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2023-10-23 19:22:51

【东诚药业】短期调整不改公司基本面，继续推荐！【潜在大单品】

【东诚药业】短期调整不改公司基本面，继续推荐！【潜在大单品】 1）阿尔茨海默症诊断（Aβ+Tau蛋白检测）：1）随着AD药物上市，Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放，东诚拥有全产品线，且考虑到核药房的壁垒，竞争对手有较大概率找东诚或同辐代工生产；2）司美格鲁肽国内临床进行中（需要检测Aβ蛋白）；3）卫材AD新药Leqembi已于近日在海南获批（检测Aβ+Tau蛋白）；4）礼来AD药物预计2024年上市，国内正处于III期临床（检测Aβ+Tau蛋白）； 2）前列腺癌核药诊断+治疗：2

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东诚药业

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2023-10-23 19:21:38

【信达通信&军工】盛路通信：华为5.5G天线+卫星相控阵天线核心供应商，长期发展空间大！

【信达通信&军工】盛路通信：华为5.5G天线+卫星相控阵天线核心供应商，长期发展空间大！欢迎联系交流！盛路通信深度报告：【信达通信&军工】盛路通信深度：军工民用协同，天线微波综合发展——卫星互联网掘金系列（2）盛路通信深度解读：https://mobile.comein.cn/mobile/roadshow/record?id... 公司聚焦军工电子和民用通信两大主营业务发展，利用军民产品在微波技术领域的协同，在超宽带上下变频系统、4D 毫米波雷达、6G 低轨卫星互联网系统等关键技术上继续

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盛路通信

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2023-10-23 19:20:28

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态：诺泰生物三季报业绩超预期，替尔泊肽用于儿童减重适应症加速推进 1.诺泰生物：公司于2023年10月20日发布2023年三季度业绩，2023Q3营业收入3.09亿元（yoy+170.92%），归母净利润0.50亿元（yoy+171.55%），扣非归母净利润0.45亿元（yoy+7746.20%）。公司业绩高速增长主要基于自主产品业务的多肽原料药和制剂迎来收获期，自主产品业务收入快速增加。公司司美格鲁肽等产品的主要客户覆盖中国、欧美、亚太等地区药企，产能方面106

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诺泰生物

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2023-10-23 19:19:00

【天风电新】道通科技调整点评-1023

【天风电新】道通科技调整点评-1023 ——————————— 道通今日调整，我们了解下来，市场核心担心：1）充电桩收入预期调整？2）充电桩盈利能力何时兑现？充电桩收入预期 2023年Q3以及全年的预期：9月以来公司交流的口径是6-7亿元，目前前三季度累计3.4亿，另外还有2000万左右的已发货待确认收入。结合目前在手订单以及计划发货的情况，Q4预计充电桩收入2-3亿，全年有望兑现6亿+收入。 2024年收入预期：公司目前最新的口径是10-15亿元，明年的收入需综合考量现有客户的新增订单以及新

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道通科技

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2023-10-23 17:52:50

【国联电子】沃格光电：玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板

【国联电子】沃格光电：玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板玻璃基板有望成为下一代IC载板：玻璃材料多方面性能优于有机材料，可有效解决翘曲问题、提升互联密度。IC载板26年市场规模214亿美元，玻璃基板渗透空间广阔。具备TGV/厚镀铜/巨量通孔等技术：公司技术方案最小孔径可至10μm，厚度最薄0.09-0.2mm，玻璃基IC载板有望应用于算力数据中心服务器等领域。产能布局早，产业化在即：合资公司通格微规划100万平米芯片板级封装载板产能，部分产品已获得客户验证通过。报告链接: 【国联电子】

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沃格光电

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2023-10-23 12:58:33

乘用车终端跟踪：10月上旬价格企稳，新车订单持续性较佳

【东吴汽车】乘用车终端跟踪：10月上旬价格企稳，新车订单持续性较佳 ———————— ➢订单方面：9月整体订单表现略高于市场预期，展望10月综合考虑月初国庆期间活动较多等原因，订单预期环比持平。 1）油车：受访门店9月订单普遍环比提升，订单增长的主要原因为客流基础较佳+部分品牌国庆购车活动前置至9月末进行。2）新能源车：受访门店9月订单普遍环比提升，重点新车订单持续性较佳。展望10月综合考虑国庆期间活动较多/进店客流较佳等原因，订单预期环比持平。 ➢终端折扣方面：9月全月油车折扣普遍放大，新能源

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赛力斯

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2023-10-23 12:00:23

【长江汽车】制造业出海，走进墨西哥--策略会总结

[玫瑰]【长江汽车】制造业出海，走进墨西哥--策略会总结 [太阳]墨西哥汽车产业发达，欢迎中国制造业投资。汽车年产300万辆以上，汽车零部件产值位居全球第四。新莱昂州、科阿韦拉州等诸多靠近美国国境线的州因地理位置优势，汽车产业尤为成熟。当下墨西哥多地欢迎中国零部件企业前去投资，提供诸如基础设施、税收等多方面优惠。 [太阳]当下中国汽车出海企业前期经过大量深度调研，产业链具有经验，在墨西哥工厂建设速度及投产盈利节奏明显优于以前，大多公司工厂建设周期为1-2年，投产后盈利周期1-2年。预期本轮出海公

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拓普集团

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2023-10-23 11:59:31

【招商电子】水晶光电：Q3业绩同环比增长，受益于A客户微棱镜量产及H客户回归

【招商电子】水晶光电：Q3业绩同环比增长，受益于A客户微棱镜量产及H客户回归 [太阳]Q3营收及归母净利同环比提升，业绩符合预期。前三季度实现收入35.49亿元，同比+10.87%，归母净利润4.38亿元，同比-8.81%，扣非归母净利润3.65亿元，同比-13.51%，非经常收益主要来源于政府补助。Q3单季度实现收入16.96亿元，同比+28.75%/环比+73.57%，归母净利润2.60亿元，同比+10.97%/环比+207.67%，扣非归母净利润2.55亿元，同比+10.61%/环比+4

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水晶光电

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2023-10-23 11:59:02

【招商电子】大华股份Q3财报快评：Q3业绩符合预期；Q4基本面有望持续修复，看好中移动合作

[红包]【招商电子】大华股份Q3财报快评：Q3业绩符合预期；Q4基本面有望持续修复，看好中移动合作和多模态应用带来的增长动能 [太阳]Q3业绩符合基本面逐季修复的预期。公司Q1-3营收222.78亿，同比+5.23%，归母净利25.90亿，同比+52.98%，扣非归母24.02亿，同比+51.68%，毛利率42.65%，同比+5.12pcts，净利率12.15%，同比+4.10pcts。单看Q3，营收76.45亿，同比+7.91%环比-11.29%，归母净利6.14亿，同比+254.46%环比-

