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2023-10-28 08:15:33

【太平洋汽车】赛力斯三季报点评

【太平洋汽车】赛力斯三季报点评：Q3毛利率环比回升，新车放量可期事件：公司发布2023年三季报，2023年1-9月，公司实现营业收入166.80亿元，同比-27.86%，归母净利润-22.94亿元，去年同期为-26.75亿元，扣非后归母净利润-30.15亿元，去年同期为-28.65亿元。23Q3实现营业收入56.48亿元，同比-47.25%，环比-4.95%，归母净利润-9.50亿元，去年同期为-9.47亿元，23Q2为-7.19亿元，业绩基本符合预期。新M7 9月上市交付，Q3销量环比表现亮眼

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赛力斯

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2023-10-27 06:11:36

【天风电新】宁德时代回购点评：顶格上限溢价50%回购，管理层信心凸显-1026

【天风电新】宁德时代回购点评：顶格上限溢价50%回购，管理层信心凸显-1026 ——————————— 🌼事件董事长兼总经理曾毓群先生提议公司通过集中竞价交易方式【回购公司股份】，并在未来适宜时机用于【股权激励计划或员工持股计划】。回购股份的资金总额在【20-30亿元】，价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日交易均价的150%。 🌼分析&投资建议近期，公司股价持续调整跌破8000亿，一度甚至有危险跌破7500亿元，管理层此时回购说明其认为公司股价被低估，更重要的是回购金额20-

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宁德时代

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【华安证券】万马科技：车联网行业翘楚，拓展海外连接与生态服务市场公司

【华安证券】万马科技：车联网行业翘楚，拓展海外连接与生态服务市场公司 2021年收购优咔科技进军车联网领域。下游客户覆盖吉利、上汽、东风等大型主机厂及理想、智己、高合等造车新势力。智能网联加速渗透，自动驾驶带来智算需求，专业第三方服务商有望脱颖而出，万马科技目前市占率接近10%，在专业第三方服务商阵营遥遥领先。车企纷纷建设智算中心，给专业第三方服务商带来发展新机遇。 [庆祝]公司拟设立境外子公司，与境外车企、内容服务商、电信运营商等合作，通过优咔科技全球化的技术平台及支撑能力，服务全球车企特

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万马科技

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2023-10-26 08:40:07

【中信电子】汇顶科技2023Q3业绩点评：战略聚焦效应显现，Q3利润环比大增

【中信电子】汇顶科技2023Q3业绩点评：战略聚焦效应显现，Q3利润环比大增 [玫瑰]公司公布2023三季报，前三季度实现收入32亿元，同比+27%，单三季度实现收入11.7亿元，同比+70%，环比基本持平。收入同比大增一方面源于二季度以来下游手机客户库存去化至合理水平，逐步开始补库动作；另一方面柔性OLED屏幕占比提升，带动公司指纹、触控芯片等需求；此外国内大客户发布新机，公司核心供应指纹芯片、触控芯片、SmartPA等产品，亦有增量贡献。 [玫瑰]毛利率方面，2023前三季度毛利率40.95

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汇顶科技

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2023-10-26 08:36:33

【广发建材】东方雨虹2023年三季报点评

【广发建材】东方雨虹2023年三季报点评 1、公司发布三季报，前三季度收入253.6亿元，同比+8.5%，归母净利润23.5亿元，同比+42.2%。其中Q3收入85.1亿元，同比+5.4%，归母净利润10.2亿元，同比+48.1%，单季度净利率提升至12%，收入符合预期，净利润略超预期、净利率继续显著回升，现金流和应收同比改善。 2、防水主业份额提升，渠道转型持续见效，增长韧性强。公司Q1-Q3收入增速分别为19%/4%/5%，Q2和Q3地产新开工需求持续双位数下滑，公司保持个位数增长，份额持续

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东方雨虹

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【兴业计算机】软通动力(2023Q3)：业务结构持续优化，长期受益于华为生态发展——202

🚀【兴业计算机】软通动力(2023Q3)：业务结构持续优化，长期受益于华为生态发展——20231025 [烟花]事件： 2023年前三季度，公司实现营收128.31亿元，同比下降9.54%；实现归母净利润3.52亿元，同比下降47.6%；实现扣非净利润2.59亿元，同比下降56.46%。 [烟花]点评： 1、短期业绩受核心大客户需求波动拖累。2023Q3单季，公司实现营收42.51亿元，同比下降13.24%；归母净利润1.5亿元，同比下降38.22%；扣非净利润1.15亿元，同比下降43.63

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软通动力

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【长江医药】福瑞股份三季报业绩：业绩符合预期，Echosens持续高增长

【长江医药】福瑞股份三季报业绩：业绩符合预期，Echosens持续高增长业务拆分：公司前三季度收入8.17e（+12.23%），Echosens 5.7e（+32%），药品2.3e（-18%）；其中单三季度Echosens接近2e。前三季度利润7300w（+26.4%），Echosens 接近1.2e（+60%），药品利润同比下滑17.8%，其中单三季度Echosens接近5000w。 FibroScan收入拆分：一次性销售收入占60%，分成/探头/租赁/安装培训占比40%共2995万欧。分成

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福瑞股份

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2023-10-25 12:43:51

【申万房地产】城中村改造深度：城改大有可为，战略高度定位（袁豪/邓力）

[烟花]重庆、广州陆续公布城改规划，看好后续城改推进，行业回调较多之际、重申看好优质房企！ [太阳]【申万房地产】城中村改造深度：城改大有可为，战略高度定位（袁豪/邓力） [玫瑰]1）政策意义：城改战略高度定位，意义重大而深远过去城中村改造是在城市更新大范畴下提及，中央支持较少、总体推进较慢。近期城中村改造相关表述密集出台，城改提级单列为中央重要政策，战略高度定位。近期央行、国开行接连表态支持城改，同时广州表态争取专项借款、专项贷款、专项债券等，表明中央在资金方面会支持，城改资金链条将逐步顺畅

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绿色经济股权

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2023-10-25 12:42:49

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态：蓝晓科技Q3业绩增长加速，多肽固相载体业务带来新增长点 [玫瑰]1.蓝晓科技：公司于10月24日发布2023年三季度也，2023Q3实现营收5.69亿元（yoy+34.10%），归母净利润1.72亿元（yoy+48.15%），扣非归母净利润1.63亿元（yoy+44.00%），收入与利润均实现高速增长。公司生命科学板块下游GLP-1多肽药物需求旺盛带动固相载体销量快速提升。2023年前三季度生命科学板块销售额实现3.2亿收入，同比高速增长42%，其中固相载体收

