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投研掘地蜂

2022-11-27 20:58:34

【国君计算机李沐华团队】电力现货交易纲领性文件颁布，功率预测、虚拟电厂迎确定性机会

【国君计算机李沐华团队】电力现货交易纲领性文件颁布，功率预测、虚拟电厂迎确定性机会 ⭐事件：11月25日，国家能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，此乃电力现货交易市场的首部纲领性文件，电力现货交易市场方向进一步明确。 ⭐明确储能、虚拟电厂等新兴市场作为主体参与交易。此次文件明确提出“推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易”，储能、虚拟电厂等新兴市场被明确为市场的交易主体。一方面，电力现货交易的打开将使得储能、虚拟电厂等迎来

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2022-11-27 20:42:19

🐯🐯【天风建筑建材鲍荣富】四川路桥调研要点20221127

🐯🐯🐯【天风建筑建材鲍荣富】四川路桥调研要点20221127 #整体规划 ”1+2“规划持续推进，估计两大板块布局投资规模400-500亿，上游矿产以公司为主导，合作企业参股，锂电材料以合作企业主导，公司参股；积极推进智能建造及工程设备电气化，到2025年智能建造在公司内部渗透率达到30%左右；新业务争取在四五年之内实现利润贡献1/4以上，未来10年贡献50%；研发费用率不低于3%； #锂电材料总体：远期规划磷酸铁锂产能30万吨，三元锂电产能20万吨，电池回收4万吨；三元正极：1万吨

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2022-11-27 20:41:36

【东北军工】航天强国专题更新第二期：探月工程四期正式推出，月球互联网如何实现（2022.

【东北军工】航天强国专题更新第二期：探月工程四期正式推出，月球互联网如何实现（2022.11.25）行业每天都在发生变化： 1）航天大国向航天强国迈进，卫星互联网为关键抓手（可商业化）。继验证星招标完成后，首批组网星完成招标，招标力度、进度均超预期，显示了现代化战争下加快新型军工基础设施建设的紧迫性。招标格局十分清晰，万亿蓝海空间正在打开。 2）探月工程四期正式推出，明确指出将以月球为基地，通过月球互联网实现月地、星际间数据传输。更新：如何看月球互联网月球互联网看似遥远，甚至荒诞，但其实

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2022-11-27 20:40:16

【华西食饮】白酒批价跟踪22/11/26

【华西食饮】白酒批价跟踪22/11/26 [礼物]茅台：飞天原箱批价2950元，较上周-1.17%；散飞批价2660元，持平。 [礼物]五粮液：普五八代批价955元，持平（个别地区940-950元）；1618批价945元，持平。 [礼物]泸州老窖：国窖1573批价900元，持平；特曲（老字号）批价245元，持平。 [礼物]山西汾酒：青花20批价355元，持平；青花30批价805元，持平。 [礼物]洋河：M6+批价605元，较上周-3.97%；M3批价420元，持平。 [礼物]古井贡酒：古16批价

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2022-11-27 20:39:31

【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报

【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报中信证券数据科技组、汽车组共同打造汽车智能化月度高频数据跟踪体系，从大数据角度跟踪自动驾驶、智能座舱和智能底盘等详细情况，观察智能汽车渗透变化。 10月主要情况： 1）自动驾驶： L2/L2+渗透率为35%/5%，相比Q3的33%/4%有所提升。我们预计2025年L2和L2+合计渗透率有望达到60%。 2）智能座舱： HUD——10月渗透率为7.65%，调头向上。Q3渗透率（6.53%）相比Q2（7.56%）略有下滑，主要系凯美瑞等部分高销量车型减配

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2022-11-27 20:38:31

本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源

⭕本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源 🌟光伏 ✔硅料：价格小幅波动，主流、复投料在300-307元/公斤，均价在306元/公斤，本周成交低迷，由于硅料产能释放明显，市场流通资源增多，下游心态谨慎，目前料厂基本不保价，由于前期订单执行至下周，较多企业在等待下周随着针对12月份的订单洽谈落地后，再跟进最新报价； ✔硅片：价格小幅松动，目前166价格维持6.13元/片，182小幅调降，主流维持7.15元/片，下调2.85%，210市场主流成交维持价维持9.5元/片，本周下调2.16%，硅片

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2022-11-27 20:37:23

【申万宏源化妆品】周观点：发掘美妆产业链上游机遇，代工板块领跑本周20221126

【申万宏源化妆品】周观点：发掘美妆产业链上游机遇，代工板块领跑本周20221126 🌟发掘美妆产业链投资机会，上游代工板块本周表现活跃。本周化妆品代工青松股份股价涨幅13.3%，领跑美容护理板块。青松股份毛利率触底，在原料价格回调与产能利用率提升的双重利好之下，毛利率有望回升。嘉亨家化本周涨幅5%，表现亮眼。嘉亨二期工厂建设中，未来产能储备充足，同时包材、制造双轮驱动，双向开拓新客源。在化妆品零售整体承压、疫情影响持续的背景下，发掘产业链上游低估值代工板块投资机会，静候板块需求回升、国货崛起的

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2022-11-27 20:36:14

【华鑫建材&新材料】地产贝塔性价比最好看消费建材

【华鑫建材&新材料】地产贝塔性价比最好看消费建材 [庆祝]重磅政策持续出台，地产链底部拐点已至：11月11日央行、银保监会提出地产16条促进地产链加速恢复；11月14日银保监会、住建部与央行提出允许商业银行与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务，疏通民营地产融资通道；11月24日银保监会提出要做好金融支持房地产市场平稳健康发展的工作，当日下午银保监会相关部门负责人称，目前六家国有大行围绕“十六条”监管政策专题研究细化措施。各项措施推动竣工端恢复，叠加原材料价格下降预期，消费建材品类在年底销

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🚗新能源车/新材料周观点 20221127

🚗新能源车/新材料周观点 20221127 【新能源车】周观点：重点关注新技术推广汽车11月第3周零售销量乘用车销38.7万辆，同环比12.3%/11.7%%；其中新能源车销量12.9万辆，同环比20.8%/8.2%；新能源渗透率33.4%，环比-1.1pcts。重点品牌详见前图动车电池10月装机-GGII 单月装机21.16GWh，同环比62%/-21% 其中方形/软包/圆柱96%/4%/1% 磷酸铁锂占比63%，环比1pcts 重点品牌详见前图原料周价-百川等碳酸锂跌3%达59

