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2022-11-22 06:00:09

【申万宏源化工】中触媒简评：巴斯夫采购协议修订落地，脱销分子筛有望持续放量，贡献确定稳定增

【申万宏源化工】中触媒简评：巴斯夫采购协议修订落地，脱销分子筛有望持续放量，贡献确定稳定增量 [太阳]公司公告：公司与巴斯夫签署采购协议，对2017年订立的《原料采购合同》进行修改，对新基础价格、采购量区间、价格公式等事项作出规定。 1）在产品类型方面进行增补； 2）多种产品销售价格将根据采购量区间进行调整，采购量区间设置了0吨至6000吨及以上的若干数量区间，当年产品销售价格将根据前年年末的预测采购数量进行确定； 3）产品销售区域由原亚太地区拓展为全球范围。 [太阳]此次采购协议修订落地，公司

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2022-11-22 05:59:27

[玫瑰]【天风通信】我国“5G+工业互联网”进入规模发展新阶段，产业链有望受益加速发展

[玫瑰]【天风通信】我国“5G+工业互联网”进入规模发展新阶段，产业链有望受益加速发展 🔥 事件：在中国5G+工业互联网大会开幕式上，工业和信息化部负责人表示，我国“5G+工业互联网”将进入由起步探索向规模发展的新阶段。 🏅1、我国“5G+工业互联网”创新发展进入快车道我国已建成全球规模最大、技术领先的5G独立组网网络，5G基站数量超过222万个，占全球60%以上，同时国民经济支柱产业已经开展“5G+工业互联网”创新实践，全国在建项目超过4000个。目前5G将加速向各行各业渗透推广，带动新

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【国盛能源钢铁】煤电产业链迎历史性投资机会，强CALL盛德+武进+青达

🔥🔥【国盛能源钢铁】煤电产业链迎历史性投资机会，强CALL盛德+武进+青达 ------------------------------ [礼物]行业层面迎多重重磅利好 👉11.17，煤电油气保障小组会议上提出”做好煤电项目的开工和投产工作，预计2023年新开工煤电建设项目【9430万千万】，有项目的尽快报给国家能源局，规划项目尽快推动前期工作“，开工规模一再超市场预期（由3年140GW→80GW/年→100GW/22年）。 👉三改联动与电煤长协挂钩。未来电煤中长期合同与电厂灵活性改造、

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天风汽车-【万通智控】开发新技术新方案，不受国内汽车景气度影响

🚗天风汽车-【万通智控】开发新技术新方案，不受国内汽车景气度影响 🚗1、公司主要业务分为四大部分：tpms、软管、车联网、气门嘴，2022年前三季度收入占比为：16%：50%：10%：24%。 🚗2、 Tpms，公司掌握fsk、ppm、蓝牙三种通讯方案。在传统的fsk之外，新的方案ppm是fsk的功耗的1/10，重量更轻，更为方便安装于车胎外侧；目前公司tpms主要应用于后装市场，并且大部分为海外市场，2022年前单季度收入为1.35亿元，占整体8.2亿收入的16%。 🚗3、金属软管

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庆祝][庆祝]【日盈电子603286】定增汽车智能座舱+汽车电子+芯片+激光雷达洗涤+汽车

[庆祝][庆祝]【日盈电子603286】定增汽车智能座舱+汽车电子+芯片+激光雷达洗涤+汽车零部件 [烟花]事件驱动： 11月21日消息，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委今日联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》。其中提到，深入实施产业基础再造工程，加强关键原材料、关键软件、核心基础零部件、元器件供应保障和协同储备，统筹推动汽车芯片推广应用、技术攻关、产能提升等工作，进一步拓展供应渠道。 [庆祝]核心亮点 [红包]1、22年11月20日晚公告,拟定增3.98亿元投资汽

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[庆祝]【中信建投计算机】重点推荐：中远海科，航运产业数字化领导者，数字经济践行者

[庆祝]【中信建投计算机】重点推荐：中远海科，航运产业数字化领导者，数字经济践行者 1、#公司定位是中远海运集团数字化核心提供商，受益航运景气度外溢。中远海科是中远海运集团下属公司，其业务涉及的智慧航运、智慧物流板块。基于集团对公司的定位，我们认为可以参考宝信软件对于宝钢集团的作用。参考公司日常关联交易的公告，2019-2020年规划的预期关联交易金额增速在30%以上，考虑2021-2022是集团利润快速增长的两年，预期未来1-2年内集团有望加大数字化投入，公司业务有望受益航运景气度外溢。 2