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大华股份

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2023-10-23 08:37:22

【华鑫电子】沃格光电：头部厂商引领高端技术，TGV玻璃基巨量互通技术空间广阔

【华鑫电子】沃格光电：头部厂商引领高端技术，TGV玻璃基巨量互通技术空间广阔公司主营业务分为平板显示器件精加工业务和光电子器件产品业务。公司在精加工业务上围绕“玻璃基”精密线路基板在 Mini LED 背光、Mini/Micro LED 直显及半导体封装领域的新技术、新材料的量产化应用，积极推进落实公司“一体两翼”产品化转型发展战略。公司是全球少数掌握TGV技术的厂家之一（海外康宁、肖特），具备行业领先的玻璃薄化、TGV、溅射铜以及微电路图形化技术，拥有玻璃基巨量微米级通孔的能力，最小孔径可

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沃格光电

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2023-10-23 08:36:42

20231022避险情绪继续推动黄金大涨，右侧布局仍有相对

20231022避险情绪继续推动黄金大涨，右侧布局仍有相对避险情绪带动美债收益率与黄金齐涨。美债收益率一般作为黄金持有成本，两者主要呈现负相关关系，但上周巴以冲突升级后避险情绪迅速抬头，VIX指数涨至4月份以来新高，推动美债收益率和伦敦金齐涨，其中美债收益率更是突破5%，伦敦金价逼近2000美元/盎司。另外，美债供过于求也是债券收益率仍继续飙升的原因之一，内部隐含对美国财政的担忧。 2.美联储频繁鸽派表态，加息尾声预期强化。虽然美国经济表现出较强的韧性，但多位美联储官员近期频繁释放出鸽派言

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玉龙股份

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2023-10-23 08:36:02

【广发机械】富瑞特装深度报告：LNG应用装备龙头，褪尽铅华迎新生

【广发机械】富瑞特装深度报告：LNG应用装备龙头，褪尽铅华迎新生各位领导晚上好，最近天然气重卡产业链关注度较高，我们最新发布了LNG车用气瓶核心标的富瑞特装的深度报告，详细梳理了公司现有的三大核心业务（低温储运应用设备、重装设备、LNG销售运维服务）的成长逻辑，欢迎阅读。报告核心看点： 1、#对本轮天然气重卡驱动力及汽柴比敏感性做了详细分析。当前气柴比处于历史低位，量化测算天然气重卡的经济性凸显。从短期气柴比的安全边际、中期加气站建设加速以及长期的减碳目标来看，天然气重卡市场景气度有望持续。

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富瑞特装

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2023-10-23 08:35:16

AI算力观点20231023

AI算力观点20231023 #英伟达英伟达和Meta 10月20日同天发布机器人训练工具。英伟达Eureka让大模型参与训练机器人，全称是Evolution-driven Universal Reward Kit for Agent，本质是一种由大模型驱动的算法生成工具。通过输入环境代码与任务描述，让GPT-4输出代码奖励算法来训练机器人。 #Meta Habitat 3.0是第一个支持在多样化室内环境中，人机交互任务进行大规模训练的模拟器，Meta也同步发布了合成模拟数据集（模拟的环境数

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中际旭创

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2023-10-23 08:33:55

【财通电子】中芯国际推荐更新

【财通电子】中芯国际推荐更新 #AI提升高端制程需求，驱动制造行业发展人工智能需要大量高端制程芯片需求，同时手机和PC等边缘设备AI化过程加快，国内研发与扩产进度有望提速，特别是在美国更新出口管制禁令以及台积电限制部分产品运往大陆后，算力芯片制裁范围进一步扩大，国产算力芯片亟待自主可控化。 #消费电子逐渐反弹，手机端明显走好 Q4将进入消费电子旺季，特别是两大手机龙头厂商推出旗舰机，配合mate 60提升出货目标，提振手机端信心，带动行业发展，加上各类消费促销节日来临，各大电子厂商积极备货推新

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中芯国际

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2023-10-23 08:33:09

【财通计算机】美国芯片限售力度加大，国产算力迎发展窗口期--20231022

本周周报主要讨论了国产算力的机会和相关公司的业绩传导逻辑，估值最低的就是【神州数码】，硬核含量最高、底部位置且右侧可展望的是【海光信息】，供参考呀~ 【财通计算机】美国芯片限售力度加大，国产算力迎发展窗口期--20231022 【财通计算机】行业投资策略周报：美国芯片限售力度加大，国产算力迎发展窗口期另外，计算机的周末三季报里，最亮眼的是【大华股份】（还有前所未闻的三季报大力度分红），目前股价位置的观点明确，20倍的估值“按手强推” ，Q4助力净值的大市值标的机会，同时我们看到【海康威视】的

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海光信息

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【东诚药业】短期调整不改公司基本面，继续推荐！【潜在大单品】

【东诚药业】短期调整不改公司基本面，继续推荐！【潜在大单品】 1）阿尔茨海默症诊断（Aβ+Tau蛋白检测）：1）随着AD药物上市，Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放，东诚拥有全产品线，且考虑到核药房的壁垒，竞争对手有较大概率找东诚或同辐代工生产；2）司美格鲁肽国内临床进行中（需要检测Aβ蛋白）；3）卫材AD新药Leqembi已于近日在海南获批（检测Aβ+Tau蛋白）；4）礼来AD药物预计2024年上市，国内正处于III期临床（检测Aβ+Tau蛋白）； 2）前列腺癌核药诊断+治疗：2

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东诚药业

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2023-10-23 19:21:38

【信达通信&军工】盛路通信：华为5.5G天线+卫星相控阵天线核心供应商，长期发展空间大！

【信达通信&军工】盛路通信：华为5.5G天线+卫星相控阵天线核心供应商，长期发展空间大！欢迎联系交流！盛路通信深度报告：【信达通信&军工】盛路通信深度：军工民用协同，天线微波综合发展——卫星互联网掘金系列（2）盛路通信深度解读：https://mobile.comein.cn/mobile/roadshow/record?id... 公司聚焦军工电子和民用通信两大主营业务发展，利用军民产品在微波技术领域的协同，在超宽带上下变频系统、4D 毫米波雷达、6G 低轨卫星互联网系统等关键技术上继续

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盛路通信

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【天风医药杨松团队】减肥药行业动态

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态：诺泰生物三季报业绩超预期，替尔泊肽用于儿童减重适应症加速推进 1.诺泰生物：公司于2023年10月20日发布2023年三季度业绩，2023Q3营业收入3.09亿元（yoy+170.92%），归母净利润0.50亿元（yoy+171.55%），扣非归母净利润0.45亿元（yoy+7746.20%）。公司业绩高速增长主要基于自主产品业务的多肽原料药和制剂迎来收获期，自主产品业务收入快速增加。公司司美格鲁肽等产品的主要客户覆盖中国、欧美、亚太等地区药企，产能方面106

