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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-12-03 17:46:26
【光伏设备】硅料下跌释放行业需求,聚焦新技术、新转型的光伏设备龙头
【光伏设备】硅料下跌释放行业需求,聚焦新技术、新转型的光伏设备龙头 [福]浙商机械 邱世梁|王华君 1、行业:近期硅料产能逐步释放、价格下行,产业链盈利能力重新分配至下游环节(硅片、电池、组件、 电站),促进下游需求提升、行业成长属性强化,带来各环节扩产需求提升,催生设备需求。 2、新技术:HJT/TOPCon/xBC等多种新型电池技术迭代,预计2023-2025年为TOPCon扩产高峰、合计市场 规模1107亿元(年均369亿元)。预计2025年HJT设备订单空间超600亿元,2020-202
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捷佳伟创
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金辰股份
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京山轻机
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迈为股份
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奥特维
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投研掘地蜂
2022-12-03 17:43:41
【光大电子|模拟芯片跟踪:底部静待回暖,关注车规模拟公司】
【光大电子|模拟芯片跟踪:底部静待回暖,关注车规模拟公司】 22Q3模拟芯片公司业绩承压,收入同比下降13%,利润同比下降76.7%。主要原因一下游消费电子市场需 求的持续疲软;二是一些公司股权激励费用的计提。 库存情况:A股模拟公司Q3存货周转天数维持较快上行趋势,全行业达到153天,同比+56.6天,环比+13 天。展望未来,我们认为库存周转天数上行趋势Q4有望缓解甚至见顶,23H1有望进入下行通道。 【需求 端】即使未见明显复苏信号,但下游品牌厂Q3进行了较大程度地去库存,Q4品牌厂将对2
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雅创电子
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灿瑞科技
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帝奥微
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2022-12-03 17:41:26
【浙商轻工】纸浆下跌机会明确,持续推荐特种纸及生活纸,空间详细测算欢迎探讨
【浙商轻工】纸浆下跌机会明确,持续推荐特种纸及生活纸,空间详细测算欢迎探讨 仙鹤10月经营情况更新: 10月本部+夏王销量约11万吨,预计11月环比继续改善。近期格拉辛、热转印纸提价200元/吨,后续仍有 提价预期。22年业绩受高位成本压制明显,23初浆价下跌预期落地,盈利弹性有望释放,详细量利测算欢 迎私信。 ------------------ 重申前期观点: 浆价下跌的判断短期源于需求走弱、中期叠加供给增长预期: (1)全球商品浆总量6800万吨,中国进口量3000万吨为核心需求国,Q3以
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仙鹤股份
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华旺科技
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中顺洁柔
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2022-12-03 17:37:27
【国金电新】光伏:美国反规避初裁调查结果公布,短期无实质影响
【国金电新】光伏:美国反规避初裁调查结果公布,短期无实质影响 当地时间12月2日,美国商务部公布了针对3月太阳能电池组件反规避调查的初裁结果:晶科(马来西 亚)、New East Solar(柬埔寨)、韩华(马来西亚)、Boviet(越南)被认定为无反规避行为,天合光能 (泰国)、隆基Vina Solar(越南)、阿特斯(泰国)、比亚迪香港(柬埔寨)被认定为存在反规避行为。 1暂无实质性增量影响:1)目前仅为初步裁定,美商务部将在未来几个月进行现场审计以验证调查信息 的真实性,此外,各方将有机会
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意华股份
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阳光电源
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2022-12-03 17:35:22
【民生电新】光伏:美国AD/CVD初裁符合预期,硅料价格拐点已至,持续强call光伏板块!
【民生电新】光伏:美国AD/CVD初裁符合预期,硅料价格拐点已至,持续强call光伏板块! ■美国针对东南亚组件的反倾销(AD/CVD)初裁结果已出,同时满足以下两个条件的组件产品才会被视作 存在反倾销:1) 使用中国生产的硅片;2)使用中国的银浆,铝边框,背板,胶膜,玻璃,接线盒等六个 辅材中两个以上。且晶科马来工厂等被排除在潜在名单之外。该政策总体来看符合预期,将极大程度利好 在东南亚拥有一体化产能的国内组件厂和辅材厂。 ■根据PV Magazine的新闻报道,晶科能源由于美国UFLPA法案
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宇邦新材
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威腾电气
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2022-12-03 17:03:45
【国盛食品-专题】五粮液:三个维度浅析五粮液的内在价值
【国盛食品-专题】五粮液:三个维度浅析五粮液的内在价值
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五粮液
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光伏海外需求专家纪要20221202
光伏海外需求专家纪要20221202
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光伏国内需求专家纪要20221202
光伏国内需求专家纪要20221202
有道云笔记
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【南都电源】工业储能为本,发力新能源储能,继续重点推荐!
