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投研掘地蜂

2022-11-18 12:51:04

【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道

【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道能源信息化：今日容知日新、南网科技、远光软件等标的涨幅居前，我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变，软件定义与刚需角色驱动行业增长，近期行业政策频出，同时近期国产化行情从一线标的向二三线标的持续演绎，从党政信创向电力等行业信创蔓延，“双碳”及“信创”双重催化下，板块具有长期确定性，重申推荐：容知日新（机械联合）、国网信通（电新联合）、远光软件、朗新科技、国能日新、威胜信息；建议关注：南网科技、东方电子（未覆盖）。国产化OA

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威胜信息

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2022-11-18 09:14:42

【海通电子】博敏电子近日大涨点评：PCB业务回暖，AMB陶瓷衬板放量可期

【海通电子】博敏电子近日大涨点评：PCB业务回暖，AMB陶瓷衬板放量可期 PCB业务有望修复：Q1-Q3 公司PCB业务受消费电子需求疲软影响下滑，Q4受益消费电子订单回暖及产品结构主动调整，稼动率修复，业绩有望环比改善。 AMB陶瓷衬板业务放量在即：AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料，公司现有AMB陶瓷衬板月产能8万张，预计明年底达到20万张/月，扩产叠加客户验证推进，明年起AMB业务有望放量。加码IC载板：江苏博敏二期1w平米/月的IC载板试产线于8月初投产，存储类产品配套康佳

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博敏电子

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2022-11-18 09:09:29

【民生军工】重申对无人机行业看好观点

【民生军工】重申对无人机行业看好观点大家好，近期无人机板块表现靓眼。航天彩虹上涨6%（连续3个交易日上涨），中无人机上涨3.7%（连续 3个交易日上涨），纵横股份上两个交易日也在上涨。无人机板块目前是我们独家覆盖、密切跟踪、持续推荐的板块。我们认为无人机行业正迎来高景气发展周期。我们深度覆盖中无人机、纵横股份，并于近期多次调研航天彩虹。中长期维度看，无人机军用、军贸和工业应用等都在快速发展阶段，建议投资者关注。 ----------------------------- [庆祝]纵横股份

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2022-11-18 09:06:52

华懋科技大涨点评

华懋科技大涨点评事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶，美国断供态势无需再疑，日本或将跟进断供，光刻胶国产化迫在眉睫重点：对于国产光刻胶，目前不光是要验证，还要拼验证的速度和品类！ 1、公司半导体光刻胶业务布局完善，两个唯一：（1）国内唯一光刻胶产业链自主的企业，具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力；（2）国内唯一能够生产A胶的企业，且即将在头部晶圆厂放量，据悉近期与中芯北方的合作将有突破性进展。 2、多品类高端胶批量供货就在临门一脚，高端胶国产化进度领先。公

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华懋科技

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2022-11-18 09:04:47

【财通商社】鲁商发展交流要点

【财通商社】鲁商发展交流要点 1️⃣#瑷尔博士：今年10亿量级，双十一全渠道60%以上的利润增长，单品目标、渠道目标都符合年初的预期，下半年进一步优化渠道合理性的占比；渠道端：希望3-5年内实现4000-5000家门店布局，主要收入来源于卖产品和提供体验服务而不是收加盟费。 2️⃣#颐莲：今年上半年增速30%，下半年维持这一水平，明年的目标是不低于今年的增速；新品推出方面：除喷雾以外，重点做面膜品类和精华品类，明年会围绕玻尿酸技术有至少两项新的成果发布，尤其会在干敏肌和油敏肌的客户群体中

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2022-11-18 09:02:43

水发燃气调研总结20221117

水发燃气调研总结20221117 LNG：价差相对稳定，液化设计产能110万方/日，实际日处理90万方/日（全年约3亿方），占中石化东胜气田总产能的10-15%。气田周边有10+家LNG工厂。BOG提氦500-600方/日（全年约18万方），受俄乌战争影响，氦气售价平均376元/方（大幅高于可研的200元/方），毛利率90%以上。城镇燃气：寻找收购机会，目前遇到两个障碍：1）集团审批流程；2）标的报价较高。淄博和高密项目收益稳定，90%为工业气量，已提前完成今年业绩目标。“昌图-通辽-霍

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2022-11-18 09:01:23

【中金科技硬件】闻泰科技：NWF收购失败，影响有限

【中金科技硬件】闻泰科技：NWF收购失败，影响有限事件：根据公司公告，11月17日，安世半导体收到英国商业、能源和工业战略部通知：根据《国家安全和投资法案2021》，由于国家安全问题，要求安世半导体（Nesperia BV）在特定时间按照规定流程剥离至少 86%的NWF（Newport Wafer Fab）股份。对此，我们点评如下： 1.业务关系和收购背景： NWF为英国一家成立于1982年的晶圆代工厂，主营成熟制程的功率器件。安世半导体（闻泰科技全资子公司）为NWF长期客户（晶圆外协代

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2022-11-18 08:59:48

【海通医药】凯莱英股权激励：常规业务高增速，与中小股东利益绑定

【海通医药】凯莱英股权激励：常规业务高增速，与中小股东利益绑定公告：凯莱英公布2022 年员工持股计划（草案）点评：仅考核常规业务，剔除新冠影响。本次股权激励以2021 年常规业务收入34.09 亿元为基数，考核2023- 2025年常规业务收入，考核目标值为61、75、85亿元，假设2022年常规业务收入40亿，根据激励目标下限，预计2023-2025年常规业务同比增速53%、23%、13%。激励范围广，总摊销费用1.54亿。此次员工持股计划合计608人（占员工总数的约7%），其中高

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【中信证券传媒】2022年11月（第6批）游戏版号发放简评

【中信证券传媒】2022年11月（第6批）游戏版号发放简评 2022年11月17日晚，9月份批次游戏版号发放，本次共有70款游戏过审，其中游戏及相关板块上市公司产品共16款，包括：腾讯《合金弹头：觉醒》、网易《大话西游：归来》、吉比特《捕梦猫》、完美世界《迷失蔚蓝》、心动《退休模拟器》、巨人网络《太空行动》、天舟文化《特攻纪元》、神州泰岳《无尽苍穹》、电魂网络《勇士与梦想大陆》、ST美盛《重启计划》、世纪华通（盛趣）《传奇世界无双》、中青宝《藏武》、中国移动（咕咪）《云深掌门路》、浙数文

