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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-12-06 21:38:36
格林美交流精要
公司介绍: 公司前三季度营收214亿元,三元前驱体前三季度出货量10.5万吨。回收废旧动力电池包1.2万吨,这一块是不含废料的。在前三季度10.5万吨中,出货结构中出口占到55%以上。此外,8系以上高镍占比达到7万吨,占比接近70%,再其中6.6万吨是9系以上的超高镍,公司从总的出货量看公司排名第二,在高镍产品中保持行业领先。全年来看,虽然12月需求一般,但公司全年前驱体的出货量可以达到15万吨以上。 印尼镍项目方面,青美邦一期3万吨目前在量产爬坡中,今年预计有几千吨的产品,单独运回来不划算,2
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格林美
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1.85
投研掘地蜂
2022-12-06 21:37:49
财通电新:再度提示,锂电低估值高成长性价比
今天锂电多个子版块出现反弹,尤其低估值的结构件、电解液、隔膜、电池等,我们再次提示锂电板块的超跌低估值机会,未来3-5年板块平均30%以上的增速对应目前普遍20倍的估值,性价比凸显。 目前对应2023E龙头估值: 电解液,天赐、新宙邦均不到15倍,电池产业链上电解液、6F价格最先下跌,有望最先见底,目前6F价格徘徊在25万元/吨,已达到部分二线厂商成本线,后续价格如果继续下探到20-25万元/吨,明年行业有望出清,价格触底反弹,整个板块目前处于估值和周期的底部区间。 结构件,科达利、震裕科技均1
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科达利
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恩捷股份
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2.79
投研掘地蜂
2022-12-06 21:36:40
中泰化工:明年磷矿石或维持紧缺
冬储来临,磷肥价格持续回暖。根据百川盈孚,进入Q4磷肥行业开工率季节性下降,本周磷酸一铵开工率为44.41%,环比-4.2pct,磷酸二铵开工率为51.89%,环比-2.48pct,进而促进库存逐步去化;近期随着冬储来临,化肥价格已底部回暖,本周磷酸一铵55%四川报价3400元/吨,月环比+15.25%,磷酸二铵64%湖北报价3675元/吨,月环比+5.76%,冬储结束后开春施肥有望衔接景气,以及法检政策存在调整的可能,看好磷肥底部复苏延续。 明年磷矿石的紧缺仍将延续。磷矿石2022年新增表观产
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川恒股份
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云天化
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7.15
投研掘地蜂
2022-12-06 21:35:32
安琪酵母交流
预计11月整体收入保持低双位数增长、完成单月目标,1)国内接近双位数增长:其中烘焙业务增速较快、10-11月销量转为正增长,主因C端小包装居家消费需求旺盛拉动、以及去年同期低基数,B端大包装复苏仍不明显;酵母抽提物保持较快增长、动物营养环比改善明显、保健品下滑暂未改善;2)国际:俄罗斯、欧洲保持高增带动国际业务保持较快增长。全年看,Q4旺季目标绝对额较高,公司收入端预算目标、利润端激励目标有望完成。 糖蜜成本有所下降,多元原料布局持续推进。国内北方地区糖蜜价格降至1600元左右,南方地区糖蜜价格
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安琪酵母
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5.79
投研掘地蜂
2022-12-06 21:34:57
半导体设备零部件近期交流
👉半导体设备零部件国产化率仅10%,流体系统为当前主攻方向。流体系统包括气柜模组(GasBox)、气体系统、液体系统等单元,由气液管路、接头、阀门、腔体等零部件组成,占设备价值量15%-20%,为国产化主攻方向。其中,管阀件为核心零件,国产化率接近于0。 👉管阀件约占晶圆厂资本开支10%-20%,非核心的气体传输管阀已经开始国产化,接触易燃易爆、腐蚀性较强特气的核心传输管阀技术难度大,国产化率接近于0。 👉零部件国产化加快,其中非核心的钣金件等国产化进度会明显加速。国产零部件厂可将富余产能
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北方华创
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富创精密
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投研掘地蜂
2022-12-06 21:34:01
纽威数控交流总结
订单维持较高水平,新能源订单旺盛 机床订单从6月份开始回暖,8、9月份达到高峰,Q4延续Q3态势,11月接单量较好,超2亿,在手订单约7亿。 从下游应用来看,新能源汽车、风电、航空航天领域需求旺盛,尤其是风电领域。 产品种类齐全,三期产能爬坡顺利 公司产品种类齐全,同步发展,并且顺应市场需求进行技术储备,目前储备30款产品适用于新能源领域。三期产能于7月份投产,预计年底爬坡至50%。 海外市场订单翻倍,发展亮眼 从接单的口径来看,2022年海外市场接单量翻倍,主要系:①公司产品性能提升与海外市场
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纽威数控
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投研掘地蜂
2022-12-06 21:33:21
中金机械:重申跨年品种
🔥🔥🔥 大家好,我们推荐的品种均在12月份震荡行情中体现逆势涨幅,我们重申观点如下: 💗预期反弹,低预期、低估值推荐什么? 💎博实股份 看好逻辑 ① 底层逻辑:从国产替代已至国际领先,战略新品迎来收获期 ② 装备+服务双轮启动,盈利能力稳健优秀 ③ 可转债发行完毕,特种机器人迎行业推广 盈利预测与估值:预计 22/23 年归母净利润为5.7(+16%)/7.6(+33%)亿元,当前市值对应2023年20x。 💎拓斯达 看好逻辑 ① 底层逻辑:收益东南亚工业产能需求推动 ②各部门强考核
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埃斯顿
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中控技术
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博实股份
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4.84
投研掘地蜂
2022-12-06 20:38:11
【浙商食饮||杨骥】食饮板块大涨点评:估值切换&估值修复加速,全面看多食饮板块(20221
【浙商食饮||杨骥】食饮板块大涨点评:估值切换&估值修复加速,全面看多食饮板块(20221206) 今日食品饮料板块涨幅2.29%,其中啤酒涨幅4.34%,调味品涨幅3.13%,白酒涨幅2.46%,酒鬼酒、佳禾食品、青岛啤酒、海融科技、仙乐健康、金徽酒涨幅超5%。 大涨主因:1)全国各地优化疫情防控政策,多城宣布进入公共场所、出行等不再查验核酸。2)市场预期疫情防控政策优化&经济及居民消费逐步改善,加速估值修复。 #我们重申此前多次强调的观点“场景消费先行、加速估值修复”。复盘海外,疫情防控优化
