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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-11-29 08:44:16

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理221128 行业新闻： 1. 11月28日，位于涟水空港产业园的捷泰新能源高效N型TOPCon太阳能电池片项目开工，项目总投资约130亿元，规划产能26GW。 https://mp.weixin.qq.com/s/r16F1Gkhfxq8aa5q34YdmA 2. 11月28日，辽宁省发布《关于暂停我省新能源项目贡献低价电量政策的通知》征求意见稿。文中提到，辽宁省拟对涉及贡献低价电量政策的风电光伏建设方案进行调整，拟暂停部分光伏、风电项目低价结算政策

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2022-11-29 07:56:01

【国金地产】行业点评：“第三支箭”落地，地产信心终修复

【国金地产】行业点评：“第三支箭”落地，地产信心终修复

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【天风商社】证监会回复允许涉房上市公司再融资但要求募资需投向主业，直接利好涉房企业整体利好

【天风商社】证监会回复允许涉房上市公司再融资但要求募资需投向主业，直接利好涉房企业整体利好消费复苏

有道云笔记

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【东吴电子】洁美科技：与无锡村田签订战略合作协议，三重逻辑助力业绩增长！

【东吴电子】洁美科技：与无锡村田签订战略合作协议，三重逻辑助力业绩增长！ 1、战略合作无锡村田，龙头地位巩固：公司今日发布公告，与无锡村田电子签署《战略合作框架协议》，无锡村田将尽最大努力评价和选用公司纸质载带、上下胶带、塑料载带和离型膜等产品及服务，我们认为龙头客户的拓展叠加下游行业景气提升，预计2023年公司各大产品销售规模将企稳提升，龙头地位持续巩固。 2、被动元件低谷企稳，纸带回暖起量：经我们持续跟踪，被动元器件自21Q1开启降价去库存，原厂不断下调稼动率，22Q3稼动率达近十年低位水

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2022-11-29 07:51:36

证监会优化地产股权融资方面调整五项措施，推荐央国企中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国能建/

证监会优化地产股权融资方面调整五项措施，推荐央国企中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国能建/中国中冶/上海建工等_国君建筑韩其成团队 (一)证监会优化地产股权融资方面调整五项措施：一恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，二恢复上市房企和涉房上市公司再融资，三调整完善房地产企业境外市场上市政策，四进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用，五积极发挥私募股权投资基金作用。 (二)恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产

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2022-11-29 07:50:22

应该抱有怎样的政策预期？

应该抱有怎样的政策预期？【首先，大家关注四个事】又到年底，大家都开始关注四个事，zzj什么时候开？明年赤字率过不过3？明年专项债多少？增长目标怎么定？【那么，我怎么看？】综合各种信息和逻辑推断，我认为预期放在这个位置是合适的： 1）内外形势变化快，zzj应该会比较早开，下周或许可以期待 2）赤字率过3%概率高。 3）专项债至少跟今年持平。 4）增长目标5%左右。实际底线或在4.5%～5%。注意，这里不探讨“应然”的问题，只说“实然”的问题。应该多少，这个问题仁者见仁，智者见智。【最后

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礼物]【国盛计算机】数字经济核心抓手：政务大数据

[礼物]【国盛计算机】数字经济核心抓手：政务大数据 #1、基础底座：国资云 🔥 【易华录】：数据基础设施+数据治理及应用+数据交易银行，最核心卡位，深度受益于102号文及专项债支持，Q3利润及现金流拐点已现 🔥 【深桑达A】：中电子背景，国资云核心战略地位，以市场化机制不断引进国内一流人才 🔥 【太极股份】：政务IT领军，中央1/4、地方1/3的高市占率，数据库+协同软件+OS的一体化布局 #2、平台应用：大数据软件 🔥 【星环科技】：全球大数据平台第一梯队，自主化率显著优于竞对，收入C

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周一舆情热度：

周一舆情热度： ①地产链-恢复上市房企和涉房上市公司再融资恢复涉房上市公司并购重组及配套融资/上海银行与仁恒置地、滨江集团签署战略合作协议（中国武夷、中交地产、南国置业等，装修装饰等）； ②疫情线-中国生物抗新冠单抗F61鼻用喷雾剂获批临床/北京如无出行需求，做了抗原检测的居民可不做核酸（鼻喷-康希诺、翰宇药业、前沿生物等，抗原检测-泰林生物、热景生物等）； ③后疫情/消费-广州试行闭环泡泡方式推进复工复产/三亚今日发放上亿元政府消费券（旅游酒店免税等）； ④人口-国家卫健委印发3岁以下婴幼儿

