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投研掘地蜂

2022-11-30 12:54:53

广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期

【华创能源化工杨晖团队】广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期 📈海外天然气库存及价格拐点均至 10月份西北欧异常温和的天气以及LNG资源的加速补库，使得海外气价大幅下跌，10月末欧洲TTF天然气价格116欧元/MWh，较月初下跌40.5%。自11月中旬以来，欧洲已全面进入天然气去库周期（较去年同期延迟两周），截至11月28日，欧盟天然气库存约1047亿立方米，库存容量占比93.6%，较月中高点减少约 2PCT，TTF气价回升至132欧元/MWh，较月初上涨13%。

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广汇能源

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2022-11-30 12:53:55

【中金机械】复合铜箔月报：商业模式或将完成闭环

【中金机械】复合铜箔月报：商业模式或将完成闭环

有道云笔记

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宝明科技
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2022-11-30 12:52:39

各位领导，今天汽车板块大涨，乘用车整车涨幅居前，研究员点评如下：

各位领导，今天汽车板块大涨，乘用车整车涨幅居前，研究员点评如下：市场传闻（主要是上海）2023年燃油车购置税延续按5%征收，历史经验来看：1）次年购置税率会在12月中旬明确，到了博弈政策的时间窗口；2）政策从预期到落地的阶段，先炒整车，后炒零部件，且目前整车估值分位数明显低于零部件。研究员认为如果是炒燃油车政策，依然会是一波短平快的机会：1）今年燃油车购置税优惠效果最明显的是6~8月，年底冲量目前来看已经不明显，2023年即便延续也会边际效用递减；2）燃油车购置税优惠难改电动化趋势，今年政策

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2022-11-30 12:51:11

【国盛通信】国之栋梁，三大运营商价值重估的黄金窗口正在打开

【国盛通信】国之栋梁，三大运营商价值重估的黄金窗口正在打开【国资云加速渗透】IDC数据显示，22H1，中国前五大公有云IaaS厂商市场份额发生了较为明显的变化，阿里云、腾讯云 IaaS 份额下滑。同时以天翼云、华为云为代表的国资云份额增加。在“大安全”背景下，信息安全建设的重要性被再一次拔高。“国资云”作为维护国家信息安全的重要一环，将迎来加速发展。【数字化时代的卖水者】作为国资云建设绝对主力，运营商近年来云业务加速拓展，成为我国公有云产业不可忽视的重要力量。我们认为，运营商进入数字化时代以

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中国电信
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2022-11-30 12:49:37

【兴证计算机】2022年12月金股：赛意信息 300687.SZ

【兴证计算机】2022年12月金股：赛意信息 300687.SZ

有道云笔记

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2022-11-30 12:07:19

【国金电车】钠电大会要点详细版

【国金电车】钠电大会要点详细版

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宁德时代
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2022-11-30 12:06:22

【招商汽车】继峰股份点评：乘用车座椅再下一城，业绩释放可期

【招商汽车】继峰股份点评：乘用车座椅再下一城，业绩释放可期事件：2022年11月25日，公司发布公告，公司于近期收到《定点通知确认函》，成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商，将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。该项目预计从2024年7月开始，项目生命周期5年，预计生命周期总金额为18亿-25亿元。乘用车座椅再获突破，公司成长逻辑兑现。据公司公告，2022年11月，公司再获得新能源主机厂的定点项目，该项目预计从2024年7月开始，项目周期为5年，年均贡献公司3.6~5亿元营收增长。此前，公

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2022-11-30 11:32:12

【中金军工】中航西飞：首期股权激励落地，长期激励计划助力长远发展

【中金军工】中航西飞：首期股权激励落地，长期激励计划助力长远发展 [太阳]公司发布第一期限制性股票激励计划（草案）及限制性股票长期激励计划（草案）：1）首次股权激励拟向261名激励对象授予不超过1639.5万股限制性股票，首次授予价格为13.45元/股。2）长期激励计划在10年内分期授予权益，每期间隔2年，累计涉及的股票总量不超过公司股本总额的10%。 [烟花]发布首期股权激励计划及长期股权激励计划，助力公司长远发展。1）本次股权激励为公司首次股权激励计划，业绩考核目标为2023/2024/20

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太阳]华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利！持续重点推荐！

[太阳]华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利！持续重点推荐！ [玫瑰]公司是座舱平台型公司，定增加码座舱和驾驶，持续重点推荐！近日，中国证监会发行审核委员会对华阳集团非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。预计明年发行将会顺利进行。公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。8月20日，公司发布定增预案，拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。 [玫瑰]公司业绩持续快

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2022-11-30 11:01:07

德邦电子|芯碁微装】催化频繁，持续强推，弹性大

【德邦电子|芯碁微装】催化频繁，持续强推，弹性大！近期公司催化频繁：1）隆基自主研发HJT效率达到26.81%，标志HJT成为未来主流路径可能性提升，而电镀铜极大地有助于HJT降本，电镀铜产业趋势进一步明确；2）公司IC载板设备发货日本，标志公司载板设备突破顺利，并进军海外市场，超预期证明公司市场拓展能力！光伏电镀铜绕不开芯碁光刻直写设备，公司光伏业务先发优势极其明显，目前验证进展顺利，根据我们测算，1GW大约需要4000万芯碁设备，光伏板块带给芯碁弹性巨大。目前公司拟定增扩产，主要扩大新能

