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2022-11-25 12:39:09

【中邮建材】多项政策出台，建材龙头配置价值凸显

🔥【中邮建材】多项政策出台，建材龙头配置价值凸显 [烟花]一系列政策出台释放积极信号，房企资金压力减轻，将提升其还款能力，下游消费建材企业应收账款回款、现金流水平有望改善；“保交楼”力度加强将促进涂料等竣工品种需求向好。此外，当前涂料、管材等原材料价格同比下降较明显，成本端压力缓解、盈利弹性有望凸显。 [庆祝]22年1-10月全国基建投资增速（不含电力）8.7%，建筑企业基建新签订单显著提高。而受制于疫情管控等影响，实物工作量未能及时落地。期待疫情好转后项目施工进度加速，回补水泥等开工端建材需

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三棵树
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东方雨虹

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2022-11-25 12:05:01

德邦医药策略会合集

德邦医药策略会合集

【德邦医药】2022上海策略会会议纪要合集.pdf

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药明康德
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以岭药业

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2022-11-25 12:03:14

【国金市场热点跟踪221125】之1

【国金市场热点跟踪221125】之1 📪 钠电池个股推荐 💡【电车姚云峰】 ⚡高锂价下，钠电产业化趋势不可逆。由于材料体系尚未定型，导致材料端（正负极、电解液）未形成规模化，实际钠电BOM成本约为0.59元/wh，材料规模化后将下降至0.28元/wh，材料端的放量是产业化关键标志，具备潜在大规模稳定供应能力的材料厂有望率先受益。重点关注有技术突破的纳电池企业。 1⃣正极：三种路线具有发展空间，推荐振华新材，建议关注美联新材、七彩化学。 2⃣负极：硬碳确定性较强，建议关注元力股份、圣泉集团

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2022-11-25 11:58:44

星云股份跟踪笔记：看准快充趋势，发力光储充检一体化#中信建投新能源

⭕星云股份跟踪笔记：看准快充趋势，发力光储充检一体化#中信建投新能源 ➡事件：公司与宁德时代，黄世霖先生（前宁德高管）等合作，在相关公司股权上做调整。 🔺股权调整后 #时代星云星云股份/集智储能/宁德时代占比10%/35%/20%，主要是光储充检电站及其他储能产品，公司为其提供储能pcs、大功率快充桩、直流模块、检测平台等 #星云智慧星云股份/黄世霖占比30%/40%，主要为资金投资主体，参与各个城市合作运营商的股权中，发挥杠杆作用，拉动建站的效率 🔺光储充检业务 #订单根据公开信息，

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2022-11-25 11:58:01

【国金电新】隆基下调硅片报价，价格拐点进一步清晰

【国金电新】隆基下调硅片报价，价格拐点进一步清晰事件：11月24日，隆基下调单晶硅片报价，155μm-M6/M10尺寸分别下调1.4%/1.6%至6.24/7.42元/片，182尺寸对应降价0.02元/W。点评如下： 1⃣我们此前多次明确预演此轮预期中的降价周期的开启方式：即在当前组件价格下，当组件厂的订单排产增幅无法跟上硅料/硅片供应增幅时，则将触发负反馈过程，并率先由“仍享有超额利润的过剩环节（硅片）”的降价开始体现。考虑到近期散单硅片/硅料价格逐步开始松动，硅片龙头当前时点调价符合预期。

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【长江电新】光伏：产业链价格拐点逐渐清晰，光伏基本面变化积极

【长江电新】光伏：产业链价格拐点逐渐清晰，光伏基本面变化积极事件：隆基官网显示，单晶P型166硅片价格由6.33元/片调整为6.24元/片，厚度由160μ降低为155μ，182硅片由7.54元/片降为7.42元/片（厚度维持155μ）。 1、10月31日TCL中环各尺寸硅片价格调降0.2-0.35元/片（约合0.03元/W），最新PV报价中硅料价格由303元/kg小幅下降至302元/kg，166/182/210mm硅片价格分别降低0.5%/2.1%/1.6%，本次隆基硅片价格环比下降0.09-

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【雅化集团拟以1.45亿美元收购纳米比亚4处锂矿矿权70%的控制权】

【雅化集团拟以1.45亿美元收购纳米比亚4处锂矿矿权70%的控制权】浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]雅化集团公告称，公司全资子公司雅化国际拟以1.45亿美元，收购中非实业两个全资子公司SSC公司和INDUSMIN公司各70%的股权，并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权。 SCC公司和INDUSMIN公司合计共有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权100%的控制权。矿权面积达 720 平方公里。 🔎纳米比亚达马拉兰矿区：毗邻UIS锡矿矿区（该矿区已探明40多万吨氧化里储量），尚