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【岱勒新材】经营情况更新11.21

【岱勒新材】经营情况更新11.21 [礼物]一、金刚线业务： 1）产能&出货：到11月底300万公里设备全部到位，预计明年上半年月产能提升至500万公里。今年预计出货1600万公里左右。明年全年出货规划5000万公里左右。 2）成本：前三季度约23元/公里。公司自制母线生产成本约4元，外购母线成本可达7-8元。 3）硅片降价压价：压低金刚线企业毛利的后果是失去研发活力，对于硅片企业来说或将带来切割过程的成本上升。 4）市占率目标：目标是月产能达到1000万公里，达到未来20%-30%的市占率水平

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】银行三重奏：逻辑印证，再迎催化

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】银行三重奏：逻辑印证，再迎催化【核心观点】我们在11月13日报告中提出：银行股投资将遵循三重奏，一重奏看疫情，二重奏看地产，三重奏看经济。板块观点：前期预期弱化，导致板块阶段性回调。11月21日多重政策加码，印证了三重奏逻辑，有助于预期修复，继续看好银行板块。个股推荐：政策修复弹性大的优质银行，重点推荐平安/兴业/宁波/招行；高成长低估值的景气银行，重点推荐南京银行。【主要观点】 1、防疫优化措施推进 11月21日，国务院联防联控机制针对前期20条进一步细

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【华西计算机】信创为引，数字产业替代即将加速_20221121

【华西计算机】信创为引，数字产业替代即将加速_20221121

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【东方机械】工业母机及大β板块跟踪：

【东方机械】工业母机及大β板块跟踪：下午工业母机表现较强，其中大型机床（海天、纽威、国盛）表现好于其他品类。（1）从行业周期看，我们看好23年机械，尤其是通用设备的景气度和行情。其中机床作为最重要的通用设备之一，其景气度有望逐渐攀升；（2）从短期看，目前工业景气度处于前道叉车和工控环节，工业母机景气度略有滞后；（3）从品类上看，目前通用小机型的景气略低于大型机，且航空汽车龙门机床的表现更好，因此海天纽威国盛的订单和价格水平尚好。我们建议关注大α和大β标的。建议关注具有逆周期属性的注塑机

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【智飞生物】继续坚定推荐！低位滞涨，价值严重低估！

【智飞生物】继续坚定推荐！低位滞涨，价值严重低估！ [玫瑰]2022年11月17日，国务院联防联控机制新闻发布会上，国家疾控局表示相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案，方案确定以后，有关情况会及时发布。我们认为疫苗板块已具有明显性价比，随着后续新冠疫苗第四针的推出，板块也将明显受益，疫苗在疫情防控战略地位不动摇。 [玫瑰]智飞龙科马官网11月18日消息，公司重组新型冠状病毒蛋白疫苗（CHO细胞）同源加强（第4针接种）临床研究项目获得初步研究结果。临床研究结果显示，已完成公司三针重组新冠

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大金重工更新

大金重工更新

【天风电新】大金重工更新20221120.doc

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光热+光伏有望成为大基地标配

光热+光伏有望成为大基地标配

【先进制造】光热+光伏有望成为大基地标配，风光热储一体化时代加速到来20221120.pdf

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电新周观点20221121

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电新周观点（内部版）20221120.docx

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展望2023：或跃在渊

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【申万宏源化工】中触媒简评：巴斯夫采购协议修订落地，脱销分子筛有望持续放量，贡献确定稳定增

【申万宏源化工】中触媒简评：巴斯夫采购协议修订落地，脱销分子筛有望持续放量，贡献确定稳定增量 [太阳]公司公告：公司与巴斯夫签署采购协议，对2017年订立的《原料采购合同》进行修改，对新基础价格、采购量区间、价格公式等事项作出规定。 1）在产品类型方面进行增补； 2）多种产品销售价格将根据采购量区间进行调整，采购量区间设置了0吨至6000吨及以上的若干数量区间，当年产品销售价格将根据前年年末的预测采购数量进行确定； 3）产品销售区域由原亚太地区拓展为全球范围。 [太阳]此次采购协议修订落地，公司