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安琪酵母
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青岛啤酒
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周黑鸭
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20.37
投研掘地蜂
2022-12-06 18:28:36
【安信宏观】政策调整进行中(2022年12月第1周)
【安信宏观】政策调整进行中(2022年12月第1周)
有道云笔记
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以岭药业
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投研掘地蜂
2022-12-06 18:27:45
【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读
【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读
有道云笔记
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晶科科技
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晶澳科技
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隆基绿能
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投研掘地蜂
2022-12-06 18:26:36
【中信建投新能源】把握电车预期差的投资机会:22及23年电车销量专家解读核心要点
【中信建投新能源】把握电车预期差的投资机会:22及23年电车销量专家解读核心要点
有道云笔记
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比亚迪
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长城汽车
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投研掘地蜂
2022-12-06 18:20:54
开源电新:海外户储更新
事件:根据trading economics数据统计,截至2022年12月5日,德国、西班牙与意大利的电力期货价格分别为386.4欧元/MWh、209.3欧元/MWh与369.73欧元/MWh,分别同比上月增长407.8%、73.1%与97.8%。 点评:随着欧洲冬季的到来,当地用电需求持续上升,对欧洲国家高电价形成支撑。欧洲当地严重的缺电问题与高电价下户储产品的良好经济性依旧是市场持续发展的最强支撑,预计22年欧洲户储装机量将达10-11GWh,同时在当地的刚性需求支撑下明年翻倍增长确定性强。
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科士达
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5.42
投研掘地蜂
2022-12-06 18:19:56
广发电新:展望23年美国光伏市场需求
[太阳]全球需求复盘及展望: (1)复盘:预计22年全球总装机超预期至266GW,同比增长50%以上,其中中国95GW,欧洲60GW,美国24GW,印度19GW, 巴西13GW。 (2)展望:预计23年全球光伏装机需求超330GW,其中中国装机110GW,欧洲70GW。 [太阳]美国市场概况: (1)需求量:美国作为全球第二大光伏市场,长期稳定占比10%左右,22年1-9月进口组件约19GW,预计全年达25GW,装机量与组件进口量接近;预计23年需求增长接近50%至约36GW。 (2)市场结构:
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隆基绿能
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晶澳科技
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4.48
投研掘地蜂
2022-12-06 16:28:49
开源医药:12月金股推荐
行业观点:当前我们依然坚定看好包括消费复苏、器械政策红利与国产替代、CXO等板块中估值处于历史底部、业绩好的标的。 疫后复苏:健之佳(同店环比向好+老店占比V型反弹)、完美医疗(香港放开后下半年业绩提速快+海外业务逐步贡献业绩+新开店)、美年健康(旺季+行业底部向上)、国际医学(旺季床位爬坡加快+经营明显改善)。 医疗器械:戴维医疗(集采结果有望公布+海外有望快速增长+高安全边际)、采纳股份(订单确定性强+产能释放)、理邦仪器(监护设备产品线齐全+ICU加大建设受益)。 CXO:皓元医药(费用边
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健之佳
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戴维医疗
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采纳股份
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皓元医药
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投研掘地蜂
2022-12-06 16:27:36
阳光电源:逆变器量利双升
事件:12月5日公司发布澄清公告,户储预期大幅下调系错误与过度解读,户储和户储逆变器出货略有调增,整体不会对明年业务造成明显影响。 观点重申: #逆变器全球龙一地位稳固、IGBT模块紧缺涨价带来量利双升! Q4因国内抢装逆变器必须配备,公司逆变器出货由20GW上调至25GW(确认9成),地面光伏逆变器所用的IGBT模块紧张,涨价后国内毛利率提升至接近30%,明年IGBT模块持续紧张,公司保供能力强,我们预计逆变器业务量利双升,23年出货120GW+,同增60%,确认9成左右,其中渠道出货200万
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阳光电源
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投研掘地蜂
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格林美交流精要
公司介绍: 公司前三季度营收214亿元,三元前驱体前三季度出货量10.5万吨。回收废旧动力电池包1.2万吨,这一块是不含废料的。在前三季度10.5万吨中,出货结构中出口占到55%以上。此外,8系以上高镍占比达到7万吨,占比接近70%,再其中6.6万吨是9系以上的超高镍,公司从总的出货量看公司排名第二,在高镍产品中保持行业领先。全年来看,虽然12月需求一般,但公司全年前驱体的出货量可以达到15万吨以上。 印尼镍项目方面,青美邦一期3万吨目前在量产爬坡中,今年预计有几千吨的产品,单独运回来不划算,2
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投研掘地蜂
2022-12-06 21:37:49
财通电新:再度提示,锂电低估值高成长性价比