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芯碁微装

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2022-11-30 10:59:19

【中金传媒】掌阅科技｜3Q22业绩会纪要221129

【中金传媒】掌阅科技｜3Q22业绩会纪要221129

有道云笔记

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掌阅科技

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2022-11-30 09:07:54

冠脉支架续标结果如期而至，续标价格较首次中标价格大幅提升，凸显集采政策负面预期触底反弹、更

🔥冠脉支架续标结果如期而至，续标价格较首次中标价格大幅提升，凸显集采政策负面预期触底反弹、更为科学化，涅槃重生、高耗迎来新时代，重点看好2023年高值耗材等板块大机会！【事件】冠脉支架集中带量采购续约拟中标结果出炉，中标率高（19个产品中标14个，其中微创6个产品中3个，美敦力2中1，意向采购量极小的外资Micell未中标）、价格接近；【简评】 [玫瑰]集采规则友好、中标率高，体现“限价”模式：相比于第一次冠脉支架集采，此次续标采购的规则更为科学化，规则使得企业中标率高（基本不会主动淘汰

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2022-11-30 09:04:15

【华西计算机刘泽晶团队】四维图新：自主品牌客户拿下一汽红旗

【华西计算机刘泽晶团队】四维图新：自主品牌客户拿下一汽红旗 [庆祝] 事件：公司发布公告，收到中国一汽发出的中选通知书。公司将为一汽红旗2024年至2029年量产上市的新一代车型提供高精度地图、车道级导航应用服务、停车场高精度地图及自动泊车软件模块，具体销售数量和销售金额取决于量产车型的销量。 7月曾与中汽智创签署战略协议签署战略合作，正式落地为项目中标👉自主品牌又下一城。今年可以明显感受到公司客户结构在向自主品牌延伸，公司去年下半年公布的订单还集中在外资品牌，但今年公告的项目中，公

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2022-11-30 09:01:36

【天风通信低估值系列】润建股份（23年12倍PE）

🔥 【天风通信低估值系列】润建股份（23年12倍PE）：数字经济拉动信息业务翻倍，硅料组件价格下降带动光伏订单加速转化 1、近期中标联通通信运维项目，民营龙头竞争力强劲公司是通信运维行业民营企业龙头公司，市场份额持续提升巩固龙头地位，此次中标联通项目是公司通信网络管维的重要项目，中标份额排名第一，体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长，叠加公司市场份额持续提升，维持约15%的复合增速具备基础。 2、风光储”在手订单充足，上游价格企稳

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【华创医药】信立泰深度报告：走出集采影响，创新引领新增长

【华创医药】信立泰深度报告：走出集采影响，创新引领新增长 [玫瑰]泰嘉摆脱集采丢标影响，仿制药新品种快速放量。当下仿制药业务值得重新审视：1）泰嘉集采丢标影响已全面消化；2）头孢呋辛钠等光脚品种陆续进入集采快速放量。 [玫瑰]信立坦仍有广阔增长空间。主要原因包括：1）中国高血压市场潜力还有待释放；2）信立坦未来医保谈判降价压力逐步减轻；3）信立坦终端渠道有待进一步拓展。 [玫瑰]创新管线进入收获期，构筑未来核心增长动力。未来3年公司将迎来6款创新产品7个适应症上市销售，均为空间大、格局好的慢病大

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广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期

【华创能源化工杨晖团队】广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期 📈海外天然气库存及价格拐点均至 10月份西北欧异常温和的天气以及LNG资源的加速补库，使得海外气价大幅下跌，10月末欧洲TTF天然气价格116欧元/MWh，较月初下跌40.5%。自11月中旬以来，欧洲已全面进入天然气去库周期（较去年同期延迟两周），截至11月28日，欧盟天然气库存约1047亿立方米，库存容量占比93.6%，较月中高点减少约 2PCT，TTF气价回升至132欧元/MWh，较月初上涨13%。

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【中金机械】复合铜箔月报：商业模式或将完成闭环

【中金机械】复合铜箔月报：商业模式或将完成闭环

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各位领导，今天汽车板块大涨，乘用车整车涨幅居前，研究员点评如下：

各位领导，今天汽车板块大涨，乘用车整车涨幅居前，研究员点评如下：市场传闻（主要是上海）2023年燃油车购置税延续按5%征收，历史经验来看：1）次年购置税率会在12月中旬明确，到了博弈政策的时间窗口；2）政策从预期到落地的阶段，先炒整车，后炒零部件，且目前整车估值分位数明显低于零部件。研究员认为如果是炒燃油车政策，依然会是一波短平快的机会：1）今年燃油车购置税优惠效果最明显的是6~8月，年底冲量目前来看已经不明显，2023年即便延续也会边际效用递减；2）燃油车购置税优惠难改电动化趋势，今年政策