【南都电源】工业储能为本,发力新能源储能,继续重点推荐! #业绩更新,22H1收入56.35亿元(-14.61% YoY,剥离资产所致),归母净利润5.29亿元(+1323.25% YoY),扣非净利润0.41亿元(+326.73% YoY),其中Q1/Q2分别为0.12/0.29亿元,业绩持续改善。22H1毛利率8.49%(较21年4.24%明显改善),其中Q2毛净利率8.10%/1.43%。 #产能更新,1)储能产能,目前锂电产能5GWh,预计22/23年底分别扩产至10/20GWh,远期规
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南都电源
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【国金医疗】辅助生殖专题:生育鼓励政策频出,辅助生殖渗透率有望提升(联系人:袁维、张语馨)
【国金医疗】辅助生殖专题:生育鼓励政策频出,辅助生殖渗透率有望提升(联系人:袁维、张语馨) [玫瑰]2022年2月,北京市医保局出台政策将16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围;同年11月,杭州市和荆门市都出台了辅助生殖有关项目的专项补贴或项目报销政策,分别最高可获得3千元、1万元的相关费用补贴,降低患者接受辅助生殖服务的费用压力,以促进家庭和谐幸福和地区人口长期均衡发展。 [玫瑰]统计数据表明,我国2018年的辅助生殖渗透率仅7.0%,远低于美国同期的30.2%。根据沙利文预测数据显示,到
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锦欣生殖
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【东吴计算机】OLAP数据库专家交流纪要
【东吴计算机】OLAP数据库专家交流纪要
有道云笔记
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金山办公
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2022-12-03 08:57:19
【国盛食品】休闲食品之全渠道解构:千帆竞发,思变者胜
【国盛食品】休闲食品之全渠道解构:千帆竞发,思变者胜
有道云笔记
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甘源食品
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华峰测控:新品持续放量叠加后续景气改善预期,继续推荐【长江机械】
华峰测控:新品持续放量叠加后续景气改善预期,继续推荐【长江机械】 1、订单层面:5-8月受疫情影响叠加传统行业淡季,公司订单降至近两年低点,8-10月逐月环比回升,10月已恢复到亿元水平,11月得到稳固。近期明显二三四梯队客户补录需求显现,产能利用率与订单有回暖迹象。 2、新产品持续放量,下一代产品研发顺利:从订单结构来看,新产品占比已超过一半,数模混合测试机8300、大功率测试机,持续放量,驱动了订单修复。1)8300全球装机量已达到一定数量,开始建立生态圈,板卡已迭代第二代,将提供更高性能和
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捷佳伟创:推出MAD设备并累计获得20GW批量订单,继续重点推荐【长江机械&电新】
捷佳伟创:推出MAD设备并累计获得20GW批量订单,继续重点推荐【长江机械&电新】 事件描述:捷佳伟创公众号披露,近期,公司全新复合气相氧化铝淀积炉MAD装备再获订单,已累计获得近20GW订单。MAD装备是基于公司独创技术开发的复合气相氧化铝淀积炉,用于TOPCon 的PE-poly路线正面氧化铝的制备,具有优秀的量产表现和宽广的工艺研发空间。 1、TOPCon重点环节设备持续突破。在PERC时代,公司即独创二合一PE氧化铝设备,凭借更高的转换效率和更低的单W成本,对其他传统管式ALD/PEAL
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捷佳伟创
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投研掘地蜂
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海通电子】电连技术:关注明年消费电子主业修复弹性&车载高速连接器放量机遇
【海通电子】电连技术:关注明年消费电子主业修复弹性&车载高速连接器放量机遇 智能手机端销售占比营收60%,今年以来公司消费电子连接器受安卓手机出货低迷影响显著,Q4已有边际改善,静待明年安卓终端需求拐点,同时海外5G毫米波及模组类产品明年有望继续突破。 车载高速连接器攻守兼备、迎智能化升级+国产替代机遇。高速连接器应用与智能网联化发展强相关,在国际大厂扩产有限情况下国产厂商入局机遇凸显,公司绑定头部自主品牌,明年放量确定性相对较强,我们预计公司明年车载连接器营收突破10亿元。 FTDI收购明年有
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【光伏设备】硅料下跌释放行业需求,聚焦新技术、新转型的光伏设备龙头
【光伏设备】硅料下跌释放行业需求,聚焦新技术、新转型的光伏设备龙头 [福]浙商机械 邱世梁|王华君 1、行业:近期硅料产能逐步释放、价格下行,产业链盈利能力重新分配至下游环节(硅片、电池、组件、 电站),促进下游需求提升、行业成长属性强化,带来各环节扩产需求提升,催生设备需求。 2、新技术:HJT/TOPCon/xBC等多种新型电池技术迭代,预计2023-2025年为TOPCon扩产高峰、合计市场 规模1107亿元(年均369亿元)。预计2025年HJT设备订单空间超600亿元,2020-202
