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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-12-07 21:32:54
协鑫集团董事长及百灵天地董事长莅临龙净环保谈合作
浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]据龙净环保微信公众号消息,11月29日协鑫集团董事长朱共山、北京百灵天地董事长王文胜等一行莅临龙净环保考察并座谈交流,探讨合作。紫金矿业集团陈景河董事长、总裁邹来昌、常务副总裁兼龙净环保董事长林泓富、协鑫集团副总裁兼材料科技集团总裁蒋文武、协鑫集团副总裁李岩松、龙净环保总裁罗如生等陪同考察和会议交流。 [玫瑰]座谈会上,与会人员就合作内容、高层沟通协调机制、加快合作项目落地等进行了深入探讨。紫金矿业陈景河董事长指出,紫金矿业与协鑫集团合作将有助于发挥各自作为行业内
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龙净环保
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投研掘地蜂
2022-12-07 21:22:42
【海通电子】东芯股份:SLC研发加速,新一轮景气周期下业绩放量可期
【海通电子】东芯股份:SLC研发加速,新一轮景气周期下业绩放量可期
有道云笔记
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东芯股份
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投研掘地蜂
2022-12-07 21:21:48
【安信宏观】出口延续回落 (11月贸易数据点评)
【安信宏观】出口延续回落 (11月贸易数据点评)
有道云笔记
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以岭药业
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投研掘地蜂
2022-12-07 19:39:44
孚能科技:钠电基本面更新
[玫瑰]钠电性能:动力160Wh/kg,循环1500次以上;储能130Wh/kg,循环10000次(小样测试结果,快充充电,1C放电,80%容量),还需在大电池上验证。低温性能:-20度容量保持率90%,能量保持率80%。 [玫瑰]钠电产品形态:以软包为主。 [玫瑰]技术:目前层状氧化物+硬碳。短期,动力市场层状+硬碳;长期①乘用车上,高能量密度型,用层状+硬碳;②低成本,考虑普鲁士蓝体系;③储能上,高安全长寿命,层状+硬碳、聚阴离子+硬碳。 [玫瑰]成本:第一代,成本对标碳酸锂25万元/吨;第
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孚能科技
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投研掘地蜂
2022-12-07 18:11:36
黄文涛:股市将渐入佳境
1、2023年更有利于股市表现:中国经济复苏(GDP5%左右)、通胀温和+下半年PPI回升推动利润改善+库存上行周期+中外经济对比有利人民币汇率企稳走强、资金稳定+财政、准财政与货币政策力度更大。2024年中美经济共振向上。 2、短期看,房地产政策放松是最重要主线。我们判断房地产、建筑、金融、建材、家电等地产相关产业链资产最受益,当下至明年一季度将有较好表现。 3、中期主线之一是疫情防控逐步放松,经济先经历扰动再大幅反弹,大消费板块先抑后扬,具备较大投资机会。 4、中期主线之二是2023年PPI
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以岭药业
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安奈儿
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人民网
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投研掘地蜂
2022-12-07 18:09:50
【天风轻纺】格拉辛纸供需紧张,持续推荐特种纸细分赛道
【天风轻纺】格拉辛纸供需紧张,持续推荐特种纸细分赛道 持续关注浆价下行,盈利弹性兑现逻辑。Arauco项目已解决前期设备及木片储备问题,国内已经收到Arauco项目非正式询价,预计22年底或23年初投产,23Q1末实际影响到中国。UPM项目预计22年3月投产,23Q2实际影响到中国。我们预计浆价下行拐点或出现在23年初~3月份之间,预计23年底浆价下行至成本线底部区间,因此阔叶浆及针叶浆价格有22~30%下行空间。盈利弹性来看,我们测算,浆价每下行10%,五洲特纸、仙鹤股份和华旺科技归母净利润增
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五洲特纸
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仙鹤股份
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华旺科技
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投研掘地蜂
2022-12-07 17:03:48
汇川技术调研纪要
1、从自动化业务的价值链来看,我们怎么决策去做或者 不做哪些产品? 回复:公司会基于两个底层逻辑去选择和延伸新的产品: ①基于核心技术延伸:公司自成立以来,从变频器这个单一产品,不断延展新的产品,这本质上是基于电力电子技术、 电机驱动与控制技术、工业网络与通信技术去延展的。近几年, 还叠加了精密机械技术。我们就是这样沿着技术路线不断把产 品线做宽。具体来说,原先是变频器+伺服+PLC,现在叠加机 器人、直驱电机,再叠加气动解决方案,总体上围绕为客户提 供“自动化+数字化”的整体解决方案而不断拓宽
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汇川技术
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投研掘地蜂
2022-12-07 16:58:21
[庆祝]电动重卡行业专题报告:特斯拉Semi量产交付,电动重卡方兴未艾