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[玫瑰]【天风通信】我国“5G+工业互联网”进入规模发展新阶段，产业链有望受益加速发展

[玫瑰]【天风通信】我国“5G+工业互联网”进入规模发展新阶段，产业链有望受益加速发展 🔥 事件：在中国5G+工业互联网大会开幕式上，工业和信息化部负责人表示，我国“5G+工业互联网”将进入由起步探索向规模发展的新阶段。 🏅1、我国“5G+工业互联网”创新发展进入快车道我国已建成全球规模最大、技术领先的5G独立组网网络，5G基站数量超过222万个，占全球60%以上，同时国民经济支柱产业已经开展“5G+工业互联网”创新实践，全国在建项目超过4000个。目前5G将加速向各行各业渗透推广，带动新

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🔥🔥【国盛能源钢铁】煤电产业链迎历史性投资机会，强CALL盛德+武进+青达 ------------------------------ [礼物]行业层面迎多重重磅利好 👉11.17，煤电油气保障小组会议上提出”做好煤电项目的开工和投产工作，预计2023年新开工煤电建设项目【9430万千万】，有项目的尽快报给国家能源局，规划项目尽快推动前期工作“，开工规模一再超市场预期（由3年140GW→80GW/年→100GW/22年）。 👉三改联动与电煤长协挂钩。未来电煤中长期合同与电厂灵活性改造、

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天风汽车-【万通智控】开发新技术新方案，不受国内汽车景气度影响

🚗天风汽车-【万通智控】开发新技术新方案，不受国内汽车景气度影响 🚗1、公司主要业务分为四大部分：tpms、软管、车联网、气门嘴，2022年前三季度收入占比为：16%：50%：10%：24%。 🚗2、 Tpms，公司掌握fsk、ppm、蓝牙三种通讯方案。在传统的fsk之外，新的方案ppm是fsk的功耗的1/10，重量更轻，更为方便安装于车胎外侧；目前公司tpms主要应用于后装市场，并且大部分为海外市场，2022年前单季度收入为1.35亿元，占整体8.2亿收入的16%。 🚗3、金属软管

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庆祝][庆祝]【日盈电子603286】定增汽车智能座舱+汽车电子+芯片+激光雷达洗涤+汽车

[庆祝][庆祝]【日盈电子603286】定增汽车智能座舱+汽车电子+芯片+激光雷达洗涤+汽车零部件 [烟花]事件驱动： 11月21日消息，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委今日联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》。其中提到，深入实施产业基础再造工程，加强关键原材料、关键软件、核心基础零部件、元器件供应保障和协同储备，统筹推动汽车芯片推广应用、技术攻关、产能提升等工作，进一步拓展供应渠道。 [庆祝]核心亮点 [红包]1、22年11月20日晚公告,拟定增3.98亿元投资汽

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[庆祝]【中信建投计算机】重点推荐：中远海科，航运产业数字化领导者，数字经济践行者

[庆祝]【中信建投计算机】重点推荐：中远海科，航运产业数字化领导者，数字经济践行者 1、#公司定位是中远海运集团数字化核心提供商，受益航运景气度外溢。中远海科是中远海运集团下属公司，其业务涉及的智慧航运、智慧物流板块。基于集团对公司的定位，我们认为可以参考宝信软件对于宝钢集团的作用。参考公司日常关联交易的公告，2019-2020年规划的预期关联交易金额增速在30%以上，考虑2021-2022是集团利润快速增长的两年，预期未来1-2年内集团有望加大数字化投入，公司业务有望受益航运景气度外溢。 2

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【岱勒新材】经营情况更新11.21

【岱勒新材】经营情况更新11.21 [礼物]一、金刚线业务： 1）产能&出货：到11月底300万公里设备全部到位，预计明年上半年月产能提升至500万公里。今年预计出货1600万公里左右。明年全年出货规划5000万公里左右。 2）成本：前三季度约23元/公里。公司自制母线生产成本约4元，外购母线成本可达7-8元。 3）硅片降价压价：压低金刚线企业毛利的后果是失去研发活力，对于硅片企业来说或将带来切割过程的成本上升。 4）市占率目标：目标是月产能达到1000万公里，达到未来20%-30%的市占率水平

