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投研掘地蜂

2022-11-24 20:36:09

【中金机械&计算机】中控技术盘面点评：短期解禁，基本面趋势向好不变

【中金机械&计算机】中控技术盘面点评：短期解禁，基本面趋势向好不变大家好，今天中控技术股价调整6%，主要为解禁影响。2022/11/24日解禁808万股，占总股本比例1.63%。我们积极提示公司配置价值，理由如下： 1、公司近期：上周三大平台产品发布完毕，135战略强化。 2、行业地位：中控已从被动问诊转为流程工业智能化引领者。 3、2023年 “国际化+新能源”加速，成长空间突破。 4、有利催化：昨晚两部门发布加快修订石化、化工、钢铁、有色金属等行业强制性能耗限额标准等指导意见，我们曾在本周

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中控技术

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2022-11-24 20:35:33

【华福电新】户储底部逻辑明确，

【华福电新】户储底部逻辑明确，短期催化剂有望驱动户储迎来第二波行情！继续维持积极观点，重点推荐“鹏辉能源”、“科士达”、“华宝新能” #一周前户储逻辑就已通顺： ① 美国中期选举靴子落地：共和党偏重支持传统能源、跟俄罗斯关系相对更好等偏政治负面因素已经落地。 ② 11月中，天然气、电力现货、期货价格已经止跌企稳。不得不承认，确实有很多投资者根据衍生品价格波动交易户储板块。 #什么是户储基本面是什么: ① 德国23年电力期货价格在300欧元/MWh+，欧洲大售电商70-80%是采购的电力期货，加上

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【申万宏源计算机】信创更新20221124：强势领域的部分标的回调约15%，创造机会！

【申万宏源计算机】信创更新20221124：强势领域的部分标的回调约15%，创造机会！强势领域，已经回调15%，已经可以投资！例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等！】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折（任何产业趋势都不会一路坦途），都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估值、业绩仍

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【浙商轻工史凡可】再述纸浆下跌产业机会推荐～

🧧【浙商轻工史凡可】再述纸浆下跌产业机会推荐～ 🌟11月21日，北美SMART铁路公会投票否决拜登政府临时协议（截至目前12个铁路工会中8家赞成、4家反对），若不能达成一致通过，12月9日可能举行罢工，短期冲击浆价市场情绪，但我们判断全球需求仍然低迷，中期浆价下行趋势不改，回调即布局时点。 ☀浆价下跌的判断短期源于需求走弱、中期叠加供给增长预期：（1）全球商品浆总量6800万吨，中国进口量3000万吨为核心需求国，Q3以生活纸为代表的大厂承压（维达单季度净利率1.12%历史新低），产能利用率

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2022-11-24 15:15:12

【中邮汽车】轮胎行业周期底部向上，持续提示森麒麟买入机会！

【中邮汽车】轮胎行业周期底部向上，持续提示森麒麟买入机会！ 1、业绩展望，22 Q 4销量600万条以上环比+7%，对应全年销量2300万条左右，同比+8%，对应22年收入70亿，扣非后净利润可达股权激励要求，扣非前难以达到，主要系汇兑损益影响；23年产能预计2800-3000万条，无特殊因素产能可打满，增量500-700万条中，200万来自给欧洲头部胎企贴牌，300-500万来自欧美需求恢复；收入预计90亿+，利润增速超过收入增速。 2、库存及开工率跟踪：欧洲订单已恢复至2020年疫情前水平，

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【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机

🖥【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机 🚀工业操作系统：Intewell虚拟化能力突出，竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”，对比业界主流工业操作系统，在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。我们认为，公司有望凭借竞争优势，逐步扩大市场份额，预计2023年将为公司带来近亿元收入增量。 🚀工业控制服务器：新一代PLC能力升级，有望受益于国产替代目前国内PLC市场主要由欧美企业和日本企业主导，2020年西门子市占率为44.3%

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东土科技

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【长江交运】从“内需+格局”视角，优选三条投资主线

【长江交运】从“内需+格局”视角，优选三条投资主线近期，地产链和出行链的政策端双双出现积极信号，明年国内经济和消费预期开始修复。我们梳理了交运板块中，符合“内需改善+格局良好”投资逻辑的细分赛道： 1）内贸集运（中谷物流）：内循环纯正受益标的，竞争格局板块最优； 2）零担运输（德邦股份）：需求聚焦内需，格局步入改善通道； 3）支线航空（华夏航空）：挖掘国内需求，格局逐步优化。此外，从历史周期角度复盘，内需改善往往意味着顺周期品种的机会，航空和直营快递也是值得重点关注的投资领域。联系人：长江

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金种子酒经销商交流纪要20221123：

金种子酒经销商交流纪要20221123：股权收购情况目前看华润想 100%收，因为改制的原因华润还不敢收。因为已经是大几十年的国企，金种子还是有一些遗留问题没有解决主要是涉及到一些前期破产的子公司职工买断等问题需要改制，。比如有些退休职工会来闹的问题。退休人员希望拿的是破产赔偿，但是政府这边不愿意。改制这块华润希望尽快完成，但政府那边推动仍然较慢。牵涉到新地和老地置换的问题。老厂区置换了阜阳开发区工业园 1000 亩地，已经在建设过程当中。老厂区一部分已经在开发地产。华润进来之

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伟测科技：快速崛起的独立第三方芯片测试龙头，逆风成长的阿尔法赛道|建投电子

🚀🚀伟测科技：快速崛起的独立第三方芯片测试龙头，逆风成长的阿尔法赛道|建投电子 1、【第三方独立测试行业格局分散，长期来看CR3集中度提升仍有7-10倍空间】：芯片测试行业主要参与者包括封测一体厂商和独立第三方测试，随着产业链分工更加细分，独立第三方测试份额逐步提升，目前中国大陆第三方独立测试厂商CR3占比仅为只有3.69%，中国台湾独立测试厂商CR3高达30.7%，未来成长空间较大。 2、【依托国内高阶数字芯片设计厂商崛起，伟测科技收入实现四年十倍的爆发式增长】：伟测科技前五大客户A客户，

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伟测科技

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2022-11-24 12:58:12

【广发公用】煤价下降期待火电反转，广东强化各环节电价覆盖度

【广发公用】煤价下降期待火电反转，广东强化各环节电价覆盖度推荐：华能国际+华电国际+国电电力+皖能电力+福能股份+内蒙华电一个月以来煤价持续下降，截止11月18日，秦皇岛5500大卡、印尼烟煤Q4200分别为1408元/吨、833元/ 吨，10月下旬以来相较高点分别累计回落191元/吨【最新数据：本周前三天又下降82元/吨】、105元/吨。 10月用电量同比+2.2%，其中二产同比+3.0%与8/9月持平。10月水情相较三季度有所好转，水电发电量环比增速0%（去年为-15%），火电同比增

