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投研掘地蜂
2023-11-19 19:09:37
维科技术:真正底部标的发掘,持有及至微机电10%+股份,2.5倍于朗迪集团
维科技术:真正底部标的发掘,持有及至微机电10%+股份,2.5倍于朗迪集团 Ai Pin销量默默超预期,根据代工厂反馈,Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量,远超投资和3C部分人士预测。根据代工厂进一步的规划,25年年销量预计将接近3000万,二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能,配合眼镜式XR,打造真正的无屏手机。 微投影系统ASP约200美元,是Ai pin中BOM成本占比最高的零部件,由台湾及至微机电独供,凭借在MEMS、光学和控制器设计上的优势,公司微投影产品
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维科技术
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投研掘地蜂
2023-11-19 18:33:19
【国联电子】沃格光电:玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板
[太阳][太阳]【国联电子】沃格光电:玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板 [烟花]玻璃基板有望成为下一代IC载板:玻璃材料多方面性能优于有机材料,可有效解决翘曲问题、提升互联密度。IC载板26年市场规模214亿美元,玻璃基板渗透空间广阔。 [烟花]具备TGV/厚镀铜/巨量通孔等技术:公司技术方案最小孔径可至10μm,厚度最薄0.09-0.2mm,玻璃基IC载板有望应用于算力数据中心服务器等领域。 [烟花]产能布局早,产业化在即:合资公司通格微规划100万平米芯片板级封装载板产能,部分产品已获得
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沃格光电
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投研掘地蜂
2023-11-18 20:42:50
福瑞达更新-1118
福瑞达更新-1118 1、 渠道:注重线下渠道,计划做线下皮肤研究院,线下渠道是机会点。 2、 主品牌瑷尔博士:瑷尔博士瞄准微生态领域。通过邀请皮肤科专家,用科学帮助皮肤恢复最好状态,培育微生态市场,心智成熟之后再推出精华,明年升级会有较大放量。 3、颐莲:做第二增长曲线,锚定国产补水面霜赛道,推出嘭嘭霜,线上直播渠道总体销售额2亿左右,更大精力在线下,线下可以提供社交平台,深入扩大用户,KKV、屈臣氏入驻2000+家。 4、地产剥离后公司现金流充足,福瑞达账面20-30亿,用于研发、渠道建设、
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福瑞达
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投研掘地蜂
2023-11-18 04:58:59
今日光模块段子很多,经我们找产业链多方沟通了解,汇总解析如下
🔥今日光模块段子很多,经我们找产业链多方沟通了解,汇总解析如下: 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况:目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家(天孚为供应商的供应商),并无其他企业进入,行业格局没有发生变化;英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺,针对多模部分目前正在做LPO方案的测试,旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试,属于很早期的阶段,送样测试不代表进入,且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性,LPO目前没有下任何订单
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剑桥科技
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投研掘地蜂
2023-11-17 12:57:16
中泰电新【壹石通】先进封装材料近况更新
[红包]中泰电新【壹石通】先进封装材料近况更新 [玫瑰]1、low-α氧化铝验证进展:公司产能200吨/年,预计23Q4逐步投产,年底进行试生产。已经给下游客户送样验证,技术指标反馈较好,Low-α射线含量行业领先。我们预计再过1-2月可能会有较明确的订单需求。 [玫瑰]2、low-α氧化铝客户:我们预计全球范围看,客户主要是住友、昭和、KCC、三星、国内华海诚科,公司都在跟进送样,预计日韩客户进展快一些。下游验证导入周期一年半到两年,客户黏性较强,23Q4投产后会逐渐上量。 [玫瑰]3、low
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壹石通
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投研掘地蜂
2023-11-17 12:55:52
[月亮]玉禾田深度覆盖
[月亮]玉禾田深度覆盖 ——业务布局持续拓展,“机器人+环卫”迈向新阶段 [烟花] 战略布局清晰 公司从2020年开始进行“城市大管家”战略布局;2023年与坎德拉公司围绕机器人板块展开合作,正式开启环卫服务领域智能化布局。 [烟花] 精细管理赋能 公司依托物联网、大数据等多项技术,打造自身的智慧环卫平台,助力精细化管理。同时公司坚持“人才强企”战略,人均创利维持高位。 [烟花] 业绩释放可期 截至2023年Q2,公司城市运营业务板块新签合同总金额约36.55亿元,较上年同期增长149.83%,
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玉禾田
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投研掘地蜂
2023-11-17 12:55:08
亚朵3Q23业绩&电话会要点
亚朵3Q23业绩&电话会要点:Q3符合预期,零售突破带来全年收入指引上调,预期明年RevPAR温和上涨【国金社服】 #Q3业绩 营收12.94亿元/+93.1%,净利润2.62亿元/+136.1%,经调整净利2.72亿元/+144.7%,EBITDA 3.71亿元/+145.7%,经调整EBITDA 3.8亿元/+122.4%。经调整净利率、经调整EBITDA利润率分别21.0%/+4.5pct、29.4%/+4pct。 #指引 1)23年:全年RevPAR维持113%-117%指引,收入受益零
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亚朵生活控股有限公司
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投研掘地蜂
2023-11-17 12:54:29
【天风电新】机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼-1116
❗【天风电新】机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼-1116 ——————————— #我们对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-卡脖子设备的国产化。 往明年看,还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻,因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段,看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。 而近期,我们同样关注设备赛道的投资价值,原因系为了争夺入场券,核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段(需求会被放大),
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浙海德曼
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投研掘地蜂
