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投研掘地蜂

2022-12-14 14:10:27

【中信交运物流】航空机场跟踪点评：春运需求曙光或现，期待入境政策再进一步

【中信交运物流】航空机场跟踪点评：春运需求曙光或现，期待入境政策再进一步前期政策落地推动航班量快速触底反弹，12月12日民航业单日航班量7574班次，为2019年同期的55.2%，较11月底低位的不足3000班次/天明显提升。对比2021年劳动节假期（航班量/旅客运输量较2019年同期-4.35%/-0.8%），压制3年的探亲需求有望在春运迎来大幅释放。我们预测2023年春运日均航班量或上升至近1.2万架次，需求恢复至2019年80%左右。主要城市感染人数或在2023年1月中旬前后达到高峰，经

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2022-12-14 14:08:08

【西部电新】光伏板块近期观点更新：组件排产支撑需求，胶膜长期需求有望持续向好

【西部电新】光伏板块近期观点更新：组件排产支撑需求，胶膜长期需求有望持续向好前四家组件厂商四季度整体排产仍有支撑，四季度出货环比仍有所增长。从23年一季度的签单情况来看，多数厂家也已经完成50%以上的订单签订，需求端整体依旧处于旺盛阶段。具体来看，预计隆基绿能、晶科能源四季度出货达到13GW以上，天合光能、晶澳科技出货达到11GW以上，均能顺利完成其今年出货目标。硅料价格方面，预计12月价格有望达到270-280元区间内，整体价格仍是缓慢下跌而非此前谣传的雪崩式下跌，进一步论证需求对整体价格的

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海优新材
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2022-12-14 14:03:50

【天风商社】北京即日恢复跨省组团游业务，利好长线组团游及出入境出行链

【天风商社】北京即日恢复跨省组团游业务，利好长线组团游及出入境出行链 ■事件概述：12月13日，北京市文化和旅游局发布通知，明确从即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营在京团队旅游、进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。点评如下： 1、这是对北京市进一步优化疫情防控工作十条措施（京10条）和文化和旅游部发布的《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》的贯彻落实，将积极推动全市文旅行业的复工复产。第一、即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营在京团队旅游、进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

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王府井
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2022-12-14 14:02:24

中金：紧缩起效，胜利难言

中金：紧缩起效，胜利难言美国11月CPI同比增长7.1%，核心CPI同比增长6.0%，连续两个月回落，且均低于市场预期。我们认为，通胀回落说明美联储货币紧缩开始发挥作用了。从分项看，利率敏感型产品的价格已出现松动迹象，如二手车价格持续下降，房价及市场租金开始回落。但另一方面，一些对利率不敏感的服务价格仍在上涨，这部分与劳动力成本相关性更大，韧性也更强。往前看，我们认为美国通胀回落是大趋势，但回落的速度和幅度仍有待观察，特别是由工资上涨引发的服务通胀能否像商品通胀那样回落，尚不可知。对

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2022-12-14 13:39:13

天风宏观-12月第1周高频数据回顾

天风宏观-12月第1周高频数据回顾 1、疫情：12月“新十条”颁布后，各地疫情防控力度进一步优化。受此影响，地铁出行人数、航班执行架次等数据相比于此前有所回升，但是同比依旧大幅低于往年。另外，全国公路货运指数连续三周下跌，环比跌幅为8.6%；同比下跌39.7%，物流有待进一步改善。 2、工业：12月第一周生产、消费双双走弱。生产方面，上游略强于中下游，PTA、涤纶长丝等开工率均明显回落。需求方面，螺纹钢表观消费量同比有所回落。 3、房地产&汽车：12月第一周，30城商品房成交面积当月累计同比为-

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2022-12-14 13:28:02

【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇！产业周期+政策预期双驱动，强call！

【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇！产业周期+政策预期双驱动，强call！昨天咨询路透社芯片新闻的领导非常多，多方交流，欢迎详聊！国产化：设备北方华创、新益昌、华海清科、中微公司、拓荆科技、芯源微、长川科技、万业企业；材料：彤程新材、凯美特气、鼎龙股份、兴森科技零部件：富创精密、新莱应材、国力股份、江丰电子；制造：中芯国际、华虹、三安光电、华润产业周期：从目前全球半导体龙头及国内龙头三季报业绩及详细调研情况来看，拐点现象明确，库存达到最高位，下游需求开始企稳；从下游调研来看

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2022-12-14 13:26:08

【长江电新】晶科能源：基本面延续强势，边际变化积极，建议把握布局良机

【长江电新】晶科能源：基本面延续强势，边际变化积极，建议把握布局良机近期公司股价持续调整，我们认为主要为资金层面影响，公司基本面延续强势，且边际变化积极。 1、TOPCon技术持续领先，晶科182N电池效率再刷世界记录，达到26.4%。TOPCon电池目前量产效率实际达到25.1%，预计年底达25.1-25.2%，一体化成本降至与PERC持平，尖山二期11GW TOPCon电池产能也已部分投产。中阿峰会上签订4GW N型组件协议，晶科技术与品牌再获国际认可，海外TOPCon产品目前仍有1-2美

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2022-12-14 13:21:13

最近两天我们参加了高工储能年会，其中与我们相关的要点总结如下20221213

最近两天我们参加了高工储能年会，其中与我们相关的要点总结如下20221213： 1、储能市场展望：21年全球储能电池出货量48GWh，22年预计125GWh，其中电力/户用储能约90/20GWh，23年预计分别有60%/70%以上同比增速，海外户储需求有望持续火热。2025年预计全球出货量将突破390GWh，中美两国占比超过70%。其中未来十年新能源发展将从产品降本发展到低成本应用，有望催生更多相关的能源工程服务需求。 2、压缩空气储能：目前压缩空气储能在建/规划产能已超6GW，《关于实施支