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【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮，连续两次强CALL重点推荐！

【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮，连续两次强CALL重点推荐！昨日，网络可视化板块收获涨停潮，全线收红！我们于11月11日发布重磅网络可视化深度《数字中国的“守护者”》精准提示相关投资机会并于11月14日再度强CALL，今日板块迎来涨停潮：太极股份(➕10.00%）恒为科技（➕9.97%）中新赛克（➕8.51%）浩瀚深度（➕5.09%）迪普科技（➕2.45%）美亚柏科（➕1.71%）网信+公安+运营商带来需求的三维共振，行业拐点在即！网络可视化在带来数据标准化和可读化的

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2022-11-18 08:52:56

【中信农业】10月海外无引种，继续关注禽产业链投资机会

【中信农业】10月海外无引种，继续关注禽产业链投资机会去年以来以美欧为代表的国家海外禽流感疫情持续发酵，目前严重程度创了近年新高，安伟杰在美国主产区田纳西州9月也受到疫情影响不能引种，11月5日密西西比州也受禽流感疫情影响，当前可引种州仅剩阿拉巴马州。禽流感疫情影响，叠加航班问题，今年5月起海外引种持续低位。短期来看，欧洲由于禽流感不能引种，美国能供种鸡减少且短期航班受限大概率也在低位，新西兰疾病困扰+航班可引种有限，整体来看今年海外能引种鸡大幅减少。昨日协会发布10月数据，10月

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【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工业交换机

【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工业交换机工业的操作系统：比传统PC/服务器操作系统的开发难度更大，国内与海外的差距更大，目前在国内做工业操作系统的公司很少，国内厂商的市占率非常低。未来工业信创背景下，国产化替代趋势明显。工业交换机：以太网技术在工业领域逐步推广应用，下游需求不断爆发，包括电力、矿山、石化、新能源等领域。交换机是工业互联网组网的核心技术环节，同时也是工业自主可控背景下的核心环节。推荐标的：东土科技、三旺通信【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工

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鲁商发展交流精要20221117

鲁商发展交流精要20221117 [玫瑰]地产业务剥离规划：拟转让房地产开发业务相关资产负债，不涉及物业板块，21年3.9亿收入的其他业务主要是指保健品、租赁、养老服务等，这部分业务是否转让还未确定。未来公司将以大健康为主，医药、化妆品、原料、保健食品四个板块相辅相成，公司组织架构和原来相比不会有太大的变化。 [玫瑰]化妆品业务利润率的规划：毛利率有望保持现状、稳中有升，净利率希望保持在10%左右，根据形势来发展。 [玫瑰]瑷尔博士：（1）近期动作：①优化渠道，做好各渠道的收放；②品类穿透，努

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【民生化工刘海荣团队】国六尾气后处理板块有望底部反转

【民生化工刘海荣团队】国六尾气后处理板块有望底部反转 1、商用车周期底部，温和复苏可期。自21年Q3国六开始全面实施，商用车经历了一年半的下行周期，22年1-10月重卡累计销售57万辆，同比下滑56%，尾气后处理材料行业受累较大。在商用车低基数+明年温和复苏预期下，龙头企业业绩有望展现较大弹性。 2、国六全面落地，材料市场大幅扩容。在国六更严格的标准下，汽车尾气处理方案升级带来蜂窝陶瓷和催化剂等使用量增加，单台车的价值量放大，经过我们测算，国六阶段蜂窝陶瓷和贵金属催化剂市场空间约104亿和109

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【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台

【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台事件：根据财联社报道，国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约，副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。央企专业化整合进一步提速，20家单位11组项目集中签约。1）专业化整合，是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。根据报道，中粮集团、中国宝武等20家单

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【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道

【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道能源信息化：今日容知日新、南网科技、远光软件等标的涨幅居前，我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变，软件定义与刚需角色驱动行业增长，近期行业政策频出，同时近期国产化行情从一线标的向二三线标的持续演绎，从党政信创向电力等行业信创蔓延，“双碳”及“信创”双重催化下，板块具有长期确定性，重申推荐：容知日新（机械联合）、国网信通（电新联合）、远光软件、朗新科技、国能日新、威胜信息；建议关注：南网科技、东方电子（未覆盖）。国产化OA

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【海通电子】博敏电子近日大涨点评：PCB业务回暖，AMB陶瓷衬板放量可期

【海通电子】博敏电子近日大涨点评：PCB业务回暖，AMB陶瓷衬板放量可期 PCB业务有望修复：Q1-Q3 公司PCB业务受消费电子需求疲软影响下滑，Q4受益消费电子订单回暖及产品结构主动调整，稼动率修复，业绩有望环比改善。 AMB陶瓷衬板业务放量在即：AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料，公司现有AMB陶瓷衬板月产能8万张，预计明年底达到20万张/月，扩产叠加客户验证推进，明年起AMB业务有望放量。加码IC载板：江苏博敏二期1w平米/月的IC载板试产线于8月初投产，存储类产品配套康佳

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【民生军工】重申对无人机行业看好观点

【民生军工】重申对无人机行业看好观点大家好，近期无人机板块表现靓眼。航天彩虹上涨6%（连续3个交易日上涨），中无人机上涨3.7%（连续 3个交易日上涨），纵横股份上两个交易日也在上涨。无人机板块目前是我们独家覆盖、密切跟踪、持续推荐的板块。我们认为无人机行业正迎来高景气发展周期。我们深度覆盖中无人机、纵横股份，并于近期多次调研航天彩虹。中长期维度看，无人机军用、军贸和工业应用等都在快速发展阶段，建议投资者关注。 ----------------------------- [庆祝]纵横股份

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华懋科技大涨点评事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶，美国断供态势无需再疑，日本或将跟进断供，光刻胶国产化迫在眉睫重点：对于国产光刻胶，目前不光是要验证，还要拼验证的速度和品类！ 1、公司半导体光刻胶业务布局完善，两个唯一：（1）国内唯一光刻胶产业链自主的企业，具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力；（2）国内唯一能够生产A胶的企业，且即将在头部晶圆厂放量，据悉近期与中芯北方的合作将有突破性进展。 2、多品类高端胶批量供货就在临门一脚，高端胶国产化进度领先。公

