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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-12-11 11:01:49

图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源

图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源 🌟光伏 ✔硅料：价格继续松动，主流复投料散单成交均价295元/公斤，下降2.32%，订单成交低迷，由于近期下游品种也在调降趋势中，本周除少部分散单成交外，整体下游拿货心态谨慎仍不急于采购补料。对于目前硅料价格，硅片企业并不急于补单，仍维持消化自有库存，以此来拖延采购。自11月中旬至今，硅料企业订单签单不畅，而贸易商就更难出料，临近年底贸易商也有回笼资金需求，部分非免洗料与目前的主流免洗料价差继续放大（15-25元/公斤）； ✔硅片：价格继续松动

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隆基绿能
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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-12-11 10:25:11

浙商策略:周度跟踪待上市新股

💡【周度跟踪】重点细分赛道待上市新股 📮泛专精特新板块：光纤环及特种光纤龙头【长盈通】、小模数齿轮龙头【丰立智能】、铜萃取剂龙头【康普化学】、减速机领先企业【通力科技（*）】、粉末冶金、永磁材料制品领先企业【九菱科技（*）】、智能监测终端领先企业【基康仪器（*）】、高柔性智能包装装备领先企业【春光药装（*）】、橡塑材料及其制品【华密新材（*）】 📮新能源板块：锂离子电池负极材料领先企业【尚太科技】、光伏检测设备龙头【欧普泰】 📮半导体板块：ECM麦克风前置放大器、ECM麦克风前置放大器、

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聚和材料

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投研掘地蜂

2022-12-11 10:23:47

东吴电新:工控板块12月观点更新

#11月订单在去年较高基数下、同比增长亮眼，其中汇川同比+40%、禾川+50%、雷赛+20~30%、信捷+5~10%，此前市场担心去年9-10月基数低，故同比增速表现较好；而去年11月订单基数恢复较高水平，内资表现继续超预期。 #对Q4及行业周期的判断，需求从22Q3继续下滑（其中OEM市场同比-6%），到Q4已经从此前下跌转而向稳——上述内资公司订单拆分来看，新能源仍是Q4需求主驱力，但变化明显的传统下游如机床、注塑、空压机等行业开始止跌企稳增长，龙头公司甚至实现30%+增长，当前景气恢复拐点

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汇川技术
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雷赛智能

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投研掘地蜂

2022-12-11 10:22:51

中金机械:重申流程自动化核心资产配置机遇

大家好，12.8-9日中沙之行中，能源板块为核心探讨内容，“中方愿同沙方加强能源政策沟通协调，扩大原油贸易规模，加强勘探开发等合作，实施好福建古雷乙烯等大型能源合作项目。” 福建古雷乙烯项目简介：1）12月9日，中国石化与沙特阿美就福建古雷炼化二期项目签署了合作框架协议。二期项目计划建设1600万吨/年炼油、150万吨/年乙烯裂解及下游衍生物一体化装置，预计2025年底建成投产。2）中国石化与沙特阿美、沙特基础工业公司签署了合作谅解备忘录，拟在沙特延布联合开发大型将液体原料转化成化工产品的项目，

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中控技术
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博实股份

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投研掘地蜂

2022-12-11 10:21:45

国君昨天做了一个国内现有疫苗的科普

1、接种三针后，香港80岁以上的病死率（注意不是死亡率）可以从14.95%压到1.24%，而且mrna的数据普遍更好； 2、香港卫生署给了足够清晰的老人接种禁忌（见图一），只有4个大类：对疫苗有严重的过往过敏史、急性感染病发烧期、严重慢性病也在急性发作期、生命终末阶段； 3、这里特别是第三点，很多人有疑问癌症老人要不要接种，肯定要个案个例遵循医嘱（重要，遵循医嘱！），但是这里只强调了化疗期暂缓，如果是稳定期并不在禁忌范围内； 4、还有一个有意思的数据（图二）：我知道大家都在强调新冠疫苗只能防重症

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康希诺

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2022-12-11 10:19:27

国金电车:动力电池11月数据点评

💎 事件：根据ABIA数据，22年11月，我国动力电池产量63.4GWh，同比+124.6%，环比+0.9%；动力电池装机量34.3GWh，同比+64.5%，环比+12.2%。符合市场预期。 💡 点评： 🌟 11月，电池产量&装机量保持环增。电池产量在20/21年11月分别环比+29.1%/+12.4%，今年11月环比+0.9%，同比+124.6%；装车量在20/21年11月分别环比+80.9%/+35.1%，今年11月环比+12.2%，同比+64.5%。结合近期产业链排产数据，我们认为，

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2022-12-11 10:18:12

亿纬锂能:发行可转债扩张储能

⭕ 🚀事件：公司拟向不特定对象发行可转债：发行金额：不超过70亿元债券期限：自发行之日起六年资金用途： #①23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目投资额：55.1亿元（使用募集资金40亿元）项目建设期：3年项目所在地：云南曲靖 #②21GWh大圆柱乘用车动力电池项目投资额：52亿元（使用募集资金30亿元）项目建设期：3年项目所在地：四川成都 🚀点评： [闪电]产能加速建设、出货快速增长 #储能方面，本次扩产的23GWh为圆柱铁锂，叠加此前已规划10GWh，云南曲靖已有产能3