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【天风电新】福斯特发布第四期员工持股计划-1213

【天风电新】福斯特发布第四期员工持股计划-1213 ——————————— 公司披露第四期员工持股计划，计划筹集资金总额不超过1.5亿元，资金来源其中50%为公司以2021年度经审计净利润为基数，提取不超过7500万元（税前，占2021年度经审计净利润的3.41%）的奖励基金，剩余50%为员工的自筹资金。本次拟参加认购的员工总人数不超过1080人，其中拟参与认购本员工持股计划的公司高级管理人员为2人（公司副总经理熊曦和董事会秘书章樱），持有本员工持股计划总份额的0.90%；中层管理人员和核心技

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2022-12-14 13:17:35

【海通石化】OPEC月报：11月OPEC产量环比下降74万桶/天

【海通石化】OPEC月报：11月OPEC产量环比下降74万桶/天 OPEC产量：OPEC 11月总产量2883万桶/天，环比减少74万桶/天，其中沙特、阿联酋、科威特、伊拉克分别减少40、15、12、12万桶/天。减产十国产量较协议量低94万桶/天；产量不足主要来自于尼日利亚、安哥拉，11月实际产量分别低于协议量58万桶/天、35万桶/天。需求：维持原油需求增速预期，预计2022-2023年全球原油需求分别同比增长255万桶/天、225万桶/天。非OPEC产量：预计2022-2023年非OP

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通胀继续降，美元松口气

通胀继续降，美元松口气 1、最重磅的通胀数据：继续放缓。当前决定美联储加息决策、大类资产、美元美债走势最关键的变量，是美国的通胀数据。11月美国CPI回落至7.1%，核心CPI也回落至6.0%，略微低于市场的预期（市场预期核心为6.1%）。通胀回落主要与二手车价格大幅回落有关，能源价格回落也有贡献。不过，美国的租金价格仍然对通胀形成较强支撑，11月租金通胀同比、环比继续上行，处于历史高位。 2、通胀降温仍偏慢，不排除再反复。美国通胀仍处于80年代以来高位，且降温速度依然较慢，本月核心通胀同比

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【天风商社I上市餐企】经营数据月度跟踪——11月餐饮板块基本面承压加剧，期待阵痛后企稳复

【天风商社I上市餐企】经营数据月度跟踪——11月餐饮板块基本面承压加剧，期待阵痛后企稳复苏

有道云笔记

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国君计算机李沐华团队】工业数据安全管理办法落地，催生新需求

【国君计算机李沐华团队】工业数据安全管理办法落地，催生新需求 ⭐数据安全管理逐步深化至工业领域。12月13日，工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》的通知。工业和信息化部组织制定工业和信息化领域数据分类分级、重要数据和核心数据识别认定、数据分级防护等标准规范，指导开展数据分类分级管理工作；建立数据全生命周期安全管理制度。该法规的落地标志着数据安全管理从互联网行业向工业领域拓展，管理逐步深化。 ⭐数据安全的管理制度是核心。数据安全的管理是一个系统工程，其中管理制度是核心。该管理办法

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齐峰新材，特种纸二线最强隐形弹性品种

齐峰新材，特种纸二线最强隐形弹性品种核心逻辑：三箭共振，成本历史高点下滑+地产周期向上+新产能投放行业：特种纸行业目前处于最好的投资窗口，原材料处于5年以来的历史高位，行业整体利润压力极大，以齐峰新材为例，刨去地产下行周期影响，公司今年前三季度收入增速-13.98%，但归母净利润剧烈下滑，前三季度利润总额仅0.04亿，去年全年利润1.65亿。据前沿观察，2023年，木浆原材料正式进入下行周期，海外木浆新产能合计接近400万吨，而在昨天，巴西龙头浆厂Suzano宣布降价40美金，正式开启原材料

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【中信交运物流】航空机场跟踪点评：春运需求曙光或现，期待入境政策再进一步

【中信交运物流】航空机场跟踪点评：春运需求曙光或现，期待入境政策再进一步前期政策落地推动航班量快速触底反弹，12月12日民航业单日航班量7574班次，为2019年同期的55.2%，较11月底低位的不足3000班次/天明显提升。对比2021年劳动节假期（航班量/旅客运输量较2019年同期-4.35%/-0.8%），压制3年的探亲需求有望在春运迎来大幅释放。我们预测2023年春运日均航班量或上升至近1.2万架次，需求恢复至2019年80%左右。主要城市感染人数或在2023年1月中旬前后达到高峰，经

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【西部电新】光伏板块近期观点更新：组件排产支撑需求，胶膜长期需求有望持续向好

【西部电新】光伏板块近期观点更新：组件排产支撑需求，胶膜长期需求有望持续向好前四家组件厂商四季度整体排产仍有支撑，四季度出货环比仍有所增长。从23年一季度的签单情况来看，多数厂家也已经完成50%以上的订单签订，需求端整体依旧处于旺盛阶段。具体来看，预计隆基绿能、晶科能源四季度出货达到13GW以上，天合光能、晶澳科技出货达到11GW以上，均能顺利完成其今年出货目标。硅料价格方面，预计12月价格有望达到270-280元区间内，整体价格仍是缓慢下跌而非此前谣传的雪崩式下跌，进一步论证需求对整体价格的

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【天风商社】北京即日恢复跨省组团游业务，利好长线组团游及出入境出行链

【天风商社】北京即日恢复跨省组团游业务，利好长线组团游及出入境出行链 ■事件概述：12月13日，北京市文化和旅游局发布通知，明确从即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营在京团队旅游、进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。点评如下： 1、这是对北京市进一步优化疫情防控工作十条措施（京10条）和文化和旅游部发布的《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》的贯彻落实，将积极推动全市文旅行业的复工复产。第一、即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营在京团队旅游、进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

