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2022-12-11 20:48:39

【华创交运*日度观察】多地限制放松，国内航班量快速修复，票价明显提升

【华创交运*日度观察】多地限制放松，国内航班量快速修复，票价明显提升一、疫情散发影响下，国内航班量约19年5成 1、国内航班量：约19年5成 7日移动平均，民航国内执飞航班4202班，同比21年下降49.1%，较19年下降63.2%。其中，12月9日，国内执飞5860班，同比21年下降25.2%，较19年下降46.1%。 2、内航国际客班（含部分客改货） 1）7日移动平均，内航国际（含港澳台）日均执飞93班（含部分客改货），周环比提升8%，同比21年7日平均提升68%。 2）分航司看，南航、

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2022-12-11 20:47:39

【中信策略聚焦】全面修复行情进入观察适应期。

【中信策略聚焦】全面修复行情进入观察适应期。疫情防控举措完成主要优化调整，预计市场步入持续2个月左右的观察期，预计中央经济工作会议主动有为但保持定力，市场过高的强刺激预期降温，激烈的政策预期博弈开始退潮，观察适应期内市场波动明显加大，建议保持均衡配置逐步加仓，从政策驱动向业绩驱动过渡。一方面，从防疫政策密集调整后的影响来看，放松预期已经兑现，从已放开地区的经验来看，防疫放松后2个月左右第一波感染达到峰值，在中国大陆地区疫情扰动与春节叠加，对经济实际影响将弱化，预计经济复苏在春节后加速。另一方

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2022-12-11 20:46:43

【海通石化】中阿能源合作前景广阔1211

【海通石化】中阿能源合作前景广阔1211 📚中东地区在全球能源格局中地位重要。2021年中东原油产量2816万桶/天，占全球31.3%；天然气7149亿立方米，占全球17.7%。 📚中阿能源合作。（1）中东地区是我国重要的油气进口来源地。我国每年进口5.2亿吨的原油中，有近50%来自中东。（2）在油气开采、炼油化工项目方面的合作不断增加。 📚上市公司的中阿能源合作。（1）三桶油、民营炼化从中东购买油气；（2）在中东地区开展油气开采、油田服务业务；（3）炼化项目合作，中国石化、华锦股份。 📚

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2022-12-11 19:23:06

【东北数字经济冯浚瑒团队】再次强调关注数据要素市场，政策倒逼市场加速开放

[红包]【东北数字经济冯浚瑒团队】再次强调关注数据要素市场，政策倒逼市场加速开放 [红包]#数据入表政策进度超预期~未来倒逼其他前置政策落地：近日财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，要求各地财政系统单位在2023年1月6日之前完成反馈，数据入资产负债表即将落地。作为市场上最深度研究、最坚定推荐数据要素市场的团队，这一政策仍然大超我们预期，这也体现出国家顶层设计对于整个数据要素市场的强力推进态度。复盘过去2年的政策推进节奏，我们已经很清晰地看到了政策从深改委、国务院一步

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德邦商社|美护】周观点：重视疫后国内彩妆需求端复苏

【德邦商社|美护】周观点：重视疫后国内彩妆需求端复苏 🏝近期市场关注度以疫后复苏弹性为主，市场目前整体认为美护20年以来需求较为稳定，整体复苏弹性较小，所以本轮美护在消费中反弹力度较为一般。 🏝我们以美国为例复盘了海外疫情后化妆品公司收入端恢复情况，以护肤为主的公司疫情之后收入端略有恢复，彩妆行业收入恢复更为明显，且恢复节点相比护肤品牌及综合性彩妆集团拐点推迟1-2季度左右。 🏝根据魔镜市场情报数据，淘系平台2021年以来月度销售及大促数据彩妆表现均走弱，我们判断主要是需求端走弱更为明显。

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【玻纤周盘点：粗纱平稳，电子布紧俏】国君建材鲍雁辛20221211

