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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-11-25 09:11:25

惠城环保纪要

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惠城环保

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投研掘地蜂

2022-11-25 09:09:20

【申万宏源计算机】信创更新20221124：

【申万宏源计算机】信创更新20221124：强势领域的部分标的回调约15%，创造机会！强势领域，已经回调15%，已经可以投资！例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等！】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折（任何产业趋势都不会一路坦途），都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估

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创意信息
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软通动力
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中科江南
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博思软件

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投研掘地蜂

2022-11-25 09:01:17

上游环节开启降价周期，产业链利润进一步向电池、组件集中

⭕上游环节开启降价周期，产业链利润进一步向电池、组件集中【中信建投新能源朱玥/任佳玮】事件：PVinfolink发布最新一期产业链价格，硅料价格环比下降1元/kg（折合单瓦2.6-2.7厘/W），182硅片价格环比下降0.16元/片（折合单瓦2.1分/W），电池价格维稳，组件价格环比下降1分/W。点评： 1、本周各环节报价中，电池价格依然强势，主要是因为今年以来电池环节大尺寸PERC新增产能较少，且新技术处于量产初期，新增产能大规模投放需要等到23年。因此电池环节正逐步成为产业链供给瓶

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钧达股份
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晶澳科技
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天合光能

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2022-11-25 08:59:21

媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税

⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税，点评如下： 1、此前欧盟提出应对能源危机的措施之一是对风、光、水、核等非边际机组征收暴利税。欧盟建议的非边际机组征收阈值为180欧元/MWh，征收资金用于补贴用能成本。 2、各国根据欧盟建议可以自行调整政策细节，德国设为130欧元/MWh，该提案目前在讨论阶段。 3、#对可再生能源的影响受气候转冷影响，近半个月来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在250-300欧元/MWh。若该政策实施，德国可再生能源、核电、

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隆基绿能

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2022-11-25 08:58:00

转，进口高纯砂对硅片行业的影响总结如下：

转，进口高纯砂对硅片行业的影响总结如下： 1、锁量又锁价企业坩埚成本直接优势单瓦0.02～0.03元之间； 2、现有产能直接按进口高纯砂比例或对应坩埚比例进行重新分配，即现有产能锁砂与锁坩埚企业从原有市场取得更多市场份额，相反锁砂量少或没有锁砂企业将逐渐让出对应市场份额； 3、阻止缺进口砂或进口砂配额企业扩产冲动，或已扩产产能无法有效投产； 4、硅片市场秩序得以维护，恶性价格战可有效避免； 5、因210需要更大尺寸坩埚才有效率与良率优势，而大尺寸坩埚进口砂占比50～60％，明显高于36英寸 4

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【广发批零社服】周大福FY2023H1业绩交流精要20221124

【广发批零社服】周大福FY2023H1业绩交流精要20221124 公司FY23H1实现收入465亿港元，同比+5.3%，增长主要来源于加盟业务、新开店和黄金品类增长强劲（黄金品类收入同比+12.7%）。FY23H1实现归母净利润33亿港元，同比-6.8%。同店方面，内地同店销售同比-7.8%，港澳地区同店销售同比+1.3%。过去三年，公司在内地的市占率持续提升，目前达到11%左右。9月，CTF纳入恒生指数成分股，成为蓝筹股之一，并于11月底将纳入MSCI中国指数，利于公司交易量提升。

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周大福

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投研掘地蜂

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西部建设调研要点20221124

西部建设调研要点20221124 #业务分类 1）公司混凝土50%多供给中建，过往占中建需求的8%，今年略降，计划逐步在提高外销比例； 2）骨料竞争优势小，总体资金投入较大，目前公司只有新疆矿山且受疫情影响旺季停工100多天； 3）外加剂产能规模30万吨，全国第五； 4）搅拌站主要有自建和租赁，目前竞争比较激烈，且小公司有成本优势，自建一个需要几千万，成为省会城市龙头（有议价权）需6-8个，目前公司在多地都只有1-2个。 #其他 1）下游：基建占比40%，房建占比50%； 2）区域：中西部占比

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西部建设

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【广发策略】外资快出快进下的“同与不同”——A股投资者全景扫描系列（二）

【广发策略】外资快出快进下的“同与不同”——A股投资者全景扫描系列（二） 10月以来，外资快出快进。我们通过三大视角寻找外资偏好边际变化最为显著的行业。整体视角，10月-11月上旬，北上资金持续净流出，流出节奏上呈现先快后慢；11月中旬至今，北上资金大幅净流入，节奏也呈现先快后慢。行业视角，在10月以来的快进快出背后，整体上北上资金的行业板块偏好仍较为稳定，大体上并未发生显著变动：从绝对规模看，前期北上资金净流出较多的行业，大部分在近期净流入也较多。结构视角，10月至今北上资金对部分T

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以岭药业
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传艺科技