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【财通商社】鲁商发展交流要点

【财通商社】鲁商发展交流要点 1️⃣#瑷尔博士：今年10亿量级，双十一全渠道60%以上的利润增长，单品目标、渠道目标都符合年初的预期，下半年进一步优化渠道合理性的占比；渠道端：希望3-5年内实现4000-5000家门店布局，主要收入来源于卖产品和提供体验服务而不是收加盟费。 2️⃣#颐莲：今年上半年增速30%，下半年维持这一水平，明年的目标是不低于今年的增速；新品推出方面：除喷雾以外，重点做面膜品类和精华品类，明年会围绕玻尿酸技术有至少两项新的成果发布，尤其会在干敏肌和油敏肌的客户群体中

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水发燃气调研总结20221117

水发燃气调研总结20221117 LNG：价差相对稳定，液化设计产能110万方/日，实际日处理90万方/日（全年约3亿方），占中石化东胜气田总产能的10-15%。气田周边有10+家LNG工厂。BOG提氦500-600方/日（全年约18万方），受俄乌战争影响，氦气售价平均376元/方（大幅高于可研的200元/方），毛利率90%以上。城镇燃气：寻找收购机会，目前遇到两个障碍：1）集团审批流程；2）标的报价较高。淄博和高密项目收益稳定，90%为工业气量，已提前完成今年业绩目标。“昌图-通辽-霍

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【中金科技硬件】闻泰科技：NWF收购失败，影响有限

【中金科技硬件】闻泰科技：NWF收购失败，影响有限事件：根据公司公告，11月17日，安世半导体收到英国商业、能源和工业战略部通知：根据《国家安全和投资法案2021》，由于国家安全问题，要求安世半导体（Nesperia BV）在特定时间按照规定流程剥离至少 86%的NWF（Newport Wafer Fab）股份。对此，我们点评如下： 1.业务关系和收购背景： NWF为英国一家成立于1982年的晶圆代工厂，主营成熟制程的功率器件。安世半导体（闻泰科技全资子公司）为NWF长期客户（晶圆外协代

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【海通医药】凯莱英股权激励：常规业务高增速，与中小股东利益绑定

【海通医药】凯莱英股权激励：常规业务高增速，与中小股东利益绑定公告：凯莱英公布2022 年员工持股计划（草案）点评：仅考核常规业务，剔除新冠影响。本次股权激励以2021 年常规业务收入34.09 亿元为基数，考核2023- 2025年常规业务收入，考核目标值为61、75、85亿元，假设2022年常规业务收入40亿，根据激励目标下限，预计2023-2025年常规业务同比增速53%、23%、13%。激励范围广，总摊销费用1.54亿。此次员工持股计划合计608人（占员工总数的约7%），其中高

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【中信证券传媒】2022年11月（第6批）游戏版号发放简评

【中信证券传媒】2022年11月（第6批）游戏版号发放简评 2022年11月17日晚，9月份批次游戏版号发放，本次共有70款游戏过审，其中游戏及相关板块上市公司产品共16款，包括：腾讯《合金弹头：觉醒》、网易《大话西游：归来》、吉比特《捕梦猫》、完美世界《迷失蔚蓝》、心动《退休模拟器》、巨人网络《太空行动》、天舟文化《特攻纪元》、神州泰岳《无尽苍穹》、电魂网络《勇士与梦想大陆》、ST美盛《重启计划》、世纪华通（盛趣）《传奇世界无双》、中青宝《藏武》、中国移动（咕咪）《云深掌门路》、浙数文

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【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮，连续两次强CALL重点推荐！

【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮，连续两次强CALL重点推荐！昨日，网络可视化板块收获涨停潮，全线收红！我们于11月11日发布重磅网络可视化深度《数字中国的“守护者”》精准提示相关投资机会并于11月14日再度强CALL，今日板块迎来涨停潮：太极股份(➕10.00%）恒为科技（➕9.97%）中新赛克（➕8.51%）浩瀚深度（➕5.09%）迪普科技（➕2.45%）美亚柏科（➕1.71%）网信+公安+运营商带来需求的三维共振，行业拐点在即！网络可视化在带来数据标准化和可读化的

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【中信农业】10月海外无引种，继续关注禽产业链投资机会

【中信农业】10月海外无引种，继续关注禽产业链投资机会去年以来以美欧为代表的国家海外禽流感疫情持续发酵，目前严重程度创了近年新高，安伟杰在美国主产区田纳西州9月也受到疫情影响不能引种，11月5日密西西比州也受禽流感疫情影响，当前可引种州仅剩阿拉巴马州。禽流感疫情影响，叠加航班问题，今年5月起海外引种持续低位。短期来看，欧洲由于禽流感不能引种，美国能供种鸡减少且短期航班受限大概率也在低位，新西兰疾病困扰+航班可引种有限，整体来看今年海外能引种鸡大幅减少。昨日协会发布10月数据，10月

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【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工业交换机

【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工业交换机工业的操作系统：比传统PC/服务器操作系统的开发难度更大，国内与海外的差距更大，目前在国内做工业操作系统的公司很少，国内厂商的市占率非常低。未来工业信创背景下，国产化替代趋势明显。工业交换机：以太网技术在工业领域逐步推广应用，下游需求不断爆发，包括电力、矿山、石化、新能源等领域。交换机是工业互联网组网的核心技术环节，同时也是工业自主可控背景下的核心环节。推荐标的：东土科技、三旺通信【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工

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鲁商发展交流精要20221117

鲁商发展交流精要20221117 [玫瑰]地产业务剥离规划：拟转让房地产开发业务相关资产负债，不涉及物业板块，21年3.9亿收入的其他业务主要是指保健品、租赁、养老服务等，这部分业务是否转让还未确定。未来公司将以大健康为主，医药、化妆品、原料、保健食品四个板块相辅相成，公司组织架构和原来相比不会有太大的变化。 [玫瑰]化妆品业务利润率的规划：毛利率有望保持现状、稳中有升，净利率希望保持在10%左右，根据形势来发展。 [玫瑰]瑷尔博士：（1）近期动作：①优化渠道，做好各渠道的收放；②品类穿透，努