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【国盛通信】国之栋梁，三大运营商价值重估的黄金窗口正在打开

【国盛通信】国之栋梁，三大运营商价值重估的黄金窗口正在打开【国资云加速渗透】IDC数据显示，22H1，中国前五大公有云IaaS厂商市场份额发生了较为明显的变化，阿里云、腾讯云 IaaS 份额下滑。同时以天翼云、华为云为代表的国资云份额增加。在“大安全”背景下，信息安全建设的重要性被再一次拔高。“国资云”作为维护国家信息安全的重要一环，将迎来加速发展。【数字化时代的卖水者】作为国资云建设绝对主力，运营商近年来云业务加速拓展，成为我国公有云产业不可忽视的重要力量。我们认为，运营商进入数字化时代以

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【兴证计算机】2022年12月金股：赛意信息 300687.SZ

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【国金电车】钠电大会要点详细版

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【招商汽车】继峰股份点评：乘用车座椅再下一城，业绩释放可期

【招商汽车】继峰股份点评：乘用车座椅再下一城，业绩释放可期事件：2022年11月25日，公司发布公告，公司于近期收到《定点通知确认函》，成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商，将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。该项目预计从2024年7月开始，项目生命周期5年，预计生命周期总金额为18亿-25亿元。乘用车座椅再获突破，公司成长逻辑兑现。据公司公告，2022年11月，公司再获得新能源主机厂的定点项目，该项目预计从2024年7月开始，项目周期为5年，年均贡献公司3.6~5亿元营收增长。此前，公

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【中金军工】中航西飞：首期股权激励落地，长期激励计划助力长远发展

【中金军工】中航西飞：首期股权激励落地，长期激励计划助力长远发展 [太阳]公司发布第一期限制性股票激励计划（草案）及限制性股票长期激励计划（草案）：1）首次股权激励拟向261名激励对象授予不超过1639.5万股限制性股票，首次授予价格为13.45元/股。2）长期激励计划在10年内分期授予权益，每期间隔2年，累计涉及的股票总量不超过公司股本总额的10%。 [烟花]发布首期股权激励计划及长期股权激励计划，助力公司长远发展。1）本次股权激励为公司首次股权激励计划，业绩考核目标为2023/2024/20

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太阳]华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利！持续重点推荐！

[太阳]华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利！持续重点推荐！ [玫瑰]公司是座舱平台型公司，定增加码座舱和驾驶，持续重点推荐！近日，中国证监会发行审核委员会对华阳集团非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。预计明年发行将会顺利进行。公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。8月20日，公司发布定增预案，拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。 [玫瑰]公司业绩持续快

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德邦电子|芯碁微装】催化频繁，持续强推，弹性大

【德邦电子|芯碁微装】催化频繁，持续强推，弹性大！近期公司催化频繁：1）隆基自主研发HJT效率达到26.81%，标志HJT成为未来主流路径可能性提升，而电镀铜极大地有助于HJT降本，电镀铜产业趋势进一步明确；2）公司IC载板设备发货日本，标志公司载板设备突破顺利，并进军海外市场，超预期证明公司市场拓展能力！光伏电镀铜绕不开芯碁光刻直写设备，公司光伏业务先发优势极其明显，目前验证进展顺利，根据我们测算，1GW大约需要4000万芯碁设备，光伏板块带给芯碁弹性巨大。目前公司拟定增扩产，主要扩大新能

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【中金传媒】掌阅科技｜3Q22业绩会纪要221129

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冠脉支架续标结果如期而至，续标价格较首次中标价格大幅提升，凸显集采政策负面预期触底反弹、更

🔥冠脉支架续标结果如期而至，续标价格较首次中标价格大幅提升，凸显集采政策负面预期触底反弹、更为科学化，涅槃重生、高耗迎来新时代，重点看好2023年高值耗材等板块大机会！【事件】冠脉支架集中带量采购续约拟中标结果出炉，中标率高（19个产品中标14个，其中微创6个产品中3个，美敦力2中1，意向采购量极小的外资Micell未中标）、价格接近；【简评】 [玫瑰]集采规则友好、中标率高，体现“限价”模式：相比于第一次冠脉支架集采，此次续标采购的规则更为科学化，规则使得企业中标率高（基本不会主动淘汰

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【华西计算机刘泽晶团队】四维图新：自主品牌客户拿下一汽红旗

【华西计算机刘泽晶团队】四维图新：自主品牌客户拿下一汽红旗 [庆祝] 事件：公司发布公告，收到中国一汽发出的中选通知书。公司将为一汽红旗2024年至2029年量产上市的新一代车型提供高精度地图、车道级导航应用服务、停车场高精度地图及自动泊车软件模块，具体销售数量和销售金额取决于量产车型的销量。 7月曾与中汽智创签署战略协议签署战略合作，正式落地为项目中标👉自主品牌又下一城。今年可以明显感受到公司客户结构在向自主品牌延伸，公司去年下半年公布的订单还集中在外资品牌，但今年公告的项目中，公