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2022-11-24 12:55:47

【东吴电新】能源价格上涨，新能源产业链降价，光储需求持续旺盛！

【东吴电新】能源价格上涨，新能源产业链降价，光储需求持续旺盛！继续强推！全球能源价格上涨，欧洲居民用电合同价格翻倍，光储需求持续旺盛！冬季到来，全球能源价格上涨，近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨，11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH，说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订，电价基本维持在50-60欧分/kwh，同比增长 65%以上，光储需求持续旺盛，户储订单已排至23年二季度，欧洲安装人员逐步增加，明年欧洲储能 25gwh以上，同比增长150

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【国君社服零售刘越男】国新文化大涨点评：乘政策东风，业绩弹性释放可期

【国君社服零售刘越男】国新文化大涨点评：乘政策东风，业绩弹性释放可期截至今日午盘，国新文化涨停+9.99%，继续推荐。央企唯一文化教育公司，聚焦教育信息化。公司收购教育录播赛道龙头奥威亚，战略入股华晟经世布局职业教育，有望充分专项贴息贷款政策，高校实训订单业绩弹性可期。专项贴息贷款落地，教育领域明确重点支持高校实验实训等设备购置和配套设施建设，短期有望加速教育信息化需求释放；长期看，政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代，智慧教育生态成长空间值得期待。收购奥威亚录播切入，打造

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2022-11-24 12:51:06

隔夜数据，#黄金板块战略性机会又得到进一步强化！(内详)

隔夜数据，#黄金板块战略性机会又得到进一步强化！(内详) 【中泰有色】美国货币政策紧缩效应开始显现，就业及PMI数据均大幅不及预期，再call黄金板块战略性做多机会！ #美国申请失业金人数超预期上升。美国公布了11月19日当周申请失业金人数，当周美国初请失业金人数 24万人，前值22.2万人，预期22.5万人，为近三月以来新高；续请失业金人数155.1万人，前值150.7万人，预期151.7万人，为近九月以来新高； #同时Markit PMI初值超预期跌破荣枯线。美国11月Markit 制造

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【中信建投】11月24日强烈推荐

【中信建投】11月24日强烈推荐 💡【金属】(王介超) ‼️重大推荐-#中信特钢‼️ → 优质材料铸高端制造基石。压力测试环境下表现良好，彰显特钢盈利能力 → 下游底部反转，驱动业绩上升 → 内生增长和外延并购双轮驱动，疫情影响前三年复合增速22% → 粗钢产量见顶后特钢赛道占优，特钢（中高端金属材料）是成长方向 → 预估22-24归母净利60/83/100亿 💡【建材】玻纤板块推荐(李长鸿) ‼️持续推荐-#中国巨石‼️ → 巨石作为全球玻纤巨头，成本优势持续巩固，热塑纱、风电纱、电子纱三

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2022-11-24 12:46:41

【华创农业】鸡周期对于公司层面，益生股份和禾丰股份是最值得关注的。

【华创农业】鸡周期对于公司层面，益生股份和禾丰股份是最值得关注的。 1、益生股份专注于父母苗环节，今年父母代的销售量给大概是1600万套，商品代5亿+只，比上一轮还扩张了不少。明年就算引种稍受影响，但是它总量是围绕着这个中枢的。据测按照业务盈利与价格的敏感性分析，若父母代价格达到80元/套，父母代环节贡献的利润就在10亿级别；商品代环节贡献利润按照敏感性测算的话，如果每只获利是3-5元，那么可以贡献15-25亿的利润。 2、禾丰长期来看是一个优秀企业，无论是饲料还是白羽鸡近些年来的成绩是值

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【中金机械&计算机】中控技术盘面点评：短期解禁，基本面趋势向好不变

【中金机械&计算机】中控技术盘面点评：短期解禁，基本面趋势向好不变大家好，今天中控技术股价调整6%，主要为解禁影响。2022/11/24日解禁808万股，占总股本比例1.63%。我们积极提示公司配置价值，理由如下： 1、公司近期：上周三大平台产品发布完毕，135战略强化。 2、行业地位：中控已从被动问诊转为流程工业智能化引领者。 3、2023年 “国际化+新能源”加速，成长空间突破。 4、有利催化：昨晚两部门发布加快修订石化、化工、钢铁、有色金属等行业强制性能耗限额标准等指导意见，我们曾在本周

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【华福电新】户储底部逻辑明确，

【华福电新】户储底部逻辑明确，短期催化剂有望驱动户储迎来第二波行情！继续维持积极观点，重点推荐“鹏辉能源”、“科士达”、“华宝新能” #一周前户储逻辑就已通顺： ① 美国中期选举靴子落地：共和党偏重支持传统能源、跟俄罗斯关系相对更好等偏政治负面因素已经落地。 ② 11月中，天然气、电力现货、期货价格已经止跌企稳。不得不承认，确实有很多投资者根据衍生品价格波动交易户储板块。 #什么是户储基本面是什么: ① 德国23年电力期货价格在300欧元/MWh+，欧洲大售电商70-80%是采购的电力期货，加上

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【申万宏源计算机】信创更新20221124：强势领域的部分标的回调约15%，创造机会！

【申万宏源计算机】信创更新20221124：强势领域的部分标的回调约15%，创造机会！强势领域，已经回调15%，已经可以投资！例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等！】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折（任何产业趋势都不会一路坦途），都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估值、业绩仍

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【浙商轻工史凡可】再述纸浆下跌产业机会推荐～

🧧【浙商轻工史凡可】再述纸浆下跌产业机会推荐～ 🌟11月21日，北美SMART铁路公会投票否决拜登政府临时协议（截至目前12个铁路工会中8家赞成、4家反对），若不能达成一致通过，12月9日可能举行罢工，短期冲击浆价市场情绪，但我们判断全球需求仍然低迷，中期浆价下行趋势不改，回调即布局时点。 ☀浆价下跌的判断短期源于需求走弱、中期叠加供给增长预期：（1）全球商品浆总量6800万吨，中国进口量3000万吨为核心需求国，Q3以生活纸为代表的大厂承压（维达单季度净利率1.12%历史新低），产能利用率

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【中邮汽车】轮胎行业周期底部向上，持续提示森麒麟买入机会！