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【民生化工刘海荣团队】国六尾气后处理板块有望底部反转

【民生化工刘海荣团队】国六尾气后处理板块有望底部反转 1、商用车周期底部，温和复苏可期。自21年Q3国六开始全面实施，商用车经历了一年半的下行周期，22年1-10月重卡累计销售57万辆，同比下滑56%，尾气后处理材料行业受累较大。在商用车低基数+明年温和复苏预期下，龙头企业业绩有望展现较大弹性。 2、国六全面落地，材料市场大幅扩容。在国六更严格的标准下，汽车尾气处理方案升级带来蜂窝陶瓷和催化剂等使用量增加，单台车的价值量放大，经过我们测算，国六阶段蜂窝陶瓷和贵金属催化剂市场空间约104亿和109

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【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台

【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台事件：根据财联社报道，国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约，副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。央企专业化整合进一步提速，20家单位11组项目集中签约。1）专业化整合，是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。根据报道，中粮集团、中国宝武等20家单

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投研掘地蜂

2022-11-18 12:51:04

【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道

【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道能源信息化：今日容知日新、南网科技、远光软件等标的涨幅居前，我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变，软件定义与刚需角色驱动行业增长，近期行业政策频出，同时近期国产化行情从一线标的向二三线标的持续演绎，从党政信创向电力等行业信创蔓延，“双碳”及“信创”双重催化下，板块具有长期确定性，重申推荐：容知日新（机械联合）、国网信通（电新联合）、远光软件、朗新科技、国能日新、威胜信息；建议关注：南网科技、东方电子（未覆盖）。国产化OA

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远光软件
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威胜信息

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2022-11-18 09:14:42

【海通电子】博敏电子近日大涨点评：PCB业务回暖，AMB陶瓷衬板放量可期

【海通电子】博敏电子近日大涨点评：PCB业务回暖，AMB陶瓷衬板放量可期 PCB业务有望修复：Q1-Q3 公司PCB业务受消费电子需求疲软影响下滑，Q4受益消费电子订单回暖及产品结构主动调整，稼动率修复，业绩有望环比改善。 AMB陶瓷衬板业务放量在即：AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料，公司现有AMB陶瓷衬板月产能8万张，预计明年底达到20万张/月，扩产叠加客户验证推进，明年起AMB业务有望放量。加码IC载板：江苏博敏二期1w平米/月的IC载板试产线于8月初投产，存储类产品配套康佳

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博敏电子

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2022-11-18 09:09:29

【民生军工】重申对无人机行业看好观点

【民生军工】重申对无人机行业看好观点大家好，近期无人机板块表现靓眼。航天彩虹上涨6%（连续3个交易日上涨），中无人机上涨3.7%（连续 3个交易日上涨），纵横股份上两个交易日也在上涨。无人机板块目前是我们独家覆盖、密切跟踪、持续推荐的板块。我们认为无人机行业正迎来高景气发展周期。我们深度覆盖中无人机、纵横股份，并于近期多次调研航天彩虹。中长期维度看，无人机军用、军贸和工业应用等都在快速发展阶段，建议投资者关注。 ----------------------------- [庆祝]纵横股份

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中无人机
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纵横股份

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2022-11-18 09:06:52

华懋科技大涨点评

华懋科技大涨点评事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶，美国断供态势无需再疑，日本或将跟进断供，光刻胶国产化迫在眉睫重点：对于国产光刻胶，目前不光是要验证，还要拼验证的速度和品类！ 1、公司半导体光刻胶业务布局完善，两个唯一：（1）国内唯一光刻胶产业链自主的企业，具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力；（2）国内唯一能够生产A胶的企业，且即将在头部晶圆厂放量，据悉近期与中芯北方的合作将有突破性进展。 2、多品类高端胶批量供货就在临门一脚，高端胶国产化进度领先。公

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华懋科技

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2022-11-18 09:04:47

【财通商社】鲁商发展交流要点

【财通商社】鲁商发展交流要点 1️⃣#瑷尔博士：今年10亿量级，双十一全渠道60%以上的利润增长，单品目标、渠道目标都符合年初的预期，下半年进一步优化渠道合理性的占比；渠道端：希望3-5年内实现4000-5000家门店布局，主要收入来源于卖产品和提供体验服务而不是收加盟费。 2️⃣#颐莲：今年上半年增速30%，下半年维持这一水平，明年的目标是不低于今年的增速；新品推出方面：除喷雾以外，重点做面膜品类和精华品类，明年会围绕玻尿酸技术有至少两项新的成果发布，尤其会在干敏肌和油敏肌的客户群体中

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福瑞达

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2022-11-18 09:02:43

水发燃气调研总结20221117

水发燃气调研总结20221117 LNG：价差相对稳定，液化设计产能110万方/日，实际日处理90万方/日（全年约3亿方），占中石化东胜气田总产能的10-15%。气田周边有10+家LNG工厂。BOG提氦500-600方/日（全年约18万方），受俄乌战争影响，氦气售价平均376元/方（大幅高于可研的200元/方），毛利率90%以上。城镇燃气：寻找收购机会，目前遇到两个障碍：1）集团审批流程；2）标的报价较高。淄博和高密项目收益稳定，90%为工业气量，已提前完成今年业绩目标。“昌图-通辽-霍

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水发燃气

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2022-11-18 09:01:23

【中金科技硬件】闻泰科技：NWF收购失败，影响有限

【中金科技硬件】闻泰科技：NWF收购失败，影响有限事件：根据公司公告，11月17日，安世半导体收到英国商业、能源和工业战略部通知：根据《国家安全和投资法案2021》，由于国家安全问题，要求安世半导体（Nesperia BV）在特定时间按照规定流程剥离至少 86%的NWF（Newport Wafer Fab）股份。对此，我们点评如下： 1.业务关系和收购背景： NWF为英国一家成立于1982年的晶圆代工厂，主营成熟制程的功率器件。安世半导体（闻泰科技全资子公司）为NWF长期客户（晶圆外协代

