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2022-11-24 09:07:01

📪 PET铜箔的后市观点

📪 PET铜箔的后市观点 💡【国金电车姚云峰】 🌟复合铜箔供给侧改善，23年有望推进复合铜箔产业加速 ⚡复合集流体是解决安全性重要技术路线，复合铜箔是更好方案。尽管复合铝箔先于复合铜箔量产，但从降本角度，复合铜箔远期成本可降至3元/平，复合铝箔售价目前在5-20元/平不等且比较难降本。从提升能量密度角度，复合铝箔下降3.7%质量，复合铜箔下降6.1%。因此复合铜箔驱动力更强，远期空间更大。 ⚡我们认为影响复合铜箔产业化进度更多是供给端的问题，目前复合铜箔工艺尚未成熟、难度更高且供给端

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宝明科技
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2022-11-24 09:03:43

【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价

【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价，涨价幅度最高可达25%，交货周期延长。行业需求强劲，国产替代机会突显，重点推荐安路科技国际电子商情消息显示，AMD向供应链客户发送内部函件，通知涨价及延迟交付，核心要点如下： 1）AMD表示，由于受到疫情冲击、供需情况紧张和产品成本上涨，公司将对旗下Xilinx品牌的FPGA产品进行涨价。 2）具体涨价情况：2023年1月9日起，Spartan 6系列涨价25％，Versal系列不涨价，其他Xilinx产品全部涨价8％。

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2022-11-24 09:01:23

【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场

【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场，关断新规或将推动MLPE长足发展 1⃣️电站装机量或将提升，集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑，23年地面电站盈利能力有所上修，集中式装机量或将逐步回暖，终端集中式逆变器需求将有所提振，我们预计2022-2025年全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时，与之适配的大型储能需求仍将有所提振，其中2022年 1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW)，其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.

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2022-11-24 08:59:22

【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域

【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域 1⃣华为愿意进入这个领域，说明华为内部对ERP稳态每年市场的评估可能在千亿以上，而不是二级市场当前认为的每年小几百亿；行业龙头用友等面临的发展空间可能被低估。 2⃣华为内部使用版的产品估计明年下半年才能正式上线，打磨成可以规模化推广的标准化成熟产品估计得到 2025年前后，已经错过国内付费能力最强的央国企信创的窗口期；软件行业粘性较大，错过最佳窗口期很难有机会，可以参考华为之前推出的WeLink发展状况。 3⃣管理软件是典型需要行业know-how

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2022-11-24 08:57:45

【海通电新】本周光伏价格点评：反转信号来临

【海通电新】本周光伏价格点评：反转信号来临，预期底部、估值底部，反转具有持续性根据PV Infolink价格统计，本周光伏产业链价格有所下降，其中硅料降1元/kg，大硅片降价0.16元/片，电池仅美元报价下降，组件降0.01元/W；硅料价格释放拐点信号。我们认为12月在库存压力影响下，产业链内部博弈可能加剧，对硅料价格产生压力；硅料新产能逐渐体现，年底价格松动的时间点也比21年底早一点，预计12月可看到明显降价趋势，年底产业链内部主动释放压力，要明显好于被动降价，对于明年Q1需求释放

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【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份持续首位强推】

【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份持续首位强推】电池片盈利继续提升，向千亿市值进发！（20221123）【电池片盈利继续提升。】多晶硅致密料价格开启下跌，电池片盈利继续提升。根据PV InfoLink最新报价，多晶硅致密料302元/公斤（-1元/公斤），182/210单晶硅片分别未7.3/9.55元/片，分别减少0.16/0.16 元/片，电池片价格保持不变，盈利继续提升。【大尺寸电池片需求增量较行业更高，盈利提升持续性将超预期。】大尺寸占比提升带来更高需求。预计 2022/23年

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⭕️欣锐科技：携手捷氢科技，攻坚燃料电池用DCF等

⭕️欣锐科技：携手捷氢科技，攻坚燃料电池用DCF等 ➡️事件：与捷氢科技签署战略合作协议，在燃料电池关键零部件的研发及攻关、车用燃料电池产品的规模化推广、非车用燃料电池产品的示范应用、科技项目申报等方面达成战略合作。 🔺公司深耕燃料电池配套10年，DC变换器全球领先公司2012年起配套燃料电池相关产品，其氢能与燃料电池大功率DC/DC变换器产品全球原创，功率覆盖 40kW-350kW，99%变换效率，技术领先。 🔺携手自主龙头，攻坚DCF及产业应用，将受益需求高增 #捷氢科技国内氢产

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【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》

【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》事件：今晚，教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见，明确了校外培训行政处罚的实施机关、违法行为与处罚标准等内容。征求意见稿提出：①未经审批开展校外培训构成擅自举办校外培训机构的，由所在地有关部门责令停止举办、退还所收费用，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；②变相违规开展校外培训的，由所在地有关部门责令改正、退还所收费用，予以警告或通报批评，情节严重处5万元以下罚款，情节特别严重