2023-11-17 12:53:36
【国金电子】兆驰股份推荐:LED全产业链放量在即,双轮协同带动成长
【国金电子】兆驰股份推荐:LED全产业链放量在即,双轮协同带动成长 [庆祝]LED产业链:芯片端产品结构优化,COB成本优势明显,MiniLED加速渗透。分环节来看,芯片端积极扩产+垂直一体化需求保障+产品结构优化带动收入规模和盈利能力提升。公司具备设备后进优势,积极扩产,氮化镓芯片扩产项目如期满产,在保证传统照明领域市场地位之余向高端照明、显示领域拓展,带动盈利水平提升。应用端COB快速实现降本带动MiniLED渗透,目前700条COB生产线,已实现P0.65-P1.87 点间距全覆盖;通过扩
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兆驰股份
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投研掘地蜂
2023-11-17 12:52:56
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-卡脖子设备的国产化。 往明年看,还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻,因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段,看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。 而近期,我们同样关注设备赛道的投资价值,原因系为了争夺入场券,核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段(需求会被放大),多数核心零部件相对重资产(设备价值量不低,且不
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浙海德曼
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投研掘地蜂
2023-11-17 12:52:03
【德邦计算机钱劲宇】昇腾一体机生态逐渐成熟,重视国产化机会
【德邦计算机钱劲宇】昇腾一体机生态逐渐成熟,重视国产化机会 2023年世界人工智能大会上,华为携手合作伙伴联合发布了昇腾AI大模型训推一体化解决方案,其中昇腾AI包含华为Atlas系列硬件及其伙伴自有品牌硬件、异构计算架构CANN、全场景AI框架昇思MindSpore、昇腾应用使能MindX和一站式开发平台ModelArts等。目前,昇腾AI集群已支撑全国25个城市的人工智能计算中心建设,昇腾AI开发者超过180万、软件合作伙伴超过1200家。 华为昇腾有望成为国内AI算力建设的最优选择。最新出
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云从科技
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投研掘地蜂
2023-11-17 09:15:21
【申万传媒】抖音开启付费测试,助力创作者变现,有利于短视频内容生态建设
【申万传媒】抖音开启付费测试,助力创作者变现,有利于短视频内容生态建设 [太阳]11月16日,针对近期抖音开启测试视频内容付费服务,即用户在观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。付费视频,不止于短剧,也包括各种娱乐、生活类视频、直播等。用户在试看后,需要支付一定费用才能解锁全部内容,用以支付的“抖币”,按照1元充值10抖币的比例购买,单个视频最低价格0.1元。 [玫瑰]此前UGC/PUGC内容社区付费的相关尝试:(1)B站:19年就有付费PGC课程,奠定知识社区特色;22年推出首个 U
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省广集团
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投研掘地蜂
2023-11-17 09:13:52
]重磅!华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇
[红包]重磅!华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 [太阳]领导您好,据我们产业链调研,昇腾训练服务器910&910B的新订单,近期开始向下游提价,涨幅预计接近40%。 [太阳]建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维
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神州数码
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投研掘地蜂
2023-11-17 04:40:46
中泰机械|陕鼓动力】签约世界首台300MW人工硐室空储项目,持续重点推荐
🚀【中泰机械|陕鼓动力】签约世界首台300MW人工硐室空储项目,持续重点推荐 [红包]事件:11.16,公司官微披露,与中能建签订“甘肃酒泉300兆瓦压缩空气储能电站示范工程”项目设备订货合同。 [烟花]空储产业化进程加速,已迈入百MW规模。作为一种新型储能技术,2022年以来国内空储产业化进展迅速,已进入百兆级规模。2022年9月,国际首套百兆瓦先进压缩空气储能项目在河北张家口并网发电,山东泰安2*300MW一期工程开工;2022年11月,陕鼓与中能建签订世界首台300兆瓦级非补燃压缩空气储
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陕鼓动力
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投研掘地蜂
2023-11-16 13:09:02
庆祝]【国金汽车】小鹏汽车三季报点评:Q3经营改善明显,Q4智驾引领跨入正循环
[庆祝]【国金汽车】小鹏汽车三季报点评:Q3经营改善明显,Q4智驾引领跨入正循环 [太阳]业绩简评: 11月15日,小鹏汽车公布23Q3季报,公司销量持续提升,业绩改善明显。得益于新车型持续放量等因素,预计Q4自由现金流将进一步改善。 1)23Q3营收85.3亿元,同/环比 +25.1%/+68.6%。23Q3 ASP 19.6万元,同/环比-1.6w/+0.6w。毛利率 -2.7%,同/环比 -16.2/1.3pct。环比改善主要受电池等降本 (成本-1.2pct),及销售结构改善影响(ASP
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投研掘地蜂
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维科技术:真正底部标的发掘,持有及至微机电10%+股份,2.5倍于朗迪集团
维科技术:真正底部标的发掘,持有及至微机电10%+股份,2.5倍于朗迪集团 Ai Pin销量默默超预期,根据代工厂反馈,Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量,远超投资和3C部分人士预测。根据代工厂进一步的规划,25年年销量预计将接近3000万,二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能,配合眼镜式XR,打造真正的无屏手机。 微投影系统ASP约200美元,是Ai pin中BOM成本占比最高的零部件,由台湾及至微机电独供,凭借在MEMS、光学和控制器设计上的优势,公司微投影产品
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【国联电子】沃格光电:玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板
[太阳][太阳]【国联电子】沃格光电:玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板 [烟花]玻璃基板有望成为下一代IC载板:玻璃材料多方面性能优于有机材料,可有效解决翘曲问题、提升互联密度。IC载板26年市场规模214亿美元,玻璃基板渗透空间广阔。 [烟花]具备TGV/厚镀铜/巨量通孔等技术:公司技术方案最小孔径可至10μm,厚度最薄0.09-0.2mm,玻璃基IC载板有望应用于算力数据中心服务器等领域。 [烟花]产能布局早,产业化在即:合资公司通格微规划100万平米芯片板级封装载板产能,部分产品已获得
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沃格光电