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中金：紧缩起效，胜利难言

中金：紧缩起效，胜利难言美国11月CPI同比增长7.1%，核心CPI同比增长6.0%，连续两个月回落，且均低于市场预期。我们认为，通胀回落说明美联储货币紧缩开始发挥作用了。从分项看，利率敏感型产品的价格已出现松动迹象，如二手车价格持续下降，房价及市场租金开始回落。但另一方面，一些对利率不敏感的服务价格仍在上涨，这部分与劳动力成本相关性更大，韧性也更强。往前看，我们认为美国通胀回落是大趋势，但回落的速度和幅度仍有待观察，特别是由工资上涨引发的服务通胀能否像商品通胀那样回落，尚不可知。对

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天风宏观-12月第1周高频数据回顾

天风宏观-12月第1周高频数据回顾 1、疫情：12月“新十条”颁布后，各地疫情防控力度进一步优化。受此影响，地铁出行人数、航班执行架次等数据相比于此前有所回升，但是同比依旧大幅低于往年。另外，全国公路货运指数连续三周下跌，环比跌幅为8.6%；同比下跌39.7%，物流有待进一步改善。 2、工业：12月第一周生产、消费双双走弱。生产方面，上游略强于中下游，PTA、涤纶长丝等开工率均明显回落。需求方面，螺纹钢表观消费量同比有所回落。 3、房地产&汽车：12月第一周，30城商品房成交面积当月累计同比为-

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【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇！产业周期+政策预期双驱动，强call！

【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇！产业周期+政策预期双驱动，强call！昨天咨询路透社芯片新闻的领导非常多，多方交流，欢迎详聊！国产化：设备北方华创、新益昌、华海清科、中微公司、拓荆科技、芯源微、长川科技、万业企业；材料：彤程新材、凯美特气、鼎龙股份、兴森科技零部件：富创精密、新莱应材、国力股份、江丰电子；制造：中芯国际、华虹、三安光电、华润产业周期：从目前全球半导体龙头及国内龙头三季报业绩及详细调研情况来看，拐点现象明确，库存达到最高位，下游需求开始企稳；从下游调研来看

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【长江电新】晶科能源：基本面延续强势，边际变化积极，建议把握布局良机

【长江电新】晶科能源：基本面延续强势，边际变化积极，建议把握布局良机近期公司股价持续调整，我们认为主要为资金层面影响，公司基本面延续强势，且边际变化积极。 1、TOPCon技术持续领先，晶科182N电池效率再刷世界记录，达到26.4%。TOPCon电池目前量产效率实际达到25.1%，预计年底达25.1-25.2%，一体化成本降至与PERC持平，尖山二期11GW TOPCon电池产能也已部分投产。中阿峰会上签订4GW N型组件协议，晶科技术与品牌再获国际认可，海外TOPCon产品目前仍有1-2美

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最近两天我们参加了高工储能年会，其中与我们相关的要点总结如下20221213

最近两天我们参加了高工储能年会，其中与我们相关的要点总结如下20221213： 1、储能市场展望：21年全球储能电池出货量48GWh，22年预计125GWh，其中电力/户用储能约90/20GWh，23年预计分别有60%/70%以上同比增速，海外户储需求有望持续火热。2025年预计全球出货量将突破390GWh，中美两国占比超过70%。其中未来十年新能源发展将从产品降本发展到低成本应用，有望催生更多相关的能源工程服务需求。 2、压缩空气储能：目前压缩空气储能在建/规划产能已超6GW，《关于实施支

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【天风电新】福斯特发布第四期员工持股计划-1213

【天风电新】福斯特发布第四期员工持股计划-1213 ——————————— 公司披露第四期员工持股计划，计划筹集资金总额不超过1.5亿元，资金来源其中50%为公司以2021年度经审计净利润为基数，提取不超过7500万元（税前，占2021年度经审计净利润的3.41%）的奖励基金，剩余50%为员工的自筹资金。本次拟参加认购的员工总人数不超过1080人，其中拟参与认购本员工持股计划的公司高级管理人员为2人（公司副总经理熊曦和董事会秘书章樱），持有本员工持股计划总份额的0.90%；中层管理人员和核心技

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【海通石化】OPEC月报：11月OPEC产量环比下降74万桶/天

【海通石化】OPEC月报：11月OPEC产量环比下降74万桶/天 OPEC产量：OPEC 11月总产量2883万桶/天，环比减少74万桶/天，其中沙特、阿联酋、科威特、伊拉克分别减少40、15、12、12万桶/天。减产十国产量较协议量低94万桶/天；产量不足主要来自于尼日利亚、安哥拉，11月实际产量分别低于协议量58万桶/天、35万桶/天。需求：维持原油需求增速预期，预计2022-2023年全球原油需求分别同比增长255万桶/天、225万桶/天。非OPEC产量：预计2022-2023年非OP

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通胀继续降，美元松口气

通胀继续降，美元松口气 1、最重磅的通胀数据：继续放缓。当前决定美联储加息决策、大类资产、美元美债走势最关键的变量，是美国的通胀数据。11月美国CPI回落至7.1%，核心CPI也回落至6.0%，略微低于市场的预期（市场预期核心为6.1%）。通胀回落主要与二手车价格大幅回落有关，能源价格回落也有贡献。不过，美国的租金价格仍然对通胀形成较强支撑，11月租金通胀同比、环比继续上行，处于历史高位。 2、通胀降温仍偏慢，不排除再反复。美国通胀仍处于80年代以来高位，且降温速度依然较慢，本月核心通胀同比

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【天风商社I上市餐企】经营数据月度跟踪——11月餐饮板块基本面承压加剧，期待阵痛后企稳复

【天风商社I上市餐企】经营数据月度跟踪——11月餐饮板块基本面承压加剧，期待阵痛后企稳复苏

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国君计算机李沐华团队】工业数据安全管理办法落地，催生新需求

