投研掘地蜂用户主页-韭研公社

异动

登录注册

投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

个人资料

投研掘地蜂

2022-11-15 07:17:45

医药*复盘日记20221114：复苏没起来，自我驱动型抗疫消费起飞，即使交易极致波动大，下

医药*复盘日记20221114：复苏没起来，自我驱动型抗疫消费起飞，即使交易极致波动大，下一个热点没出现前仍然会反复炒 1、今日复盘：（1）今日表现如何？ ——A股申万医药（涨3.4%），交易额占比14%，上涨股票数占比87%，涨跌幅中位数为（涨2.58%）。 ——港股医疗保健（涨6.5%），交易额占比8.8%，上涨股票数占比62%，涨跌幅中位数为（涨2.78%）。（2）今日复盘（整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等） ——今天医药再度爆发，和上周五形成鲜明反差，抗疫工具包成了最强主线

S
以岭药业
S
众生药业
S
特一药业
S
贵州三力

0

1

0

0.43
投研掘地蜂

2022-11-15 07:16:02

【长江电新】电动车：如何看待锂电产业链减产传闻

【长江电新】电动车：如何看待锂电产业链减产传闻 1、今日关于锂电产业链减产的传闻较多，我们沟通反馈的情况是，11月产业链排产仍保持环比10%的增长中枢；12月预计的情况是电池生产前段的正极等有一定减产（正极采购存在提前量，对应2023年1-2月生产的电池）；而电池生产偏中后段的隔膜涂覆、结构件等目前没有减产计划，且头部电池企业的全年出货指引和材料的采购指引也未作调整。因此，对于本次减产传闻合理的解释是，电池企业为应对2023年1-2月春节、淡季影响下的库存策略调整，属于季节性波动，而不是系统性下

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
璞泰来

0

0

2

4.70
投研掘地蜂

2022-11-14 19:36:57

[太阳]【东北宏观｜深度】《2023年美国通胀难回2%，货币政策仍将偏紧》：

[太阳]【东北宏观｜深度】《2023年美国通胀难回2%，货币政策仍将偏紧》：2022年10月美国CPI超预期回落，市场情绪一度非常乐观。那么2023年美国通胀能否回到2%，货币政策怎么看？本篇专题做了详细研究： 1️⃣对美国此轮通胀演变情况进行详实复盘，通胀从能源领域逐渐传导至核心商品、食品和居住领域。 2️⃣梳理美国通胀下降的大逻辑，即美联储加息、缩表和财政控制。 3️⃣分析后续影响美国通胀的四大因素：在贝弗里奇曲线陡峭阶段下工资-通胀螺旋的拆解应该是缓慢的；因为追赶效应，居住类CPI预计20

S
招商银行
S
贵州茅台

0

2

2

0.45
投研掘地蜂

2022-11-14 18:03:42

【中信建投银行】杨荣：

【中信建投银行】杨荣：央行银保监房地产政策调整16条点评：多项放松，促房地产融资平稳健康增长 1⃣️总体观点。可能的影响：按揭的增量不会太显著，但是开发贷款变化可能比较显著，无论是规模或者是风险。 2⃣️其一、集中度管理政策短期内的约束力下降，势必会释放出部分按揭和开发贷款、保障性租赁住房贷款供给； 3⃣️其二、按揭需求的修复需要等待时间。 4⃣️其三、开发贷款的增量或许会增加，主要看保交楼专项贷款的配套融资的增加；保障性租赁住房增量也会增加。 5⃣️其四、房地产开发贷款风险将下降。按揭的影

S
招商银行

0

1

0

4.84
投研掘地蜂

2022-11-14 17:52:02

【国海交运】美兰空港：租赁协议落地，疫后成长可期

【国海交运】美兰空港：租赁协议落地，疫后成长可期 [烟花]租赁协议落地，上市公司向母公司租赁美兰一期、二期相关资产（含两条跑道），合同期限2023-2025年，采取固定租金模式（年租金为5.57亿元），同时若机场客流受疫情影响减少则双方商议后或可减免租金。 [庆祝]固定租金模式之下，机场行业规模效应将持续显现，伴随未来客流持续增长，公司有望展现更高的业绩成长性。 [爆竹]近期出行政策持续优化叠加旺季即将来临，岛内航空需求有望逐步回暖。美兰空港作为自贸港核心枢纽，天然垄断高端流量、发展空间广阔，静

S
美兰空港

1

1

2

1.62
投研掘地蜂

2022-11-14 17:36:32

【中泰机械】复合铝箔率先量产，不影响复合铜箔发展趋势

【中泰机械】复合铝箔率先量产，不影响复合铜箔发展趋势事件：11月11日，重庆金美召开发布会，宣布实现8微米复合铝箔产品量产，该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。 [太阳]市场担忧：复合铝箔对复合铜箔产业趋势造成影响，从而降低电镀和磁控溅射设备需求理论上，正极和负极任何一方使用复合集流体后，就能实现安全性提升的作用，且由于边际效应，二者任选其一即可。因此若复合铝箔率先应用，可能影响复合铜箔发展趋势。复合铝箔生产工艺为蒸镀，不涉及磁控溅射工艺和电镀工艺，因此会影响东威科技电镀设备的未来需

S
宝明科技
S
东威科技
S
元琛科技
S
骄成超声

0

1

0

1.29
投研掘地蜂

2022-11-14 16:32:16

【中金互联网】2022世界VR产业大会-元宇宙高峰论坛

【中金互联网】2022世界VR产业大会-元宇宙高峰论坛

有道云笔记

S
ST中青宝

0

0

1

2.01
投研掘地蜂

2022-11-14 16:30:26

锂价更新：

锂价更新：今日无锡盘碳酸锂价格大跌，与市场传闻下游电池厂减少锂盐采购有关。我们在上周电话会中曾经提到，随着下游备货在11月中旬结束，阶段性锂盐采购的确进入淡季。部分正极材料企业反馈11月采购计划已经完成，12月的采购还在观望中，如果下游排产出现下降，不排除锂价会出现阶段性高位回落。不过就此判断锂价已经到了拐点我们觉得为时尚早，目前看供应端增量依然有限，成本不断上升的背景下，上游锂盐企业对锂价的信心坚强，挺价意愿也比较强。因此对于价格拐点的判断，我们目前仍然维持2022年中至下半年的

S
盛新锂能
S
西藏矿业

0

2

2

0.45
投研掘地蜂

2022-11-14 16:14:24

【光大金属】钠电第四篇深度：负极从零到一，硬碳材料突出重围

【光大金属】钠电第四篇深度：负极从零到一，硬碳材料突出重围

有道云笔记

S
传艺科技
S
维科技术

0

0

2

1.78
投研掘地蜂

2022-11-14 16:13:04

#光伏板块基本面向好，下跌主要系资金面影响，坚定看好不动摇【中信建投新能源朱玥/任佳玮】

#光伏板块基本面向好，下跌主要系资金面影响，坚定看好不动摇【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、今日光伏板块出现调整，电池、组件、逆变器板块跌幅靠前，我们判断主要系其他板块基本面出现好转，部分资金流出，对板块形成资金面压力，行业基本面向好趋势没有变化。 2、硅料供给稳步释放，组件11月排产环比进一步提升8%-9%，行业需求持续向好。近期组件企业海外订单逐步交付，Q4国内需求有望爆发，头部组件企业Q4出货环比至少提升20%-30%。 3、目前头部组件企业23年订单已签订约30%以上，其中部分订单锁

