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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-12-13 08:57:11

【国盛食品】华东四省白酒草根调研反馈：返乡提前，团购抬头

【国盛食品】华东四省白酒草根调研反馈：返乡提前，团购抬头

有道云笔记

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2022-12-13 08:56:22

政策效果开始显现—11月金融数据点评

政策效果开始显现—11月金融数据点评

有道云笔记

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2022-12-13 08:55:22

长江农业12月12日重点公告速递：

长江农业12月12日重点公告速递：【牧原股份】牧原股份拟用自有资金以集中竞价方式回购本公司股份，以用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元，价格不超过72.24元/股。预计可回购股数约为1384万股到2769万股，占公司目前总股本的0.25%到0.51%。【牧原股份】公司发布股权激励计划，拟授予限制性股票数量8108万股，占本激励计划签署时公司股本总额的1.54%。其中首次授予6486万股，占本次限制性股票授予总量的80%、计划签署时公司股本总

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海大集团

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天顺风能回复函要点

事件：天顺风能发布《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》行业需求：预计2026年全球和中国累计海上风电装机达到163.8GW和94.2GW，#2022到2026年复合年化增速23.2%和29.8%；单桩和导管架需求空间： #单桩和导管架适用于0~60米水深的海域，预计到2026年中国海风单桩和导管架的市场规模分别为249亿元和33亿元，#2022到2026年复合年化增速30.1%和31.6%；漂浮式平台市场容量到2026年达到23亿元，2022到2026年复合年化增速66.4%；江

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财通汽车:11月自主品牌车企销量洞察

疫情导致11月乘用车整体产销疲软，新能源汽车延续高增长：根据各自主品牌上市公司公告的11月份销量数据，总结来看，主要结论如下：1）新能源技术平台市场认可度高的比亚迪延续了高增长态势；2）长安、吉利等车企的爆款新能源车型持续发力，电动化转型步伐加快。比亚迪：11月新能源乘用车销量同比+155.15%。据公司公告，11月比亚迪实现乘用车销量22.99万辆，同比+155.15%，环比+5.71%；1-11月累计实现销量162.28万辆，同比+223.96%。其中，公司纯电动乘用车实现销量11.3

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继温氏股份回购后

今天牧原股份抛出10-20亿元回购，这是在猪肉价格从国庆后的28元/公斤急跌至18元/公斤之后。牧原的这笔回购一定是聪明的，为什么这么说？当前的猪肉价格下跌主要受口罩放开后消费不景气有关，预计今年春节前的猪肉消费仅为去年的60%-70%，当然也不排除有资金在恶意做空猪价。但很显然，猪肉股“当弱不弱”，并没有猪肉价格跌的那么凶狠，而目前的猪肉价格基本在养殖成本线附近，因此牧原的这笔回购至少选择了三个时间点： ①猪肉消费极端不景气，未来难更不景气； ②猪肉的成本线； ③猪肉急跌之后；以上三个

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海吉亚发布收并购意向公告

【海吉亚的兑现不会缺席】并购如期而至，公司拟收购长三角地区医院，对价2xPS，若推进顺利，预计23Q1签署正式协议并完成交割。公司在收购完成后，会从肿瘤学科上、采购供应链上、人员管理来进行赋能和优化。【疫情三年是考验和成长】公司自上市以来，持续受到疫情影响下仍能保证高速增长，一方面得益于自建医院及收并购的落地，另一方面是公司精细化管理和效率的体现。未来可选择标的将进一步丰富。【肿瘤学科得到持续发展】除了保持放疗在全国非公领域遥遥领先的地位外，也凭借现有规模和品牌力持续吸引行业优秀人才，带动收

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海吉亚医疗

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拓普集团定增点评

[玫瑰]募资金额：不超过40亿元 [玫瑰]募资用途：公司预计本次将新增轻量化底盘系统产能610万套/年、新增内饰功能件产能310万套/年、新增热管理系统产能130万套/年，也将提升公司在智能驾驶领域基于汽车线控转向系统和空气悬架的研发能力。 [玫瑰]主要扩产基地：重庆、宁波前湾、安徽寿县、湖州长兴等地。 [玫瑰]发行对象：不超过三十五名特定对象。 [礼物]我们认为，短期摊薄不改长期高成长逻辑。公司基于对新能源汽车赛道的长期看好以及当前订单及客户的放量预期，推进产能有序扩建，我们持续看好公司在产品

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拓普集团

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美腾科技交流精要

公司成立于2015年，核心掌握智能干法选矿技术，通过X色线透射与CCD图像、激光检验和荧光检验等方式进行矿石识别（利用机器学习技术搭建数据库比对），设计喷吹力度，实现煤/矸等分离，该技术为新技术，近些年日趋成熟开启对传统湿法选煤的替代，公司引领该技术在国内及全球推广。18-21年，公司毛利率约60%，净利率25%-30%，18-21年收入CAGR=42%，归母净利润CAGR=78%。 1）智能干法选矿属于通用技术，从煤矿到非煤矿。公司目前核心产品包括TDS（煤矿干选机，应用于动力煤25mm以上粒

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聚和材料

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天奈科技:市场降价传闻不实

⭕ 🚀今日市场传闻公司给大客户降价2k元，我们跟公司沟通，【传闻不实】。 #价格方面：公司此前在二季度交流会时已明确三代产品降价20%，降价已在预期内，当前不存在三代或其他代际产品再次降价的情况。 #从经营角度来看：公司三代产品降价系市场推广期的正常举措，终端适当让利后能够带来需求量大幅增长，带动三代占比快速提升（已验证）。 #从长期发展角度来看： [闪电]对于中低端产品（一二代），公司虽不主动打价格战，但也不惧打价格战，深厚的技术储备加持下，同价位水平下也能够比同行具备更优的盈利能力。 [