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【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123

【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123

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【财通电新】聚和材料招股书梳理

【财通电新】聚和材料招股书梳理

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【海通电子】炬光科技：激光雷达进展不及预期，泛半导体制程业务高增延续

【海通电子】炬光科技：激光雷达进展不及预期，泛半导体制程业务高增延续

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【格林美与伟明环保合作推进青美邦镍二期项目】

海通金属【格林美与伟明环保合作推进青美邦镍二期项目】公司公告，格林美与伟明环保签署《设备设计制造安装协议》，双方将在印尼青美邦镍资源项目二期红土镍矿湿法冶金设备的设计与制造、智能化系统集成、设备与工程安装方面共同开展合作，共同推动印尼青美邦镍资源项目绿色智能制造的发展。二期项目合同金额暂定5.57亿元，青美邦二期计划于23年底竣工投产。青美邦项目一期3万吨湿法项目已于22年6月竣工，进入全面调试阶段，公司预计将在3个月内完成产能爬坡，22年预计产出产量6000吨。一期二期规划产能落地后，青

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【国君建筑】基建央企类十倍行情盛景或再现

【国君建筑】基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值重塑，不是短线脉冲是反转趋势中线行情，即使谨慎参照2021年12月年度经济工作会议后稳增长央企涨幅也超过50%。 2014年一带一路从国际市场打开了基建公司业绩增长空间，当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停！2023年召开第三次一带一路峰会，全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题，今年海外订单高于国内，明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力，疫情前海外订单占比高的央企30%以上，现在仅10%以内弹性空间巨大。央国

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[呲牙]电话会议_央国企再批量涨停:逻辑变化/行情高度/持续时间/龙头选择_国君建筑韩其成

[呲牙]电话会议_央国企再批量涨停:逻辑变化/行情高度/持续时间/龙头选择_国君建筑韩其成团队。 [烟花]时间:23日周三晚20点,号码:010-57304357,密码:98436338,进门财经:https://s.comein.cn/AhavE (1)国有企业是经济增长的顶梁柱、科技创新的国家队、安全发展的压舱石、市场失灵的稳定器、促进共同富裕的支撑者。央企是原创技术“策源地”和现代产业链“链长”。《提高央企控股上市公司质量工作方案》努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配，促进国有资产保值

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阿特斯Q3季报交流核心要点-1123

阿特斯Q3季报交流核心要点-1123 ——————————— 🌼组件 1、出货：22Q3组件出货6GW，近几年分布式出货占比50%+；预计Q4出货6-6.3GW；23年预计出货30- 35GW，已有1/3以上锁价单。 2、产能：预计22年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为20、20、20、32GW， 23年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为25、25、35、50GW；在考虑美国建厂。 3、TOPCon：宿迁10GW23年初开始投产，泰国5GW已开工，预计23年末达产。电池效率24

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📪 PET铜箔的后市观点

📪 PET铜箔的后市观点 💡【国金电车姚云峰】 🌟复合铜箔供给侧改善，23年有望推进复合铜箔产业加速 ⚡复合集流体是解决安全性重要技术路线，复合铜箔是更好方案。尽管复合铝箔先于复合铜箔量产，但从降本角度，复合铜箔远期成本可降至3元/平，复合铝箔售价目前在5-20元/平不等且比较难降本。从提升能量密度角度，复合铝箔下降3.7%质量，复合铜箔下降6.1%。因此复合铜箔驱动力更强，远期空间更大。 ⚡我们认为影响复合铜箔产业化进度更多是供给端的问题，目前复合铜箔工艺尚未成熟、难度更高且供给端

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【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价

【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价，涨价幅度最高可达25%，交货周期延长。行业需求强劲，国产替代机会突显，重点推荐安路科技国际电子商情消息显示，AMD向供应链客户发送内部函件，通知涨价及延迟交付，核心要点如下： 1）AMD表示，由于受到疫情冲击、供需情况紧张和产品成本上涨，公司将对旗下Xilinx品牌的FPGA产品进行涨价。 2）具体涨价情况：2023年1月9日起，Spartan 6系列涨价25％，Versal系列不涨价，其他Xilinx产品全部涨价8％。

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【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场

【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场，关断新规或将推动MLPE长足发展 1⃣️电站装机量或将提升，集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑，23年地面电站盈利能力有所上修，集中式装机量或将逐步回暖，终端集中式逆变器需求将有所提振，我们预计2022-2025年全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时，与之适配的大型储能需求仍将有所提振，其中2022年 1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW)，其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.

