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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-12-08 08:00:12

【潞安环能（601699）】交流要点20221207

【潞安环能（601699）】交流要点20221207： 1. 产量：预计全年同比增加200多万吨，增速3～4%。四季度开始受山西疫情影响，集团和上市公司分别有一个矿停产，但是小矿且时间短，一周左右，总体来说对生产影响不大。 2. 煤价：全年的低点在7月底8月初，四季度环比明显上涨。公司认为明年煤价维持高位，窄幅波动。 3. 成本：今年前三季度在400元/吨左右，同比基本持平。目前看四季度成本稳定，环比不会有大幅增加，今年目前看不存在大额减值，仅有小比例的正常减值。 4. 12月份如果通过高新技术

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潞安环能

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2022-12-08 07:59:33

多地观影不再查验核酸，阿凡达预售破2000万【东北传媒互联网日报】

多地观影不再查验核酸，阿凡达预售破2000万【东北传媒互联网日报】

有道云笔记

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中国电影

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投研掘地蜂

2022-12-07 22:07:38

中金简评】中央政治局会议稳经济提信心市场仍处布局期

⚠️⚠️【中金简评】中央政治局会议稳经济提信心市场仍处布局期 [玫瑰][玫瑰]12月6日中央政治局召开会议分析研究了2023年经济工作；国务院联防联控组今日发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》。从经济和市场的角度，我们综合简评如下： [玫瑰][玫瑰]延续稳增长基调，强调“大力提振市场信心”。中央政治局会议指出，今年“面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务”，发展质量稳步提升，经济社会大局稳定。从会议对于2023年经济工作的相关表述来看，我们认为有以下几个方面值得

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安奈儿
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人民网
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以岭药业

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2022-12-07 21:41:11

捷邦科技学习笔记

捷邦科技学习笔记 ——————————— 1、碳纳米管+浆料产能：目前超1W吨产能，接下来四川宜宾江安扩产一期3.6万吨，未来考虑华东布局新的生产基地，产能规划可能翻倍。 2、出货量：21年出货量百吨级，22年出货量千吨级，包括二、三、四代产品。 3、销售规模：上半年行业均价4万元/吨，中期销售规模可达18亿元，参考天奈净利率13%左右，碳纳米管相关产品利润预期望超2.3亿元。 4、客户结构：目前主要以塔菲尔和多氟多为主，宁德在验证二代管，进展相对顺利，比亚迪目前价格较低谨慎招标，亿纬锂能送样测

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捷邦科技

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2022-12-07 21:40:04

【华创交运|商社】掘金后疫情时代相关标的梳理

【华创交运|商社】掘金后疫情时代相关标的梳理一、商社九毛九：品牌势能处于上升周期，中台能力初露锋芒，供应链建设与开店同步推进。海伦司：短期作为行业龙头具备规模效应，中期自有品牌酒类、年轻人的社交入口有望持续兑现。奈雪：疫情期间逆势扩张开店，投资竞对整合行业，模型持续优化，展望复苏，弹性较大。同庆楼：利润率和稳定性好于一般餐饮模式，宾馆和预制菜有望成为新看点，中长期来看渗透率仍有提升空间。锦江酒店：本轮供给出清下逆势拓店、产品升级的上行者，管理改善降本增效增厚利润。首旅酒店：理清轻管

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春秋航空
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首旅酒店

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2022-12-07 21:39:15

【提示关注】软控股份：液体黄金逐渐放量，设备订单继续增长

【提示关注】软控股份：液体黄金逐渐放量，设备订单继续增长 [庆祝]“液体黄金”EVEC胶目前6万吨量产产线已经建成，产能逐渐爬坡，加上1万吨中试线共7万吨产能。公司22年前三季度出货量接近2万吨，Q4产能利用率继续提升，出货量有望超过1万吨，随着产量逐渐提升盈利能力有望大幅改善。未来随着液体黄金轮胎型号的不断增加，若液体黄金产能吃紧，不排除进一步扩产。市场对轮胎行业的担心主要是海外需求呈现一定不确定性，但随着疫情管控政策的逐步放开以及刺激经济政策不断推出，国内轮胎市场有望边际恢复，液体黄金轮胎目

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软控股份

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2022-12-07 21:37:46

国信零售:关注黄金珠宝板块

当前复苏主线下，受益婚嫁消费场景偏刚性需求，以及黄金避险保值属性，黄金珠宝疫情后需求反弹确定性高。参考此前数据，20年疫情阶段性平缓后的Q3开始，行业社零数据连续取得双位数增速。此外，岁末年初黄金珠宝消费迎来传统消费旺季，包括元旦、春节、情人节等。从个股自身情况下，同店增速有望迎来反弹性复苏，如周大福今年7-9月在疫情相对缓和阶段实现同店正增长，其中7月增速达到双位数。中长期分三方面看：1）开店方面，如我们在渠道专题报告所述，按照门店净利率5%测算，全国开店天花板在5.73万家左右，意味着

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周大生
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中国黄金