今天锂电多个子版块出现反弹,尤其低估值的结构件、电解液、隔膜、电池等,我们再次提示锂电板块的超跌低估值机会,未来3-5年板块平均30%以上的增速对应目前普遍20倍的估值,性价比凸显。 目前对应2023E龙头估值: 电解液,天赐、新宙邦均不到15倍,电池产业链上电解液、6F价格最先下跌,有望最先见底,目前6F价格徘徊在25万元/吨,已达到部分二线厂商成本线,后续价格如果继续下探到20-25万元/吨,明年行业有望出清,价格触底反弹,整个板块目前处于估值和周期的底部区间。 结构件,科达利、震裕科技均1
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科达利
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恩捷股份
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投研掘地蜂
2022-12-06 21:36:40
中泰化工:明年磷矿石或维持紧缺
冬储来临,磷肥价格持续回暖。根据百川盈孚,进入Q4磷肥行业开工率季节性下降,本周磷酸一铵开工率为44.41%,环比-4.2pct,磷酸二铵开工率为51.89%,环比-2.48pct,进而促进库存逐步去化;近期随着冬储来临,化肥价格已底部回暖,本周磷酸一铵55%四川报价3400元/吨,月环比+15.25%,磷酸二铵64%湖北报价3675元/吨,月环比+5.76%,冬储结束后开春施肥有望衔接景气,以及法检政策存在调整的可能,看好磷肥底部复苏延续。 明年磷矿石的紧缺仍将延续。磷矿石2022年新增表观产
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云天化
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安琪酵母交流
预计11月整体收入保持低双位数增长、完成单月目标,1)国内接近双位数增长:其中烘焙业务增速较快、10-11月销量转为正增长,主因C端小包装居家消费需求旺盛拉动、以及去年同期低基数,B端大包装复苏仍不明显;酵母抽提物保持较快增长、动物营养环比改善明显、保健品下滑暂未改善;2)国际:俄罗斯、欧洲保持高增带动国际业务保持较快增长。全年看,Q4旺季目标绝对额较高,公司收入端预算目标、利润端激励目标有望完成。 糖蜜成本有所下降,多元原料布局持续推进。国内北方地区糖蜜价格降至1600元左右,南方地区糖蜜价格
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安琪酵母
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半导体设备零部件近期交流
👉半导体设备零部件国产化率仅10%,流体系统为当前主攻方向。流体系统包括气柜模组(GasBox)、气体系统、液体系统等单元,由气液管路、接头、阀门、腔体等零部件组成,占设备价值量15%-20%,为国产化主攻方向。其中,管阀件为核心零件,国产化率接近于0。 👉管阀件约占晶圆厂资本开支10%-20%,非核心的气体传输管阀已经开始国产化,接触易燃易爆、腐蚀性较强特气的核心传输管阀技术难度大,国产化率接近于0。 👉零部件国产化加快,其中非核心的钣金件等国产化进度会明显加速。国产零部件厂可将富余产能
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北方华创
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纽威数控交流总结
订单维持较高水平,新能源订单旺盛 机床订单从6月份开始回暖,8、9月份达到高峰,Q4延续Q3态势,11月接单量较好,超2亿,在手订单约7亿。 从下游应用来看,新能源汽车、风电、航空航天领域需求旺盛,尤其是风电领域。 产品种类齐全,三期产能爬坡顺利 公司产品种类齐全,同步发展,并且顺应市场需求进行技术储备,目前储备30款产品适用于新能源领域。三期产能于7月份投产,预计年底爬坡至50%。 海外市场订单翻倍,发展亮眼 从接单的口径来看,2022年海外市场接单量翻倍,主要系:①公司产品性能提升与海外市场
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中金机械:重申跨年品种
🔥🔥🔥 大家好,我们推荐的品种均在12月份震荡行情中体现逆势涨幅,我们重申观点如下: 💗预期反弹,低预期、低估值推荐什么? 💎博实股份 看好逻辑 ① 底层逻辑:从国产替代已至国际领先,战略新品迎来收获期 ② 装备+服务双轮启动,盈利能力稳健优秀 ③ 可转债发行完毕,特种机器人迎行业推广 盈利预测与估值:预计 22/23 年归母净利润为5.7(+16%)/7.6(+33%)亿元,当前市值对应2023年20x。 💎拓斯达 看好逻辑 ① 底层逻辑:收益东南亚工业产能需求推动 ②各部门强考核
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2022-12-06 20:38:11
【浙商食饮||杨骥】食饮板块大涨点评:估值切换&估值修复加速,全面看多食饮板块(20221
【浙商食饮||杨骥】食饮板块大涨点评:估值切换&估值修复加速,全面看多食饮板块(20221206) 今日食品饮料板块涨幅2.29%,其中啤酒涨幅4.34%,调味品涨幅3.13%,白酒涨幅2.46%,酒鬼酒、佳禾食品、青岛啤酒、海融科技、仙乐健康、金徽酒涨幅超5%。 大涨主因:1)全国各地优化疫情防控政策,多城宣布进入公共场所、出行等不再查验核酸。2)市场预期疫情防控政策优化&经济及居民消费逐步改善,加速估值修复。 #我们重申此前多次强调的观点“场景消费先行、加速估值修复”。复盘海外,疫情防控优化
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【安信宏观】政策调整进行中(2022年12月第1周)
【安信宏观】政策调整进行中(2022年12月第1周)
有道云笔记
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2022-12-06 18:27:45
【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读
【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读
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【中信建投新能源】把握电车预期差的投资机会:22及23年电车销量专家解读核心要点
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开源电新:海外户储更新
事件:根据trading economics数据统计,截至2022年12月5日,德国、西班牙与意大利的电力期货价格分别为386.4欧元/MWh、209.3欧元/MWh与369.73欧元/MWh,分别同比上月增长407.8%、73.1%与97.8%。 点评:随着欧洲冬季的到来,当地用电需求持续上升,对欧洲国家高电价形成支撑。欧洲当地严重的缺电问题与高电价下户储产品的良好经济性依旧是市场持续发展的最强支撑,预计22年欧洲户储装机量将达10-11GWh,同时在当地的刚性需求支撑下明年翻倍增长确定性强。
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广发电新:展望23年美国光伏市场需求
[太阳]全球需求复盘及展望: (1)复盘:预计22年全球总装机超预期至266GW,同比增长50%以上,其中中国95GW,欧洲60GW,美国24GW,印度19GW, 巴西13GW。 (2)展望:预计23年全球光伏装机需求超330GW,其中中国装机110GW,欧洲70GW。 [太阳]美国市场概况: (1)需求量:美国作为全球第二大光伏市场,长期稳定占比10%左右,22年1-9月进口组件约19GW,预计全年达25GW,装机量与组件进口量接近;预计23年需求增长接近50%至约36GW。 (2)市场结构:
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开源医药:12月金股推荐