【玻纤周盘点：粗纱平稳，电子布紧俏】国君建材鲍雁辛20221211 本周无碱池窑粗纱市场整体报价以稳为主，整体成交较前期稍有放缓。供应端相对稳定下，需求影响仍占主导，近期部分合股纱及短切走货相对平稳，短期池窑厂稳价观望心态较浓，风电订单短期仍存支撑。近期国内池窑电子纱市场价格有所上调，多数厂涨幅较明显。而当前市场需求表现无明显好转迹象，价格提涨一方面来自于成本端支撑；另一方面各厂家现阶段产品结构调整后，主流产品G75供应偏紧俏。目前，2400tex缠绕直接纱主流价格在4100-4300元/吨

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【玻璃周盘点：淡季库存进一步降低，停产冷修或进一步加速】国君建材鲍雁辛20221211

【玻璃周盘点：淡季库存进一步降低，停产冷修或进一步加速】国君建材鲍雁辛20221211 本周国内浮法玻璃均价为1614.71元，同比下降20.42元。本周浮法玻璃价格弱势整理，北方区域价格走低，南方相对平稳。北方区域需求逐步转弱，厂家维持一定产销为主。南方区域赶工量支撑尚可，叠加下游加工厂库存较低，多数区域成交尚可。后市看，价格预期暂稳中偏弱整理。月内个别产线存冷修计划，或有个别计划外产线冷修。产能方面，沙河长城玻璃450T/D二线冷修；本周在产日熔量共计161840吨，环比减少450吨；重

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财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近108gwh 20221211

财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近

财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近108gwh 20221211

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【海通电子】Q4车用MCU价格涨幅或收窄；理想发布三季报

【海通电子】Q4车用MCU价格涨幅或收窄；理想发布三季报

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游戏行业政策展望专家1206

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三维度”验证信创加速【华西计算机刘泽晶团队】

“三维度”验证信创加速【华西计算机刘泽晶团队】 [庆祝] 政策: “总纲”到“专项”，信创政策加速落地大报告中“安全”一词共出现91次，创历年之最。中央政治局会议多次强调“安全“，”科技自立自强”。信创比例要求持续提升，2022年《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》中提到，提升信创产品采购比例20%和40%以上不等。目前，我国广州、天津、黄陂、苏州、太原、金华等市县已发布“信创专项激励”政策，政策从国家层向区县加速下沉。 [庆祝] 需求：信创招标持续加速，“十四五”放量可期 1）运营商：

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【安信交运】周观点2022.12.11

【安信交运】周观点2022.12.11 一、核心组合顺丰控股、圆通速递、德邦股份、安能物流、中国国航、白云机场、上海机场、招商南油、招商轮船、中远海能二、快递物流 1）12月行业需求增速有望显著回升。行业需求快速修复，12月9号国务院通知全面取消交通防疫检查点。本周（5-10号）全国邮政快递日均揽收量3.63亿件，环比上周+28.9%；日均投递量3.47亿件，环比上周+29.1%；1-10日行业累计揽收增速+2%。 2）2023年关注快递龙头的份额提升，落后企业的盈利修复。我们中性测算202

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海缆专家交流纪要2212

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数据要素入表1210 东方计算机

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【东吴公用事业刘博】关于【威胜信息】核心竞争力的探讨以及竞争格局比较

【东吴公用事业刘博】关于【威胜信息】核心竞争力的探讨以及竞争格局比较

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【华创交运*日度观察】多地限制放松，国内航班量快速修复，票价明显提升

【华创交运*日度观察】多地限制放松，国内航班量快速修复，票价明显提升一、疫情散发影响下，国内航班量约19年5成 1、国内航班量：约19年5成 7日移动平均，民航国内执飞航班4202班，同比21年下降49.1%，较19年下降63.2%。其中，12月9日，国内执飞5860班，同比21年下降25.2%，较19年下降46.1%。 2、内航国际客班（含部分客改货） 1）7日移动平均，内航国际（含港澳台）日均执飞93班（含部分客改货），周环比提升8%，同比21年7日平均提升68%。 2）分航司看，南航、