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【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域

【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域 1⃣华为愿意进入这个领域，说明华为内部对ERP稳态每年市场的评估可能在千亿以上，而不是二级市场当前认为的每年小几百亿；行业龙头用友等面临的发展空间可能被低估。 2⃣华为内部使用版的产品估计明年下半年才能正式上线，打磨成可以规模化推广的标准化成熟产品估计得到 2025年前后，已经错过国内付费能力最强的央国企信创的窗口期；软件行业粘性较大，错过最佳窗口期很难有机会，可以参考华为之前推出的WeLink发展状况。 3⃣管理软件是典型需要行业know-how

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【海通电新】本周光伏价格点评：反转信号来临

【海通电新】本周光伏价格点评：反转信号来临，预期底部、估值底部，反转具有持续性根据PV Infolink价格统计，本周光伏产业链价格有所下降，其中硅料降1元/kg，大硅片降价0.16元/片，电池仅美元报价下降，组件降0.01元/W；硅料价格释放拐点信号。我们认为12月在库存压力影响下，产业链内部博弈可能加剧，对硅料价格产生压力；硅料新产能逐渐体现，年底价格松动的时间点也比21年底早一点，预计12月可看到明显降价趋势，年底产业链内部主动释放压力，要明显好于被动降价，对于明年Q1需求释放

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【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份持续首位强推】

【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份持续首位强推】电池片盈利继续提升，向千亿市值进发！（20221123）【电池片盈利继续提升。】多晶硅致密料价格开启下跌，电池片盈利继续提升。根据PV InfoLink最新报价，多晶硅致密料302元/公斤（-1元/公斤），182/210单晶硅片分别未7.3/9.55元/片，分别减少0.16/0.16 元/片，电池片价格保持不变，盈利继续提升。【大尺寸电池片需求增量较行业更高，盈利提升持续性将超预期。】大尺寸占比提升带来更高需求。预计 2022/23年

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⭕️欣锐科技：携手捷氢科技，攻坚燃料电池用DCF等

⭕️欣锐科技：携手捷氢科技，攻坚燃料电池用DCF等 ➡️事件：与捷氢科技签署战略合作协议，在燃料电池关键零部件的研发及攻关、车用燃料电池产品的规模化推广、非车用燃料电池产品的示范应用、科技项目申报等方面达成战略合作。 🔺公司深耕燃料电池配套10年，DC变换器全球领先公司2012年起配套燃料电池相关产品，其氢能与燃料电池大功率DC/DC变换器产品全球原创，功率覆盖 40kW-350kW，99%变换效率，技术领先。 🔺携手自主龙头，攻坚DCF及产业应用，将受益需求高增 #捷氢科技国内氢产

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【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》

【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》事件：今晚，教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见，明确了校外培训行政处罚的实施机关、违法行为与处罚标准等内容。征求意见稿提出：①未经审批开展校外培训构成擅自举办校外培训机构的，由所在地有关部门责令停止举办、退还所收费用，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；②变相违规开展校外培训的，由所在地有关部门责令改正、退还所收费用，予以警告或通报批评，情节严重处5万元以下罚款，情节特别严重

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【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123

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【财通电新】聚和材料招股书梳理

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【海通电子】炬光科技：激光雷达进展不及预期，泛半导体制程业务高增延续

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【格林美与伟明环保合作推进青美邦镍二期项目】

海通金属【格林美与伟明环保合作推进青美邦镍二期项目】公司公告，格林美与伟明环保签署《设备设计制造安装协议》，双方将在印尼青美邦镍资源项目二期红土镍矿湿法冶金设备的设计与制造、智能化系统集成、设备与工程安装方面共同开展合作，共同推动印尼青美邦镍资源项目绿色智能制造的发展。二期项目合同金额暂定5.57亿元，青美邦二期计划于23年底竣工投产。青美邦项目一期3万吨湿法项目已于22年6月竣工，进入全面调试阶段，公司预计将在3个月内完成产能爬坡，22年预计产出产量6000吨。一期二期规划产能落地后，青

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【国君建筑】基建央企类十倍行情盛景或再现

【国君建筑】基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值重塑，不是短线脉冲是反转趋势中线行情，即使谨慎参照2021年12月年度经济工作会议后稳增长央企涨幅也超过50%。 2014年一带一路从国际市场打开了基建公司业绩增长空间，当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停！2023年召开第三次一带一路峰会，全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题，今年海外订单高于国内，明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力，疫情前海外订单占比高的央企30%以上，现在仅10%以内弹性空间巨大。央国

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[呲牙]电话会议_央国企再批量涨停:逻辑变化/行情高度/持续时间/龙头选择_国君建筑韩其成团队。 [烟花]时间:23日周三晚20点,号码:010-57304357,密码:98436338,进门财经:https://s.comein.cn/AhavE (1)国有企业是经济增长的顶梁柱、科技创新的国家队、安全发展的压舱石、市场失灵的稳定器、促进共同富裕的支撑者。央企是原创技术“策源地”和现代产业链“链长”。《提高央企控股上市公司质量工作方案》努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配，促进国有资产保值