行业观点:当前我们依然坚定看好包括消费复苏、器械政策红利与国产替代、CXO等板块中估值处于历史底部、业绩好的标的。 疫后复苏:健之佳(同店环比向好+老店占比V型反弹)、完美医疗(香港放开后下半年业绩提速快+海外业务逐步贡献业绩+新开店)、美年健康(旺季+行业底部向上)、国际医学(旺季床位爬坡加快+经营明显改善)。 医疗器械:戴维医疗(集采结果有望公布+海外有望快速增长+高安全边际)、采纳股份(订单确定性强+产能释放)、理邦仪器(监护设备产品线齐全+ICU加大建设受益)。 CXO:皓元医药(费用边
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阳光电源:逆变器量利双升
事件:12月5日公司发布澄清公告,户储预期大幅下调系错误与过度解读,户储和户储逆变器出货略有调增,整体不会对明年业务造成明显影响。 观点重申: #逆变器全球龙一地位稳固、IGBT模块紧缺涨价带来量利双升! Q4因国内抢装逆变器必须配备,公司逆变器出货由20GW上调至25GW(确认9成),地面光伏逆变器所用的IGBT模块紧张,涨价后国内毛利率提升至接近30%,明年IGBT模块持续紧张,公司保供能力强,我们预计逆变器业务量利双升,23年出货120GW+,同增60%,确认9成左右,其中渠道出货200万
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公司介绍: 公司前三季度营收214亿元,三元前驱体前三季度出货量10.5万吨。回收废旧动力电池包1.2万吨,这一块是不含废料的。在前三季度10.5万吨中,出货结构中出口占到55%以上。此外,8系以上高镍占比达到7万吨,占比接近70%,再其中6.6万吨是9系以上的超高镍,公司从总的出货量看公司排名第二,在高镍产品中保持行业领先。全年来看,虽然12月需求一般,但公司全年前驱体的出货量可以达到15万吨以上。 印尼镍项目方面,青美邦一期3万吨目前在量产爬坡中,今年预计有几千吨的产品,单独运回来不划算,2
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财通电新:再度提示,锂电低估值高成长性价比
今天锂电多个子版块出现反弹,尤其低估值的结构件、电解液、隔膜、电池等,我们再次提示锂电板块的超跌低估值机会,未来3-5年板块平均30%以上的增速对应目前普遍20倍的估值,性价比凸显。 目前对应2023E龙头估值: 电解液,天赐、新宙邦均不到15倍,电池产业链上电解液、6F价格最先下跌,有望最先见底,目前6F价格徘徊在25万元/吨,已达到部分二线厂商成本线,后续价格如果继续下探到20-25万元/吨,明年行业有望出清,价格触底反弹,整个板块目前处于估值和周期的底部区间。 结构件,科达利、震裕科技均1
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中泰化工:明年磷矿石或维持紧缺
冬储来临,磷肥价格持续回暖。根据百川盈孚,进入Q4磷肥行业开工率季节性下降,本周磷酸一铵开工率为44.41%,环比-4.2pct,磷酸二铵开工率为51.89%,环比-2.48pct,进而促进库存逐步去化;近期随着冬储来临,化肥价格已底部回暖,本周磷酸一铵55%四川报价3400元/吨,月环比+15.25%,磷酸二铵64%湖北报价3675元/吨,月环比+5.76%,冬储结束后开春施肥有望衔接景气,以及法检政策存在调整的可能,看好磷肥底部复苏延续。 明年磷矿石的紧缺仍将延续。磷矿石2022年新增表观产
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7.15
投研掘地蜂
2022-12-06 21:35:32
安琪酵母交流
预计11月整体收入保持低双位数增长、完成单月目标,1)国内接近双位数增长:其中烘焙业务增速较快、10-11月销量转为正增长,主因C端小包装居家消费需求旺盛拉动、以及去年同期低基数,B端大包装复苏仍不明显;酵母抽提物保持较快增长、动物营养环比改善明显、保健品下滑暂未改善;2)国际:俄罗斯、欧洲保持高增带动国际业务保持较快增长。全年看,Q4旺季目标绝对额较高,公司收入端预算目标、利润端激励目标有望完成。 糖蜜成本有所下降,多元原料布局持续推进。国内北方地区糖蜜价格降至1600元左右,南方地区糖蜜价格
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安琪酵母
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5.79
投研掘地蜂
2022-12-06 21:34:57
半导体设备零部件近期交流
👉半导体设备零部件国产化率仅10%,流体系统为当前主攻方向。流体系统包括气柜模组(GasBox)、气体系统、液体系统等单元,由气液管路、接头、阀门、腔体等零部件组成,占设备价值量15%-20%,为国产化主攻方向。其中,管阀件为核心零件,国产化率接近于0。 👉管阀件约占晶圆厂资本开支10%-20%,非核心的气体传输管阀已经开始国产化,接触易燃易爆、腐蚀性较强特气的核心传输管阀技术难度大,国产化率接近于0。 👉零部件国产化加快,其中非核心的钣金件等国产化进度会明显加速。国产零部件厂可将富余产能
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北方华创
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富创精密
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投研掘地蜂
2022-12-06 21:34:01
纽威数控交流总结
订单维持较高水平,新能源订单旺盛 机床订单从6月份开始回暖,8、9月份达到高峰,Q4延续Q3态势,11月接单量较好,超2亿,在手订单约7亿。 从下游应用来看,新能源汽车、风电、航空航天领域需求旺盛,尤其是风电领域。 产品种类齐全,三期产能爬坡顺利 公司产品种类齐全,同步发展,并且顺应市场需求进行技术储备,目前储备30款产品适用于新能源领域。三期产能于7月份投产,预计年底爬坡至50%。 海外市场订单翻倍,发展亮眼 从接单的口径来看,2022年海外市场接单量翻倍,主要系:①公司产品性能提升与海外市场
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纽威数控
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6.23
投研掘地蜂
2022-12-06 21:33:21
中金机械:重申跨年品种
🔥🔥🔥 大家好,我们推荐的品种均在12月份震荡行情中体现逆势涨幅,我们重申观点如下: 💗预期反弹,低预期、低估值推荐什么? 💎博实股份 看好逻辑 ① 底层逻辑:从国产替代已至国际领先,战略新品迎来收获期 ② 装备+服务双轮启动,盈利能力稳健优秀 ③ 可转债发行完毕,特种机器人迎行业推广 盈利预测与估值:预计 22/23 年归母净利润为5.7(+16%)/7.6(+33%)亿元,当前市值对应2023年20x。 💎拓斯达 看好逻辑 ① 底层逻辑:收益东南亚工业产能需求推动 ②各部门强考核
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埃斯顿
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中控技术
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博实股份
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4.84
投研掘地蜂
2022-12-06 20:38:11
【浙商食饮||杨骥】食饮板块大涨点评:估值切换&估值修复加速,全面看多食饮板块(20221
