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2022-11-22 12:00:16

【信达食品】华润啤酒更新推荐

【信达食品】华润啤酒更新推荐 1、#三季度销量微增，全年预计低单增长：根据渠道调研，华润啤酒三季度销量微增，其中7、8月表现较好，9、10月份受到部分地区疫情影响，我们预计全年销量低单增长。 2、#喜力高增：Q3次高端同比+10%-20%，全年看突破200万千升；喜力增速30%+，其中经典喜力和喜力星银同步增长，广东、福建、浙江表现依旧领先、有一定的费用增投，新开拓市场江苏、上海、安徽也有不错的发展。 3、#明年成本端压力预计小于今年：Q4包材成本在环比改善，向下空间比较大，但是10月进口大麦均

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华润啤酒

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2022-11-22 11:59:33

【广发地产】金融系统表态全面升级，权益融资改善可期

【广发地产】金融系统表态全面升级，权益融资改善可期 [庆祝]11月21日，易会满金融街论坛表示，支持实施“改善优质房企资产负债表计划”，支持涉房企业开展并购重组及配套融资，支持有一定比例涉房企业开展股权融资。 [庆祝]11月21日，人民银行、银保监会联合召开商业银行信贷工作论坛，至23年3月31日前，央行将向商业银行提供2000亿免息再贷款，用于支持“保交楼”专项纾困政策提供配套融资；推动化解未交楼个人住房贷款风险。 [庆祝]11月21日，郭树清金融街论坛表示，我国仍然处于城市化的高峰期和幸存振

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新城控股

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2022-11-22 11:58:16

欧洲需求情况更新：订单需求旺盛，库存已基本消化完毕，12月欧洲出口有望环比提升【中信建投新

⭕欧洲需求情况更新：订单需求旺盛，库存已基本消化完毕，12月欧洲出口有望环比提升【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、订单情况：目前欧洲需求仍然非常旺盛，户用安装商反馈订单已排至7-8个月之后。目前订单需求旺盛，安装工人是主要瓶颈，逆变器、分布式支架等供应也相对紧缺。 2、需求预判：明年欧洲整体组件装机同比今年预计将有50%以上提升，除德国、意大利、西班牙等市场以外，东欧部分新兴市场也将贡献较大增量。分布式仍占大约60%左右，工商业会有比较大的增长（主要是因为电费涨幅较大）。 3、库存及发货：欧

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[太阳]【东吴计算机】强烈建议关注数据要素市场化！

[太阳]【东吴计算机】强烈建议关注数据要素市场化！随着数字经济时代到来，数据已经成为重要战略资源和关键生产要素。 1⃣2022年6月22日，深改委通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，并指出数据正深刻改变着生产、生活和社会治理方式，强调数据基础制度事关国家发展和安全大局，要加快构建数据基础制度体系。 2⃣数字经济时代的科技公司通过掌控数据要素，间接掌控其他生产要素和资源，从而成为主导经济生产和财富分配的新力量。 3⃣数据只有通过市场化的配置才能满足丰富的场景需求，实现要素价值

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2022-11-22 11:54:50

【海通电子】富创精密：半导体设备精密零部件龙头公司，步入发展快车道

【海通电子】富创精密：半导体设备精密零部件龙头公司，步入发展快车道

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【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军🔥淳中科技：自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域

【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军🔥淳中科技：自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域信创空间巨大！ ⭐公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台，对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格。公司技术领先，目前市占率行业排名第一。 ⭐公司自研ASIC芯片即将流片，未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债，其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研

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2022-11-22 09:14:03

【中伟股份】43亿定增落地，备足弹药助力成长

⭕【中伟股份】43亿定增落地，备足弹药助力成长 🚀事件：公司完成43亿定增 [闪电]募集资金总额43亿元，发行价70.65元（11/21收盘价为79.13元），增发0.61亿股（占增发前股本数的10%）。 [闪电]认购方涵盖多家知名投资机构、政府投资平台。 🚀点评：公司未来几年内除了前驱体扩产外，将逐步完善上游镍粗炼、精炼布局，并横向切入磷酸铁锂产业链，资金需求较大（22Q1-Q3资本开支已达73.4亿元）。根据募集说明书，仅：印尼火法镍6万金吨粗炼、贵州8万金吨精炼、广西8万金吨精炼、贵

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【国金食饮刘宸倩】贵州茅台：经营稳态中向好，重视性价比配置契机

【国金食饮刘宸倩】贵州茅台：经营稳态中向好，重视性价比配置契机事件：公司发布茅台酒经营数据。截至11月21日，公司实现茅台酒营业收入894.08亿元（含税销售收入1005.69亿元）。公司前三季度茅台酒实现营收744亿元，同比+14.5%，剔除后对应10月至今（52天）实现营收150亿元，若以日均营收算甚至略高于前三季度，公司生产与经营仍处于稳步推进进程中，全年15%目标达成率预计无虞。当前整箱/散瓶批价在3000元/2650元上下波动，生肖批价3300元，精品批价3400元，环比略有下滑。

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【海通电子】11月面板价格更新

【海通电子】11月面板价格更新

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艾可蓝，尾气处理装置龙头，周期+成长双击！

#出处未知，请谨慎投资# 艾可蓝，尾气处理装置龙头，周期+成长双击！预期差极大！逻辑如下: 【柴油商用车周期反转+非道路国四标准实施增量+新产品进入混动车】 1、非道路国四标准2022.12.1强制实施，单车价值量3000元，每年非道路120万辆，市场规模36亿。市占率 20%，贡献营收7亿/年。 2、尾气装置有望进入国内龙头混动车厂（0-1的突破），且混动市场未来3年预计保持40%高速增长。 2023-2025年，全国混动预计销量300万/400/600万辆，尾气处理装置单车价值量约250

