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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-12-12 10:07:19
长江金属丨中铝及云铝拟向中铝高端增资简评
长江金属丨中铝及云铝拟向中铝高端增资简评 事件描述: 1)云铝股份以全资子公司云铝浩鑫(评估价约6.09亿元)及公司租借给云铝浩鑫使用的实物资产、无形资产(评估价约6.24亿元)及现金0.9亿元,合计作价13.23亿元,对中铝集团控股子公司中铝高端增资,获得中铝高端6.86%股权。 2)中国铝业以青海分公司、连城分公司、贵州分公司扁锭相关资产负债(评估价约1.83亿元)及现金2.2亿元,合计作价4.03亿元,对中铝集团控股子公司中铝高端增资,获得中铝高端2.08%股权。 事件点评 1、操作目的:
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中国铝业
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云铝股份
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投研掘地蜂
2022-12-12 10:05:08
【浙商电新】TCL中环(002129):半导体硅片赛道高度景气,硅片龙头引领国产替代[庆祝
【浙商电新】TCL中环(002129):半导体硅片赛道高度景气,硅片龙头引领国产替代[庆祝] [烟花]事件:近日,国内头部大硅片制造商奕斯伟材料完成近40亿元C轮融资,创下中国半导体硅片行业最大单笔私募融资纪录。至今,奕斯伟已累计融资超100亿元。 【半导体大硅片长期供不应求,国内硅片头部化趋势加速】5G、新能源汽车、AIoT等新需求带动全球12英寸硅片需求快速增长,据Omedia,需求量将从2022年的784万片/月增长到2026年的978万片/月。12英寸硅片技术壁垒高、扩产周期长,海外龙头
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TCL中环
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投研掘地蜂
2022-12-12 10:03:47
对最近猪价以及养殖板块的思考
【对最近猪价以及养殖板块的思考】 这两天生猪价格出现大幅调整,总体变化幅度超出了市场预期。从产业交流来看,一是大集团12月出栏预期增加引发了供应增加的市场担忧,产生了一定的集中出栏可能;二是,消费不振,走货不畅。 从我们整体的判断来看,供给端连续的持续大幅增长还很难出现,母猪价格没怎么涨,母猪料也未出现环比大幅的增加;当下对猪价产生一定持续影响的主要还是消费端变量,使得短期内猪价后期走势扑朔迷离。中期来看,当前的猪价调整在一定程度上也会压制补栏的积极性,明年猪价总体不必过于悲观。 从股票投资来看
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温氏股份
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神农集团
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投研掘地蜂
2022-12-12 09:14:20
中信建投策略陈果一周机构沟通小结:运动战,战略上关注成长股布局机会
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:运动战,战略上关注成长股布局机会】 领导好, 上周市场在3200上下震荡,结构上依然大盘价值占优,行业上航空旅游开始出现滞涨迹象,地产链和部分消费股票仍在表现。 机构代表性观点如下: 1. 疫情传播对老弱病患影响相对大,对经济短期冲击尚可,且由于一致预期冲击是短期的,这很难使得多头在过程中途下车,最多是逢调整加仓,下车是要到复苏兑现。 2. 疫情优化政策其实已兑现,短期市场是等地产需求端政策,这个兑现之后,会经历震荡整固期。 3. 目前市场是存量轮动行情,疫后
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以岭药业
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投研掘地蜂
2022-12-12 09:10:41
钙钛矿产业论坛要点:
钙钛矿产业论坛要点: #头部企业进展 协鑫规划22-24年实现MW线的建成和达产,效率达到18%,25年建设GW线,目标转化率达到20%,长期规划5-10GW产线;极电光能150MW产线建设已完成,近期主要聚焦在BIPV产品,未来可能继续开发钙钛矿/晶硅叠层组件。深圳无限光能预计24年完成MW线的调试,25年开建GW线。 #当前存在的问题及解决方式 一是面积放大之后如何保证高效率,二是寿命问题,在大面积制备方面,包括干法(真空法)和湿法(溶液法),大多数厂家目前用溶液法,如何控制结晶比较关键;在
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金晶科技
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投研掘地蜂
2022-12-12 09:09:43
【天风医药杨松团队】重点推荐金斯瑞生物科技:前瞻布局厚积薄发,未来成长空间广阔
🌹🌹【天风医药杨松团队】重点推荐金斯瑞生物科技:前瞻布局厚积薄发,未来成长空间广阔 ✨✨传奇生物:ASH公布多项CARVYKTI最新数据,前线疗法加速推进 CARVYKTI已获美、欧、日三地上市批准,Q2和Q3销售额分别是2400万美元和5500万美元。加速推进前线治疗,针对已接受1-3线治疗患者的三期研究CARTITUDE-4有望于年底披露临床数据,预计2H23完成试验;针对新诊断患者的CARTITUDE-5和CARTITUDE-6正在积极推进。多款实体瘤管线、通用型疗法也在加速推进,实体
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金斯瑞生物科技
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:42:14
地产链的几个推演
首先,本轮地产的恢复跟以往有很大的不同,相较于传统次序,本轮地产重启多了一环信用重塑:【房企信用修复→竣工重启→新房信心恢复→房企资金回笼】→传统路径… 因此,这轮地产链行情会有两个变化:其一,是恢复时间将显著拉长,且竣工景气会提前于开工施工到来;其二,地产链会经历先“自己涨” (融资放开但水龙头相对克制,房企抽其他板块的水)后“大家涨”(量价齐升,转向需求拉动)的过程 近来看到了三条清晰的主线:房企纾困、疫情优化、经济预期改善;但仍然改变不了“预期到位,而现实缺位”的事实;因此,攻守转换的第一
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万科A
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新城控股
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:39:14
【中泰农业】2023年农林牧渔年度策略,看好白鸡景气上行和种子政策催化,建议提前布局生猪板
[礼物]【中泰农业】2023年农林牧渔年度策略,看好白鸡景气上行和种子政策催化,建议提前布局生猪板块 [猪头]生猪养殖:快淘快补下周期缩短,建议提前布局 我们结合饲料、猪细小疫苗数据和上市公司的情况,认为三季度以来行业能繁母猪补栏速度在加快,快淘快补下周期或缩短。且学习效应下每轮猪周期股价启动的时间也越来越早,当前猪企对应2023年出栏量的头均市值已经接近历史底部,我们认为下轮猪周期猪股启动的时间大概率早于市场预期,建议提前布局。巨星农牧兼具高成长性和低成本,有望穿越周期,当前时点重点关注。 🐔
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大北农