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【申万煤炭】周观点

【申万煤炭】周观点 ⭐非电需求疲弱，煤价高位盘整 ⭐动力煤方面，港口动力煤现货价收报1260元/吨，环比下跌162元/吨。供给端，大秦线运力持续恢复，煤炭调入量较上周环比增加，但低于去年同期且低于前年同期水平。需求端，电厂库存处于高位，采购积极性不足，港口地区调出量环比增加，但低于去年同期且低于前年同期水平。集港运输通道显著改善，港口库存环比增加，高于前年同期但低于去年同期水平。近期下游非电需求偏弱，但随着旺季来临，北方供暖需求将对动力煤市场形成有力支撑，叠加安监政策和雨雪天气等因素将对煤炭的生

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2022-11-27 20:33:24

【申万钢铁】周观点：供给持续回落，钢价企稳震荡。

【申万钢铁】周观点：供给持续回落，钢价企稳震荡。截至本周五 HRB400 20mm螺纹钢（上海）现货价3780元/吨，环比上周五下跌60元/吨。供给端，钢企盈利低迷出现主动减产，导致产量有所下降，本周全国钢材产量环比下降0.94%，同比上升约2.53%。需求端，下游建筑需求表现疲弱，本周日均建材成交量约13.58万吨，环比下降15.82%，受此影响，本周五大品种钢材表观需求量环比下降4.49%，同比下降约0.99%。库存端，受减产影响，本周钢材库存水平环比下降1.92%至1289万吨。预计未来

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2022-11-27 20:32:37

【疫情、经济与市场追踪】

【疫情、经济与市场追踪】近期疫情形势较为严峻：11月26日新增确诊3709例，无症状感染36082例，按各地GDP调整权重后的全国疫情指数继续上行（图1）。不同城市的疫情形势有别，对经济活动的影响不同：从铁路客运量看，广州重庆受到影响较大，上海深圳影响较小，北京影响居中（图4）。根据2022年累计感染人数与死亡人数推算，过去一年我国新冠死亡率为0.03%，低于主要海外国家（图表5）。除死亡率以外，总死亡人数也是决策需要考虑的重要因素。以美国为例，疫情爆发后平均每年多死亡47万人左右，每年死亡

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2022-11-27 20:31:44

【申万宏源银行】银行观点重申：不错过β，不放弃α，坚定看好

【申万宏源银行】银行观点重申：不错过β，不放弃α，坚定看好 1、锚定核心矛盾，此轮修复并非是简单的“单月昙花一现”。本轮行情自11月启动，稳地产政策加码实质性推进地产宽信用、切实缓解优质主体流动性压力，系统性化解风险预期是最直接的催化剂。 2、降准同样是疏通信用传导效率之举。通过降低银行负债成本适度对冲一低再低的贷款利率来“稳息差”，静态测算全面降准0.25pct将提振银行息差0.2bps。“先减负、再让利”思路明确，即便未来贷款利率进一步下降，负债端减负动作也会同步推出。 3、多管齐下、方向明

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【特斯拉于济南投资设立半导体公司，注册资本1.5亿美元】

【特斯拉于济南投资设立半导体公司，注册资本1.5亿美元】【浙商金属+汽车】 11月25日，据天眼查信息，安纳思半导体（济南）有限公司成立，注册资本1.5亿美元，由Annex Semiconductor持股55%，济南苏黎士安纳思股权基金持股40%，TESLA MOTORS LIMITED持股5%。 Annex Semiconductor是全球领先的ADAS及自动驾驶芯片公司。今年6月，苏黎世基金(Zurich Fund)收购Annex Semiconductor，总交易对价50亿美元。从20

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晶晨股份

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2022-11-27 20:29:56

【比亚迪、赣锋、宁德固态电池专利汇总】

【比亚迪、赣锋、宁德固态电池专利汇总】浙商施毅（金属+汽车）资料来源：国家知识产权局。具体参见浙商金属+汽车同名报告。【比亚迪】 16-19年：聚焦聚合物固态电解质，先后尝试聚合物+无机固态电解质（全氟磺酰亚胺离子作为阴离子型离子液体聚合物）、纳米粒子改性交联共聚物电解质、聚合物+锂盐+离子液体电解质。注：对正极材料进行改进（MnO2导电基体片层和含锂复合氧化物片层），不需额外添加导电剂。 20年：聚焦氧化物/硫化物复合固态电解质，同时聚合物固态电池不断迭代。【赣锋锂业】技术路线以氧

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比亚迪
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赣锋锂业
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【国君计算机李沐华团队】电力现货交易纲领性文件颁布，功率预测、虚拟电厂迎确定性机会

【国君计算机李沐华团队】电力现货交易纲领性文件颁布，功率预测、虚拟电厂迎确定性机会 ⭐事件：11月25日，国家能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，此乃电力现货交易市场的首部纲领性文件，电力现货交易市场方向进一步明确。 ⭐明确储能、虚拟电厂等新兴市场作为主体参与交易。此次文件明确提出“推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易”，储能、虚拟电厂等新兴市场被明确为市场的交易主体。一方面，电力现货交易的打开将使得储能、虚拟电厂等迎来

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🐯🐯【天风建筑建材鲍荣富】四川路桥调研要点20221127

🐯🐯🐯【天风建筑建材鲍荣富】四川路桥调研要点20221127 #整体规划 ”1+2“规划持续推进，估计两大板块布局投资规模400-500亿，上游矿产以公司为主导，合作企业参股，锂电材料以合作企业主导，公司参股；积极推进智能建造及工程设备电气化，到2025年智能建造在公司内部渗透率达到30%左右；新业务争取在四五年之内实现利润贡献1/4以上，未来10年贡献50%；研发费用率不低于3%； #锂电材料总体：远期规划磷酸铁锂产能30万吨，三元锂电产能20万吨，电池回收4万吨；三元正极：1万吨

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【东北军工】航天强国专题更新第二期：探月工程四期正式推出，月球互联网如何实现（2022.

【东北军工】航天强国专题更新第二期：探月工程四期正式推出，月球互联网如何实现（2022.11.25）行业每天都在发生变化： 1）航天大国向航天强国迈进，卫星互联网为关键抓手（可商业化）。继验证星招标完成后，首批组网星完成招标，招标力度、进度均超预期，显示了现代化战争下加快新型军工基础设施建设的紧迫性。招标格局十分清晰，万亿蓝海空间正在打开。 2）探月工程四期正式推出，明确指出将以月球为基地，通过月球互联网实现月地、星际间数据传输。更新：如何看月球互联网月球互联网看似遥远，甚至荒诞，但其实

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【华西食饮】白酒批价跟踪22/11/26

【华西食饮】白酒批价跟踪22/11/26 [礼物]茅台：飞天原箱批价2950元，较上周-1.17%；散飞批价2660元，持平。 [礼物]五粮液：普五八代批价955元，持平（个别地区940-950元）；1618批价945元，持平。 [礼物]泸州老窖：国窖1573批价900元，持平；特曲（老字号）批价245元，持平。 [礼物]山西汾酒：青花20批价355元，持平；青花30批价805元，持平。 [礼物]洋河：M6+批价605元，较上周-3.97%；M3批价420元，持平。 [礼物]古井贡酒：古16批价