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天奈科技

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中邮食饮:重点公司信息跟踪

[红包]南侨食品公司2022年11月合并营业收入为人民币2.61亿元，同比增加3.30%。 [红包]威龙股份公司股东深圳市仕乾投资发展有限公司及其一致行动人深圳市中世邦投资有限公司、何平、王勉减持公司332.75万股，持股比例从21.31%降至20.31%。本次减持未触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人变化。 [红包]庄园牧场公司股东上海福菡商务咨询有限公司2022年12月2日至12日减持公司181万股，占总股本0.92%。福菡商务仍持有公司股份1319万股，占总股本6.71%。

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庄园牧场
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海通电新:欧洲30gw本土制造点评

[玫瑰]根据PV-Tech报道，欧洲光伏产业联盟成立，目标2025年实现30GW本土制造产能；我们认为该目标实现起来具有难度； [玫瑰]产能状况。截止21年底，欧洲拥有20.7GW硅料（1家企业），1.7GW硅片（3家企业），0.8GW电池（4家企业），8.3GW组件（49家企业）；首先除了硅料瓦克拥有一定实力以外，其他各环节单家公司产能都很小，目前来看瓦克如果希望扩大产能，这对于行业面临的溯源问题来说反而是个好事，而硅片、电池2个环节欧洲明显非常薄弱，这两个环节对于工艺要求，特别是低成本工艺成

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龙磁科技1212交流

公司收购恩沃新能源是希望延伸产业链，主要做微型逆变器，是家用光伏的核心部件。特别今年能源方面的危机，特别是欧美市场中的欧洲市场，家用逆变器的市场发展得非常快，有很多家希望解决家庭用电的能源问题。因此，今年可以看到很多的做微逆企业的，他们业绩增长非常迅速，甚至成倍至几倍的增长。这个行业是轻资产行业，投入不大，但回报高，所以他们营收增长本来就比较快，但是业绩增长的更快。恩沃新能源的团队和技术来源跟业内已经上市的公司基本上是一样的，都来源于一家叫盈微力的公司，大概是10年前左右就开始做微型逆变器。有

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龙磁科技

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太阳]【财通电新】金风科技反路演要点(经营交流) - 221212

[太阳]【财通电新】金风科技反路演要点(经营交流) - 221212 #技术创新引领行业 1）超大型16MW海上风电机组：海上16MW中速永磁机型在福建下线，公司海风机组从6.7MW到8MW到今年13.5MW与16MW，实现四连跳，引领中国海风大容量机组。 2）海上漂浮式风机：公司早早布局漂浮式风机，海上工程研究院已有新进展，明年可能就有产品呈现。 3）构网型风机：公司目前在开发未来构网型风机，可以主动承担稳电压，稳频率的技术功能。公司下一步开发将注重数字孪生模拟仿真，质量控制精细化管理，持续进

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11月社融点评：M2增速创年内新高，企业中长期贷款延续强势

11月社融点评：M2增速创年内新高，企业中长期贷款延续强势投资要点：11月社融增量为1.99万亿，存量社融同比增长10.0%；新增人民币贷款1.21万亿，存量贷款同比增长11.0%。分项来看，企业中长期贷款仍为主要投放方向，符合央行指导。居民部门贷款需求较弱，或仍在主动去杠杆过程中；居民存款增速仍在高位，储蓄意愿强。随着地产政策的调整与疫情防控的优化，这一状况或将转变，从而释放经济增长潜力。【企业中长期贷款仍为投放主力】央行22Q3货币政策执行报告里提到，要指导政策性、开发性银行用好用足政策

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【国盛食品】华东四省白酒草根调研反馈：返乡提前，团购抬头

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长江农业12月12日重点公告速递：

长江农业12月12日重点公告速递：【牧原股份】牧原股份拟用自有资金以集中竞价方式回购本公司股份，以用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元，价格不超过72.24元/股。预计可回购股数约为1384万股到2769万股，占公司目前总股本的0.25%到0.51%。【牧原股份】公司发布股权激励计划，拟授予限制性股票数量8108万股，占本激励计划签署时公司股本总额的1.54%。其中首次授予6486万股，占本次限制性股票授予总量的80%、计划签署时公司股本总

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天顺风能回复函要点

事件：天顺风能发布《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》行业需求：预计2026年全球和中国累计海上风电装机达到163.8GW和94.2GW，#2022到2026年复合年化增速23.2%和29.8%；单桩和导管架需求空间： #单桩和导管架适用于0~60米水深的海域，预计到2026年中国海风单桩和导管架的市场规模分别为249亿元和33亿元，#2022到2026年复合年化增速30.1%和31.6%；漂浮式平台市场容量到2026年达到23亿元，2022到2026年复合年化增速66.4%；江

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财通汽车:11月自主品牌车企销量洞察

疫情导致11月乘用车整体产销疲软，新能源汽车延续高增长：根据各自主品牌上市公司公告的11月份销量数据，总结来看，主要结论如下：1）新能源技术平台市场认可度高的比亚迪延续了高增长态势；2）长安、吉利等车企的爆款新能源车型持续发力，电动化转型步伐加快。比亚迪：11月新能源乘用车销量同比+155.15%。据公司公告，11月比亚迪实现乘用车销量22.99万辆，同比+155.15%，环比+5.71%；1-11月累计实现销量162.28万辆，同比+223.96%。其中，公司纯电动乘用车实现销量11.3