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【中信策略聚焦】全面修复行情进入观察适应期。

【中信策略聚焦】全面修复行情进入观察适应期。疫情防控举措完成主要优化调整，预计市场步入持续2个月左右的观察期，预计中央经济工作会议主动有为但保持定力，市场过高的强刺激预期降温，激烈的政策预期博弈开始退潮，观察适应期内市场波动明显加大，建议保持均衡配置逐步加仓，从政策驱动向业绩驱动过渡。一方面，从防疫政策密集调整后的影响来看，放松预期已经兑现，从已放开地区的经验来看，防疫放松后2个月左右第一波感染达到峰值，在中国大陆地区疫情扰动与春节叠加，对经济实际影响将弱化，预计经济复苏在春节后加速。另一方

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【海通石化】中阿能源合作前景广阔1211

【海通石化】中阿能源合作前景广阔1211 📚中东地区在全球能源格局中地位重要。2021年中东原油产量2816万桶/天，占全球31.3%；天然气7149亿立方米，占全球17.7%。 📚中阿能源合作。（1）中东地区是我国重要的油气进口来源地。我国每年进口5.2亿吨的原油中，有近50%来自中东。（2）在油气开采、炼油化工项目方面的合作不断增加。 📚上市公司的中阿能源合作。（1）三桶油、民营炼化从中东购买油气；（2）在中东地区开展油气开采、油田服务业务；（3）炼化项目合作，中国石化、华锦股份。 📚

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【东北数字经济冯浚瑒团队】再次强调关注数据要素市场，政策倒逼市场加速开放

[红包]【东北数字经济冯浚瑒团队】再次强调关注数据要素市场，政策倒逼市场加速开放 [红包]#数据入表政策进度超预期~未来倒逼其他前置政策落地：近日财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，要求各地财政系统单位在2023年1月6日之前完成反馈，数据入资产负债表即将落地。作为市场上最深度研究、最坚定推荐数据要素市场的团队，这一政策仍然大超我们预期，这也体现出国家顶层设计对于整个数据要素市场的强力推进态度。复盘过去2年的政策推进节奏，我们已经很清晰地看到了政策从深改委、国务院一步

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德邦商社|美护】周观点：重视疫后国内彩妆需求端复苏

【德邦商社|美护】周观点：重视疫后国内彩妆需求端复苏 🏝近期市场关注度以疫后复苏弹性为主，市场目前整体认为美护20年以来需求较为稳定，整体复苏弹性较小，所以本轮美护在消费中反弹力度较为一般。 🏝我们以美国为例复盘了海外疫情后化妆品公司收入端恢复情况，以护肤为主的公司疫情之后收入端略有恢复，彩妆行业收入恢复更为明显，且恢复节点相比护肤品牌及综合性彩妆集团拐点推迟1-2季度左右。 🏝根据魔镜市场情报数据，淘系平台2021年以来月度销售及大促数据彩妆表现均走弱，我们判断主要是需求端走弱更为明显。

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【玻纤周盘点：粗纱平稳，电子布紧俏】国君建材鲍雁辛20221211

【玻纤周盘点：粗纱平稳，电子布紧俏】国君建材鲍雁辛20221211 本周无碱池窑粗纱市场整体报价以稳为主，整体成交较前期稍有放缓。供应端相对稳定下，需求影响仍占主导，近期部分合股纱及短切走货相对平稳，短期池窑厂稳价观望心态较浓，风电订单短期仍存支撑。近期国内池窑电子纱市场价格有所上调，多数厂涨幅较明显。而当前市场需求表现无明显好转迹象，价格提涨一方面来自于成本端支撑；另一方面各厂家现阶段产品结构调整后，主流产品G75供应偏紧俏。目前，2400tex缠绕直接纱主流价格在4100-4300元/吨

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【玻璃周盘点：淡季库存进一步降低，停产冷修或进一步加速】国君建材鲍雁辛20221211

