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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:48:00
船舶行业11月订单跟踪
#新接订单: 11月新接订单同比+9.1%。分船型来看,散货船、油轮、LNG船同比增长、集装箱船同比下滑;分国家来看,中国增速优于韩国。1-11月累计同比-23.3%,除LNG船同比均下滑,中国份额47.2%,韩国份额40.3%。 #在手订单: 截至11月底全球在手订单同比+8.9%,分船型来看,集装箱船、LNG船同比增长,散货船、油轮同比下滑;分国家来看,中国份额43.8%,韩国份额34.9%。 #新船价格: 总体维持稳定、结构分化。 11月新船价格161.7,同比+6.1%,环比下滑0.2%
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中国船舶
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:30:51
中信建投新能源:海外光储户储跟踪更新
我们最新更新了海外户储典型公司对于明年出货量及行业景气度的指引 市场反馈海外需求持续旺盛,当下客户催货情况依然明显,逆变器、电池依然处于供货紧张状态,以德国为例,今年户储安装量大约40万套,多家公司预测明年需求是80-100万套: ①固德威:预计22年储能逆变器出货25+万台,23年出货50+万台,预期不变; ②德业股份:预计22年储能逆变器出货32+万台,23年出货70万台,预期不变; ③锦浪科技:预计22年储能逆变器出货22+万台,23年出货80-120万台,预期不变; ④科士达:预计23年
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阳光电源
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锦浪科技
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2.14
投研掘地蜂
2022-12-05 08:29:10
万科董秘交流非常乐观
1)#融资意愿强烈希望成为股权融资首单。希望做监管落地融资的第一单,为追求速度方案比较简单直接增发,融资资金用来补流,不需要找资产包,大股东会参与;低于1xpb会不会发没确定,希望尽快落地就算到时候股价没有达到1xpb也不排除会发。 2)#重新开始重视开发业务并积极获取土地。昨天上海区域首席合伙人主做开发业务的张海擢升为公司联席总裁,表明万科现在开始要主动拿地,对住宅开发业务也不像之前收缩发展,需要有一个健康正向的增长。但规模没有表明,可能有代建和小股操盘,不会完全通过纯开发规模去完成,但不需要
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万科A
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:27:24
复合铜箔产业链更新
我们认为2023年将成为复合铜箔的量产元年,而今年年末到明年年初将成为重要行业重要的时间窗口,大部分材料企业送样结果及下游整车/电池企业相关订单有望落地。当前行业处于早期阶段,我们认为核心应该关注相关企业认证进度,这决定了谁能最先取得量产从0-1的突破,摘到果子。 宝明科技:公司是最早宣布扩产复合铜箔的企业,今年年中已经送样主要头部电池企业,目前大部分企业已经完成测试,下游客户反馈良好。公司进行了积极的产能规划。赣州基地投资60亿元,其中一期投资11.5亿元,预计对应产能1.5亿平,有望在202
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骄成超声
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:25:24
春节前猪价走势分析
本周商品猪出栏价21.91元/公斤,环比-1.45元;15公斤仔猪价688元/头,环比-38元;50kg二元母猪价1794元/头,环比-6元;商品猪出栏均重130.62公斤,环比+0.08公斤。月末月初猪价出现较明显反弹,原因之一,月末月初部分集团场缩量;其二,气温明显下降且临近春节,南方腌腊需求提振;其三,多地疫情逐步解封,短期备货有所增加。 按历史经验,南方腌腊正常会在12月初至12月中旬,临近冬至(今年为12月22日)前一周会陆续进入尾声,即12月需求的相对旺季是12月上中旬,与此同时,养
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:24:29
硅料价格如期下行,我们有三点判断
我们近期的光伏深度报告,测算得到: 1、硅料价格下行,新型电池片路线的非硅降本需求必然提升,在极限假设下硅料价格如跌到100元/公斤,perc/topcon/hjt电池非硅占比将上升至25%、35%、45%左右,铜电镀重要性显著提升,迈为或在本月初步确定铜电镀具体路径,图形化自研自产、湿法与电镀公司合作,目前能明确的是湿法更可能是水平式; 2、电池片受影响程度较低,尤其是新型电池片:电池片这一环节此前面临的上游价格压力巨大、而向下传导极为有限,扩产角度来看去年低于两头(硅片、组件)、今年扩产幅度
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迈为股份
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帝尔激光
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金辰股份
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:22:25
锂电产业链价格跟踪
【上游材料】 锂盐:本周碳酸锂价格再度下跌,截至本周五市场主流工碳报价55.6-56.6万元/吨(环降1.2万元/吨),电碳均价57.7-58.7万元/吨(环降0.7万元/吨),氢氧化锂粗颗粒报价56.6-57.6万元/吨(环降0.4万元/吨),氢氧化锂微粉级均价57.5-58.5万元/吨(环降0.3万元/吨)。目前下游需求高峰期已过,市场观望情绪渐起,采购需求持续放缓,预计碳酸锂价格重心将继续下移。 【中游材料】 正极:本周硫酸镍、硫酸钴价格下调,带动中高镍前驱体成本下行,NCM523前驱体报
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恩捷股份
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璞泰来
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:21:31
瑞士出台电力短缺限制性措施,新能源汽车限制使用是过度解读
➡今日传闻瑞士或限制电动汽车使用 🔺瑞士联邦委员草案“限制和禁止使用电能以确保国家电力供应”,电动汽车仅作为许多可能措施之一 🔺法案细则:三个等级的限制和四个等级的禁令(缺电越严重越大,各级别内条款交错非同步限制),#电动汽车相关内容是限制级别中最严重情形下才会与其他条款交错限制(PDF中6/9最后一段) 同级别其他限制有“限制熨斗干燥机等每天最多8小时”、“电热泵加热的房间温度最高18°”“电动健身设施最多运行7小时”等,#覆盖生活的方方面面、并非单限制电动车使用 #限制不影响日常使用 私
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比亚迪
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:19:41
大圆柱产业化加速,强call产业链弹性标的
🌼边际变化 1、T:公司在22Q3财报电话会表示4680产量环比增长3倍,22Q4周产量有望达1000个电池包以上。按单个电池包80-100度电算,对应电池年产能4-5GWh+。 2、T-结构件:据其某供应商反馈,预计T 客户12月中旬日产4680电芯个数增至15万个/天,翻5倍(之前是3万个/天)。折算为电池包预计周产能在1200个(超额完成Q3目标),对应电池年产能在5-6GWh。 3、T-铜箔(8微米):据其供应商反馈,今年上半年月销200吨+,近期月销400吨+,对应电池年产能约在8G
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亿纬锂能
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东方电热
