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2022-11-17 06:34:28

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【太平洋医药盛丽华团队】关注mRNA产业链投资机会

【太平洋医药盛丽华团队】关注mRNA产业链投资机会 ⚡近日，国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批，国内mRNA疫苗产业化进程有望提速，关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业：（沃森生物，临床三期）；康希诺（临床1期），丽珠集团（丽凡达临床1期）、石药集团（临床1期） 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模，我们测算如下： 1）质粒：若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA，则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元，则10亿剂mrna疫苗，带来质粒需求的规模在15

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丸美双11官方口径跟踪：主品牌天猫“双11”首次恢复正增长、期待Q4天猫转正预期兑现

💄丸美双11官方口径跟踪：主品牌天猫“双11”首次恢复正增长、期待Q4天猫转正预期兑现 💐主品牌丸美： 🎈天猫旗舰店GMV同增9.5%、天猫渠道自年初以来货盘结构持续优化下首次恢复正向增长。 🎈抖音渠道实现靓丽增长、自播GMV同增1620.2%、达播同增30.6%。 🎈快手渠道同增135.7%。 💐彩妆品牌恋火： “双11”全网GMV超过21年全年，其中天猫实现3.8倍超速增长、全网实现2.8倍超速增长、PL看不见粉底液荣登天猫回购榜、热销榜、加购榜、好评榜第一。投资建议：短期估值

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【财通商社培育钻石】力量钻石点评：忽略噪音，高景气下把握龙头

【财通商社培育钻石】力量钻石点评：忽略噪音，高景气下把握龙头 #某报社刊文质疑公司业绩 1、公司IPO、定增期间CSRC针对公司情况多轮问询，历史情况已经梳理清楚，若存在问题前述事项不会通过。 2、该文章重点讨论前5大客户情况，客户情况在定增问询中被重点关注。投行需针对订单、收入、以及未来是否有重大风险形成核查意见，并说服监管机构，否则无法通过审核。 3、钻石（天然钻/培育钻）产业属资金密集型，经销商等为平滑波动全产业链布局，故部分公司存在关联属正常现象。 #此前辟谣：某文章称印度古吉拉特邦免

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【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台

【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台事件：根据财联社报道，国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约，副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。央企专业化整合进一步提速，20家单位11组项目集中签约。1）专业化整合，是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。根据报道，中粮集团、中国宝武等20家单

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【国金氢能&燃料电池】氢能获国家顶层再支持，加快构建1+N政策体系，拓展氢能多元化应用场景

【国金氢能&燃料电池】氢能获国家顶层再支持，加快构建1+N政策体系，拓展氢能多元化应用场景。 🚀规划氢能市场规模已破万亿，政策持续加码叠加产业链协同共同推进发展。国家发改委司长沈竹林于11.15日召开的中国氢能产业大会上表示，下一阶段氢能产业发展主要落脚点将在核心技术突破、氢能多元化应用、强化制度保障以及深化开放合作四方面。将加快构建1+N政策体系，引导有条件的地方统筹产业基础和市场空间，发挥区域优势，促进氢能合理布局。在政策推动和市场驱动的双重因素下，氢能产业体系日趋完善，进入发展快车道。

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【天风电新】高澜股份推荐：特高压趋势下的弹性标的-1116

🌀【天风电新】高澜股份推荐：特高压趋势下的弹性标的-1116 ——————————— 根据我们近期调研，我们认为此前大家较为关注的公司储能温控业务相较英维克、同飞，仍处于第二梯队，客户集中于电网系公司，头部集成商开拓进展略慢。但我们同时也发现，公司传统主业受疫情等影响今年较弱，【但往23年看特高压加速建设将带来直流水冷业务弹性、储能+数据中心温控带来增量】，结合公司当前估值，我们在此重点推荐： 🌼直流水冷产品业务现状：在公司收入占比最高（20-21年收入规模在4亿元+，占比30%+），2

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【人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失】

【人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失】概要：11月16日，在近日欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议后，发布社论文章，指出游戏技术不断破圈、跨界，成为推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工具，开始在更大范围内创造出更大的社会价值。游戏可以成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文明传播力影响力，推动中华文化更好走向世界的进程中发挥更为重要的作用。我们认为，从版号端看，截至目前，10月、11月游戏版号仍未发放，行业面临较大压力，特别是中小游戏

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【申万互联网传媒】游戏板块点评：官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握？