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【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读-1124

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读-1124 ——————————— 11月24日，一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入（超过130欧元/MWh部分）征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。 🌼对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130

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周四舆情热度:

周四舆情热度: ①地产链-银保监会“保交楼”专项借款资金已基本投放至项目/国有六大行已合计向17家房企提供意向性授信额度超1.2万亿/建设银行与8家房企签署合作协议，覆盖央企、地方国企和民企/工商银行与12家全国性房企签约提供意向性融资支持逾6500亿元（地产-中交地产、中国武夷等，家装-兔宝宝、中天精装等）； ②疫情线-美国再次延长中国防疫医用品关税豁免/安奈儿发力抗病毒抗菌面料（抗原检测-九安医疗、合富中国等，抗菌布料-安奈儿、中广核技等，中药-以岭药业、振东制药等）； ③赛道-上海海风补贴

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贝肯能源

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【申万化工】宝丰能源（600989）点评：内蒙一期300万吨煤制烯烃项目正式获批，中长期成

【申万化工】宝丰能源（600989）点评：内蒙一期300万吨煤制烯烃项目正式获批，中长期成长性可期

有道云笔记

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投研掘地蜂

2022-11-25 06:40:29

以史为镜，开天辟地：特种纸产业全球视角研究专题报告

以史为镜，开天辟地：特种纸产业全球视角研究专题报告

有道云笔记

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🔥新锐股份：刀具遗珠，迎来业绩估值双重修复

🔥新锐股份：刀具遗珠，迎来业绩估值双重修复 🌟公司是国内少有的深度布局硬质合金材料和工具一体化企业。硬质合金应用于矿用、耐磨、切削等工具。工具业务包括凿岩工具、数控刀片（收购株洲韦凯）、整体硬质刀具（参股锑玛工具）等。2021收入结构：凿岩工具38%+、硬质合金35%+、配套产品25%+。公司产品定位高端，直接对标外资，已走向海外参与全球竞争。Q4将迎来拐点，增长驱动力来自：海外新市场开拓带来份额提升，国内需求复苏，自身产能放量。 🌟凿岩工具（拳头产品牙轮钻头）下游铁矿铜矿金矿油气等开采，

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2022-11-25 06:03:09

【浙商交运建筑匡培钦丨港口】

【浙商交运建筑匡培钦丨港口】【11月上旬港口生产运行情况】 ● 货物吞吐量：11月上旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比+9.01%（10月下旬同比-2.4%），其中，外贸货物吞吐量同比+3.96%（10月下旬同比-5.2%）。 ● 集装箱：11月上旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比+8.5%（10月下旬同比+3.2%），其中，外贸箱吞吐量同比+9.2%（10月下旬同比+1.2%），内贸箱吞吐量同比+6.6%（10月下旬同比+10.1%）。 ● 原油：11月上旬重点监测港口原油吞吐量同比+15.5%

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【开源电新】上海海风地补出台，海风建设有望提速

🎈【开源电新】上海海风地补出台，海风建设有望提速事件：2022年11月24日，上海印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》针对本市包括海上风电和分布式光伏等在内的新能源发展给予了专项资金支持。海风项目补贴：对深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目奖励标准为500元/kW，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。对场址中心离岸距离小于50公里近海海上风电项目，不再奖励。上海成为继广东、山东、浙

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【申万宏源计算机】信创更新20221124：

【申万宏源计算机】信创更新20221124：强势领域的部分标的回调约15%，创造机会！强势领域，已经回调15%，已经可以投资！例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等！】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折（任何产业趋势都不会一路坦途），都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估

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上游环节开启降价周期，产业链利润进一步向电池、组件集中

⭕上游环节开启降价周期，产业链利润进一步向电池、组件集中【中信建投新能源朱玥/任佳玮】事件：PVinfolink发布最新一期产业链价格，硅料价格环比下降1元/kg（折合单瓦2.6-2.7厘/W），182硅片价格环比下降0.16元/片（折合单瓦2.1分/W），电池价格维稳，组件价格环比下降1分/W。点评： 1、本周各环节报价中，电池价格依然强势，主要是因为今年以来电池环节大尺寸PERC新增产能较少，且新技术处于量产初期，新增产能大规模投放需要等到23年。因此电池环节正逐步成为产业链供给瓶

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媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税

⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税，点评如下： 1、此前欧盟提出应对能源危机的措施之一是对风、光、水、核等非边际机组征收暴利税。欧盟建议的非边际机组征收阈值为180欧元/MWh，征收资金用于补贴用能成本。 2、各国根据欧盟建议可以自行调整政策细节，德国设为130欧元/MWh，该提案目前在讨论阶段。 3、#对可再生能源的影响受气候转冷影响，近半个月来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在250-300欧元/MWh。若该政策实施，德国可再生能源、核电、