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继温氏股份回购后

今天牧原股份抛出10-20亿元回购，这是在猪肉价格从国庆后的28元/公斤急跌至18元/公斤之后。牧原的这笔回购一定是聪明的，为什么这么说？当前的猪肉价格下跌主要受口罩放开后消费不景气有关，预计今年春节前的猪肉消费仅为去年的60%-70%，当然也不排除有资金在恶意做空猪价。但很显然，猪肉股“当弱不弱”，并没有猪肉价格跌的那么凶狠，而目前的猪肉价格基本在养殖成本线附近，因此牧原的这笔回购至少选择了三个时间点： ①猪肉消费极端不景气，未来难更不景气； ②猪肉的成本线； ③猪肉急跌之后；以上三个

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海吉亚发布收并购意向公告

【海吉亚的兑现不会缺席】并购如期而至，公司拟收购长三角地区医院，对价2xPS，若推进顺利，预计23Q1签署正式协议并完成交割。公司在收购完成后，会从肿瘤学科上、采购供应链上、人员管理来进行赋能和优化。【疫情三年是考验和成长】公司自上市以来，持续受到疫情影响下仍能保证高速增长，一方面得益于自建医院及收并购的落地，另一方面是公司精细化管理和效率的体现。未来可选择标的将进一步丰富。【肿瘤学科得到持续发展】除了保持放疗在全国非公领域遥遥领先的地位外，也凭借现有规模和品牌力持续吸引行业优秀人才，带动收

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[玫瑰]募资金额：不超过40亿元 [玫瑰]募资用途：公司预计本次将新增轻量化底盘系统产能610万套/年、新增内饰功能件产能310万套/年、新增热管理系统产能130万套/年，也将提升公司在智能驾驶领域基于汽车线控转向系统和空气悬架的研发能力。 [玫瑰]主要扩产基地：重庆、宁波前湾、安徽寿县、湖州长兴等地。 [玫瑰]发行对象：不超过三十五名特定对象。 [礼物]我们认为，短期摊薄不改长期高成长逻辑。公司基于对新能源汽车赛道的长期看好以及当前订单及客户的放量预期，推进产能有序扩建，我们持续看好公司在产品

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美腾科技交流精要

公司成立于2015年，核心掌握智能干法选矿技术，通过X色线透射与CCD图像、激光检验和荧光检验等方式进行矿石识别（利用机器学习技术搭建数据库比对），设计喷吹力度，实现煤/矸等分离，该技术为新技术，近些年日趋成熟开启对传统湿法选煤的替代，公司引领该技术在国内及全球推广。18-21年，公司毛利率约60%，净利率25%-30%，18-21年收入CAGR=42%，归母净利润CAGR=78%。 1）智能干法选矿属于通用技术，从煤矿到非煤矿。公司目前核心产品包括TDS（煤矿干选机，应用于动力煤25mm以上粒

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天奈科技:市场降价传闻不实

⭕ 🚀今日市场传闻公司给大客户降价2k元，我们跟公司沟通，【传闻不实】。 #价格方面：公司此前在二季度交流会时已明确三代产品降价20%，降价已在预期内，当前不存在三代或其他代际产品再次降价的情况。 #从经营角度来看：公司三代产品降价系市场推广期的正常举措，终端适当让利后能够带来需求量大幅增长，带动三代占比快速提升（已验证）。 #从长期发展角度来看： [闪电]对于中低端产品（一二代），公司虽不主动打价格战，但也不惧打价格战，深厚的技术储备加持下，同价位水平下也能够比同行具备更优的盈利能力。 [

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[红包]南侨食品公司2022年11月合并营业收入为人民币2.61亿元，同比增加3.30%。 [红包]威龙股份公司股东深圳市仕乾投资发展有限公司及其一致行动人深圳市中世邦投资有限公司、何平、王勉减持公司332.75万股，持股比例从21.31%降至20.31%。本次减持未触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人变化。 [红包]庄园牧场公司股东上海福菡商务咨询有限公司2022年12月2日至12日减持公司181万股，占总股本0.92%。福菡商务仍持有公司股份1319万股，占总股本6.71%。

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[玫瑰]根据PV-Tech报道，欧洲光伏产业联盟成立，目标2025年实现30GW本土制造产能；我们认为该目标实现起来具有难度； [玫瑰]产能状况。截止21年底，欧洲拥有20.7GW硅料（1家企业），1.7GW硅片（3家企业），0.8GW电池（4家企业），8.3GW组件（49家企业）；首先除了硅料瓦克拥有一定实力以外，其他各环节单家公司产能都很小，目前来看瓦克如果希望扩大产能，这对于行业面临的溯源问题来说反而是个好事，而硅片、电池2个环节欧洲明显非常薄弱，这两个环节对于工艺要求，特别是低成本工艺成

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公司收购恩沃新能源是希望延伸产业链，主要做微型逆变器，是家用光伏的核心部件。特别今年能源方面的危机，特别是欧美市场中的欧洲市场，家用逆变器的市场发展得非常快，有很多家希望解决家庭用电的能源问题。因此，今年可以看到很多的做微逆企业的，他们业绩增长非常迅速，甚至成倍至几倍的增长。这个行业是轻资产行业，投入不大，但回报高，所以他们营收增长本来就比较快，但是业绩增长的更快。恩沃新能源的团队和技术来源跟业内已经上市的公司基本上是一样的，都来源于一家叫盈微力的公司，大概是10年前左右就开始做微型逆变器。有

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太阳]【财通电新】金风科技反路演要点(经营交流) - 221212

[太阳]【财通电新】金风科技反路演要点(经营交流) - 221212 #技术创新引领行业 1）超大型16MW海上风电机组：海上16MW中速永磁机型在福建下线，公司海风机组从6.7MW到8MW到今年13.5MW与16MW，实现四连跳，引领中国海风大容量机组。 2）海上漂浮式风机：公司早早布局漂浮式风机，海上工程研究院已有新进展，明年可能就有产品呈现。 3）构网型风机：公司目前在开发未来构网型风机，可以主动承担稳电压，稳频率的技术功能。公司下一步开发将注重数字孪生模拟仿真，质量控制精细化管理，持续进