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【光大电子|模拟芯片跟踪:底部静待回暖,关注车规模拟公司】
【光大电子|模拟芯片跟踪:底部静待回暖,关注车规模拟公司】 22Q3模拟芯片公司业绩承压,收入同比下降13%,利润同比下降76.7%。主要原因一下游消费电子市场需 求的持续疲软;二是一些公司股权激励费用的计提。 库存情况:A股模拟公司Q3存货周转天数维持较快上行趋势,全行业达到153天,同比+56.6天,环比+13 天。展望未来,我们认为库存周转天数上行趋势Q4有望缓解甚至见顶,23H1有望进入下行通道。 【需求 端】即使未见明显复苏信号,但下游品牌厂Q3进行了较大程度地去库存,Q4品牌厂将对2
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【浙商轻工】纸浆下跌机会明确,持续推荐特种纸及生活纸,空间详细测算欢迎探讨
【浙商轻工】纸浆下跌机会明确,持续推荐特种纸及生活纸,空间详细测算欢迎探讨 仙鹤10月经营情况更新: 10月本部+夏王销量约11万吨,预计11月环比继续改善。近期格拉辛、热转印纸提价200元/吨,后续仍有 提价预期。22年业绩受高位成本压制明显,23初浆价下跌预期落地,盈利弹性有望释放,详细量利测算欢 迎私信。 ------------------ 重申前期观点: 浆价下跌的判断短期源于需求走弱、中期叠加供给增长预期: (1)全球商品浆总量6800万吨,中国进口量3000万吨为核心需求国,Q3以
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【国金电新】光伏:美国反规避初裁调查结果公布,短期无实质影响
【国金电新】光伏:美国反规避初裁调查结果公布,短期无实质影响 当地时间12月2日,美国商务部公布了针对3月太阳能电池组件反规避调查的初裁结果:晶科(马来西 亚)、New East Solar(柬埔寨)、韩华(马来西亚)、Boviet(越南)被认定为无反规避行为,天合光能 (泰国)、隆基Vina Solar(越南)、阿特斯(泰国)、比亚迪香港(柬埔寨)被认定为存在反规避行为。 1暂无实质性增量影响:1)目前仅为初步裁定,美商务部将在未来几个月进行现场审计以验证调查信息 的真实性,此外,各方将有机会
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【民生电新】光伏:美国AD/CVD初裁符合预期,硅料价格拐点已至,持续强call光伏板块!
【民生电新】光伏:美国AD/CVD初裁符合预期,硅料价格拐点已至,持续强call光伏板块! ■美国针对东南亚组件的反倾销(AD/CVD)初裁结果已出,同时满足以下两个条件的组件产品才会被视作 存在反倾销:1) 使用中国生产的硅片;2)使用中国的银浆,铝边框,背板,胶膜,玻璃,接线盒等六个 辅材中两个以上。且晶科马来工厂等被排除在潜在名单之外。该政策总体来看符合预期,将极大程度利好 在东南亚拥有一体化产能的国内组件厂和辅材厂。 ■根据PV Magazine的新闻报道,晶科能源由于美国UFLPA法案
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2022-12-03 17:03:45
【国盛食品-专题】五粮液:三个维度浅析五粮液的内在价值
【国盛食品-专题】五粮液:三个维度浅析五粮液的内在价值
有道云笔记
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光伏海外需求专家纪要20221202
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有道云笔记
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光伏国内需求专家纪要20221202
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2022-12-03 11:57:06
【南都电源】工业储能为本,发力新能源储能,继续重点推荐!
【南都电源】工业储能为本,发力新能源储能,继续重点推荐! #业绩更新,22H1收入56.35亿元(-14.61% YoY,剥离资产所致),归母净利润5.29亿元(+1323.25% YoY),扣非净利润0.41亿元(+326.73% YoY),其中Q1/Q2分别为0.12/0.29亿元,业绩持续改善。22H1毛利率8.49%(较21年4.24%明显改善),其中Q2毛净利率8.10%/1.43%。 #产能更新,1)储能产能,目前锂电产能5GWh,预计22/23年底分别扩产至10/20GWh,远期规
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【国金医疗】辅助生殖专题:生育鼓励政策频出,辅助生殖渗透率有望提升(联系人:袁维、张语馨)
【国金医疗】辅助生殖专题:生育鼓励政策频出,辅助生殖渗透率有望提升(联系人:袁维、张语馨) [玫瑰]2022年2月,北京市医保局出台政策将16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围;同年11月,杭州市和荆门市都出台了辅助生殖有关项目的专项补贴或项目报销政策,分别最高可获得3千元、1万元的相关费用补贴,降低患者接受辅助生殖服务的费用压力,以促进家庭和谐幸福和地区人口长期均衡发展。 [玫瑰]统计数据表明,我国2018年的辅助生殖渗透率仅7.0%,远低于美国同期的30.2%。根据沙利文预测数据显示,到
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【东吴计算机】OLAP数据库专家交流纪要
【东吴计算机】OLAP数据库专家交流纪要