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【天风电新】道通科技调整点评-1023

【天风电新】道通科技调整点评-1023 ——————————— 道通今日调整，我们了解下来，市场核心担心：1）充电桩收入预期调整？2）充电桩盈利能力何时兑现？充电桩收入预期 2023年Q3以及全年的预期：9月以来公司交流的口径是6-7亿元，目前前三季度累计3.4亿，另外还有2000万左右的已发货待确认收入。结合目前在手订单以及计划发货的情况，Q4预计充电桩收入2-3亿，全年有望兑现6亿+收入。 2024年收入预期：公司目前最新的口径是10-15亿元，明年的收入需综合考量现有客户的新增订单以及新

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【国联电子】沃格光电：玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板

【国联电子】沃格光电：玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板玻璃基板有望成为下一代IC载板：玻璃材料多方面性能优于有机材料，可有效解决翘曲问题、提升互联密度。IC载板26年市场规模214亿美元，玻璃基板渗透空间广阔。具备TGV/厚镀铜/巨量通孔等技术：公司技术方案最小孔径可至10μm，厚度最薄0.09-0.2mm，玻璃基IC载板有望应用于算力数据中心服务器等领域。产能布局早，产业化在即：合资公司通格微规划100万平米芯片板级封装载板产能，部分产品已获得客户验证通过。报告链接: 【国联电子】

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乘用车终端跟踪：10月上旬价格企稳，新车订单持续性较佳

【东吴汽车】乘用车终端跟踪：10月上旬价格企稳，新车订单持续性较佳 ———————— ➢订单方面：9月整体订单表现略高于市场预期，展望10月综合考虑月初国庆期间活动较多等原因，订单预期环比持平。 1）油车：受访门店9月订单普遍环比提升，订单增长的主要原因为客流基础较佳+部分品牌国庆购车活动前置至9月末进行。2）新能源车：受访门店9月订单普遍环比提升，重点新车订单持续性较佳。展望10月综合考虑国庆期间活动较多/进店客流较佳等原因，订单预期环比持平。 ➢终端折扣方面：9月全月油车折扣普遍放大，新能源

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【长江汽车】制造业出海，走进墨西哥--策略会总结

[玫瑰]【长江汽车】制造业出海，走进墨西哥--策略会总结 [太阳]墨西哥汽车产业发达，欢迎中国制造业投资。汽车年产300万辆以上，汽车零部件产值位居全球第四。新莱昂州、科阿韦拉州等诸多靠近美国国境线的州因地理位置优势，汽车产业尤为成熟。当下墨西哥多地欢迎中国零部件企业前去投资，提供诸如基础设施、税收等多方面优惠。 [太阳]当下中国汽车出海企业前期经过大量深度调研，产业链具有经验，在墨西哥工厂建设速度及投产盈利节奏明显优于以前，大多公司工厂建设周期为1-2年，投产后盈利周期1-2年。预期本轮出海公

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【招商电子】水晶光电：Q3业绩同环比增长，受益于A客户微棱镜量产及H客户回归

【招商电子】水晶光电：Q3业绩同环比增长，受益于A客户微棱镜量产及H客户回归 [太阳]Q3营收及归母净利同环比提升，业绩符合预期。前三季度实现收入35.49亿元，同比+10.87%，归母净利润4.38亿元，同比-8.81%，扣非归母净利润3.65亿元，同比-13.51%，非经常收益主要来源于政府补助。Q3单季度实现收入16.96亿元，同比+28.75%/环比+73.57%，归母净利润2.60亿元，同比+10.97%/环比+207.67%，扣非归母净利润2.55亿元，同比+10.61%/环比+4

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【招商电子】大华股份Q3财报快评：Q3业绩符合预期；Q4基本面有望持续修复，看好中移动合作

[红包]【招商电子】大华股份Q3财报快评：Q3业绩符合预期；Q4基本面有望持续修复，看好中移动合作和多模态应用带来的增长动能 [太阳]Q3业绩符合基本面逐季修复的预期。公司Q1-3营收222.78亿，同比+5.23%，归母净利25.90亿，同比+52.98%，扣非归母24.02亿，同比+51.68%，毛利率42.65%，同比+5.12pcts，净利率12.15%，同比+4.10pcts。单看Q3，营收76.45亿，同比+7.91%环比-11.29%，归母净利6.14亿，同比+254.46%环比-

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【华鑫电子】沃格光电：头部厂商引领高端技术，TGV玻璃基巨量互通技术空间广阔

【华鑫电子】沃格光电：头部厂商引领高端技术，TGV玻璃基巨量互通技术空间广阔公司主营业务分为平板显示器件精加工业务和光电子器件产品业务。公司在精加工业务上围绕“玻璃基”精密线路基板在 Mini LED 背光、Mini/Micro LED 直显及半导体封装领域的新技术、新材料的量产化应用，积极推进落实公司“一体两翼”产品化转型发展战略。公司是全球少数掌握TGV技术的厂家之一（海外康宁、肖特），具备行业领先的玻璃薄化、TGV、溅射铜以及微电路图形化技术，拥有玻璃基巨量微米级通孔的能力，最小孔径可

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20231022避险情绪继续推动黄金大涨，右侧布局仍有相对

20231022避险情绪继续推动黄金大涨，右侧布局仍有相对避险情绪带动美债收益率与黄金齐涨。美债收益率一般作为黄金持有成本，两者主要呈现负相关关系，但上周巴以冲突升级后避险情绪迅速抬头，VIX指数涨至4月份以来新高，推动美债收益率和伦敦金齐涨，其中美债收益率更是突破5%，伦敦金价逼近2000美元/盎司。另外，美债供过于求也是债券收益率仍继续飙升的原因之一，内部隐含对美国财政的担忧。 2.美联储频繁鸽派表态，加息尾声预期强化。虽然美国经济表现出较强的韧性，但多位美联储官员近期频繁释放出鸽派言

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【广发机械】富瑞特装深度报告：LNG应用装备龙头，褪尽铅华迎新生

【广发机械】富瑞特装深度报告：LNG应用装备龙头，褪尽铅华迎新生各位领导晚上好，最近天然气重卡产业链关注度较高，我们最新发布了LNG车用气瓶核心标的富瑞特装的深度报告，详细梳理了公司现有的三大核心业务（低温储运应用设备、重装设备、LNG销售运维服务）的成长逻辑，欢迎阅读。报告核心看点： 1、#对本轮天然气重卡驱动力及汽柴比敏感性做了详细分析。当前气柴比处于历史低位，量化测算天然气重卡的经济性凸显。从短期气柴比的安全边际、中期加气站建设加速以及长期的减碳目标来看，天然气重卡市场景气度有望持续。

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AI算力观点20231023

AI算力观点20231023 #英伟达英伟达和Meta 10月20日同天发布机器人训练工具。英伟达Eureka让大模型参与训练机器人，全称是Evolution-driven Universal Reward Kit for Agent，本质是一种由大模型驱动的算法生成工具。通过输入环境代码与任务描述，让GPT-4输出代码奖励算法来训练机器人。 #Meta Habitat 3.0是第一个支持在多样化室内环境中，人机交互任务进行大规模训练的模拟器，Meta也同步发布了合成模拟数据集（模拟的环境数