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华西军工:持续推荐mlcc板块

基本面稳固。首先，MLCC为最上游、必不可少的普适性元器件，在军工强需求驱动下，将充分享受行业β收益。其次，今年受外部因素影响，相关院所订单明显推迟，预计冲击过后，行业回归正常水平，特种MLCC订单将恢复常态增长，不排除补偿性和追赶性增长，鸿远2017-18年自产业务曾有此先例，叠加武器装备信息化程度持续提升，我们预计明年特种MLCC行业增速在30%以上，龙头公司增速可达40%。积极拓展新增长点。鸿远成都基地（微波模块、微处理器等产品）已实现销售，随产品逐步量产有望贡献较多业绩；今年新建合肥基

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2022-12-07 21:35:54

浙商电新:锂电产业跟踪

【锂电板块大涨，估值已处底部】昨日，碳酸锂电子盘下跌10.6%，展望23年，碳酸锂需求增速放缓，供给端不断释放。截至12月7日午盘，申万锂电池板块上涨1.45%；目前PE(TTM)估值25.75x，近三年历史分位数2.61%，已处于历史底部。【电池企业成本压力缓解预期强烈】磷酸铁锂电池和三元电池对碳酸锂的单耗分别约为550和700吨/GWh，若碳酸锂降价10万元/吨，对应到LFP和NCM电池的成本降低幅度分别为0.055和0.07元/Wh，对应12月2日价格(LFP动力1.0元/Wh，NCM5

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国海商社:疫情防控新动态

[玫瑰]12月7日，国务院联防联控机制发布《关于进一步优化落实疫情防控的通知》指出， 1、具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离。 2、不按行政区域开展全员核酸检测，进一步缩小核酸检测范围、减少频次。 3、除指定特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。 4、不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。 5、各地要坚持应接尽接原则，聚焦提高60-79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率，作出专项安排。 6、检出阳性时，精准判定密切接触者

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2022-12-07 21:34:03

新十条出台，进一步利于本地消费

12-07《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》新方向： 1⃣无症状感染者、轻型病例、密接一般采取居家隔离。 2⃣除医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。 3⃣不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。我们认为，在国内出行向好趋势下，中期跨区消费弹性大，休闲旅游或引领恢复，热门旅游目的地海南有望率先受益。此外，国际放松或在路上。出行板块左侧向右侧演进，继续看好出行产业链！受益于国际恢复标的：机场：上海机场、白云机

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2022-12-07 21:32:54

协鑫集团董事长及百灵天地董事长莅临龙净环保谈合作

浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]据龙净环保微信公众号消息，11月29日协鑫集团董事长朱共山、北京百灵天地董事长王文胜等一行莅临龙净环保考察并座谈交流，探讨合作。紫金矿业集团陈景河董事长、总裁邹来昌、常务副总裁兼龙净环保董事长林泓富、协鑫集团副总裁兼材料科技集团总裁蒋文武、协鑫集团副总裁李岩松、龙净环保总裁罗如生等陪同考察和会议交流。 [玫瑰]座谈会上，与会人员就合作内容、高层沟通协调机制、加快合作项目落地等进行了深入探讨。紫金矿业陈景河董事长指出，紫金矿业与协鑫集团合作将有助于发挥各自作为行业内

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龙净环保

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2022-12-07 21:22:42

【海通电子】东芯股份：SLC研发加速，新一轮景气周期下业绩放量可期

【海通电子】东芯股份：SLC研发加速，新一轮景气周期下业绩放量可期

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2022-12-07 21:21:48

【安信宏观】出口延续回落（11月贸易数据点评）

【安信宏观】出口延续回落（11月贸易数据点评）

有道云笔记

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孚能科技:钠电基本面更新

[玫瑰]钠电性能：动力160Wh/kg，循环1500次以上；储能130Wh/kg，循环10000次（小样测试结果，快充充电，1C放电，80%容量），还需在大电池上验证。低温性能：-20度容量保持率90%，能量保持率80%。 [玫瑰]钠电产品形态：以软包为主。 [玫瑰]技术：目前层状氧化物+硬碳。短期，动力市场层状+硬碳；长期①乘用车上，高能量密度型，用层状+硬碳；②低成本，考虑普鲁士蓝体系；③储能上，高安全长寿命，层状+硬碳、聚阴离子+硬碳。 [玫瑰]成本：第一代，成本对标碳酸锂25万元/吨；第

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【潞安环能（601699）】交流要点20221207

【潞安环能（601699）】交流要点20221207： 1. 产量：预计全年同比增加200多万吨，增速3～4%。四季度开始受山西疫情影响，集团和上市公司分别有一个矿停产，但是小矿且时间短，一周左右，总体来说对生产影响不大。 2. 煤价：全年的低点在7月底8月初，四季度环比明显上涨。公司认为明年煤价维持高位，窄幅波动。 3. 成本：今年前三季度在400元/吨左右，同比基本持平。目前看四季度成本稳定，环比不会有大幅增加，今年目前看不存在大额减值，仅有小比例的正常减值。 4. 12月份如果通过高新技术

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多地观影不再查验核酸，阿凡达预售破2000万【东北传媒互联网日报】