【中邮汽车】轮胎行业周期底部向上，持续提示森麒麟买入机会！ 1、业绩展望，22 Q 4销量600万条以上环比+7%，对应全年销量2300万条左右，同比+8%，对应22年收入70亿，扣非后净利润可达股权激励要求，扣非前难以达到，主要系汇兑损益影响；23年产能预计2800-3000万条，无特殊因素产能可打满，增量500-700万条中，200万来自给欧洲头部胎企贴牌，300-500万来自欧美需求恢复；收入预计90亿+，利润增速超过收入增速。 2、库存及开工率跟踪：欧洲订单已恢复至2020年疫情前水平，

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【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机

🖥【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机 🚀工业操作系统：Intewell虚拟化能力突出，竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”，对比业界主流工业操作系统，在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。我们认为，公司有望凭借竞争优势，逐步扩大市场份额，预计2023年将为公司带来近亿元收入增量。 🚀工业控制服务器：新一代PLC能力升级，有望受益于国产替代目前国内PLC市场主要由欧美企业和日本企业主导，2020年西门子市占率为44.3%

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【长江交运】从“内需+格局”视角，优选三条投资主线

【长江交运】从“内需+格局”视角，优选三条投资主线近期，地产链和出行链的政策端双双出现积极信号，明年国内经济和消费预期开始修复。我们梳理了交运板块中，符合“内需改善+格局良好”投资逻辑的细分赛道： 1）内贸集运（中谷物流）：内循环纯正受益标的，竞争格局板块最优； 2）零担运输（德邦股份）：需求聚焦内需，格局步入改善通道； 3）支线航空（华夏航空）：挖掘国内需求，格局逐步优化。此外，从历史周期角度复盘，内需改善往往意味着顺周期品种的机会，航空和直营快递也是值得重点关注的投资领域。联系人：长江

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金种子酒经销商交流纪要20221123：

金种子酒经销商交流纪要20221123：股权收购情况目前看华润想 100%收，因为改制的原因华润还不敢收。因为已经是大几十年的国企，金种子还是有一些遗留问题没有解决主要是涉及到一些前期破产的子公司职工买断等问题需要改制，。比如有些退休职工会来闹的问题。退休人员希望拿的是破产赔偿，但是政府这边不愿意。改制这块华润希望尽快完成，但政府那边推动仍然较慢。牵涉到新地和老地置换的问题。老厂区置换了阜阳开发区工业园 1000 亩地，已经在建设过程当中。老厂区一部分已经在开发地产。华润进来之

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伟测科技：快速崛起的独立第三方芯片测试龙头，逆风成长的阿尔法赛道|建投电子

🚀🚀伟测科技：快速崛起的独立第三方芯片测试龙头，逆风成长的阿尔法赛道|建投电子 1、【第三方独立测试行业格局分散，长期来看CR3集中度提升仍有7-10倍空间】：芯片测试行业主要参与者包括封测一体厂商和独立第三方测试，随着产业链分工更加细分，独立第三方测试份额逐步提升，目前中国大陆第三方独立测试厂商CR3占比仅为只有3.69%，中国台湾独立测试厂商CR3高达30.7%，未来成长空间较大。 2、【依托国内高阶数字芯片设计厂商崛起，伟测科技收入实现四年十倍的爆发式增长】：伟测科技前五大客户A客户，

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【广发公用】煤价下降期待火电反转，广东强化各环节电价覆盖度

【广发公用】煤价下降期待火电反转，广东强化各环节电价覆盖度推荐：华能国际+华电国际+国电电力+皖能电力+福能股份+内蒙华电一个月以来煤价持续下降，截止11月18日，秦皇岛5500大卡、印尼烟煤Q4200分别为1408元/吨、833元/ 吨，10月下旬以来相较高点分别累计回落191元/吨【最新数据：本周前三天又下降82元/吨】、105元/吨。 10月用电量同比+2.2%，其中二产同比+3.0%与8/9月持平。10月水情相较三季度有所好转，水电发电量环比增速0%（去年为-15%），火电同比增

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【东吴电新】能源价格上涨，新能源产业链降价，光储需求持续旺盛！

【东吴电新】能源价格上涨，新能源产业链降价，光储需求持续旺盛！继续强推！全球能源价格上涨，欧洲居民用电合同价格翻倍，光储需求持续旺盛！冬季到来，全球能源价格上涨，近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨，11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH，说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订，电价基本维持在50-60欧分/kwh，同比增长 65%以上，光储需求持续旺盛，户储订单已排至23年二季度，欧洲安装人员逐步增加，明年欧洲储能 25gwh以上，同比增长150

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【国君社服零售刘越男】国新文化大涨点评：乘政策东风，业绩弹性释放可期

【国君社服零售刘越男】国新文化大涨点评：乘政策东风，业绩弹性释放可期截至今日午盘，国新文化涨停+9.99%，继续推荐。央企唯一文化教育公司，聚焦教育信息化。公司收购教育录播赛道龙头奥威亚，战略入股华晟经世布局职业教育，有望充分专项贴息贷款政策，高校实训订单业绩弹性可期。专项贴息贷款落地，教育领域明确重点支持高校实验实训等设备购置和配套设施建设，短期有望加速教育信息化需求释放；长期看，政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代，智慧教育生态成长空间值得期待。收购奥威亚录播切入，打造

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隔夜数据，#黄金板块战略性机会又得到进一步强化！(内详)

隔夜数据，#黄金板块战略性机会又得到进一步强化！(内详) 【中泰有色】美国货币政策紧缩效应开始显现，就业及PMI数据均大幅不及预期，再call黄金板块战略性做多机会！ #美国申请失业金人数超预期上升。美国公布了11月19日当周申请失业金人数，当周美国初请失业金人数 24万人，前值22.2万人，预期22.5万人，为近三月以来新高；续请失业金人数155.1万人，前值150.7万人，预期151.7万人，为近九月以来新高； #同时Markit PMI初值超预期跌破荣枯线。美国11月Markit 制造

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【中信建投】11月24日强烈推荐

【中信建投】11月24日强烈推荐 💡【金属】(王介超) ‼️重大推荐-#中信特钢‼️ → 优质材料铸高端制造基石。压力测试环境下表现良好，彰显特钢盈利能力 → 下游底部反转，驱动业绩上升 → 内生增长和外延并购双轮驱动，疫情影响前三年复合增速22% → 粗钢产量见顶后特钢赛道占优，特钢（中高端金属材料）是成长方向 → 预估22-24归母净利60/83/100亿 💡【建材】玻纤板块推荐(李长鸿) ‼️持续推荐-#中国巨石‼️ → 巨石作为全球玻纤巨头，成本优势持续巩固，热塑纱、风电纱、电子纱三

