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2022-11-16 07:20:42

【敏华控股】各位投资者好：

【敏华控股】各位投资者好： 2022最为难忘一年，疫情和房地产双重高压，消费市场如履薄冰。难行能行，方为勇毅进取。 FY2023上半财年，集团录得总收入95.3亿港币，相比去年同比下降8%（人民币口径-3.7%）。毛利率38.8%，同比提升+2.6pct。净利率11.8%，同比提升+2.1pct。归属于母公司净利润10.9亿港币，同比提升+10.5%（人民币口径同比提升+15.6%）。出于严谨考虑，公司提前计提8,453万港币管理费用拨备用于美国Raffel专利诉讼事项。还原后公司扣非归母公净

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敏华控股

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2022-11-16 07:20:00

【华福电新】华宝新能：10月打响年关促销开门红，Q4业务提速超预期，拐点到估值低，强烈推荐

【华福电新】华宝新能：10月打响年关促销开门红，Q4业务提速超预期，拐点到估值低，强烈推荐! #欧美Q4促销活动密集，Prime Fall超预期 Q4北美和欧洲各国均有间隔密集、促销力度较大的线上和线下购物活动。#10月首届亚马逊会员早享日大促PrimeFallJackery户外电源系列销售额近2亿元#，夺得美国、德国站点同品类销量冠军。Q4还有感恩节（11.24）、黑色星期五（11.25）、网购星期一（11.28）、圣诞节（12.25）、节礼日（12.26）、年中大促（12.31前）等传统购物

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华宝新能

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[庆祝]【开源医药】持续重点推荐寿仙谷：2023年估值偏低，看好产品力强、渠道扩张带来的业

[庆祝]【开源医药】持续重点推荐寿仙谷：2023年估值偏低，看好产品力强、渠道扩张带来的业绩提速 2022年前三季度公司利润实现49%高速增长，Q4有望维持稳健增长。随着疫情管控不断精准化，终端销售客流有望恢复增长。此外，公司不断优化管理机制提质增效，业绩稳健增长可期。我们持续看好公司产品力强、渠道扩张带来的业绩提速。产品力方面，公司产品具备从种源、培育、生产、销售的全产业链优势，独家去壁技术专利保护期长；此外，疫情下居民提升免疫力的意愿明显提升，公司产品成为了很多亚健康人群、慢病人群的很好选

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寿仙谷

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【西部机械】和林微纳点评——半导体测试探针自助可控核心标的，坚定看好公司长期发展。

【西部机械】和林微纳点评——半导体测试探针自助可控核心标的，坚定看好公司长期发展。 [庆祝]半导体测试探针卡脖子严重，公司是国产化先锋。 1）国内探针厂商处于探针市场的中低端领域，在高端的半导体测试探针市场国产化程度极低，卡脖子问题严重。公司是半导体测试探针国产化先行者，产品以FT测试探针为主，2021年探针业务收入达到1.56亿元，目前已打入英伟达供应体系且供货量逐年提升，成功树立行业标杆。公司有望复制打入英伟达的成功经验，不断开拓大客户，探针业务成长空间广阔。 2）拓展晶圆测试探针和基板级探

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【国君计算机李沐华团队】东方通：定增获准注册，静待23年信创业务启动！

【国君计算机李沐华团队】东方通：定增获准注册，静待23年信创业务启动！ ⭐公司定增获准注册，重点在于优化中间件产品及业务布局。11月15日公司公告定增获得证监会注册批复，可在近期择机推动定增询价与发行。此次定增计划募集资金不超过22亿元，其中10.6亿元投向“Tong系列中间件产品卓越能力提升项目”，将进一步提高现有中间件的功能、性能及安全性，丰富中间件品类，并推动全线产品向云原生中间件升级，完善优化产品布局，并提高对党政及行业信创客户的服务能力。 ⭐定增项目将进一步巩固公司产品线优势，并提高在

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招银地产专家会议纪要

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新城控股
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mlcc专家会议纪要

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风华高科
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比亚迪电子Q3业绩交流

比亚迪电子Q3业绩交流

比亚迪电子2022Q3业绩交流会纪要.pdf

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扬杰科技调研纪要

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扬杰科技

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【九毛九】交流要点总结（11.14 CFO电话会）

【九毛九】交流要点总结（11.14 CFO电话会）太二：经营相对稳定。主要还是与疫情因素相关。初期的时候，高线城市影响大，人流较小的地方和低线城市相对好。现在全国范围内都有不同程度的影响。今年不调整开店指引，扩张节奏维持，远期千店目标不变。截至11月14日，开店76家，剩下40多家店铺已经装修好了，因为外部因素还没有正式开业。接下来能不能开出来还是要看政府防控指令，但不会和预期目标差距太大。未来几年也还是这样一个稳健的开店节奏，远期仍然维持1000家的开店空间。客户和模型有所微

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【国金食饮】徽酒跟踪：合肥鼓励婚宴操办，看好龙头需求回补