[庆祝]电动重卡行业专题报告:特斯拉Semi量产交付,电动重卡方兴未艾 [玫瑰]特斯拉首款电动重卡Semi于12月2日交付:实测满载37吨续航800km。Semi动力性能及能耗表现优越:满载百公里加速仅20秒,综合能耗小于2kWh/英里。Semi采用1000V架构,且下一代V4超充桩将拥有1MW支流快充能力,采用全新的浸入式液冷技术。根据Semi 500英里的续航里程、<2kWh/英里的能耗,我们预计Semi带电量不超过1000kWh,在1MW超充下有望实现1C级别补能速度 [玫瑰]新能源重卡进
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中国重汽
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投研掘地蜂
2022-12-07 16:57:34
【华创医药】疫情管控放开,关注流感资产困境反转
【华创医药】疫情管控放开,关注流感资产困境反转 由于疫情管控过去2年国内没有流感流行,居民预存免疫水平较低,近期全球流感爆发,欧美多国住院人数创历史新高,国内疫情放开后,可能会出现流行趋势。而当前国内流感资产受新冠等因素影响,仍然处于低位,Q2奥司他韦和流感疫苗销售均已显著受益于5-6月份的南方流感疫情。看未来困境反转潜力较大。继续建议重点关注: 💉流感疫苗:华兰疫苗、金迪克等; 💊流感药:众生药业、南新制药、东阳光药等。 👉专题合集https://mp.weixin.qq.com/mp/
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华兰疫苗
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金迪克
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投研掘地蜂
2022-12-07 16:56:38
【国盛医药】广州建议非紧急就医优先选择互联网医院,在线诊疗需求加大,建议关注诊疗场景转换下
【国盛医药】广州建议非紧急就医优先选择互联网医院,在线诊疗需求加大,建议关注诊疗场景转换下的投资新机遇! 事件:12月6日,广州市卫健委副主任、新闻发言人张屹通报,近期如有非紧急就医需求,请优先选择互联网医院或就近到基层医疗卫生机构就诊。10月20日以来,广州地区互联网医院在线诊疗27.07万人次,开具电子处方1.53万张,治疗药物通过快递快速寄达患者手中。 观点: 1、近日广州、上海、北京等地陆续出台有关核酸检测查验新措施,预计变化后人口流动加大,叠加多种疾病易于冬季高发,线下医疗机构将承受较
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平安好医生
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京东健康
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阿里健康
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投研掘地蜂
2022-12-07 16:55:41
这个冬天不太冷:三张图更新港股反弹动力 (12月)l 国盛海外
这个冬天不太冷:三张图更新港股反弹动力 (12月)l 国盛海外
有道云笔记
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腾讯控股
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投研掘地蜂
2022-12-07 16:06:56
【海通计算机】ChatGPT与商汤电话会纪要
【海通计算机】ChatGPT与商汤电话会纪要
有道云笔记
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商汤-W
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云从科技
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投研掘地蜂
2022-12-07 16:05:33
防疫过渡期重点买快递
建议关注快递23年业务量预期差 和圆通 顺丰韵达等个股弹性测算 1、板块 网购长期比较优势➕过渡期无接触优势 1)跨年切换行情 2)防疫过渡期不仅是修复 而是超预期反弹 3)23年2季度量基数极低 成本端弹性大 4)快递需求长逻辑更加清晰,社区团购今年增长几乎停滞,新零售的绝对额比较小,网络快递以最高效的供应链优势率牢牢占据电商物流的主体地位 2、个股 圆通 近期单量反弹最快 业务量增速达30%, 跑出了明显阿尔法 基本面进入新一轮正反馈 目前板块估值最低。22-23年对应利润分别为40、47亿
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顺丰控股
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圆通速递
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投研掘地蜂
2022-12-07 16:04:13
掘金后疫情时代相关标的梳理
一、商社 九毛九:品牌势能处于上升周期,中台能力初露锋芒,供应链建设与开店同步推进。 海伦司:短期作为行业龙头具备规模效应,中期自有品牌酒类、年轻人的社交入口有望持续兑现。 奈雪:疫情期间逆势扩张开店,投资竞对整合行业,模型持续优化,展望复苏,弹性较大。 同庆楼:利润率和稳定性好于一般餐饮模式,宾馆和预制菜有望成为新看点,中长期来看渗透率仍有提升空间。 锦江酒店:本轮供给出清下逆势拓店、产品升级的上行者,管理改善降本增效增厚利润。 首旅酒店:理清轻管理模式,高端酒店注入有望形成预期差,客流回暖复
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吉祥航空
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九毛九
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投研掘地蜂
2022-12-07 13:46:49
【国君医药】康方BD点评:AK112海外授权SUMMIT,有望最大化开发产品潜在重磅