【浙商食饮||杨骥】食饮板块大涨点评:估值切换&估值修复加速,全面看多食饮板块(20221206) 今日食品饮料板块涨幅2.29%,其中啤酒涨幅4.34%,调味品涨幅3.13%,白酒涨幅2.46%,酒鬼酒、佳禾食品、青岛啤酒、海融科技、仙乐健康、金徽酒涨幅超5%。 大涨主因:1)全国各地优化疫情防控政策,多城宣布进入公共场所、出行等不再查验核酸。2)市场预期疫情防控政策优化&经济及居民消费逐步改善,加速估值修复。 #我们重申此前多次强调的观点“场景消费先行、加速估值修复”。复盘海外,疫情防控优化
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安琪酵母
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青岛啤酒
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周黑鸭
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20.37
投研掘地蜂
2022-12-06 18:28:36
【安信宏观】政策调整进行中(2022年12月第1周)
【安信宏观】政策调整进行中(2022年12月第1周)
有道云笔记
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以岭药业
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0.82
投研掘地蜂
2022-12-06 18:27:45
【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读
【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读
有道云笔记
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晶科科技
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晶澳科技
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隆基绿能
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1.85
投研掘地蜂
2022-12-06 18:26:36
【中信建投新能源】把握电车预期差的投资机会:22及23年电车销量专家解读核心要点
【中信建投新能源】把握电车预期差的投资机会:22及23年电车销量专家解读核心要点
有道云笔记
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比亚迪
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长城汽车
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2.33
投研掘地蜂
2022-12-06 18:20:54
开源电新:海外户储更新
事件:根据trading economics数据统计,截至2022年12月5日,德国、西班牙与意大利的电力期货价格分别为386.4欧元/MWh、209.3欧元/MWh与369.73欧元/MWh,分别同比上月增长407.8%、73.1%与97.8%。 点评:随着欧洲冬季的到来,当地用电需求持续上升,对欧洲国家高电价形成支撑。欧洲当地严重的缺电问题与高电价下户储产品的良好经济性依旧是市场持续发展的最强支撑,预计22年欧洲户储装机量将达10-11GWh,同时在当地的刚性需求支撑下明年翻倍增长确定性强。
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科士达
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5.42
投研掘地蜂
2022-12-06 18:19:56
广发电新:展望23年美国光伏市场需求
[太阳]全球需求复盘及展望: (1)复盘:预计22年全球总装机超预期至266GW,同比增长50%以上,其中中国95GW,欧洲60GW,美国24GW,印度19GW, 巴西13GW。 (2)展望:预计23年全球光伏装机需求超330GW,其中中国装机110GW,欧洲70GW。 [太阳]美国市场概况: (1)需求量:美国作为全球第二大光伏市场,长期稳定占比10%左右,22年1-9月进口组件约19GW,预计全年达25GW,装机量与组件进口量接近;预计23年需求增长接近50%至约36GW。 (2)市场结构:
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隆基绿能
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晶澳科技
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投研掘地蜂
2022-12-06 16:28:49
开源医药:12月金股推荐
行业观点:当前我们依然坚定看好包括消费复苏、器械政策红利与国产替代、CXO等板块中估值处于历史底部、业绩好的标的。 疫后复苏:健之佳(同店环比向好+老店占比V型反弹)、完美医疗(香港放开后下半年业绩提速快+海外业务逐步贡献业绩+新开店)、美年健康(旺季+行业底部向上)、国际医学(旺季床位爬坡加快+经营明显改善)。 医疗器械:戴维医疗(集采结果有望公布+海外有望快速增长+高安全边际)、采纳股份(订单确定性强+产能释放)、理邦仪器(监护设备产品线齐全+ICU加大建设受益)。 CXO:皓元医药(费用边
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健之佳
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戴维医疗
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采纳股份
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皓元医药
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投研掘地蜂
2022-12-06 16:27:36
阳光电源:逆变器量利双升
事件:12月5日公司发布澄清公告,户储预期大幅下调系错误与过度解读,户储和户储逆变器出货略有调增,整体不会对明年业务造成明显影响。 观点重申: #逆变器全球龙一地位稳固、IGBT模块紧缺涨价带来量利双升! Q4因国内抢装逆变器必须配备,公司逆变器出货由20GW上调至25GW(确认9成),地面光伏逆变器所用的IGBT模块紧张,涨价后国内毛利率提升至接近30%,明年IGBT模块持续紧张,公司保供能力强,我们预计逆变器业务量利双升,23年出货120GW+,同增60%,确认9成左右,其中渠道出货200万
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-12-06 21:38:36
格林美交流精要
公司介绍: 公司前三季度营收214亿元,三元前驱体前三季度出货量10.5万吨。回收废旧动力电池包1.2万吨,这一块是不含废料的。在前三季度10.5万吨中,出货结构中出口占到55%以上。此外,8系以上高镍占比达到7万吨,占比接近70%,再其中6.6万吨是9系以上的超高镍,公司从总的出货量看公司排名第二,在高镍产品中保持行业领先。全年来看,虽然12月需求一般,但公司全年前驱体的出货量可以达到15万吨以上。 印尼镍项目方面,青美邦一期3万吨目前在量产爬坡中,今年预计有几千吨的产品,单独运回来不划算,2
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格林美
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投研掘地蜂
2022-12-06 21:37:49
财通电新:再度提示,锂电低估值高成长性价比