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中金简评】中央政治局会议稳经济提信心市场仍处布局期

⚠️⚠️【中金简评】中央政治局会议稳经济提信心市场仍处布局期 [玫瑰][玫瑰]12月6日中央政治局召开会议分析研究了2023年经济工作；国务院联防联控组今日发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》。从经济和市场的角度，我们综合简评如下： [玫瑰][玫瑰]延续稳增长基调，强调“大力提振市场信心”。中央政治局会议指出，今年“面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务”，发展质量稳步提升，经济社会大局稳定。从会议对于2023年经济工作的相关表述来看，我们认为有以下几个方面值得

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捷邦科技学习笔记 ——————————— 1、碳纳米管+浆料产能：目前超1W吨产能，接下来四川宜宾江安扩产一期3.6万吨，未来考虑华东布局新的生产基地，产能规划可能翻倍。 2、出货量：21年出货量百吨级，22年出货量千吨级，包括二、三、四代产品。 3、销售规模：上半年行业均价4万元/吨，中期销售规模可达18亿元，参考天奈净利率13%左右，碳纳米管相关产品利润预期望超2.3亿元。 4、客户结构：目前主要以塔菲尔和多氟多为主，宁德在验证二代管，进展相对顺利，比亚迪目前价格较低谨慎招标，亿纬锂能送样测

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【华创交运|商社】掘金后疫情时代相关标的梳理

【华创交运|商社】掘金后疫情时代相关标的梳理一、商社九毛九：品牌势能处于上升周期，中台能力初露锋芒，供应链建设与开店同步推进。海伦司：短期作为行业龙头具备规模效应，中期自有品牌酒类、年轻人的社交入口有望持续兑现。奈雪：疫情期间逆势扩张开店，投资竞对整合行业，模型持续优化，展望复苏，弹性较大。同庆楼：利润率和稳定性好于一般餐饮模式，宾馆和预制菜有望成为新看点，中长期来看渗透率仍有提升空间。锦江酒店：本轮供给出清下逆势拓店、产品升级的上行者，管理改善降本增效增厚利润。首旅酒店：理清轻管

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【提示关注】软控股份：液体黄金逐渐放量，设备订单继续增长

【提示关注】软控股份：液体黄金逐渐放量，设备订单继续增长 [庆祝]“液体黄金”EVEC胶目前6万吨量产产线已经建成，产能逐渐爬坡，加上1万吨中试线共7万吨产能。公司22年前三季度出货量接近2万吨，Q4产能利用率继续提升，出货量有望超过1万吨，随着产量逐渐提升盈利能力有望大幅改善。未来随着液体黄金轮胎型号的不断增加，若液体黄金产能吃紧，不排除进一步扩产。市场对轮胎行业的担心主要是海外需求呈现一定不确定性，但随着疫情管控政策的逐步放开以及刺激经济政策不断推出，国内轮胎市场有望边际恢复，液体黄金轮胎目

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国信零售:关注黄金珠宝板块

当前复苏主线下，受益婚嫁消费场景偏刚性需求，以及黄金避险保值属性，黄金珠宝疫情后需求反弹确定性高。参考此前数据，20年疫情阶段性平缓后的Q3开始，行业社零数据连续取得双位数增速。此外，岁末年初黄金珠宝消费迎来传统消费旺季，包括元旦、春节、情人节等。从个股自身情况下，同店增速有望迎来反弹性复苏，如周大福今年7-9月在疫情相对缓和阶段实现同店正增长，其中7月增速达到双位数。中长期分三方面看：1）开店方面，如我们在渠道专题报告所述，按照门店净利率5%测算，全国开店天花板在5.73万家左右，意味着

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华西军工:持续推荐mlcc板块

基本面稳固。首先，MLCC为最上游、必不可少的普适性元器件，在军工强需求驱动下，将充分享受行业β收益。其次，今年受外部因素影响，相关院所订单明显推迟，预计冲击过后，行业回归正常水平，特种MLCC订单将恢复常态增长，不排除补偿性和追赶性增长，鸿远2017-18年自产业务曾有此先例，叠加武器装备信息化程度持续提升，我们预计明年特种MLCC行业增速在30%以上，龙头公司增速可达40%。积极拓展新增长点。鸿远成都基地（微波模块、微处理器等产品）已实现销售，随产品逐步量产有望贡献较多业绩；今年新建合肥基

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浙商电新:锂电产业跟踪

【锂电板块大涨，估值已处底部】昨日，碳酸锂电子盘下跌10.6%，展望23年，碳酸锂需求增速放缓，供给端不断释放。截至12月7日午盘，申万锂电池板块上涨1.45%；目前PE(TTM)估值25.75x，近三年历史分位数2.61%，已处于历史底部。【电池企业成本压力缓解预期强烈】磷酸铁锂电池和三元电池对碳酸锂的单耗分别约为550和700吨/GWh，若碳酸锂降价10万元/吨，对应到LFP和NCM电池的成本降低幅度分别为0.055和0.07元/Wh，对应12月2日价格(LFP动力1.0元/Wh，NCM5

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国海商社:疫情防控新动态

[玫瑰]12月7日，国务院联防联控机制发布《关于进一步优化落实疫情防控的通知》指出， 1、具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离。 2、不按行政区域开展全员核酸检测，进一步缩小核酸检测范围、减少频次。 3、除指定特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。 4、不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。 5、各地要坚持应接尽接原则，聚焦提高60-79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率，作出专项安排。 6、检出阳性时，精准判定密切接触者

