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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-12-06 08:47:52

中泰医药:特色原料药积极布局拐点机会

🎈周期底部：扰动因素有望缓和，行业迎来困境反转。2022年前三季度，行业受到原材料涨价、疫情、运费上涨等因素影响，经营节奏受到一定程度干扰。展望Q4及明年，大部分扰动因素有望逐渐缓和，板块将迎来困境反转：上游原材料价格高位回落；疫情影响缓和；运费开始下降；个别企业新基地产能利用率逐渐提高等。 🎈成长初期：新产能、新品种加速收获，行业处于新一轮成长前夕。经过前期新产品研发、新产能建设的不断投入，2022年开始陆续有企业的新品种开始放量、新产能开始释放，明年将是集中收获的一年，行业逐渐跨过投入产

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美诺华
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普洛药业

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2022-12-06 08:46:47

浙商电新:星帅尔深度报告

[太阳]家电及电机：零部件产品矩阵丰富，未来保持稳健增长。公司产品主要包括热保护器、起动器、密封接线柱、微特电机、光通信及传感器部件等。其中在热保护器、起动器领域，公司市占率近1/3；在电机领域，子公司浙特电机获得比亚迪采购定点，成功进入比亚迪供应链。 [太阳]光伏组件：切入组件代工业务，国内外双渠道发力。公司收购富乐新能源90.2%股份，可生产全部主流高效组件，面向分布式推出全黑组件，目前海外销售占比约50%。公司光伏组件产能达到1.5GW/年；二期2GW光伏组件项目预计2023年末投产。 [

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星帅尔

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2022-12-06 08:45:56

财通电新:电动车11月销量和12月展望会议

1.总体销量： #11月新能源车批发销量预计73.2万台，首次突破70万台，环比+8%，同比+70%。1-11月新能源车销量574万辆，同比+104%。预计12月销量80万辆，环比+9%，22全年预期650万辆； #23年销量展望：850万辆，同比+30%；1月份40万左右（过节因素）； 2.分车企销量 #比亚迪：22.99万（乘联会口径），环比+6%，同比+150%；纯电9万，插混10万+（上海抢装牌效应显著） #特斯拉：10.03万，环比+40%，同比+90%；国内6.25万，出口3.8万；

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比亚迪
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长城汽车

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投研掘地蜂

2022-12-06 08:44:32

12月电池产业链排产跟踪

总结：12月电池进入正常去库存阶段。 1、电池：12月电池主要企业排产55.55GWh，环比-5.6%，其中铁锂/三元电池分别排产38.2/17.3GWh，环比-4.6%/-7.6%。宁德时代/比亚迪/国轩高科/孚能科技/亿纬锂能分别排产35.60/12.56/3.00/1.25/3.14万吨，环比-9.6%/+7.5%/-3.2%/-3.8%/-6.0%。 2、正极：12月正极主要企业排产4.76万吨，环比-1.4%。当升科技/长远锂科/容百科技/杉杉股份/德方纳米分别排产0.62/0.60/

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宁德时代
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恩捷股份

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2022-12-06 08:43:15

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221205 🌟行业新闻： 1、福田汽车公告，拟与宁德时代共同出资成立合资公司福田时代新能源科技有限公司，开展新能源电池经营性租赁业务，共同开拓新能源场景运营市场，提升公司新能源业务的市场竞争力。合资公司注册资本为2亿元，公司拟现金出资1亿元，持有合资公司50%的股权。 https://ggjd.cnstock.com/company/scp_ggjd/tjd_ggkx/202212/4989869.htm 2、乘联会秘书长崔东树表示，2022年

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孚能科技
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振华新材

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投研掘地蜂

2022-12-06 08:42:02

【天风商社】首旅酒店调研纪要221205

【天风商社】首旅酒店调研纪要221205

有道云笔记

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首旅酒店

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2022-12-06 07:24:56

【财通电新】金晶科技：地产后周期主业修复，钙钛矿热度高涨，23-24年产能加速释放，国内唯

【财通电新】金晶科技：地产后周期主业修复，钙钛矿热度高涨，23-24年产能加速释放，国内唯一一家TCO玻璃量产供应商金晶科技最为受益钙钛矿光伏电池热度高涨，宁德也已进军钙钛矿引发同业公司主动被动加大投入，23-24年行业产能加速释放。截至8月，单结钙钛矿电池转换效率已达到25.6%，钙钛矿与晶硅叠层电池的效率已超过30%。头部钙钛矿企业如协鑫、纤纳已经实现了百MW级中试线的试产，宁德也已在建百兆瓦级中试线，大超预期。23-24年产能加速释放，预计23年H2国内第一条GW级产线落地，24年国内产

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金晶科技

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2022-12-06 07:23:53

🔥方盛制药小儿荆杏止咳颗粒、强力枇杷膏、蒲地蓝消炎片进入《湖南省新冠肺炎中医药防治方案》

🔥🔥🔥方盛制药小儿荆杏止咳颗粒、强力枇杷膏、蒲地蓝消炎片进入《湖南省新冠肺炎中医药防治方案》，止咳产品增长潜力大！战略聚焦中药创新，“338”产品矩阵使公司快速增长，翻倍空间！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]事件：2022年12月5日，根据《关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）的通知》，湖南省发布《湖南省新冠肺炎中医药防治方案（2022年第二版）》。方盛制药的核心产品小儿荆杏止咳颗粒、强力枇杷膏以及蒲地蓝消炎片列入其中，其中，小儿荆杏止咳及蒲地蓝分别用于儿童

