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2022-12-02 08:33:18

【天风商社食饮】妙可蓝多：重视疫后复苏弹性，看好奶酪龙头重回高增

【天风商社食饮】妙可蓝多：重视疫后复苏弹性，看好奶酪龙头重回高增 🧀近期多地疫情防控优化持续兑现，验证复苏逻辑。在此基础上，我们重点推荐奶酪龙头妙可蓝多。 🧀需求扰动或接近尾声，看好复苏下的弹性释放 Q4是乳制品消费旺季，春节前置、常温铺市以及低温需求的逐步回暖，我们认为Q4公司收入有望回归加速增长。明年来看，收入端在疫情环境边际改善预期下，此前受限的线下消费场景有望逐步恢复，奶酪作为乳制品可选品类或将显现较大恢复弹性，妙可或率先受益。 🧀奶酪龙头地位持续巩固，买妙可就是买奶酪赛道根据凯

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妙可蓝多

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2022-12-02 08:29:13

【天风汽车】11月新势力交付快评

【天风汽车】11月新势力交付快评

有道云笔记

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比亚迪

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2022-12-02 08:26:22

【华安计算机】20221201-中远海科调研-线上

【华安计算机】20221201-中远海科调研-线上

有道云笔记

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中远海科

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2022-12-02 08:21:42

稳健医疗：看好医用耗材需求持续成长，全棉时代迎来改善趋势【中金轻工零售美妆樊俊豪】

稳健医疗：看好医用耗材需求持续成长，全棉时代迎来改善趋势【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好近期，我们邀请稳健医疗管理层参加中金2022年投资论坛，期间就投资者关心的公司近况、未来发展战略进行深入沟通。我们认为公司作为医疗、消费协同发展的大健康领军企业，后续医用耗材有望随品类、渠道扩展持续成长，全棉时代有望随线下客流、消费信心向好迎来边际改善。评论： 1、医用耗材板块内生+外延驱动中长期持续成长。我们认为，1）内生：疫情后，公司依托强大的产品力实现医院等B端渠道快速拓展，品牌认可度不断提升，

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2022-12-02 08:20:30

⭕科达利：获欧洲老牌车企嫡系订单，奠定全球扩张基石

⭕科达利：获欧洲老牌车企嫡系订单，奠定全球扩张基石 ➡事件：公司与法国ACC签订2024年至2030年1 亿套方形锂电池壳体和盖板。 🚀携手头部客户，强化欧洲客户定点，立足中国进军全球 #ACC老牌龙头嫡系法国电芯及模组供应商，由Stellantis、奔驰、道达尔能源分别持股1/3，是奔驰等在欧洲新能源车重要布局，后续直接定点主流车型； #订单奠定全球扩张基石 2024-2030年1亿套订单对应产值约4e，净利润0.5e，为海外较大订单，反映老牌车企以及欧洲工业对公司技术和产品认可，奠定后续

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2022-12-02 08:18:33

【华创交运*日度观察】疫情散发影响下，国内航班量约19年3成

【华创交运*日度观察】疫情散发影响下，国内航班量约19年3成一、疫情散发影响下，国内航班量约19年3成 1、国内航班量：约19年3成 7日移动平均，民航国内执飞航班3411班，同比21年下降57.3%，较19年下降70.7%。其中，11月29日，国内执飞2611班，同比21年下降67.5%，较19年下降77.4%。 2、内航国际客班（含部分客改货） 1）7日移动平均，内航国际（含港澳台）日均执飞82班（含部分客改货），周环比提升4%，同比21年7日平均提升42%。 2）分航司看，南航、国

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2022-12-02 08:17:39

【机床行业】最新季度跟踪：22Q3行业降幅环比收窄，新能源&航空领域需求旺盛

👆【机床行业】最新季度跟踪：22Q3行业降幅环比收窄，新能源&航空领域需求旺盛 👉产销量方面：根据国统局和MIR数据，22Q3国内机床产量13.5万台，同比-7.9%；出货量4.2万台，同比-10.2%；尽管产销量仍负增长，但降幅已较Q1和Q2收窄。 👉分下游来看：22Q3汽车、通用机械、模具和航空航天等下游表现较好，而电子和工程机械表现相对较差。 👉分机型来看：22Q3五轴机床和卧加表现较好，分别同比+15.9%和-1.5%，我们判断五轴机床增速较快主要得益于航天军工领域的自主可控需求

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2022-12-02 07:38:07

拓普集团：空悬新增7个定点项目

【拓普集团：空悬新增7个定点项目】公司官方公众号发布信息，近期公司新增7个空气悬架定点项目，预计2023年Q3陆续批量。具体包括3个关键部件：前空气弹簧总成、后空气弹簧总成以及集成式空气供给单元（气泵、阀体、ECU一体化） 21年11月拓普集团首个空气悬架系统工厂落成，占地面积100亩（6万方），年产能200万件配套50万辆车。除上述三个关键部件外，公司还突破了48V开式系统和空气悬架ECAS系统两个部件研发生产。【拓普集团：空悬新增7个定点项目】公司官方公众号发布信息，近期公司新增7个空

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2022-12-02 07:37:13

普鲁士蓝三朵金花！七彩化学！美联新材！百合花！全面爆发！产业化指日可待，钠电未来可期【光大

普鲁士蓝三朵金花！七彩化学！美联新材！百合花！全面爆发！产业化指日可待，钠电未来可期【光大大化工团队】 🌟2021年7月，宁德时代公布第一代钠离子电池，后致力于推进钠离子电池在2023年形成基本产业链，钠电产业化有望加速落地。钠元素在全球分布的丰度和均度较高，对我国打破锂元素价格垄断有一定的战略意义。随着技术的突破和钠离子产业链的完善，降本后的钠离子电池会对传统铅酸电池和锂离子电池起到替代、补充作用。钠离子电池更加适用于对能量密度要求不高，但对成本变化非常敏感的行业，因此可以广泛应用于储能、低