【国君计算机李沐华团队】工业数据安全管理办法落地，催生新需求 ⭐数据安全管理逐步深化至工业领域。12月13日，工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》的通知。工业和信息化部组织制定工业和信息化领域数据分类分级、重要数据和核心数据识别认定、数据分级防护等标准规范，指导开展数据分类分级管理工作；建立数据全生命周期安全管理制度。该法规的落地标志着数据安全管理从互联网行业向工业领域拓展，管理逐步深化。 ⭐数据安全的管理制度是核心。数据安全的管理是一个系统工程，其中管理制度是核心。该管理办法

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齐峰新材，特种纸二线最强隐形弹性品种

齐峰新材，特种纸二线最强隐形弹性品种核心逻辑：三箭共振，成本历史高点下滑+地产周期向上+新产能投放行业：特种纸行业目前处于最好的投资窗口，原材料处于5年以来的历史高位，行业整体利润压力极大，以齐峰新材为例，刨去地产下行周期影响，公司今年前三季度收入增速-13.98%，但归母净利润剧烈下滑，前三季度利润总额仅0.04亿，去年全年利润1.65亿。据前沿观察，2023年，木浆原材料正式进入下行周期，海外木浆新产能合计接近400万吨，而在昨天，巴西龙头浆厂Suzano宣布降价40美金，正式开启原材料

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【中信交运物流】航空机场跟踪点评：春运需求曙光或现，期待入境政策再进一步

【中信交运物流】航空机场跟踪点评：春运需求曙光或现，期待入境政策再进一步前期政策落地推动航班量快速触底反弹，12月12日民航业单日航班量7574班次，为2019年同期的55.2%，较11月底低位的不足3000班次/天明显提升。对比2021年劳动节假期（航班量/旅客运输量较2019年同期-4.35%/-0.8%），压制3年的探亲需求有望在春运迎来大幅释放。我们预测2023年春运日均航班量或上升至近1.2万架次，需求恢复至2019年80%左右。主要城市感染人数或在2023年1月中旬前后达到高峰，经

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【西部电新】光伏板块近期观点更新：组件排产支撑需求，胶膜长期需求有望持续向好

【西部电新】光伏板块近期观点更新：组件排产支撑需求，胶膜长期需求有望持续向好前四家组件厂商四季度整体排产仍有支撑，四季度出货环比仍有所增长。从23年一季度的签单情况来看，多数厂家也已经完成50%以上的订单签订，需求端整体依旧处于旺盛阶段。具体来看，预计隆基绿能、晶科能源四季度出货达到13GW以上，天合光能、晶澳科技出货达到11GW以上，均能顺利完成其今年出货目标。硅料价格方面，预计12月价格有望达到270-280元区间内，整体价格仍是缓慢下跌而非此前谣传的雪崩式下跌，进一步论证需求对整体价格的

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【天风商社】北京即日恢复跨省组团游业务，利好长线组团游及出入境出行链

【天风商社】北京即日恢复跨省组团游业务，利好长线组团游及出入境出行链 ■事件概述：12月13日，北京市文化和旅游局发布通知，明确从即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营在京团队旅游、进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。点评如下： 1、这是对北京市进一步优化疫情防控工作十条措施（京10条）和文化和旅游部发布的《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》的贯彻落实，将积极推动全市文旅行业的复工复产。第一、即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营在京团队旅游、进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

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2022-12-14 14:02:24

中金：紧缩起效，胜利难言

中金：紧缩起效，胜利难言美国11月CPI同比增长7.1%，核心CPI同比增长6.0%，连续两个月回落，且均低于市场预期。我们认为，通胀回落说明美联储货币紧缩开始发挥作用了。从分项看，利率敏感型产品的价格已出现松动迹象，如二手车价格持续下降，房价及市场租金开始回落。但另一方面，一些对利率不敏感的服务价格仍在上涨，这部分与劳动力成本相关性更大，韧性也更强。往前看，我们认为美国通胀回落是大趋势，但回落的速度和幅度仍有待观察，特别是由工资上涨引发的服务通胀能否像商品通胀那样回落，尚不可知。对

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天风宏观-12月第1周高频数据回顾

天风宏观-12月第1周高频数据回顾 1、疫情：12月“新十条”颁布后，各地疫情防控力度进一步优化。受此影响，地铁出行人数、航班执行架次等数据相比于此前有所回升，但是同比依旧大幅低于往年。另外，全国公路货运指数连续三周下跌，环比跌幅为8.6%；同比下跌39.7%，物流有待进一步改善。 2、工业：12月第一周生产、消费双双走弱。生产方面，上游略强于中下游，PTA、涤纶长丝等开工率均明显回落。需求方面，螺纹钢表观消费量同比有所回落。 3、房地产&汽车：12月第一周，30城商品房成交面积当月累计同比为-

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【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇！产业周期+政策预期双驱动，强call！

【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇！产业周期+政策预期双驱动，强call！昨天咨询路透社芯片新闻的领导非常多，多方交流，欢迎详聊！国产化：设备北方华创、新益昌、华海清科、中微公司、拓荆科技、芯源微、长川科技、万业企业；材料：彤程新材、凯美特气、鼎龙股份、兴森科技零部件：富创精密、新莱应材、国力股份、江丰电子；制造：中芯国际、华虹、三安光电、华润产业周期：从目前全球半导体龙头及国内龙头三季报业绩及详细调研情况来看，拐点现象明确，库存达到最高位，下游需求开始企稳；从下游调研来看

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【长江电新】晶科能源：基本面延续强势，边际变化积极，建议把握布局良机

【长江电新】晶科能源：基本面延续强势，边际变化积极，建议把握布局良机近期公司股价持续调整，我们认为主要为资金层面影响，公司基本面延续强势，且边际变化积极。 1、TOPCon技术持续领先，晶科182N电池效率再刷世界记录，达到26.4%。TOPCon电池目前量产效率实际达到25.1%，预计年底达25.1-25.2%，一体化成本降至与PERC持平，尖山二期11GW TOPCon电池产能也已部分投产。中阿峰会上签订4GW N型组件协议，晶科技术与品牌再获国际认可，海外TOPCon产品目前仍有1-2美