【国金食饮】徽酒跟踪：合肥鼓励婚宴操办，看好龙头需求回补今日徽酒涨幅靠前，主要系合肥召开疫情防控商会，强调婚宴应办尽办、核酸采样点位只增不减。我们认为，合肥10月受疫情扰动，11月5日后逐步恢复正常，当前政策鼓励婚喜宴操办，回补性需求可期。安徽经济具备支撑，今年端午、7-8月升学宴、中秋国庆双节均验证了白酒需求的强韧性。从库存、价盘看，古井库存同比下降（公司反馈，省内20%多、省外30-40%，往年30-40%），大单品价格稳固，古16 批价今年上涨20块；口子窖、迎驾库存保持良性，本身

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古井贡酒
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【建投交运•见微知著系列】双十一第14天快递数据

【建投交运•见微知著系列】双十一第14天快递数据：终端资源派送已度过峰值冲击，单日揽收量逐渐回归旺季日常水平（1）11.14邮政快递揽收/派送约3.57/4.4亿件，日环比增速-5.31%/5.77%；揽收数据近五天（10-14日） 21.07亿件，同比去年同期约22.76亿，下降7.4%，表现弱于大促开门红5日，但相比今年618的峰值5日 19.43亿件，增长8.4%。（2）从揽收及派送近15天（含31日）变化趋势看，总揽收量58.11亿件，同比去年约63.63亿件水平，下降 8.29%

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申通快递
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景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08

景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08 洁净室是整个半导体产业链的共同环境，不仅在晶圆环节需要，上下游都需要建设大量洁净室，上下游洁净室需求集中爆发。请各位领导关注圣晖集成的五大预期差，确定性较高，空间比较大，建议买入。一是洁净室订单高增长预期差。同行业公司亚翔集成三季报单季收入环比增45%，净利润环比增223%，从订单到收入到净利润开始进入高增长。圣晖集成三季报订单预收款（合同负债）9500万，环比100%+，业绩高增长将在四季度得到体现，单纯看三季报收入利润更多是

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圣晖集成

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【国金食饮刘宸倩】把握糖酒会预期差中白酒的投资机会

🔥【国金食饮刘宸倩】把握糖酒会预期差中白酒的投资机会 🌟秋糖会反馈出何种预期？存在哪些预期差？ 1⃣疫情管控影响参会热度。从酒店展，包括世纪城会展中心展区的人流情况来看，热度稍弱于往年。但从细分展区的人流来看，茅五泸汾等名酒展位靠前，人流仍有集中性分布，热度不减。热度明显分化在于二三线酒类、非传统酒类（葡萄酒等）、酒类供应链等展位只有区区之众。而且从参展情况看，会展中心展区实际参展率在95%以上。 2⃣节后渠道情绪偏谨慎。目前渠道动销的核心扰动在于疫情管控下人流、货流的受限，传导至消费力释放

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【天风电子】华虹持续大涨，强调“1年3倍，3年5倍”，

【天风电子】华虹持续大涨，强调“1年3倍，3年5倍”，主升浪上不要做交易，目前只是大行情的起点[庆祝] 士兰微是华虹的A股对标，家电半导体受益于地产复苏，四季度业绩有弹性，底部品种重点关注[庆祝] 同时看好全面复苏对半导体需求端的拉动，此前市场预期底部在2Q23，受到防疫转向的影响，底部预计会提前到1Q23，三季报可以看到设计公司均处于主动去库存的通道上，半导体行业正处于左侧偏底部，积极布局下一轮周期！更新行业信息1：手机成品库存目前已处于正常水位，双11前是这样 OPPO 20M, 6~7

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华虹半导体

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【敏华控股】各位投资者好：

【敏华控股】各位投资者好： 2022最为难忘一年，疫情和房地产双重高压，消费市场如履薄冰。难行能行，方为勇毅进取。 FY2023上半财年，集团录得总收入95.3亿港币，相比去年同比下降8%（人民币口径-3.7%）。毛利率38.8%，同比提升+2.6pct。净利率11.8%，同比提升+2.1pct。归属于母公司净利润10.9亿港币，同比提升+10.5%（人民币口径同比提升+15.6%）。出于严谨考虑，公司提前计提8,453万港币管理费用拨备用于美国Raffel专利诉讼事项。还原后公司扣非归母公净

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【华福电新】华宝新能：10月打响年关促销开门红，Q4业务提速超预期，拐点到估值低，强烈推荐

【华福电新】华宝新能：10月打响年关促销开门红，Q4业务提速超预期，拐点到估值低，强烈推荐! #欧美Q4促销活动密集，Prime Fall超预期 Q4北美和欧洲各国均有间隔密集、促销力度较大的线上和线下购物活动。#10月首届亚马逊会员早享日大促PrimeFallJackery户外电源系列销售额近2亿元#，夺得美国、德国站点同品类销量冠军。Q4还有感恩节（11.24）、黑色星期五（11.25）、网购星期一（11.28）、圣诞节（12.25）、节礼日（12.26）、年中大促（12.31前）等传统购物

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华宝新能

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[庆祝]【开源医药】持续重点推荐寿仙谷：2023年估值偏低，看好产品力强、渠道扩张带来的业