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【财通电子】中芯国际推荐更新

【财通电子】中芯国际推荐更新 #AI提升高端制程需求，驱动制造行业发展人工智能需要大量高端制程芯片需求，同时手机和PC等边缘设备AI化过程加快，国内研发与扩产进度有望提速，特别是在美国更新出口管制禁令以及台积电限制部分产品运往大陆后，算力芯片制裁范围进一步扩大，国产算力芯片亟待自主可控化。 #消费电子逐渐反弹，手机端明显走好 Q4将进入消费电子旺季，特别是两大手机龙头厂商推出旗舰机，配合mate 60提升出货目标，提振手机端信心，带动行业发展，加上各类消费促销节日来临，各大电子厂商积极备货推新

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【财通计算机】美国芯片限售力度加大，国产算力迎发展窗口期--20231022

本周周报主要讨论了国产算力的机会和相关公司的业绩传导逻辑，估值最低的就是【神州数码】，硬核含量最高、底部位置且右侧可展望的是【海光信息】，供参考呀~ 【财通计算机】美国芯片限售力度加大，国产算力迎发展窗口期--20231022 【财通计算机】行业投资策略周报：美国芯片限售力度加大，国产算力迎发展窗口期另外，计算机的周末三季报里，最亮眼的是【大华股份】（还有前所未闻的三季报大力度分红），目前股价位置的观点明确，20倍的估值“按手强推” ，Q4助力净值的大市值标的机会，同时我们看到【海康威视】的

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【东诚药业】短期调整不改公司基本面，继续推荐！【潜在大单品】

【东诚药业】短期调整不改公司基本面，继续推荐！【潜在大单品】 1）阿尔茨海默症诊断（Aβ+Tau蛋白检测）：1）随着AD药物上市，Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放，东诚拥有全产品线，且考虑到核药房的壁垒，竞争对手有较大概率找东诚或同辐代工生产；2）司美格鲁肽国内临床进行中（需要检测Aβ蛋白）；3）卫材AD新药Leqembi已于近日在海南获批（检测Aβ+Tau蛋白）；4）礼来AD药物预计2024年上市，国内正处于III期临床（检测Aβ+Tau蛋白）； 2）前列腺癌核药诊断+治疗：2

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【信达通信&军工】盛路通信：华为5.5G天线+卫星相控阵天线核心供应商，长期发展空间大！

【信达通信&军工】盛路通信：华为5.5G天线+卫星相控阵天线核心供应商，长期发展空间大！欢迎联系交流！盛路通信深度报告：【信达通信&军工】盛路通信深度：军工民用协同，天线微波综合发展——卫星互联网掘金系列（2）盛路通信深度解读：https://mobile.comein.cn/mobile/roadshow/record?id... 公司聚焦军工电子和民用通信两大主营业务发展，利用军民产品在微波技术领域的协同，在超宽带上下变频系统、4D 毫米波雷达、6G 低轨卫星互联网系统等关键技术上继续

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盛路通信

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2023-10-23 19:20:28

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态：诺泰生物三季报业绩超预期，替尔泊肽用于儿童减重适应症加速推进 1.诺泰生物：公司于2023年10月20日发布2023年三季度业绩，2023Q3营业收入3.09亿元（yoy+170.92%），归母净利润0.50亿元（yoy+171.55%），扣非归母净利润0.45亿元（yoy+7746.20%）。公司业绩高速增长主要基于自主产品业务的多肽原料药和制剂迎来收获期，自主产品业务收入快速增加。公司司美格鲁肽等产品的主要客户覆盖中国、欧美、亚太等地区药企，产能方面106

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诺泰生物

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【天风电新】道通科技调整点评-1023

【天风电新】道通科技调整点评-1023 ——————————— 道通今日调整，我们了解下来，市场核心担心：1）充电桩收入预期调整？2）充电桩盈利能力何时兑现？充电桩收入预期 2023年Q3以及全年的预期：9月以来公司交流的口径是6-7亿元，目前前三季度累计3.4亿，另外还有2000万左右的已发货待确认收入。结合目前在手订单以及计划发货的情况，Q4预计充电桩收入2-3亿，全年有望兑现6亿+收入。 2024年收入预期：公司目前最新的口径是10-15亿元，明年的收入需综合考量现有客户的新增订单以及新

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道通科技

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【国联电子】沃格光电：玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板

【国联电子】沃格光电：玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板玻璃基板有望成为下一代IC载板：玻璃材料多方面性能优于有机材料，可有效解决翘曲问题、提升互联密度。IC载板26年市场规模214亿美元，玻璃基板渗透空间广阔。具备TGV/厚镀铜/巨量通孔等技术：公司技术方案最小孔径可至10μm，厚度最薄0.09-0.2mm，玻璃基IC载板有望应用于算力数据中心服务器等领域。产能布局早，产业化在即：合资公司通格微规划100万平米芯片板级封装载板产能，部分产品已获得客户验证通过。报告链接: 【国联电子】

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沃格光电

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2023-10-23 12:58:33

乘用车终端跟踪：10月上旬价格企稳，新车订单持续性较佳

【东吴汽车】乘用车终端跟踪：10月上旬价格企稳，新车订单持续性较佳 ———————— ➢订单方面：9月整体订单表现略高于市场预期，展望10月综合考虑月初国庆期间活动较多等原因，订单预期环比持平。 1）油车：受访门店9月订单普遍环比提升，订单增长的主要原因为客流基础较佳+部分品牌国庆购车活动前置至9月末进行。2）新能源车：受访门店9月订单普遍环比提升，重点新车订单持续性较佳。展望10月综合考虑国庆期间活动较多/进店客流较佳等原因，订单预期环比持平。 ➢终端折扣方面：9月全月油车折扣普遍放大，新能源

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【长江汽车】制造业出海，走进墨西哥--策略会总结

[玫瑰]【长江汽车】制造业出海，走进墨西哥--策略会总结 [太阳]墨西哥汽车产业发达，欢迎中国制造业投资。汽车年产300万辆以上，汽车零部件产值位居全球第四。新莱昂州、科阿韦拉州等诸多靠近美国国境线的州因地理位置优势，汽车产业尤为成熟。当下墨西哥多地欢迎中国零部件企业前去投资，提供诸如基础设施、税收等多方面优惠。 [太阳]当下中国汽车出海企业前期经过大量深度调研，产业链具有经验，在墨西哥工厂建设速度及投产盈利节奏明显优于以前，大多公司工厂建设周期为1-2年，投产后盈利周期1-2年。预期本轮出海公

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【招商电子】水晶光电：Q3业绩同环比增长，受益于A客户微棱镜量产及H客户回归