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投研掘地蜂
2023-11-18 20:42:50
福瑞达更新-1118
福瑞达更新-1118 1、 渠道:注重线下渠道,计划做线下皮肤研究院,线下渠道是机会点。 2、 主品牌瑷尔博士:瑷尔博士瞄准微生态领域。通过邀请皮肤科专家,用科学帮助皮肤恢复最好状态,培育微生态市场,心智成熟之后再推出精华,明年升级会有较大放量。 3、颐莲:做第二增长曲线,锚定国产补水面霜赛道,推出嘭嘭霜,线上直播渠道总体销售额2亿左右,更大精力在线下,线下可以提供社交平台,深入扩大用户,KKV、屈臣氏入驻2000+家。 4、地产剥离后公司现金流充足,福瑞达账面20-30亿,用于研发、渠道建设、
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福瑞达
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今日光模块段子很多,经我们找产业链多方沟通了解,汇总解析如下
🔥今日光模块段子很多,经我们找产业链多方沟通了解,汇总解析如下: 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况:目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家(天孚为供应商的供应商),并无其他企业进入,行业格局没有发生变化;英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺,针对多模部分目前正在做LPO方案的测试,旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试,属于很早期的阶段,送样测试不代表进入,且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性,LPO目前没有下任何订单
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剑桥科技
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中泰电新【壹石通】先进封装材料近况更新
[红包]中泰电新【壹石通】先进封装材料近况更新 [玫瑰]1、low-α氧化铝验证进展:公司产能200吨/年,预计23Q4逐步投产,年底进行试生产。已经给下游客户送样验证,技术指标反馈较好,Low-α射线含量行业领先。我们预计再过1-2月可能会有较明确的订单需求。 [玫瑰]2、low-α氧化铝客户:我们预计全球范围看,客户主要是住友、昭和、KCC、三星、国内华海诚科,公司都在跟进送样,预计日韩客户进展快一些。下游验证导入周期一年半到两年,客户黏性较强,23Q4投产后会逐渐上量。 [玫瑰]3、low
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[月亮]玉禾田深度覆盖
[月亮]玉禾田深度覆盖 ——业务布局持续拓展,“机器人+环卫”迈向新阶段 [烟花] 战略布局清晰 公司从2020年开始进行“城市大管家”战略布局;2023年与坎德拉公司围绕机器人板块展开合作,正式开启环卫服务领域智能化布局。 [烟花] 精细管理赋能 公司依托物联网、大数据等多项技术,打造自身的智慧环卫平台,助力精细化管理。同时公司坚持“人才强企”战略,人均创利维持高位。 [烟花] 业绩释放可期 截至2023年Q2,公司城市运营业务板块新签合同总金额约36.55亿元,较上年同期增长149.83%,
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玉禾田
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亚朵3Q23业绩&电话会要点
亚朵3Q23业绩&电话会要点:Q3符合预期,零售突破带来全年收入指引上调,预期明年RevPAR温和上涨【国金社服】 #Q3业绩 营收12.94亿元/+93.1%,净利润2.62亿元/+136.1%,经调整净利2.72亿元/+144.7%,EBITDA 3.71亿元/+145.7%,经调整EBITDA 3.8亿元/+122.4%。经调整净利率、经调整EBITDA利润率分别21.0%/+4.5pct、29.4%/+4pct。 #指引 1)23年:全年RevPAR维持113%-117%指引,收入受益零
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【天风电新】机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼-1116
❗【天风电新】机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼-1116 ——————————— #我们对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-卡脖子设备的国产化。 往明年看,还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻,因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段,看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。 而近期,我们同样关注设备赛道的投资价值,原因系为了争夺入场券,核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段(需求会被放大),
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【国金电子】兆驰股份推荐:LED全产业链放量在即,双轮协同带动成长
【国金电子】兆驰股份推荐:LED全产业链放量在即,双轮协同带动成长 [庆祝]LED产业链:芯片端产品结构优化,COB成本优势明显,MiniLED加速渗透。分环节来看,芯片端积极扩产+垂直一体化需求保障+产品结构优化带动收入规模和盈利能力提升。公司具备设备后进优势,积极扩产,氮化镓芯片扩产项目如期满产,在保证传统照明领域市场地位之余向高端照明、显示领域拓展,带动盈利水平提升。应用端COB快速实现降本带动MiniLED渗透,目前700条COB生产线,已实现P0.65-P1.87 点间距全覆盖;通过扩
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机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-卡脖子设备的国产化。 往明年看,还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻,因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段,看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。 而近期,我们同样关注设备赛道的投资价值,原因系为了争夺入场券,核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段(需求会被放大),多数核心零部件相对重资产(设备价值量不低,且不
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【德邦计算机钱劲宇】昇腾一体机生态逐渐成熟,重视国产化机会
【德邦计算机钱劲宇】昇腾一体机生态逐渐成熟,重视国产化机会 2023年世界人工智能大会上,华为携手合作伙伴联合发布了昇腾AI大模型训推一体化解决方案,其中昇腾AI包含华为Atlas系列硬件及其伙伴自有品牌硬件、异构计算架构CANN、全场景AI框架昇思MindSpore、昇腾应用使能MindX和一站式开发平台ModelArts等。目前,昇腾AI集群已支撑全国25个城市的人工智能计算中心建设,昇腾AI开发者超过180万、软件合作伙伴超过1200家。 华为昇腾有望成为国内AI算力建设的最优选择。最新出
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【申万传媒】抖音开启付费测试,助力创作者变现,有利于短视频内容生态建设