[庆祝]【开源医药】持续重点推荐寿仙谷：2023年估值偏低，看好产品力强、渠道扩张带来的业绩提速 2022年前三季度公司利润实现49%高速增长，Q4有望维持稳健增长。随着疫情管控不断精准化，终端销售客流有望恢复增长。此外，公司不断优化管理机制提质增效，业绩稳健增长可期。我们持续看好公司产品力强、渠道扩张带来的业绩提速。产品力方面，公司产品具备从种源、培育、生产、销售的全产业链优势，独家去壁技术专利保护期长；此外，疫情下居民提升免疫力的意愿明显提升，公司产品成为了很多亚健康人群、慢病人群的很好选

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寿仙谷

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【西部机械】和林微纳点评——半导体测试探针自助可控核心标的，坚定看好公司长期发展。

【西部机械】和林微纳点评——半导体测试探针自助可控核心标的，坚定看好公司长期发展。 [庆祝]半导体测试探针卡脖子严重，公司是国产化先锋。 1）国内探针厂商处于探针市场的中低端领域，在高端的半导体测试探针市场国产化程度极低，卡脖子问题严重。公司是半导体测试探针国产化先行者，产品以FT测试探针为主，2021年探针业务收入达到1.56亿元，目前已打入英伟达供应体系且供货量逐年提升，成功树立行业标杆。公司有望复制打入英伟达的成功经验，不断开拓大客户，探针业务成长空间广阔。 2）拓展晶圆测试探针和基板级探

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【国君计算机李沐华团队】东方通：定增获准注册，静待23年信创业务启动！

【国君计算机李沐华团队】东方通：定增获准注册，静待23年信创业务启动！ ⭐公司定增获准注册，重点在于优化中间件产品及业务布局。11月15日公司公告定增获得证监会注册批复，可在近期择机推动定增询价与发行。此次定增计划募集资金不超过22亿元，其中10.6亿元投向“Tong系列中间件产品卓越能力提升项目”，将进一步提高现有中间件的功能、性能及安全性，丰富中间件品类，并推动全线产品向云原生中间件升级，完善优化产品布局，并提高对党政及行业信创客户的服务能力。 ⭐定增项目将进一步巩固公司产品线优势，并提高在

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招银地产专家会议纪要

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比亚迪电子Q3业绩交流

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【九毛九】交流要点总结（11.14 CFO电话会）

【九毛九】交流要点总结（11.14 CFO电话会）太二：经营相对稳定。主要还是与疫情因素相关。初期的时候，高线城市影响大，人流较小的地方和低线城市相对好。现在全国范围内都有不同程度的影响。今年不调整开店指引，扩张节奏维持，远期千店目标不变。截至11月14日，开店76家，剩下40多家店铺已经装修好了，因为外部因素还没有正式开业。接下来能不能开出来还是要看政府防控指令，但不会和预期目标差距太大。未来几年也还是这样一个稳健的开店节奏，远期仍然维持1000家的开店空间。客户和模型有所微

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【国金食饮】徽酒跟踪：合肥鼓励婚宴操办，看好龙头需求回补

【国金食饮】徽酒跟踪：合肥鼓励婚宴操办，看好龙头需求回补今日徽酒涨幅靠前，主要系合肥召开疫情防控商会，强调婚宴应办尽办、核酸采样点位只增不减。我们认为，合肥10月受疫情扰动，11月5日后逐步恢复正常，当前政策鼓励婚喜宴操办，回补性需求可期。安徽经济具备支撑，今年端午、7-8月升学宴、中秋国庆双节均验证了白酒需求的强韧性。从库存、价盘看，古井库存同比下降（公司反馈，省内20%多、省外30-40%，往年30-40%），大单品价格稳固，古16 批价今年上涨20块；口子窖、迎驾库存保持良性，本身

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【建投交运•见微知著系列】双十一第14天快递数据

【建投交运•见微知著系列】双十一第14天快递数据：终端资源派送已度过峰值冲击，单日揽收量逐渐回归旺季日常水平（1）11.14邮政快递揽收/派送约3.57/4.4亿件，日环比增速-5.31%/5.77%；揽收数据近五天（10-14日） 21.07亿件，同比去年同期约22.76亿，下降7.4%，表现弱于大促开门红5日，但相比今年618的峰值5日 19.43亿件，增长8.4%。（2）从揽收及派送近15天（含31日）变化趋势看，总揽收量58.11亿件，同比去年约63.63亿件水平，下降 8.29%

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景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08

景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08 洁净室是整个半导体产业链的共同环境，不仅在晶圆环节需要，上下游都需要建设大量洁净室，上下游洁净室需求集中爆发。请各位领导关注圣晖集成的五大预期差，确定性较高，空间比较大，建议买入。一是洁净室订单高增长预期差。同行业公司亚翔集成三季报单季收入环比增45%，净利润环比增223%，从订单到收入到净利润开始进入高增长。圣晖集成三季报订单预收款（合同负债）9500万，环比100%+，业绩高增长将在四季度得到体现，单纯看三季报收入利润更多是

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【国金食饮刘宸倩】把握糖酒会预期差中白酒的投资机会

🔥【国金食饮刘宸倩】把握糖酒会预期差中白酒的投资机会 🌟秋糖会反馈出何种预期？存在哪些预期差？ 1⃣疫情管控影响参会热度。从酒店展，包括世纪城会展中心展区的人流情况来看，热度稍弱于往年。但从细分展区的人流来看，茅五泸汾等名酒展位靠前，人流仍有集中性分布，热度不减。热度明显分化在于二三线酒类、非传统酒类（葡萄酒等）、酒类供应链等展位只有区区之众。而且从参展情况看，会展中心展区实际参展率在95%以上。 2⃣节后渠道情绪偏谨慎。目前渠道动销的核心扰动在于疫情管控下人流、货流的受限，传导至消费力释放