【玻璃周盘点：淡季库存进一步降低，停产冷修或进一步加速】国君建材鲍雁辛20221211 本周国内浮法玻璃均价为1614.71元，同比下降20.42元。本周浮法玻璃价格弱势整理，北方区域价格走低，南方相对平稳。北方区域需求逐步转弱，厂家维持一定产销为主。南方区域赶工量支撑尚可，叠加下游加工厂库存较低，多数区域成交尚可。后市看，价格预期暂稳中偏弱整理。月内个别产线存冷修计划，或有个别计划外产线冷修。产能方面，沙河长城玻璃450T/D二线冷修；本周在产日熔量共计161840吨，环比减少450吨；重

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“三维度”验证信创加速【华西计算机刘泽晶团队】 [庆祝] 政策: “总纲”到“专项”，信创政策加速落地大报告中“安全”一词共出现91次，创历年之最。中央政治局会议多次强调“安全“，”科技自立自强”。信创比例要求持续提升，2022年《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》中提到，提升信创产品采购比例20%和40%以上不等。目前，我国广州、天津、黄陂、苏州、太原、金华等市县已发布“信创专项激励”政策，政策从国家层向区县加速下沉。 [庆祝] 需求：信创招标持续加速，“十四五”放量可期 1）运营商：

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【安信交运】周观点2022.12.11 一、核心组合顺丰控股、圆通速递、德邦股份、安能物流、中国国航、白云机场、上海机场、招商南油、招商轮船、中远海能二、快递物流 1）12月行业需求增速有望显著回升。行业需求快速修复，12月9号国务院通知全面取消交通防疫检查点。本周（5-10号）全国邮政快递日均揽收量3.63亿件，环比上周+28.9%；日均投递量3.47亿件，环比上周+29.1%；1-10日行业累计揽收增速+2%。 2）2023年关注快递龙头的份额提升，落后企业的盈利修复。我们中性测算202

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【海通石化】中阿能源合作前景广阔1211

【海通石化】中阿能源合作前景广阔1211 📚中东地区在全球能源格局中地位重要。2021年中东原油产量2816万桶/天，占全球31.3%；天然气7149亿立方米，占全球17.7%。 📚中阿能源合作。（1）中东地区是我国重要的油气进口来源地。我国每年进口5.2亿吨的原油中，有近50%来自中东。（2）在油气开采、炼油化工项目方面的合作不断增加。 📚上市公司的中阿能源合作。（1）三桶油、民营炼化从中东购买油气；（2）在中东地区开展油气开采、油田服务业务；（3）炼化项目合作，中国石化、华锦股份。 📚

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【东北数字经济冯浚瑒团队】再次强调关注数据要素市场，政策倒逼市场加速开放

[红包]【东北数字经济冯浚瑒团队】再次强调关注数据要素市场，政策倒逼市场加速开放 [红包]#数据入表政策进度超预期~未来倒逼其他前置政策落地：近日财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，要求各地财政系统单位在2023年1月6日之前完成反馈，数据入资产负债表即将落地。作为市场上最深度研究、最坚定推荐数据要素市场的团队，这一政策仍然大超我们预期，这也体现出国家顶层设计对于整个数据要素市场的强力推进态度。复盘过去2年的政策推进节奏，我们已经很清晰地看到了政策从深改委、国务院一步

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德邦商社|美护】周观点：重视疫后国内彩妆需求端复苏

【德邦商社|美护】周观点：重视疫后国内彩妆需求端复苏 🏝近期市场关注度以疫后复苏弹性为主，市场目前整体认为美护20年以来需求较为稳定，整体复苏弹性较小，所以本轮美护在消费中反弹力度较为一般。 🏝我们以美国为例复盘了海外疫情后化妆品公司收入端恢复情况，以护肤为主的公司疫情之后收入端略有恢复，彩妆行业收入恢复更为明显，且恢复节点相比护肤品牌及综合性彩妆集团拐点推迟1-2季度左右。 🏝根据魔镜市场情报数据，淘系平台2021年以来月度销售及大促数据彩妆表现均走弱，我们判断主要是需求端走弱更为明显。