【申万传媒】抖音开启付费测试,助力创作者变现,有利于短视频内容生态建设 [太阳]11月16日,针对近期抖音开启测试视频内容付费服务,即用户在观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。付费视频,不止于短剧,也包括各种娱乐、生活类视频、直播等。用户在试看后,需要支付一定费用才能解锁全部内容,用以支付的“抖币”,按照1元充值10抖币的比例购买,单个视频最低价格0.1元。 [玫瑰]此前UGC/PUGC内容社区付费的相关尝试:(1)B站:19年就有付费PGC课程,奠定知识社区特色;22年推出首个 U
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省广集团
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]重磅!华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇
[红包]重磅!华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 [太阳]领导您好,据我们产业链调研,昇腾训练服务器910&910B的新订单,近期开始向下游提价,涨幅预计接近40%。 [太阳]建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维
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神州数码
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投研掘地蜂
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中泰机械|陕鼓动力】签约世界首台300MW人工硐室空储项目,持续重点推荐
🚀【中泰机械|陕鼓动力】签约世界首台300MW人工硐室空储项目,持续重点推荐 [红包]事件:11.16,公司官微披露,与中能建签订“甘肃酒泉300兆瓦压缩空气储能电站示范工程”项目设备订货合同。 [烟花]空储产业化进程加速,已迈入百MW规模。作为一种新型储能技术,2022年以来国内空储产业化进展迅速,已进入百兆级规模。2022年9月,国际首套百兆瓦先进压缩空气储能项目在河北张家口并网发电,山东泰安2*300MW一期工程开工;2022年11月,陕鼓与中能建签订世界首台300兆瓦级非补燃压缩空气储
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陕鼓动力
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投研掘地蜂
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庆祝]【国金汽车】小鹏汽车三季报点评:Q3经营改善明显,Q4智驾引领跨入正循环
[庆祝]【国金汽车】小鹏汽车三季报点评:Q3经营改善明显,Q4智驾引领跨入正循环 [太阳]业绩简评: 11月15日,小鹏汽车公布23Q3季报,公司销量持续提升,业绩改善明显。得益于新车型持续放量等因素,预计Q4自由现金流将进一步改善。 1)23Q3营收85.3亿元,同/环比 +25.1%/+68.6%。23Q3 ASP 19.6万元,同/环比-1.6w/+0.6w。毛利率 -2.7%,同/环比 -16.2/1.3pct。环比改善主要受电池等降本 (成本-1.2pct),及销售结构改善影响(ASP
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维科技术:真正底部标的发掘,持有及至微机电10%+股份,2.5倍于朗迪集团
维科技术:真正底部标的发掘,持有及至微机电10%+股份,2.5倍于朗迪集团 Ai Pin销量默默超预期,根据代工厂反馈,Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量,远超投资和3C部分人士预测。根据代工厂进一步的规划,25年年销量预计将接近3000万,二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能,配合眼镜式XR,打造真正的无屏手机。 微投影系统ASP约200美元,是Ai pin中BOM成本占比最高的零部件,由台湾及至微机电独供,凭借在MEMS、光学和控制器设计上的优势,公司微投影产品
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维科技术
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2023-11-19 18:33:19
【国联电子】沃格光电:玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板
[太阳][太阳]【国联电子】沃格光电:玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板 [烟花]玻璃基板有望成为下一代IC载板:玻璃材料多方面性能优于有机材料,可有效解决翘曲问题、提升互联密度。IC载板26年市场规模214亿美元,玻璃基板渗透空间广阔。 [烟花]具备TGV/厚镀铜/巨量通孔等技术:公司技术方案最小孔径可至10μm,厚度最薄0.09-0.2mm,玻璃基IC载板有望应用于算力数据中心服务器等领域。 [烟花]产能布局早,产业化在即:合资公司通格微规划100万平米芯片板级封装载板产能,部分产品已获得
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投研掘地蜂
2023-11-18 20:42:50
福瑞达更新-1118
福瑞达更新-1118 1、 渠道:注重线下渠道,计划做线下皮肤研究院,线下渠道是机会点。 2、 主品牌瑷尔博士:瑷尔博士瞄准微生态领域。通过邀请皮肤科专家,用科学帮助皮肤恢复最好状态,培育微生态市场,心智成熟之后再推出精华,明年升级会有较大放量。 3、颐莲:做第二增长曲线,锚定国产补水面霜赛道,推出嘭嘭霜,线上直播渠道总体销售额2亿左右,更大精力在线下,线下可以提供社交平台,深入扩大用户,KKV、屈臣氏入驻2000+家。 4、地产剥离后公司现金流充足,福瑞达账面20-30亿,用于研发、渠道建设、
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福瑞达
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今日光模块段子很多,经我们找产业链多方沟通了解,汇总解析如下
🔥今日光模块段子很多,经我们找产业链多方沟通了解,汇总解析如下: 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况:目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家(天孚为供应商的供应商),并无其他企业进入,行业格局没有发生变化;英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺,针对多模部分目前正在做LPO方案的测试,旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试,属于很早期的阶段,送样测试不代表进入,且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性,LPO目前没有下任何订单
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剑桥科技
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中泰电新【壹石通】先进封装材料近况更新
[红包]中泰电新【壹石通】先进封装材料近况更新 [玫瑰]1、low-α氧化铝验证进展:公司产能200吨/年,预计23Q4逐步投产,年底进行试生产。已经给下游客户送样验证,技术指标反馈较好,Low-α射线含量行业领先。我们预计再过1-2月可能会有较明确的订单需求。 [玫瑰]2、low-α氧化铝客户:我们预计全球范围看,客户主要是住友、昭和、KCC、三星、国内华海诚科,公司都在跟进送样,预计日韩客户进展快一些。下游验证导入周期一年半到两年,客户黏性较强,23Q4投产后会逐渐上量。 [玫瑰]3、low
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[月亮]玉禾田深度覆盖
[月亮]玉禾田深度覆盖 ——业务布局持续拓展,“机器人+环卫”迈向新阶段 [烟花] 战略布局清晰 公司从2020年开始进行“城市大管家”战略布局;2023年与坎德拉公司围绕机器人板块展开合作,正式开启环卫服务领域智能化布局。 [烟花] 精细管理赋能 公司依托物联网、大数据等多项技术,打造自身的智慧环卫平台,助力精细化管理。同时公司坚持“人才强企”战略,人均创利维持高位。 [烟花] 业绩释放可期 截至2023年Q2,公司城市运营业务板块新签合同总金额约36.55亿元,较上年同期增长149.83%,