S
钧达股份
S
晶澳科技
S
隆基绿能
S
天合光能

1

1

1

0.45
投研掘地蜂

2022-11-14 16:11:23

【华创医药】药房观点：疫情管控趋缓，板块beta可期，重点推荐低估值

【华创医药】药房观点：疫情管控趋缓，板块beta可期，重点推荐低估值疫情管控趋缓，业绩弹性可期。在疫情管控趋缓的背景下，药房防疫管控政策具有优化空间，消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性，边际消费及客流增长有望驱动板块性beta行情。中长期业绩稳定性较强。上市药房门店增速总体保持在年均20-30%增长的较快水平，奠定中期成长潜力；行业集中度及连锁化率快速提升；院内处方及药品亦稳步流出；在多因素共振下，药房板块中长期具有较强的业绩稳定性。【投资建议】我们持续看好板块配置价值，考虑到板块be

S
健之佳
S
一心堂
S
老百姓

0

0

2

4.28
投研掘地蜂

2022-11-14 16:06:22

【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益

🚀【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益 [烟花]事件：近日，国务院联防联控机制发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》，进一步提升防控的科学性、精准性，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。 [玫瑰]数据端：从“7+3”改成了“5+3”，少了2天集中隔离，可以省出约30%的集中隔离资源；次密接、中风险区的阳性检出率低，分别为3.1/10万、3/10万，取消次密接、中风险区，可以节约很多服务保障的资源。我们认为，国内疫情约束放松，消费板块有望触底反弹，

S
杰克股份
S
弘亚数控

2

4

7

17.63
投研掘地蜂

2022-11-14 15:31:20

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善 ⭐卫健委、医院回归主业，信息化建设提速：早前卫健委、医院的工作重心在抗疫中，近期积极信号频出，卫健委、医院有望回归到本职工作中来，政策及自身所带来的信息化需求将重回舞台，补作业成为主旋律； ⭐医疗信创、新基建等政策加持，明年只会比今年好：1）节后上海卫健委率先推出医疗信创计划，5年时间内辖区医院、基层医疗机构均要实现不同程度信创替换，将带来应用系统更换+集成两方面需求，预计规模在300亿；2）十四五规划也强调医院数据互

S
卫宁健康
S
嘉和美康
S
创业慧康
S
久远银海

4

2

4

2.05
投研掘地蜂

2022-11-14 15:13:25

【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2022年11月14日

✈【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2022年11月14日 11月13日，中国国内客运航班架次为4384班；旅客运输量约为44万人次，同比21年减少29.4%，同比19年减少71.6%；平均票价约为726元（含燃油附加费），同比21年增加22.0%，同比19年增加2.4%；单日模拟国内行业收入较21年同比减少12.44%，与19年同比减少70.87%。 11月13日，北京两场旅客运输量约为3.40万，同比19年降低86.0%；上海两场旅客运输量约为9.4万，同比19年降低59%。春秋、吉祥、九元

S
中国东方航空股份

0

0

3

1.56
投研掘地蜂

2022-11-14 15:12:09

【华泰建筑建材】消费建材再梳理221114：

【华泰建筑建材】消费建材再梳理221114： 1，行情判断：目前处于底部区域，建议积极把握波段机会。主要理由有三： 1）市场仍有分歧。短期受益地产和防控估值修复，但基本面恢复程度不确定导致市场认为空间有限。 2）短期基本面无法证伪。10月消费建材出货同比0-20%，11月预计继续改善，12月地产销售有并表确认因素驱动，而22Q1淡季预期也不高，Q4/Q1业绩悲观预期已price in。 3）跌幅接近前两轮。2021.5以来指数下跌47%，已超2010.3-2012.1的41%和2017.4-20

S
东方雨虹
S
兔宝宝

0

2

1

5.07

前往

页

投研掘地蜂

2022-11-15 07:17:45

医药*复盘日记20221114：复苏没起来，自我驱动型抗疫消费起飞，即使交易极致波动大，下

医药*复盘日记20221114：复苏没起来，自我驱动型抗疫消费起飞，即使交易极致波动大，下一个热点没出现前仍然会反复炒 1、今日复盘：（1）今日表现如何？ ——A股申万医药（涨3.4%），交易额占比14%，上涨股票数占比87%，涨跌幅中位数为（涨2.58%）。 ——港股医疗保健（涨6.5%），交易额占比8.8%，上涨股票数占比62%，涨跌幅中位数为（涨2.78%）。（2）今日复盘（整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等） ——今天医药再度爆发，和上周五形成鲜明反差，抗疫工具包成了最强主线

S
以岭药业
S
众生药业
S
特一药业
S
贵州三力

0

1

0

0.43
投研掘地蜂

2022-11-15 07:16:02

【长江电新】电动车：如何看待锂电产业链减产传闻

【长江电新】电动车：如何看待锂电产业链减产传闻 1、今日关于锂电产业链减产的传闻较多，我们沟通反馈的情况是，11月产业链排产仍保持环比10%的增长中枢；12月预计的情况是电池生产前段的正极等有一定减产（正极采购存在提前量，对应2023年1-2月生产的电池）；而电池生产偏中后段的隔膜涂覆、结构件等目前没有减产计划，且头部电池企业的全年出货指引和材料的采购指引也未作调整。因此，对于本次减产传闻合理的解释是，电池企业为应对2023年1-2月春节、淡季影响下的库存策略调整，属于季节性波动，而不是系统性下

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
璞泰来

0

0

2

4.70
投研掘地蜂

2022-11-14 19:36:57

[太阳]【东北宏观｜深度】《2023年美国通胀难回2%，货币政策仍将偏紧》：

[太阳]【东北宏观｜深度】《2023年美国通胀难回2%，货币政策仍将偏紧》：2022年10月美国CPI超预期回落，市场情绪一度非常乐观。那么2023年美国通胀能否回到2%，货币政策怎么看？本篇专题做了详细研究： 1️⃣对美国此轮通胀演变情况进行详实复盘，通胀从能源领域逐渐传导至核心商品、食品和居住领域。 2️⃣梳理美国通胀下降的大逻辑，即美联储加息、缩表和财政控制。 3️⃣分析后续影响美国通胀的四大因素：在贝弗里奇曲线陡峭阶段下工资-通胀螺旋的拆解应该是缓慢的；因为追赶效应，居住类CPI预计20