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11月社融点评：M2增速创年内新高，企业中长期贷款延续强势

11月社融点评：M2增速创年内新高，企业中长期贷款延续强势投资要点：11月社融增量为1.99万亿，存量社融同比增长10.0%；新增人民币贷款1.21万亿，存量贷款同比增长11.0%。分项来看，企业中长期贷款仍为主要投放方向，符合央行指导。居民部门贷款需求较弱，或仍在主动去杠杆过程中；居民存款增速仍在高位，储蓄意愿强。随着地产政策的调整与疫情防控的优化，这一状况或将转变，从而释放经济增长潜力。【企业中长期贷款仍为投放主力】央行22Q3货币政策执行报告里提到，要指导政策性、开发性银行用好用足政策

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长江农业12月12日重点公告速递：

长江农业12月12日重点公告速递：【牧原股份】牧原股份拟用自有资金以集中竞价方式回购本公司股份，以用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元，价格不超过72.24元/股。预计可回购股数约为1384万股到2769万股，占公司目前总股本的0.25%到0.51%。【牧原股份】公司发布股权激励计划，拟授予限制性股票数量8108万股，占本激励计划签署时公司股本总额的1.54%。其中首次授予6486万股，占本次限制性股票授予总量的80%、计划签署时公司股本总

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事件：天顺风能发布《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》行业需求：预计2026年全球和中国累计海上风电装机达到163.8GW和94.2GW，#2022到2026年复合年化增速23.2%和29.8%；单桩和导管架需求空间： #单桩和导管架适用于0~60米水深的海域，预计到2026年中国海风单桩和导管架的市场规模分别为249亿元和33亿元，#2022到2026年复合年化增速30.1%和31.6%；漂浮式平台市场容量到2026年达到23亿元，2022到2026年复合年化增速66.4%；江

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财通汽车:11月自主品牌车企销量洞察

疫情导致11月乘用车整体产销疲软，新能源汽车延续高增长：根据各自主品牌上市公司公告的11月份销量数据，总结来看，主要结论如下：1）新能源技术平台市场认可度高的比亚迪延续了高增长态势；2）长安、吉利等车企的爆款新能源车型持续发力，电动化转型步伐加快。比亚迪：11月新能源乘用车销量同比+155.15%。据公司公告，11月比亚迪实现乘用车销量22.99万辆，同比+155.15%，环比+5.71%；1-11月累计实现销量162.28万辆，同比+223.96%。其中，公司纯电动乘用车实现销量11.3

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比亚迪

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2022-12-13 08:15:36

继温氏股份回购后

今天牧原股份抛出10-20亿元回购，这是在猪肉价格从国庆后的28元/公斤急跌至18元/公斤之后。牧原的这笔回购一定是聪明的，为什么这么说？当前的猪肉价格下跌主要受口罩放开后消费不景气有关，预计今年春节前的猪肉消费仅为去年的60%-70%，当然也不排除有资金在恶意做空猪价。但很显然，猪肉股“当弱不弱”，并没有猪肉价格跌的那么凶狠，而目前的猪肉价格基本在养殖成本线附近，因此牧原的这笔回购至少选择了三个时间点： ①猪肉消费极端不景气，未来难更不景气； ②猪肉的成本线； ③猪肉急跌之后；以上三个

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牧原股份
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温氏股份

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海吉亚发布收并购意向公告

【海吉亚的兑现不会缺席】并购如期而至，公司拟收购长三角地区医院，对价2xPS，若推进顺利，预计23Q1签署正式协议并完成交割。公司在收购完成后，会从肿瘤学科上、采购供应链上、人员管理来进行赋能和优化。【疫情三年是考验和成长】公司自上市以来，持续受到疫情影响下仍能保证高速增长，一方面得益于自建医院及收并购的落地，另一方面是公司精细化管理和效率的体现。未来可选择标的将进一步丰富。【肿瘤学科得到持续发展】除了保持放疗在全国非公领域遥遥领先的地位外，也凭借现有规模和品牌力持续吸引行业优秀人才，带动收

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海吉亚医疗

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投研掘地蜂

2022-12-13 08:13:15

拓普集团定增点评

[玫瑰]募资金额：不超过40亿元 [玫瑰]募资用途：公司预计本次将新增轻量化底盘系统产能610万套/年、新增内饰功能件产能310万套/年、新增热管理系统产能130万套/年，也将提升公司在智能驾驶领域基于汽车线控转向系统和空气悬架的研发能力。 [玫瑰]主要扩产基地：重庆、宁波前湾、安徽寿县、湖州长兴等地。 [玫瑰]发行对象：不超过三十五名特定对象。 [礼物]我们认为，短期摊薄不改长期高成长逻辑。公司基于对新能源汽车赛道的长期看好以及当前订单及客户的放量预期，推进产能有序扩建，我们持续看好公司在产品

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拓普集团

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2022-12-13 08:12:19

美腾科技交流精要

公司成立于2015年，核心掌握智能干法选矿技术，通过X色线透射与CCD图像、激光检验和荧光检验等方式进行矿石识别（利用机器学习技术搭建数据库比对），设计喷吹力度，实现煤/矸等分离，该技术为新技术，近些年日趋成熟开启对传统湿法选煤的替代，公司引领该技术在国内及全球推广。18-21年，公司毛利率约60%，净利率25%-30%，18-21年收入CAGR=42%，归母净利润CAGR=78%。 1）智能干法选矿属于通用技术，从煤矿到非煤矿。公司目前核心产品包括TDS（煤矿干选机，应用于动力煤25mm以上粒