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】银行三重奏：逻辑印证，再迎催化

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】银行三重奏：逻辑印证，再迎催化【核心观点】我们在11月13日报告中提出：银行股投资将遵循三重奏，一重奏看疫情，二重奏看地产，三重奏看经济。板块观点：前期预期弱化，导致板块阶段性回调。11月21日多重政策加码，印证了三重奏逻辑，有助于预期修复，继续看好银行板块。个股推荐：政策修复弹性大的优质银行，重点推荐平安/兴业/宁波/招行；高成长低估值的景气银行，重点推荐南京银行。【主要观点】 1、防疫优化措施推进 11月21日，国务院联防联控机制针对前期20条进一步细

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【华西计算机】信创为引，数字产业替代即将加速_20221121

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【东方机械】工业母机及大β板块跟踪：

【东方机械】工业母机及大β板块跟踪：下午工业母机表现较强，其中大型机床（海天、纽威、国盛）表现好于其他品类。（1）从行业周期看，我们看好23年机械，尤其是通用设备的景气度和行情。其中机床作为最重要的通用设备之一，其景气度有望逐渐攀升；（2）从短期看，目前工业景气度处于前道叉车和工控环节，工业母机景气度略有滞后；（3）从品类上看，目前通用小机型的景气略低于大型机，且航空汽车龙门机床的表现更好，因此海天纽威国盛的订单和价格水平尚好。我们建议关注大α和大β标的。建议关注具有逆周期属性的注塑机

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【智飞生物】继续坚定推荐！低位滞涨，价值严重低估！

【智飞生物】继续坚定推荐！低位滞涨，价值严重低估！ [玫瑰]2022年11月17日，国务院联防联控机制新闻发布会上，国家疾控局表示相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案，方案确定以后，有关情况会及时发布。我们认为疫苗板块已具有明显性价比，随着后续新冠疫苗第四针的推出，板块也将明显受益，疫苗在疫情防控战略地位不动摇。 [玫瑰]智飞龙科马官网11月18日消息，公司重组新型冠状病毒蛋白疫苗（CHO细胞）同源加强（第4针接种）临床研究项目获得初步研究结果。临床研究结果显示，已完成公司三针重组新冠

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【申万宏源化工】中触媒简评：巴斯夫采购协议修订落地，脱销分子筛有望持续放量，贡献确定稳定增量 [太阳]公司公告：公司与巴斯夫签署采购协议，对2017年订立的《原料采购合同》进行修改，对新基础价格、采购量区间、价格公式等事项作出规定。 1）在产品类型方面进行增补； 2）多种产品销售价格将根据采购量区间进行调整，采购量区间设置了0吨至6000吨及以上的若干数量区间，当年产品销售价格将根据前年年末的预测采购数量进行确定； 3）产品销售区域由原亚太地区拓展为全球范围。 [太阳]此次采购协议修订落地，公司

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天风汽车-【万通智控】开发新技术新方案，不受国内汽车景气度影响

🚗天风汽车-【万通智控】开发新技术新方案，不受国内汽车景气度影响 🚗1、公司主要业务分为四大部分：tpms、软管、车联网、气门嘴，2022年前三季度收入占比为：16%：50%：10%：24%。 🚗2、 Tpms，公司掌握fsk、ppm、蓝牙三种通讯方案。在传统的fsk之外，新的方案ppm是fsk的功耗的1/10，重量更轻，更为方便安装于车胎外侧；目前公司tpms主要应用于后装市场，并且大部分为海外市场，2022年前单季度收入为1.35亿元，占整体8.2亿收入的16%。 🚗3、金属软管

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庆祝][庆祝]【日盈电子603286】定增汽车智能座舱+汽车电子+芯片+激光雷达洗涤+汽车

[庆祝][庆祝]【日盈电子603286】定增汽车智能座舱+汽车电子+芯片+激光雷达洗涤+汽车零部件 [烟花]事件驱动： 11月21日消息，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委今日联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》。其中提到，深入实施产业基础再造工程，加强关键原材料、关键软件、核心基础零部件、元器件供应保障和协同储备，统筹推动汽车芯片推广应用、技术攻关、产能提升等工作，进一步拓展供应渠道。 [庆祝]核心亮点 [红包]1、22年11月20日晚公告,拟定增3.98亿元投资汽

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[庆祝]【中信建投计算机】重点推荐：中远海科，航运产业数字化领导者，数字经济践行者