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【国金地产】关于未来地产政策支持的设想

【国金地产】关于未来地产政策支持的设想近期在中债增支持发债、银行新增授信等金融政策持续落地后，预计民营房企国内债务的压力将有所缓解，但销售恢复仍需时间，困境尚不能完全反转；后期为防止房企风险扩散，我们预计会有超常规大力度的措施来修复企业的资产负债表。主要有以下设想： 1、房企或能通过内保外贷的方式来缓解美元债压力。利好当前尚未出险、有抵押物的优质民营房企，如新城控股、美的置业、碧桂园等。 2、进一步通过“第三支箭”（股权融资）的方式为上市房企或房企项目注入流动性。基于市场化、法治化原则，预计对

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【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新

【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新欧盟自8月以来开始推动能源价格机制改革，前期已经落地的是非天然气发电机组0.18欧元/KWh的价格上限，近期欧盟天然气限价、德国居民电价和德国发电企业暴利税也有相应进展：一、近期更新的政策包括： 1、11月22日，欧盟委员会在草案中提出，将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh（此前部分欧盟官员提案0.15-0.18欧元/KWh）； 2、11月22日，德国政府将消费者、企业的电力、天然气补贴提前至2023年1月开始执行（此前预期为

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【东财新能源】元力股份活性炭，硅酸钠和硅胶业务概况

【东财新能源】元力股份活性炭，硅酸钠和硅胶业务概况公司生物基活性炭业务情况：公司目前活性炭产能12万吨左右，木质活性炭产量、销量、出口量位居全国第一。未来发展方向上，公司拟在食品等传统优势领域进一步强化规模效应，继续提高市场占有率；稳步布局药用活性炭市场，深入挖掘并推动活性炭在医药领域的产业化应用；抓住环境治理带来的巨大机遇，大力拓展气相吸附等环保领域的应用；以“超级电容活性炭”研发为起点，把握和发挥活性炭在储能领域的应用。 !公司硅酸钠业务情况：元禾化工是公司硅酸钠业务经营主体。公司目前有

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【天风轻纺】明月镜片：临床验证轻松控pro防控效果显著提升，发布新品丰富产品矩阵，看好23

【天风轻纺】明月镜片：临床验证轻松控pro防控效果显著提升，发布新品丰富产品矩阵，看好23年医疗渠道快速放量 ■ 公司于11月24日发布6个月临床随访结果，数据显示，戴镜6个月，轻松控pro延缓等效球镜度增长效果为46%，延缓球镜屈光度增长效果为52%，延缓眼轴增长效果为44%；其中，戴镜第3-6个月明月轻松控pro延缓等效球镜度增长效果为60%，延缓球镜屈光度增长效果为68%，延缓眼轴增长效果为56%，第二个季度近视防控效果明显提升，伴随时间推移，效果预期会越好。 ■ 产品设计针对中国儿童青少

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【中金电新曾韬团队】响应欧盟提案，德国拟对电力机组限制利润

【中金电新曾韬团队】响应欧盟提案，德国拟对电力机组限制利润

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【东吴电新】万润新能2022年第三季度业绩说明会纪要20221124

【东吴电新】万润新能2022年第三季度业绩说明会纪要20221124

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【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机

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【中邮建材】多项政策出台，建材龙头配置价值凸显

🔥【中邮建材】多项政策出台，建材龙头配置价值凸显 [烟花]一系列政策出台释放积极信号，房企资金压力减轻，将提升其还款能力，下游消费建材企业应收账款回款、现金流水平有望改善；“保交楼”力度加强将促进涂料等竣工品种需求向好。此外，当前涂料、管材等原材料价格同比下降较明显，成本端压力缓解、盈利弹性有望凸显。 [庆祝]22年1-10月全国基建投资增速（不含电力）8.7%，建筑企业基建新签订单显著提高。而受制于疫情管控等影响，实物工作量未能及时落地。期待疫情好转后项目施工进度加速，回补水泥等开工端建材需

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【国金市场热点跟踪221125】之1

【国金市场热点跟踪221125】之1 📪 钠电池个股推荐 💡【电车姚云峰】 ⚡高锂价下，钠电产业化趋势不可逆。由于材料体系尚未定型，导致材料端（正负极、电解液）未形成规模化，实际钠电BOM成本约为0.59元/wh，材料规模化后将下降至0.28元/wh，材料端的放量是产业化关键标志，具备潜在大规模稳定供应能力的材料厂有望率先受益。重点关注有技术突破的纳电池企业。 1⃣正极：三种路线具有发展空间，推荐振华新材，建议关注美联新材、七彩化学。 2⃣负极：硬碳确定性较强，建议关注元力股份、圣泉集团