今天锂电多个子版块出现反弹,尤其低估值的结构件、电解液、隔膜、电池等,我们再次提示锂电板块的超跌低估值机会,未来3-5年板块平均30%以上的增速对应目前普遍20倍的估值,性价比凸显。 目前对应2023E龙头估值: 电解液,天赐、新宙邦均不到15倍,电池产业链上电解液、6F价格最先下跌,有望最先见底,目前6F价格徘徊在25万元/吨,已达到部分二线厂商成本线,后续价格如果继续下探到20-25万元/吨,明年行业有望出清,价格触底反弹,整个板块目前处于估值和周期的底部区间。 结构件,科达利、震裕科技均1
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科达利
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恩捷股份
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投研掘地蜂
2022-12-06 21:36:40
中泰化工:明年磷矿石或维持紧缺
冬储来临,磷肥价格持续回暖。根据百川盈孚,进入Q4磷肥行业开工率季节性下降,本周磷酸一铵开工率为44.41%,环比-4.2pct,磷酸二铵开工率为51.89%,环比-2.48pct,进而促进库存逐步去化;近期随着冬储来临,化肥价格已底部回暖,本周磷酸一铵55%四川报价3400元/吨,月环比+15.25%,磷酸二铵64%湖北报价3675元/吨,月环比+5.76%,冬储结束后开春施肥有望衔接景气,以及法检政策存在调整的可能,看好磷肥底部复苏延续。 明年磷矿石的紧缺仍将延续。磷矿石2022年新增表观产
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川恒股份
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云天化
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投研掘地蜂
2022-12-06 21:35:32
安琪酵母交流
预计11月整体收入保持低双位数增长、完成单月目标,1)国内接近双位数增长:其中烘焙业务增速较快、10-11月销量转为正增长,主因C端小包装居家消费需求旺盛拉动、以及去年同期低基数,B端大包装复苏仍不明显;酵母抽提物保持较快增长、动物营养环比改善明显、保健品下滑暂未改善;2)国际:俄罗斯、欧洲保持高增带动国际业务保持较快增长。全年看,Q4旺季目标绝对额较高,公司收入端预算目标、利润端激励目标有望完成。 糖蜜成本有所下降,多元原料布局持续推进。国内北方地区糖蜜价格降至1600元左右,南方地区糖蜜价格
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安琪酵母
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半导体设备零部件近期交流
👉半导体设备零部件国产化率仅10%,流体系统为当前主攻方向。流体系统包括气柜模组(GasBox)、气体系统、液体系统等单元,由气液管路、接头、阀门、腔体等零部件组成,占设备价值量15%-20%,为国产化主攻方向。其中,管阀件为核心零件,国产化率接近于0。 👉管阀件约占晶圆厂资本开支10%-20%,非核心的气体传输管阀已经开始国产化,接触易燃易爆、腐蚀性较强特气的核心传输管阀技术难度大,国产化率接近于0。 👉零部件国产化加快,其中非核心的钣金件等国产化进度会明显加速。国产零部件厂可将富余产能
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北方华创
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富创精密
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2022-12-06 21:34:01
纽威数控交流总结
订单维持较高水平,新能源订单旺盛 机床订单从6月份开始回暖,8、9月份达到高峰,Q4延续Q3态势,11月接单量较好,超2亿,在手订单约7亿。 从下游应用来看,新能源汽车、风电、航空航天领域需求旺盛,尤其是风电领域。 产品种类齐全,三期产能爬坡顺利 公司产品种类齐全,同步发展,并且顺应市场需求进行技术储备,目前储备30款产品适用于新能源领域。三期产能于7月份投产,预计年底爬坡至50%。 海外市场订单翻倍,发展亮眼 从接单的口径来看,2022年海外市场接单量翻倍,主要系:①公司产品性能提升与海外市场
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纽威数控
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中金机械:重申跨年品种
🔥🔥🔥 大家好,我们推荐的品种均在12月份震荡行情中体现逆势涨幅,我们重申观点如下: 💗预期反弹,低预期、低估值推荐什么? 💎博实股份 看好逻辑 ① 底层逻辑:从国产替代已至国际领先,战略新品迎来收获期 ② 装备+服务双轮启动,盈利能力稳健优秀 ③ 可转债发行完毕,特种机器人迎行业推广 盈利预测与估值:预计 22/23 年归母净利润为5.7(+16%)/7.6(+33%)亿元,当前市值对应2023年20x。 💎拓斯达 看好逻辑 ① 底层逻辑:收益东南亚工业产能需求推动 ②各部门强考核
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中控技术
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博实股份
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2022-12-06 20:38:11
【浙商食饮||杨骥】食饮板块大涨点评:估值切换&估值修复加速,全面看多食饮板块(20221
【浙商食饮||杨骥】食饮板块大涨点评:估值切换&估值修复加速,全面看多食饮板块(20221206) 今日食品饮料板块涨幅2.29%,其中啤酒涨幅4.34%,调味品涨幅3.13%,白酒涨幅2.46%,酒鬼酒、佳禾食品、青岛啤酒、海融科技、仙乐健康、金徽酒涨幅超5%。 大涨主因:1)全国各地优化疫情防控政策,多城宣布进入公共场所、出行等不再查验核酸。2)市场预期疫情防控政策优化&经济及居民消费逐步改善,加速估值修复。 #我们重申此前多次强调的观点“场景消费先行、加速估值修复”。复盘海外,疫情防控优化
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2022-12-06 18:28:36
【安信宏观】政策调整进行中(2022年12月第1周)
【安信宏观】政策调整进行中(2022年12月第1周)
有道云笔记
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以岭药业
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2022-12-06 18:27:45
【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读
【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读
有道云笔记
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晶科科技
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隆基绿能
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【中信建投新能源】把握电车预期差的投资机会:22及23年电车销量专家解读核心要点
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长城汽车
