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2022-11-23 12:00:26

【国金电新】10月光伏/风电新增装机5.64GW/1.9GW，1-10月累计同增98.7%

【国金电新】10月光伏/风电新增装机5.64GW/1.9GW，1-10月累计同增98.7%/10% 1⃣1-10月累计新增光伏装机58.24GW，同比+98.7%，其中10月光伏新增装机5.64GW，同比+50.4%、环比-30.6%。9月国内光伏装机环比+20.6%，或因部分项目仍有930抢装现象，在9月基数较高、10月国庆假期因素、及部分地区疫情管控影响物流运输及装机的背景下，10月装机符合预期。随硅料供给逐步释放，预计光伏持续高景气，维持国内全年新增装机80~100GW判断。 2⃣2022

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2022-11-23 11:59:43

英搏尔：与国内高空作业装备领先企业战略合作，拓展电机电控下游应用领域#中信建投新能源

⭕英搏尔：与国内高空作业装备领先企业战略合作，拓展电机电控下游应用领域#中信建投新能源 🚀事件：公司与湖南星邦签署《战略合作协议》，双发拟推动新能源高空作业平台电驱动系统、电源系统等领域的合作与可持续发展。 🚀点评： #湖南星邦专注于高空作业设备领域，目前已拥有自行直臂式、自行曲臂式、自行剪叉式、蜘蛛式、车载式、套筒式6大系列高空作业平台，21年入选全球高空作业平台前十，系国内该领域的领先企业。二者战略合作将有力推动高空作业装备电动化。 #工程机械电动化进程加速，包括柳工、三一集团、中联重科

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2022-11-23 11:58:36

【西部传媒】东方甄选日度跟踪：日GMV 1700万左右，新经典1.45万元

【西部传媒】东方甄选日度跟踪：日GMV 1700万左右，新经典1.45万元东方甄选11月22日数据： - 整体GMV达日GMV 2518万元，主账号1698万元，美丽生活575万元，图书55万元，将敬酒108万元； - 主账号直播间粉丝数2834万人，环比前日净增2万人；用户平均停留时长2.5min左右；观看人次949万人，环比前日基本持平；日销量28万件，平均客单价62元。抖音直播间11月22日排名： - 抖音站内对比看，11月22日东方甄选直播间GMV排名第四。新经典销售跟踪： - 1

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东方甄选

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2022-11-23 11:56:56

【中信医药】康诺亚：差异化新军，深耕自免与肿瘤的创新型药企

【中信医药】康诺亚：差异化新军，深耕自免与肿瘤的创新型药企公司专注于自身免疫疾病与肿瘤领域，管线布局具有差异化创新性特点：目前临床管线包括10款创新药，其中CM310进入临床III期试验，并覆盖多个创新靶点如TSLP、MASP-2、GPC3、CCR8等。 CM310具有Best-in-class潜力，有望成为首个上市的国产IL-4Rα单抗：CM310为中国第一个进入临床的国产IL-4Rα单抗，特应性皮炎和慢性鼻窦炎伴鼻息肉两个适应症已进入III期临床，公司预计2023年提交两项NDA，2024

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2022-11-23 11:56:05

【东吴地产 | 数据跟踪】60城新房销售数据（11.21）

【东吴地产 | 数据跟踪】60城新房销售数据（11.21） 7天滚动：新房成交环比+19%，同比-37%； [闪电]一线城市环比+33%，同比-3%； [闪电]新一线城市环比+23%，同比-27%；； [闪电]二线城市环比+5%，同比-36%； [闪电]三四线城市环比+11%，同比-61%。 11月累计：60城新房成交同比-35%； [闪电]一线城市同比-17%，新一线城市同比-29%，二线城市同比-36%，三四线城市同比-52%。数据来源：Wind，东吴证券研究所【东吴地产 | 数据跟踪】6

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2022-11-23 11:55:03

丸美股份：新电商负责人到位，经营拐点逐步显现【中金零售轻工美妆樊俊豪】

丸美股份：新电商负责人到位，经营拐点逐步显现【中金零售轻工美妆樊俊豪】大家好，近日，我们在中金投资论坛邀请了丸美股份，会上公司管理层就基本面情况及未来发展战略等与投资者进行了深入交流。评论 1、Q3以来经营拐点逐步建立，“双十一”延续较好表现。据公司公告，“双十一”期间，公司主品牌丸美天猫旗舰店GMV同比增长9.5%，为年初天猫渠道持续推进产品结构优化及运营提升后首次恢复正向增长；新兴渠道增长亮眼，其中抖音自播/达播GMV同比分别增长1620%/30.6%，快手渠道同比增长135.7%。

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[礼物]【长江计算机】国产化替换能为ERP行业带来什么

[礼物]【长江计算机】国产化替换能为ERP行业带来什么 [玫瑰]当前我国高端ERP仍被海外巨头占据，此前过高的替换成本阻碍国产化厂商份额获取，同时也为其加快产品迭代带来阻碍，但强力的政策助推有望打破藩篱，云技术的发展亦为替换提供支撑。中短期来看，伴随信创的推进，ERP行业短期在替换和适配的双重驱动下，行业景气有望逐步上行；从长期视角来看，我国ERP厂商通过与一批超大型国央企长期的磨合，有望进一步提升自身产品实力，实现向民用市场、海外市场的扩张，不断提升产品化率，实现商业模式的进一步优化。 [玫瑰

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用友网络

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[礼物]【东北电新】持续推荐起帆电缆-设立山东海缆子公司，海缆订单版图再扩张

[礼物]【东北电新】持续推荐起帆电缆-设立山东海缆子公司，海缆订单版图再扩张 [福]2022-11-18起帆电缆设立山东烟台海缆子公司，未来将有部分产业布局，山东海缆订单未来可期。公司在上海（6.3GW，唯一布局）+广西（7.5GW，唯一布局）两大基本盘上，再增山东版图（8GW，分享部分订单）。 [福]上海三峡金山1期招标并未要求220KV海缆历史业绩，起帆之前的努力得到回应。1个月内将出中标结果，起帆有极大的确定性拿下220KV首单，蝶变在即。 [福]陆缆经营大幅改善，预计22Q4陆缆盈利2亿