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浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】液态空分气体价格处于周期相对底部；期待需求改善

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】液态空分气体价格处于周期相对底部；期待需求改善重要数据：工业气体价格处于周期相对底部：本周液态氧气单价为418元/吨，同比下跌23%；液态氮气单价为510元/ 吨，同比下跌23%；液态氩气单价为914元/吨，同比下降73%。稀有气体氪气/氖气分别跌回2021年年初以及2021年年底水平。2022年11月17日，氪气出厂价/市场价分别为0.9万元/立方和1.2万元/立方，氙气出厂价/市场价分别为46.5万元/立方和49.5万元/立方，氖气出厂价/ 市场价

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【国金医药·CXO】阳光诺和与博瑞医药、知原药业合作重磅产品--吡美莫司乳膏获国内首仿

【国金医药·CXO】阳光诺和与博瑞医药、知原药业合作重磅产品--吡美莫司乳膏获国内首仿今日，根据公司公告，与博瑞医药、知原药业合作的产品吡美莫司乳膏获得国内首仿该产品用于治疗免疫功能正常人的特应性皮炎（湿疹），2021年在三大终端6大市场的销售额接近2亿元。吡美莫司乳膏自上市以来，销售额稳定增长，预计2022年临床端销售额超1.2亿元，公司享有吡美莫司乳膏的销售权益分成。本次合作原料药药学研发部分由博瑞医药负责，制剂由阳光诺和与知原药业合作。 2022 年11月吡美莫司乳膏项目已正式获批

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【财通电新】国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE，23年国内MLPE市场或成一大惊喜

【财通电新】国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE，23年国内MLPE市场或成一大惊喜近日，浙江海宁印发分布式光伏项目建设管理办法（征求意见稿），提出光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力，确保人员及财产安全。继东莞之后，这是国内第二个出台政策强制要求使用组件级快速关断的城市，说明各地政府对分布式光伏的安全性重视度提升，未来有望看到更多城市提高安全标准，刺激 MLPE市场增长。中国市场的分布式光伏功率普遍较大，户用多在10KW以上，工商业多为MW级，组件功率向600+W提升，功率大、

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钠电池产业链更新：正极、亿纬锂能；

钠电池产业链更新：正极、亿纬锂能；欢迎参加明天下午3:30元力股份（硬碳）会议【太平洋新能源-钠电新技术系列】钠电池产业链最新进展跟踪（20221121更新）前言：新技术是我们团队在目前产业周期最为推荐的方向，相关公司有望在下一个周期领先发展。钠电池产业链中小公司弹性大，产业链集成、负极是核心：维科、元力等。钠电池正极材料技术路线： 1）普鲁士类：制备方法基本采用共沉淀法，结晶水的处理难点在于通常的烘干法温度较高，容易破坏晶体结构，完全去除难度较大，目前循环寿命可达2000次； 2）

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【华鑫新能源-复合铜箔-1121】百花齐放，拥抱新技术！

【华鑫新能源-复合铜箔-1121】百花齐放，拥抱新技术！ ---------------------- [庆祝]产业大势所趋！复合铜箔在提升电池安全性及能量密度等诸多方面具有显著优势，产业趋势明确。资本开支持续加码，众多参与者进入，有望推动产业加速发展。无论从电池厂、材料厂还是设备端，无论是上市公司还是一级市场公司，产业链均在积极推动，2023年有望成量产元年，渗透率迎加速 [庆祝]技术百花齐放！技术路径百花齐放，三步法、两步法、一步法均有参与者，资本的参与推动技术不断迭代加速，当前两步法

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【信达食品】华润啤酒更新推荐

【信达食品】华润啤酒更新推荐 1、#三季度销量微增，全年预计低单增长：根据渠道调研，华润啤酒三季度销量微增，其中7、8月表现较好，9、10月份受到部分地区疫情影响，我们预计全年销量低单增长。 2、#喜力高增：Q3次高端同比+10%-20%，全年看突破200万千升；喜力增速30%+，其中经典喜力和喜力星银同步增长，广东、福建、浙江表现依旧领先、有一定的费用增投，新开拓市场江苏、上海、安徽也有不错的发展。 3、#明年成本端压力预计小于今年：Q4包材成本在环比改善，向下空间比较大，但是10月进口大麦均

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【广发地产】金融系统表态全面升级，权益融资改善可期

【广发地产】金融系统表态全面升级，权益融资改善可期 [庆祝]11月21日，易会满金融街论坛表示，支持实施“改善优质房企资产负债表计划”，支持涉房企业开展并购重组及配套融资，支持有一定比例涉房企业开展股权融资。 [庆祝]11月21日，人民银行、银保监会联合召开商业银行信贷工作论坛，至23年3月31日前，央行将向商业银行提供2000亿免息再贷款，用于支持“保交楼”专项纾困政策提供配套融资；推动化解未交楼个人住房贷款风险。 [庆祝]11月21日，郭树清金融街论坛表示，我国仍然处于城市化的高峰期和幸存振

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欧洲需求情况更新：订单需求旺盛，库存已基本消化完毕，12月欧洲出口有望环比提升【中信建投新

⭕欧洲需求情况更新：订单需求旺盛，库存已基本消化完毕，12月欧洲出口有望环比提升【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、订单情况：目前欧洲需求仍然非常旺盛，户用安装商反馈订单已排至7-8个月之后。目前订单需求旺盛，安装工人是主要瓶颈，逆变器、分布式支架等供应也相对紧缺。 2、需求预判：明年欧洲整体组件装机同比今年预计将有50%以上提升，除德国、意大利、西班牙等市场以外，东欧部分新兴市场也将贡献较大增量。分布式仍占大约60%左右，工商业会有比较大的增长（主要是因为电费涨幅较大）。 3、库存及发货：欧