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【天风通信低估值系列】润建股份（23年12倍PE）

🔥 【天风通信低估值系列】润建股份（23年12倍PE）：数字经济拉动信息业务翻倍，硅料组件价格下降带动光伏订单加速转化 1、近期中标联通通信运维项目，民营龙头竞争力强劲公司是通信运维行业民营企业龙头公司，市场份额持续提升巩固龙头地位，此次中标联通项目是公司通信网络管维的重要项目，中标份额排名第一，体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长，叠加公司市场份额持续提升，维持约15%的复合增速具备基础。 2、风光储”在手订单充足，上游价格企稳

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【华创医药】信立泰深度报告：走出集采影响，创新引领新增长

【华创医药】信立泰深度报告：走出集采影响，创新引领新增长 [玫瑰]泰嘉摆脱集采丢标影响，仿制药新品种快速放量。当下仿制药业务值得重新审视：1）泰嘉集采丢标影响已全面消化；2）头孢呋辛钠等光脚品种陆续进入集采快速放量。 [玫瑰]信立坦仍有广阔增长空间。主要原因包括：1）中国高血压市场潜力还有待释放；2）信立坦未来医保谈判降价压力逐步减轻；3）信立坦终端渠道有待进一步拓展。 [玫瑰]创新管线进入收获期，构筑未来核心增长动力。未来3年公司将迎来6款创新产品7个适应症上市销售，均为空间大、格局好的慢病大

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广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期

【华创能源化工杨晖团队】广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期 📈海外天然气库存及价格拐点均至 10月份西北欧异常温和的天气以及LNG资源的加速补库，使得海外气价大幅下跌，10月末欧洲TTF天然气价格116欧元/MWh，较月初下跌40.5%。自11月中旬以来，欧洲已全面进入天然气去库周期（较去年同期延迟两周），截至11月28日，欧盟天然气库存约1047亿立方米，库存容量占比93.6%，较月中高点减少约 2PCT，TTF气价回升至132欧元/MWh，较月初上涨13%。

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各位领导，今天汽车板块大涨，乘用车整车涨幅居前，研究员点评如下：市场传闻（主要是上海）2023年燃油车购置税延续按5%征收，历史经验来看：1）次年购置税率会在12月中旬明确，到了博弈政策的时间窗口；2）政策从预期到落地的阶段，先炒整车，后炒零部件，且目前整车估值分位数明显低于零部件。研究员认为如果是炒燃油车政策，依然会是一波短平快的机会：1）今年燃油车购置税优惠效果最明显的是6~8月，年底冲量目前来看已经不明显，2023年即便延续也会边际效用递减；2）燃油车购置税优惠难改电动化趋势，今年政策

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【国盛通信】国之栋梁，三大运营商价值重估的黄金窗口正在打开

【国盛通信】国之栋梁，三大运营商价值重估的黄金窗口正在打开【国资云加速渗透】IDC数据显示，22H1，中国前五大公有云IaaS厂商市场份额发生了较为明显的变化，阿里云、腾讯云 IaaS 份额下滑。同时以天翼云、华为云为代表的国资云份额增加。在“大安全”背景下，信息安全建设的重要性被再一次拔高。“国资云”作为维护国家信息安全的重要一环，将迎来加速发展。【数字化时代的卖水者】作为国资云建设绝对主力，运营商近年来云业务加速拓展，成为我国公有云产业不可忽视的重要力量。我们认为，运营商进入数字化时代以

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【招商汽车】继峰股份点评：乘用车座椅再下一城，业绩释放可期

【招商汽车】继峰股份点评：乘用车座椅再下一城，业绩释放可期事件：2022年11月25日，公司发布公告，公司于近期收到《定点通知确认函》，成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商，将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。该项目预计从2024年7月开始，项目生命周期5年，预计生命周期总金额为18亿-25亿元。乘用车座椅再获突破，公司成长逻辑兑现。据公司公告，2022年11月，公司再获得新能源主机厂的定点项目，该项目预计从2024年7月开始，项目周期为5年，年均贡献公司3.6~5亿元营收增长。此前，公

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继峰股份

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投研掘地蜂

2022-11-30 11:32:12

【中金军工】中航西飞：首期股权激励落地，长期激励计划助力长远发展

【中金军工】中航西飞：首期股权激励落地，长期激励计划助力长远发展 [太阳]公司发布第一期限制性股票激励计划（草案）及限制性股票长期激励计划（草案）：1）首次股权激励拟向261名激励对象授予不超过1639.5万股限制性股票，首次授予价格为13.45元/股。2）长期激励计划在10年内分期授予权益，每期间隔2年，累计涉及的股票总量不超过公司股本总额的10%。 [烟花]发布首期股权激励计划及长期股权激励计划，助力公司长远发展。1）本次股权激励为公司首次股权激励计划，业绩考核目标为2023/2024/20

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中航西飞

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2022-11-30 11:20:40

太阳]华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利！持续重点推荐！

[太阳]华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利！持续重点推荐！ [玫瑰]公司是座舱平台型公司，定增加码座舱和驾驶，持续重点推荐！近日，中国证监会发行审核委员会对华阳集团非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。预计明年发行将会顺利进行。公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。8月20日，公司发布定增预案，拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。 [玫瑰]公司业绩持续快