[庆祝]【中信建投计算机】重点推荐：中远海科，航运产业数字化领导者，数字经济践行者 1、#公司定位是中远海运集团数字化核心提供商，受益航运景气度外溢。中远海科是中远海运集团下属公司，其业务涉及的智慧航运、智慧物流板块。基于集团对公司的定位，我们认为可以参考宝信软件对于宝钢集团的作用。参考公司日常关联交易的公告，2019-2020年规划的预期关联交易金额增速在30%以上，考虑2021-2022是集团利润快速增长的两年，预期未来1-2年内集团有望加大数字化投入，公司业务有望受益航运景气度外溢。 2

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【岱勒新材】经营情况更新11.21

【岱勒新材】经营情况更新11.21 [礼物]一、金刚线业务： 1）产能&出货：到11月底300万公里设备全部到位，预计明年上半年月产能提升至500万公里。今年预计出货1600万公里左右。明年全年出货规划5000万公里左右。 2）成本：前三季度约23元/公里。公司自制母线生产成本约4元，外购母线成本可达7-8元。 3）硅片降价压价：压低金刚线企业毛利的后果是失去研发活力，对于硅片企业来说或将带来切割过程的成本上升。 4）市占率目标：目标是月产能达到1000万公里，达到未来20%-30%的市占率水平

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】银行三重奏：逻辑印证，再迎催化

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】银行三重奏：逻辑印证，再迎催化【核心观点】我们在11月13日报告中提出：银行股投资将遵循三重奏，一重奏看疫情，二重奏看地产，三重奏看经济。板块观点：前期预期弱化，导致板块阶段性回调。11月21日多重政策加码，印证了三重奏逻辑，有助于预期修复，继续看好银行板块。个股推荐：政策修复弹性大的优质银行，重点推荐平安/兴业/宁波/招行；高成长低估值的景气银行，重点推荐南京银行。【主要观点】 1、防疫优化措施推进 11月21日，国务院联防联控机制针对前期20条进一步细

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【华西计算机】信创为引，数字产业替代即将加速_20221121

【华西计算机】信创为引，数字产业替代即将加速_20221121

有道云笔记

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【东方机械】工业母机及大β板块跟踪：

【东方机械】工业母机及大β板块跟踪：下午工业母机表现较强，其中大型机床（海天、纽威、国盛）表现好于其他品类。（1）从行业周期看，我们看好23年机械，尤其是通用设备的景气度和行情。其中机床作为最重要的通用设备之一，其景气度有望逐渐攀升；（2）从短期看，目前工业景气度处于前道叉车和工控环节，工业母机景气度略有滞后；（3）从品类上看，目前通用小机型的景气略低于大型机，且航空汽车龙门机床的表现更好，因此海天纽威国盛的订单和价格水平尚好。我们建议关注大α和大β标的。建议关注具有逆周期属性的注塑机

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【智飞生物】继续坚定推荐！低位滞涨，价值严重低估！

【智飞生物】继续坚定推荐！低位滞涨，价值严重低估！ [玫瑰]2022年11月17日，国务院联防联控机制新闻发布会上，国家疾控局表示相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案，方案确定以后，有关情况会及时发布。我们认为疫苗板块已具有明显性价比，随着后续新冠疫苗第四针的推出，板块也将明显受益，疫苗在疫情防控战略地位不动摇。 [玫瑰]智飞龙科马官网11月18日消息，公司重组新型冠状病毒蛋白疫苗（CHO细胞）同源加强（第4针接种）临床研究项目获得初步研究结果。临床研究结果显示，已完成公司三针重组新冠

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大金重工更新

大金重工更新

【天风电新】大金重工更新20221120.doc

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光热+光伏有望成为大基地标配

光热+光伏有望成为大基地标配

【先进制造】光热+光伏有望成为大基地标配，风光热储一体化时代加速到来20221120.pdf

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电新周观点20221121

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电新周观点（内部版）20221120.docx

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展望2023：或跃在渊

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【申万宏源化工】中触媒简评：巴斯夫采购协议修订落地，脱销分子筛有望持续放量，贡献确定稳定增

【申万宏源化工】中触媒简评：巴斯夫采购协议修订落地，脱销分子筛有望持续放量，贡献确定稳定增量 [太阳]公司公告：公司与巴斯夫签署采购协议，对2017年订立的《原料采购合同》进行修改，对新基础价格、采购量区间、价格公式等事项作出规定。 1）在产品类型方面进行增补； 2）多种产品销售价格将根据采购量区间进行调整，采购量区间设置了0吨至6000吨及以上的若干数量区间，当年产品销售价格将根据前年年末的预测采购数量进行确定； 3）产品销售区域由原亚太地区拓展为全球范围。 [太阳]此次采购协议修订落地，公司