【招商电子】水晶光电：Q3业绩同环比增长，受益于A客户微棱镜量产及H客户回归 [太阳]Q3营收及归母净利同环比提升，业绩符合预期。前三季度实现收入35.49亿元，同比+10.87%，归母净利润4.38亿元，同比-8.81%，扣非归母净利润3.65亿元，同比-13.51%，非经常收益主要来源于政府补助。Q3单季度实现收入16.96亿元，同比+28.75%/环比+73.57%，归母净利润2.60亿元，同比+10.97%/环比+207.67%，扣非归母净利润2.55亿元，同比+10.61%/环比+4

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【招商电子】大华股份Q3财报快评：Q3业绩符合预期；Q4基本面有望持续修复，看好中移动合作

[红包]【招商电子】大华股份Q3财报快评：Q3业绩符合预期；Q4基本面有望持续修复，看好中移动合作和多模态应用带来的增长动能 [太阳]Q3业绩符合基本面逐季修复的预期。公司Q1-3营收222.78亿，同比+5.23%，归母净利25.90亿，同比+52.98%，扣非归母24.02亿，同比+51.68%，毛利率42.65%，同比+5.12pcts，净利率12.15%，同比+4.10pcts。单看Q3，营收76.45亿，同比+7.91%环比-11.29%，归母净利6.14亿，同比+254.46%环比-

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【华鑫电子】沃格光电：头部厂商引领高端技术，TGV玻璃基巨量互通技术空间广阔

【华鑫电子】沃格光电：头部厂商引领高端技术，TGV玻璃基巨量互通技术空间广阔公司主营业务分为平板显示器件精加工业务和光电子器件产品业务。公司在精加工业务上围绕“玻璃基”精密线路基板在 Mini LED 背光、Mini/Micro LED 直显及半导体封装领域的新技术、新材料的量产化应用，积极推进落实公司“一体两翼”产品化转型发展战略。公司是全球少数掌握TGV技术的厂家之一（海外康宁、肖特），具备行业领先的玻璃薄化、TGV、溅射铜以及微电路图形化技术，拥有玻璃基巨量微米级通孔的能力，最小孔径可

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20231022避险情绪继续推动黄金大涨，右侧布局仍有相对

20231022避险情绪继续推动黄金大涨，右侧布局仍有相对避险情绪带动美债收益率与黄金齐涨。美债收益率一般作为黄金持有成本，两者主要呈现负相关关系，但上周巴以冲突升级后避险情绪迅速抬头，VIX指数涨至4月份以来新高，推动美债收益率和伦敦金齐涨，其中美债收益率更是突破5%，伦敦金价逼近2000美元/盎司。另外，美债供过于求也是债券收益率仍继续飙升的原因之一，内部隐含对美国财政的担忧。 2.美联储频繁鸽派表态，加息尾声预期强化。虽然美国经济表现出较强的韧性，但多位美联储官员近期频繁释放出鸽派言

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【广发机械】富瑞特装深度报告：LNG应用装备龙头，褪尽铅华迎新生

【广发机械】富瑞特装深度报告：LNG应用装备龙头，褪尽铅华迎新生各位领导晚上好，最近天然气重卡产业链关注度较高，我们最新发布了LNG车用气瓶核心标的富瑞特装的深度报告，详细梳理了公司现有的三大核心业务（低温储运应用设备、重装设备、LNG销售运维服务）的成长逻辑，欢迎阅读。报告核心看点： 1、#对本轮天然气重卡驱动力及汽柴比敏感性做了详细分析。当前气柴比处于历史低位，量化测算天然气重卡的经济性凸显。从短期气柴比的安全边际、中期加气站建设加速以及长期的减碳目标来看，天然气重卡市场景气度有望持续。

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富瑞特装

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AI算力观点20231023

AI算力观点20231023 #英伟达英伟达和Meta 10月20日同天发布机器人训练工具。英伟达Eureka让大模型参与训练机器人，全称是Evolution-driven Universal Reward Kit for Agent，本质是一种由大模型驱动的算法生成工具。通过输入环境代码与任务描述，让GPT-4输出代码奖励算法来训练机器人。 #Meta Habitat 3.0是第一个支持在多样化室内环境中，人机交互任务进行大规模训练的模拟器，Meta也同步发布了合成模拟数据集（模拟的环境数

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中际旭创

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2023-10-23 08:33:55

【财通电子】中芯国际推荐更新

【财通电子】中芯国际推荐更新 #AI提升高端制程需求，驱动制造行业发展人工智能需要大量高端制程芯片需求，同时手机和PC等边缘设备AI化过程加快，国内研发与扩产进度有望提速，特别是在美国更新出口管制禁令以及台积电限制部分产品运往大陆后，算力芯片制裁范围进一步扩大，国产算力芯片亟待自主可控化。 #消费电子逐渐反弹，手机端明显走好 Q4将进入消费电子旺季，特别是两大手机龙头厂商推出旗舰机，配合mate 60提升出货目标，提振手机端信心，带动行业发展，加上各类消费促销节日来临，各大电子厂商积极备货推新

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中芯国际

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【财通计算机】美国芯片限售力度加大，国产算力迎发展窗口期--20231022

本周周报主要讨论了国产算力的机会和相关公司的业绩传导逻辑，估值最低的就是【神州数码】，硬核含量最高、底部位置且右侧可展望的是【海光信息】，供参考呀~ 【财通计算机】美国芯片限售力度加大，国产算力迎发展窗口期--20231022 【财通计算机】行业投资策略周报：美国芯片限售力度加大，国产算力迎发展窗口期另外，计算机的周末三季报里，最亮眼的是【大华股份】（还有前所未闻的三季报大力度分红），目前股价位置的观点明确，20倍的估值“按手强推” ，Q4助力净值的大市值标的机会，同时我们看到【海康威视】的

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2023-10-23 19:22:51

【东诚药业】短期调整不改公司基本面，继续推荐！【潜在大单品】

【东诚药业】短期调整不改公司基本面，继续推荐！【潜在大单品】 1）阿尔茨海默症诊断（Aβ+Tau蛋白检测）：1）随着AD药物上市，Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放，东诚拥有全产品线，且考虑到核药房的壁垒，竞争对手有较大概率找东诚或同辐代工生产；2）司美格鲁肽国内临床进行中（需要检测Aβ蛋白）；3）卫材AD新药Leqembi已于近日在海南获批（检测Aβ+Tau蛋白）；4）礼来AD药物预计2024年上市，国内正处于III期临床（检测Aβ+Tau蛋白）； 2）前列腺癌核药诊断+治疗：2

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东诚药业

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【信达通信&军工】盛路通信：华为5.5G天线+卫星相控阵天线核心供应商，长期发展空间大！

【信达通信&军工】盛路通信：华为5.5G天线+卫星相控阵天线核心供应商，长期发展空间大！欢迎联系交流！盛路通信深度报告：【信达通信&军工】盛路通信深度：军工民用协同，天线微波综合发展——卫星互联网掘金系列（2）盛路通信深度解读：https://mobile.comein.cn/mobile/roadshow/record?id... 公司聚焦军工电子和民用通信两大主营业务发展，利用军民产品在微波技术领域的协同，在超宽带上下变频系统、4D 毫米波雷达、6G 低轨卫星互联网系统等关键技术上继续