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[太阳]【东吴计算机】强烈建议关注数据要素市场化！

[太阳]【东吴计算机】强烈建议关注数据要素市场化！随着数字经济时代到来，数据已经成为重要战略资源和关键生产要素。 1⃣2022年6月22日，深改委通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，并指出数据正深刻改变着生产、生活和社会治理方式，强调数据基础制度事关国家发展和安全大局，要加快构建数据基础制度体系。 2⃣数字经济时代的科技公司通过掌控数据要素，间接掌控其他生产要素和资源，从而成为主导经济生产和财富分配的新力量。 3⃣数据只有通过市场化的配置才能满足丰富的场景需求，实现要素价值

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【海通电子】富创精密：半导体设备精密零部件龙头公司，步入发展快车道

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【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军🔥淳中科技：自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域

【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军🔥淳中科技：自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域信创空间巨大！ ⭐公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台，对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格。公司技术领先，目前市占率行业排名第一。 ⭐公司自研ASIC芯片即将流片，未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债，其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研

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【中伟股份】43亿定增落地，备足弹药助力成长

⭕【中伟股份】43亿定增落地，备足弹药助力成长 🚀事件：公司完成43亿定增 [闪电]募集资金总额43亿元，发行价70.65元（11/21收盘价为79.13元），增发0.61亿股（占增发前股本数的10%）。 [闪电]认购方涵盖多家知名投资机构、政府投资平台。 🚀点评：公司未来几年内除了前驱体扩产外，将逐步完善上游镍粗炼、精炼布局，并横向切入磷酸铁锂产业链，资金需求较大（22Q1-Q3资本开支已达73.4亿元）。根据募集说明书，仅：印尼火法镍6万金吨粗炼、贵州8万金吨精炼、广西8万金吨精炼、贵

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【国金食饮刘宸倩】贵州茅台：经营稳态中向好，重视性价比配置契机

【国金食饮刘宸倩】贵州茅台：经营稳态中向好，重视性价比配置契机事件：公司发布茅台酒经营数据。截至11月21日，公司实现茅台酒营业收入894.08亿元（含税销售收入1005.69亿元）。公司前三季度茅台酒实现营收744亿元，同比+14.5%，剔除后对应10月至今（52天）实现营收150亿元，若以日均营收算甚至略高于前三季度，公司生产与经营仍处于稳步推进进程中，全年15%目标达成率预计无虞。当前整箱/散瓶批价在3000元/2650元上下波动，生肖批价3300元，精品批价3400元，环比略有下滑。

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【海通电子】11月面板价格更新

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艾可蓝，尾气处理装置龙头，周期+成长双击！

#出处未知，请谨慎投资# 艾可蓝，尾气处理装置龙头，周期+成长双击！预期差极大！逻辑如下: 【柴油商用车周期反转+非道路国四标准实施增量+新产品进入混动车】 1、非道路国四标准2022.12.1强制实施，单车价值量3000元，每年非道路120万辆，市场规模36亿。市占率 20%，贡献营收7亿/年。 2、尾气装置有望进入国内龙头混动车厂（0-1的突破），且混动市场未来3年预计保持40%高速增长。 2023-2025年，全国混动预计销量300万/400/600万辆，尾气处理装置单车价值量约250

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浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】液态空分气体价格处于周期相对底部；期待需求改善

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】液态空分气体价格处于周期相对底部；期待需求改善重要数据：工业气体价格处于周期相对底部：本周液态氧气单价为418元/吨，同比下跌23%；液态氮气单价为510元/ 吨，同比下跌23%；液态氩气单价为914元/吨，同比下降73%。稀有气体氪气/氖气分别跌回2021年年初以及2021年年底水平。2022年11月17日，氪气出厂价/市场价分别为0.9万元/立方和1.2万元/立方，氙气出厂价/市场价分别为46.5万元/立方和49.5万元/立方，氖气出厂价/ 市场价

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【国金医药·CXO】阳光诺和与博瑞医药、知原药业合作重磅产品--吡美莫司乳膏获国内首仿

【国金医药·CXO】阳光诺和与博瑞医药、知原药业合作重磅产品--吡美莫司乳膏获国内首仿今日，根据公司公告，与博瑞医药、知原药业合作的产品吡美莫司乳膏获得国内首仿该产品用于治疗免疫功能正常人的特应性皮炎（湿疹），2021年在三大终端6大市场的销售额接近2亿元。吡美莫司乳膏自上市以来，销售额稳定增长，预计2022年临床端销售额超1.2亿元，公司享有吡美莫司乳膏的销售权益分成。本次合作原料药药学研发部分由博瑞医药负责，制剂由阳光诺和与知原药业合作。 2022 年11月吡美莫司乳膏项目已正式获批

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【财通电新】国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE，23年国内MLPE市场或成一大惊喜

【财通电新】国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE，23年国内MLPE市场或成一大惊喜近日，浙江海宁印发分布式光伏项目建设管理办法（征求意见稿），提出光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力，确保人员及财产安全。继东莞之后，这是国内第二个出台政策强制要求使用组件级快速关断的城市，说明各地政府对分布式光伏的安全性重视度提升，未来有望看到更多城市提高安全标准，刺激 MLPE市场增长。中国市场的分布式光伏功率普遍较大，户用多在10KW以上，工商业多为MW级，组件功率向600+W提升，功率大、

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钠电池产业链更新：正极、亿纬锂能；

钠电池产业链更新：正极、亿纬锂能；欢迎参加明天下午3:30元力股份（硬碳）会议【太平洋新能源-钠电新技术系列】钠电池产业链最新进展跟踪（20221121更新）前言：新技术是我们团队在目前产业周期最为推荐的方向，相关公司有望在下一个周期领先发展。钠电池产业链中小公司弹性大，产业链集成、负极是核心：维科、元力等。钠电池正极材料技术路线： 1）普鲁士类：制备方法基本采用共沉淀法，结晶水的处理难点在于通常的烘干法温度较高，容易破坏晶体结构，完全去除难度较大，目前循环寿命可达2000次； 2）