【申万互联网传媒】游戏板块点评：官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握？ [玫瑰]事件：近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议，呼吁欧洲制定长期发展战略，支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。 [太阳]从官媒点评来看，一方面强调了游戏带动前沿科技的意义，如助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展，游戏也运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等不同领域，是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面，也强调游戏破

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【财通电新】比亚迪第300万辆新能源车下线纪要20221116

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国盛策略：市场点评20221106

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国盛策略：市场点评20221106

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【财通商社培育钻石】力量钻石点评：忽略噪音，高景气下把握龙头 #某报社刊文质疑公司业绩 1、公司IPO、定增期间CSRC针对公司情况多轮问询，历史情况已经梳理清楚，若存在问题前述事项不会通过。 2、该文章重点讨论前5大客户情况，客户情况在定增问询中被重点关注。投行需针对订单、收入、以及未来是否有重大风险形成核查意见，并说服监管机构，否则无法通过审核。 3、钻石（天然钻/培育钻）产业属资金密集型，经销商等为平滑波动全产业链布局，故部分公司存在关联属正常现象。 #此前辟谣：某文章称印度古吉拉特邦免

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【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台

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【国金氢能&燃料电池】氢能获国家顶层再支持，加快构建1+N政策体系，拓展氢能多元化应用场景

【国金氢能&燃料电池】氢能获国家顶层再支持，加快构建1+N政策体系，拓展氢能多元化应用场景。 🚀规划氢能市场规模已破万亿，政策持续加码叠加产业链协同共同推进发展。国家发改委司长沈竹林于11.15日召开的中国氢能产业大会上表示，下一阶段氢能产业发展主要落脚点将在核心技术突破、氢能多元化应用、强化制度保障以及深化开放合作四方面。将加快构建1+N政策体系，引导有条件的地方统筹产业基础和市场空间，发挥区域优势，促进氢能合理布局。在政策推动和市场驱动的双重因素下，氢能产业体系日趋完善，进入发展快车道。

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🌀【天风电新】高澜股份推荐：特高压趋势下的弹性标的-1116 ——————————— 根据我们近期调研，我们认为此前大家较为关注的公司储能温控业务相较英维克、同飞，仍处于第二梯队，客户集中于电网系公司，头部集成商开拓进展略慢。但我们同时也发现，公司传统主业受疫情等影响今年较弱，【但往23年看特高压加速建设将带来直流水冷业务弹性、储能+数据中心温控带来增量】，结合公司当前估值，我们在此重点推荐： 🌼直流水冷产品业务现状：在公司收入占比最高（20-21年收入规模在4亿元+，占比30%+），2

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【人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失】

【人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失】概要：11月16日，在近日欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议后，发布社论文章，指出游戏技术不断破圈、跨界，成为推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工具，开始在更大范围内创造出更大的社会价值。游戏可以成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文明传播力影响力，推动中华文化更好走向世界的进程中发挥更为重要的作用。我们认为，从版号端看，截至目前，10月、11月游戏版号仍未发放，行业面临较大压力，特别是中小游戏

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【申万互联网传媒】游戏板块点评：官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握？

【申万互联网传媒】游戏板块点评：官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握？ [玫瑰]事件：近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议，呼吁欧洲制定长期发展战略，支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。 [太阳]从官媒点评来看，一方面强调了游戏带动前沿科技的意义，如助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展，游戏也运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等不同领域，是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面，也强调游戏破

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【财通电新】比亚迪第300万辆新能源车下线纪要20221116

【财通电新】比亚迪第300万辆新能源车下线纪要20221116

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国盛策略：市场点评20221106

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三孚新科交流

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贵州三力交流

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新冠病毒临床专家交流概要

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招商证券--新冠病毒临床专家交流概要1116.docx

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推荐【国产密码】迎产业黄金期@华泰计算机

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【太平洋医药盛丽华团队】关注mRNA产业链投资机会

【太平洋医药盛丽华团队】关注mRNA产业链投资机会 ⚡近日，国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批，国内mRNA疫苗产业化进程有望提速，关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业：（沃森生物，临床三期）；康希诺（临床1期），丽珠集团（丽凡达临床1期）、石药集团（临床1期） 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模，我们测算如下： 1）质粒：若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA，则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元，则10亿剂mrna疫苗，带来质粒需求的规模在15

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【中金互联网】腾讯控股2022年第3季度业绩电话会议纪要