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闻泰科技

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投研掘地蜂

2022-11-18 08:59:48

【海通医药】凯莱英股权激励：常规业务高增速，与中小股东利益绑定

【海通医药】凯莱英股权激励：常规业务高增速，与中小股东利益绑定公告：凯莱英公布2022 年员工持股计划（草案）点评：仅考核常规业务，剔除新冠影响。本次股权激励以2021 年常规业务收入34.09 亿元为基数，考核2023- 2025年常规业务收入，考核目标值为61、75、85亿元，假设2022年常规业务收入40亿，根据激励目标下限，预计2023-2025年常规业务同比增速53%、23%、13%。激励范围广，总摊销费用1.54亿。此次员工持股计划合计608人（占员工总数的约7%），其中高

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投研掘地蜂

2022-11-18 08:57:09

【中信证券传媒】2022年11月（第6批）游戏版号发放简评

【中信证券传媒】2022年11月（第6批）游戏版号发放简评 2022年11月17日晚，9月份批次游戏版号发放，本次共有70款游戏过审，其中游戏及相关板块上市公司产品共16款，包括：腾讯《合金弹头：觉醒》、网易《大话西游：归来》、吉比特《捕梦猫》、完美世界《迷失蔚蓝》、心动《退休模拟器》、巨人网络《太空行动》、天舟文化《特攻纪元》、神州泰岳《无尽苍穹》、电魂网络《勇士与梦想大陆》、ST美盛《重启计划》、世纪华通（盛趣）《传奇世界无双》、中青宝《藏武》、中国移动（咕咪）《云深掌门路》、浙数文

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2022-11-18 08:55:01

【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮，连续两次强CALL重点推荐！

【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮，连续两次强CALL重点推荐！昨日，网络可视化板块收获涨停潮，全线收红！我们于11月11日发布重磅网络可视化深度《数字中国的“守护者”》精准提示相关投资机会并于11月14日再度强CALL，今日板块迎来涨停潮：太极股份(➕10.00%）恒为科技（➕9.97%）中新赛克（➕8.51%）浩瀚深度（➕5.09%）迪普科技（➕2.45%）美亚柏科（➕1.71%）网信+公安+运营商带来需求的三维共振，行业拐点在即！网络可视化在带来数据标准化和可读化的

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2022-11-18 08:52:56

【中信农业】10月海外无引种，继续关注禽产业链投资机会

【中信农业】10月海外无引种，继续关注禽产业链投资机会去年以来以美欧为代表的国家海外禽流感疫情持续发酵，目前严重程度创了近年新高，安伟杰在美国主产区田纳西州9月也受到疫情影响不能引种，11月5日密西西比州也受禽流感疫情影响，当前可引种州仅剩阿拉巴马州。禽流感疫情影响，叠加航班问题，今年5月起海外引种持续低位。短期来看，欧洲由于禽流感不能引种，美国能供种鸡减少且短期航班受限大概率也在低位，新西兰疾病困扰+航班可引种有限，整体来看今年海外能引种鸡大幅减少。昨日协会发布10月数据，10月

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2022-11-18 08:50:46

【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工业交换机

【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工业交换机工业的操作系统：比传统PC/服务器操作系统的开发难度更大，国内与海外的差距更大，目前在国内做工业操作系统的公司很少，国内厂商的市占率非常低。未来工业信创背景下，国产化替代趋势明显。工业交换机：以太网技术在工业领域逐步推广应用，下游需求不断爆发，包括电力、矿山、石化、新能源等领域。交换机是工业互联网组网的核心技术环节，同时也是工业自主可控背景下的核心环节。推荐标的：东土科技、三旺通信【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工

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2022-11-18 08:19:19

鲁商发展交流精要20221117

鲁商发展交流精要20221117 [玫瑰]地产业务剥离规划：拟转让房地产开发业务相关资产负债，不涉及物业板块，21年3.9亿收入的其他业务主要是指保健品、租赁、养老服务等，这部分业务是否转让还未确定。未来公司将以大健康为主，医药、化妆品、原料、保健食品四个板块相辅相成，公司组织架构和原来相比不会有太大的变化。 [玫瑰]化妆品业务利润率的规划：毛利率有望保持现状、稳中有升，净利率希望保持在10%左右，根据形势来发展。 [玫瑰]瑷尔博士：（1）近期动作：①优化渠道，做好各渠道的收放；②品类穿透，努

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2022-11-18 08:11:42

【民生化工刘海荣团队】国六尾气后处理板块有望底部反转

【民生化工刘海荣团队】国六尾气后处理板块有望底部反转 1、商用车周期底部，温和复苏可期。自21年Q3国六开始全面实施，商用车经历了一年半的下行周期，22年1-10月重卡累计销售57万辆，同比下滑56%，尾气后处理材料行业受累较大。在商用车低基数+明年温和复苏预期下，龙头企业业绩有望展现较大弹性。 2、国六全面落地，材料市场大幅扩容。在国六更严格的标准下，汽车尾气处理方案升级带来蜂窝陶瓷和催化剂等使用量增加，单台车的价值量放大，经过我们测算，国六阶段蜂窝陶瓷和贵金属催化剂市场空间约104亿和109

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【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台

【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台事件：根据财联社报道，国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约，副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。央企专业化整合进一步提速，20家单位11组项目集中签约。1）专业化整合，是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。根据报道，中粮集团、中国宝武等20家单

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【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道

【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道能源信息化：今日容知日新、南网科技、远光软件等标的涨幅居前，我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变，软件定义与刚需角色驱动行业增长，近期行业政策频出，同时近期国产化行情从一线标的向二三线标的持续演绎，从党政信创向电力等行业信创蔓延，“双碳”及“信创”双重催化下，板块具有长期确定性，重申推荐：容知日新（机械联合）、国网信通（电新联合）、远光软件、朗新科技、国能日新、威胜信息；建议关注：南网科技、东方电子（未覆盖）。国产化OA

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【海通电子】博敏电子近日大涨点评：PCB业务回暖，AMB陶瓷衬板放量可期

【海通电子】博敏电子近日大涨点评：PCB业务回暖，AMB陶瓷衬板放量可期 PCB业务有望修复：Q1-Q3 公司PCB业务受消费电子需求疲软影响下滑，Q4受益消费电子订单回暖及产品结构主动调整，稼动率修复，业绩有望环比改善。 AMB陶瓷衬板业务放量在即：AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料，公司现有AMB陶瓷衬板月产能8万张，预计明年底达到20万张/月，扩产叠加客户验证推进，明年起AMB业务有望放量。加码IC载板：江苏博敏二期1w平米/月的IC载板试产线于8月初投产，存储类产品配套康佳