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新十条出台，进一步利于本地消费

12-07《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》新方向： 1⃣无症状感染者、轻型病例、密接一般采取居家隔离。 2⃣除医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。 3⃣不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。我们认为，在国内出行向好趋势下，中期跨区消费弹性大，休闲旅游或引领恢复，热门旅游目的地海南有望率先受益。此外，国际放松或在路上。出行板块左侧向右侧演进，继续看好出行产业链！受益于国际恢复标的：机场：上海机场、白云机

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协鑫集团董事长及百灵天地董事长莅临龙净环保谈合作

浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]据龙净环保微信公众号消息，11月29日协鑫集团董事长朱共山、北京百灵天地董事长王文胜等一行莅临龙净环保考察并座谈交流，探讨合作。紫金矿业集团陈景河董事长、总裁邹来昌、常务副总裁兼龙净环保董事长林泓富、协鑫集团副总裁兼材料科技集团总裁蒋文武、协鑫集团副总裁李岩松、龙净环保总裁罗如生等陪同考察和会议交流。 [玫瑰]座谈会上，与会人员就合作内容、高层沟通协调机制、加快合作项目落地等进行了深入探讨。紫金矿业陈景河董事长指出，紫金矿业与协鑫集团合作将有助于发挥各自作为行业内

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【海通电子】东芯股份：SLC研发加速，新一轮景气周期下业绩放量可期

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孚能科技:钠电基本面更新

[玫瑰]钠电性能：动力160Wh/kg，循环1500次以上；储能130Wh/kg，循环10000次（小样测试结果，快充充电，1C放电，80%容量），还需在大电池上验证。低温性能：-20度容量保持率90%，能量保持率80%。 [玫瑰]钠电产品形态：以软包为主。 [玫瑰]技术：目前层状氧化物+硬碳。短期，动力市场层状+硬碳；长期①乘用车上，高能量密度型，用层状+硬碳；②低成本，考虑普鲁士蓝体系；③储能上，高安全长寿命，层状+硬碳、聚阴离子+硬碳。 [玫瑰]成本：第一代，成本对标碳酸锂25万元/吨；第

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【华创交运|商社】掘金后疫情时代相关标的梳理

【华创交运|商社】掘金后疫情时代相关标的梳理一、商社九毛九：品牌势能处于上升周期，中台能力初露锋芒，供应链建设与开店同步推进。海伦司：短期作为行业龙头具备规模效应，中期自有品牌酒类、年轻人的社交入口有望持续兑现。奈雪：疫情期间逆势扩张开店，投资竞对整合行业，模型持续优化，展望复苏，弹性较大。同庆楼：利润率和稳定性好于一般餐饮模式，宾馆和预制菜有望成为新看点，中长期来看渗透率仍有提升空间。锦江酒店：本轮供给出清下逆势拓店、产品升级的上行者，管理改善降本增效增厚利润。首旅酒店：理清轻管

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2022-12-07 21:39:15

【提示关注】软控股份：液体黄金逐渐放量，设备订单继续增长

【提示关注】软控股份：液体黄金逐渐放量，设备订单继续增长 [庆祝]“液体黄金”EVEC胶目前6万吨量产产线已经建成，产能逐渐爬坡，加上1万吨中试线共7万吨产能。公司22年前三季度出货量接近2万吨，Q4产能利用率继续提升，出货量有望超过1万吨，随着产量逐渐提升盈利能力有望大幅改善。未来随着液体黄金轮胎型号的不断增加，若液体黄金产能吃紧，不排除进一步扩产。市场对轮胎行业的担心主要是海外需求呈现一定不确定性，但随着疫情管控政策的逐步放开以及刺激经济政策不断推出，国内轮胎市场有望边际恢复，液体黄金轮胎目

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国信零售:关注黄金珠宝板块

当前复苏主线下，受益婚嫁消费场景偏刚性需求，以及黄金避险保值属性，黄金珠宝疫情后需求反弹确定性高。参考此前数据，20年疫情阶段性平缓后的Q3开始，行业社零数据连续取得双位数增速。此外，岁末年初黄金珠宝消费迎来传统消费旺季，包括元旦、春节、情人节等。从个股自身情况下，同店增速有望迎来反弹性复苏，如周大福今年7-9月在疫情相对缓和阶段实现同店正增长，其中7月增速达到双位数。中长期分三方面看：1）开店方面，如我们在渠道专题报告所述，按照门店净利率5%测算，全国开店天花板在5.73万家左右，意味着

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华西军工:持续推荐mlcc板块

基本面稳固。首先，MLCC为最上游、必不可少的普适性元器件，在军工强需求驱动下，将充分享受行业β收益。其次，今年受外部因素影响，相关院所订单明显推迟，预计冲击过后，行业回归正常水平，特种MLCC订单将恢复常态增长，不排除补偿性和追赶性增长，鸿远2017-18年自产业务曾有此先例，叠加武器装备信息化程度持续提升，我们预计明年特种MLCC行业增速在30%以上，龙头公司增速可达40%。积极拓展新增长点。鸿远成都基地（微波模块、微处理器等产品）已实现销售，随产品逐步量产有望贡献较多业绩；今年新建合肥基