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亿纬锂能

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2022-12-11 10:16:58

申万宏源化妆品周观点1210

🌟双12为年末业绩做最后冲刺，防疫管控优化拉高明年复苏期望值。据魔镜数据，11月天猫护肤/彩妆大盘分别同比下滑6%/23%，国际大牌与新锐品牌表现不佳，国货龙头珀莱雅(yoy+40%)、华熙生物旗下夸迪(yoy+100%）等品牌持续高增。双12促销活动已开启，叠加防控优化，线上线下齐发力，为年末业绩做最后冲刺。疫情管控措施持续优化，线下消费场景有望持续修复。医美需求韧性强，终端客流快速反弹可期，关注医美产业链机构端营运及药械端出货恢复进展。 [玫瑰]本周新闻速览：12月4日，上海上美化妆品公司

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贝泰妮
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2022-12-11 08:33:38

【浙商农业】11月猪企出栏量增长明显，体重仍处高位

【浙商农业】11月猪企出栏量增长明显，体重仍处高位 1、出栏量：11月上市猪企出栏量增长明显，13家上市公司合计出栏生猪1133.68万头，环比增长7.73%，同比增长27.01%。 2、完成度：截至11月，13家上市猪企普遍完成全年出栏目标的85%以上；其中天康生物因疫情影响，出栏进度相对缓慢。 3、商品猪价格：11月份上市猪企商品猪均价23.47元/kg，环比下降10.69%。 4、出栏体重：11月份上市猪企商品肥猪出栏体重127.2kg，环比上涨4.4%。风险提示：猪价不及预期、出栏量不

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牧原股份

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投研掘地蜂

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【国君食品】白酒近期渠道跟踪精要：修复加速中，首选低估值

【国君食品】白酒近期渠道跟踪精要：修复加速中，首选低估值 [玫瑰]华东牛栏山大商交流 1、10月开始开门红，开门红占比55%（去年占60%），目前完成进度45%、剩余部分在1月10日前完成，整体进度好于2022年开门红。当下库存良性，终端2周内，经销商1-1.5个月。 2、华东2022年受疫情影响预计下滑10%，经销商9月底按实际完成情况扎帐，没有压库存。2023年经销商增长目标20%，放开会预计情况较为乐观。 3、产品结构上，白牛二60-65%，对经销商重点考核白牛二和国标陈酿两大产品。白牛二

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顺鑫农业
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太阳]【中信医药】诺诚健华：Biotech新秀，高成长的肿瘤与自免创新药企

[太阳]【中信医药】诺诚健华：Biotech新秀，高成长的肿瘤与自免创新药企 [玫瑰]奥布替尼纳入医保后放量迅速，前三季度销售额4亿元，现金储备充足：奥布替尼Q3销售额1.83亿（+63%），Q1-Q3销售额4.00亿（+129%），市占率约25%。由于CLL、MCL患者病程相对较长及新适应症上市预期，2023年奥布替尼有望继续保持快速增长。公司净现金77亿元，现金储备充足。 [玫瑰]奥布替尼两项新适应症递交NDA，多项研究进展顺利：①r/r WM和r/r MZL均提交NDA，国内尚无BTK抑制

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诺诚健华

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投研掘地蜂

2022-12-10 20:48:47

【中金电新曾韬团队】宁德时代：与本田签订供应框架，海外业务再加速

【中金电新曾韬团队】宁德时代：与本田签订供应框架，海外业务再加速

有道云笔记

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赛生药业交流纪要2212

赛生药业交流纪要2212

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投研掘地蜂

2022-12-10 20:46:28

【东吴电新】光伏价格周报20221209

【东吴电新】光伏价格周报20221209

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投研掘地蜂

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顺博合金交流纪要20221209

顺博合金交流纪要20221209

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图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源

图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源 🌟光伏 ✔硅料：价格继续松动，主流复投料散单成交均价295元/公斤，下降2.32%，订单成交低迷，由于近期下游品种也在调降趋势中，本周除少部分散单成交外，整体下游拿货心态谨慎仍不急于采购补料。对于目前硅料价格，硅片企业并不急于补单，仍维持消化自有库存，以此来拖延采购。自11月中旬至今，硅料企业订单签单不畅，而贸易商就更难出料，临近年底贸易商也有回笼资金需求，部分非免洗料与目前的主流免洗料价差继续放大（15-25元/公斤）； ✔硅片：价格继续松动

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浙商策略:周度跟踪待上市新股

💡【周度跟踪】重点细分赛道待上市新股 📮泛专精特新板块：光纤环及特种光纤龙头【长盈通】、小模数齿轮龙头【丰立智能】、铜萃取剂龙头【康普化学】、减速机领先企业【通力科技（*）】、粉末冶金、永磁材料制品领先企业【九菱科技（*）】、智能监测终端领先企业【基康仪器（*）】、高柔性智能包装装备领先企业【春光药装（*）】、橡塑材料及其制品【华密新材（*）】 📮新能源板块：锂离子电池负极材料领先企业【尚太科技】、光伏检测设备龙头【欧普泰】 📮半导体板块：ECM麦克风前置放大器、ECM麦克风前置放大器、

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东吴电新:工控板块12月观点更新

#11月订单在去年较高基数下、同比增长亮眼，其中汇川同比+40%、禾川+50%、雷赛+20~30%、信捷+5~10%，此前市场担心去年9-10月基数低，故同比增速表现较好；而去年11月订单基数恢复较高水平，内资表现继续超预期。 #对Q4及行业周期的判断，需求从22Q3继续下滑（其中OEM市场同比-6%），到Q4已经从此前下跌转而向稳——上述内资公司订单拆分来看，新能源仍是Q4需求主驱力，但变化明显的传统下游如机床、注塑、空压机等行业开始止跌企稳增长，龙头公司甚至实现30%+增长，当前景气恢复拐点