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【三角防务】重大合同签订公告点评——长江军工

【三角防务】重大合同签订公告点评——长江军工 👉事件：今晚公司公告签订的日常经营重大合同，合同标的为公司批产航空类锻件，3份合同总金额合计为 5.26亿元（含税），占公司最近一年营业收入的44.84%，履行期限为2022年至2024年。 👉点评：新型运输机大型主承力框梁类锻件合同如期落地，新型运输机产业链高景气及确定性逐步凸显。本次合同主要为新型运输机大型主承力框梁类锻件，涵盖22年年末、23年全年和24年上半年三个合同，主要的交付执行年限为2023年。我们在今年年中中航西飞大额合同负债落地

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【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好

【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好 [太阳]证监会调整房企股权融资政策，继信贷、债券“两只箭”落地后，股权“第三只箭”落地。具体政策包括1）恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。2）恢复上市房企和涉房上市公司再融资。引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充

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2022-11-29 07:17:50

【国盛军工】强烈推荐~万泽股份：陆续中标中国商发铸造件项目，公司迎来发展拐点

【国盛军工】强烈推荐~万泽股份：陆续中标中国商发铸造件项目，公司迎来发展拐点

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2022-11-29 07:17:10

海通计算机行业2023年度策略——双拐

海通计算机行业2023年度策略——双拐

有道云笔记

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20221128拼多多Q3业绩交流【申万电商零售社服】

20221128拼多多Q3业绩交流【申万电商零售社服】

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【华西计算机】信创时代，国产ERP迎来发展良机_20221128

【华西计算机】信创时代，国产ERP迎来发展良机_20221128

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【天风电新】气凝胶：产业趋势渐明，关注0-1爆发期投资机会-1128

【天风电新】气凝胶：产业趋势渐明，关注0-1爆发期投资机会-1128

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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理221128 行业新闻： 1. 11月28日，位于涟水空港产业园的捷泰新能源高效N型TOPCon太阳能电池片项目开工，项目总投资约130亿元，规划产能26GW。 https://mp.weixin.qq.com/s/r16F1Gkhfxq8aa5q34YdmA 2. 11月28日，辽宁省发布《关于暂停我省新能源项目贡献低价电量政策的通知》征求意见稿。文中提到，辽宁省拟对涉及贡献低价电量政策的风电光伏建设方案进行调整，拟暂停部分光伏、风电项目低价结算政策

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【国金地产】行业点评：“第三支箭”落地，地产信心终修复

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【天风商社】证监会回复允许涉房上市公司再融资但要求募资需投向主业，直接利好涉房企业整体利好

【天风商社】证监会回复允许涉房上市公司再融资但要求募资需投向主业，直接利好涉房企业整体利好消费复苏

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【东吴电子】洁美科技：与无锡村田签订战略合作协议，三重逻辑助力业绩增长！

【东吴电子】洁美科技：与无锡村田签订战略合作协议，三重逻辑助力业绩增长！ 1、战略合作无锡村田，龙头地位巩固：公司今日发布公告，与无锡村田电子签署《战略合作框架协议》，无锡村田将尽最大努力评价和选用公司纸质载带、上下胶带、塑料载带和离型膜等产品及服务，我们认为龙头客户的拓展叠加下游行业景气提升，预计2023年公司各大产品销售规模将企稳提升，龙头地位持续巩固。 2、被动元件低谷企稳，纸带回暖起量：经我们持续跟踪，被动元器件自21Q1开启降价去库存，原厂不断下调稼动率，22Q3稼动率达近十年低位水

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证监会优化地产股权融资方面调整五项措施，推荐央国企中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国能建/

证监会优化地产股权融资方面调整五项措施，推荐央国企中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国能建/中国中冶/上海建工等_国君建筑韩其成团队 (一)证监会优化地产股权融资方面调整五项措施：一恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，二恢复上市房企和涉房上市公司再融资，三调整完善房地产企业境外市场上市政策，四进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用，五积极发挥私募股权投资基金作用。 (二)恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产