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益生股份
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:35:57
重大观点更新!(风向标)【央国企+华为链+腰斩股】
重大观点更新!(风向标)【央国企+华为链+腰斩股】 上周末上交所喊话支持国企重估,这周末又提到“国家科技创新”。 推荐七华:华为涅槃链+华创+华虹+华大+华润+华懋+华海(半导体风向标) 央国企+华为链+半导体,战略配置! 看好三大属性: ①华为链:硬科技国产替代 ②央国企:估值重塑 ③超跌:筹码出清 1)华为涅槃链:华为芯片归来+华为信息创新+华为数字能源+华为智选造车 2)北方『华』创:北京市国资委,国企标杆,景气拐点,两年两倍空间! 3)华大九天:央企中电控股硬核半导体,全球市占率<1%
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华懋科技
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华润微
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:35:08
【东吴计算机】企业数据资源会计处理到底是啥20221211
【东吴计算机】企业数据资源会计处理到底是啥20221211
有道云笔记
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深桑达A
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云赛智联
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:33:49
白酒更新
白酒更新 本周持续兑现复苏主线下的估值修复逻辑,当前白酒板块PE-TTM约33.9X,位于近5年内47th分位,近3年内21th分位,往后看我们认为仍具备一定的估值回归的空间,配置思路为高端酒(茅五泸确定性强,即使走经济修复的主线排序也靠前)+低估值的区域标的(洋河、迎驾等,估值23年均在20X左右,目前主流次高端标的估值已经30X+),关注高势能和弹性标的(汾酒、古井、舍得等)。 渠道更新: 1)高端酒:整体渠道回款优先级最高,确定性最强。目前茅台批价企稳回升(反应渠道对于春节预期的修复),五
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口子窖
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迎驾贡酒
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:33:01
国金电新】周度要点_20221211
【国金电新】周度要点_20221211 1、光伏产业链价格持续温和松动,上游降幅更大利好电池/组件Q4盈利兑现;阳光、天合受市场传闻影响大跌进一步夯实板块情绪底部,重申板块正在逐步从底部进入右侧区域的判断,重点推荐组件、大储、受益海外扩产/新技术产业化等方向。 2、本周多项企业新闻(天合-通威电池长单、通威/江苏阳光硅料项目进展)持续验证2023年电池供需有望维持紧张(支撑优质产能盈利维持高位甚至进一步扩张)、以及硅料龙头显著的竞争优势(下行周期中放大体现)。 3、极电光能150MW钙钛矿产线投
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阳光电源
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隆基绿能
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林洋能源
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:32:05
【国金地产】行业周报:需求端宽松加速,REITs 扩容利好融资
【国金地产】行业周报:需求端宽松加速,REITs 扩容利好融资
有道云笔记
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保利发展
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万科A
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:30:38
【德邦电子】芯碁微装近期重要更新
【德邦电子】芯碁微装近期重要更新 [烟花]目前公司正在全力发货,预计Q4比Q3环比大幅提升! [礼物]一、光伏: [玫瑰]1、曝光机壁垒很高,解析电路精度要求15um,对位精度10um左右。国内能做到10-15um的只有芯碁一家。国内某整线设备厂此前坚持自研,但目前开始主动和芯碁对接。 [玫瑰]2、目前芯碁设备PV3000单轨3000片/小时,结构修改成双轨6000片/小时。PV8000研发中,整体生产效率大幅提升,未来媲美主流丝网印刷方案。 [玫瑰]3、23H2预计有GW级别电镀铜产线,1GW
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芯碁微装
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投研掘地蜂
2022-12-11 21:32:57
【盛达资源:未来5年将加速布局新能源上下游】
【盛达资源:未来5年将加速布局新能源上下游】 浙商施毅【金属+汽车】 盛达资源发布2023-2027年战略规划: [礼物]企业现状:公司是白银龙头企业,同时具备新能源材料前驱体的生产潜能。控股银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业、东晟矿业、德运矿业6家矿业子公司,白银储量近万吨,年采选能力超200万吨。在产矿山4家,待产2家,其中巴彦乌拉银多金属矿已取得采矿许可证,生产规模为25万吨/年。 [礼物]总体战略: 1⃣做大做强贵金属:加强对 现有矿山的精细化生产与管理、探矿增储;更加重视对白银、金
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盛达资源
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投研掘地蜂
2022-12-12 10:07:19
长江金属丨中铝及云铝拟向中铝高端增资简评
长江金属丨中铝及云铝拟向中铝高端增资简评 事件描述: 1)云铝股份以全资子公司云铝浩鑫(评估价约6.09亿元)及公司租借给云铝浩鑫使用的实物资产、无形资产(评估价约6.24亿元)及现金0.9亿元,合计作价13.23亿元,对中铝集团控股子公司中铝高端增资,获得中铝高端6.86%股权。 2)中国铝业以青海分公司、连城分公司、贵州分公司扁锭相关资产负债(评估价约1.83亿元)及现金2.2亿元,合计作价4.03亿元,对中铝集团控股子公司中铝高端增资,获得中铝高端2.08%股权。 事件点评 1、操作目的:
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中国铝业
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2022-12-12 10:05:08
【浙商电新】TCL中环(002129):半导体硅片赛道高度景气,硅片龙头引领国产替代[庆祝
【浙商电新】TCL中环(002129):半导体硅片赛道高度景气,硅片龙头引领国产替代[庆祝] [烟花]事件:近日,国内头部大硅片制造商奕斯伟材料完成近40亿元C轮融资,创下中国半导体硅片行业最大单笔私募融资纪录。至今,奕斯伟已累计融资超100亿元。 【半导体大硅片长期供不应求,国内硅片头部化趋势加速】5G、新能源汽车、AIoT等新需求带动全球12英寸硅片需求快速增长,据Omedia,需求量将从2022年的784万片/月增长到2026年的978万片/月。12英寸硅片技术壁垒高、扩产周期长,海外龙头