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2022-12-02 07:36:09

⭕捷佳伟创：继续看好TOPCon核心设备龙头，订单业绩望持续超预期#中信建投新能源

⭕捷佳伟创：继续看好TOPCon核心设备龙头，订单业绩望持续超预期#中信建投新能源今日捷佳股价波动，市场传言TOPCon电池设备价值量下滑较多，但我们与相关公司交流后判断该情况不属实：一方面该厂尚未进行设备招标采购，另一方面传言价值量或不包含自动化及辅助设备，我们预计TOPCon明年设备价值量望保持1.6-1.8亿元/GW以上。今年以来，捷佳已中标通威、天合、阿特斯、沐邦、聆达、晶澳等多家PE-poly订单，同时已签订海外10gw整线PE路线TOPCon订单，我们预计捷佳全年新签订单有望进一

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2022-12-02 07:34:27

【华西食饮】口子窖涨停点评—关注弹性标的

【华西食饮】口子窖涨停点评—关注弹性标的我们最近推荐点评中提示口子窖#近期及明年弹性，今日问询较多，我们主要考虑以下几点：估值最低：今日市值对应23年pe14倍，白酒中估值最低标的。估值最低无法代表什么，但逢适合风格将有较好弹性；基本面明年预期：收入端明年轻装上阵（四季度疫情影响发货）。明年将致力于渠道结构调整，麦肯锡咨询合作推动渠道改善，合肥营销中心明年持续改革。公司指引明年双位数增速，预期平稳。资金面炒“期权”：类比顺鑫今年弹性，逻辑雷同。基本面跟踪：安徽疫情变化：安徽省11.3

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2022-12-02 07:33:05

【国盛轻工】仙鹤股份：怎么理解这一轮市值空间

【国盛轻工】仙鹤股份：怎么理解这一轮市值空间 🧧我们复盘仙鹤股价，其中有几个结论～ 1、每一轮股价高点在业绩释放期，核心在于仙鹤产品供需和格局稳定，提价、挺价能力强，业绩释放确定性高 2、真实估值预期在15-20X，业绩景气阶段大多在20X附近，主要源于长期成长性及商业模式优异性 3、上一轮市值高点300亿+，核心在于当时单季度业绩预期在3-3.5亿，根据我们测算，2023Q3业绩预期有望达约4亿 4、24年产能释放增长预期远高于过去几年产能增长，或在23年下半年迎来量价齐升预期。持续看多源

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2022-12-02 07:32:21

OE胶膜观点更新：

POE胶膜观点更新：今天盘前最新价格显示：本周光伏产业链价格继续下调，这是该渠道数据硅料第二次降价。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182电池片下跌0.7%；组件下跌0.5%。整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网，预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量，展望2022年装机预期350GW+，同比增速30%以上，将促进光伏辅材各环节

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2022-12-02 07:29:34

海优新材近况更新（20221201）

海优新材近况更新（20221201） ➤随着硅料产能的逐步释放，公司正积极备产，为年末和明年一季度的下游需求做好充足的准备。 ➤胶膜价格：胶膜和粒子价格保持同步变动，由于订单原因可能稍有滞后，调节幅度略小于粒子。 ➤产能：目前胶膜有效产能略低于5.5亿平，全年达产率约为85%~90%。上饶、盐城的项目正在推进中，明年全年胶膜有效产能预计为9~9.5亿平，23Q1折合年化产能在7~8亿平，23Q4折合年化产能预计为11亿平。 ➤上游粒子的明年展望：供给端，POE粒子的新增产量明显少于EVA，如果按

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🥤【东吴食社 | 奈雪】月度经营更新（11月）

🥤【东吴食社 | 奈雪】月度经营更新（11月） 🌟【门店总数】992家（11月净增6家），其中：深圳151家/上海71家/广州72家/武汉53家/西安40家/北京57家，合计占比44.76%。近期较多门店正在转店型，可能影响店数统计准确度。 🌟【同店】平均店效恢复到去年同期约70%（环比-10pct），平均订单量为去年同期的约85%；客单价为31.4元，同比恢复到约85%。 🌟【团队讨论】 1、11月，各地疫情仍然是持续影响公司表现的最主要因素，连带去年基数恢复带来影响，导致同店受压。

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【天风商社食饮】妙可蓝多：重视疫后复苏弹性，看好奶酪龙头重回高增

【天风商社食饮】妙可蓝多：重视疫后复苏弹性，看好奶酪龙头重回高增 🧀近期多地疫情防控优化持续兑现，验证复苏逻辑。在此基础上，我们重点推荐奶酪龙头妙可蓝多。 🧀需求扰动或接近尾声，看好复苏下的弹性释放 Q4是乳制品消费旺季，春节前置、常温铺市以及低温需求的逐步回暖，我们认为Q4公司收入有望回归加速增长。明年来看，收入端在疫情环境边际改善预期下，此前受限的线下消费场景有望逐步恢复，奶酪作为乳制品可选品类或将显现较大恢复弹性，妙可或率先受益。 🧀奶酪龙头地位持续巩固，买妙可就是买奶酪赛道根据凯

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【天风汽车】11月新势力交付快评

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【华安计算机】20221201-中远海科调研-线上

【华安计算机】20221201-中远海科调研-线上

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稳健医疗：看好医用耗材需求持续成长，全棉时代迎来改善趋势【中金轻工零售美妆樊俊豪】

稳健医疗：看好医用耗材需求持续成长，全棉时代迎来改善趋势【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好近期，我们邀请稳健医疗管理层参加中金2022年投资论坛，期间就投资者关心的公司近况、未来发展战略进行深入沟通。我们认为公司作为医疗、消费协同发展的大健康领军企业，后续医用耗材有望随品类、渠道扩展持续成长，全棉时代有望随线下客流、消费信心向好迎来边际改善。评论： 1、医用耗材板块内生+外延驱动中长期持续成长。我们认为，1）内生：疫情后，公司依托强大的产品力实现医院等B端渠道快速拓展，品牌认可度不断提升，