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应该抱有怎样的政策预期？

应该抱有怎样的政策预期？【首先，大家关注四个事】又到年底，大家都开始关注四个事，zzj什么时候开？明年赤字率过不过3？明年专项债多少？增长目标怎么定？【那么，我怎么看？】综合各种信息和逻辑推断，我认为预期放在这个位置是合适的： 1）内外形势变化快，zzj应该会比较早开，下周或许可以期待 2）赤字率过3%概率高。 3）专项债至少跟今年持平。 4）增长目标5%左右。实际底线或在4.5%～5%。注意，这里不探讨“应然”的问题，只说“实然”的问题。应该多少，这个问题仁者见仁，智者见智。【最后

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礼物]【国盛计算机】数字经济核心抓手：政务大数据

[礼物]【国盛计算机】数字经济核心抓手：政务大数据 #1、基础底座：国资云 🔥 【易华录】：数据基础设施+数据治理及应用+数据交易银行，最核心卡位，深度受益于102号文及专项债支持，Q3利润及现金流拐点已现 🔥 【深桑达A】：中电子背景，国资云核心战略地位，以市场化机制不断引进国内一流人才 🔥 【太极股份】：政务IT领军，中央1/4、地方1/3的高市占率，数据库+协同软件+OS的一体化布局 #2、平台应用：大数据软件 🔥 【星环科技】：全球大数据平台第一梯队，自主化率显著优于竞对，收入C

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周一舆情热度：

周一舆情热度： ①地产链-恢复上市房企和涉房上市公司再融资恢复涉房上市公司并购重组及配套融资/上海银行与仁恒置地、滨江集团签署战略合作协议（中国武夷、中交地产、南国置业等，装修装饰等）； ②疫情线-中国生物抗新冠单抗F61鼻用喷雾剂获批临床/北京如无出行需求，做了抗原检测的居民可不做核酸（鼻喷-康希诺、翰宇药业、前沿生物等，抗原检测-泰林生物、热景生物等）； ③后疫情/消费-广州试行闭环泡泡方式推进复工复产/三亚今日发放上亿元政府消费券（旅游酒店免税等）； ④人口-国家卫健委印发3岁以下婴幼儿

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【三角防务】重大合同签订公告点评——长江军工

【三角防务】重大合同签订公告点评——长江军工 👉事件：今晚公司公告签订的日常经营重大合同，合同标的为公司批产航空类锻件，3份合同总金额合计为 5.26亿元（含税），占公司最近一年营业收入的44.84%，履行期限为2022年至2024年。 👉点评：新型运输机大型主承力框梁类锻件合同如期落地，新型运输机产业链高景气及确定性逐步凸显。本次合同主要为新型运输机大型主承力框梁类锻件，涵盖22年年末、23年全年和24年上半年三个合同，主要的交付执行年限为2023年。我们在今年年中中航西飞大额合同负债落地

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【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好

【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好 [太阳]证监会调整房企股权融资政策，继信贷、债券“两只箭”落地后，股权“第三只箭”落地。具体政策包括1）恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。2）恢复上市房企和涉房上市公司再融资。引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充

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【国盛军工】强烈推荐~万泽股份：陆续中标中国商发铸造件项目，公司迎来发展拐点

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海通计算机行业2023年度策略——双拐

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20221128拼多多Q3业绩交流【申万电商零售社服】

20221128拼多多Q3业绩交流【申万电商零售社服】

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【华西计算机】信创时代，国产ERP迎来发展良机_20221128

【华西计算机】信创时代，国产ERP迎来发展良机_20221128

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【天风电新】气凝胶：产业趋势渐明，关注0-1爆发期投资机会-1128

【天风电新】气凝胶：产业趋势渐明，关注0-1爆发期投资机会-1128

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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理221128 行业新闻： 1. 11月28日，位于涟水空港产业园的捷泰新能源高效N型TOPCon太阳能电池片项目开工，项目总投资约130亿元，规划产能26GW。 https://mp.weixin.qq.com/s/r16F1Gkhfxq8aa5q34YdmA 2. 11月28日，辽宁省发布《关于暂停我省新能源项目贡献低价电量政策的通知》征求意见稿。文中提到，辽宁省拟对涉及贡献低价电量政策的风电光伏建设方案进行调整，拟暂停部分光伏、风电项目低价结算政策