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转，进口高纯砂对硅片行业的影响总结如下：

转，进口高纯砂对硅片行业的影响总结如下： 1、锁量又锁价企业坩埚成本直接优势单瓦0.02～0.03元之间； 2、现有产能直接按进口高纯砂比例或对应坩埚比例进行重新分配，即现有产能锁砂与锁坩埚企业从原有市场取得更多市场份额，相反锁砂量少或没有锁砂企业将逐渐让出对应市场份额； 3、阻止缺进口砂或进口砂配额企业扩产冲动，或已扩产产能无法有效投产； 4、硅片市场秩序得以维护，恶性价格战可有效避免； 5、因210需要更大尺寸坩埚才有效率与良率优势，而大尺寸坩埚进口砂占比50～60％，明显高于36英寸 4

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【广发批零社服】周大福FY2023H1业绩交流精要20221124

【广发批零社服】周大福FY2023H1业绩交流精要20221124 公司FY23H1实现收入465亿港元，同比+5.3%，增长主要来源于加盟业务、新开店和黄金品类增长强劲（黄金品类收入同比+12.7%）。FY23H1实现归母净利润33亿港元，同比-6.8%。同店方面，内地同店销售同比-7.8%，港澳地区同店销售同比+1.3%。过去三年，公司在内地的市占率持续提升，目前达到11%左右。9月，CTF纳入恒生指数成分股，成为蓝筹股之一，并于11月底将纳入MSCI中国指数，利于公司交易量提升。

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西部建设调研要点20221124

西部建设调研要点20221124 #业务分类 1）公司混凝土50%多供给中建，过往占中建需求的8%，今年略降，计划逐步在提高外销比例； 2）骨料竞争优势小，总体资金投入较大，目前公司只有新疆矿山且受疫情影响旺季停工100多天； 3）外加剂产能规模30万吨，全国第五； 4）搅拌站主要有自建和租赁，目前竞争比较激烈，且小公司有成本优势，自建一个需要几千万，成为省会城市龙头（有议价权）需6-8个，目前公司在多地都只有1-2个。 #其他 1）下游：基建占比40%，房建占比50%； 2）区域：中西部占比

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【广发策略】外资快出快进下的“同与不同”——A股投资者全景扫描系列（二）

【广发策略】外资快出快进下的“同与不同”——A股投资者全景扫描系列（二） 10月以来，外资快出快进。我们通过三大视角寻找外资偏好边际变化最为显著的行业。整体视角，10月-11月上旬，北上资金持续净流出，流出节奏上呈现先快后慢；11月中旬至今，北上资金大幅净流入，节奏也呈现先快后慢。行业视角，在10月以来的快进快出背后，整体上北上资金的行业板块偏好仍较为稳定，大体上并未发生显著变动：从绝对规模看，前期北上资金净流出较多的行业，大部分在近期净流入也较多。结构视角，10月至今北上资金对部分T

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【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读-1124

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读-1124 ——————————— 11月24日，一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入（超过130欧元/MWh部分）征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。 🌼对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130

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周四舆情热度:

周四舆情热度: ①地产链-银保监会“保交楼”专项借款资金已基本投放至项目/国有六大行已合计向17家房企提供意向性授信额度超1.2万亿/建设银行与8家房企签署合作协议，覆盖央企、地方国企和民企/工商银行与12家全国性房企签约提供意向性融资支持逾6500亿元（地产-中交地产、中国武夷等，家装-兔宝宝、中天精装等）； ②疫情线-美国再次延长中国防疫医用品关税豁免/安奈儿发力抗病毒抗菌面料（抗原检测-九安医疗、合富中国等，抗菌布料-安奈儿、中广核技等，中药-以岭药业、振东制药等）； ③赛道-上海海风补贴

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【申万化工】宝丰能源（600989）点评：内蒙一期300万吨煤制烯烃项目正式获批，中长期成

【申万化工】宝丰能源（600989）点评：内蒙一期300万吨煤制烯烃项目正式获批，中长期成长性可期

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以史为镜，开天辟地：特种纸产业全球视角研究专题报告

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🔥新锐股份：刀具遗珠，迎来业绩估值双重修复

🔥新锐股份：刀具遗珠，迎来业绩估值双重修复 🌟公司是国内少有的深度布局硬质合金材料和工具一体化企业。硬质合金应用于矿用、耐磨、切削等工具。工具业务包括凿岩工具、数控刀片（收购株洲韦凯）、整体硬质刀具（参股锑玛工具）等。2021收入结构：凿岩工具38%+、硬质合金35%+、配套产品25%+。公司产品定位高端，直接对标外资，已走向海外参与全球竞争。Q4将迎来拐点，增长驱动力来自：海外新市场开拓带来份额提升，国内需求复苏，自身产能放量。 🌟凿岩工具（拳头产品牙轮钻头）下游铁矿铜矿金矿油气等开采，