【国君医药】康方BD点评:AK112海外授权SUMMIT,有望最大化开发产品潜在重磅价值 [庆祝]公司将授予Summit Therapeutics于美国、加拿大、欧洲和日本的开发和商业化依沃西(PD-1/VEGF双抗)的独家许可权,康方将获得5亿美元首付款;包括开发、注册及商业化里程碑款项付款,该交易总金额有望高达50亿美元;此外,未来还将收到销售净额的低双位数比例提成作为特许权使用费。未来,产品在SUMMIT许可地区内的试验开发及监管事宜的所有费用,皆由SUMMIT承担。 AK112现已成为S
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康方生物
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协鑫集团董事长及百灵天地董事长莅临龙净环保谈合作
浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]据龙净环保微信公众号消息,11月29日协鑫集团董事长朱共山、北京百灵天地董事长王文胜等一行莅临龙净环保考察并座谈交流,探讨合作。紫金矿业集团陈景河董事长、总裁邹来昌、常务副总裁兼龙净环保董事长林泓富、协鑫集团副总裁兼材料科技集团总裁蒋文武、协鑫集团副总裁李岩松、龙净环保总裁罗如生等陪同考察和会议交流。 [玫瑰]座谈会上,与会人员就合作内容、高层沟通协调机制、加快合作项目落地等进行了深入探讨。紫金矿业陈景河董事长指出,紫金矿业与协鑫集团合作将有助于发挥各自作为行业内
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龙净环保
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投研掘地蜂
2022-12-07 21:22:42
【海通电子】东芯股份:SLC研发加速,新一轮景气周期下业绩放量可期
【海通电子】东芯股份:SLC研发加速,新一轮景气周期下业绩放量可期
有道云笔记
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东芯股份
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【安信宏观】出口延续回落 (11月贸易数据点评)
【安信宏观】出口延续回落 (11月贸易数据点评)
有道云笔记
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以岭药业
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投研掘地蜂
2022-12-07 19:39:44
孚能科技:钠电基本面更新
[玫瑰]钠电性能:动力160Wh/kg,循环1500次以上;储能130Wh/kg,循环10000次(小样测试结果,快充充电,1C放电,80%容量),还需在大电池上验证。低温性能:-20度容量保持率90%,能量保持率80%。 [玫瑰]钠电产品形态:以软包为主。 [玫瑰]技术:目前层状氧化物+硬碳。短期,动力市场层状+硬碳;长期①乘用车上,高能量密度型,用层状+硬碳;②低成本,考虑普鲁士蓝体系;③储能上,高安全长寿命,层状+硬碳、聚阴离子+硬碳。 [玫瑰]成本:第一代,成本对标碳酸锂25万元/吨;第
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孚能科技
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投研掘地蜂
2022-12-07 18:11:36
黄文涛:股市将渐入佳境
1、2023年更有利于股市表现:中国经济复苏(GDP5%左右)、通胀温和+下半年PPI回升推动利润改善+库存上行周期+中外经济对比有利人民币汇率企稳走强、资金稳定+财政、准财政与货币政策力度更大。2024年中美经济共振向上。 2、短期看,房地产政策放松是最重要主线。我们判断房地产、建筑、金融、建材、家电等地产相关产业链资产最受益,当下至明年一季度将有较好表现。 3、中期主线之一是疫情防控逐步放松,经济先经历扰动再大幅反弹,大消费板块先抑后扬,具备较大投资机会。 4、中期主线之二是2023年PPI
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以岭药业
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人民网
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【天风轻纺】格拉辛纸供需紧张,持续推荐特种纸细分赛道
【天风轻纺】格拉辛纸供需紧张,持续推荐特种纸细分赛道 持续关注浆价下行,盈利弹性兑现逻辑。Arauco项目已解决前期设备及木片储备问题,国内已经收到Arauco项目非正式询价,预计22年底或23年初投产,23Q1末实际影响到中国。UPM项目预计22年3月投产,23Q2实际影响到中国。我们预计浆价下行拐点或出现在23年初~3月份之间,预计23年底浆价下行至成本线底部区间,因此阔叶浆及针叶浆价格有22~30%下行空间。盈利弹性来看,我们测算,浆价每下行10%,五洲特纸、仙鹤股份和华旺科技归母净利润增
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五洲特纸
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华旺科技
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汇川技术调研纪要
1、从自动化业务的价值链来看,我们怎么决策去做或者 不做哪些产品? 回复:公司会基于两个底层逻辑去选择和延伸新的产品: ①基于核心技术延伸:公司自成立以来,从变频器这个单一产品,不断延展新的产品,这本质上是基于电力电子技术、 电机驱动与控制技术、工业网络与通信技术去延展的。近几年, 还叠加了精密机械技术。我们就是这样沿着技术路线不断把产 品线做宽。具体来说,原先是变频器+伺服+PLC,现在叠加机 器人、直驱电机,再叠加气动解决方案,总体上围绕为客户提 供“自动化+数字化”的整体解决方案而不断拓宽
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汇川技术
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[庆祝]电动重卡行业专题报告:特斯拉Semi量产交付,电动重卡方兴未艾