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浙商电新:锂电产业跟踪

【锂电板块大涨，估值已处底部】昨日，碳酸锂电子盘下跌10.6%，展望23年，碳酸锂需求增速放缓，供给端不断释放。截至12月7日午盘，申万锂电池板块上涨1.45%；目前PE(TTM)估值25.75x，近三年历史分位数2.61%，已处于历史底部。【电池企业成本压力缓解预期强烈】磷酸铁锂电池和三元电池对碳酸锂的单耗分别约为550和700吨/GWh，若碳酸锂降价10万元/吨，对应到LFP和NCM电池的成本降低幅度分别为0.055和0.07元/Wh，对应12月2日价格(LFP动力1.0元/Wh，NCM5

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国海商社:疫情防控新动态

[玫瑰]12月7日，国务院联防联控机制发布《关于进一步优化落实疫情防控的通知》指出， 1、具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离。 2、不按行政区域开展全员核酸检测，进一步缩小核酸检测范围、减少频次。 3、除指定特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。 4、不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。 5、各地要坚持应接尽接原则，聚焦提高60-79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率，作出专项安排。 6、检出阳性时，精准判定密切接触者

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新十条出台，进一步利于本地消费

12-07《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》新方向： 1⃣无症状感染者、轻型病例、密接一般采取居家隔离。 2⃣除医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。 3⃣不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。我们认为，在国内出行向好趋势下，中期跨区消费弹性大，休闲旅游或引领恢复，热门旅游目的地海南有望率先受益。此外，国际放松或在路上。出行板块左侧向右侧演进，继续看好出行产业链！受益于国际恢复标的：机场：上海机场、白云机

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协鑫集团董事长及百灵天地董事长莅临龙净环保谈合作

浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]据龙净环保微信公众号消息，11月29日协鑫集团董事长朱共山、北京百灵天地董事长王文胜等一行莅临龙净环保考察并座谈交流，探讨合作。紫金矿业集团陈景河董事长、总裁邹来昌、常务副总裁兼龙净环保董事长林泓富、协鑫集团副总裁兼材料科技集团总裁蒋文武、协鑫集团副总裁李岩松、龙净环保总裁罗如生等陪同考察和会议交流。 [玫瑰]座谈会上，与会人员就合作内容、高层沟通协调机制、加快合作项目落地等进行了深入探讨。紫金矿业陈景河董事长指出，紫金矿业与协鑫集团合作将有助于发挥各自作为行业内

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2022-12-07 21:22:42

【海通电子】东芯股份：SLC研发加速，新一轮景气周期下业绩放量可期

【海通电子】东芯股份：SLC研发加速，新一轮景气周期下业绩放量可期

有道云笔记

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2022-12-07 21:21:48

【安信宏观】出口延续回落（11月贸易数据点评）

【安信宏观】出口延续回落（11月贸易数据点评）

有道云笔记

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2022-12-07 19:39:44

孚能科技:钠电基本面更新

[玫瑰]钠电性能：动力160Wh/kg，循环1500次以上；储能130Wh/kg，循环10000次（小样测试结果，快充充电，1C放电，80%容量），还需在大电池上验证。低温性能：-20度容量保持率90%，能量保持率80%。 [玫瑰]钠电产品形态：以软包为主。 [玫瑰]技术：目前层状氧化物+硬碳。短期，动力市场层状+硬碳；长期①乘用车上，高能量密度型，用层状+硬碳；②低成本，考虑普鲁士蓝体系；③储能上，高安全长寿命，层状+硬碳、聚阴离子+硬碳。 [玫瑰]成本：第一代，成本对标碳酸锂25万元/吨；第

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2022-12-08 08:00:12

【潞安环能（601699）】交流要点20221207

【潞安环能（601699）】交流要点20221207： 1. 产量：预计全年同比增加200多万吨，增速3～4%。四季度开始受山西疫情影响，集团和上市公司分别有一个矿停产，但是小矿且时间短，一周左右，总体来说对生产影响不大。 2. 煤价：全年的低点在7月底8月初，四季度环比明显上涨。公司认为明年煤价维持高位，窄幅波动。 3. 成本：今年前三季度在400元/吨左右，同比基本持平。目前看四季度成本稳定，环比不会有大幅增加，今年目前看不存在大额减值，仅有小比例的正常减值。 4. 12月份如果通过高新技术

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2022-12-08 07:59:33

多地观影不再查验核酸，阿凡达预售破2000万【东北传媒互联网日报】

多地观影不再查验核酸，阿凡达预售破2000万【东北传媒互联网日报】

有道云笔记

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中国电影

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中金简评】中央政治局会议稳经济提信心市场仍处布局期

⚠️⚠️【中金简评】中央政治局会议稳经济提信心市场仍处布局期 [玫瑰][玫瑰]12月6日中央政治局召开会议分析研究了2023年经济工作；国务院联防联控组今日发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》。从经济和市场的角度，我们综合简评如下： [玫瑰][玫瑰]延续稳增长基调，强调“大力提振市场信心”。中央政治局会议指出，今年“面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务”，发展质量稳步提升，经济社会大局稳定。从会议对于2023年经济工作的相关表述来看，我们认为有以下几个方面值得