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TCL中环
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对最近猪价以及养殖板块的思考
【对最近猪价以及养殖板块的思考】 这两天生猪价格出现大幅调整,总体变化幅度超出了市场预期。从产业交流来看,一是大集团12月出栏预期增加引发了供应增加的市场担忧,产生了一定的集中出栏可能;二是,消费不振,走货不畅。 从我们整体的判断来看,供给端连续的持续大幅增长还很难出现,母猪价格没怎么涨,母猪料也未出现环比大幅的增加;当下对猪价产生一定持续影响的主要还是消费端变量,使得短期内猪价后期走势扑朔迷离。中期来看,当前的猪价调整在一定程度上也会压制补栏的积极性,明年猪价总体不必过于悲观。 从股票投资来看
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温氏股份
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神农集团
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2022-12-12 09:14:20
中信建投策略陈果一周机构沟通小结:运动战,战略上关注成长股布局机会
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:运动战,战略上关注成长股布局机会】 领导好, 上周市场在3200上下震荡,结构上依然大盘价值占优,行业上航空旅游开始出现滞涨迹象,地产链和部分消费股票仍在表现。 机构代表性观点如下: 1. 疫情传播对老弱病患影响相对大,对经济短期冲击尚可,且由于一致预期冲击是短期的,这很难使得多头在过程中途下车,最多是逢调整加仓,下车是要到复苏兑现。 2. 疫情优化政策其实已兑现,短期市场是等地产需求端政策,这个兑现之后,会经历震荡整固期。 3. 目前市场是存量轮动行情,疫后
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以岭药业
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2022-12-12 09:10:41
钙钛矿产业论坛要点:
钙钛矿产业论坛要点: #头部企业进展 协鑫规划22-24年实现MW线的建成和达产,效率达到18%,25年建设GW线,目标转化率达到20%,长期规划5-10GW产线;极电光能150MW产线建设已完成,近期主要聚焦在BIPV产品,未来可能继续开发钙钛矿/晶硅叠层组件。深圳无限光能预计24年完成MW线的调试,25年开建GW线。 #当前存在的问题及解决方式 一是面积放大之后如何保证高效率,二是寿命问题,在大面积制备方面,包括干法(真空法)和湿法(溶液法),大多数厂家目前用溶液法,如何控制结晶比较关键;在
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金晶科技
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2022-12-12 09:09:43
【天风医药杨松团队】重点推荐金斯瑞生物科技:前瞻布局厚积薄发,未来成长空间广阔
🌹🌹【天风医药杨松团队】重点推荐金斯瑞生物科技:前瞻布局厚积薄发,未来成长空间广阔 ✨✨传奇生物:ASH公布多项CARVYKTI最新数据,前线疗法加速推进 CARVYKTI已获美、欧、日三地上市批准,Q2和Q3销售额分别是2400万美元和5500万美元。加速推进前线治疗,针对已接受1-3线治疗患者的三期研究CARTITUDE-4有望于年底披露临床数据,预计2H23完成试验;针对新诊断患者的CARTITUDE-5和CARTITUDE-6正在积极推进。多款实体瘤管线、通用型疗法也在加速推进,实体
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金斯瑞生物科技
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地产链的几个推演
首先,本轮地产的恢复跟以往有很大的不同,相较于传统次序,本轮地产重启多了一环信用重塑:【房企信用修复→竣工重启→新房信心恢复→房企资金回笼】→传统路径… 因此,这轮地产链行情会有两个变化:其一,是恢复时间将显著拉长,且竣工景气会提前于开工施工到来;其二,地产链会经历先“自己涨” (融资放开但水龙头相对克制,房企抽其他板块的水)后“大家涨”(量价齐升,转向需求拉动)的过程 近来看到了三条清晰的主线:房企纾困、疫情优化、经济预期改善;但仍然改变不了“预期到位,而现实缺位”的事实;因此,攻守转换的第一
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新城控股
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:39:14
【中泰农业】2023年农林牧渔年度策略,看好白鸡景气上行和种子政策催化,建议提前布局生猪板
[礼物]【中泰农业】2023年农林牧渔年度策略,看好白鸡景气上行和种子政策催化,建议提前布局生猪板块 [猪头]生猪养殖:快淘快补下周期缩短,建议提前布局 我们结合饲料、猪细小疫苗数据和上市公司的情况,认为三季度以来行业能繁母猪补栏速度在加快,快淘快补下周期或缩短。且学习效应下每轮猪周期股价启动的时间也越来越早,当前猪企对应2023年出栏量的头均市值已经接近历史底部,我们认为下轮猪周期猪股启动的时间大概率早于市场预期,建议提前布局。巨星农牧兼具高成长性和低成本,有望穿越周期,当前时点重点关注。 🐔
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重大观点更新!(风向标)【央国企+华为链+腰斩股】
重大观点更新!(风向标)【央国企+华为链+腰斩股】 上周末上交所喊话支持国企重估,这周末又提到“国家科技创新”。 推荐七华:华为涅槃链+华创+华虹+华大+华润+华懋+华海(半导体风向标) 央国企+华为链+半导体,战略配置! 看好三大属性: ①华为链:硬科技国产替代 ②央国企:估值重塑 ③超跌:筹码出清 1)华为涅槃链:华为芯片归来+华为信息创新+华为数字能源+华为智选造车 2)北方『华』创:北京市国资委,国企标杆,景气拐点,两年两倍空间! 3)华大九天:央企中电控股硬核半导体,全球市占率<1%
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2022-12-12 08:35:08
【东吴计算机】企业数据资源会计处理到底是啥20221211
【东吴计算机】企业数据资源会计处理到底是啥20221211
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白酒更新
白酒更新 本周持续兑现复苏主线下的估值修复逻辑,当前白酒板块PE-TTM约33.9X,位于近5年内47th分位,近3年内21th分位,往后看我们认为仍具备一定的估值回归的空间,配置思路为高端酒(茅五泸确定性强,即使走经济修复的主线排序也靠前)+低估值的区域标的(洋河、迎驾等,估值23年均在20X左右,目前主流次高端标的估值已经30X+),关注高势能和弹性标的(汾酒、古井、舍得等)。 渠道更新: 1)高端酒:整体渠道回款优先级最高,确定性最强。目前茅台批价企稳回升(反应渠道对于春节预期的修复),五
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口子窖
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国金电新】周度要点_20221211
【国金电新】周度要点_20221211 1、光伏产业链价格持续温和松动,上游降幅更大利好电池/组件Q4盈利兑现;阳光、天合受市场传闻影响大跌进一步夯实板块情绪底部,重申板块正在逐步从底部进入右侧区域的判断,重点推荐组件、大储、受益海外扩产/新技术产业化等方向。 2、本周多项企业新闻(天合-通威电池长单、通威/江苏阳光硅料项目进展)持续验证2023年电池供需有望维持紧张(支撑优质产能盈利维持高位甚至进一步扩张)、以及硅料龙头显著的竞争优势(下行周期中放大体现)。 3、极电光能150MW钙钛矿产线投