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方盛制药

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2022-12-06 07:22:48

天风商社 | 免税】海南调整来返琼人员管控，看好旺季免税迎来强劲复苏

【【天风商社 | 免税】海南调整来返琼人员管控，看好旺季免税迎来强劲复苏 ■根据海南发布，对省外来（返）海口、三亚、儋州、澄迈四地人员不再实施分类管控。我们认为，预计后续对来返海南人员也将逐步放开，各入琼关口或按照自愿、免费、即采即走原则进行核酸服务。 ■旺季迎防疫管控优化，看好海南免税有望强劲复苏。11月以来全国各地疫情频发，海南口岸端基层执行层面对于疫情防控执行严格，随着海南对来返琼人员管控进行调整优化，海南目前客流不足的问题有望得到明显解决。我们认为，四季度以及一季度作为免税销售传统旺季

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中国中免
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海汽集团

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2022-12-05 20:58:12

海通AI产业链研究（20）—chatGPT下游应用和场景商业化广阔

海通AI产业链研究（20）—chatGPT下游应用和场景商业化广阔

有道云笔记

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商汤-W
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云从科技

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2022-12-05 20:00:55

【国金电新】金晶科技点评：三重催化推动股价底部启动，继续重点推荐！

【国金电新】金晶科技点评：三重催化推动股价底部启动，继续重点推荐！ 1、美国支持本土制造，利好FS上游供应商：公司为美国最大薄膜组件供应商First Solar的唯一国内玻璃供应商，由于IRA法案明确提出对美国本土制造的支持政策，FS计划加大扩产力度，且近期新签订单旺盛。公司马来西亚基地已在为FS供货背板玻璃，后续马来、淄博基地均有望为FS供货前板/TCO玻璃，将直接受益FS扩产，更是美国支持本土光伏制造业大趋势下的重要受益公司。 2、新技术钙钛矿方向的确定性受益标的：TCO导电镀膜玻璃钙钛矿的

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金晶科技

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2022-12-05 19:32:29

东吴计算机深度报告【云赛智联：布局全面的上海数据要素市场化领军者】

东吴计算机深度报告【云赛智联：布局全面的上海数据要素市场化领军者】

有道云笔记

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云赛智联

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2022-12-05 19:20:30

顺周期自动化跟踪情况

1、机床：海天反馈11月份需求有所回升，纽威反馈11月份需求仍佳，国盛智科反馈近期实现同比环比6-7%增长； 2、刀具：中钨11月份新增1100万片左右，9-11月环比持平，产能利用率打满；华锐9-11月分别600+、700、800万片，同比从7-8月负增恢复到11月双位数增长；欧科亿反馈景气度仍佳，同比30%+；新锐反馈四季度收入仍保持30%增速，毛利率从27%回升至30%+； 3、激光：近期激光调研反馈四季度需求中，中低功率同比增速回暖至持平、高功率同比20-30%增长，中低功率跌价趋势趋稳

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欧科亿
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华中数控
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华锐精密

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2022-12-05 19:15:33

【天风商社】科锐&九毛九&海伦司&奈雪&丽江股份更新

【天风商社】科锐&九毛九&海伦司&奈雪&丽江股份更新

有道云笔记

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丽江股份
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科锐国际
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九毛九

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2022-12-05 18:24:10

精准防控趋势明确，餐饮板块领涨

今日餐饮板块大涨，近日国内多地调整疫情防控政策，涉及核酸检测、出行、购药等多方面，利于线下正常生活秩序恢复。餐饮板块基本面修复弹性较大，估值性价比较高，涨幅居前。龙头公司疫情下优化租金、员工、食材等成本（太二提高自产鲈鱼比例、海伦司降低单店人员且尝试更轻业态，奈雪投用自动制茶机、租金条约优化等），且持续占据优势开店点位，预计将带来疫情形势向好后的业绩弹性。餐饮龙头数据边际改善明显，同店及扩店节奏均有明显恢复。10月海伦司/太二/九毛九/呷哺/湊湊/奈雪同店分别恢复至2021年的80%/76%

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中泰医药:特色原料药积极布局拐点机会

🎈周期底部：扰动因素有望缓和，行业迎来困境反转。2022年前三季度，行业受到原材料涨价、疫情、运费上涨等因素影响，经营节奏受到一定程度干扰。展望Q4及明年，大部分扰动因素有望逐渐缓和，板块将迎来困境反转：上游原材料价格高位回落；疫情影响缓和；运费开始下降；个别企业新基地产能利用率逐渐提高等。 🎈成长初期：新产能、新品种加速收获，行业处于新一轮成长前夕。经过前期新产品研发、新产能建设的不断投入，2022年开始陆续有企业的新品种开始放量、新产能开始释放，明年将是集中收获的一年，行业逐渐跨过投入产

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浙商电新:星帅尔深度报告

[太阳]家电及电机：零部件产品矩阵丰富，未来保持稳健增长。公司产品主要包括热保护器、起动器、密封接线柱、微特电机、光通信及传感器部件等。其中在热保护器、起动器领域，公司市占率近1/3；在电机领域，子公司浙特电机获得比亚迪采购定点，成功进入比亚迪供应链。 [太阳]光伏组件：切入组件代工业务，国内外双渠道发力。公司收购富乐新能源90.2%股份，可生产全部主流高效组件，面向分布式推出全黑组件，目前海外销售占比约50%。公司光伏组件产能达到1.5GW/年；二期2GW光伏组件项目预计2023年末投产。 [