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捷邦科技学习笔记

捷邦科技学习笔记 ——————————— 1、碳纳米管+浆料产能：目前超1W吨产能，接下来四川宜宾江安扩产一期3.6万吨，未来考虑华东布局新的生产基地，产能规划可能翻倍。 2、出货量：21年出货量百吨级，22年出货量千吨级，包括二、三、四代产品。 3、销售规模：上半年行业均价4万元/吨，中期销售规模可达18亿元，参考天奈净利率13%左右，碳纳米管相关产品利润预期望超2.3亿元。 4、客户结构：目前主要以塔菲尔和多氟多为主，宁德在验证二代管，进展相对顺利，比亚迪目前价格较低谨慎招标，亿纬锂能送样测

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【华创交运|商社】掘金后疫情时代相关标的梳理

【华创交运|商社】掘金后疫情时代相关标的梳理一、商社九毛九：品牌势能处于上升周期，中台能力初露锋芒，供应链建设与开店同步推进。海伦司：短期作为行业龙头具备规模效应，中期自有品牌酒类、年轻人的社交入口有望持续兑现。奈雪：疫情期间逆势扩张开店，投资竞对整合行业，模型持续优化，展望复苏，弹性较大。同庆楼：利润率和稳定性好于一般餐饮模式，宾馆和预制菜有望成为新看点，中长期来看渗透率仍有提升空间。锦江酒店：本轮供给出清下逆势拓店、产品升级的上行者，管理改善降本增效增厚利润。首旅酒店：理清轻管

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【提示关注】软控股份：液体黄金逐渐放量，设备订单继续增长

【提示关注】软控股份：液体黄金逐渐放量，设备订单继续增长 [庆祝]“液体黄金”EVEC胶目前6万吨量产产线已经建成，产能逐渐爬坡，加上1万吨中试线共7万吨产能。公司22年前三季度出货量接近2万吨，Q4产能利用率继续提升，出货量有望超过1万吨，随着产量逐渐提升盈利能力有望大幅改善。未来随着液体黄金轮胎型号的不断增加，若液体黄金产能吃紧，不排除进一步扩产。市场对轮胎行业的担心主要是海外需求呈现一定不确定性，但随着疫情管控政策的逐步放开以及刺激经济政策不断推出，国内轮胎市场有望边际恢复，液体黄金轮胎目

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国信零售:关注黄金珠宝板块

当前复苏主线下，受益婚嫁消费场景偏刚性需求，以及黄金避险保值属性，黄金珠宝疫情后需求反弹确定性高。参考此前数据，20年疫情阶段性平缓后的Q3开始，行业社零数据连续取得双位数增速。此外，岁末年初黄金珠宝消费迎来传统消费旺季，包括元旦、春节、情人节等。从个股自身情况下，同店增速有望迎来反弹性复苏，如周大福今年7-9月在疫情相对缓和阶段实现同店正增长，其中7月增速达到双位数。中长期分三方面看：1）开店方面，如我们在渠道专题报告所述，按照门店净利率5%测算，全国开店天花板在5.73万家左右，意味着

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基本面稳固。首先，MLCC为最上游、必不可少的普适性元器件，在军工强需求驱动下，将充分享受行业β收益。其次，今年受外部因素影响，相关院所订单明显推迟，预计冲击过后，行业回归正常水平，特种MLCC订单将恢复常态增长，不排除补偿性和追赶性增长，鸿远2017-18年自产业务曾有此先例，叠加武器装备信息化程度持续提升，我们预计明年特种MLCC行业增速在30%以上，龙头公司增速可达40%。积极拓展新增长点。鸿远成都基地（微波模块、微处理器等产品）已实现销售，随产品逐步量产有望贡献较多业绩；今年新建合肥基

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【锂电板块大涨，估值已处底部】昨日，碳酸锂电子盘下跌10.6%，展望23年，碳酸锂需求增速放缓，供给端不断释放。截至12月7日午盘，申万锂电池板块上涨1.45%；目前PE(TTM)估值25.75x，近三年历史分位数2.61%，已处于历史底部。【电池企业成本压力缓解预期强烈】磷酸铁锂电池和三元电池对碳酸锂的单耗分别约为550和700吨/GWh，若碳酸锂降价10万元/吨，对应到LFP和NCM电池的成本降低幅度分别为0.055和0.07元/Wh，对应12月2日价格(LFP动力1.0元/Wh，NCM5

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国海商社:疫情防控新动态

[玫瑰]12月7日，国务院联防联控机制发布《关于进一步优化落实疫情防控的通知》指出， 1、具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离。 2、不按行政区域开展全员核酸检测，进一步缩小核酸检测范围、减少频次。 3、除指定特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。 4、不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。 5、各地要坚持应接尽接原则，聚焦提高60-79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率，作出专项安排。 6、检出阳性时，精准判定密切接触者