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【浙商交运建筑匡培钦丨港口】

【浙商交运建筑匡培钦丨港口】【11月上旬港口生产运行情况】 ● 货物吞吐量：11月上旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比+9.01%（10月下旬同比-2.4%），其中，外贸货物吞吐量同比+3.96%（10月下旬同比-5.2%）。 ● 集装箱：11月上旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比+8.5%（10月下旬同比+3.2%），其中，外贸箱吞吐量同比+9.2%（10月下旬同比+1.2%），内贸箱吞吐量同比+6.6%（10月下旬同比+10.1%）。 ● 原油：11月上旬重点监测港口原油吞吐量同比+15.5%

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【开源电新】上海海风地补出台，海风建设有望提速

🎈【开源电新】上海海风地补出台，海风建设有望提速事件：2022年11月24日，上海印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》针对本市包括海上风电和分布式光伏等在内的新能源发展给予了专项资金支持。海风项目补贴：对深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目奖励标准为500元/kW，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。对场址中心离岸距离小于50公里近海海上风电项目，不再奖励。上海成为继广东、山东、浙

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【申万宏源计算机】信创更新20221124：强势领域的部分标的回调约15%，创造机会！强势领域，已经回调15%，已经可以投资！例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等！】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折（任何产业趋势都不会一路坦途），都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估

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上游环节开启降价周期，产业链利润进一步向电池、组件集中

⭕上游环节开启降价周期，产业链利润进一步向电池、组件集中【中信建投新能源朱玥/任佳玮】事件：PVinfolink发布最新一期产业链价格，硅料价格环比下降1元/kg（折合单瓦2.6-2.7厘/W），182硅片价格环比下降0.16元/片（折合单瓦2.1分/W），电池价格维稳，组件价格环比下降1分/W。点评： 1、本周各环节报价中，电池价格依然强势，主要是因为今年以来电池环节大尺寸PERC新增产能较少，且新技术处于量产初期，新增产能大规模投放需要等到23年。因此电池环节正逐步成为产业链供给瓶

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媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税

⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税，点评如下： 1、此前欧盟提出应对能源危机的措施之一是对风、光、水、核等非边际机组征收暴利税。欧盟建议的非边际机组征收阈值为180欧元/MWh，征收资金用于补贴用能成本。 2、各国根据欧盟建议可以自行调整政策细节，德国设为130欧元/MWh，该提案目前在讨论阶段。 3、#对可再生能源的影响受气候转冷影响，近半个月来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在250-300欧元/MWh。若该政策实施，德国可再生能源、核电、

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转，进口高纯砂对硅片行业的影响总结如下：

转，进口高纯砂对硅片行业的影响总结如下： 1、锁量又锁价企业坩埚成本直接优势单瓦0.02～0.03元之间； 2、现有产能直接按进口高纯砂比例或对应坩埚比例进行重新分配，即现有产能锁砂与锁坩埚企业从原有市场取得更多市场份额，相反锁砂量少或没有锁砂企业将逐渐让出对应市场份额； 3、阻止缺进口砂或进口砂配额企业扩产冲动，或已扩产产能无法有效投产； 4、硅片市场秩序得以维护，恶性价格战可有效避免； 5、因210需要更大尺寸坩埚才有效率与良率优势，而大尺寸坩埚进口砂占比50～60％，明显高于36英寸 4

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【广发批零社服】周大福FY2023H1业绩交流精要20221124

【广发批零社服】周大福FY2023H1业绩交流精要20221124 公司FY23H1实现收入465亿港元，同比+5.3%，增长主要来源于加盟业务、新开店和黄金品类增长强劲（黄金品类收入同比+12.7%）。FY23H1实现归母净利润33亿港元，同比-6.8%。同店方面，内地同店销售同比-7.8%，港澳地区同店销售同比+1.3%。过去三年，公司在内地的市占率持续提升，目前达到11%左右。9月，CTF纳入恒生指数成分股，成为蓝筹股之一，并于11月底将纳入MSCI中国指数，利于公司交易量提升。

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西部建设调研要点20221124

西部建设调研要点20221124 #业务分类 1）公司混凝土50%多供给中建，过往占中建需求的8%，今年略降，计划逐步在提高外销比例； 2）骨料竞争优势小，总体资金投入较大，目前公司只有新疆矿山且受疫情影响旺季停工100多天； 3）外加剂产能规模30万吨，全国第五； 4）搅拌站主要有自建和租赁，目前竞争比较激烈，且小公司有成本优势，自建一个需要几千万，成为省会城市龙头（有议价权）需6-8个，目前公司在多地都只有1-2个。 #其他 1）下游：基建占比40%，房建占比50%； 2）区域：中西部占比

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【广发策略】外资快出快进下的“同与不同”——A股投资者全景扫描系列（二）