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【天风电子】华虹持续大涨，强调“1年3倍，3年5倍”，

【天风电子】华虹持续大涨，强调“1年3倍，3年5倍”，主升浪上不要做交易，目前只是大行情的起点[庆祝] 士兰微是华虹的A股对标，家电半导体受益于地产复苏，四季度业绩有弹性，底部品种重点关注[庆祝] 同时看好全面复苏对半导体需求端的拉动，此前市场预期底部在2Q23，受到防疫转向的影响，底部预计会提前到1Q23，三季报可以看到设计公司均处于主动去库存的通道上，半导体行业正处于左侧偏底部，积极布局下一轮周期！更新行业信息1：手机成品库存目前已处于正常水位，双11前是这样 OPPO 20M, 6~7

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【敏华控股】各位投资者好：

【敏华控股】各位投资者好： 2022最为难忘一年，疫情和房地产双重高压，消费市场如履薄冰。难行能行，方为勇毅进取。 FY2023上半财年，集团录得总收入95.3亿港币，相比去年同比下降8%（人民币口径-3.7%）。毛利率38.8%，同比提升+2.6pct。净利率11.8%，同比提升+2.1pct。归属于母公司净利润10.9亿港币，同比提升+10.5%（人民币口径同比提升+15.6%）。出于严谨考虑，公司提前计提8,453万港币管理费用拨备用于美国Raffel专利诉讼事项。还原后公司扣非归母公净

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【华福电新】华宝新能：10月打响年关促销开门红，Q4业务提速超预期，拐点到估值低，强烈推荐

【华福电新】华宝新能：10月打响年关促销开门红，Q4业务提速超预期，拐点到估值低，强烈推荐! #欧美Q4促销活动密集，Prime Fall超预期 Q4北美和欧洲各国均有间隔密集、促销力度较大的线上和线下购物活动。#10月首届亚马逊会员早享日大促PrimeFallJackery户外电源系列销售额近2亿元#，夺得美国、德国站点同品类销量冠军。Q4还有感恩节（11.24）、黑色星期五（11.25）、网购星期一（11.28）、圣诞节（12.25）、节礼日（12.26）、年中大促（12.31前）等传统购物

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[庆祝]【开源医药】持续重点推荐寿仙谷：2023年估值偏低，看好产品力强、渠道扩张带来的业

[庆祝]【开源医药】持续重点推荐寿仙谷：2023年估值偏低，看好产品力强、渠道扩张带来的业绩提速 2022年前三季度公司利润实现49%高速增长，Q4有望维持稳健增长。随着疫情管控不断精准化，终端销售客流有望恢复增长。此外，公司不断优化管理机制提质增效，业绩稳健增长可期。我们持续看好公司产品力强、渠道扩张带来的业绩提速。产品力方面，公司产品具备从种源、培育、生产、销售的全产业链优势，独家去壁技术专利保护期长；此外，疫情下居民提升免疫力的意愿明显提升，公司产品成为了很多亚健康人群、慢病人群的很好选

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【西部机械】和林微纳点评——半导体测试探针自助可控核心标的，坚定看好公司长期发展。

【西部机械】和林微纳点评——半导体测试探针自助可控核心标的，坚定看好公司长期发展。 [庆祝]半导体测试探针卡脖子严重，公司是国产化先锋。 1）国内探针厂商处于探针市场的中低端领域，在高端的半导体测试探针市场国产化程度极低，卡脖子问题严重。公司是半导体测试探针国产化先行者，产品以FT测试探针为主，2021年探针业务收入达到1.56亿元，目前已打入英伟达供应体系且供货量逐年提升，成功树立行业标杆。公司有望复制打入英伟达的成功经验，不断开拓大客户，探针业务成长空间广阔。 2）拓展晶圆测试探针和基板级探

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【国君计算机李沐华团队】东方通：定增获准注册，静待23年信创业务启动！

【国君计算机李沐华团队】东方通：定增获准注册，静待23年信创业务启动！ ⭐公司定增获准注册，重点在于优化中间件产品及业务布局。11月15日公司公告定增获得证监会注册批复，可在近期择机推动定增询价与发行。此次定增计划募集资金不超过22亿元，其中10.6亿元投向“Tong系列中间件产品卓越能力提升项目”，将进一步提高现有中间件的功能、性能及安全性，丰富中间件品类，并推动全线产品向云原生中间件升级，完善优化产品布局，并提高对党政及行业信创客户的服务能力。 ⭐定增项目将进一步巩固公司产品线优势，并提高在

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东方通

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招银地产专家会议纪要

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新城控股
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mlcc专家会议纪要

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风华高科
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顺络电子