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【玻纤周盘点：粗纱平稳，电子布紧俏】国君建材鲍雁辛20221211

【玻纤周盘点：粗纱平稳，电子布紧俏】国君建材鲍雁辛20221211 本周无碱池窑粗纱市场整体报价以稳为主，整体成交较前期稍有放缓。供应端相对稳定下，需求影响仍占主导，近期部分合股纱及短切走货相对平稳，短期池窑厂稳价观望心态较浓，风电订单短期仍存支撑。近期国内池窑电子纱市场价格有所上调，多数厂涨幅较明显。而当前市场需求表现无明显好转迹象，价格提涨一方面来自于成本端支撑；另一方面各厂家现阶段产品结构调整后，主流产品G75供应偏紧俏。目前，2400tex缠绕直接纱主流价格在4100-4300元/吨

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【玻璃周盘点：淡季库存进一步降低，停产冷修或进一步加速】国君建材鲍雁辛20221211

【玻璃周盘点：淡季库存进一步降低，停产冷修或进一步加速】国君建材鲍雁辛20221211 本周国内浮法玻璃均价为1614.71元，同比下降20.42元。本周浮法玻璃价格弱势整理，北方区域价格走低，南方相对平稳。北方区域需求逐步转弱，厂家维持一定产销为主。南方区域赶工量支撑尚可，叠加下游加工厂库存较低，多数区域成交尚可。后市看，价格预期暂稳中偏弱整理。月内个别产线存冷修计划，或有个别计划外产线冷修。产能方面，沙河长城玻璃450T/D二线冷修；本周在产日熔量共计161840吨，环比减少450吨；重

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财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近108gwh 20221211

财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近

财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近108gwh 20221211

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【海通电子】Q4车用MCU价格涨幅或收窄；理想发布三季报

【海通电子】Q4车用MCU价格涨幅或收窄；理想发布三季报

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游戏行业政策展望专家1206

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三维度”验证信创加速【华西计算机刘泽晶团队】

“三维度”验证信创加速【华西计算机刘泽晶团队】 [庆祝] 政策: “总纲”到“专项”，信创政策加速落地大报告中“安全”一词共出现91次，创历年之最。中央政治局会议多次强调“安全“，”科技自立自强”。信创比例要求持续提升，2022年《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》中提到，提升信创产品采购比例20%和40%以上不等。目前，我国广州、天津、黄陂、苏州、太原、金华等市县已发布“信创专项激励”政策，政策从国家层向区县加速下沉。 [庆祝] 需求：信创招标持续加速，“十四五”放量可期 1）运营商：

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【安信交运】周观点2022.12.11

【安信交运】周观点2022.12.11 一、核心组合顺丰控股、圆通速递、德邦股份、安能物流、中国国航、白云机场、上海机场、招商南油、招商轮船、中远海能二、快递物流 1）12月行业需求增速有望显著回升。行业需求快速修复，12月9号国务院通知全面取消交通防疫检查点。本周（5-10号）全国邮政快递日均揽收量3.63亿件，环比上周+28.9%；日均投递量3.47亿件，环比上周+29.1%；1-10日行业累计揽收增速+2%。 2）2023年关注快递龙头的份额提升，落后企业的盈利修复。我们中性测算202

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海缆专家交流纪要2212

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数据要素入表1210 东方计算机

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【东吴公用事业刘博】关于【威胜信息】核心竞争力的探讨以及竞争格局比较

【东吴公用事业刘博】关于【威胜信息】核心竞争力的探讨以及竞争格局比较

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【华创交运*日度观察】多地限制放松，国内航班量快速修复，票价明显提升