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【天风商社】证监会回复允许涉房上市公司再融资但要求募资需投向主业，直接利好涉房企业整体利好

【天风商社】证监会回复允许涉房上市公司再融资但要求募资需投向主业，直接利好涉房企业整体利好消费复苏

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【东吴电子】洁美科技：与无锡村田签订战略合作协议，三重逻辑助力业绩增长！

【东吴电子】洁美科技：与无锡村田签订战略合作协议，三重逻辑助力业绩增长！ 1、战略合作无锡村田，龙头地位巩固：公司今日发布公告，与无锡村田电子签署《战略合作框架协议》，无锡村田将尽最大努力评价和选用公司纸质载带、上下胶带、塑料载带和离型膜等产品及服务，我们认为龙头客户的拓展叠加下游行业景气提升，预计2023年公司各大产品销售规模将企稳提升，龙头地位持续巩固。 2、被动元件低谷企稳，纸带回暖起量：经我们持续跟踪，被动元器件自21Q1开启降价去库存，原厂不断下调稼动率，22Q3稼动率达近十年低位水

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证监会优化地产股权融资方面调整五项措施，推荐央国企中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国能建/

证监会优化地产股权融资方面调整五项措施，推荐央国企中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国能建/中国中冶/上海建工等_国君建筑韩其成团队 (一)证监会优化地产股权融资方面调整五项措施：一恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，二恢复上市房企和涉房上市公司再融资，三调整完善房地产企业境外市场上市政策，四进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用，五积极发挥私募股权投资基金作用。 (二)恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产

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应该抱有怎样的政策预期？

应该抱有怎样的政策预期？【首先，大家关注四个事】又到年底，大家都开始关注四个事，zzj什么时候开？明年赤字率过不过3？明年专项债多少？增长目标怎么定？【那么，我怎么看？】综合各种信息和逻辑推断，我认为预期放在这个位置是合适的： 1）内外形势变化快，zzj应该会比较早开，下周或许可以期待 2）赤字率过3%概率高。 3）专项债至少跟今年持平。 4）增长目标5%左右。实际底线或在4.5%～5%。注意，这里不探讨“应然”的问题，只说“实然”的问题。应该多少，这个问题仁者见仁，智者见智。【最后

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[礼物]【国盛计算机】数字经济核心抓手：政务大数据 #1、基础底座：国资云 🔥 【易华录】：数据基础设施+数据治理及应用+数据交易银行，最核心卡位，深度受益于102号文及专项债支持，Q3利润及现金流拐点已现 🔥 【深桑达A】：中电子背景，国资云核心战略地位，以市场化机制不断引进国内一流人才 🔥 【太极股份】：政务IT领军，中央1/4、地方1/3的高市占率，数据库+协同软件+OS的一体化布局 #2、平台应用：大数据软件 🔥 【星环科技】：全球大数据平台第一梯队，自主化率显著优于竞对，收入C

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周一舆情热度：

周一舆情热度： ①地产链-恢复上市房企和涉房上市公司再融资恢复涉房上市公司并购重组及配套融资/上海银行与仁恒置地、滨江集团签署战略合作协议（中国武夷、中交地产、南国置业等，装修装饰等）； ②疫情线-中国生物抗新冠单抗F61鼻用喷雾剂获批临床/北京如无出行需求，做了抗原检测的居民可不做核酸（鼻喷-康希诺、翰宇药业、前沿生物等，抗原检测-泰林生物、热景生物等）； ③后疫情/消费-广州试行闭环泡泡方式推进复工复产/三亚今日发放上亿元政府消费券（旅游酒店免税等）； ④人口-国家卫健委印发3岁以下婴幼儿

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【三角防务】重大合同签订公告点评——长江军工

【三角防务】重大合同签订公告点评——长江军工 👉事件：今晚公司公告签订的日常经营重大合同，合同标的为公司批产航空类锻件，3份合同总金额合计为 5.26亿元（含税），占公司最近一年营业收入的44.84%，履行期限为2022年至2024年。 👉点评：新型运输机大型主承力框梁类锻件合同如期落地，新型运输机产业链高景气及确定性逐步凸显。本次合同主要为新型运输机大型主承力框梁类锻件，涵盖22年年末、23年全年和24年上半年三个合同，主要的交付执行年限为2023年。我们在今年年中中航西飞大额合同负债落地