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中金机械:重申流程自动化核心资产配置机遇

大家好，12.8-9日中沙之行中，能源板块为核心探讨内容，“中方愿同沙方加强能源政策沟通协调，扩大原油贸易规模，加强勘探开发等合作，实施好福建古雷乙烯等大型能源合作项目。” 福建古雷乙烯项目简介：1）12月9日，中国石化与沙特阿美就福建古雷炼化二期项目签署了合作框架协议。二期项目计划建设1600万吨/年炼油、150万吨/年乙烯裂解及下游衍生物一体化装置，预计2025年底建成投产。2）中国石化与沙特阿美、沙特基础工业公司签署了合作谅解备忘录，拟在沙特延布联合开发大型将液体原料转化成化工产品的项目，

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国君昨天做了一个国内现有疫苗的科普

1、接种三针后，香港80岁以上的病死率（注意不是死亡率）可以从14.95%压到1.24%，而且mrna的数据普遍更好； 2、香港卫生署给了足够清晰的老人接种禁忌（见图一），只有4个大类：对疫苗有严重的过往过敏史、急性感染病发烧期、严重慢性病也在急性发作期、生命终末阶段； 3、这里特别是第三点，很多人有疑问癌症老人要不要接种，肯定要个案个例遵循医嘱（重要，遵循医嘱！），但是这里只强调了化疗期暂缓，如果是稳定期并不在禁忌范围内； 4、还有一个有意思的数据（图二）：我知道大家都在强调新冠疫苗只能防重症

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国金电车:动力电池11月数据点评

💎 事件：根据ABIA数据，22年11月，我国动力电池产量63.4GWh，同比+124.6%，环比+0.9%；动力电池装机量34.3GWh，同比+64.5%，环比+12.2%。符合市场预期。 💡 点评： 🌟 11月，电池产量&装机量保持环增。电池产量在20/21年11月分别环比+29.1%/+12.4%，今年11月环比+0.9%，同比+124.6%；装车量在20/21年11月分别环比+80.9%/+35.1%，今年11月环比+12.2%，同比+64.5%。结合近期产业链排产数据，我们认为，

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亿纬锂能:发行可转债扩张储能

⭕ 🚀事件：公司拟向不特定对象发行可转债：发行金额：不超过70亿元债券期限：自发行之日起六年资金用途： #①23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目投资额：55.1亿元（使用募集资金40亿元）项目建设期：3年项目所在地：云南曲靖 #②21GWh大圆柱乘用车动力电池项目投资额：52亿元（使用募集资金30亿元）项目建设期：3年项目所在地：四川成都 🚀点评： [闪电]产能加速建设、出货快速增长 #储能方面，本次扩产的23GWh为圆柱铁锂，叠加此前已规划10GWh，云南曲靖已有产能3

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申万宏源化妆品周观点1210

🌟双12为年末业绩做最后冲刺，防疫管控优化拉高明年复苏期望值。据魔镜数据，11月天猫护肤/彩妆大盘分别同比下滑6%/23%，国际大牌与新锐品牌表现不佳，国货龙头珀莱雅(yoy+40%)、华熙生物旗下夸迪(yoy+100%）等品牌持续高增。双12促销活动已开启，叠加防控优化，线上线下齐发力，为年末业绩做最后冲刺。疫情管控措施持续优化，线下消费场景有望持续修复。医美需求韧性强，终端客流快速反弹可期，关注医美产业链机构端营运及药械端出货恢复进展。 [玫瑰]本周新闻速览：12月4日，上海上美化妆品公司

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【浙商农业】11月猪企出栏量增长明显，体重仍处高位

【浙商农业】11月猪企出栏量增长明显，体重仍处高位 1、出栏量：11月上市猪企出栏量增长明显，13家上市公司合计出栏生猪1133.68万头，环比增长7.73%，同比增长27.01%。 2、完成度：截至11月，13家上市猪企普遍完成全年出栏目标的85%以上；其中天康生物因疫情影响，出栏进度相对缓慢。 3、商品猪价格：11月份上市猪企商品猪均价23.47元/kg，环比下降10.69%。 4、出栏体重：11月份上市猪企商品肥猪出栏体重127.2kg，环比上涨4.4%。风险提示：猪价不及预期、出栏量不

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【国君食品】白酒近期渠道跟踪精要：修复加速中，首选低估值

【国君食品】白酒近期渠道跟踪精要：修复加速中，首选低估值 [玫瑰]华东牛栏山大商交流 1、10月开始开门红，开门红占比55%（去年占60%），目前完成进度45%、剩余部分在1月10日前完成，整体进度好于2022年开门红。当下库存良性，终端2周内，经销商1-1.5个月。 2、华东2022年受疫情影响预计下滑10%，经销商9月底按实际完成情况扎帐，没有压库存。2023年经销商增长目标20%，放开会预计情况较为乐观。 3、产品结构上，白牛二60-65%，对经销商重点考核白牛二和国标陈酿两大产品。白牛二

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太阳]【中信医药】诺诚健华：Biotech新秀，高成长的肿瘤与自免创新药企