[庆祝]电动重卡行业专题报告:特斯拉Semi量产交付,电动重卡方兴未艾 [玫瑰]特斯拉首款电动重卡Semi于12月2日交付:实测满载37吨续航800km。Semi动力性能及能耗表现优越:满载百公里加速仅20秒,综合能耗小于2kWh/英里。Semi采用1000V架构,且下一代V4超充桩将拥有1MW支流快充能力,采用全新的浸入式液冷技术。根据Semi 500英里的续航里程、<2kWh/英里的能耗,我们预计Semi带电量不超过1000kWh,在1MW超充下有望实现1C级别补能速度 [玫瑰]新能源重卡进
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2022-12-07 16:57:34
【华创医药】疫情管控放开,关注流感资产困境反转
【华创医药】疫情管控放开,关注流感资产困境反转 由于疫情管控过去2年国内没有流感流行,居民预存免疫水平较低,近期全球流感爆发,欧美多国住院人数创历史新高,国内疫情放开后,可能会出现流行趋势。而当前国内流感资产受新冠等因素影响,仍然处于低位,Q2奥司他韦和流感疫苗销售均已显著受益于5-6月份的南方流感疫情。看未来困境反转潜力较大。继续建议重点关注: 💉流感疫苗:华兰疫苗、金迪克等; 💊流感药:众生药业、南新制药、东阳光药等。 👉专题合集https://mp.weixin.qq.com/mp/
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华兰疫苗
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2022-12-07 16:56:38
【国盛医药】广州建议非紧急就医优先选择互联网医院,在线诊疗需求加大,建议关注诊疗场景转换下
【国盛医药】广州建议非紧急就医优先选择互联网医院,在线诊疗需求加大,建议关注诊疗场景转换下的投资新机遇! 事件:12月6日,广州市卫健委副主任、新闻发言人张屹通报,近期如有非紧急就医需求,请优先选择互联网医院或就近到基层医疗卫生机构就诊。10月20日以来,广州地区互联网医院在线诊疗27.07万人次,开具电子处方1.53万张,治疗药物通过快递快速寄达患者手中。 观点: 1、近日广州、上海、北京等地陆续出台有关核酸检测查验新措施,预计变化后人口流动加大,叠加多种疾病易于冬季高发,线下医疗机构将承受较
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这个冬天不太冷:三张图更新港股反弹动力 (12月)l 国盛海外
这个冬天不太冷:三张图更新港股反弹动力 (12月)l 国盛海外
有道云笔记
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【海通计算机】ChatGPT与商汤电话会纪要
【海通计算机】ChatGPT与商汤电话会纪要
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防疫过渡期重点买快递
建议关注快递23年业务量预期差 和圆通 顺丰韵达等个股弹性测算 1、板块 网购长期比较优势➕过渡期无接触优势 1)跨年切换行情 2)防疫过渡期不仅是修复 而是超预期反弹 3)23年2季度量基数极低 成本端弹性大 4)快递需求长逻辑更加清晰,社区团购今年增长几乎停滞,新零售的绝对额比较小,网络快递以最高效的供应链优势率牢牢占据电商物流的主体地位 2、个股 圆通 近期单量反弹最快 业务量增速达30%, 跑出了明显阿尔法 基本面进入新一轮正反馈 目前板块估值最低。22-23年对应利润分别为40、47亿
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掘金后疫情时代相关标的梳理
一、商社 九毛九:品牌势能处于上升周期,中台能力初露锋芒,供应链建设与开店同步推进。 海伦司:短期作为行业龙头具备规模效应,中期自有品牌酒类、年轻人的社交入口有望持续兑现。 奈雪:疫情期间逆势扩张开店,投资竞对整合行业,模型持续优化,展望复苏,弹性较大。 同庆楼:利润率和稳定性好于一般餐饮模式,宾馆和预制菜有望成为新看点,中长期来看渗透率仍有提升空间。 锦江酒店:本轮供给出清下逆势拓店、产品升级的上行者,管理改善降本增效增厚利润。 首旅酒店:理清轻管理模式,高端酒店注入有望形成预期差,客流回暖复
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【国君医药】康方BD点评:AK112海外授权SUMMIT,有望最大化开发产品潜在重磅
【国君医药】康方BD点评:AK112海外授权SUMMIT,有望最大化开发产品潜在重磅价值 [庆祝]公司将授予Summit Therapeutics于美国、加拿大、欧洲和日本的开发和商业化依沃西(PD-1/VEGF双抗)的独家许可权,康方将获得5亿美元首付款;包括开发、注册及商业化里程碑款项付款,该交易总金额有望高达50亿美元;此外,未来还将收到销售净额的低双位数比例提成作为特许权使用费。未来,产品在SUMMIT许可地区内的试验开发及监管事宜的所有费用,皆由SUMMIT承担。 AK112现已成为S
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协鑫集团董事长及百灵天地董事长莅临龙净环保谈合作
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【海通电子】东芯股份:SLC研发加速,新一轮景气周期下业绩放量可期
【海通电子】东芯股份:SLC研发加速,新一轮景气周期下业绩放量可期
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【安信宏观】出口延续回落 (11月贸易数据点评)
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孚能科技:钠电基本面更新
[玫瑰]钠电性能:动力160Wh/kg,循环1500次以上;储能130Wh/kg,循环10000次(小样测试结果,快充充电,1C放电,80%容量),还需在大电池上验证。低温性能:-20度容量保持率90%,能量保持率80%。 [玫瑰]钠电产品形态:以软包为主。 [玫瑰]技术:目前层状氧化物+硬碳。短期,动力市场层状+硬碳;长期①乘用车上,高能量密度型,用层状+硬碳;②低成本,考虑普鲁士蓝体系;③储能上,高安全长寿命,层状+硬碳、聚阴离子+硬碳。 [玫瑰]成本:第一代,成本对标碳酸锂25万元/吨;第