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星云股份跟踪笔记：看准快充趋势，发力光储充检一体化#中信建投新能源

⭕星云股份跟踪笔记：看准快充趋势，发力光储充检一体化#中信建投新能源 ➡事件：公司与宁德时代，黄世霖先生（前宁德高管）等合作，在相关公司股权上做调整。 🔺股权调整后 #时代星云星云股份/集智储能/宁德时代占比10%/35%/20%，主要是光储充检电站及其他储能产品，公司为其提供储能pcs、大功率快充桩、直流模块、检测平台等 #星云智慧星云股份/黄世霖占比30%/40%，主要为资金投资主体，参与各个城市合作运营商的股权中，发挥杠杆作用，拉动建站的效率 🔺光储充检业务 #订单根据公开信息，

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【国金电新】隆基下调硅片报价，价格拐点进一步清晰

【国金电新】隆基下调硅片报价，价格拐点进一步清晰事件：11月24日，隆基下调单晶硅片报价，155μm-M6/M10尺寸分别下调1.4%/1.6%至6.24/7.42元/片，182尺寸对应降价0.02元/W。点评如下： 1⃣我们此前多次明确预演此轮预期中的降价周期的开启方式：即在当前组件价格下，当组件厂的订单排产增幅无法跟上硅料/硅片供应增幅时，则将触发负反馈过程，并率先由“仍享有超额利润的过剩环节（硅片）”的降价开始体现。考虑到近期散单硅片/硅料价格逐步开始松动，硅片龙头当前时点调价符合预期。

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【长江电新】光伏：产业链价格拐点逐渐清晰，光伏基本面变化积极

【长江电新】光伏：产业链价格拐点逐渐清晰，光伏基本面变化积极事件：隆基官网显示，单晶P型166硅片价格由6.33元/片调整为6.24元/片，厚度由160μ降低为155μ，182硅片由7.54元/片降为7.42元/片（厚度维持155μ）。 1、10月31日TCL中环各尺寸硅片价格调降0.2-0.35元/片（约合0.03元/W），最新PV报价中硅料价格由303元/kg小幅下降至302元/kg，166/182/210mm硅片价格分别降低0.5%/2.1%/1.6%，本次隆基硅片价格环比下降0.09-

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【雅化集团拟以1.45亿美元收购纳米比亚4处锂矿矿权70%的控制权】

【雅化集团拟以1.45亿美元收购纳米比亚4处锂矿矿权70%的控制权】浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]雅化集团公告称，公司全资子公司雅化国际拟以1.45亿美元，收购中非实业两个全资子公司SSC公司和INDUSMIN公司各70%的股权，并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权。 SCC公司和INDUSMIN公司合计共有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权100%的控制权。矿权面积达 720 平方公里。 🔎纳米比亚达马拉兰矿区：毗邻UIS锡矿矿区（该矿区已探明40多万吨氧化里储量），尚

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【国金地产】关于未来地产政策支持的设想

【国金地产】关于未来地产政策支持的设想近期在中债增支持发债、银行新增授信等金融政策持续落地后，预计民营房企国内债务的压力将有所缓解，但销售恢复仍需时间，困境尚不能完全反转；后期为防止房企风险扩散，我们预计会有超常规大力度的措施来修复企业的资产负债表。主要有以下设想： 1、房企或能通过内保外贷的方式来缓解美元债压力。利好当前尚未出险、有抵押物的优质民营房企，如新城控股、美的置业、碧桂园等。 2、进一步通过“第三支箭”（股权融资）的方式为上市房企或房企项目注入流动性。基于市场化、法治化原则，预计对

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【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新

【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新欧盟自8月以来开始推动能源价格机制改革，前期已经落地的是非天然气发电机组0.18欧元/KWh的价格上限，近期欧盟天然气限价、德国居民电价和德国发电企业暴利税也有相应进展：一、近期更新的政策包括： 1、11月22日，欧盟委员会在草案中提出，将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh（此前部分欧盟官员提案0.15-0.18欧元/KWh）； 2、11月22日，德国政府将消费者、企业的电力、天然气补贴提前至2023年1月开始执行（此前预期为