【广发策略】外资快出快进下的“同与不同”——A股投资者全景扫描系列（二） 10月以来，外资快出快进。我们通过三大视角寻找外资偏好边际变化最为显著的行业。整体视角，10月-11月上旬，北上资金持续净流出，流出节奏上呈现先快后慢；11月中旬至今，北上资金大幅净流入，节奏也呈现先快后慢。行业视角，在10月以来的快进快出背后，整体上北上资金的行业板块偏好仍较为稳定，大体上并未发生显著变动：从绝对规模看，前期北上资金净流出较多的行业，大部分在近期净流入也较多。结构视角，10月至今北上资金对部分T

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【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读-1124

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读-1124 ——————————— 11月24日，一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入（超过130欧元/MWh部分）征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。 🌼对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130

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周四舆情热度:

周四舆情热度: ①地产链-银保监会“保交楼”专项借款资金已基本投放至项目/国有六大行已合计向17家房企提供意向性授信额度超1.2万亿/建设银行与8家房企签署合作协议，覆盖央企、地方国企和民企/工商银行与12家全国性房企签约提供意向性融资支持逾6500亿元（地产-中交地产、中国武夷等，家装-兔宝宝、中天精装等）； ②疫情线-美国再次延长中国防疫医用品关税豁免/安奈儿发力抗病毒抗菌面料（抗原检测-九安医疗、合富中国等，抗菌布料-安奈儿、中广核技等，中药-以岭药业、振东制药等）； ③赛道-上海海风补贴

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【申万化工】宝丰能源（600989）点评：内蒙一期300万吨煤制烯烃项目正式获批，中长期成

【申万化工】宝丰能源（600989）点评：内蒙一期300万吨煤制烯烃项目正式获批，中长期成长性可期

有道云笔记

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以史为镜，开天辟地：特种纸产业全球视角研究专题报告

以史为镜，开天辟地：特种纸产业全球视角研究专题报告

有道云笔记

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🔥新锐股份：刀具遗珠，迎来业绩估值双重修复

🔥新锐股份：刀具遗珠，迎来业绩估值双重修复 🌟公司是国内少有的深度布局硬质合金材料和工具一体化企业。硬质合金应用于矿用、耐磨、切削等工具。工具业务包括凿岩工具、数控刀片（收购株洲韦凯）、整体硬质刀具（参股锑玛工具）等。2021收入结构：凿岩工具38%+、硬质合金35%+、配套产品25%+。公司产品定位高端，直接对标外资，已走向海外参与全球竞争。Q4将迎来拐点，增长驱动力来自：海外新市场开拓带来份额提升，国内需求复苏，自身产能放量。 🌟凿岩工具（拳头产品牙轮钻头）下游铁矿铜矿金矿油气等开采，

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【浙商交运建筑匡培钦丨港口】

【浙商交运建筑匡培钦丨港口】【11月上旬港口生产运行情况】 ● 货物吞吐量：11月上旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比+9.01%（10月下旬同比-2.4%），其中，外贸货物吞吐量同比+3.96%（10月下旬同比-5.2%）。 ● 集装箱：11月上旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比+8.5%（10月下旬同比+3.2%），其中，外贸箱吞吐量同比+9.2%（10月下旬同比+1.2%），内贸箱吞吐量同比+6.6%（10月下旬同比+10.1%）。 ● 原油：11月上旬重点监测港口原油吞吐量同比+15.5%

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【开源电新】上海海风地补出台，海风建设有望提速

🎈【开源电新】上海海风地补出台，海风建设有望提速事件：2022年11月24日，上海印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》针对本市包括海上风电和分布式光伏等在内的新能源发展给予了专项资金支持。海风项目补贴：对深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目奖励标准为500元/kW，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。对场址中心离岸距离小于50公里近海海上风电项目，不再奖励。上海成为继广东、山东、浙

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惠城环保纪要

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【申万宏源计算机】信创更新20221124：

【申万宏源计算机】信创更新20221124：强势领域的部分标的回调约15%，创造机会！强势领域，已经回调15%，已经可以投资！例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等！】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折（任何产业趋势都不会一路坦途），都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估

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上游环节开启降价周期，产业链利润进一步向电池、组件集中

⭕上游环节开启降价周期，产业链利润进一步向电池、组件集中【中信建投新能源朱玥/任佳玮】事件：PVinfolink发布最新一期产业链价格，硅料价格环比下降1元/kg（折合单瓦2.6-2.7厘/W），182硅片价格环比下降0.16元/片（折合单瓦2.1分/W），电池价格维稳，组件价格环比下降1分/W。点评： 1、本周各环节报价中，电池价格依然强势，主要是因为今年以来电池环节大尺寸PERC新增产能较少，且新技术处于量产初期，新增产能大规模投放需要等到23年。因此电池环节正逐步成为产业链供给瓶

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媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税

⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税，点评如下： 1、此前欧盟提出应对能源危机的措施之一是对风、光、水、核等非边际机组征收暴利税。欧盟建议的非边际机组征收阈值为180欧元/MWh，征收资金用于补贴用能成本。 2、各国根据欧盟建议可以自行调整政策细节，德国设为130欧元/MWh，该提案目前在讨论阶段。 3、#对可再生能源的影响受气候转冷影响，近半个月来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在250-300欧元/MWh。若该政策实施，德国可再生能源、核电、

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转，进口高纯砂对硅片行业的影响总结如下：

转，进口高纯砂对硅片行业的影响总结如下： 1、锁量又锁价企业坩埚成本直接优势单瓦0.02～0.03元之间； 2、现有产能直接按进口高纯砂比例或对应坩埚比例进行重新分配，即现有产能锁砂与锁坩埚企业从原有市场取得更多市场份额，相反锁砂量少或没有锁砂企业将逐渐让出对应市场份额； 3、阻止缺进口砂或进口砂配额企业扩产冲动，或已扩产产能无法有效投产； 4、硅片市场秩序得以维护，恶性价格战可有效避免； 5、因210需要更大尺寸坩埚才有效率与良率优势，而大尺寸坩埚进口砂占比50～60％，明显高于36英寸 4

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【广发批零社服】周大福FY2023H1业绩交流精要20221124

【广发批零社服】周大福FY2023H1业绩交流精要20221124 公司FY23H1实现收入465亿港元，同比+5.3%，增长主要来源于加盟业务、新开店和黄金品类增长强劲（黄金品类收入同比+12.7%）。FY23H1实现归母净利润33亿港元，同比-6.8%。同店方面，内地同店销售同比-7.8%，港澳地区同店销售同比+1.3%。过去三年，公司在内地的市占率持续提升，目前达到11%左右。9月，CTF纳入恒生指数成分股，成为蓝筹股之一，并于11月底将纳入MSCI中国指数，利于公司交易量提升。

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西部建设调研要点20221124

西部建设调研要点20221124 #业务分类 1）公司混凝土50%多供给中建，过往占中建需求的8%，今年略降，计划逐步在提高外销比例； 2）骨料竞争优势小，总体资金投入较大，目前公司只有新疆矿山且受疫情影响旺季停工100多天； 3）外加剂产能规模30万吨，全国第五； 4）搅拌站主要有自建和租赁，目前竞争比较激烈，且小公司有成本优势，自建一个需要几千万，成为省会城市龙头（有议价权）需6-8个，目前公司在多地都只有1-2个。 #其他 1）下游：基建占比40%，房建占比50%； 2）区域：中西部占比

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【广发策略】外资快出快进下的“同与不同”——A股投资者全景扫描系列（二）

【广发策略】外资快出快进下的“同与不同”——A股投资者全景扫描系列（二） 10月以来，外资快出快进。我们通过三大视角寻找外资偏好边际变化最为显著的行业。整体视角，10月-11月上旬，北上资金持续净流出，流出节奏上呈现先快后慢；11月中旬至今，北上资金大幅净流入，节奏也呈现先快后慢。行业视角，在10月以来的快进快出背后，整体上北上资金的行业板块偏好仍较为稳定，大体上并未发生显著变动：从绝对规模看，前期北上资金净流出较多的行业，大部分在近期净流入也较多。结构视角，10月至今北上资金对部分T

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【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读-1124

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读-1124 ——————————— 11月24日，一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入（超过130欧元/MWh部分）征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。 🌼对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130

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周四舆情热度:

周四舆情热度: ①地产链-银保监会“保交楼”专项借款资金已基本投放至项目/国有六大行已合计向17家房企提供意向性授信额度超1.2万亿/建设银行与8家房企签署合作协议，覆盖央企、地方国企和民企/工商银行与12家全国性房企签约提供意向性融资支持逾6500亿元（地产-中交地产、中国武夷等，家装-兔宝宝、中天精装等）； ②疫情线-美国再次延长中国防疫医用品关税豁免/安奈儿发力抗病毒抗菌面料（抗原检测-九安医疗、合富中国等，抗菌布料-安奈儿、中广核技等，中药-以岭药业、振东制药等）； ③赛道-上海海风补贴

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【申万化工】宝丰能源（600989）点评：内蒙一期300万吨煤制烯烃项目正式获批，中长期成