[太阳]【中信医药】诺诚健华：Biotech新秀，高成长的肿瘤与自免创新药企 [玫瑰]奥布替尼纳入医保后放量迅速，前三季度销售额4亿元，现金储备充足：奥布替尼Q3销售额1.83亿（+63%），Q1-Q3销售额4.00亿（+129%），市占率约25%。由于CLL、MCL患者病程相对较长及新适应症上市预期，2023年奥布替尼有望继续保持快速增长。公司净现金77亿元，现金储备充足。 [玫瑰]奥布替尼两项新适应症递交NDA，多项研究进展顺利：①r/r WM和r/r MZL均提交NDA，国内尚无BTK抑制

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诺诚健华

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【中金电新曾韬团队】宁德时代：与本田签订供应框架，海外业务再加速

【中金电新曾韬团队】宁德时代：与本田签订供应框架，海外业务再加速

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赛生药业交流纪要2212

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【东吴电新】光伏价格周报20221209

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顺博合金交流纪要20221209

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图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源

图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源 🌟光伏 ✔硅料：价格继续松动，主流复投料散单成交均价295元/公斤，下降2.32%，订单成交低迷，由于近期下游品种也在调降趋势中，本周除少部分散单成交外，整体下游拿货心态谨慎仍不急于采购补料。对于目前硅料价格，硅片企业并不急于补单，仍维持消化自有库存，以此来拖延采购。自11月中旬至今，硅料企业订单签单不畅，而贸易商就更难出料，临近年底贸易商也有回笼资金需求，部分非免洗料与目前的主流免洗料价差继续放大（15-25元/公斤）； ✔硅片：价格继续松动

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💡【周度跟踪】重点细分赛道待上市新股 📮泛专精特新板块：光纤环及特种光纤龙头【长盈通】、小模数齿轮龙头【丰立智能】、铜萃取剂龙头【康普化学】、减速机领先企业【通力科技（*）】、粉末冶金、永磁材料制品领先企业【九菱科技（*）】、智能监测终端领先企业【基康仪器（*）】、高柔性智能包装装备领先企业【春光药装（*）】、橡塑材料及其制品【华密新材（*）】 📮新能源板块：锂离子电池负极材料领先企业【尚太科技】、光伏检测设备龙头【欧普泰】 📮半导体板块：ECM麦克风前置放大器、ECM麦克风前置放大器、

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东吴电新:工控板块12月观点更新

#11月订单在去年较高基数下、同比增长亮眼，其中汇川同比+40%、禾川+50%、雷赛+20~30%、信捷+5~10%，此前市场担心去年9-10月基数低，故同比增速表现较好；而去年11月订单基数恢复较高水平，内资表现继续超预期。 #对Q4及行业周期的判断，需求从22Q3继续下滑（其中OEM市场同比-6%），到Q4已经从此前下跌转而向稳——上述内资公司订单拆分来看，新能源仍是Q4需求主驱力，但变化明显的传统下游如机床、注塑、空压机等行业开始止跌企稳增长，龙头公司甚至实现30%+增长，当前景气恢复拐点

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中金机械:重申流程自动化核心资产配置机遇

大家好，12.8-9日中沙之行中，能源板块为核心探讨内容，“中方愿同沙方加强能源政策沟通协调，扩大原油贸易规模，加强勘探开发等合作，实施好福建古雷乙烯等大型能源合作项目。” 福建古雷乙烯项目简介：1）12月9日，中国石化与沙特阿美就福建古雷炼化二期项目签署了合作框架协议。二期项目计划建设1600万吨/年炼油、150万吨/年乙烯裂解及下游衍生物一体化装置，预计2025年底建成投产。2）中国石化与沙特阿美、沙特基础工业公司签署了合作谅解备忘录，拟在沙特延布联合开发大型将液体原料转化成化工产品的项目，

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2022-12-11 10:21:45

国君昨天做了一个国内现有疫苗的科普

1、接种三针后，香港80岁以上的病死率（注意不是死亡率）可以从14.95%压到1.24%，而且mrna的数据普遍更好； 2、香港卫生署给了足够清晰的老人接种禁忌（见图一），只有4个大类：对疫苗有严重的过往过敏史、急性感染病发烧期、严重慢性病也在急性发作期、生命终末阶段； 3、这里特别是第三点，很多人有疑问癌症老人要不要接种，肯定要个案个例遵循医嘱（重要，遵循医嘱！），但是这里只强调了化疗期暂缓，如果是稳定期并不在禁忌范围内； 4、还有一个有意思的数据（图二）：我知道大家都在强调新冠疫苗只能防重症

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康希诺

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投研掘地蜂

2022-12-11 10:19:27

国金电车:动力电池11月数据点评

💎 事件：根据ABIA数据，22年11月，我国动力电池产量63.4GWh，同比+124.6%，环比+0.9%；动力电池装机量34.3GWh，同比+64.5%，环比+12.2%。符合市场预期。 💡 点评： 🌟 11月，电池产量&装机量保持环增。电池产量在20/21年11月分别环比+29.1%/+12.4%，今年11月环比+0.9%，同比+124.6%；装车量在20/21年11月分别环比+80.9%/+35.1%，今年11月环比+12.2%，同比+64.5%。结合近期产业链排产数据，我们认为，