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【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报

【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报中信证券数据科技组、汽车组共同打造汽车智能化月度高频数据跟踪体系，从大数据角度跟踪自动驾驶、智能座舱和智能底盘等详细情况，观察智能汽车渗透变化。 10月主要情况： 1）自动驾驶： L2/L2+渗透率为35%/5%，相比Q3的33%/4%有所提升。我们预计2025年L2和L2+合计渗透率有望达到60%。 2）智能座舱： HUD——10月渗透率为7.65%，调头向上。Q3渗透率（6.53%）相比Q2（7.56%）略有下滑，主要系凯美瑞等部分高销量车型减配

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本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源

⭕本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源 🌟光伏 ✔硅料：价格小幅波动，主流、复投料在300-307元/公斤，均价在306元/公斤，本周成交低迷，由于硅料产能释放明显，市场流通资源增多，下游心态谨慎，目前料厂基本不保价，由于前期订单执行至下周，较多企业在等待下周随着针对12月份的订单洽谈落地后，再跟进最新报价； ✔硅片：价格小幅松动，目前166价格维持6.13元/片，182小幅调降，主流维持7.15元/片，下调2.85%，210市场主流成交维持价维持9.5元/片，本周下调2.16%，硅片

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【申万宏源化妆品】周观点：发掘美妆产业链上游机遇，代工板块领跑本周20221126

【申万宏源化妆品】周观点：发掘美妆产业链上游机遇，代工板块领跑本周20221126 🌟发掘美妆产业链投资机会，上游代工板块本周表现活跃。本周化妆品代工青松股份股价涨幅13.3%，领跑美容护理板块。青松股份毛利率触底，在原料价格回调与产能利用率提升的双重利好之下，毛利率有望回升。嘉亨家化本周涨幅5%，表现亮眼。嘉亨二期工厂建设中，未来产能储备充足，同时包材、制造双轮驱动，双向开拓新客源。在化妆品零售整体承压、疫情影响持续的背景下，发掘产业链上游低估值代工板块投资机会，静候板块需求回升、国货崛起的

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【华鑫建材&新材料】地产贝塔性价比最好看消费建材

【华鑫建材&新材料】地产贝塔性价比最好看消费建材 [庆祝]重磅政策持续出台，地产链底部拐点已至：11月11日央行、银保监会提出地产16条促进地产链加速恢复；11月14日银保监会、住建部与央行提出允许商业银行与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务，疏通民营地产融资通道；11月24日银保监会提出要做好金融支持房地产市场平稳健康发展的工作，当日下午银保监会相关部门负责人称，目前六家国有大行围绕“十六条”监管政策专题研究细化措施。各项措施推动竣工端恢复，叠加原材料价格下降预期，消费建材品类在年底销

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🚗新能源车/新材料周观点 20221127

🚗新能源车/新材料周观点 20221127 【新能源车】周观点：重点关注新技术推广汽车11月第3周零售销量乘用车销38.7万辆，同环比12.3%/11.7%%；其中新能源车销量12.9万辆，同环比20.8%/8.2%；新能源渗透率33.4%，环比-1.1pcts。重点品牌详见前图动车电池10月装机-GGII 单月装机21.16GWh，同环比62%/-21% 其中方形/软包/圆柱96%/4%/1% 磷酸铁锂占比63%，环比1pcts 重点品牌详见前图原料周价-百川等碳酸锂跌3%达59

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【申万煤炭】周观点

【申万煤炭】周观点 ⭐非电需求疲弱，煤价高位盘整 ⭐动力煤方面，港口动力煤现货价收报1260元/吨，环比下跌162元/吨。供给端，大秦线运力持续恢复，煤炭调入量较上周环比增加，但低于去年同期且低于前年同期水平。需求端，电厂库存处于高位，采购积极性不足，港口地区调出量环比增加，但低于去年同期且低于前年同期水平。集港运输通道显著改善，港口库存环比增加，高于前年同期但低于去年同期水平。近期下游非电需求偏弱，但随着旺季来临，北方供暖需求将对动力煤市场形成有力支撑，叠加安监政策和雨雪天气等因素将对煤炭的生

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【申万钢铁】周观点：供给持续回落，钢价企稳震荡。

【申万钢铁】周观点：供给持续回落，钢价企稳震荡。截至本周五 HRB400 20mm螺纹钢（上海）现货价3780元/吨，环比上周五下跌60元/吨。供给端，钢企盈利低迷出现主动减产，导致产量有所下降，本周全国钢材产量环比下降0.94%，同比上升约2.53%。需求端，下游建筑需求表现疲弱，本周日均建材成交量约13.58万吨，环比下降15.82%，受此影响，本周五大品种钢材表观需求量环比下降4.49%，同比下降约0.99%。库存端，受减产影响，本周钢材库存水平环比下降1.92%至1289万吨。预计未来

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【疫情、经济与市场追踪】

【疫情、经济与市场追踪】近期疫情形势较为严峻：11月26日新增确诊3709例，无症状感染36082例，按各地GDP调整权重后的全国疫情指数继续上行（图1）。不同城市的疫情形势有别，对经济活动的影响不同：从铁路客运量看，广州重庆受到影响较大，上海深圳影响较小，北京影响居中（图4）。根据2022年累计感染人数与死亡人数推算，过去一年我国新冠死亡率为0.03%，低于主要海外国家（图表5）。除死亡率以外，总死亡人数也是决策需要考虑的重要因素。以美国为例，疫情爆发后平均每年多死亡47万人左右，每年死亡

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【申万宏源银行】银行观点重申：不错过β，不放弃α，坚定看好

【申万宏源银行】银行观点重申：不错过β，不放弃α，坚定看好 1、锚定核心矛盾，此轮修复并非是简单的“单月昙花一现”。本轮行情自11月启动，稳地产政策加码实质性推进地产宽信用、切实缓解优质主体流动性压力，系统性化解风险预期是最直接的催化剂。 2、降准同样是疏通信用传导效率之举。通过降低银行负债成本适度对冲一低再低的贷款利率来“稳息差”，静态测算全面降准0.25pct将提振银行息差0.2bps。“先减负、再让利”思路明确，即便未来贷款利率进一步下降，负债端减负动作也会同步推出。 3、多管齐下、方向明