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【民生军工】重申对无人机行业看好观点

【民生军工】重申对无人机行业看好观点大家好，近期无人机板块表现靓眼。航天彩虹上涨6%（连续3个交易日上涨），中无人机上涨3.7%（连续 3个交易日上涨），纵横股份上两个交易日也在上涨。无人机板块目前是我们独家覆盖、密切跟踪、持续推荐的板块。我们认为无人机行业正迎来高景气发展周期。我们深度覆盖中无人机、纵横股份，并于近期多次调研航天彩虹。中长期维度看，无人机军用、军贸和工业应用等都在快速发展阶段，建议投资者关注。 ----------------------------- [庆祝]纵横股份

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华懋科技大涨点评事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶，美国断供态势无需再疑，日本或将跟进断供，光刻胶国产化迫在眉睫重点：对于国产光刻胶，目前不光是要验证，还要拼验证的速度和品类！ 1、公司半导体光刻胶业务布局完善，两个唯一：（1）国内唯一光刻胶产业链自主的企业，具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力；（2）国内唯一能够生产A胶的企业，且即将在头部晶圆厂放量，据悉近期与中芯北方的合作将有突破性进展。 2、多品类高端胶批量供货就在临门一脚，高端胶国产化进度领先。公

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【财通商社】鲁商发展交流要点

【财通商社】鲁商发展交流要点 1️⃣#瑷尔博士：今年10亿量级，双十一全渠道60%以上的利润增长，单品目标、渠道目标都符合年初的预期，下半年进一步优化渠道合理性的占比；渠道端：希望3-5年内实现4000-5000家门店布局，主要收入来源于卖产品和提供体验服务而不是收加盟费。 2️⃣#颐莲：今年上半年增速30%，下半年维持这一水平，明年的目标是不低于今年的增速；新品推出方面：除喷雾以外，重点做面膜品类和精华品类，明年会围绕玻尿酸技术有至少两项新的成果发布，尤其会在干敏肌和油敏肌的客户群体中

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水发燃气调研总结20221117

水发燃气调研总结20221117 LNG：价差相对稳定，液化设计产能110万方/日，实际日处理90万方/日（全年约3亿方），占中石化东胜气田总产能的10-15%。气田周边有10+家LNG工厂。BOG提氦500-600方/日（全年约18万方），受俄乌战争影响，氦气售价平均376元/方（大幅高于可研的200元/方），毛利率90%以上。城镇燃气：寻找收购机会，目前遇到两个障碍：1）集团审批流程；2）标的报价较高。淄博和高密项目收益稳定，90%为工业气量，已提前完成今年业绩目标。“昌图-通辽-霍

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【中金科技硬件】闻泰科技：NWF收购失败，影响有限

【中金科技硬件】闻泰科技：NWF收购失败，影响有限事件：根据公司公告，11月17日，安世半导体收到英国商业、能源和工业战略部通知：根据《国家安全和投资法案2021》，由于国家安全问题，要求安世半导体（Nesperia BV）在特定时间按照规定流程剥离至少 86%的NWF（Newport Wafer Fab）股份。对此，我们点评如下： 1.业务关系和收购背景： NWF为英国一家成立于1982年的晶圆代工厂，主营成熟制程的功率器件。安世半导体（闻泰科技全资子公司）为NWF长期客户（晶圆外协代

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【海通医药】凯莱英股权激励：常规业务高增速，与中小股东利益绑定

【海通医药】凯莱英股权激励：常规业务高增速，与中小股东利益绑定公告：凯莱英公布2022 年员工持股计划（草案）点评：仅考核常规业务，剔除新冠影响。本次股权激励以2021 年常规业务收入34.09 亿元为基数，考核2023- 2025年常规业务收入，考核目标值为61、75、85亿元，假设2022年常规业务收入40亿，根据激励目标下限，预计2023-2025年常规业务同比增速53%、23%、13%。激励范围广，总摊销费用1.54亿。此次员工持股计划合计608人（占员工总数的约7%），其中高

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【中信证券传媒】2022年11月（第6批）游戏版号发放简评

【中信证券传媒】2022年11月（第6批）游戏版号发放简评 2022年11月17日晚，9月份批次游戏版号发放，本次共有70款游戏过审，其中游戏及相关板块上市公司产品共16款，包括：腾讯《合金弹头：觉醒》、网易《大话西游：归来》、吉比特《捕梦猫》、完美世界《迷失蔚蓝》、心动《退休模拟器》、巨人网络《太空行动》、天舟文化《特攻纪元》、神州泰岳《无尽苍穹》、电魂网络《勇士与梦想大陆》、ST美盛《重启计划》、世纪华通（盛趣）《传奇世界无双》、中青宝《藏武》、中国移动（咕咪）《云深掌门路》、浙数文

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【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮，连续两次强CALL重点推荐！

【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮，连续两次强CALL重点推荐！昨日，网络可视化板块收获涨停潮，全线收红！我们于11月11日发布重磅网络可视化深度《数字中国的“守护者”》精准提示相关投资机会并于11月14日再度强CALL，今日板块迎来涨停潮：太极股份(➕10.00%）恒为科技（➕9.97%）中新赛克（➕8.51%）浩瀚深度（➕5.09%）迪普科技（➕2.45%）美亚柏科（➕1.71%）网信+公安+运营商带来需求的三维共振，行业拐点在即！网络可视化在带来数据标准化和可读化的

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【中信农业】10月海外无引种，继续关注禽产业链投资机会去年以来以美欧为代表的国家海外禽流感疫情持续发酵，目前严重程度创了近年新高，安伟杰在美国主产区田纳西州9月也受到疫情影响不能引种，11月5日密西西比州也受禽流感疫情影响，当前可引种州仅剩阿拉巴马州。禽流感疫情影响，叠加航班问题，今年5月起海外引种持续低位。短期来看，欧洲由于禽流感不能引种，美国能供种鸡减少且短期航班受限大概率也在低位，新西兰疾病困扰+航班可引种有限，整体来看今年海外能引种鸡大幅减少。昨日协会发布10月数据，10月

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【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工业交换机