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财通电新:电动车11月销量和12月展望会议

1.总体销量： #11月新能源车批发销量预计73.2万台，首次突破70万台，环比+8%，同比+70%。1-11月新能源车销量574万辆，同比+104%。预计12月销量80万辆，环比+9%，22全年预期650万辆； #23年销量展望：850万辆，同比+30%；1月份40万左右（过节因素）； 2.分车企销量 #比亚迪：22.99万（乘联会口径），环比+6%，同比+150%；纯电9万，插混10万+（上海抢装牌效应显著） #特斯拉：10.03万，环比+40%，同比+90%；国内6.25万，出口3.8万；

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12月电池产业链排产跟踪

总结：12月电池进入正常去库存阶段。 1、电池：12月电池主要企业排产55.55GWh，环比-5.6%，其中铁锂/三元电池分别排产38.2/17.3GWh，环比-4.6%/-7.6%。宁德时代/比亚迪/国轩高科/孚能科技/亿纬锂能分别排产35.60/12.56/3.00/1.25/3.14万吨，环比-9.6%/+7.5%/-3.2%/-3.8%/-6.0%。 2、正极：12月正极主要企业排产4.76万吨，环比-1.4%。当升科技/长远锂科/容百科技/杉杉股份/德方纳米分别排产0.62/0.60/

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[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221205 🌟行业新闻： 1、福田汽车公告，拟与宁德时代共同出资成立合资公司福田时代新能源科技有限公司，开展新能源电池经营性租赁业务，共同开拓新能源场景运营市场，提升公司新能源业务的市场竞争力。合资公司注册资本为2亿元，公司拟现金出资1亿元，持有合资公司50%的股权。 https://ggjd.cnstock.com/company/scp_ggjd/tjd_ggkx/202212/4989869.htm 2、乘联会秘书长崔东树表示，2022年

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【天风商社】首旅酒店调研纪要221205

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有道云笔记

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【财通电新】金晶科技：地产后周期主业修复，钙钛矿热度高涨，23-24年产能加速释放，国内唯

【财通电新】金晶科技：地产后周期主业修复，钙钛矿热度高涨，23-24年产能加速释放，国内唯一一家TCO玻璃量产供应商金晶科技最为受益钙钛矿光伏电池热度高涨，宁德也已进军钙钛矿引发同业公司主动被动加大投入，23-24年行业产能加速释放。截至8月，单结钙钛矿电池转换效率已达到25.6%，钙钛矿与晶硅叠层电池的效率已超过30%。头部钙钛矿企业如协鑫、纤纳已经实现了百MW级中试线的试产，宁德也已在建百兆瓦级中试线，大超预期。23-24年产能加速释放，预计23年H2国内第一条GW级产线落地，24年国内产

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🔥方盛制药小儿荆杏止咳颗粒、强力枇杷膏、蒲地蓝消炎片进入《湖南省新冠肺炎中医药防治方案》

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天风商社 | 免税】海南调整来返琼人员管控，看好旺季免税迎来强劲复苏

【【天风商社 | 免税】海南调整来返琼人员管控，看好旺季免税迎来强劲复苏 ■根据海南发布，对省外来（返）海口、三亚、儋州、澄迈四地人员不再实施分类管控。我们认为，预计后续对来返海南人员也将逐步放开，各入琼关口或按照自愿、免费、即采即走原则进行核酸服务。 ■旺季迎防疫管控优化，看好海南免税有望强劲复苏。11月以来全国各地疫情频发，海南口岸端基层执行层面对于疫情防控执行严格，随着海南对来返琼人员管控进行调整优化，海南目前客流不足的问题有望得到明显解决。我们认为，四季度以及一季度作为免税销售传统旺季

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海通AI产业链研究（20）—chatGPT下游应用和场景商业化广阔

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【国金电新】金晶科技点评：三重催化推动股价底部启动，继续重点推荐！

【国金电新】金晶科技点评：三重催化推动股价底部启动，继续重点推荐！ 1、美国支持本土制造，利好FS上游供应商：公司为美国最大薄膜组件供应商First Solar的唯一国内玻璃供应商，由于IRA法案明确提出对美国本土制造的支持政策，FS计划加大扩产力度，且近期新签订单旺盛。公司马来西亚基地已在为FS供货背板玻璃，后续马来、淄博基地均有望为FS供货前板/TCO玻璃，将直接受益FS扩产，更是美国支持本土光伏制造业大趋势下的重要受益公司。 2、新技术钙钛矿方向的确定性受益标的：TCO导电镀膜玻璃钙钛矿的

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顺周期自动化跟踪情况

1、机床：海天反馈11月份需求有所回升，纽威反馈11月份需求仍佳，国盛智科反馈近期实现同比环比6-7%增长； 2、刀具：中钨11月份新增1100万片左右，9-11月环比持平，产能利用率打满；华锐9-11月分别600+、700、800万片，同比从7-8月负增恢复到11月双位数增长；欧科亿反馈景气度仍佳，同比30%+；新锐反馈四季度收入仍保持30%增速，毛利率从27%回升至30%+； 3、激光：近期激光调研反馈四季度需求中，中低功率同比增速回暖至持平、高功率同比20-30%增长，中低功率跌价趋势趋稳