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2022-11-27 20:30:43

【特斯拉于济南投资设立半导体公司，注册资本1.5亿美元】

【特斯拉于济南投资设立半导体公司，注册资本1.5亿美元】【浙商金属+汽车】 11月25日，据天眼查信息，安纳思半导体（济南）有限公司成立，注册资本1.5亿美元，由Annex Semiconductor持股55%，济南苏黎士安纳思股权基金持股40%，TESLA MOTORS LIMITED持股5%。 Annex Semiconductor是全球领先的ADAS及自动驾驶芯片公司。今年6月，苏黎世基金(Zurich Fund)收购Annex Semiconductor，总交易对价50亿美元。从20

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2022-11-27 20:29:56

【比亚迪、赣锋、宁德固态电池专利汇总】

【比亚迪、赣锋、宁德固态电池专利汇总】浙商施毅（金属+汽车）资料来源：国家知识产权局。具体参见浙商金属+汽车同名报告。【比亚迪】 16-19年：聚焦聚合物固态电解质，先后尝试聚合物+无机固态电解质（全氟磺酰亚胺离子作为阴离子型离子液体聚合物）、纳米粒子改性交联共聚物电解质、聚合物+锂盐+离子液体电解质。注：对正极材料进行改进（MnO2导电基体片层和含锂复合氧化物片层），不需额外添加导电剂。 20年：聚焦氧化物/硫化物复合固态电解质，同时聚合物固态电池不断迭代。【赣锋锂业】技术路线以氧

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2022-11-27 20:58:34

【国君计算机李沐华团队】电力现货交易纲领性文件颁布，功率预测、虚拟电厂迎确定性机会

【国君计算机李沐华团队】电力现货交易纲领性文件颁布，功率预测、虚拟电厂迎确定性机会 ⭐事件：11月25日，国家能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，此乃电力现货交易市场的首部纲领性文件，电力现货交易市场方向进一步明确。 ⭐明确储能、虚拟电厂等新兴市场作为主体参与交易。此次文件明确提出“推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易”，储能、虚拟电厂等新兴市场被明确为市场的交易主体。一方面，电力现货交易的打开将使得储能、虚拟电厂等迎来

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2022-11-27 20:42:19

🐯🐯【天风建筑建材鲍荣富】四川路桥调研要点20221127

🐯🐯🐯【天风建筑建材鲍荣富】四川路桥调研要点20221127 #整体规划 ”1+2“规划持续推进，估计两大板块布局投资规模400-500亿，上游矿产以公司为主导，合作企业参股，锂电材料以合作企业主导，公司参股；积极推进智能建造及工程设备电气化，到2025年智能建造在公司内部渗透率达到30%左右；新业务争取在四五年之内实现利润贡献1/4以上，未来10年贡献50%；研发费用率不低于3%； #锂电材料总体：远期规划磷酸铁锂产能30万吨，三元锂电产能20万吨，电池回收4万吨；三元正极：1万吨

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【东北军工】航天强国专题更新第二期：探月工程四期正式推出，月球互联网如何实现（2022.

【东北军工】航天强国专题更新第二期：探月工程四期正式推出，月球互联网如何实现（2022.11.25）行业每天都在发生变化： 1）航天大国向航天强国迈进，卫星互联网为关键抓手（可商业化）。继验证星招标完成后，首批组网星完成招标，招标力度、进度均超预期，显示了现代化战争下加快新型军工基础设施建设的紧迫性。招标格局十分清晰，万亿蓝海空间正在打开。 2）探月工程四期正式推出，明确指出将以月球为基地，通过月球互联网实现月地、星际间数据传输。更新：如何看月球互联网月球互联网看似遥远，甚至荒诞，但其实

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2022-11-27 20:40:16

【华西食饮】白酒批价跟踪22/11/26

【华西食饮】白酒批价跟踪22/11/26 [礼物]茅台：飞天原箱批价2950元，较上周-1.17%；散飞批价2660元，持平。 [礼物]五粮液：普五八代批价955元，持平（个别地区940-950元）；1618批价945元，持平。 [礼物]泸州老窖：国窖1573批价900元，持平；特曲（老字号）批价245元，持平。 [礼物]山西汾酒：青花20批价355元，持平；青花30批价805元，持平。 [礼物]洋河：M6+批价605元，较上周-3.97%；M3批价420元，持平。 [礼物]古井贡酒：古16批价

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【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报

【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报中信证券数据科技组、汽车组共同打造汽车智能化月度高频数据跟踪体系，从大数据角度跟踪自动驾驶、智能座舱和智能底盘等详细情况，观察智能汽车渗透变化。 10月主要情况： 1）自动驾驶： L2/L2+渗透率为35%/5%，相比Q3的33%/4%有所提升。我们预计2025年L2和L2+合计渗透率有望达到60%。 2）智能座舱： HUD——10月渗透率为7.65%，调头向上。Q3渗透率（6.53%）相比Q2（7.56%）略有下滑，主要系凯美瑞等部分高销量车型减配

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本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源

⭕本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源 🌟光伏 ✔硅料：价格小幅波动，主流、复投料在300-307元/公斤，均价在306元/公斤，本周成交低迷，由于硅料产能释放明显，市场流通资源增多，下游心态谨慎，目前料厂基本不保价，由于前期订单执行至下周，较多企业在等待下周随着针对12月份的订单洽谈落地后，再跟进最新报价； ✔硅片：价格小幅松动，目前166价格维持6.13元/片，182小幅调降，主流维持7.15元/片，下调2.85%，210市场主流成交维持价维持9.5元/片，本周下调2.16%，硅片

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【申万宏源化妆品】周观点：发掘美妆产业链上游机遇，代工板块领跑本周20221126

【申万宏源化妆品】周观点：发掘美妆产业链上游机遇，代工板块领跑本周20221126 🌟发掘美妆产业链投资机会，上游代工板块本周表现活跃。本周化妆品代工青松股份股价涨幅13.3%，领跑美容护理板块。青松股份毛利率触底，在原料价格回调与产能利用率提升的双重利好之下，毛利率有望回升。嘉亨家化本周涨幅5%，表现亮眼。嘉亨二期工厂建设中，未来产能储备充足，同时包材、制造双轮驱动，双向开拓新客源。在化妆品零售整体承压、疫情影响持续的背景下，发掘产业链上游低估值代工板块投资机会，静候板块需求回升、国货崛起的

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【华鑫建材&新材料】地产贝塔性价比最好看消费建材

【华鑫建材&新材料】地产贝塔性价比最好看消费建材 [庆祝]重磅政策持续出台，地产链底部拐点已至：11月11日央行、银保监会提出地产16条促进地产链加速恢复；11月14日银保监会、住建部与央行提出允许商业银行与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务，疏通民营地产融资通道；11月24日银保监会提出要做好金融支持房地产市场平稳健康发展的工作，当日下午银保监会相关部门负责人称，目前六家国有大行围绕“十六条”监管政策专题研究细化措施。各项措施推动竣工端恢复，叠加原材料价格下降预期，消费建材品类在年底销