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【华创农业】鸡周期对于公司层面，益生股份和禾丰股份是最值得关注的。

【华创农业】鸡周期对于公司层面，益生股份和禾丰股份是最值得关注的。 1、益生股份专注于父母苗环节，今年父母代的销售量给大概是1600万套，商品代5亿+只，比上一轮还扩张了不少。明年就算引种稍受影响，但是它总量是围绕着这个中枢的。据测按照业务盈利与价格的敏感性分析，若父母代价格达到80元/套，父母代环节贡献的利润就在10亿级别；商品代环节贡献利润按照敏感性测算的话，如果每只获利是3-5元，那么可以贡献15-25亿的利润。 2、禾丰长期来看是一个优秀企业，无论是饲料还是白羽鸡近些年来的成绩是值

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投研掘地蜂

2022-11-24 20:36:09

【中金机械&计算机】中控技术盘面点评：短期解禁，基本面趋势向好不变

【中金机械&计算机】中控技术盘面点评：短期解禁，基本面趋势向好不变大家好，今天中控技术股价调整6%，主要为解禁影响。2022/11/24日解禁808万股，占总股本比例1.63%。我们积极提示公司配置价值，理由如下： 1、公司近期：上周三大平台产品发布完毕，135战略强化。 2、行业地位：中控已从被动问诊转为流程工业智能化引领者。 3、2023年 “国际化+新能源”加速，成长空间突破。 4、有利催化：昨晚两部门发布加快修订石化、化工、钢铁、有色金属等行业强制性能耗限额标准等指导意见，我们曾在本周

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2022-11-24 20:35:33

【华福电新】户储底部逻辑明确，

【华福电新】户储底部逻辑明确，短期催化剂有望驱动户储迎来第二波行情！继续维持积极观点，重点推荐“鹏辉能源”、“科士达”、“华宝新能” #一周前户储逻辑就已通顺： ① 美国中期选举靴子落地：共和党偏重支持传统能源、跟俄罗斯关系相对更好等偏政治负面因素已经落地。 ② 11月中，天然气、电力现货、期货价格已经止跌企稳。不得不承认，确实有很多投资者根据衍生品价格波动交易户储板块。 #什么是户储基本面是什么: ① 德国23年电力期货价格在300欧元/MWh+，欧洲大售电商70-80%是采购的电力期货，加上

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【申万宏源计算机】信创更新20221124：强势领域的部分标的回调约15%，创造机会！

【申万宏源计算机】信创更新20221124：强势领域的部分标的回调约15%，创造机会！强势领域，已经回调15%，已经可以投资！例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等！】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折（任何产业趋势都不会一路坦途），都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估值、业绩仍

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【浙商轻工史凡可】再述纸浆下跌产业机会推荐～

🧧【浙商轻工史凡可】再述纸浆下跌产业机会推荐～ 🌟11月21日，北美SMART铁路公会投票否决拜登政府临时协议（截至目前12个铁路工会中8家赞成、4家反对），若不能达成一致通过，12月9日可能举行罢工，短期冲击浆价市场情绪，但我们判断全球需求仍然低迷，中期浆价下行趋势不改，回调即布局时点。 ☀浆价下跌的判断短期源于需求走弱、中期叠加供给增长预期：（1）全球商品浆总量6800万吨，中国进口量3000万吨为核心需求国，Q3以生活纸为代表的大厂承压（维达单季度净利率1.12%历史新低），产能利用率

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【中邮汽车】轮胎行业周期底部向上，持续提示森麒麟买入机会！

【中邮汽车】轮胎行业周期底部向上，持续提示森麒麟买入机会！ 1、业绩展望，22 Q 4销量600万条以上环比+7%，对应全年销量2300万条左右，同比+8%，对应22年收入70亿，扣非后净利润可达股权激励要求，扣非前难以达到，主要系汇兑损益影响；23年产能预计2800-3000万条，无特殊因素产能可打满，增量500-700万条中，200万来自给欧洲头部胎企贴牌，300-500万来自欧美需求恢复；收入预计90亿+，利润增速超过收入增速。 2、库存及开工率跟踪：欧洲订单已恢复至2020年疫情前水平，

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【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机

🖥【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机 🚀工业操作系统：Intewell虚拟化能力突出，竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”，对比业界主流工业操作系统，在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。我们认为，公司有望凭借竞争优势，逐步扩大市场份额，预计2023年将为公司带来近亿元收入增量。 🚀工业控制服务器：新一代PLC能力升级，有望受益于国产替代目前国内PLC市场主要由欧美企业和日本企业主导，2020年西门子市占率为44.3%

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【长江交运】从“内需+格局”视角，优选三条投资主线

【长江交运】从“内需+格局”视角，优选三条投资主线近期，地产链和出行链的政策端双双出现积极信号，明年国内经济和消费预期开始修复。我们梳理了交运板块中，符合“内需改善+格局良好”投资逻辑的细分赛道： 1）内贸集运（中谷物流）：内循环纯正受益标的，竞争格局板块最优； 2）零担运输（德邦股份）：需求聚焦内需，格局步入改善通道； 3）支线航空（华夏航空）：挖掘国内需求，格局逐步优化。此外，从历史周期角度复盘，内需改善往往意味着顺周期品种的机会，航空和直营快递也是值得重点关注的投资领域。联系人：长江

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金种子酒经销商交流纪要20221123：

金种子酒经销商交流纪要20221123：股权收购情况目前看华润想 100%收，因为改制的原因华润还不敢收。因为已经是大几十年的国企，金种子还是有一些遗留问题没有解决主要是涉及到一些前期破产的子公司职工买断等问题需要改制，。比如有些退休职工会来闹的问题。退休人员希望拿的是破产赔偿，但是政府这边不愿意。改制这块华润希望尽快完成，但政府那边推动仍然较慢。牵涉到新地和老地置换的问题。老厂区置换了阜阳开发区工业园 1000 亩地，已经在建设过程当中。老厂区一部分已经在开发地产。华润进来之