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⭕科达利：获欧洲老牌车企嫡系订单，奠定全球扩张基石

⭕科达利：获欧洲老牌车企嫡系订单，奠定全球扩张基石 ➡事件：公司与法国ACC签订2024年至2030年1 亿套方形锂电池壳体和盖板。 🚀携手头部客户，强化欧洲客户定点，立足中国进军全球 #ACC老牌龙头嫡系法国电芯及模组供应商，由Stellantis、奔驰、道达尔能源分别持股1/3，是奔驰等在欧洲新能源车重要布局，后续直接定点主流车型； #订单奠定全球扩张基石 2024-2030年1亿套订单对应产值约4e，净利润0.5e，为海外较大订单，反映老牌车企以及欧洲工业对公司技术和产品认可，奠定后续

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【华创交运*日度观察】疫情散发影响下，国内航班量约19年3成

【华创交运*日度观察】疫情散发影响下，国内航班量约19年3成一、疫情散发影响下，国内航班量约19年3成 1、国内航班量：约19年3成 7日移动平均，民航国内执飞航班3411班，同比21年下降57.3%，较19年下降70.7%。其中，11月29日，国内执飞2611班，同比21年下降67.5%，较19年下降77.4%。 2、内航国际客班（含部分客改货） 1）7日移动平均，内航国际（含港澳台）日均执飞82班（含部分客改货），周环比提升4%，同比21年7日平均提升42%。 2）分航司看，南航、国

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【机床行业】最新季度跟踪：22Q3行业降幅环比收窄，新能源&航空领域需求旺盛

👆【机床行业】最新季度跟踪：22Q3行业降幅环比收窄，新能源&航空领域需求旺盛 👉产销量方面：根据国统局和MIR数据，22Q3国内机床产量13.5万台，同比-7.9%；出货量4.2万台，同比-10.2%；尽管产销量仍负增长，但降幅已较Q1和Q2收窄。 👉分下游来看：22Q3汽车、通用机械、模具和航空航天等下游表现较好，而电子和工程机械表现相对较差。 👉分机型来看：22Q3五轴机床和卧加表现较好，分别同比+15.9%和-1.5%，我们判断五轴机床增速较快主要得益于航天军工领域的自主可控需求

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拓普集团：空悬新增7个定点项目

【拓普集团：空悬新增7个定点项目】公司官方公众号发布信息，近期公司新增7个空气悬架定点项目，预计2023年Q3陆续批量。具体包括3个关键部件：前空气弹簧总成、后空气弹簧总成以及集成式空气供给单元（气泵、阀体、ECU一体化） 21年11月拓普集团首个空气悬架系统工厂落成，占地面积100亩（6万方），年产能200万件配套50万辆车。除上述三个关键部件外，公司还突破了48V开式系统和空气悬架ECAS系统两个部件研发生产。【拓普集团：空悬新增7个定点项目】公司官方公众号发布信息，近期公司新增7个空

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普鲁士蓝三朵金花！七彩化学！美联新材！百合花！全面爆发！产业化指日可待，钠电未来可期【光大

普鲁士蓝三朵金花！七彩化学！美联新材！百合花！全面爆发！产业化指日可待，钠电未来可期【光大大化工团队】 🌟2021年7月，宁德时代公布第一代钠离子电池，后致力于推进钠离子电池在2023年形成基本产业链，钠电产业化有望加速落地。钠元素在全球分布的丰度和均度较高，对我国打破锂元素价格垄断有一定的战略意义。随着技术的突破和钠离子产业链的完善，降本后的钠离子电池会对传统铅酸电池和锂离子电池起到替代、补充作用。钠离子电池更加适用于对能量密度要求不高，但对成本变化非常敏感的行业，因此可以广泛应用于储能、低

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⭕捷佳伟创：继续看好TOPCon核心设备龙头，订单业绩望持续超预期#中信建投新能源

⭕捷佳伟创：继续看好TOPCon核心设备龙头，订单业绩望持续超预期#中信建投新能源今日捷佳股价波动，市场传言TOPCon电池设备价值量下滑较多，但我们与相关公司交流后判断该情况不属实：一方面该厂尚未进行设备招标采购，另一方面传言价值量或不包含自动化及辅助设备，我们预计TOPCon明年设备价值量望保持1.6-1.8亿元/GW以上。今年以来，捷佳已中标通威、天合、阿特斯、沐邦、聆达、晶澳等多家PE-poly订单，同时已签订海外10gw整线PE路线TOPCon订单，我们预计捷佳全年新签订单有望进一

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【华西食饮】口子窖涨停点评—关注弹性标的

【华西食饮】口子窖涨停点评—关注弹性标的我们最近推荐点评中提示口子窖#近期及明年弹性，今日问询较多，我们主要考虑以下几点：估值最低：今日市值对应23年pe14倍，白酒中估值最低标的。估值最低无法代表什么，但逢适合风格将有较好弹性；基本面明年预期：收入端明年轻装上阵（四季度疫情影响发货）。明年将致力于渠道结构调整，麦肯锡咨询合作推动渠道改善，合肥营销中心明年持续改革。公司指引明年双位数增速，预期平稳。资金面炒“期权”：类比顺鑫今年弹性，逻辑雷同。基本面跟踪：安徽疫情变化：安徽省11.3

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【国盛轻工】仙鹤股份：怎么理解这一轮市值空间

【国盛轻工】仙鹤股份：怎么理解这一轮市值空间 🧧我们复盘仙鹤股价，其中有几个结论～ 1、每一轮股价高点在业绩释放期，核心在于仙鹤产品供需和格局稳定，提价、挺价能力强，业绩释放确定性高 2、真实估值预期在15-20X，业绩景气阶段大多在20X附近，主要源于长期成长性及商业模式优异性 3、上一轮市值高点300亿+，核心在于当时单季度业绩预期在3-3.5亿，根据我们测算，2023Q3业绩预期有望达约4亿 4、24年产能释放增长预期远高于过去几年产能增长，或在23年下半年迎来量价齐升预期。持续看多源

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OE胶膜观点更新：

POE胶膜观点更新：今天盘前最新价格显示：本周光伏产业链价格继续下调，这是该渠道数据硅料第二次降价。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182电池片下跌0.7%；组件下跌0.5%。整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网，预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量，展望2022年装机预期350GW+，同比增速30%以上，将促进光伏辅材各环节