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阿特斯Q3季报交流核心要点-1123

阿特斯Q3季报交流核心要点-1123 ——————————— 🌼组件 1、出货：22Q3组件出货6GW，近几年分布式出货占比50%+；预计Q4出货6-6.3GW；23年预计出货30- 35GW，已有1/3以上锁价单。 2、产能：预计22年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为20、20、20、32GW， 23年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为25、25、35、50GW；在考虑美国建厂。 3、TOPCon：宿迁10GW23年初开始投产，泰国5GW已开工，预计23年末达产。电池效率24

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📪 PET铜箔的后市观点

📪 PET铜箔的后市观点 💡【国金电车姚云峰】 🌟复合铜箔供给侧改善，23年有望推进复合铜箔产业加速 ⚡复合集流体是解决安全性重要技术路线，复合铜箔是更好方案。尽管复合铝箔先于复合铜箔量产，但从降本角度，复合铜箔远期成本可降至3元/平，复合铝箔售价目前在5-20元/平不等且比较难降本。从提升能量密度角度，复合铝箔下降3.7%质量，复合铜箔下降6.1%。因此复合铜箔驱动力更强，远期空间更大。 ⚡我们认为影响复合铜箔产业化进度更多是供给端的问题，目前复合铜箔工艺尚未成熟、难度更高且供给端

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【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价

【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价，涨价幅度最高可达25%，交货周期延长。行业需求强劲，国产替代机会突显，重点推荐安路科技国际电子商情消息显示，AMD向供应链客户发送内部函件，通知涨价及延迟交付，核心要点如下： 1）AMD表示，由于受到疫情冲击、供需情况紧张和产品成本上涨，公司将对旗下Xilinx品牌的FPGA产品进行涨价。 2）具体涨价情况：2023年1月9日起，Spartan 6系列涨价25％，Versal系列不涨价，其他Xilinx产品全部涨价8％。

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【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场

【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场，关断新规或将推动MLPE长足发展 1⃣️电站装机量或将提升，集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑，23年地面电站盈利能力有所上修，集中式装机量或将逐步回暖，终端集中式逆变器需求将有所提振，我们预计2022-2025年全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时，与之适配的大型储能需求仍将有所提振，其中2022年 1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW)，其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.

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【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域

【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域 1⃣华为愿意进入这个领域，说明华为内部对ERP稳态每年市场的评估可能在千亿以上，而不是二级市场当前认为的每年小几百亿；行业龙头用友等面临的发展空间可能被低估。 2⃣华为内部使用版的产品估计明年下半年才能正式上线，打磨成可以规模化推广的标准化成熟产品估计得到 2025年前后，已经错过国内付费能力最强的央国企信创的窗口期；软件行业粘性较大，错过最佳窗口期很难有机会，可以参考华为之前推出的WeLink发展状况。 3⃣管理软件是典型需要行业know-how

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投研掘地蜂

2022-11-24 08:57:45

【海通电新】本周光伏价格点评：反转信号来临

【海通电新】本周光伏价格点评：反转信号来临，预期底部、估值底部，反转具有持续性根据PV Infolink价格统计，本周光伏产业链价格有所下降，其中硅料降1元/kg，大硅片降价0.16元/片，电池仅美元报价下降，组件降0.01元/W；硅料价格释放拐点信号。我们认为12月在库存压力影响下，产业链内部博弈可能加剧，对硅料价格产生压力；硅料新产能逐渐体现，年底价格松动的时间点也比21年底早一点，预计12月可看到明显降价趋势，年底产业链内部主动释放压力，要明显好于被动降价，对于明年Q1需求释放

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2022-11-24 08:55:28

【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份持续首位强推】

【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份持续首位强推】电池片盈利继续提升，向千亿市值进发！（20221123）【电池片盈利继续提升。】多晶硅致密料价格开启下跌，电池片盈利继续提升。根据PV InfoLink最新报价，多晶硅致密料302元/公斤（-1元/公斤），182/210单晶硅片分别未7.3/9.55元/片，分别减少0.16/0.16 元/片，电池片价格保持不变，盈利继续提升。【大尺寸电池片需求增量较行业更高，盈利提升持续性将超预期。】大尺寸占比提升带来更高需求。预计 2022/23年

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2022-11-24 08:53:42

⭕️欣锐科技：携手捷氢科技，攻坚燃料电池用DCF等

⭕️欣锐科技：携手捷氢科技，攻坚燃料电池用DCF等 ➡️事件：与捷氢科技签署战略合作协议，在燃料电池关键零部件的研发及攻关、车用燃料电池产品的规模化推广、非车用燃料电池产品的示范应用、科技项目申报等方面达成战略合作。 🔺公司深耕燃料电池配套10年，DC变换器全球领先公司2012年起配套燃料电池相关产品，其氢能与燃料电池大功率DC/DC变换器产品全球原创，功率覆盖 40kW-350kW，99%变换效率，技术领先。 🔺携手自主龙头，攻坚DCF及产业应用，将受益需求高增 #捷氢科技国内氢产