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天奈科技:市场降价传闻不实

⭕ 🚀今日市场传闻公司给大客户降价2k元，我们跟公司沟通，【传闻不实】。 #价格方面：公司此前在二季度交流会时已明确三代产品降价20%，降价已在预期内，当前不存在三代或其他代际产品再次降价的情况。 #从经营角度来看：公司三代产品降价系市场推广期的正常举措，终端适当让利后能够带来需求量大幅增长，带动三代占比快速提升（已验证）。 #从长期发展角度来看： [闪电]对于中低端产品（一二代），公司虽不主动打价格战，但也不惧打价格战，深厚的技术储备加持下，同价位水平下也能够比同行具备更优的盈利能力。 [

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天奈科技

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中邮食饮:重点公司信息跟踪

[红包]南侨食品公司2022年11月合并营业收入为人民币2.61亿元，同比增加3.30%。 [红包]威龙股份公司股东深圳市仕乾投资发展有限公司及其一致行动人深圳市中世邦投资有限公司、何平、王勉减持公司332.75万股，持股比例从21.31%降至20.31%。本次减持未触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人变化。 [红包]庄园牧场公司股东上海福菡商务咨询有限公司2022年12月2日至12日减持公司181万股，占总股本0.92%。福菡商务仍持有公司股份1319万股，占总股本6.71%。

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庄园牧场
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海通电新:欧洲30gw本土制造点评

[玫瑰]根据PV-Tech报道，欧洲光伏产业联盟成立，目标2025年实现30GW本土制造产能；我们认为该目标实现起来具有难度； [玫瑰]产能状况。截止21年底，欧洲拥有20.7GW硅料（1家企业），1.7GW硅片（3家企业），0.8GW电池（4家企业），8.3GW组件（49家企业）；首先除了硅料瓦克拥有一定实力以外，其他各环节单家公司产能都很小，目前来看瓦克如果希望扩大产能，这对于行业面临的溯源问题来说反而是个好事，而硅片、电池2个环节欧洲明显非常薄弱，这两个环节对于工艺要求，特别是低成本工艺成

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晶澳科技
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龙磁科技1212交流

公司收购恩沃新能源是希望延伸产业链，主要做微型逆变器，是家用光伏的核心部件。特别今年能源方面的危机，特别是欧美市场中的欧洲市场，家用逆变器的市场发展得非常快，有很多家希望解决家庭用电的能源问题。因此，今年可以看到很多的做微逆企业的，他们业绩增长非常迅速，甚至成倍至几倍的增长。这个行业是轻资产行业，投入不大，但回报高，所以他们营收增长本来就比较快，但是业绩增长的更快。恩沃新能源的团队和技术来源跟业内已经上市的公司基本上是一样的，都来源于一家叫盈微力的公司，大概是10年前左右就开始做微型逆变器。有

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太阳]【财通电新】金风科技反路演要点(经营交流) - 221212

[太阳]【财通电新】金风科技反路演要点(经营交流) - 221212 #技术创新引领行业 1）超大型16MW海上风电机组：海上16MW中速永磁机型在福建下线，公司海风机组从6.7MW到8MW到今年13.5MW与16MW，实现四连跳，引领中国海风大容量机组。 2）海上漂浮式风机：公司早早布局漂浮式风机，海上工程研究院已有新进展，明年可能就有产品呈现。 3）构网型风机：公司目前在开发未来构网型风机，可以主动承担稳电压，稳频率的技术功能。公司下一步开发将注重数字孪生模拟仿真，质量控制精细化管理，持续进

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金风科技

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2022-12-12 21:48:58

11月社融点评：M2增速创年内新高，企业中长期贷款延续强势

11月社融点评：M2增速创年内新高，企业中长期贷款延续强势投资要点：11月社融增量为1.99万亿，存量社融同比增长10.0%；新增人民币贷款1.21万亿，存量贷款同比增长11.0%。分项来看，企业中长期贷款仍为主要投放方向，符合央行指导。居民部门贷款需求较弱，或仍在主动去杠杆过程中；居民存款增速仍在高位，储蓄意愿强。随着地产政策的调整与疫情防控的优化，这一状况或将转变，从而释放经济增长潜力。【企业中长期贷款仍为投放主力】央行22Q3货币政策执行报告里提到，要指导政策性、开发性银行用好用足政策

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2022-12-13 08:57:11

【国盛食品】华东四省白酒草根调研反馈：返乡提前，团购抬头

【国盛食品】华东四省白酒草根调研反馈：返乡提前，团购抬头

有道云笔记

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政策效果开始显现—11月金融数据点评

政策效果开始显现—11月金融数据点评

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长江农业12月12日重点公告速递：

长江农业12月12日重点公告速递：【牧原股份】牧原股份拟用自有资金以集中竞价方式回购本公司股份，以用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元，价格不超过72.24元/股。预计可回购股数约为1384万股到2769万股，占公司目前总股本的0.25%到0.51%。【牧原股份】公司发布股权激励计划，拟授予限制性股票数量8108万股，占本激励计划签署时公司股本总额的1.54%。其中首次授予6486万股，占本次限制性股票授予总量的80%、计划签署时公司股本总

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天顺风能回复函要点

事件：天顺风能发布《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》行业需求：预计2026年全球和中国累计海上风电装机达到163.8GW和94.2GW，#2022到2026年复合年化增速23.2%和29.8%；单桩和导管架需求空间： #单桩和导管架适用于0~60米水深的海域，预计到2026年中国海风单桩和导管架的市场规模分别为249亿元和33亿元，#2022到2026年复合年化增速30.1%和31.6%；漂浮式平台市场容量到2026年达到23亿元，2022到2026年复合年化增速66.4%；江