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博瑞医药

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2023-10-25 12:41:52

【广发机械】天然气重卡产业链跟踪04：致远新能单季度净利率修复到10%

【广发机械】天然气重卡产业链跟踪04：致远新能单季度净利率修复到10% [玫瑰]致远新能发布了3季报，Q3单季度实现收入5.69亿，同比增长1775%，实现净利润5500万，同比增长484%（去年同期为-1400万）。 #透过业绩显示出天然气重卡产业链的高景气。收入最能表达需求情形，根据致远的收入结构我们大致判断，主要的增量均来自于LNG气罐，出货量约2w个左右，月产能在7000-8000左右。 #毛利率18%、净利率10%。盈利能力的修复是比较惊喜的状态，去年底公司LNG气罐毛利率仅为6%，在

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致远新能

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【天风机械|机器人跟踪】小鹏发布双足机器人PX5，机器人当前我们认为应重视新增变化

🤖️【天风机械|机器人跟踪】小鹏发布双足机器人PX5，机器人当前我们认为应重视新增变化 10/24小鹏汽车科技日上，小鹏推出了自研的人形态双足机器人PX5，核心看点包括： 1）双足行走及越障碍能力，自研高性能关节，行走能力高度稳定，行走和越障时长达到2H左右； 2）灵巧手：单手11个自由度，采用刚性+柔性混合驱动方案，目前可以实现对不同物体的抓取； 3）手部轻量化：单手仅重430g，具备末端触觉感知能力； 4）机械臂具备7个自由度，负载自重比达到了0.6以上，当前最大末端线速度1m/s； 5）

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贝斯特

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2023-10-25 12:40:20

【天风电子潘暕团队】23Q3 SOC收入同环比增长，基本面触底拐点已现

【天风电子潘暕团队】23Q3 SOC收入同环比增长，基本面触底拐点已现 👉🏻恒玄科技 23Q3实现收入6.54e，同比+35.7%，环比+24%，实现归母净利0.69亿，环比+38%；23Q3单季度收入创历史新高，存货环比下降0.25e，回到正常水平一个季度左右。 👉🏻瑞芯微 23Q3实现收入6.02e，同比+83.3%，环比+15%，实现归母净利0.53e，环比+23%；毛利率36.08%，环比+1.85%，存货环比下降1e。 👉🏻全志科技23Q3实现收入4.45e，同比+31.3

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英伟达禁令即刻生效，算力芯片国产化再提速

【长江电子】英伟达禁令即刻生效，算力芯片国产化再提速 #英伟达今日公告（CFN：0-23985），对受此前美国政府更新的TPP＞4800的出口管制限制影响A100、A800、H100、H800和L40S的出货限制从“原定30天后生效”修改为“立即生效”。 #影响：已下单产品将无法出货，未来AMD等或将受到同样影响，国产算力发展未来或将仅可采购国产算力芯片，国产化几无退路。 [红包]建议关注：国产算力芯片：海光信息、寒武纪国产芯片制造链条：SMIC、长电科技、通富微电、伟测科技等上游支撑链条

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海光信息

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【长江电子杨洋团队】兆易创新三季报点评

【长江电子杨洋团队】兆易创新三季报点评 #业务调整致三季度收入环比有所下滑、毛利率改善显著 23Q3公司公司实现收入14.29亿元、同比-28.14%、环比-12.05%，三季度公司DRAM产品线转向以自研为主，毛利率较低的经销收入大幅减少致收入环比有所下滑；毛利率方面，2023Q3公司毛利率为36.36%、同比-9.74%、环比+6.91%，公司毛利率环比显著改善；2023Q3公司实现归母净利润0.98亿元、同比-82.71%、环比-47.45%，收入下降、三季度汇兑收益下降、存货减值损失的计

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兆易创新

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2023-10-25 11:50:47

【长江电子杨洋团队】胜宏科技三季报点评

【长江电子杨洋团队】胜宏科技三季报点评 [烟花]胜宏科技发布2023年三季报，单季度业绩达历史新高：2023年前三季度公司实现营业收入57.44亿元，同比下滑3.73%；实现归母净利润5.86亿元，同比下滑8.45%；实现扣非归母净利润5.84亿元，同比下滑4.89%。单三季度来看，公司实现营业收入20.74亿元，同比增长5.13%；实现归母净利润2.41亿元，同比增长29.97%；实现扣非归母净利润2.31亿元，同比增长31.29%。公司三季度归母净利润触及历史新高，剔除汇兑损益影响后Q3归母

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胜宏科技

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2023-10-28 08:15:33

【太平洋汽车】赛力斯三季报点评

【太平洋汽车】赛力斯三季报点评：Q3毛利率环比回升，新车放量可期事件：公司发布2023年三季报，2023年1-9月，公司实现营业收入166.80亿元，同比-27.86%，归母净利润-22.94亿元，去年同期为-26.75亿元，扣非后归母净利润-30.15亿元，去年同期为-28.65亿元。23Q3实现营业收入56.48亿元，同比-47.25%，环比-4.95%，归母净利润-9.50亿元，去年同期为-9.47亿元，23Q2为-7.19亿元，业绩基本符合预期。新M7 9月上市交付，Q3销量环比表现亮眼

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【天风电新】宁德时代回购点评：顶格上限溢价50%回购，管理层信心凸显-1026

【天风电新】宁德时代回购点评：顶格上限溢价50%回购，管理层信心凸显-1026 ——————————— 🌼事件董事长兼总经理曾毓群先生提议公司通过集中竞价交易方式【回购公司股份】，并在未来适宜时机用于【股权激励计划或员工持股计划】。回购股份的资金总额在【20-30亿元】，价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日交易均价的150%。 🌼分析&投资建议近期，公司股价持续调整跌破8000亿，一度甚至有危险跌破7500亿元，管理层此时回购说明其认为公司股价被低估，更重要的是回购金额20-

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【华安证券】万马科技：车联网行业翘楚，拓展海外连接与生态服务市场公司

【华安证券】万马科技：车联网行业翘楚，拓展海外连接与生态服务市场公司 2021年收购优咔科技进军车联网领域。下游客户覆盖吉利、上汽、东风等大型主机厂及理想、智己、高合等造车新势力。智能网联加速渗透，自动驾驶带来智算需求，专业第三方服务商有望脱颖而出，万马科技目前市占率接近10%，在专业第三方服务商阵营遥遥领先。车企纷纷建设智算中心，给专业第三方服务商带来发展新机遇。 [庆祝]公司拟设立境外子公司，与境外车企、内容服务商、电信运营商等合作，通过优咔科技全球化的技术平台及支撑能力，服务全球车企特

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【中信电子】汇顶科技2023Q3业绩点评：战略聚焦效应显现，Q3利润环比大增

【中信电子】汇顶科技2023Q3业绩点评：战略聚焦效应显现，Q3利润环比大增 [玫瑰]公司公布2023三季报，前三季度实现收入32亿元，同比+27%，单三季度实现收入11.7亿元，同比+70%，环比基本持平。收入同比大增一方面源于二季度以来下游手机客户库存去化至合理水平，逐步开始补库动作；另一方面柔性OLED屏幕占比提升，带动公司指纹、触控芯片等需求；此外国内大客户发布新机，公司核心供应指纹芯片、触控芯片、SmartPA等产品，亦有增量贡献。 [玫瑰]毛利率方面，2023前三季度毛利率40.95

