也会使不同品类的景气度发生分化。本文中我们以建筑面积作为建材需求表征,首先对新建住宅开竣工面积进行预测,再根据B/C端,新建/改造端等具体渠道的比例预测,最终得到水泥、防水、管道、涂料等品类的初步中长期需求展望。我们认为短期,新建竣工端受益于政策和资金改善,叠加企业
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2022-12-16 10:27:05
【国金机械】恒润股份深度:风电法兰龙头,新布局迎来新起点
📈【国金机械】恒润股份深度:风电法兰龙头,新布局迎来新起点 🌟 公司在大兆瓦风电法兰领域具备领先优势,是目前全球较少能制造7.0MW及以上风电塔筒法兰的企业之一,公司现已具备量产9MW海上风电塔筒法兰的能力。公司法兰产品供应全球,下游客户包括Vestas、通用电气、西门子歌美飒、金风科技、明阳智能、上海电气等国内外知名厂商。 1⃣ 投资逻辑一:#海上风电&大型化趋势公司法兰有望充分收益。我们预计25年全球、国内风电塔筒法兰市场规模有望达100、80亿元左右。公司作为国内风电法兰龙头,占国内风
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投研掘地蜂
2022-12-16 09:03:49
【东吴计算机】易华录全知道
【东吴计算机】易华录全知道
有道云笔记
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易华录
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投研掘地蜂
2022-12-16 08:54:36
【中信建投新能源】亿纬锂能新技术、新产品发布会纪要
【中信建投新能源】亿纬锂能新技术、新产品发布会纪要
有道云笔记
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亿纬锂能
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2022-12-16 08:49:43
卧龙电驱跟踪笔记:传统业务顺周期下稳增长,储能领域将成为第二增长曲线
卧龙电驱跟踪笔记:传统业务顺周期下稳增长,储能领域将成为第二增长曲线 公司传统业务在国内外基建、高端制造和电动车发展的顺周期下业绩增速保底 #传统业务:工业电机受益于轻工业、纺织机械、冶金行业修复预计23年营收同比+15%,其中低压和海外增速较高;家电电机墨西哥布局开利产线、国内布局电动车压缩机电机、ECM倍增。 #汽车业务:重卡、轻卡23年营收预计翻番,非道路车上量;乘用车新客户小鹏、极氪、吉利,汽车业务23年有望实现近5000万利润。 整合旗下PCS、变压器、新能源等业务资源整装进入电化学储
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2022-12-16 08:48:44
【中信政策:本土疫情及表态新阶段跟踪1215】
【中信政策:本土疫情及表态新阶段跟踪1215】 12月15日联防联控机制发布会总结: 第一,防疫重心从防控感染转到医疗救治,加强基层医疗卫生机构发热门诊设置,筑牢基层首诊的第一道防线。第二,将重点人群分为三类开展健康服务,将有限的医疗资源用于高龄患基础疾病。第三,提升基层医疗服务能力,可招募近五年内退休工作人员。 当前现存重症人数154人(前值137人),百度发烧搜索指数快速上升,当前值为11月29日发烧指数的9.82倍,较前一日同比增长18%。北京发烧搜索指数连续两日下滑。 北京发布《新冠病毒
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2022-12-16 08:43:31
【重点推荐】伯特利:线控制动兴起,国产替代加速
【重点推荐】伯特利:线控制动兴起,国产替代加速 [太阳]投资逻辑:1)线控制动是智能驾驶新趋势,具有集成度高、重量轻、反应时间 短等优势。2021 年公司成为国内首家 one-box 量产企业,在手订单快速增长, 预计 22-24 年分别出货 30/150/200 万套,产销位居行业前列,国产替代进程加 速。2)双碳目标下,轻量化成为汽车行业发展新趋势,预计 20-25 年行业规模 CAGR 为 16%。随着产品线市场开拓及产能不断提升,公司轻量化制动零部件 业务将快速增长。3)线控底盘是实现自