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2022-11-29 07:22:57

【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好

【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好 [太阳]证监会调整房企股权融资政策，继信贷、债券“两只箭”落地后，股权“第三只箭”落地。具体政策包括1）恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。2）恢复上市房企和涉房上市公司再融资。引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充

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【国盛军工】强烈推荐~万泽股份：陆续中标中国商发铸造件项目，公司迎来发展拐点

【国盛军工】强烈推荐~万泽股份：陆续中标中国商发铸造件项目，公司迎来发展拐点

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2022-11-29 07:17:10

海通计算机行业2023年度策略——双拐

海通计算机行业2023年度策略——双拐

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20221128拼多多Q3业绩交流【申万电商零售社服】

20221128拼多多Q3业绩交流【申万电商零售社服】

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【华西计算机】信创时代，国产ERP迎来发展良机_20221128

【华西计算机】信创时代，国产ERP迎来发展良机_20221128

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【天风电新】气凝胶：产业趋势渐明，关注0-1爆发期投资机会-1128

【天风电新】气凝胶：产业趋势渐明，关注0-1爆发期投资机会-1128

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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理221128 行业新闻： 1. 11月28日，位于涟水空港产业园的捷泰新能源高效N型TOPCon太阳能电池片项目开工，项目总投资约130亿元，规划产能26GW。 https://mp.weixin.qq.com/s/r16F1Gkhfxq8aa5q34YdmA 2. 11月28日，辽宁省发布《关于暂停我省新能源项目贡献低价电量政策的通知》征求意见稿。文中提到，辽宁省拟对涉及贡献低价电量政策的风电光伏建设方案进行调整，拟暂停部分光伏、风电项目低价结算政策

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【国金地产】行业点评：“第三支箭”落地，地产信心终修复

【国金地产】行业点评：“第三支箭”落地，地产信心终修复

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【天风商社】证监会回复允许涉房上市公司再融资但要求募资需投向主业，直接利好涉房企业整体利好

【天风商社】证监会回复允许涉房上市公司再融资但要求募资需投向主业，直接利好涉房企业整体利好消费复苏

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【东吴电子】洁美科技：与无锡村田签订战略合作协议，三重逻辑助力业绩增长！

【东吴电子】洁美科技：与无锡村田签订战略合作协议，三重逻辑助力业绩增长！ 1、战略合作无锡村田，龙头地位巩固：公司今日发布公告，与无锡村田电子签署《战略合作框架协议》，无锡村田将尽最大努力评价和选用公司纸质载带、上下胶带、塑料载带和离型膜等产品及服务，我们认为龙头客户的拓展叠加下游行业景气提升，预计2023年公司各大产品销售规模将企稳提升，龙头地位持续巩固。 2、被动元件低谷企稳，纸带回暖起量：经我们持续跟踪，被动元器件自21Q1开启降价去库存，原厂不断下调稼动率，22Q3稼动率达近十年低位水

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证监会优化地产股权融资方面调整五项措施，推荐央国企中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国能建/

证监会优化地产股权融资方面调整五项措施，推荐央国企中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国能建/中国中冶/上海建工等_国君建筑韩其成团队 (一)证监会优化地产股权融资方面调整五项措施：一恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，二恢复上市房企和涉房上市公司再融资，三调整完善房地产企业境外市场上市政策，四进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用，五积极发挥私募股权投资基金作用。 (二)恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产

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应该抱有怎样的政策预期？

应该抱有怎样的政策预期？【首先，大家关注四个事】又到年底，大家都开始关注四个事，zzj什么时候开？明年赤字率过不过3？明年专项债多少？增长目标怎么定？【那么，我怎么看？】综合各种信息和逻辑推断，我认为预期放在这个位置是合适的： 1）内外形势变化快，zzj应该会比较早开，下周或许可以期待 2）赤字率过3%概率高。 3）专项债至少跟今年持平。 4）增长目标5%左右。实际底线或在4.5%～5%。注意，这里不探讨“应然”的问题，只说“实然”的问题。应该多少，这个问题仁者见仁，智者见智。【最后