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[玫瑰]【天风通信】我国“5G+工业互联网”进入规模发展新阶段，产业链有望受益加速发展

[玫瑰]【天风通信】我国“5G+工业互联网”进入规模发展新阶段，产业链有望受益加速发展 🔥 事件：在中国5G+工业互联网大会开幕式上，工业和信息化部负责人表示，我国“5G+工业互联网”将进入由起步探索向规模发展的新阶段。 🏅1、我国“5G+工业互联网”创新发展进入快车道我国已建成全球规模最大、技术领先的5G独立组网网络，5G基站数量超过222万个，占全球60%以上，同时国民经济支柱产业已经开展“5G+工业互联网”创新实践，全国在建项目超过4000个。目前5G将加速向各行各业渗透推广，带动新

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【国盛能源钢铁】煤电产业链迎历史性投资机会，强CALL盛德+武进+青达

🔥🔥【国盛能源钢铁】煤电产业链迎历史性投资机会，强CALL盛德+武进+青达 ------------------------------ [礼物]行业层面迎多重重磅利好 👉11.17，煤电油气保障小组会议上提出”做好煤电项目的开工和投产工作，预计2023年新开工煤电建设项目【9430万千万】，有项目的尽快报给国家能源局，规划项目尽快推动前期工作“，开工规模一再超市场预期（由3年140GW→80GW/年→100GW/22年）。 👉三改联动与电煤长协挂钩。未来电煤中长期合同与电厂灵活性改造、

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天风汽车-【万通智控】开发新技术新方案，不受国内汽车景气度影响

🚗天风汽车-【万通智控】开发新技术新方案，不受国内汽车景气度影响 🚗1、公司主要业务分为四大部分：tpms、软管、车联网、气门嘴，2022年前三季度收入占比为：16%：50%：10%：24%。 🚗2、 Tpms，公司掌握fsk、ppm、蓝牙三种通讯方案。在传统的fsk之外，新的方案ppm是fsk的功耗的1/10，重量更轻，更为方便安装于车胎外侧；目前公司tpms主要应用于后装市场，并且大部分为海外市场，2022年前单季度收入为1.35亿元，占整体8.2亿收入的16%。 🚗3、金属软管

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庆祝][庆祝]【日盈电子603286】定增汽车智能座舱+汽车电子+芯片+激光雷达洗涤+汽车

[庆祝][庆祝]【日盈电子603286】定增汽车智能座舱+汽车电子+芯片+激光雷达洗涤+汽车零部件 [烟花]事件驱动： 11月21日消息，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委今日联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》。其中提到，深入实施产业基础再造工程，加强关键原材料、关键软件、核心基础零部件、元器件供应保障和协同储备，统筹推动汽车芯片推广应用、技术攻关、产能提升等工作，进一步拓展供应渠道。 [庆祝]核心亮点 [红包]1、22年11月20日晚公告,拟定增3.98亿元投资汽

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[庆祝]【中信建投计算机】重点推荐：中远海科，航运产业数字化领导者，数字经济践行者

[庆祝]【中信建投计算机】重点推荐：中远海科，航运产业数字化领导者，数字经济践行者 1、#公司定位是中远海运集团数字化核心提供商，受益航运景气度外溢。中远海科是中远海运集团下属公司，其业务涉及的智慧航运、智慧物流板块。基于集团对公司的定位，我们认为可以参考宝信软件对于宝钢集团的作用。参考公司日常关联交易的公告，2019-2020年规划的预期关联交易金额增速在30%以上，考虑2021-2022是集团利润快速增长的两年，预期未来1-2年内集团有望加大数字化投入，公司业务有望受益航运景气度外溢。 2

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【岱勒新材】经营情况更新11.21

【岱勒新材】经营情况更新11.21 [礼物]一、金刚线业务： 1）产能&出货：到11月底300万公里设备全部到位，预计明年上半年月产能提升至500万公里。今年预计出货1600万公里左右。明年全年出货规划5000万公里左右。 2）成本：前三季度约23元/公里。公司自制母线生产成本约4元，外购母线成本可达7-8元。 3）硅片降价压价：压低金刚线企业毛利的后果是失去研发活力，对于硅片企业来说或将带来切割过程的成本上升。 4）市占率目标：目标是月产能达到1000万公里，达到未来20%-30%的市占率水平