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2022-12-16 08:40:05
【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT
【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT项目落户浏阳——我们判断罗“翁”之意不在“电池”,而在于“HJT工艺设备”! 1、根据公众号 微浏阳 信息,12月15日上午,浏阳经开区管委会与湖南通泽太阳能签约,总投资108亿元的10GW高效异质结光伏电池及组件。项目购地约800亩,总建设周期约3年,建成后预计年产值200亿元,年纳税5亿元。 2、根据企查查信息,公司与英鹏新能源12月9日成立的合资公司英诺特新能源当前持股通泽太阳能100%股权。 3、作
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罗博特科
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2022-12-16 08:30:27
【国君电子王聪团队】 【海康威视】重点推荐
【国君电子王聪团队】 【海康威视】重点推荐 高端制造中军,2023将迎估值业绩双击大行情! 1、【Q4边际修复趋势明显】我们最近走访了行业上游供应商,SMBG/PBG/EBG出货情况相对于Q3均呈现出较大幅度的环比增长,我们判断公司Q4边际修复明显,经营拐点正式出现! 2、【2023年三大BG有望再回增势】受疫情影响,公司三大BG均受到不同程度的影响,部分项目出现推迟情况。展望2023年,各项负面因素均有望得到缓解,三大BG均有望恢复至增长态势: ①[PBG] 2022年地方政府精力主要专注在防
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2022-12-16 08:29:31
【华泰医药代雯团队】开立医疗点评:IVUS系统正式获批,持续拓展业务布局
【华泰医药代雯团队】开立医疗点评:IVUS系统正式获批,持续拓展业务布局 IVUS系统获批,点亮全新业务增长点 公司12月15日发布公告,其IVUS(血管内超声)设备及配套导管正式获得NMPA批准,助力公司进一步拓展心内科业务布局。IVUS为PCI手术中的重要影像辅助器械,其可利用导管将微型高频超声换能器导入冠脉管腔,通过获得冠脉腔内的超声影像为PCI手术提供更为精准有效的指导评价。国内IVUS市场目前仍被进口厂商所垄断(主要为波科、飞利浦),考虑公司IVUS产品性能出众(分辨率高、穿透深度强、
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2022-12-16 08:28:45
【海通医药】福建电生理集采各分组报价均已结束,明年4月执行
【海通医药】福建电生理集采各分组报价均已结束,明年4月执行 [庆祝]12月15日,福建省药械联合采购中心公告,单件独家报名竞价单元及配套采购模式正式报价工作已结束,至此组套、单件、配套三类采购模式下拟中标产品均已开始公示(未公布价格)。 [庆祝]微电生理和惠泰医疗(含埃普特)在单件采购模式申报企业2家及以上竞价单元中分别获得了14和12个拟中选资格,微电生理在单件采购模式独家报名竞价单元及配套采购模式中获得5个拟中选资格。除组套模式暂无法参与外,内资公司均积极参与集采。 我们认为,电生理领域内资
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稀土市场日评(20221215)
稀土市场日评(20221215):今日镨钕价格上涨,市场情绪好转,镨钕氧化物主动询货增加,多数厂家现货库存不足,低价出货减少,氧化镨钕成交稳步上移。金属报价较少,因原料难补,部分金属企业暂不报价,大厂对锁氧化物调整,但整体高价金属成交量不多,磁材有少量备货采购,追高接货意愿有待观望,当前市场整体偏强运行。市场主流价格,氧化镨钕69-69.5万元/吨,金属镨钕83-84万元/吨。氧化钕76-77万元/吨,金属钕93-94万万元/吨。氧化镨69-70万元/吨,金属镨91-92万元/吨。镝铽价格上涨,
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【东吴电新】光储板块成长确定性极强,底部强烈推荐!