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2022-12-06 18:20:54
开源电新:海外户储更新
事件:根据trading economics数据统计,截至2022年12月5日,德国、西班牙与意大利的电力期货价格分别为386.4欧元/MWh、209.3欧元/MWh与369.73欧元/MWh,分别同比上月增长407.8%、73.1%与97.8%。 点评:随着欧洲冬季的到来,当地用电需求持续上升,对欧洲国家高电价形成支撑。欧洲当地严重的缺电问题与高电价下户储产品的良好经济性依旧是市场持续发展的最强支撑,预计22年欧洲户储装机量将达10-11GWh,同时在当地的刚性需求支撑下明年翻倍增长确定性强。
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科士达
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2022-12-06 18:19:56
广发电新:展望23年美国光伏市场需求
[太阳]全球需求复盘及展望: (1)复盘:预计22年全球总装机超预期至266GW,同比增长50%以上,其中中国95GW,欧洲60GW,美国24GW,印度19GW, 巴西13GW。 (2)展望:预计23年全球光伏装机需求超330GW,其中中国装机110GW,欧洲70GW。 [太阳]美国市场概况: (1)需求量:美国作为全球第二大光伏市场,长期稳定占比10%左右,22年1-9月进口组件约19GW,预计全年达25GW,装机量与组件进口量接近;预计23年需求增长接近50%至约36GW。 (2)市场结构:
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隆基绿能
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开源医药:12月金股推荐
行业观点:当前我们依然坚定看好包括消费复苏、器械政策红利与国产替代、CXO等板块中估值处于历史底部、业绩好的标的。 疫后复苏:健之佳(同店环比向好+老店占比V型反弹)、完美医疗(香港放开后下半年业绩提速快+海外业务逐步贡献业绩+新开店)、美年健康(旺季+行业底部向上)、国际医学(旺季床位爬坡加快+经营明显改善)。 医疗器械:戴维医疗(集采结果有望公布+海外有望快速增长+高安全边际)、采纳股份(订单确定性强+产能释放)、理邦仪器(监护设备产品线齐全+ICU加大建设受益)。 CXO:皓元医药(费用边
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阳光电源:逆变器量利双升
事件:12月5日公司发布澄清公告,户储预期大幅下调系错误与过度解读,户储和户储逆变器出货略有调增,整体不会对明年业务造成明显影响。 观点重申: #逆变器全球龙一地位稳固、IGBT模块紧缺涨价带来量利双升! Q4因国内抢装逆变器必须配备,公司逆变器出货由20GW上调至25GW(确认9成),地面光伏逆变器所用的IGBT模块紧张,涨价后国内毛利率提升至接近30%,明年IGBT模块持续紧张,公司保供能力强,我们预计逆变器业务量利双升,23年出货120GW+,同增60%,确认9成左右,其中渠道出货200万
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公司介绍: 公司前三季度营收214亿元,三元前驱体前三季度出货量10.5万吨。回收废旧动力电池包1.2万吨,这一块是不含废料的。在前三季度10.5万吨中,出货结构中出口占到55%以上。此外,8系以上高镍占比达到7万吨,占比接近70%,再其中6.6万吨是9系以上的超高镍,公司从总的出货量看公司排名第二,在高镍产品中保持行业领先。全年来看,虽然12月需求一般,但公司全年前驱体的出货量可以达到15万吨以上。 印尼镍项目方面,青美邦一期3万吨目前在量产爬坡中,今年预计有几千吨的产品,单独运回来不划算,2
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财通电新:再度提示,锂电低估值高成长性价比
今天锂电多个子版块出现反弹,尤其低估值的结构件、电解液、隔膜、电池等,我们再次提示锂电板块的超跌低估值机会,未来3-5年板块平均30%以上的增速对应目前普遍20倍的估值,性价比凸显。 目前对应2023E龙头估值: 电解液,天赐、新宙邦均不到15倍,电池产业链上电解液、6F价格最先下跌,有望最先见底,目前6F价格徘徊在25万元/吨,已达到部分二线厂商成本线,后续价格如果继续下探到20-25万元/吨,明年行业有望出清,价格触底反弹,整个板块目前处于估值和周期的底部区间。 结构件,科达利、震裕科技均1
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中泰化工:明年磷矿石或维持紧缺
冬储来临,磷肥价格持续回暖。根据百川盈孚,进入Q4磷肥行业开工率季节性下降,本周磷酸一铵开工率为44.41%,环比-4.2pct,磷酸二铵开工率为51.89%,环比-2.48pct,进而促进库存逐步去化;近期随着冬储来临,化肥价格已底部回暖,本周磷酸一铵55%四川报价3400元/吨,月环比+15.25%,磷酸二铵64%湖北报价3675元/吨,月环比+5.76%,冬储结束后开春施肥有望衔接景气,以及法检政策存在调整的可能,看好磷肥底部复苏延续。 明年磷矿石的紧缺仍将延续。磷矿石2022年新增表观产
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预计11月整体收入保持低双位数增长、完成单月目标,1)国内接近双位数增长:其中烘焙业务增速较快、10-11月销量转为正增长,主因C端小包装居家消费需求旺盛拉动、以及去年同期低基数,B端大包装复苏仍不明显;酵母抽提物保持较快增长、动物营养环比改善明显、保健品下滑暂未改善;2)国际:俄罗斯、欧洲保持高增带动国际业务保持较快增长。全年看,Q4旺季目标绝对额较高,公司收入端预算目标、利润端激励目标有望完成。 糖蜜成本有所下降,多元原料布局持续推进。国内北方地区糖蜜价格降至1600元左右,南方地区糖蜜价格
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半导体设备零部件近期交流
👉半导体设备零部件国产化率仅10%,流体系统为当前主攻方向。流体系统包括气柜模组(GasBox)、气体系统、液体系统等单元,由气液管路、接头、阀门、腔体等零部件组成,占设备价值量15%-20%,为国产化主攻方向。其中,管阀件为核心零件,国产化率接近于0。 👉管阀件约占晶圆厂资本开支10%-20%,非核心的气体传输管阀已经开始国产化,接触易燃易爆、腐蚀性较强特气的核心传输管阀技术难度大,国产化率接近于0。 👉零部件国产化加快,其中非核心的钣金件等国产化进度会明显加速。国产零部件厂可将富余产能
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纽威数控交流总结
订单维持较高水平,新能源订单旺盛 机床订单从6月份开始回暖,8、9月份达到高峰,Q4延续Q3态势,11月接单量较好,超2亿,在手订单约7亿。 从下游应用来看,新能源汽车、风电、航空航天领域需求旺盛,尤其是风电领域。 产品种类齐全,三期产能爬坡顺利 公司产品种类齐全,同步发展,并且顺应市场需求进行技术储备,目前储备30款产品适用于新能源领域。三期产能于7月份投产,预计年底爬坡至50%。 海外市场订单翻倍,发展亮眼 从接单的口径来看,2022年海外市场接单量翻倍,主要系:①公司产品性能提升与海外市场
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中金机械:重申跨年品种
🔥🔥🔥 大家好,我们推荐的品种均在12月份震荡行情中体现逆势涨幅,我们重申观点如下: 💗预期反弹,低预期、低估值推荐什么? 💎博实股份 看好逻辑 ① 底层逻辑:从国产替代已至国际领先,战略新品迎来收获期 ② 装备+服务双轮启动,盈利能力稳健优秀 ③ 可转债发行完毕,特种机器人迎行业推广 盈利预测与估值:预计 22/23 年归母净利润为5.7(+16%)/7.6(+33%)亿元,当前市值对应2023年20x。 💎拓斯达 看好逻辑 ① 底层逻辑:收益东南亚工业产能需求推动 ②各部门强考核