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黄文涛:股市将渐入佳境
1、2023年更有利于股市表现:中国经济复苏(GDP5%左右)、通胀温和+下半年PPI回升推动利润改善+库存上行周期+中外经济对比有利人民币汇率企稳走强、资金稳定+财政、准财政与货币政策力度更大。2024年中美经济共振向上。 2、短期看,房地产政策放松是最重要主线。我们判断房地产、建筑、金融、建材、家电等地产相关产业链资产最受益,当下至明年一季度将有较好表现。 3、中期主线之一是疫情防控逐步放松,经济先经历扰动再大幅反弹,大消费板块先抑后扬,具备较大投资机会。 4、中期主线之二是2023年PPI
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【天风轻纺】格拉辛纸供需紧张,持续推荐特种纸细分赛道
【天风轻纺】格拉辛纸供需紧张,持续推荐特种纸细分赛道 持续关注浆价下行,盈利弹性兑现逻辑。Arauco项目已解决前期设备及木片储备问题,国内已经收到Arauco项目非正式询价,预计22年底或23年初投产,23Q1末实际影响到中国。UPM项目预计22年3月投产,23Q2实际影响到中国。我们预计浆价下行拐点或出现在23年初~3月份之间,预计23年底浆价下行至成本线底部区间,因此阔叶浆及针叶浆价格有22~30%下行空间。盈利弹性来看,我们测算,浆价每下行10%,五洲特纸、仙鹤股份和华旺科技归母净利润增
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投研掘地蜂
2022-12-07 17:03:48
汇川技术调研纪要
1、从自动化业务的价值链来看,我们怎么决策去做或者 不做哪些产品? 回复:公司会基于两个底层逻辑去选择和延伸新的产品: ①基于核心技术延伸:公司自成立以来,从变频器这个单一产品,不断延展新的产品,这本质上是基于电力电子技术、 电机驱动与控制技术、工业网络与通信技术去延展的。近几年, 还叠加了精密机械技术。我们就是这样沿着技术路线不断把产 品线做宽。具体来说,原先是变频器+伺服+PLC,现在叠加机 器人、直驱电机,再叠加气动解决方案,总体上围绕为客户提 供“自动化+数字化”的整体解决方案而不断拓宽
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汇川技术
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投研掘地蜂
2022-12-07 16:58:21
[庆祝]电动重卡行业专题报告:特斯拉Semi量产交付,电动重卡方兴未艾
[庆祝]电动重卡行业专题报告:特斯拉Semi量产交付,电动重卡方兴未艾 [玫瑰]特斯拉首款电动重卡Semi于12月2日交付:实测满载37吨续航800km。Semi动力性能及能耗表现优越:满载百公里加速仅20秒,综合能耗小于2kWh/英里。Semi采用1000V架构,且下一代V4超充桩将拥有1MW支流快充能力,采用全新的浸入式液冷技术。根据Semi 500英里的续航里程、<2kWh/英里的能耗,我们预计Semi带电量不超过1000kWh,在1MW超充下有望实现1C级别补能速度 [玫瑰]新能源重卡进
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中国重汽
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【华创医药】疫情管控放开,关注流感资产困境反转
【华创医药】疫情管控放开,关注流感资产困境反转 由于疫情管控过去2年国内没有流感流行,居民预存免疫水平较低,近期全球流感爆发,欧美多国住院人数创历史新高,国内疫情放开后,可能会出现流行趋势。而当前国内流感资产受新冠等因素影响,仍然处于低位,Q2奥司他韦和流感疫苗销售均已显著受益于5-6月份的南方流感疫情。看未来困境反转潜力较大。继续建议重点关注: 💉流感疫苗:华兰疫苗、金迪克等; 💊流感药:众生药业、南新制药、东阳光药等。 👉专题合集https://mp.weixin.qq.com/mp/
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【国盛医药】广州建议非紧急就医优先选择互联网医院,在线诊疗需求加大,建议关注诊疗场景转换下
【国盛医药】广州建议非紧急就医优先选择互联网医院,在线诊疗需求加大,建议关注诊疗场景转换下的投资新机遇! 事件:12月6日,广州市卫健委副主任、新闻发言人张屹通报,近期如有非紧急就医需求,请优先选择互联网医院或就近到基层医疗卫生机构就诊。10月20日以来,广州地区互联网医院在线诊疗27.07万人次,开具电子处方1.53万张,治疗药物通过快递快速寄达患者手中。 观点: 1、近日广州、上海、北京等地陆续出台有关核酸检测查验新措施,预计变化后人口流动加大,叠加多种疾病易于冬季高发,线下医疗机构将承受较
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这个冬天不太冷:三张图更新港股反弹动力 (12月)l 国盛海外
这个冬天不太冷:三张图更新港股反弹动力 (12月)l 国盛海外
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【海通计算机】ChatGPT与商汤电话会纪要
【海通计算机】ChatGPT与商汤电话会纪要
有道云笔记
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防疫过渡期重点买快递
建议关注快递23年业务量预期差 和圆通 顺丰韵达等个股弹性测算 1、板块 网购长期比较优势➕过渡期无接触优势 1)跨年切换行情 2)防疫过渡期不仅是修复 而是超预期反弹 3)23年2季度量基数极低 成本端弹性大 4)快递需求长逻辑更加清晰,社区团购今年增长几乎停滞,新零售的绝对额比较小,网络快递以最高效的供应链优势率牢牢占据电商物流的主体地位 2、个股 圆通 近期单量反弹最快 业务量增速达30%, 跑出了明显阿尔法 基本面进入新一轮正反馈 目前板块估值最低。22-23年对应利润分别为40、47亿
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掘金后疫情时代相关标的梳理