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【国盛食品】休闲食品之全渠道解构:千帆竞发,思变者胜
【国盛食品】休闲食品之全渠道解构:千帆竞发,思变者胜
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华峰测控:新品持续放量叠加后续景气改善预期,继续推荐【长江机械】
华峰测控:新品持续放量叠加后续景气改善预期,继续推荐【长江机械】 1、订单层面:5-8月受疫情影响叠加传统行业淡季,公司订单降至近两年低点,8-10月逐月环比回升,10月已恢复到亿元水平,11月得到稳固。近期明显二三四梯队客户补录需求显现,产能利用率与订单有回暖迹象。 2、新产品持续放量,下一代产品研发顺利:从订单结构来看,新产品占比已超过一半,数模混合测试机8300、大功率测试机,持续放量,驱动了订单修复。1)8300全球装机量已达到一定数量,开始建立生态圈,板卡已迭代第二代,将提供更高性能和
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捷佳伟创:推出MAD设备并累计获得20GW批量订单,继续重点推荐【长江机械&电新】
捷佳伟创:推出MAD设备并累计获得20GW批量订单,继续重点推荐【长江机械&电新】 事件描述:捷佳伟创公众号披露,近期,公司全新复合气相氧化铝淀积炉MAD装备再获订单,已累计获得近20GW订单。MAD装备是基于公司独创技术开发的复合气相氧化铝淀积炉,用于TOPCon 的PE-poly路线正面氧化铝的制备,具有优秀的量产表现和宽广的工艺研发空间。 1、TOPCon重点环节设备持续突破。在PERC时代,公司即独创二合一PE氧化铝设备,凭借更高的转换效率和更低的单W成本,对其他传统管式ALD/PEAL
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海通电子】电连技术:关注明年消费电子主业修复弹性&车载高速连接器放量机遇
【海通电子】电连技术:关注明年消费电子主业修复弹性&车载高速连接器放量机遇 智能手机端销售占比营收60%,今年以来公司消费电子连接器受安卓手机出货低迷影响显著,Q4已有边际改善,静待明年安卓终端需求拐点,同时海外5G毫米波及模组类产品明年有望继续突破。 车载高速连接器攻守兼备、迎智能化升级+国产替代机遇。高速连接器应用与智能网联化发展强相关,在国际大厂扩产有限情况下国产厂商入局机遇凸显,公司绑定头部自主品牌,明年放量确定性相对较强,我们预计公司明年车载连接器营收突破10亿元。 FTDI收购明年有
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【光伏设备】硅料下跌释放行业需求,聚焦新技术、新转型的光伏设备龙头
【光伏设备】硅料下跌释放行业需求,聚焦新技术、新转型的光伏设备龙头 [福]浙商机械 邱世梁|王华君 1、行业:近期硅料产能逐步释放、价格下行,产业链盈利能力重新分配至下游环节(硅片、电池、组件、 电站),促进下游需求提升、行业成长属性强化,带来各环节扩产需求提升,催生设备需求。 2、新技术:HJT/TOPCon/xBC等多种新型电池技术迭代,预计2023-2025年为TOPCon扩产高峰、合计市场 规模1107亿元(年均369亿元)。预计2025年HJT设备订单空间超600亿元,2020-202
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【光大电子|模拟芯片跟踪:底部静待回暖,关注车规模拟公司】
【光大电子|模拟芯片跟踪:底部静待回暖,关注车规模拟公司】 22Q3模拟芯片公司业绩承压,收入同比下降13%,利润同比下降76.7%。主要原因一下游消费电子市场需 求的持续疲软;二是一些公司股权激励费用的计提。 库存情况:A股模拟公司Q3存货周转天数维持较快上行趋势,全行业达到153天,同比+56.6天,环比+13 天。展望未来,我们认为库存周转天数上行趋势Q4有望缓解甚至见顶,23H1有望进入下行通道。 【需求 端】即使未见明显复苏信号,但下游品牌厂Q3进行了较大程度地去库存,Q4品牌厂将对2
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【浙商轻工】纸浆下跌机会明确,持续推荐特种纸及生活纸,空间详细测算欢迎探讨
【浙商轻工】纸浆下跌机会明确,持续推荐特种纸及生活纸,空间详细测算欢迎探讨 仙鹤10月经营情况更新: 10月本部+夏王销量约11万吨,预计11月环比继续改善。近期格拉辛、热转印纸提价200元/吨,后续仍有 提价预期。22年业绩受高位成本压制明显,23初浆价下跌预期落地,盈利弹性有望释放,详细量利测算欢 迎私信。 ------------------ 重申前期观点: 浆价下跌的判断短期源于需求走弱、中期叠加供给增长预期: (1)全球商品浆总量6800万吨,中国进口量3000万吨为核心需求国,Q3以
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【国金电新】光伏:美国反规避初裁调查结果公布,短期无实质影响
【国金电新】光伏:美国反规避初裁调查结果公布,短期无实质影响 当地时间12月2日,美国商务部公布了针对3月太阳能电池组件反规避调查的初裁结果:晶科(马来西 亚)、New East Solar(柬埔寨)、韩华(马来西亚)、Boviet(越南)被认定为无反规避行为,天合光能 (泰国)、隆基Vina Solar(越南)、阿特斯(泰国)、比亚迪香港(柬埔寨)被认定为存在反规避行为。 1暂无实质性增量影响:1)目前仅为初步裁定,美商务部将在未来几个月进行现场审计以验证调查信息 的真实性,此外,各方将有机会
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2022-12-03 17:35:22
【民生电新】光伏:美国AD/CVD初裁符合预期,硅料价格拐点已至,持续强call光伏板块!