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【天风医药杨松团队】减肥药行业动态

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态：诺泰生物三季报业绩超预期，替尔泊肽用于儿童减重适应症加速推进 1.诺泰生物：公司于2023年10月20日发布2023年三季度业绩，2023Q3营业收入3.09亿元（yoy+170.92%），归母净利润0.50亿元（yoy+171.55%），扣非归母净利润0.45亿元（yoy+7746.20%）。公司业绩高速增长主要基于自主产品业务的多肽原料药和制剂迎来收获期，自主产品业务收入快速增加。公司司美格鲁肽等产品的主要客户覆盖中国、欧美、亚太等地区药企，产能方面106

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【天风电新】道通科技调整点评-1023

【天风电新】道通科技调整点评-1023 ——————————— 道通今日调整，我们了解下来，市场核心担心：1）充电桩收入预期调整？2）充电桩盈利能力何时兑现？充电桩收入预期 2023年Q3以及全年的预期：9月以来公司交流的口径是6-7亿元，目前前三季度累计3.4亿，另外还有2000万左右的已发货待确认收入。结合目前在手订单以及计划发货的情况，Q4预计充电桩收入2-3亿，全年有望兑现6亿+收入。 2024年收入预期：公司目前最新的口径是10-15亿元，明年的收入需综合考量现有客户的新增订单以及新

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【国联电子】沃格光电：玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板

【国联电子】沃格光电：玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板玻璃基板有望成为下一代IC载板：玻璃材料多方面性能优于有机材料，可有效解决翘曲问题、提升互联密度。IC载板26年市场规模214亿美元，玻璃基板渗透空间广阔。具备TGV/厚镀铜/巨量通孔等技术：公司技术方案最小孔径可至10μm，厚度最薄0.09-0.2mm，玻璃基IC载板有望应用于算力数据中心服务器等领域。产能布局早，产业化在即：合资公司通格微规划100万平米芯片板级封装载板产能，部分产品已获得客户验证通过。报告链接: 【国联电子】

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乘用车终端跟踪：10月上旬价格企稳，新车订单持续性较佳

【东吴汽车】乘用车终端跟踪：10月上旬价格企稳，新车订单持续性较佳 ———————— ➢订单方面：9月整体订单表现略高于市场预期，展望10月综合考虑月初国庆期间活动较多等原因，订单预期环比持平。 1）油车：受访门店9月订单普遍环比提升，订单增长的主要原因为客流基础较佳+部分品牌国庆购车活动前置至9月末进行。2）新能源车：受访门店9月订单普遍环比提升，重点新车订单持续性较佳。展望10月综合考虑国庆期间活动较多/进店客流较佳等原因，订单预期环比持平。 ➢终端折扣方面：9月全月油车折扣普遍放大，新能源

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【长江汽车】制造业出海，走进墨西哥--策略会总结

[玫瑰]【长江汽车】制造业出海，走进墨西哥--策略会总结 [太阳]墨西哥汽车产业发达，欢迎中国制造业投资。汽车年产300万辆以上，汽车零部件产值位居全球第四。新莱昂州、科阿韦拉州等诸多靠近美国国境线的州因地理位置优势，汽车产业尤为成熟。当下墨西哥多地欢迎中国零部件企业前去投资，提供诸如基础设施、税收等多方面优惠。 [太阳]当下中国汽车出海企业前期经过大量深度调研，产业链具有经验，在墨西哥工厂建设速度及投产盈利节奏明显优于以前，大多公司工厂建设周期为1-2年，投产后盈利周期1-2年。预期本轮出海公

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【招商电子】水晶光电：Q3业绩同环比增长，受益于A客户微棱镜量产及H客户回归

【招商电子】水晶光电：Q3业绩同环比增长，受益于A客户微棱镜量产及H客户回归 [太阳]Q3营收及归母净利同环比提升，业绩符合预期。前三季度实现收入35.49亿元，同比+10.87%，归母净利润4.38亿元，同比-8.81%，扣非归母净利润3.65亿元，同比-13.51%，非经常收益主要来源于政府补助。Q3单季度实现收入16.96亿元，同比+28.75%/环比+73.57%，归母净利润2.60亿元，同比+10.97%/环比+207.67%，扣非归母净利润2.55亿元，同比+10.61%/环比+4

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【招商电子】大华股份Q3财报快评：Q3业绩符合预期；Q4基本面有望持续修复，看好中移动合作

[红包]【招商电子】大华股份Q3财报快评：Q3业绩符合预期；Q4基本面有望持续修复，看好中移动合作和多模态应用带来的增长动能 [太阳]Q3业绩符合基本面逐季修复的预期。公司Q1-3营收222.78亿，同比+5.23%，归母净利25.90亿，同比+52.98%，扣非归母24.02亿，同比+51.68%，毛利率42.65%，同比+5.12pcts，净利率12.15%，同比+4.10pcts。单看Q3，营收76.45亿，同比+7.91%环比-11.29%，归母净利6.14亿，同比+254.46%环比-

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【华鑫电子】沃格光电：头部厂商引领高端技术，TGV玻璃基巨量互通技术空间广阔

【华鑫电子】沃格光电：头部厂商引领高端技术，TGV玻璃基巨量互通技术空间广阔公司主营业务分为平板显示器件精加工业务和光电子器件产品业务。公司在精加工业务上围绕“玻璃基”精密线路基板在 Mini LED 背光、Mini/Micro LED 直显及半导体封装领域的新技术、新材料的量产化应用，积极推进落实公司“一体两翼”产品化转型发展战略。公司是全球少数掌握TGV技术的厂家之一（海外康宁、肖特），具备行业领先的玻璃薄化、TGV、溅射铜以及微电路图形化技术，拥有玻璃基巨量微米级通孔的能力，最小孔径可

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20231022避险情绪继续推动黄金大涨，右侧布局仍有相对

20231022避险情绪继续推动黄金大涨，右侧布局仍有相对避险情绪带动美债收益率与黄金齐涨。美债收益率一般作为黄金持有成本，两者主要呈现负相关关系，但上周巴以冲突升级后避险情绪迅速抬头，VIX指数涨至4月份以来新高，推动美债收益率和伦敦金齐涨，其中美债收益率更是突破5%，伦敦金价逼近2000美元/盎司。另外，美债供过于求也是债券收益率仍继续飙升的原因之一，内部隐含对美国财政的担忧。 2.美联储频繁鸽派表态，加息尾声预期强化。虽然美国经济表现出较强的韧性，但多位美联储官员近期频繁释放出鸽派言

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【广发机械】富瑞特装深度报告：LNG应用装备龙头，褪尽铅华迎新生