S
招商银行
S
贵州茅台

0

2

2

0.45
投研掘地蜂

2022-11-14 18:03:42

【中信建投银行】杨荣：

【中信建投银行】杨荣：央行银保监房地产政策调整16条点评：多项放松，促房地产融资平稳健康增长 1⃣️总体观点。可能的影响：按揭的增量不会太显著，但是开发贷款变化可能比较显著，无论是规模或者是风险。 2⃣️其一、集中度管理政策短期内的约束力下降，势必会释放出部分按揭和开发贷款、保障性租赁住房贷款供给； 3⃣️其二、按揭需求的修复需要等待时间。 4⃣️其三、开发贷款的增量或许会增加，主要看保交楼专项贷款的配套融资的增加；保障性租赁住房增量也会增加。 5⃣️其四、房地产开发贷款风险将下降。按揭的影

S
招商银行

0

1

0

4.84
投研掘地蜂

2022-11-14 17:52:02

【国海交运】美兰空港：租赁协议落地，疫后成长可期

【国海交运】美兰空港：租赁协议落地，疫后成长可期 [烟花]租赁协议落地，上市公司向母公司租赁美兰一期、二期相关资产（含两条跑道），合同期限2023-2025年，采取固定租金模式（年租金为5.57亿元），同时若机场客流受疫情影响减少则双方商议后或可减免租金。 [庆祝]固定租金模式之下，机场行业规模效应将持续显现，伴随未来客流持续增长，公司有望展现更高的业绩成长性。 [爆竹]近期出行政策持续优化叠加旺季即将来临，岛内航空需求有望逐步回暖。美兰空港作为自贸港核心枢纽，天然垄断高端流量、发展空间广阔，静

S
美兰空港

1

1

2

1.62
投研掘地蜂

2022-11-14 17:36:32

【中泰机械】复合铝箔率先量产，不影响复合铜箔发展趋势

【中泰机械】复合铝箔率先量产，不影响复合铜箔发展趋势事件：11月11日，重庆金美召开发布会，宣布实现8微米复合铝箔产品量产，该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。 [太阳]市场担忧：复合铝箔对复合铜箔产业趋势造成影响，从而降低电镀和磁控溅射设备需求理论上，正极和负极任何一方使用复合集流体后，就能实现安全性提升的作用，且由于边际效应，二者任选其一即可。因此若复合铝箔率先应用，可能影响复合铜箔发展趋势。复合铝箔生产工艺为蒸镀，不涉及磁控溅射工艺和电镀工艺，因此会影响东威科技电镀设备的未来需

S
宝明科技
S
东威科技
S
元琛科技
S
骄成超声

0

1

0

1.29
投研掘地蜂

2022-11-14 16:32:16

【中金互联网】2022世界VR产业大会-元宇宙高峰论坛

【中金互联网】2022世界VR产业大会-元宇宙高峰论坛

有道云笔记

S
ST中青宝

0

0

1

2.01
投研掘地蜂

2022-11-14 16:30:26

锂价更新：

锂价更新：今日无锡盘碳酸锂价格大跌，与市场传闻下游电池厂减少锂盐采购有关。我们在上周电话会中曾经提到，随着下游备货在11月中旬结束，阶段性锂盐采购的确进入淡季。部分正极材料企业反馈11月采购计划已经完成，12月的采购还在观望中，如果下游排产出现下降，不排除锂价会出现阶段性高位回落。不过就此判断锂价已经到了拐点我们觉得为时尚早，目前看供应端增量依然有限，成本不断上升的背景下，上游锂盐企业对锂价的信心坚强，挺价意愿也比较强。因此对于价格拐点的判断，我们目前仍然维持2022年中至下半年的

S
盛新锂能
S
西藏矿业

0

2

2

0.45
投研掘地蜂

2022-11-14 16:14:24

【光大金属】钠电第四篇深度：负极从零到一，硬碳材料突出重围

【光大金属】钠电第四篇深度：负极从零到一，硬碳材料突出重围

有道云笔记

S
传艺科技
S
维科技术

0

0

2

1.78
投研掘地蜂

2022-11-14 16:13:04

#光伏板块基本面向好，下跌主要系资金面影响，坚定看好不动摇【中信建投新能源朱玥/任佳玮】

#光伏板块基本面向好，下跌主要系资金面影响，坚定看好不动摇【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、今日光伏板块出现调整，电池、组件、逆变器板块跌幅靠前，我们判断主要系其他板块基本面出现好转，部分资金流出，对板块形成资金面压力，行业基本面向好趋势没有变化。 2、硅料供给稳步释放，组件11月排产环比进一步提升8%-9%，行业需求持续向好。近期组件企业海外订单逐步交付，Q4国内需求有望爆发，头部组件企业Q4出货环比至少提升20%-30%。 3、目前头部组件企业23年订单已签订约30%以上，其中部分订单锁

S
钧达股份
S
晶澳科技
S
隆基绿能
S
天合光能

1

1

1

0.45
投研掘地蜂

2022-11-14 16:11:23

【华创医药】药房观点：疫情管控趋缓，板块beta可期，重点推荐低估值

【华创医药】药房观点：疫情管控趋缓，板块beta可期，重点推荐低估值疫情管控趋缓，业绩弹性可期。在疫情管控趋缓的背景下，药房防疫管控政策具有优化空间，消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性，边际消费及客流增长有望驱动板块性beta行情。中长期业绩稳定性较强。上市药房门店增速总体保持在年均20-30%增长的较快水平，奠定中期成长潜力；行业集中度及连锁化率快速提升；院内处方及药品亦稳步流出；在多因素共振下，药房板块中长期具有较强的业绩稳定性。【投资建议】我们持续看好板块配置价值，考虑到板块be

S
健之佳
S
一心堂
S
老百姓

0

0

2

4.28
投研掘地蜂

2022-11-14 16:06:22

【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益

🚀【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益 [烟花]事件：近日，国务院联防联控机制发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》，进一步提升防控的科学性、精准性，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。 [玫瑰]数据端：从“7+3”改成了“5+3”，少了2天集中隔离，可以省出约30%的集中隔离资源；次密接、中风险区的阳性检出率低，分别为3.1/10万、3/10万，取消次密接、中风险区，可以节约很多服务保障的资源。我们认为，国内疫情约束放松，消费板块有望触底反弹，

S
杰克股份
S
弘亚数控

2

4

7

17.63
投研掘地蜂

2022-11-14 15:31:20

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善 ⭐卫健委、医院回归主业，信息化建设提速：早前卫健委、医院的工作重心在抗疫中，近期积极信号频出，卫健委、医院有望回归到本职工作中来，政策及自身所带来的信息化需求将重回舞台，补作业成为主旋律； ⭐医疗信创、新基建等政策加持，明年只会比今年好：1）节后上海卫健委率先推出医疗信创计划，5年时间内辖区医院、基层医疗机构均要实现不同程度信创替换，将带来应用系统更换+集成两方面需求，预计规模在300亿；2）十四五规划也强调医院数据互