【东吴电新】光储板块成长确定性极强,底部强烈推荐! 近期光储板块回调较大,当前板块估值水平均已回调至19年左右水平,是近三年的低点,组件环节23年PE<20X(23年业绩增速60%+),逆变器环节23年PE<30X(23年业绩增速100%+),电池片环节23年PE<15X(23年业绩增速60%+),辅材环节23年PE<15X(23年业绩增速40%+),高增速低估值,底部位置,强烈推荐! 看好降价后光伏板块放量,景气度提升:12月产业链价格波动较大,据PVinfolink报价,较月初,硅料/硅片/
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【亿纬锂能】学习笔记20221215
【亿纬锂能】学习笔记20221215 #总体规划 今年收入目标350亿,23年翻番至700亿,24年1000亿以上。储能今年100亿,23年350亿,动力23年260亿,合计动力储能23年出货70gwh,增130%。动力和储能今年年底产能107gwh,明年中170gwh,24年底接近300gwh。 #大圆柱 定位100ah以内电池均用大圆柱,40135用于户储,4695用于动力。效率高,后续一分钟到150个,并采用π电池系统解决散热问题,系统能量密度到260wh/kg,9min快充到80%,后续
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2022-12-16 08:22:15
【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展:中概退市风险解除
【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展:中概退市风险解除 2022年12月15日,PCAOB主席Erica Y. Williams发表声明(https://pcaobus.org/news-events/speeches/speech-detail/pcaob-secures-complete-access-to-inspect-investigate-chinese-firms-for-first-time-in-history),PCAOB首次完成对中国内地和香港会计事务所的全面检查,这是
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2022-12-16 10:27:05
【国金机械】恒润股份深度:风电法兰龙头,新布局迎来新起点
📈【国金机械】恒润股份深度:风电法兰龙头,新布局迎来新起点 🌟 公司在大兆瓦风电法兰领域具备领先优势,是目前全球较少能制造7.0MW及以上风电塔筒法兰的企业之一,公司现已具备量产9MW海上风电塔筒法兰的能力。公司法兰产品供应全球,下游客户包括Vestas、通用电气、西门子歌美飒、金风科技、明阳智能、上海电气等国内外知名厂商。 1⃣ 投资逻辑一:#海上风电&大型化趋势公司法兰有望充分收益。我们预计25年全球、国内风电塔筒法兰市场规模有望达100、80亿元左右。公司作为国内风电法兰龙头,占国内风
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【东吴计算机】易华录全知道
【东吴计算机】易华录全知道
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【中信建投新能源】亿纬锂能新技术、新产品发布会纪要
【中信建投新能源】亿纬锂能新技术、新产品发布会纪要
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卧龙电驱跟踪笔记:传统业务顺周期下稳增长,储能领域将成为第二增长曲线
卧龙电驱跟踪笔记:传统业务顺周期下稳增长,储能领域将成为第二增长曲线 公司传统业务在国内外基建、高端制造和电动车发展的顺周期下业绩增速保底 #传统业务:工业电机受益于轻工业、纺织机械、冶金行业修复预计23年营收同比+15%,其中低压和海外增速较高;家电电机墨西哥布局开利产线、国内布局电动车压缩机电机、ECM倍增。 #汽车业务:重卡、轻卡23年营收预计翻番,非道路车上量;乘用车新客户小鹏、极氪、吉利,汽车业务23年有望实现近5000万利润。 整合旗下PCS、变压器、新能源等业务资源整装进入电化学储
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【中信政策:本土疫情及表态新阶段跟踪1215】
【中信政策:本土疫情及表态新阶段跟踪1215】 12月15日联防联控机制发布会总结: 第一,防疫重心从防控感染转到医疗救治,加强基层医疗卫生机构发热门诊设置,筑牢基层首诊的第一道防线。第二,将重点人群分为三类开展健康服务,将有限的医疗资源用于高龄患基础疾病。第三,提升基层医疗服务能力,可招募近五年内退休工作人员。 当前现存重症人数154人(前值137人),百度发烧搜索指数快速上升,当前值为11月29日发烧指数的9.82倍,较前一日同比增长18%。北京发烧搜索指数连续两日下滑。 北京发布《新冠病毒
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【重点推荐】伯特利:线控制动兴起,国产替代加速
【重点推荐】伯特利:线控制动兴起,国产替代加速 [太阳]投资逻辑:1)线控制动是智能驾驶新趋势,具有集成度高、重量轻、反应时间 短等优势。2021 年公司成为国内首家 one-box 量产企业,在手订单快速增长, 预计 22-24 年分别出货 30/150/200 万套,产销位居行业前列,国产替代进程加 速。2)双碳目标下,轻量化成为汽车行业发展新趋势,预计 20-25 年行业规模 CAGR 为 16%。随着产品线市场开拓及产能不断提升,公司轻量化制动零部件 业务将快速增长。3)线控底盘是实现自
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【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT
【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT项目落户浏阳——我们判断罗“翁”之意不在“电池”,而在于“HJT工艺设备”! 1、根据公众号 微浏阳 信息,12月15日上午,浏阳经开区管委会与湖南通泽太阳能签约,总投资108亿元的10GW高效异质结光伏电池及组件。项目购地约800亩,总建设周期约3年,建成后预计年产值200亿元,年纳税5亿元。 2、根据企查查信息,公司与英鹏新能源12月9日成立的合资公司英诺特新能源当前持股通泽太阳能100%股权。 3、作