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亚朵3Q23业绩&电话会要点
亚朵3Q23业绩&电话会要点:Q3符合预期,零售突破带来全年收入指引上调,预期明年RevPAR温和上涨【国金社服】 #Q3业绩 营收12.94亿元/+93.1%,净利润2.62亿元/+136.1%,经调整净利2.72亿元/+144.7%,EBITDA 3.71亿元/+145.7%,经调整EBITDA 3.8亿元/+122.4%。经调整净利率、经调整EBITDA利润率分别21.0%/+4.5pct、29.4%/+4pct。 #指引 1)23年:全年RevPAR维持113%-117%指引,收入受益零
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【天风电新】机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼-1116
❗【天风电新】机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼-1116 ——————————— #我们对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-卡脖子设备的国产化。 往明年看,还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻,因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段,看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。 而近期,我们同样关注设备赛道的投资价值,原因系为了争夺入场券,核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段(需求会被放大),
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【国金电子】兆驰股份推荐:LED全产业链放量在即,双轮协同带动成长
【国金电子】兆驰股份推荐:LED全产业链放量在即,双轮协同带动成长 [庆祝]LED产业链:芯片端产品结构优化,COB成本优势明显,MiniLED加速渗透。分环节来看,芯片端积极扩产+垂直一体化需求保障+产品结构优化带动收入规模和盈利能力提升。公司具备设备后进优势,积极扩产,氮化镓芯片扩产项目如期满产,在保证传统照明领域市场地位之余向高端照明、显示领域拓展,带动盈利水平提升。应用端COB快速实现降本带动MiniLED渗透,目前700条COB生产线,已实现P0.65-P1.87 点间距全覆盖;通过扩
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机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-卡脖子设备的国产化。 往明年看,还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻,因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段,看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。 而近期,我们同样关注设备赛道的投资价值,原因系为了争夺入场券,核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段(需求会被放大),多数核心零部件相对重资产(设备价值量不低,且不
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【德邦计算机钱劲宇】昇腾一体机生态逐渐成熟,重视国产化机会
【德邦计算机钱劲宇】昇腾一体机生态逐渐成熟,重视国产化机会 2023年世界人工智能大会上,华为携手合作伙伴联合发布了昇腾AI大模型训推一体化解决方案,其中昇腾AI包含华为Atlas系列硬件及其伙伴自有品牌硬件、异构计算架构CANN、全场景AI框架昇思MindSpore、昇腾应用使能MindX和一站式开发平台ModelArts等。目前,昇腾AI集群已支撑全国25个城市的人工智能计算中心建设,昇腾AI开发者超过180万、软件合作伙伴超过1200家。 华为昇腾有望成为国内AI算力建设的最优选择。最新出
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【申万传媒】抖音开启付费测试,助力创作者变现,有利于短视频内容生态建设
【申万传媒】抖音开启付费测试,助力创作者变现,有利于短视频内容生态建设 [太阳]11月16日,针对近期抖音开启测试视频内容付费服务,即用户在观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。付费视频,不止于短剧,也包括各种娱乐、生活类视频、直播等。用户在试看后,需要支付一定费用才能解锁全部内容,用以支付的“抖币”,按照1元充值10抖币的比例购买,单个视频最低价格0.1元。 [玫瑰]此前UGC/PUGC内容社区付费的相关尝试:(1)B站:19年就有付费PGC课程,奠定知识社区特色;22年推出首个 U
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]重磅!华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇
[红包]重磅!华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 [太阳]领导您好,据我们产业链调研,昇腾训练服务器910&910B的新订单,近期开始向下游提价,涨幅预计接近40%。 [太阳]建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维
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神州数码
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2023-11-17 04:40:46
中泰机械|陕鼓动力】签约世界首台300MW人工硐室空储项目,持续重点推荐
🚀【中泰机械|陕鼓动力】签约世界首台300MW人工硐室空储项目,持续重点推荐 [红包]事件:11.16,公司官微披露,与中能建签订“甘肃酒泉300兆瓦压缩空气储能电站示范工程”项目设备订货合同。 [烟花]空储产业化进程加速,已迈入百MW规模。作为一种新型储能技术,2022年以来国内空储产业化进展迅速,已进入百兆级规模。2022年9月,国际首套百兆瓦先进压缩空气储能项目在河北张家口并网发电,山东泰安2*300MW一期工程开工;2022年11月,陕鼓与中能建签订世界首台300兆瓦级非补燃压缩空气储
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2023-11-16 13:09:02
庆祝]【国金汽车】小鹏汽车三季报点评:Q3经营改善明显,Q4智驾引领跨入正循环
[庆祝]【国金汽车】小鹏汽车三季报点评:Q3经营改善明显,Q4智驾引领跨入正循环 [太阳]业绩简评: 11月15日,小鹏汽车公布23Q3季报,公司销量持续提升,业绩改善明显。得益于新车型持续放量等因素,预计Q4自由现金流将进一步改善。 1)23Q3营收85.3亿元,同/环比 +25.1%/+68.6%。23Q3 ASP 19.6万元,同/环比-1.6w/+0.6w。毛利率 -2.7%,同/环比 -16.2/1.3pct。环比改善主要受电池等降本 (成本-1.2pct),及销售结构改善影响(ASP
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2023-11-19 19:09:37
维科技术:真正底部标的发掘,持有及至微机电10%+股份,2.5倍于朗迪集团
维科技术:真正底部标的发掘,持有及至微机电10%+股份,2.5倍于朗迪集团 Ai Pin销量默默超预期,根据代工厂反馈,Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量,远超投资和3C部分人士预测。根据代工厂进一步的规划,25年年销量预计将接近3000万,二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能,配合眼镜式XR,打造真正的无屏手机。 微投影系统ASP约200美元,是Ai pin中BOM成本占比最高的零部件,由台湾及至微机电独供,凭借在MEMS、光学和控制器设计上的优势,公司微投影产品