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2022-11-23 09:14:02

商机械邱世梁|王华君【捷佳伟创】公司HJT量产平均效率超25%

浙商机械邱世梁|王华君【捷佳伟创】公司HJT量产平均效率超25%，HJT和TOPCon设备齐飞 1）根据公司官方公众号，常州HJT中试线传来捷报，公司210半片HJT板式PECVD设备采用RF微晶工艺，在量产平均转换效率突破25%后，经工艺、设备的不断优化，目前HJT中试线量产平均转换效率已持续稳定达 25%以上，随着RPD技术持续优化，部分电池转换效率接近26%。 2）公司的HJT微晶工艺通过提高电池电流及获得较低串联电阻提升电池转换效率。公司板式PECVD可实现单面/双面微晶工艺，助

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【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评

【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评 11月22日，欧盟委员会提议从2023年1月1日起引入为期一年的天然气价格调整机制，并提出275欧元/MWh 的天然气基准电价上限，本周四各国将在布鲁塞尔讨论该提议。点评： 1、电价上限设置触发机制：此电价上限与非天然气机组发电上限180欧元/MWh是两回事，该天然气基准电价为荷兰TTF天然气电价，当TTF天然气期货价格连续两周超过275欧元/MWh，并且连续十天比液化天然气（LNG）参考价格的高58欧元以上时，将触发27

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【天风通信】运营商重估：基本面业绩稳步上行，国有企业价值重塑

【天风通信】运营商重估：基本面业绩稳步上行，国有企业价值重塑 🏅国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受记者采访的专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需完善中

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2022-11-23 09:09:04

【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车）

【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车） 1）新能源汽车热管理系统ASP提升3倍相比于燃油车，新增电池、电机、电控，且驾驶舱制热由原来发动机冷却液制热转变为PTC加热或热泵。传统燃油车约2000元，新能源达6000元左右。我们预计25年市场规模达757亿。 2）集成化趋势如利用电机电控余热来实现对电池系统的加热。驾驶舱制热逐渐升级为热泵空调。 3）供应链由单一零部件转向系统集成供应。 4）新能源汽车热泵系统将加速渗透。座舱暖风制热PTC和电池加热PTC功耗较高，通常在1-6kW，在

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【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122

【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122 #需求&库存目前库存水平2个多月，十一月有下降，四季度风电增长明显，基建板块需求也在增长，热塑相对比较稳定。22年国内需求的三驾马车里，风电、电子预期比较高，风电有可能超预期（有望增长30万吨），热塑预计不会比今年差，国外需求可能有下滑，但不用过分悲观。 #供给四季度供给方面主动收缩，9月停产冷修15万吨产线，对行业影响较大。过去两年行业供给增加较多，有中小企业扩产因素，23年供给净增量很少，公司策略是份额优于价格，因此新线该投还是投，

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浙商机械国防邱世梁|王华君船舶行业1-10月利润同比增长24%，趋势向上

浙商机械国防邱世梁|王华君船舶行业1-10月利润同比增长24%，趋势向上 1、根据协会数据显示，我国1-10月造船完工量同比下降4%，新接订单量同比下降39%；手持订单量同比增长7%，龙头造船厂在手订单同比小幅度提升，在手订单情况稳健，有效保障公司长期业绩；1-10月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的46%、54%和49%，行业龙头地位稳固，后期有望在高端船型上份额持续提升；1-10月，我国船舶制造企业（75家）实现主营业务收入2388 亿元，同比增长9

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🌀【天风电新】储能温控订单跟踪

🌀【天风电新】储能温控订单跟踪 1、 sungrow 明年H1订单：液冷2000-3000台（对应4+gwh），预计A公司中标70%（压价），B公司30%；风冷1000台（对应1-2gwh），B公司中标70%。B公司今年中标的量约1-2gwh在23H1交。明年3月招下半年的标。 2、 BYD A公司近期中标液冷不到1000台（对应2gwh）风冷还没开始招标 3、 CATL C公司：已经冻结设计，12月完成测试，中标明年1月水冷机组（小几百台）； B公司：刚完成冻结，这周开始测试（到1月完

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【国金电新】10月光伏/风电新增装机5.64GW/1.9GW，1-10月累计同增98.7%

【国金电新】10月光伏/风电新增装机5.64GW/1.9GW，1-10月累计同增98.7%/10% 1⃣1-10月累计新增光伏装机58.24GW，同比+98.7%，其中10月光伏新增装机5.64GW，同比+50.4%、环比-30.6%。9月国内光伏装机环比+20.6%，或因部分项目仍有930抢装现象，在9月基数较高、10月国庆假期因素、及部分地区疫情管控影响物流运输及装机的背景下，10月装机符合预期。随硅料供给逐步释放，预计光伏持续高景气，维持国内全年新增装机80~100GW判断。 2⃣2022

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英搏尔：与国内高空作业装备领先企业战略合作，拓展电机电控下游应用领域#中信建投新能源

⭕英搏尔：与国内高空作业装备领先企业战略合作，拓展电机电控下游应用领域#中信建投新能源 🚀事件：公司与湖南星邦签署《战略合作协议》，双发拟推动新能源高空作业平台电驱动系统、电源系统等领域的合作与可持续发展。 🚀点评： #湖南星邦专注于高空作业设备领域，目前已拥有自行直臂式、自行曲臂式、自行剪叉式、蜘蛛式、车载式、套筒式6大系列高空作业平台，21年入选全球高空作业平台前十，系国内该领域的领先企业。二者战略合作将有力推动高空作业装备电动化。 #工程机械电动化进程加速，包括柳工、三一集团、中联重科

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【西部传媒】东方甄选日度跟踪：日GMV 1700万左右，新经典1.45万元

【西部传媒】东方甄选日度跟踪：日GMV 1700万左右，新经典1.45万元东方甄选11月22日数据： - 整体GMV达日GMV 2518万元，主账号1698万元，美丽生活575万元，图书55万元，将敬酒108万元； - 主账号直播间粉丝数2834万人，环比前日净增2万人；用户平均停留时长2.5min左右；观看人次949万人，环比前日基本持平；日销量28万件，平均客单价62元。抖音直播间11月22日排名： - 抖音站内对比看，11月22日东方甄选直播间GMV排名第四。新经典销售跟踪： - 1

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【中信医药】康诺亚：差异化新军，深耕自免与肿瘤的创新型药企