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【华鑫新能源-复合铜箔-1121】百花齐放，拥抱新技术！

【华鑫新能源-复合铜箔-1121】百花齐放，拥抱新技术！ ---------------------- [庆祝]产业大势所趋！复合铜箔在提升电池安全性及能量密度等诸多方面具有显著优势，产业趋势明确。资本开支持续加码，众多参与者进入，有望推动产业加速发展。无论从电池厂、材料厂还是设备端，无论是上市公司还是一级市场公司，产业链均在积极推动，2023年有望成量产元年，渗透率迎加速 [庆祝]技术百花齐放！技术路径百花齐放，三步法、两步法、一步法均有参与者，资本的参与推动技术不断迭代加速，当前两步法

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【信达食品】华润啤酒更新推荐

【信达食品】华润啤酒更新推荐 1、#三季度销量微增，全年预计低单增长：根据渠道调研，华润啤酒三季度销量微增，其中7、8月表现较好，9、10月份受到部分地区疫情影响，我们预计全年销量低单增长。 2、#喜力高增：Q3次高端同比+10%-20%，全年看突破200万千升；喜力增速30%+，其中经典喜力和喜力星银同步增长，广东、福建、浙江表现依旧领先、有一定的费用增投，新开拓市场江苏、上海、安徽也有不错的发展。 3、#明年成本端压力预计小于今年：Q4包材成本在环比改善，向下空间比较大，但是10月进口大麦均

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【广发地产】金融系统表态全面升级，权益融资改善可期

【广发地产】金融系统表态全面升级，权益融资改善可期 [庆祝]11月21日，易会满金融街论坛表示，支持实施“改善优质房企资产负债表计划”，支持涉房企业开展并购重组及配套融资，支持有一定比例涉房企业开展股权融资。 [庆祝]11月21日，人民银行、银保监会联合召开商业银行信贷工作论坛，至23年3月31日前，央行将向商业银行提供2000亿免息再贷款，用于支持“保交楼”专项纾困政策提供配套融资；推动化解未交楼个人住房贷款风险。 [庆祝]11月21日，郭树清金融街论坛表示，我国仍然处于城市化的高峰期和幸存振

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欧洲需求情况更新：订单需求旺盛，库存已基本消化完毕，12月欧洲出口有望环比提升【中信建投新

⭕欧洲需求情况更新：订单需求旺盛，库存已基本消化完毕，12月欧洲出口有望环比提升【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、订单情况：目前欧洲需求仍然非常旺盛，户用安装商反馈订单已排至7-8个月之后。目前订单需求旺盛，安装工人是主要瓶颈，逆变器、分布式支架等供应也相对紧缺。 2、需求预判：明年欧洲整体组件装机同比今年预计将有50%以上提升，除德国、意大利、西班牙等市场以外，东欧部分新兴市场也将贡献较大增量。分布式仍占大约60%左右，工商业会有比较大的增长（主要是因为电费涨幅较大）。 3、库存及发货：欧

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[太阳]【东吴计算机】强烈建议关注数据要素市场化！

[太阳]【东吴计算机】强烈建议关注数据要素市场化！随着数字经济时代到来，数据已经成为重要战略资源和关键生产要素。 1⃣2022年6月22日，深改委通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，并指出数据正深刻改变着生产、生活和社会治理方式，强调数据基础制度事关国家发展和安全大局，要加快构建数据基础制度体系。 2⃣数字经济时代的科技公司通过掌控数据要素，间接掌控其他生产要素和资源，从而成为主导经济生产和财富分配的新力量。 3⃣数据只有通过市场化的配置才能满足丰富的场景需求，实现要素价值

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【海通电子】富创精密：半导体设备精密零部件龙头公司，步入发展快车道

【海通电子】富创精密：半导体设备精密零部件龙头公司，步入发展快车道

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【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军🔥淳中科技：自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域

【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军🔥淳中科技：自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域信创空间巨大！ ⭐公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台，对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格。公司技术领先，目前市占率行业排名第一。 ⭐公司自研ASIC芯片即将流片，未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债，其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研

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【中伟股份】43亿定增落地，备足弹药助力成长

⭕【中伟股份】43亿定增落地，备足弹药助力成长 🚀事件：公司完成43亿定增 [闪电]募集资金总额43亿元，发行价70.65元（11/21收盘价为79.13元），增发0.61亿股（占增发前股本数的10%）。 [闪电]认购方涵盖多家知名投资机构、政府投资平台。 🚀点评：公司未来几年内除了前驱体扩产外，将逐步完善上游镍粗炼、精炼布局，并横向切入磷酸铁锂产业链，资金需求较大（22Q1-Q3资本开支已达73.4亿元）。根据募集说明书，仅：印尼火法镍6万金吨粗炼、贵州8万金吨精炼、广西8万金吨精炼、贵

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【国金食饮刘宸倩】贵州茅台：经营稳态中向好，重视性价比配置契机

【国金食饮刘宸倩】贵州茅台：经营稳态中向好，重视性价比配置契机事件：公司发布茅台酒经营数据。截至11月21日，公司实现茅台酒营业收入894.08亿元（含税销售收入1005.69亿元）。公司前三季度茅台酒实现营收744亿元，同比+14.5%，剔除后对应10月至今（52天）实现营收150亿元，若以日均营收算甚至略高于前三季度，公司生产与经营仍处于稳步推进进程中，全年15%目标达成率预计无虞。当前整箱/散瓶批价在3000元/2650元上下波动，生肖批价3300元，精品批价3400元，环比略有下滑。