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天顺风能

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财通汽车:11月自主品牌车企销量洞察

疫情导致11月乘用车整体产销疲软，新能源汽车延续高增长：根据各自主品牌上市公司公告的11月份销量数据，总结来看，主要结论如下：1）新能源技术平台市场认可度高的比亚迪延续了高增长态势；2）长安、吉利等车企的爆款新能源车型持续发力，电动化转型步伐加快。比亚迪：11月新能源乘用车销量同比+155.15%。据公司公告，11月比亚迪实现乘用车销量22.99万辆，同比+155.15%，环比+5.71%；1-11月累计实现销量162.28万辆，同比+223.96%。其中，公司纯电动乘用车实现销量11.3

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继温氏股份回购后

今天牧原股份抛出10-20亿元回购，这是在猪肉价格从国庆后的28元/公斤急跌至18元/公斤之后。牧原的这笔回购一定是聪明的，为什么这么说？当前的猪肉价格下跌主要受口罩放开后消费不景气有关，预计今年春节前的猪肉消费仅为去年的60%-70%，当然也不排除有资金在恶意做空猪价。但很显然，猪肉股“当弱不弱”，并没有猪肉价格跌的那么凶狠，而目前的猪肉价格基本在养殖成本线附近，因此牧原的这笔回购至少选择了三个时间点： ①猪肉消费极端不景气，未来难更不景气； ②猪肉的成本线； ③猪肉急跌之后；以上三个

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海吉亚发布收并购意向公告

【海吉亚的兑现不会缺席】并购如期而至，公司拟收购长三角地区医院，对价2xPS，若推进顺利，预计23Q1签署正式协议并完成交割。公司在收购完成后，会从肿瘤学科上、采购供应链上、人员管理来进行赋能和优化。【疫情三年是考验和成长】公司自上市以来，持续受到疫情影响下仍能保证高速增长，一方面得益于自建医院及收并购的落地，另一方面是公司精细化管理和效率的体现。未来可选择标的将进一步丰富。【肿瘤学科得到持续发展】除了保持放疗在全国非公领域遥遥领先的地位外，也凭借现有规模和品牌力持续吸引行业优秀人才，带动收

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拓普集团定增点评

[玫瑰]募资金额：不超过40亿元 [玫瑰]募资用途：公司预计本次将新增轻量化底盘系统产能610万套/年、新增内饰功能件产能310万套/年、新增热管理系统产能130万套/年，也将提升公司在智能驾驶领域基于汽车线控转向系统和空气悬架的研发能力。 [玫瑰]主要扩产基地：重庆、宁波前湾、安徽寿县、湖州长兴等地。 [玫瑰]发行对象：不超过三十五名特定对象。 [礼物]我们认为，短期摊薄不改长期高成长逻辑。公司基于对新能源汽车赛道的长期看好以及当前订单及客户的放量预期，推进产能有序扩建，我们持续看好公司在产品

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美腾科技交流精要

公司成立于2015年，核心掌握智能干法选矿技术，通过X色线透射与CCD图像、激光检验和荧光检验等方式进行矿石识别（利用机器学习技术搭建数据库比对），设计喷吹力度，实现煤/矸等分离，该技术为新技术，近些年日趋成熟开启对传统湿法选煤的替代，公司引领该技术在国内及全球推广。18-21年，公司毛利率约60%，净利率25%-30%，18-21年收入CAGR=42%，归母净利润CAGR=78%。 1）智能干法选矿属于通用技术，从煤矿到非煤矿。公司目前核心产品包括TDS（煤矿干选机，应用于动力煤25mm以上粒

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天奈科技:市场降价传闻不实

⭕ 🚀今日市场传闻公司给大客户降价2k元，我们跟公司沟通，【传闻不实】。 #价格方面：公司此前在二季度交流会时已明确三代产品降价20%，降价已在预期内，当前不存在三代或其他代际产品再次降价的情况。 #从经营角度来看：公司三代产品降价系市场推广期的正常举措，终端适当让利后能够带来需求量大幅增长，带动三代占比快速提升（已验证）。 #从长期发展角度来看： [闪电]对于中低端产品（一二代），公司虽不主动打价格战，但也不惧打价格战，深厚的技术储备加持下，同价位水平下也能够比同行具备更优的盈利能力。 [

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中邮食饮:重点公司信息跟踪

[红包]南侨食品公司2022年11月合并营业收入为人民币2.61亿元，同比增加3.30%。 [红包]威龙股份公司股东深圳市仕乾投资发展有限公司及其一致行动人深圳市中世邦投资有限公司、何平、王勉减持公司332.75万股，持股比例从21.31%降至20.31%。本次减持未触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人变化。 [红包]庄园牧场公司股东上海福菡商务咨询有限公司2022年12月2日至12日减持公司181万股，占总股本0.92%。福菡商务仍持有公司股份1319万股，占总股本6.71%。

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海通电新:欧洲30gw本土制造点评

[玫瑰]根据PV-Tech报道，欧洲光伏产业联盟成立，目标2025年实现30GW本土制造产能；我们认为该目标实现起来具有难度； [玫瑰]产能状况。截止21年底，欧洲拥有20.7GW硅料（1家企业），1.7GW硅片（3家企业），0.8GW电池（4家企业），8.3GW组件（49家企业）；首先除了硅料瓦克拥有一定实力以外，其他各环节单家公司产能都很小，目前来看瓦克如果希望扩大产能，这对于行业面临的溯源问题来说反而是个好事，而硅片、电池2个环节欧洲明显非常薄弱，这两个环节对于工艺要求，特别是低成本工艺成