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【天风商社】科锐&九毛九&海伦司&奈雪&丽江股份更新

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精准防控趋势明确，餐饮板块领涨

今日餐饮板块大涨，近日国内多地调整疫情防控政策，涉及核酸检测、出行、购药等多方面，利于线下正常生活秩序恢复。餐饮板块基本面修复弹性较大，估值性价比较高，涨幅居前。龙头公司疫情下优化租金、员工、食材等成本（太二提高自产鲈鱼比例、海伦司降低单店人员且尝试更轻业态，奈雪投用自动制茶机、租金条约优化等），且持续占据优势开店点位，预计将带来疫情形势向好后的业绩弹性。餐饮龙头数据边际改善明显，同店及扩店节奏均有明显恢复。10月海伦司/太二/九毛九/呷哺/湊湊/奈雪同店分别恢复至2021年的80%/76%

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中泰医药:特色原料药积极布局拐点机会

🎈周期底部：扰动因素有望缓和，行业迎来困境反转。2022年前三季度，行业受到原材料涨价、疫情、运费上涨等因素影响，经营节奏受到一定程度干扰。展望Q4及明年，大部分扰动因素有望逐渐缓和，板块将迎来困境反转：上游原材料价格高位回落；疫情影响缓和；运费开始下降；个别企业新基地产能利用率逐渐提高等。 🎈成长初期：新产能、新品种加速收获，行业处于新一轮成长前夕。经过前期新产品研发、新产能建设的不断投入，2022年开始陆续有企业的新品种开始放量、新产能开始释放，明年将是集中收获的一年，行业逐渐跨过投入产

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[太阳]家电及电机：零部件产品矩阵丰富，未来保持稳健增长。公司产品主要包括热保护器、起动器、密封接线柱、微特电机、光通信及传感器部件等。其中在热保护器、起动器领域，公司市占率近1/3；在电机领域，子公司浙特电机获得比亚迪采购定点，成功进入比亚迪供应链。 [太阳]光伏组件：切入组件代工业务，国内外双渠道发力。公司收购富乐新能源90.2%股份，可生产全部主流高效组件，面向分布式推出全黑组件，目前海外销售占比约50%。公司光伏组件产能达到1.5GW/年；二期2GW光伏组件项目预计2023年末投产。 [

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财通电新:电动车11月销量和12月展望会议

1.总体销量： #11月新能源车批发销量预计73.2万台，首次突破70万台，环比+8%，同比+70%。1-11月新能源车销量574万辆，同比+104%。预计12月销量80万辆，环比+9%，22全年预期650万辆； #23年销量展望：850万辆，同比+30%；1月份40万左右（过节因素）； 2.分车企销量 #比亚迪：22.99万（乘联会口径），环比+6%，同比+150%；纯电9万，插混10万+（上海抢装牌效应显著） #特斯拉：10.03万，环比+40%，同比+90%；国内6.25万，出口3.8万；

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12月电池产业链排产跟踪

总结：12月电池进入正常去库存阶段。 1、电池：12月电池主要企业排产55.55GWh，环比-5.6%，其中铁锂/三元电池分别排产38.2/17.3GWh，环比-4.6%/-7.6%。宁德时代/比亚迪/国轩高科/孚能科技/亿纬锂能分别排产35.60/12.56/3.00/1.25/3.14万吨，环比-9.6%/+7.5%/-3.2%/-3.8%/-6.0%。 2、正极：12月正极主要企业排产4.76万吨，环比-1.4%。当升科技/长远锂科/容百科技/杉杉股份/德方纳米分别排产0.62/0.60/

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[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221205 🌟行业新闻： 1、福田汽车公告，拟与宁德时代共同出资成立合资公司福田时代新能源科技有限公司，开展新能源电池经营性租赁业务，共同开拓新能源场景运营市场，提升公司新能源业务的市场竞争力。合资公司注册资本为2亿元，公司拟现金出资1亿元，持有合资公司50%的股权。 https://ggjd.cnstock.com/company/scp_ggjd/tjd_ggkx/202212/4989869.htm 2、乘联会秘书长崔东树表示，2022年

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投研掘地蜂

2022-12-06 08:42:02

【天风商社】首旅酒店调研纪要221205

【天风商社】首旅酒店调研纪要221205

有道云笔记

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投研掘地蜂

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【财通电新】金晶科技：地产后周期主业修复，钙钛矿热度高涨，23-24年产能加速释放，国内唯

【财通电新】金晶科技：地产后周期主业修复，钙钛矿热度高涨，23-24年产能加速释放，国内唯一一家TCO玻璃量产供应商金晶科技最为受益钙钛矿光伏电池热度高涨，宁德也已进军钙钛矿引发同业公司主动被动加大投入，23-24年行业产能加速释放。截至8月，单结钙钛矿电池转换效率已达到25.6%，钙钛矿与晶硅叠层电池的效率已超过30%。头部钙钛矿企业如协鑫、纤纳已经实现了百MW级中试线的试产，宁德也已在建百兆瓦级中试线，大超预期。23-24年产能加速释放，预计23年H2国内第一条GW级产线落地，24年国内产

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金晶科技

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🔥方盛制药小儿荆杏止咳颗粒、强力枇杷膏、蒲地蓝消炎片进入《湖南省新冠肺炎中医药防治方案》