【中信医药】康诺亚：差异化新军，深耕自免与肿瘤的创新型药企公司专注于自身免疫疾病与肿瘤领域，管线布局具有差异化创新性特点：目前临床管线包括10款创新药，其中CM310进入临床III期试验，并覆盖多个创新靶点如TSLP、MASP-2、GPC3、CCR8等。 CM310具有Best-in-class潜力，有望成为首个上市的国产IL-4Rα单抗：CM310为中国第一个进入临床的国产IL-4Rα单抗，特应性皮炎和慢性鼻窦炎伴鼻息肉两个适应症已进入III期临床，公司预计2023年提交两项NDA，2024

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【东吴地产 | 数据跟踪】60城新房销售数据（11.21）

【东吴地产 | 数据跟踪】60城新房销售数据（11.21） 7天滚动：新房成交环比+19%，同比-37%； [闪电]一线城市环比+33%，同比-3%； [闪电]新一线城市环比+23%，同比-27%；； [闪电]二线城市环比+5%，同比-36%； [闪电]三四线城市环比+11%，同比-61%。 11月累计：60城新房成交同比-35%； [闪电]一线城市同比-17%，新一线城市同比-29%，二线城市同比-36%，三四线城市同比-52%。数据来源：Wind，东吴证券研究所【东吴地产 | 数据跟踪】6

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丸美股份：新电商负责人到位，经营拐点逐步显现【中金零售轻工美妆樊俊豪】

丸美股份：新电商负责人到位，经营拐点逐步显现【中金零售轻工美妆樊俊豪】大家好，近日，我们在中金投资论坛邀请了丸美股份，会上公司管理层就基本面情况及未来发展战略等与投资者进行了深入交流。评论 1、Q3以来经营拐点逐步建立，“双十一”延续较好表现。据公司公告，“双十一”期间，公司主品牌丸美天猫旗舰店GMV同比增长9.5%，为年初天猫渠道持续推进产品结构优化及运营提升后首次恢复正向增长；新兴渠道增长亮眼，其中抖音自播/达播GMV同比分别增长1620%/30.6%，快手渠道同比增长135.7%。

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[礼物]【长江计算机】国产化替换能为ERP行业带来什么

[礼物]【长江计算机】国产化替换能为ERP行业带来什么 [玫瑰]当前我国高端ERP仍被海外巨头占据，此前过高的替换成本阻碍国产化厂商份额获取，同时也为其加快产品迭代带来阻碍，但强力的政策助推有望打破藩篱，云技术的发展亦为替换提供支撑。中短期来看，伴随信创的推进，ERP行业短期在替换和适配的双重驱动下，行业景气有望逐步上行；从长期视角来看，我国ERP厂商通过与一批超大型国央企长期的磨合，有望进一步提升自身产品实力，实现向民用市场、海外市场的扩张，不断提升产品化率，实现商业模式的进一步优化。 [玫瑰

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[礼物]【东北电新】持续推荐起帆电缆-设立山东海缆子公司，海缆订单版图再扩张

[礼物]【东北电新】持续推荐起帆电缆-设立山东海缆子公司，海缆订单版图再扩张 [福]2022-11-18起帆电缆设立山东烟台海缆子公司，未来将有部分产业布局，山东海缆订单未来可期。公司在上海（6.3GW，唯一布局）+广西（7.5GW，唯一布局）两大基本盘上，再增山东版图（8GW，分享部分订单）。 [福]上海三峡金山1期招标并未要求220KV海缆历史业绩，起帆之前的努力得到回应。1个月内将出中标结果，起帆有极大的确定性拿下220KV首单，蝶变在即。 [福]陆缆经营大幅改善，预计22Q4陆缆盈利2亿

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商机械邱世梁|王华君【捷佳伟创】公司HJT量产平均效率超25%

浙商机械邱世梁|王华君【捷佳伟创】公司HJT量产平均效率超25%，HJT和TOPCon设备齐飞 1）根据公司官方公众号，常州HJT中试线传来捷报，公司210半片HJT板式PECVD设备采用RF微晶工艺，在量产平均转换效率突破25%后，经工艺、设备的不断优化，目前HJT中试线量产平均转换效率已持续稳定达 25%以上，随着RPD技术持续优化，部分电池转换效率接近26%。 2）公司的HJT微晶工艺通过提高电池电流及获得较低串联电阻提升电池转换效率。公司板式PECVD可实现单面/双面微晶工艺，助

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【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评

【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评 11月22日，欧盟委员会提议从2023年1月1日起引入为期一年的天然气价格调整机制，并提出275欧元/MWh 的天然气基准电价上限，本周四各国将在布鲁塞尔讨论该提议。点评： 1、电价上限设置触发机制：此电价上限与非天然气机组发电上限180欧元/MWh是两回事，该天然气基准电价为荷兰TTF天然气电价，当TTF天然气期货价格连续两周超过275欧元/MWh，并且连续十天比液化天然气（LNG）参考价格的高58欧元以上时，将触发27

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【天风通信】运营商重估：基本面业绩稳步上行，国有企业价值重塑

【天风通信】运营商重估：基本面业绩稳步上行，国有企业价值重塑 🏅国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受记者采访的专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需完善中

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【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车）

【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车） 1）新能源汽车热管理系统ASP提升3倍相比于燃油车，新增电池、电机、电控，且驾驶舱制热由原来发动机冷却液制热转变为PTC加热或热泵。传统燃油车约2000元，新能源达6000元左右。我们预计25年市场规模达757亿。 2）集成化趋势如利用电机电控余热来实现对电池系统的加热。驾驶舱制热逐渐升级为热泵空调。 3）供应链由单一零部件转向系统集成供应。 4）新能源汽车热泵系统将加速渗透。座舱暖风制热PTC和电池加热PTC功耗较高，通常在1-6kW，在

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【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122

【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122 #需求&库存目前库存水平2个多月，十一月有下降，四季度风电增长明显，基建板块需求也在增长，热塑相对比较稳定。22年国内需求的三驾马车里，风电、电子预期比较高，风电有可能超预期（有望增长30万吨），热塑预计不会比今年差，国外需求可能有下滑，但不用过分悲观。 #供给四季度供给方面主动收缩，9月停产冷修15万吨产线，对行业影响较大。过去两年行业供给增加较多，有中小企业扩产因素，23年供给净增量很少，公司策略是份额优于价格，因此新线该投还是投，

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浙商机械国防邱世梁|王华君船舶行业1-10月利润同比增长24%，趋势向上