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】银行三重奏：逻辑印证，再迎催化

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】银行三重奏：逻辑印证，再迎催化【核心观点】我们在11月13日报告中提出：银行股投资将遵循三重奏，一重奏看疫情，二重奏看地产，三重奏看经济。板块观点：前期预期弱化，导致板块阶段性回调。11月21日多重政策加码，印证了三重奏逻辑，有助于预期修复，继续看好银行板块。个股推荐：政策修复弹性大的优质银行，重点推荐平安/兴业/宁波/招行；高成长低估值的景气银行，重点推荐南京银行。【主要观点】 1、防疫优化措施推进 11月21日，国务院联防联控机制针对前期20条进一步细

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【华西计算机】信创为引，数字产业替代即将加速_20221121

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【东方机械】工业母机及大β板块跟踪：

【东方机械】工业母机及大β板块跟踪：下午工业母机表现较强，其中大型机床（海天、纽威、国盛）表现好于其他品类。（1）从行业周期看，我们看好23年机械，尤其是通用设备的景气度和行情。其中机床作为最重要的通用设备之一，其景气度有望逐渐攀升；（2）从短期看，目前工业景气度处于前道叉车和工控环节，工业母机景气度略有滞后；（3）从品类上看，目前通用小机型的景气略低于大型机，且航空汽车龙门机床的表现更好，因此海天纽威国盛的订单和价格水平尚好。我们建议关注大α和大β标的。建议关注具有逆周期属性的注塑机

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【智飞生物】继续坚定推荐！低位滞涨，价值严重低估！

【智飞生物】继续坚定推荐！低位滞涨，价值严重低估！ [玫瑰]2022年11月17日，国务院联防联控机制新闻发布会上，国家疾控局表示相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案，方案确定以后，有关情况会及时发布。我们认为疫苗板块已具有明显性价比，随着后续新冠疫苗第四针的推出，板块也将明显受益，疫苗在疫情防控战略地位不动摇。 [玫瑰]智飞龙科马官网11月18日消息，公司重组新型冠状病毒蛋白疫苗（CHO细胞）同源加强（第4针接种）临床研究项目获得初步研究结果。临床研究结果显示，已完成公司三针重组新冠

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【申万宏源化工】中触媒简评：巴斯夫采购协议修订落地，脱销分子筛有望持续放量，贡献确定稳定增

【申万宏源化工】中触媒简评：巴斯夫采购协议修订落地，脱销分子筛有望持续放量，贡献确定稳定增量 [太阳]公司公告：公司与巴斯夫签署采购协议，对2017年订立的《原料采购合同》进行修改，对新基础价格、采购量区间、价格公式等事项作出规定。 1）在产品类型方面进行增补； 2）多种产品销售价格将根据采购量区间进行调整，采购量区间设置了0吨至6000吨及以上的若干数量区间，当年产品销售价格将根据前年年末的预测采购数量进行确定； 3）产品销售区域由原亚太地区拓展为全球范围。 [太阳]此次采购协议修订落地，公司

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[玫瑰]【天风通信】我国“5G+工业互联网”进入规模发展新阶段，产业链有望受益加速发展

[玫瑰]【天风通信】我国“5G+工业互联网”进入规模发展新阶段，产业链有望受益加速发展 🔥 事件：在中国5G+工业互联网大会开幕式上，工业和信息化部负责人表示，我国“5G+工业互联网”将进入由起步探索向规模发展的新阶段。 🏅1、我国“5G+工业互联网”创新发展进入快车道我国已建成全球规模最大、技术领先的5G独立组网网络，5G基站数量超过222万个，占全球60%以上，同时国民经济支柱产业已经开展“5G+工业互联网”创新实践，全国在建项目超过4000个。目前5G将加速向各行各业渗透推广，带动新

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🔥🔥【国盛能源钢铁】煤电产业链迎历史性投资机会，强CALL盛德+武进+青达 ------------------------------ [礼物]行业层面迎多重重磅利好 👉11.17，煤电油气保障小组会议上提出”做好煤电项目的开工和投产工作，预计2023年新开工煤电建设项目【9430万千万】，有项目的尽快报给国家能源局，规划项目尽快推动前期工作“，开工规模一再超市场预期（由3年140GW→80GW/年→100GW/22年）。 👉三改联动与电煤长协挂钩。未来电煤中长期合同与电厂灵活性改造、