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:18:36
特斯拉及其供应商成长性再探讨
❗ 近期市场传闻特斯拉12月上海工厂减产、三期扩产受阻,加之降价后订单不及预期,引发了对明年特斯拉销量的担忧。我们认为,应以全球化视角看待特斯拉,中美欧以外的长尾市场将带来新的增长曲线(以国内出口为主),随着新工厂爬产、新车型/改款陆续上市,特斯拉仍将在全球范围加大影响力。 🌼各地区特斯拉产销怎么看? 特斯拉上海工厂预计23年产能为110万辆,我们预计国内销量70万,出口40万。海外工厂方面,美国得州工厂预计明年Q1产量7.5万辆,全年30万,cybertruck年底投产,预计产量5万辆;德国
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拓普集团
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均胜电子
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:17:16
浙商电新:深度解析tcl中环
【硅料价格下跌鼓励先进产能】硅料价格下跌过程中库存跌价取决于周转率,经营效率高、周转天数低的公司有望跑出超额。在硅料供不应求阶段,本质上硅料企业希望更多的把货出给小的硅片厂来分散下游格局,因此中环和隆基的市占率难以提升,但是当硅料供大于求的时候更多的希望更加可靠的客户来保障自己的销售份额,这也是为什么近期中环和隆基频频签订大额硅料供给单的原因。 【价格为催化逆市提高稼动率】中环两次降价总共约降价7分/W,正好到了二线硅片厂的净利润水平,为了避免库存跌价损失,二线厂只能降低稼动率去库存,而中环自己
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TCL中环
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:15:52
抗原检测专家交流
1.抗原头部厂家成本控制较好,成本可以做到1-1.5元(另有业内人士说好的可以做到1元左右),其他厂家成本控制较差成本2元左右,中国2元的出货价,再加上中国对质量要求较高,大概只有5家厂家能挣国内抗原的钱,每个1元左右利润,这5家经过海外市场的检验也申请了国内证,1年证到期会续证,也储备了产能,其他很多企业做了不挣钱不会续证,竞争格局较好。比如万孚、热景这种觉得能挣钱才会去做。 2.上海2000多万人口上半年使用20-30亿人份抗原。那时出货价4元,给上海政府的终端价4.5元,经销商只挣0.5元
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可孚医疗
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万孚生物
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泰林生物
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毅昌科技
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:13:08
【国盛通信】运营商价值重估的三大核心支撑
【国盛通信】运营商价值重估的三大核心支撑
有道云笔记
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中国电信
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中国联通
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中国移动
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:11:37
【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游正面反馈-1204
【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游正面反馈-1204 ——————————— 背景:近期进度比较靠前的钠电池厂商逐步开始进行批量送样,包括宁德、鹏辉、孚能以及维科、传艺等。我们本周与两轮车专家、通信备电电源专家交流,重点关注下游对钠电池正面的反馈。 🌼两路车专家: 综合考虑性能&成本。性能里重点考虑循环次数,循环次数达到2000次左右可以较好的满足应用需求(替代锂电)。 🌼备电电源专家: 2023年会有试点性应用。800-1000次100%DOD的循环可以满足备电电源所有场景的要求。2
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维科技术
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鹏辉能源
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投研掘地蜂
2022-12-05 07:29:26
【中泰电新】阳光电源:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期
【中泰电新】阳光电源:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期 事件:公司近期下修23年户储至35万套(此前50万套预期) 点评:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期 户储:短期略低于预期,中长期保持乐观 考虑到公司业务强项还在大储和地面电站相关的逆变器业务,从公司户储发展态势上看,依旧保持强势,21年户储出货大概3000套,22年预计6-7万套,增长30倍;23年35万套,同比5倍增长,整体呈爆发性增长,随公司渠道业务逐步发力,未来户储发展充满信心。具体对业绩影响上,这次户储出货预期下修,户储
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阳光电源
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投研掘地蜂
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船舶行业11月订单跟踪
#新接订单: 11月新接订单同比+9.1%。分船型来看,散货船、油轮、LNG船同比增长、集装箱船同比下滑;分国家来看,中国增速优于韩国。1-11月累计同比-23.3%,除LNG船同比均下滑,中国份额47.2%,韩国份额40.3%。 #在手订单: 截至11月底全球在手订单同比+8.9%,分船型来看,集装箱船、LNG船同比增长,散货船、油轮同比下滑;分国家来看,中国份额43.8%,韩国份额34.9%。 #新船价格: 总体维持稳定、结构分化。 11月新船价格161.7,同比+6.1%,环比下滑0.2%
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中国船舶
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2022-12-05 08:30:51
中信建投新能源:海外光储户储跟踪更新
我们最新更新了海外户储典型公司对于明年出货量及行业景气度的指引 市场反馈海外需求持续旺盛,当下客户催货情况依然明显,逆变器、电池依然处于供货紧张状态,以德国为例,今年户储安装量大约40万套,多家公司预测明年需求是80-100万套: ①固德威:预计22年储能逆变器出货25+万台,23年出货50+万台,预期不变; ②德业股份:预计22年储能逆变器出货32+万台,23年出货70万台,预期不变; ③锦浪科技:预计22年储能逆变器出货22+万台,23年出货80-120万台,预期不变; ④科士达:预计23年
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阳光电源
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锦浪科技
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万科董秘交流非常乐观