浙商机械国防邱世梁|王华君船舶行业1-10月利润同比增长24%，趋势向上 1、根据协会数据显示，我国1-10月造船完工量同比下降4%，新接订单量同比下降39%；手持订单量同比增长7%，龙头造船厂在手订单同比小幅度提升，在手订单情况稳健，有效保障公司长期业绩；1-10月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的46%、54%和49%，行业龙头地位稳固，后期有望在高端船型上份额持续提升；1-10月，我国船舶制造企业（75家）实现主营业务收入2388 亿元，同比增长9

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🌀【天风电新】储能温控订单跟踪

🌀【天风电新】储能温控订单跟踪 1、 sungrow 明年H1订单：液冷2000-3000台（对应4+gwh），预计A公司中标70%（压价），B公司30%；风冷1000台（对应1-2gwh），B公司中标70%。B公司今年中标的量约1-2gwh在23H1交。明年3月招下半年的标。 2、 BYD A公司近期中标液冷不到1000台（对应2gwh）风冷还没开始招标 3、 CATL C公司：已经冻结设计，12月完成测试，中标明年1月水冷机组（小几百台）； B公司：刚完成冻结，这周开始测试（到1月完

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2022-11-23 12:00:26

【国金电新】10月光伏/风电新增装机5.64GW/1.9GW，1-10月累计同增98.7%

【国金电新】10月光伏/风电新增装机5.64GW/1.9GW，1-10月累计同增98.7%/10% 1⃣1-10月累计新增光伏装机58.24GW，同比+98.7%，其中10月光伏新增装机5.64GW，同比+50.4%、环比-30.6%。9月国内光伏装机环比+20.6%，或因部分项目仍有930抢装现象，在9月基数较高、10月国庆假期因素、及部分地区疫情管控影响物流运输及装机的背景下，10月装机符合预期。随硅料供给逐步释放，预计光伏持续高景气，维持国内全年新增装机80~100GW判断。 2⃣2022

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隆基绿能

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投研掘地蜂

2022-11-23 11:59:43

英搏尔：与国内高空作业装备领先企业战略合作，拓展电机电控下游应用领域#中信建投新能源

⭕英搏尔：与国内高空作业装备领先企业战略合作，拓展电机电控下游应用领域#中信建投新能源 🚀事件：公司与湖南星邦签署《战略合作协议》，双发拟推动新能源高空作业平台电驱动系统、电源系统等领域的合作与可持续发展。 🚀点评： #湖南星邦专注于高空作业设备领域，目前已拥有自行直臂式、自行曲臂式、自行剪叉式、蜘蛛式、车载式、套筒式6大系列高空作业平台，21年入选全球高空作业平台前十，系国内该领域的领先企业。二者战略合作将有力推动高空作业装备电动化。 #工程机械电动化进程加速，包括柳工、三一集团、中联重科

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英搏尔

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投研掘地蜂

2022-11-23 11:58:36

【西部传媒】东方甄选日度跟踪：日GMV 1700万左右，新经典1.45万元

【西部传媒】东方甄选日度跟踪：日GMV 1700万左右，新经典1.45万元东方甄选11月22日数据： - 整体GMV达日GMV 2518万元，主账号1698万元，美丽生活575万元，图书55万元，将敬酒108万元； - 主账号直播间粉丝数2834万人，环比前日净增2万人；用户平均停留时长2.5min左右；观看人次949万人，环比前日基本持平；日销量28万件，平均客单价62元。抖音直播间11月22日排名： - 抖音站内对比看，11月22日东方甄选直播间GMV排名第四。新经典销售跟踪： - 1

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东方甄选

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2022-11-23 11:56:56

【中信医药】康诺亚：差异化新军，深耕自免与肿瘤的创新型药企

【中信医药】康诺亚：差异化新军，深耕自免与肿瘤的创新型药企公司专注于自身免疫疾病与肿瘤领域，管线布局具有差异化创新性特点：目前临床管线包括10款创新药，其中CM310进入临床III期试验，并覆盖多个创新靶点如TSLP、MASP-2、GPC3、CCR8等。 CM310具有Best-in-class潜力，有望成为首个上市的国产IL-4Rα单抗：CM310为中国第一个进入临床的国产IL-4Rα单抗，特应性皮炎和慢性鼻窦炎伴鼻息肉两个适应症已进入III期临床，公司预计2023年提交两项NDA，2024

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【东吴地产 | 数据跟踪】60城新房销售数据（11.21）

【东吴地产 | 数据跟踪】60城新房销售数据（11.21） 7天滚动：新房成交环比+19%，同比-37%； [闪电]一线城市环比+33%，同比-3%； [闪电]新一线城市环比+23%，同比-27%；； [闪电]二线城市环比+5%，同比-36%； [闪电]三四线城市环比+11%，同比-61%。 11月累计：60城新房成交同比-35%； [闪电]一线城市同比-17%，新一线城市同比-29%，二线城市同比-36%，三四线城市同比-52%。数据来源：Wind，东吴证券研究所【东吴地产 | 数据跟踪】6

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2022-11-23 11:55:03

丸美股份：新电商负责人到位，经营拐点逐步显现【中金零售轻工美妆樊俊豪】

丸美股份：新电商负责人到位，经营拐点逐步显现【中金零售轻工美妆樊俊豪】大家好，近日，我们在中金投资论坛邀请了丸美股份，会上公司管理层就基本面情况及未来发展战略等与投资者进行了深入交流。评论 1、Q3以来经营拐点逐步建立，“双十一”延续较好表现。据公司公告，“双十一”期间，公司主品牌丸美天猫旗舰店GMV同比增长9.5%，为年初天猫渠道持续推进产品结构优化及运营提升后首次恢复正向增长；新兴渠道增长亮眼，其中抖音自播/达播GMV同比分别增长1620%/30.6%，快手渠道同比增长135.7%。

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2022-11-23 10:59:31

[礼物]【长江计算机】国产化替换能为ERP行业带来什么

[礼物]【长江计算机】国产化替换能为ERP行业带来什么 [玫瑰]当前我国高端ERP仍被海外巨头占据，此前过高的替换成本阻碍国产化厂商份额获取，同时也为其加快产品迭代带来阻碍，但强力的政策助推有望打破藩篱，云技术的发展亦为替换提供支撑。中短期来看，伴随信创的推进，ERP行业短期在替换和适配的双重驱动下，行业景气有望逐步上行；从长期视角来看，我国ERP厂商通过与一批超大型国央企长期的磨合，有望进一步提升自身产品实力，实现向民用市场、海外市场的扩张，不断提升产品化率，实现商业模式的进一步优化。 [玫瑰