【民生电新】光伏:美国AD/CVD初裁符合预期,硅料价格拐点已至,持续强call光伏板块! ■美国针对东南亚组件的反倾销(AD/CVD)初裁结果已出,同时满足以下两个条件的组件产品才会被视作 存在反倾销:1) 使用中国生产的硅片;2)使用中国的银浆,铝边框,背板,胶膜,玻璃,接线盒等六个 辅材中两个以上。且晶科马来工厂等被排除在潜在名单之外。该政策总体来看符合预期,将极大程度利好 在东南亚拥有一体化产能的国内组件厂和辅材厂。 ■根据PV Magazine的新闻报道,晶科能源由于美国UFLPA法案
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2022-12-03 17:03:45
【国盛食品-专题】五粮液:三个维度浅析五粮液的内在价值
【国盛食品-专题】五粮液:三个维度浅析五粮液的内在价值
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2022-12-03 17:02:33
光伏海外需求专家纪要20221202
光伏海外需求专家纪要20221202
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光伏国内需求专家纪要20221202
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2022-12-03 11:57:06
【南都电源】工业储能为本,发力新能源储能,继续重点推荐!
【南都电源】工业储能为本,发力新能源储能,继续重点推荐! #业绩更新,22H1收入56.35亿元(-14.61% YoY,剥离资产所致),归母净利润5.29亿元(+1323.25% YoY),扣非净利润0.41亿元(+326.73% YoY),其中Q1/Q2分别为0.12/0.29亿元,业绩持续改善。22H1毛利率8.49%(较21年4.24%明显改善),其中Q2毛净利率8.10%/1.43%。 #产能更新,1)储能产能,目前锂电产能5GWh,预计22/23年底分别扩产至10/20GWh,远期规
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2022-12-03 11:55:44
【国金医疗】辅助生殖专题:生育鼓励政策频出,辅助生殖渗透率有望提升(联系人:袁维、张语馨)
【国金医疗】辅助生殖专题:生育鼓励政策频出,辅助生殖渗透率有望提升(联系人:袁维、张语馨) [玫瑰]2022年2月,北京市医保局出台政策将16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围;同年11月,杭州市和荆门市都出台了辅助生殖有关项目的专项补贴或项目报销政策,分别最高可获得3千元、1万元的相关费用补贴,降低患者接受辅助生殖服务的费用压力,以促进家庭和谐幸福和地区人口长期均衡发展。 [玫瑰]统计数据表明,我国2018年的辅助生殖渗透率仅7.0%,远低于美国同期的30.2%。根据沙利文预测数据显示,到
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2022-12-03 09:31:58
【东吴计算机】OLAP数据库专家交流纪要
【东吴计算机】OLAP数据库专家交流纪要
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2022-12-03 08:57:19
【国盛食品】休闲食品之全渠道解构:千帆竞发,思变者胜
【国盛食品】休闲食品之全渠道解构:千帆竞发,思变者胜
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华峰测控:新品持续放量叠加后续景气改善预期,继续推荐【长江机械】
华峰测控:新品持续放量叠加后续景气改善预期,继续推荐【长江机械】 1、订单层面:5-8月受疫情影响叠加传统行业淡季,公司订单降至近两年低点,8-10月逐月环比回升,10月已恢复到亿元水平,11月得到稳固。近期明显二三四梯队客户补录需求显现,产能利用率与订单有回暖迹象。 2、新产品持续放量,下一代产品研发顺利:从订单结构来看,新产品占比已超过一半,数模混合测试机8300、大功率测试机,持续放量,驱动了订单修复。1)8300全球装机量已达到一定数量,开始建立生态圈,板卡已迭代第二代,将提供更高性能和
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2022-12-03 08:45:13
捷佳伟创:推出MAD设备并累计获得20GW批量订单,继续重点推荐【长江机械&电新】
捷佳伟创:推出MAD设备并累计获得20GW批量订单,继续重点推荐【长江机械&电新】 事件描述:捷佳伟创公众号披露,近期,公司全新复合气相氧化铝淀积炉MAD装备再获订单,已累计获得近20GW订单。MAD装备是基于公司独创技术开发的复合气相氧化铝淀积炉,用于TOPCon 的PE-poly路线正面氧化铝的制备,具有优秀的量产表现和宽广的工艺研发空间。 1、TOPCon重点环节设备持续突破。在PERC时代,公司即独创二合一PE氧化铝设备,凭借更高的转换效率和更低的单W成本,对其他传统管式ALD/PEAL
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海通电子】电连技术:关注明年消费电子主业修复弹性&车载高速连接器放量机遇