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维科技术
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【国联电子】沃格光电:玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板
[太阳][太阳]【国联电子】沃格光电:玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板 [烟花]玻璃基板有望成为下一代IC载板:玻璃材料多方面性能优于有机材料,可有效解决翘曲问题、提升互联密度。IC载板26年市场规模214亿美元,玻璃基板渗透空间广阔。 [烟花]具备TGV/厚镀铜/巨量通孔等技术:公司技术方案最小孔径可至10μm,厚度最薄0.09-0.2mm,玻璃基IC载板有望应用于算力数据中心服务器等领域。 [烟花]产能布局早,产业化在即:合资公司通格微规划100万平米芯片板级封装载板产能,部分产品已获得
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2023-11-18 20:42:50
福瑞达更新-1118
福瑞达更新-1118 1、 渠道:注重线下渠道,计划做线下皮肤研究院,线下渠道是机会点。 2、 主品牌瑷尔博士:瑷尔博士瞄准微生态领域。通过邀请皮肤科专家,用科学帮助皮肤恢复最好状态,培育微生态市场,心智成熟之后再推出精华,明年升级会有较大放量。 3、颐莲:做第二增长曲线,锚定国产补水面霜赛道,推出嘭嘭霜,线上直播渠道总体销售额2亿左右,更大精力在线下,线下可以提供社交平台,深入扩大用户,KKV、屈臣氏入驻2000+家。 4、地产剥离后公司现金流充足,福瑞达账面20-30亿,用于研发、渠道建设、
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福瑞达
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2023-11-18 04:58:59
今日光模块段子很多,经我们找产业链多方沟通了解,汇总解析如下
🔥今日光模块段子很多,经我们找产业链多方沟通了解,汇总解析如下: 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况:目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家(天孚为供应商的供应商),并无其他企业进入,行业格局没有发生变化;英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺,针对多模部分目前正在做LPO方案的测试,旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试,属于很早期的阶段,送样测试不代表进入,且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性,LPO目前没有下任何订单
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中泰电新【壹石通】先进封装材料近况更新
[红包]中泰电新【壹石通】先进封装材料近况更新 [玫瑰]1、low-α氧化铝验证进展:公司产能200吨/年,预计23Q4逐步投产,年底进行试生产。已经给下游客户送样验证,技术指标反馈较好,Low-α射线含量行业领先。我们预计再过1-2月可能会有较明确的订单需求。 [玫瑰]2、low-α氧化铝客户:我们预计全球范围看,客户主要是住友、昭和、KCC、三星、国内华海诚科,公司都在跟进送样,预计日韩客户进展快一些。下游验证导入周期一年半到两年,客户黏性较强,23Q4投产后会逐渐上量。 [玫瑰]3、low
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[月亮]玉禾田深度覆盖
[月亮]玉禾田深度覆盖 ——业务布局持续拓展,“机器人+环卫”迈向新阶段 [烟花] 战略布局清晰 公司从2020年开始进行“城市大管家”战略布局;2023年与坎德拉公司围绕机器人板块展开合作,正式开启环卫服务领域智能化布局。 [烟花] 精细管理赋能 公司依托物联网、大数据等多项技术,打造自身的智慧环卫平台,助力精细化管理。同时公司坚持“人才强企”战略,人均创利维持高位。 [烟花] 业绩释放可期 截至2023年Q2,公司城市运营业务板块新签合同总金额约36.55亿元,较上年同期增长149.83%,
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亚朵3Q23业绩&电话会要点
亚朵3Q23业绩&电话会要点:Q3符合预期,零售突破带来全年收入指引上调,预期明年RevPAR温和上涨【国金社服】 #Q3业绩 营收12.94亿元/+93.1%,净利润2.62亿元/+136.1%,经调整净利2.72亿元/+144.7%,EBITDA 3.71亿元/+145.7%,经调整EBITDA 3.8亿元/+122.4%。经调整净利率、经调整EBITDA利润率分别21.0%/+4.5pct、29.4%/+4pct。 #指引 1)23年:全年RevPAR维持113%-117%指引,收入受益零
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【天风电新】机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼-1116
❗【天风电新】机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼-1116 ——————————— #我们对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-卡脖子设备的国产化。 往明年看,还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻,因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段,看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。 而近期,我们同样关注设备赛道的投资价值,原因系为了争夺入场券,核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段(需求会被放大),
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2023-11-17 12:53:36
【国金电子】兆驰股份推荐:LED全产业链放量在即,双轮协同带动成长
【国金电子】兆驰股份推荐:LED全产业链放量在即,双轮协同带动成长 [庆祝]LED产业链:芯片端产品结构优化,COB成本优势明显,MiniLED加速渗透。分环节来看,芯片端积极扩产+垂直一体化需求保障+产品结构优化带动收入规模和盈利能力提升。公司具备设备后进优势,积极扩产,氮化镓芯片扩产项目如期满产,在保证传统照明领域市场地位之余向高端照明、显示领域拓展,带动盈利水平提升。应用端COB快速实现降本带动MiniLED渗透,目前700条COB生产线,已实现P0.65-P1.87 点间距全覆盖;通过扩
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机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-卡脖子设备的国产化。 往明年看,还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻,因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段,看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。 而近期,我们同样关注设备赛道的投资价值,原因系为了争夺入场券,核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段(需求会被放大),多数核心零部件相对重资产(设备价值量不低,且不
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【德邦计算机钱劲宇】昇腾一体机生态逐渐成熟,重视国产化机会