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【东财新能源】元力股份活性炭，硅酸钠和硅胶业务概况

【东财新能源】元力股份活性炭，硅酸钠和硅胶业务概况公司生物基活性炭业务情况：公司目前活性炭产能12万吨左右，木质活性炭产量、销量、出口量位居全国第一。未来发展方向上，公司拟在食品等传统优势领域进一步强化规模效应，继续提高市场占有率；稳步布局药用活性炭市场，深入挖掘并推动活性炭在医药领域的产业化应用；抓住环境治理带来的巨大机遇，大力拓展气相吸附等环保领域的应用；以“超级电容活性炭”研发为起点，把握和发挥活性炭在储能领域的应用。 !公司硅酸钠业务情况：元禾化工是公司硅酸钠业务经营主体。公司目前有

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【天风轻纺】明月镜片：临床验证轻松控pro防控效果显著提升，发布新品丰富产品矩阵，看好23

【天风轻纺】明月镜片：临床验证轻松控pro防控效果显著提升，发布新品丰富产品矩阵，看好23年医疗渠道快速放量 ■ 公司于11月24日发布6个月临床随访结果，数据显示，戴镜6个月，轻松控pro延缓等效球镜度增长效果为46%，延缓球镜屈光度增长效果为52%，延缓眼轴增长效果为44%；其中，戴镜第3-6个月明月轻松控pro延缓等效球镜度增长效果为60%，延缓球镜屈光度增长效果为68%，延缓眼轴增长效果为56%，第二个季度近视防控效果明显提升，伴随时间推移，效果预期会越好。 ■ 产品设计针对中国儿童青少

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【东吴电新】万润新能2022年第三季度业绩说明会纪要20221124

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【国金市场热点跟踪221125】之1 📪 钠电池个股推荐 💡【电车姚云峰】 ⚡高锂价下，钠电产业化趋势不可逆。由于材料体系尚未定型，导致材料端（正负极、电解液）未形成规模化，实际钠电BOM成本约为0.59元/wh，材料规模化后将下降至0.28元/wh，材料端的放量是产业化关键标志，具备潜在大规模稳定供应能力的材料厂有望率先受益。重点关注有技术突破的纳电池企业。 1⃣正极：三种路线具有发展空间，推荐振华新材，建议关注美联新材、七彩化学。 2⃣负极：硬碳确定性较强，建议关注元力股份、圣泉集团

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⭕星云股份跟踪笔记：看准快充趋势，发力光储充检一体化#中信建投新能源 ➡事件：公司与宁德时代，黄世霖先生（前宁德高管）等合作，在相关公司股权上做调整。 🔺股权调整后 #时代星云星云股份/集智储能/宁德时代占比10%/35%/20%，主要是光储充检电站及其他储能产品，公司为其提供储能pcs、大功率快充桩、直流模块、检测平台等 #星云智慧星云股份/黄世霖占比30%/40%，主要为资金投资主体，参与各个城市合作运营商的股权中，发挥杠杆作用，拉动建站的效率 🔺光储充检业务 #订单根据公开信息，

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【国金电新】隆基下调硅片报价，价格拐点进一步清晰

【国金电新】隆基下调硅片报价，价格拐点进一步清晰事件：11月24日，隆基下调单晶硅片报价，155μm-M6/M10尺寸分别下调1.4%/1.6%至6.24/7.42元/片，182尺寸对应降价0.02元/W。点评如下： 1⃣我们此前多次明确预演此轮预期中的降价周期的开启方式：即在当前组件价格下，当组件厂的订单排产增幅无法跟上硅料/硅片供应增幅时，则将触发负反馈过程，并率先由“仍享有超额利润的过剩环节（硅片）”的降价开始体现。考虑到近期散单硅片/硅料价格逐步开始松动，硅片龙头当前时点调价符合预期。

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【长江电新】光伏：产业链价格拐点逐渐清晰，光伏基本面变化积极

【长江电新】光伏：产业链价格拐点逐渐清晰，光伏基本面变化积极事件：隆基官网显示，单晶P型166硅片价格由6.33元/片调整为6.24元/片，厚度由160μ降低为155μ，182硅片由7.54元/片降为7.42元/片（厚度维持155μ）。 1、10月31日TCL中环各尺寸硅片价格调降0.2-0.35元/片（约合0.03元/W），最新PV报价中硅料价格由303元/kg小幅下降至302元/kg，166/182/210mm硅片价格分别降低0.5%/2.1%/1.6%，本次隆基硅片价格环比下降0.09-

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【雅化集团拟以1.45亿美元收购纳米比亚4处锂矿矿权70%的控制权】