【海通电子】电连技术:关注明年消费电子主业修复弹性&车载高速连接器放量机遇 智能手机端销售占比营收60%,今年以来公司消费电子连接器受安卓手机出货低迷影响显著,Q4已有边际改善,静待明年安卓终端需求拐点,同时海外5G毫米波及模组类产品明年有望继续突破。 车载高速连接器攻守兼备、迎智能化升级+国产替代机遇。高速连接器应用与智能网联化发展强相关,在国际大厂扩产有限情况下国产厂商入局机遇凸显,公司绑定头部自主品牌,明年放量确定性相对较强,我们预计公司明年车载连接器营收突破10亿元。 FTDI收购明年有
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【光伏设备】硅料下跌释放行业需求,聚焦新技术、新转型的光伏设备龙头
【光伏设备】硅料下跌释放行业需求,聚焦新技术、新转型的光伏设备龙头 [福]浙商机械 邱世梁|王华君 1、行业:近期硅料产能逐步释放、价格下行,产业链盈利能力重新分配至下游环节(硅片、电池、组件、 电站),促进下游需求提升、行业成长属性强化,带来各环节扩产需求提升,催生设备需求。 2、新技术:HJT/TOPCon/xBC等多种新型电池技术迭代,预计2023-2025年为TOPCon扩产高峰、合计市场 规模1107亿元(年均369亿元)。预计2025年HJT设备订单空间超600亿元,2020-202
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2022-12-03 17:43:41
【光大电子|模拟芯片跟踪:底部静待回暖,关注车规模拟公司】
【光大电子|模拟芯片跟踪:底部静待回暖,关注车规模拟公司】 22Q3模拟芯片公司业绩承压,收入同比下降13%,利润同比下降76.7%。主要原因一下游消费电子市场需 求的持续疲软;二是一些公司股权激励费用的计提。 库存情况:A股模拟公司Q3存货周转天数维持较快上行趋势,全行业达到153天,同比+56.6天,环比+13 天。展望未来,我们认为库存周转天数上行趋势Q4有望缓解甚至见顶,23H1有望进入下行通道。 【需求 端】即使未见明显复苏信号,但下游品牌厂Q3进行了较大程度地去库存,Q4品牌厂将对2
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【浙商轻工】纸浆下跌机会明确,持续推荐特种纸及生活纸,空间详细测算欢迎探讨
【浙商轻工】纸浆下跌机会明确,持续推荐特种纸及生活纸,空间详细测算欢迎探讨 仙鹤10月经营情况更新: 10月本部+夏王销量约11万吨,预计11月环比继续改善。近期格拉辛、热转印纸提价200元/吨,后续仍有 提价预期。22年业绩受高位成本压制明显,23初浆价下跌预期落地,盈利弹性有望释放,详细量利测算欢 迎私信。 ------------------ 重申前期观点: 浆价下跌的判断短期源于需求走弱、中期叠加供给增长预期: (1)全球商品浆总量6800万吨,中国进口量3000万吨为核心需求国,Q3以
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【国金电新】光伏:美国反规避初裁调查结果公布,短期无实质影响
【国金电新】光伏:美国反规避初裁调查结果公布,短期无实质影响 当地时间12月2日,美国商务部公布了针对3月太阳能电池组件反规避调查的初裁结果:晶科(马来西 亚)、New East Solar(柬埔寨)、韩华(马来西亚)、Boviet(越南)被认定为无反规避行为,天合光能 (泰国)、隆基Vina Solar(越南)、阿特斯(泰国)、比亚迪香港(柬埔寨)被认定为存在反规避行为。 1暂无实质性增量影响:1)目前仅为初步裁定,美商务部将在未来几个月进行现场审计以验证调查信息 的真实性,此外,各方将有机会
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【民生电新】光伏:美国AD/CVD初裁符合预期,硅料价格拐点已至,持续强call光伏板块!
【民生电新】光伏:美国AD/CVD初裁符合预期,硅料价格拐点已至,持续强call光伏板块! ■美国针对东南亚组件的反倾销(AD/CVD)初裁结果已出,同时满足以下两个条件的组件产品才会被视作 存在反倾销:1) 使用中国生产的硅片;2)使用中国的银浆,铝边框,背板,胶膜,玻璃,接线盒等六个 辅材中两个以上。且晶科马来工厂等被排除在潜在名单之外。该政策总体来看符合预期,将极大程度利好 在东南亚拥有一体化产能的国内组件厂和辅材厂。 ■根据PV Magazine的新闻报道,晶科能源由于美国UFLPA法案
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2022-12-03 17:03:45
【国盛食品-专题】五粮液:三个维度浅析五粮液的内在价值
【国盛食品-专题】五粮液:三个维度浅析五粮液的内在价值
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光伏海外需求专家纪要20221202
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光伏国内需求专家纪要20221202
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【南都电源】工业储能为本,发力新能源储能,继续重点推荐!