【申万化工】宝丰能源（600989）点评：内蒙一期300万吨煤制烯烃项目正式获批，中长期成长性可期

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以史为镜，开天辟地：特种纸产业全球视角研究专题报告

以史为镜，开天辟地：特种纸产业全球视角研究专题报告

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🔥新锐股份：刀具遗珠，迎来业绩估值双重修复

🔥新锐股份：刀具遗珠，迎来业绩估值双重修复 🌟公司是国内少有的深度布局硬质合金材料和工具一体化企业。硬质合金应用于矿用、耐磨、切削等工具。工具业务包括凿岩工具、数控刀片（收购株洲韦凯）、整体硬质刀具（参股锑玛工具）等。2021收入结构：凿岩工具38%+、硬质合金35%+、配套产品25%+。公司产品定位高端，直接对标外资，已走向海外参与全球竞争。Q4将迎来拐点，增长驱动力来自：海外新市场开拓带来份额提升，国内需求复苏，自身产能放量。 🌟凿岩工具（拳头产品牙轮钻头）下游铁矿铜矿金矿油气等开采，

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【浙商交运建筑匡培钦丨港口】

【浙商交运建筑匡培钦丨港口】【11月上旬港口生产运行情况】 ● 货物吞吐量：11月上旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比+9.01%（10月下旬同比-2.4%），其中，外贸货物吞吐量同比+3.96%（10月下旬同比-5.2%）。 ● 集装箱：11月上旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比+8.5%（10月下旬同比+3.2%），其中，外贸箱吞吐量同比+9.2%（10月下旬同比+1.2%），内贸箱吞吐量同比+6.6%（10月下旬同比+10.1%）。 ● 原油：11月上旬重点监测港口原油吞吐量同比+15.5%

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【开源电新】上海海风地补出台，海风建设有望提速

🎈【开源电新】上海海风地补出台，海风建设有望提速事件：2022年11月24日，上海印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》针对本市包括海上风电和分布式光伏等在内的新能源发展给予了专项资金支持。海风项目补贴：对深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目奖励标准为500元/kW，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。对场址中心离岸距离小于50公里近海海上风电项目，不再奖励。上海成为继广东、山东、浙

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【申万宏源计算机】信创更新20221124：强势领域的部分标的回调约15%，创造机会！强势领域，已经回调15%，已经可以投资！例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等！】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折（任何产业趋势都不会一路坦途），都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估

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上游环节开启降价周期，产业链利润进一步向电池、组件集中

⭕上游环节开启降价周期，产业链利润进一步向电池、组件集中【中信建投新能源朱玥/任佳玮】事件：PVinfolink发布最新一期产业链价格，硅料价格环比下降1元/kg（折合单瓦2.6-2.7厘/W），182硅片价格环比下降0.16元/片（折合单瓦2.1分/W），电池价格维稳，组件价格环比下降1分/W。点评： 1、本周各环节报价中，电池价格依然强势，主要是因为今年以来电池环节大尺寸PERC新增产能较少，且新技术处于量产初期，新增产能大规模投放需要等到23年。因此电池环节正逐步成为产业链供给瓶

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媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税

⭕媒体报道德国考虑征收130欧元/MWh以上电价非边际机组90%的暴利税，点评如下： 1、此前欧盟提出应对能源危机的措施之一是对风、光、水、核等非边际机组征收暴利税。欧盟建议的非边际机组征收阈值为180欧元/MWh，征收资金用于补贴用能成本。 2、各国根据欧盟建议可以自行调整政策细节，德国设为130欧元/MWh，该提案目前在讨论阶段。 3、#对可再生能源的影响受气候转冷影响，近半个月来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在250-300欧元/MWh。若该政策实施，德国可再生能源、核电、

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转，进口高纯砂对硅片行业的影响总结如下：

转，进口高纯砂对硅片行业的影响总结如下： 1、锁量又锁价企业坩埚成本直接优势单瓦0.02～0.03元之间； 2、现有产能直接按进口高纯砂比例或对应坩埚比例进行重新分配，即现有产能锁砂与锁坩埚企业从原有市场取得更多市场份额，相反锁砂量少或没有锁砂企业将逐渐让出对应市场份额； 3、阻止缺进口砂或进口砂配额企业扩产冲动，或已扩产产能无法有效投产； 4、硅片市场秩序得以维护，恶性价格战可有效避免； 5、因210需要更大尺寸坩埚才有效率与良率优势，而大尺寸坩埚进口砂占比50～60％，明显高于36英寸 4

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【广发批零社服】周大福FY2023H1业绩交流精要20221124

【广发批零社服】周大福FY2023H1业绩交流精要20221124 公司FY23H1实现收入465亿港元，同比+5.3%，增长主要来源于加盟业务、新开店和黄金品类增长强劲（黄金品类收入同比+12.7%）。FY23H1实现归母净利润33亿港元，同比-6.8%。同店方面，内地同店销售同比-7.8%，港澳地区同店销售同比+1.3%。过去三年，公司在内地的市占率持续提升，目前达到11%左右。9月，CTF纳入恒生指数成分股，成为蓝筹股之一，并于11月底将纳入MSCI中国指数，利于公司交易量提升。