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海优新材近况更新（20221201）

海优新材近况更新（20221201） ➤随着硅料产能的逐步释放，公司正积极备产，为年末和明年一季度的下游需求做好充足的准备。 ➤胶膜价格：胶膜和粒子价格保持同步变动，由于订单原因可能稍有滞后，调节幅度略小于粒子。 ➤产能：目前胶膜有效产能略低于5.5亿平，全年达产率约为85%~90%。上饶、盐城的项目正在推进中，明年全年胶膜有效产能预计为9~9.5亿平，23Q1折合年化产能在7~8亿平，23Q4折合年化产能预计为11亿平。 ➤上游粒子的明年展望：供给端，POE粒子的新增产量明显少于EVA，如果按

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🥤【东吴食社 | 奈雪】月度经营更新（11月）

🥤【东吴食社 | 奈雪】月度经营更新（11月） 🌟【门店总数】992家（11月净增6家），其中：深圳151家/上海71家/广州72家/武汉53家/西安40家/北京57家，合计占比44.76%。近期较多门店正在转店型，可能影响店数统计准确度。 🌟【同店】平均店效恢复到去年同期约70%（环比-10pct），平均订单量为去年同期的约85%；客单价为31.4元，同比恢复到约85%。 🌟【团队讨论】 1、11月，各地疫情仍然是持续影响公司表现的最主要因素，连带去年基数恢复带来影响，导致同店受压。

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【天风商社食饮】妙可蓝多：重视疫后复苏弹性，看好奶酪龙头重回高增

【天风商社食饮】妙可蓝多：重视疫后复苏弹性，看好奶酪龙头重回高增 🧀近期多地疫情防控优化持续兑现，验证复苏逻辑。在此基础上，我们重点推荐奶酪龙头妙可蓝多。 🧀需求扰动或接近尾声，看好复苏下的弹性释放 Q4是乳制品消费旺季，春节前置、常温铺市以及低温需求的逐步回暖，我们认为Q4公司收入有望回归加速增长。明年来看，收入端在疫情环境边际改善预期下，此前受限的线下消费场景有望逐步恢复，奶酪作为乳制品可选品类或将显现较大恢复弹性，妙可或率先受益。 🧀奶酪龙头地位持续巩固，买妙可就是买奶酪赛道根据凯

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【天风汽车】11月新势力交付快评

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【华安计算机】20221201-中远海科调研-线上

【华安计算机】20221201-中远海科调研-线上

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稳健医疗：看好医用耗材需求持续成长，全棉时代迎来改善趋势【中金轻工零售美妆樊俊豪】

稳健医疗：看好医用耗材需求持续成长，全棉时代迎来改善趋势【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好近期，我们邀请稳健医疗管理层参加中金2022年投资论坛，期间就投资者关心的公司近况、未来发展战略进行深入沟通。我们认为公司作为医疗、消费协同发展的大健康领军企业，后续医用耗材有望随品类、渠道扩展持续成长，全棉时代有望随线下客流、消费信心向好迎来边际改善。评论： 1、医用耗材板块内生+外延驱动中长期持续成长。我们认为，1）内生：疫情后，公司依托强大的产品力实现医院等B端渠道快速拓展，品牌认可度不断提升，

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2022-12-02 08:20:30

⭕科达利：获欧洲老牌车企嫡系订单，奠定全球扩张基石

⭕科达利：获欧洲老牌车企嫡系订单，奠定全球扩张基石 ➡事件：公司与法国ACC签订2024年至2030年1 亿套方形锂电池壳体和盖板。 🚀携手头部客户，强化欧洲客户定点，立足中国进军全球 #ACC老牌龙头嫡系法国电芯及模组供应商，由Stellantis、奔驰、道达尔能源分别持股1/3，是奔驰等在欧洲新能源车重要布局，后续直接定点主流车型； #订单奠定全球扩张基石 2024-2030年1亿套订单对应产值约4e，净利润0.5e，为海外较大订单，反映老牌车企以及欧洲工业对公司技术和产品认可，奠定后续

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【华创交运*日度观察】疫情散发影响下，国内航班量约19年3成

【华创交运*日度观察】疫情散发影响下，国内航班量约19年3成一、疫情散发影响下，国内航班量约19年3成 1、国内航班量：约19年3成 7日移动平均，民航国内执飞航班3411班，同比21年下降57.3%，较19年下降70.7%。其中，11月29日，国内执飞2611班，同比21年下降67.5%，较19年下降77.4%。 2、内航国际客班（含部分客改货） 1）7日移动平均，内航国际（含港澳台）日均执飞82班（含部分客改货），周环比提升4%，同比21年7日平均提升42%。 2）分航司看，南航、国

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2022-12-02 08:17:39

【机床行业】最新季度跟踪：22Q3行业降幅环比收窄，新能源&航空领域需求旺盛

👆【机床行业】最新季度跟踪：22Q3行业降幅环比收窄，新能源&航空领域需求旺盛 👉产销量方面：根据国统局和MIR数据，22Q3国内机床产量13.5万台，同比-7.9%；出货量4.2万台，同比-10.2%；尽管产销量仍负增长，但降幅已较Q1和Q2收窄。 👉分下游来看：22Q3汽车、通用机械、模具和航空航天等下游表现较好，而电子和工程机械表现相对较差。 👉分机型来看：22Q3五轴机床和卧加表现较好，分别同比+15.9%和-1.5%，我们判断五轴机床增速较快主要得益于航天军工领域的自主可控需求

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2022-12-02 07:38:07

拓普集团：空悬新增7个定点项目

【拓普集团：空悬新增7个定点项目】公司官方公众号发布信息，近期公司新增7个空气悬架定点项目，预计2023年Q3陆续批量。具体包括3个关键部件：前空气弹簧总成、后空气弹簧总成以及集成式空气供给单元（气泵、阀体、ECU一体化） 21年11月拓普集团首个空气悬架系统工厂落成，占地面积100亩（6万方），年产能200万件配套50万辆车。除上述三个关键部件外，公司还突破了48V开式系统和空气悬架ECAS系统两个部件研发生产。【拓普集团：空悬新增7个定点项目】公司官方公众号发布信息，近期公司新增7个空