【南都电源】工业储能为本,发力新能源储能,继续重点推荐! #业绩更新,22H1收入56.35亿元(-14.61% YoY,剥离资产所致),归母净利润5.29亿元(+1323.25% YoY),扣非净利润0.41亿元(+326.73% YoY),其中Q1/Q2分别为0.12/0.29亿元,业绩持续改善。22H1毛利率8.49%(较21年4.24%明显改善),其中Q2毛净利率8.10%/1.43%。 #产能更新,1)储能产能,目前锂电产能5GWh,预计22/23年底分别扩产至10/20GWh,远期规
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南都电源
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【国金医疗】辅助生殖专题:生育鼓励政策频出,辅助生殖渗透率有望提升(联系人:袁维、张语馨)
【国金医疗】辅助生殖专题:生育鼓励政策频出,辅助生殖渗透率有望提升(联系人:袁维、张语馨) [玫瑰]2022年2月,北京市医保局出台政策将16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围;同年11月,杭州市和荆门市都出台了辅助生殖有关项目的专项补贴或项目报销政策,分别最高可获得3千元、1万元的相关费用补贴,降低患者接受辅助生殖服务的费用压力,以促进家庭和谐幸福和地区人口长期均衡发展。 [玫瑰]统计数据表明,我国2018年的辅助生殖渗透率仅7.0%,远低于美国同期的30.2%。根据沙利文预测数据显示,到
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【东吴计算机】OLAP数据库专家交流纪要
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【国盛食品】休闲食品之全渠道解构:千帆竞发,思变者胜
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华峰测控:新品持续放量叠加后续景气改善预期,继续推荐【长江机械】
华峰测控:新品持续放量叠加后续景气改善预期,继续推荐【长江机械】 1、订单层面:5-8月受疫情影响叠加传统行业淡季,公司订单降至近两年低点,8-10月逐月环比回升,10月已恢复到亿元水平,11月得到稳固。近期明显二三四梯队客户补录需求显现,产能利用率与订单有回暖迹象。 2、新产品持续放量,下一代产品研发顺利:从订单结构来看,新产品占比已超过一半,数模混合测试机8300、大功率测试机,持续放量,驱动了订单修复。1)8300全球装机量已达到一定数量,开始建立生态圈,板卡已迭代第二代,将提供更高性能和
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捷佳伟创:推出MAD设备并累计获得20GW批量订单,继续重点推荐【长江机械&电新】
捷佳伟创:推出MAD设备并累计获得20GW批量订单,继续重点推荐【长江机械&电新】 事件描述:捷佳伟创公众号披露,近期,公司全新复合气相氧化铝淀积炉MAD装备再获订单,已累计获得近20GW订单。MAD装备是基于公司独创技术开发的复合气相氧化铝淀积炉,用于TOPCon 的PE-poly路线正面氧化铝的制备,具有优秀的量产表现和宽广的工艺研发空间。 1、TOPCon重点环节设备持续突破。在PERC时代,公司即独创二合一PE氧化铝设备,凭借更高的转换效率和更低的单W成本,对其他传统管式ALD/PEAL
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海通电子】电连技术:关注明年消费电子主业修复弹性&车载高速连接器放量机遇
【海通电子】电连技术:关注明年消费电子主业修复弹性&车载高速连接器放量机遇 智能手机端销售占比营收60%,今年以来公司消费电子连接器受安卓手机出货低迷影响显著,Q4已有边际改善,静待明年安卓终端需求拐点,同时海外5G毫米波及模组类产品明年有望继续突破。 车载高速连接器攻守兼备、迎智能化升级+国产替代机遇。高速连接器应用与智能网联化发展强相关,在国际大厂扩产有限情况下国产厂商入局机遇凸显,公司绑定头部自主品牌,明年放量确定性相对较强,我们预计公司明年车载连接器营收突破10亿元。 FTDI收购明年有
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【光伏设备】硅料下跌释放行业需求,聚焦新技术、新转型的光伏设备龙头
【光伏设备】硅料下跌释放行业需求,聚焦新技术、新转型的光伏设备龙头 [福]浙商机械 邱世梁|王华君 1、行业:近期硅料产能逐步释放、价格下行,产业链盈利能力重新分配至下游环节(硅片、电池、组件、 电站),促进下游需求提升、行业成长属性强化,带来各环节扩产需求提升,催生设备需求。 2、新技术:HJT/TOPCon/xBC等多种新型电池技术迭代,预计2023-2025年为TOPCon扩产高峰、合计市场 规模1107亿元(年均369亿元)。预计2025年HJT设备订单空间超600亿元,2020-202
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【光大电子|模拟芯片跟踪:底部静待回暖,关注车规模拟公司】
【光大电子|模拟芯片跟踪:底部静待回暖,关注车规模拟公司】 22Q3模拟芯片公司业绩承压,收入同比下降13%,利润同比下降76.7%。主要原因一下游消费电子市场需 求的持续疲软;二是一些公司股权激励费用的计提。 库存情况:A股模拟公司Q3存货周转天数维持较快上行趋势,全行业达到153天,同比+56.6天,环比+13 天。展望未来,我们认为库存周转天数上行趋势Q4有望缓解甚至见顶,23H1有望进入下行通道。 【需求 端】即使未见明显复苏信号,但下游品牌厂Q3进行了较大程度地去库存,Q4品牌厂将对2
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【浙商轻工】纸浆下跌机会明确,持续推荐特种纸及生活纸,空间详细测算欢迎探讨
【浙商轻工】纸浆下跌机会明确,持续推荐特种纸及生活纸,空间详细测算欢迎探讨 仙鹤10月经营情况更新: 10月本部+夏王销量约11万吨,预计11月环比继续改善。近期格拉辛、热转印纸提价200元/吨,后续仍有 提价预期。22年业绩受高位成本压制明显,23初浆价下跌预期落地,盈利弹性有望释放,详细量利测算欢 迎私信。 ------------------ 重申前期观点: 浆价下跌的判断短期源于需求走弱、中期叠加供给增长预期: (1)全球商品浆总量6800万吨,中国进口量3000万吨为核心需求国,Q3以
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【国金电新】光伏:美国反规避初裁调查结果公布,短期无实质影响
【国金电新】光伏:美国反规避初裁调查结果公布,短期无实质影响 当地时间12月2日,美国商务部公布了针对3月太阳能电池组件反规避调查的初裁结果:晶科(马来西 亚)、New East Solar(柬埔寨)、韩华(马来西亚)、Boviet(越南)被认定为无反规避行为,天合光能 (泰国)、隆基Vina Solar(越南)、阿特斯(泰国)、比亚迪香港(柬埔寨)被认定为存在反规避行为。 1暂无实质性增量影响:1)目前仅为初步裁定,美商务部将在未来几个月进行现场审计以验证调查信息 的真实性,此外,各方将有机会
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【民生电新】光伏:美国AD/CVD初裁符合预期,硅料价格拐点已至,持续强call光伏板块!