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投研掘地蜂

2022-12-11 10:18:12

亿纬锂能:发行可转债扩张储能

⭕ 🚀事件：公司拟向不特定对象发行可转债：发行金额：不超过70亿元债券期限：自发行之日起六年资金用途： #①23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目投资额：55.1亿元（使用募集资金40亿元）项目建设期：3年项目所在地：云南曲靖 #②21GWh大圆柱乘用车动力电池项目投资额：52亿元（使用募集资金30亿元）项目建设期：3年项目所在地：四川成都 🚀点评： [闪电]产能加速建设、出货快速增长 #储能方面，本次扩产的23GWh为圆柱铁锂，叠加此前已规划10GWh，云南曲靖已有产能3

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亿纬锂能

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投研掘地蜂

2022-12-11 10:16:58

申万宏源化妆品周观点1210

🌟双12为年末业绩做最后冲刺，防疫管控优化拉高明年复苏期望值。据魔镜数据，11月天猫护肤/彩妆大盘分别同比下滑6%/23%，国际大牌与新锐品牌表现不佳，国货龙头珀莱雅(yoy+40%)、华熙生物旗下夸迪(yoy+100%）等品牌持续高增。双12促销活动已开启，叠加防控优化，线上线下齐发力，为年末业绩做最后冲刺。疫情管控措施持续优化，线下消费场景有望持续修复。医美需求韧性强，终端客流快速反弹可期，关注医美产业链机构端营运及药械端出货恢复进展。 [玫瑰]本周新闻速览：12月4日，上海上美化妆品公司

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投研掘地蜂

2022-12-11 08:33:38

【浙商农业】11月猪企出栏量增长明显，体重仍处高位

【浙商农业】11月猪企出栏量增长明显，体重仍处高位 1、出栏量：11月上市猪企出栏量增长明显，13家上市公司合计出栏生猪1133.68万头，环比增长7.73%，同比增长27.01%。 2、完成度：截至11月，13家上市猪企普遍完成全年出栏目标的85%以上；其中天康生物因疫情影响，出栏进度相对缓慢。 3、商品猪价格：11月份上市猪企商品猪均价23.47元/kg，环比下降10.69%。 4、出栏体重：11月份上市猪企商品肥猪出栏体重127.2kg，环比上涨4.4%。风险提示：猪价不及预期、出栏量不

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投研掘地蜂

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【国君食品】白酒近期渠道跟踪精要：修复加速中，首选低估值

【国君食品】白酒近期渠道跟踪精要：修复加速中，首选低估值 [玫瑰]华东牛栏山大商交流 1、10月开始开门红，开门红占比55%（去年占60%），目前完成进度45%、剩余部分在1月10日前完成，整体进度好于2022年开门红。当下库存良性，终端2周内，经销商1-1.5个月。 2、华东2022年受疫情影响预计下滑10%，经销商9月底按实际完成情况扎帐，没有压库存。2023年经销商增长目标20%，放开会预计情况较为乐观。 3、产品结构上，白牛二60-65%，对经销商重点考核白牛二和国标陈酿两大产品。白牛二

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太阳]【中信医药】诺诚健华：Biotech新秀，高成长的肿瘤与自免创新药企

[太阳]【中信医药】诺诚健华：Biotech新秀，高成长的肿瘤与自免创新药企 [玫瑰]奥布替尼纳入医保后放量迅速，前三季度销售额4亿元，现金储备充足：奥布替尼Q3销售额1.83亿（+63%），Q1-Q3销售额4.00亿（+129%），市占率约25%。由于CLL、MCL患者病程相对较长及新适应症上市预期，2023年奥布替尼有望继续保持快速增长。公司净现金77亿元，现金储备充足。 [玫瑰]奥布替尼两项新适应症递交NDA，多项研究进展顺利：①r/r WM和r/r MZL均提交NDA，国内尚无BTK抑制

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【中金电新曾韬团队】宁德时代：与本田签订供应框架，海外业务再加速

【中金电新曾韬团队】宁德时代：与本田签订供应框架，海外业务再加速

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赛生药业交流纪要2212

赛生药业交流纪要2212

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【东吴电新】光伏价格周报20221209

【东吴电新】光伏价格周报20221209

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2022-12-10 20:45:45

顺博合金交流纪要20221209

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2022-12-11 11:01:49

图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源

图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源 🌟光伏 ✔硅料：价格继续松动，主流复投料散单成交均价295元/公斤，下降2.32%，订单成交低迷，由于近期下游品种也在调降趋势中，本周除少部分散单成交外，整体下游拿货心态谨慎仍不急于采购补料。对于目前硅料价格，硅片企业并不急于补单，仍维持消化自有库存，以此来拖延采购。自11月中旬至今，硅料企业订单签单不畅，而贸易商就更难出料，临近年底贸易商也有回笼资金需求，部分非免洗料与目前的主流免洗料价差继续放大（15-25元/公斤）； ✔硅片：价格继续松动

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2022-12-11 10:25:11

浙商策略:周度跟踪待上市新股

💡【周度跟踪】重点细分赛道待上市新股 📮泛专精特新板块：光纤环及特种光纤龙头【长盈通】、小模数齿轮龙头【丰立智能】、铜萃取剂龙头【康普化学】、减速机领先企业【通力科技（*）】、粉末冶金、永磁材料制品领先企业【九菱科技（*）】、智能监测终端领先企业【基康仪器（*）】、高柔性智能包装装备领先企业【春光药装（*）】、橡塑材料及其制品【华密新材（*）】 📮新能源板块：锂离子电池负极材料领先企业【尚太科技】、光伏检测设备龙头【欧普泰】 📮半导体板块：ECM麦克风前置放大器、ECM麦克风前置放大器、