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🚗新能源车/新材料周观点 20221127

🚗新能源车/新材料周观点 20221127 【新能源车】周观点：重点关注新技术推广汽车11月第3周零售销量乘用车销38.7万辆，同环比12.3%/11.7%%；其中新能源车销量12.9万辆，同环比20.8%/8.2%；新能源渗透率33.4%，环比-1.1pcts。重点品牌详见前图动车电池10月装机-GGII 单月装机21.16GWh，同环比62%/-21% 其中方形/软包/圆柱96%/4%/1% 磷酸铁锂占比63%，环比1pcts 重点品牌详见前图原料周价-百川等碳酸锂跌3%达59

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【申万煤炭】周观点

【申万煤炭】周观点 ⭐非电需求疲弱，煤价高位盘整 ⭐动力煤方面，港口动力煤现货价收报1260元/吨，环比下跌162元/吨。供给端，大秦线运力持续恢复，煤炭调入量较上周环比增加，但低于去年同期且低于前年同期水平。需求端，电厂库存处于高位，采购积极性不足，港口地区调出量环比增加，但低于去年同期且低于前年同期水平。集港运输通道显著改善，港口库存环比增加，高于前年同期但低于去年同期水平。近期下游非电需求偏弱，但随着旺季来临，北方供暖需求将对动力煤市场形成有力支撑，叠加安监政策和雨雪天气等因素将对煤炭的生

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2022-11-27 20:33:24

【申万钢铁】周观点：供给持续回落，钢价企稳震荡。

【申万钢铁】周观点：供给持续回落，钢价企稳震荡。截至本周五 HRB400 20mm螺纹钢（上海）现货价3780元/吨，环比上周五下跌60元/吨。供给端，钢企盈利低迷出现主动减产，导致产量有所下降，本周全国钢材产量环比下降0.94%，同比上升约2.53%。需求端，下游建筑需求表现疲弱，本周日均建材成交量约13.58万吨，环比下降15.82%，受此影响，本周五大品种钢材表观需求量环比下降4.49%，同比下降约0.99%。库存端，受减产影响，本周钢材库存水平环比下降1.92%至1289万吨。预计未来

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2022-11-27 20:32:37

【疫情、经济与市场追踪】

【疫情、经济与市场追踪】近期疫情形势较为严峻：11月26日新增确诊3709例，无症状感染36082例，按各地GDP调整权重后的全国疫情指数继续上行（图1）。不同城市的疫情形势有别，对经济活动的影响不同：从铁路客运量看，广州重庆受到影响较大，上海深圳影响较小，北京影响居中（图4）。根据2022年累计感染人数与死亡人数推算，过去一年我国新冠死亡率为0.03%，低于主要海外国家（图表5）。除死亡率以外，总死亡人数也是决策需要考虑的重要因素。以美国为例，疫情爆发后平均每年多死亡47万人左右，每年死亡

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【申万宏源银行】银行观点重申：不错过β，不放弃α，坚定看好

【申万宏源银行】银行观点重申：不错过β，不放弃α，坚定看好 1、锚定核心矛盾，此轮修复并非是简单的“单月昙花一现”。本轮行情自11月启动，稳地产政策加码实质性推进地产宽信用、切实缓解优质主体流动性压力，系统性化解风险预期是最直接的催化剂。 2、降准同样是疏通信用传导效率之举。通过降低银行负债成本适度对冲一低再低的贷款利率来“稳息差”，静态测算全面降准0.25pct将提振银行息差0.2bps。“先减负、再让利”思路明确，即便未来贷款利率进一步下降，负债端减负动作也会同步推出。 3、多管齐下、方向明

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苏州银行
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【特斯拉于济南投资设立半导体公司，注册资本1.5亿美元】

【特斯拉于济南投资设立半导体公司，注册资本1.5亿美元】【浙商金属+汽车】 11月25日，据天眼查信息，安纳思半导体（济南）有限公司成立，注册资本1.5亿美元，由Annex Semiconductor持股55%，济南苏黎士安纳思股权基金持股40%，TESLA MOTORS LIMITED持股5%。 Annex Semiconductor是全球领先的ADAS及自动驾驶芯片公司。今年6月，苏黎世基金(Zurich Fund)收购Annex Semiconductor，总交易对价50亿美元。从20

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【比亚迪、赣锋、宁德固态电池专利汇总】

【比亚迪、赣锋、宁德固态电池专利汇总】浙商施毅（金属+汽车）资料来源：国家知识产权局。具体参见浙商金属+汽车同名报告。【比亚迪】 16-19年：聚焦聚合物固态电解质，先后尝试聚合物+无机固态电解质（全氟磺酰亚胺离子作为阴离子型离子液体聚合物）、纳米粒子改性交联共聚物电解质、聚合物+锂盐+离子液体电解质。注：对正极材料进行改进（MnO2导电基体片层和含锂复合氧化物片层），不需额外添加导电剂。 20年：聚焦氧化物/硫化物复合固态电解质，同时聚合物固态电池不断迭代。【赣锋锂业】技术路线以氧

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【国君计算机李沐华团队】电力现货交易纲领性文件颁布，功率预测、虚拟电厂迎确定性机会

【国君计算机李沐华团队】电力现货交易纲领性文件颁布，功率预测、虚拟电厂迎确定性机会 ⭐事件：11月25日，国家能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，此乃电力现货交易市场的首部纲领性文件，电力现货交易市场方向进一步明确。 ⭐明确储能、虚拟电厂等新兴市场作为主体参与交易。此次文件明确提出“推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易”，储能、虚拟电厂等新兴市场被明确为市场的交易主体。一方面，电力现货交易的打开将使得储能、虚拟电厂等迎来

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🐯🐯【天风建筑建材鲍荣富】四川路桥调研要点20221127

🐯🐯🐯【天风建筑建材鲍荣富】四川路桥调研要点20221127 #整体规划 ”1+2“规划持续推进，估计两大板块布局投资规模400-500亿，上游矿产以公司为主导，合作企业参股，锂电材料以合作企业主导，公司参股；积极推进智能建造及工程设备电气化，到2025年智能建造在公司内部渗透率达到30%左右；新业务争取在四五年之内实现利润贡献1/4以上，未来10年贡献50%；研发费用率不低于3%； #锂电材料总体：远期规划磷酸铁锂产能30万吨，三元锂电产能20万吨，电池回收4万吨；三元正极：1万吨

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【东北军工】航天强国专题更新第二期：探月工程四期正式推出，月球互联网如何实现（2022.