【民生电新】光伏:美国AD/CVD初裁符合预期,硅料价格拐点已至,持续强call光伏板块! ■美国针对东南亚组件的反倾销(AD/CVD)初裁结果已出,同时满足以下两个条件的组件产品才会被视作 存在反倾销:1) 使用中国生产的硅片;2)使用中国的银浆,铝边框,背板,胶膜,玻璃,接线盒等六个 辅材中两个以上。且晶科马来工厂等被排除在潜在名单之外。该政策总体来看符合预期,将极大程度利好 在东南亚拥有一体化产能的国内组件厂和辅材厂。 ■根据PV Magazine的新闻报道,晶科能源由于美国UFLPA法案
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【国盛食品-专题】五粮液:三个维度浅析五粮液的内在价值
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【国金医疗】辅助生殖专题:生育鼓励政策频出,辅助生殖渗透率有望提升(联系人:袁维、张语馨)
【国金医疗】辅助生殖专题:生育鼓励政策频出,辅助生殖渗透率有望提升(联系人:袁维、张语馨) [玫瑰]2022年2月,北京市医保局出台政策将16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围;同年11月,杭州市和荆门市都出台了辅助生殖有关项目的专项补贴或项目报销政策,分别最高可获得3千元、1万元的相关费用补贴,降低患者接受辅助生殖服务的费用压力,以促进家庭和谐幸福和地区人口长期均衡发展。 [玫瑰]统计数据表明,我国2018年的辅助生殖渗透率仅7.0%,远低于美国同期的30.2%。根据沙利文预测数据显示,到
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【东吴计算机】OLAP数据库专家交流纪要
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【国盛食品】休闲食品之全渠道解构:千帆竞发,思变者胜
【国盛食品】休闲食品之全渠道解构:千帆竞发,思变者胜
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华峰测控:新品持续放量叠加后续景气改善预期,继续推荐【长江机械】
华峰测控:新品持续放量叠加后续景气改善预期,继续推荐【长江机械】 1、订单层面:5-8月受疫情影响叠加传统行业淡季,公司订单降至近两年低点,8-10月逐月环比回升,10月已恢复到亿元水平,11月得到稳固。近期明显二三四梯队客户补录需求显现,产能利用率与订单有回暖迹象。 2、新产品持续放量,下一代产品研发顺利:从订单结构来看,新产品占比已超过一半,数模混合测试机8300、大功率测试机,持续放量,驱动了订单修复。1)8300全球装机量已达到一定数量,开始建立生态圈,板卡已迭代第二代,将提供更高性能和
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捷佳伟创:推出MAD设备并累计获得20GW批量订单,继续重点推荐【长江机械&电新】
捷佳伟创:推出MAD设备并累计获得20GW批量订单,继续重点推荐【长江机械&电新】 事件描述:捷佳伟创公众号披露,近期,公司全新复合气相氧化铝淀积炉MAD装备再获订单,已累计获得近20GW订单。MAD装备是基于公司独创技术开发的复合气相氧化铝淀积炉,用于TOPCon 的PE-poly路线正面氧化铝的制备,具有优秀的量产表现和宽广的工艺研发空间。 1、TOPCon重点环节设备持续突破。在PERC时代,公司即独创二合一PE氧化铝设备,凭借更高的转换效率和更低的单W成本,对其他传统管式ALD/PEAL
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海通电子】电连技术:关注明年消费电子主业修复弹性&车载高速连接器放量机遇
【海通电子】电连技术:关注明年消费电子主业修复弹性&车载高速连接器放量机遇 智能手机端销售占比营收60%,今年以来公司消费电子连接器受安卓手机出货低迷影响显著,Q4已有边际改善,静待明年安卓终端需求拐点,同时海外5G毫米波及模组类产品明年有望继续突破。 车载高速连接器攻守兼备、迎智能化升级+国产替代机遇。高速连接器应用与智能网联化发展强相关,在国际大厂扩产有限情况下国产厂商入局机遇凸显,公司绑定头部自主品牌,明年放量确定性相对较强,我们预计公司明年车载连接器营收突破10亿元。 FTDI收购明年有
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