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比亚迪电子Q3业绩交流

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扬杰科技调研纪要

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扬杰科技

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【九毛九】交流要点总结（11.14 CFO电话会）

【九毛九】交流要点总结（11.14 CFO电话会）太二：经营相对稳定。主要还是与疫情因素相关。初期的时候，高线城市影响大，人流较小的地方和低线城市相对好。现在全国范围内都有不同程度的影响。今年不调整开店指引，扩张节奏维持，远期千店目标不变。截至11月14日，开店76家，剩下40多家店铺已经装修好了，因为外部因素还没有正式开业。接下来能不能开出来还是要看政府防控指令，但不会和预期目标差距太大。未来几年也还是这样一个稳健的开店节奏，远期仍然维持1000家的开店空间。客户和模型有所微

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【国金食饮】徽酒跟踪：合肥鼓励婚宴操办，看好龙头需求回补

【国金食饮】徽酒跟踪：合肥鼓励婚宴操办，看好龙头需求回补今日徽酒涨幅靠前，主要系合肥召开疫情防控商会，强调婚宴应办尽办、核酸采样点位只增不减。我们认为，合肥10月受疫情扰动，11月5日后逐步恢复正常，当前政策鼓励婚喜宴操办，回补性需求可期。安徽经济具备支撑，今年端午、7-8月升学宴、中秋国庆双节均验证了白酒需求的强韧性。从库存、价盘看，古井库存同比下降（公司反馈，省内20%多、省外30-40%，往年30-40%），大单品价格稳固，古16 批价今年上涨20块；口子窖、迎驾库存保持良性，本身

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【建投交运•见微知著系列】双十一第14天快递数据

【建投交运•见微知著系列】双十一第14天快递数据：终端资源派送已度过峰值冲击，单日揽收量逐渐回归旺季日常水平（1）11.14邮政快递揽收/派送约3.57/4.4亿件，日环比增速-5.31%/5.77%；揽收数据近五天（10-14日） 21.07亿件，同比去年同期约22.76亿，下降7.4%，表现弱于大促开门红5日，但相比今年618的峰值5日 19.43亿件，增长8.4%。（2）从揽收及派送近15天（含31日）变化趋势看，总揽收量58.11亿件，同比去年约63.63亿件水平，下降 8.29%

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申通快递
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景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08

景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08 洁净室是整个半导体产业链的共同环境，不仅在晶圆环节需要，上下游都需要建设大量洁净室，上下游洁净室需求集中爆发。请各位领导关注圣晖集成的五大预期差，确定性较高，空间比较大，建议买入。一是洁净室订单高增长预期差。同行业公司亚翔集成三季报单季收入环比增45%，净利润环比增223%，从订单到收入到净利润开始进入高增长。圣晖集成三季报订单预收款（合同负债）9500万，环比100%+，业绩高增长将在四季度得到体现，单纯看三季报收入利润更多是

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【国金食饮刘宸倩】把握糖酒会预期差中白酒的投资机会

🔥【国金食饮刘宸倩】把握糖酒会预期差中白酒的投资机会 🌟秋糖会反馈出何种预期？存在哪些预期差？ 1⃣疫情管控影响参会热度。从酒店展，包括世纪城会展中心展区的人流情况来看，热度稍弱于往年。但从细分展区的人流来看，茅五泸汾等名酒展位靠前，人流仍有集中性分布，热度不减。热度明显分化在于二三线酒类、非传统酒类（葡萄酒等）、酒类供应链等展位只有区区之众。而且从参展情况看，会展中心展区实际参展率在95%以上。 2⃣节后渠道情绪偏谨慎。目前渠道动销的核心扰动在于疫情管控下人流、货流的受限，传导至消费力释放

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【天风电子】华虹持续大涨，强调“1年3倍，3年5倍”，

【天风电子】华虹持续大涨，强调“1年3倍，3年5倍”，主升浪上不要做交易，目前只是大行情的起点[庆祝] 士兰微是华虹的A股对标，家电半导体受益于地产复苏，四季度业绩有弹性，底部品种重点关注[庆祝] 同时看好全面复苏对半导体需求端的拉动，此前市场预期底部在2Q23，受到防疫转向的影响，底部预计会提前到1Q23，三季报可以看到设计公司均处于主动去库存的通道上，半导体行业正处于左侧偏底部，积极布局下一轮周期！更新行业信息1：手机成品库存目前已处于正常水位，双11前是这样 OPPO 20M, 6~7

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【敏华控股】各位投资者好：

【敏华控股】各位投资者好： 2022最为难忘一年，疫情和房地产双重高压，消费市场如履薄冰。难行能行，方为勇毅进取。 FY2023上半财年，集团录得总收入95.3亿港币，相比去年同比下降8%（人民币口径-3.7%）。毛利率38.8%，同比提升+2.6pct。净利率11.8%，同比提升+2.1pct。归属于母公司净利润10.9亿港币，同比提升+10.5%（人民币口径同比提升+15.6%）。出于严谨考虑，公司提前计提8,453万港币管理费用拨备用于美国Raffel专利诉讼事项。还原后公司扣非归母公净

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【华福电新】华宝新能：10月打响年关促销开门红，Q4业务提速超预期，拐点到估值低，强烈推荐