1)#融资意愿强烈希望成为股权融资首单。希望做监管落地融资的第一单,为追求速度方案比较简单直接增发,融资资金用来补流,不需要找资产包,大股东会参与;低于1xpb会不会发没确定,希望尽快落地就算到时候股价没有达到1xpb也不排除会发。 2)#重新开始重视开发业务并积极获取土地。昨天上海区域首席合伙人主做开发业务的张海擢升为公司联席总裁,表明万科现在开始要主动拿地,对住宅开发业务也不像之前收缩发展,需要有一个健康正向的增长。但规模没有表明,可能有代建和小股操盘,不会完全通过纯开发规模去完成,但不需要
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万科A
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2022-12-05 08:27:24
复合铜箔产业链更新
我们认为2023年将成为复合铜箔的量产元年,而今年年末到明年年初将成为重要行业重要的时间窗口,大部分材料企业送样结果及下游整车/电池企业相关订单有望落地。当前行业处于早期阶段,我们认为核心应该关注相关企业认证进度,这决定了谁能最先取得量产从0-1的突破,摘到果子。 宝明科技:公司是最早宣布扩产复合铜箔的企业,今年年中已经送样主要头部电池企业,目前大部分企业已经完成测试,下游客户反馈良好。公司进行了积极的产能规划。赣州基地投资60亿元,其中一期投资11.5亿元,预计对应产能1.5亿平,有望在202
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春节前猪价走势分析
本周商品猪出栏价21.91元/公斤,环比-1.45元;15公斤仔猪价688元/头,环比-38元;50kg二元母猪价1794元/头,环比-6元;商品猪出栏均重130.62公斤,环比+0.08公斤。月末月初猪价出现较明显反弹,原因之一,月末月初部分集团场缩量;其二,气温明显下降且临近春节,南方腌腊需求提振;其三,多地疫情逐步解封,短期备货有所增加。 按历史经验,南方腌腊正常会在12月初至12月中旬,临近冬至(今年为12月22日)前一周会陆续进入尾声,即12月需求的相对旺季是12月上中旬,与此同时,养
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硅料价格如期下行,我们有三点判断
我们近期的光伏深度报告,测算得到: 1、硅料价格下行,新型电池片路线的非硅降本需求必然提升,在极限假设下硅料价格如跌到100元/公斤,perc/topcon/hjt电池非硅占比将上升至25%、35%、45%左右,铜电镀重要性显著提升,迈为或在本月初步确定铜电镀具体路径,图形化自研自产、湿法与电镀公司合作,目前能明确的是湿法更可能是水平式; 2、电池片受影响程度较低,尤其是新型电池片:电池片这一环节此前面临的上游价格压力巨大、而向下传导极为有限,扩产角度来看去年低于两头(硅片、组件)、今年扩产幅度
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锂电产业链价格跟踪
【上游材料】 锂盐:本周碳酸锂价格再度下跌,截至本周五市场主流工碳报价55.6-56.6万元/吨(环降1.2万元/吨),电碳均价57.7-58.7万元/吨(环降0.7万元/吨),氢氧化锂粗颗粒报价56.6-57.6万元/吨(环降0.4万元/吨),氢氧化锂微粉级均价57.5-58.5万元/吨(环降0.3万元/吨)。目前下游需求高峰期已过,市场观望情绪渐起,采购需求持续放缓,预计碳酸锂价格重心将继续下移。 【中游材料】 正极:本周硫酸镍、硫酸钴价格下调,带动中高镍前驱体成本下行,NCM523前驱体报
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瑞士出台电力短缺限制性措施,新能源汽车限制使用是过度解读
➡今日传闻瑞士或限制电动汽车使用 🔺瑞士联邦委员草案“限制和禁止使用电能以确保国家电力供应”,电动汽车仅作为许多可能措施之一 🔺法案细则:三个等级的限制和四个等级的禁令(缺电越严重越大,各级别内条款交错非同步限制),#电动汽车相关内容是限制级别中最严重情形下才会与其他条款交错限制(PDF中6/9最后一段) 同级别其他限制有“限制熨斗干燥机等每天最多8小时”、“电热泵加热的房间温度最高18°”“电动健身设施最多运行7小时”等,#覆盖生活的方方面面、并非单限制电动车使用 #限制不影响日常使用 私
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大圆柱产业化加速,强call产业链弹性标的
🌼边际变化 1、T:公司在22Q3财报电话会表示4680产量环比增长3倍,22Q4周产量有望达1000个电池包以上。按单个电池包80-100度电算,对应电池年产能4-5GWh+。 2、T-结构件:据其某供应商反馈,预计T 客户12月中旬日产4680电芯个数增至15万个/天,翻5倍(之前是3万个/天)。折算为电池包预计周产能在1200个(超额完成Q3目标),对应电池年产能在5-6GWh。 3、T-铜箔(8微米):据其供应商反馈,今年上半年月销200吨+,近期月销400吨+,对应电池年产能约在8G
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特斯拉及其供应商成长性再探讨
❗ 近期市场传闻特斯拉12月上海工厂减产、三期扩产受阻,加之降价后订单不及预期,引发了对明年特斯拉销量的担忧。我们认为,应以全球化视角看待特斯拉,中美欧以外的长尾市场将带来新的增长曲线(以国内出口为主),随着新工厂爬产、新车型/改款陆续上市,特斯拉仍将在全球范围加大影响力。 🌼各地区特斯拉产销怎么看? 特斯拉上海工厂预计23年产能为110万辆,我们预计国内销量70万,出口40万。海外工厂方面,美国得州工厂预计明年Q1产量7.5万辆,全年30万,cybertruck年底投产,预计产量5万辆;德国
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浙商电新:深度解析tcl中环
【硅料价格下跌鼓励先进产能】硅料价格下跌过程中库存跌价取决于周转率,经营效率高、周转天数低的公司有望跑出超额。在硅料供不应求阶段,本质上硅料企业希望更多的把货出给小的硅片厂来分散下游格局,因此中环和隆基的市占率难以提升,但是当硅料供大于求的时候更多的希望更加可靠的客户来保障自己的销售份额,这也是为什么近期中环和隆基频频签订大额硅料供给单的原因。 【价格为催化逆市提高稼动率】中环两次降价总共约降价7分/W,正好到了二线硅片厂的净利润水平,为了避免库存跌价损失,二线厂只能降低稼动率去库存,而中环自己
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抗原检测专家交流
1.抗原头部厂家成本控制较好,成本可以做到1-1.5元(另有业内人士说好的可以做到1元左右),其他厂家成本控制较差成本2元左右,中国2元的出货价,再加上中国对质量要求较高,大概只有5家厂家能挣国内抗原的钱,每个1元左右利润,这5家经过海外市场的检验也申请了国内证,1年证到期会续证,也储备了产能,其他很多企业做了不挣钱不会续证,竞争格局较好。比如万孚、热景这种觉得能挣钱才会去做。 2.上海2000多万人口上半年使用20-30亿人份抗原。那时出货价4元,给上海政府的终端价4.5元,经销商只挣0.5元
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2022-12-05 08:13:08
【国盛通信】运营商价值重估的三大核心支撑
【国盛通信】运营商价值重估的三大核心支撑
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【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游正面反馈-1204
【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游正面反馈-1204 ——————————— 背景:近期进度比较靠前的钠电池厂商逐步开始进行批量送样,包括宁德、鹏辉、孚能以及维科、传艺等。我们本周与两轮车专家、通信备电电源专家交流,重点关注下游对钠电池正面的反馈。 🌼两路车专家: 综合考虑性能&成本。性能里重点考虑循环次数,循环次数达到2000次左右可以较好的满足应用需求(替代锂电)。 🌼备电电源专家: 2023年会有试点性应用。800-1000次100%DOD的循环可以满足备电电源所有场景的要求。2
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【中泰电新】阳光电源:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期