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2022-11-24 12:59:54

伟测科技：快速崛起的独立第三方芯片测试龙头，逆风成长的阿尔法赛道|建投电子

🚀🚀伟测科技：快速崛起的独立第三方芯片测试龙头，逆风成长的阿尔法赛道|建投电子 1、【第三方独立测试行业格局分散，长期来看CR3集中度提升仍有7-10倍空间】：芯片测试行业主要参与者包括封测一体厂商和独立第三方测试，随着产业链分工更加细分，独立第三方测试份额逐步提升，目前中国大陆第三方独立测试厂商CR3占比仅为只有3.69%，中国台湾独立测试厂商CR3高达30.7%，未来成长空间较大。 2、【依托国内高阶数字芯片设计厂商崛起，伟测科技收入实现四年十倍的爆发式增长】：伟测科技前五大客户A客户，

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伟测科技

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2022-11-24 12:58:12

【广发公用】煤价下降期待火电反转，广东强化各环节电价覆盖度

【广发公用】煤价下降期待火电反转，广东强化各环节电价覆盖度推荐：华能国际+华电国际+国电电力+皖能电力+福能股份+内蒙华电一个月以来煤价持续下降，截止11月18日，秦皇岛5500大卡、印尼烟煤Q4200分别为1408元/吨、833元/ 吨，10月下旬以来相较高点分别累计回落191元/吨【最新数据：本周前三天又下降82元/吨】、105元/吨。 10月用电量同比+2.2%，其中二产同比+3.0%与8/9月持平。10月水情相较三季度有所好转，水电发电量环比增速0%（去年为-15%），火电同比增

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2022-11-24 12:55:47

【东吴电新】能源价格上涨，新能源产业链降价，光储需求持续旺盛！

【东吴电新】能源价格上涨，新能源产业链降价，光储需求持续旺盛！继续强推！全球能源价格上涨，欧洲居民用电合同价格翻倍，光储需求持续旺盛！冬季到来，全球能源价格上涨，近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨，11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH，说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订，电价基本维持在50-60欧分/kwh，同比增长 65%以上，光储需求持续旺盛，户储订单已排至23年二季度，欧洲安装人员逐步增加，明年欧洲储能 25gwh以上，同比增长150

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【国君社服零售刘越男】国新文化大涨点评：乘政策东风，业绩弹性释放可期

【国君社服零售刘越男】国新文化大涨点评：乘政策东风，业绩弹性释放可期截至今日午盘，国新文化涨停+9.99%，继续推荐。央企唯一文化教育公司，聚焦教育信息化。公司收购教育录播赛道龙头奥威亚，战略入股华晟经世布局职业教育，有望充分专项贴息贷款政策，高校实训订单业绩弹性可期。专项贴息贷款落地，教育领域明确重点支持高校实验实训等设备购置和配套设施建设，短期有望加速教育信息化需求释放；长期看，政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代，智慧教育生态成长空间值得期待。收购奥威亚录播切入，打造

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2022-11-24 12:51:06

隔夜数据，#黄金板块战略性机会又得到进一步强化！(内详)

隔夜数据，#黄金板块战略性机会又得到进一步强化！(内详) 【中泰有色】美国货币政策紧缩效应开始显现，就业及PMI数据均大幅不及预期，再call黄金板块战略性做多机会！ #美国申请失业金人数超预期上升。美国公布了11月19日当周申请失业金人数，当周美国初请失业金人数 24万人，前值22.2万人，预期22.5万人，为近三月以来新高；续请失业金人数155.1万人，前值150.7万人，预期151.7万人，为近九月以来新高； #同时Markit PMI初值超预期跌破荣枯线。美国11月Markit 制造

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2022-11-24 12:48:42

【中信建投】11月24日强烈推荐

【中信建投】11月24日强烈推荐 💡【金属】(王介超) ‼️重大推荐-#中信特钢‼️ → 优质材料铸高端制造基石。压力测试环境下表现良好，彰显特钢盈利能力 → 下游底部反转，驱动业绩上升 → 内生增长和外延并购双轮驱动，疫情影响前三年复合增速22% → 粗钢产量见顶后特钢赛道占优，特钢（中高端金属材料）是成长方向 → 预估22-24归母净利60/83/100亿 💡【建材】玻纤板块推荐(李长鸿) ‼️持续推荐-#中国巨石‼️ → 巨石作为全球玻纤巨头，成本优势持续巩固，热塑纱、风电纱、电子纱三

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2022-11-24 12:46:41

【华创农业】鸡周期对于公司层面，益生股份和禾丰股份是最值得关注的。

【华创农业】鸡周期对于公司层面，益生股份和禾丰股份是最值得关注的。 1、益生股份专注于父母苗环节，今年父母代的销售量给大概是1600万套，商品代5亿+只，比上一轮还扩张了不少。明年就算引种稍受影响，但是它总量是围绕着这个中枢的。据测按照业务盈利与价格的敏感性分析，若父母代价格达到80元/套，父母代环节贡献的利润就在10亿级别；商品代环节贡献利润按照敏感性测算的话，如果每只获利是3-5元，那么可以贡献15-25亿的利润。 2、禾丰长期来看是一个优秀企业，无论是饲料还是白羽鸡近些年来的成绩是值

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【中金机械&计算机】中控技术盘面点评：短期解禁，基本面趋势向好不变

【中金机械&计算机】中控技术盘面点评：短期解禁，基本面趋势向好不变大家好，今天中控技术股价调整6%，主要为解禁影响。2022/11/24日解禁808万股，占总股本比例1.63%。我们积极提示公司配置价值，理由如下： 1、公司近期：上周三大平台产品发布完毕，135战略强化。 2、行业地位：中控已从被动问诊转为流程工业智能化引领者。 3、2023年 “国际化+新能源”加速，成长空间突破。 4、有利催化：昨晚两部门发布加快修订石化、化工、钢铁、有色金属等行业强制性能耗限额标准等指导意见，我们曾在本周

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【华福电新】户储底部逻辑明确，

【华福电新】户储底部逻辑明确，短期催化剂有望驱动户储迎来第二波行情！继续维持积极观点，重点推荐“鹏辉能源”、“科士达”、“华宝新能” #一周前户储逻辑就已通顺： ① 美国中期选举靴子落地：共和党偏重支持传统能源、跟俄罗斯关系相对更好等偏政治负面因素已经落地。 ② 11月中，天然气、电力现货、期货价格已经止跌企稳。不得不承认，确实有很多投资者根据衍生品价格波动交易户储板块。 #什么是户储基本面是什么: ① 德国23年电力期货价格在300欧元/MWh+，欧洲大售电商70-80%是采购的电力期货，加上

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【申万宏源计算机】信创更新20221124：强势领域的部分标的回调约15%，创造机会！