【华福电新】华宝新能：10月打响年关促销开门红，Q4业务提速超预期，拐点到估值低，强烈推荐! #欧美Q4促销活动密集，Prime Fall超预期 Q4北美和欧洲各国均有间隔密集、促销力度较大的线上和线下购物活动。#10月首届亚马逊会员早享日大促PrimeFallJackery户外电源系列销售额近2亿元#，夺得美国、德国站点同品类销量冠军。Q4还有感恩节（11.24）、黑色星期五（11.25）、网购星期一（11.28）、圣诞节（12.25）、节礼日（12.26）、年中大促（12.31前）等传统购物

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[庆祝]【开源医药】持续重点推荐寿仙谷：2023年估值偏低，看好产品力强、渠道扩张带来的业

[庆祝]【开源医药】持续重点推荐寿仙谷：2023年估值偏低，看好产品力强、渠道扩张带来的业绩提速 2022年前三季度公司利润实现49%高速增长，Q4有望维持稳健增长。随着疫情管控不断精准化，终端销售客流有望恢复增长。此外，公司不断优化管理机制提质增效，业绩稳健增长可期。我们持续看好公司产品力强、渠道扩张带来的业绩提速。产品力方面，公司产品具备从种源、培育、生产、销售的全产业链优势，独家去壁技术专利保护期长；此外，疫情下居民提升免疫力的意愿明显提升，公司产品成为了很多亚健康人群、慢病人群的很好选

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【西部机械】和林微纳点评——半导体测试探针自助可控核心标的，坚定看好公司长期发展。

【西部机械】和林微纳点评——半导体测试探针自助可控核心标的，坚定看好公司长期发展。 [庆祝]半导体测试探针卡脖子严重，公司是国产化先锋。 1）国内探针厂商处于探针市场的中低端领域，在高端的半导体测试探针市场国产化程度极低，卡脖子问题严重。公司是半导体测试探针国产化先行者，产品以FT测试探针为主，2021年探针业务收入达到1.56亿元，目前已打入英伟达供应体系且供货量逐年提升，成功树立行业标杆。公司有望复制打入英伟达的成功经验，不断开拓大客户，探针业务成长空间广阔。 2）拓展晶圆测试探针和基板级探

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【国君计算机李沐华团队】东方通：定增获准注册，静待23年信创业务启动！

【国君计算机李沐华团队】东方通：定增获准注册，静待23年信创业务启动！ ⭐公司定增获准注册，重点在于优化中间件产品及业务布局。11月15日公司公告定增获得证监会注册批复，可在近期择机推动定增询价与发行。此次定增计划募集资金不超过22亿元，其中10.6亿元投向“Tong系列中间件产品卓越能力提升项目”，将进一步提高现有中间件的功能、性能及安全性，丰富中间件品类，并推动全线产品向云原生中间件升级，完善优化产品布局，并提高对党政及行业信创客户的服务能力。 ⭐定增项目将进一步巩固公司产品线优势，并提高在

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招银地产专家会议纪要

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【九毛九】交流要点总结（11.14 CFO电话会）

【九毛九】交流要点总结（11.14 CFO电话会）太二：经营相对稳定。主要还是与疫情因素相关。初期的时候，高线城市影响大，人流较小的地方和低线城市相对好。现在全国范围内都有不同程度的影响。今年不调整开店指引，扩张节奏维持，远期千店目标不变。截至11月14日，开店76家，剩下40多家店铺已经装修好了，因为外部因素还没有正式开业。接下来能不能开出来还是要看政府防控指令，但不会和预期目标差距太大。未来几年也还是这样一个稳健的开店节奏，远期仍然维持1000家的开店空间。客户和模型有所微

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【国金食饮】徽酒跟踪：合肥鼓励婚宴操办，看好龙头需求回补

【国金食饮】徽酒跟踪：合肥鼓励婚宴操办，看好龙头需求回补今日徽酒涨幅靠前，主要系合肥召开疫情防控商会，强调婚宴应办尽办、核酸采样点位只增不减。我们认为，合肥10月受疫情扰动，11月5日后逐步恢复正常，当前政策鼓励婚喜宴操办，回补性需求可期。安徽经济具备支撑，今年端午、7-8月升学宴、中秋国庆双节均验证了白酒需求的强韧性。从库存、价盘看，古井库存同比下降（公司反馈，省内20%多、省外30-40%，往年30-40%），大单品价格稳固，古16 批价今年上涨20块；口子窖、迎驾库存保持良性，本身

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【建投交运•见微知著系列】双十一第14天快递数据

【建投交运•见微知著系列】双十一第14天快递数据：终端资源派送已度过峰值冲击，单日揽收量逐渐回归旺季日常水平（1）11.14邮政快递揽收/派送约3.57/4.4亿件，日环比增速-5.31%/5.77%；揽收数据近五天（10-14日） 21.07亿件，同比去年同期约22.76亿，下降7.4%，表现弱于大促开门红5日，但相比今年618的峰值5日 19.43亿件，增长8.4%。（2）从揽收及派送近15天（含31日）变化趋势看，总揽收量58.11亿件，同比去年约63.63亿件水平，下降 8.29%

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景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08