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2022-12-12 08:32:05
【国金地产】行业周报:需求端宽松加速,REITs 扩容利好融资
【国金地产】行业周报:需求端宽松加速,REITs 扩容利好融资
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2022-12-12 08:30:38
【德邦电子】芯碁微装近期重要更新
【德邦电子】芯碁微装近期重要更新 [烟花]目前公司正在全力发货,预计Q4比Q3环比大幅提升! [礼物]一、光伏: [玫瑰]1、曝光机壁垒很高,解析电路精度要求15um,对位精度10um左右。国内能做到10-15um的只有芯碁一家。国内某整线设备厂此前坚持自研,但目前开始主动和芯碁对接。 [玫瑰]2、目前芯碁设备PV3000单轨3000片/小时,结构修改成双轨6000片/小时。PV8000研发中,整体生产效率大幅提升,未来媲美主流丝网印刷方案。 [玫瑰]3、23H2预计有GW级别电镀铜产线,1GW
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【盛达资源:未来5年将加速布局新能源上下游】
【盛达资源:未来5年将加速布局新能源上下游】 浙商施毅【金属+汽车】 盛达资源发布2023-2027年战略规划: [礼物]企业现状:公司是白银龙头企业,同时具备新能源材料前驱体的生产潜能。控股银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业、东晟矿业、德运矿业6家矿业子公司,白银储量近万吨,年采选能力超200万吨。在产矿山4家,待产2家,其中巴彦乌拉银多金属矿已取得采矿许可证,生产规模为25万吨/年。 [礼物]总体战略: 1⃣做大做强贵金属:加强对 现有矿山的精细化生产与管理、探矿增储;更加重视对白银、金
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长江金属丨中铝及云铝拟向中铝高端增资简评
长江金属丨中铝及云铝拟向中铝高端增资简评 事件描述: 1)云铝股份以全资子公司云铝浩鑫(评估价约6.09亿元)及公司租借给云铝浩鑫使用的实物资产、无形资产(评估价约6.24亿元)及现金0.9亿元,合计作价13.23亿元,对中铝集团控股子公司中铝高端增资,获得中铝高端6.86%股权。 2)中国铝业以青海分公司、连城分公司、贵州分公司扁锭相关资产负债(评估价约1.83亿元)及现金2.2亿元,合计作价4.03亿元,对中铝集团控股子公司中铝高端增资,获得中铝高端2.08%股权。 事件点评 1、操作目的:
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2022-12-12 10:05:08
【浙商电新】TCL中环(002129):半导体硅片赛道高度景气,硅片龙头引领国产替代[庆祝
【浙商电新】TCL中环(002129):半导体硅片赛道高度景气,硅片龙头引领国产替代[庆祝] [烟花]事件:近日,国内头部大硅片制造商奕斯伟材料完成近40亿元C轮融资,创下中国半导体硅片行业最大单笔私募融资纪录。至今,奕斯伟已累计融资超100亿元。 【半导体大硅片长期供不应求,国内硅片头部化趋势加速】5G、新能源汽车、AIoT等新需求带动全球12英寸硅片需求快速增长,据Omedia,需求量将从2022年的784万片/月增长到2026年的978万片/月。12英寸硅片技术壁垒高、扩产周期长,海外龙头
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TCL中环
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投研掘地蜂
2022-12-12 10:03:47
对最近猪价以及养殖板块的思考
【对最近猪价以及养殖板块的思考】 这两天生猪价格出现大幅调整,总体变化幅度超出了市场预期。从产业交流来看,一是大集团12月出栏预期增加引发了供应增加的市场担忧,产生了一定的集中出栏可能;二是,消费不振,走货不畅。 从我们整体的判断来看,供给端连续的持续大幅增长还很难出现,母猪价格没怎么涨,母猪料也未出现环比大幅的增加;当下对猪价产生一定持续影响的主要还是消费端变量,使得短期内猪价后期走势扑朔迷离。中期来看,当前的猪价调整在一定程度上也会压制补栏的积极性,明年猪价总体不必过于悲观。 从股票投资来看
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温氏股份
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神农集团
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投研掘地蜂
2022-12-12 09:14:20
中信建投策略陈果一周机构沟通小结:运动战,战略上关注成长股布局机会
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:运动战,战略上关注成长股布局机会】 领导好, 上周市场在3200上下震荡,结构上依然大盘价值占优,行业上航空旅游开始出现滞涨迹象,地产链和部分消费股票仍在表现。 机构代表性观点如下: 1. 疫情传播对老弱病患影响相对大,对经济短期冲击尚可,且由于一致预期冲击是短期的,这很难使得多头在过程中途下车,最多是逢调整加仓,下车是要到复苏兑现。 2. 疫情优化政策其实已兑现,短期市场是等地产需求端政策,这个兑现之后,会经历震荡整固期。 3. 目前市场是存量轮动行情,疫后
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以岭药业
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2022-12-12 09:10:41
钙钛矿产业论坛要点:
钙钛矿产业论坛要点: #头部企业进展 协鑫规划22-24年实现MW线的建成和达产,效率达到18%,25年建设GW线,目标转化率达到20%,长期规划5-10GW产线;极电光能150MW产线建设已完成,近期主要聚焦在BIPV产品,未来可能继续开发钙钛矿/晶硅叠层组件。深圳无限光能预计24年完成MW线的调试,25年开建GW线。 #当前存在的问题及解决方式 一是面积放大之后如何保证高效率,二是寿命问题,在大面积制备方面,包括干法(真空法)和湿法(溶液法),大多数厂家目前用溶液法,如何控制结晶比较关键;在
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金晶科技
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投研掘地蜂
2022-12-12 09:09:43
【天风医药杨松团队】重点推荐金斯瑞生物科技:前瞻布局厚积薄发,未来成长空间广阔
🌹🌹【天风医药杨松团队】重点推荐金斯瑞生物科技:前瞻布局厚积薄发,未来成长空间广阔 ✨✨传奇生物:ASH公布多项CARVYKTI最新数据,前线疗法加速推进 CARVYKTI已获美、欧、日三地上市批准,Q2和Q3销售额分别是2400万美元和5500万美元。加速推进前线治疗,针对已接受1-3线治疗患者的三期研究CARTITUDE-4有望于年底披露临床数据,预计2H23完成试验;针对新诊断患者的CARTITUDE-5和CARTITUDE-6正在积极推进。多款实体瘤管线、通用型疗法也在加速推进,实体
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金斯瑞生物科技
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2022-12-12 08:42:14
地产链的几个推演