一、商社 九毛九:品牌势能处于上升周期,中台能力初露锋芒,供应链建设与开店同步推进。 海伦司:短期作为行业龙头具备规模效应,中期自有品牌酒类、年轻人的社交入口有望持续兑现。 奈雪:疫情期间逆势扩张开店,投资竞对整合行业,模型持续优化,展望复苏,弹性较大。 同庆楼:利润率和稳定性好于一般餐饮模式,宾馆和预制菜有望成为新看点,中长期来看渗透率仍有提升空间。 锦江酒店:本轮供给出清下逆势拓店、产品升级的上行者,管理改善降本增效增厚利润。 首旅酒店:理清轻管理模式,高端酒店注入有望形成预期差,客流回暖复
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【国君医药】康方BD点评:AK112海外授权SUMMIT,有望最大化开发产品潜在重磅
【国君医药】康方BD点评:AK112海外授权SUMMIT,有望最大化开发产品潜在重磅价值 [庆祝]公司将授予Summit Therapeutics于美国、加拿大、欧洲和日本的开发和商业化依沃西(PD-1/VEGF双抗)的独家许可权,康方将获得5亿美元首付款;包括开发、注册及商业化里程碑款项付款,该交易总金额有望高达50亿美元;此外,未来还将收到销售净额的低双位数比例提成作为特许权使用费。未来,产品在SUMMIT许可地区内的试验开发及监管事宜的所有费用,皆由SUMMIT承担。 AK112现已成为S
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协鑫集团董事长及百灵天地董事长莅临龙净环保谈合作
浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]据龙净环保微信公众号消息,11月29日协鑫集团董事长朱共山、北京百灵天地董事长王文胜等一行莅临龙净环保考察并座谈交流,探讨合作。紫金矿业集团陈景河董事长、总裁邹来昌、常务副总裁兼龙净环保董事长林泓富、协鑫集团副总裁兼材料科技集团总裁蒋文武、协鑫集团副总裁李岩松、龙净环保总裁罗如生等陪同考察和会议交流。 [玫瑰]座谈会上,与会人员就合作内容、高层沟通协调机制、加快合作项目落地等进行了深入探讨。紫金矿业陈景河董事长指出,紫金矿业与协鑫集团合作将有助于发挥各自作为行业内
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龙净环保
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【海通电子】东芯股份:SLC研发加速,新一轮景气周期下业绩放量可期
【海通电子】东芯股份:SLC研发加速,新一轮景气周期下业绩放量可期
有道云笔记
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东芯股份
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【安信宏观】出口延续回落 (11月贸易数据点评)
【安信宏观】出口延续回落 (11月贸易数据点评)
有道云笔记
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以岭药业
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孚能科技:钠电基本面更新
[玫瑰]钠电性能:动力160Wh/kg,循环1500次以上;储能130Wh/kg,循环10000次(小样测试结果,快充充电,1C放电,80%容量),还需在大电池上验证。低温性能:-20度容量保持率90%,能量保持率80%。 [玫瑰]钠电产品形态:以软包为主。 [玫瑰]技术:目前层状氧化物+硬碳。短期,动力市场层状+硬碳;长期①乘用车上,高能量密度型,用层状+硬碳;②低成本,考虑普鲁士蓝体系;③储能上,高安全长寿命,层状+硬碳、聚阴离子+硬碳。 [玫瑰]成本:第一代,成本对标碳酸锂25万元/吨;第
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孚能科技
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黄文涛:股市将渐入佳境
1、2023年更有利于股市表现:中国经济复苏(GDP5%左右)、通胀温和+下半年PPI回升推动利润改善+库存上行周期+中外经济对比有利人民币汇率企稳走强、资金稳定+财政、准财政与货币政策力度更大。2024年中美经济共振向上。 2、短期看,房地产政策放松是最重要主线。我们判断房地产、建筑、金融、建材、家电等地产相关产业链资产最受益,当下至明年一季度将有较好表现。 3、中期主线之一是疫情防控逐步放松,经济先经历扰动再大幅反弹,大消费板块先抑后扬,具备较大投资机会。 4、中期主线之二是2023年PPI
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【天风轻纺】格拉辛纸供需紧张,持续推荐特种纸细分赛道
【天风轻纺】格拉辛纸供需紧张,持续推荐特种纸细分赛道 持续关注浆价下行,盈利弹性兑现逻辑。Arauco项目已解决前期设备及木片储备问题,国内已经收到Arauco项目非正式询价,预计22年底或23年初投产,23Q1末实际影响到中国。UPM项目预计22年3月投产,23Q2实际影响到中国。我们预计浆价下行拐点或出现在23年初~3月份之间,预计23年底浆价下行至成本线底部区间,因此阔叶浆及针叶浆价格有22~30%下行空间。盈利弹性来看,我们测算,浆价每下行10%,五洲特纸、仙鹤股份和华旺科技归母净利润增
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华旺科技
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汇川技术调研纪要
1、从自动化业务的价值链来看,我们怎么决策去做或者 不做哪些产品? 回复:公司会基于两个底层逻辑去选择和延伸新的产品: ①基于核心技术延伸:公司自成立以来,从变频器这个单一产品,不断延展新的产品,这本质上是基于电力电子技术、 电机驱动与控制技术、工业网络与通信技术去延展的。近几年, 还叠加了精密机械技术。我们就是这样沿着技术路线不断把产 品线做宽。具体来说,原先是变频器+伺服+PLC,现在叠加机 器人、直驱电机,再叠加气动解决方案,总体上围绕为客户提 供“自动化+数字化”的整体解决方案而不断拓宽
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[庆祝]电动重卡行业专题报告:特斯拉Semi量产交付,电动重卡方兴未艾