【东北军工】航天强国专题更新第二期：探月工程四期正式推出，月球互联网如何实现（2022.11.25）行业每天都在发生变化： 1）航天大国向航天强国迈进，卫星互联网为关键抓手（可商业化）。继验证星招标完成后，首批组网星完成招标，招标力度、进度均超预期，显示了现代化战争下加快新型军工基础设施建设的紧迫性。招标格局十分清晰，万亿蓝海空间正在打开。 2）探月工程四期正式推出，明确指出将以月球为基地，通过月球互联网实现月地、星际间数据传输。更新：如何看月球互联网月球互联网看似遥远，甚至荒诞，但其实

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【华西食饮】白酒批价跟踪22/11/26

【华西食饮】白酒批价跟踪22/11/26 [礼物]茅台：飞天原箱批价2950元，较上周-1.17%；散飞批价2660元，持平。 [礼物]五粮液：普五八代批价955元，持平（个别地区940-950元）；1618批价945元，持平。 [礼物]泸州老窖：国窖1573批价900元，持平；特曲（老字号）批价245元，持平。 [礼物]山西汾酒：青花20批价355元，持平；青花30批价805元，持平。 [礼物]洋河：M6+批价605元，较上周-3.97%；M3批价420元，持平。 [礼物]古井贡酒：古16批价

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【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报

【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报中信证券数据科技组、汽车组共同打造汽车智能化月度高频数据跟踪体系，从大数据角度跟踪自动驾驶、智能座舱和智能底盘等详细情况，观察智能汽车渗透变化。 10月主要情况： 1）自动驾驶： L2/L2+渗透率为35%/5%，相比Q3的33%/4%有所提升。我们预计2025年L2和L2+合计渗透率有望达到60%。 2）智能座舱： HUD——10月渗透率为7.65%，调头向上。Q3渗透率（6.53%）相比Q2（7.56%）略有下滑，主要系凯美瑞等部分高销量车型减配

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本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源

⭕本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源 🌟光伏 ✔硅料：价格小幅波动，主流、复投料在300-307元/公斤，均价在306元/公斤，本周成交低迷，由于硅料产能释放明显，市场流通资源增多，下游心态谨慎，目前料厂基本不保价，由于前期订单执行至下周，较多企业在等待下周随着针对12月份的订单洽谈落地后，再跟进最新报价； ✔硅片：价格小幅松动，目前166价格维持6.13元/片，182小幅调降，主流维持7.15元/片，下调2.85%，210市场主流成交维持价维持9.5元/片，本周下调2.16%，硅片

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【申万宏源化妆品】周观点：发掘美妆产业链上游机遇，代工板块领跑本周20221126

【申万宏源化妆品】周观点：发掘美妆产业链上游机遇，代工板块领跑本周20221126 🌟发掘美妆产业链投资机会，上游代工板块本周表现活跃。本周化妆品代工青松股份股价涨幅13.3%，领跑美容护理板块。青松股份毛利率触底，在原料价格回调与产能利用率提升的双重利好之下，毛利率有望回升。嘉亨家化本周涨幅5%，表现亮眼。嘉亨二期工厂建设中，未来产能储备充足，同时包材、制造双轮驱动，双向开拓新客源。在化妆品零售整体承压、疫情影响持续的背景下，发掘产业链上游低估值代工板块投资机会，静候板块需求回升、国货崛起的

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【华鑫建材&新材料】地产贝塔性价比最好看消费建材

【华鑫建材&新材料】地产贝塔性价比最好看消费建材 [庆祝]重磅政策持续出台，地产链底部拐点已至：11月11日央行、银保监会提出地产16条促进地产链加速恢复；11月14日银保监会、住建部与央行提出允许商业银行与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务，疏通民营地产融资通道；11月24日银保监会提出要做好金融支持房地产市场平稳健康发展的工作，当日下午银保监会相关部门负责人称，目前六家国有大行围绕“十六条”监管政策专题研究细化措施。各项措施推动竣工端恢复，叠加原材料价格下降预期，消费建材品类在年底销

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🚗新能源车/新材料周观点 20221127

🚗新能源车/新材料周观点 20221127 【新能源车】周观点：重点关注新技术推广汽车11月第3周零售销量乘用车销38.7万辆，同环比12.3%/11.7%%；其中新能源车销量12.9万辆，同环比20.8%/8.2%；新能源渗透率33.4%，环比-1.1pcts。重点品牌详见前图动车电池10月装机-GGII 单月装机21.16GWh，同环比62%/-21% 其中方形/软包/圆柱96%/4%/1% 磷酸铁锂占比63%，环比1pcts 重点品牌详见前图原料周价-百川等碳酸锂跌3%达59

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【申万煤炭】周观点

【申万煤炭】周观点 ⭐非电需求疲弱，煤价高位盘整 ⭐动力煤方面，港口动力煤现货价收报1260元/吨，环比下跌162元/吨。供给端，大秦线运力持续恢复，煤炭调入量较上周环比增加，但低于去年同期且低于前年同期水平。需求端，电厂库存处于高位，采购积极性不足，港口地区调出量环比增加，但低于去年同期且低于前年同期水平。集港运输通道显著改善，港口库存环比增加，高于前年同期但低于去年同期水平。近期下游非电需求偏弱，但随着旺季来临，北方供暖需求将对动力煤市场形成有力支撑，叠加安监政策和雨雪天气等因素将对煤炭的生

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【申万钢铁】周观点：供给持续回落，钢价企稳震荡。

【申万钢铁】周观点：供给持续回落，钢价企稳震荡。截至本周五 HRB400 20mm螺纹钢（上海）现货价3780元/吨，环比上周五下跌60元/吨。供给端，钢企盈利低迷出现主动减产，导致产量有所下降，本周全国钢材产量环比下降0.94%，同比上升约2.53%。需求端，下游建筑需求表现疲弱，本周日均建材成交量约13.58万吨，环比下降15.82%，受此影响，本周五大品种钢材表观需求量环比下降4.49%，同比下降约0.99%。库存端，受减产影响，本周钢材库存水平环比下降1.92%至1289万吨。预计未来

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【疫情、经济与市场追踪】

【疫情、经济与市场追踪】近期疫情形势较为严峻：11月26日新增确诊3709例，无症状感染36082例，按各地GDP调整权重后的全国疫情指数继续上行（图1）。不同城市的疫情形势有别，对经济活动的影响不同：从铁路客运量看，广州重庆受到影响较大，上海深圳影响较小，北京影响居中（图4）。根据2022年累计感染人数与死亡人数推算，过去一年我国新冠死亡率为0.03%，低于主要海外国家（图表5）。除死亡率以外，总死亡人数也是决策需要考虑的重要因素。以美国为例，疫情爆发后平均每年多死亡47万人左右，每年死亡