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最近两天我们参加了高工储能年会，其中与我们相关的要点总结如下20221213

最近两天我们参加了高工储能年会，其中与我们相关的要点总结如下20221213： 1、储能市场展望：21年全球储能电池出货量48GWh，22年预计125GWh，其中电力/户用储能约90/20GWh，23年预计分别有60%/70%以上同比增速，海外户储需求有望持续火热。2025年预计全球出货量将突破390GWh，中美两国占比超过70%。其中未来十年新能源发展将从产品降本发展到低成本应用，有望催生更多相关的能源工程服务需求。 2、压缩空气储能：目前压缩空气储能在建/规划产能已超6GW，《关于实施支

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【天风电新】福斯特发布第四期员工持股计划-1213

【天风电新】福斯特发布第四期员工持股计划-1213 ——————————— 公司披露第四期员工持股计划，计划筹集资金总额不超过1.5亿元，资金来源其中50%为公司以2021年度经审计净利润为基数，提取不超过7500万元（税前，占2021年度经审计净利润的3.41%）的奖励基金，剩余50%为员工的自筹资金。本次拟参加认购的员工总人数不超过1080人，其中拟参与认购本员工持股计划的公司高级管理人员为2人（公司副总经理熊曦和董事会秘书章樱），持有本员工持股计划总份额的0.90%；中层管理人员和核心技

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【海通石化】OPEC月报：11月OPEC产量环比下降74万桶/天

【海通石化】OPEC月报：11月OPEC产量环比下降74万桶/天 OPEC产量：OPEC 11月总产量2883万桶/天，环比减少74万桶/天，其中沙特、阿联酋、科威特、伊拉克分别减少40、15、12、12万桶/天。减产十国产量较协议量低94万桶/天；产量不足主要来自于尼日利亚、安哥拉，11月实际产量分别低于协议量58万桶/天、35万桶/天。需求：维持原油需求增速预期，预计2022-2023年全球原油需求分别同比增长255万桶/天、225万桶/天。非OPEC产量：预计2022-2023年非OP

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通胀继续降，美元松口气

通胀继续降，美元松口气 1、最重磅的通胀数据：继续放缓。当前决定美联储加息决策、大类资产、美元美债走势最关键的变量，是美国的通胀数据。11月美国CPI回落至7.1%，核心CPI也回落至6.0%，略微低于市场的预期（市场预期核心为6.1%）。通胀回落主要与二手车价格大幅回落有关，能源价格回落也有贡献。不过，美国的租金价格仍然对通胀形成较强支撑，11月租金通胀同比、环比继续上行，处于历史高位。 2、通胀降温仍偏慢，不排除再反复。美国通胀仍处于80年代以来高位，且降温速度依然较慢，本月核心通胀同比

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【天风商社I上市餐企】经营数据月度跟踪——11月餐饮板块基本面承压加剧，期待阵痛后企稳复

【天风商社I上市餐企】经营数据月度跟踪——11月餐饮板块基本面承压加剧，期待阵痛后企稳复苏

有道云笔记

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国君计算机李沐华团队】工业数据安全管理办法落地，催生新需求

【国君计算机李沐华团队】工业数据安全管理办法落地，催生新需求 ⭐数据安全管理逐步深化至工业领域。12月13日，工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》的通知。工业和信息化部组织制定工业和信息化领域数据分类分级、重要数据和核心数据识别认定、数据分级防护等标准规范，指导开展数据分类分级管理工作；建立数据全生命周期安全管理制度。该法规的落地标志着数据安全管理从互联网行业向工业领域拓展，管理逐步深化。 ⭐数据安全的管理制度是核心。数据安全的管理是一个系统工程，其中管理制度是核心。该管理办法

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齐峰新材，特种纸二线最强隐形弹性品种

齐峰新材，特种纸二线最强隐形弹性品种核心逻辑：三箭共振，成本历史高点下滑+地产周期向上+新产能投放行业：特种纸行业目前处于最好的投资窗口，原材料处于5年以来的历史高位，行业整体利润压力极大，以齐峰新材为例，刨去地产下行周期影响，公司今年前三季度收入增速-13.98%，但归母净利润剧烈下滑，前三季度利润总额仅0.04亿，去年全年利润1.65亿。据前沿观察，2023年，木浆原材料正式进入下行周期，海外木浆新产能合计接近400万吨，而在昨天，巴西龙头浆厂Suzano宣布降价40美金，正式开启原材料

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【中信交运物流】航空机场跟踪点评：春运需求曙光或现，期待入境政策再进一步

【中信交运物流】航空机场跟踪点评：春运需求曙光或现，期待入境政策再进一步前期政策落地推动航班量快速触底反弹，12月12日民航业单日航班量7574班次，为2019年同期的55.2%，较11月底低位的不足3000班次/天明显提升。对比2021年劳动节假期（航班量/旅客运输量较2019年同期-4.35%/-0.8%），压制3年的探亲需求有望在春运迎来大幅释放。我们预测2023年春运日均航班量或上升至近1.2万架次，需求恢复至2019年80%左右。主要城市感染人数或在2023年1月中旬前后达到高峰，经

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【西部电新】光伏板块近期观点更新：组件排产支撑需求，胶膜长期需求有望持续向好