[庆祝]电动重卡行业专题报告:特斯拉Semi量产交付,电动重卡方兴未艾 [玫瑰]特斯拉首款电动重卡Semi于12月2日交付:实测满载37吨续航800km。Semi动力性能及能耗表现优越:满载百公里加速仅20秒,综合能耗小于2kWh/英里。Semi采用1000V架构,且下一代V4超充桩将拥有1MW支流快充能力,采用全新的浸入式液冷技术。根据Semi 500英里的续航里程、<2kWh/英里的能耗,我们预计Semi带电量不超过1000kWh,在1MW超充下有望实现1C级别补能速度 [玫瑰]新能源重卡进
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【华创医药】疫情管控放开,关注流感资产困境反转
【华创医药】疫情管控放开,关注流感资产困境反转 由于疫情管控过去2年国内没有流感流行,居民预存免疫水平较低,近期全球流感爆发,欧美多国住院人数创历史新高,国内疫情放开后,可能会出现流行趋势。而当前国内流感资产受新冠等因素影响,仍然处于低位,Q2奥司他韦和流感疫苗销售均已显著受益于5-6月份的南方流感疫情。看未来困境反转潜力较大。继续建议重点关注: 💉流感疫苗:华兰疫苗、金迪克等; 💊流感药:众生药业、南新制药、东阳光药等。 👉专题合集https://mp.weixin.qq.com/mp/
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华兰疫苗
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【国盛医药】广州建议非紧急就医优先选择互联网医院,在线诊疗需求加大,建议关注诊疗场景转换下
【国盛医药】广州建议非紧急就医优先选择互联网医院,在线诊疗需求加大,建议关注诊疗场景转换下的投资新机遇! 事件:12月6日,广州市卫健委副主任、新闻发言人张屹通报,近期如有非紧急就医需求,请优先选择互联网医院或就近到基层医疗卫生机构就诊。10月20日以来,广州地区互联网医院在线诊疗27.07万人次,开具电子处方1.53万张,治疗药物通过快递快速寄达患者手中。 观点: 1、近日广州、上海、北京等地陆续出台有关核酸检测查验新措施,预计变化后人口流动加大,叠加多种疾病易于冬季高发,线下医疗机构将承受较
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这个冬天不太冷:三张图更新港股反弹动力 (12月)l 国盛海外
这个冬天不太冷:三张图更新港股反弹动力 (12月)l 国盛海外
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【海通计算机】ChatGPT与商汤电话会纪要
【海通计算机】ChatGPT与商汤电话会纪要
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防疫过渡期重点买快递
建议关注快递23年业务量预期差 和圆通 顺丰韵达等个股弹性测算 1、板块 网购长期比较优势➕过渡期无接触优势 1)跨年切换行情 2)防疫过渡期不仅是修复 而是超预期反弹 3)23年2季度量基数极低 成本端弹性大 4)快递需求长逻辑更加清晰,社区团购今年增长几乎停滞,新零售的绝对额比较小,网络快递以最高效的供应链优势率牢牢占据电商物流的主体地位 2、个股 圆通 近期单量反弹最快 业务量增速达30%, 跑出了明显阿尔法 基本面进入新一轮正反馈 目前板块估值最低。22-23年对应利润分别为40、47亿
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掘金后疫情时代相关标的梳理
一、商社 九毛九:品牌势能处于上升周期,中台能力初露锋芒,供应链建设与开店同步推进。 海伦司:短期作为行业龙头具备规模效应,中期自有品牌酒类、年轻人的社交入口有望持续兑现。 奈雪:疫情期间逆势扩张开店,投资竞对整合行业,模型持续优化,展望复苏,弹性较大。 同庆楼:利润率和稳定性好于一般餐饮模式,宾馆和预制菜有望成为新看点,中长期来看渗透率仍有提升空间。 锦江酒店:本轮供给出清下逆势拓店、产品升级的上行者,管理改善降本增效增厚利润。 首旅酒店:理清轻管理模式,高端酒店注入有望形成预期差,客流回暖复
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【国君医药】康方BD点评:AK112海外授权SUMMIT,有望最大化开发产品潜在重磅
【国君医药】康方BD点评:AK112海外授权SUMMIT,有望最大化开发产品潜在重磅价值 [庆祝]公司将授予Summit Therapeutics于美国、加拿大、欧洲和日本的开发和商业化依沃西(PD-1/VEGF双抗)的独家许可权,康方将获得5亿美元首付款;包括开发、注册及商业化里程碑款项付款,该交易总金额有望高达50亿美元;此外,未来还将收到销售净额的低双位数比例提成作为特许权使用费。未来,产品在SUMMIT许可地区内的试验开发及监管事宜的所有费用,皆由SUMMIT承担。 AK112现已成为S
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协鑫集团董事长及百灵天地董事长莅临龙净环保谈合作
浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]据龙净环保微信公众号消息,11月29日协鑫集团董事长朱共山、北京百灵天地董事长王文胜等一行莅临龙净环保考察并座谈交流,探讨合作。紫金矿业集团陈景河董事长、总裁邹来昌、常务副总裁兼龙净环保董事长林泓富、协鑫集团副总裁兼材料科技集团总裁蒋文武、协鑫集团副总裁李岩松、龙净环保总裁罗如生等陪同考察和会议交流。 [玫瑰]座谈会上,与会人员就合作内容、高层沟通协调机制、加快合作项目落地等进行了深入探讨。紫金矿业陈景河董事长指出,紫金矿业与协鑫集团合作将有助于发挥各自作为行业内
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【海通电子】东芯股份:SLC研发加速,新一轮景气周期下业绩放量可期
【海通电子】东芯股份:SLC研发加速,新一轮景气周期下业绩放量可期
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【安信宏观】出口延续回落 (11月贸易数据点评)
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孚能科技:钠电基本面更新