【中泰电新】阳光电源:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期 事件:公司近期下修23年户储至35万套(此前50万套预期) 点评:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期 户储:短期略低于预期,中长期保持乐观 考虑到公司业务强项还在大储和地面电站相关的逆变器业务,从公司户储发展态势上看,依旧保持强势,21年户储出货大概3000套,22年预计6-7万套,增长30倍;23年35万套,同比5倍增长,整体呈爆发性增长,随公司渠道业务逐步发力,未来户储发展充满信心。具体对业绩影响上,这次户储出货预期下修,户储
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船舶行业11月订单跟踪
#新接订单: 11月新接订单同比+9.1%。分船型来看,散货船、油轮、LNG船同比增长、集装箱船同比下滑;分国家来看,中国增速优于韩国。1-11月累计同比-23.3%,除LNG船同比均下滑,中国份额47.2%,韩国份额40.3%。 #在手订单: 截至11月底全球在手订单同比+8.9%,分船型来看,集装箱船、LNG船同比增长,散货船、油轮同比下滑;分国家来看,中国份额43.8%,韩国份额34.9%。 #新船价格: 总体维持稳定、结构分化。 11月新船价格161.7,同比+6.1%,环比下滑0.2%
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2022-12-05 08:30:51
中信建投新能源:海外光储户储跟踪更新
我们最新更新了海外户储典型公司对于明年出货量及行业景气度的指引 市场反馈海外需求持续旺盛,当下客户催货情况依然明显,逆变器、电池依然处于供货紧张状态,以德国为例,今年户储安装量大约40万套,多家公司预测明年需求是80-100万套: ①固德威:预计22年储能逆变器出货25+万台,23年出货50+万台,预期不变; ②德业股份:预计22年储能逆变器出货32+万台,23年出货70万台,预期不变; ③锦浪科技:预计22年储能逆变器出货22+万台,23年出货80-120万台,预期不变; ④科士达:预计23年
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阳光电源
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锦浪科技
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2.14
投研掘地蜂
2022-12-05 08:29:10
万科董秘交流非常乐观
1)#融资意愿强烈希望成为股权融资首单。希望做监管落地融资的第一单,为追求速度方案比较简单直接增发,融资资金用来补流,不需要找资产包,大股东会参与;低于1xpb会不会发没确定,希望尽快落地就算到时候股价没有达到1xpb也不排除会发。 2)#重新开始重视开发业务并积极获取土地。昨天上海区域首席合伙人主做开发业务的张海擢升为公司联席总裁,表明万科现在开始要主动拿地,对住宅开发业务也不像之前收缩发展,需要有一个健康正向的增长。但规模没有表明,可能有代建和小股操盘,不会完全通过纯开发规模去完成,但不需要
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万科A
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:27:24
复合铜箔产业链更新
我们认为2023年将成为复合铜箔的量产元年,而今年年末到明年年初将成为重要行业重要的时间窗口,大部分材料企业送样结果及下游整车/电池企业相关订单有望落地。当前行业处于早期阶段,我们认为核心应该关注相关企业认证进度,这决定了谁能最先取得量产从0-1的突破,摘到果子。 宝明科技:公司是最早宣布扩产复合铜箔的企业,今年年中已经送样主要头部电池企业,目前大部分企业已经完成测试,下游客户反馈良好。公司进行了积极的产能规划。赣州基地投资60亿元,其中一期投资11.5亿元,预计对应产能1.5亿平,有望在202
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骄成超声
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6.16
投研掘地蜂
2022-12-05 08:25:24
春节前猪价走势分析
本周商品猪出栏价21.91元/公斤,环比-1.45元;15公斤仔猪价688元/头,环比-38元;50kg二元母猪价1794元/头,环比-6元;商品猪出栏均重130.62公斤,环比+0.08公斤。月末月初猪价出现较明显反弹,原因之一,月末月初部分集团场缩量;其二,气温明显下降且临近春节,南方腌腊需求提振;其三,多地疫情逐步解封,短期备货有所增加。 按历史经验,南方腌腊正常会在12月初至12月中旬,临近冬至(今年为12月22日)前一周会陆续进入尾声,即12月需求的相对旺季是12月上中旬,与此同时,养
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:24:29
硅料价格如期下行,我们有三点判断
我们近期的光伏深度报告,测算得到: 1、硅料价格下行,新型电池片路线的非硅降本需求必然提升,在极限假设下硅料价格如跌到100元/公斤,perc/topcon/hjt电池非硅占比将上升至25%、35%、45%左右,铜电镀重要性显著提升,迈为或在本月初步确定铜电镀具体路径,图形化自研自产、湿法与电镀公司合作,目前能明确的是湿法更可能是水平式; 2、电池片受影响程度较低,尤其是新型电池片:电池片这一环节此前面临的上游价格压力巨大、而向下传导极为有限,扩产角度来看去年低于两头(硅片、组件)、今年扩产幅度
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迈为股份
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帝尔激光
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金辰股份
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:22:25
锂电产业链价格跟踪
【上游材料】 锂盐:本周碳酸锂价格再度下跌,截至本周五市场主流工碳报价55.6-56.6万元/吨(环降1.2万元/吨),电碳均价57.7-58.7万元/吨(环降0.7万元/吨),氢氧化锂粗颗粒报价56.6-57.6万元/吨(环降0.4万元/吨),氢氧化锂微粉级均价57.5-58.5万元/吨(环降0.3万元/吨)。目前下游需求高峰期已过,市场观望情绪渐起,采购需求持续放缓,预计碳酸锂价格重心将继续下移。 【中游材料】 正极:本周硫酸镍、硫酸钴价格下调,带动中高镍前驱体成本下行,NCM523前驱体报
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恩捷股份
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璞泰来
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:21:31
瑞士出台电力短缺限制性措施,新能源汽车限制使用是过度解读
➡今日传闻瑞士或限制电动汽车使用 🔺瑞士联邦委员草案“限制和禁止使用电能以确保国家电力供应”,电动汽车仅作为许多可能措施之一 🔺法案细则:三个等级的限制和四个等级的禁令(缺电越严重越大,各级别内条款交错非同步限制),#电动汽车相关内容是限制级别中最严重情形下才会与其他条款交错限制(PDF中6/9最后一段) 同级别其他限制有“限制熨斗干燥机等每天最多8小时”、“电热泵加热的房间温度最高18°”“电动健身设施最多运行7小时”等,#覆盖生活的方方面面、并非单限制电动车使用 #限制不影响日常使用 私
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比亚迪
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:19:41
大圆柱产业化加速,强call产业链弹性标的