【西部电新】光伏板块近期观点更新：组件排产支撑需求，胶膜长期需求有望持续向好前四家组件厂商四季度整体排产仍有支撑，四季度出货环比仍有所增长。从23年一季度的签单情况来看，多数厂家也已经完成50%以上的订单签订，需求端整体依旧处于旺盛阶段。具体来看，预计隆基绿能、晶科能源四季度出货达到13GW以上，天合光能、晶澳科技出货达到11GW以上，均能顺利完成其今年出货目标。硅料价格方面，预计12月价格有望达到270-280元区间内，整体价格仍是缓慢下跌而非此前谣传的雪崩式下跌，进一步论证需求对整体价格的

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【天风商社】北京即日恢复跨省组团游业务，利好长线组团游及出入境出行链

【天风商社】北京即日恢复跨省组团游业务，利好长线组团游及出入境出行链 ■事件概述：12月13日，北京市文化和旅游局发布通知，明确从即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营在京团队旅游、进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。点评如下： 1、这是对北京市进一步优化疫情防控工作十条措施（京10条）和文化和旅游部发布的《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》的贯彻落实，将积极推动全市文旅行业的复工复产。第一、即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营在京团队旅游、进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

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中金：紧缩起效，胜利难言

中金：紧缩起效，胜利难言美国11月CPI同比增长7.1%，核心CPI同比增长6.0%，连续两个月回落，且均低于市场预期。我们认为，通胀回落说明美联储货币紧缩开始发挥作用了。从分项看，利率敏感型产品的价格已出现松动迹象，如二手车价格持续下降，房价及市场租金开始回落。但另一方面，一些对利率不敏感的服务价格仍在上涨，这部分与劳动力成本相关性更大，韧性也更强。往前看，我们认为美国通胀回落是大趋势，但回落的速度和幅度仍有待观察，特别是由工资上涨引发的服务通胀能否像商品通胀那样回落，尚不可知。对

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天风宏观-12月第1周高频数据回顾

天风宏观-12月第1周高频数据回顾 1、疫情：12月“新十条”颁布后，各地疫情防控力度进一步优化。受此影响，地铁出行人数、航班执行架次等数据相比于此前有所回升，但是同比依旧大幅低于往年。另外，全国公路货运指数连续三周下跌，环比跌幅为8.6%；同比下跌39.7%，物流有待进一步改善。 2、工业：12月第一周生产、消费双双走弱。生产方面，上游略强于中下游，PTA、涤纶长丝等开工率均明显回落。需求方面，螺纹钢表观消费量同比有所回落。 3、房地产&汽车：12月第一周，30城商品房成交面积当月累计同比为-

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【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇！产业周期+政策预期双驱动，强call！

【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇！产业周期+政策预期双驱动，强call！昨天咨询路透社芯片新闻的领导非常多，多方交流，欢迎详聊！国产化：设备北方华创、新益昌、华海清科、中微公司、拓荆科技、芯源微、长川科技、万业企业；材料：彤程新材、凯美特气、鼎龙股份、兴森科技零部件：富创精密、新莱应材、国力股份、江丰电子；制造：中芯国际、华虹、三安光电、华润产业周期：从目前全球半导体龙头及国内龙头三季报业绩及详细调研情况来看，拐点现象明确，库存达到最高位，下游需求开始企稳；从下游调研来看

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【长江电新】晶科能源：基本面延续强势，边际变化积极，建议把握布局良机

【长江电新】晶科能源：基本面延续强势，边际变化积极，建议把握布局良机近期公司股价持续调整，我们认为主要为资金层面影响，公司基本面延续强势，且边际变化积极。 1、TOPCon技术持续领先，晶科182N电池效率再刷世界记录，达到26.4%。TOPCon电池目前量产效率实际达到25.1%，预计年底达25.1-25.2%，一体化成本降至与PERC持平，尖山二期11GW TOPCon电池产能也已部分投产。中阿峰会上签订4GW N型组件协议，晶科技术与品牌再获国际认可，海外TOPCon产品目前仍有1-2美

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最近两天我们参加了高工储能年会，其中与我们相关的要点总结如下20221213

最近两天我们参加了高工储能年会，其中与我们相关的要点总结如下20221213： 1、储能市场展望：21年全球储能电池出货量48GWh，22年预计125GWh，其中电力/户用储能约90/20GWh，23年预计分别有60%/70%以上同比增速，海外户储需求有望持续火热。2025年预计全球出货量将突破390GWh，中美两国占比超过70%。其中未来十年新能源发展将从产品降本发展到低成本应用，有望催生更多相关的能源工程服务需求。 2、压缩空气储能：目前压缩空气储能在建/规划产能已超6GW，《关于实施支

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【天风电新】福斯特发布第四期员工持股计划-1213

【天风电新】福斯特发布第四期员工持股计划-1213 ——————————— 公司披露第四期员工持股计划，计划筹集资金总额不超过1.5亿元，资金来源其中50%为公司以2021年度经审计净利润为基数，提取不超过7500万元（税前，占2021年度经审计净利润的3.41%）的奖励基金，剩余50%为员工的自筹资金。本次拟参加认购的员工总人数不超过1080人，其中拟参与认购本员工持股计划的公司高级管理人员为2人（公司副总经理熊曦和董事会秘书章樱），持有本员工持股计划总份额的0.90%；中层管理人员和核心技

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【海通石化】OPEC月报：11月OPEC产量环比下降74万桶/天

【海通石化】OPEC月报：11月OPEC产量环比下降74万桶/天 OPEC产量：OPEC 11月总产量2883万桶/天，环比减少74万桶/天，其中沙特、阿联酋、科威特、伊拉克分别减少40、15、12、12万桶/天。减产十国产量较协议量低94万桶/天；产量不足主要来自于尼日利亚、安哥拉，11月实际产量分别低于协议量58万桶/天、35万桶/天。需求：维持原油需求增速预期，预计2022-2023年全球原油需求分别同比增长255万桶/天、225万桶/天。非OPEC产量：预计2022-2023年非OP