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2022-11-30 11:01:07

德邦电子|芯碁微装】催化频繁，持续强推，弹性大

【德邦电子|芯碁微装】催化频繁，持续强推，弹性大！近期公司催化频繁：1）隆基自主研发HJT效率达到26.81%，标志HJT成为未来主流路径可能性提升，而电镀铜极大地有助于HJT降本，电镀铜产业趋势进一步明确；2）公司IC载板设备发货日本，标志公司载板设备突破顺利，并进军海外市场，超预期证明公司市场拓展能力！光伏电镀铜绕不开芯碁光刻直写设备，公司光伏业务先发优势极其明显，目前验证进展顺利，根据我们测算，1GW大约需要4000万芯碁设备，光伏板块带给芯碁弹性巨大。目前公司拟定增扩产，主要扩大新能

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投研掘地蜂

2022-11-30 10:59:19

【中金传媒】掌阅科技｜3Q22业绩会纪要221129

【中金传媒】掌阅科技｜3Q22业绩会纪要221129

有道云笔记

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2022-11-30 09:07:54

冠脉支架续标结果如期而至，续标价格较首次中标价格大幅提升，凸显集采政策负面预期触底反弹、更

🔥冠脉支架续标结果如期而至，续标价格较首次中标价格大幅提升，凸显集采政策负面预期触底反弹、更为科学化，涅槃重生、高耗迎来新时代，重点看好2023年高值耗材等板块大机会！【事件】冠脉支架集中带量采购续约拟中标结果出炉，中标率高（19个产品中标14个，其中微创6个产品中3个，美敦力2中1，意向采购量极小的外资Micell未中标）、价格接近；【简评】 [玫瑰]集采规则友好、中标率高，体现“限价”模式：相比于第一次冠脉支架集采，此次续标采购的规则更为科学化，规则使得企业中标率高（基本不会主动淘汰

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2022-11-30 09:04:15

【华西计算机刘泽晶团队】四维图新：自主品牌客户拿下一汽红旗

【华西计算机刘泽晶团队】四维图新：自主品牌客户拿下一汽红旗 [庆祝] 事件：公司发布公告，收到中国一汽发出的中选通知书。公司将为一汽红旗2024年至2029年量产上市的新一代车型提供高精度地图、车道级导航应用服务、停车场高精度地图及自动泊车软件模块，具体销售数量和销售金额取决于量产车型的销量。 7月曾与中汽智创签署战略协议签署战略合作，正式落地为项目中标👉自主品牌又下一城。今年可以明显感受到公司客户结构在向自主品牌延伸，公司去年下半年公布的订单还集中在外资品牌，但今年公告的项目中，公

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【天风通信低估值系列】润建股份（23年12倍PE）

🔥 【天风通信低估值系列】润建股份（23年12倍PE）：数字经济拉动信息业务翻倍，硅料组件价格下降带动光伏订单加速转化 1、近期中标联通通信运维项目，民营龙头竞争力强劲公司是通信运维行业民营企业龙头公司，市场份额持续提升巩固龙头地位，此次中标联通项目是公司通信网络管维的重要项目，中标份额排名第一，体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长，叠加公司市场份额持续提升，维持约15%的复合增速具备基础。 2、风光储”在手订单充足，上游价格企稳

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【华创医药】信立泰深度报告：走出集采影响，创新引领新增长

【华创医药】信立泰深度报告：走出集采影响，创新引领新增长 [玫瑰]泰嘉摆脱集采丢标影响，仿制药新品种快速放量。当下仿制药业务值得重新审视：1）泰嘉集采丢标影响已全面消化；2）头孢呋辛钠等光脚品种陆续进入集采快速放量。 [玫瑰]信立坦仍有广阔增长空间。主要原因包括：1）中国高血压市场潜力还有待释放；2）信立坦未来医保谈判降价压力逐步减轻；3）信立坦终端渠道有待进一步拓展。 [玫瑰]创新管线进入收获期，构筑未来核心增长动力。未来3年公司将迎来6款创新产品7个适应症上市销售，均为空间大、格局好的慢病大

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2022-11-30 12:54:53

广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期

【华创能源化工杨晖团队】广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期 📈海外天然气库存及价格拐点均至 10月份西北欧异常温和的天气以及LNG资源的加速补库，使得海外气价大幅下跌，10月末欧洲TTF天然气价格116欧元/MWh，较月初下跌40.5%。自11月中旬以来，欧洲已全面进入天然气去库周期（较去年同期延迟两周），截至11月28日，欧盟天然气库存约1047亿立方米，库存容量占比93.6%，较月中高点减少约 2PCT，TTF气价回升至132欧元/MWh，较月初上涨13%。