【雅化集团拟以1.45亿美元收购纳米比亚4处锂矿矿权70%的控制权】浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]雅化集团公告称，公司全资子公司雅化国际拟以1.45亿美元，收购中非实业两个全资子公司SSC公司和INDUSMIN公司各70%的股权，并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权。 SCC公司和INDUSMIN公司合计共有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权100%的控制权。矿权面积达 720 平方公里。 🔎纳米比亚达马拉兰矿区：毗邻UIS锡矿矿区（该矿区已探明40多万吨氧化里储量），尚

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【国金地产】关于未来地产政策支持的设想

【国金地产】关于未来地产政策支持的设想近期在中债增支持发债、银行新增授信等金融政策持续落地后，预计民营房企国内债务的压力将有所缓解，但销售恢复仍需时间，困境尚不能完全反转；后期为防止房企风险扩散，我们预计会有超常规大力度的措施来修复企业的资产负债表。主要有以下设想： 1、房企或能通过内保外贷的方式来缓解美元债压力。利好当前尚未出险、有抵押物的优质民营房企，如新城控股、美的置业、碧桂园等。 2、进一步通过“第三支箭”（股权融资）的方式为上市房企或房企项目注入流动性。基于市场化、法治化原则，预计对

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【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新

【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新欧盟自8月以来开始推动能源价格机制改革，前期已经落地的是非天然气发电机组0.18欧元/KWh的价格上限，近期欧盟天然气限价、德国居民电价和德国发电企业暴利税也有相应进展：一、近期更新的政策包括： 1、11月22日，欧盟委员会在草案中提出，将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh（此前部分欧盟官员提案0.15-0.18欧元/KWh）； 2、11月22日，德国政府将消费者、企业的电力、天然气补贴提前至2023年1月开始执行（此前预期为

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【东财新能源】元力股份活性炭，硅酸钠和硅胶业务概况

【东财新能源】元力股份活性炭，硅酸钠和硅胶业务概况公司生物基活性炭业务情况：公司目前活性炭产能12万吨左右，木质活性炭产量、销量、出口量位居全国第一。未来发展方向上，公司拟在食品等传统优势领域进一步强化规模效应，继续提高市场占有率；稳步布局药用活性炭市场，深入挖掘并推动活性炭在医药领域的产业化应用；抓住环境治理带来的巨大机遇，大力拓展气相吸附等环保领域的应用；以“超级电容活性炭”研发为起点，把握和发挥活性炭在储能领域的应用。 !公司硅酸钠业务情况：元禾化工是公司硅酸钠业务经营主体。公司目前有

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【天风轻纺】明月镜片：临床验证轻松控pro防控效果显著提升，发布新品丰富产品矩阵，看好23

【天风轻纺】明月镜片：临床验证轻松控pro防控效果显著提升，发布新品丰富产品矩阵，看好23年医疗渠道快速放量 ■ 公司于11月24日发布6个月临床随访结果，数据显示，戴镜6个月，轻松控pro延缓等效球镜度增长效果为46%，延缓球镜屈光度增长效果为52%，延缓眼轴增长效果为44%；其中，戴镜第3-6个月明月轻松控pro延缓等效球镜度增长效果为60%，延缓球镜屈光度增长效果为68%，延缓眼轴增长效果为56%，第二个季度近视防控效果明显提升，伴随时间推移，效果预期会越好。 ■ 产品设计针对中国儿童青少

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【中金电新曾韬团队】响应欧盟提案，德国拟对电力机组限制利润

【中金电新曾韬团队】响应欧盟提案，德国拟对电力机组限制利润

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【东吴电新】万润新能2022年第三季度业绩说明会纪要20221124

【东吴电新】万润新能2022年第三季度业绩说明会纪要20221124

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【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机

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【中邮建材】多项政策出台，建材龙头配置价值凸显

🔥【中邮建材】多项政策出台，建材龙头配置价值凸显 [烟花]一系列政策出台释放积极信号，房企资金压力减轻，将提升其还款能力，下游消费建材企业应收账款回款、现金流水平有望改善；“保交楼”力度加强将促进涂料等竣工品种需求向好。此外，当前涂料、管材等原材料价格同比下降较明显，成本端压力缓解、盈利弹性有望凸显。 [庆祝]22年1-10月全国基建投资增速（不含电力）8.7%，建筑企业基建新签订单显著提高。而受制于疫情管控等影响，实物工作量未能及时落地。期待疫情好转后项目施工进度加速，回补水泥等开工端建材需