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【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》

【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》事件：今晚，教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见，明确了校外培训行政处罚的实施机关、违法行为与处罚标准等内容。征求意见稿提出：①未经审批开展校外培训构成擅自举办校外培训机构的，由所在地有关部门责令停止举办、退还所收费用，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；②变相违规开展校外培训的，由所在地有关部门责令改正、退还所收费用，予以警告或通报批评，情节严重处5万元以下罚款，情节特别严重

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2022-11-24 06:59:37

【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123

【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123

有道云笔记

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【财通电新】聚和材料招股书梳理

【财通电新】聚和材料招股书梳理

有道云笔记

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2022-11-24 06:57:30

【海通电子】炬光科技：激光雷达进展不及预期，泛半导体制程业务高增延续

【海通电子】炬光科技：激光雷达进展不及预期，泛半导体制程业务高增延续

有道云笔记

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2022-11-23 21:42:34

【格林美与伟明环保合作推进青美邦镍二期项目】

海通金属【格林美与伟明环保合作推进青美邦镍二期项目】公司公告，格林美与伟明环保签署《设备设计制造安装协议》，双方将在印尼青美邦镍资源项目二期红土镍矿湿法冶金设备的设计与制造、智能化系统集成、设备与工程安装方面共同开展合作，共同推动印尼青美邦镍资源项目绿色智能制造的发展。二期项目合同金额暂定5.57亿元，青美邦二期计划于23年底竣工投产。青美邦项目一期3万吨湿法项目已于22年6月竣工，进入全面调试阶段，公司预计将在3个月内完成产能爬坡，22年预计产出产量6000吨。一期二期规划产能落地后，青

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【国君建筑】基建央企类十倍行情盛景或再现

【国君建筑】基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值重塑，不是短线脉冲是反转趋势中线行情，即使谨慎参照2021年12月年度经济工作会议后稳增长央企涨幅也超过50%。 2014年一带一路从国际市场打开了基建公司业绩增长空间，当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停！2023年召开第三次一带一路峰会，全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题，今年海外订单高于国内，明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力，疫情前海外订单占比高的央企30%以上，现在仅10%以内弹性空间巨大。央国

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[呲牙]电话会议_央国企再批量涨停:逻辑变化/行情高度/持续时间/龙头选择_国君建筑韩其成

[呲牙]电话会议_央国企再批量涨停:逻辑变化/行情高度/持续时间/龙头选择_国君建筑韩其成团队。 [烟花]时间:23日周三晚20点,号码:010-57304357,密码:98436338,进门财经:https://s.comein.cn/AhavE (1)国有企业是经济增长的顶梁柱、科技创新的国家队、安全发展的压舱石、市场失灵的稳定器、促进共同富裕的支撑者。央企是原创技术“策源地”和现代产业链“链长”。《提高央企控股上市公司质量工作方案》努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配，促进国有资产保值

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2022-11-23 16:10:46

阿特斯Q3季报交流核心要点-1123

阿特斯Q3季报交流核心要点-1123 ——————————— 🌼组件 1、出货：22Q3组件出货6GW，近几年分布式出货占比50%+；预计Q4出货6-6.3GW；23年预计出货30- 35GW，已有1/3以上锁价单。 2、产能：预计22年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为20、20、20、32GW， 23年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为25、25、35、50GW；在考虑美国建厂。 3、TOPCon：宿迁10GW23年初开始投产，泰国5GW已开工，预计23年末达产。电池效率24

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投研掘地蜂

2022-11-24 09:07:01

📪 PET铜箔的后市观点

📪 PET铜箔的后市观点 💡【国金电车姚云峰】 🌟复合铜箔供给侧改善，23年有望推进复合铜箔产业加速 ⚡复合集流体是解决安全性重要技术路线，复合铜箔是更好方案。尽管复合铝箔先于复合铜箔量产，但从降本角度，复合铜箔远期成本可降至3元/平，复合铝箔售价目前在5-20元/平不等且比较难降本。从提升能量密度角度，复合铝箔下降3.7%质量，复合铜箔下降6.1%。因此复合铜箔驱动力更强，远期空间更大。 ⚡我们认为影响复合铜箔产业化进度更多是供给端的问题，目前复合铜箔工艺尚未成熟、难度更高且供给端