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2022-11-30 12:53:55

【中金机械】复合铜箔月报：商业模式或将完成闭环

【中金机械】复合铜箔月报：商业模式或将完成闭环

有道云笔记

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2022-11-30 12:52:39

各位领导，今天汽车板块大涨，乘用车整车涨幅居前，研究员点评如下：

各位领导，今天汽车板块大涨，乘用车整车涨幅居前，研究员点评如下：市场传闻（主要是上海）2023年燃油车购置税延续按5%征收，历史经验来看：1）次年购置税率会在12月中旬明确，到了博弈政策的时间窗口；2）政策从预期到落地的阶段，先炒整车，后炒零部件，且目前整车估值分位数明显低于零部件。研究员认为如果是炒燃油车政策，依然会是一波短平快的机会：1）今年燃油车购置税优惠效果最明显的是6~8月，年底冲量目前来看已经不明显，2023年即便延续也会边际效用递减；2）燃油车购置税优惠难改电动化趋势，今年政策

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【国盛通信】国之栋梁，三大运营商价值重估的黄金窗口正在打开

【国盛通信】国之栋梁，三大运营商价值重估的黄金窗口正在打开【国资云加速渗透】IDC数据显示，22H1，中国前五大公有云IaaS厂商市场份额发生了较为明显的变化，阿里云、腾讯云 IaaS 份额下滑。同时以天翼云、华为云为代表的国资云份额增加。在“大安全”背景下，信息安全建设的重要性被再一次拔高。“国资云”作为维护国家信息安全的重要一环，将迎来加速发展。【数字化时代的卖水者】作为国资云建设绝对主力，运营商近年来云业务加速拓展，成为我国公有云产业不可忽视的重要力量。我们认为，运营商进入数字化时代以

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【兴证计算机】2022年12月金股：赛意信息 300687.SZ

【兴证计算机】2022年12月金股：赛意信息 300687.SZ

有道云笔记

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【国金电车】钠电大会要点详细版

【国金电车】钠电大会要点详细版

有道云笔记

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【招商汽车】继峰股份点评：乘用车座椅再下一城，业绩释放可期

【招商汽车】继峰股份点评：乘用车座椅再下一城，业绩释放可期事件：2022年11月25日，公司发布公告，公司于近期收到《定点通知确认函》，成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商，将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。该项目预计从2024年7月开始，项目生命周期5年，预计生命周期总金额为18亿-25亿元。乘用车座椅再获突破，公司成长逻辑兑现。据公司公告，2022年11月，公司再获得新能源主机厂的定点项目，该项目预计从2024年7月开始，项目周期为5年，年均贡献公司3.6~5亿元营收增长。此前，公

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【中金军工】中航西飞：首期股权激励落地，长期激励计划助力长远发展

【中金军工】中航西飞：首期股权激励落地，长期激励计划助力长远发展 [太阳]公司发布第一期限制性股票激励计划（草案）及限制性股票长期激励计划（草案）：1）首次股权激励拟向261名激励对象授予不超过1639.5万股限制性股票，首次授予价格为13.45元/股。2）长期激励计划在10年内分期授予权益，每期间隔2年，累计涉及的股票总量不超过公司股本总额的10%。 [烟花]发布首期股权激励计划及长期股权激励计划，助力公司长远发展。1）本次股权激励为公司首次股权激励计划，业绩考核目标为2023/2024/20

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太阳]华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利！持续重点推荐！

[太阳]华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利！持续重点推荐！ [玫瑰]公司是座舱平台型公司，定增加码座舱和驾驶，持续重点推荐！近日，中国证监会发行审核委员会对华阳集团非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。预计明年发行将会顺利进行。公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。8月20日，公司发布定增预案，拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。 [玫瑰]公司业绩持续快

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德邦电子|芯碁微装】催化频繁，持续强推，弹性大

【德邦电子|芯碁微装】催化频繁，持续强推，弹性大！近期公司催化频繁：1）隆基自主研发HJT效率达到26.81%，标志HJT成为未来主流路径可能性提升，而电镀铜极大地有助于HJT降本，电镀铜产业趋势进一步明确；2）公司IC载板设备发货日本，标志公司载板设备突破顺利，并进军海外市场，超预期证明公司市场拓展能力！光伏电镀铜绕不开芯碁光刻直写设备，公司光伏业务先发优势极其明显，目前验证进展顺利，根据我们测算，1GW大约需要4000万芯碁设备，光伏板块带给芯碁弹性巨大。目前公司拟定增扩产，主要扩大新能

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【中金传媒】掌阅科技｜3Q22业绩会纪要221129

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冠脉支架续标结果如期而至，续标价格较首次中标价格大幅提升，凸显集采政策负面预期触底反弹、更

🔥冠脉支架续标结果如期而至，续标价格较首次中标价格大幅提升，凸显集采政策负面预期触底反弹、更为科学化，涅槃重生、高耗迎来新时代，重点看好2023年高值耗材等板块大机会！【事件】冠脉支架集中带量采购续约拟中标结果出炉，中标率高（19个产品中标14个，其中微创6个产品中3个，美敦力2中1，意向采购量极小的外资Micell未中标）、价格接近；【简评】 [玫瑰]集采规则友好、中标率高，体现“限价”模式：相比于第一次冠脉支架集采，此次续标采购的规则更为科学化，规则使得企业中标率高（基本不会主动淘汰

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【华西计算机刘泽晶团队】四维图新：自主品牌客户拿下一汽红旗