【华创交运*日度观察】多地限制放松，国内航班量快速修复，票价明显提升一、疫情散发影响下，国内航班量约19年5成 1、国内航班量：约19年5成 7日移动平均，民航国内执飞航班4202班，同比21年下降49.1%，较19年下降63.2%。其中，12月9日，国内执飞5860班，同比21年下降25.2%，较19年下降46.1%。 2、内航国际客班（含部分客改货） 1）7日移动平均，内航国际（含港澳台）日均执飞93班（含部分客改货），周环比提升8%，同比21年7日平均提升68%。 2）分航司看，南航、

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【中信策略聚焦】全面修复行情进入观察适应期。

【中信策略聚焦】全面修复行情进入观察适应期。疫情防控举措完成主要优化调整，预计市场步入持续2个月左右的观察期，预计中央经济工作会议主动有为但保持定力，市场过高的强刺激预期降温，激烈的政策预期博弈开始退潮，观察适应期内市场波动明显加大，建议保持均衡配置逐步加仓，从政策驱动向业绩驱动过渡。一方面，从防疫政策密集调整后的影响来看，放松预期已经兑现，从已放开地区的经验来看，防疫放松后2个月左右第一波感染达到峰值，在中国大陆地区疫情扰动与春节叠加，对经济实际影响将弱化，预计经济复苏在春节后加速。另一方

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【海通石化】中阿能源合作前景广阔1211

【海通石化】中阿能源合作前景广阔1211 📚中东地区在全球能源格局中地位重要。2021年中东原油产量2816万桶/天，占全球31.3%；天然气7149亿立方米，占全球17.7%。 📚中阿能源合作。（1）中东地区是我国重要的油气进口来源地。我国每年进口5.2亿吨的原油中，有近50%来自中东。（2）在油气开采、炼油化工项目方面的合作不断增加。 📚上市公司的中阿能源合作。（1）三桶油、民营炼化从中东购买油气；（2）在中东地区开展油气开采、油田服务业务；（3）炼化项目合作，中国石化、华锦股份。 📚

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【东北数字经济冯浚瑒团队】再次强调关注数据要素市场，政策倒逼市场加速开放

[红包]【东北数字经济冯浚瑒团队】再次强调关注数据要素市场，政策倒逼市场加速开放 [红包]#数据入表政策进度超预期~未来倒逼其他前置政策落地：近日财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，要求各地财政系统单位在2023年1月6日之前完成反馈，数据入资产负债表即将落地。作为市场上最深度研究、最坚定推荐数据要素市场的团队，这一政策仍然大超我们预期，这也体现出国家顶层设计对于整个数据要素市场的强力推进态度。复盘过去2年的政策推进节奏，我们已经很清晰地看到了政策从深改委、国务院一步

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德邦商社|美护】周观点：重视疫后国内彩妆需求端复苏

【德邦商社|美护】周观点：重视疫后国内彩妆需求端复苏 🏝近期市场关注度以疫后复苏弹性为主，市场目前整体认为美护20年以来需求较为稳定，整体复苏弹性较小，所以本轮美护在消费中反弹力度较为一般。 🏝我们以美国为例复盘了海外疫情后化妆品公司收入端恢复情况，以护肤为主的公司疫情之后收入端略有恢复，彩妆行业收入恢复更为明显，且恢复节点相比护肤品牌及综合性彩妆集团拐点推迟1-2季度左右。 🏝根据魔镜市场情报数据，淘系平台2021年以来月度销售及大促数据彩妆表现均走弱，我们判断主要是需求端走弱更为明显。

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【玻纤周盘点：粗纱平稳，电子布紧俏】国君建材鲍雁辛20221211

【玻纤周盘点：粗纱平稳，电子布紧俏】国君建材鲍雁辛20221211 本周无碱池窑粗纱市场整体报价以稳为主，整体成交较前期稍有放缓。供应端相对稳定下，需求影响仍占主导，近期部分合股纱及短切走货相对平稳，短期池窑厂稳价观望心态较浓，风电订单短期仍存支撑。近期国内池窑电子纱市场价格有所上调，多数厂涨幅较明显。而当前市场需求表现无明显好转迹象，价格提涨一方面来自于成本端支撑；另一方面各厂家现阶段产品结构调整后，主流产品G75供应偏紧俏。目前，2400tex缠绕直接纱主流价格在4100-4300元/吨