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投研掘地蜂

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东吴电新:工控板块12月观点更新

#11月订单在去年较高基数下、同比增长亮眼，其中汇川同比+40%、禾川+50%、雷赛+20~30%、信捷+5~10%，此前市场担心去年9-10月基数低，故同比增速表现较好；而去年11月订单基数恢复较高水平，内资表现继续超预期。 #对Q4及行业周期的判断，需求从22Q3继续下滑（其中OEM市场同比-6%），到Q4已经从此前下跌转而向稳——上述内资公司订单拆分来看，新能源仍是Q4需求主驱力，但变化明显的传统下游如机床、注塑、空压机等行业开始止跌企稳增长，龙头公司甚至实现30%+增长，当前景气恢复拐点

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投研掘地蜂

2022-12-11 10:22:51

中金机械:重申流程自动化核心资产配置机遇

大家好，12.8-9日中沙之行中，能源板块为核心探讨内容，“中方愿同沙方加强能源政策沟通协调，扩大原油贸易规模，加强勘探开发等合作，实施好福建古雷乙烯等大型能源合作项目。” 福建古雷乙烯项目简介：1）12月9日，中国石化与沙特阿美就福建古雷炼化二期项目签署了合作框架协议。二期项目计划建设1600万吨/年炼油、150万吨/年乙烯裂解及下游衍生物一体化装置，预计2025年底建成投产。2）中国石化与沙特阿美、沙特基础工业公司签署了合作谅解备忘录，拟在沙特延布联合开发大型将液体原料转化成化工产品的项目，

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中控技术
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博实股份

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2022-12-11 10:21:45

国君昨天做了一个国内现有疫苗的科普

1、接种三针后，香港80岁以上的病死率（注意不是死亡率）可以从14.95%压到1.24%，而且mrna的数据普遍更好； 2、香港卫生署给了足够清晰的老人接种禁忌（见图一），只有4个大类：对疫苗有严重的过往过敏史、急性感染病发烧期、严重慢性病也在急性发作期、生命终末阶段； 3、这里特别是第三点，很多人有疑问癌症老人要不要接种，肯定要个案个例遵循医嘱（重要，遵循医嘱！），但是这里只强调了化疗期暂缓，如果是稳定期并不在禁忌范围内； 4、还有一个有意思的数据（图二）：我知道大家都在强调新冠疫苗只能防重症

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2022-12-11 10:19:27

国金电车:动力电池11月数据点评

💎 事件：根据ABIA数据，22年11月，我国动力电池产量63.4GWh，同比+124.6%，环比+0.9%；动力电池装机量34.3GWh，同比+64.5%，环比+12.2%。符合市场预期。 💡 点评： 🌟 11月，电池产量&装机量保持环增。电池产量在20/21年11月分别环比+29.1%/+12.4%，今年11月环比+0.9%，同比+124.6%；装车量在20/21年11月分别环比+80.9%/+35.1%，今年11月环比+12.2%，同比+64.5%。结合近期产业链排产数据，我们认为，

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2022-12-11 10:18:12

亿纬锂能:发行可转债扩张储能

⭕ 🚀事件：公司拟向不特定对象发行可转债：发行金额：不超过70亿元债券期限：自发行之日起六年资金用途： #①23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目投资额：55.1亿元（使用募集资金40亿元）项目建设期：3年项目所在地：云南曲靖 #②21GWh大圆柱乘用车动力电池项目投资额：52亿元（使用募集资金30亿元）项目建设期：3年项目所在地：四川成都 🚀点评： [闪电]产能加速建设、出货快速增长 #储能方面，本次扩产的23GWh为圆柱铁锂，叠加此前已规划10GWh，云南曲靖已有产能3

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2022-12-11 10:16:58

申万宏源化妆品周观点1210

🌟双12为年末业绩做最后冲刺，防疫管控优化拉高明年复苏期望值。据魔镜数据，11月天猫护肤/彩妆大盘分别同比下滑6%/23%，国际大牌与新锐品牌表现不佳，国货龙头珀莱雅(yoy+40%)、华熙生物旗下夸迪(yoy+100%）等品牌持续高增。双12促销活动已开启，叠加防控优化，线上线下齐发力，为年末业绩做最后冲刺。疫情管控措施持续优化，线下消费场景有望持续修复。医美需求韧性强，终端客流快速反弹可期，关注医美产业链机构端营运及药械端出货恢复进展。 [玫瑰]本周新闻速览：12月4日，上海上美化妆品公司

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2022-12-11 08:33:38

【浙商农业】11月猪企出栏量增长明显，体重仍处高位

【浙商农业】11月猪企出栏量增长明显，体重仍处高位 1、出栏量：11月上市猪企出栏量增长明显，13家上市公司合计出栏生猪1133.68万头，环比增长7.73%，同比增长27.01%。 2、完成度：截至11月，13家上市猪企普遍完成全年出栏目标的85%以上；其中天康生物因疫情影响，出栏进度相对缓慢。 3、商品猪价格：11月份上市猪企商品猪均价23.47元/kg，环比下降10.69%。 4、出栏体重：11月份上市猪企商品肥猪出栏体重127.2kg，环比上涨4.4%。风险提示：猪价不及预期、出栏量不