S
卫宁健康
S
嘉和美康
S
创业慧康
S
久远银海

4

2

4

2.05
投研掘地蜂

2022-11-14 15:13:25

【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2022年11月14日

✈【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2022年11月14日 11月13日，中国国内客运航班架次为4384班；旅客运输量约为44万人次，同比21年减少29.4%，同比19年减少71.6%；平均票价约为726元（含燃油附加费），同比21年增加22.0%，同比19年增加2.4%；单日模拟国内行业收入较21年同比减少12.44%，与19年同比减少70.87%。 11月13日，北京两场旅客运输量约为3.40万，同比19年降低86.0%；上海两场旅客运输量约为9.4万，同比19年降低59%。春秋、吉祥、九元

S
中国东方航空股份

0

0

3

1.56
投研掘地蜂

2022-11-14 15:12:09

【华泰建筑建材】消费建材再梳理221114：

【华泰建筑建材】消费建材再梳理221114： 1，行情判断：目前处于底部区域，建议积极把握波段机会。主要理由有三： 1）市场仍有分歧。短期受益地产和防控估值修复，但基本面恢复程度不确定导致市场认为空间有限。 2）短期基本面无法证伪。10月消费建材出货同比0-20%，11月预计继续改善，12月地产销售有并表确认因素驱动，而22Q1淡季预期也不高，Q4/Q1业绩悲观预期已price in。 3）跌幅接近前两轮。2021.5以来指数下跌47%，已超2010.3-2012.1的41%和2017.4-20

S
东方雨虹
S
兔宝宝

0

2

1

5.07

前往

页

投研掘地蜂

2022-11-15 07:17:45

医药*复盘日记20221114：复苏没起来，自我驱动型抗疫消费起飞，即使交易极致波动大，下

医药*复盘日记20221114：复苏没起来，自我驱动型抗疫消费起飞，即使交易极致波动大，下一个热点没出现前仍然会反复炒 1、今日复盘：（1）今日表现如何？ ——A股申万医药（涨3.4%），交易额占比14%，上涨股票数占比87%，涨跌幅中位数为（涨2.58%）。 ——港股医疗保健（涨6.5%），交易额占比8.8%，上涨股票数占比62%，涨跌幅中位数为（涨2.78%）。（2）今日复盘（整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等） ——今天医药再度爆发，和上周五形成鲜明反差，抗疫工具包成了最强主线

S
以岭药业
S
众生药业
S
特一药业
S
贵州三力

0

1

0

0.43
投研掘地蜂

2022-11-15 07:16:02

【长江电新】电动车：如何看待锂电产业链减产传闻

【长江电新】电动车：如何看待锂电产业链减产传闻 1、今日关于锂电产业链减产的传闻较多，我们沟通反馈的情况是，11月产业链排产仍保持环比10%的增长中枢；12月预计的情况是电池生产前段的正极等有一定减产（正极采购存在提前量，对应2023年1-2月生产的电池）；而电池生产偏中后段的隔膜涂覆、结构件等目前没有减产计划，且头部电池企业的全年出货指引和材料的采购指引也未作调整。因此，对于本次减产传闻合理的解释是，电池企业为应对2023年1-2月春节、淡季影响下的库存策略调整，属于季节性波动，而不是系统性下

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
璞泰来

0

0

2

4.70
投研掘地蜂

2022-11-14 19:36:57

[太阳]【东北宏观｜深度】《2023年美国通胀难回2%，货币政策仍将偏紧》：

[太阳]【东北宏观｜深度】《2023年美国通胀难回2%，货币政策仍将偏紧》：2022年10月美国CPI超预期回落，市场情绪一度非常乐观。那么2023年美国通胀能否回到2%，货币政策怎么看？本篇专题做了详细研究： 1️⃣对美国此轮通胀演变情况进行详实复盘，通胀从能源领域逐渐传导至核心商品、食品和居住领域。 2️⃣梳理美国通胀下降的大逻辑，即美联储加息、缩表和财政控制。 3️⃣分析后续影响美国通胀的四大因素：在贝弗里奇曲线陡峭阶段下工资-通胀螺旋的拆解应该是缓慢的；因为追赶效应，居住类CPI预计20

S
招商银行
S
贵州茅台

0

2

2

0.45
投研掘地蜂

2022-11-14 18:03:42

【中信建投银行】杨荣：

【中信建投银行】杨荣：央行银保监房地产政策调整16条点评：多项放松，促房地产融资平稳健康增长 1⃣️总体观点。可能的影响：按揭的增量不会太显著，但是开发贷款变化可能比较显著，无论是规模或者是风险。 2⃣️其一、集中度管理政策短期内的约束力下降，势必会释放出部分按揭和开发贷款、保障性租赁住房贷款供给； 3⃣️其二、按揭需求的修复需要等待时间。 4⃣️其三、开发贷款的增量或许会增加，主要看保交楼专项贷款的配套融资的增加；保障性租赁住房增量也会增加。 5⃣️其四、房地产开发贷款风险将下降。按揭的影

S
招商银行

0

1

0

4.84
投研掘地蜂

2022-11-14 17:52:02

【国海交运】美兰空港：租赁协议落地，疫后成长可期

【国海交运】美兰空港：租赁协议落地，疫后成长可期 [烟花]租赁协议落地，上市公司向母公司租赁美兰一期、二期相关资产（含两条跑道），合同期限2023-2025年，采取固定租金模式（年租金为5.57亿元），同时若机场客流受疫情影响减少则双方商议后或可减免租金。 [庆祝]固定租金模式之下，机场行业规模效应将持续显现，伴随未来客流持续增长，公司有望展现更高的业绩成长性。 [爆竹]近期出行政策持续优化叠加旺季即将来临，岛内航空需求有望逐步回暖。美兰空港作为自贸港核心枢纽，天然垄断高端流量、发展空间广阔，静

S
美兰空港

1

1

2

1.62
投研掘地蜂

2022-11-14 17:36:32

【中泰机械】复合铝箔率先量产，不影响复合铜箔发展趋势

【中泰机械】复合铝箔率先量产，不影响复合铜箔发展趋势事件：11月11日，重庆金美召开发布会，宣布实现8微米复合铝箔产品量产，该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。 [太阳]市场担忧：复合铝箔对复合铜箔产业趋势造成影响，从而降低电镀和磁控溅射设备需求理论上，正极和负极任何一方使用复合集流体后，就能实现安全性提升的作用，且由于边际效应，二者任选其一即可。因此若复合铝箔率先应用，可能影响复合铜箔发展趋势。复合铝箔生产工艺为蒸镀，不涉及磁控溅射工艺和电镀工艺，因此会影响东威科技电镀设备的未来需