🌼边际变化 1、T:公司在22Q3财报电话会表示4680产量环比增长3倍,22Q4周产量有望达1000个电池包以上。按单个电池包80-100度电算,对应电池年产能4-5GWh+。 2、T-结构件:据其某供应商反馈,预计T 客户12月中旬日产4680电芯个数增至15万个/天,翻5倍(之前是3万个/天)。折算为电池包预计周产能在1200个(超额完成Q3目标),对应电池年产能在5-6GWh。 3、T-铜箔(8微米):据其供应商反馈,今年上半年月销200吨+,近期月销400吨+,对应电池年产能约在8G
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亿纬锂能
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东方电热
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:18:36
特斯拉及其供应商成长性再探讨
❗ 近期市场传闻特斯拉12月上海工厂减产、三期扩产受阻,加之降价后订单不及预期,引发了对明年特斯拉销量的担忧。我们认为,应以全球化视角看待特斯拉,中美欧以外的长尾市场将带来新的增长曲线(以国内出口为主),随着新工厂爬产、新车型/改款陆续上市,特斯拉仍将在全球范围加大影响力。 🌼各地区特斯拉产销怎么看? 特斯拉上海工厂预计23年产能为110万辆,我们预计国内销量70万,出口40万。海外工厂方面,美国得州工厂预计明年Q1产量7.5万辆,全年30万,cybertruck年底投产,预计产量5万辆;德国
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拓普集团
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均胜电子
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:17:16
浙商电新:深度解析tcl中环
【硅料价格下跌鼓励先进产能】硅料价格下跌过程中库存跌价取决于周转率,经营效率高、周转天数低的公司有望跑出超额。在硅料供不应求阶段,本质上硅料企业希望更多的把货出给小的硅片厂来分散下游格局,因此中环和隆基的市占率难以提升,但是当硅料供大于求的时候更多的希望更加可靠的客户来保障自己的销售份额,这也是为什么近期中环和隆基频频签订大额硅料供给单的原因。 【价格为催化逆市提高稼动率】中环两次降价总共约降价7分/W,正好到了二线硅片厂的净利润水平,为了避免库存跌价损失,二线厂只能降低稼动率去库存,而中环自己
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TCL中环
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:15:52
抗原检测专家交流
1.抗原头部厂家成本控制较好,成本可以做到1-1.5元(另有业内人士说好的可以做到1元左右),其他厂家成本控制较差成本2元左右,中国2元的出货价,再加上中国对质量要求较高,大概只有5家厂家能挣国内抗原的钱,每个1元左右利润,这5家经过海外市场的检验也申请了国内证,1年证到期会续证,也储备了产能,其他很多企业做了不挣钱不会续证,竞争格局较好。比如万孚、热景这种觉得能挣钱才会去做。 2.上海2000多万人口上半年使用20-30亿人份抗原。那时出货价4元,给上海政府的终端价4.5元,经销商只挣0.5元
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可孚医疗
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万孚生物
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泰林生物
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毅昌科技
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:13:08
【国盛通信】运营商价值重估的三大核心支撑
【国盛通信】运营商价值重估的三大核心支撑
有道云笔记
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中国电信
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中国联通
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中国移动
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:11:37
【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游正面反馈-1204
【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游正面反馈-1204 ——————————— 背景:近期进度比较靠前的钠电池厂商逐步开始进行批量送样,包括宁德、鹏辉、孚能以及维科、传艺等。我们本周与两轮车专家、通信备电电源专家交流,重点关注下游对钠电池正面的反馈。 🌼两路车专家: 综合考虑性能&成本。性能里重点考虑循环次数,循环次数达到2000次左右可以较好的满足应用需求(替代锂电)。 🌼备电电源专家: 2023年会有试点性应用。800-1000次100%DOD的循环可以满足备电电源所有场景的要求。2
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维科技术
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鹏辉能源
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投研掘地蜂
2022-12-05 07:29:26
【中泰电新】阳光电源:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期
【中泰电新】阳光电源:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期 事件:公司近期下修23年户储至35万套(此前50万套预期) 点评:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期 户储:短期略低于预期,中长期保持乐观 考虑到公司业务强项还在大储和地面电站相关的逆变器业务,从公司户储发展态势上看,依旧保持强势,21年户储出货大概3000套,22年预计6-7万套,增长30倍;23年35万套,同比5倍增长,整体呈爆发性增长,随公司渠道业务逐步发力,未来户储发展充满信心。具体对业绩影响上,这次户储出货预期下修,户储
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:48:00
船舶行业11月订单跟踪
#新接订单: 11月新接订单同比+9.1%。分船型来看,散货船、油轮、LNG船同比增长、集装箱船同比下滑;分国家来看,中国增速优于韩国。1-11月累计同比-23.3%,除LNG船同比均下滑,中国份额47.2%,韩国份额40.3%。 #在手订单: 截至11月底全球在手订单同比+8.9%,分船型来看,集装箱船、LNG船同比增长,散货船、油轮同比下滑;分国家来看,中国份额43.8%,韩国份额34.9%。 #新船价格: 总体维持稳定、结构分化。 11月新船价格161.7,同比+6.1%,环比下滑0.2%
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中国船舶
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:30:51
中信建投新能源:海外光储户储跟踪更新
我们最新更新了海外户储典型公司对于明年出货量及行业景气度的指引 市场反馈海外需求持续旺盛,当下客户催货情况依然明显,逆变器、电池依然处于供货紧张状态,以德国为例,今年户储安装量大约40万套,多家公司预测明年需求是80-100万套: ①固德威:预计22年储能逆变器出货25+万台,23年出货50+万台,预期不变; ②德业股份:预计22年储能逆变器出货32+万台,23年出货70万台,预期不变; ③锦浪科技:预计22年储能逆变器出货22+万台,23年出货80-120万台,预期不变; ④科士达:预计23年
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阳光电源
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锦浪科技