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【广发建材】东方雨虹2023年三季报点评

【广发建材】东方雨虹2023年三季报点评 1、公司发布三季报，前三季度收入253.6亿元，同比+8.5%，归母净利润23.5亿元，同比+42.2%。其中Q3收入85.1亿元，同比+5.4%，归母净利润10.2亿元，同比+48.1%，单季度净利率提升至12%，收入符合预期，净利润略超预期、净利率继续显著回升，现金流和应收同比改善。 2、防水主业份额提升，渠道转型持续见效，增长韧性强。公司Q1-Q3收入增速分别为19%/4%/5%，Q2和Q3地产新开工需求持续双位数下滑，公司保持个位数增长，份额持续

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【兴业计算机】软通动力(2023Q3)：业务结构持续优化，长期受益于华为生态发展——202

🚀【兴业计算机】软通动力(2023Q3)：业务结构持续优化，长期受益于华为生态发展——20231025 [烟花]事件： 2023年前三季度，公司实现营收128.31亿元，同比下降9.54%；实现归母净利润3.52亿元，同比下降47.6%；实现扣非净利润2.59亿元，同比下降56.46%。 [烟花]点评： 1、短期业绩受核心大客户需求波动拖累。2023Q3单季，公司实现营收42.51亿元，同比下降13.24%；归母净利润1.5亿元，同比下降38.22%；扣非净利润1.15亿元，同比下降43.63

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【长江医药】福瑞股份三季报业绩：业绩符合预期，Echosens持续高增长

【长江医药】福瑞股份三季报业绩：业绩符合预期，Echosens持续高增长业务拆分：公司前三季度收入8.17e（+12.23%），Echosens 5.7e（+32%），药品2.3e（-18%）；其中单三季度Echosens接近2e。前三季度利润7300w（+26.4%），Echosens 接近1.2e（+60%），药品利润同比下滑17.8%，其中单三季度Echosens接近5000w。 FibroScan收入拆分：一次性销售收入占60%，分成/探头/租赁/安装培训占比40%共2995万欧。分成

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【申万房地产】城中村改造深度：城改大有可为，战略高度定位（袁豪/邓力）

[烟花]重庆、广州陆续公布城改规划，看好后续城改推进，行业回调较多之际、重申看好优质房企！ [太阳]【申万房地产】城中村改造深度：城改大有可为，战略高度定位（袁豪/邓力） [玫瑰]1）政策意义：城改战略高度定位，意义重大而深远过去城中村改造是在城市更新大范畴下提及，中央支持较少、总体推进较慢。近期城中村改造相关表述密集出台，城改提级单列为中央重要政策，战略高度定位。近期央行、国开行接连表态支持城改，同时广州表态争取专项借款、专项贷款、专项债券等，表明中央在资金方面会支持，城改资金链条将逐步顺畅

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【天风医药杨松团队】减肥药行业动态

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态：蓝晓科技Q3业绩增长加速，多肽固相载体业务带来新增长点 [玫瑰]1.蓝晓科技：公司于10月24日发布2023年三季度也，2023Q3实现营收5.69亿元（yoy+34.10%），归母净利润1.72亿元（yoy+48.15%），扣非归母净利润1.63亿元（yoy+44.00%），收入与利润均实现高速增长。公司生命科学板块下游GLP-1多肽药物需求旺盛带动固相载体销量快速提升。2023年前三季度生命科学板块销售额实现3.2亿收入，同比高速增长42%，其中固相载体收

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【广发机械】天然气重卡产业链跟踪04：致远新能单季度净利率修复到10%

【广发机械】天然气重卡产业链跟踪04：致远新能单季度净利率修复到10% [玫瑰]致远新能发布了3季报，Q3单季度实现收入5.69亿，同比增长1775%，实现净利润5500万，同比增长484%（去年同期为-1400万）。 #透过业绩显示出天然气重卡产业链的高景气。收入最能表达需求情形，根据致远的收入结构我们大致判断，主要的增量均来自于LNG气罐，出货量约2w个左右，月产能在7000-8000左右。 #毛利率18%、净利率10%。盈利能力的修复是比较惊喜的状态，去年底公司LNG气罐毛利率仅为6%，在

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【天风机械|机器人跟踪】小鹏发布双足机器人PX5，机器人当前我们认为应重视新增变化

🤖️【天风机械|机器人跟踪】小鹏发布双足机器人PX5，机器人当前我们认为应重视新增变化 10/24小鹏汽车科技日上，小鹏推出了自研的人形态双足机器人PX5，核心看点包括： 1）双足行走及越障碍能力，自研高性能关节，行走能力高度稳定，行走和越障时长达到2H左右； 2）灵巧手：单手11个自由度，采用刚性+柔性混合驱动方案，目前可以实现对不同物体的抓取； 3）手部轻量化：单手仅重430g，具备末端触觉感知能力； 4）机械臂具备7个自由度，负载自重比达到了0.6以上，当前最大末端线速度1m/s； 5）

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【天风电子潘暕团队】23Q3 SOC收入同环比增长，基本面触底拐点已现

【天风电子潘暕团队】23Q3 SOC收入同环比增长，基本面触底拐点已现 👉🏻恒玄科技 23Q3实现收入6.54e，同比+35.7%，环比+24%，实现归母净利0.69亿，环比+38%；23Q3单季度收入创历史新高，存货环比下降0.25e，回到正常水平一个季度左右。 👉🏻瑞芯微 23Q3实现收入6.02e，同比+83.3%，环比+15%，实现归母净利0.53e，环比+23%；毛利率36.08%，环比+1.85%，存货环比下降1e。 👉🏻全志科技23Q3实现收入4.45e，同比+31.3

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英伟达禁令即刻生效，算力芯片国产化再提速

【长江电子】英伟达禁令即刻生效，算力芯片国产化再提速 #英伟达今日公告（CFN：0-23985），对受此前美国政府更新的TPP＞4800的出口管制限制影响A100、A800、H100、H800和L40S的出货限制从“原定30天后生效”修改为“立即生效”。 #影响：已下单产品将无法出货，未来AMD等或将受到同样影响，国产算力发展未来或将仅可采购国产算力芯片，国产化几无退路。 [红包]建议关注：国产算力芯片：海光信息、寒武纪国产芯片制造链条：SMIC、长电科技、通富微电、伟测科技等上游支撑链条