S
宝明科技
S
东威科技
S
元琛科技
S
骄成超声

0

1

0

1.29
投研掘地蜂

2022-11-14 16:32:16

【中金互联网】2022世界VR产业大会-元宇宙高峰论坛

【中金互联网】2022世界VR产业大会-元宇宙高峰论坛

有道云笔记

S
ST中青宝

0

0

1

2.01
投研掘地蜂

2022-11-14 16:30:26

锂价更新：

锂价更新：今日无锡盘碳酸锂价格大跌，与市场传闻下游电池厂减少锂盐采购有关。我们在上周电话会中曾经提到，随着下游备货在11月中旬结束，阶段性锂盐采购的确进入淡季。部分正极材料企业反馈11月采购计划已经完成，12月的采购还在观望中，如果下游排产出现下降，不排除锂价会出现阶段性高位回落。不过就此判断锂价已经到了拐点我们觉得为时尚早，目前看供应端增量依然有限，成本不断上升的背景下，上游锂盐企业对锂价的信心坚强，挺价意愿也比较强。因此对于价格拐点的判断，我们目前仍然维持2022年中至下半年的

S
盛新锂能
S
西藏矿业

0

2

2

0.45
投研掘地蜂

2022-11-14 16:14:24

【光大金属】钠电第四篇深度：负极从零到一，硬碳材料突出重围

【光大金属】钠电第四篇深度：负极从零到一，硬碳材料突出重围

有道云笔记

S
传艺科技
S
维科技术

0

0

2

1.78
投研掘地蜂

2022-11-14 16:13:04

#光伏板块基本面向好，下跌主要系资金面影响，坚定看好不动摇【中信建投新能源朱玥/任佳玮】

#光伏板块基本面向好，下跌主要系资金面影响，坚定看好不动摇【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、今日光伏板块出现调整，电池、组件、逆变器板块跌幅靠前，我们判断主要系其他板块基本面出现好转，部分资金流出，对板块形成资金面压力，行业基本面向好趋势没有变化。 2、硅料供给稳步释放，组件11月排产环比进一步提升8%-9%，行业需求持续向好。近期组件企业海外订单逐步交付，Q4国内需求有望爆发，头部组件企业Q4出货环比至少提升20%-30%。 3、目前头部组件企业23年订单已签订约30%以上，其中部分订单锁

S
钧达股份
S
晶澳科技
S
隆基绿能
S
天合光能

1

1

1

0.45
投研掘地蜂

2022-11-14 16:11:23

【华创医药】药房观点：疫情管控趋缓，板块beta可期，重点推荐低估值

【华创医药】药房观点：疫情管控趋缓，板块beta可期，重点推荐低估值疫情管控趋缓，业绩弹性可期。在疫情管控趋缓的背景下，药房防疫管控政策具有优化空间，消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性，边际消费及客流增长有望驱动板块性beta行情。中长期业绩稳定性较强。上市药房门店增速总体保持在年均20-30%增长的较快水平，奠定中期成长潜力；行业集中度及连锁化率快速提升；院内处方及药品亦稳步流出；在多因素共振下，药房板块中长期具有较强的业绩稳定性。【投资建议】我们持续看好板块配置价值，考虑到板块be

S
健之佳
S
一心堂
S
老百姓

0

0

2

4.28
投研掘地蜂

2022-11-14 16:06:22

【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益

🚀【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益 [烟花]事件：近日，国务院联防联控机制发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》，进一步提升防控的科学性、精准性，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。 [玫瑰]数据端：从“7+3”改成了“5+3”，少了2天集中隔离，可以省出约30%的集中隔离资源；次密接、中风险区的阳性检出率低，分别为3.1/10万、3/10万，取消次密接、中风险区，可以节约很多服务保障的资源。我们认为，国内疫情约束放松，消费板块有望触底反弹，

S
杰克股份
S
弘亚数控

2

4

7

17.63
投研掘地蜂

2022-11-14 15:31:20

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善 ⭐卫健委、医院回归主业，信息化建设提速：早前卫健委、医院的工作重心在抗疫中，近期积极信号频出，卫健委、医院有望回归到本职工作中来，政策及自身所带来的信息化需求将重回舞台，补作业成为主旋律； ⭐医疗信创、新基建等政策加持，明年只会比今年好：1）节后上海卫健委率先推出医疗信创计划，5年时间内辖区医院、基层医疗机构均要实现不同程度信创替换，将带来应用系统更换+集成两方面需求，预计规模在300亿；2）十四五规划也强调医院数据互

S
卫宁健康
S
嘉和美康
S
创业慧康
S
久远银海

4

2

4

2.05
投研掘地蜂

2022-11-14 15:13:25

【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2022年11月14日

✈【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2022年11月14日 11月13日，中国国内客运航班架次为4384班；旅客运输量约为44万人次，同比21年减少29.4%，同比19年减少71.6%；平均票价约为726元（含燃油附加费），同比21年增加22.0%，同比19年增加2.4%；单日模拟国内行业收入较21年同比减少12.44%，与19年同比减少70.87%。 11月13日，北京两场旅客运输量约为3.40万，同比19年降低86.0%；上海两场旅客运输量约为9.4万，同比19年降低59%。春秋、吉祥、九元

S
中国东方航空股份

0

0

3

1.56
投研掘地蜂

2022-11-14 15:12:09

【华泰建筑建材】消费建材再梳理221114：

【华泰建筑建材】消费建材再梳理221114： 1，行情判断：目前处于底部区域，建议积极把握波段机会。主要理由有三： 1）市场仍有分歧。短期受益地产和防控估值修复，但基本面恢复程度不确定导致市场认为空间有限。 2）短期基本面无法证伪。10月消费建材出货同比0-20%，11月预计继续改善，12月地产销售有并表确认因素驱动，而22Q1淡季预期也不高，Q4/Q1业绩悲观预期已price in。 3）跌幅接近前两轮。2021.5以来指数下跌47%，已超2010.3-2012.1的41%和2017.4-20

S
东方雨虹
S
兔宝宝

0

2

1

5.07

前往

页

投研掘地蜂

2022-11-15 07:17:45

医药*复盘日记20221114：复苏没起来，自我驱动型抗疫消费起飞，即使交易极致波动大，下

医药*复盘日记20221114：复苏没起来，自我驱动型抗疫消费起飞，即使交易极致波动大，下一个热点没出现前仍然会反复炒 1、今日复盘：（1）今日表现如何？ ——A股申万医药（涨3.4%），交易额占比14%，上涨股票数占比87%，涨跌幅中位数为（涨2.58%）。 ——港股医疗保健（涨6.5%），交易额占比8.8%，上涨股票数占比62%，涨跌幅中位数为（涨2.78%）。（2）今日复盘（整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等） ——今天医药再度爆发，和上周五形成鲜明反差，抗疫工具包成了最强主线

S
以岭药业
S
众生药业
S
特一药业
S
贵州三力

0

1

0

0.43
投研掘地蜂

2022-11-15 07:16:02

【长江电新】电动车：如何看待锂电产业链减产传闻

【长江电新】电动车：如何看待锂电产业链减产传闻 1、今日关于锂电产业链减产的传闻较多，我们沟通反馈的情况是，11月产业链排产仍保持环比10%的增长中枢；12月预计的情况是电池生产前段的正极等有一定减产（正极采购存在提前量，对应2023年1-2月生产的电池）；而电池生产偏中后段的隔膜涂覆、结构件等目前没有减产计划，且头部电池企业的全年出货指引和材料的采购指引也未作调整。因此，对于本次减产传闻合理的解释是，电池企业为应对2023年1-2月春节、淡季影响下的库存策略调整，属于季节性波动，而不是系统性下