【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工业交换机工业的操作系统：比传统PC/服务器操作系统的开发难度更大，国内与海外的差距更大，目前在国内做工业操作系统的公司很少，国内厂商的市占率非常低。未来工业信创背景下，国产化替代趋势明显。工业交换机：以太网技术在工业领域逐步推广应用，下游需求不断爆发，包括电力、矿山、石化、新能源等领域。交换机是工业互联网组网的核心技术环节，同时也是工业自主可控背景下的核心环节。推荐标的：东土科技、三旺通信【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工

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鲁商发展交流精要20221117

鲁商发展交流精要20221117 [玫瑰]地产业务剥离规划：拟转让房地产开发业务相关资产负债，不涉及物业板块，21年3.9亿收入的其他业务主要是指保健品、租赁、养老服务等，这部分业务是否转让还未确定。未来公司将以大健康为主，医药、化妆品、原料、保健食品四个板块相辅相成，公司组织架构和原来相比不会有太大的变化。 [玫瑰]化妆品业务利润率的规划：毛利率有望保持现状、稳中有升，净利率希望保持在10%左右，根据形势来发展。 [玫瑰]瑷尔博士：（1）近期动作：①优化渠道，做好各渠道的收放；②品类穿透，努

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【民生化工刘海荣团队】国六尾气后处理板块有望底部反转

【民生化工刘海荣团队】国六尾气后处理板块有望底部反转 1、商用车周期底部，温和复苏可期。自21年Q3国六开始全面实施，商用车经历了一年半的下行周期，22年1-10月重卡累计销售57万辆，同比下滑56%，尾气后处理材料行业受累较大。在商用车低基数+明年温和复苏预期下，龙头企业业绩有望展现较大弹性。 2、国六全面落地，材料市场大幅扩容。在国六更严格的标准下，汽车尾气处理方案升级带来蜂窝陶瓷和催化剂等使用量增加，单台车的价值量放大，经过我们测算，国六阶段蜂窝陶瓷和贵金属催化剂市场空间约104亿和109

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【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台

【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台事件：根据财联社报道，国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约，副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。央企专业化整合进一步提速，20家单位11组项目集中签约。1）专业化整合，是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。根据报道，中粮集团、中国宝武等20家单

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2022-11-18 12:51:04

【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道

【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道能源信息化：今日容知日新、南网科技、远光软件等标的涨幅居前，我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变，软件定义与刚需角色驱动行业增长，近期行业政策频出，同时近期国产化行情从一线标的向二三线标的持续演绎，从党政信创向电力等行业信创蔓延，“双碳”及“信创”双重催化下，板块具有长期确定性，重申推荐：容知日新（机械联合）、国网信通（电新联合）、远光软件、朗新科技、国能日新、威胜信息；建议关注：南网科技、东方电子（未覆盖）。国产化OA

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远光软件
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广联达
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2022-11-18 09:14:42

【海通电子】博敏电子近日大涨点评：PCB业务回暖，AMB陶瓷衬板放量可期

【海通电子】博敏电子近日大涨点评：PCB业务回暖，AMB陶瓷衬板放量可期 PCB业务有望修复：Q1-Q3 公司PCB业务受消费电子需求疲软影响下滑，Q4受益消费电子订单回暖及产品结构主动调整，稼动率修复，业绩有望环比改善。 AMB陶瓷衬板业务放量在即：AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料，公司现有AMB陶瓷衬板月产能8万张，预计明年底达到20万张/月，扩产叠加客户验证推进，明年起AMB业务有望放量。加码IC载板：江苏博敏二期1w平米/月的IC载板试产线于8月初投产，存储类产品配套康佳

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博敏电子

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2022-11-18 09:09:29

【民生军工】重申对无人机行业看好观点

【民生军工】重申对无人机行业看好观点大家好，近期无人机板块表现靓眼。航天彩虹上涨6%（连续3个交易日上涨），中无人机上涨3.7%（连续 3个交易日上涨），纵横股份上两个交易日也在上涨。无人机板块目前是我们独家覆盖、密切跟踪、持续推荐的板块。我们认为无人机行业正迎来高景气发展周期。我们深度覆盖中无人机、纵横股份，并于近期多次调研航天彩虹。中长期维度看，无人机军用、军贸和工业应用等都在快速发展阶段，建议投资者关注。 ----------------------------- [庆祝]纵横股份

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中无人机
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纵横股份

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2022-11-18 09:06:52

华懋科技大涨点评

华懋科技大涨点评事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶，美国断供态势无需再疑，日本或将跟进断供，光刻胶国产化迫在眉睫重点：对于国产光刻胶，目前不光是要验证，还要拼验证的速度和品类！ 1、公司半导体光刻胶业务布局完善，两个唯一：（1）国内唯一光刻胶产业链自主的企业，具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力；（2）国内唯一能够生产A胶的企业，且即将在头部晶圆厂放量，据悉近期与中芯北方的合作将有突破性进展。 2、多品类高端胶批量供货就在临门一脚，高端胶国产化进度领先。公

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华懋科技

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2022-11-18 09:04:47

【财通商社】鲁商发展交流要点

【财通商社】鲁商发展交流要点 1️⃣#瑷尔博士：今年10亿量级，双十一全渠道60%以上的利润增长，单品目标、渠道目标都符合年初的预期，下半年进一步优化渠道合理性的占比；渠道端：希望3-5年内实现4000-5000家门店布局，主要收入来源于卖产品和提供体验服务而不是收加盟费。 2️⃣#颐莲：今年上半年增速30%，下半年维持这一水平，明年的目标是不低于今年的增速；新品推出方面：除喷雾以外，重点做面膜品类和精华品类，明年会围绕玻尿酸技术有至少两项新的成果发布，尤其会在干敏肌和油敏肌的客户群体中

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福瑞达

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2022-11-18 09:02:43

水发燃气调研总结20221117

水发燃气调研总结20221117 LNG：价差相对稳定，液化设计产能110万方/日，实际日处理90万方/日（全年约3亿方），占中石化东胜气田总产能的10-15%。气田周边有10+家LNG工厂。BOG提氦500-600方/日（全年约18万方），受俄乌战争影响，氦气售价平均376元/方（大幅高于可研的200元/方），毛利率90%以上。城镇燃气：寻找收购机会，目前遇到两个障碍：1）集团审批流程；2）标的报价较高。淄博和高密项目收益稳定，90%为工业气量，已提前完成今年业绩目标。“昌图-通辽-霍