🔥🔥🔥方盛制药小儿荆杏止咳颗粒、强力枇杷膏、蒲地蓝消炎片进入《湖南省新冠肺炎中医药防治方案》，止咳产品增长潜力大！战略聚焦中药创新，“338”产品矩阵使公司快速增长，翻倍空间！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]事件：2022年12月5日，根据《关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）的通知》，湖南省发布《湖南省新冠肺炎中医药防治方案（2022年第二版）》。方盛制药的核心产品小儿荆杏止咳颗粒、强力枇杷膏以及蒲地蓝消炎片列入其中，其中，小儿荆杏止咳及蒲地蓝分别用于儿童

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天风商社 | 免税】海南调整来返琼人员管控，看好旺季免税迎来强劲复苏

【【天风商社 | 免税】海南调整来返琼人员管控，看好旺季免税迎来强劲复苏 ■根据海南发布，对省外来（返）海口、三亚、儋州、澄迈四地人员不再实施分类管控。我们认为，预计后续对来返海南人员也将逐步放开，各入琼关口或按照自愿、免费、即采即走原则进行核酸服务。 ■旺季迎防疫管控优化，看好海南免税有望强劲复苏。11月以来全国各地疫情频发，海南口岸端基层执行层面对于疫情防控执行严格，随着海南对来返琼人员管控进行调整优化，海南目前客流不足的问题有望得到明显解决。我们认为，四季度以及一季度作为免税销售传统旺季

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海通AI产业链研究（20）—chatGPT下游应用和场景商业化广阔

海通AI产业链研究（20）—chatGPT下游应用和场景商业化广阔

有道云笔记

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云从科技

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2022-12-05 20:00:55

【国金电新】金晶科技点评：三重催化推动股价底部启动，继续重点推荐！

【国金电新】金晶科技点评：三重催化推动股价底部启动，继续重点推荐！ 1、美国支持本土制造，利好FS上游供应商：公司为美国最大薄膜组件供应商First Solar的唯一国内玻璃供应商，由于IRA法案明确提出对美国本土制造的支持政策，FS计划加大扩产力度，且近期新签订单旺盛。公司马来西亚基地已在为FS供货背板玻璃，后续马来、淄博基地均有望为FS供货前板/TCO玻璃，将直接受益FS扩产，更是美国支持本土光伏制造业大趋势下的重要受益公司。 2、新技术钙钛矿方向的确定性受益标的：TCO导电镀膜玻璃钙钛矿的

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东吴计算机深度报告【云赛智联：布局全面的上海数据要素市场化领军者】

东吴计算机深度报告【云赛智联：布局全面的上海数据要素市场化领军者】

有道云笔记

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顺周期自动化跟踪情况

1、机床：海天反馈11月份需求有所回升，纽威反馈11月份需求仍佳，国盛智科反馈近期实现同比环比6-7%增长； 2、刀具：中钨11月份新增1100万片左右，9-11月环比持平，产能利用率打满；华锐9-11月分别600+、700、800万片，同比从7-8月负增恢复到11月双位数增长；欧科亿反馈景气度仍佳，同比30%+；新锐反馈四季度收入仍保持30%增速，毛利率从27%回升至30%+； 3、激光：近期激光调研反馈四季度需求中，中低功率同比增速回暖至持平、高功率同比20-30%增长，中低功率跌价趋势趋稳

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【天风商社】科锐&九毛九&海伦司&奈雪&丽江股份更新

【天风商社】科锐&九毛九&海伦司&奈雪&丽江股份更新

有道云笔记

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精准防控趋势明确，餐饮板块领涨

今日餐饮板块大涨，近日国内多地调整疫情防控政策，涉及核酸检测、出行、购药等多方面，利于线下正常生活秩序恢复。餐饮板块基本面修复弹性较大，估值性价比较高，涨幅居前。龙头公司疫情下优化租金、员工、食材等成本（太二提高自产鲈鱼比例、海伦司降低单店人员且尝试更轻业态，奈雪投用自动制茶机、租金条约优化等），且持续占据优势开店点位，预计将带来疫情形势向好后的业绩弹性。餐饮龙头数据边际改善明显，同店及扩店节奏均有明显恢复。10月海伦司/太二/九毛九/呷哺/湊湊/奈雪同店分别恢复至2021年的80%/76%

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中泰医药:特色原料药积极布局拐点机会

🎈周期底部：扰动因素有望缓和，行业迎来困境反转。2022年前三季度，行业受到原材料涨价、疫情、运费上涨等因素影响，经营节奏受到一定程度干扰。展望Q4及明年，大部分扰动因素有望逐渐缓和，板块将迎来困境反转：上游原材料价格高位回落；疫情影响缓和；运费开始下降；个别企业新基地产能利用率逐渐提高等。 🎈成长初期：新产能、新品种加速收获，行业处于新一轮成长前夕。经过前期新产品研发、新产能建设的不断投入，2022年开始陆续有企业的新品种开始放量、新产能开始释放，明年将是集中收获的一年，行业逐渐跨过投入产