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【海通电子】11月面板价格更新

【海通电子】11月面板价格更新

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艾可蓝，尾气处理装置龙头，周期+成长双击！

#出处未知，请谨慎投资# 艾可蓝，尾气处理装置龙头，周期+成长双击！预期差极大！逻辑如下: 【柴油商用车周期反转+非道路国四标准实施增量+新产品进入混动车】 1、非道路国四标准2022.12.1强制实施，单车价值量3000元，每年非道路120万辆，市场规模36亿。市占率 20%，贡献营收7亿/年。 2、尾气装置有望进入国内龙头混动车厂（0-1的突破），且混动市场未来3年预计保持40%高速增长。 2023-2025年，全国混动预计销量300万/400/600万辆，尾气处理装置单车价值量约250

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浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】液态空分气体价格处于周期相对底部；期待需求改善

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】液态空分气体价格处于周期相对底部；期待需求改善重要数据：工业气体价格处于周期相对底部：本周液态氧气单价为418元/吨，同比下跌23%；液态氮气单价为510元/ 吨，同比下跌23%；液态氩气单价为914元/吨，同比下降73%。稀有气体氪气/氖气分别跌回2021年年初以及2021年年底水平。2022年11月17日，氪气出厂价/市场价分别为0.9万元/立方和1.2万元/立方，氙气出厂价/市场价分别为46.5万元/立方和49.5万元/立方，氖气出厂价/ 市场价

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【国金医药·CXO】阳光诺和与博瑞医药、知原药业合作重磅产品--吡美莫司乳膏获国内首仿

【国金医药·CXO】阳光诺和与博瑞医药、知原药业合作重磅产品--吡美莫司乳膏获国内首仿今日，根据公司公告，与博瑞医药、知原药业合作的产品吡美莫司乳膏获得国内首仿该产品用于治疗免疫功能正常人的特应性皮炎（湿疹），2021年在三大终端6大市场的销售额接近2亿元。吡美莫司乳膏自上市以来，销售额稳定增长，预计2022年临床端销售额超1.2亿元，公司享有吡美莫司乳膏的销售权益分成。本次合作原料药药学研发部分由博瑞医药负责，制剂由阳光诺和与知原药业合作。 2022 年11月吡美莫司乳膏项目已正式获批

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【财通电新】国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE，23年国内MLPE市场或成一大惊喜

【财通电新】国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE，23年国内MLPE市场或成一大惊喜近日，浙江海宁印发分布式光伏项目建设管理办法（征求意见稿），提出光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力，确保人员及财产安全。继东莞之后，这是国内第二个出台政策强制要求使用组件级快速关断的城市，说明各地政府对分布式光伏的安全性重视度提升，未来有望看到更多城市提高安全标准，刺激 MLPE市场增长。中国市场的分布式光伏功率普遍较大，户用多在10KW以上，工商业多为MW级，组件功率向600+W提升，功率大、

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钠电池产业链更新：正极、亿纬锂能；

钠电池产业链更新：正极、亿纬锂能；欢迎参加明天下午3:30元力股份（硬碳）会议【太平洋新能源-钠电新技术系列】钠电池产业链最新进展跟踪（20221121更新）前言：新技术是我们团队在目前产业周期最为推荐的方向，相关公司有望在下一个周期领先发展。钠电池产业链中小公司弹性大，产业链集成、负极是核心：维科、元力等。钠电池正极材料技术路线： 1）普鲁士类：制备方法基本采用共沉淀法，结晶水的处理难点在于通常的烘干法温度较高，容易破坏晶体结构，完全去除难度较大，目前循环寿命可达2000次； 2）

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【华鑫新能源-复合铜箔-1121】百花齐放，拥抱新技术！

【华鑫新能源-复合铜箔-1121】百花齐放，拥抱新技术！ ---------------------- [庆祝]产业大势所趋！复合铜箔在提升电池安全性及能量密度等诸多方面具有显著优势，产业趋势明确。资本开支持续加码，众多参与者进入，有望推动产业加速发展。无论从电池厂、材料厂还是设备端，无论是上市公司还是一级市场公司，产业链均在积极推动，2023年有望成量产元年，渗透率迎加速 [庆祝]技术百花齐放！技术路径百花齐放，三步法、两步法、一步法均有参与者，资本的参与推动技术不断迭代加速，当前两步法

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【信达食品】华润啤酒更新推荐

【信达食品】华润啤酒更新推荐 1、#三季度销量微增，全年预计低单增长：根据渠道调研，华润啤酒三季度销量微增，其中7、8月表现较好，9、10月份受到部分地区疫情影响，我们预计全年销量低单增长。 2、#喜力高增：Q3次高端同比+10%-20%，全年看突破200万千升；喜力增速30%+，其中经典喜力和喜力星银同步增长，广东、福建、浙江表现依旧领先、有一定的费用增投，新开拓市场江苏、上海、安徽也有不错的发展。 3、#明年成本端压力预计小于今年：Q4包材成本在环比改善，向下空间比较大，但是10月进口大麦均

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【广发地产】金融系统表态全面升级，权益融资改善可期

【广发地产】金融系统表态全面升级，权益融资改善可期 [庆祝]11月21日，易会满金融街论坛表示，支持实施“改善优质房企资产负债表计划”，支持涉房企业开展并购重组及配套融资，支持有一定比例涉房企业开展股权融资。 [庆祝]11月21日，人民银行、银保监会联合召开商业银行信贷工作论坛，至23年3月31日前，央行将向商业银行提供2000亿免息再贷款，用于支持“保交楼”专项纾困政策提供配套融资；推动化解未交楼个人住房贷款风险。 [庆祝]11月21日，郭树清金融街论坛表示，我国仍然处于城市化的高峰期和幸存振