【广发机械】富瑞特装深度报告：LNG应用装备龙头，褪尽铅华迎新生各位领导晚上好，最近天然气重卡产业链关注度较高，我们最新发布了LNG车用气瓶核心标的富瑞特装的深度报告，详细梳理了公司现有的三大核心业务（低温储运应用设备、重装设备、LNG销售运维服务）的成长逻辑，欢迎阅读。报告核心看点： 1、#对本轮天然气重卡驱动力及汽柴比敏感性做了详细分析。当前气柴比处于历史低位，量化测算天然气重卡的经济性凸显。从短期气柴比的安全边际、中期加气站建设加速以及长期的减碳目标来看，天然气重卡市场景气度有望持续。

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AI算力观点20231023

AI算力观点20231023 #英伟达英伟达和Meta 10月20日同天发布机器人训练工具。英伟达Eureka让大模型参与训练机器人，全称是Evolution-driven Universal Reward Kit for Agent，本质是一种由大模型驱动的算法生成工具。通过输入环境代码与任务描述，让GPT-4输出代码奖励算法来训练机器人。 #Meta Habitat 3.0是第一个支持在多样化室内环境中，人机交互任务进行大规模训练的模拟器，Meta也同步发布了合成模拟数据集（模拟的环境数

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【财通电子】中芯国际推荐更新

【财通电子】中芯国际推荐更新 #AI提升高端制程需求，驱动制造行业发展人工智能需要大量高端制程芯片需求，同时手机和PC等边缘设备AI化过程加快，国内研发与扩产进度有望提速，特别是在美国更新出口管制禁令以及台积电限制部分产品运往大陆后，算力芯片制裁范围进一步扩大，国产算力芯片亟待自主可控化。 #消费电子逐渐反弹，手机端明显走好 Q4将进入消费电子旺季，特别是两大手机龙头厂商推出旗舰机，配合mate 60提升出货目标，提振手机端信心，带动行业发展，加上各类消费促销节日来临，各大电子厂商积极备货推新

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【财通计算机】美国芯片限售力度加大，国产算力迎发展窗口期--20231022

本周周报主要讨论了国产算力的机会和相关公司的业绩传导逻辑，估值最低的就是【神州数码】，硬核含量最高、底部位置且右侧可展望的是【海光信息】，供参考呀~ 【财通计算机】美国芯片限售力度加大，国产算力迎发展窗口期--20231022 【财通计算机】行业投资策略周报：美国芯片限售力度加大，国产算力迎发展窗口期另外，计算机的周末三季报里，最亮眼的是【大华股份】（还有前所未闻的三季报大力度分红），目前股价位置的观点明确，20倍的估值“按手强推” ，Q4助力净值的大市值标的机会，同时我们看到【海康威视】的

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【东诚药业】短期调整不改公司基本面，继续推荐！【潜在大单品】

【东诚药业】短期调整不改公司基本面，继续推荐！【潜在大单品】 1）阿尔茨海默症诊断（Aβ+Tau蛋白检测）：1）随着AD药物上市，Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放，东诚拥有全产品线，且考虑到核药房的壁垒，竞争对手有较大概率找东诚或同辐代工生产；2）司美格鲁肽国内临床进行中（需要检测Aβ蛋白）；3）卫材AD新药Leqembi已于近日在海南获批（检测Aβ+Tau蛋白）；4）礼来AD药物预计2024年上市，国内正处于III期临床（检测Aβ+Tau蛋白）； 2）前列腺癌核药诊断+治疗：2

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【信达通信&军工】盛路通信：华为5.5G天线+卫星相控阵天线核心供应商，长期发展空间大！

【信达通信&军工】盛路通信：华为5.5G天线+卫星相控阵天线核心供应商，长期发展空间大！欢迎联系交流！盛路通信深度报告：【信达通信&军工】盛路通信深度：军工民用协同，天线微波综合发展——卫星互联网掘金系列（2）盛路通信深度解读：https://mobile.comein.cn/mobile/roadshow/record?id... 公司聚焦军工电子和民用通信两大主营业务发展，利用军民产品在微波技术领域的协同，在超宽带上下变频系统、4D 毫米波雷达、6G 低轨卫星互联网系统等关键技术上继续

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【天风医药杨松团队】减肥药行业动态

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态：诺泰生物三季报业绩超预期，替尔泊肽用于儿童减重适应症加速推进 1.诺泰生物：公司于2023年10月20日发布2023年三季度业绩，2023Q3营业收入3.09亿元（yoy+170.92%），归母净利润0.50亿元（yoy+171.55%），扣非归母净利润0.45亿元（yoy+7746.20%）。公司业绩高速增长主要基于自主产品业务的多肽原料药和制剂迎来收获期，自主产品业务收入快速增加。公司司美格鲁肽等产品的主要客户覆盖中国、欧美、亚太等地区药企，产能方面106

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诺泰生物

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投研掘地蜂

2023-10-23 19:19:00

【天风电新】道通科技调整点评-1023

【天风电新】道通科技调整点评-1023 ——————————— 道通今日调整，我们了解下来，市场核心担心：1）充电桩收入预期调整？2）充电桩盈利能力何时兑现？充电桩收入预期 2023年Q3以及全年的预期：9月以来公司交流的口径是6-7亿元，目前前三季度累计3.4亿，另外还有2000万左右的已发货待确认收入。结合目前在手订单以及计划发货的情况，Q4预计充电桩收入2-3亿，全年有望兑现6亿+收入。 2024年收入预期：公司目前最新的口径是10-15亿元，明年的收入需综合考量现有客户的新增订单以及新

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道通科技

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2023-10-23 17:52:50

【国联电子】沃格光电：玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板

【国联电子】沃格光电：玻璃基IC载板助力公司打开业务天花板玻璃基板有望成为下一代IC载板：玻璃材料多方面性能优于有机材料，可有效解决翘曲问题、提升互联密度。IC载板26年市场规模214亿美元，玻璃基板渗透空间广阔。具备TGV/厚镀铜/巨量通孔等技术：公司技术方案最小孔径可至10μm，厚度最薄0.09-0.2mm，玻璃基IC载板有望应用于算力数据中心服务器等领域。产能布局早，产业化在即：合资公司通格微规划100万平米芯片板级封装载板产能，部分产品已获得客户验证通过。报告链接: 【国联电子】

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沃格光电

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2023-10-23 12:58:33

乘用车终端跟踪：10月上旬价格企稳，新车订单持续性较佳

【东吴汽车】乘用车终端跟踪：10月上旬价格企稳，新车订单持续性较佳 ———————— ➢订单方面：9月整体订单表现略高于市场预期，展望10月综合考虑月初国庆期间活动较多等原因，订单预期环比持平。 1）油车：受访门店9月订单普遍环比提升，订单增长的主要原因为客流基础较佳+部分品牌国庆购车活动前置至9月末进行。2）新能源车：受访门店9月订单普遍环比提升，重点新车订单持续性较佳。展望10月综合考虑国庆期间活动较多/进店客流较佳等原因，订单预期环比持平。 ➢终端折扣方面：9月全月油车折扣普遍放大，新能源