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2022-11-27 20:31:44

【申万宏源银行】银行观点重申：不错过β，不放弃α，坚定看好

【申万宏源银行】银行观点重申：不错过β，不放弃α，坚定看好 1、锚定核心矛盾，此轮修复并非是简单的“单月昙花一现”。本轮行情自11月启动，稳地产政策加码实质性推进地产宽信用、切实缓解优质主体流动性压力，系统性化解风险预期是最直接的催化剂。 2、降准同样是疏通信用传导效率之举。通过降低银行负债成本适度对冲一低再低的贷款利率来“稳息差”，静态测算全面降准0.25pct将提振银行息差0.2bps。“先减负、再让利”思路明确，即便未来贷款利率进一步下降，负债端减负动作也会同步推出。 3、多管齐下、方向明

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苏州银行
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2022-11-27 20:30:43

【特斯拉于济南投资设立半导体公司，注册资本1.5亿美元】

【特斯拉于济南投资设立半导体公司，注册资本1.5亿美元】【浙商金属+汽车】 11月25日，据天眼查信息，安纳思半导体（济南）有限公司成立，注册资本1.5亿美元，由Annex Semiconductor持股55%，济南苏黎士安纳思股权基金持股40%，TESLA MOTORS LIMITED持股5%。 Annex Semiconductor是全球领先的ADAS及自动驾驶芯片公司。今年6月，苏黎世基金(Zurich Fund)收购Annex Semiconductor，总交易对价50亿美元。从20

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晶晨股份

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【比亚迪、赣锋、宁德固态电池专利汇总】

【比亚迪、赣锋、宁德固态电池专利汇总】浙商施毅（金属+汽车）资料来源：国家知识产权局。具体参见浙商金属+汽车同名报告。【比亚迪】 16-19年：聚焦聚合物固态电解质，先后尝试聚合物+无机固态电解质（全氟磺酰亚胺离子作为阴离子型离子液体聚合物）、纳米粒子改性交联共聚物电解质、聚合物+锂盐+离子液体电解质。注：对正极材料进行改进（MnO2导电基体片层和含锂复合氧化物片层），不需额外添加导电剂。 20年：聚焦氧化物/硫化物复合固态电解质，同时聚合物固态电池不断迭代。【赣锋锂业】技术路线以氧

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比亚迪
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2022-11-27 20:58:34

【国君计算机李沐华团队】电力现货交易纲领性文件颁布，功率预测、虚拟电厂迎确定性机会

【国君计算机李沐华团队】电力现货交易纲领性文件颁布，功率预测、虚拟电厂迎确定性机会 ⭐事件：11月25日，国家能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，此乃电力现货交易市场的首部纲领性文件，电力现货交易市场方向进一步明确。 ⭐明确储能、虚拟电厂等新兴市场作为主体参与交易。此次文件明确提出“推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易”，储能、虚拟电厂等新兴市场被明确为市场的交易主体。一方面，电力现货交易的打开将使得储能、虚拟电厂等迎来

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朗新集团
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远光软件
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国能日新

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2022-11-27 20:42:19

🐯🐯【天风建筑建材鲍荣富】四川路桥调研要点20221127

🐯🐯🐯【天风建筑建材鲍荣富】四川路桥调研要点20221127 #整体规划 ”1+2“规划持续推进，估计两大板块布局投资规模400-500亿，上游矿产以公司为主导，合作企业参股，锂电材料以合作企业主导，公司参股；积极推进智能建造及工程设备电气化，到2025年智能建造在公司内部渗透率达到30%左右；新业务争取在四五年之内实现利润贡献1/4以上，未来10年贡献50%；研发费用率不低于3%； #锂电材料总体：远期规划磷酸铁锂产能30万吨，三元锂电产能20万吨，电池回收4万吨；三元正极：1万吨

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四川路桥

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【东北军工】航天强国专题更新第二期：探月工程四期正式推出，月球互联网如何实现（2022.

【东北军工】航天强国专题更新第二期：探月工程四期正式推出，月球互联网如何实现（2022.11.25）行业每天都在发生变化： 1）航天大国向航天强国迈进，卫星互联网为关键抓手（可商业化）。继验证星招标完成后，首批组网星完成招标，招标力度、进度均超预期，显示了现代化战争下加快新型军工基础设施建设的紧迫性。招标格局十分清晰，万亿蓝海空间正在打开。 2）探月工程四期正式推出，明确指出将以月球为基地，通过月球互联网实现月地、星际间数据传输。更新：如何看月球互联网月球互联网看似遥远，甚至荒诞，但其实

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铖昌科技
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斯瑞新材

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2022-11-27 20:40:16

【华西食饮】白酒批价跟踪22/11/26

【华西食饮】白酒批价跟踪22/11/26 [礼物]茅台：飞天原箱批价2950元，较上周-1.17%；散飞批价2660元，持平。 [礼物]五粮液：普五八代批价955元，持平（个别地区940-950元）；1618批价945元，持平。 [礼物]泸州老窖：国窖1573批价900元，持平；特曲（老字号）批价245元，持平。 [礼物]山西汾酒：青花20批价355元，持平；青花30批价805元，持平。 [礼物]洋河：M6+批价605元，较上周-3.97%；M3批价420元，持平。 [礼物]古井贡酒：古16批价

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贵州茅台
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【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报

【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报中信证券数据科技组、汽车组共同打造汽车智能化月度高频数据跟踪体系，从大数据角度跟踪自动驾驶、智能座舱和智能底盘等详细情况，观察智能汽车渗透变化。 10月主要情况： 1）自动驾驶： L2/L2+渗透率为35%/5%，相比Q3的33%/4%有所提升。我们预计2025年L2和L2+合计渗透率有望达到60%。 2）智能座舱： HUD——10月渗透率为7.65%，调头向上。Q3渗透率（6.53%）相比Q2（7.56%）略有下滑，主要系凯美瑞等部分高销量车型减配

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华阳股份
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德赛西威
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中科创达

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本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源

⭕本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源 🌟光伏 ✔硅料：价格小幅波动，主流、复投料在300-307元/公斤，均价在306元/公斤，本周成交低迷，由于硅料产能释放明显，市场流通资源增多，下游心态谨慎，目前料厂基本不保价，由于前期订单执行至下周，较多企业在等待下周随着针对12月份的订单洽谈落地后，再跟进最新报价； ✔硅片：价格小幅松动，目前166价格维持6.13元/片，182小幅调降，主流维持7.15元/片，下调2.85%，210市场主流成交维持价维持9.5元/片，本周下调2.16%，硅片

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璞泰来
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通威股份