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【国君食品】白酒近期渠道跟踪精要：修复加速中，首选低估值

【国君食品】白酒近期渠道跟踪精要：修复加速中，首选低估值 [玫瑰]华东牛栏山大商交流 1、10月开始开门红，开门红占比55%（去年占60%），目前完成进度45%、剩余部分在1月10日前完成，整体进度好于2022年开门红。当下库存良性，终端2周内，经销商1-1.5个月。 2、华东2022年受疫情影响预计下滑10%，经销商9月底按实际完成情况扎帐，没有压库存。2023年经销商增长目标20%，放开会预计情况较为乐观。 3、产品结构上，白牛二60-65%，对经销商重点考核白牛二和国标陈酿两大产品。白牛二

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太阳]【中信医药】诺诚健华：Biotech新秀，高成长的肿瘤与自免创新药企

[太阳]【中信医药】诺诚健华：Biotech新秀，高成长的肿瘤与自免创新药企 [玫瑰]奥布替尼纳入医保后放量迅速，前三季度销售额4亿元，现金储备充足：奥布替尼Q3销售额1.83亿（+63%），Q1-Q3销售额4.00亿（+129%），市占率约25%。由于CLL、MCL患者病程相对较长及新适应症上市预期，2023年奥布替尼有望继续保持快速增长。公司净现金77亿元，现金储备充足。 [玫瑰]奥布替尼两项新适应症递交NDA，多项研究进展顺利：①r/r WM和r/r MZL均提交NDA，国内尚无BTK抑制

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诺诚健华

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【中金电新曾韬团队】宁德时代：与本田签订供应框架，海外业务再加速

【中金电新曾韬团队】宁德时代：与本田签订供应框架，海外业务再加速

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赛生药业交流纪要2212

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【东吴电新】光伏价格周报20221209

【东吴电新】光伏价格周报20221209

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顺博合金交流纪要20221209

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图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源

图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源 🌟光伏 ✔硅料：价格继续松动，主流复投料散单成交均价295元/公斤，下降2.32%，订单成交低迷，由于近期下游品种也在调降趋势中，本周除少部分散单成交外，整体下游拿货心态谨慎仍不急于采购补料。对于目前硅料价格，硅片企业并不急于补单，仍维持消化自有库存，以此来拖延采购。自11月中旬至今，硅料企业订单签单不畅，而贸易商就更难出料，临近年底贸易商也有回笼资金需求，部分非免洗料与目前的主流免洗料价差继续放大（15-25元/公斤）； ✔硅片：价格继续松动

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浙商策略:周度跟踪待上市新股

💡【周度跟踪】重点细分赛道待上市新股 📮泛专精特新板块：光纤环及特种光纤龙头【长盈通】、小模数齿轮龙头【丰立智能】、铜萃取剂龙头【康普化学】、减速机领先企业【通力科技（*）】、粉末冶金、永磁材料制品领先企业【九菱科技（*）】、智能监测终端领先企业【基康仪器（*）】、高柔性智能包装装备领先企业【春光药装（*）】、橡塑材料及其制品【华密新材（*）】 📮新能源板块：锂离子电池负极材料领先企业【尚太科技】、光伏检测设备龙头【欧普泰】 📮半导体板块：ECM麦克风前置放大器、ECM麦克风前置放大器、

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东吴电新:工控板块12月观点更新

#11月订单在去年较高基数下、同比增长亮眼，其中汇川同比+40%、禾川+50%、雷赛+20~30%、信捷+5~10%，此前市场担心去年9-10月基数低，故同比增速表现较好；而去年11月订单基数恢复较高水平，内资表现继续超预期。 #对Q4及行业周期的判断，需求从22Q3继续下滑（其中OEM市场同比-6%），到Q4已经从此前下跌转而向稳——上述内资公司订单拆分来看，新能源仍是Q4需求主驱力，但变化明显的传统下游如机床、注塑、空压机等行业开始止跌企稳增长，龙头公司甚至实现30%+增长，当前景气恢复拐点

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中金机械:重申流程自动化核心资产配置机遇

大家好，12.8-9日中沙之行中，能源板块为核心探讨内容，“中方愿同沙方加强能源政策沟通协调，扩大原油贸易规模，加强勘探开发等合作，实施好福建古雷乙烯等大型能源合作项目。” 福建古雷乙烯项目简介：1）12月9日，中国石化与沙特阿美就福建古雷炼化二期项目签署了合作框架协议。二期项目计划建设1600万吨/年炼油、150万吨/年乙烯裂解及下游衍生物一体化装置，预计2025年底建成投产。2）中国石化与沙特阿美、沙特基础工业公司签署了合作谅解备忘录，拟在沙特延布联合开发大型将液体原料转化成化工产品的项目，

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国君昨天做了一个国内现有疫苗的科普

1、接种三针后，香港80岁以上的病死率（注意不是死亡率）可以从14.95%压到1.24%，而且mrna的数据普遍更好； 2、香港卫生署给了足够清晰的老人接种禁忌（见图一），只有4个大类：对疫苗有严重的过往过敏史、急性感染病发烧期、严重慢性病也在急性发作期、生命终末阶段； 3、这里特别是第三点，很多人有疑问癌症老人要不要接种，肯定要个案个例遵循医嘱（重要，遵循医嘱！），但是这里只强调了化疗期暂缓，如果是稳定期并不在禁忌范围内； 4、还有一个有意思的数据（图二）：我知道大家都在强调新冠疫苗只能防重症