【德邦计算机钱劲宇】昇腾一体机生态逐渐成熟,重视国产化机会 2023年世界人工智能大会上,华为携手合作伙伴联合发布了昇腾AI大模型训推一体化解决方案,其中昇腾AI包含华为Atlas系列硬件及其伙伴自有品牌硬件、异构计算架构CANN、全场景AI框架昇思MindSpore、昇腾应用使能MindX和一站式开发平台ModelArts等。目前,昇腾AI集群已支撑全国25个城市的人工智能计算中心建设,昇腾AI开发者超过180万、软件合作伙伴超过1200家。 华为昇腾有望成为国内AI算力建设的最优选择。最新出
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【申万传媒】抖音开启付费测试,助力创作者变现,有利于短视频内容生态建设
【申万传媒】抖音开启付费测试,助力创作者变现,有利于短视频内容生态建设 [太阳]11月16日,针对近期抖音开启测试视频内容付费服务,即用户在观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。付费视频,不止于短剧,也包括各种娱乐、生活类视频、直播等。用户在试看后,需要支付一定费用才能解锁全部内容,用以支付的“抖币”,按照1元充值10抖币的比例购买,单个视频最低价格0.1元。 [玫瑰]此前UGC/PUGC内容社区付费的相关尝试:(1)B站:19年就有付费PGC课程,奠定知识社区特色;22年推出首个 U
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]重磅!华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇
[红包]重磅!华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 [太阳]领导您好,据我们产业链调研,昇腾训练服务器910&910B的新订单,近期开始向下游提价,涨幅预计接近40%。 [太阳]建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维
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中泰机械|陕鼓动力】签约世界首台300MW人工硐室空储项目,持续重点推荐
🚀【中泰机械|陕鼓动力】签约世界首台300MW人工硐室空储项目,持续重点推荐 [红包]事件:11.16,公司官微披露,与中能建签订“甘肃酒泉300兆瓦压缩空气储能电站示范工程”项目设备订货合同。 [烟花]空储产业化进程加速,已迈入百MW规模。作为一种新型储能技术,2022年以来国内空储产业化进展迅速,已进入百兆级规模。2022年9月,国际首套百兆瓦先进压缩空气储能项目在河北张家口并网发电,山东泰安2*300MW一期工程开工;2022年11月,陕鼓与中能建签订世界首台300兆瓦级非补燃压缩空气储
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庆祝]【国金汽车】小鹏汽车三季报点评:Q3经营改善明显,Q4智驾引领跨入正循环
[庆祝]【国金汽车】小鹏汽车三季报点评:Q3经营改善明显,Q4智驾引领跨入正循环 [太阳]业绩简评: 11月15日,小鹏汽车公布23Q3季报,公司销量持续提升,业绩改善明显。得益于新车型持续放量等因素,预计Q4自由现金流将进一步改善。 1)23Q3营收85.3亿元,同/环比 +25.1%/+68.6%。23Q3 ASP 19.6万元,同/环比-1.6w/+0.6w。毛利率 -2.7%,同/环比 -16.2/1.3pct。环比改善主要受电池等降本 (成本-1.2pct),及销售结构改善影响(ASP
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维科技术:真正底部标的发掘,持有及至微机电10%+股份,2.5倍于朗迪集团
维科技术:真正底部标的发掘,持有及至微机电10%+股份,2.5倍于朗迪集团 Ai Pin销量默默超预期,根据代工厂反馈,Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量,远超投资和3C部分人士预测。根据代工厂进一步的规划,25年年销量预计将接近3000万,二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能,配合眼镜式XR,打造真正的无屏手机。 微投影系统ASP约200美元,是Ai pin中BOM成本占比最高的零部件,由台湾及至微机电独供,凭借在MEMS、光学和控制器设计上的优势,公司微投影产品
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【国联电子】沃格光电:玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板
[太阳][太阳]【国联电子】沃格光电:玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板 [烟花]玻璃基板有望成为下一代IC载板:玻璃材料多方面性能优于有机材料,可有效解决翘曲问题、提升互联密度。IC载板26年市场规模214亿美元,玻璃基板渗透空间广阔。 [烟花]具备TGV/厚镀铜/巨量通孔等技术:公司技术方案最小孔径可至10μm,厚度最薄0.09-0.2mm,玻璃基IC载板有望应用于算力数据中心服务器等领域。 [烟花]产能布局早,产业化在即:合资公司通格微规划100万平米芯片板级封装载板产能,部分产品已获得
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福瑞达更新-1118 1、 渠道:注重线下渠道,计划做线下皮肤研究院,线下渠道是机会点。 2、 主品牌瑷尔博士:瑷尔博士瞄准微生态领域。通过邀请皮肤科专家,用科学帮助皮肤恢复最好状态,培育微生态市场,心智成熟之后再推出精华,明年升级会有较大放量。 3、颐莲:做第二增长曲线,锚定国产补水面霜赛道,推出嘭嘭霜,线上直播渠道总体销售额2亿左右,更大精力在线下,线下可以提供社交平台,深入扩大用户,KKV、屈臣氏入驻2000+家。 4、地产剥离后公司现金流充足,福瑞达账面20-30亿,用于研发、渠道建设、
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福瑞达
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投研掘地蜂
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今日光模块段子很多,经我们找产业链多方沟通了解,汇总解析如下
🔥今日光模块段子很多,经我们找产业链多方沟通了解,汇总解析如下: 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况:目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家(天孚为供应商的供应商),并无其他企业进入,行业格局没有发生变化;英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺,针对多模部分目前正在做LPO方案的测试,旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试,属于很早期的阶段,送样测试不代表进入,且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性,LPO目前没有下任何订单
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剑桥科技
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投研掘地蜂
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中泰电新【壹石通】先进封装材料近况更新
[红包]中泰电新【壹石通】先进封装材料近况更新 [玫瑰]1、low-α氧化铝验证进展:公司产能200吨/年,预计23Q4逐步投产,年底进行试生产。已经给下游客户送样验证,技术指标反馈较好,Low-α射线含量行业领先。我们预计再过1-2月可能会有较明确的订单需求。 [玫瑰]2、low-α氧化铝客户:我们预计全球范围看,客户主要是住友、昭和、KCC、三星、国内华海诚科,公司都在跟进送样,预计日韩客户进展快一些。下游验证导入周期一年半到两年,客户黏性较强,23Q4投产后会逐渐上量。 [玫瑰]3、low
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[月亮]玉禾田深度覆盖