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2022-11-24 09:03:43

【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价

【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价，涨价幅度最高可达25%，交货周期延长。行业需求强劲，国产替代机会突显，重点推荐安路科技国际电子商情消息显示，AMD向供应链客户发送内部函件，通知涨价及延迟交付，核心要点如下： 1）AMD表示，由于受到疫情冲击、供需情况紧张和产品成本上涨，公司将对旗下Xilinx品牌的FPGA产品进行涨价。 2）具体涨价情况：2023年1月9日起，Spartan 6系列涨价25％，Versal系列不涨价，其他Xilinx产品全部涨价8％。

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2022-11-24 09:01:23

【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场

【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场，关断新规或将推动MLPE长足发展 1⃣️电站装机量或将提升，集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑，23年地面电站盈利能力有所上修，集中式装机量或将逐步回暖，终端集中式逆变器需求将有所提振，我们预计2022-2025年全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时，与之适配的大型储能需求仍将有所提振，其中2022年 1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW)，其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.

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2022-11-24 08:59:22

【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域

【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域 1⃣华为愿意进入这个领域，说明华为内部对ERP稳态每年市场的评估可能在千亿以上，而不是二级市场当前认为的每年小几百亿；行业龙头用友等面临的发展空间可能被低估。 2⃣华为内部使用版的产品估计明年下半年才能正式上线，打磨成可以规模化推广的标准化成熟产品估计得到 2025年前后，已经错过国内付费能力最强的央国企信创的窗口期；软件行业粘性较大，错过最佳窗口期很难有机会，可以参考华为之前推出的WeLink发展状况。 3⃣管理软件是典型需要行业know-how

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【海通电新】本周光伏价格点评：反转信号来临

【海通电新】本周光伏价格点评：反转信号来临，预期底部、估值底部，反转具有持续性根据PV Infolink价格统计，本周光伏产业链价格有所下降，其中硅料降1元/kg，大硅片降价0.16元/片，电池仅美元报价下降，组件降0.01元/W；硅料价格释放拐点信号。我们认为12月在库存压力影响下，产业链内部博弈可能加剧，对硅料价格产生压力；硅料新产能逐渐体现，年底价格松动的时间点也比21年底早一点，预计12月可看到明显降价趋势，年底产业链内部主动释放压力，要明显好于被动降价，对于明年Q1需求释放

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【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份持续首位强推】

【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份持续首位强推】电池片盈利继续提升，向千亿市值进发！（20221123）【电池片盈利继续提升。】多晶硅致密料价格开启下跌，电池片盈利继续提升。根据PV InfoLink最新报价，多晶硅致密料302元/公斤（-1元/公斤），182/210单晶硅片分别未7.3/9.55元/片，分别减少0.16/0.16 元/片，电池片价格保持不变，盈利继续提升。【大尺寸电池片需求增量较行业更高，盈利提升持续性将超预期。】大尺寸占比提升带来更高需求。预计 2022/23年

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⭕️欣锐科技：携手捷氢科技，攻坚燃料电池用DCF等

⭕️欣锐科技：携手捷氢科技，攻坚燃料电池用DCF等 ➡️事件：与捷氢科技签署战略合作协议，在燃料电池关键零部件的研发及攻关、车用燃料电池产品的规模化推广、非车用燃料电池产品的示范应用、科技项目申报等方面达成战略合作。 🔺公司深耕燃料电池配套10年，DC变换器全球领先公司2012年起配套燃料电池相关产品，其氢能与燃料电池大功率DC/DC变换器产品全球原创，功率覆盖 40kW-350kW，99%变换效率，技术领先。 🔺携手自主龙头，攻坚DCF及产业应用，将受益需求高增 #捷氢科技国内氢产

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【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》

【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》事件：今晚，教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见，明确了校外培训行政处罚的实施机关、违法行为与处罚标准等内容。征求意见稿提出：①未经审批开展校外培训构成擅自举办校外培训机构的，由所在地有关部门责令停止举办、退还所收费用，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；②变相违规开展校外培训的，由所在地有关部门责令改正、退还所收费用，予以警告或通报批评，情节严重处5万元以下罚款，情节特别严重

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【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123

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【财通电新】聚和材料招股书梳理

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【海通电子】炬光科技：激光雷达进展不及预期，泛半导体制程业务高增延续

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【格林美与伟明环保合作推进青美邦镍二期项目】

海通金属【格林美与伟明环保合作推进青美邦镍二期项目】公司公告，格林美与伟明环保签署《设备设计制造安装协议》，双方将在印尼青美邦镍资源项目二期红土镍矿湿法冶金设备的设计与制造、智能化系统集成、设备与工程安装方面共同开展合作，共同推动印尼青美邦镍资源项目绿色智能制造的发展。二期项目合同金额暂定5.57亿元，青美邦二期计划于23年底竣工投产。青美邦项目一期3万吨湿法项目已于22年6月竣工，进入全面调试阶段，公司预计将在3个月内完成产能爬坡，22年预计产出产量6000吨。一期二期规划产能落地后，青