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2.14
投研掘地蜂
2022-12-05 08:29:10
万科董秘交流非常乐观
1)#融资意愿强烈希望成为股权融资首单。希望做监管落地融资的第一单,为追求速度方案比较简单直接增发,融资资金用来补流,不需要找资产包,大股东会参与;低于1xpb会不会发没确定,希望尽快落地就算到时候股价没有达到1xpb也不排除会发。 2)#重新开始重视开发业务并积极获取土地。昨天上海区域首席合伙人主做开发业务的张海擢升为公司联席总裁,表明万科现在开始要主动拿地,对住宅开发业务也不像之前收缩发展,需要有一个健康正向的增长。但规模没有表明,可能有代建和小股操盘,不会完全通过纯开发规模去完成,但不需要
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万科A
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:27:24
复合铜箔产业链更新
我们认为2023年将成为复合铜箔的量产元年,而今年年末到明年年初将成为重要行业重要的时间窗口,大部分材料企业送样结果及下游整车/电池企业相关订单有望落地。当前行业处于早期阶段,我们认为核心应该关注相关企业认证进度,这决定了谁能最先取得量产从0-1的突破,摘到果子。 宝明科技:公司是最早宣布扩产复合铜箔的企业,今年年中已经送样主要头部电池企业,目前大部分企业已经完成测试,下游客户反馈良好。公司进行了积极的产能规划。赣州基地投资60亿元,其中一期投资11.5亿元,预计对应产能1.5亿平,有望在202
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骄成超声
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2022-12-05 08:25:24
春节前猪价走势分析
本周商品猪出栏价21.91元/公斤,环比-1.45元;15公斤仔猪价688元/头,环比-38元;50kg二元母猪价1794元/头,环比-6元;商品猪出栏均重130.62公斤,环比+0.08公斤。月末月初猪价出现较明显反弹,原因之一,月末月初部分集团场缩量;其二,气温明显下降且临近春节,南方腌腊需求提振;其三,多地疫情逐步解封,短期备货有所增加。 按历史经验,南方腌腊正常会在12月初至12月中旬,临近冬至(今年为12月22日)前一周会陆续进入尾声,即12月需求的相对旺季是12月上中旬,与此同时,养
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牧原股份
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2022-12-05 08:24:29
硅料价格如期下行,我们有三点判断
我们近期的光伏深度报告,测算得到: 1、硅料价格下行,新型电池片路线的非硅降本需求必然提升,在极限假设下硅料价格如跌到100元/公斤,perc/topcon/hjt电池非硅占比将上升至25%、35%、45%左右,铜电镀重要性显著提升,迈为或在本月初步确定铜电镀具体路径,图形化自研自产、湿法与电镀公司合作,目前能明确的是湿法更可能是水平式; 2、电池片受影响程度较低,尤其是新型电池片:电池片这一环节此前面临的上游价格压力巨大、而向下传导极为有限,扩产角度来看去年低于两头(硅片、组件)、今年扩产幅度
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迈为股份
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帝尔激光
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金辰股份
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2022-12-05 08:22:25
锂电产业链价格跟踪
【上游材料】 锂盐:本周碳酸锂价格再度下跌,截至本周五市场主流工碳报价55.6-56.6万元/吨(环降1.2万元/吨),电碳均价57.7-58.7万元/吨(环降0.7万元/吨),氢氧化锂粗颗粒报价56.6-57.6万元/吨(环降0.4万元/吨),氢氧化锂微粉级均价57.5-58.5万元/吨(环降0.3万元/吨)。目前下游需求高峰期已过,市场观望情绪渐起,采购需求持续放缓,预计碳酸锂价格重心将继续下移。 【中游材料】 正极:本周硫酸镍、硫酸钴价格下调,带动中高镍前驱体成本下行,NCM523前驱体报
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恩捷股份
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璞泰来
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2022-12-05 08:21:31
瑞士出台电力短缺限制性措施,新能源汽车限制使用是过度解读
➡今日传闻瑞士或限制电动汽车使用 🔺瑞士联邦委员草案“限制和禁止使用电能以确保国家电力供应”,电动汽车仅作为许多可能措施之一 🔺法案细则:三个等级的限制和四个等级的禁令(缺电越严重越大,各级别内条款交错非同步限制),#电动汽车相关内容是限制级别中最严重情形下才会与其他条款交错限制(PDF中6/9最后一段) 同级别其他限制有“限制熨斗干燥机等每天最多8小时”、“电热泵加热的房间温度最高18°”“电动健身设施最多运行7小时”等,#覆盖生活的方方面面、并非单限制电动车使用 #限制不影响日常使用 私
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比亚迪
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大圆柱产业化加速,强call产业链弹性标的
🌼边际变化 1、T:公司在22Q3财报电话会表示4680产量环比增长3倍,22Q4周产量有望达1000个电池包以上。按单个电池包80-100度电算,对应电池年产能4-5GWh+。 2、T-结构件:据其某供应商反馈,预计T 客户12月中旬日产4680电芯个数增至15万个/天,翻5倍(之前是3万个/天)。折算为电池包预计周产能在1200个(超额完成Q3目标),对应电池年产能在5-6GWh。 3、T-铜箔(8微米):据其供应商反馈,今年上半年月销200吨+,近期月销400吨+,对应电池年产能约在8G
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亿纬锂能
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特斯拉及其供应商成长性再探讨
❗ 近期市场传闻特斯拉12月上海工厂减产、三期扩产受阻,加之降价后订单不及预期,引发了对明年特斯拉销量的担忧。我们认为,应以全球化视角看待特斯拉,中美欧以外的长尾市场将带来新的增长曲线(以国内出口为主),随着新工厂爬产、新车型/改款陆续上市,特斯拉仍将在全球范围加大影响力。 🌼各地区特斯拉产销怎么看? 特斯拉上海工厂预计23年产能为110万辆,我们预计国内销量70万,出口40万。海外工厂方面,美国得州工厂预计明年Q1产量7.5万辆,全年30万,cybertruck年底投产,预计产量5万辆;德国
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浙商电新:深度解析tcl中环
【硅料价格下跌鼓励先进产能】硅料价格下跌过程中库存跌价取决于周转率,经营效率高、周转天数低的公司有望跑出超额。在硅料供不应求阶段,本质上硅料企业希望更多的把货出给小的硅片厂来分散下游格局,因此中环和隆基的市占率难以提升,但是当硅料供大于求的时候更多的希望更加可靠的客户来保障自己的销售份额,这也是为什么近期中环和隆基频频签订大额硅料供给单的原因。 【价格为催化逆市提高稼动率】中环两次降价总共约降价7分/W,正好到了二线硅片厂的净利润水平,为了避免库存跌价损失,二线厂只能降低稼动率去库存,而中环自己
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TCL中环
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抗原检测专家交流