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用友网络

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2022-11-23 10:57:51

[礼物]【东北电新】持续推荐起帆电缆-设立山东海缆子公司，海缆订单版图再扩张

[礼物]【东北电新】持续推荐起帆电缆-设立山东海缆子公司，海缆订单版图再扩张 [福]2022-11-18起帆电缆设立山东烟台海缆子公司，未来将有部分产业布局，山东海缆订单未来可期。公司在上海（6.3GW，唯一布局）+广西（7.5GW，唯一布局）两大基本盘上，再增山东版图（8GW，分享部分订单）。 [福]上海三峡金山1期招标并未要求220KV海缆历史业绩，起帆之前的努力得到回应。1个月内将出中标结果，起帆有极大的确定性拿下220KV首单，蝶变在即。 [福]陆缆经营大幅改善，预计22Q4陆缆盈利2亿

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2022-11-23 09:14:02

商机械邱世梁|王华君【捷佳伟创】公司HJT量产平均效率超25%

浙商机械邱世梁|王华君【捷佳伟创】公司HJT量产平均效率超25%，HJT和TOPCon设备齐飞 1）根据公司官方公众号，常州HJT中试线传来捷报，公司210半片HJT板式PECVD设备采用RF微晶工艺，在量产平均转换效率突破25%后，经工艺、设备的不断优化，目前HJT中试线量产平均转换效率已持续稳定达 25%以上，随着RPD技术持续优化，部分电池转换效率接近26%。 2）公司的HJT微晶工艺通过提高电池电流及获得较低串联电阻提升电池转换效率。公司板式PECVD可实现单面/双面微晶工艺，助

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2022-11-23 09:12:22

【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评

【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评 11月22日，欧盟委员会提议从2023年1月1日起引入为期一年的天然气价格调整机制，并提出275欧元/MWh 的天然气基准电价上限，本周四各国将在布鲁塞尔讨论该提议。点评： 1、电价上限设置触发机制：此电价上限与非天然气机组发电上限180欧元/MWh是两回事，该天然气基准电价为荷兰TTF天然气电价，当TTF天然气期货价格连续两周超过275欧元/MWh，并且连续十天比液化天然气（LNG）参考价格的高58欧元以上时，将触发27

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【天风通信】运营商重估：基本面业绩稳步上行，国有企业价值重塑

【天风通信】运营商重估：基本面业绩稳步上行，国有企业价值重塑 🏅国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受记者采访的专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需完善中

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【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车）

【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车） 1）新能源汽车热管理系统ASP提升3倍相比于燃油车，新增电池、电机、电控，且驾驶舱制热由原来发动机冷却液制热转变为PTC加热或热泵。传统燃油车约2000元，新能源达6000元左右。我们预计25年市场规模达757亿。 2）集成化趋势如利用电机电控余热来实现对电池系统的加热。驾驶舱制热逐渐升级为热泵空调。 3）供应链由单一零部件转向系统集成供应。 4）新能源汽车热泵系统将加速渗透。座舱暖风制热PTC和电池加热PTC功耗较高，通常在1-6kW，在

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【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122

【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122 #需求&库存目前库存水平2个多月，十一月有下降，四季度风电增长明显，基建板块需求也在增长，热塑相对比较稳定。22年国内需求的三驾马车里，风电、电子预期比较高，风电有可能超预期（有望增长30万吨），热塑预计不会比今年差，国外需求可能有下滑，但不用过分悲观。 #供给四季度供给方面主动收缩，9月停产冷修15万吨产线，对行业影响较大。过去两年行业供给增加较多，有中小企业扩产因素，23年供给净增量很少，公司策略是份额优于价格，因此新线该投还是投，

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浙商机械国防邱世梁|王华君船舶行业1-10月利润同比增长24%，趋势向上

浙商机械国防邱世梁|王华君船舶行业1-10月利润同比增长24%，趋势向上 1、根据协会数据显示，我国1-10月造船完工量同比下降4%，新接订单量同比下降39%；手持订单量同比增长7%，龙头造船厂在手订单同比小幅度提升，在手订单情况稳健，有效保障公司长期业绩；1-10月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的46%、54%和49%，行业龙头地位稳固，后期有望在高端船型上份额持续提升；1-10月，我国船舶制造企业（75家）实现主营业务收入2388 亿元，同比增长9

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🌀【天风电新】储能温控订单跟踪

🌀【天风电新】储能温控订单跟踪 1、 sungrow 明年H1订单：液冷2000-3000台（对应4+gwh），预计A公司中标70%（压价），B公司30%；风冷1000台（对应1-2gwh），B公司中标70%。B公司今年中标的量约1-2gwh在23H1交。明年3月招下半年的标。 2、 BYD A公司近期中标液冷不到1000台（对应2gwh）风冷还没开始招标 3、 CATL C公司：已经冻结设计，12月完成测试，中标明年1月水冷机组（小几百台）； B公司：刚完成冻结，这周开始测试（到1月完

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【国金电新】10月光伏/风电新增装机5.64GW/1.9GW，1-10月累计同增98.7%

【国金电新】10月光伏/风电新增装机5.64GW/1.9GW，1-10月累计同增98.7%/10% 1⃣1-10月累计新增光伏装机58.24GW，同比+98.7%，其中10月光伏新增装机5.64GW，同比+50.4%、环比-30.6%。9月国内光伏装机环比+20.6%，或因部分项目仍有930抢装现象，在9月基数较高、10月国庆假期因素、及部分地区疫情管控影响物流运输及装机的背景下，10月装机符合预期。随硅料供给逐步释放，预计光伏持续高景气，维持国内全年新增装机80~100GW判断。 2⃣2022

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英搏尔：与国内高空作业装备领先企业战略合作，拓展电机电控下游应用领域#中信建投新能源

⭕英搏尔：与国内高空作业装备领先企业战略合作，拓展电机电控下游应用领域#中信建投新能源 🚀事件：公司与湖南星邦签署《战略合作协议》，双发拟推动新能源高空作业平台电驱动系统、电源系统等领域的合作与可持续发展。 🚀点评： #湖南星邦专注于高空作业设备领域，目前已拥有自行直臂式、自行曲臂式、自行剪叉式、蜘蛛式、车载式、套筒式6大系列高空作业平台，21年入选全球高空作业平台前十，系国内该领域的领先企业。二者战略合作将有力推动高空作业装备电动化。 #工程机械电动化进程加速，包括柳工、三一集团、中联重科