【中金互联网】腾讯控股2022年第3季度业绩电话会议纪要

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丸美双11官方口径跟踪：主品牌天猫“双11”首次恢复正增长、期待Q4天猫转正预期兑现

💄丸美双11官方口径跟踪：主品牌天猫“双11”首次恢复正增长、期待Q4天猫转正预期兑现 💐主品牌丸美： 🎈天猫旗舰店GMV同增9.5%、天猫渠道自年初以来货盘结构持续优化下首次恢复正向增长。 🎈抖音渠道实现靓丽增长、自播GMV同增1620.2%、达播同增30.6%。 🎈快手渠道同增135.7%。 💐彩妆品牌恋火： “双11”全网GMV超过21年全年，其中天猫实现3.8倍超速增长、全网实现2.8倍超速增长、PL看不见粉底液荣登天猫回购榜、热销榜、加购榜、好评榜第一。投资建议：短期估值

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【财通商社培育钻石】力量钻石点评：忽略噪音，高景气下把握龙头

【财通商社培育钻石】力量钻石点评：忽略噪音，高景气下把握龙头 #某报社刊文质疑公司业绩 1、公司IPO、定增期间CSRC针对公司情况多轮问询，历史情况已经梳理清楚，若存在问题前述事项不会通过。 2、该文章重点讨论前5大客户情况，客户情况在定增问询中被重点关注。投行需针对订单、收入、以及未来是否有重大风险形成核查意见，并说服监管机构，否则无法通过审核。 3、钻石（天然钻/培育钻）产业属资金密集型，经销商等为平滑波动全产业链布局，故部分公司存在关联属正常现象。 #此前辟谣：某文章称印度古吉拉特邦免

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【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台

【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台事件：根据财联社报道，国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约，副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。央企专业化整合进一步提速，20家单位11组项目集中签约。1）专业化整合，是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。根据报道，中粮集团、中国宝武等20家单

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【国金氢能&燃料电池】氢能获国家顶层再支持，加快构建1+N政策体系，拓展氢能多元化应用场景

【国金氢能&燃料电池】氢能获国家顶层再支持，加快构建1+N政策体系，拓展氢能多元化应用场景。 🚀规划氢能市场规模已破万亿，政策持续加码叠加产业链协同共同推进发展。国家发改委司长沈竹林于11.15日召开的中国氢能产业大会上表示，下一阶段氢能产业发展主要落脚点将在核心技术突破、氢能多元化应用、强化制度保障以及深化开放合作四方面。将加快构建1+N政策体系，引导有条件的地方统筹产业基础和市场空间，发挥区域优势，促进氢能合理布局。在政策推动和市场驱动的双重因素下，氢能产业体系日趋完善，进入发展快车道。

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【天风电新】高澜股份推荐：特高压趋势下的弹性标的-1116

🌀【天风电新】高澜股份推荐：特高压趋势下的弹性标的-1116 ——————————— 根据我们近期调研，我们认为此前大家较为关注的公司储能温控业务相较英维克、同飞，仍处于第二梯队，客户集中于电网系公司，头部集成商开拓进展略慢。但我们同时也发现，公司传统主业受疫情等影响今年较弱，【但往23年看特高压加速建设将带来直流水冷业务弹性、储能+数据中心温控带来增量】，结合公司当前估值，我们在此重点推荐： 🌼直流水冷产品业务现状：在公司收入占比最高（20-21年收入规模在4亿元+，占比30%+），2

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【人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失】

【人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失】概要：11月16日，在近日欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议后，发布社论文章，指出游戏技术不断破圈、跨界，成为推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工具，开始在更大范围内创造出更大的社会价值。游戏可以成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文明传播力影响力，推动中华文化更好走向世界的进程中发挥更为重要的作用。我们认为，从版号端看，截至目前，10月、11月游戏版号仍未发放，行业面临较大压力，特别是中小游戏

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【申万互联网传媒】游戏板块点评：官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握？

【申万互联网传媒】游戏板块点评：官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握？ [玫瑰]事件：近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议，呼吁欧洲制定长期发展战略，支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。 [太阳]从官媒点评来看，一方面强调了游戏带动前沿科技的意义，如助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展，游戏也运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等不同领域，是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面，也强调游戏破

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【财通电新】比亚迪第300万辆新能源车下线纪要20221116