1.抗原头部厂家成本控制较好,成本可以做到1-1.5元(另有业内人士说好的可以做到1元左右),其他厂家成本控制较差成本2元左右,中国2元的出货价,再加上中国对质量要求较高,大概只有5家厂家能挣国内抗原的钱,每个1元左右利润,这5家经过海外市场的检验也申请了国内证,1年证到期会续证,也储备了产能,其他很多企业做了不挣钱不会续证,竞争格局较好。比如万孚、热景这种觉得能挣钱才会去做。 2.上海2000多万人口上半年使用20-30亿人份抗原。那时出货价4元,给上海政府的终端价4.5元,经销商只挣0.5元
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可孚医疗
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【国盛通信】运营商价值重估的三大核心支撑
【国盛通信】运营商价值重估的三大核心支撑
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【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游正面反馈-1204
【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游正面反馈-1204 ——————————— 背景:近期进度比较靠前的钠电池厂商逐步开始进行批量送样,包括宁德、鹏辉、孚能以及维科、传艺等。我们本周与两轮车专家、通信备电电源专家交流,重点关注下游对钠电池正面的反馈。 🌼两路车专家: 综合考虑性能&成本。性能里重点考虑循环次数,循环次数达到2000次左右可以较好的满足应用需求(替代锂电)。 🌼备电电源专家: 2023年会有试点性应用。800-1000次100%DOD的循环可以满足备电电源所有场景的要求。2
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【中泰电新】阳光电源:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期
【中泰电新】阳光电源:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期 事件:公司近期下修23年户储至35万套(此前50万套预期) 点评:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期 户储:短期略低于预期,中长期保持乐观 考虑到公司业务强项还在大储和地面电站相关的逆变器业务,从公司户储发展态势上看,依旧保持强势,21年户储出货大概3000套,22年预计6-7万套,增长30倍;23年35万套,同比5倍增长,整体呈爆发性增长,随公司渠道业务逐步发力,未来户储发展充满信心。具体对业绩影响上,这次户储出货预期下修,户储
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2022-12-05 08:48:00
船舶行业11月订单跟踪
#新接订单: 11月新接订单同比+9.1%。分船型来看,散货船、油轮、LNG船同比增长、集装箱船同比下滑;分国家来看,中国增速优于韩国。1-11月累计同比-23.3%,除LNG船同比均下滑,中国份额47.2%,韩国份额40.3%。 #在手订单: 截至11月底全球在手订单同比+8.9%,分船型来看,集装箱船、LNG船同比增长,散货船、油轮同比下滑;分国家来看,中国份额43.8%,韩国份额34.9%。 #新船价格: 总体维持稳定、结构分化。 11月新船价格161.7,同比+6.1%,环比下滑0.2%
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中国船舶
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中信建投新能源:海外光储户储跟踪更新
我们最新更新了海外户储典型公司对于明年出货量及行业景气度的指引 市场反馈海外需求持续旺盛,当下客户催货情况依然明显,逆变器、电池依然处于供货紧张状态,以德国为例,今年户储安装量大约40万套,多家公司预测明年需求是80-100万套: ①固德威:预计22年储能逆变器出货25+万台,23年出货50+万台,预期不变; ②德业股份:预计22年储能逆变器出货32+万台,23年出货70万台,预期不变; ③锦浪科技:预计22年储能逆变器出货22+万台,23年出货80-120万台,预期不变; ④科士达:预计23年
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2022-12-05 08:29:10
万科董秘交流非常乐观
1)#融资意愿强烈希望成为股权融资首单。希望做监管落地融资的第一单,为追求速度方案比较简单直接增发,融资资金用来补流,不需要找资产包,大股东会参与;低于1xpb会不会发没确定,希望尽快落地就算到时候股价没有达到1xpb也不排除会发。 2)#重新开始重视开发业务并积极获取土地。昨天上海区域首席合伙人主做开发业务的张海擢升为公司联席总裁,表明万科现在开始要主动拿地,对住宅开发业务也不像之前收缩发展,需要有一个健康正向的增长。但规模没有表明,可能有代建和小股操盘,不会完全通过纯开发规模去完成,但不需要
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万科A
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:27:24
复合铜箔产业链更新
我们认为2023年将成为复合铜箔的量产元年,而今年年末到明年年初将成为重要行业重要的时间窗口,大部分材料企业送样结果及下游整车/电池企业相关订单有望落地。当前行业处于早期阶段,我们认为核心应该关注相关企业认证进度,这决定了谁能最先取得量产从0-1的突破,摘到果子。 宝明科技:公司是最早宣布扩产复合铜箔的企业,今年年中已经送样主要头部电池企业,目前大部分企业已经完成测试,下游客户反馈良好。公司进行了积极的产能规划。赣州基地投资60亿元,其中一期投资11.5亿元,预计对应产能1.5亿平,有望在202
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骄成超声
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:25:24
春节前猪价走势分析
本周商品猪出栏价21.91元/公斤,环比-1.45元;15公斤仔猪价688元/头,环比-38元;50kg二元母猪价1794元/头,环比-6元;商品猪出栏均重130.62公斤,环比+0.08公斤。月末月初猪价出现较明显反弹,原因之一,月末月初部分集团场缩量;其二,气温明显下降且临近春节,南方腌腊需求提振;其三,多地疫情逐步解封,短期备货有所增加。 按历史经验,南方腌腊正常会在12月初至12月中旬,临近冬至(今年为12月22日)前一周会陆续进入尾声,即12月需求的相对旺季是12月上中旬,与此同时,养
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:24:29
硅料价格如期下行,我们有三点判断
我们近期的光伏深度报告,测算得到: 1、硅料价格下行,新型电池片路线的非硅降本需求必然提升,在极限假设下硅料价格如跌到100元/公斤,perc/topcon/hjt电池非硅占比将上升至25%、35%、45%左右,铜电镀重要性显著提升,迈为或在本月初步确定铜电镀具体路径,图形化自研自产、湿法与电镀公司合作,目前能明确的是湿法更可能是水平式; 2、电池片受影响程度较低,尤其是新型电池片:电池片这一环节此前面临的上游价格压力巨大、而向下传导极为有限,扩产角度来看去年低于两头(硅片、组件)、今年扩产幅度
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迈为股份
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帝尔激光
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金辰股份
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:22:25
锂电产业链价格跟踪
【上游材料】 锂盐:本周碳酸锂价格再度下跌,截至本周五市场主流工碳报价55.6-56.6万元/吨(环降1.2万元/吨),电碳均价57.7-58.7万元/吨(环降0.7万元/吨),氢氧化锂粗颗粒报价56.6-57.6万元/吨(环降0.4万元/吨),氢氧化锂微粉级均价57.5-58.5万元/吨(环降0.3万元/吨)。目前下游需求高峰期已过,市场观望情绪渐起,采购需求持续放缓,预计碳酸锂价格重心将继续下移。 【中游材料】 正极:本周硫酸镍、硫酸钴价格下调,带动中高镍前驱体成本下行,NCM523前驱体报