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公司收购恩沃新能源是希望延伸产业链，主要做微型逆变器，是家用光伏的核心部件。特别今年能源方面的危机，特别是欧美市场中的欧洲市场，家用逆变器的市场发展得非常快，有很多家希望解决家庭用电的能源问题。因此，今年可以看到很多的做微逆企业的，他们业绩增长非常迅速，甚至成倍至几倍的增长。这个行业是轻资产行业，投入不大，但回报高，所以他们营收增长本来就比较快，但是业绩增长的更快。恩沃新能源的团队和技术来源跟业内已经上市的公司基本上是一样的，都来源于一家叫盈微力的公司，大概是10年前左右就开始做微型逆变器。有

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太阳]【财通电新】金风科技反路演要点(经营交流) - 221212

[太阳]【财通电新】金风科技反路演要点(经营交流) - 221212 #技术创新引领行业 1）超大型16MW海上风电机组：海上16MW中速永磁机型在福建下线，公司海风机组从6.7MW到8MW到今年13.5MW与16MW，实现四连跳，引领中国海风大容量机组。 2）海上漂浮式风机：公司早早布局漂浮式风机，海上工程研究院已有新进展，明年可能就有产品呈现。 3）构网型风机：公司目前在开发未来构网型风机，可以主动承担稳电压，稳频率的技术功能。公司下一步开发将注重数字孪生模拟仿真，质量控制精细化管理，持续进

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11月社融点评：M2增速创年内新高，企业中长期贷款延续强势

11月社融点评：M2增速创年内新高，企业中长期贷款延续强势投资要点：11月社融增量为1.99万亿，存量社融同比增长10.0%；新增人民币贷款1.21万亿，存量贷款同比增长11.0%。分项来看，企业中长期贷款仍为主要投放方向，符合央行指导。居民部门贷款需求较弱，或仍在主动去杠杆过程中；居民存款增速仍在高位，储蓄意愿强。随着地产政策的调整与疫情防控的优化，这一状况或将转变，从而释放经济增长潜力。【企业中长期贷款仍为投放主力】央行22Q3货币政策执行报告里提到，要指导政策性、开发性银行用好用足政策

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【国盛食品】华东四省白酒草根调研反馈：返乡提前，团购抬头

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政策效果开始显现—11月金融数据点评

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长江农业12月12日重点公告速递：

长江农业12月12日重点公告速递：【牧原股份】牧原股份拟用自有资金以集中竞价方式回购本公司股份，以用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元，价格不超过72.24元/股。预计可回购股数约为1384万股到2769万股，占公司目前总股本的0.25%到0.51%。【牧原股份】公司发布股权激励计划，拟授予限制性股票数量8108万股，占本激励计划签署时公司股本总额的1.54%。其中首次授予6486万股，占本次限制性股票授予总量的80%、计划签署时公司股本总

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天顺风能回复函要点

事件：天顺风能发布《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》行业需求：预计2026年全球和中国累计海上风电装机达到163.8GW和94.2GW，#2022到2026年复合年化增速23.2%和29.8%；单桩和导管架需求空间： #单桩和导管架适用于0~60米水深的海域，预计到2026年中国海风单桩和导管架的市场规模分别为249亿元和33亿元，#2022到2026年复合年化增速30.1%和31.6%；漂浮式平台市场容量到2026年达到23亿元，2022到2026年复合年化增速66.4%；江

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疫情导致11月乘用车整体产销疲软，新能源汽车延续高增长：根据各自主品牌上市公司公告的11月份销量数据，总结来看，主要结论如下：1）新能源技术平台市场认可度高的比亚迪延续了高增长态势；2）长安、吉利等车企的爆款新能源车型持续发力，电动化转型步伐加快。比亚迪：11月新能源乘用车销量同比+155.15%。据公司公告，11月比亚迪实现乘用车销量22.99万辆，同比+155.15%，环比+5.71%；1-11月累计实现销量162.28万辆，同比+223.96%。其中，公司纯电动乘用车实现销量11.3

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今天牧原股份抛出10-20亿元回购，这是在猪肉价格从国庆后的28元/公斤急跌至18元/公斤之后。牧原的这笔回购一定是聪明的，为什么这么说？当前的猪肉价格下跌主要受口罩放开后消费不景气有关，预计今年春节前的猪肉消费仅为去年的60%-70%，当然也不排除有资金在恶意做空猪价。但很显然，猪肉股“当弱不弱”，并没有猪肉价格跌的那么凶狠，而目前的猪肉价格基本在养殖成本线附近，因此牧原的这笔回购至少选择了三个时间点： ①猪肉消费极端不景气，未来难更不景气； ②猪肉的成本线； ③猪肉急跌之后；以上三个

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【海吉亚的兑现不会缺席】并购如期而至，公司拟收购长三角地区医院，对价2xPS，若推进顺利，预计23Q1签署正式协议并完成交割。公司在收购完成后，会从肿瘤学科上、采购供应链上、人员管理来进行赋能和优化。【疫情三年是考验和成长】公司自上市以来，持续受到疫情影响下仍能保证高速增长，一方面得益于自建医院及收并购的落地，另一方面是公司精细化管理和效率的体现。未来可选择标的将进一步丰富。【肿瘤学科得到持续发展】除了保持放疗在全国非公领域遥遥领先的地位外，也凭借现有规模和品牌力持续吸引行业优秀人才，带动收