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【西部传媒】东方甄选日度跟踪：日GMV 1700万左右，新经典1.45万元

【西部传媒】东方甄选日度跟踪：日GMV 1700万左右，新经典1.45万元东方甄选11月22日数据： - 整体GMV达日GMV 2518万元，主账号1698万元，美丽生活575万元，图书55万元，将敬酒108万元； - 主账号直播间粉丝数2834万人，环比前日净增2万人；用户平均停留时长2.5min左右；观看人次949万人，环比前日基本持平；日销量28万件，平均客单价62元。抖音直播间11月22日排名： - 抖音站内对比看，11月22日东方甄选直播间GMV排名第四。新经典销售跟踪： - 1

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【中信医药】康诺亚：差异化新军，深耕自免与肿瘤的创新型药企

【中信医药】康诺亚：差异化新军，深耕自免与肿瘤的创新型药企公司专注于自身免疫疾病与肿瘤领域，管线布局具有差异化创新性特点：目前临床管线包括10款创新药，其中CM310进入临床III期试验，并覆盖多个创新靶点如TSLP、MASP-2、GPC3、CCR8等。 CM310具有Best-in-class潜力，有望成为首个上市的国产IL-4Rα单抗：CM310为中国第一个进入临床的国产IL-4Rα单抗，特应性皮炎和慢性鼻窦炎伴鼻息肉两个适应症已进入III期临床，公司预计2023年提交两项NDA，2024

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【东吴地产 | 数据跟踪】60城新房销售数据（11.21）

【东吴地产 | 数据跟踪】60城新房销售数据（11.21） 7天滚动：新房成交环比+19%，同比-37%； [闪电]一线城市环比+33%，同比-3%； [闪电]新一线城市环比+23%，同比-27%；； [闪电]二线城市环比+5%，同比-36%； [闪电]三四线城市环比+11%，同比-61%。 11月累计：60城新房成交同比-35%； [闪电]一线城市同比-17%，新一线城市同比-29%，二线城市同比-36%，三四线城市同比-52%。数据来源：Wind，东吴证券研究所【东吴地产 | 数据跟踪】6

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丸美股份：新电商负责人到位，经营拐点逐步显现【中金零售轻工美妆樊俊豪】

丸美股份：新电商负责人到位，经营拐点逐步显现【中金零售轻工美妆樊俊豪】大家好，近日，我们在中金投资论坛邀请了丸美股份，会上公司管理层就基本面情况及未来发展战略等与投资者进行了深入交流。评论 1、Q3以来经营拐点逐步建立，“双十一”延续较好表现。据公司公告，“双十一”期间，公司主品牌丸美天猫旗舰店GMV同比增长9.5%，为年初天猫渠道持续推进产品结构优化及运营提升后首次恢复正向增长；新兴渠道增长亮眼，其中抖音自播/达播GMV同比分别增长1620%/30.6%，快手渠道同比增长135.7%。

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[礼物]【长江计算机】国产化替换能为ERP行业带来什么

[礼物]【长江计算机】国产化替换能为ERP行业带来什么 [玫瑰]当前我国高端ERP仍被海外巨头占据，此前过高的替换成本阻碍国产化厂商份额获取，同时也为其加快产品迭代带来阻碍，但强力的政策助推有望打破藩篱，云技术的发展亦为替换提供支撑。中短期来看，伴随信创的推进，ERP行业短期在替换和适配的双重驱动下，行业景气有望逐步上行；从长期视角来看，我国ERP厂商通过与一批超大型国央企长期的磨合，有望进一步提升自身产品实力，实现向民用市场、海外市场的扩张，不断提升产品化率，实现商业模式的进一步优化。 [玫瑰

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[礼物]【东北电新】持续推荐起帆电缆-设立山东海缆子公司，海缆订单版图再扩张

[礼物]【东北电新】持续推荐起帆电缆-设立山东海缆子公司，海缆订单版图再扩张 [福]2022-11-18起帆电缆设立山东烟台海缆子公司，未来将有部分产业布局，山东海缆订单未来可期。公司在上海（6.3GW，唯一布局）+广西（7.5GW，唯一布局）两大基本盘上，再增山东版图（8GW，分享部分订单）。 [福]上海三峡金山1期招标并未要求220KV海缆历史业绩，起帆之前的努力得到回应。1个月内将出中标结果，起帆有极大的确定性拿下220KV首单，蝶变在即。 [福]陆缆经营大幅改善，预计22Q4陆缆盈利2亿

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商机械邱世梁|王华君【捷佳伟创】公司HJT量产平均效率超25%

浙商机械邱世梁|王华君【捷佳伟创】公司HJT量产平均效率超25%，HJT和TOPCon设备齐飞 1）根据公司官方公众号，常州HJT中试线传来捷报，公司210半片HJT板式PECVD设备采用RF微晶工艺，在量产平均转换效率突破25%后，经工艺、设备的不断优化，目前HJT中试线量产平均转换效率已持续稳定达 25%以上，随着RPD技术持续优化，部分电池转换效率接近26%。 2）公司的HJT微晶工艺通过提高电池电流及获得较低串联电阻提升电池转换效率。公司板式PECVD可实现单面/双面微晶工艺，助

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【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评

【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评 11月22日，欧盟委员会提议从2023年1月1日起引入为期一年的天然气价格调整机制，并提出275欧元/MWh 的天然气基准电价上限，本周四各国将在布鲁塞尔讨论该提议。点评： 1、电价上限设置触发机制：此电价上限与非天然气机组发电上限180欧元/MWh是两回事，该天然气基准电价为荷兰TTF天然气电价，当TTF天然气期货价格连续两周超过275欧元/MWh，并且连续十天比液化天然气（LNG）参考价格的高58欧元以上时，将触发27

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【天风通信】运营商重估：基本面业绩稳步上行，国有企业价值重塑

【天风通信】运营商重估：基本面业绩稳步上行，国有企业价值重塑 🏅国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受记者采访的专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需完善中

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【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车）

【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车） 1）新能源汽车热管理系统ASP提升3倍相比于燃油车，新增电池、电机、电控，且驾驶舱制热由原来发动机冷却液制热转变为PTC加热或热泵。传统燃油车约2000元，新能源达6000元左右。我们预计25年市场规模达757亿。 2）集成化趋势如利用电机电控余热来实现对电池系统的加热。驾驶舱制热逐渐升级为热泵空调。 3）供应链由单一零部件转向系统集成供应。 4）新能源汽车热泵系统将加速渗透。座舱暖风制热PTC和电池加热PTC功耗较高，通常在1-6kW，在