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【长江电子杨洋团队】兆易创新三季报点评

【长江电子杨洋团队】兆易创新三季报点评 #业务调整致三季度收入环比有所下滑、毛利率改善显著 23Q3公司公司实现收入14.29亿元、同比-28.14%、环比-12.05%，三季度公司DRAM产品线转向以自研为主，毛利率较低的经销收入大幅减少致收入环比有所下滑；毛利率方面，2023Q3公司毛利率为36.36%、同比-9.74%、环比+6.91%，公司毛利率环比显著改善；2023Q3公司实现归母净利润0.98亿元、同比-82.71%、环比-47.45%，收入下降、三季度汇兑收益下降、存货减值损失的计

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【长江电子杨洋团队】胜宏科技三季报点评

【长江电子杨洋团队】胜宏科技三季报点评 [烟花]胜宏科技发布2023年三季报，单季度业绩达历史新高：2023年前三季度公司实现营业收入57.44亿元，同比下滑3.73%；实现归母净利润5.86亿元，同比下滑8.45%；实现扣非归母净利润5.84亿元，同比下滑4.89%。单三季度来看，公司实现营业收入20.74亿元，同比增长5.13%；实现归母净利润2.41亿元，同比增长29.97%；实现扣非归母净利润2.31亿元，同比增长31.29%。公司三季度归母净利润触及历史新高，剔除汇兑损益影响后Q3归母

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胜宏科技

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投研掘地蜂

2023-10-28 08:15:33

【太平洋汽车】赛力斯三季报点评

【太平洋汽车】赛力斯三季报点评：Q3毛利率环比回升，新车放量可期事件：公司发布2023年三季报，2023年1-9月，公司实现营业收入166.80亿元，同比-27.86%，归母净利润-22.94亿元，去年同期为-26.75亿元，扣非后归母净利润-30.15亿元，去年同期为-28.65亿元。23Q3实现营业收入56.48亿元，同比-47.25%，环比-4.95%，归母净利润-9.50亿元，去年同期为-9.47亿元，23Q2为-7.19亿元，业绩基本符合预期。新M7 9月上市交付，Q3销量环比表现亮眼

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赛力斯

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投研掘地蜂

2023-10-27 06:11:36

【天风电新】宁德时代回购点评：顶格上限溢价50%回购，管理层信心凸显-1026

【天风电新】宁德时代回购点评：顶格上限溢价50%回购，管理层信心凸显-1026 ——————————— 🌼事件董事长兼总经理曾毓群先生提议公司通过集中竞价交易方式【回购公司股份】，并在未来适宜时机用于【股权激励计划或员工持股计划】。回购股份的资金总额在【20-30亿元】，价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日交易均价的150%。 🌼分析&投资建议近期，公司股价持续调整跌破8000亿，一度甚至有危险跌破7500亿元，管理层此时回购说明其认为公司股价被低估，更重要的是回购金额20-

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宁德时代

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【华安证券】万马科技：车联网行业翘楚，拓展海外连接与生态服务市场公司

【华安证券】万马科技：车联网行业翘楚，拓展海外连接与生态服务市场公司 2021年收购优咔科技进军车联网领域。下游客户覆盖吉利、上汽、东风等大型主机厂及理想、智己、高合等造车新势力。智能网联加速渗透，自动驾驶带来智算需求，专业第三方服务商有望脱颖而出，万马科技目前市占率接近10%，在专业第三方服务商阵营遥遥领先。车企纷纷建设智算中心，给专业第三方服务商带来发展新机遇。 [庆祝]公司拟设立境外子公司，与境外车企、内容服务商、电信运营商等合作，通过优咔科技全球化的技术平台及支撑能力，服务全球车企特

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万马科技

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投研掘地蜂

2023-10-26 08:40:07

【中信电子】汇顶科技2023Q3业绩点评：战略聚焦效应显现，Q3利润环比大增

【中信电子】汇顶科技2023Q3业绩点评：战略聚焦效应显现，Q3利润环比大增 [玫瑰]公司公布2023三季报，前三季度实现收入32亿元，同比+27%，单三季度实现收入11.7亿元，同比+70%，环比基本持平。收入同比大增一方面源于二季度以来下游手机客户库存去化至合理水平，逐步开始补库动作；另一方面柔性OLED屏幕占比提升，带动公司指纹、触控芯片等需求；此外国内大客户发布新机，公司核心供应指纹芯片、触控芯片、SmartPA等产品，亦有增量贡献。 [玫瑰]毛利率方面，2023前三季度毛利率40.95

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汇顶科技

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2023-10-26 08:36:33

【广发建材】东方雨虹2023年三季报点评

【广发建材】东方雨虹2023年三季报点评 1、公司发布三季报，前三季度收入253.6亿元，同比+8.5%，归母净利润23.5亿元，同比+42.2%。其中Q3收入85.1亿元，同比+5.4%，归母净利润10.2亿元，同比+48.1%，单季度净利率提升至12%，收入符合预期，净利润略超预期、净利率继续显著回升，现金流和应收同比改善。 2、防水主业份额提升，渠道转型持续见效，增长韧性强。公司Q1-Q3收入增速分别为19%/4%/5%，Q2和Q3地产新开工需求持续双位数下滑，公司保持个位数增长，份额持续

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东方雨虹

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投研掘地蜂

2023-10-26 08:33:07

【兴业计算机】软通动力(2023Q3)：业务结构持续优化，长期受益于华为生态发展——202

🚀【兴业计算机】软通动力(2023Q3)：业务结构持续优化，长期受益于华为生态发展——20231025 [烟花]事件： 2023年前三季度，公司实现营收128.31亿元，同比下降9.54%；实现归母净利润3.52亿元，同比下降47.6%；实现扣非净利润2.59亿元，同比下降56.46%。 [烟花]点评： 1、短期业绩受核心大客户需求波动拖累。2023Q3单季，公司实现营收42.51亿元，同比下降13.24%；归母净利润1.5亿元，同比下降38.22%；扣非净利润1.15亿元，同比下降43.63

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【长江医药】福瑞股份三季报业绩：业绩符合预期，Echosens持续高增长

【长江医药】福瑞股份三季报业绩：业绩符合预期，Echosens持续高增长业务拆分：公司前三季度收入8.17e（+12.23%），Echosens 5.7e（+32%），药品2.3e（-18%）；其中单三季度Echosens接近2e。前三季度利润7300w（+26.4%），Echosens 接近1.2e（+60%），药品利润同比下滑17.8%，其中单三季度Echosens接近5000w。 FibroScan收入拆分：一次性销售收入占60%，分成/探头/租赁/安装培训占比40%共2995万欧。分成

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福瑞股份

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2023-10-25 12:43:51

【申万房地产】城中村改造深度：城改大有可为，战略高度定位（袁豪/邓力）

[烟花]重庆、广州陆续公布城改规划，看好后续城改推进，行业回调较多之际、重申看好优质房企！ [太阳]【申万房地产】城中村改造深度：城改大有可为，战略高度定位（袁豪/邓力） [玫瑰]1）政策意义：城改战略高度定位，意义重大而深远过去城中村改造是在城市更新大范畴下提及，中央支持较少、总体推进较慢。近期城中村改造相关表述密集出台，城改提级单列为中央重要政策，战略高度定位。近期央行、国开行接连表态支持城改，同时广州表态争取专项借款、专项贷款、专项债券等，表明中央在资金方面会支持，城改资金链条将逐步顺畅