首先,本轮地产的恢复跟以往有很大的不同,相较于传统次序,本轮地产重启多了一环信用重塑:【房企信用修复→竣工重启→新房信心恢复→房企资金回笼】→传统路径… 因此,这轮地产链行情会有两个变化:其一,是恢复时间将显著拉长,且竣工景气会提前于开工施工到来;其二,地产链会经历先“自己涨” (融资放开但水龙头相对克制,房企抽其他板块的水)后“大家涨”(量价齐升,转向需求拉动)的过程 近来看到了三条清晰的主线:房企纾困、疫情优化、经济预期改善;但仍然改变不了“预期到位,而现实缺位”的事实;因此,攻守转换的第一
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万科A
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新城控股
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:39:14
【中泰农业】2023年农林牧渔年度策略,看好白鸡景气上行和种子政策催化,建议提前布局生猪板
[礼物]【中泰农业】2023年农林牧渔年度策略,看好白鸡景气上行和种子政策催化,建议提前布局生猪板块 [猪头]生猪养殖:快淘快补下周期缩短,建议提前布局 我们结合饲料、猪细小疫苗数据和上市公司的情况,认为三季度以来行业能繁母猪补栏速度在加快,快淘快补下周期或缩短。且学习效应下每轮猪周期股价启动的时间也越来越早,当前猪企对应2023年出栏量的头均市值已经接近历史底部,我们认为下轮猪周期猪股启动的时间大概率早于市场预期,建议提前布局。巨星农牧兼具高成长性和低成本,有望穿越周期,当前时点重点关注。 🐔
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大北农
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:35:57
重大观点更新!(风向标)【央国企+华为链+腰斩股】
重大观点更新!(风向标)【央国企+华为链+腰斩股】 上周末上交所喊话支持国企重估,这周末又提到“国家科技创新”。 推荐七华:华为涅槃链+华创+华虹+华大+华润+华懋+华海(半导体风向标) 央国企+华为链+半导体,战略配置! 看好三大属性: ①华为链:硬科技国产替代 ②央国企:估值重塑 ③超跌:筹码出清 1)华为涅槃链:华为芯片归来+华为信息创新+华为数字能源+华为智选造车 2)北方『华』创:北京市国资委,国企标杆,景气拐点,两年两倍空间! 3)华大九天:央企中电控股硬核半导体,全球市占率<1%
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华懋科技
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:35:08
【东吴计算机】企业数据资源会计处理到底是啥20221211
【东吴计算机】企业数据资源会计处理到底是啥20221211
有道云笔记
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深桑达A
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云赛智联
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:33:49
白酒更新
白酒更新 本周持续兑现复苏主线下的估值修复逻辑,当前白酒板块PE-TTM约33.9X,位于近5年内47th分位,近3年内21th分位,往后看我们认为仍具备一定的估值回归的空间,配置思路为高端酒(茅五泸确定性强,即使走经济修复的主线排序也靠前)+低估值的区域标的(洋河、迎驾等,估值23年均在20X左右,目前主流次高端标的估值已经30X+),关注高势能和弹性标的(汾酒、古井、舍得等)。 渠道更新: 1)高端酒:整体渠道回款优先级最高,确定性最强。目前茅台批价企稳回升(反应渠道对于春节预期的修复),五
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口子窖
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:33:01
国金电新】周度要点_20221211
【国金电新】周度要点_20221211 1、光伏产业链价格持续温和松动,上游降幅更大利好电池/组件Q4盈利兑现;阳光、天合受市场传闻影响大跌进一步夯实板块情绪底部,重申板块正在逐步从底部进入右侧区域的判断,重点推荐组件、大储、受益海外扩产/新技术产业化等方向。 2、本周多项企业新闻(天合-通威电池长单、通威/江苏阳光硅料项目进展)持续验证2023年电池供需有望维持紧张(支撑优质产能盈利维持高位甚至进一步扩张)、以及硅料龙头显著的竞争优势(下行周期中放大体现)。 3、极电光能150MW钙钛矿产线投
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阳光电源
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林洋能源
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:32:05
【国金地产】行业周报:需求端宽松加速,REITs 扩容利好融资
【国金地产】行业周报:需求端宽松加速,REITs 扩容利好融资
有道云笔记
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保利发展
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:30:38
【德邦电子】芯碁微装近期重要更新
【德邦电子】芯碁微装近期重要更新 [烟花]目前公司正在全力发货,预计Q4比Q3环比大幅提升! [礼物]一、光伏: [玫瑰]1、曝光机壁垒很高,解析电路精度要求15um,对位精度10um左右。国内能做到10-15um的只有芯碁一家。国内某整线设备厂此前坚持自研,但目前开始主动和芯碁对接。 [玫瑰]2、目前芯碁设备PV3000单轨3000片/小时,结构修改成双轨6000片/小时。PV8000研发中,整体生产效率大幅提升,未来媲美主流丝网印刷方案。 [玫瑰]3、23H2预计有GW级别电镀铜产线,1GW
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芯碁微装
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投研掘地蜂
2022-12-11 21:32:57
【盛达资源:未来5年将加速布局新能源上下游】
【盛达资源:未来5年将加速布局新能源上下游】 浙商施毅【金属+汽车】 盛达资源发布2023-2027年战略规划: [礼物]企业现状:公司是白银龙头企业,同时具备新能源材料前驱体的生产潜能。控股银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业、东晟矿业、德运矿业6家矿业子公司,白银储量近万吨,年采选能力超200万吨。在产矿山4家,待产2家,其中巴彦乌拉银多金属矿已取得采矿许可证,生产规模为25万吨/年。 [礼物]总体战略: 1⃣做大做强贵金属:加强对 现有矿山的精细化生产与管理、探矿增储;更加重视对白银、金
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盛达资源
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投研掘地蜂
2022-12-12 10:07:19
长江金属丨中铝及云铝拟向中铝高端增资简评
长江金属丨中铝及云铝拟向中铝高端增资简评 事件描述: 1)云铝股份以全资子公司云铝浩鑫(评估价约6.09亿元)及公司租借给云铝浩鑫使用的实物资产、无形资产(评估价约6.24亿元)及现金0.9亿元,合计作价13.23亿元,对中铝集团控股子公司中铝高端增资,获得中铝高端6.86%股权。 2)中国铝业以青海分公司、连城分公司、贵州分公司扁锭相关资产负债(评估价约1.83亿元)及现金2.2亿元,合计作价4.03亿元,对中铝集团控股子公司中铝高端增资,获得中铝高端2.08%股权。 事件点评 1、操作目的:
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中国铝业
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投研掘地蜂
2022-12-12 10:05:08
【浙商电新】TCL中环(002129):半导体硅片赛道高度景气,硅片龙头引领国产替代[庆祝
【浙商电新】TCL中环(002129):半导体硅片赛道高度景气,硅片龙头引领国产替代[庆祝] [烟花]事件:近日,国内头部大硅片制造商奕斯伟材料完成近40亿元C轮融资,创下中国半导体硅片行业最大单笔私募融资纪录。至今,奕斯伟已累计融资超100亿元。 【半导体大硅片长期供不应求,国内硅片头部化趋势加速】5G、新能源汽车、AIoT等新需求带动全球12英寸硅片需求快速增长,据Omedia,需求量将从2022年的784万片/月增长到2026年的978万片/月。12英寸硅片技术壁垒高、扩产周期长,海外龙头
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TCL中环
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对最近猪价以及养殖板块的思考
【对最近猪价以及养殖板块的思考】 这两天生猪价格出现大幅调整,总体变化幅度超出了市场预期。从产业交流来看,一是大集团12月出栏预期增加引发了供应增加的市场担忧,产生了一定的集中出栏可能;二是,消费不振,走货不畅。 从我们整体的判断来看,供给端连续的持续大幅增长还很难出现,母猪价格没怎么涨,母猪料也未出现环比大幅的增加;当下对猪价产生一定持续影响的主要还是消费端变量,使得短期内猪价后期走势扑朔迷离。中期来看,当前的猪价调整在一定程度上也会压制补栏的积极性,明年猪价总体不必过于悲观。 从股票投资来看
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2022-12-12 09:14:20
中信建投策略陈果一周机构沟通小结:运动战,战略上关注成长股布局机会
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:运动战,战略上关注成长股布局机会】 领导好, 上周市场在3200上下震荡,结构上依然大盘价值占优,行业上航空旅游开始出现滞涨迹象,地产链和部分消费股票仍在表现。 机构代表性观点如下: 1. 疫情传播对老弱病患影响相对大,对经济短期冲击尚可,且由于一致预期冲击是短期的,这很难使得多头在过程中途下车,最多是逢调整加仓,下车是要到复苏兑现。 2. 疫情优化政策其实已兑现,短期市场是等地产需求端政策,这个兑现之后,会经历震荡整固期。 3. 目前市场是存量轮动行情,疫后
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以岭药业
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钙钛矿产业论坛要点:
钙钛矿产业论坛要点: #头部企业进展 协鑫规划22-24年实现MW线的建成和达产,效率达到18%,25年建设GW线,目标转化率达到20%,长期规划5-10GW产线;极电光能150MW产线建设已完成,近期主要聚焦在BIPV产品,未来可能继续开发钙钛矿/晶硅叠层组件。深圳无限光能预计24年完成MW线的调试,25年开建GW线。 #当前存在的问题及解决方式 一是面积放大之后如何保证高效率,二是寿命问题,在大面积制备方面,包括干法(真空法)和湿法(溶液法),大多数厂家目前用溶液法,如何控制结晶比较关键;在
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金晶科技
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2022-12-12 09:09:43
【天风医药杨松团队】重点推荐金斯瑞生物科技:前瞻布局厚积薄发,未来成长空间广阔
🌹🌹【天风医药杨松团队】重点推荐金斯瑞生物科技:前瞻布局厚积薄发,未来成长空间广阔 ✨✨传奇生物:ASH公布多项CARVYKTI最新数据,前线疗法加速推进 CARVYKTI已获美、欧、日三地上市批准,Q2和Q3销售额分别是2400万美元和5500万美元。加速推进前线治疗,针对已接受1-3线治疗患者的三期研究CARTITUDE-4有望于年底披露临床数据,预计2H23完成试验;针对新诊断患者的CARTITUDE-5和CARTITUDE-6正在积极推进。多款实体瘤管线、通用型疗法也在加速推进,实体
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金斯瑞生物科技
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地产链的几个推演
首先,本轮地产的恢复跟以往有很大的不同,相较于传统次序,本轮地产重启多了一环信用重塑:【房企信用修复→竣工重启→新房信心恢复→房企资金回笼】→传统路径… 因此,这轮地产链行情会有两个变化:其一,是恢复时间将显著拉长,且竣工景气会提前于开工施工到来;其二,地产链会经历先“自己涨” (融资放开但水龙头相对克制,房企抽其他板块的水)后“大家涨”(量价齐升,转向需求拉动)的过程 近来看到了三条清晰的主线:房企纾困、疫情优化、经济预期改善;但仍然改变不了“预期到位,而现实缺位”的事实;因此,攻守转换的第一
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2022-12-12 08:39:14
【中泰农业】2023年农林牧渔年度策略,看好白鸡景气上行和种子政策催化,建议提前布局生猪板
[礼物]【中泰农业】2023年农林牧渔年度策略,看好白鸡景气上行和种子政策催化,建议提前布局生猪板块 [猪头]生猪养殖:快淘快补下周期缩短,建议提前布局 我们结合饲料、猪细小疫苗数据和上市公司的情况,认为三季度以来行业能繁母猪补栏速度在加快,快淘快补下周期或缩短。且学习效应下每轮猪周期股价启动的时间也越来越早,当前猪企对应2023年出栏量的头均市值已经接近历史底部,我们认为下轮猪周期猪股启动的时间大概率早于市场预期,建议提前布局。巨星农牧兼具高成长性和低成本,有望穿越周期,当前时点重点关注。 🐔
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重大观点更新!(风向标)【央国企+华为链+腰斩股】
重大观点更新!(风向标)【央国企+华为链+腰斩股】 上周末上交所喊话支持国企重估,这周末又提到“国家科技创新”。 推荐七华:华为涅槃链+华创+华虹+华大+华润+华懋+华海(半导体风向标) 央国企+华为链+半导体,战略配置! 看好三大属性: ①华为链:硬科技国产替代 ②央国企:估值重塑 ③超跌:筹码出清 1)华为涅槃链:华为芯片归来+华为信息创新+华为数字能源+华为智选造车 2)北方『华』创:北京市国资委,国企标杆,景气拐点,两年两倍空间! 3)华大九天:央企中电控股硬核半导体,全球市占率<1%
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2022-12-12 08:35:08
【东吴计算机】企业数据资源会计处理到底是啥20221211
【东吴计算机】企业数据资源会计处理到底是啥20221211
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白酒更新
白酒更新 本周持续兑现复苏主线下的估值修复逻辑,当前白酒板块PE-TTM约33.9X,位于近5年内47th分位,近3年内21th分位,往后看我们认为仍具备一定的估值回归的空间,配置思路为高端酒(茅五泸确定性强,即使走经济修复的主线排序也靠前)+低估值的区域标的(洋河、迎驾等,估值23年均在20X左右,目前主流次高端标的估值已经30X+),关注高势能和弹性标的(汾酒、古井、舍得等)。 渠道更新: 1)高端酒:整体渠道回款优先级最高,确定性最强。目前茅台批价企稳回升(反应渠道对于春节预期的修复),五