【申万宏源计算机】信创更新20221124：强势领域的部分标的回调约15%，创造机会！强势领域，已经回调15%，已经可以投资！例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等！】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折（任何产业趋势都不会一路坦途），都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估值、业绩仍

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【浙商轻工史凡可】再述纸浆下跌产业机会推荐～

🧧【浙商轻工史凡可】再述纸浆下跌产业机会推荐～ 🌟11月21日，北美SMART铁路公会投票否决拜登政府临时协议（截至目前12个铁路工会中8家赞成、4家反对），若不能达成一致通过，12月9日可能举行罢工，短期冲击浆价市场情绪，但我们判断全球需求仍然低迷，中期浆价下行趋势不改，回调即布局时点。 ☀浆价下跌的判断短期源于需求走弱、中期叠加供给增长预期：（1）全球商品浆总量6800万吨，中国进口量3000万吨为核心需求国，Q3以生活纸为代表的大厂承压（维达单季度净利率1.12%历史新低），产能利用率

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【中邮汽车】轮胎行业周期底部向上，持续提示森麒麟买入机会！

【中邮汽车】轮胎行业周期底部向上，持续提示森麒麟买入机会！ 1、业绩展望，22 Q 4销量600万条以上环比+7%，对应全年销量2300万条左右，同比+8%，对应22年收入70亿，扣非后净利润可达股权激励要求，扣非前难以达到，主要系汇兑损益影响；23年产能预计2800-3000万条，无特殊因素产能可打满，增量500-700万条中，200万来自给欧洲头部胎企贴牌，300-500万来自欧美需求恢复；收入预计90亿+，利润增速超过收入增速。 2、库存及开工率跟踪：欧洲订单已恢复至2020年疫情前水平，

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【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机

🖥【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机 🚀工业操作系统：Intewell虚拟化能力突出，竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”，对比业界主流工业操作系统，在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。我们认为，公司有望凭借竞争优势，逐步扩大市场份额，预计2023年将为公司带来近亿元收入增量。 🚀工业控制服务器：新一代PLC能力升级，有望受益于国产替代目前国内PLC市场主要由欧美企业和日本企业主导，2020年西门子市占率为44.3%

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【长江交运】从“内需+格局”视角，优选三条投资主线

【长江交运】从“内需+格局”视角，优选三条投资主线近期，地产链和出行链的政策端双双出现积极信号，明年国内经济和消费预期开始修复。我们梳理了交运板块中，符合“内需改善+格局良好”投资逻辑的细分赛道： 1）内贸集运（中谷物流）：内循环纯正受益标的，竞争格局板块最优； 2）零担运输（德邦股份）：需求聚焦内需，格局步入改善通道； 3）支线航空（华夏航空）：挖掘国内需求，格局逐步优化。此外，从历史周期角度复盘，内需改善往往意味着顺周期品种的机会，航空和直营快递也是值得重点关注的投资领域。联系人：长江

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金种子酒经销商交流纪要20221123：

金种子酒经销商交流纪要20221123：股权收购情况目前看华润想 100%收，因为改制的原因华润还不敢收。因为已经是大几十年的国企，金种子还是有一些遗留问题没有解决主要是涉及到一些前期破产的子公司职工买断等问题需要改制，。比如有些退休职工会来闹的问题。退休人员希望拿的是破产赔偿，但是政府这边不愿意。改制这块华润希望尽快完成，但政府那边推动仍然较慢。牵涉到新地和老地置换的问题。老厂区置换了阜阳开发区工业园 1000 亩地，已经在建设过程当中。老厂区一部分已经在开发地产。华润进来之

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伟测科技：快速崛起的独立第三方芯片测试龙头，逆风成长的阿尔法赛道|建投电子

🚀🚀伟测科技：快速崛起的独立第三方芯片测试龙头，逆风成长的阿尔法赛道|建投电子 1、【第三方独立测试行业格局分散，长期来看CR3集中度提升仍有7-10倍空间】：芯片测试行业主要参与者包括封测一体厂商和独立第三方测试，随着产业链分工更加细分，独立第三方测试份额逐步提升，目前中国大陆第三方独立测试厂商CR3占比仅为只有3.69%，中国台湾独立测试厂商CR3高达30.7%，未来成长空间较大。 2、【依托国内高阶数字芯片设计厂商崛起，伟测科技收入实现四年十倍的爆发式增长】：伟测科技前五大客户A客户，

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【广发公用】煤价下降期待火电反转，广东强化各环节电价覆盖度

【广发公用】煤价下降期待火电反转，广东强化各环节电价覆盖度推荐：华能国际+华电国际+国电电力+皖能电力+福能股份+内蒙华电一个月以来煤价持续下降，截止11月18日，秦皇岛5500大卡、印尼烟煤Q4200分别为1408元/吨、833元/ 吨，10月下旬以来相较高点分别累计回落191元/吨【最新数据：本周前三天又下降82元/吨】、105元/吨。 10月用电量同比+2.2%，其中二产同比+3.0%与8/9月持平。10月水情相较三季度有所好转，水电发电量环比增速0%（去年为-15%），火电同比增

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【东吴电新】能源价格上涨，新能源产业链降价，光储需求持续旺盛！

【东吴电新】能源价格上涨，新能源产业链降价，光储需求持续旺盛！继续强推！全球能源价格上涨，欧洲居民用电合同价格翻倍，光储需求持续旺盛！冬季到来，全球能源价格上涨，近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨，11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH，说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订，电价基本维持在50-60欧分/kwh，同比增长 65%以上，光储需求持续旺盛，户储订单已排至23年二季度，欧洲安装人员逐步增加，明年欧洲储能 25gwh以上，同比增长150

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【国君社服零售刘越男】国新文化大涨点评：乘政策东风，业绩弹性释放可期

【国君社服零售刘越男】国新文化大涨点评：乘政策东风，业绩弹性释放可期截至今日午盘，国新文化涨停+9.99%，继续推荐。央企唯一文化教育公司，聚焦教育信息化。公司收购教育录播赛道龙头奥威亚，战略入股华晟经世布局职业教育，有望充分专项贴息贷款政策，高校实训订单业绩弹性可期。专项贴息贷款落地，教育领域明确重点支持高校实验实训等设备购置和配套设施建设，短期有望加速教育信息化需求释放；长期看，政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代，智慧教育生态成长空间值得期待。收购奥威亚录播切入，打造

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隔夜数据，#黄金板块战略性机会又得到进一步强化！(内详)