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绿色经济股权

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2023-10-25 12:42:49

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态：蓝晓科技Q3业绩增长加速，多肽固相载体业务带来新增长点 [玫瑰]1.蓝晓科技：公司于10月24日发布2023年三季度也，2023Q3实现营收5.69亿元（yoy+34.10%），归母净利润1.72亿元（yoy+48.15%），扣非归母净利润1.63亿元（yoy+44.00%），收入与利润均实现高速增长。公司生命科学板块下游GLP-1多肽药物需求旺盛带动固相载体销量快速提升。2023年前三季度生命科学板块销售额实现3.2亿收入，同比高速增长42%，其中固相载体收

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博瑞医药

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2023-10-25 12:41:52

【广发机械】天然气重卡产业链跟踪04：致远新能单季度净利率修复到10%

【广发机械】天然气重卡产业链跟踪04：致远新能单季度净利率修复到10% [玫瑰]致远新能发布了3季报，Q3单季度实现收入5.69亿，同比增长1775%，实现净利润5500万，同比增长484%（去年同期为-1400万）。 #透过业绩显示出天然气重卡产业链的高景气。收入最能表达需求情形，根据致远的收入结构我们大致判断，主要的增量均来自于LNG气罐，出货量约2w个左右，月产能在7000-8000左右。 #毛利率18%、净利率10%。盈利能力的修复是比较惊喜的状态，去年底公司LNG气罐毛利率仅为6%，在

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投研掘地蜂

2023-10-25 12:41:08

【天风机械|机器人跟踪】小鹏发布双足机器人PX5，机器人当前我们认为应重视新增变化

🤖️【天风机械|机器人跟踪】小鹏发布双足机器人PX5，机器人当前我们认为应重视新增变化 10/24小鹏汽车科技日上，小鹏推出了自研的人形态双足机器人PX5，核心看点包括： 1）双足行走及越障碍能力，自研高性能关节，行走能力高度稳定，行走和越障时长达到2H左右； 2）灵巧手：单手11个自由度，采用刚性+柔性混合驱动方案，目前可以实现对不同物体的抓取； 3）手部轻量化：单手仅重430g，具备末端触觉感知能力； 4）机械臂具备7个自由度，负载自重比达到了0.6以上，当前最大末端线速度1m/s； 5）

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贝斯特

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投研掘地蜂

2023-10-25 12:40:20

【天风电子潘暕团队】23Q3 SOC收入同环比增长，基本面触底拐点已现

【天风电子潘暕团队】23Q3 SOC收入同环比增长，基本面触底拐点已现 👉🏻恒玄科技 23Q3实现收入6.54e，同比+35.7%，环比+24%，实现归母净利0.69亿，环比+38%；23Q3单季度收入创历史新高，存货环比下降0.25e，回到正常水平一个季度左右。 👉🏻瑞芯微 23Q3实现收入6.02e，同比+83.3%，环比+15%，实现归母净利0.53e，环比+23%；毛利率36.08%，环比+1.85%，存货环比下降1e。 👉🏻全志科技23Q3实现收入4.45e，同比+31.3

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2023-10-25 11:52:00

英伟达禁令即刻生效，算力芯片国产化再提速

【长江电子】英伟达禁令即刻生效，算力芯片国产化再提速 #英伟达今日公告（CFN：0-23985），对受此前美国政府更新的TPP＞4800的出口管制限制影响A100、A800、H100、H800和L40S的出货限制从“原定30天后生效”修改为“立即生效”。 #影响：已下单产品将无法出货，未来AMD等或将受到同样影响，国产算力发展未来或将仅可采购国产算力芯片，国产化几无退路。 [红包]建议关注：国产算力芯片：海光信息、寒武纪国产芯片制造链条：SMIC、长电科技、通富微电、伟测科技等上游支撑链条

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海光信息

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2023-10-25 11:51:25

【长江电子杨洋团队】兆易创新三季报点评

【长江电子杨洋团队】兆易创新三季报点评 #业务调整致三季度收入环比有所下滑、毛利率改善显著 23Q3公司公司实现收入14.29亿元、同比-28.14%、环比-12.05%，三季度公司DRAM产品线转向以自研为主，毛利率较低的经销收入大幅减少致收入环比有所下滑；毛利率方面，2023Q3公司毛利率为36.36%、同比-9.74%、环比+6.91%，公司毛利率环比显著改善；2023Q3公司实现归母净利润0.98亿元、同比-82.71%、环比-47.45%，收入下降、三季度汇兑收益下降、存货减值损失的计

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兆易创新

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2023-10-25 11:50:47

【长江电子杨洋团队】胜宏科技三季报点评

【长江电子杨洋团队】胜宏科技三季报点评 [烟花]胜宏科技发布2023年三季报，单季度业绩达历史新高：2023年前三季度公司实现营业收入57.44亿元，同比下滑3.73%；实现归母净利润5.86亿元，同比下滑8.45%；实现扣非归母净利润5.84亿元，同比下滑4.89%。单三季度来看，公司实现营业收入20.74亿元，同比增长5.13%；实现归母净利润2.41亿元，同比增长29.97%；实现扣非归母净利润2.31亿元，同比增长31.29%。公司三季度归母净利润触及历史新高，剔除汇兑损益影响后Q3归母

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胜宏科技

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2023-10-28 08:15:33

【太平洋汽车】赛力斯三季报点评

【太平洋汽车】赛力斯三季报点评：Q3毛利率环比回升，新车放量可期事件：公司发布2023年三季报，2023年1-9月，公司实现营业收入166.80亿元，同比-27.86%，归母净利润-22.94亿元，去年同期为-26.75亿元，扣非后归母净利润-30.15亿元，去年同期为-28.65亿元。23Q3实现营业收入56.48亿元，同比-47.25%，环比-4.95%，归母净利润-9.50亿元，去年同期为-9.47亿元，23Q2为-7.19亿元，业绩基本符合预期。新M7 9月上市交付，Q3销量环比表现亮眼

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【天风电新】宁德时代回购点评：顶格上限溢价50%回购，管理层信心凸显-1026

【天风电新】宁德时代回购点评：顶格上限溢价50%回购，管理层信心凸显-1026 ——————————— 🌼事件董事长兼总经理曾毓群先生提议公司通过集中竞价交易方式【回购公司股份】，并在未来适宜时机用于【股权激励计划或员工持股计划】。回购股份的资金总额在【20-30亿元】，价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日交易均价的150%。 🌼分析&投资建议近期，公司股价持续调整跌破8000亿，一度甚至有危险跌破7500亿元，管理层此时回购说明其认为公司股价被低估，更重要的是回购金额20-