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2022-11-27 20:37:23

【申万宏源化妆品】周观点：发掘美妆产业链上游机遇，代工板块领跑本周20221126

【申万宏源化妆品】周观点：发掘美妆产业链上游机遇，代工板块领跑本周20221126 🌟发掘美妆产业链投资机会，上游代工板块本周表现活跃。本周化妆品代工青松股份股价涨幅13.3%，领跑美容护理板块。青松股份毛利率触底，在原料价格回调与产能利用率提升的双重利好之下，毛利率有望回升。嘉亨家化本周涨幅5%，表现亮眼。嘉亨二期工厂建设中，未来产能储备充足，同时包材、制造双轮驱动，双向开拓新客源。在化妆品零售整体承压、疫情影响持续的背景下，发掘产业链上游低估值代工板块投资机会，静候板块需求回升、国货崛起的

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爱美客
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华熙生物
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【华鑫建材&新材料】地产贝塔性价比最好看消费建材

【华鑫建材&新材料】地产贝塔性价比最好看消费建材 [庆祝]重磅政策持续出台，地产链底部拐点已至：11月11日央行、银保监会提出地产16条促进地产链加速恢复；11月14日银保监会、住建部与央行提出允许商业银行与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务，疏通民营地产融资通道；11月24日银保监会提出要做好金融支持房地产市场平稳健康发展的工作，当日下午银保监会相关部门负责人称，目前六家国有大行围绕“十六条”监管政策专题研究细化措施。各项措施推动竣工端恢复，叠加原材料价格下降预期，消费建材品类在年底销

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东方雨虹
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三棵树
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2022-11-27 20:35:20

🚗新能源车/新材料周观点 20221127

🚗新能源车/新材料周观点 20221127 【新能源车】周观点：重点关注新技术推广汽车11月第3周零售销量乘用车销38.7万辆，同环比12.3%/11.7%%；其中新能源车销量12.9万辆，同环比20.8%/8.2%；新能源渗透率33.4%，环比-1.1pcts。重点品牌详见前图动车电池10月装机-GGII 单月装机21.16GWh，同环比62%/-21% 其中方形/软包/圆柱96%/4%/1% 磷酸铁锂占比63%，环比1pcts 重点品牌详见前图原料周价-百川等碳酸锂跌3%达59

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信德新材
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2022-11-27 20:34:16

【申万煤炭】周观点

【申万煤炭】周观点 ⭐非电需求疲弱，煤价高位盘整 ⭐动力煤方面，港口动力煤现货价收报1260元/吨，环比下跌162元/吨。供给端，大秦线运力持续恢复，煤炭调入量较上周环比增加，但低于去年同期且低于前年同期水平。需求端，电厂库存处于高位，采购积极性不足，港口地区调出量环比增加，但低于去年同期且低于前年同期水平。集港运输通道显著改善，港口库存环比增加，高于前年同期但低于去年同期水平。近期下游非电需求偏弱，但随着旺季来临，北方供暖需求将对动力煤市场形成有力支撑，叠加安监政策和雨雪天气等因素将对煤炭的生

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广汇能源
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山西焦煤

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2022-11-27 20:33:24

【申万钢铁】周观点：供给持续回落，钢价企稳震荡。

【申万钢铁】周观点：供给持续回落，钢价企稳震荡。截至本周五 HRB400 20mm螺纹钢（上海）现货价3780元/吨，环比上周五下跌60元/吨。供给端，钢企盈利低迷出现主动减产，导致产量有所下降，本周全国钢材产量环比下降0.94%，同比上升约2.53%。需求端，下游建筑需求表现疲弱，本周日均建材成交量约13.58万吨，环比下降15.82%，受此影响，本周五大品种钢材表观需求量环比下降4.49%，同比下降约0.99%。库存端，受减产影响，本周钢材库存水平环比下降1.92%至1289万吨。预计未来

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中信特钢
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2022-11-27 20:32:37

【疫情、经济与市场追踪】

【疫情、经济与市场追踪】近期疫情形势较为严峻：11月26日新增确诊3709例，无症状感染36082例，按各地GDP调整权重后的全国疫情指数继续上行（图1）。不同城市的疫情形势有别，对经济活动的影响不同：从铁路客运量看，广州重庆受到影响较大，上海深圳影响较小，北京影响居中（图4）。根据2022年累计感染人数与死亡人数推算，过去一年我国新冠死亡率为0.03%，低于主要海外国家（图表5）。除死亡率以外，总死亡人数也是决策需要考虑的重要因素。以美国为例，疫情爆发后平均每年多死亡47万人左右，每年死亡

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以岭药业
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众生药业

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【申万宏源银行】银行观点重申：不错过β，不放弃α，坚定看好

【申万宏源银行】银行观点重申：不错过β，不放弃α，坚定看好 1、锚定核心矛盾，此轮修复并非是简单的“单月昙花一现”。本轮行情自11月启动，稳地产政策加码实质性推进地产宽信用、切实缓解优质主体流动性压力，系统性化解风险预期是最直接的催化剂。 2、降准同样是疏通信用传导效率之举。通过降低银行负债成本适度对冲一低再低的贷款利率来“稳息差”，静态测算全面降准0.25pct将提振银行息差0.2bps。“先减负、再让利”思路明确，即便未来贷款利率进一步下降，负债端减负动作也会同步推出。 3、多管齐下、方向明

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【特斯拉于济南投资设立半导体公司，注册资本1.5亿美元】

【特斯拉于济南投资设立半导体公司，注册资本1.5亿美元】【浙商金属+汽车】 11月25日，据天眼查信息，安纳思半导体（济南）有限公司成立，注册资本1.5亿美元，由Annex Semiconductor持股55%，济南苏黎士安纳思股权基金持股40%，TESLA MOTORS LIMITED持股5%。 Annex Semiconductor是全球领先的ADAS及自动驾驶芯片公司。今年6月，苏黎世基金(Zurich Fund)收购Annex Semiconductor，总交易对价50亿美元。从20

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【比亚迪、赣锋、宁德固态电池专利汇总】

【比亚迪、赣锋、宁德固态电池专利汇总】浙商施毅（金属+汽车）资料来源：国家知识产权局。具体参见浙商金属+汽车同名报告。【比亚迪】 16-19年：聚焦聚合物固态电解质，先后尝试聚合物+无机固态电解质（全氟磺酰亚胺离子作为阴离子型离子液体聚合物）、纳米粒子改性交联共聚物电解质、聚合物+锂盐+离子液体电解质。注：对正极材料进行改进（MnO2导电基体片层和含锂复合氧化物片层），不需额外添加导电剂。 20年：聚焦氧化物/硫化物复合固态电解质，同时聚合物固态电池不断迭代。【赣锋锂业】技术路线以氧

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