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【玻璃周盘点：淡季库存进一步降低，停产冷修或进一步加速】国君建材鲍雁辛20221211

【玻璃周盘点：淡季库存进一步降低，停产冷修或进一步加速】国君建材鲍雁辛20221211 本周国内浮法玻璃均价为1614.71元，同比下降20.42元。本周浮法玻璃价格弱势整理，北方区域价格走低，南方相对平稳。北方区域需求逐步转弱，厂家维持一定产销为主。南方区域赶工量支撑尚可，叠加下游加工厂库存较低，多数区域成交尚可。后市看，价格预期暂稳中偏弱整理。月内个别产线存冷修计划，或有个别计划外产线冷修。产能方面，沙河长城玻璃450T/D二线冷修；本周在产日熔量共计161840吨，环比减少450吨；重

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财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近108gwh 20221211

财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近

财通电新周观点：欧洲天然气价格回暖，国内储能招标年内近108gwh 20221211

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【海通电子】Q4车用MCU价格涨幅或收窄；理想发布三季报

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三维度”验证信创加速【华西计算机刘泽晶团队】

“三维度”验证信创加速【华西计算机刘泽晶团队】 [庆祝] 政策: “总纲”到“专项”，信创政策加速落地大报告中“安全”一词共出现91次，创历年之最。中央政治局会议多次强调“安全“，”科技自立自强”。信创比例要求持续提升，2022年《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》中提到，提升信创产品采购比例20%和40%以上不等。目前，我国广州、天津、黄陂、苏州、太原、金华等市县已发布“信创专项激励”政策，政策从国家层向区县加速下沉。 [庆祝] 需求：信创招标持续加速，“十四五”放量可期 1）运营商：

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【安信交运】周观点2022.12.11

【安信交运】周观点2022.12.11 一、核心组合顺丰控股、圆通速递、德邦股份、安能物流、中国国航、白云机场、上海机场、招商南油、招商轮船、中远海能二、快递物流 1）12月行业需求增速有望显著回升。行业需求快速修复，12月9号国务院通知全面取消交通防疫检查点。本周（5-10号）全国邮政快递日均揽收量3.63亿件，环比上周+28.9%；日均投递量3.47亿件，环比上周+29.1%；1-10日行业累计揽收增速+2%。 2）2023年关注快递龙头的份额提升，落后企业的盈利修复。我们中性测算202

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【东吴公用事业刘博】关于【威胜信息】核心竞争力的探讨以及竞争格局比较

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【华创交运*日度观察】多地限制放松，国内航班量快速修复，票价明显提升

【华创交运*日度观察】多地限制放松，国内航班量快速修复，票价明显提升一、疫情散发影响下，国内航班量约19年5成 1、国内航班量：约19年5成 7日移动平均，民航国内执飞航班4202班，同比21年下降49.1%，较19年下降63.2%。其中，12月9日，国内执飞5860班，同比21年下降25.2%，较19年下降46.1%。 2、内航国际客班（含部分客改货） 1）7日移动平均，内航国际（含港澳台）日均执飞93班（含部分客改货），周环比提升8%，同比21年7日平均提升68%。 2）分航司看，南航、

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【中信策略聚焦】全面修复行情进入观察适应期。

【中信策略聚焦】全面修复行情进入观察适应期。疫情防控举措完成主要优化调整，预计市场步入持续2个月左右的观察期，预计中央经济工作会议主动有为但保持定力，市场过高的强刺激预期降温，激烈的政策预期博弈开始退潮，观察适应期内市场波动明显加大，建议保持均衡配置逐步加仓，从政策驱动向业绩驱动过渡。一方面，从防疫政策密集调整后的影响来看，放松预期已经兑现，从已放开地区的经验来看，防疫放松后2个月左右第一波感染达到峰值，在中国大陆地区疫情扰动与春节叠加，对经济实际影响将弱化，预计经济复苏在春节后加速。另一方