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礼物]【国盛计算机】数字经济核心抓手：政务大数据

[礼物]【国盛计算机】数字经济核心抓手：政务大数据 #1、基础底座：国资云 🔥 【易华录】：数据基础设施+数据治理及应用+数据交易银行，最核心卡位，深度受益于102号文及专项债支持，Q3利润及现金流拐点已现 🔥 【深桑达A】：中电子背景，国资云核心战略地位，以市场化机制不断引进国内一流人才 🔥 【太极股份】：政务IT领军，中央1/4、地方1/3的高市占率，数据库+协同软件+OS的一体化布局 #2、平台应用：大数据软件 🔥 【星环科技】：全球大数据平台第一梯队，自主化率显著优于竞对，收入C

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周一舆情热度：

周一舆情热度： ①地产链-恢复上市房企和涉房上市公司再融资恢复涉房上市公司并购重组及配套融资/上海银行与仁恒置地、滨江集团签署战略合作协议（中国武夷、中交地产、南国置业等，装修装饰等）； ②疫情线-中国生物抗新冠单抗F61鼻用喷雾剂获批临床/北京如无出行需求，做了抗原检测的居民可不做核酸（鼻喷-康希诺、翰宇药业、前沿生物等，抗原检测-泰林生物、热景生物等）； ③后疫情/消费-广州试行闭环泡泡方式推进复工复产/三亚今日发放上亿元政府消费券（旅游酒店免税等）； ④人口-国家卫健委印发3岁以下婴幼儿

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【三角防务】重大合同签订公告点评——长江军工

【三角防务】重大合同签订公告点评——长江军工 👉事件：今晚公司公告签订的日常经营重大合同，合同标的为公司批产航空类锻件，3份合同总金额合计为 5.26亿元（含税），占公司最近一年营业收入的44.84%，履行期限为2022年至2024年。 👉点评：新型运输机大型主承力框梁类锻件合同如期落地，新型运输机产业链高景气及确定性逐步凸显。本次合同主要为新型运输机大型主承力框梁类锻件，涵盖22年年末、23年全年和24年上半年三个合同，主要的交付执行年限为2023年。我们在今年年中中航西飞大额合同负债落地

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【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好

【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好 [太阳]证监会调整房企股权融资政策，继信贷、债券“两只箭”落地后，股权“第三只箭”落地。具体政策包括1）恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。2）恢复上市房企和涉房上市公司再融资。引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充

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【国盛军工】强烈推荐~万泽股份：陆续中标中国商发铸造件项目，公司迎来发展拐点

【国盛军工】强烈推荐~万泽股份：陆续中标中国商发铸造件项目，公司迎来发展拐点

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海通计算机行业2023年度策略——双拐

海通计算机行业2023年度策略——双拐

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20221128拼多多Q3业绩交流【申万电商零售社服】

20221128拼多多Q3业绩交流【申万电商零售社服】

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【华西计算机】信创时代，国产ERP迎来发展良机_20221128

【华西计算机】信创时代，国产ERP迎来发展良机_20221128

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【天风电新】气凝胶：产业趋势渐明，关注0-1爆发期投资机会-1128

【天风电新】气凝胶：产业趋势渐明，关注0-1爆发期投资机会-1128

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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理221128 行业新闻： 1. 11月28日，位于涟水空港产业园的捷泰新能源高效N型TOPCon太阳能电池片项目开工，项目总投资约130亿元，规划产能26GW。 https://mp.weixin.qq.com/s/r16F1Gkhfxq8aa5q34YdmA 2. 11月28日，辽宁省发布《关于暂停我省新能源项目贡献低价电量政策的通知》征求意见稿。文中提到，辽宁省拟对涉及贡献低价电量政策的风电光伏建设方案进行调整，拟暂停部分光伏、风电项目低价结算政策

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【国金地产】行业点评：“第三支箭”落地，地产信心终修复

【国金地产】行业点评：“第三支箭”落地，地产信心终修复

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【天风商社】证监会回复允许涉房上市公司再融资但要求募资需投向主业，直接利好涉房企业整体利好

【天风商社】证监会回复允许涉房上市公司再融资但要求募资需投向主业，直接利好涉房企业整体利好消费复苏

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【东吴电子】洁美科技：与无锡村田签订战略合作协议，三重逻辑助力业绩增长！