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罗博特科
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投研掘地蜂
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【国君电子王聪团队】 【海康威视】重点推荐
【国君电子王聪团队】 【海康威视】重点推荐 高端制造中军,2023将迎估值业绩双击大行情! 1、【Q4边际修复趋势明显】我们最近走访了行业上游供应商,SMBG/PBG/EBG出货情况相对于Q3均呈现出较大幅度的环比增长,我们判断公司Q4边际修复明显,经营拐点正式出现! 2、【2023年三大BG有望再回增势】受疫情影响,公司三大BG均受到不同程度的影响,部分项目出现推迟情况。展望2023年,各项负面因素均有望得到缓解,三大BG均有望恢复至增长态势: ①[PBG] 2022年地方政府精力主要专注在防
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海康威视
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【华泰医药代雯团队】开立医疗点评:IVUS系统正式获批,持续拓展业务布局
【华泰医药代雯团队】开立医疗点评:IVUS系统正式获批,持续拓展业务布局 IVUS系统获批,点亮全新业务增长点 公司12月15日发布公告,其IVUS(血管内超声)设备及配套导管正式获得NMPA批准,助力公司进一步拓展心内科业务布局。IVUS为PCI手术中的重要影像辅助器械,其可利用导管将微型高频超声换能器导入冠脉管腔,通过获得冠脉腔内的超声影像为PCI手术提供更为精准有效的指导评价。国内IVUS市场目前仍被进口厂商所垄断(主要为波科、飞利浦),考虑公司IVUS产品性能出众(分辨率高、穿透深度强、
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开立医疗
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【海通医药】福建电生理集采各分组报价均已结束,明年4月执行
【海通医药】福建电生理集采各分组报价均已结束,明年4月执行 [庆祝]12月15日,福建省药械联合采购中心公告,单件独家报名竞价单元及配套采购模式正式报价工作已结束,至此组套、单件、配套三类采购模式下拟中标产品均已开始公示(未公布价格)。 [庆祝]微电生理和惠泰医疗(含埃普特)在单件采购模式申报企业2家及以上竞价单元中分别获得了14和12个拟中选资格,微电生理在单件采购模式独家报名竞价单元及配套采购模式中获得5个拟中选资格。除组套模式暂无法参与外,内资公司均积极参与集采。 我们认为,电生理领域内资
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稀土市场日评(20221215)
稀土市场日评(20221215):今日镨钕价格上涨,市场情绪好转,镨钕氧化物主动询货增加,多数厂家现货库存不足,低价出货减少,氧化镨钕成交稳步上移。金属报价较少,因原料难补,部分金属企业暂不报价,大厂对锁氧化物调整,但整体高价金属成交量不多,磁材有少量备货采购,追高接货意愿有待观望,当前市场整体偏强运行。市场主流价格,氧化镨钕69-69.5万元/吨,金属镨钕83-84万元/吨。氧化钕76-77万元/吨,金属钕93-94万万元/吨。氧化镨69-70万元/吨,金属镨91-92万元/吨。镝铽价格上涨,
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【东吴电新】光储板块成长确定性极强,底部强烈推荐!
【东吴电新】光储板块成长确定性极强,底部强烈推荐! 近期光储板块回调较大,当前板块估值水平均已回调至19年左右水平,是近三年的低点,组件环节23年PE<20X(23年业绩增速60%+),逆变器环节23年PE<30X(23年业绩增速100%+),电池片环节23年PE<15X(23年业绩增速60%+),辅材环节23年PE<15X(23年业绩增速40%+),高增速低估值,底部位置,强烈推荐! 看好降价后光伏板块放量,景气度提升:12月产业链价格波动较大,据PVinfolink报价,较月初,硅料/硅片/
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【亿纬锂能】学习笔记20221215
【亿纬锂能】学习笔记20221215 #总体规划 今年收入目标350亿,23年翻番至700亿,24年1000亿以上。储能今年100亿,23年350亿,动力23年260亿,合计动力储能23年出货70gwh,增130%。动力和储能今年年底产能107gwh,明年中170gwh,24年底接近300gwh。 #大圆柱 定位100ah以内电池均用大圆柱,40135用于户储,4695用于动力。效率高,后续一分钟到150个,并采用π电池系统解决散热问题,系统能量密度到260wh/kg,9min快充到80%,后续
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【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展:中概退市风险解除
【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展:中概退市风险解除 2022年12月15日,PCAOB主席Erica Y. Williams发表声明(https://pcaobus.org/news-events/speeches/speech-detail/pcaob-secures-complete-access-to-inspect-investigate-chinese-firms-for-first-time-in-history),PCAOB首次完成对中国内地和香港会计事务所的全面检查,这是
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