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普鲁士蓝三朵金花！七彩化学！美联新材！百合花！全面爆发！产业化指日可待，钠电未来可期【光大

普鲁士蓝三朵金花！七彩化学！美联新材！百合花！全面爆发！产业化指日可待，钠电未来可期【光大大化工团队】 🌟2021年7月，宁德时代公布第一代钠离子电池，后致力于推进钠离子电池在2023年形成基本产业链，钠电产业化有望加速落地。钠元素在全球分布的丰度和均度较高，对我国打破锂元素价格垄断有一定的战略意义。随着技术的突破和钠离子产业链的完善，降本后的钠离子电池会对传统铅酸电池和锂离子电池起到替代、补充作用。钠离子电池更加适用于对能量密度要求不高，但对成本变化非常敏感的行业，因此可以广泛应用于储能、低

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⭕捷佳伟创：继续看好TOPCon核心设备龙头，订单业绩望持续超预期#中信建投新能源

⭕捷佳伟创：继续看好TOPCon核心设备龙头，订单业绩望持续超预期#中信建投新能源今日捷佳股价波动，市场传言TOPCon电池设备价值量下滑较多，但我们与相关公司交流后判断该情况不属实：一方面该厂尚未进行设备招标采购，另一方面传言价值量或不包含自动化及辅助设备，我们预计TOPCon明年设备价值量望保持1.6-1.8亿元/GW以上。今年以来，捷佳已中标通威、天合、阿特斯、沐邦、聆达、晶澳等多家PE-poly订单，同时已签订海外10gw整线PE路线TOPCon订单，我们预计捷佳全年新签订单有望进一

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2022-12-02 07:34:27

【华西食饮】口子窖涨停点评—关注弹性标的

【华西食饮】口子窖涨停点评—关注弹性标的我们最近推荐点评中提示口子窖#近期及明年弹性，今日问询较多，我们主要考虑以下几点：估值最低：今日市值对应23年pe14倍，白酒中估值最低标的。估值最低无法代表什么，但逢适合风格将有较好弹性；基本面明年预期：收入端明年轻装上阵（四季度疫情影响发货）。明年将致力于渠道结构调整，麦肯锡咨询合作推动渠道改善，合肥营销中心明年持续改革。公司指引明年双位数增速，预期平稳。资金面炒“期权”：类比顺鑫今年弹性，逻辑雷同。基本面跟踪：安徽疫情变化：安徽省11.3

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2022-12-02 07:33:05

【国盛轻工】仙鹤股份：怎么理解这一轮市值空间

【国盛轻工】仙鹤股份：怎么理解这一轮市值空间 🧧我们复盘仙鹤股价，其中有几个结论～ 1、每一轮股价高点在业绩释放期，核心在于仙鹤产品供需和格局稳定，提价、挺价能力强，业绩释放确定性高 2、真实估值预期在15-20X，业绩景气阶段大多在20X附近，主要源于长期成长性及商业模式优异性 3、上一轮市值高点300亿+，核心在于当时单季度业绩预期在3-3.5亿，根据我们测算，2023Q3业绩预期有望达约4亿 4、24年产能释放增长预期远高于过去几年产能增长，或在23年下半年迎来量价齐升预期。持续看多源

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2022-12-02 07:32:21

OE胶膜观点更新：

POE胶膜观点更新：今天盘前最新价格显示：本周光伏产业链价格继续下调，这是该渠道数据硅料第二次降价。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182电池片下跌0.7%；组件下跌0.5%。整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网，预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量，展望2022年装机预期350GW+，同比增速30%以上，将促进光伏辅材各环节

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海优新材近况更新（20221201）

海优新材近况更新（20221201） ➤随着硅料产能的逐步释放，公司正积极备产，为年末和明年一季度的下游需求做好充足的准备。 ➤胶膜价格：胶膜和粒子价格保持同步变动，由于订单原因可能稍有滞后，调节幅度略小于粒子。 ➤产能：目前胶膜有效产能略低于5.5亿平，全年达产率约为85%~90%。上饶、盐城的项目正在推进中，明年全年胶膜有效产能预计为9~9.5亿平，23Q1折合年化产能在7~8亿平，23Q4折合年化产能预计为11亿平。 ➤上游粒子的明年展望：供给端，POE粒子的新增产量明显少于EVA，如果按

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🥤【东吴食社 | 奈雪】月度经营更新（11月）

🥤【东吴食社 | 奈雪】月度经营更新（11月） 🌟【门店总数】992家（11月净增6家），其中：深圳151家/上海71家/广州72家/武汉53家/西安40家/北京57家，合计占比44.76%。近期较多门店正在转店型，可能影响店数统计准确度。 🌟【同店】平均店效恢复到去年同期约70%（环比-10pct），平均订单量为去年同期的约85%；客单价为31.4元，同比恢复到约85%。 🌟【团队讨论】 1、11月，各地疫情仍然是持续影响公司表现的最主要因素，连带去年基数恢复带来影响，导致同店受压。

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2022-12-02 08:33:18

【天风商社食饮】妙可蓝多：重视疫后复苏弹性，看好奶酪龙头重回高增

【天风商社食饮】妙可蓝多：重视疫后复苏弹性，看好奶酪龙头重回高增 🧀近期多地疫情防控优化持续兑现，验证复苏逻辑。在此基础上，我们重点推荐奶酪龙头妙可蓝多。 🧀需求扰动或接近尾声，看好复苏下的弹性释放 Q4是乳制品消费旺季，春节前置、常温铺市以及低温需求的逐步回暖，我们认为Q4公司收入有望回归加速增长。明年来看，收入端在疫情环境边际改善预期下，此前受限的线下消费场景有望逐步恢复，奶酪作为乳制品可选品类或将显现较大恢复弹性，妙可或率先受益。 🧀奶酪龙头地位持续巩固，买妙可就是买奶酪赛道根据凯

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【天风汽车】11月新势力交付快评

【天风汽车】11月新势力交付快评

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【华安计算机】20221201-中远海科调研-线上

【华安计算机】20221201-中远海科调研-线上

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稳健医疗：看好医用耗材需求持续成长，全棉时代迎来改善趋势【中金轻工零售美妆樊俊豪】