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国盛策略：市场点评20221106

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【太平洋医药盛丽华团队】关注mRNA产业链投资机会

【太平洋医药盛丽华团队】关注mRNA产业链投资机会 ⚡近日，国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批，国内mRNA疫苗产业化进程有望提速，关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业：（沃森生物，临床三期）；康希诺（临床1期），丽珠集团（丽凡达临床1期）、石药集团（临床1期） 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模，我们测算如下： 1）质粒：若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA，则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元，则10亿剂mrna疫苗，带来质粒需求的规模在15

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💄丸美双11官方口径跟踪：主品牌天猫“双11”首次恢复正增长、期待Q4天猫转正预期兑现 💐主品牌丸美： 🎈天猫旗舰店GMV同增9.5%、天猫渠道自年初以来货盘结构持续优化下首次恢复正向增长。 🎈抖音渠道实现靓丽增长、自播GMV同增1620.2%、达播同增30.6%。 🎈快手渠道同增135.7%。 💐彩妆品牌恋火： “双11”全网GMV超过21年全年，其中天猫实现3.8倍超速增长、全网实现2.8倍超速增长、PL看不见粉底液荣登天猫回购榜、热销榜、加购榜、好评榜第一。投资建议：短期估值

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【财通商社培育钻石】力量钻石点评：忽略噪音，高景气下把握龙头

【财通商社培育钻石】力量钻石点评：忽略噪音，高景气下把握龙头 #某报社刊文质疑公司业绩 1、公司IPO、定增期间CSRC针对公司情况多轮问询，历史情况已经梳理清楚，若存在问题前述事项不会通过。 2、该文章重点讨论前5大客户情况，客户情况在定增问询中被重点关注。投行需针对订单、收入、以及未来是否有重大风险形成核查意见，并说服监管机构，否则无法通过审核。 3、钻石（天然钻/培育钻）产业属资金密集型，经销商等为平滑波动全产业链布局，故部分公司存在关联属正常现象。 #此前辟谣：某文章称印度古吉拉特邦免

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【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台

【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台事件：根据财联社报道，国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约，副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。央企专业化整合进一步提速，20家单位11组项目集中签约。1）专业化整合，是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。根据报道，中粮集团、中国宝武等20家单

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【国金氢能&燃料电池】氢能获国家顶层再支持，加快构建1+N政策体系，拓展氢能多元化应用场景

【国金氢能&燃料电池】氢能获国家顶层再支持，加快构建1+N政策体系，拓展氢能多元化应用场景。 🚀规划氢能市场规模已破万亿，政策持续加码叠加产业链协同共同推进发展。国家发改委司长沈竹林于11.15日召开的中国氢能产业大会上表示，下一阶段氢能产业发展主要落脚点将在核心技术突破、氢能多元化应用、强化制度保障以及深化开放合作四方面。将加快构建1+N政策体系，引导有条件的地方统筹产业基础和市场空间，发挥区域优势，促进氢能合理布局。在政策推动和市场驱动的双重因素下，氢能产业体系日趋完善，进入发展快车道。

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🌀【天风电新】高澜股份推荐：特高压趋势下的弹性标的-1116 ——————————— 根据我们近期调研，我们认为此前大家较为关注的公司储能温控业务相较英维克、同飞，仍处于第二梯队，客户集中于电网系公司，头部集成商开拓进展略慢。但我们同时也发现，公司传统主业受疫情等影响今年较弱，【但往23年看特高压加速建设将带来直流水冷业务弹性、储能+数据中心温控带来增量】，结合公司当前估值，我们在此重点推荐： 🌼直流水冷产品业务现状：在公司收入占比最高（20-21年收入规模在4亿元+，占比30%+），2

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【人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失】

【人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失】概要：11月16日，在近日欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议后，发布社论文章，指出游戏技术不断破圈、跨界，成为推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工具，开始在更大范围内创造出更大的社会价值。游戏可以成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文明传播力影响力，推动中华文化更好走向世界的进程中发挥更为重要的作用。我们认为，从版号端看，截至目前，10月、11月游戏版号仍未发放，行业面临较大压力，特别是中小游戏

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【申万互联网传媒】游戏板块点评：官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握？

【申万互联网传媒】游戏板块点评：官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握？ [玫瑰]事件：近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议，呼吁欧洲制定长期发展战略，支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。 [太阳]从官媒点评来看，一方面强调了游戏带动前沿科技的意义，如助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展，游戏也运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等不同领域，是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面，也强调游戏破

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