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新十条出台，进一步利于本地消费

12-07《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》新方向： 1⃣无症状感染者、轻型病例、密接一般采取居家隔离。 2⃣除医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。 3⃣不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。我们认为，在国内出行向好趋势下，中期跨区消费弹性大，休闲旅游或引领恢复，热门旅游目的地海南有望率先受益。此外，国际放松或在路上。出行板块左侧向右侧演进，继续看好出行产业链！受益于国际恢复标的：机场：上海机场、白云机

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协鑫集团董事长及百灵天地董事长莅临龙净环保谈合作

浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]据龙净环保微信公众号消息，11月29日协鑫集团董事长朱共山、北京百灵天地董事长王文胜等一行莅临龙净环保考察并座谈交流，探讨合作。紫金矿业集团陈景河董事长、总裁邹来昌、常务副总裁兼龙净环保董事长林泓富、协鑫集团副总裁兼材料科技集团总裁蒋文武、协鑫集团副总裁李岩松、龙净环保总裁罗如生等陪同考察和会议交流。 [玫瑰]座谈会上，与会人员就合作内容、高层沟通协调机制、加快合作项目落地等进行了深入探讨。紫金矿业陈景河董事长指出，紫金矿业与协鑫集团合作将有助于发挥各自作为行业内

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【海通电子】东芯股份：SLC研发加速，新一轮景气周期下业绩放量可期

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【安信宏观】出口延续回落（11月贸易数据点评）

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孚能科技:钠电基本面更新

[玫瑰]钠电性能：动力160Wh/kg，循环1500次以上；储能130Wh/kg，循环10000次（小样测试结果，快充充电，1C放电，80%容量），还需在大电池上验证。低温性能：-20度容量保持率90%，能量保持率80%。 [玫瑰]钠电产品形态：以软包为主。 [玫瑰]技术：目前层状氧化物+硬碳。短期，动力市场层状+硬碳；长期①乘用车上，高能量密度型，用层状+硬碳；②低成本，考虑普鲁士蓝体系；③储能上，高安全长寿命，层状+硬碳、聚阴离子+硬碳。 [玫瑰]成本：第一代，成本对标碳酸锂25万元/吨；第

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【潞安环能（601699）】交流要点20221207

【潞安环能（601699）】交流要点20221207： 1. 产量：预计全年同比增加200多万吨，增速3～4%。四季度开始受山西疫情影响，集团和上市公司分别有一个矿停产，但是小矿且时间短，一周左右，总体来说对生产影响不大。 2. 煤价：全年的低点在7月底8月初，四季度环比明显上涨。公司认为明年煤价维持高位，窄幅波动。 3. 成本：今年前三季度在400元/吨左右，同比基本持平。目前看四季度成本稳定，环比不会有大幅增加，今年目前看不存在大额减值，仅有小比例的正常减值。 4. 12月份如果通过高新技术

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多地观影不再查验核酸，阿凡达预售破2000万【东北传媒互联网日报】

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中金简评】中央政治局会议稳经济提信心市场仍处布局期

⚠️⚠️【中金简评】中央政治局会议稳经济提信心市场仍处布局期 [玫瑰][玫瑰]12月6日中央政治局召开会议分析研究了2023年经济工作；国务院联防联控组今日发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》。从经济和市场的角度，我们综合简评如下： [玫瑰][玫瑰]延续稳增长基调，强调“大力提振市场信心”。中央政治局会议指出，今年“面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务”，发展质量稳步提升，经济社会大局稳定。从会议对于2023年经济工作的相关表述来看，我们认为有以下几个方面值得

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捷邦科技学习笔记 ——————————— 1、碳纳米管+浆料产能：目前超1W吨产能，接下来四川宜宾江安扩产一期3.6万吨，未来考虑华东布局新的生产基地，产能规划可能翻倍。 2、出货量：21年出货量百吨级，22年出货量千吨级，包括二、三、四代产品。 3、销售规模：上半年行业均价4万元/吨，中期销售规模可达18亿元，参考天奈净利率13%左右，碳纳米管相关产品利润预期望超2.3亿元。 4、客户结构：目前主要以塔菲尔和多氟多为主，宁德在验证二代管，进展相对顺利，比亚迪目前价格较低谨慎招标，亿纬锂能送样测

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【提示关注】软控股份：液体黄金逐渐放量，设备订单继续增长

【提示关注】软控股份：液体黄金逐渐放量，设备订单继续增长 [庆祝]“液体黄金”EVEC胶目前6万吨量产产线已经建成，产能逐渐爬坡，加上1万吨中试线共7万吨产能。公司22年前三季度出货量接近2万吨，Q4产能利用率继续提升，出货量有望超过1万吨，随着产量逐渐提升盈利能力有望大幅改善。未来随着液体黄金轮胎型号的不断增加，若液体黄金产能吃紧，不排除进一步扩产。市场对轮胎行业的担心主要是海外需求呈现一定不确定性，但随着疫情管控政策的逐步放开以及刺激经济政策不断推出，国内轮胎市场有望边际恢复，液体黄金轮胎目