【华西计算机刘泽晶团队】四维图新：自主品牌客户拿下一汽红旗 [庆祝] 事件：公司发布公告，收到中国一汽发出的中选通知书。公司将为一汽红旗2024年至2029年量产上市的新一代车型提供高精度地图、车道级导航应用服务、停车场高精度地图及自动泊车软件模块，具体销售数量和销售金额取决于量产车型的销量。 7月曾与中汽智创签署战略协议签署战略合作，正式落地为项目中标👉自主品牌又下一城。今年可以明显感受到公司客户结构在向自主品牌延伸，公司去年下半年公布的订单还集中在外资品牌，但今年公告的项目中，公

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【天风通信低估值系列】润建股份（23年12倍PE）

🔥 【天风通信低估值系列】润建股份（23年12倍PE）：数字经济拉动信息业务翻倍，硅料组件价格下降带动光伏订单加速转化 1、近期中标联通通信运维项目，民营龙头竞争力强劲公司是通信运维行业民营企业龙头公司，市场份额持续提升巩固龙头地位，此次中标联通项目是公司通信网络管维的重要项目，中标份额排名第一，体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长，叠加公司市场份额持续提升，维持约15%的复合增速具备基础。 2、风光储”在手订单充足，上游价格企稳

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【华创医药】信立泰深度报告：走出集采影响，创新引领新增长

【华创医药】信立泰深度报告：走出集采影响，创新引领新增长 [玫瑰]泰嘉摆脱集采丢标影响，仿制药新品种快速放量。当下仿制药业务值得重新审视：1）泰嘉集采丢标影响已全面消化；2）头孢呋辛钠等光脚品种陆续进入集采快速放量。 [玫瑰]信立坦仍有广阔增长空间。主要原因包括：1）中国高血压市场潜力还有待释放；2）信立坦未来医保谈判降价压力逐步减轻；3）信立坦终端渠道有待进一步拓展。 [玫瑰]创新管线进入收获期，构筑未来核心增长动力。未来3年公司将迎来6款创新产品7个适应症上市销售，均为空间大、格局好的慢病大

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广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期

【华创能源化工杨晖团队】广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期 📈海外天然气库存及价格拐点均至 10月份西北欧异常温和的天气以及LNG资源的加速补库，使得海外气价大幅下跌，10月末欧洲TTF天然气价格116欧元/MWh，较月初下跌40.5%。自11月中旬以来，欧洲已全面进入天然气去库周期（较去年同期延迟两周），截至11月28日，欧盟天然气库存约1047亿立方米，库存容量占比93.6%，较月中高点减少约 2PCT，TTF气价回升至132欧元/MWh，较月初上涨13%。

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【中金机械】复合铜箔月报：商业模式或将完成闭环

【中金机械】复合铜箔月报：商业模式或将完成闭环

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各位领导，今天汽车板块大涨，乘用车整车涨幅居前，研究员点评如下：

各位领导，今天汽车板块大涨，乘用车整车涨幅居前，研究员点评如下：市场传闻（主要是上海）2023年燃油车购置税延续按5%征收，历史经验来看：1）次年购置税率会在12月中旬明确，到了博弈政策的时间窗口；2）政策从预期到落地的阶段，先炒整车，后炒零部件，且目前整车估值分位数明显低于零部件。研究员认为如果是炒燃油车政策，依然会是一波短平快的机会：1）今年燃油车购置税优惠效果最明显的是6~8月，年底冲量目前来看已经不明显，2023年即便延续也会边际效用递减；2）燃油车购置税优惠难改电动化趋势，今年政策

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【国盛通信】国之栋梁，三大运营商价值重估的黄金窗口正在打开

【国盛通信】国之栋梁，三大运营商价值重估的黄金窗口正在打开【国资云加速渗透】IDC数据显示，22H1，中国前五大公有云IaaS厂商市场份额发生了较为明显的变化，阿里云、腾讯云 IaaS 份额下滑。同时以天翼云、华为云为代表的国资云份额增加。在“大安全”背景下，信息安全建设的重要性被再一次拔高。“国资云”作为维护国家信息安全的重要一环，将迎来加速发展。【数字化时代的卖水者】作为国资云建设绝对主力，运营商近年来云业务加速拓展，成为我国公有云产业不可忽视的重要力量。我们认为，运营商进入数字化时代以

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【兴证计算机】2022年12月金股：赛意信息 300687.SZ

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【国金电车】钠电大会要点详细版

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【招商汽车】继峰股份点评：乘用车座椅再下一城，业绩释放可期

【招商汽车】继峰股份点评：乘用车座椅再下一城，业绩释放可期事件：2022年11月25日，公司发布公告，公司于近期收到《定点通知确认函》，成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商，将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。该项目预计从2024年7月开始，项目生命周期5年，预计生命周期总金额为18亿-25亿元。乘用车座椅再获突破，公司成长逻辑兑现。据公司公告，2022年11月，公司再获得新能源主机厂的定点项目，该项目预计从2024年7月开始，项目周期为5年，年均贡献公司3.6~5亿元营收增长。此前，公

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【中金军工】中航西飞：首期股权激励落地，长期激励计划助力长远发展