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2022-12-06 08:46:47

浙商电新:星帅尔深度报告

[太阳]家电及电机：零部件产品矩阵丰富，未来保持稳健增长。公司产品主要包括热保护器、起动器、密封接线柱、微特电机、光通信及传感器部件等。其中在热保护器、起动器领域，公司市占率近1/3；在电机领域，子公司浙特电机获得比亚迪采购定点，成功进入比亚迪供应链。 [太阳]光伏组件：切入组件代工业务，国内外双渠道发力。公司收购富乐新能源90.2%股份，可生产全部主流高效组件，面向分布式推出全黑组件，目前海外销售占比约50%。公司光伏组件产能达到1.5GW/年；二期2GW光伏组件项目预计2023年末投产。 [

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财通电新:电动车11月销量和12月展望会议

1.总体销量： #11月新能源车批发销量预计73.2万台，首次突破70万台，环比+8%，同比+70%。1-11月新能源车销量574万辆，同比+104%。预计12月销量80万辆，环比+9%，22全年预期650万辆； #23年销量展望：850万辆，同比+30%；1月份40万左右（过节因素）； 2.分车企销量 #比亚迪：22.99万（乘联会口径），环比+6%，同比+150%；纯电9万，插混10万+（上海抢装牌效应显著） #特斯拉：10.03万，环比+40%，同比+90%；国内6.25万，出口3.8万；

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12月电池产业链排产跟踪

总结：12月电池进入正常去库存阶段。 1、电池：12月电池主要企业排产55.55GWh，环比-5.6%，其中铁锂/三元电池分别排产38.2/17.3GWh，环比-4.6%/-7.6%。宁德时代/比亚迪/国轩高科/孚能科技/亿纬锂能分别排产35.60/12.56/3.00/1.25/3.14万吨，环比-9.6%/+7.5%/-3.2%/-3.8%/-6.0%。 2、正极：12月正极主要企业排产4.76万吨，环比-1.4%。当升科技/长远锂科/容百科技/杉杉股份/德方纳米分别排产0.62/0.60/

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[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221205 🌟行业新闻： 1、福田汽车公告，拟与宁德时代共同出资成立合资公司福田时代新能源科技有限公司，开展新能源电池经营性租赁业务，共同开拓新能源场景运营市场，提升公司新能源业务的市场竞争力。合资公司注册资本为2亿元，公司拟现金出资1亿元，持有合资公司50%的股权。 https://ggjd.cnstock.com/company/scp_ggjd/tjd_ggkx/202212/4989869.htm 2、乘联会秘书长崔东树表示，2022年

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【天风商社】首旅酒店调研纪要221205

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【财通电新】金晶科技：地产后周期主业修复，钙钛矿热度高涨，23-24年产能加速释放，国内唯

【财通电新】金晶科技：地产后周期主业修复，钙钛矿热度高涨，23-24年产能加速释放，国内唯一一家TCO玻璃量产供应商金晶科技最为受益钙钛矿光伏电池热度高涨，宁德也已进军钙钛矿引发同业公司主动被动加大投入，23-24年行业产能加速释放。截至8月，单结钙钛矿电池转换效率已达到25.6%，钙钛矿与晶硅叠层电池的效率已超过30%。头部钙钛矿企业如协鑫、纤纳已经实现了百MW级中试线的试产，宁德也已在建百兆瓦级中试线，大超预期。23-24年产能加速释放，预计23年H2国内第一条GW级产线落地，24年国内产

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🔥方盛制药小儿荆杏止咳颗粒、强力枇杷膏、蒲地蓝消炎片进入《湖南省新冠肺炎中医药防治方案》

🔥🔥🔥方盛制药小儿荆杏止咳颗粒、强力枇杷膏、蒲地蓝消炎片进入《湖南省新冠肺炎中医药防治方案》，止咳产品增长潜力大！战略聚焦中药创新，“338”产品矩阵使公司快速增长，翻倍空间！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]事件：2022年12月5日，根据《关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）的通知》，湖南省发布《湖南省新冠肺炎中医药防治方案（2022年第二版）》。方盛制药的核心产品小儿荆杏止咳颗粒、强力枇杷膏以及蒲地蓝消炎片列入其中，其中，小儿荆杏止咳及蒲地蓝分别用于儿童

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天风商社 | 免税】海南调整来返琼人员管控，看好旺季免税迎来强劲复苏

【【天风商社 | 免税】海南调整来返琼人员管控，看好旺季免税迎来强劲复苏 ■根据海南发布，对省外来（返）海口、三亚、儋州、澄迈四地人员不再实施分类管控。我们认为，预计后续对来返海南人员也将逐步放开，各入琼关口或按照自愿、免费、即采即走原则进行核酸服务。 ■旺季迎防疫管控优化，看好海南免税有望强劲复苏。11月以来全国各地疫情频发，海南口岸端基层执行层面对于疫情防控执行严格，随着海南对来返琼人员管控进行调整优化，海南目前客流不足的问题有望得到明显解决。我们认为，四季度以及一季度作为免税销售传统旺季

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海通AI产业链研究（20）—chatGPT下游应用和场景商业化广阔

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【国金电新】金晶科技点评：三重催化推动股价底部启动，继续重点推荐！

【国金电新】金晶科技点评：三重催化推动股价底部启动，继续重点推荐！ 1、美国支持本土制造，利好FS上游供应商：公司为美国最大薄膜组件供应商First Solar的唯一国内玻璃供应商，由于IRA法案明确提出对美国本土制造的支持政策，FS计划加大扩产力度，且近期新签订单旺盛。公司马来西亚基地已在为FS供货背板玻璃，后续马来、淄博基地均有望为FS供货前板/TCO玻璃，将直接受益FS扩产，更是美国支持本土光伏制造业大趋势下的重要受益公司。 2、新技术钙钛矿方向的确定性受益标的：TCO导电镀膜玻璃钙钛矿的