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国金电车:动力电池11月数据点评

💎 事件：根据ABIA数据，22年11月，我国动力电池产量63.4GWh，同比+124.6%，环比+0.9%；动力电池装机量34.3GWh，同比+64.5%，环比+12.2%。符合市场预期。 💡 点评： 🌟 11月，电池产量&装机量保持环增。电池产量在20/21年11月分别环比+29.1%/+12.4%，今年11月环比+0.9%，同比+124.6%；装车量在20/21年11月分别环比+80.9%/+35.1%，今年11月环比+12.2%，同比+64.5%。结合近期产业链排产数据，我们认为，

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亿纬锂能:发行可转债扩张储能

⭕ 🚀事件：公司拟向不特定对象发行可转债：发行金额：不超过70亿元债券期限：自发行之日起六年资金用途： #①23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目投资额：55.1亿元（使用募集资金40亿元）项目建设期：3年项目所在地：云南曲靖 #②21GWh大圆柱乘用车动力电池项目投资额：52亿元（使用募集资金30亿元）项目建设期：3年项目所在地：四川成都 🚀点评： [闪电]产能加速建设、出货快速增长 #储能方面，本次扩产的23GWh为圆柱铁锂，叠加此前已规划10GWh，云南曲靖已有产能3

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申万宏源化妆品周观点1210

🌟双12为年末业绩做最后冲刺，防疫管控优化拉高明年复苏期望值。据魔镜数据，11月天猫护肤/彩妆大盘分别同比下滑6%/23%，国际大牌与新锐品牌表现不佳，国货龙头珀莱雅(yoy+40%)、华熙生物旗下夸迪(yoy+100%）等品牌持续高增。双12促销活动已开启，叠加防控优化，线上线下齐发力，为年末业绩做最后冲刺。疫情管控措施持续优化，线下消费场景有望持续修复。医美需求韧性强，终端客流快速反弹可期，关注医美产业链机构端营运及药械端出货恢复进展。 [玫瑰]本周新闻速览：12月4日，上海上美化妆品公司

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爱美客
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2022-12-11 08:33:38

【浙商农业】11月猪企出栏量增长明显，体重仍处高位

【浙商农业】11月猪企出栏量增长明显，体重仍处高位 1、出栏量：11月上市猪企出栏量增长明显，13家上市公司合计出栏生猪1133.68万头，环比增长7.73%，同比增长27.01%。 2、完成度：截至11月，13家上市猪企普遍完成全年出栏目标的85%以上；其中天康生物因疫情影响，出栏进度相对缓慢。 3、商品猪价格：11月份上市猪企商品猪均价23.47元/kg，环比下降10.69%。 4、出栏体重：11月份上市猪企商品肥猪出栏体重127.2kg，环比上涨4.4%。风险提示：猪价不及预期、出栏量不

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投研掘地蜂

2022-12-11 08:32:42

【国君食品】白酒近期渠道跟踪精要：修复加速中，首选低估值

【国君食品】白酒近期渠道跟踪精要：修复加速中，首选低估值 [玫瑰]华东牛栏山大商交流 1、10月开始开门红，开门红占比55%（去年占60%），目前完成进度45%、剩余部分在1月10日前完成，整体进度好于2022年开门红。当下库存良性，终端2周内，经销商1-1.5个月。 2、华东2022年受疫情影响预计下滑10%，经销商9月底按实际完成情况扎帐，没有压库存。2023年经销商增长目标20%，放开会预计情况较为乐观。 3、产品结构上，白牛二60-65%，对经销商重点考核白牛二和国标陈酿两大产品。白牛二

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顺鑫农业
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五粮液
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酒鬼酒

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投研掘地蜂

2022-12-10 20:50:53

太阳]【中信医药】诺诚健华：Biotech新秀，高成长的肿瘤与自免创新药企

[太阳]【中信医药】诺诚健华：Biotech新秀，高成长的肿瘤与自免创新药企 [玫瑰]奥布替尼纳入医保后放量迅速，前三季度销售额4亿元，现金储备充足：奥布替尼Q3销售额1.83亿（+63%），Q1-Q3销售额4.00亿（+129%），市占率约25%。由于CLL、MCL患者病程相对较长及新适应症上市预期，2023年奥布替尼有望继续保持快速增长。公司净现金77亿元，现金储备充足。 [玫瑰]奥布替尼两项新适应症递交NDA，多项研究进展顺利：①r/r WM和r/r MZL均提交NDA，国内尚无BTK抑制

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诺诚健华

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投研掘地蜂

2022-12-10 20:48:47

【中金电新曾韬团队】宁德时代：与本田签订供应框架，海外业务再加速

【中金电新曾韬团队】宁德时代：与本田签订供应框架，海外业务再加速

有道云笔记

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-12-10 20:47:18

赛生药业交流纪要2212

赛生药业交流纪要2212

有道云笔记

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赛升药业

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投研掘地蜂

2022-12-10 20:46:28

【东吴电新】光伏价格周报20221209

【东吴电新】光伏价格周报20221209

有道云笔记

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通威股份
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隆基绿能

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投研掘地蜂

2022-12-10 20:45:45

顺博合金交流纪要20221209

顺博合金交流纪要20221209

有道云笔记

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顺博合金

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