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国金电新】周度要点_20221211
【国金电新】周度要点_20221211 1、光伏产业链价格持续温和松动,上游降幅更大利好电池/组件Q4盈利兑现;阳光、天合受市场传闻影响大跌进一步夯实板块情绪底部,重申板块正在逐步从底部进入右侧区域的判断,重点推荐组件、大储、受益海外扩产/新技术产业化等方向。 2、本周多项企业新闻(天合-通威电池长单、通威/江苏阳光硅料项目进展)持续验证2023年电池供需有望维持紧张(支撑优质产能盈利维持高位甚至进一步扩张)、以及硅料龙头显著的竞争优势(下行周期中放大体现)。 3、极电光能150MW钙钛矿产线投
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【国金地产】行业周报:需求端宽松加速,REITs 扩容利好融资
【国金地产】行业周报:需求端宽松加速,REITs 扩容利好融资
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【德邦电子】芯碁微装近期重要更新
【德邦电子】芯碁微装近期重要更新 [烟花]目前公司正在全力发货,预计Q4比Q3环比大幅提升! [礼物]一、光伏: [玫瑰]1、曝光机壁垒很高,解析电路精度要求15um,对位精度10um左右。国内能做到10-15um的只有芯碁一家。国内某整线设备厂此前坚持自研,但目前开始主动和芯碁对接。 [玫瑰]2、目前芯碁设备PV3000单轨3000片/小时,结构修改成双轨6000片/小时。PV8000研发中,整体生产效率大幅提升,未来媲美主流丝网印刷方案。 [玫瑰]3、23H2预计有GW级别电镀铜产线,1GW
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【盛达资源:未来5年将加速布局新能源上下游】
【盛达资源:未来5年将加速布局新能源上下游】 浙商施毅【金属+汽车】 盛达资源发布2023-2027年战略规划: [礼物]企业现状:公司是白银龙头企业,同时具备新能源材料前驱体的生产潜能。控股银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业、东晟矿业、德运矿业6家矿业子公司,白银储量近万吨,年采选能力超200万吨。在产矿山4家,待产2家,其中巴彦乌拉银多金属矿已取得采矿许可证,生产规模为25万吨/年。 [礼物]总体战略: 1⃣做大做强贵金属:加强对 现有矿山的精细化生产与管理、探矿增储;更加重视对白银、金
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长江金属丨中铝及云铝拟向中铝高端增资简评
长江金属丨中铝及云铝拟向中铝高端增资简评 事件描述: 1)云铝股份以全资子公司云铝浩鑫(评估价约6.09亿元)及公司租借给云铝浩鑫使用的实物资产、无形资产(评估价约6.24亿元)及现金0.9亿元,合计作价13.23亿元,对中铝集团控股子公司中铝高端增资,获得中铝高端6.86%股权。 2)中国铝业以青海分公司、连城分公司、贵州分公司扁锭相关资产负债(评估价约1.83亿元)及现金2.2亿元,合计作价4.03亿元,对中铝集团控股子公司中铝高端增资,获得中铝高端2.08%股权。 事件点评 1、操作目的:
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【浙商电新】TCL中环(002129):半导体硅片赛道高度景气,硅片龙头引领国产替代[庆祝
【浙商电新】TCL中环(002129):半导体硅片赛道高度景气,硅片龙头引领国产替代[庆祝] [烟花]事件:近日,国内头部大硅片制造商奕斯伟材料完成近40亿元C轮融资,创下中国半导体硅片行业最大单笔私募融资纪录。至今,奕斯伟已累计融资超100亿元。 【半导体大硅片长期供不应求,国内硅片头部化趋势加速】5G、新能源汽车、AIoT等新需求带动全球12英寸硅片需求快速增长,据Omedia,需求量将从2022年的784万片/月增长到2026年的978万片/月。12英寸硅片技术壁垒高、扩产周期长,海外龙头
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对最近猪价以及养殖板块的思考
【对最近猪价以及养殖板块的思考】 这两天生猪价格出现大幅调整,总体变化幅度超出了市场预期。从产业交流来看,一是大集团12月出栏预期增加引发了供应增加的市场担忧,产生了一定的集中出栏可能;二是,消费不振,走货不畅。 从我们整体的判断来看,供给端连续的持续大幅增长还很难出现,母猪价格没怎么涨,母猪料也未出现环比大幅的增加;当下对猪价产生一定持续影响的主要还是消费端变量,使得短期内猪价后期走势扑朔迷离。中期来看,当前的猪价调整在一定程度上也会压制补栏的积极性,明年猪价总体不必过于悲观。 从股票投资来看
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2022-12-12 09:14:20
中信建投策略陈果一周机构沟通小结:运动战,战略上关注成长股布局机会
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:运动战,战略上关注成长股布局机会】 领导好, 上周市场在3200上下震荡,结构上依然大盘价值占优,行业上航空旅游开始出现滞涨迹象,地产链和部分消费股票仍在表现。 机构代表性观点如下: 1. 疫情传播对老弱病患影响相对大,对经济短期冲击尚可,且由于一致预期冲击是短期的,这很难使得多头在过程中途下车,最多是逢调整加仓,下车是要到复苏兑现。 2. 疫情优化政策其实已兑现,短期市场是等地产需求端政策,这个兑现之后,会经历震荡整固期。 3. 目前市场是存量轮动行情,疫后
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以岭药业
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投研掘地蜂
2022-12-12 09:10:41
钙钛矿产业论坛要点:
钙钛矿产业论坛要点: #头部企业进展 协鑫规划22-24年实现MW线的建成和达产,效率达到18%,25年建设GW线,目标转化率达到20%,长期规划5-10GW产线;极电光能150MW产线建设已完成,近期主要聚焦在BIPV产品,未来可能继续开发钙钛矿/晶硅叠层组件。深圳无限光能预计24年完成MW线的调试,25年开建GW线。 #当前存在的问题及解决方式 一是面积放大之后如何保证高效率,二是寿命问题,在大面积制备方面,包括干法(真空法)和湿法(溶液法),大多数厂家目前用溶液法,如何控制结晶比较关键;在
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金晶科技
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投研掘地蜂
2022-12-12 09:09:43
【天风医药杨松团队】重点推荐金斯瑞生物科技:前瞻布局厚积薄发,未来成长空间广阔
🌹🌹【天风医药杨松团队】重点推荐金斯瑞生物科技:前瞻布局厚积薄发,未来成长空间广阔 ✨✨传奇生物:ASH公布多项CARVYKTI最新数据,前线疗法加速推进 CARVYKTI已获美、欧、日三地上市批准,Q2和Q3销售额分别是2400万美元和5500万美元。加速推进前线治疗,针对已接受1-3线治疗患者的三期研究CARTITUDE-4有望于年底披露临床数据,预计2H23完成试验;针对新诊断患者的CARTITUDE-5和CARTITUDE-6正在积极推进。多款实体瘤管线、通用型疗法也在加速推进,实体
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金斯瑞生物科技
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:42:14
地产链的几个推演