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德邦医药策略会合集

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【德邦医药】2022上海策略会会议纪要合集.pdf

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【国金市场热点跟踪221125】之1

【国金市场热点跟踪221125】之1 📪 钠电池个股推荐 💡【电车姚云峰】 ⚡高锂价下，钠电产业化趋势不可逆。由于材料体系尚未定型，导致材料端（正负极、电解液）未形成规模化，实际钠电BOM成本约为0.59元/wh，材料规模化后将下降至0.28元/wh，材料端的放量是产业化关键标志，具备潜在大规模稳定供应能力的材料厂有望率先受益。重点关注有技术突破的纳电池企业。 1⃣正极：三种路线具有发展空间，推荐振华新材，建议关注美联新材、七彩化学。 2⃣负极：硬碳确定性较强，建议关注元力股份、圣泉集团

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星云股份跟踪笔记：看准快充趋势，发力光储充检一体化#中信建投新能源

⭕星云股份跟踪笔记：看准快充趋势，发力光储充检一体化#中信建投新能源 ➡事件：公司与宁德时代，黄世霖先生（前宁德高管）等合作，在相关公司股权上做调整。 🔺股权调整后 #时代星云星云股份/集智储能/宁德时代占比10%/35%/20%，主要是光储充检电站及其他储能产品，公司为其提供储能pcs、大功率快充桩、直流模块、检测平台等 #星云智慧星云股份/黄世霖占比30%/40%，主要为资金投资主体，参与各个城市合作运营商的股权中，发挥杠杆作用，拉动建站的效率 🔺光储充检业务 #订单根据公开信息，

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【国金电新】隆基下调硅片报价，价格拐点进一步清晰

【国金电新】隆基下调硅片报价，价格拐点进一步清晰事件：11月24日，隆基下调单晶硅片报价，155μm-M6/M10尺寸分别下调1.4%/1.6%至6.24/7.42元/片，182尺寸对应降价0.02元/W。点评如下： 1⃣我们此前多次明确预演此轮预期中的降价周期的开启方式：即在当前组件价格下，当组件厂的订单排产增幅无法跟上硅料/硅片供应增幅时，则将触发负反馈过程，并率先由“仍享有超额利润的过剩环节（硅片）”的降价开始体现。考虑到近期散单硅片/硅料价格逐步开始松动，硅片龙头当前时点调价符合预期。

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【长江电新】光伏：产业链价格拐点逐渐清晰，光伏基本面变化积极

【长江电新】光伏：产业链价格拐点逐渐清晰，光伏基本面变化积极事件：隆基官网显示，单晶P型166硅片价格由6.33元/片调整为6.24元/片，厚度由160μ降低为155μ，182硅片由7.54元/片降为7.42元/片（厚度维持155μ）。 1、10月31日TCL中环各尺寸硅片价格调降0.2-0.35元/片（约合0.03元/W），最新PV报价中硅料价格由303元/kg小幅下降至302元/kg，166/182/210mm硅片价格分别降低0.5%/2.1%/1.6%，本次隆基硅片价格环比下降0.09-

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【雅化集团拟以1.45亿美元收购纳米比亚4处锂矿矿权70%的控制权】

【雅化集团拟以1.45亿美元收购纳米比亚4处锂矿矿权70%的控制权】浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]雅化集团公告称，公司全资子公司雅化国际拟以1.45亿美元，收购中非实业两个全资子公司SSC公司和INDUSMIN公司各70%的股权，并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权。 SCC公司和INDUSMIN公司合计共有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权100%的控制权。矿权面积达 720 平方公里。 🔎纳米比亚达马拉兰矿区：毗邻UIS锡矿矿区（该矿区已探明40多万吨氧化里储量），尚

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【国金地产】关于未来地产政策支持的设想

【国金地产】关于未来地产政策支持的设想近期在中债增支持发债、银行新增授信等金融政策持续落地后，预计民营房企国内债务的压力将有所缓解，但销售恢复仍需时间，困境尚不能完全反转；后期为防止房企风险扩散，我们预计会有超常规大力度的措施来修复企业的资产负债表。主要有以下设想： 1、房企或能通过内保外贷的方式来缓解美元债压力。利好当前尚未出险、有抵押物的优质民营房企，如新城控股、美的置业、碧桂园等。 2、进一步通过“第三支箭”（股权融资）的方式为上市房企或房企项目注入流动性。基于市场化、法治化原则，预计对

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【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新