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拓普集团定增点评

[玫瑰]募资金额：不超过40亿元 [玫瑰]募资用途：公司预计本次将新增轻量化底盘系统产能610万套/年、新增内饰功能件产能310万套/年、新增热管理系统产能130万套/年，也将提升公司在智能驾驶领域基于汽车线控转向系统和空气悬架的研发能力。 [玫瑰]主要扩产基地：重庆、宁波前湾、安徽寿县、湖州长兴等地。 [玫瑰]发行对象：不超过三十五名特定对象。 [礼物]我们认为，短期摊薄不改长期高成长逻辑。公司基于对新能源汽车赛道的长期看好以及当前订单及客户的放量预期，推进产能有序扩建，我们持续看好公司在产品

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美腾科技交流精要

公司成立于2015年，核心掌握智能干法选矿技术，通过X色线透射与CCD图像、激光检验和荧光检验等方式进行矿石识别（利用机器学习技术搭建数据库比对），设计喷吹力度，实现煤/矸等分离，该技术为新技术，近些年日趋成熟开启对传统湿法选煤的替代，公司引领该技术在国内及全球推广。18-21年，公司毛利率约60%，净利率25%-30%，18-21年收入CAGR=42%，归母净利润CAGR=78%。 1）智能干法选矿属于通用技术，从煤矿到非煤矿。公司目前核心产品包括TDS（煤矿干选机，应用于动力煤25mm以上粒

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聚和材料

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2022-12-13 08:10:45

天奈科技:市场降价传闻不实

⭕ 🚀今日市场传闻公司给大客户降价2k元，我们跟公司沟通，【传闻不实】。 #价格方面：公司此前在二季度交流会时已明确三代产品降价20%，降价已在预期内，当前不存在三代或其他代际产品再次降价的情况。 #从经营角度来看：公司三代产品降价系市场推广期的正常举措，终端适当让利后能够带来需求量大幅增长，带动三代占比快速提升（已验证）。 #从长期发展角度来看： [闪电]对于中低端产品（一二代），公司虽不主动打价格战，但也不惧打价格战，深厚的技术储备加持下，同价位水平下也能够比同行具备更优的盈利能力。 [

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天奈科技

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2022-12-13 08:09:47

中邮食饮:重点公司信息跟踪

[红包]南侨食品公司2022年11月合并营业收入为人民币2.61亿元，同比增加3.30%。 [红包]威龙股份公司股东深圳市仕乾投资发展有限公司及其一致行动人深圳市中世邦投资有限公司、何平、王勉减持公司332.75万股，持股比例从21.31%降至20.31%。本次减持未触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人变化。 [红包]庄园牧场公司股东上海福菡商务咨询有限公司2022年12月2日至12日减持公司181万股，占总股本0.92%。福菡商务仍持有公司股份1319万股，占总股本6.71%。

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庄园牧场
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新乳业

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2022-12-13 08:08:35

海通电新:欧洲30gw本土制造点评

[玫瑰]根据PV-Tech报道，欧洲光伏产业联盟成立，目标2025年实现30GW本土制造产能；我们认为该目标实现起来具有难度； [玫瑰]产能状况。截止21年底，欧洲拥有20.7GW硅料（1家企业），1.7GW硅片（3家企业），0.8GW电池（4家企业），8.3GW组件（49家企业）；首先除了硅料瓦克拥有一定实力以外，其他各环节单家公司产能都很小，目前来看瓦克如果希望扩大产能，这对于行业面临的溯源问题来说反而是个好事，而硅片、电池2个环节欧洲明显非常薄弱，这两个环节对于工艺要求，特别是低成本工艺成

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晶澳科技
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通威股份

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2022-12-13 08:06:16

龙磁科技1212交流

公司收购恩沃新能源是希望延伸产业链，主要做微型逆变器，是家用光伏的核心部件。特别今年能源方面的危机，特别是欧美市场中的欧洲市场，家用逆变器的市场发展得非常快，有很多家希望解决家庭用电的能源问题。因此，今年可以看到很多的做微逆企业的，他们业绩增长非常迅速，甚至成倍至几倍的增长。这个行业是轻资产行业，投入不大，但回报高，所以他们营收增长本来就比较快，但是业绩增长的更快。恩沃新能源的团队和技术来源跟业内已经上市的公司基本上是一样的，都来源于一家叫盈微力的公司，大概是10年前左右就开始做微型逆变器。有

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龙磁科技

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太阳]【财通电新】金风科技反路演要点(经营交流) - 221212

[太阳]【财通电新】金风科技反路演要点(经营交流) - 221212 #技术创新引领行业 1）超大型16MW海上风电机组：海上16MW中速永磁机型在福建下线，公司海风机组从6.7MW到8MW到今年13.5MW与16MW，实现四连跳，引领中国海风大容量机组。 2）海上漂浮式风机：公司早早布局漂浮式风机，海上工程研究院已有新进展，明年可能就有产品呈现。 3）构网型风机：公司目前在开发未来构网型风机，可以主动承担稳电压，稳频率的技术功能。公司下一步开发将注重数字孪生模拟仿真，质量控制精细化管理，持续进

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金风科技

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2022-12-12 21:48:58

11月社融点评：M2增速创年内新高，企业中长期贷款延续强势

11月社融点评：M2增速创年内新高，企业中长期贷款延续强势投资要点：11月社融增量为1.99万亿，存量社融同比增长10.0%；新增人民币贷款1.21万亿，存量贷款同比增长11.0%。分项来看，企业中长期贷款仍为主要投放方向，符合央行指导。居民部门贷款需求较弱，或仍在主动去杠杆过程中；居民存款增速仍在高位，储蓄意愿强。随着地产政策的调整与疫情防控的优化，这一状况或将转变，从而释放经济增长潜力。【企业中长期贷款仍为投放主力】央行22Q3货币政策执行报告里提到，要指导政策性、开发性银行用好用足政策

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平安银行

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