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欧洲需求情况更新：订单需求旺盛，库存已基本消化完毕，12月欧洲出口有望环比提升【中信建投新

⭕欧洲需求情况更新：订单需求旺盛，库存已基本消化完毕，12月欧洲出口有望环比提升【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、订单情况：目前欧洲需求仍然非常旺盛，户用安装商反馈订单已排至7-8个月之后。目前订单需求旺盛，安装工人是主要瓶颈，逆变器、分布式支架等供应也相对紧缺。 2、需求预判：明年欧洲整体组件装机同比今年预计将有50%以上提升，除德国、意大利、西班牙等市场以外，东欧部分新兴市场也将贡献较大增量。分布式仍占大约60%左右，工商业会有比较大的增长（主要是因为电费涨幅较大）。 3、库存及发货：欧

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[太阳]【东吴计算机】强烈建议关注数据要素市场化！

[太阳]【东吴计算机】强烈建议关注数据要素市场化！随着数字经济时代到来，数据已经成为重要战略资源和关键生产要素。 1⃣2022年6月22日，深改委通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，并指出数据正深刻改变着生产、生活和社会治理方式，强调数据基础制度事关国家发展和安全大局，要加快构建数据基础制度体系。 2⃣数字经济时代的科技公司通过掌控数据要素，间接掌控其他生产要素和资源，从而成为主导经济生产和财富分配的新力量。 3⃣数据只有通过市场化的配置才能满足丰富的场景需求，实现要素价值

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【海通电子】富创精密：半导体设备精密零部件龙头公司，步入发展快车道

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【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军🔥淳中科技：自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域

【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军🔥淳中科技：自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域信创空间巨大！ ⭐公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台，对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格。公司技术领先，目前市占率行业排名第一。 ⭐公司自研ASIC芯片即将流片，未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债，其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研

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【中伟股份】43亿定增落地，备足弹药助力成长

⭕【中伟股份】43亿定增落地，备足弹药助力成长 🚀事件：公司完成43亿定增 [闪电]募集资金总额43亿元，发行价70.65元（11/21收盘价为79.13元），增发0.61亿股（占增发前股本数的10%）。 [闪电]认购方涵盖多家知名投资机构、政府投资平台。 🚀点评：公司未来几年内除了前驱体扩产外，将逐步完善上游镍粗炼、精炼布局，并横向切入磷酸铁锂产业链，资金需求较大（22Q1-Q3资本开支已达73.4亿元）。根据募集说明书，仅：印尼火法镍6万金吨粗炼、贵州8万金吨精炼、广西8万金吨精炼、贵

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【国金食饮刘宸倩】贵州茅台：经营稳态中向好，重视性价比配置契机

【国金食饮刘宸倩】贵州茅台：经营稳态中向好，重视性价比配置契机事件：公司发布茅台酒经营数据。截至11月21日，公司实现茅台酒营业收入894.08亿元（含税销售收入1005.69亿元）。公司前三季度茅台酒实现营收744亿元，同比+14.5%，剔除后对应10月至今（52天）实现营收150亿元，若以日均营收算甚至略高于前三季度，公司生产与经营仍处于稳步推进进程中，全年15%目标达成率预计无虞。当前整箱/散瓶批价在3000元/2650元上下波动，生肖批价3300元，精品批价3400元，环比略有下滑。

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【海通电子】11月面板价格更新

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艾可蓝，尾气处理装置龙头，周期+成长双击！

#出处未知，请谨慎投资# 艾可蓝，尾气处理装置龙头，周期+成长双击！预期差极大！逻辑如下: 【柴油商用车周期反转+非道路国四标准实施增量+新产品进入混动车】 1、非道路国四标准2022.12.1强制实施，单车价值量3000元，每年非道路120万辆，市场规模36亿。市占率 20%，贡献营收7亿/年。 2、尾气装置有望进入国内龙头混动车厂（0-1的突破），且混动市场未来3年预计保持40%高速增长。 2023-2025年，全国混动预计销量300万/400/600万辆，尾气处理装置单车价值量约250

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浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】液态空分气体价格处于周期相对底部；期待需求改善

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】液态空分气体价格处于周期相对底部；期待需求改善重要数据：工业气体价格处于周期相对底部：本周液态氧气单价为418元/吨，同比下跌23%；液态氮气单价为510元/ 吨，同比下跌23%；液态氩气单价为914元/吨，同比下降73%。稀有气体氪气/氖气分别跌回2021年年初以及2021年年底水平。2022年11月17日，氪气出厂价/市场价分别为0.9万元/立方和1.2万元/立方，氙气出厂价/市场价分别为46.5万元/立方和49.5万元/立方，氖气出厂价/ 市场价

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【国金医药·CXO】阳光诺和与博瑞医药、知原药业合作重磅产品--吡美莫司乳膏获国内首仿

【国金医药·CXO】阳光诺和与博瑞医药、知原药业合作重磅产品--吡美莫司乳膏获国内首仿今日，根据公司公告，与博瑞医药、知原药业合作的产品吡美莫司乳膏获得国内首仿该产品用于治疗免疫功能正常人的特应性皮炎（湿疹），2021年在三大终端6大市场的销售额接近2亿元。吡美莫司乳膏自上市以来，销售额稳定增长，预计2022年临床端销售额超1.2亿元，公司享有吡美莫司乳膏的销售权益分成。本次合作原料药药学研发部分由博瑞医药负责，制剂由阳光诺和与知原药业合作。 2022 年11月吡美莫司乳膏项目已正式获批

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【财通电新】国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE，23年国内MLPE市场或成一大惊喜