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【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122

【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122 #需求&库存目前库存水平2个多月，十一月有下降，四季度风电增长明显，基建板块需求也在增长，热塑相对比较稳定。22年国内需求的三驾马车里，风电、电子预期比较高，风电有可能超预期（有望增长30万吨），热塑预计不会比今年差，国外需求可能有下滑，但不用过分悲观。 #供给四季度供给方面主动收缩，9月停产冷修15万吨产线，对行业影响较大。过去两年行业供给增加较多，有中小企业扩产因素，23年供给净增量很少，公司策略是份额优于价格，因此新线该投还是投，

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浙商机械国防邱世梁|王华君船舶行业1-10月利润同比增长24%，趋势向上

浙商机械国防邱世梁|王华君船舶行业1-10月利润同比增长24%，趋势向上 1、根据协会数据显示，我国1-10月造船完工量同比下降4%，新接订单量同比下降39%；手持订单量同比增长7%，龙头造船厂在手订单同比小幅度提升，在手订单情况稳健，有效保障公司长期业绩；1-10月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的46%、54%和49%，行业龙头地位稳固，后期有望在高端船型上份额持续提升；1-10月，我国船舶制造企业（75家）实现主营业务收入2388 亿元，同比增长9

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🌀【天风电新】储能温控订单跟踪

🌀【天风电新】储能温控订单跟踪 1、 sungrow 明年H1订单：液冷2000-3000台（对应4+gwh），预计A公司中标70%（压价），B公司30%；风冷1000台（对应1-2gwh），B公司中标70%。B公司今年中标的量约1-2gwh在23H1交。明年3月招下半年的标。 2、 BYD A公司近期中标液冷不到1000台（对应2gwh）风冷还没开始招标 3、 CATL C公司：已经冻结设计，12月完成测试，中标明年1月水冷机组（小几百台）； B公司：刚完成冻结，这周开始测试（到1月完

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【国金电新】10月光伏/风电新增装机5.64GW/1.9GW，1-10月累计同增98.7%

【国金电新】10月光伏/风电新增装机5.64GW/1.9GW，1-10月累计同增98.7%/10% 1⃣1-10月累计新增光伏装机58.24GW，同比+98.7%，其中10月光伏新增装机5.64GW，同比+50.4%、环比-30.6%。9月国内光伏装机环比+20.6%，或因部分项目仍有930抢装现象，在9月基数较高、10月国庆假期因素、及部分地区疫情管控影响物流运输及装机的背景下，10月装机符合预期。随硅料供给逐步释放，预计光伏持续高景气，维持国内全年新增装机80~100GW判断。 2⃣2022

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隆基绿能

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2022-11-23 11:59:43

英搏尔：与国内高空作业装备领先企业战略合作，拓展电机电控下游应用领域#中信建投新能源

⭕英搏尔：与国内高空作业装备领先企业战略合作，拓展电机电控下游应用领域#中信建投新能源 🚀事件：公司与湖南星邦签署《战略合作协议》，双发拟推动新能源高空作业平台电驱动系统、电源系统等领域的合作与可持续发展。 🚀点评： #湖南星邦专注于高空作业设备领域，目前已拥有自行直臂式、自行曲臂式、自行剪叉式、蜘蛛式、车载式、套筒式6大系列高空作业平台，21年入选全球高空作业平台前十，系国内该领域的领先企业。二者战略合作将有力推动高空作业装备电动化。 #工程机械电动化进程加速，包括柳工、三一集团、中联重科

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英搏尔

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2022-11-23 11:58:36

【西部传媒】东方甄选日度跟踪：日GMV 1700万左右，新经典1.45万元

【西部传媒】东方甄选日度跟踪：日GMV 1700万左右，新经典1.45万元东方甄选11月22日数据： - 整体GMV达日GMV 2518万元，主账号1698万元，美丽生活575万元，图书55万元，将敬酒108万元； - 主账号直播间粉丝数2834万人，环比前日净增2万人；用户平均停留时长2.5min左右；观看人次949万人，环比前日基本持平；日销量28万件，平均客单价62元。抖音直播间11月22日排名： - 抖音站内对比看，11月22日东方甄选直播间GMV排名第四。新经典销售跟踪： - 1

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东方甄选

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2022-11-23 11:56:56

【中信医药】康诺亚：差异化新军，深耕自免与肿瘤的创新型药企

【中信医药】康诺亚：差异化新军，深耕自免与肿瘤的创新型药企公司专注于自身免疫疾病与肿瘤领域，管线布局具有差异化创新性特点：目前临床管线包括10款创新药，其中CM310进入临床III期试验，并覆盖多个创新靶点如TSLP、MASP-2、GPC3、CCR8等。 CM310具有Best-in-class潜力，有望成为首个上市的国产IL-4Rα单抗：CM310为中国第一个进入临床的国产IL-4Rα单抗，特应性皮炎和慢性鼻窦炎伴鼻息肉两个适应症已进入III期临床，公司预计2023年提交两项NDA，2024

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康诺亚-B

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2022-11-23 11:56:05

【东吴地产 | 数据跟踪】60城新房销售数据（11.21）

【东吴地产 | 数据跟踪】60城新房销售数据（11.21） 7天滚动：新房成交环比+19%，同比-37%； [闪电]一线城市环比+33%，同比-3%； [闪电]新一线城市环比+23%，同比-27%；； [闪电]二线城市环比+5%，同比-36%； [闪电]三四线城市环比+11%，同比-61%。 11月累计：60城新房成交同比-35%； [闪电]一线城市同比-17%，新一线城市同比-29%，二线城市同比-36%，三四线城市同比-52%。数据来源：Wind，东吴证券研究所【东吴地产 | 数据跟踪】6

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新城控股

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2022-11-23 11:55:03

丸美股份：新电商负责人到位，经营拐点逐步显现【中金零售轻工美妆樊俊豪】

丸美股份：新电商负责人到位，经营拐点逐步显现【中金零售轻工美妆樊俊豪】大家好，近日，我们在中金投资论坛邀请了丸美股份，会上公司管理层就基本面情况及未来发展战略等与投资者进行了深入交流。评论 1、Q3以来经营拐点逐步建立，“双十一”延续较好表现。据公司公告，“双十一”期间，公司主品牌丸美天猫旗舰店GMV同比增长9.5%，为年初天猫渠道持续推进产品结构优化及运营提升后首次恢复正向增长；新兴渠道增长亮眼，其中抖音自播/达播GMV同比分别增长1620%/30.6%，快手渠道同比增长135.7%。