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【华安证券】万马科技：车联网行业翘楚，拓展海外连接与生态服务市场公司

【华安证券】万马科技：车联网行业翘楚，拓展海外连接与生态服务市场公司 2021年收购优咔科技进军车联网领域。下游客户覆盖吉利、上汽、东风等大型主机厂及理想、智己、高合等造车新势力。智能网联加速渗透，自动驾驶带来智算需求，专业第三方服务商有望脱颖而出，万马科技目前市占率接近10%，在专业第三方服务商阵营遥遥领先。车企纷纷建设智算中心，给专业第三方服务商带来发展新机遇。 [庆祝]公司拟设立境外子公司，与境外车企、内容服务商、电信运营商等合作，通过优咔科技全球化的技术平台及支撑能力，服务全球车企特

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【中信电子】汇顶科技2023Q3业绩点评：战略聚焦效应显现，Q3利润环比大增

【中信电子】汇顶科技2023Q3业绩点评：战略聚焦效应显现，Q3利润环比大增 [玫瑰]公司公布2023三季报，前三季度实现收入32亿元，同比+27%，单三季度实现收入11.7亿元，同比+70%，环比基本持平。收入同比大增一方面源于二季度以来下游手机客户库存去化至合理水平，逐步开始补库动作；另一方面柔性OLED屏幕占比提升，带动公司指纹、触控芯片等需求；此外国内大客户发布新机，公司核心供应指纹芯片、触控芯片、SmartPA等产品，亦有增量贡献。 [玫瑰]毛利率方面，2023前三季度毛利率40.95

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【广发建材】东方雨虹2023年三季报点评

【广发建材】东方雨虹2023年三季报点评 1、公司发布三季报，前三季度收入253.6亿元，同比+8.5%，归母净利润23.5亿元，同比+42.2%。其中Q3收入85.1亿元，同比+5.4%，归母净利润10.2亿元，同比+48.1%，单季度净利率提升至12%，收入符合预期，净利润略超预期、净利率继续显著回升，现金流和应收同比改善。 2、防水主业份额提升，渠道转型持续见效，增长韧性强。公司Q1-Q3收入增速分别为19%/4%/5%，Q2和Q3地产新开工需求持续双位数下滑，公司保持个位数增长，份额持续

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【兴业计算机】软通动力(2023Q3)：业务结构持续优化，长期受益于华为生态发展——202

🚀【兴业计算机】软通动力(2023Q3)：业务结构持续优化，长期受益于华为生态发展——20231025 [烟花]事件： 2023年前三季度，公司实现营收128.31亿元，同比下降9.54%；实现归母净利润3.52亿元，同比下降47.6%；实现扣非净利润2.59亿元，同比下降56.46%。 [烟花]点评： 1、短期业绩受核心大客户需求波动拖累。2023Q3单季，公司实现营收42.51亿元，同比下降13.24%；归母净利润1.5亿元，同比下降38.22%；扣非净利润1.15亿元，同比下降43.63

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【长江医药】福瑞股份三季报业绩：业绩符合预期，Echosens持续高增长

【长江医药】福瑞股份三季报业绩：业绩符合预期，Echosens持续高增长业务拆分：公司前三季度收入8.17e（+12.23%），Echosens 5.7e（+32%），药品2.3e（-18%）；其中单三季度Echosens接近2e。前三季度利润7300w（+26.4%），Echosens 接近1.2e（+60%），药品利润同比下滑17.8%，其中单三季度Echosens接近5000w。 FibroScan收入拆分：一次性销售收入占60%，分成/探头/租赁/安装培训占比40%共2995万欧。分成

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【申万房地产】城中村改造深度：城改大有可为，战略高度定位（袁豪/邓力）

[烟花]重庆、广州陆续公布城改规划，看好后续城改推进，行业回调较多之际、重申看好优质房企！ [太阳]【申万房地产】城中村改造深度：城改大有可为，战略高度定位（袁豪/邓力） [玫瑰]1）政策意义：城改战略高度定位，意义重大而深远过去城中村改造是在城市更新大范畴下提及，中央支持较少、总体推进较慢。近期城中村改造相关表述密集出台，城改提级单列为中央重要政策，战略高度定位。近期央行、国开行接连表态支持城改，同时广州表态争取专项借款、专项贷款、专项债券等，表明中央在资金方面会支持，城改资金链条将逐步顺畅

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【天风医药杨松团队】减肥药行业动态

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态：蓝晓科技Q3业绩增长加速，多肽固相载体业务带来新增长点 [玫瑰]1.蓝晓科技：公司于10月24日发布2023年三季度也，2023Q3实现营收5.69亿元（yoy+34.10%），归母净利润1.72亿元（yoy+48.15%），扣非归母净利润1.63亿元（yoy+44.00%），收入与利润均实现高速增长。公司生命科学板块下游GLP-1多肽药物需求旺盛带动固相载体销量快速提升。2023年前三季度生命科学板块销售额实现3.2亿收入，同比高速增长42%，其中固相载体收

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【广发机械】天然气重卡产业链跟踪04：致远新能单季度净利率修复到10%

【广发机械】天然气重卡产业链跟踪04：致远新能单季度净利率修复到10% [玫瑰]致远新能发布了3季报，Q3单季度实现收入5.69亿，同比增长1775%，实现净利润5500万，同比增长484%（去年同期为-1400万）。 #透过业绩显示出天然气重卡产业链的高景气。收入最能表达需求情形，根据致远的收入结构我们大致判断，主要的增量均来自于LNG气罐，出货量约2w个左右，月产能在7000-8000左右。 #毛利率18%、净利率10%。盈利能力的修复是比较惊喜的状态，去年底公司LNG气罐毛利率仅为6%，在

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【天风机械|机器人跟踪】小鹏发布双足机器人PX5，机器人当前我们认为应重视新增变化

🤖️【天风机械|机器人跟踪】小鹏发布双足机器人PX5，机器人当前我们认为应重视新增变化 10/24小鹏汽车科技日上，小鹏推出了自研的人形态双足机器人PX5，核心看点包括： 1）双足行走及越障碍能力，自研高性能关节，行走能力高度稳定，行走和越障时长达到2H左右； 2）灵巧手：单手11个自由度，采用刚性+柔性混合驱动方案，目前可以实现对不同物体的抓取； 3）手部轻量化：单手仅重430g，具备末端触觉感知能力； 4）机械臂具备7个自由度，负载自重比达到了0.6以上，当前最大末端线速度1m/s； 5）

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【天风电子潘暕团队】23Q3 SOC收入同环比增长，基本面触底拐点已现