稳健医疗：看好医用耗材需求持续成长，全棉时代迎来改善趋势【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好近期，我们邀请稳健医疗管理层参加中金2022年投资论坛，期间就投资者关心的公司近况、未来发展战略进行深入沟通。我们认为公司作为医疗、消费协同发展的大健康领军企业，后续医用耗材有望随品类、渠道扩展持续成长，全棉时代有望随线下客流、消费信心向好迎来边际改善。评论： 1、医用耗材板块内生+外延驱动中长期持续成长。我们认为，1）内生：疫情后，公司依托强大的产品力实现医院等B端渠道快速拓展，品牌认可度不断提升，

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2022-12-02 08:20:30

⭕科达利：获欧洲老牌车企嫡系订单，奠定全球扩张基石

⭕科达利：获欧洲老牌车企嫡系订单，奠定全球扩张基石 ➡事件：公司与法国ACC签订2024年至2030年1 亿套方形锂电池壳体和盖板。 🚀携手头部客户，强化欧洲客户定点，立足中国进军全球 #ACC老牌龙头嫡系法国电芯及模组供应商，由Stellantis、奔驰、道达尔能源分别持股1/3，是奔驰等在欧洲新能源车重要布局，后续直接定点主流车型； #订单奠定全球扩张基石 2024-2030年1亿套订单对应产值约4e，净利润0.5e，为海外较大订单，反映老牌车企以及欧洲工业对公司技术和产品认可，奠定后续

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【华创交运*日度观察】疫情散发影响下，国内航班量约19年3成

【华创交运*日度观察】疫情散发影响下，国内航班量约19年3成一、疫情散发影响下，国内航班量约19年3成 1、国内航班量：约19年3成 7日移动平均，民航国内执飞航班3411班，同比21年下降57.3%，较19年下降70.7%。其中，11月29日，国内执飞2611班，同比21年下降67.5%，较19年下降77.4%。 2、内航国际客班（含部分客改货） 1）7日移动平均，内航国际（含港澳台）日均执飞82班（含部分客改货），周环比提升4%，同比21年7日平均提升42%。 2）分航司看，南航、国

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【机床行业】最新季度跟踪：22Q3行业降幅环比收窄，新能源&航空领域需求旺盛

👆【机床行业】最新季度跟踪：22Q3行业降幅环比收窄，新能源&航空领域需求旺盛 👉产销量方面：根据国统局和MIR数据，22Q3国内机床产量13.5万台，同比-7.9%；出货量4.2万台，同比-10.2%；尽管产销量仍负增长，但降幅已较Q1和Q2收窄。 👉分下游来看：22Q3汽车、通用机械、模具和航空航天等下游表现较好，而电子和工程机械表现相对较差。 👉分机型来看：22Q3五轴机床和卧加表现较好，分别同比+15.9%和-1.5%，我们判断五轴机床增速较快主要得益于航天军工领域的自主可控需求

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拓普集团：空悬新增7个定点项目

【拓普集团：空悬新增7个定点项目】公司官方公众号发布信息，近期公司新增7个空气悬架定点项目，预计2023年Q3陆续批量。具体包括3个关键部件：前空气弹簧总成、后空气弹簧总成以及集成式空气供给单元（气泵、阀体、ECU一体化） 21年11月拓普集团首个空气悬架系统工厂落成，占地面积100亩（6万方），年产能200万件配套50万辆车。除上述三个关键部件外，公司还突破了48V开式系统和空气悬架ECAS系统两个部件研发生产。【拓普集团：空悬新增7个定点项目】公司官方公众号发布信息，近期公司新增7个空

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普鲁士蓝三朵金花！七彩化学！美联新材！百合花！全面爆发！产业化指日可待，钠电未来可期【光大

普鲁士蓝三朵金花！七彩化学！美联新材！百合花！全面爆发！产业化指日可待，钠电未来可期【光大大化工团队】 🌟2021年7月，宁德时代公布第一代钠离子电池，后致力于推进钠离子电池在2023年形成基本产业链，钠电产业化有望加速落地。钠元素在全球分布的丰度和均度较高，对我国打破锂元素价格垄断有一定的战略意义。随着技术的突破和钠离子产业链的完善，降本后的钠离子电池会对传统铅酸电池和锂离子电池起到替代、补充作用。钠离子电池更加适用于对能量密度要求不高，但对成本变化非常敏感的行业，因此可以广泛应用于储能、低

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⭕捷佳伟创：继续看好TOPCon核心设备龙头，订单业绩望持续超预期#中信建投新能源

⭕捷佳伟创：继续看好TOPCon核心设备龙头，订单业绩望持续超预期#中信建投新能源今日捷佳股价波动，市场传言TOPCon电池设备价值量下滑较多，但我们与相关公司交流后判断该情况不属实：一方面该厂尚未进行设备招标采购，另一方面传言价值量或不包含自动化及辅助设备，我们预计TOPCon明年设备价值量望保持1.6-1.8亿元/GW以上。今年以来，捷佳已中标通威、天合、阿特斯、沐邦、聆达、晶澳等多家PE-poly订单，同时已签订海外10gw整线PE路线TOPCon订单，我们预计捷佳全年新签订单有望进一

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【华西食饮】口子窖涨停点评—关注弹性标的

【华西食饮】口子窖涨停点评—关注弹性标的我们最近推荐点评中提示口子窖#近期及明年弹性，今日问询较多，我们主要考虑以下几点：估值最低：今日市值对应23年pe14倍，白酒中估值最低标的。估值最低无法代表什么，但逢适合风格将有较好弹性；基本面明年预期：收入端明年轻装上阵（四季度疫情影响发货）。明年将致力于渠道结构调整，麦肯锡咨询合作推动渠道改善，合肥营销中心明年持续改革。公司指引明年双位数增速，预期平稳。资金面炒“期权”：类比顺鑫今年弹性，逻辑雷同。基本面跟踪：安徽疫情变化：安徽省11.3