隔夜数据，#黄金板块战略性机会又得到进一步强化！(内详) 【中泰有色】美国货币政策紧缩效应开始显现，就业及PMI数据均大幅不及预期，再call黄金板块战略性做多机会！ #美国申请失业金人数超预期上升。美国公布了11月19日当周申请失业金人数，当周美国初请失业金人数 24万人，前值22.2万人，预期22.5万人，为近三月以来新高；续请失业金人数155.1万人，前值150.7万人，预期151.7万人，为近九月以来新高； #同时Markit PMI初值超预期跌破荣枯线。美国11月Markit 制造

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【中信建投】11月24日强烈推荐

【中信建投】11月24日强烈推荐 💡【金属】(王介超) ‼️重大推荐-#中信特钢‼️ → 优质材料铸高端制造基石。压力测试环境下表现良好，彰显特钢盈利能力 → 下游底部反转，驱动业绩上升 → 内生增长和外延并购双轮驱动，疫情影响前三年复合增速22% → 粗钢产量见顶后特钢赛道占优，特钢（中高端金属材料）是成长方向 → 预估22-24归母净利60/83/100亿 💡【建材】玻纤板块推荐(李长鸿) ‼️持续推荐-#中国巨石‼️ → 巨石作为全球玻纤巨头，成本优势持续巩固，热塑纱、风电纱、电子纱三

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【华创农业】鸡周期对于公司层面，益生股份和禾丰股份是最值得关注的。

【华创农业】鸡周期对于公司层面，益生股份和禾丰股份是最值得关注的。 1、益生股份专注于父母苗环节，今年父母代的销售量给大概是1600万套，商品代5亿+只，比上一轮还扩张了不少。明年就算引种稍受影响，但是它总量是围绕着这个中枢的。据测按照业务盈利与价格的敏感性分析，若父母代价格达到80元/套，父母代环节贡献的利润就在10亿级别；商品代环节贡献利润按照敏感性测算的话，如果每只获利是3-5元，那么可以贡献15-25亿的利润。 2、禾丰长期来看是一个优秀企业，无论是饲料还是白羽鸡近些年来的成绩是值

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2022-11-24 20:36:09

【中金机械&计算机】中控技术盘面点评：短期解禁，基本面趋势向好不变

【中金机械&计算机】中控技术盘面点评：短期解禁，基本面趋势向好不变大家好，今天中控技术股价调整6%，主要为解禁影响。2022/11/24日解禁808万股，占总股本比例1.63%。我们积极提示公司配置价值，理由如下： 1、公司近期：上周三大平台产品发布完毕，135战略强化。 2、行业地位：中控已从被动问诊转为流程工业智能化引领者。 3、2023年 “国际化+新能源”加速，成长空间突破。 4、有利催化：昨晚两部门发布加快修订石化、化工、钢铁、有色金属等行业强制性能耗限额标准等指导意见，我们曾在本周

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中控技术

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2022-11-24 20:35:33

【华福电新】户储底部逻辑明确，

【华福电新】户储底部逻辑明确，短期催化剂有望驱动户储迎来第二波行情！继续维持积极观点，重点推荐“鹏辉能源”、“科士达”、“华宝新能” #一周前户储逻辑就已通顺： ① 美国中期选举靴子落地：共和党偏重支持传统能源、跟俄罗斯关系相对更好等偏政治负面因素已经落地。 ② 11月中，天然气、电力现货、期货价格已经止跌企稳。不得不承认，确实有很多投资者根据衍生品价格波动交易户储板块。 #什么是户储基本面是什么: ① 德国23年电力期货价格在300欧元/MWh+，欧洲大售电商70-80%是采购的电力期货，加上

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科士达
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鹏辉能源
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华宝新能

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2022-11-24 20:34:41

【申万宏源计算机】信创更新20221124：强势领域的部分标的回调约15%，创造机会！

【申万宏源计算机】信创更新20221124：强势领域的部分标的回调约15%，创造机会！强势领域，已经回调15%，已经可以投资！例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等！】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折（任何产业趋势都不会一路坦途），都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估值、业绩仍

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税友股份
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中国软件
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海量数据
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深信服
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神州数码

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2022-11-24 16:25:06

【浙商轻工史凡可】再述纸浆下跌产业机会推荐～

🧧【浙商轻工史凡可】再述纸浆下跌产业机会推荐～ 🌟11月21日，北美SMART铁路公会投票否决拜登政府临时协议（截至目前12个铁路工会中8家赞成、4家反对），若不能达成一致通过，12月9日可能举行罢工，短期冲击浆价市场情绪，但我们判断全球需求仍然低迷，中期浆价下行趋势不改，回调即布局时点。 ☀浆价下跌的判断短期源于需求走弱、中期叠加供给增长预期：（1）全球商品浆总量6800万吨，中国进口量3000万吨为核心需求国，Q3以生活纸为代表的大厂承压（维达单季度净利率1.12%历史新低），产能利用率

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华旺科技
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仙鹤股份

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2022-11-24 15:15:12

【中邮汽车】轮胎行业周期底部向上，持续提示森麒麟买入机会！

【中邮汽车】轮胎行业周期底部向上，持续提示森麒麟买入机会！ 1、业绩展望，22 Q 4销量600万条以上环比+7%，对应全年销量2300万条左右，同比+8%，对应22年收入70亿，扣非后净利润可达股权激励要求，扣非前难以达到，主要系汇兑损益影响；23年产能预计2800-3000万条，无特殊因素产能可打满，增量500-700万条中，200万来自给欧洲头部胎企贴牌，300-500万来自欧美需求恢复；收入预计90亿+，利润增速超过收入增速。 2、库存及开工率跟踪：欧洲订单已恢复至2020年疫情前水平，

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森麒麟

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2022-11-24 15:14:21

【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机

🖥【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机 🚀工业操作系统：Intewell虚拟化能力突出，竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”，对比业界主流工业操作系统，在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。我们认为，公司有望凭借竞争优势，逐步扩大市场份额，预计2023年将为公司带来近亿元收入增量。 🚀工业控制服务器：新一代PLC能力升级，有望受益于国产替代目前国内PLC市场主要由欧美企业和日本企业主导，2020年西门子市占率为44.3%