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
璞泰来

0

0

2

4.70
投研掘地蜂

2022-11-14 19:36:57

[太阳]【东北宏观｜深度】《2023年美国通胀难回2%，货币政策仍将偏紧》：

[太阳]【东北宏观｜深度】《2023年美国通胀难回2%，货币政策仍将偏紧》：2022年10月美国CPI超预期回落，市场情绪一度非常乐观。那么2023年美国通胀能否回到2%，货币政策怎么看？本篇专题做了详细研究： 1️⃣对美国此轮通胀演变情况进行详实复盘，通胀从能源领域逐渐传导至核心商品、食品和居住领域。 2️⃣梳理美国通胀下降的大逻辑，即美联储加息、缩表和财政控制。 3️⃣分析后续影响美国通胀的四大因素：在贝弗里奇曲线陡峭阶段下工资-通胀螺旋的拆解应该是缓慢的；因为追赶效应，居住类CPI预计20

S
招商银行
S
贵州茅台

0

2

2

0.45
投研掘地蜂

2022-11-14 18:03:42

【中信建投银行】杨荣：

【中信建投银行】杨荣：央行银保监房地产政策调整16条点评：多项放松，促房地产融资平稳健康增长 1⃣️总体观点。可能的影响：按揭的增量不会太显著，但是开发贷款变化可能比较显著，无论是规模或者是风险。 2⃣️其一、集中度管理政策短期内的约束力下降，势必会释放出部分按揭和开发贷款、保障性租赁住房贷款供给； 3⃣️其二、按揭需求的修复需要等待时间。 4⃣️其三、开发贷款的增量或许会增加，主要看保交楼专项贷款的配套融资的增加；保障性租赁住房增量也会增加。 5⃣️其四、房地产开发贷款风险将下降。按揭的影

S
招商银行

0

1

0

4.84
投研掘地蜂

2022-11-14 17:52:02

【国海交运】美兰空港：租赁协议落地，疫后成长可期

【国海交运】美兰空港：租赁协议落地，疫后成长可期 [烟花]租赁协议落地，上市公司向母公司租赁美兰一期、二期相关资产（含两条跑道），合同期限2023-2025年，采取固定租金模式（年租金为5.57亿元），同时若机场客流受疫情影响减少则双方商议后或可减免租金。 [庆祝]固定租金模式之下，机场行业规模效应将持续显现，伴随未来客流持续增长，公司有望展现更高的业绩成长性。 [爆竹]近期出行政策持续优化叠加旺季即将来临，岛内航空需求有望逐步回暖。美兰空港作为自贸港核心枢纽，天然垄断高端流量、发展空间广阔，静

S
美兰空港

1

1

2

1.62
投研掘地蜂

2022-11-14 17:36:32

【中泰机械】复合铝箔率先量产，不影响复合铜箔发展趋势

【中泰机械】复合铝箔率先量产，不影响复合铜箔发展趋势事件：11月11日，重庆金美召开发布会，宣布实现8微米复合铝箔产品量产，该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。 [太阳]市场担忧：复合铝箔对复合铜箔产业趋势造成影响，从而降低电镀和磁控溅射设备需求理论上，正极和负极任何一方使用复合集流体后，就能实现安全性提升的作用，且由于边际效应，二者任选其一即可。因此若复合铝箔率先应用，可能影响复合铜箔发展趋势。复合铝箔生产工艺为蒸镀，不涉及磁控溅射工艺和电镀工艺，因此会影响东威科技电镀设备的未来需

S
宝明科技
S
东威科技
S
元琛科技
S
骄成超声

0

1

0

1.29
投研掘地蜂

2022-11-14 16:32:16

【中金互联网】2022世界VR产业大会-元宇宙高峰论坛

【中金互联网】2022世界VR产业大会-元宇宙高峰论坛

有道云笔记

S
ST中青宝

0

0

1

2.01
投研掘地蜂

2022-11-14 16:30:26

锂价更新：

锂价更新：今日无锡盘碳酸锂价格大跌，与市场传闻下游电池厂减少锂盐采购有关。我们在上周电话会中曾经提到，随着下游备货在11月中旬结束，阶段性锂盐采购的确进入淡季。部分正极材料企业反馈11月采购计划已经完成，12月的采购还在观望中，如果下游排产出现下降，不排除锂价会出现阶段性高位回落。不过就此判断锂价已经到了拐点我们觉得为时尚早，目前看供应端增量依然有限，成本不断上升的背景下，上游锂盐企业对锂价的信心坚强，挺价意愿也比较强。因此对于价格拐点的判断，我们目前仍然维持2022年中至下半年的

S
盛新锂能
S
西藏矿业

0

2

2

0.45
投研掘地蜂

2022-11-14 16:14:24

【光大金属】钠电第四篇深度：负极从零到一，硬碳材料突出重围

【光大金属】钠电第四篇深度：负极从零到一，硬碳材料突出重围

有道云笔记

S
传艺科技
S
维科技术

0

0

2

1.78
投研掘地蜂

2022-11-14 16:13:04

#光伏板块基本面向好，下跌主要系资金面影响，坚定看好不动摇【中信建投新能源朱玥/任佳玮】

#光伏板块基本面向好，下跌主要系资金面影响，坚定看好不动摇【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、今日光伏板块出现调整，电池、组件、逆变器板块跌幅靠前，我们判断主要系其他板块基本面出现好转，部分资金流出，对板块形成资金面压力，行业基本面向好趋势没有变化。 2、硅料供给稳步释放，组件11月排产环比进一步提升8%-9%，行业需求持续向好。近期组件企业海外订单逐步交付，Q4国内需求有望爆发，头部组件企业Q4出货环比至少提升20%-30%。 3、目前头部组件企业23年订单已签订约30%以上，其中部分订单锁

S
钧达股份
S
晶澳科技
S
隆基绿能
S
天合光能

1

1

1

0.45
投研掘地蜂

2022-11-14 16:11:23

【华创医药】药房观点：疫情管控趋缓，板块beta可期，重点推荐低估值

【华创医药】药房观点：疫情管控趋缓，板块beta可期，重点推荐低估值疫情管控趋缓，业绩弹性可期。在疫情管控趋缓的背景下，药房防疫管控政策具有优化空间，消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性，边际消费及客流增长有望驱动板块性beta行情。中长期业绩稳定性较强。上市药房门店增速总体保持在年均20-30%增长的较快水平，奠定中期成长潜力；行业集中度及连锁化率快速提升；院内处方及药品亦稳步流出；在多因素共振下，药房板块中长期具有较强的业绩稳定性。【投资建议】我们持续看好板块配置价值，考虑到板块be