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顺周期自动化跟踪情况

1、机床：海天反馈11月份需求有所回升，纽威反馈11月份需求仍佳，国盛智科反馈近期实现同比环比6-7%增长； 2、刀具：中钨11月份新增1100万片左右，9-11月环比持平，产能利用率打满；华锐9-11月分别600+、700、800万片，同比从7-8月负增恢复到11月双位数增长；欧科亿反馈景气度仍佳，同比30%+；新锐反馈四季度收入仍保持30%增速，毛利率从27%回升至30%+； 3、激光：近期激光调研反馈四季度需求中，中低功率同比增速回暖至持平、高功率同比20-30%增长，中低功率跌价趋势趋稳

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【天风商社】科锐&九毛九&海伦司&奈雪&丽江股份更新

【天风商社】科锐&九毛九&海伦司&奈雪&丽江股份更新

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精准防控趋势明确，餐饮板块领涨

今日餐饮板块大涨，近日国内多地调整疫情防控政策，涉及核酸检测、出行、购药等多方面，利于线下正常生活秩序恢复。餐饮板块基本面修复弹性较大，估值性价比较高，涨幅居前。龙头公司疫情下优化租金、员工、食材等成本（太二提高自产鲈鱼比例、海伦司降低单店人员且尝试更轻业态，奈雪投用自动制茶机、租金条约优化等），且持续占据优势开店点位，预计将带来疫情形势向好后的业绩弹性。餐饮龙头数据边际改善明显，同店及扩店节奏均有明显恢复。10月海伦司/太二/九毛九/呷哺/湊湊/奈雪同店分别恢复至2021年的80%/76%

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中泰医药:特色原料药积极布局拐点机会

🎈周期底部：扰动因素有望缓和，行业迎来困境反转。2022年前三季度，行业受到原材料涨价、疫情、运费上涨等因素影响，经营节奏受到一定程度干扰。展望Q4及明年，大部分扰动因素有望逐渐缓和，板块将迎来困境反转：上游原材料价格高位回落；疫情影响缓和；运费开始下降；个别企业新基地产能利用率逐渐提高等。 🎈成长初期：新产能、新品种加速收获，行业处于新一轮成长前夕。经过前期新产品研发、新产能建设的不断投入，2022年开始陆续有企业的新品种开始放量、新产能开始释放，明年将是集中收获的一年，行业逐渐跨过投入产

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浙商电新:星帅尔深度报告

[太阳]家电及电机：零部件产品矩阵丰富，未来保持稳健增长。公司产品主要包括热保护器、起动器、密封接线柱、微特电机、光通信及传感器部件等。其中在热保护器、起动器领域，公司市占率近1/3；在电机领域，子公司浙特电机获得比亚迪采购定点，成功进入比亚迪供应链。 [太阳]光伏组件：切入组件代工业务，国内外双渠道发力。公司收购富乐新能源90.2%股份，可生产全部主流高效组件，面向分布式推出全黑组件，目前海外销售占比约50%。公司光伏组件产能达到1.5GW/年；二期2GW光伏组件项目预计2023年末投产。 [

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财通电新:电动车11月销量和12月展望会议

1.总体销量： #11月新能源车批发销量预计73.2万台，首次突破70万台，环比+8%，同比+70%。1-11月新能源车销量574万辆，同比+104%。预计12月销量80万辆，环比+9%，22全年预期650万辆； #23年销量展望：850万辆，同比+30%；1月份40万左右（过节因素）； 2.分车企销量 #比亚迪：22.99万（乘联会口径），环比+6%，同比+150%；纯电9万，插混10万+（上海抢装牌效应显著） #特斯拉：10.03万，环比+40%，同比+90%；国内6.25万，出口3.8万；

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12月电池产业链排产跟踪

总结：12月电池进入正常去库存阶段。 1、电池：12月电池主要企业排产55.55GWh，环比-5.6%，其中铁锂/三元电池分别排产38.2/17.3GWh，环比-4.6%/-7.6%。宁德时代/比亚迪/国轩高科/孚能科技/亿纬锂能分别排产35.60/12.56/3.00/1.25/3.14万吨，环比-9.6%/+7.5%/-3.2%/-3.8%/-6.0%。 2、正极：12月正极主要企业排产4.76万吨，环比-1.4%。当升科技/长远锂科/容百科技/杉杉股份/德方纳米分别排产0.62/0.60/

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[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221205 🌟行业新闻： 1、福田汽车公告，拟与宁德时代共同出资成立合资公司福田时代新能源科技有限公司，开展新能源电池经营性租赁业务，共同开拓新能源场景运营市场，提升公司新能源业务的市场竞争力。合资公司注册资本为2亿元，公司拟现金出资1亿元，持有合资公司50%的股权。 https://ggjd.cnstock.com/company/scp_ggjd/tjd_ggkx/202212/4989869.htm 2、乘联会秘书长崔东树表示，2022年

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【财通电新】金晶科技：地产后周期主业修复，钙钛矿热度高涨，23-24年产能加速释放，国内唯