景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08 洁净室是整个半导体产业链的共同环境，不仅在晶圆环节需要，上下游都需要建设大量洁净室，上下游洁净室需求集中爆发。请各位领导关注圣晖集成的五大预期差，确定性较高，空间比较大，建议买入。一是洁净室订单高增长预期差。同行业公司亚翔集成三季报单季收入环比增45%，净利润环比增223%，从订单到收入到净利润开始进入高增长。圣晖集成三季报订单预收款（合同负债）9500万，环比100%+，业绩高增长将在四季度得到体现，单纯看三季报收入利润更多是

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【国金食饮刘宸倩】把握糖酒会预期差中白酒的投资机会

🔥【国金食饮刘宸倩】把握糖酒会预期差中白酒的投资机会 🌟秋糖会反馈出何种预期？存在哪些预期差？ 1⃣疫情管控影响参会热度。从酒店展，包括世纪城会展中心展区的人流情况来看，热度稍弱于往年。但从细分展区的人流来看，茅五泸汾等名酒展位靠前，人流仍有集中性分布，热度不减。热度明显分化在于二三线酒类、非传统酒类（葡萄酒等）、酒类供应链等展位只有区区之众。而且从参展情况看，会展中心展区实际参展率在95%以上。 2⃣节后渠道情绪偏谨慎。目前渠道动销的核心扰动在于疫情管控下人流、货流的受限，传导至消费力释放

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【天风电子】华虹持续大涨，强调“1年3倍，3年5倍”，

【天风电子】华虹持续大涨，强调“1年3倍，3年5倍”，主升浪上不要做交易，目前只是大行情的起点[庆祝] 士兰微是华虹的A股对标，家电半导体受益于地产复苏，四季度业绩有弹性，底部品种重点关注[庆祝] 同时看好全面复苏对半导体需求端的拉动，此前市场预期底部在2Q23，受到防疫转向的影响，底部预计会提前到1Q23，三季报可以看到设计公司均处于主动去库存的通道上，半导体行业正处于左侧偏底部，积极布局下一轮周期！更新行业信息1：手机成品库存目前已处于正常水位，双11前是这样 OPPO 20M, 6~7

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【敏华控股】各位投资者好：

【敏华控股】各位投资者好： 2022最为难忘一年，疫情和房地产双重高压，消费市场如履薄冰。难行能行，方为勇毅进取。 FY2023上半财年，集团录得总收入95.3亿港币，相比去年同比下降8%（人民币口径-3.7%）。毛利率38.8%，同比提升+2.6pct。净利率11.8%，同比提升+2.1pct。归属于母公司净利润10.9亿港币，同比提升+10.5%（人民币口径同比提升+15.6%）。出于严谨考虑，公司提前计提8,453万港币管理费用拨备用于美国Raffel专利诉讼事项。还原后公司扣非归母公净

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【华福电新】华宝新能：10月打响年关促销开门红，Q4业务提速超预期，拐点到估值低，强烈推荐

【华福电新】华宝新能：10月打响年关促销开门红，Q4业务提速超预期，拐点到估值低，强烈推荐! #欧美Q4促销活动密集，Prime Fall超预期 Q4北美和欧洲各国均有间隔密集、促销力度较大的线上和线下购物活动。#10月首届亚马逊会员早享日大促PrimeFallJackery户外电源系列销售额近2亿元#，夺得美国、德国站点同品类销量冠军。Q4还有感恩节（11.24）、黑色星期五（11.25）、网购星期一（11.28）、圣诞节（12.25）、节礼日（12.26）、年中大促（12.31前）等传统购物

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[庆祝]【开源医药】持续重点推荐寿仙谷：2023年估值偏低，看好产品力强、渠道扩张带来的业

[庆祝]【开源医药】持续重点推荐寿仙谷：2023年估值偏低，看好产品力强、渠道扩张带来的业绩提速 2022年前三季度公司利润实现49%高速增长，Q4有望维持稳健增长。随着疫情管控不断精准化，终端销售客流有望恢复增长。此外，公司不断优化管理机制提质增效，业绩稳健增长可期。我们持续看好公司产品力强、渠道扩张带来的业绩提速。产品力方面，公司产品具备从种源、培育、生产、销售的全产业链优势，独家去壁技术专利保护期长；此外，疫情下居民提升免疫力的意愿明显提升，公司产品成为了很多亚健康人群、慢病人群的很好选

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【西部机械】和林微纳点评——半导体测试探针自助可控核心标的，坚定看好公司长期发展。

【西部机械】和林微纳点评——半导体测试探针自助可控核心标的，坚定看好公司长期发展。 [庆祝]半导体测试探针卡脖子严重，公司是国产化先锋。 1）国内探针厂商处于探针市场的中低端领域，在高端的半导体测试探针市场国产化程度极低，卡脖子问题严重。公司是半导体测试探针国产化先行者，产品以FT测试探针为主，2021年探针业务收入达到1.56亿元，目前已打入英伟达供应体系且供货量逐年提升，成功树立行业标杆。公司有望复制打入英伟达的成功经验，不断开拓大客户，探针业务成长空间广阔。 2）拓展晶圆测试探针和基板级探

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【国君计算机李沐华团队】东方通：定增获准注册，静待23年信创业务启动！