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周大福

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投研掘地蜂

2022-11-25 08:54:36

西部建设调研要点20221124

西部建设调研要点20221124 #业务分类 1）公司混凝土50%多供给中建，过往占中建需求的8%，今年略降，计划逐步在提高外销比例； 2）骨料竞争优势小，总体资金投入较大，目前公司只有新疆矿山且受疫情影响旺季停工100多天； 3）外加剂产能规模30万吨，全国第五； 4）搅拌站主要有自建和租赁，目前竞争比较激烈，且小公司有成本优势，自建一个需要几千万，成为省会城市龙头（有议价权）需6-8个，目前公司在多地都只有1-2个。 #其他 1）下游：基建占比40%，房建占比50%； 2）区域：中西部占比

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西部建设

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2022-11-25 08:53:32

【广发策略】外资快出快进下的“同与不同”——A股投资者全景扫描系列（二）

【广发策略】外资快出快进下的“同与不同”——A股投资者全景扫描系列（二） 10月以来，外资快出快进。我们通过三大视角寻找外资偏好边际变化最为显著的行业。整体视角，10月-11月上旬，北上资金持续净流出，流出节奏上呈现先快后慢；11月中旬至今，北上资金大幅净流入，节奏也呈现先快后慢。行业视角，在10月以来的快进快出背后，整体上北上资金的行业板块偏好仍较为稳定，大体上并未发生显著变动：从绝对规模看，前期北上资金净流出较多的行业，大部分在近期净流入也较多。结构视角，10月至今北上资金对部分T

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以岭药业
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传艺科技

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2022-11-25 08:13:13

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读-1124

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读-1124 ——————————— 11月24日，一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入（超过130欧元/MWh部分）征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。 🌼对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130

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东方电缆

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周四舆情热度:

周四舆情热度: ①地产链-银保监会“保交楼”专项借款资金已基本投放至项目/国有六大行已合计向17家房企提供意向性授信额度超1.2万亿/建设银行与8家房企签署合作协议，覆盖央企、地方国企和民企/工商银行与12家全国性房企签约提供意向性融资支持逾6500亿元（地产-中交地产、中国武夷等，家装-兔宝宝、中天精装等）； ②疫情线-美国再次延长中国防疫医用品关税豁免/安奈儿发力抗病毒抗菌面料（抗原检测-九安医疗、合富中国等，抗菌布料-安奈儿、中广核技等，中药-以岭药业、振东制药等）； ③赛道-上海海风补贴

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安奈儿
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仁东控股
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贝肯能源

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【申万化工】宝丰能源（600989）点评：内蒙一期300万吨煤制烯烃项目正式获批，中长期成

【申万化工】宝丰能源（600989）点评：内蒙一期300万吨煤制烯烃项目正式获批，中长期成长性可期

有道云笔记

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宝丰能源

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2022-11-25 06:40:29

以史为镜，开天辟地：特种纸产业全球视角研究专题报告

以史为镜，开天辟地：特种纸产业全球视角研究专题报告

有道云笔记

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华旺科技
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仙鹤股份
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五洲特纸

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🔥新锐股份：刀具遗珠，迎来业绩估值双重修复

🔥新锐股份：刀具遗珠，迎来业绩估值双重修复 🌟公司是国内少有的深度布局硬质合金材料和工具一体化企业。硬质合金应用于矿用、耐磨、切削等工具。工具业务包括凿岩工具、数控刀片（收购株洲韦凯）、整体硬质刀具（参股锑玛工具）等。2021收入结构：凿岩工具38%+、硬质合金35%+、配套产品25%+。公司产品定位高端，直接对标外资，已走向海外参与全球竞争。Q4将迎来拐点，增长驱动力来自：海外新市场开拓带来份额提升，国内需求复苏，自身产能放量。 🌟凿岩工具（拳头产品牙轮钻头）下游铁矿铜矿金矿油气等开采，

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新锐股份

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【浙商交运建筑匡培钦丨港口】

【浙商交运建筑匡培钦丨港口】【11月上旬港口生产运行情况】 ● 货物吞吐量：11月上旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比+9.01%（10月下旬同比-2.4%），其中，外贸货物吞吐量同比+3.96%（10月下旬同比-5.2%）。 ● 集装箱：11月上旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比+8.5%（10月下旬同比+3.2%），其中，外贸箱吞吐量同比+9.2%（10月下旬同比+1.2%），内贸箱吞吐量同比+6.6%（10月下旬同比+10.1%）。 ● 原油：11月上旬重点监测港口原油吞吐量同比+15.5%

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中远海控

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【开源电新】上海海风地补出台，海风建设有望提速

🎈【开源电新】上海海风地补出台，海风建设有望提速事件：2022年11月24日，上海印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》针对本市包括海上风电和分布式光伏等在内的新能源发展给予了专项资金支持。海风项目补贴：对深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目奖励标准为500元/kW，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。对场址中心离岸距离小于50公里近海海上风电项目，不再奖励。上海成为继广东、山东、浙

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电气风电
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泰胜风能

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