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【国盛轻工】仙鹤股份：怎么理解这一轮市值空间

【国盛轻工】仙鹤股份：怎么理解这一轮市值空间 🧧我们复盘仙鹤股价，其中有几个结论～ 1、每一轮股价高点在业绩释放期，核心在于仙鹤产品供需和格局稳定，提价、挺价能力强，业绩释放确定性高 2、真实估值预期在15-20X，业绩景气阶段大多在20X附近，主要源于长期成长性及商业模式优异性 3、上一轮市值高点300亿+，核心在于当时单季度业绩预期在3-3.5亿，根据我们测算，2023Q3业绩预期有望达约4亿 4、24年产能释放增长预期远高于过去几年产能增长，或在23年下半年迎来量价齐升预期。持续看多源

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OE胶膜观点更新：

POE胶膜观点更新：今天盘前最新价格显示：本周光伏产业链价格继续下调，这是该渠道数据硅料第二次降价。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182电池片下跌0.7%；组件下跌0.5%。整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网，预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量，展望2022年装机预期350GW+，同比增速30%以上，将促进光伏辅材各环节

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海优新材近况更新（20221201）

海优新材近况更新（20221201） ➤随着硅料产能的逐步释放，公司正积极备产，为年末和明年一季度的下游需求做好充足的准备。 ➤胶膜价格：胶膜和粒子价格保持同步变动，由于订单原因可能稍有滞后，调节幅度略小于粒子。 ➤产能：目前胶膜有效产能略低于5.5亿平，全年达产率约为85%~90%。上饶、盐城的项目正在推进中，明年全年胶膜有效产能预计为9~9.5亿平，23Q1折合年化产能在7~8亿平，23Q4折合年化产能预计为11亿平。 ➤上游粒子的明年展望：供给端，POE粒子的新增产量明显少于EVA，如果按

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🥤【东吴食社 | 奈雪】月度经营更新（11月）

🥤【东吴食社 | 奈雪】月度经营更新（11月） 🌟【门店总数】992家（11月净增6家），其中：深圳151家/上海71家/广州72家/武汉53家/西安40家/北京57家，合计占比44.76%。近期较多门店正在转店型，可能影响店数统计准确度。 🌟【同店】平均店效恢复到去年同期约70%（环比-10pct），平均订单量为去年同期的约85%；客单价为31.4元，同比恢复到约85%。 🌟【团队讨论】 1、11月，各地疫情仍然是持续影响公司表现的最主要因素，连带去年基数恢复带来影响，导致同店受压。

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【天风商社食饮】妙可蓝多：重视疫后复苏弹性，看好奶酪龙头重回高增

【天风商社食饮】妙可蓝多：重视疫后复苏弹性，看好奶酪龙头重回高增 🧀近期多地疫情防控优化持续兑现，验证复苏逻辑。在此基础上，我们重点推荐奶酪龙头妙可蓝多。 🧀需求扰动或接近尾声，看好复苏下的弹性释放 Q4是乳制品消费旺季，春节前置、常温铺市以及低温需求的逐步回暖，我们认为Q4公司收入有望回归加速增长。明年来看，收入端在疫情环境边际改善预期下，此前受限的线下消费场景有望逐步恢复，奶酪作为乳制品可选品类或将显现较大恢复弹性，妙可或率先受益。 🧀奶酪龙头地位持续巩固，买妙可就是买奶酪赛道根据凯

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【天风汽车】11月新势力交付快评

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【华安计算机】20221201-中远海科调研-线上

【华安计算机】20221201-中远海科调研-线上

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稳健医疗：看好医用耗材需求持续成长，全棉时代迎来改善趋势【中金轻工零售美妆樊俊豪】

稳健医疗：看好医用耗材需求持续成长，全棉时代迎来改善趋势【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好近期，我们邀请稳健医疗管理层参加中金2022年投资论坛，期间就投资者关心的公司近况、未来发展战略进行深入沟通。我们认为公司作为医疗、消费协同发展的大健康领军企业，后续医用耗材有望随品类、渠道扩展持续成长，全棉时代有望随线下客流、消费信心向好迎来边际改善。评论： 1、医用耗材板块内生+外延驱动中长期持续成长。我们认为，1）内生：疫情后，公司依托强大的产品力实现医院等B端渠道快速拓展，品牌认可度不断提升，

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⭕科达利：获欧洲老牌车企嫡系订单，奠定全球扩张基石

⭕科达利：获欧洲老牌车企嫡系订单，奠定全球扩张基石 ➡事件：公司与法国ACC签订2024年至2030年1 亿套方形锂电池壳体和盖板。 🚀携手头部客户，强化欧洲客户定点，立足中国进军全球 #ACC老牌龙头嫡系法国电芯及模组供应商，由Stellantis、奔驰、道达尔能源分别持股1/3，是奔驰等在欧洲新能源车重要布局，后续直接定点主流车型； #订单奠定全球扩张基石 2024-2030年1亿套订单对应产值约4e，净利润0.5e，为海外较大订单，反映老牌车企以及欧洲工业对公司技术和产品认可，奠定后续

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【华创交运*日度观察】疫情散发影响下，国内航班量约19年3成

【华创交运*日度观察】疫情散发影响下，国内航班量约19年3成一、疫情散发影响下，国内航班量约19年3成 1、国内航班量：约19年3成 7日移动平均，民航国内执飞航班3411班，同比21年下降57.3%，较19年下降70.7%。其中，11月29日，国内执飞2611班，同比21年下降67.5%，较19年下降77.4%。 2、内航国际客班（含部分客改货） 1）7日移动平均，内航国际（含港澳台）日均执飞82班（含部分客改货），周环比提升4%，同比21年7日平均提升42%。 2）分航司看，南航、国

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中国国航
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上海机场

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2022-12-02 08:17:39

【机床行业】最新季度跟踪：22Q3行业降幅环比收窄，新能源&航空领域需求旺盛

👆【机床行业】最新季度跟踪：22Q3行业降幅环比收窄，新能源&航空领域需求旺盛 👉产销量方面：根据国统局和MIR数据，22Q3国内机床产量13.5万台，同比-7.9%；出货量4.2万台，同比-10.2%；尽管产销量仍负增长，但降幅已较Q1和Q2收窄。 👉分下游来看：22Q3汽车、通用机械、模具和航空航天等下游表现较好，而电子和工程机械表现相对较差。 👉分机型来看：22Q3五轴机床和卧加表现较好，分别同比+15.9%和-1.5%，我们判断五轴机床增速较快主要得益于航天军工领域的自主可控需求