【国君计算机李沐华团队】东方通：定增获准注册，静待23年信创业务启动！ ⭐公司定增获准注册，重点在于优化中间件产品及业务布局。11月15日公司公告定增获得证监会注册批复，可在近期择机推动定增询价与发行。此次定增计划募集资金不超过22亿元，其中10.6亿元投向“Tong系列中间件产品卓越能力提升项目”，将进一步提高现有中间件的功能、性能及安全性，丰富中间件品类，并推动全线产品向云原生中间件升级，完善优化产品布局，并提高对党政及行业信创客户的服务能力。 ⭐定增项目将进一步巩固公司产品线优势，并提高在

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【九毛九】交流要点总结（11.14 CFO电话会）

【九毛九】交流要点总结（11.14 CFO电话会）太二：经营相对稳定。主要还是与疫情因素相关。初期的时候，高线城市影响大，人流较小的地方和低线城市相对好。现在全国范围内都有不同程度的影响。今年不调整开店指引，扩张节奏维持，远期千店目标不变。截至11月14日，开店76家，剩下40多家店铺已经装修好了，因为外部因素还没有正式开业。接下来能不能开出来还是要看政府防控指令，但不会和预期目标差距太大。未来几年也还是这样一个稳健的开店节奏，远期仍然维持1000家的开店空间。客户和模型有所微

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【国金食饮】徽酒跟踪：合肥鼓励婚宴操办，看好龙头需求回补

【国金食饮】徽酒跟踪：合肥鼓励婚宴操办，看好龙头需求回补今日徽酒涨幅靠前，主要系合肥召开疫情防控商会，强调婚宴应办尽办、核酸采样点位只增不减。我们认为，合肥10月受疫情扰动，11月5日后逐步恢复正常，当前政策鼓励婚喜宴操办，回补性需求可期。安徽经济具备支撑，今年端午、7-8月升学宴、中秋国庆双节均验证了白酒需求的强韧性。从库存、价盘看，古井库存同比下降（公司反馈，省内20%多、省外30-40%，往年30-40%），大单品价格稳固，古16 批价今年上涨20块；口子窖、迎驾库存保持良性，本身

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【建投交运•见微知著系列】双十一第14天快递数据

【建投交运•见微知著系列】双十一第14天快递数据：终端资源派送已度过峰值冲击，单日揽收量逐渐回归旺季日常水平（1）11.14邮政快递揽收/派送约3.57/4.4亿件，日环比增速-5.31%/5.77%；揽收数据近五天（10-14日） 21.07亿件，同比去年同期约22.76亿，下降7.4%，表现弱于大促开门红5日，但相比今年618的峰值5日 19.43亿件，增长8.4%。（2）从揽收及派送近15天（含31日）变化趋势看，总揽收量58.11亿件，同比去年约63.63亿件水平，下降 8.29%

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申通快递
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顺丰控股

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投研掘地蜂

2022-11-15 15:24:48

景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08

景气赛道订单爆炸的圣晖集成603163--- 调研概要11.08 洁净室是整个半导体产业链的共同环境，不仅在晶圆环节需要，上下游都需要建设大量洁净室，上下游洁净室需求集中爆发。请各位领导关注圣晖集成的五大预期差，确定性较高，空间比较大，建议买入。一是洁净室订单高增长预期差。同行业公司亚翔集成三季报单季收入环比增45%，净利润环比增223%，从订单到收入到净利润开始进入高增长。圣晖集成三季报订单预收款（合同负债）9500万，环比100%+，业绩高增长将在四季度得到体现，单纯看三季报收入利润更多是

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圣晖集成

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投研掘地蜂

2022-11-15 15:19:26

【国金食饮刘宸倩】把握糖酒会预期差中白酒的投资机会

🔥【国金食饮刘宸倩】把握糖酒会预期差中白酒的投资机会 🌟秋糖会反馈出何种预期？存在哪些预期差？ 1⃣疫情管控影响参会热度。从酒店展，包括世纪城会展中心展区的人流情况来看，热度稍弱于往年。但从细分展区的人流来看，茅五泸汾等名酒展位靠前，人流仍有集中性分布，热度不减。热度明显分化在于二三线酒类、非传统酒类（葡萄酒等）、酒类供应链等展位只有区区之众。而且从参展情况看，会展中心展区实际参展率在95%以上。 2⃣节后渠道情绪偏谨慎。目前渠道动销的核心扰动在于疫情管控下人流、货流的受限，传导至消费力释放

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贵州茅台
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五粮液
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泸州老窖

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投研掘地蜂

2022-11-15 15:17:25

【天风电子】华虹持续大涨，强调“1年3倍，3年5倍”，

【天风电子】华虹持续大涨，强调“1年3倍，3年5倍”，主升浪上不要做交易，目前只是大行情的起点[庆祝] 士兰微是华虹的A股对标，家电半导体受益于地产复苏，四季度业绩有弹性，底部品种重点关注[庆祝] 同时看好全面复苏对半导体需求端的拉动，此前市场预期底部在2Q23，受到防疫转向的影响，底部预计会提前到1Q23，三季报可以看到设计公司均处于主动去库存的通道上，半导体行业正处于左侧偏底部，积极布局下一轮周期！更新行业信息1：手机成品库存目前已处于正常水位，双11前是这样 OPPO 20M, 6~7

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华虹半导体

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