【财通电新】国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE，23年国内MLPE市场或成一大惊喜近日，浙江海宁印发分布式光伏项目建设管理办法（征求意见稿），提出光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力，确保人员及财产安全。继东莞之后，这是国内第二个出台政策强制要求使用组件级快速关断的城市，说明各地政府对分布式光伏的安全性重视度提升，未来有望看到更多城市提高安全标准，刺激 MLPE市场增长。中国市场的分布式光伏功率普遍较大，户用多在10KW以上，工商业多为MW级，组件功率向600+W提升，功率大、

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钠电池产业链更新：正极、亿纬锂能；

钠电池产业链更新：正极、亿纬锂能；欢迎参加明天下午3:30元力股份（硬碳）会议【太平洋新能源-钠电新技术系列】钠电池产业链最新进展跟踪（20221121更新）前言：新技术是我们团队在目前产业周期最为推荐的方向，相关公司有望在下一个周期领先发展。钠电池产业链中小公司弹性大，产业链集成、负极是核心：维科、元力等。钠电池正极材料技术路线： 1）普鲁士类：制备方法基本采用共沉淀法，结晶水的处理难点在于通常的烘干法温度较高，容易破坏晶体结构，完全去除难度较大，目前循环寿命可达2000次； 2）

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【华鑫新能源-复合铜箔-1121】百花齐放，拥抱新技术！

【华鑫新能源-复合铜箔-1121】百花齐放，拥抱新技术！ ---------------------- [庆祝]产业大势所趋！复合铜箔在提升电池安全性及能量密度等诸多方面具有显著优势，产业趋势明确。资本开支持续加码，众多参与者进入，有望推动产业加速发展。无论从电池厂、材料厂还是设备端，无论是上市公司还是一级市场公司，产业链均在积极推动，2023年有望成量产元年，渗透率迎加速 [庆祝]技术百花齐放！技术路径百花齐放，三步法、两步法、一步法均有参与者，资本的参与推动技术不断迭代加速，当前两步法

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【信达食品】华润啤酒更新推荐

【信达食品】华润啤酒更新推荐 1、#三季度销量微增，全年预计低单增长：根据渠道调研，华润啤酒三季度销量微增，其中7、8月表现较好，9、10月份受到部分地区疫情影响，我们预计全年销量低单增长。 2、#喜力高增：Q3次高端同比+10%-20%，全年看突破200万千升；喜力增速30%+，其中经典喜力和喜力星银同步增长，广东、福建、浙江表现依旧领先、有一定的费用增投，新开拓市场江苏、上海、安徽也有不错的发展。 3、#明年成本端压力预计小于今年：Q4包材成本在环比改善，向下空间比较大，但是10月进口大麦均

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【广发地产】金融系统表态全面升级，权益融资改善可期

【广发地产】金融系统表态全面升级，权益融资改善可期 [庆祝]11月21日，易会满金融街论坛表示，支持实施“改善优质房企资产负债表计划”，支持涉房企业开展并购重组及配套融资，支持有一定比例涉房企业开展股权融资。 [庆祝]11月21日，人民银行、银保监会联合召开商业银行信贷工作论坛，至23年3月31日前，央行将向商业银行提供2000亿免息再贷款，用于支持“保交楼”专项纾困政策提供配套融资；推动化解未交楼个人住房贷款风险。 [庆祝]11月21日，郭树清金融街论坛表示，我国仍然处于城市化的高峰期和幸存振

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欧洲需求情况更新：订单需求旺盛，库存已基本消化完毕，12月欧洲出口有望环比提升【中信建投新

⭕欧洲需求情况更新：订单需求旺盛，库存已基本消化完毕，12月欧洲出口有望环比提升【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、订单情况：目前欧洲需求仍然非常旺盛，户用安装商反馈订单已排至7-8个月之后。目前订单需求旺盛，安装工人是主要瓶颈，逆变器、分布式支架等供应也相对紧缺。 2、需求预判：明年欧洲整体组件装机同比今年预计将有50%以上提升，除德国、意大利、西班牙等市场以外，东欧部分新兴市场也将贡献较大增量。分布式仍占大约60%左右，工商业会有比较大的增长（主要是因为电费涨幅较大）。 3、库存及发货：欧

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[太阳]【东吴计算机】强烈建议关注数据要素市场化！随着数字经济时代到来，数据已经成为重要战略资源和关键生产要素。 1⃣2022年6月22日，深改委通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，并指出数据正深刻改变着生产、生活和社会治理方式，强调数据基础制度事关国家发展和安全大局，要加快构建数据基础制度体系。 2⃣数字经济时代的科技公司通过掌控数据要素，间接掌控其他生产要素和资源，从而成为主导经济生产和财富分配的新力量。 3⃣数据只有通过市场化的配置才能满足丰富的场景需求，实现要素价值

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2022-11-22 11:54:50

【海通电子】富创精密：半导体设备精密零部件龙头公司，步入发展快车道

【海通电子】富创精密：半导体设备精密零部件龙头公司，步入发展快车道

有道云笔记

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富创精密

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2022-11-22 11:39:48

【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军🔥淳中科技：自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域

【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军🔥淳中科技：自研ASIC芯片即将流片，国防军工领域信创空间巨大！ ⭐公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台，对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格。公司技术领先，目前市占率行业排名第一。 ⭐公司自研ASIC芯片即将流片，未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债，其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研

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淳中科技

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2022-11-22 09:14:03

【中伟股份】43亿定增落地，备足弹药助力成长

⭕【中伟股份】43亿定增落地，备足弹药助力成长 🚀事件：公司完成43亿定增 [闪电]募集资金总额43亿元，发行价70.65元（11/21收盘价为79.13元），增发0.61亿股（占增发前股本数的10%）。 [闪电]认购方涵盖多家知名投资机构、政府投资平台。 🚀点评：公司未来几年内除了前驱体扩产外，将逐步完善上游镍粗炼、精炼布局，并横向切入磷酸铁锂产业链，资金需求较大（22Q1-Q3资本开支已达73.4亿元）。根据募集说明书，仅：印尼火法镍6万金吨粗炼、贵州8万金吨精炼、广西8万金吨精炼、贵