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丸美生物

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2022-11-23 10:59:31

[礼物]【长江计算机】国产化替换能为ERP行业带来什么

[礼物]【长江计算机】国产化替换能为ERP行业带来什么 [玫瑰]当前我国高端ERP仍被海外巨头占据，此前过高的替换成本阻碍国产化厂商份额获取，同时也为其加快产品迭代带来阻碍，但强力的政策助推有望打破藩篱，云技术的发展亦为替换提供支撑。中短期来看，伴随信创的推进，ERP行业短期在替换和适配的双重驱动下，行业景气有望逐步上行；从长期视角来看，我国ERP厂商通过与一批超大型国央企长期的磨合，有望进一步提升自身产品实力，实现向民用市场、海外市场的扩张，不断提升产品化率，实现商业模式的进一步优化。 [玫瑰

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用友网络

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2022-11-23 10:57:51

[礼物]【东北电新】持续推荐起帆电缆-设立山东海缆子公司，海缆订单版图再扩张

[礼物]【东北电新】持续推荐起帆电缆-设立山东海缆子公司，海缆订单版图再扩张 [福]2022-11-18起帆电缆设立山东烟台海缆子公司，未来将有部分产业布局，山东海缆订单未来可期。公司在上海（6.3GW，唯一布局）+广西（7.5GW，唯一布局）两大基本盘上，再增山东版图（8GW，分享部分订单）。 [福]上海三峡金山1期招标并未要求220KV海缆历史业绩，起帆之前的努力得到回应。1个月内将出中标结果，起帆有极大的确定性拿下220KV首单，蝶变在即。 [福]陆缆经营大幅改善，预计22Q4陆缆盈利2亿

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起帆电缆

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2022-11-23 09:14:02

商机械邱世梁|王华君【捷佳伟创】公司HJT量产平均效率超25%

浙商机械邱世梁|王华君【捷佳伟创】公司HJT量产平均效率超25%，HJT和TOPCon设备齐飞 1）根据公司官方公众号，常州HJT中试线传来捷报，公司210半片HJT板式PECVD设备采用RF微晶工艺，在量产平均转换效率突破25%后，经工艺、设备的不断优化，目前HJT中试线量产平均转换效率已持续稳定达 25%以上，随着RPD技术持续优化，部分电池转换效率接近26%。 2）公司的HJT微晶工艺通过提高电池电流及获得较低串联电阻提升电池转换效率。公司板式PECVD可实现单面/双面微晶工艺，助

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捷佳伟创

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2022-11-23 09:12:22

【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评

【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评 11月22日，欧盟委员会提议从2023年1月1日起引入为期一年的天然气价格调整机制，并提出275欧元/MWh 的天然气基准电价上限，本周四各国将在布鲁塞尔讨论该提议。点评： 1、电价上限设置触发机制：此电价上限与非天然气机组发电上限180欧元/MWh是两回事，该天然气基准电价为荷兰TTF天然气电价，当TTF天然气期货价格连续两周超过275欧元/MWh，并且连续十天比液化天然气（LNG）参考价格的高58欧元以上时，将触发27

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阳光电源
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隆基绿能

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2022-11-23 09:10:45

【天风通信】运营商重估：基本面业绩稳步上行，国有企业价值重塑

【天风通信】运营商重估：基本面业绩稳步上行，国有企业价值重塑 🏅国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受记者采访的专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需完善中

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中国联通

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2022-11-23 09:09:04

【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车）

【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车） 1）新能源汽车热管理系统ASP提升3倍相比于燃油车，新增电池、电机、电控，且驾驶舱制热由原来发动机冷却液制热转变为PTC加热或热泵。传统燃油车约2000元，新能源达6000元左右。我们预计25年市场规模达757亿。 2）集成化趋势如利用电机电控余热来实现对电池系统的加热。驾驶舱制热逐渐升级为热泵空调。 3）供应链由单一零部件转向系统集成供应。 4）新能源汽车热泵系统将加速渗透。座舱暖风制热PTC和电池加热PTC功耗较高，通常在1-6kW，在

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松芝股份

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2022-11-23 09:07:33

【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122

【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122 #需求&库存目前库存水平2个多月，十一月有下降，四季度风电增长明显，基建板块需求也在增长，热塑相对比较稳定。22年国内需求的三驾马车里，风电、电子预期比较高，风电有可能超预期（有望增长30万吨），热塑预计不会比今年差，国外需求可能有下滑，但不用过分悲观。 #供给四季度供给方面主动收缩，9月停产冷修15万吨产线，对行业影响较大。过去两年行业供给增加较多，有中小企业扩产因素，23年供给净增量很少，公司策略是份额优于价格，因此新线该投还是投，

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中国巨石

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2022-11-23 09:06:05

浙商机械国防邱世梁|王华君船舶行业1-10月利润同比增长24%，趋势向上

浙商机械国防邱世梁|王华君船舶行业1-10月利润同比增长24%，趋势向上 1、根据协会数据显示，我国1-10月造船完工量同比下降4%，新接订单量同比下降39%；手持订单量同比增长7%，龙头造船厂在手订单同比小幅度提升，在手订单情况稳健，有效保障公司长期业绩；1-10月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的46%、54%和49%，行业龙头地位稳固，后期有望在高端船型上份额持续提升；1-10月，我国船舶制造企业（75家）实现主营业务收入2388 亿元，同比增长9

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中国船舶
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亚星锚链
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中国重工
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2022-11-23 09:04:26

🌀【天风电新】储能温控订单跟踪

🌀【天风电新】储能温控订单跟踪 1、 sungrow 明年H1订单：液冷2000-3000台（对应4+gwh），预计A公司中标70%（压价），B公司30%；风冷1000台（对应1-2gwh），B公司中标70%。B公司今年中标的量约1-2gwh在23H1交。明年3月招下半年的标。 2、 BYD A公司近期中标液冷不到1000台（对应2gwh）风冷还没开始招标 3、 CATL C公司：已经冻结设计，12月完成测试，中标明年1月水冷机组（小几百台）； B公司：刚完成冻结，这周开始测试（到1月完

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