首先,本轮地产的恢复跟以往有很大的不同,相较于传统次序,本轮地产重启多了一环信用重塑:【房企信用修复→竣工重启→新房信心恢复→房企资金回笼】→传统路径… 因此,这轮地产链行情会有两个变化:其一,是恢复时间将显著拉长,且竣工景气会提前于开工施工到来;其二,地产链会经历先“自己涨” (融资放开但水龙头相对克制,房企抽其他板块的水)后“大家涨”(量价齐升,转向需求拉动)的过程 近来看到了三条清晰的主线:房企纾困、疫情优化、经济预期改善;但仍然改变不了“预期到位,而现实缺位”的事实;因此,攻守转换的第一
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万科A
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新城控股
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:39:14
【中泰农业】2023年农林牧渔年度策略,看好白鸡景气上行和种子政策催化,建议提前布局生猪板
[礼物]【中泰农业】2023年农林牧渔年度策略,看好白鸡景气上行和种子政策催化,建议提前布局生猪板块 [猪头]生猪养殖:快淘快补下周期缩短,建议提前布局 我们结合饲料、猪细小疫苗数据和上市公司的情况,认为三季度以来行业能繁母猪补栏速度在加快,快淘快补下周期或缩短。且学习效应下每轮猪周期股价启动的时间也越来越早,当前猪企对应2023年出栏量的头均市值已经接近历史底部,我们认为下轮猪周期猪股启动的时间大概率早于市场预期,建议提前布局。巨星农牧兼具高成长性和低成本,有望穿越周期,当前时点重点关注。 🐔
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大北农
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益生股份
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:35:57
重大观点更新!(风向标)【央国企+华为链+腰斩股】
重大观点更新!(风向标)【央国企+华为链+腰斩股】 上周末上交所喊话支持国企重估,这周末又提到“国家科技创新”。 推荐七华:华为涅槃链+华创+华虹+华大+华润+华懋+华海(半导体风向标) 央国企+华为链+半导体,战略配置! 看好三大属性: ①华为链:硬科技国产替代 ②央国企:估值重塑 ③超跌:筹码出清 1)华为涅槃链:华为芯片归来+华为信息创新+华为数字能源+华为智选造车 2)北方『华』创:北京市国资委,国企标杆,景气拐点,两年两倍空间! 3)华大九天:央企中电控股硬核半导体,全球市占率<1%
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华懋科技
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华润微
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:35:08
【东吴计算机】企业数据资源会计处理到底是啥20221211
【东吴计算机】企业数据资源会计处理到底是啥20221211
有道云笔记
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深桑达A
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云赛智联
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:33:49
白酒更新
白酒更新 本周持续兑现复苏主线下的估值修复逻辑,当前白酒板块PE-TTM约33.9X,位于近5年内47th分位,近3年内21th分位,往后看我们认为仍具备一定的估值回归的空间,配置思路为高端酒(茅五泸确定性强,即使走经济修复的主线排序也靠前)+低估值的区域标的(洋河、迎驾等,估值23年均在20X左右,目前主流次高端标的估值已经30X+),关注高势能和弹性标的(汾酒、古井、舍得等)。 渠道更新: 1)高端酒:整体渠道回款优先级最高,确定性最强。目前茅台批价企稳回升(反应渠道对于春节预期的修复),五
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口子窖
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迎驾贡酒
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国金电新】周度要点_20221211
【国金电新】周度要点_20221211 1、光伏产业链价格持续温和松动,上游降幅更大利好电池/组件Q4盈利兑现;阳光、天合受市场传闻影响大跌进一步夯实板块情绪底部,重申板块正在逐步从底部进入右侧区域的判断,重点推荐组件、大储、受益海外扩产/新技术产业化等方向。 2、本周多项企业新闻(天合-通威电池长单、通威/江苏阳光硅料项目进展)持续验证2023年电池供需有望维持紧张(支撑优质产能盈利维持高位甚至进一步扩张)、以及硅料龙头显著的竞争优势(下行周期中放大体现)。 3、极电光能150MW钙钛矿产线投
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阳光电源
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隆基绿能
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林洋能源
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:32:05
【国金地产】行业周报:需求端宽松加速,REITs 扩容利好融资
【国金地产】行业周报:需求端宽松加速,REITs 扩容利好融资
有道云笔记
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保利发展
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万科A
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投研掘地蜂
2022-12-12 08:30:38
【德邦电子】芯碁微装近期重要更新
【德邦电子】芯碁微装近期重要更新 [烟花]目前公司正在全力发货,预计Q4比Q3环比大幅提升! [礼物]一、光伏: [玫瑰]1、曝光机壁垒很高,解析电路精度要求15um,对位精度10um左右。国内能做到10-15um的只有芯碁一家。国内某整线设备厂此前坚持自研,但目前开始主动和芯碁对接。 [玫瑰]2、目前芯碁设备PV3000单轨3000片/小时,结构修改成双轨6000片/小时。PV8000研发中,整体生产效率大幅提升,未来媲美主流丝网印刷方案。 [玫瑰]3、23H2预计有GW级别电镀铜产线,1GW
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芯碁微装
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投研掘地蜂
2022-12-11 21:32:57
【盛达资源:未来5年将加速布局新能源上下游】
【盛达资源:未来5年将加速布局新能源上下游】 浙商施毅【金属+汽车】 盛达资源发布2023-2027年战略规划: [礼物]企业现状:公司是白银龙头企业,同时具备新能源材料前驱体的生产潜能。控股银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业、东晟矿业、德运矿业6家矿业子公司,白银储量近万吨,年采选能力超200万吨。在产矿山4家,待产2家,其中巴彦乌拉银多金属矿已取得采矿许可证,生产规模为25万吨/年。 [礼物]总体战略: 1⃣做大做强贵金属:加强对 现有矿山的精细化生产与管理、探矿增储;更加重视对白银、金
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盛达资源
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