【东吴电子】洁美科技：与无锡村田签订战略合作协议，三重逻辑助力业绩增长！ 1、战略合作无锡村田，龙头地位巩固：公司今日发布公告，与无锡村田电子签署《战略合作框架协议》，无锡村田将尽最大努力评价和选用公司纸质载带、上下胶带、塑料载带和离型膜等产品及服务，我们认为龙头客户的拓展叠加下游行业景气提升，预计2023年公司各大产品销售规模将企稳提升，龙头地位持续巩固。 2、被动元件低谷企稳，纸带回暖起量：经我们持续跟踪，被动元器件自21Q1开启降价去库存，原厂不断下调稼动率，22Q3稼动率达近十年低位水

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证监会优化地产股权融资方面调整五项措施，推荐央国企中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国能建/

证监会优化地产股权融资方面调整五项措施，推荐央国企中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国能建/中国中冶/上海建工等_国君建筑韩其成团队 (一)证监会优化地产股权融资方面调整五项措施：一恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，二恢复上市房企和涉房上市公司再融资，三调整完善房地产企业境外市场上市政策，四进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用，五积极发挥私募股权投资基金作用。 (二)恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产

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应该抱有怎样的政策预期？

应该抱有怎样的政策预期？【首先，大家关注四个事】又到年底，大家都开始关注四个事，zzj什么时候开？明年赤字率过不过3？明年专项债多少？增长目标怎么定？【那么，我怎么看？】综合各种信息和逻辑推断，我认为预期放在这个位置是合适的： 1）内外形势变化快，zzj应该会比较早开，下周或许可以期待 2）赤字率过3%概率高。 3）专项债至少跟今年持平。 4）增长目标5%左右。实际底线或在4.5%～5%。注意，这里不探讨“应然”的问题，只说“实然”的问题。应该多少，这个问题仁者见仁，智者见智。【最后

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礼物]【国盛计算机】数字经济核心抓手：政务大数据

[礼物]【国盛计算机】数字经济核心抓手：政务大数据 #1、基础底座：国资云 🔥 【易华录】：数据基础设施+数据治理及应用+数据交易银行，最核心卡位，深度受益于102号文及专项债支持，Q3利润及现金流拐点已现 🔥 【深桑达A】：中电子背景，国资云核心战略地位，以市场化机制不断引进国内一流人才 🔥 【太极股份】：政务IT领军，中央1/4、地方1/3的高市占率，数据库+协同软件+OS的一体化布局 #2、平台应用：大数据软件 🔥 【星环科技】：全球大数据平台第一梯队，自主化率显著优于竞对，收入C

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周一舆情热度：

周一舆情热度： ①地产链-恢复上市房企和涉房上市公司再融资恢复涉房上市公司并购重组及配套融资/上海银行与仁恒置地、滨江集团签署战略合作协议（中国武夷、中交地产、南国置业等，装修装饰等）； ②疫情线-中国生物抗新冠单抗F61鼻用喷雾剂获批临床/北京如无出行需求，做了抗原检测的居民可不做核酸（鼻喷-康希诺、翰宇药业、前沿生物等，抗原检测-泰林生物、热景生物等）； ③后疫情/消费-广州试行闭环泡泡方式推进复工复产/三亚今日发放上亿元政府消费券（旅游酒店免税等）； ④人口-国家卫健委印发3岁以下婴幼儿

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【三角防务】重大合同签订公告点评——长江军工

【三角防务】重大合同签订公告点评——长江军工 👉事件：今晚公司公告签订的日常经营重大合同，合同标的为公司批产航空类锻件，3份合同总金额合计为 5.26亿元（含税），占公司最近一年营业收入的44.84%，履行期限为2022年至2024年。 👉点评：新型运输机大型主承力框梁类锻件合同如期落地，新型运输机产业链高景气及确定性逐步凸显。本次合同主要为新型运输机大型主承力框梁类锻件，涵盖22年年末、23年全年和24年上半年三个合同，主要的交付执行年限为2023年。我们在今年年中中航西飞大额合同负债落地

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【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好

【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好 [太阳]证监会调整房企股权融资政策，继信贷、债券“两只箭”落地后，股权“第三只箭”落地。具体政策包括1）恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。2）恢复上市房企和涉房上市公司再融资。引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充

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【华西计算机】信创时代，国产ERP迎来发展良机_20221128

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