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东土科技

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2022-11-24 15:11:01

【长江交运】从“内需+格局”视角，优选三条投资主线

【长江交运】从“内需+格局”视角，优选三条投资主线近期，地产链和出行链的政策端双双出现积极信号，明年国内经济和消费预期开始修复。我们梳理了交运板块中，符合“内需改善+格局良好”投资逻辑的细分赛道： 1）内贸集运（中谷物流）：内循环纯正受益标的，竞争格局板块最优； 2）零担运输（德邦股份）：需求聚焦内需，格局步入改善通道； 3）支线航空（华夏航空）：挖掘国内需求，格局逐步优化。此外，从历史周期角度复盘，内需改善往往意味着顺周期品种的机会，航空和直营快递也是值得重点关注的投资领域。联系人：长江

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中谷物流
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华夏航空

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2022-11-24 15:07:35

金种子酒经销商交流纪要20221123：

金种子酒经销商交流纪要20221123：股权收购情况目前看华润想 100%收，因为改制的原因华润还不敢收。因为已经是大几十年的国企，金种子还是有一些遗留问题没有解决主要是涉及到一些前期破产的子公司职工买断等问题需要改制，。比如有些退休职工会来闹的问题。退休人员希望拿的是破产赔偿，但是政府这边不愿意。改制这块华润希望尽快完成，但政府那边推动仍然较慢。牵涉到新地和老地置换的问题。老厂区置换了阜阳开发区工业园 1000 亩地，已经在建设过程当中。老厂区一部分已经在开发地产。华润进来之

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金种子酒

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2022-11-24 12:59:54

伟测科技：快速崛起的独立第三方芯片测试龙头，逆风成长的阿尔法赛道|建投电子

🚀🚀伟测科技：快速崛起的独立第三方芯片测试龙头，逆风成长的阿尔法赛道|建投电子 1、【第三方独立测试行业格局分散，长期来看CR3集中度提升仍有7-10倍空间】：芯片测试行业主要参与者包括封测一体厂商和独立第三方测试，随着产业链分工更加细分，独立第三方测试份额逐步提升，目前中国大陆第三方独立测试厂商CR3占比仅为只有3.69%，中国台湾独立测试厂商CR3高达30.7%，未来成长空间较大。 2、【依托国内高阶数字芯片设计厂商崛起，伟测科技收入实现四年十倍的爆发式增长】：伟测科技前五大客户A客户，

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伟测科技

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2022-11-24 12:58:12

【广发公用】煤价下降期待火电反转，广东强化各环节电价覆盖度

【广发公用】煤价下降期待火电反转，广东强化各环节电价覆盖度推荐：华能国际+华电国际+国电电力+皖能电力+福能股份+内蒙华电一个月以来煤价持续下降，截止11月18日，秦皇岛5500大卡、印尼烟煤Q4200分别为1408元/吨、833元/ 吨，10月下旬以来相较高点分别累计回落191元/吨【最新数据：本周前三天又下降82元/吨】、105元/吨。 10月用电量同比+2.2%，其中二产同比+3.0%与8/9月持平。10月水情相较三季度有所好转，水电发电量环比增速0%（去年为-15%），火电同比增

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华电国际
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青达环保

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2022-11-24 12:55:47

【东吴电新】能源价格上涨，新能源产业链降价，光储需求持续旺盛！

【东吴电新】能源价格上涨，新能源产业链降价，光储需求持续旺盛！继续强推！全球能源价格上涨，欧洲居民用电合同价格翻倍，光储需求持续旺盛！冬季到来，全球能源价格上涨，近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨，11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH，说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订，电价基本维持在50-60欧分/kwh，同比增长 65%以上，光储需求持续旺盛，户储订单已排至23年二季度，欧洲安装人员逐步增加，明年欧洲储能 25gwh以上，同比增长150

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阳光电源
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2022-11-24 12:52:30

【国君社服零售刘越男】国新文化大涨点评：乘政策东风，业绩弹性释放可期

【国君社服零售刘越男】国新文化大涨点评：乘政策东风，业绩弹性释放可期截至今日午盘，国新文化涨停+9.99%，继续推荐。央企唯一文化教育公司，聚焦教育信息化。公司收购教育录播赛道龙头奥威亚，战略入股华晟经世布局职业教育，有望充分专项贴息贷款政策，高校实训订单业绩弹性可期。专项贴息贷款落地，教育领域明确重点支持高校实验实训等设备购置和配套设施建设，短期有望加速教育信息化需求释放；长期看，政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代，智慧教育生态成长空间值得期待。收购奥威亚录播切入，打造

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国新文化

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2022-11-24 12:51:06

隔夜数据，#黄金板块战略性机会又得到进一步强化！(内详)

隔夜数据，#黄金板块战略性机会又得到进一步强化！(内详) 【中泰有色】美国货币政策紧缩效应开始显现，就业及PMI数据均大幅不及预期，再call黄金板块战略性做多机会！ #美国申请失业金人数超预期上升。美国公布了11月19日当周申请失业金人数，当周美国初请失业金人数 24万人，前值22.2万人，预期22.5万人，为近三月以来新高；续请失业金人数155.1万人，前值150.7万人，预期151.7万人，为近九月以来新高； #同时Markit PMI初值超预期跌破荣枯线。美国11月Markit 制造

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山东黄金
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2022-11-24 12:48:42

【中信建投】11月24日强烈推荐

【中信建投】11月24日强烈推荐 💡【金属】(王介超) ‼️重大推荐-#中信特钢‼️ → 优质材料铸高端制造基石。压力测试环境下表现良好，彰显特钢盈利能力 → 下游底部反转，驱动业绩上升 → 内生增长和外延并购双轮驱动，疫情影响前三年复合增速22% → 粗钢产量见顶后特钢赛道占优，特钢（中高端金属材料）是成长方向 → 预估22-24归母净利60/83/100亿 💡【建材】玻纤板块推荐(李长鸿) ‼️持续推荐-#中国巨石‼️ → 巨石作为全球玻纤巨头，成本优势持续巩固，热塑纱、风电纱、电子纱三

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2022-11-24 12:46:41

【华创农业】鸡周期对于公司层面，益生股份和禾丰股份是最值得关注的。

【华创农业】鸡周期对于公司层面，益生股份和禾丰股份是最值得关注的。 1、益生股份专注于父母苗环节，今年父母代的销售量给大概是1600万套，商品代5亿+只，比上一轮还扩张了不少。明年就算引种稍受影响，但是它总量是围绕着这个中枢的。据测按照业务盈利与价格的敏感性分析，若父母代价格达到80元/套，父母代环节贡献的利润就在10亿级别；商品代环节贡献利润按照敏感性测算的话，如果每只获利是3-5元，那么可以贡献15-25亿的利润。 2、禾丰长期来看是一个优秀企业，无论是饲料还是白羽鸡近些年来的成绩是值

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