【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新欧盟自8月以来开始推动能源价格机制改革，前期已经落地的是非天然气发电机组0.18欧元/KWh的价格上限，近期欧盟天然气限价、德国居民电价和德国发电企业暴利税也有相应进展：一、近期更新的政策包括： 1、11月22日，欧盟委员会在草案中提出，将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh（此前部分欧盟官员提案0.15-0.18欧元/KWh）； 2、11月22日，德国政府将消费者、企业的电力、天然气补贴提前至2023年1月开始执行（此前预期为

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【东财新能源】元力股份活性炭，硅酸钠和硅胶业务概况

【东财新能源】元力股份活性炭，硅酸钠和硅胶业务概况公司生物基活性炭业务情况：公司目前活性炭产能12万吨左右，木质活性炭产量、销量、出口量位居全国第一。未来发展方向上，公司拟在食品等传统优势领域进一步强化规模效应，继续提高市场占有率；稳步布局药用活性炭市场，深入挖掘并推动活性炭在医药领域的产业化应用；抓住环境治理带来的巨大机遇，大力拓展气相吸附等环保领域的应用；以“超级电容活性炭”研发为起点，把握和发挥活性炭在储能领域的应用。 !公司硅酸钠业务情况：元禾化工是公司硅酸钠业务经营主体。公司目前有

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【天风轻纺】明月镜片：临床验证轻松控pro防控效果显著提升，发布新品丰富产品矩阵，看好23

【天风轻纺】明月镜片：临床验证轻松控pro防控效果显著提升，发布新品丰富产品矩阵，看好23年医疗渠道快速放量 ■ 公司于11月24日发布6个月临床随访结果，数据显示，戴镜6个月，轻松控pro延缓等效球镜度增长效果为46%，延缓球镜屈光度增长效果为52%，延缓眼轴增长效果为44%；其中，戴镜第3-6个月明月轻松控pro延缓等效球镜度增长效果为60%，延缓球镜屈光度增长效果为68%，延缓眼轴增长效果为56%，第二个季度近视防控效果明显提升，伴随时间推移，效果预期会越好。 ■ 产品设计针对中国儿童青少

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【东吴电新】万润新能2022年第三季度业绩说明会纪要20221124

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【中邮建材】多项政策出台，建材龙头配置价值凸显

🔥【中邮建材】多项政策出台，建材龙头配置价值凸显 [烟花]一系列政策出台释放积极信号，房企资金压力减轻，将提升其还款能力，下游消费建材企业应收账款回款、现金流水平有望改善；“保交楼”力度加强将促进涂料等竣工品种需求向好。此外，当前涂料、管材等原材料价格同比下降较明显，成本端压力缓解、盈利弹性有望凸显。 [庆祝]22年1-10月全国基建投资增速（不含电力）8.7%，建筑企业基建新签订单显著提高。而受制于疫情管控等影响，实物工作量未能及时落地。期待疫情好转后项目施工进度加速，回补水泥等开工端建材需

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【国金市场热点跟踪221125】之1 📪 钠电池个股推荐 💡【电车姚云峰】 ⚡高锂价下，钠电产业化趋势不可逆。由于材料体系尚未定型，导致材料端（正负极、电解液）未形成规模化，实际钠电BOM成本约为0.59元/wh，材料规模化后将下降至0.28元/wh，材料端的放量是产业化关键标志，具备潜在大规模稳定供应能力的材料厂有望率先受益。重点关注有技术突破的纳电池企业。 1⃣正极：三种路线具有发展空间，推荐振华新材，建议关注美联新材、七彩化学。 2⃣负极：硬碳确定性较强，建议关注元力股份、圣泉集团

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星云股份跟踪笔记：看准快充趋势，发力光储充检一体化#中信建投新能源

⭕星云股份跟踪笔记：看准快充趋势，发力光储充检一体化#中信建投新能源 ➡事件：公司与宁德时代，黄世霖先生（前宁德高管）等合作，在相关公司股权上做调整。 🔺股权调整后 #时代星云星云股份/集智储能/宁德时代占比10%/35%/20%，主要是光储充检电站及其他储能产品，公司为其提供储能pcs、大功率快充桩、直流模块、检测平台等 #星云智慧星云股份/黄世霖占比30%/40%，主要为资金投资主体，参与各个城市合作运营商的股权中，发挥杠杆作用，拉动建站的效率 🔺光储充检业务 #订单根据公开信息，