【天风电子潘暕团队】23Q3 SOC收入同环比增长，基本面触底拐点已现 👉🏻恒玄科技 23Q3实现收入6.54e，同比+35.7%，环比+24%，实现归母净利0.69亿，环比+38%；23Q3单季度收入创历史新高，存货环比下降0.25e，回到正常水平一个季度左右。 👉🏻瑞芯微 23Q3实现收入6.02e，同比+83.3%，环比+15%，实现归母净利0.53e，环比+23%；毛利率36.08%，环比+1.85%，存货环比下降1e。 👉🏻全志科技23Q3实现收入4.45e，同比+31.3

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英伟达禁令即刻生效，算力芯片国产化再提速

【长江电子】英伟达禁令即刻生效，算力芯片国产化再提速 #英伟达今日公告（CFN：0-23985），对受此前美国政府更新的TPP＞4800的出口管制限制影响A100、A800、H100、H800和L40S的出货限制从“原定30天后生效”修改为“立即生效”。 #影响：已下单产品将无法出货，未来AMD等或将受到同样影响，国产算力发展未来或将仅可采购国产算力芯片，国产化几无退路。 [红包]建议关注：国产算力芯片：海光信息、寒武纪国产芯片制造链条：SMIC、长电科技、通富微电、伟测科技等上游支撑链条

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【长江电子杨洋团队】兆易创新三季报点评

【长江电子杨洋团队】兆易创新三季报点评 #业务调整致三季度收入环比有所下滑、毛利率改善显著 23Q3公司公司实现收入14.29亿元、同比-28.14%、环比-12.05%，三季度公司DRAM产品线转向以自研为主，毛利率较低的经销收入大幅减少致收入环比有所下滑；毛利率方面，2023Q3公司毛利率为36.36%、同比-9.74%、环比+6.91%，公司毛利率环比显著改善；2023Q3公司实现归母净利润0.98亿元、同比-82.71%、环比-47.45%，收入下降、三季度汇兑收益下降、存货减值损失的计

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【长江电子杨洋团队】胜宏科技三季报点评

【长江电子杨洋团队】胜宏科技三季报点评 [烟花]胜宏科技发布2023年三季报，单季度业绩达历史新高：2023年前三季度公司实现营业收入57.44亿元，同比下滑3.73%；实现归母净利润5.86亿元，同比下滑8.45%；实现扣非归母净利润5.84亿元，同比下滑4.89%。单三季度来看，公司实现营业收入20.74亿元，同比增长5.13%；实现归母净利润2.41亿元，同比增长29.97%；实现扣非归母净利润2.31亿元，同比增长31.29%。公司三季度归母净利润触及历史新高，剔除汇兑损益影响后Q3归母

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2023-10-28 08:15:33

【太平洋汽车】赛力斯三季报点评

【太平洋汽车】赛力斯三季报点评：Q3毛利率环比回升，新车放量可期事件：公司发布2023年三季报，2023年1-9月，公司实现营业收入166.80亿元，同比-27.86%，归母净利润-22.94亿元，去年同期为-26.75亿元，扣非后归母净利润-30.15亿元，去年同期为-28.65亿元。23Q3实现营业收入56.48亿元，同比-47.25%，环比-4.95%，归母净利润-9.50亿元，去年同期为-9.47亿元，23Q2为-7.19亿元，业绩基本符合预期。新M7 9月上市交付，Q3销量环比表现亮眼

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赛力斯

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2023-10-27 06:11:36

【天风电新】宁德时代回购点评：顶格上限溢价50%回购，管理层信心凸显-1026

【天风电新】宁德时代回购点评：顶格上限溢价50%回购，管理层信心凸显-1026 ——————————— 🌼事件董事长兼总经理曾毓群先生提议公司通过集中竞价交易方式【回购公司股份】，并在未来适宜时机用于【股权激励计划或员工持股计划】。回购股份的资金总额在【20-30亿元】，价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日交易均价的150%。 🌼分析&投资建议近期，公司股价持续调整跌破8000亿，一度甚至有危险跌破7500亿元，管理层此时回购说明其认为公司股价被低估，更重要的是回购金额20-

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宁德时代

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2023-10-26 09:09:22

【华安证券】万马科技：车联网行业翘楚，拓展海外连接与生态服务市场公司

【华安证券】万马科技：车联网行业翘楚，拓展海外连接与生态服务市场公司 2021年收购优咔科技进军车联网领域。下游客户覆盖吉利、上汽、东风等大型主机厂及理想、智己、高合等造车新势力。智能网联加速渗透，自动驾驶带来智算需求，专业第三方服务商有望脱颖而出，万马科技目前市占率接近10%，在专业第三方服务商阵营遥遥领先。车企纷纷建设智算中心，给专业第三方服务商带来发展新机遇。 [庆祝]公司拟设立境外子公司，与境外车企、内容服务商、电信运营商等合作，通过优咔科技全球化的技术平台及支撑能力，服务全球车企特

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万马科技

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2023-10-26 08:40:07

【中信电子】汇顶科技2023Q3业绩点评：战略聚焦效应显现，Q3利润环比大增

【中信电子】汇顶科技2023Q3业绩点评：战略聚焦效应显现，Q3利润环比大增 [玫瑰]公司公布2023三季报，前三季度实现收入32亿元，同比+27%，单三季度实现收入11.7亿元，同比+70%，环比基本持平。收入同比大增一方面源于二季度以来下游手机客户库存去化至合理水平，逐步开始补库动作；另一方面柔性OLED屏幕占比提升，带动公司指纹、触控芯片等需求；此外国内大客户发布新机，公司核心供应指纹芯片、触控芯片、SmartPA等产品，亦有增量贡献。 [玫瑰]毛利率方面，2023前三季度毛利率40.95

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汇顶科技

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2023-10-26 08:36:33

【广发建材】东方雨虹2023年三季报点评

【广发建材】东方雨虹2023年三季报点评 1、公司发布三季报，前三季度收入253.6亿元，同比+8.5%，归母净利润23.5亿元，同比+42.2%。其中Q3收入85.1亿元，同比+5.4%，归母净利润10.2亿元，同比+48.1%，单季度净利率提升至12%，收入符合预期，净利润略超预期、净利率继续显著回升，现金流和应收同比改善。 2、防水主业份额提升，渠道转型持续见效，增长韧性强。公司Q1-Q3收入增速分别为19%/4%/5%，Q2和Q3地产新开工需求持续双位数下滑，公司保持个位数增长，份额持续

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东方雨虹

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2023-10-26 08:33:07

【兴业计算机】软通动力(2023Q3)：业务结构持续优化，长期受益于华为生态发展——202

🚀【兴业计算机】软通动力(2023Q3)：业务结构持续优化，长期受益于华为生态发展——20231025 [烟花]事件： 2023年前三季度，公司实现营收128.31亿元，同比下降9.54%；实现归母净利润3.52亿元，同比下降47.6%；实现扣非净利润2.59亿元，同比下降56.46%。 [烟花]点评： 1、短期业绩受核心大客户需求波动拖累。2023Q3单季，公司实现营收42.51亿元，同比下降13.24%；归母净利润1.5亿元，同比下降38.22%；扣非净利润1.15亿元，同比下降43.63