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【海通石化】中阿能源合作前景广阔1211

【海通石化】中阿能源合作前景广阔1211 📚中东地区在全球能源格局中地位重要。2021年中东原油产量2816万桶/天，占全球31.3%；天然气7149亿立方米，占全球17.7%。 📚中阿能源合作。（1）中东地区是我国重要的油气进口来源地。我国每年进口5.2亿吨的原油中，有近50%来自中东。（2）在油气开采、炼油化工项目方面的合作不断增加。 📚上市公司的中阿能源合作。（1）三桶油、民营炼化从中东购买油气；（2）在中东地区开展油气开采、油田服务业务；（3）炼化项目合作，中国石化、华锦股份。 📚

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【东北数字经济冯浚瑒团队】再次强调关注数据要素市场，政策倒逼市场加速开放

[红包]【东北数字经济冯浚瑒团队】再次强调关注数据要素市场，政策倒逼市场加速开放 [红包]#数据入表政策进度超预期~未来倒逼其他前置政策落地：近日财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，要求各地财政系统单位在2023年1月6日之前完成反馈，数据入资产负债表即将落地。作为市场上最深度研究、最坚定推荐数据要素市场的团队，这一政策仍然大超我们预期，这也体现出国家顶层设计对于整个数据要素市场的强力推进态度。复盘过去2年的政策推进节奏，我们已经很清晰地看到了政策从深改委、国务院一步

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德邦商社|美护】周观点：重视疫后国内彩妆需求端复苏

【德邦商社|美护】周观点：重视疫后国内彩妆需求端复苏 🏝近期市场关注度以疫后复苏弹性为主，市场目前整体认为美护20年以来需求较为稳定，整体复苏弹性较小，所以本轮美护在消费中反弹力度较为一般。 🏝我们以美国为例复盘了海外疫情后化妆品公司收入端恢复情况，以护肤为主的公司疫情之后收入端略有恢复，彩妆行业收入恢复更为明显，且恢复节点相比护肤品牌及综合性彩妆集团拐点推迟1-2季度左右。 🏝根据魔镜市场情报数据，淘系平台2021年以来月度销售及大促数据彩妆表现均走弱，我们判断主要是需求端走弱更为明显。

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【玻纤周盘点：粗纱平稳，电子布紧俏】国君建材鲍雁辛20221211

【玻纤周盘点：粗纱平稳，电子布紧俏】国君建材鲍雁辛20221211 本周无碱池窑粗纱市场整体报价以稳为主，整体成交较前期稍有放缓。供应端相对稳定下，需求影响仍占主导，近期部分合股纱及短切走货相对平稳，短期池窑厂稳价观望心态较浓，风电订单短期仍存支撑。近期国内池窑电子纱市场价格有所上调，多数厂涨幅较明显。而当前市场需求表现无明显好转迹象，价格提涨一方面来自于成本端支撑；另一方面各厂家现阶段产品结构调整后，主流产品G75供应偏紧俏。目前，2400tex缠绕直接纱主流价格在4100-4300元/吨

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【玻璃周盘点：淡季库存进一步降低，停产冷修或进一步加速】国君建材鲍雁辛20221211 本周国内浮法玻璃均价为1614.71元，同比下降20.42元。本周浮法玻璃价格弱势整理，北方区域价格走低，南方相对平稳。北方区域需求逐步转弱，厂家维持一定产销为主。南方区域赶工量支撑尚可，叠加下游加工厂库存较低，多数区域成交尚可。后市看，价格预期暂稳中偏弱整理。月内个别产线存冷修计划，或有个别计划外产线冷修。产能方面，沙河长城玻璃450T/D二线冷修；本周在产日熔量共计161840吨，环比减少450吨；重

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