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【国金电新】隆基下调硅片报价，价格拐点进一步清晰

【国金电新】隆基下调硅片报价，价格拐点进一步清晰事件：11月24日，隆基下调单晶硅片报价，155μm-M6/M10尺寸分别下调1.4%/1.6%至6.24/7.42元/片，182尺寸对应降价0.02元/W。点评如下： 1⃣我们此前多次明确预演此轮预期中的降价周期的开启方式：即在当前组件价格下，当组件厂的订单排产增幅无法跟上硅料/硅片供应增幅时，则将触发负反馈过程，并率先由“仍享有超额利润的过剩环节（硅片）”的降价开始体现。考虑到近期散单硅片/硅料价格逐步开始松动，硅片龙头当前时点调价符合预期。

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【长江电新】光伏：产业链价格拐点逐渐清晰，光伏基本面变化积极

【长江电新】光伏：产业链价格拐点逐渐清晰，光伏基本面变化积极事件：隆基官网显示，单晶P型166硅片价格由6.33元/片调整为6.24元/片，厚度由160μ降低为155μ，182硅片由7.54元/片降为7.42元/片（厚度维持155μ）。 1、10月31日TCL中环各尺寸硅片价格调降0.2-0.35元/片（约合0.03元/W），最新PV报价中硅料价格由303元/kg小幅下降至302元/kg，166/182/210mm硅片价格分别降低0.5%/2.1%/1.6%，本次隆基硅片价格环比下降0.09-

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【雅化集团拟以1.45亿美元收购纳米比亚4处锂矿矿权70%的控制权】

【雅化集团拟以1.45亿美元收购纳米比亚4处锂矿矿权70%的控制权】浙商施毅【金属+汽车】 [礼物]雅化集团公告称，公司全资子公司雅化国际拟以1.45亿美元，收购中非实业两个全资子公司SSC公司和INDUSMIN公司各70%的股权，并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权。 SCC公司和INDUSMIN公司合计共有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权100%的控制权。矿权面积达 720 平方公里。 🔎纳米比亚达马拉兰矿区：毗邻UIS锡矿矿区（该矿区已探明40多万吨氧化里储量），尚

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【国金地产】关于未来地产政策支持的设想

【国金地产】关于未来地产政策支持的设想近期在中债增支持发债、银行新增授信等金融政策持续落地后，预计民营房企国内债务的压力将有所缓解，但销售恢复仍需时间，困境尚不能完全反转；后期为防止房企风险扩散，我们预计会有超常规大力度的措施来修复企业的资产负债表。主要有以下设想： 1、房企或能通过内保外贷的方式来缓解美元债压力。利好当前尚未出险、有抵押物的优质民营房企，如新城控股、美的置业、碧桂园等。 2、进一步通过“第三支箭”（股权融资）的方式为上市房企或房企项目注入流动性。基于市场化、法治化原则，预计对

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【长江电新】20221125-欧洲电价改革更新欧盟自8月以来开始推动能源价格机制改革，前期已经落地的是非天然气发电机组0.18欧元/KWh的价格上限，近期欧盟天然气限价、德国居民电价和德国发电企业暴利税也有相应进展：一、近期更新的政策包括： 1、11月22日，欧盟委员会在草案中提出，将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh（此前部分欧盟官员提案0.15-0.18欧元/KWh）； 2、11月22日，德国政府将消费者、企业的电力、天然气补贴提前至2023年1月开始执行（此前预期为

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【东财新能源】元力股份活性炭，硅酸钠和硅胶业务概况

【东财新能源】元力股份活性炭，硅酸钠和硅胶业务概况公司生物基活性炭业务情况：公司目前活性炭产能12万吨左右，木质活性炭产量、销量、出口量位居全国第一。未来发展方向上，公司拟在食品等传统优势领域进一步强化规模效应，继续提高市场占有率；稳步布局药用活性炭市场，深入挖掘并推动活性炭在医药领域的产业化应用；抓住环境治理带来的巨大机遇，大力拓展气相吸附等环保领域的应用；以“超级电容活性炭”研发为起点，把握和发挥活性炭在储能领域的应用。 !公司硅酸钠业务情况：元禾化工是公司硅酸钠业务经营主体。公司目前有

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【天风轻纺】明月镜片：临床验证轻松控pro防控效果显著提升，发布新品丰富产品矩阵，看好23年医疗渠道快速放量 ■ 公司于11月24日发布6个月临床随访结果，数据显示，戴镜6个月，轻松控pro延缓等效球镜度增长效果为46%，延缓球镜屈光度增长效果为52%，延缓眼轴增长效果为44%；其中，戴镜第3-6个月明月轻松控pro延缓等效球镜度增长效果为60%，延缓球镜屈光度增长效果为68%，延缓眼轴增长效果为56%，第二个季度近视防控效果明显提升，伴随时间推移，效果预期会越好。 ■ 产品设计针对中国儿童青少

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