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埃斯顿
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中控技术
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博实股份
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投研掘地蜂
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【浙商食饮||杨骥】食饮板块大涨点评:估值切换&估值修复加速,全面看多食饮板块(20221
【浙商食饮||杨骥】食饮板块大涨点评:估值切换&估值修复加速,全面看多食饮板块(20221206) 今日食品饮料板块涨幅2.29%,其中啤酒涨幅4.34%,调味品涨幅3.13%,白酒涨幅2.46%,酒鬼酒、佳禾食品、青岛啤酒、海融科技、仙乐健康、金徽酒涨幅超5%。 大涨主因:1)全国各地优化疫情防控政策,多城宣布进入公共场所、出行等不再查验核酸。2)市场预期疫情防控政策优化&经济及居民消费逐步改善,加速估值修复。 #我们重申此前多次强调的观点“场景消费先行、加速估值修复”。复盘海外,疫情防控优化
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安琪酵母
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青岛啤酒
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周黑鸭
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投研掘地蜂
2022-12-06 18:28:36
【安信宏观】政策调整进行中(2022年12月第1周)
【安信宏观】政策调整进行中(2022年12月第1周)
有道云笔记
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以岭药业
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投研掘地蜂
2022-12-06 18:27:45
【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读
【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读
有道云笔记
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晶科科技
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晶澳科技
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隆基绿能
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投研掘地蜂
2022-12-06 18:26:36
【中信建投新能源】把握电车预期差的投资机会:22及23年电车销量专家解读核心要点
【中信建投新能源】把握电车预期差的投资机会:22及23年电车销量专家解读核心要点
有道云笔记
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比亚迪
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长城汽车
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投研掘地蜂
2022-12-06 18:20:54
开源电新:海外户储更新
事件:根据trading economics数据统计,截至2022年12月5日,德国、西班牙与意大利的电力期货价格分别为386.4欧元/MWh、209.3欧元/MWh与369.73欧元/MWh,分别同比上月增长407.8%、73.1%与97.8%。 点评:随着欧洲冬季的到来,当地用电需求持续上升,对欧洲国家高电价形成支撑。欧洲当地严重的缺电问题与高电价下户储产品的良好经济性依旧是市场持续发展的最强支撑,预计22年欧洲户储装机量将达10-11GWh,同时在当地的刚性需求支撑下明年翻倍增长确定性强。
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科士达
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投研掘地蜂
2022-12-06 18:19:56
广发电新:展望23年美国光伏市场需求
[太阳]全球需求复盘及展望: (1)复盘:预计22年全球总装机超预期至266GW,同比增长50%以上,其中中国95GW,欧洲60GW,美国24GW,印度19GW, 巴西13GW。 (2)展望:预计23年全球光伏装机需求超330GW,其中中国装机110GW,欧洲70GW。 [太阳]美国市场概况: (1)需求量:美国作为全球第二大光伏市场,长期稳定占比10%左右,22年1-9月进口组件约19GW,预计全年达25GW,装机量与组件进口量接近;预计23年需求增长接近50%至约36GW。 (2)市场结构:
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隆基绿能
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晶澳科技
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投研掘地蜂
2022-12-06 16:28:49
开源医药:12月金股推荐
行业观点:当前我们依然坚定看好包括消费复苏、器械政策红利与国产替代、CXO等板块中估值处于历史底部、业绩好的标的。 疫后复苏:健之佳(同店环比向好+老店占比V型反弹)、完美医疗(香港放开后下半年业绩提速快+海外业务逐步贡献业绩+新开店)、美年健康(旺季+行业底部向上)、国际医学(旺季床位爬坡加快+经营明显改善)。 医疗器械:戴维医疗(集采结果有望公布+海外有望快速增长+高安全边际)、采纳股份(订单确定性强+产能释放)、理邦仪器(监护设备产品线齐全+ICU加大建设受益)。 CXO:皓元医药(费用边
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健之佳
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皓元医药
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投研掘地蜂
2022-12-06 16:27:36
阳光电源:逆变器量利双升
事件:12月5日公司发布澄清公告,户储预期大幅下调系错误与过度解读,户储和户储逆变器出货略有调增,整体不会对明年业务造成明显影响。 观点重申: #逆变器全球龙一地位稳固、IGBT模块紧缺涨价带来量利双升! Q4因国内抢装逆变器必须配备,公司逆变器出货由20GW上调至25GW(确认9成),地面光伏逆变器所用的IGBT模块紧张,涨价后国内毛利率提升至接近30%,明年IGBT模块持续紧张,公司保供能力强,我们预计逆变器业务量利双升,23年出货120GW+,同增60%,确认9成左右,其中渠道出货200万
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阳光电源
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