【中金军工】中航西飞：首期股权激励落地，长期激励计划助力长远发展 [太阳]公司发布第一期限制性股票激励计划（草案）及限制性股票长期激励计划（草案）：1）首次股权激励拟向261名激励对象授予不超过1639.5万股限制性股票，首次授予价格为13.45元/股。2）长期激励计划在10年内分期授予权益，每期间隔2年，累计涉及的股票总量不超过公司股本总额的10%。 [烟花]发布首期股权激励计划及长期股权激励计划，助力公司长远发展。1）本次股权激励为公司首次股权激励计划，业绩考核目标为2023/2024/20

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太阳]华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利！持续重点推荐！

[太阳]华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利！持续重点推荐！ [玫瑰]公司是座舱平台型公司，定增加码座舱和驾驶，持续重点推荐！近日，中国证监会发行审核委员会对华阳集团非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。预计明年发行将会顺利进行。公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。8月20日，公司发布定增预案，拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。 [玫瑰]公司业绩持续快

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德邦电子|芯碁微装】催化频繁，持续强推，弹性大

【德邦电子|芯碁微装】催化频繁，持续强推，弹性大！近期公司催化频繁：1）隆基自主研发HJT效率达到26.81%，标志HJT成为未来主流路径可能性提升，而电镀铜极大地有助于HJT降本，电镀铜产业趋势进一步明确；2）公司IC载板设备发货日本，标志公司载板设备突破顺利，并进军海外市场，超预期证明公司市场拓展能力！光伏电镀铜绕不开芯碁光刻直写设备，公司光伏业务先发优势极其明显，目前验证进展顺利，根据我们测算，1GW大约需要4000万芯碁设备，光伏板块带给芯碁弹性巨大。目前公司拟定增扩产，主要扩大新能

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【中金传媒】掌阅科技｜3Q22业绩会纪要221129

【中金传媒】掌阅科技｜3Q22业绩会纪要221129

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冠脉支架续标结果如期而至，续标价格较首次中标价格大幅提升，凸显集采政策负面预期触底反弹、更

🔥冠脉支架续标结果如期而至，续标价格较首次中标价格大幅提升，凸显集采政策负面预期触底反弹、更为科学化，涅槃重生、高耗迎来新时代，重点看好2023年高值耗材等板块大机会！【事件】冠脉支架集中带量采购续约拟中标结果出炉，中标率高（19个产品中标14个，其中微创6个产品中3个，美敦力2中1，意向采购量极小的外资Micell未中标）、价格接近；【简评】 [玫瑰]集采规则友好、中标率高，体现“限价”模式：相比于第一次冠脉支架集采，此次续标采购的规则更为科学化，规则使得企业中标率高（基本不会主动淘汰

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蓝帆医疗

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投研掘地蜂

2022-11-30 09:04:15

【华西计算机刘泽晶团队】四维图新：自主品牌客户拿下一汽红旗

【华西计算机刘泽晶团队】四维图新：自主品牌客户拿下一汽红旗 [庆祝] 事件：公司发布公告，收到中国一汽发出的中选通知书。公司将为一汽红旗2024年至2029年量产上市的新一代车型提供高精度地图、车道级导航应用服务、停车场高精度地图及自动泊车软件模块，具体销售数量和销售金额取决于量产车型的销量。 7月曾与中汽智创签署战略协议签署战略合作，正式落地为项目中标👉自主品牌又下一城。今年可以明显感受到公司客户结构在向自主品牌延伸，公司去年下半年公布的订单还集中在外资品牌，但今年公告的项目中，公

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四维图新

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投研掘地蜂

2022-11-30 09:01:36

【天风通信低估值系列】润建股份（23年12倍PE）

🔥 【天风通信低估值系列】润建股份（23年12倍PE）：数字经济拉动信息业务翻倍，硅料组件价格下降带动光伏订单加速转化 1、近期中标联通通信运维项目，民营龙头竞争力强劲公司是通信运维行业民营企业龙头公司，市场份额持续提升巩固龙头地位，此次中标联通项目是公司通信网络管维的重要项目，中标份额排名第一，体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长，叠加公司市场份额持续提升，维持约15%的复合增速具备基础。 2、风光储”在手订单充足，上游价格企稳

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润建股份

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投研掘地蜂

2022-11-30 08:42:19

【华创医药】信立泰深度报告：走出集采影响，创新引领新增长

【华创医药】信立泰深度报告：走出集采影响，创新引领新增长 [玫瑰]泰嘉摆脱集采丢标影响，仿制药新品种快速放量。当下仿制药业务值得重新审视：1）泰嘉集采丢标影响已全面消化；2）头孢呋辛钠等光脚品种陆续进入集采快速放量。 [玫瑰]信立坦仍有广阔增长空间。主要原因包括：1）中国高血压市场潜力还有待释放；2）信立坦未来医保谈判降价压力逐步减轻；3）信立坦终端渠道有待进一步拓展。 [玫瑰]创新管线进入收获期，构筑未来核心增长动力。未来3年公司将迎来6款创新产品7个适应症上市销售，均为空间大、格局好的慢病大

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信立泰

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