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【国君建筑】基建央企类十倍行情盛景或再现

【国君建筑】基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值重塑，不是短线脉冲是反转趋势中线行情，即使谨慎参照2021年12月年度经济工作会议后稳增长央企涨幅也超过50%。 2014年一带一路从国际市场打开了基建公司业绩增长空间，当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停！2023年召开第三次一带一路峰会，全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题，今年海外订单高于国内，明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力，疫情前海外订单占比高的央企30%以上，现在仅10%以内弹性空间巨大。央国

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[呲牙]电话会议_央国企再批量涨停:逻辑变化/行情高度/持续时间/龙头选择_国君建筑韩其成团队。 [烟花]时间:23日周三晚20点,号码:010-57304357,密码:98436338,进门财经:https://s.comein.cn/AhavE (1)国有企业是经济增长的顶梁柱、科技创新的国家队、安全发展的压舱石、市场失灵的稳定器、促进共同富裕的支撑者。央企是原创技术“策源地”和现代产业链“链长”。《提高央企控股上市公司质量工作方案》努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配，促进国有资产保值

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阿特斯Q3季报交流核心要点-1123

阿特斯Q3季报交流核心要点-1123 ——————————— 🌼组件 1、出货：22Q3组件出货6GW，近几年分布式出货占比50%+；预计Q4出货6-6.3GW；23年预计出货30- 35GW，已有1/3以上锁价单。 2、产能：预计22年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为20、20、20、32GW， 23年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为25、25、35、50GW；在考虑美国建厂。 3、TOPCon：宿迁10GW23年初开始投产，泰国5GW已开工，预计23年末达产。电池效率24

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📪 PET铜箔的后市观点

📪 PET铜箔的后市观点 💡【国金电车姚云峰】 🌟复合铜箔供给侧改善，23年有望推进复合铜箔产业加速 ⚡复合集流体是解决安全性重要技术路线，复合铜箔是更好方案。尽管复合铝箔先于复合铜箔量产，但从降本角度，复合铜箔远期成本可降至3元/平，复合铝箔售价目前在5-20元/平不等且比较难降本。从提升能量密度角度，复合铝箔下降3.7%质量，复合铜箔下降6.1%。因此复合铜箔驱动力更强，远期空间更大。 ⚡我们认为影响复合铜箔产业化进度更多是供给端的问题，目前复合铜箔工艺尚未成熟、难度更高且供给端

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【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价

【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价，涨价幅度最高可达25%，交货周期延长。行业需求强劲，国产替代机会突显，重点推荐安路科技国际电子商情消息显示，AMD向供应链客户发送内部函件，通知涨价及延迟交付，核心要点如下： 1）AMD表示，由于受到疫情冲击、供需情况紧张和产品成本上涨，公司将对旗下Xilinx品牌的FPGA产品进行涨价。 2）具体涨价情况：2023年1月9日起，Spartan 6系列涨价25％，Versal系列不涨价，其他Xilinx产品全部涨价8％。

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【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场

【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场，关断新规或将推动MLPE长足发展 1⃣️电站装机量或将提升，集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑，23年地面电站盈利能力有所上修，集中式装机量或将逐步回暖，终端集中式逆变器需求将有所提振，我们预计2022-2025年全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时，与之适配的大型储能需求仍将有所提振，其中2022年 1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW)，其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.

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【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域

【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域 1⃣华为愿意进入这个领域，说明华为内部对ERP稳态每年市场的评估可能在千亿以上，而不是二级市场当前认为的每年小几百亿；行业龙头用友等面临的发展空间可能被低估。 2⃣华为内部使用版的产品估计明年下半年才能正式上线，打磨成可以规模化推广的标准化成熟产品估计得到 2025年前后，已经错过国内付费能力最强的央国企信创的窗口期；软件行业粘性较大，错过最佳窗口期很难有机会，可以参考华为之前推出的WeLink发展状况。 3⃣管理软件是典型需要行业know-how

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【海通电新】本周光伏价格点评：反转信号来临，预期底部、估值底部，反转具有持续性根据PV Infolink价格统计，本周光伏产业链价格有所下降，其中硅料降1元/kg，大硅片降价0.16元/片，电池仅美元报价下降，组件降0.01元/W；硅料价格释放拐点信号。我们认为12月在库存压力影响下，产业链内部博弈可能加剧，对硅料价格产生压力；硅料新产能逐渐体现，年底价格松动的时间点也比21年底早一点，预计12月可看到明显降价趋势，年底产业链内部主动释放压力，要明显好于被动降价，对于明年Q1需求释放

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【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份持续首位强推】