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2022-11-18 09:01:23

【中金科技硬件】闻泰科技：NWF收购失败，影响有限

【中金科技硬件】闻泰科技：NWF收购失败，影响有限事件：根据公司公告，11月17日，安世半导体收到英国商业、能源和工业战略部通知：根据《国家安全和投资法案2021》，由于国家安全问题，要求安世半导体（Nesperia BV）在特定时间按照规定流程剥离至少 86%的NWF（Newport Wafer Fab）股份。对此，我们点评如下： 1.业务关系和收购背景： NWF为英国一家成立于1982年的晶圆代工厂，主营成熟制程的功率器件。安世半导体（闻泰科技全资子公司）为NWF长期客户（晶圆外协代

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闻泰科技

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2022-11-18 08:59:48

【海通医药】凯莱英股权激励：常规业务高增速，与中小股东利益绑定

【海通医药】凯莱英股权激励：常规业务高增速，与中小股东利益绑定公告：凯莱英公布2022 年员工持股计划（草案）点评：仅考核常规业务，剔除新冠影响。本次股权激励以2021 年常规业务收入34.09 亿元为基数，考核2023- 2025年常规业务收入，考核目标值为61、75、85亿元，假设2022年常规业务收入40亿，根据激励目标下限，预计2023-2025年常规业务同比增速53%、23%、13%。激励范围广，总摊销费用1.54亿。此次员工持股计划合计608人（占员工总数的约7%），其中高

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凯莱英

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2022-11-18 08:57:09

【中信证券传媒】2022年11月（第6批）游戏版号发放简评

【中信证券传媒】2022年11月（第6批）游戏版号发放简评 2022年11月17日晚，9月份批次游戏版号发放，本次共有70款游戏过审，其中游戏及相关板块上市公司产品共16款，包括：腾讯《合金弹头：觉醒》、网易《大话西游：归来》、吉比特《捕梦猫》、完美世界《迷失蔚蓝》、心动《退休模拟器》、巨人网络《太空行动》、天舟文化《特攻纪元》、神州泰岳《无尽苍穹》、电魂网络《勇士与梦想大陆》、ST美盛《重启计划》、世纪华通（盛趣）《传奇世界无双》、中青宝《藏武》、中国移动（咕咪）《云深掌门路》、浙数文

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2022-11-18 08:55:01

【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮，连续两次强CALL重点推荐！

【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮，连续两次强CALL重点推荐！昨日，网络可视化板块收获涨停潮，全线收红！我们于11月11日发布重磅网络可视化深度《数字中国的“守护者”》精准提示相关投资机会并于11月14日再度强CALL，今日板块迎来涨停潮：太极股份(➕10.00%）恒为科技（➕9.97%）中新赛克（➕8.51%）浩瀚深度（➕5.09%）迪普科技（➕2.45%）美亚柏科（➕1.71%）网信+公安+运营商带来需求的三维共振，行业拐点在即！网络可视化在带来数据标准化和可读化的

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恒为科技
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2022-11-18 08:52:56

【中信农业】10月海外无引种，继续关注禽产业链投资机会

【中信农业】10月海外无引种，继续关注禽产业链投资机会去年以来以美欧为代表的国家海外禽流感疫情持续发酵，目前严重程度创了近年新高，安伟杰在美国主产区田纳西州9月也受到疫情影响不能引种，11月5日密西西比州也受禽流感疫情影响，当前可引种州仅剩阿拉巴马州。禽流感疫情影响，叠加航班问题，今年5月起海外引种持续低位。短期来看，欧洲由于禽流感不能引种，美国能供种鸡减少且短期航班受限大概率也在低位，新西兰疾病困扰+航班可引种有限，整体来看今年海外能引种鸡大幅减少。昨日协会发布10月数据，10月

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圣农发展
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仙坛股份

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2022-11-18 08:50:46

【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工业交换机

【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工业交换机工业的操作系统：比传统PC/服务器操作系统的开发难度更大，国内与海外的差距更大，目前在国内做工业操作系统的公司很少，国内厂商的市占率非常低。未来工业信创背景下，国产化替代趋势明显。工业交换机：以太网技术在工业领域逐步推广应用，下游需求不断爆发，包括电力、矿山、石化、新能源等领域。交换机是工业互联网组网的核心技术环节，同时也是工业自主可控背景下的核心环节。推荐标的：东土科技、三旺通信【华泰计算机】关注工业核心底座：工业操作系统&工

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2022-11-18 08:19:19

鲁商发展交流精要20221117

鲁商发展交流精要20221117 [玫瑰]地产业务剥离规划：拟转让房地产开发业务相关资产负债，不涉及物业板块，21年3.9亿收入的其他业务主要是指保健品、租赁、养老服务等，这部分业务是否转让还未确定。未来公司将以大健康为主，医药、化妆品、原料、保健食品四个板块相辅相成，公司组织架构和原来相比不会有太大的变化。 [玫瑰]化妆品业务利润率的规划：毛利率有望保持现状、稳中有升，净利率希望保持在10%左右，根据形势来发展。 [玫瑰]瑷尔博士：（1）近期动作：①优化渠道，做好各渠道的收放；②品类穿透，努

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福瑞达

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【民生化工刘海荣团队】国六尾气后处理板块有望底部反转

【民生化工刘海荣团队】国六尾气后处理板块有望底部反转 1、商用车周期底部，温和复苏可期。自21年Q3国六开始全面实施，商用车经历了一年半的下行周期，22年1-10月重卡累计销售57万辆，同比下滑56%，尾气后处理材料行业受累较大。在商用车低基数+明年温和复苏预期下，龙头企业业绩有望展现较大弹性。 2、国六全面落地，材料市场大幅扩容。在国六更严格的标准下，汽车尾气处理方案升级带来蜂窝陶瓷和催化剂等使用量增加，单台车的价值量放大，经过我们测算，国六阶段蜂窝陶瓷和贵金属催化剂市场空间约104亿和109

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【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台

【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台事件：根据财联社报道，国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约，副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。央企专业化整合进一步提速，20家单位11组项目集中签约。1）专业化整合，是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。根据报道，中粮集团、中国宝武等20家单

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