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赛力斯

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2023-10-23 12:00:23

【长江汽车】制造业出海，走进墨西哥--策略会总结

[玫瑰]【长江汽车】制造业出海，走进墨西哥--策略会总结 [太阳]墨西哥汽车产业发达，欢迎中国制造业投资。汽车年产300万辆以上，汽车零部件产值位居全球第四。新莱昂州、科阿韦拉州等诸多靠近美国国境线的州因地理位置优势，汽车产业尤为成熟。当下墨西哥多地欢迎中国零部件企业前去投资，提供诸如基础设施、税收等多方面优惠。 [太阳]当下中国汽车出海企业前期经过大量深度调研，产业链具有经验，在墨西哥工厂建设速度及投产盈利节奏明显优于以前，大多公司工厂建设周期为1-2年，投产后盈利周期1-2年。预期本轮出海公

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拓普集团

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2023-10-23 11:59:31

【招商电子】水晶光电：Q3业绩同环比增长，受益于A客户微棱镜量产及H客户回归

【招商电子】水晶光电：Q3业绩同环比增长，受益于A客户微棱镜量产及H客户回归 [太阳]Q3营收及归母净利同环比提升，业绩符合预期。前三季度实现收入35.49亿元，同比+10.87%，归母净利润4.38亿元，同比-8.81%，扣非归母净利润3.65亿元，同比-13.51%，非经常收益主要来源于政府补助。Q3单季度实现收入16.96亿元，同比+28.75%/环比+73.57%，归母净利润2.60亿元，同比+10.97%/环比+207.67%，扣非归母净利润2.55亿元，同比+10.61%/环比+4

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水晶光电

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2023-10-23 11:59:02

【招商电子】大华股份Q3财报快评：Q3业绩符合预期；Q4基本面有望持续修复，看好中移动合作

[红包]【招商电子】大华股份Q3财报快评：Q3业绩符合预期；Q4基本面有望持续修复，看好中移动合作和多模态应用带来的增长动能 [太阳]Q3业绩符合基本面逐季修复的预期。公司Q1-3营收222.78亿，同比+5.23%，归母净利25.90亿，同比+52.98%，扣非归母24.02亿，同比+51.68%，毛利率42.65%，同比+5.12pcts，净利率12.15%，同比+4.10pcts。单看Q3，营收76.45亿，同比+7.91%环比-11.29%，归母净利6.14亿，同比+254.46%环比-

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大华股份

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2023-10-23 08:37:22

【华鑫电子】沃格光电：头部厂商引领高端技术，TGV玻璃基巨量互通技术空间广阔

【华鑫电子】沃格光电：头部厂商引领高端技术，TGV玻璃基巨量互通技术空间广阔公司主营业务分为平板显示器件精加工业务和光电子器件产品业务。公司在精加工业务上围绕“玻璃基”精密线路基板在 Mini LED 背光、Mini/Micro LED 直显及半导体封装领域的新技术、新材料的量产化应用，积极推进落实公司“一体两翼”产品化转型发展战略。公司是全球少数掌握TGV技术的厂家之一（海外康宁、肖特），具备行业领先的玻璃薄化、TGV、溅射铜以及微电路图形化技术，拥有玻璃基巨量微米级通孔的能力，最小孔径可

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沃格光电

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2023-10-23 08:36:42

20231022避险情绪继续推动黄金大涨，右侧布局仍有相对

20231022避险情绪继续推动黄金大涨，右侧布局仍有相对避险情绪带动美债收益率与黄金齐涨。美债收益率一般作为黄金持有成本，两者主要呈现负相关关系，但上周巴以冲突升级后避险情绪迅速抬头，VIX指数涨至4月份以来新高，推动美债收益率和伦敦金齐涨，其中美债收益率更是突破5%，伦敦金价逼近2000美元/盎司。另外，美债供过于求也是债券收益率仍继续飙升的原因之一，内部隐含对美国财政的担忧。 2.美联储频繁鸽派表态，加息尾声预期强化。虽然美国经济表现出较强的韧性，但多位美联储官员近期频繁释放出鸽派言

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玉龙股份

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【广发机械】富瑞特装深度报告：LNG应用装备龙头，褪尽铅华迎新生

【广发机械】富瑞特装深度报告：LNG应用装备龙头，褪尽铅华迎新生各位领导晚上好，最近天然气重卡产业链关注度较高，我们最新发布了LNG车用气瓶核心标的富瑞特装的深度报告，详细梳理了公司现有的三大核心业务（低温储运应用设备、重装设备、LNG销售运维服务）的成长逻辑，欢迎阅读。报告核心看点： 1、#对本轮天然气重卡驱动力及汽柴比敏感性做了详细分析。当前气柴比处于历史低位，量化测算天然气重卡的经济性凸显。从短期气柴比的安全边际、中期加气站建设加速以及长期的减碳目标来看，天然气重卡市场景气度有望持续。

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富瑞特装

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2023-10-23 08:35:16

AI算力观点20231023

AI算力观点20231023 #英伟达英伟达和Meta 10月20日同天发布机器人训练工具。英伟达Eureka让大模型参与训练机器人，全称是Evolution-driven Universal Reward Kit for Agent，本质是一种由大模型驱动的算法生成工具。通过输入环境代码与任务描述，让GPT-4输出代码奖励算法来训练机器人。 #Meta Habitat 3.0是第一个支持在多样化室内环境中，人机交互任务进行大规模训练的模拟器，Meta也同步发布了合成模拟数据集（模拟的环境数

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中际旭创

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【财通电子】中芯国际推荐更新

【财通电子】中芯国际推荐更新 #AI提升高端制程需求，驱动制造行业发展人工智能需要大量高端制程芯片需求，同时手机和PC等边缘设备AI化过程加快，国内研发与扩产进度有望提速，特别是在美国更新出口管制禁令以及台积电限制部分产品运往大陆后，算力芯片制裁范围进一步扩大，国产算力芯片亟待自主可控化。 #消费电子逐渐反弹，手机端明显走好 Q4将进入消费电子旺季，特别是两大手机龙头厂商推出旗舰机，配合mate 60提升出货目标，提振手机端信心，带动行业发展，加上各类消费促销节日来临，各大电子厂商积极备货推新

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中芯国际

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【财通计算机】美国芯片限售力度加大，国产算力迎发展窗口期--20231022

本周周报主要讨论了国产算力的机会和相关公司的业绩传导逻辑，估值最低的就是【神州数码】，硬核含量最高、底部位置且右侧可展望的是【海光信息】，供参考呀~ 【财通计算机】美国芯片限售力度加大，国产算力迎发展窗口期--20231022 【财通计算机】行业投资策略周报：美国芯片限售力度加大，国产算力迎发展窗口期另外，计算机的周末三季报里，最亮眼的是【大华股份】（还有前所未闻的三季报大力度分红），目前股价位置的观点明确，20倍的估值“按手强推” ，Q4助力净值的大市值标的机会，同时我们看到【海康威视】的

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海光信息

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