[月亮]玉禾田深度覆盖 ——业务布局持续拓展,“机器人+环卫”迈向新阶段 [烟花] 战略布局清晰 公司从2020年开始进行“城市大管家”战略布局;2023年与坎德拉公司围绕机器人板块展开合作,正式开启环卫服务领域智能化布局。 [烟花] 精细管理赋能 公司依托物联网、大数据等多项技术,打造自身的智慧环卫平台,助力精细化管理。同时公司坚持“人才强企”战略,人均创利维持高位。 [烟花] 业绩释放可期 截至2023年Q2,公司城市运营业务板块新签合同总金额约36.55亿元,较上年同期增长149.83%,
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玉禾田
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亚朵3Q23业绩&电话会要点
亚朵3Q23业绩&电话会要点:Q3符合预期,零售突破带来全年收入指引上调,预期明年RevPAR温和上涨【国金社服】 #Q3业绩 营收12.94亿元/+93.1%,净利润2.62亿元/+136.1%,经调整净利2.72亿元/+144.7%,EBITDA 3.71亿元/+145.7%,经调整EBITDA 3.8亿元/+122.4%。经调整净利率、经调整EBITDA利润率分别21.0%/+4.5pct、29.4%/+4pct。 #指引 1)23年:全年RevPAR维持113%-117%指引,收入受益零
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亚朵生活控股有限公司
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【天风电新】机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼-1116
❗【天风电新】机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼-1116 ——————————— #我们对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-卡脖子设备的国产化。 往明年看,还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻,因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段,看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。 而近期,我们同样关注设备赛道的投资价值,原因系为了争夺入场券,核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段(需求会被放大),
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【国金电子】兆驰股份推荐:LED全产业链放量在即,双轮协同带动成长
【国金电子】兆驰股份推荐:LED全产业链放量在即,双轮协同带动成长 [庆祝]LED产业链:芯片端产品结构优化,COB成本优势明显,MiniLED加速渗透。分环节来看,芯片端积极扩产+垂直一体化需求保障+产品结构优化带动收入规模和盈利能力提升。公司具备设备后进优势,积极扩产,氮化镓芯片扩产项目如期满产,在保证传统照明领域市场地位之余向高端照明、显示领域拓展,带动盈利水平提升。应用端COB快速实现降本带动MiniLED渗透,目前700条COB生产线,已实现P0.65-P1.87 点间距全覆盖;通过扩
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机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-卡脖子设备的国产化。 往明年看,还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻,因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段,看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。 而近期,我们同样关注设备赛道的投资价值,原因系为了争夺入场券,核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段(需求会被放大),多数核心零部件相对重资产(设备价值量不低,且不
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【德邦计算机钱劲宇】昇腾一体机生态逐渐成熟,重视国产化机会
【德邦计算机钱劲宇】昇腾一体机生态逐渐成熟,重视国产化机会 2023年世界人工智能大会上,华为携手合作伙伴联合发布了昇腾AI大模型训推一体化解决方案,其中昇腾AI包含华为Atlas系列硬件及其伙伴自有品牌硬件、异构计算架构CANN、全场景AI框架昇思MindSpore、昇腾应用使能MindX和一站式开发平台ModelArts等。目前,昇腾AI集群已支撑全国25个城市的人工智能计算中心建设,昇腾AI开发者超过180万、软件合作伙伴超过1200家。 华为昇腾有望成为国内AI算力建设的最优选择。最新出
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【申万传媒】抖音开启付费测试,助力创作者变现,有利于短视频内容生态建设
【申万传媒】抖音开启付费测试,助力创作者变现,有利于短视频内容生态建设 [太阳]11月16日,针对近期抖音开启测试视频内容付费服务,即用户在观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。付费视频,不止于短剧,也包括各种娱乐、生活类视频、直播等。用户在试看后,需要支付一定费用才能解锁全部内容,用以支付的“抖币”,按照1元充值10抖币的比例购买,单个视频最低价格0.1元。 [玫瑰]此前UGC/PUGC内容社区付费的相关尝试:(1)B站:19年就有付费PGC课程,奠定知识社区特色;22年推出首个 U
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2023-11-17 09:13:52
]重磅!华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇
[红包]重磅!华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 [太阳]领导您好,据我们产业链调研,昇腾训练服务器910&910B的新订单,近期开始向下游提价,涨幅预计接近40%。 [太阳]建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维
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神州数码
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2023-11-17 04:40:46
中泰机械|陕鼓动力】签约世界首台300MW人工硐室空储项目,持续重点推荐
🚀【中泰机械|陕鼓动力】签约世界首台300MW人工硐室空储项目,持续重点推荐 [红包]事件:11.16,公司官微披露,与中能建签订“甘肃酒泉300兆瓦压缩空气储能电站示范工程”项目设备订货合同。 [烟花]空储产业化进程加速,已迈入百MW规模。作为一种新型储能技术,2022年以来国内空储产业化进展迅速,已进入百兆级规模。2022年9月,国际首套百兆瓦先进压缩空气储能项目在河北张家口并网发电,山东泰安2*300MW一期工程开工;2022年11月,陕鼓与中能建签订世界首台300兆瓦级非补燃压缩空气储
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陕鼓动力
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投研掘地蜂
2023-11-16 13:09:02
庆祝]【国金汽车】小鹏汽车三季报点评:Q3经营改善明显,Q4智驾引领跨入正循环
[庆祝]【国金汽车】小鹏汽车三季报点评:Q3经营改善明显,Q4智驾引领跨入正循环 [太阳]业绩简评: 11月15日,小鹏汽车公布23Q3季报,公司销量持续提升,业绩改善明显。得益于新车型持续放量等因素,预计Q4自由现金流将进一步改善。 1)23Q3营收85.3亿元,同/环比 +25.1%/+68.6%。23Q3 ASP 19.6万元,同/环比-1.6w/+0.6w。毛利率 -2.7%,同/环比 -16.2/1.3pct。环比改善主要受电池等降本 (成本-1.2pct),及销售结构改善影响(ASP
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