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通胀继续降，美元松口气

通胀继续降，美元松口气 1、最重磅的通胀数据：继续放缓。当前决定美联储加息决策、大类资产、美元美债走势最关键的变量，是美国的通胀数据。11月美国CPI回落至7.1%，核心CPI也回落至6.0%，略微低于市场的预期（市场预期核心为6.1%）。通胀回落主要与二手车价格大幅回落有关，能源价格回落也有贡献。不过，美国的租金价格仍然对通胀形成较强支撑，11月租金通胀同比、环比继续上行，处于历史高位。 2、通胀降温仍偏慢，不排除再反复。美国通胀仍处于80年代以来高位，且降温速度依然较慢，本月核心通胀同比

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【天风商社I上市餐企】经营数据月度跟踪——11月餐饮板块基本面承压加剧，期待阵痛后企稳复

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国君计算机李沐华团队】工业数据安全管理办法落地，催生新需求

【国君计算机李沐华团队】工业数据安全管理办法落地，催生新需求 ⭐数据安全管理逐步深化至工业领域。12月13日，工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》的通知。工业和信息化部组织制定工业和信息化领域数据分类分级、重要数据和核心数据识别认定、数据分级防护等标准规范，指导开展数据分类分级管理工作；建立数据全生命周期安全管理制度。该法规的落地标志着数据安全管理从互联网行业向工业领域拓展，管理逐步深化。 ⭐数据安全的管理制度是核心。数据安全的管理是一个系统工程，其中管理制度是核心。该管理办法

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齐峰新材，特种纸二线最强隐形弹性品种

齐峰新材，特种纸二线最强隐形弹性品种核心逻辑：三箭共振，成本历史高点下滑+地产周期向上+新产能投放行业：特种纸行业目前处于最好的投资窗口，原材料处于5年以来的历史高位，行业整体利润压力极大，以齐峰新材为例，刨去地产下行周期影响，公司今年前三季度收入增速-13.98%，但归母净利润剧烈下滑，前三季度利润总额仅0.04亿，去年全年利润1.65亿。据前沿观察，2023年，木浆原材料正式进入下行周期，海外木浆新产能合计接近400万吨，而在昨天，巴西龙头浆厂Suzano宣布降价40美金，正式开启原材料

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【中信交运物流】航空机场跟踪点评：春运需求曙光或现，期待入境政策再进一步

【中信交运物流】航空机场跟踪点评：春运需求曙光或现，期待入境政策再进一步前期政策落地推动航班量快速触底反弹，12月12日民航业单日航班量7574班次，为2019年同期的55.2%，较11月底低位的不足3000班次/天明显提升。对比2021年劳动节假期（航班量/旅客运输量较2019年同期-4.35%/-0.8%），压制3年的探亲需求有望在春运迎来大幅释放。我们预测2023年春运日均航班量或上升至近1.2万架次，需求恢复至2019年80%左右。主要城市感染人数或在2023年1月中旬前后达到高峰，经

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【西部电新】光伏板块近期观点更新：组件排产支撑需求，胶膜长期需求有望持续向好

【西部电新】光伏板块近期观点更新：组件排产支撑需求，胶膜长期需求有望持续向好前四家组件厂商四季度整体排产仍有支撑，四季度出货环比仍有所增长。从23年一季度的签单情况来看，多数厂家也已经完成50%以上的订单签订，需求端整体依旧处于旺盛阶段。具体来看，预计隆基绿能、晶科能源四季度出货达到13GW以上，天合光能、晶澳科技出货达到11GW以上，均能顺利完成其今年出货目标。硅料价格方面，预计12月价格有望达到270-280元区间内，整体价格仍是缓慢下跌而非此前谣传的雪崩式下跌，进一步论证需求对整体价格的

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【天风商社】北京即日恢复跨省组团游业务，利好长线组团游及出入境出行链

【天风商社】北京即日恢复跨省组团游业务，利好长线组团游及出入境出行链 ■事件概述：12月13日，北京市文化和旅游局发布通知，明确从即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营在京团队旅游、进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。点评如下： 1、这是对北京市进一步优化疫情防控工作十条措施（京10条）和文化和旅游部发布的《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》的贯彻落实，将积极推动全市文旅行业的复工复产。第一、即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营在京团队旅游、进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

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中金：紧缩起效，胜利难言

中金：紧缩起效，胜利难言美国11月CPI同比增长7.1%，核心CPI同比增长6.0%，连续两个月回落，且均低于市场预期。我们认为，通胀回落说明美联储货币紧缩开始发挥作用了。从分项看，利率敏感型产品的价格已出现松动迹象，如二手车价格持续下降，房价及市场租金开始回落。但另一方面，一些对利率不敏感的服务价格仍在上涨，这部分与劳动力成本相关性更大，韧性也更强。往前看，我们认为美国通胀回落是大趋势，但回落的速度和幅度仍有待观察，特别是由工资上涨引发的服务通胀能否像商品通胀那样回落，尚不可知。对

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天风宏观-12月第1周高频数据回顾

天风宏观-12月第1周高频数据回顾 1、疫情：12月“新十条”颁布后，各地疫情防控力度进一步优化。受此影响，地铁出行人数、航班执行架次等数据相比于此前有所回升，但是同比依旧大幅低于往年。另外，全国公路货运指数连续三周下跌，环比跌幅为8.6%；同比下跌39.7%，物流有待进一步改善。 2、工业：12月第一周生产、消费双双走弱。生产方面，上游略强于中下游，PTA、涤纶长丝等开工率均明显回落。需求方面，螺纹钢表观消费量同比有所回落。 3、房地产&汽车：12月第一周，30城商品房成交面积当月累计同比为-