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天风汽车-【万通智控】开发新技术新方案，不受国内汽车景气度影响

🚗天风汽车-【万通智控】开发新技术新方案，不受国内汽车景气度影响 🚗1、公司主要业务分为四大部分：tpms、软管、车联网、气门嘴，2022年前三季度收入占比为：16%：50%：10%：24%。 🚗2、 Tpms，公司掌握fsk、ppm、蓝牙三种通讯方案。在传统的fsk之外，新的方案ppm是fsk的功耗的1/10，重量更轻，更为方便安装于车胎外侧；目前公司tpms主要应用于后装市场，并且大部分为海外市场，2022年前单季度收入为1.35亿元，占整体8.2亿收入的16%。 🚗3、金属软管

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庆祝][庆祝]【日盈电子603286】定增汽车智能座舱+汽车电子+芯片+激光雷达洗涤+汽车

[庆祝][庆祝]【日盈电子603286】定增汽车智能座舱+汽车电子+芯片+激光雷达洗涤+汽车零部件 [烟花]事件驱动： 11月21日消息，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委今日联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》。其中提到，深入实施产业基础再造工程，加强关键原材料、关键软件、核心基础零部件、元器件供应保障和协同储备，统筹推动汽车芯片推广应用、技术攻关、产能提升等工作，进一步拓展供应渠道。 [庆祝]核心亮点 [红包]1、22年11月20日晚公告,拟定增3.98亿元投资汽

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[庆祝]【中信建投计算机】重点推荐：中远海科，航运产业数字化领导者，数字经济践行者 1、#公司定位是中远海运集团数字化核心提供商，受益航运景气度外溢。中远海科是中远海运集团下属公司，其业务涉及的智慧航运、智慧物流板块。基于集团对公司的定位，我们认为可以参考宝信软件对于宝钢集团的作用。参考公司日常关联交易的公告，2019-2020年规划的预期关联交易金额增速在30%以上，考虑2021-2022是集团利润快速增长的两年，预期未来1-2年内集团有望加大数字化投入，公司业务有望受益航运景气度外溢。 2

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】银行三重奏：逻辑印证，再迎催化【核心观点】我们在11月13日报告中提出：银行股投资将遵循三重奏，一重奏看疫情，二重奏看地产，三重奏看经济。板块观点：前期预期弱化，导致板块阶段性回调。11月21日多重政策加码，印证了三重奏逻辑，有助于预期修复，继续看好银行板块。个股推荐：政策修复弹性大的优质银行，重点推荐平安/兴业/宁波/招行；高成长低估值的景气银行，重点推荐南京银行。【主要观点】 1、防疫优化措施推进 11月21日，国务院联防联控机制针对前期20条进一步细

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【东方机械】工业母机及大β板块跟踪：下午工业母机表现较强，其中大型机床（海天、纽威、国盛）表现好于其他品类。（1）从行业周期看，我们看好23年机械，尤其是通用设备的景气度和行情。其中机床作为最重要的通用设备之一，其景气度有望逐渐攀升；（2）从短期看，目前工业景气度处于前道叉车和工控环节，工业母机景气度略有滞后；（3）从品类上看，目前通用小机型的景气略低于大型机，且航空汽车龙门机床的表现更好，因此海天纽威国盛的订单和价格水平尚好。我们建议关注大α和大β标的。建议关注具有逆周期属性的注塑机

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【智飞生物】继续坚定推荐！低位滞涨，价值严重低估！

【智飞生物】继续坚定推荐！低位滞涨，价值严重低估！ [玫瑰]2022年11月17日，国务院联防联控机制新闻发布会上，国家疾控局表示相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案，方案确定以后，有关情况会及时发布。我们认为疫苗板块已具有明显性价比，随着后续新冠疫苗第四针的推出，板块也将明显受益，疫苗在疫情防控战略地位不动摇。 [玫瑰]智飞龙科马官网11月18日消息，公司重组新型冠状病毒蛋白疫苗（CHO细胞）同源加强（第4针接种）临床研究项目获得初步研究结果。临床研究结果显示，已完成公司三针重组新冠

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