S
健之佳
S
一心堂
S
老百姓

0

0

2

4.28
投研掘地蜂

2022-11-14 16:06:22

【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益

🚀【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益 [烟花]事件：近日，国务院联防联控机制发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》，进一步提升防控的科学性、精准性，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。 [玫瑰]数据端：从“7+3”改成了“5+3”，少了2天集中隔离，可以省出约30%的集中隔离资源；次密接、中风险区的阳性检出率低，分别为3.1/10万、3/10万，取消次密接、中风险区，可以节约很多服务保障的资源。我们认为，国内疫情约束放松，消费板块有望触底反弹，

S
杰克股份
S
弘亚数控

2

4

7

17.63
投研掘地蜂

2022-11-14 15:31:20

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善 ⭐卫健委、医院回归主业，信息化建设提速：早前卫健委、医院的工作重心在抗疫中，近期积极信号频出，卫健委、医院有望回归到本职工作中来，政策及自身所带来的信息化需求将重回舞台，补作业成为主旋律； ⭐医疗信创、新基建等政策加持，明年只会比今年好：1）节后上海卫健委率先推出医疗信创计划，5年时间内辖区医院、基层医疗机构均要实现不同程度信创替换，将带来应用系统更换+集成两方面需求，预计规模在300亿；2）十四五规划也强调医院数据互

S
卫宁健康
S
嘉和美康
S
创业慧康
S
久远银海

4

2

4

2.05
投研掘地蜂

2022-11-14 15:13:25

【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2022年11月14日

✈【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2022年11月14日 11月13日，中国国内客运航班架次为4384班；旅客运输量约为44万人次，同比21年减少29.4%，同比19年减少71.6%；平均票价约为726元（含燃油附加费），同比21年增加22.0%，同比19年增加2.4%；单日模拟国内行业收入较21年同比减少12.44%，与19年同比减少70.87%。 11月13日，北京两场旅客运输量约为3.40万，同比19年降低86.0%；上海两场旅客运输量约为9.4万，同比19年降低59%。春秋、吉祥、九元

S
中国东方航空股份

0

0

3

1.56
投研掘地蜂

2022-11-14 15:12:09

【华泰建筑建材】消费建材再梳理221114：

【华泰建筑建材】消费建材再梳理221114： 1，行情判断：目前处于底部区域，建议积极把握波段机会。主要理由有三： 1）市场仍有分歧。短期受益地产和防控估值修复，但基本面恢复程度不确定导致市场认为空间有限。 2）短期基本面无法证伪。10月消费建材出货同比0-20%，11月预计继续改善，12月地产销售有并表确认因素驱动，而22Q1淡季预期也不高，Q4/Q1业绩悲观预期已price in。 3）跌幅接近前两轮。2021.5以来指数下跌47%，已超2010.3-2012.1的41%和2017.4-20

S
东方雨虹
S
兔宝宝

0

2

1

5.07

前往

页

投研掘地蜂

2022-11-15 07:17:45

医药*复盘日记20221114：复苏没起来，自我驱动型抗疫消费起飞，即使交易极致波动大，下

医药*复盘日记20221114：复苏没起来，自我驱动型抗疫消费起飞，即使交易极致波动大，下一个热点没出现前仍然会反复炒 1、今日复盘：（1）今日表现如何？ ——A股申万医药（涨3.4%），交易额占比14%，上涨股票数占比87%，涨跌幅中位数为（涨2.58%）。 ——港股医疗保健（涨6.5%），交易额占比8.8%，上涨股票数占比62%，涨跌幅中位数为（涨2.78%）。（2）今日复盘（整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等） ——今天医药再度爆发，和上周五形成鲜明反差，抗疫工具包成了最强主线

S
以岭药业
S
众生药业
S
特一药业
S
贵州三力

0

1

0

0.43
投研掘地蜂

2022-11-15 07:16:02

【长江电新】电动车：如何看待锂电产业链减产传闻

【长江电新】电动车：如何看待锂电产业链减产传闻 1、今日关于锂电产业链减产的传闻较多，我们沟通反馈的情况是，11月产业链排产仍保持环比10%的增长中枢；12月预计的情况是电池生产前段的正极等有一定减产（正极采购存在提前量，对应2023年1-2月生产的电池）；而电池生产偏中后段的隔膜涂覆、结构件等目前没有减产计划，且头部电池企业的全年出货指引和材料的采购指引也未作调整。因此，对于本次减产传闻合理的解释是，电池企业为应对2023年1-2月春节、淡季影响下的库存策略调整，属于季节性波动，而不是系统性下

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
璞泰来

0

0

2

4.70
投研掘地蜂

2022-11-14 19:36:57

[太阳]【东北宏观｜深度】《2023年美国通胀难回2%，货币政策仍将偏紧》：

[太阳]【东北宏观｜深度】《2023年美国通胀难回2%，货币政策仍将偏紧》：2022年10月美国CPI超预期回落，市场情绪一度非常乐观。那么2023年美国通胀能否回到2%，货币政策怎么看？本篇专题做了详细研究： 1️⃣对美国此轮通胀演变情况进行详实复盘，通胀从能源领域逐渐传导至核心商品、食品和居住领域。 2️⃣梳理美国通胀下降的大逻辑，即美联储加息、缩表和财政控制。 3️⃣分析后续影响美国通胀的四大因素：在贝弗里奇曲线陡峭阶段下工资-通胀螺旋的拆解应该是缓慢的；因为追赶效应，居住类CPI预计20

S
招商银行
S
贵州茅台

0

2

2

0.45
投研掘地蜂

2022-11-14 18:03:42

【中信建投银行】杨荣：

【中信建投银行】杨荣：央行银保监房地产政策调整16条点评：多项放松，促房地产融资平稳健康增长 1⃣️总体观点。可能的影响：按揭的增量不会太显著，但是开发贷款变化可能比较显著，无论是规模或者是风险。 2⃣️其一、集中度管理政策短期内的约束力下降，势必会释放出部分按揭和开发贷款、保障性租赁住房贷款供给； 3⃣️其二、按揭需求的修复需要等待时间。 4⃣️其三、开发贷款的增量或许会增加，主要看保交楼专项贷款的配套融资的增加；保障性租赁住房增量也会增加。 5⃣️其四、房地产开发贷款风险将下降。按揭的影

S
招商银行

0

1

0

4.84
投研掘地蜂

2022-11-14 17:52:02

【国海交运】美兰空港：租赁协议落地，疫后成长可期

【国海交运】美兰空港：租赁协议落地，疫后成长可期 [烟花]租赁协议落地，上市公司向母公司租赁美兰一期、二期相关资产（含两条跑道），合同期限2023-2025年，采取固定租金模式（年租金为5.57亿元），同时若机场客流受疫情影响减少则双方商议后或可减免租金。 [庆祝]固定租金模式之下，机场行业规模效应将持续显现，伴随未来客流持续增长，公司有望展现更高的业绩成长性。 [爆竹]近期出行政策持续优化叠加旺季即将来临，岛内航空需求有望逐步回暖。美兰空港作为自贸港核心枢纽，天然垄断高端流量、发展空间广阔，静