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新华制药

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2022-12-14 13:28:02

【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇！产业周期+政策预期双驱动，强call！

【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇！产业周期+政策预期双驱动，强call！昨天咨询路透社芯片新闻的领导非常多，多方交流，欢迎详聊！国产化：设备北方华创、新益昌、华海清科、中微公司、拓荆科技、芯源微、长川科技、万业企业；材料：彤程新材、凯美特气、鼎龙股份、兴森科技零部件：富创精密、新莱应材、国力股份、江丰电子；制造：中芯国际、华虹、三安光电、华润产业周期：从目前全球半导体龙头及国内龙头三季报业绩及详细调研情况来看，拐点现象明确，库存达到最高位，下游需求开始企稳；从下游调研来看

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北方华创
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拓荆科技

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2022-12-14 13:26:08

【长江电新】晶科能源：基本面延续强势，边际变化积极，建议把握布局良机

【长江电新】晶科能源：基本面延续强势，边际变化积极，建议把握布局良机近期公司股价持续调整，我们认为主要为资金层面影响，公司基本面延续强势，且边际变化积极。 1、TOPCon技术持续领先，晶科182N电池效率再刷世界记录，达到26.4%。TOPCon电池目前量产效率实际达到25.1%，预计年底达25.1-25.2%，一体化成本降至与PERC持平，尖山二期11GW TOPCon电池产能也已部分投产。中阿峰会上签订4GW N型组件协议，晶科技术与品牌再获国际认可，海外TOPCon产品目前仍有1-2美

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晶科能源

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最近两天我们参加了高工储能年会，其中与我们相关的要点总结如下20221213

最近两天我们参加了高工储能年会，其中与我们相关的要点总结如下20221213： 1、储能市场展望：21年全球储能电池出货量48GWh，22年预计125GWh，其中电力/户用储能约90/20GWh，23年预计分别有60%/70%以上同比增速，海外户储需求有望持续火热。2025年预计全球出货量将突破390GWh，中美两国占比超过70%。其中未来十年新能源发展将从产品降本发展到低成本应用，有望催生更多相关的能源工程服务需求。 2、压缩空气储能：目前压缩空气储能在建/规划产能已超6GW，《关于实施支

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上能电气

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【天风电新】福斯特发布第四期员工持股计划-1213

【天风电新】福斯特发布第四期员工持股计划-1213 ——————————— 公司披露第四期员工持股计划，计划筹集资金总额不超过1.5亿元，资金来源其中50%为公司以2021年度经审计净利润为基数，提取不超过7500万元（税前，占2021年度经审计净利润的3.41%）的奖励基金，剩余50%为员工的自筹资金。本次拟参加认购的员工总人数不超过1080人，其中拟参与认购本员工持股计划的公司高级管理人员为2人（公司副总经理熊曦和董事会秘书章樱），持有本员工持股计划总份额的0.90%；中层管理人员和核心技

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福斯特

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【海通石化】OPEC月报：11月OPEC产量环比下降74万桶/天

【海通石化】OPEC月报：11月OPEC产量环比下降74万桶/天 OPEC产量：OPEC 11月总产量2883万桶/天，环比减少74万桶/天，其中沙特、阿联酋、科威特、伊拉克分别减少40、15、12、12万桶/天。减产十国产量较协议量低94万桶/天；产量不足主要来自于尼日利亚、安哥拉，11月实际产量分别低于协议量58万桶/天、35万桶/天。需求：维持原油需求增速预期，预计2022-2023年全球原油需求分别同比增长255万桶/天、225万桶/天。非OPEC产量：预计2022-2023年非OP

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中国海油

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通胀继续降，美元松口气

通胀继续降，美元松口气 1、最重磅的通胀数据：继续放缓。当前决定美联储加息决策、大类资产、美元美债走势最关键的变量，是美国的通胀数据。11月美国CPI回落至7.1%，核心CPI也回落至6.0%，略微低于市场的预期（市场预期核心为6.1%）。通胀回落主要与二手车价格大幅回落有关，能源价格回落也有贡献。不过，美国的租金价格仍然对通胀形成较强支撑，11月租金通胀同比、环比继续上行，处于历史高位。 2、通胀降温仍偏慢，不排除再反复。美国通胀仍处于80年代以来高位，且降温速度依然较慢，本月核心通胀同比

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新华制药

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【天风商社I上市餐企】经营数据月度跟踪——11月餐饮板块基本面承压加剧，期待阵痛后企稳复

【天风商社I上市餐企】经营数据月度跟踪——11月餐饮板块基本面承压加剧，期待阵痛后企稳复苏

有道云笔记

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奈雪的茶

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221213金钼股份交流纪要

221213金钼股份交流纪要

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金钼股份

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国君计算机李沐华团队】工业数据安全管理办法落地，催生新需求

【国君计算机李沐华团队】工业数据安全管理办法落地，催生新需求 ⭐数据安全管理逐步深化至工业领域。12月13日，工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》的通知。工业和信息化部组织制定工业和信息化领域数据分类分级、重要数据和核心数据识别认定、数据分级防护等标准规范，指导开展数据分类分级管理工作；建立数据全生命周期安全管理制度。该法规的落地标志着数据安全管理从互联网行业向工业领域拓展，管理逐步深化。 ⭐数据安全的管理制度是核心。数据安全的管理是一个系统工程，其中管理制度是核心。该管理办法

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安恒信息
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天融信

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齐峰新材，特种纸二线最强隐形弹性品种

齐峰新材，特种纸二线最强隐形弹性品种核心逻辑：三箭共振，成本历史高点下滑+地产周期向上+新产能投放行业：特种纸行业目前处于最好的投资窗口，原材料处于5年以来的历史高位，行业整体利润压力极大，以齐峰新材为例，刨去地产下行周期影响，公司今年前三季度收入增速-13.98%，但归母净利润剧烈下滑，前三季度利润总额仅0.04亿，去年全年利润1.65亿。据前沿观察，2023年，木浆原材料正式进入下行周期，海外木浆新产能合计接近400万吨，而在昨天，巴西龙头浆厂Suzano宣布降价40美金，正式开启原材料

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齐峰新材

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