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恩捷股份
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璞泰来
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:21:31
瑞士出台电力短缺限制性措施,新能源汽车限制使用是过度解读
➡今日传闻瑞士或限制电动汽车使用 🔺瑞士联邦委员草案“限制和禁止使用电能以确保国家电力供应”,电动汽车仅作为许多可能措施之一 🔺法案细则:三个等级的限制和四个等级的禁令(缺电越严重越大,各级别内条款交错非同步限制),#电动汽车相关内容是限制级别中最严重情形下才会与其他条款交错限制(PDF中6/9最后一段) 同级别其他限制有“限制熨斗干燥机等每天最多8小时”、“电热泵加热的房间温度最高18°”“电动健身设施最多运行7小时”等,#覆盖生活的方方面面、并非单限制电动车使用 #限制不影响日常使用 私
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比亚迪
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:19:41
大圆柱产业化加速,强call产业链弹性标的
🌼边际变化 1、T:公司在22Q3财报电话会表示4680产量环比增长3倍,22Q4周产量有望达1000个电池包以上。按单个电池包80-100度电算,对应电池年产能4-5GWh+。 2、T-结构件:据其某供应商反馈,预计T 客户12月中旬日产4680电芯个数增至15万个/天,翻5倍(之前是3万个/天)。折算为电池包预计周产能在1200个(超额完成Q3目标),对应电池年产能在5-6GWh。 3、T-铜箔(8微米):据其供应商反馈,今年上半年月销200吨+,近期月销400吨+,对应电池年产能约在8G
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亿纬锂能
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东方电热
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:18:36
特斯拉及其供应商成长性再探讨
❗ 近期市场传闻特斯拉12月上海工厂减产、三期扩产受阻,加之降价后订单不及预期,引发了对明年特斯拉销量的担忧。我们认为,应以全球化视角看待特斯拉,中美欧以外的长尾市场将带来新的增长曲线(以国内出口为主),随着新工厂爬产、新车型/改款陆续上市,特斯拉仍将在全球范围加大影响力。 🌼各地区特斯拉产销怎么看? 特斯拉上海工厂预计23年产能为110万辆,我们预计国内销量70万,出口40万。海外工厂方面,美国得州工厂预计明年Q1产量7.5万辆,全年30万,cybertruck年底投产,预计产量5万辆;德国
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拓普集团
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均胜电子
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:17:16
浙商电新:深度解析tcl中环
【硅料价格下跌鼓励先进产能】硅料价格下跌过程中库存跌价取决于周转率,经营效率高、周转天数低的公司有望跑出超额。在硅料供不应求阶段,本质上硅料企业希望更多的把货出给小的硅片厂来分散下游格局,因此中环和隆基的市占率难以提升,但是当硅料供大于求的时候更多的希望更加可靠的客户来保障自己的销售份额,这也是为什么近期中环和隆基频频签订大额硅料供给单的原因。 【价格为催化逆市提高稼动率】中环两次降价总共约降价7分/W,正好到了二线硅片厂的净利润水平,为了避免库存跌价损失,二线厂只能降低稼动率去库存,而中环自己
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TCL中环
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:15:52
抗原检测专家交流
1.抗原头部厂家成本控制较好,成本可以做到1-1.5元(另有业内人士说好的可以做到1元左右),其他厂家成本控制较差成本2元左右,中国2元的出货价,再加上中国对质量要求较高,大概只有5家厂家能挣国内抗原的钱,每个1元左右利润,这5家经过海外市场的检验也申请了国内证,1年证到期会续证,也储备了产能,其他很多企业做了不挣钱不会续证,竞争格局较好。比如万孚、热景这种觉得能挣钱才会去做。 2.上海2000多万人口上半年使用20-30亿人份抗原。那时出货价4元,给上海政府的终端价4.5元,经销商只挣0.5元
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可孚医疗
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万孚生物
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泰林生物
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毅昌科技
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:13:08
【国盛通信】运营商价值重估的三大核心支撑
【国盛通信】运营商价值重估的三大核心支撑
有道云笔记
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中国电信
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中国联通
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中国移动
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:11:37
【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游正面反馈-1204
【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游正面反馈-1204 ——————————— 背景:近期进度比较靠前的钠电池厂商逐步开始进行批量送样,包括宁德、鹏辉、孚能以及维科、传艺等。我们本周与两轮车专家、通信备电电源专家交流,重点关注下游对钠电池正面的反馈。 🌼两路车专家: 综合考虑性能&成本。性能里重点考虑循环次数,循环次数达到2000次左右可以较好的满足应用需求(替代锂电)。 🌼备电电源专家: 2023年会有试点性应用。800-1000次100%DOD的循环可以满足备电电源所有场景的要求。2
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维科技术
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鹏辉能源
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投研掘地蜂
2022-12-05 07:29:26
【中泰电新】阳光电源:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期
【中泰电新】阳光电源:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期 事件:公司近期下修23年户储至35万套(此前50万套预期) 点评:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期 户储:短期略低于预期,中长期保持乐观 考虑到公司业务强项还在大储和地面电站相关的逆变器业务,从公司户储发展态势上看,依旧保持强势,21年户储出货大概3000套,22年预计6-7万套,增长30倍;23年35万套,同比5倍增长,整体呈爆发性增长,随公司渠道业务逐步发力,未来户储发展充满信心。具体对业绩影响上,这次户储出货预期下修,户储
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阳光电源
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