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华中数控

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2022-12-02 07:38:07

拓普集团：空悬新增7个定点项目

【拓普集团：空悬新增7个定点项目】公司官方公众号发布信息，近期公司新增7个空气悬架定点项目，预计2023年Q3陆续批量。具体包括3个关键部件：前空气弹簧总成、后空气弹簧总成以及集成式空气供给单元（气泵、阀体、ECU一体化） 21年11月拓普集团首个空气悬架系统工厂落成，占地面积100亩（6万方），年产能200万件配套50万辆车。除上述三个关键部件外，公司还突破了48V开式系统和空气悬架ECAS系统两个部件研发生产。【拓普集团：空悬新增7个定点项目】公司官方公众号发布信息，近期公司新增7个空

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拓普集团

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普鲁士蓝三朵金花！七彩化学！美联新材！百合花！全面爆发！产业化指日可待，钠电未来可期【光大

普鲁士蓝三朵金花！七彩化学！美联新材！百合花！全面爆发！产业化指日可待，钠电未来可期【光大大化工团队】 🌟2021年7月，宁德时代公布第一代钠离子电池，后致力于推进钠离子电池在2023年形成基本产业链，钠电产业化有望加速落地。钠元素在全球分布的丰度和均度较高，对我国打破锂元素价格垄断有一定的战略意义。随着技术的突破和钠离子产业链的完善，降本后的钠离子电池会对传统铅酸电池和锂离子电池起到替代、补充作用。钠离子电池更加适用于对能量密度要求不高，但对成本变化非常敏感的行业，因此可以广泛应用于储能、低

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百合花

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2022-12-02 07:36:09

⭕捷佳伟创：继续看好TOPCon核心设备龙头，订单业绩望持续超预期#中信建投新能源

⭕捷佳伟创：继续看好TOPCon核心设备龙头，订单业绩望持续超预期#中信建投新能源今日捷佳股价波动，市场传言TOPCon电池设备价值量下滑较多，但我们与相关公司交流后判断该情况不属实：一方面该厂尚未进行设备招标采购，另一方面传言价值量或不包含自动化及辅助设备，我们预计TOPCon明年设备价值量望保持1.6-1.8亿元/GW以上。今年以来，捷佳已中标通威、天合、阿特斯、沐邦、聆达、晶澳等多家PE-poly订单，同时已签订海外10gw整线PE路线TOPCon订单，我们预计捷佳全年新签订单有望进一

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捷佳伟创

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2022-12-02 07:34:27

【华西食饮】口子窖涨停点评—关注弹性标的

【华西食饮】口子窖涨停点评—关注弹性标的我们最近推荐点评中提示口子窖#近期及明年弹性，今日问询较多，我们主要考虑以下几点：估值最低：今日市值对应23年pe14倍，白酒中估值最低标的。估值最低无法代表什么，但逢适合风格将有较好弹性；基本面明年预期：收入端明年轻装上阵（四季度疫情影响发货）。明年将致力于渠道结构调整，麦肯锡咨询合作推动渠道改善，合肥营销中心明年持续改革。公司指引明年双位数增速，预期平稳。资金面炒“期权”：类比顺鑫今年弹性，逻辑雷同。基本面跟踪：安徽疫情变化：安徽省11.3

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【国盛轻工】仙鹤股份：怎么理解这一轮市值空间

【国盛轻工】仙鹤股份：怎么理解这一轮市值空间 🧧我们复盘仙鹤股价，其中有几个结论～ 1、每一轮股价高点在业绩释放期，核心在于仙鹤产品供需和格局稳定，提价、挺价能力强，业绩释放确定性高 2、真实估值预期在15-20X，业绩景气阶段大多在20X附近，主要源于长期成长性及商业模式优异性 3、上一轮市值高点300亿+，核心在于当时单季度业绩预期在3-3.5亿，根据我们测算，2023Q3业绩预期有望达约4亿 4、24年产能释放增长预期远高于过去几年产能增长，或在23年下半年迎来量价齐升预期。持续看多源

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2022-12-02 07:32:21

OE胶膜观点更新：

POE胶膜观点更新：今天盘前最新价格显示：本周光伏产业链价格继续下调，这是该渠道数据硅料第二次降价。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182电池片下跌0.7%；组件下跌0.5%。整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网，预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量，展望2022年装机预期350GW+，同比增速30%以上，将促进光伏辅材各环节

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海优新材近况更新（20221201）

海优新材近况更新（20221201） ➤随着硅料产能的逐步释放，公司正积极备产，为年末和明年一季度的下游需求做好充足的准备。 ➤胶膜价格：胶膜和粒子价格保持同步变动，由于订单原因可能稍有滞后，调节幅度略小于粒子。 ➤产能：目前胶膜有效产能略低于5.5亿平，全年达产率约为85%~90%。上饶、盐城的项目正在推进中，明年全年胶膜有效产能预计为9~9.5亿平，23Q1折合年化产能在7~8亿平，23Q4折合年化产能预计为11亿平。 ➤上游粒子的明年展望：供给端，POE粒子的新增产量明显少于EVA，如果按

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2022-12-02 07:27:08

🥤【东吴食社 | 奈雪】月度经营更新（11月）

🥤【东吴食社 | 奈雪】月度经营更新（11月） 🌟【门店总数】992家（11月净增6家），其中：深圳151家/上海71家/广州72家/武汉53家/西安40家/北京57家，合计占比44.76%。近期较多门店正在转店型，可能影响店数统计准确度。 🌟【同店】平均店效恢复到去年同期约70%（环比-10pct），平均订单量为去年同期的约85%；客单价为31.4元，同比恢复到约85%。 🌟【团队讨论】 1、11月，各地疫情仍然是持续影响公司表现的最主要因素，连带去年基数恢复带来影响，导致同店受压。

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