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软通动力

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2023-10-26 06:03:06

【长江医药】福瑞股份三季报业绩：业绩符合预期，Echosens持续高增长

【长江医药】福瑞股份三季报业绩：业绩符合预期，Echosens持续高增长业务拆分：公司前三季度收入8.17e（+12.23%），Echosens 5.7e（+32%），药品2.3e（-18%）；其中单三季度Echosens接近2e。前三季度利润7300w（+26.4%），Echosens 接近1.2e（+60%），药品利润同比下滑17.8%，其中单三季度Echosens接近5000w。 FibroScan收入拆分：一次性销售收入占60%，分成/探头/租赁/安装培训占比40%共2995万欧。分成

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福瑞股份

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2023-10-25 12:43:51

【申万房地产】城中村改造深度：城改大有可为，战略高度定位（袁豪/邓力）

[烟花]重庆、广州陆续公布城改规划，看好后续城改推进，行业回调较多之际、重申看好优质房企！ [太阳]【申万房地产】城中村改造深度：城改大有可为，战略高度定位（袁豪/邓力） [玫瑰]1）政策意义：城改战略高度定位，意义重大而深远过去城中村改造是在城市更新大范畴下提及，中央支持较少、总体推进较慢。近期城中村改造相关表述密集出台，城改提级单列为中央重要政策，战略高度定位。近期央行、国开行接连表态支持城改，同时广州表态争取专项借款、专项贷款、专项债券等，表明中央在资金方面会支持，城改资金链条将逐步顺畅

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绿色经济股权

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2023-10-25 12:42:49

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态：蓝晓科技Q3业绩增长加速，多肽固相载体业务带来新增长点 [玫瑰]1.蓝晓科技：公司于10月24日发布2023年三季度也，2023Q3实现营收5.69亿元（yoy+34.10%），归母净利润1.72亿元（yoy+48.15%），扣非归母净利润1.63亿元（yoy+44.00%），收入与利润均实现高速增长。公司生命科学板块下游GLP-1多肽药物需求旺盛带动固相载体销量快速提升。2023年前三季度生命科学板块销售额实现3.2亿收入，同比高速增长42%，其中固相载体收

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博瑞医药

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2023-10-25 12:41:52

【广发机械】天然气重卡产业链跟踪04：致远新能单季度净利率修复到10%

【广发机械】天然气重卡产业链跟踪04：致远新能单季度净利率修复到10% [玫瑰]致远新能发布了3季报，Q3单季度实现收入5.69亿，同比增长1775%，实现净利润5500万，同比增长484%（去年同期为-1400万）。 #透过业绩显示出天然气重卡产业链的高景气。收入最能表达需求情形，根据致远的收入结构我们大致判断，主要的增量均来自于LNG气罐，出货量约2w个左右，月产能在7000-8000左右。 #毛利率18%、净利率10%。盈利能力的修复是比较惊喜的状态，去年底公司LNG气罐毛利率仅为6%，在

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致远新能

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2023-10-25 12:41:08

【天风机械|机器人跟踪】小鹏发布双足机器人PX5，机器人当前我们认为应重视新增变化

🤖️【天风机械|机器人跟踪】小鹏发布双足机器人PX5，机器人当前我们认为应重视新增变化 10/24小鹏汽车科技日上，小鹏推出了自研的人形态双足机器人PX5，核心看点包括： 1）双足行走及越障碍能力，自研高性能关节，行走能力高度稳定，行走和越障时长达到2H左右； 2）灵巧手：单手11个自由度，采用刚性+柔性混合驱动方案，目前可以实现对不同物体的抓取； 3）手部轻量化：单手仅重430g，具备末端触觉感知能力； 4）机械臂具备7个自由度，负载自重比达到了0.6以上，当前最大末端线速度1m/s； 5）

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贝斯特

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2023-10-25 12:40:20

【天风电子潘暕团队】23Q3 SOC收入同环比增长，基本面触底拐点已现

【天风电子潘暕团队】23Q3 SOC收入同环比增长，基本面触底拐点已现 👉🏻恒玄科技 23Q3实现收入6.54e，同比+35.7%，环比+24%，实现归母净利0.69亿，环比+38%；23Q3单季度收入创历史新高，存货环比下降0.25e，回到正常水平一个季度左右。 👉🏻瑞芯微 23Q3实现收入6.02e，同比+83.3%，环比+15%，实现归母净利0.53e，环比+23%；毛利率36.08%，环比+1.85%，存货环比下降1e。 👉🏻全志科技23Q3实现收入4.45e，同比+31.3

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2023-10-25 11:52:00

英伟达禁令即刻生效，算力芯片国产化再提速

【长江电子】英伟达禁令即刻生效，算力芯片国产化再提速 #英伟达今日公告（CFN：0-23985），对受此前美国政府更新的TPP＞4800的出口管制限制影响A100、A800、H100、H800和L40S的出货限制从“原定30天后生效”修改为“立即生效”。 #影响：已下单产品将无法出货，未来AMD等或将受到同样影响，国产算力发展未来或将仅可采购国产算力芯片，国产化几无退路。 [红包]建议关注：国产算力芯片：海光信息、寒武纪国产芯片制造链条：SMIC、长电科技、通富微电、伟测科技等上游支撑链条

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海光信息

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2023-10-25 11:51:25

【长江电子杨洋团队】兆易创新三季报点评

【长江电子杨洋团队】兆易创新三季报点评 #业务调整致三季度收入环比有所下滑、毛利率改善显著 23Q3公司公司实现收入14.29亿元、同比-28.14%、环比-12.05%，三季度公司DRAM产品线转向以自研为主，毛利率较低的经销收入大幅减少致收入环比有所下滑；毛利率方面，2023Q3公司毛利率为36.36%、同比-9.74%、环比+6.91%，公司毛利率环比显著改善；2023Q3公司实现归母净利润0.98亿元、同比-82.71%、环比-47.45%，收入下降、三季度汇兑收益下降、存货减值损失的计

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兆易创新

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2023-10-25 11:50:47

【长江电子杨洋团队】胜宏科技三季报点评

【长江电子杨洋团队】胜宏科技三季报点评 [烟花]胜宏科技发布2023年三季报，单季度业绩达历史新高：2023年前三季度公司实现营业收入57.44亿元，同比下滑3.73%；实现归母净利润5.86亿元，同比下滑8.45%；实现扣非归母净利润5.84亿元，同比下滑4.89%。单三季度来看，公司实现营业收入20.74亿元，同比增长5.13%；实现归母净利润2.41亿元，同比增长29.97%；实现扣非归母净利润2.31亿元，同比增长31.29%。公司三季度归母净利润触及历史新高，剔除汇兑损益影响后Q3归母

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胜宏科技

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