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中伟股份

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2022-11-22 09:12:58

【国金食饮刘宸倩】贵州茅台：经营稳态中向好，重视性价比配置契机

【国金食饮刘宸倩】贵州茅台：经营稳态中向好，重视性价比配置契机事件：公司发布茅台酒经营数据。截至11月21日，公司实现茅台酒营业收入894.08亿元（含税销售收入1005.69亿元）。公司前三季度茅台酒实现营收744亿元，同比+14.5%，剔除后对应10月至今（52天）实现营收150亿元，若以日均营收算甚至略高于前三季度，公司生产与经营仍处于稳步推进进程中，全年15%目标达成率预计无虞。当前整箱/散瓶批价在3000元/2650元上下波动，生肖批价3300元，精品批价3400元，环比略有下滑。

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贵州茅台

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2022-11-22 09:06:06

【海通电子】11月面板价格更新

【海通电子】11月面板价格更新

有道云笔记

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京东方A
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彩虹股份

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2022-11-22 09:01:06

艾可蓝，尾气处理装置龙头，周期+成长双击！

#出处未知，请谨慎投资# 艾可蓝，尾气处理装置龙头，周期+成长双击！预期差极大！逻辑如下: 【柴油商用车周期反转+非道路国四标准实施增量+新产品进入混动车】 1、非道路国四标准2022.12.1强制实施，单车价值量3000元，每年非道路120万辆，市场规模36亿。市占率 20%，贡献营收7亿/年。 2、尾气装置有望进入国内龙头混动车厂（0-1的突破），且混动市场未来3年预计保持40%高速增长。 2023-2025年，全国混动预计销量300万/400/600万辆，尾气处理装置单车价值量约250

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艾可蓝

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2022-11-22 08:59:09

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】液态空分气体价格处于周期相对底部；期待需求改善

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】液态空分气体价格处于周期相对底部；期待需求改善重要数据：工业气体价格处于周期相对底部：本周液态氧气单价为418元/吨，同比下跌23%；液态氮气单价为510元/ 吨，同比下跌23%；液态氩气单价为914元/吨，同比下降73%。稀有气体氪气/氖气分别跌回2021年年初以及2021年年底水平。2022年11月17日，氪气出厂价/市场价分别为0.9万元/立方和1.2万元/立方，氙气出厂价/市场价分别为46.5万元/立方和49.5万元/立方，氖气出厂价/ 市场价

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杭氧股份
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华特气体
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凯美特气

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2022-11-22 08:56:26

【国金医药·CXO】阳光诺和与博瑞医药、知原药业合作重磅产品--吡美莫司乳膏获国内首仿

【国金医药·CXO】阳光诺和与博瑞医药、知原药业合作重磅产品--吡美莫司乳膏获国内首仿今日，根据公司公告，与博瑞医药、知原药业合作的产品吡美莫司乳膏获得国内首仿该产品用于治疗免疫功能正常人的特应性皮炎（湿疹），2021年在三大终端6大市场的销售额接近2亿元。吡美莫司乳膏自上市以来，销售额稳定增长，预计2022年临床端销售额超1.2亿元，公司享有吡美莫司乳膏的销售权益分成。本次合作原料药药学研发部分由博瑞医药负责，制剂由阳光诺和与知原药业合作。 2022 年11月吡美莫司乳膏项目已正式获批

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阳光诺和

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2022-11-22 08:54:46

【财通电新】国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE，23年国内MLPE市场或成一大惊喜

【财通电新】国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE，23年国内MLPE市场或成一大惊喜近日，浙江海宁印发分布式光伏项目建设管理办法（征求意见稿），提出光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力，确保人员及财产安全。继东莞之后，这是国内第二个出台政策强制要求使用组件级快速关断的城市，说明各地政府对分布式光伏的安全性重视度提升，未来有望看到更多城市提高安全标准，刺激 MLPE市场增长。中国市场的分布式光伏功率普遍较大，户用多在10KW以上，工商业多为MW级，组件功率向600+W提升，功率大、

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阳光电源
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锦浪科技
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德业股份

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2022-11-22 08:51:59

钠电池产业链更新：正极、亿纬锂能；

钠电池产业链更新：正极、亿纬锂能；欢迎参加明天下午3:30元力股份（硬碳）会议【太平洋新能源-钠电新技术系列】钠电池产业链最新进展跟踪（20221121更新）前言：新技术是我们团队在目前产业周期最为推荐的方向，相关公司有望在下一个周期领先发展。钠电池产业链中小公司弹性大，产业链集成、负极是核心：维科、元力等。钠电池正极材料技术路线： 1）普鲁士类：制备方法基本采用共沉淀法，结晶水的处理难点在于通常的烘干法温度较高，容易破坏晶体结构，完全去除难度较大，目前循环寿命可达2000次； 2）

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维科技术
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2022-11-22 08:50:15

【华鑫新能源-复合铜箔-1121】百花齐放，拥抱新技术！

【华鑫新能源-复合铜箔-1121】百花齐放，拥抱新技术！ ---------------------- [庆祝]产业大势所趋！复合铜箔在提升电池安全性及能量密度等诸多方面具有显著优势，产业趋势明确。资本开支持续加码，众多参与者进入，有望推动产业加速发展。无论从电池厂、材料厂还是设备端，无论是上市公司还是一级市场公司，产业链均在积极推动，2023年有望成量产元年，渗透率迎加速 [庆祝]技术百花齐放！技术路径百花齐放，三步法、两步法、一步法均有参与者，资本的参与推动技术不断迭代加速，当前两步法

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三孚新科
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洪田股份

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