【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份持续首位强推】电池片盈利继续提升，向千亿市值进发！（20221123）【电池片盈利继续提升。】多晶硅致密料价格开启下跌，电池片盈利继续提升。根据PV InfoLink最新报价，多晶硅致密料302元/公斤（-1元/公斤），182/210单晶硅片分别未7.3/9.55元/片，分别减少0.16/0.16 元/片，电池片价格保持不变，盈利继续提升。【大尺寸电池片需求增量较行业更高，盈利提升持续性将超预期。】大尺寸占比提升带来更高需求。预计 2022/23年

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⭕️欣锐科技：携手捷氢科技，攻坚燃料电池用DCF等

⭕️欣锐科技：携手捷氢科技，攻坚燃料电池用DCF等 ➡️事件：与捷氢科技签署战略合作协议，在燃料电池关键零部件的研发及攻关、车用燃料电池产品的规模化推广、非车用燃料电池产品的示范应用、科技项目申报等方面达成战略合作。 🔺公司深耕燃料电池配套10年，DC变换器全球领先公司2012年起配套燃料电池相关产品，其氢能与燃料电池大功率DC/DC变换器产品全球原创，功率覆盖 40kW-350kW，99%变换效率，技术领先。 🔺携手自主龙头，攻坚DCF及产业应用，将受益需求高增 #捷氢科技国内氢产

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【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》

【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》事件：今晚，教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见，明确了校外培训行政处罚的实施机关、违法行为与处罚标准等内容。征求意见稿提出：①未经审批开展校外培训构成擅自举办校外培训机构的，由所在地有关部门责令停止举办、退还所收费用，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；②变相违规开展校外培训的，由所在地有关部门责令改正、退还所收费用，予以警告或通报批评，情节严重处5万元以下罚款，情节特别严重

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【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123

【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123

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粤传媒

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2022-11-24 06:58:52

【财通电新】聚和材料招股书梳理

【财通电新】聚和材料招股书梳理

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聚合顺

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2022-11-24 06:57:30

【海通电子】炬光科技：激光雷达进展不及预期，泛半导体制程业务高增延续

【海通电子】炬光科技：激光雷达进展不及预期，泛半导体制程业务高增延续

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炬光科技

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2022-11-23 21:42:34

【格林美与伟明环保合作推进青美邦镍二期项目】

海通金属【格林美与伟明环保合作推进青美邦镍二期项目】公司公告，格林美与伟明环保签署《设备设计制造安装协议》，双方将在印尼青美邦镍资源项目二期红土镍矿湿法冶金设备的设计与制造、智能化系统集成、设备与工程安装方面共同开展合作，共同推动印尼青美邦镍资源项目绿色智能制造的发展。二期项目合同金额暂定5.57亿元，青美邦二期计划于23年底竣工投产。青美邦项目一期3万吨湿法项目已于22年6月竣工，进入全面调试阶段，公司预计将在3个月内完成产能爬坡，22年预计产出产量6000吨。一期二期规划产能落地后，青

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2022-11-23 21:41:38

【国君建筑】基建央企类十倍行情盛景或再现

【国君建筑】基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值重塑，不是短线脉冲是反转趋势中线行情，即使谨慎参照2021年12月年度经济工作会议后稳增长央企涨幅也超过50%。 2014年一带一路从国际市场打开了基建公司业绩增长空间，当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停！2023年召开第三次一带一路峰会，全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题，今年海外订单高于国内，明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力，疫情前海外订单占比高的央企30%以上，现在仅10%以内弹性空间巨大。央国

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中国建筑
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2022-11-23 19:18:53

[呲牙]电话会议_央国企再批量涨停:逻辑变化/行情高度/持续时间/龙头选择_国君建筑韩其成

[呲牙]电话会议_央国企再批量涨停:逻辑变化/行情高度/持续时间/龙头选择_国君建筑韩其成团队。 [烟花]时间:23日周三晚20点,号码:010-57304357,密码:98436338,进门财经:https://s.comein.cn/AhavE (1)国有企业是经济增长的顶梁柱、科技创新的国家队、安全发展的压舱石、市场失灵的稳定器、促进共同富裕的支撑者。央企是原创技术“策源地”和现代产业链“链长”。《提高央企控股上市公司质量工作方案》努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配，促进国有资产保值

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中国交建

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2022-11-23 16:10:46

阿特斯Q3季报交流核心要点-1123

阿特斯Q3季报交流核心要点-1123 ——————————— 🌼组件 1、出货：22Q3组件出货6GW，近几年分布式出货占比50%+；预计Q4出货6-6.3GW；23年预计出货30- 35GW，已有1/3以上锁价单。 2、产能：预计22年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为20、20、20、32GW， 23年底单晶拉棒、切片、电池片、组件产能分别为25、25、35、50GW；在考虑美国建厂。 3、TOPCon：宿迁10GW23年初开始投产，泰国5GW已开工，预计23年末达产。电池效率24

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