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国信零售:关注黄金珠宝板块

当前复苏主线下，受益婚嫁消费场景偏刚性需求，以及黄金避险保值属性，黄金珠宝疫情后需求反弹确定性高。参考此前数据，20年疫情阶段性平缓后的Q3开始，行业社零数据连续取得双位数增速。此外，岁末年初黄金珠宝消费迎来传统消费旺季，包括元旦、春节、情人节等。从个股自身情况下，同店增速有望迎来反弹性复苏，如周大福今年7-9月在疫情相对缓和阶段实现同店正增长，其中7月增速达到双位数。中长期分三方面看：1）开店方面，如我们在渠道专题报告所述，按照门店净利率5%测算，全国开店天花板在5.73万家左右，意味着

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华西军工:持续推荐mlcc板块

基本面稳固。首先，MLCC为最上游、必不可少的普适性元器件，在军工强需求驱动下，将充分享受行业β收益。其次，今年受外部因素影响，相关院所订单明显推迟，预计冲击过后，行业回归正常水平，特种MLCC订单将恢复常态增长，不排除补偿性和追赶性增长，鸿远2017-18年自产业务曾有此先例，叠加武器装备信息化程度持续提升，我们预计明年特种MLCC行业增速在30%以上，龙头公司增速可达40%。积极拓展新增长点。鸿远成都基地（微波模块、微处理器等产品）已实现销售，随产品逐步量产有望贡献较多业绩；今年新建合肥基

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浙商电新:锂电产业跟踪

【锂电板块大涨，估值已处底部】昨日，碳酸锂电子盘下跌10.6%，展望23年，碳酸锂需求增速放缓，供给端不断释放。截至12月7日午盘，申万锂电池板块上涨1.45%；目前PE(TTM)估值25.75x，近三年历史分位数2.61%，已处于历史底部。【电池企业成本压力缓解预期强烈】磷酸铁锂电池和三元电池对碳酸锂的单耗分别约为550和700吨/GWh，若碳酸锂降价10万元/吨，对应到LFP和NCM电池的成本降低幅度分别为0.055和0.07元/Wh，对应12月2日价格(LFP动力1.0元/Wh，NCM5

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宁德时代
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亿纬锂能

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投研掘地蜂

2022-12-07 21:34:56

国海商社:疫情防控新动态

[玫瑰]12月7日，国务院联防联控机制发布《关于进一步优化落实疫情防控的通知》指出， 1、具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离。 2、不按行政区域开展全员核酸检测，进一步缩小核酸检测范围、减少频次。 3、除指定特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。 4、不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。 5、各地要坚持应接尽接原则，聚焦提高60-79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率，作出专项安排。 6、检出阳性时，精准判定密切接触者

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以岭药业

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投研掘地蜂

2022-12-07 21:34:03

新十条出台，进一步利于本地消费

12-07《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》新方向： 1⃣无症状感染者、轻型病例、密接一般采取居家隔离。 2⃣除医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。 3⃣不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。我们认为，在国内出行向好趋势下，中期跨区消费弹性大，休闲旅游或引领恢复，热门旅游目的地海南有望率先受益。此外，国际放松或在路上。出行板块左侧向右侧演进，继续看好出行产业链！受益于国际恢复标的：机场：上海机场、白云机

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上海机场
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投研掘地蜂

2022-12-07 21:32:54

协鑫集团董事长及百灵天地董事长莅临龙净环保谈合作

浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]据龙净环保微信公众号消息，11月29日协鑫集团董事长朱共山、北京百灵天地董事长王文胜等一行莅临龙净环保考察并座谈交流，探讨合作。紫金矿业集团陈景河董事长、总裁邹来昌、常务副总裁兼龙净环保董事长林泓富、协鑫集团副总裁兼材料科技集团总裁蒋文武、协鑫集团副总裁李岩松、龙净环保总裁罗如生等陪同考察和会议交流。 [玫瑰]座谈会上，与会人员就合作内容、高层沟通协调机制、加快合作项目落地等进行了深入探讨。紫金矿业陈景河董事长指出，紫金矿业与协鑫集团合作将有助于发挥各自作为行业内

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龙净环保

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投研掘地蜂

2022-12-07 21:22:42

【海通电子】东芯股份：SLC研发加速，新一轮景气周期下业绩放量可期

【海通电子】东芯股份：SLC研发加速，新一轮景气周期下业绩放量可期

有道云笔记

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东芯股份

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投研掘地蜂

2022-12-07 21:21:48

【安信宏观】出口延续回落（11月贸易数据点评）

【安信宏观】出口延续回落（11月贸易数据点评）

有道云笔记

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以岭药业

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投研掘地蜂

2022-12-07 19:39:44

孚能科技:钠电基本面更新

[玫瑰]钠电性能：动力160Wh/kg，循环1500次以上；储能130Wh/kg，循环10000次（小样测试结果，快充充电，1C放电，80%容量），还需在大电池上验证。低温性能：-20度容量保持率90%，能量保持率80%。 [玫瑰]钠电产品形态：以软包为主。 [玫瑰]技术：目前层状氧化物+硬碳。短期，动力市场层状+硬碳；长期①乘用车上，高能量密度型，用层状+硬碳；②低成本，考虑普鲁士蓝体系；③储能上，高安全长寿命，层状+硬碳、聚阴离子+硬碳。 [玫瑰]成本：第一代，成本对标碳酸锂25万元/吨；第

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孚能科技

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