【财通电新】金晶科技：地产后周期主业修复，钙钛矿热度高涨，23-24年产能加速释放，国内唯一一家TCO玻璃量产供应商金晶科技最为受益钙钛矿光伏电池热度高涨，宁德也已进军钙钛矿引发同业公司主动被动加大投入，23-24年行业产能加速释放。截至8月，单结钙钛矿电池转换效率已达到25.6%，钙钛矿与晶硅叠层电池的效率已超过30%。头部钙钛矿企业如协鑫、纤纳已经实现了百MW级中试线的试产，宁德也已在建百兆瓦级中试线，大超预期。23-24年产能加速释放，预计23年H2国内第一条GW级产线落地，24年国内产

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🔥🔥🔥方盛制药小儿荆杏止咳颗粒、强力枇杷膏、蒲地蓝消炎片进入《湖南省新冠肺炎中医药防治方案》，止咳产品增长潜力大！战略聚焦中药创新，“338”产品矩阵使公司快速增长，翻倍空间！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]事件：2022年12月5日，根据《关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）的通知》，湖南省发布《湖南省新冠肺炎中医药防治方案（2022年第二版）》。方盛制药的核心产品小儿荆杏止咳颗粒、强力枇杷膏以及蒲地蓝消炎片列入其中，其中，小儿荆杏止咳及蒲地蓝分别用于儿童

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天风商社 | 免税】海南调整来返琼人员管控，看好旺季免税迎来强劲复苏

【【天风商社 | 免税】海南调整来返琼人员管控，看好旺季免税迎来强劲复苏 ■根据海南发布，对省外来（返）海口、三亚、儋州、澄迈四地人员不再实施分类管控。我们认为，预计后续对来返海南人员也将逐步放开，各入琼关口或按照自愿、免费、即采即走原则进行核酸服务。 ■旺季迎防疫管控优化，看好海南免税有望强劲复苏。11月以来全国各地疫情频发，海南口岸端基层执行层面对于疫情防控执行严格，随着海南对来返琼人员管控进行调整优化，海南目前客流不足的问题有望得到明显解决。我们认为，四季度以及一季度作为免税销售传统旺季

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海通AI产业链研究（20）—chatGPT下游应用和场景商业化广阔

海通AI产业链研究（20）—chatGPT下游应用和场景商业化广阔

有道云笔记

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商汤-W
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云从科技

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投研掘地蜂

2022-12-05 20:00:55

【国金电新】金晶科技点评：三重催化推动股价底部启动，继续重点推荐！

【国金电新】金晶科技点评：三重催化推动股价底部启动，继续重点推荐！ 1、美国支持本土制造，利好FS上游供应商：公司为美国最大薄膜组件供应商First Solar的唯一国内玻璃供应商，由于IRA法案明确提出对美国本土制造的支持政策，FS计划加大扩产力度，且近期新签订单旺盛。公司马来西亚基地已在为FS供货背板玻璃，后续马来、淄博基地均有望为FS供货前板/TCO玻璃，将直接受益FS扩产，更是美国支持本土光伏制造业大趋势下的重要受益公司。 2、新技术钙钛矿方向的确定性受益标的：TCO导电镀膜玻璃钙钛矿的

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金晶科技

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投研掘地蜂

2022-12-05 19:32:29

东吴计算机深度报告【云赛智联：布局全面的上海数据要素市场化领军者】

东吴计算机深度报告【云赛智联：布局全面的上海数据要素市场化领军者】

有道云笔记

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云赛智联

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投研掘地蜂

2022-12-05 19:20:30

顺周期自动化跟踪情况

1、机床：海天反馈11月份需求有所回升，纽威反馈11月份需求仍佳，国盛智科反馈近期实现同比环比6-7%增长； 2、刀具：中钨11月份新增1100万片左右，9-11月环比持平，产能利用率打满；华锐9-11月分别600+、700、800万片，同比从7-8月负增恢复到11月双位数增长；欧科亿反馈景气度仍佳，同比30%+；新锐反馈四季度收入仍保持30%增速，毛利率从27%回升至30%+； 3、激光：近期激光调研反馈四季度需求中，中低功率同比增速回暖至持平、高功率同比20-30%增长，中低功率跌价趋势趋稳

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欧科亿
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华中数控
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华锐精密

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投研掘地蜂

2022-12-05 19:15:33

【天风商社】科锐&九毛九&海伦司&奈雪&丽江股份更新

【天风商社】科锐&九毛九&海伦司&奈雪&丽江股份更新

有道云笔记

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丽江股份
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科锐国际
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九毛九

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投研掘地蜂

2022-12-05 18:24:10

精准防控趋势明确，餐饮板块领涨

今日餐饮板块大涨，近日国内多地调整疫情防控政策，涉及核酸检测、出行、购药等多方面，利于线下正常生活秩序恢复。餐饮板块基本面修复弹性较大，估值性价比较高，涨幅居前。龙头公司疫情下优化租金、员工、食材等成本（太二提高自产鲈鱼比例、海伦司降低单店人员且尝试更轻业态，奈雪投用自动制茶机、租金条约优化等），且持续占据优势开店点位，预计将带来疫情形势向好后的业绩弹性。餐饮龙头数据边际改善明显，同店及扩店节奏均有明显恢复。10月海伦司/太二/九毛九/呷哺/湊湊/奈雪同店分别恢复至2021年的80%/76%

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广州酒家

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