[玫瑰]钠电性能:动力160Wh/kg,循环1500次以上;储能130Wh/kg,循环10000次(小样测试结果,快充充电,1C放电,80%容量),还需在大电池上验证。低温性能:-20度容量保持率90%,能量保持率80%。 [玫瑰]钠电产品形态:以软包为主。 [玫瑰]技术:目前层状氧化物+硬碳。短期,动力市场层状+硬碳;长期①乘用车上,高能量密度型,用层状+硬碳;②低成本,考虑普鲁士蓝体系;③储能上,高安全长寿命,层状+硬碳、聚阴离子+硬碳。 [玫瑰]成本:第一代,成本对标碳酸锂25万元/吨;第
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黄文涛:股市将渐入佳境
1、2023年更有利于股市表现:中国经济复苏(GDP5%左右)、通胀温和+下半年PPI回升推动利润改善+库存上行周期+中外经济对比有利人民币汇率企稳走强、资金稳定+财政、准财政与货币政策力度更大。2024年中美经济共振向上。 2、短期看,房地产政策放松是最重要主线。我们判断房地产、建筑、金融、建材、家电等地产相关产业链资产最受益,当下至明年一季度将有较好表现。 3、中期主线之一是疫情防控逐步放松,经济先经历扰动再大幅反弹,大消费板块先抑后扬,具备较大投资机会。 4、中期主线之二是2023年PPI
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【天风轻纺】格拉辛纸供需紧张,持续推荐特种纸细分赛道
【天风轻纺】格拉辛纸供需紧张,持续推荐特种纸细分赛道 持续关注浆价下行,盈利弹性兑现逻辑。Arauco项目已解决前期设备及木片储备问题,国内已经收到Arauco项目非正式询价,预计22年底或23年初投产,23Q1末实际影响到中国。UPM项目预计22年3月投产,23Q2实际影响到中国。我们预计浆价下行拐点或出现在23年初~3月份之间,预计23年底浆价下行至成本线底部区间,因此阔叶浆及针叶浆价格有22~30%下行空间。盈利弹性来看,我们测算,浆价每下行10%,五洲特纸、仙鹤股份和华旺科技归母净利润增
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汇川技术调研纪要
1、从自动化业务的价值链来看,我们怎么决策去做或者 不做哪些产品? 回复:公司会基于两个底层逻辑去选择和延伸新的产品: ①基于核心技术延伸:公司自成立以来,从变频器这个单一产品,不断延展新的产品,这本质上是基于电力电子技术、 电机驱动与控制技术、工业网络与通信技术去延展的。近几年, 还叠加了精密机械技术。我们就是这样沿着技术路线不断把产 品线做宽。具体来说,原先是变频器+伺服+PLC,现在叠加机 器人、直驱电机,再叠加气动解决方案,总体上围绕为客户提 供“自动化+数字化”的整体解决方案而不断拓宽
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【华创医药】疫情管控放开,关注流感资产困境反转 由于疫情管控过去2年国内没有流感流行,居民预存免疫水平较低,近期全球流感爆发,欧美多国住院人数创历史新高,国内疫情放开后,可能会出现流行趋势。而当前国内流感资产受新冠等因素影响,仍然处于低位,Q2奥司他韦和流感疫苗销售均已显著受益于5-6月份的南方流感疫情。看未来困境反转潜力较大。继续建议重点关注: 💉流感疫苗:华兰疫苗、金迪克等; 💊流感药:众生药业、南新制药、东阳光药等。 👉专题合集https://mp.weixin.qq.com/mp/
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防疫过渡期重点买快递
建议关注快递23年业务量预期差 和圆通 顺丰韵达等个股弹性测算 1、板块 网购长期比较优势➕过渡期无接触优势 1)跨年切换行情 2)防疫过渡期不仅是修复 而是超预期反弹 3)23年2季度量基数极低 成本端弹性大 4)快递需求长逻辑更加清晰,社区团购今年增长几乎停滞,新零售的绝对额比较小,网络快递以最高效的供应链优势率牢牢占据电商物流的主体地位 2、个股 圆通 近期单量反弹最快 业务量增速达30%, 跑出了明显阿尔法 基本面进入新一轮正反馈 目前板块估值最低。22-23年对应利润分别为40、47亿
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顺丰控股
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圆通速递
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投研掘地蜂
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掘金后疫情时代相关标的梳理
一、商社 九毛九:品牌势能处于上升周期,中台能力初露锋芒,供应链建设与开店同步推进。 海伦司:短期作为行业龙头具备规模效应,中期自有品牌酒类、年轻人的社交入口有望持续兑现。 奈雪:疫情期间逆势扩张开店,投资竞对整合行业,模型持续优化,展望复苏,弹性较大。 同庆楼:利润率和稳定性好于一般餐饮模式,宾馆和预制菜有望成为新看点,中长期来看渗透率仍有提升空间。 锦江酒店:本轮供给出清下逆势拓店、产品升级的上行者,管理改善降本增效增厚利润。 首旅酒店:理清轻管理模式,高端酒店注入有望形成预期差,客流回暖复
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吉祥航空
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九毛九
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投研掘地蜂
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【国君医药】康方BD点评:AK112海外授权SUMMIT,有望最大化开发产品潜在重磅
【国君医药】康方BD点评:AK112海外授权SUMMIT,有望最大化开发产品潜在重磅价值 [庆祝]公司将授予Summit Therapeutics于美国、加拿大、欧洲和日本的开发和商业化依沃西(PD-1/VEGF双抗)的独家许可权,康方将获得5亿美元首付款;包括开发、注册及商业化里程碑款项付款,该交易总金额有望高达50亿美元;此外,未来还将收到销售净额的低双位数比例提成作为特许权使用费。未来,产品在SUMMIT许可地区内的试验开发及监管事宜的所有费用,皆由SUMMIT承担。 AK112现已成为S
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康方生物
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