S
美兰空港

1

1

2

1.62
投研掘地蜂

2022-11-14 17:36:32

【中泰机械】复合铝箔率先量产，不影响复合铜箔发展趋势

【中泰机械】复合铝箔率先量产，不影响复合铜箔发展趋势事件：11月11日，重庆金美召开发布会，宣布实现8微米复合铝箔产品量产，该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。 [太阳]市场担忧：复合铝箔对复合铜箔产业趋势造成影响，从而降低电镀和磁控溅射设备需求理论上，正极和负极任何一方使用复合集流体后，就能实现安全性提升的作用，且由于边际效应，二者任选其一即可。因此若复合铝箔率先应用，可能影响复合铜箔发展趋势。复合铝箔生产工艺为蒸镀，不涉及磁控溅射工艺和电镀工艺，因此会影响东威科技电镀设备的未来需

S
宝明科技
S
东威科技
S
元琛科技
S
骄成超声

0

1

0

1.29
投研掘地蜂

2022-11-14 16:32:16

【中金互联网】2022世界VR产业大会-元宇宙高峰论坛

【中金互联网】2022世界VR产业大会-元宇宙高峰论坛

有道云笔记

S
ST中青宝

0

0

1

2.01
投研掘地蜂

2022-11-14 16:30:26

锂价更新：

锂价更新：今日无锡盘碳酸锂价格大跌，与市场传闻下游电池厂减少锂盐采购有关。我们在上周电话会中曾经提到，随着下游备货在11月中旬结束，阶段性锂盐采购的确进入淡季。部分正极材料企业反馈11月采购计划已经完成，12月的采购还在观望中，如果下游排产出现下降，不排除锂价会出现阶段性高位回落。不过就此判断锂价已经到了拐点我们觉得为时尚早，目前看供应端增量依然有限，成本不断上升的背景下，上游锂盐企业对锂价的信心坚强，挺价意愿也比较强。因此对于价格拐点的判断，我们目前仍然维持2022年中至下半年的

S
盛新锂能
S
西藏矿业

0

2

2

0.45
投研掘地蜂

2022-11-14 16:14:24

【光大金属】钠电第四篇深度：负极从零到一，硬碳材料突出重围

【光大金属】钠电第四篇深度：负极从零到一，硬碳材料突出重围

有道云笔记

S
传艺科技
S
维科技术

0

0

2

1.78
投研掘地蜂

2022-11-14 16:13:04

#光伏板块基本面向好，下跌主要系资金面影响，坚定看好不动摇【中信建投新能源朱玥/任佳玮】

#光伏板块基本面向好，下跌主要系资金面影响，坚定看好不动摇【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、今日光伏板块出现调整，电池、组件、逆变器板块跌幅靠前，我们判断主要系其他板块基本面出现好转，部分资金流出，对板块形成资金面压力，行业基本面向好趋势没有变化。 2、硅料供给稳步释放，组件11月排产环比进一步提升8%-9%，行业需求持续向好。近期组件企业海外订单逐步交付，Q4国内需求有望爆发，头部组件企业Q4出货环比至少提升20%-30%。 3、目前头部组件企业23年订单已签订约30%以上，其中部分订单锁

S
钧达股份
S
晶澳科技
S
隆基绿能
S
天合光能

1

1

1

0.45
投研掘地蜂

2022-11-14 16:11:23

【华创医药】药房观点：疫情管控趋缓，板块beta可期，重点推荐低估值

【华创医药】药房观点：疫情管控趋缓，板块beta可期，重点推荐低估值疫情管控趋缓，业绩弹性可期。在疫情管控趋缓的背景下，药房防疫管控政策具有优化空间，消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性，边际消费及客流增长有望驱动板块性beta行情。中长期业绩稳定性较强。上市药房门店增速总体保持在年均20-30%增长的较快水平，奠定中期成长潜力；行业集中度及连锁化率快速提升；院内处方及药品亦稳步流出；在多因素共振下，药房板块中长期具有较强的业绩稳定性。【投资建议】我们持续看好板块配置价值，考虑到板块be

S
健之佳
S
一心堂
S
老百姓

0

0

2

4.28
投研掘地蜂

2022-11-14 16:06:22

【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益

🚀【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益 [烟花]事件：近日，国务院联防联控机制发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》，进一步提升防控的科学性、精准性，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。 [玫瑰]数据端：从“7+3”改成了“5+3”，少了2天集中隔离，可以省出约30%的集中隔离资源；次密接、中风险区的阳性检出率低，分别为3.1/10万、3/10万，取消次密接、中风险区，可以节约很多服务保障的资源。我们认为，国内疫情约束放松，消费板块有望触底反弹，

S
杰克股份
S
弘亚数控

2

4

7

17.63
投研掘地蜂

2022-11-14 15:31:20

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善 ⭐卫健委、医院回归主业，信息化建设提速：早前卫健委、医院的工作重心在抗疫中，近期积极信号频出，卫健委、医院有望回归到本职工作中来，政策及自身所带来的信息化需求将重回舞台，补作业成为主旋律； ⭐医疗信创、新基建等政策加持，明年只会比今年好：1）节后上海卫健委率先推出医疗信创计划，5年时间内辖区医院、基层医疗机构均要实现不同程度信创替换，将带来应用系统更换+集成两方面需求，预计规模在300亿；2）十四五规划也强调医院数据互

S
卫宁健康
S
嘉和美康
S
创业慧康
S
久远银海

4

2

4

2.05
投研掘地蜂

2022-11-14 15:13:25

【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2022年11月14日

✈【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2022年11月14日 11月13日，中国国内客运航班架次为4384班；旅客运输量约为44万人次，同比21年减少29.4%，同比19年减少71.6%；平均票价约为726元（含燃油附加费），同比21年增加22.0%，同比19年增加2.4%；单日模拟国内行业收入较21年同比减少12.44%，与19年同比减少70.87%。 11月13日，北京两场旅客运输量约为3.40万，同比19年降低86.0%；上海两场旅客运输量约为9.4万，同比19年降低59%。春秋、吉祥、九元

S
中国东方航空股份

0

0

3

1.56
投研掘地蜂

2022-11-14 15:12:09

【华泰建筑建材】消费建材再梳理221114：

【华泰建筑建材】消费建材再梳理221114： 1，行情判断：目前处于底部区域，建议积极把握波段机会。主要理由有三： 1）市场仍有分歧。短期受益地产和防控估值修复，但基本面恢复程度不确定导致市场认为空间有限。 2）短期基本面无法证伪。10月消费建材出货同比0-20%，11月预计继续改善，12月地产销售有并表确认因素驱动，而22Q1淡季预期也不高，Q4/Q1业绩悲观预期已price in。 3）跌幅接近前两轮。2021.5以来指数下跌47%，已超2010.3-2012.1的41%和2017.4-20

S
东方雨虹
S
兔宝宝

0

2

1

5.07

前往

页

61

关注

12492

粉丝

40154.63

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669